Importancia de la Minera en el Per

Jaime Serida Nishimura, Ph.D.

Decano, ESAN Graduate School of Business Director, Banco Central de Reserva del Per

Agenda

I. II. III. IV.

Per Pas Minero Minera y Desarrollo Econmico Minera, Desarrollo Social y Competitividad Regional Perspectivas de Crecimiento

V.

Principales Retos

I. Per Pas Minero

En las ltimas dos dcadas la produccin de metales ha experimentado un fuerte crecimiento

Produccin de principales metales

Oro
200 160 120 80 40 0 1992 2,000 1,600 1997 2002 2007 2012 2,000 24 0 1992 78 158 170 4000 162 3000

Plata
3,501 2,870 2,090
2000 1000

3,640

1,668

1997

2002

2007

2012

Cobre
1,190
845

Zinc
1,605 1,444 1,233

1,799

1,600 1,200

1,200 800
400 0 1992 1997 2002

868
800 400 0 1992 1997 2002 2007 2012

379

506

626

2007

2012

Fuente: MEM

El Per ocupa los primeros puestos en el ranking mundial de produccin minera

Ranking Mundial de Produccin 2012 (Toneladas)

Ranking Latinoamericano 2012

400 300

370

Oro
230
250 205 170 165

5000 4000 3000 2000 1000 0

4250

Plata
3800 3450 1900

Oro
1500 1300

200
100 0

China
1

EE.UU. Australia
2 3

Rusia Sudfrica
4 5

Per
6

Mexico
1

China
2

Per
3

Australia
4

Rusia
5

Bolivia
6

Plata

6000

5370

Cobre

Ranking Mundial de Produccin 2012 (Miles de Toneladas)

5000 4000 3000 4600

Cobre

Zinc

4000

2000

1500

1240

1150

2000
970 720 1000 0 China 1

1490

Zinc
1270 748 690 640

0 Chile 1 China 2 Per 3 EE.UU. Australia 4 5 Rusia 6

Australia 2

Per 3

EE.UU. 4

India 5

Canad 6

Fuente: U.S. Geological Survey,Mineral Commodity Summaries, 2013

II. Minera y Desarrollo Econmico

La actividad minera contribuye con el 11.3% del PBI Nacional

PBI por grandes actividades 2012 (Porcentaje del total)

13.4 13.5

11.3

8.6 20.1 7 6.1

La minera es la tercera actividad econmica con mayor contribucin despus de la manufactura y el comercio.

3.8

5.6

Otros serv. Comercio Transporte y comunicaciones Servicios gub.

Manufactura Minera Construccin Agricultura, caza y selvicultura

Fuente: INEI

Las principales regiones productoras son Ancash, Cusco, Arequipa, Cajamarca y La Libertad
54 por ciento del PBI minero nacional
% del PBI minero nacional % del PBI del departamento

Estas regiones representan el 54% del PBI minero nacional

Ancash Cusco Arequipa Cajamarca

16.2 11.1 9.4 9.3

26.2 20.1 8.6 20.0

La Libertad

8.1

9.0

El sector minero demanda productos y servicios de 35 sectores sumando una demanda total de US$ 11 562 millones (5,8% del PBI)

16,7% 38,4% 15,0%

13,2% 7,6% 9,1%

Fuente: INEI - Tabla Insumo Producto 2007

En los ltimos diez aos las exportaciones mineras se han duplicado en trminos del PBI
Exportaciones Mineras (Porcentaje del PBI)
13.0%

7.6%

2003

2012

Para el ao 2012 las exportaciones mineras representan el

13% del PBI nacional

Fuente: BCRP

Durante la ltima dcada las exportaciones de minerales han incrementado 7 veces su valor.
27,361 25,921 21,723 18,657 17,238 14,735 16,361

9,790

7,124
3,809 4,690

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: BCRP

Per es el segundo pas de la regin con mayor participacin de las exportaciones mineras en el PBI

17.9

Exportaciones Mineras (Porcentaje del PBI)

13

11.9

7.6

1.8
0.3

1.1

1.7

0.8 1.1

0.8 1.1

Chile

Per

Mxico 2003

Brasil 2012

Argentina

Colombia

Fuente: BCRP

La exportacin de minerales representa ms del 50% de las exportaciones totales

Exportaciones por actividad (Porcentaje)
0.95% 4.73% 2.21% 6.68% 2.36% 5.02% 3.56% 1.36% Mineros No metlicos, metalrgico,joyera, otros Petrleo y gas natural Pesqueros (xport. trad.) Agrcolas Agropecuarios

56.79%
10.87%

Pesqueros (xport. no trad.) Textiles Maderas y papeles y sys manufacturas

5.48%

Qumicos Otros

Fuente: BCRP,MEM

Las exportaciones de productos mineros alcanzaron el 56.79% de las exportaciones totales para el ao 2012.

