INNOVACION EN LA EMPRESA.

CASOS DE ESTUDIO
Docente: Yamila Kababe

UNIDAD N 3: Maquinaria Agrcola y Semillas del Sector Agropecuario.

CLASE N 4: La industria de la maquinaria agrcola argentina. El enfoque de las redes de conocimiento, los procesos de innovacin a nivel empresa y la arquitectura institucional.
10 de octubre de 2012

Contenido
1. 2. 3. 4. Introduccin ....................................................................................................................... 3 Casos de estudio ................................................................................................................. 6 Sntesis de la clase .............................................................................................................. 9 Bibliografa......................................................................................................................... 9

1. Introduccin Los casos que estudiaremos en la clase de hoy estn focalizados en la industria de la maquinaria agrcola de Argentina. Antes de pasar a la seccin en la cual les presento la gua de orientacin para la lectura de cada uno de los artculos propuestos, puede ser de inters revisar ciertos datos que nos permiten conocer la magnitud econmica del mercado de la maquinaria agrcola en Argentina1. En trminos agregados de produccin, exportaciones y empleo, la industria de la maquinari a, implementos agrcolas y agropartes es, en la actualidad, uno de los sectores ms relevantes dentro de la industria metalmecnica argentina, particularmente en la de bienes de capital. Segn datos de la UIA (2008), la actividad metalmecnica en su conjunto suma unos 23 mil establecimientos industriales, repartidos principalmente entre las provincias de Buenos Aires, Crdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ros y San Luis, concentrados en un 90% en las tres primeras. Su valor de produccin asciende a una cifra cercana a los 22.000 millones de dlares, representando un 13% del PBI industrial. Segn la misma fuente, el grupo de bienes de capital2 agrupa a ms de 3.800 empresas, en su gran mayora pequeas y medianas el 90%, las cuales generan unos 4.200 millones de dlares anuales (en datos del 2007). Este panorama permite sopesar, en trminos agregados, la relevancia del sector de maquinaria agrcola. Asimismo, la produccin nacional del sector de MA present en 2007 un Valor Bruto de Produccin (VBP) estimado en 844,6 millones de dlares3, es decir el 21 % del conjunto de bienes de capital. Centrando el anlisis en el mercado total de la maquinaria agrcola, la demanda agregada estimada para el ao 2007, en poco ms de 1.290 millones de dlares anuales se compone de la siguiente forma: Del total del mercado, 625,6 millones son de produccin local, mientras que el resto proviene de las importaciones; en otros trminos, la oferta local cubre algo menos del 50% del mercado. Las ventas de la produccin local se descomponen en:
1

Esta descripcin se basa en: Albornoz, Ignacio; Anll, Guillermo y Bisang, Roberto (2010) La cadena de valor de la maquinaria agrcola argentina: estructura y evolucin del sector a la salida de la convertibilidad. Documento de Proyecto, CEPAL 2 El sector de bienes de capital, que forma parte de la rama metalmecnica, comprende principalmente la fabricacin de: a) mquinas y equipos de uso general (motores, engranajes, rodamientos, ascensores, bombas, compresores, calderas, refrigeradores, etc.); b) mquinas y equipos de uso especfico (maquinaria agrcola y forestal, mquinas herramienta, maquinaria metalrgica, maquinaria para la minera y la construccin, etc.); c) equipamiento hospitalario, de control y medicin; d) carroceras, remolques y semirremolques; e) ciertos equipos elctricos (motores, generadores, aparatos de corte y conexin, etc.); y f) parte de la industria ferroviaria y naval. 3 Existen diferencias estadsticas entre las mediciones de CAFMA, ADIMRA e INDEC (se estima que por diferencias en los criterios de inclusin de productos en el sector). ADIMRA (2008) afirma que el valor agregado bruto de la produccin local roza los 1.000 millones de dlares en 2007, as como CAFMA afirma que la cifra es de 850 millones en el mismo ao. Por esta razn, se realiz una estimacin propia del VBP a partir de 2002, sobre la base de un porcentaje de stocks que va aumentando entre 2002 y 2007, y que da para 2007 un resultado de 844,6 millones de dlares.

