El comercio de la Argentina con los pases de la ALADI frente a distintos escenarios de liberalizacin

Daniel Berrettoni, Martn Cicowiez y Maringeles Polonsky*

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Este artculo analiza la importancia del mercado ALADI para las exportaciones argentinas tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. A pesar de las crisis que atravesaron los pases de la regin, en las dos ltimas dcadas la ALADI adquiri una participacin creciente en el comercio global argentino. Por otra parte, la regin alcanz una especial relevancia para la diversicacin de las ventas externas y la especializacin exportadora de la Argentina, principalmente de manufacturas industriales, con la participacin de un nmero signicativo de empresas. El anlisis de los cambios en los ujos de comercio a partir de distintos escenarios de liberalizacin arancelaria de los pases de la regin muestra diferentes resultados que van desde aumentos importantes en trminos relativos en las exportaciones argentinas a Mxico a prdida de participacin en el mercado brasileo en escenarios de apertura multilateral del socio del MERCOSUR. Por otro lado, se destaca la poca sensibilidad de las ventas argentinas a Per, que mantienen su participacin en las importaciones totales peruanas an en un escenario de eliminacin total de aranceles. Los casos de Colombia y Venezuela muestran que Argentina gana participacin en las compras de los socios en escenarios de liberalizacin intra-ALADI pero la pierde en escenarios multilaterales.

1. Introduccin
Desde mediados de los ochenta, a travs de acuerdos comerciales de distinta naturaleza y profundidad, el comercio de la Argentina con los socios de la regin Asociacin Latinoamericana De Integracin (ALADI) se fue liberalizando progresivamente. Al tiempo que aumentaba la integracin en la regin, los pases de la ALADI mostraban diferentes posturas en relacin a su poltica comercial, no slo en el grado de apertura multilateral sino tambin en su poltica de integracin bilateral. Chile y Mxico rmaron acuerdos con pases fuera de la regin1 (tanto desarrollados como en desarrollo), mientras que los pases del MERCOSUR concentraron sus acuerdos fundamentalmente dentro de la regin. Estas polticas tuvieron consecuencias directas sobre las exportaciones de la Argentina en el sentido que el acceso preferencial se dio en un entorno ms abierto en el primer caso y relativamente ms protegido en el segundo, lo cual signica que las condiciones de competencia que han enfrentado los productos argentinos en ambos mercados ha sido diferente.
* Los autores agradecen a Jorge Lucngeli por el asesoramiento y opiniones en relacin a la seccin referida a comercio sectorial, al Embajador

Rodolfo Rodrguez por los comentarios al trabajo y a Adriana Tulasne por la provisin y asesoramiento en los datos y aranceles de los socios de ALADI. Tambin se agradece la participacin de Sebastin Laffaye y de Sebastin Castresana en la construccin de datos e indicadores de comercio y exportaciones por empresa. 1 Algunos ejemplos. En el caso de Chile son el Acuerdo de Asociacin con la UE y los tratados de libre comercio con Japn, Estados Unidos, Canad y EFTA. Mxico, por su parte, adems del NAFTA con Estados Unidos y Canad tiene rmado un acuerdo con la Unin Europea.

Ms all de los acuerdos de libre comercio, entre los factores que inciden en la evolucin de los ujos de comercio se pueden mencionar a la estructura productiva de los pases, grados de desarrollo, proximidad geogrca, entre otros. Por ejemplo, en trminos sectoriales, cabe esperar una evolucin diferente en el comercio con Brasil y con Mxico, los pases ms industrializados de la regin, en relacin al resto de los pases de la ALADI. Con los primeros, es razonable encontrar un mayor nivel de comercio intraindustrial, mientras que con los pases de la regin ALADI que cuentan con dotaciones de factores y estructuras productivas ms diferenciadas, cabe esperar una mayor proporcin de comercio intersectorial.2 Entre otros de los factores que afectaron el comercio en el perodo de referencia, se destacan las crisis que sufrieron los pases de la regin. Sin embargo, a pesar de la inestabilidad macroeconmica, en las dos ltimas dcadas creci la importancia del intercambio externo argentino con los pases de la ALADI, tanto en trminos cuantitativos como cualitativos. Este trabajo tiene como objetivo describir la importancia que tienen los pases de la ALADI en el comercio argentino, a la vez que analiza cul puede ser el impacto potencial que puede producir la liberalizacin arancelaria tanto intraregional como con pases extra zona. La segunda seccin del trabajo est dedicada a describir la importancia de ALADI en el comercio argentino a travs de distintos indicadores, distinguiendo los productos regionales, es decir, aquellos que tienen una alta dependencia de la regin dentro del total exportado por la Argentina y su signicatividad tanto sectorial como a nivel de empresas. La tercera seccin muestra, a travs de los resultados obtenidos a partir de un anlisis de equilibrio parcial, el impacto sobre los ujos de comercio de una mayor profundizacin de preferencias arancelarias, tanto en el sentido de acortar las desventajas de acceso relativo que pueda tener la Argentina en algunos de los mercados de la regin (Mxico), como en los casos donde el acceso preferencial se pueda ver erosionado ante un acuerdo de un socio con otro pas fuera de la regin (por ejemplo, acuerdos de libre comercio de Colombia y Per con los Estados Unidos) o liberalizacin multilateral acordada en la OMC. La cuarta y ltima seccin est dedicada a resumir las principales conclusiones del trabajo y a comentar sobre posibles extensiones del mismo.

2. Evolucin del comercio con la ALADI 2.1. Comercio agregado

En los ltimos veinte aos el valor comerciado por la Argentina con los pases de la ALADI se multiplic por diez, superando la evolucin que tuvo el intercambio de nuestro pas con el resto del mundo y aumentando por tanto la importancia de la regin en el comercio exterior argentino. Ms all de su dinamismo, tal evolucin no estuvo exenta de vaivenes, fundamentalmente como consecuencia de la inestabilidad macroeconmica en la regin que produjo desvos importantes en la trayectoria del comercio de Argentina con sus socios de ALADI, algo que se not especialmente desde nes de la dcada del noventa hasta principios de la actual (Grco 1).

La teora econmica identica dos grupos de motivos para explicar los ujos de comercio entre pases. Por un lado, estn las explicaciones ms tradicionales basadas en diferencias de tecnologa, dotaciones factoriales, y gustos. Por otro lado, estn las explicaciones basadas en la existencia de economas de escala; es decir, los pas comercian para aprovechar las ventajas de especializarse en la produccin de bienes con rendimientos crecientes a escala.
2

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Grfico 1
Comercio de la Argentina con la ALADI
en millones de U$S

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

-5.000
Fuente: CEI en base a INDEC

Saldo

Exportaciones

Importaciones

Es as como las exportaciones a la regin ALADI crecieron ininterrumpidamente entre 1986 y 1997, duplicando la participacin en las ventas totales de la Argentina, al pasar del 25% al 50%. Desde all, luego de varios aos de estancamiento, los valores exportados se dinamizaron recin en 2004 pero, en denitiva, la participacin de la regin no recuper los niveles de nes de la dcada del noventa, alcanzando 38% en 2007. La evolucin de las importaciones argentinas tambin estuvo marcada por la inestabilidad, especialmente a nes de los noventa y comienzos de la dcada actual cuando la crisis macroeconmica produjo una retraccin de las compras desde todos los orgenes. Las compras desde la ALADI se recuperaron y crecieron aceleradamente a partir de 2004, con lo cual la participacin en las compras argentinas alcanz 42% en 2007, esto es 10 puntos porcentuales por arriba de los niveles histricos.3 Por ltimo, se observa en el grco 1 que el saldo comercial con ALADI fue positivo para la Argentina prcticamente en todos los aos de la serie, pero de manera continua a partir de 1993.4 Cuando se mira dentro de la regin, se observan apreciables diferencias en la evolucin del comercio entre las dos subregiones: MERCOSUR y resto de ALADI, que se reejan en el Grco 2.