Chinason (cobre) y Suiza (oro) son los de las exportaciones China (cobre) y Suiza (oro) los principales destinos principales destinosdel de Per las exportaciones mineras mineras del Per
Destino de las exportaciones mineras : Ao 2012 (Como porcentaje del total )
China Estados Unidos Suiza Japn Canad Otros pases China; 25% 30%

7% 7% 12% Suiza; 19%

Destino de las exportaciones mineras : Ao 2000 (Como porcentaje del total )

3%

17%
2%

44%

28% 6%

Exportaciones mineras por pases (Millones de dlares) Aumento 2000 2012 (Veces) China 88 6 450 73,3 Suiza 541 5 033 9,3 Canada 72 3 135 43,5 Estados Unidos 912 1 746 1,9 Japon 199 1 725 8,7 Resto 1 409 7 833 5,6 Total 3 221 25 921 704,8
Otros pases

China

Suiza

Canad

Estados Unidos

Japn

La inversin minera en el Per ha crecido 28 veces entre 2003 y 2012 y 7 veces en los ltimos 5 aos.
Inversiones Mineras en el Per (Millones de US$)
8568 7243

4069 2822 1610 1086 305 2003 396 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1708 1249

Fuente: BCRP

Con ello, en la ltima dcada la inversin minera ha cuadruplicado su participacin en el total de la inversin privada en el pas
Inversin Minera (Porcentaje de la inversin privada)
25.0% 20.1% 20.0% 15.0% 5.0% 4.3% 4.0% 3.0% 2.0% 5.4% 5.0% 0.0% 2003 2012 1.0% 0.0% 0.8%

Inversin Minera (Porcentaje del PBI)

10.0%

2003

2012

Fuente: BCRP

Los mayores montos de inversin minera se dirigieron a infraestructura y equipamiento.

Inversin Minera por Rubros de Inversin (Millones de US$)

1797

1736

1003

895 638

337 180

338 137 2007 50 2012

Infraestructura

Equipamiento

Explotacin

Exploracin

Preparacin

Fuente: Estadstica Minera MEM

Las inversiones en proyectos mineros llegan a representar el 52% de las inversiones totales del pas
Cartera proyectos de inversin privada (millones de US$)
DICIEMBRE 2009 JULIO 2013 Cartera de proyectos de inversin privada a julio 2013 (estructura porcentual)

Minera Hidrocarburos Electricidad Industrial Infraestructura Otros Sectores

13 801 8 293 4 433 2 896 2 946 2 515

34 024 9 378 6 889 3 240 3 413 8 270

Hidrocarbur os 14% Infraestructu ra 5% Industrial 5% Electricidad 11%

Otros Sectores 13%

Minera 52%

Total

34 883

65 214

Fuente: MEM

En los ltimos 10 aos la recaudacin tributaria asociada a la minera creci casi 5 veces.
Ingresos fiscales por minera1
(Porcentaje de los ingresos corrientes)

7.4

El 7.4% del total de los Ingresos Corrientes del estado para el ao 2012 tuvieron como fuente principal de recaudacin al sector minero. El 77.5% de esta recaudacin estuvo conformada por el impuesto a la renta.

1.6

Estructura de ingresos fiscales del Sector Minero

(Porcentaje del total)

2003

2012

6.9 11.8

3.8

1/Incluye Impuesto a la Renta, Regalas Mineras, Impuesto Especial a la Minera y Gravamen Especial a la Minera.

77.5

Impuesto a la Renta

IGV

Fuente: MEF, SUNAT

El sector minero contribuye con el 27% del impuesto a la renta recaudado

Participacin IR de 3era Categora por sectores al 2012

0.40% 0.10% Agropecuario 16% Pesca 27% 5% Minera e Hidrocarburos Manufactura Otros servicios Construccin 13% 38% Comercio

Fuente: MEF, SUNAT

III. Minera, Desarrollo Social y Competitividad Regional

La contribucin del sector minero al desarrollo de las regiones fue de S/. 5,7 mil millones durante el 2012
Aporte Econmico de la Minera: 2012

2012 (S/.) Canon minero Regalas mineras 5,018 521

2012 (%) 88.0% 9.1%

La minera genera recursos de manera descentralizada.

25 regiones
Derecho de Vigencia 162 2.8%

del pas han sido beneficiadas con los aportes del sector.

