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ESTUDIO DE MERCADO JUGOS - CHINA

ProChile Shanghai, Julio 2009

PRODUCTO:

CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 2202.9090

DESCRIPCIN: Las dems bebidas no alcohlicas, excepto los jugos de frutos o de
hortaliza de la partida 2009.

CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHINO: 2202.9000 99

DESCRIPCIN: Otras bebidas no alcohlicas, con otro embalaje, excepto los jugos de
frutas o de hortaliza de la partida 2009.


SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

ARANCEL GENERAL

2202.9000: Otras bebidas no alcohlicas,
con otro embalaje, excepto los jugos de
frutas o de hortaliza de la partida 2009.

35 % MFN


ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: 21% baja 3,5% anualmente en el
marco de TLC hasta que llega a cero, ao 2015.


2202.9000: Otras bebidas no alcohlicas,
con otro embalaje, excepto los jugos de
frutas o de hortaliza de la partida 2009.

Ao 2009 21.0%
Ao 2010 17.5%
Ao 2011 14.0%
Ao 2012 10.5%
Ao 2013 7.0%
Ao 2014 3.5%
Ao 2015 0.0%

OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS:

2202.9000: Otras bebidas no alcohlicas,
con otro embalaje, excepto los jugos de
frutas o de hortaliza de la partida 2009.

Brunei
Indonesia
Malasia
Burma
Filipinas
Singapur
Tailandia
Vietnam
Pakistn
Hong Kong
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
29,5%
0,0%

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Nueva Zelanda

16,0%


OTROS IMPUESTOS: IVA 17%


Frmula:
1. Arancel = CIF * tasa de Arancel
2. Impuesto sobre Consumos = (CIF + arancel )* tasa de Impuesto sobre
consumos (si hay )
3. Impuesto sobre el Valor Agregado = (CIF + arancel +impuesto sobre consumos
)*Tasa de IVA


REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

El 28 de febrero, la ley de seguridad de alimentos fue aprobada por 158 votos de 165. La
ley ha sido revisada 4 veces, y ms de 10.000 comentarios sociales fueron hechos al
cuerpo legislador. La ley mejorar la supervisin y administracin china en la seguridad
de alimentos, incluyendo un monitoreo fortalecido en aditivos y unificando los estndares
en la seguridad de alimentos.

La ley dice que el Consejo Estatal instalar un comit de seguridad a nivel de estado para
coordinar y guiar el trabajo de monitoreo en los distintos departamentos de gobierno.
Mientras tanto, la ley clarifica las funciones de monitoreo de los distintos departamentos
para consolidar todas las cadenas de seguridad de alimentos. Adems, la ley estipula una
prohibicin a todos los qumicos y materiales que no sean los aditivos autorizados en la
produccin de alimentos, diciendo que slo esos tems que prueben ser seguros y
necesarios en la produccin de alimentos estn permitidos para ser listados como
aditivos.

Aprendiendo de la avanzada experiencia internacional y recolectando distintas opiniones
sociales, la ley tambin contiene anlisis de los riesgos en la seguridad de los alimentos
y un sistema de evaluacin, y un monitoreo reforzado en avisos de alimentos saludables
conducidos por personas famosas. De acuerdo a la ley, el comportamiento que quiebre la
ley ser castigado severamente, y la persona podra enfrentarse a multas que pueden
llegar a ser 10 veces el valor de los productos vendidos, y la licencia podra ser revocada.
La ley, adems estipula medidas de castigo importantes en comportamientos como
incumplimiento en el deber y negligencia.