- 474,3 millones de dlares correspondientes a ventas de produccin nacional destinadas al mercado interno; - 151,3 millones de dlares de produccin local destinados a la exportacin (CAFMA, 2008; INDEC, 2008). Complementariamente, las importaciones del sector alcanzan 668,6 millones de dlares, lo que deriva en un saldo comercial negativo de 517,3 millones de dlares. Se trata de un mercado relevante poco ms de 1.200 millones de dlares anuales que actualmente, y a diferencia de lo ocurrido dcadas atrs, opera en el marco de una economa abierta e integrndose crecientemente a los flujos de comercio internacional. Alrededor de la mitad del mercado local es abastecido con produccin nacional; mientras que las exportaciones representan poco ms del 17% del total del mercado y casi un cuarto de la produccin local. Datos preliminares para el atpico ao 2008 sealan que la produccin interna se ubic en el entorno de los 550 millones de dlares. Este perfil se ha consolidado en los ltimos aos; una breve revisin de la evolucin reciente indica que, previo a la denominada crisis financiera, el sector vena creciendo aceleradamente en base al dinamismo, tanto de la demanda interna, como externa. En los ltimos aos operaron dos tendencias: a. El crecimiento de la oferta interna (con un 104% de aumento), pero menor al crecimiento del mercado total (subi un 152% durante ese mismo lapso). b. Las fuertes importaciones de productos terminados, partes y piezas (lo que revela las debilidades existentes en la red de proveedores locales) agravaron la deficitaria balanza comercial del sector. En trminos absolutos, el saldo comercial empeor en forma significativa, y pas de 62 millones de dlares en el ao 2002, a casi 520 millones en el 2007, teniendo un mayor dinamismo que la matriz productiva nacional. El comportamiento sectorial de los ltimos aos indica, adems, un cierto cambio de perfil de la actividad en su conjunto hacia un modelo ms abierto, y donde los flujos de comercio externo tanto importaciones, como exportaciones comenzaron a tener mayor relevancia en el proceso de toma de decisiones empresarias. Tambin revela que el desempeo de la produccin local estuvo histricamente muy ligado al del mercado interno, y que slo en los ltimos aos el comercio internacional empieza a ser un dato relevante. Tambin se observa que las importaciones comienzan a ser importantes respecto a la produccin interna. Si bien stas ya haban iniciado una etapa de crecimiento con el proceso de apertura comercial de la dcada del noventa, es recin a partir del ao 2003 cuando su volumen empieza a profundizar el desbalance comercial.

Las exportaciones de la industria tuvieron, en el perodo 2003-2007, un crecimiento sostenido, y llegaron, como se dijo antes, a 151,2 millones de dlares, una cifra indita para la Argentina (pero an baja frente a la produccin local y el mercado interno, y mnima en comparacin con la oferta de otros pases productores). Los datos preliminares para el ao 2008, las ubican en valores superiores a los del 2007, ya que se estima que ascendieron a 210 millones de dlares de dlares anuales, lo cual implica, por un lado, una muy mnima participacin argentina y, por otro, un enorme potencial de la actividad local por esta va. En trminos generales, hasta fin del 2007, el sector ha venido en franca recuperacin, aunque sin alcanzar los niveles de produccin y demanda que posea en los aos ms prsperos de la dcada del noventa, entre 1994 y 1998. Esto se evidencia, tambin, al comparar la produccin del sector en valores y unidades. Previo a la crisis financiera, la actividad de MA evidenci en su conjunto un rpido crecimiento sobre la base del mercado interno y externo. Sin embargo, a pesar de duplicar la produccin interna en un lapso de cinco aos, tal dinamismo no logr quebrar la tendencia consolidada de una fuerte presencia de equipos importados (especialmente tractores y cosechadoras), lo cual lleva a que este sector sea crecientemente deficitario en su saldo comercial externo. Una perspectiva ms prolongada seala que los mercados externos tanto importaciones como exportaciones tienen creciente peso, lo que contrasta con el perfil casi exclusivamente de mercado interno que dominaba la actividad unas dos dcadas atrs. La magnitud de las cifras sugiere, adems, establecer una eventual triple va de posibles estrategias de desarrollo a futuro de la oferta interna: i) por sustitucin de importaciones (de producto terminado y de partes y piezas); ii) por ampliacin/crecimiento del mercado interno (va mayores superficies a cultivar y/o profundizacin y/o mayor difusin en el uso de nuevas tecnologas); y iii) por una mayor presencia de MA en los mercados globales (exportacin). Este panorama econmico tiene, como es de esperar en una actividad muy heterognea, particularidades de acuerdo con cada uno de los principales mercados. Quienes tengan inters en profundizar el estudio sobre este sector industrial, les puedo recomendar (entre muchos otros informes realizados en el pas) el siguiente material bibliogrfico: Hybel, D. (2006) Cambios en el complejo productivo de maquinarias agrcolas 1992-2004, Documento de trabajo, N 3, Buenos Aires, Instituto Nacional de Tecnologa Industrial (INTI) Albornoz, Ignacio; Anll, Guillermo y Bisang, Roberto (2010) La cadena de valor de la maquinaria agrcola argentina: estructura y evolucin del sector a la salida de la convertibilidad. Documento de Proyecto, CEPAL.

