Reporte de resultados 30-03-2011

Dr. Luis Ramiro Garca Chvez

Profesor Investigador
Universidad Autnoma Chapingo
ANLISIS DEL MERCADO DE LOS
EDULCORANTES EN MXICO.
INTRODUCCIN
El Mercado de los edulcorantes
en Mxico est cambiando, la
estructura actual del consumo
de azcar y otros edulcorantes
como los jarabes de maz de alta
fructosa y los edulcorantes bajos
en caloras es diferente a la que
haba hace tres dcadas, cuando
el azcar prcticamente no tena
competencia. Ahora los jarabes
de maz y los edulcorantes de
alta intensidad, como los que
contienen aspartame, estn
desplazando azcar en un
segmento importante de
mercado. 0
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CONSUMO APARENTE DE AZCAR
JMAF
Miles de toneladas
JUSTIFICACIN
En este estudio se pretende
determinar con un rango de
confiabilidad aceptable el futuro
comportamiento del mercado
de azcar y otros edulcorantes
en el pas. Con ese propsito se
realizarn diversas proyecciones
de la demanda de edulcorantes y
sus componentes que permitan
a su vez establecer polticas para
fortalecer la produccin y
comercializacin en la
Agroindustria Azucarera de
Mxico y el mercado de los
edulcorantes.
y = 1009.1ln(x) + 757.96
R = 0.884
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Consumo de azcar total y por clases
CTA CAR CAE Logartmica (CTA)
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE EDULCORANTES
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CONSUMO JARABE DE MAZ DE ALTA FRUCTOSA
CONSUMO APARENTE DE AZUCAR
CONSUMO DE AZCAR Y JARABE DE MAZ DE ALTA FRUCTOSA
CONSUMO TOTAL DE AZCAR -VENTAS-
LOS RESULTADOS DEL ANLISIS DEL
MERCADO DE EDULCORANTES
La diversificacin del mercado de los edulcorantes
El mercado de los edulcorantes en
Mxico est experimentando cambios
estructurales motivados por varios
aspectos, entre los que se destaca el
cambio en los hbitos de consumo de la
poblacin por razones de salud.
La incorporacin de los edulcorantes
diferentes del azcar est ganando espacio
en las preferencias del consumidor
industrial y entre las personas que
consumen productos bajos en caloras.
Hasta mediados de los aos noventa, el
azcar fue el principal edulcorante usado
por la industria, sin embargo, con la
puesta en marcha del TLCAN, se deton
el consumo de jarabes de maz de alta
fructosa.
Principales tendencias en el consumo
de los edulcorantes en Mxico
Contraccin en el consumo per cpita de
azcar, de valores cercanos a 50 Kg a 42 Kg.
El consumo de azcar en los hogares
(directo) se mantiene alrededor de 21Kg,
por persona.
El consumo industrial de azcar se
increment hasta un mximo de 26 Kg per
cpita, hasta antes de la entrada del jarabe de
maz de alta fructosa, ahora se ubica en 22
Kg.
El consumo de JMAF ha crecido de manera
exponencial; en 2010 represent 27% del
mercado de edulcorantes calricos.
y = 0.0004x
3
- 0.0384x
2
+ 1.118x + 33.95
R = 0.6106
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CONSUMO PER CPITA DE AZCAR (Kg)
CONSUMO PER CPITA EN LOS HOGARES (DIRECTO)
CONSUMO INDIRECTO DE AZCAR (INDUSTRIAL)
Polinmica (CONSUMO PER CPITA DE AZCAR (Kg))
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Consumo de JMAF (miles de T)
Tendencias en el consumo de azcar segn destino (industrial y domstico)
y clase (refinado y estndar)-1970 a 2010-
El consumo domstico e industrial de azcar,
han crecido a ritmos similares, con tasas de
crecimiento medio anual de 2.2 % y 2.6 %
respectivamente.
Las ventas de azcar refinado crecieron
lentamente (0.7 % anual), en tanto que las
ventas de azcar estndar han aumentado a
un ritmo de 4 % anual.
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VENTAS DE AZCAR REFINADO
VENTAS DE AZCAR ESTNDAR
CONSUMO TOTAL DE AZCAR -VENTAS-
Miles de T
Proporcin de las ventas de azcar segn la clase y tipo
de consumo de azcar por destino (%)
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VENTAS DE AZCAR REFINADO
VENTAS DE AZCAR ESTNDAR
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CONSUMO DOMSTICO DE AZCAR
CONSUMO INDUSTRIAL DE AZCAR
Mxico: Diversificacin del mercado de los edulcorantes (azcar y
jarabes de maz de alta fructosa)
Con la entrada en
vigor del Tratado de
Libre Comercio de
Norteamrica, el
mercado azucarero
de Mxico
experiment la
competencia de
otros edulcorantes
como el jarabe de
maz de alta fructosa
proveniente de
Estados Unidos y de
produccin Nacional
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CONSUMO JARABE DE MAZ DE ALTA FRUCTOSA
CONSUMO TOTAL DE AZCAR -VENTAS-
El consumo de azcar por ramas industriales (miles de toneladas)
La industria embotelladora consume 55% del total de las ramas industriales; la industria galletera
contribuye con el 12% del consumo, mientras que la industria de dulces y chocolates participa con
el 9% del consumo industrial y presenta una tendencia a la baja (miles de toneladas);
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DULCES Y CHOCOLATES
ALIMENTOS PROCESADOS
PANIFICADORA Y GALLETERA
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LACTEOS
BEBIDAS ALCOHOLICAS
OTRAS INDUSTRIAS
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Consumo de azcar por ramas industriales
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D_Y_CHOCOLATES A_PROCESADOS P_Y_GALLETERA
R_EMBOTELLADOS LACTEOS B_ALCOHOLICA
OTRAS_P
Miles de Toneladas
Conclusiones
El mercado de los edulcorantes en Mxico se est diversificando la puesta en
marcha del Tratado de Libre Comercio de Norteamrica y la instalacin de
plantas para la produccin de jarabes de maz de alta fructosa, son factores que
han facilitado contribuir en la disponibilidad de edulcorantes derivados del maz.
La tendencia en el consumo de edulcorantes en Mxico est estrechamente
relacionada con el crecimiento de la poblacin. La tasa de crecimiento medio
anual del consumo de azcar en el periodo analizado (1970-2010) fue de
2.18%, mientras que en el mismo lapso la poblacin creci a un ritmo de 2.01%.
Con la diversificacin del mercado de los edulcorantes, el consumo de azcar
tiende a estabilizarse, su ritmo de crecimiento en las ltimas dos dcadas
(1990-2000) se redujo a la mitad. Los jarabes de maz de alta fructosa han
penetrado al mercado con un crecimiento exponencial motivados por los altos
precios del azcar en el mercado interno.