Total al 2012 S/. 5,700 millones

Fuente: Transparencia Econmica del MEF INGEMMET MINEM- 2012

Inversin minera destinada al desarrollo de actividades sostenibles

Inversin Ejecutada para Actividades de Desarrollo Sostenible (S/.)
48,748,304

27,923,732

56,001,968

26,747,877

Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de gestin de instituciones locales Economa local

267,691,445

Empleo local

22.5%
338,774,822

28.5%

Gestin Ambiental

Infraestructura bsica 27.0% 8.6%

102,039,533 321,709,444

Nutricin

Promocin de la cultura

Fuente: MEM

La minera ha contribuido a la generacin de empleo formal y bien remunerado

Evolucin del empleo directo e indirecto en minera (Miles de Trabajadores)
1,200

1,000

800

600 614 400 366 403 501 471 468 658

765

200
99 2005 108 2006 135 2007 127 2008 126 2009 165 2010 175 2011 206 2012

La minera ha generado ms de 950 mil puestos de trabajo directos e indirectos en el ao 2012. Por cada empleo en el sector minero se generan 9 empleos en otros sectores.

Empleo directo

Empleo Indirecto

Fuente: MEM, IPE

El empleo directo en el sector minero se ha duplicado en las ltimas dos dcadas

Evolucin anual del empleo directo en minera (Nmero de Trabajadores)

206,078 165,531 134,981 98,803 108,493 127,026 126,083 175,330

2005

2006

2007

2008
Compaa

2009
Contratista

2010

2011

2012

El 55% del personal que trabaja en minera en promedio, son personas de la misma regin donde se encuentra ubicada la Mina contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los pobladores de la regin.

Fuente: MEM

La reduccin de la pobreza ha sido importante en los departamentos con mayor participacin de produccin minera
Incidencia de Pobreza Total por Departamentos 2007-2012
2 007 2012 1/ 25,8 27,4 21,9 11,9 54,2 30,6 41,9 14,4 23,7 8,1 2007-2012

Per Ancash Cusco Arequipa Cajamarca La Libertad Pasco Lima y Callao Junn Ica Moquegua

42,4 41,8 54,4 22,9 68,4 39,1 59,6 25,8 44,4 23,3

-16,6 -14,4 -32,5 -11,0 -14,2 -8,5 -17,7 -11,4 -20,7 -15,2 -20,1

29,7 9,6 1/ Tasa de pobreza por departamento estimada por BCRP.

Fuente: INEI, Enaho 2004 - 2011.

Se ha observado una importante reduccin de la desnutricin crnica infantil en los departamentos con mayor participacin de produccin minera
Desnutricin Crnica Infantil (En porcentajes )1/
2007 2012
P/

Diferencia (en puntos porcentuales) 2007-2012 -10,4 -11,6 -11,6 -14,2 -9,8 -10,3 -16,5 -3,2 -5,9 -5,1 -5,3

Nacional Cajamarca Pasco Ancash Junn La Libertad Cusco Arequipa Lima Ica Moquegua

28,5 46,6 39,5 38,6 31,9 31,2 36,9 12,4 11,4 13,0 9,5

18,1 35,0 27,9 24,4 22,1 20,9 20,4 9,2 5,5 7,9 4,2

1/ Estado en el cual los nios tienen baja estatura con relacin a la poblacin de referencia segn patrn OMS. Talla para la edad.

Fuente: INEI, Enero 2012.

El analfabetismo se redujo en un monto mayor en los departamentos con mayor participacin dentro de la produccin minera
Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 aos y ms, 2007 y 2012 (En porcentajes)
2007 2012

Nacional Cajamarca Cusco Ancash La Libertad Pasco Junn Moquegua Arequipa Ica Callao Lima

8,5 16,6 12,1 13,4 9,3 11,2 11,0 7,5 5,4 4,8 2,8 3,5

6,2 11,8 10,7 9,8 6,7 6,7 5,9 4,8 4,2 3,1 2,3 2,3

Fuente: INEI, ENAHO 2011 y 2012

IV. Minera: Perspectivas de Crecimiento

Fuente: INEI

Per cuenta con un importante potencial geolgico. Tan solo el 1.09% del territorio nacional se encuentra en situacin de actividad minera.
2011 HAS Territorio del Per Territorio en Produccin Territorio en Exploracin 128,000,000 1,045,899 354,098 % 100.00% 0.82% 0.28% HAS 128,000,000 1,045,899 354,098 2012 % 100.00% 0.82% 0.28%

Fuente: MEM/DPM

Nuestro pas es el quinto mejor destino para la inversin en exploracin minera a nivel mundial
Inversin en exploracin minera (% del total mundial)
Canad 16% Rusia 3% Mongolia 3% China 4%

Europa 4%

EE UU 8% Mxico 6%
Colombia 2% Per 5% Brasil 3%

Tercer lugar a nivel de Amrica Latina en inversin en exploracin minera.

