PLANTILLA NICA DE ESTUDIO DE MERCADO INTERNACIONAL PU-EMI

Unidad de Inteligencia Comercial

Abril 2011 Versin 3.0

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Introduccin La plantilla PU-EMI ha sido elaborada por la Unidad de Inteligencia Comercial UIC perteneciente al Instituto de Investigacin de la Facultad de Administracin y Recursos Humanos, con la finalidad que los estudiantes y egresados de la carrera profesional de Administracin de Negocios Internacionales puedan utilizarla en investigaciones de mercado internacionales. La PU-EMI ha sido diseada con el fin de contener las pautas sobre toda la informacin que se requiere para realizar un estudio de mercado y tambin se ordene de manera adecuada la informacin dentro de la plantilla de Informe de Tesis. La PU-EMI es la matriz de uso obligatorio para todos aquellos estudiantes de los cursos de Investigacin Empresarial Aplicada I y II, que plantean como tema de investigacin la realizacin de un estudio de mercado.

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ESTUDIO DE MERCADO INTERNACIONAL IMPORTACION/ EXPORTACION 1. Producto En esta seccin se debe especificar el productoi que se pretende comercializar en el mercado internacional, de manera general, a fin de obtener informacin inicial de lo que se va investigar.

Se busca encontrar la respuesta a la pregunta: Qu se va a vender?

Recomendaciones: o Realizar una investigacin deductiva, eligiendo primero el sector y despus el producto, luego de ello se recomienda visitar entes gremiales o cmaras de comercio relacionadas a ese sector o Investigar cul podra ser el producto ms adecuado de acuerdo a: Su experiencia o formacin profesional Productos que conozcas de tu regin Capital disponible para producir y comercializar el producto Disponibilidad del Producto. Recuerde que para exportar un producto lo primero que se necesita es contar con el producto, luego de esto se debe analizar si la exportacin es mejor opcin que el mercado nacional y si el producto est en condiciones de internacionalizarse.

Actualmente MINCETUR cuenta con un Plan Operativo Global, el cual incluye en sus planes regionales, de producto y sectoriales el desarrollo de la oferta exportable.

Se recomienda leer la lectura acerca la Viabilidad de la idea en la plataforma del curso virtual de Investigacin Aplicada I.

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1.1. Definicin

Descripcin del producto, utilizando normas y estndares nacionales, es decir la Norma Tcnica Nacional-NTP y/o internacionales; en ausencia de las nacionales, especificando propiedades y caractersticas aceptadas por la comunidad internacional, evitando utilizar propiedades atribuidas por el folclore popular.

Las normas tcnicas se establecen, por consenso, entre todas las partes involucradas y actividades derivadas del producto o servicio para definir sus caractersticas y especificaciones.

Las especificaciones tcnicas estn basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnolgico.

Podemos buscar la informacin al respecto en las pginas web de: INDECOPI, CAN, CODEX, EXPORTHELPDESK, etc. (Se recomienda revisar los manuales de uso web de CAN y Export Helpdesk*).

1.2. Clasificacin Arancelaria

En esta seccin se deber identificar la partida arancelaria segn el Sistema Armonizado para el mercado de destino o mercados de destino potenciales, como mnimo 6 dgitos. Debe incluir tambin la partida arancelaria del Arancel Nacional de Aduanas de Per.

Revise la pgina web de SUNAT, en los siguientes accesos: o Para ingresar al sistema de bsqueda electrnica http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias o Para descargar el Arancel 2007 y realizar la bsqueda manual. http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/index.html Se recomienda revisar el manual de uso web SUNAT*.

1.3. Ficha comercial

tcnica De uso obligatorio. Se debe

elaborar una ficha tcnica comercial del

producto/servicio a comercializarse en el mercado internacional; debe incluir una fotografa real del producto. La informacin de la ficha tcnica comercial podra ser la siguiente

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(dependiendo del producto): Definicin Clasificacin arancelaria Presentacin comercial Descripcin fsica del producto Caractersticas sensoriales (color, textura, sabor y olor, entre otros) Composicin/ingredientes Aplicaciones Ventajas Rendimiento Modo de empleo Presentacin y almacenamiento Limitaciones Datos tcnicos Precauciones

1.4. Propuesta de valor

Son los beneficios que el producto ofrece para hacer frente a las necesidades y carencias del cliente, esto depender de las expectativas del cliente, motivaciones de compra y el tipo de relacin con el mercado objetivo. Se basa en los atributos del producto.