Este incremento en la participacin de la regin ALADI en las importaciones argentinas no se distribuy de manera uniforme, sino que se encuentra explicado fundamentalmente por Brasil. 4 Esto representa una diferencia en relacin al resultado comercial con el resto del mundo, que pasa de marcadamente negativo en los noventa a un saldo positivo an mayor que con la ALADI, luego de la ltima crisis argentina.
3

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Artculos

Grfico 2
Comercio argentino con MERCOSUR y Resto de ALADI
en millones de U$S

Mercosur
20.000 16.000 12.000 8.000 4.000 0 -4.000 -8.000

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Saldo Resto de ALADI

11.000

Exportaciones

Importaciones

7.000

3.000

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Saldo
Fuente: CEI en base a INDEC

Exportaciones

Importaciones

Del lado de las exportaciones argentinas, las ventas al MERCOSUR, que haban crecido aceleradamente a comienzos de los noventa, sufren una retraccin signicativa a partir de 1998, recuperando su nivel recin en 2006.5 Es as como la participacin del MERCOSUR en las ventas totales argentinas a la ALADI, que haba alcanzado 73% en 1997 se redujo a 61% en 2007. Esta evolucin contrasta con un crecimiento prcticamente ininterrumpido en las ventas a Resto de la ALADI en los ltimos veinte aos (la nica excepcin importante es 1999 y an as se observ una rpida recuperacin). Por su parte, la evolucin del lado de las compras a ambas subregiones reeja la crisis por la que atraves la Argentina, mostrando una fuerte contraccin a nes de los noventa y recuperndose recin a partir de 2004. De todos modos, las importaciones desde el MERCOSUR fueron ms dinmicas y la participacin del bloque alcanz un mximo en 2003 con el 89% del total importado desde ALADI, bajando al 86% en 2007, pero an por encima de los niveles histricos.6
5 Este comportamiento se debe fundamentalmente a Brasil, que por s slo explica la cada en la participacin de ALADI en las exportaciones

argentinas en los ltimos 10 aos, que fue mencionada anteriormente. 6 Las participacin promedio del MERCOSUR, antes de la ltima crisis argentina, era del 74%.

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2007

-1.000

2007

Finalmente, mientras el saldo bilateral con el MERCOSUR se muestra oscilante a lo largo de la serie, con un resultado negativo para la Argentina a partir de 2004, la relacin comercial con el resto de la ALADI muestra dos dcadas de supervit, que se ampli de manera continua desde 2000 y alcanz un nuevo rcord en 2006, descendiendo levemente en 2007.

Intensidad en el comercio
La participacin de los distintos pases/regiones en los ujos de comercio es una medida incompleta para reejar la importancia relativa de los socios en el comercio exterior. Para alcanzar una mejor idea de la evolucin del comercio bilateral argentino con los socios comerciales de la ALADI, es necesario recurrir a otro tipo de indicadores, como es el ndice de Intensidad de Comercio (IIC).7 Se dice que existe intensidad en el comercio de la Argentina con un socio j cuando este ndice es mayor a uno, lo que quiere decir que el socio j tiene una participacin en las exportaciones argentinas superior a la proporcin que representa en las importaciones mundiales. Las tres primeras columnas del Cuadro 1 muestran la evolucin del IIC. En primer lugar, se destaca el hecho de que en el perodo 2005/06 los socios de ALADI muestran una participacin mayor en las ventas argentinas en comparacin con su importancia como compradores mundiales; esto se reeja en el hecho de que el IIC con todos los pases es mayor a uno.8 Por otro lado, se observa que en los ltimos veinte aos, con la excepcin de Colombia, Mxico y Per, el IIC exhibe incrementos signicativos con todos los pases de la ALADI. Sin embargo, en los tres casos el ndice muestra una recuperacin en el ltimo decenio. Esto signica que, en general, las importaciones de los socios de ALADI desde la Argentina han crecido ms rpidamente que sus compras a nivel global. El IIC indica que en los ltimos 10 aos el vnculo comercial con los pases de ALADI se ha fortalecido, al menos del lado exportador argentino, con la excepcin de Paraguay, Brasil y Venezuela; en los dos primeros casos manteniendo valores muy elevados. Cuadro 1
Intensidad de comercio de la Argentina con los pases de ALADI
ndice promedio para el perodo

Indice de Intensidad de Comercio Indice de Complementariedad Comercial 85-86 Brasil Bolivia Chile Colombia Ecuador Mxico Paraguay Per Uruguay Venezuela 9,2 22,0 10,2 5,7 1,7 2,2 29,7 20,7 33,2 1,8 95-96 24,0 39,3 22,7 3,4 4,6 0,6 42,6 7,5 49,9 8,1 05-06 21,6 38,3 34,6 4,8 6,7 1,3 31,6 11,8 56,9 6,6 85-86 1,9 2,5 1,7 1,6 1,2 1,8 0,7 3,2 2,8 3,1 95-96 1,5 1,1 1,8 1,9 1,5 1,2 0,8 2,1 2,6 2,8 05-06 1,1 1,8 1,8 2,7 2,6 1,1 1,1 3,8 2,5 2,5

Indice de Sesgo Geogrfico 85-86 4,7 8,6 6,0 3,5 1,3 1,2 39,6 6,5 12,0 0,6 95-96 16,3 36,0 12,9 1,8 3,0 0,4 51,4 3,6 19,1 2,9 05-06 19,2 20,7 19,0 1,8 2,5 1,2 28,4 3,1 22,4 2,6

Fuente: CEI en base a Comtrade.

El IIC mide la proporcin entre la participacin de un pas j en las exportaciones totales de un pas i y la participacin del pas j en las importaciones mundiales (ver Anexo 1) 8 Por ejemplo, el IIC de Argentina con Brasil para el bienio 2005/06 reeja que la participacin de dicho pas en las exportaciones argentinas es casi 22 veces la importancia relativa que tiene Brasil como comprador mundial.
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Artculos

Drysdale (1988) ren el IIC distinguiendo dos nuevos ndices que separan los efectos de la composicin comercial de los pases (complementariedad) de otros factores que inuyen sobre la intensidad en el comercio, a partir de lo cual sugiere entonces dividir el IIC en el Indice de Complementariedad Comercial (ICC) y un ndice de sesgo geogrco en el comercio (ISG), que se muestran tambin en las columnas del Cuadro 1. De esta manera, el IIC combina dos efectos: diferencias en complementariedad comercial bilateral y en los costos de transaccin relativos de comerciar con diferentes socios (Anderson y Norheim, 1993). El ICC muestra el grado de asociacin entre las exportaciones del pas i y las importaciones de un socio j. De la manera en que se calcula, el ndice reeja la cercana en las estructuras comerciales de los pases en relacin a la estructura de comercio mundial.9 El ICC procura capturar el efecto de que cuanto mayor es la coincidencia entre la oferta exportable de un pas y la demanda de importaciones de su socio, mayor es la tendencia a comerciar entre ellos (ALADI, 2001). Se dice que existe complementariedad comercial cuando este ndice es mayor a uno (ver Anexo 1). El ISG mide, en cambio, el efecto que en promedio tienen diferentes obstculos10 sobre la intensidad del comercio bilateral, recogiendo de esta manera la inuencia de la cercana geogrca y de las polticas comerciales discriminatorias sobre la estructura del comercio (ALADI, 2001). Aunque el ICC es mayor a uno frente a todos los pases de la regin, la mayor complementariedad comercial en el perodo 2005/06 se observa con Uruguay y con cuatro de los pases andinos (Colombia, Ecuador, Per y Venezuela). Los valores que reejan las ltimas tres columnas del Cuado 1 son, en general, los esperados. La Argentina muestra un alto sesgo geogrco con los pases con los cuales tiene acuerdos de libre comercio y mayor cercana geogrca (MERCOSUR, Chile y Bolivia).11 Con el resto de las naciones andinas y, sobre todo, con Mxico, la intensidad en el comercio est ms relacionada con el grado de complementariedad comercial que la Argentina tiene con dichos pases.