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ESTADISTICAS - IMPORTACIONES

AO 2008

PRINCIPALES
PAISES DE
ORIGEN
CANTIDAD
(Litro)
MONTO CIF
(US$)
% DE
PARTICIPACION
EN EL MERCADO
Taiwn 17,105,092 10,565,310 43.92%
Corea 11,203,562 6,493,432 28.76%
EE.UU. 2,173,627 3,974,346 5.58%
Hong Kong 6,369,437 3,617,367 16.35%
Japn 526,114 1,414,083 1.35%
Australia 203,717 322,548 0.52%
Tailandia 261,360 221,161 0.67%
Alemania 94,656 197,769 0.24%
Malasia 351,603 170,147 0.90%
Austria 113,335 104,326 0.29%
Suecia 48,256 103,511 0.12%
Filipinas 61,289 88,190 0.16%
Francia 78,011 80,290 0.20%
Bulgaria 57,420 49,741 0.15%
Blgica 24,107 44,416 0.06%
Espaa 23,196 35,480 0.06%
Suiza 6,174 30,568 0.02%
Rusia 26,376 28,695 0.07%
Turqua 57,139 26,523 0.15%
Polonia 23,219 21,233 0.06%
Corea del
Norte
32,264 15,170 0.08%
China 18,582 14,006 0.05%
Italia 11,217 10,540 0.03%
Pakistn 16,474 7,613 0.04%
Canad 6,618 7,600 0.02%
Mxico 10,973 7,383 0.03%
Costa Rica 7,056 6,499 0.02%
Kazajstn 19,760 5,562 0.05%
Eslovenia 5,194 5,037 0.01%
Total
Importado
38,948,596 27,694,314 99.97%








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AO 2007

PRINCIPALES
PAISES DE
ORIGEN
CANTIDAD
(Litro)
MONTO CIF
(US$)
% DE
PARTICIPACION EN
EL MERCADO
Taiwn 11,625,648 7,062 40.17%
Hong Kong 8,141,741 5,346 28.13%
Corea 6,267,199 3374 21.66%
EE.UU. 1,567,252 2611 5.42%
Japn 392,292 847 1.36%
Tailandia 235,327 161 0.81%
Malasia 179,872 93 0.62%
Australia 109,914 184 0.38%
Alemania 85,774 136 0.30%
Francia 80,542 87 0.28%
Filipinas 54,273 94 0.19%
Brasil 35,315 24 0.12%
Canad 31,306 32 0.11%
Holanda 27,886 22 0.10%
Turqua 16,851 7 0.06%
Israel 15,180 9 0.05%
Dinamarca 11,880 11 0.04%
Rusia 10,032 10 0.03%
Afganistn 9,000 3 0.03%
Corea del
Norte
8,724 4 0.03%
Italia 8,430 9 0.03%
Austria 6,451 8 0.02%
Reino Unido 5,095 9 0.02%
Total
Importado
28,939,444 20,199 99.95%


















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AO 2006

PRINCIPALES
PAISES DE
ORIGEN
CANTIDAD
(Litro)
MONTO CIF
(US$)
% DE
PARTICIPACION
EN EL MERCADO
Corea 4,897,769 2,722,697 26.49%
Taiwn 3,157,066 2,110,658 20.53%
Hong Kong 2,413,219 1,517,502 14.76%
EE.UU. 1,837,527 2,616,311 25.45%
Japn 413,738 644,201 6.27%
Tailandia 383,674 234,428 2.28%
Malasia 79,575 42,917 0.42%
Filipinas 63,041 100,729 0.98%
Holanda 51,847 38,288 0.37%
Francia 48,190 50,672 0.49%
Australia 47,017 75,833 0.74%
Alemania 36,144 58,307 0.57%
Reino Unido 17,771 18,039 0.18%
Canad 12,487 12,718 0.12%
Espaa 9,540 2,552 0.02%
Total
Importado
13,478,312 10,280,000 99.67%

POTENCIAL DEL PRODUCTO:

Desde la dcada de los 90, el sector de jugo de frutas ha experimentado un gran
desarrollo. Ahora China es el tercer pas ms importante en el consumo de jugo. A pesar
de que China es el pas con mayor poblacin en el mundo, el consumo anual de jugo per
cpita no llega a 1Kg, es el 1/10 del nivel promedio del mundo y 1/40 del nivel de pases
desarrollados. Si China llegara al nivel mundial, el volumen total podra subir a 9.1
millones de toneladas.