Australia 12%

Chile 5%Argentina 3%

La cartera de proyectos mineros estimada para los prximos 10 aos alcanza los US$ 54, 680 millones.

35.41% 46.74%

17.85%

En exploracion

Ampliaciones

EIA Aprobado

Fuente: MEM

De concretarse la cartera, los beneficios para la economa peruana seran enormes

Se crearan 1.1 millones de puestos de trabajo estable durante su operacin. Se generaran 2.4 millones de empleos en el pas entre directos e indirectos.
Aumentara el PBI anual en US$ 21,869 millones

Aumentara la recaudacin fiscal en ms de S/. 11,500 millones anuales.

Fuente: IPE

Hacia el ao 2022 la produccin de cobre se cuadruplicara y las exportaciones mineras se duplicaran

Produccin de Cobre (millones de TMF)
4.4

Exportaciones Mineras (millones de US$)

47.1

25.9

1.2

2012

2022*

2012

2022*

Fuente: MEM

Los cambios en la normatividad han hecho que el Per pierda atractividad a nivel de potencial minero
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

1 4 6 4 7 9 14 15 24 30 11

MEJOR Posicionado

10

PEOR Posicionado

ndice del Potencial Minero Peruano

35

El Per ha retrocedido 21 puestos en lo que respecta a percepcin sobre la riqueza geolgica del pas y su aprovechamiento.
Fuente: Fraser

La percepcin de los inversionistas sobre nuestro potencial de polticas nos coloca muy por debajo de nuestros principales competidores

8
15 20 20 30 39 44 48 39

18

MEJOR Posicionado

52

56 58

PEOR Posicionado

ndice del Potencial de Poltica

Los cambios en la normatividad actual estaran afectando la percepcin de los inversionistas.

Fuente: Fraser

La percepcin de los inversionistas sobre la atractividad minera se ha visto fuertemente afectada

ndice de Atractividad de la Inversin Minera Peruana
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

03 5 5

7
10 20 18 24 28 32 27 12 10 14

MEJOR Posicionado

PEOR Posicionado

40

El Per ha descendido 8 posiciones en el ranking internacional.

Fuente: Fraser

Los conflictos sociales han ido en aumento durante los ltimos 3 aos
Conflictos Socioambientales 2005-2012
129 111 93 90 131

El clima social deteriora ao a ao. La poblacin no est satisfecha, no percibe el beneficio.

41 13 20

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Defensora del Pueblo

V. Minera: Principales retos

En temas legales, de estabilidad poltica y seguridad perdemos competitividad

Variables evaluadas. Resultados para el Per 2012/2013 Rgimen Tributario Base de datos geolgicos Incertidumbre respecto a la administracin, interpretacin y aplicacin de regulaciones Oferta de trabajo/habilidades de la mano de obra Incertidumbre sobre reas protegidas Duplicidad e inconsistencia regulatoria Procesos legales justos, transparentes y no corruptos Barreras al comercio Incertidumbre acerca de regulaciones ambientales Infraestructura Estabilidad Politica Crecimiento o disminucin de la incertidumbre Regulaciones laborales/acuerdos de empleo y trabajo Seguridad Incertidumbre sobre reivindicaciones de tierras nativas Acuerdos socioeconmicos con comunidades 2010/2011 31 43 16 25 28 25 41 51 12 55 53 40 66 61 55 61 2012/2013 34 44 46 46 47 50 50 52 54 55 63 65 77 78 79 83 Quintiles 2do quintil 3er quintil 3er quintil 3er quintil 3er quintil 3er quintil 3er quintil 3er quintil 3er quintil 3er quintil 4to quintil 4to quintil 5to quintil 5to quintil 5to quintil 5to quintil

Fuente: Fraser

Principales retos
POL
Mantener Estabilidad Jurdica Promover Incentivos tributarios competitivos Equilibrar la explotacin de recursos naturales con el desarrollo de sectores con mayor valor agregado Lucha contra la minera informal Sector privado no puede reemplazar rol del estado

SOC

Anticipacin y resolucin efectiva de conflictos Programas de desarrollo sostenible Inclusin social Desarrollo de proveedores (Exportando Ancash Antamina)
Mayor valor agregado y desarrollo de servicios. Desarrollo de Mano de obra calificada

OPER

AMB

Respeto a la normatividad y evaluacin ambiental

Fuente: Gestin, Mayo 2012