2.2. Comercio por sectores

Los Grcos 3 y 4 muestran la participacin sectorial, a nivel de secciones de la CUCI (Clasicacin Uniforme del Comercio Internacional), en las exportaciones e importaciones, respectivamente, con la regin ALADI y el Resto del Mundo. Por el lado de las exportaciones, en la regin ALADI las ventas externas de manufacturas industriales y de productos minerales muestran una mayor importancia relativa en comparacin al resto del mundo, donde ocupan una proporcin ms grande las ventas externas de productos agrcolas y agroindustriales.

De esta manera, el ICC muestra el valor que el IIC tomara si las exportaciones del pas i de cada bien k fueran distribuidas entre los mercados de importacin mundiales exactamente en la proporcin que cada mercado representa en las importaciones mundiales del bien k (Drysdale y Garnaut, 1982). 10 Drysdale y Garnaut (1982) denen obstculos en sentido amplio como cualquier factor que impide o retarda el movimiento inmediato de los ujos internacionales de bienes ante cambios en los precios relativos, ya sea de naturaleza poltica, como acuerdos preferenciales de comercio, o barreras naturales como la distancia. 11 Puede observarse que con estos pases (salvo con Paraguay) aument el valor del ISG en las ltimas dos dcadas.
9

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Grfico 3
Participacin de cada seccin CUCI en las exportaciones argentinas por regin
promedio 2006 - 2007

ALADI
Art. manuf. diveros 3,1% Maq. y equipo de transp. 26,7%

Prod. alim. y animales vivos 22,0% Bebidas y tabacos 0,9%

Resto del Mundo

Maq. y equipo de transp. 4,7% Art. manuf, clasif. x el material 9,0% Mercancas n.c.o.p. 3,3%

Prod. alim. y animalesvivos 38,9%

Art. manuf, clasif. x el material Prod.s qum. y 10,8% conexos 13,9%

Mat. crudos no Prod.s qum. y comestibles conexos 2,5% 3,9% Comb. y lubricantes min. Aceites, grasas y ceras anim. y 17,4% veg. Aceites, grasas 13,1% Comb. y y ceras anim. y lubricantes min. veg. 9,3% 2,8%

Mat. crudos no comestibles 15,9%

Bebidas y tabacos 1,9%

Fuente: CEI en base a INDEC

Los cuadros del Anexo 2.1 muestran que Maquinaria y equipo de transporte y Combustibles y lubricantes han sido las secciones que ms participacin ganaron dentro de las ventas totales a ALADI en los ltimos veinte aos en detrimento fundamentalmente de Productos alimenticios y animales vivos que tuvo una retraccin de 15 puntos porcentuales durante el mismo perodo. El Anexo 2.2 muestra el comercio sectorial argentino dentro de ALADI. En las exportaciones a Brasil y fundamentalmente a Mxico ocupan un lugar muy signicativo las ventas de Maquinaria y equipo de transporte, mientras que en el Resto de ALADI, las secciones ms importantes son Productos alimenticios y Combustibles y lubricantes. Grfico 4
Participacin de cada seccin CUCI en las importaciones argentinas por regin
promedio 2006 - 2007

ALADI
Prod. alim. y Bebidas y Mat. crudos no animales vivos tabacos comestibles Art. manuf. 0,2% 3,2% 8,0% diveros Maq. y equipo 4,2% de transp. 48,2% Comb. y lubricantes min. 4,8% Prod.s qum. y conexos 13,5%

Resto del Mundo

Art. manuf. diveros 8,7% Mercancas n.c.o.p. 0,6% Prod. alim. y animales vivos 1,0% Mat. crudos no comestibles 2,0% Comb. y lubricantes min. 5,9% Art. manuf, clasif. x el material 11,2% Prod.s qum. y conexos 22,4%

Maq. y equipo de transp. 47,9%

Fuente: CEI en base a INDEC

Art. manuf, clasif. x el material 18,2%

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Artculos

Del lado de las importaciones, tanto desde ALADI como desde Resto del Mundo las manufacturas industriales tienen una participacin preponderante, con una participacin de Maquinaria y equipo de transporte cercana a la mitad del valor importado en ambos casos (Grco 4), pero mientras en el segundo caso la composicin sectorial prcticamente no ha mostrado cambios en las ltimas dos dcadas, en el caso de ALADI aument sustancialmente la participacin de Maquinaria y equipo de transporte, mientras que disminuy la de Combustibles y lubricantes (Anexo 2.1). Dentro de la regin ALADI, el Anexo 2.2 muestra que Maquinaria y equipo de transporte representan 55% y 80% de las importaciones desde Brasil y Mxico, respectivamente, mientras que desde Resto de ALADI las secciones con mayor participacin son Combustibles y lubricantes, Artculos manufacturados clasicados por el material y Materiales crudos no comestibles. El anlisis de los ujos de comercio sectoriales se puede completar utilizando el ndice de especializacin del comercio12 para poder analizar el patrn comercial con los diferentes socios. El Grco 5 permite describir el patrn de comercio para los principales captulos de la CUCI, de acuerdo a los valores comerciados por la Argentina, con la regin ALADI y con el Resto del Mundo, a partir del ndice de especializacin. Grfico 5
Indice de especializacin de la Argentina
CUCI 2 dgitos por regiones - promedio 2006 - 2007

1,0

0,5

0,5

0,0

-0,5

-0,5

-1,0 Hierro y acero Plst en formas primarias Maq y equipo ind, partes Maq, y aparatos elc Minas y desechosmetales Papel y cartn Gas natural Prod qum org Aceites y grasas Equipo telec y sonido Petrleo y derivados Vehc de carretera

-1 Vehculos de carretera Aceites y grasas Hierro y acero Plst en formas primarias Maq y equipo ind, partes Maq, y aparatos elc Minas y desechos metales Papel y cartn Petrleo y derivados Gas natural Equipo telec y sonido Prod qum org

ALADI

R Mundo

R ALADi Brasil Mxico

Fuente: CEI en base a INDEC

Como se observa en el Grco 5, la Argentina es un exportador neto de combustibles y derivados de productos primarios frente a todas las regiones y subregiones. La Argentina es un importador neto con Resto del Mundo para todas las dems categoras, con la excepcin de Hierro y Acero y Minas y desechos metales (grco de la izquierda). En cambio, frente a ALADI la Argentina tiene un comercio equilibrado13 en la mayor parte de los captulos de manufacturas industriales, con la clara excepcin de Equipo, telecomunicaciones y sonido y Minas y desechos de metales, donde existe un claro patrn importador.