Ahora con el cambio de mentalidad, el jugo se ha convertido en un favorito de la gente
por el concepto de salud que implica. Segn una encuesta de mercado, el 70% de gente
va a comprar jugo para eliminar la sed; 22% va a seleccionar jugo para banquetes y
fiestas; y el 23% va a comprar para viajes tursticos. El 76.5% de los nios entre 6 y 15
aos toma jugo y 45% de los consumidores con alto nivel de educacin u oficinistas toma
jugo.

Con el aumento de ingreso, el porcentaje de consumo de jugo crece. En los aos
prximos, el 20% de la poblacin china va a llegar a mayor nivel, y esto implica un gran
espacio de desarrollo en este sector.









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PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA

Marcas Domsticas

Marca Tamao Carrefour SH & BJ Metro SH
200ml 3.1-3.2
250ml 1.0 NA
500ml 2.3-2.55 NA
1000ml 10.6-12.0 10.5
1250ml 13.8-14.7 14
2000ml 19.3-21.6 21.5
200ml*24 68.4-70.8 NA
Huiyuan
200ml*12 NA 39.9
Wahaha 1800ml 24.0-24.5 22.99
600ml 3-3.9 NA Nongfu
Srping 1000ml NA 10.8
Uni-President 2000ml -6.7
Master Kang 500ml 2.6


Marcas Importadas

Brands Size Carrefour SH & BJ Metro SH
250ml 1.0 NA
450ml 2.3-2.8 NA
1000ml 10.8-12.0 10.5
1250ml 5.6-5.9 14
2000ml 19.3-21.6 21.5
200ml*24 68.4-70.8 NA
Coca Cola
200ml*12 NA 39.9
600ml 3 NA
Pepsi
1000ml NA 10.8
250ml 4.9-5.4
1000ml 10.6-12.5 Dole
1800ml 19.5-24.5 22.99
600ml 11.5
1000ml 12.6-15.2 Great Lake
2000ml 22.5
Kirin 450ml 2.0



ESTRATEGIAS Y CAMPAAS DE PROMOCIN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

Las principales marcas de jugo en el Mercado chino son 3:

1. Marcas de Taiwn como Uni-president y Master Kang son famosas por el empaque
creativo y el sabor de sus productos.

2. Marcas domsticas como Wa de Habgzhiu, Huiyuan de Beijing, y Nongfu Spring,
etc. Ellos atraen consumidores dado su larga historia en el mercado.

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3. Marcas internacionales como Coca Cola, Pepsi, Dole, Great Lake y Kirin. Ellos
lideran el mercado con sus nuevas lneas de productos.

De acuerdo con el Chinese Juice Market Analysis & Investment Consulting Report 2007,
el punto clave de competencia entre las marcas est ahora movindose desde la
manufactura a la cadena de distribucin. Actualmente, el mercado del jugo se ha hecho
ms transparente en los precios, reduciendo la utilidad de las manufactureras y
distribuidores gradualmente. El que tiene mayor control sobre los las fuentes
ascendentes, tendr mejor posicin en el juego. Adems de eso, desarrollar mejores
fuentes de utilidad es crucial tambin. Para tener el liderazgo, las marcas de jugo deben
poner atencin en la segmentacin de mercado y diferenciarse.

Algunas marcas domsticas a modo de ejemplo:


Nongfu Spring, Wahaha y Huiyuan exitosamente han lanzado su nieva lnea de jugo de
limn al mercado, llamados: Water C100, Hello-C y Lemon Me.


Nongfu Spring Huiyuan Wahaha

Nongfu Spring en 2008 lanz un producto Nuevo, Water C100, el cual empez una
nueva lnea de jugos con suplemento de vitamina C. Despus de medio ao de
haberlo lanzado, alcanz volmenes de 10.000.000.

Hello-C de Wahaha alcanz su peak en promocin desde diciembre 2008 al festival
de primavera (febrero 2009). Wahaha puso avisos en CCTV, y pginas de revistas en
toda China.

Este ao, despus del rechazo de adquisicin de Coca Cola, Huiyuan por si solo lanz
otro jugo con suplementos de vitamina C llamado Lemon Me.