Es la parte en la que el investigador debe sustentar cul es su propuesta, qu valor tiene su propuesta en el entorno de los negocios; cul es su aporte en comparacin con los productos ya existentes en el mercado.

En conclusin, en que se va a diferenciar de la competencia. Este aspecto se recomienda realizarlo cuando se cuente con toda la informacin requerida, sobretodo acerca de la competencia.

2.

Anlisis Mercados potenciales

de

los En esta seccin se realizar un anlisis estadstico del entorno mundial, con respecto al producto seleccionado. Lo mnimo son 5 aos de data histrica y teniendo en cuenta la fecha de elaboracin de la investigacin. Se recomienda
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Seleccin

del ir de lo general a lo especfico. Se debe hacer una revisin estadstica de

Mercado de Destino importacin y exportacin del producto servicio que se pretende exportar/importar, que nos permita contar con un panorama mundial del comercio del producto y tener en detalle el comercio del Per con el mercado seleccionado, esto en el caso de exportaciones; y para las importaciones, contar con el detalle del comercio del Per con el pas proveedor seleccionado.

Tambin debe incluirse informacin del pas seleccionado: Influencias Polticas, Oportunidades y Amenazas; Sistema Econmico, Sistema Social, Sistema Tecnolgico, Limites de Actividad.

Hay que buscar la respuesta a la pregunta: A quin se va a vender?

Podemos buscar la informacin al respecto en las pginas web de: TradeMap, Comtrade (se recomienda revisar el manual de uso web de Trademap*).

2.1. Importaciones Mundiales

Indicar las importaciones mundiales del producto. Determinar los principales pases compradores en valores CIF FOB, unidad de medida, precios referenciales, variacin porcentual, determinacin de los principales compradores mundiales.

2.2. Exportaciones Mundiales

Indicar las exportaciones mundiales del producto. Determinar los principales pases proveedores (competencia) en valores CIF FOB, unidad de medida, precios referenciales, variacin porcentual.

2.3. Anlisis Tratamiento Arancelario

del Breve anlisis arancelario de los principales pases importadores, analizar beneficios arancelarios con los que cuentan los productos peruanos para ingresar a estos mercados.

Se deber indicar la subpartida arancelaria (mnimo 6 dgitos) del producto y el A/V referencial, indicando si en ese mercado potencial el Per tiene alguna

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preferencia arancelaria. Se debe hacer un estudio de por lo menos 3 pases.

2.4. Anlisis principales

de

las Breve anlisis de las medidas para arancelarias que limiten puedan limitar el ingreso de los productos peruanos a los principales productos y seleccionados.

restricciones

barreras de acceso al mercado 2.5. Exportaciones Peruanas Indicar las exportaciones peruanas del producto en valores FOB, pesos, precios referenciales por mercado de destino, estacionalidad, principales empresas exportadoras por mercado de destino en valores FOB.

*Recordar que en el ao 2007 se publico el nuevo Arancel Nacional de Aduanas por lo que un producto con una partida arancelaria al presente ao no necesariamente es la misma partida a partir del ao 2007 hacia atrs. Para eso a fin de contrastar esa informacin deben buscar en la opcin de correlacin terica ubicado en el link: http://www.sunat.gob.pe/arancelSivep/index.html

3.

Anlisis

del Una vez seleccionado el mercado destino se proceder a realizar un anlisis

Mercado de Destino detallado de este mercado.

Podemos buscar la informacin al respecto en las pginas web de: Export Helpdesk, Census Bureau, ALADI (Se recomienda revisar el manual de uso web de estas pginas*)

El anlisis a desarrollarse ser de ndole cualitativa y cuantitativa, en detalle y de forma exclusiva del mercado seleccionado.