El ndice de especializacin se calcula como la proporcin entre el saldo comercial y el ujo total de comercio. Existe especializacin exportadora cuando es positivo y especializacin importadora cuando es negativo. 13 Se entiende como equilibrado, valores inferiores al 0,5 en valor absoluto.
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En el grco de la derecha se puede observar que, por un lado, se repite dentro de ALADI el patrn exportador de Combustibles y productos agrcolas. Sin embargo, en el resto de los captulos de la CUCI se observan diferencias importantes dentro de la regin, entre Brasil y Mxico por un lado, y el resto de los pases de la regin por el otro. Los casos extremos son los de Equipo de telecomunicaciones y sonido y Maquinaria y aparatos elctricos donde el comercio con Brasil y Mxico es netamente importador, al tiempo que existe especializacin exportadora con el resto de la ALADI. La Argentina es un exportador neto de la mayor parte del resto de las categoras frente al resto de ALADI14. En cambio, frente a Brasil, la Argentina es un importador neto en varios de los captulos, al tiempo que tambin muestra un comercio equilibrado con algunos de ellos, como Vehculos, Plsticos y Maquinaria y equipo industrial. Finalmente, el patrn comercial con Mxico muestra una evidencia mixta, con sectores netamente importadores (como los mencionados en el punto anterior), un sector exportador (Papel y cartn) y varios donde el comercio resulta equilibrado (Maquinaria y equipo industrial, Hierro y acero y Plsticos en formas primarias). A diferencia de Brasil, existen captulos con valores positivos del ndice, indicando que la balanza comercial es positiva. Estos nmeros hablan de diferencias signicativas en el patrn comercial de la Argentina con los distintos pases de ALADI. Se observa que existe un mayor grado de especializacin comercial (exportadora) con el resto de la ALADI, mientras que con Brasil y Mxico se observa un comercio ms equilibrado, que se reeja en un menor valor del ndice.

2.3. Diversicacin de exportaciones y productos regionales

El anlisis de la importancia de la regin ALADI en el comercio argentino tambin abarca otras dimensiones, como pueden ser la incidencia en la diversicacin de las exportaciones, la participacin de las empresas argentinas en el negocio exportador y la dependencia en la regin. A nivel ms desagregado, se puede observar que la regin ALADI adquiere un rol signicativo en la diversicacin de las exportaciones argentinas. El Cuadro 2 compara la concentracin de exportaciones a la regin y al resto del mundo partiendo de las exportaciones argentinas a 8 dgitos del Nomenclador Comn del MERCOSUR (NCM). Puede observarse que los principales productos exportados en trminos de valor representan una proporcin menor en el total exportado en el caso de la ALADI en comparacin con el Resto del Mundo y que esto es evidente tanto cuando se toman los primeros 10 50 productos exportados. Del mismo modo, el ndice Herndahl15, que tiene la ventaja de tomar toda la distribucin de productos exportados, muestra un menor valor en el caso de ALADI, lo que indica un menor grado de concentracin en relacin a Resto del Mundo. Cuadro 2
Indicadores de concentracin de exportaciones
ao 2007

ALADI 10 primeros (como % del comercio total) 50 primeros (como % del comercio total) Herfindahl
Fuente: CEI en base a datos del INDEC

Resto del Mundo 57,8 81,0 569,1

31,8 59,0 159,3

Con la excepcin de Minas y desechos metales y Papel y Cartn, para los cuales los valores exceden 0,5. ndice tradicionalmente usado para medir niveles de concentracin y que, matemticamente, equivale a la suma de los cuadrados de la participaciones, en este caso de los distintos productos exportados, en el total. Cuando se miden las participaciones en trminos porcentuales, el ndice puede variar entre 0 (no hay concentracin) y 10.000 (mximo nivel de concentracin, que en este caso se dara si las exportaciones totales estuvieran concentradas en un slo producto).
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Artculos

Otro factor que realza la importancia de la regin ALADI se observa a travs de los indicadores de especializacin en el comercio, como es el tradicional ndice de ventajas comparativas reveladas (VCR). Existen un total de 284 productos (221 correspondientes a manufacturas industriales), denidos a 6 dgitos del sistema armonizado, cuya especializacin exportadora, es decir la existencia de ventajas comparativas reveladas, depende del mercado ALADI.16 Las exportaciones argentinas de estos productos a la regin alcanzan casi U$S 8.000 millones, mientras que al mundo superan los U$S 9.800 millones. Entre los principales productos involucrados se encuentran mquinas y aparatos, qumicos, vehculos y metales, es decir, manufacturas industriales en su mayor parte.

Productos regionales
Paralelamente a la importancia que tiene la regin para diversicar el comercio argentino, tambin se puede observar que existen productos cuyas exportaciones estn altamente concentradas en la regin, los cuales (a los nes del presente trabajo) pueden ser denominados productos regionales. Para denir los productos que entran en la categora de regionales se adopt el siguiente criterio: entre los productos17 que exportaron al mundo por U$S 100 mil como mnimo en 2007 (un total de 3133 posiciones arancelarias), se seleccionaron aquellos que concentraron al menos un 80% de sus ventas en la regin ALADI. Este criterio dene un total de 1722 productos regionales para el ao 2007, que sumaron exportaciones por U$S 12.300 millones, un 57% del total de ventas a la regin. Estos nmeros reejan que el peso de los productos regionales es muy signicativo dentro del total exportado a la ALADI. La concentracin es alta cuando se observa el valor de comercio: como muestra el Grco 6 (izquierda), entre los captulos Vehculos de carretera, Petrleo y derivados, Gas natural, Plsticos en formas primaria y Cereales y preparados absorben ms de la mitad del valor exportado de los productos regionales a la regin ALADI. Grfico 6
Concentracin de los productos regionales
por captulo CUCI promedio 2006 - 2007

Por valor de comercio

Maq.y aparatos elctricos, n.e.p., y sus partes 2%

Lneas por captulo CUCI

Resto 26%

Vehculos de carretera 24%

Resto Hierro y acero 47% 2% Otro equipo de Petrleo y transporte derivados 2% 11% Papel y cartn Gas natural y 3% manufacturado Maq. industrial, 10% n.e.p y sus partes 3% Plsticos en formas primarias Aceites 5% esenc.;perfumera Productos Papel y cartn qumicos, n.e.p 3% 3% 4% Cereales y preparados Plsticos en formas 5% primarias Artculos 3% manufacturados diversos, n.e.p. 4%
Fuente: CEI en base a INDEC
16 17

Hilados, tejidos y confecciones textiles, n.e.p. Maq. industrial, n.e.p y sus partes 6% Maq.y aparatos elctricos, n.e.p., y 8% sus partes 5% Hierro y acero 4% Maq. especiales para determinadas industrias 4% Productos qumicos orgnicos 4% Productos qumicos, n.e.p 4% Productos medicinales y Manufacturas de farmacuticos metales, n.e.p. 4% 4%

Esto quiere decir que incluyendo el comercio con ALADI, las VCR son mayores a 1, mientras que si se excluye la regin las VCR son menores a 1. La clasicacin est hecha a nivel de 8 dgitos del Nomenclador Comn del MERCOSUR.