Los tres jugos son del mismo tipo, con suplemento de vitamina C y comparten el mismo
objetivo: empleados de oficina y estudiantes. Se venden a precio similar y tienen
ingredientes similares.


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Marketing:

Water C100 de Nongfu Spring: Estrategia de Penetracin y generacin de demanda
(estrategia pull).
Llenar las gndolas de los supermercados y tiendas, educar al consumidor para expandir
la participacin de mercado. Despus, usar consumidores finales para generar mayor
consumo. Esta estrategia de mercado tiene un tremendo aumento despus del xito de
penetracin con bajo costo y buena promocin.


Hello-C de Wahaha: Estrategia de seguimiento.
Como seguidor del Mercado, Wahaha pele con Nongfu Spring a travs de su canal de
distribucin ms famoso y presupuesto de promocin.
Llega a las gndolas de supermercados rpidamente, al mismo tiempo anuncia en CCTV,
y patrocina el Show de Festival de Primavera en CCTV. Hello-C puede ser visto en las
mesas del show en vivo de CCTV.

Lemon Me de Huiyuan: estrategia backwards strategy
Huiyuan suspendi un proyecto de 2 billones de yuanes y los transfiri al mercado final:
manufactura y ventas. Lanz Lemon Me en la feria de Chengdu Sugar & Wine en
marzo, antes de penetrar al mercado. Despus de ganar suficiente reconocimiento,
penetr al mercado.

1. Demandas por jugo en el mercado.
Los consumidores de alto rango prefieren 100% jugo natural o puro y no les importa el
precio. A ellos les importa ms el concepto de sabor y la calidad. Para ellos, 1000 ml
Tetra Pak de jugo puro a un precio de RMB20 ser popular en el futuro. En este caso,
Huiyuan 100% jugo puro tiene la mayora de la participacin de mercado.
Los otros consumidores prefieren PET Pak (botellas de plstico) con menos de 25% de
jugo con saborizantes. Los productos ms populares en esta categora son: jugo de
naranja de Uni-President, Everyday Fresh C de Master Kong y jugo Wahaha.
2. Diversificacin del posicionamiento del producto.
Las marcas en China recientemente se enfocan mucho en la diversificacin. Algunas de
ellas se enfocan 100% en jugo natural, otras en jugos con saborizantes o jugos de pulpa
de frutas. Algunas marcas lanzaron nuevos productos como jugos diet y nutritivos, jugo
con leche de Wahaha, Vitamina C de Nongfu Spring, etc.
3. Economa de escala y marca.
La economa de escala es la clave para un buen precio calidad. Para las marcas
domsticas, es importante obtener participacin de mercado a travs de la economa de
escala.
En trminos de promocin en el Mercado final:

Coca cola usa una estrategia de bundling, es decir venta de dos o ms productos en un
solo paquete a un precio especial. Ellos juntan coca cola con jugo, lo que lleva a un
incremento significativo en las ventas de jugos.

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Casi todas las marcas domsticas usan la estrategia de degustacin en el lugar para
crear conciencia del consumidor as como ganar popularidad.


CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN.

Hay tres canales de distribucin:

1. Canal de supermercado. Algunos supermercados grandes importan directamente del
fabricante;
2. Canal de mayoristas a quioskos. Mercancas para consumidores normales se
distribuyen va este canal;
3. Canal horeca (hotel, restaurant, catering), las mercancas de rango alto se
distribuyen a hoteles y restaurantes.