2. Casos de estudio Entre los casos de estudios propuestos para la clase, van a encontrar la ponencia a un congreso del ao 2009 de Pablo Lavarello, Diego Silva Faide y Federico Langard. Este trabajo forma parte de uno de los Documentos de Trabajo del Proyecto PEC A-26 FLACSO IDRC denominado Redes de Conocimiento en tramas productivas: generacin, circulacin y apropiacin del conocimiento y creacin de ventajas competitivas en seis tramas de la Argentina realizado en forma conjunta entre el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) del CONICET y el Instituto de Industria (IDEI) de la Universidad Nacional de General Sarmiento. El objetivo central del trabajo es estudiar la insercin de la industria de la maquinaria agrcola en redes de conocimiento tecnolgico. Como punto de partida, los autores sealan dos aspectos relevantes: por un lado se trata de uno de los pocos sectores productores de bienes de capital del pas que ha logrado sobrevivir a los desafos abiertos por un nuevo perfil de especializacin; en segundo lugar, explican que el comportamiento al interior de esta industria no es homogneo y que presenta diferentes conductas tecno-productivas que son advertidas en funcin de los distintos segmentos productivos (tractores y cosechadoras, sembradoras y pulverizadoras, agropartes). Estos segmentos a su vez se distinguen por la participacin de tipos empresarios esencialmente opuestos, con presencia del EMN (empresas multinacionales) por un lado, y empresas nacionales fundamentalmente familiares y del interior del pas por el otro. Dada esta caracterizacin, cobra sentido indagar acerca de la existencia de dinmicas diferenciadas de vinculacin en redes tecnolgicas y en la acumulacin de competencias endgenas por parte de las empresas que forman parte de los distintos segmentos recin mencionados. Bajo este marco, los autores se proponen: i) identificar las diferentes trayectorias de los distintos subsectores de la industria de maquinaria agrcola, haciendo hincapi en las formas de insercin en las tramas productivas locales o globales; y ii) identificar cul es la modalidad de vinculacin tecnolgica y cul es su capacidad de absorcin y de innovacin, dada la forma de insercin en las tramas. El marco conceptual que conduce a la investigacin se basa en los enfoques contemporneos de innovacin sistmica. Por un lado, los autores describen la nocin de los complejos de industrias de F. Perroux (1973) que seala ciertas aproximaciones llevadas a cabo para el anlisis de los efectos de arrastre del progreso tcnico y por el otro, se apoyan en el enfoque de la economa de la innovacin a travs de los conceptos de las competencias endgenas y las capacidades de conectividad, en base a los desarrollos de Cohen y Levinthal (1989), Nelson y Winter (1982), Tecce y Pisano (1994), Erbes y Yoguel (2007), David y Foray (1994), Antonelli (1999). La aplicacin emprica del trabajo utiliza como metodologa la elaboracin de dos tipos de indicadores: 1) los estructurales (que dan cuenta de dimensiones tales como: el empleo, productividad, exportaciones, importaciones, nivel de integracin, especializacin, estandarizacin) y 2) los de comportamiento tecnolgico (competencias endgenas y capacidades de vinculacin). Para ello, se realiz un estudio de campo basado en encuestas a las empresas del sector. Como punto de inicio, los autores presentan una descripcin de la industria a travs de una perspectiva sistmica que