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Si bien estamos hablando de la regin ALADI como un todo, tambin puede ser relevante analizar qu ocurre en cada uno de los pases, es decir en qu medida el patrn de concentracin que se observa en los productos regionales se reproduce a nivel de pases de la regin. Para ello, el Cuadro 3 muestra la concentracin a nivel de pas miembro de ALADI. Puede observarse que de los 1.722 productos regionales existen 1.091 que realizan ms de la mitad de sus ventas a un solo pas de la regin, de los cuales 486 concentran al menos un 80% de sus ventas en un solo destino. Cuadro 3
Concentracin de ventas de productos regionales por pas
ao 2007

Participacin en Al menos 80% Brasil Bolivia Chile Colombia Ecuador Mxico Paraguay Peru Uruguay Venezuela Total ALADI 226 8 95 4 3 8 9 28 78 27 486 Entre 50 y 80% 242 22 128 13 5 22 6 34 99 34 605 Ms del 50% total de productos expo a ALADI 468 30 223 17 8 30 15 62 177 61 1091 42,9 2,7 20,4 1,6 0,7 2,7 1,4 5,7 16,2 5,6 100,0 48,5 2,1 19,5 2,7 1,6 6,6 4,5 3,6 5,5 5,5 100,0

Fuente: CEI en base a INDEC

A su vez, los pases que presentan mayor cantidad de productos con alta concentracin son Brasil, Chile y Uruguay. Las dos ltimas columnas del Cuadro 3 muestran las participaciones de cada pas en el total de productos regionales y en el valor total de las exportaciones de productos regionales a ALADI, respectivamente. Se puede observar que la participacin de Brasil es proporcionalmente ms baja y la de Uruguay ms alta en relacin a la proporcin que representan estos pases en las exportaciones a ALADI. En cambio, Mxico y Paraguay presentan baja cantidad de productos con alta concentracin cuando se compara la importancia que tienen estos destinos en las exportaciones argentinas. Adems de analizar la dependencia producto-mercado puede ser interesante tambin estudiar la dimensin empresa-producto-mercado, para lo cual a continuacin se describe en qu medida las empresas argentinas son dependientes del comercio en este grupo de productos regionales. El universo a analizar son todas las empresas que exportan estos productos por un valor mnimo de U$S 10 mil anuales, un total de 4200 rmas. Dado que estas empresas pueden exportar los productos regionales tambin al resto del mundo, puede haber algunas de ellas que no son dependientes de la regin ALADI por el hecho de que venden la mayor proporcin de productos regionales al resto del mundo, es decir fuera de ALADI. Tambin puede darse el caso de empresas que son dependientes de la regin en los productos regionales, pero que tambin exportan otros productos con destinos extra-regionales, es decir, en donde no dependen de ALADI. A efectos de ilustrar el nivel de dependencia, se distinguen dos dimensiones con el n de clasicar a las empresas en cuatro categoras: 1) si las empresas concentran ms o menos del 50% de sus exportaciones totales en la regin y 2) si los productos regionales representan ms o menos del 50% del total exportado por la empresa. De esta manera, se presentan en el Cuadro 4 las cuatro situaciones en la columna 1:

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Artculos

1. Empresas que concentran ms del 50% de sus ventas totales en la regin ALADI pero en las cuales los productos regionales representan menos del 50% de sus exportaciones totales. 2. Empresas para las cuales tanto la regin ALADI como los productos regionales representan ms del 50% de sus exportaciones totales, es decir que dependen de la regin a travs de productos regionales. 3. Empresas que destinan menos del 50% de sus exportaciones a ALADI pero para las cuales los productos regionales representan ms de la mitad de sus ventas al mundo. 4. Empresas que destinan menos del 50% de sus exportaciones a la regin ALADI, para las cuales los productos regionales son menos de la mitad de sus exportaciones totales.

Cuadro 4
Empresas que exportan productos regionales
dependencia en regin ALADI ao 2006

Entre U$S 10 y 50 mil Cantidad Dependencia en regin ALADI pero no en productos regionales Dependencia en regin ALADI y en productos regionales Dependencia en regin ALADI pero sI en productos regionales Dependencia ni ALADI ni en productos regionales Total 502 1.099 53 % 28,2 61,7 3,0

Entre U$S 50 y 100 mil Cantidad 133 475 17 % 20,2 72,2 2,6

Ms de U$S 100 mil Cantidad 295 1.323 32 % 16,7 75,1 1,8

Total (Ms de U$S 10 mil) Cantidad 930 2.897 102 % 22,1 69,0 2,4

126 1.780

7,1 100,0

33 658

5,0 100,0

112 1.762

6,4 100,0

271 4.200

6,5 100

Fuente: CEI en base a datos de Aduana

El Cuadro 4 muestra en las dos ltimas columnas que de las empresas que exportan ms de U$S 10 mil anuales, casi 2900 (que equivalen al 69%) se encuentran en la situacin 2, es decir dependen de la regin ALADI a travs de productos regionales.18 Dentro de este conjunto, se encuentran empresas que slo exportan productos regionales y no exportan nada fuera de la regin ALADI. El resto de las columnas del cuadro muestra la misma informacin de acuerdo a diferentes rangos de valores exportados anualmente. El Grco 7 presenta la informacin del Cuadro 4 para las empresas que exportan por un valor total superior a lo U$S 100 mil (como reejan las cifras del cuadro, los grcos correspondientes a los otros rangos de ventas son similares). La concentracin de puntos en el extremo superior derecho del grco muestra las empresas con dependencia absoluta en la ALADI a travs de productos regionales19, un total de 280 rmas.

Sumando las dos primeras las, se observa que un 91% de las empresas que exportan productos regionales dirigen ms de la mitad de sus ventas totales a pases de la regin ALADI. 19 Es decir, slo exportan productos regionales y concentran todas sus ventas en los mercados ALADI.
18

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Grfico 7
Distribucin de las empresas exportadoras de productos regionales
ao 2006
1

Exportaciones a ALADI / Exportaciones Totales

.9 .8 .7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 0 0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1

Exportaciones Productos Regionales / Exportaciones totales

Fuente: CEI en base a datos de Aduana

2.4. Conclusiones de la seccin

En los ltimos 20 aos ha crecido la importancia tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo del comercio argentino con los pases de la regin ALADI. Esta seccin mostr que: De manera agregada, la regin ALADI ha aumentado su importancia en el comercio total argentino, a pesar de las crisis econmicas por las que atraves la regin y que signicaron retrocesos en los ujos comerciados. En materia sectorial se encuentran patrones muy diferenciados en los ujos de comercio cuando se compara ALADI con el resto del mundo, pero tambin cuando se observa el comercio intraregional. Argentina tiene un indiscutido patrn exportador en materia agrcola frente a todas las regiones, pero cuando se trata de productos manufacturados se observa un claro patrn importador desde el resto del mundo y situaciones muy diferentes dentro de la regin ALADI, especialmente cuando se distingue entre el comercio con los pases ms industrializados de la regin (Brasil y Mxico) y el resto de ALADI. En general, se observa especializacin exportadora con Resto de ALADI y un comercio ms equilibrado con Mxico y Brasil, aunque con presencia de mayor cantidad de sectores importadores netos en el segundo caso. La regin tiene un alta importancia para la diversicacin de las ventas argentinas al mundo, especialmente en manufacturas industriales. Existe un nmero importante de productos regionales, denidos como productos exportados con una alta dependencia en las ventas a la ALADI. Un total de 1.722 posiciones arancelarias concentran al menos un 80% de sus ventas en la regin. Por ltimo, la alta dependencia en la regin ALADI tambin se observa a nivel de empresas. Del total de rmas que exportan fundamentalmente productos regionales, el 69% concentran ms del 50% de sus ventas en la regin.