CARACTERSTICAS DE PRESENTACIN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA


Dole 1.8L Nongfu Spring


SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA
ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIN O COLOCACIN, MANTENCIN
Y/O CONSOLIDACIN DEL PRODUCTO CHILENO
Pese a la gran competencia que hay en el mercado local en los productos terminados y la
alta competitividad que tiene esta industria, la recomendacin es buscar nichos de
mercado en los cuales se puedan manejar marcas propias de los interesados, los que
pudieran ser cadenas de supermercados o cadenas de retail en general.
Esta alternativa es la ms viable, tratar de ingresar con marcas propias de las cadenas de
distribucin y llegar a sus puntos de venta, desarrollando una estrategia conjunta con el
distribuidor local. Lo anterior, pese a que no levanta a la marca chilena, desarrolla un
ms fcil ingreso al mercado chino.
Otra opcin es desarrollar las marcas de la compaa chilena. En el caso de querer
comercializar su propia marca, hay que considerar una fuerte inversin en promocin,
publicidad y venta, lo cual en el mercado chino es algo que es fundamental debido a las
caractersticas del consumidor.
En segundo lugar hay que tener en cuenta que China se constituye de varios pases
no es un slo pas, y hay que desarrollar estrategias en forma regional, debido a los
costos que esto implica. Por eso se recomienda partir empezando en zonas que pudieran

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tener alguna ventaja competitiva y centrar todos los esfuerzos en esas zonas,
provincias, municipalidades o condados.

FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIN A
LOS PRODUCTOS

i) Biofach China 2009 Annual
Mayo 27 29, 2009.
Ciudad Shanghai.
http://www.biofach-china.com/en/default.ashx

CHINA
Intex Shanghai Co. Ltd
88 Loushanguan Road, Shanghai 200336, P.R. China
Tel:+86-21-62755800
Fax:+86-21-62757210
Web site: http://www.intex-sh.com

ii) Natural Products Expo Asia Annual
Agosto 27 29 2009
Hong Kong
http://www.naturalproductsasia.com/

CHINA
Hong Kong Convention and Exhibition Centre
1 Expo Drive, Wan Chai, Hong Kong, China
Hong Kong, China
Tel : +85 2 2582-8888
Fax: +85 2 2802-7284
Website: www.hkcec.com


iii) Asia Fruit Logistica
Septiembre 2-4 2009
Hong Kong
http://www1.messeberlin.de/vip8_1/website/Internet/Internet/www.asiafruitl
ogistica/englisch/index.html

CHINA
Hong Kong Convention and Exhibition Centre
1 Expo Drive, Wan Chai, Hong Kong, China
Hong Kong, China
Tel : +85 2 2582-8888
Fax: +85 2 2802-7284
Website: www.hkcec.com

iv) SFT China Fruit, Vegetable & Technology Trade Show
Septiembre 4 5 2009
Shenzhen
http://www.sftexpo.com/index/



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CHINA
Shenzhen Convention & Exhibition Center (SZCEC)
Tel: 86-755-82848676
Fax:0755-82848700
http://www.szcec.com/


v) China Juice 2009 Annual
Septiembre 16 18 2009
Ciudad Qingfao
http://meeting.chinajuice.org/en.asp

CHINA
Shangai-La Hotel Qingdao
9 Xiang Gang Zhong Road, Qingdao, China, 266071
Tel: +86 532 83883838
Fax: +86 532 83886868
E-mail: slq@shangri-la.com
Website: http://www.shangri-la.com/cn/property/qingdao/shangrila


vi) Food and Hotel China (FHC), Anual.
Noviembre 18-20 2009
Ciudad Shanghai.
http://www.fhcchina.com


CHINA
Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)
Pudong/Shanghai
Tel:+8621-62095209
Fax:+8621-62095210
Email: fhc@chinaallworld.com
Contact: Lily Zhu / Ken Cui

.
OTRA INFORMACIN RELEVANTE


1. Administracin General de Aduanas R.P. China, www.customs.gov.cn
2. Ministerio de Comercio R.P. China, www.mofcom.gov.cn
3. Administracin Estatal de Inspeccin y Cuarentena R.P. China, www.aqsiq.gov.cn
4. Asociacin de Industria de Bebidas http://www.chinabeverage.org/english/eg.html
5. Sitio Web de contactos e informaciones http://www.yinl.net/
6. Sitio Web de contactos e informaciones http://en.tjkx.com/
7. Sitio Web de informacin http://www.21food.com/
8. Sitio Web de informacin http://eng.foods1.com/
9. Sitio Web de informacin http://en.efoods.com.cn/