permite identificar a los principales actores e instituciones que cumplen roles claves, as como las etapas y actividades productivas que conforman la cadena de valor. Como resultado del estudio realizado, los autores llegan a caracterizar y explicar la dinmica de tres grupos con comportamientos tecnolgicos y rasgos estructurales claramente diferenciados. Finalmente dejan planteada la necesidad de un abordaje de poltica industrial diferencial para responder al carcter heterogneo del sector. El segundo artculo de la clase se denomina La Co-Produccin de la innovacin y su diseo institucional: evidencia de la industria argentina de Miguel Lengyel y Gabriel Bottino, ambos investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Una aclaracin importante: este artculo examina dos casos sectoriales diferentes: por un lado la industria de maquinaria agrcola y por el otro la de agro-biotecnologa. Dado que la temtica de la clase gira en torno al sector de las maquinarias, nos abocaremos solamente al estudio de aquellas secciones del artculo que corresponden al desarrollo de maquinaria agrcola4. A continuacin les presento una sntesis general del trabajo y posteriormente sobre la parte directamente aplicada al estudio de la industria de maquinarias agrcolas (que en este caso se centra en la fabricacin de un tipo especfico de maquinaria: las sembradoras). Considerando el trabajo en su totalidad, nos ayuda a reflexionar sobre los enfoques habitualmente considerados para el abordaje de los procesos de innovacin. Siguiendo el marco de anlisis de teoras evolucionistas y sistmicas, el artculo se apoya tanto en el enfoque del Sistema Regional de Innovacin (SRI) as como en los aportes conceptuales de Redes Sociales (ERS). Bajo este marco, los autores sealan las bondades de estos enfoques pero tambin resaltan ciertas limitaciones. Entre argumento de las primeras, estos enfoques ofrecen una contribucin importante para el estudio de los procesos en que los agentes econmicos y diversas organizaciones vinculadas a la produccin experimentan con nuevas formas de interaccin, roles y reglas que posibilitaran aprovechar condiciones institucionales pro-innovacin ya existentes, redefinir las disfuncionales o a crear nuevos arreglos institucionales. No obstante, en el trabajo se sugiere que estos enfoques suponen un sesgo al concebir las instituciones como activos preexistentes o precondiciones de la actividad de innovacin a escala regional (instituciones como dotaciones o endowments). En tal sentido, el trabajo toma distancia de los argumentos que proponen ciertas instituciones o diseos institucionales como ptimos para promover los cambios tecnolgicos y la innovacin requeridos para el desarrollo. Suscribe en cambio una visin procesal de las instituciones segn la cual aquellas que funcionan efectivamente en un momento particular o bajo ciertas circunstancias son descubiertas a travs de considerable experimentacin, aprendizaje y auto-correccin. La expectativa es que esta forma de abordaje permita echar luz sobre como las instituciones para la innovacin a nivel regional coevolucionan con las prcticas y estrategias productivas cambiantes de

La seccin relativa al sector semillas y agrobiotecnologa, puede resultarles de inters y en tal sentido, a criterio de ustedes, pueden utilizarla para complementar las lecturas de la Clase 3 (ya que les permitira analizar las aplicaciones biotecnolgicas en una actividad diferente a la farmacetica como la que hemos estudiado). A su vez, esta seccin del artculo podr se utilizada complementariamente en la Clase 5 cuando analicemos el tema de la aplicacin de tecnologas en el sector agroindustrial argentino.