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Artculos

3. Las exportaciones argentinas a los pases de la regin frente a la liberalizacin del comercio
La estructura de preferencias arancelarias de la regin ALADI, tanto entre los pases que la componen como con los pases de fuera de la regin, se encuentra en continuo cambio. Esto, de una manera u otra, determina una modicacin en el acceso relativo de la Argentina frente a otros socios comerciales, que puede tener consecuencias sobre los ujos de comercio de los productos argentinos con la regin. Es indudable que algunos pases representan un entorno ms abierto que debilita o relativiza el acceso preferencial de la Argentina. Este es el caso de Chile y Mxico, con la diferencia que Chile tiene aranceles Nacin Ms Favorecida (NMF) muy bajos. En el otro extremo se encuentran los socios del MERCOSUR y, en especial, Brasil, el principal destino de las exportaciones argentinas, donde el acceso preferencial para muchos de los productos es alto. En una situacin intermedia estn pases, como la mayora de los andinos, donde la Argentina tiene preferencias, pero el acceso preferencial es menos importante que en el MERCOSUR. En esta seccin se analizarn las posibilidades que tiene la Argentina de seguir profundizando su insercin comercial en los productos exportados a los principales mercados de ALADI, as como tambin la mayor competencia y/o desplazamiento que podra enfrentar nuestro pas a partir de la prdida de preferencias relativas en la regin, fundamentalmente en Brasil. El ejercicio entonces consiste en analizar qu podra pasar con los productos exportados por la Argentina a los principales mercados de la ALADI ante un cambio en los aranceles que fortalezca o debilite el acceso preferencial de nuestro pas. Para analizar las oportunidades de expansin del comercio y las posibles amenazas que enfrentara la Argentina ante una profundizacin de las preferencias ALADI, se decidi empezar con los dos casos extremos para la Argentina: Mxico y Brasil. En el primer caso, porque es el pas de la ALADI donde el acceso preferencial es ms dbil y en el segundo caso porque es el mercado ms relevante para la Argentina, al tiempo que se conserva un elevado nivel de acceso preferencial para muchos productos. En el caso del mercado mexicano se analizaron las posibilidades de mayor acceso de los productos que la Argentina le vende a partir de la equiparacin de preferencias con otros socios. Por otro lado, se calcul el posible impacto sobre los principales productos argentinos exportados al mercado brasileo, tanto por una mayor competencia de los productos mexicanos (como puede surgir de una liberalizacin comercial intraregional) como de otro origen, fundamentalmente a travs de la disminucin de los aranceles como parte del proceso de negociaciones multilaterales en la OMC. Por ltimo, se analiz la posible trayectoria de las exportaciones argentinas a los pases andinos que, como se describi en la seccin anterior, tienen una considerable importancia desde el punto de vista cualitativo, como es el tipo de productos exportados, la diversicacin y el nmero de empresas que venden a dichos mercados. En el caso de Per y Colombia, se tuvo en cuenta la licuacin de preferencias que puede implicar el acuerdo con los Estados Unidos, al tiempo que se eliminan los aranceles que enfrenta la Argentina en dichos pases, teniendo en cuenta tambin potenciales escenarios multilaterales que pueden implicar un proceso de apertura ms amplio.

3.1. Metodologa
En la eleccin de una herramienta para estimar los efectos de la liberalizacin comercial suelen considerarse, al menos, tres elementos: 1. Cules son los efectos generados por la liberalizacin comercial que se desea capturar (por ejemplo, cambios en produccin sectorial, nivel de empleo, remuneraciones a los factores de produccin, exportaciones, importaciones, etc).

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2. Cul es la importancia que se otorga a la utilizacin de informacin actualizada como punto de partida para las simulaciones que se realicen con el modelo. 3. Cul es el nivel de desagregacin sectorial que se desea para los resultados que arrojen las estimaciones. Para este trabajo el nfasis se puso en la utilizacin de informacin actualizada como as tambin en la desagregacin sectorial.20 En particular, se decidi trabajar al nivel de lnea arancelaria (ocho dgitos del sistema armonizado). Es decir, con la misma desagregacin que se utiliza en la negociacin de preferencias en el marco de la ALADI. En consecuencia, se construy un modelo computacional de equilibrio parcial que slo permite captar cambios en las importaciones de un nico pas; por falta de informacin, no se modelan los ujos de comercio bilaterales entre todos los pases incluidos en el modelo. La utilizacin de un modelo computacional permite realizar experimentos donde se evala qu pasara si se modican determinadas tasas arancelarias al tiempo que los dems elementos de la economa (por ejemplo, poltica scal, monetaria, etc.) permanecen sin cambios. As, es posible aislar el efecto que tendra el acuerdo de liberalizacin comercial que se desea analizar. En trminos sencillos, el modelo asume que tanto el pas importador como los pases exportadores responden a cambios en los precios relativos. As, por ejemplo, cuando Brasil disminuye los aranceles que impone a los pases de la ALADI, sus importaciones desde dicha regin se incrementan. Al mismo tiempo, tambin se producir una erosin de las preferencias que recibe la Argentina para ingresar al mercado brasileo. Por lo tanto, se espera que pases de la ALADI como Mxico desplacen a nuestro pas como proveedor de Brasil. En resumen, la profundizacin de las preferencias entre pases miembros de la ALADI puede tener tres efectos sobre los ujos comerciales de la Argentina: (1) aumento de las importaciones desde pases de la ALADI, (2) cada de las exportaciones hacia socios del MERCOSUR por la erosin de preferencias, y (3) aumento de las exportaciones hacia socios de la ALADI diferentes del MERCOSUR. Este trabajo analiza los ltimos dos efectos debido a que se concentra en la importancia que tiene la regin ALADI en las exportaciones de productos argentinos. En el Anexo 3 se presenta una descripcin detallada de la estructura matemtica del modelo. Grcamente, la estructura de demanda del pas importador puede representarse en dos etapas como muestra la Figura 1. En primer lugar, se determina cunto se importa del bien modelado. En segundo lugar, se determina cunto se importa desde cada origen. Por el lado de la oferta, se asume que las exportaciones de cada socio comercial responden a cambios en las condiciones de acceso al mercado del pas modelado. Como consecuencia, luego de una reduccin arancelaria disminuye el precio que pagan los importadores al mismo tiempo que se incrementa el precio que reciben los exportadores. Por lo tanto, las compras del pas importador desde el pas que recibe la preferencia comercial se incrementan. Figura 1: Lado de la Demanda

Cuando el primer aspecto se considera ms relevante, lo recomendable sera emplear un modelo de equilibrio general. La informacin necesaria para calibrar un modelo computacional de equilibrio general no se encuentra disponible a nivel desagregado (por ejemplo, a ocho dgitos del sistema armonizado).
20

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Artculos

Para ser operacional, adems de datos sobre ujos comerciales y tasas arancelarias, el modelo requiere de informacin para las siguientes tres elasticidades que determinan el comportamiento de exportadores e importadores: i) elasticidad de sustitucin entre importaciones desde distinto origen para el pas importador; ii) elasticidad-precio de la demanda de importaciones para el pas importador; y iii) elasticidad-precio de la oferta de exportaciones para cada uno de los dems pases incluidos en el modelo. El valor de dichas elasticidades se obtuvo de una revisin de la literatura.21 En trminos generales, por trabajar a nivel tan desagregado, se asume que el pas importador puede reemplazar con bastante facilidad el origen de sus importaciones luego de un cambio en las tasas arancelarias, dado que existe una mayor similitud entre productos (McDaniel y Balistreri, 2003).