3.1. Anlisis competencia

de Una vez determinado el mercado potencial de destino, se debe realizar un anlisis detallado de los valores de la importacin: valor CIF FOB, pesos, porcentual, estructura, distribucin geogrfica, precios

(proveedores en el variacin

Mercado de destino) referenciales, estacionalidad, determinacin de los pases proveedores

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(competencia) en este mercado. Determinar la competencia: Local y Pases Competidores.

3.2. Produccin nacional Se debe especificar si existe Produccin Nacional, en caso afirmativo, indicar del potencial mercado seleccionado 3.3. Precios referenciales Indicar los precios referenciales [FOB US$/Peso Neto] por Pas, por ao y la de importacin variacin que se ha dado. producto cuanto abarca esta produccin, estacionalidad y precios. en el

3.4. Tamao Mercado tendencia

del Se tiene que analizar el tamao del mercado para lo cual se usa la formula: y [(Produccin + Importaciones) Exportaciones = Consumo].

Adems se debe evaluar la tendencia actual y con proyeccin hacia los prximos aos, mnimo 5 aos.

3.5. Segmentacin mercado, identificacin cuantificacin

del Se debe especificar el tipo y los criterios de segmentacin, identificando el mercado objetivo que se va tener para el producto y cuantificar los

y resultados, utilizando variables de segmentacin. Determinar el Perfil del consumidor: factores culturales, sociales, hbitos de compra, entre otros.

3.6. Requisitos de Acceso Se debe especificar las medidas que afectan la entrada al mercado seleccionado del producto de forma especfica.

3.6.1. Arancelario (Derechos impuestos)

Indicar los derechos e impuestos a pagar en el mercado destino, el cual es e regulado por la entidad pertinente de dicho pas; hay que considerar si Per tiene algn beneficio arancelario por motivo de un TLC Acuerdo Regional, por ejemplo: TLC EE.UU-Per, ALADI, CAN, etc.

3.6.2. Restricciones

y Indicar si existen medidas o normas que directa indirectamente afecten el

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barreras de acceso

acceso del producto/servicio al mercado seleccionado.

3.6.2.1. Calidad Inocuidad 3.6.2.2. Envases, embalajes etiquetas

e Especificar normas si las hubiese.

Especificar normas si las hubiese. Ejemplo: Revisar leyes y reglamentos y sobre rotulados; reglamento de tratamiento para paletas; normas tcnicas internacionales para envasado; entre otros. En caso no haya una norma especfica para el envase, investigar con el uso de envases utilizados para productos similares

Por ejemplo, existen normas que prohben el uso de algunos materiales porque pueden daar el medio ambiente, el transporte que se utilice tambin influir en el embalaje que se utilice.

3.6.2.3. Otros

requisitos Especificar normas si las hubiese. Ejemplos: Certificado de Fumigacin, Certificado de Inocuidad Alimentaria, Certificado de Flamabilidad, entre otros.

generados

3.6.2.4 Comerciales

Requisitos Vendran hacer los requisitos exigidos por el comprador de forma especfica. Por ejemplo en el caso de pisos de madera, el comprador va a indicar que porcentaje de humedad debe tener la madera, lo cual depende del clima de la zona donde se utilizarn los pisos.

3.7. Distribucin

fsica Se debe detallar de manera pormenorizada la manera como el producto llegar desde el pas de origen hasta el pas de destino, considerando: tiempo, costos y seguridad. Asimismo los Costos y su relacin con el Incoterm seleccionado, es decir, integran una serie de actividades destinadas a ordenar el movimiento del producto desde el final de la lnea de produccin hasta el punto de utilizacin o consumo final.

Internacional (DFI)

3.7.1. Medio de transporte Sealar el modo de transporte a usarse para la distribucin del producto, teniendo en cuenta la naturaleza del mismo.

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3.7.2. Logstica Internacional

Sealar de manera completa la logstica a usarse para la comercializacin del producto.

3.8. Comercializacin internacional

Detallar el proceso de comercializacin del producto/servicio en el mercado de destino. El comprador puede ser un importador mayorista, un supermercado, etc.

Hay que detallar especficamente la cadena de distribucin a utilizarse para llegar al comprador, pudiendo ser o no el consumidor final.