las empresas, cual es el tipo de arreglos institucionales que requiere el movimiento de las firmas hacia la agregacin de valor y la innovacin, y las implicancias de este cambio para las polticas pblicas. A partir del examen evolutivo de la industria de la maquinaria agrcola (IMA) y las actividades de agro-biotecnologa (ABT), concretamente los productores de sembradoras y semillas respectivamente, los autores dan cuenta de dos experiencias de despegue y upgrading productivo con fuerte anclaje territorial sin contar inicialmente con las condiciones institucionales de base que hara presuponer el enfoque SRI y ERS. Se argumenta que la capacidad innovadora de las empresas en ambas industrias est estrechamente ligada al desarrollo de formas colaborativas de produccin (estructuras industriales desintegradas) en un contexto de creciente incertidumbre y que es crucial la emergencia de redes de bsqueda (search networks), capaces de identificar actores que ya estn resolviendo problemas similares al que enfrentan y para superar limitaciones de recursos o de conocimientos para la innovacin conjunta. Como resultados sugerentes del trabajo, se pueden destacar: 1) Si bien el anlisis abona el argumento central de los enfoques de SRI y de ERS de que la capacidad innovadora de la firma est socialmente embedded (dependen en gran medida de su imbricacin en redes interfirma y con otros agentes institucionales) aporta nuevos elementos sobre cmo y con qu activos especficos estas redes contribuyen concretamente a generar esas capacidades. 2) La evidencia que ofrece el trabajo abona la premisa a favor de un enfoque constructivista antes que sendero dependiente sobre la dinmica de la (re)configuracin institucional para la innovacin a nivel territorial. 3) Segn las evidencias del trabajo, la IMA y ABT obtuvieron en la ltima dcada ganancias notables de productividad sin un salto significativo en sus erogaciones de I+D. Surge entonces la pregunta sobre el impacto de otros factores ms intangibles (culturales, institucionales, etc) no monetizados y, desde un punto de vista metodolgico, el diseo de instrumentos de poltica que puedan capturarlo. En esta lnea se plantea si la tendencia a la produccin en red se expande desplazando el locus de la innovacin fuera de los confines de la empresa individual. Luego de esta presentacin general, como les coment recientemente, en esta clase nos concentraremos en la parte del artculo que desarrolla el caso de la industria de maquinaria agrcola. Como punto de partida, los autores presentan una sntesis descriptiva de la evolucin de la industria de maquinaria agrcola hasta la dcada del noventa, en donde se advierte rpidamente acerca del desempeo destacado de los fabricantes locales de sembradoras (en comparacin con el resto de los productos que conforman esta industria). Luego, el caso de estudio avanza hasta la situacin actual y aqu se explica la identificacin, por parte de los fabricantes, de oportunidades de desarrollo basadas en innovaciones en el diseo de productos. Se trata de los cambios en las tcnicas de produccin agrcola de las ltimas dos dcadas a partir de la tcnica de siembra directa primero y luego, el nicho ms especializado de la agricultura de precisin. En suma, el proceso de innovacin en el segmento de sembradoras dentro de la IMA argentina ha sido impulsado fuertemente en el transcurso de la ltima dcada por microexperiencias de co-diseo y codesarrollo de partes, componentes y productos finales que identifican y articulan en red a empresas de

una gama de diversos sectores y, en algunos casos, asociaciones empresariales e instituciones pblicas de apoyo de la regin en la que las firmas operan.

3. Sntesis de la clase En esta clase hemos estudiado casos sobre la industria de maquinaria agrcola en el pas. A partir del artculo de Lavarello et al, tomamos contacto con los principales rasgos generales del sector y a partir de la metodologa emprica realizada por los autores pudimos ver que el comportamiento innovativo de este sector requiere un anlisis particularizado en funcin de los diversos segmentos productivos que se encuentran en su interior. A partir de los resultados de este trabajo, se destac el rol del sector de fabricacin de sembradoras nacionales que justamente, es analizado en profundidad por el artculo de Lengyel y Bottino. Adems de esta contribucin, estos autores ofrecen un marco de anlisis que complementa los tradicionales enfoques evolutivos y sistmicos con el de las redes sociales y presentan una visin procesal del desarrollo institucional bajo dinmicas de experimentacin, aprendizaje y auto-correccin. Para quienes estn interesados en profundizar el tema de esta clase (en funcin de sus intereses laborales / profesionales / acadmicos), los invito a ingresar en el TP Nro.3 para que seleccionen entre una de las consignas planteadas para presentar el trabajo de actividad final de la clase (la extensin no debe exceder las 3-5 pginas)

4. Bibliografa La industria de maquinaria agrcola argentina: insercin heterognea en tramas locales y redes globales. Pablo Lavarello Diego Silva Failde y Federico Langard. CEUR CONICET UNGS La co-produccin de innovacin y su diseo institucional: evidencia de la industria argentina. Cap. Sembradoras. Miguel Lengyel y Gabriel Bottino FLACSO.