3.2. Criterios para la seleccin de productos y datos utilizados en las estimaciones

En el caso de Brasil, Colombia, Per y Venezuela se seleccionaron los 50 productos que mostraron las mayores importaciones desde Argentina en el ao 2006. Se tuvieron en cuenta, adems, las compras que dichos pases hicieron desde los principales competidores de la Argentina. Las importaciones de Colombia, Venezuela y Per se obtuvieron de fuentes nacionales a partir de informacin provista por ALADI. En el caso de Mxico se adopt otro criterio, dado que en dicho pas la Argentina est desfavorecida en materia de acceso preferencial. Se seleccionaron productos que la Argentina ya le vende a dicho pas en condiciones de discriminacin arancelaria frente a otros competidores. Se consider que, si nuestro pas exporta hacia Mxico bajo condiciones menos favorables que sus competidores, una rebaja de aranceles podra verse reejada en mayores ventas. Para ello se analizaron las importaciones de Mxico (a ocho dgitos de acuerdo al nomenclador mexicano) desde Mundo, Argentina, Brasil y principales orgenes junto con el arancel, incluidas las preferencias, que enfrenta la Argentina para acceder al mercado mexicano. El criterio aplicado fue seleccionar aquellas posiciones en las cuales Mxico importa desde la Argentina por ms de U$S 500 mil y nuestro pas enfrenta un arancel, con preferencias, superior al 8%. Se tuvieron en cuenta las preferencias ya negociadas en la ampliacin del ACE No. 6, an cuando dicha preferencia todava no se aplique.22 De esta manera, las estimaciones no incorporan el comercio que podra generarse a partir de la liberalizacin ya acordada. Se seleccionaron un total de 28 posiciones arancelarias, que signican un total importado por Mxico de U$S 2.134 millones, de los cuales U$S 107 millones tienen origen en la Argentina. Para el clculo de los aranceles y preferencias de los pases analizados se utiliz informacin de ALADI.23 Las preferencias se calcularon por posicin arancelaria en la respectiva nomenclatura nacional con cada uno de los socios relevantes para el ejercicio. Se presentaron dos casos: Como los acuerdos fueron negociados en NALADISA 24 ocurri que a una posicin a ocho dgitos en nomenclatura nacional le correspondan dos o ms posiciones NALADISA diferentes, en ese caso se procedi al uso del promedio simple puesto que no se puede determinar las proporciones de comercio que represent cada una. Cuando a las posiciones en nomenclatura nacional le correspondan dos o ms productos a diez dgitos con sus respectivas preferencias arancelarias en NALADISA, se apel a determinar cual de todas ellas involucraba el mayor volumen importado y se opt por la preferencia correspondiente.

Para la elasticidad de sustitucin entre diferentes origenes de importaciones se utiliz Fontes Tourinho et al. (2002), Kapuscinski y Warr (1999), Lee Gibson (2003), y Gallaway et al. (2003). Para la elasticidad-precio de la demanda de importaciones se utiliz Kee et al. (2004). En cualquier caso, se realiz un anlisis de sensibilidad de los resultados respecto del valor que asumen las elasticidades del modelo. Los resultados se encuentran disponibles de los autores. 22 El ACE (Acuerdo de Complementacin Econmica) No. 6 es un acuerdo econmico entre la Argentina y Mxico negociado en el marco ALADI que incluye el otorgamiento de preferencias comerciales. 23 La informacin obtenida de ALADI est disponible en <www.aladi.org>. En el caso de Venezuela, se recurri a la Secretara Tcnica de la ALADI para obtener informacin sobre preferencias otorgadas a Mxico en el ao 2006 (el sitio web slo cuenta con aranceles actuales), antes de la denuncia que hiciera Venezuela del acuerdo G-3 y que implicara la eliminacin de las preferencias a nes de dicho ao. 24 NALADISA es la versin del sistema armonizado para clasicar las estadsticas comerciales que utiliza la ALADI.
21

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El Cuadro 5 resume la informacin bsica sobre aranceles y valor de comercio que involucran los productos seleccionados para las estimaciones con cada uno de los pases. Puede observarse, por ejemplo, que Per tiene aranceles NMF bajos, a partir de lo cual no son esperables grandes cambios en sus ujos de comercio a partir de la liberalizacin arancelaria. En el caso de Brasil, las dos primeras las indican que, en promedio, el nivel de acceso preferencial es importante para los productos elegidos mientras que sucede lo contrario en el caso mexicano, donde prcticamente no existen diferencias entre los promedios del NMF y del arancel que enfrenta la Argentina. El Cuadro 5 tambin muestra las importaciones desde la Argentina para los productos seleccionados. Con la excepcin del caso mexicano (que, como se dijo, se adoptaron criterios diferentes), los productos elegidos representan entre el 70% y el 89% del total de compras que estos pases realizan desde la Argentina.

Cuadro 5
Informacin bsica sobre los productos seleccionados para las simulaciones
ao 2006

Brasil Arancel NMF (prom.simple %) Arancel Argentina (prom.simple %) Importaciones de los productos seleccionados desde Argentina (U$S mill.) Participacin en las importaciones totales desde Argentina (%) Nro de empresas argentinas que exportan los productos seleccionados* Participacin en el total de empresas argentinas que exportan al pas* (%)
* Se consideran slo las exportaciones mayores a U$S 10 mil.

Mxico 24,1 23,6 107

Venezuela 16,9 9,1 388

Colombia 13,4 6,2 469

Per 4,6 3,4 648

14,4 0 5.618

69,8

5,9

88,4

80,3

88,6

689 23,3

95 9,1

194 22,6

233 27,0

221 23,5

Fuente: CEI

Las dos ltimas las del Cuadro 5 indican que el nmero de empresas argentinas involucradas en las exportaciones de productos seleccionados y la participacin en el total de empresas que exportan a cada uno de los destinos en trminos generales es signicativo.

3.3. Escenarios simulados

Las simulaciones, entonces, consisten en estimar el impacto sobre los ujos de comercio de los principales productos importados desde la Argentina. Para Mxico, Brasil, Colombia, Per y Venezuela: Escenario 1 (E1): Eliminacin de aranceles intrazona Escenario 2 (E2): Eliminacin de aranceles intrazona + Liberalizacin multilateral sustancial (50%) Escenario 3 (E3): Eliminacin de aranceles intrazona + Liberalizacin multilateral total (100%) Para Per y Colombia se agregaron dos escenarios: Escenario 4 (E4): Eliminacin de aranceles intrazona + TLC con los EE.UU. Escenario 5 (E5): Eliminacin de aranceles intrazona + TLC con EE.UU. + Liberalizacin multilateral sustancial (50%)

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Artculos

La liberalizacin total en el escenario multilateral, si bien no es un escenario probable, sirve para comparar con la reduccin del 50%.

3.4. Resultados
Los cambios esperados en los ujos de comercio dependen, en general, de una serie de variables y parmetros. Las importaciones del pas modelado (Brasil, Colombia, Mxico, Per, Venezuela) aumentarn ms cuando: i) mayor sea la preferencia arancelaria que reciban los socios de la ALADI25; ii) mayor sea la participacin del pas que recibe la preferencia comercial en el total importado por el pas modelado; iii) mayor sea la facilidad del pas importador para sustituir el origen de sus importaciones; iv) mayor sea la elasticidad-precio de los exportadores de la ALADI hacia el mercado del pas importador; y v) mayor sea la elasticidad-precio de la demanda de importaciones totales del pas importador. El Cuadro 6 resume los principales resultados, comparando la situacin inicial de las importaciones desde la Argentina con cada uno de los escenarios simulados, para los cinco pases. Tambin se agrega la participacin que alcanzaran las importaciones desde Argentina en las compras totales de los productos analizados. Es decir, el escenario base indica las importaciones desde la Argentina en el ao 2006 para el total de productos seleccionados (28 en el caso de Mxico y 50 en los otros cuatro pases) y la participacin argentina en el total importado por cada pas de dichos productos. Los escenarios muestran cmo se modicaran las importaciones desde la Argentina para los mismos productos luego de la liberalizacin arancelaria.

Cuadro 6
Importaciones desde la Argentina bajo distintos escenarios
productos seleccionados - ao base 2006
Brasil Mxico Venezuela Colombia Per Particip.%

Miles U$S Partic.% Miles U$S Particip.% Miles U$S Particip.% Miles U$S Particip.% Miles U$S

Base E1. ALADI E2. ALADI + Multilateral 50% E3. ALADI + Multilateral 100% E4. ALADI + TLC EE.UU.