Indicar los canales de distribucin que se usara para la presentacin del producto al cliente final. Recuerde que hay canales de distribucin especializados (productos orgnicos), industrializados y retailers.

El objetivo de esta parte es detallar el proceso de comercializacin del producto en el mercado seleccionado, tomando en cuenta la segmentacin de mercado realizada.

3.9. Promocin

Sealar y describir la poltica de promocin que realizan los productos similares en el mercado de destino.

3.9.1. Herramientas promocin

de Sealar y explicar las herramientas de promocin que se utilizan. Del mismo usadas modo hay que detallar la poltica de promocin propuesta para el producto.

en el mercado de destino

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Organizacin de la informacin dentro de las Plantillas de IEA1 y IEA2

Plantilla Avance 1

Debe incluir Se incluir informacin sobre el producto seleccionado de acuerdo a la informacin requerida en la plantilla. Hay que evitar incluir informacin irrelevante, como por ejemplo detalles como aspectos botnicos morfolgicos de los productos.

Informe Mensual 1

Los Antecedentes y las Bases Tericas se desarrollarn con la informacin del Producto y la del anlisis de los mercados potenciales porque involucra el conocimiento previo del mercado mundial para poder evaluar posteriormente que mercado es el ms adecuado para nuestro producto.

Por ejemplo si voy a proponer como estudio de mercado la exportacin de organo al mercado de Brasil debo de justificar el por qu de la eleccin del mercado de Brasil, es decir no puedo plantear sin una bsqueda preliminar un mercado de destino para un producto.

Hay que recordar que el anlisis de Pre Seleccin es principalmente de ndole cuantitativo.

Avance 2

Profundiza la informacin requerida sobre el producto y el anlisis mundial para poder seleccionar el mercado y en base a esto desarrollar el planteamiento del problema, la formulacin de objetivos y el impacto potencial.

Informe Mensual 2

Se presenta la informacin del Avance 2 con las correcciones realizadas.

Avance 3

En este avance se debe presentar informacin sobre el diseo metodolgico, poblacin y muestra.

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La informacin para el anlisis del mercado de destino, se debe realizar con la informacin obtenida en el trabajo de campo, por ende la metodologa debe procurarnos todas las respuestas a los tems del punto 3.

Metodologa Se tiene la posibilidad de realizar el estudio de mercado en el mercado seleccionado o no? Es viable? Tambin se puede recurrir a: Opiniones de expertos Revisin documentaria Estudios de Mercado

Informe Mensual 3

Se presenta la informacin del Avance 3 con las correcciones y mejoras realizadas.

Avance 4

Se mejora y profundiza la informacin de Antecedentes, Bases Tericas y Referencias e Hiptesis

Informe Mensual 4

Se presenta la informacin del Avance 4 con las correcciones y ampliacin de la informacin requeridas en la plantilla.

Avance 5 Informe 5

Se desarrollan los resultados de la investigacin Se presenta la informacin del Avance 5 con las correcciones y perfeccionamiento de la informacin requeridas en la plantilla.

Avance 6

Se discuten los resultados, conclusiones y recomendaciones, esto en base a lo obtenido en el trabajo de campo vs las hiptesis formuladas.

Informe Mensual 6

Se presenta la informacin del Avance 6 con las correcciones y ampliacin de la informacin requeridas.

Avance 7

Revisar los complementos de la Tesis: cartula, ttulo de la investigacin, ndice, tablas, figuras, resumen, introduccin, conclusiones,

recomendaciones y ortografa. Informe Mensual 7 Se presenta la informacin del Avance 7 con las correcciones y ampliacin de la informacin requeridas. Adems se debe realizar una revisin general a toda la investigacin.
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Avance 8

En este avance se elaboran las diapositivas de acuerdo a las instrucciones dadas en la plantilla.

Informe Mensual 8

Se realiza la presentacin final de la Tesis, con todas las correcciones realizadas.

Unidad de Inteligencia Comercial Lic. Augusto Proao Vargas Coordinador

Mara Isabel Chvez uic2.usmp@gmail.com 362-0064/anexo 3211

Producto, se refiere indistintamente a un bien servicios.

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