5618 5614 5538 5442

44,4 44,1 41,1 37,3

107 173 170 163

5,0 7,8 7,3 6,3

388 502 487 468

8,3 9,8 8,3 6,4

469 548 531 513 529 522

13,7 15,4 12,9 10,2 13,2 11,9

648 690 687 684 686 685

33,7 34,9 34,3 33,6 34,3 34,0

E5. ALADI + TLC EE.UU. + Multilateral 50%

Fuente: CEI

La lectura de los resultados indica que: En el caso de Brasil, la prdida en valores absolutos resultante de la liberalizacin y de la consecuente prdida de preferencias arancelarias, no resulta importante, pero s lo es la prdida de participacin relativa de las importaciones desde la Argentina en los escenarios multilaterales, que estara entre los 3 y los 7 puntos porcentuales e implicara prdidas de oportunidades de exportacin por un valor de entre 445 y 1.044 millones de dlares. En los escenarios que agregan la liberalizacin multilateral, nuestro pas debe competir con otros pases como Estados Unidos y la Unin Europea, cuyos productos enfrentan actualmente un elevado grado de discriminacin en el mercado brasileo en relacin a los que vende la Argentina. En este sentido, en el caso de una apertura multilateral total, los productos importados desde la Argentina que sufriran las mayores reducciones seran automviles, partes de

Naturalmente, los resultados dependen fuertemente del punto de partida que se utilice para las simulaciones. Por ejemplo, si Mxico importa un valor poco importante desde Argentina al inicio, en trminos absolutos tambin importar poco en el escenario de reduccin arancelaria.
25

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vehculos y algunos plsticos. Cuando se analiza el caso de Mxico, si bien los montos en valores no son importantes (bsicamente, porque se utiliz un criterio diferente para la seleccin de productos), se puede observar un aumento signicativo en trminos relativos (de alrededor del 60%). La participacin argentina en las importaciones mexicanas de los productos seleccionados aumenta, an en el escenario de liberalizacin multilateral total. En este caso, por la existencia de altos aranceles en la situacin inicial, nuestro pas recibira importantes mejoras en las condiciones de acceso al mercado mexicano. Los productos con la mayor expansin en las importaciones mexicanas seran ajos, preparados de productos lcteos, tabaco y unos medicamentos, que ganaran participacin a expensas de la UE y Estados Unidos. Las importaciones de los pases andinos desde la Argentina aumentan en valor en todos los escenarios simulados. En trminos porcentuales los mayores incrementos se observan en el caso de Venezuela (Ver Anexo 4). Ninguno de los escenarios afecta de manera considerable las importaciones totales peruanas. En todos los casos, aumentan las compras originadas en la Argentina al tiempo que la participacin en las importaciones totales peruanas se mantiene prcticamente constante en torno al 34% para los productos seleccionados. En cambio, en los casos de Venezuela y Colombia, aunque la Argentina aumenta su participacin en el escenario de liberalizacin intra-ALADI, en el escenario de liberalizacin multilateral total pierde terreno, frente a Estados Unidos y Resto del Mundo en el primer caso y, fundamentalmente, frente a Resto del Mundo, en el segundo. El TLC de Colombia y Per con los Estados Unidos afecta en menor proporcin la participacin de las importaciones argentinas en el caso peruano; esto se evidencia a partir de la comparacin de los escenarios E1 y E4 (o E2 y E5 cuando se considera la liberalizacin multilateral). Para el caso de Colombia, los productos para los que aumentan las importaciones desde la Argentina en una liberalizacin intra-ALADI son principalmente aceite de soja, tortas de soja, maz y vehculos. Este crecimiento se mantiene en los escenarios multilaterales, aunque con tasas ms moderadas. Con Venezuela, por su parte, la Argentina aumenta sus ventas de aceite de soja en bruto, leche y vehculos en una liberalizacin intra-ALADI. Al igual que en el caso colombiano, se observan incrementos menores en los escenarios multilaterales. En el caso de Per, las importaciones desde la Argentina que ms creceran son, principalmente, maz amarillo, algunos medicamentos, leche, cebada y vinos, y este dinamismo se mantiene an en los escenarios de liberalizacin multilateral total.

4. Comentarios nales y posibles extensiones del trabajo

En las ltimas dos dcadas se observ una creciente importancia del comercio argentino con los pases de la regin ALADI, superando la evolucin que tuvo el intercambio con el resto del mundo. La importancia de la regin tambin se aprecia cuando se analiza el comercio sectorial, dado que se trata de un mercado muy signicativo para muchas manufacturas industriales que juega un rol importante para la diversicacin de las ventas argentinas al exterior, donde participan una gran cantidad de empresas y donde se observan altos niveles de comercio intraindustrial con algunos de los pases. Al mismo tiempo, existe una alta dependencia en la regin ALADI, en el sentido que una gran cantidad de productos y empresas dependen en un alto grado del mercado regional, en algunos casos con un impor-

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Artculos

tante nivel de concentracin en uno slo de los pases de la regin. Esto es percibido algunas veces como un factor de vulnerabilidad, dada la inestabilidad histrica en las economas latinoamericanas o frente a la posibilidad de que las preferencias arancelarias con que cuentan los productos argentinos se pierdan por el avance de acuerdos de liberalizacin comercial, especialmente con pases de fuera de la regin, o por desgravaciones acordadas a nivel multilateral. El anlisis de los cambios en los ujos de exportaciones argentinas a la regin ALADI frente a distintos escenarios de apertura comercial muestra que las consecuencias son diferentes en cada uno de los pases. El anlisis de potenciales escenarios de liberalizacin comercial y su impacto sobre los principales productos exportados a Brasil muestra que los valores de los principales productos exportados prcticamente no se veran afectados ante un escenario de liberalizacin total de los aranceles intra-ALADI. Tampoco se observaran cambios signicativos en un escenario de liberalizacin multilateral, si bien se producira una prdida de participacin en el total importado por la economa brasilea, que podran implicar prdidas de oportunidades de exportaciones argentinas superiores a U$S 1.000 millones. A partir del anlisis de los principales productos exportados a los pases andinos, las simulaciones muestran que la Argentina aumentara sus ventas y ganara participacin en dichos mercados bajo un escenario de liberalizacin intraregional. Sin embargo, el nivel de sensibilidad a los recortes arancelarios a nivel multilateral vara entre los distintos mercados. En el caso de Venezuela y Colombia, la Argentina perdera participacin en el total importado, mientras que en el caso de Per las diferencias no son signicativas entre los distintos escenarios. Las exportaciones a Colombia resultan ms sensibles que las ventas a Per, de acuerdo al escenario que considera un Tratado de Libre Comercio de esos pases con los Estados Unidos, aunque los montos importados desde la Argentina no caen en ninguno de los casos en relacin a los valores observados actualmente. El anlisis de las oportunidades de exportacin en Mxico muestra que los incrementos en las ventas pueden ser importantes en trminos relativos y que la Argentina gana participacin, si bien desde valores poco signicativos, an en el escenario de liberalizacin multilateral total. Finalmente, y como posible extensin de este trabajo, sera conveniente analizar con ms detalle el comercio intraindustrial con los pases de la regin ALADI y sus determinantes.

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Bibliografa
ALADI. Sitio Web: www.aladi.org ALADI (2001). Impacto del ALCA en el Comercio Intrarregional y en el Comercio de los Pases Miembros de la ALADI con Estados Unidos y Canad. ALADI/SEC Estudio 139. Montevideo: ALADI. Anderson, K. y H. Norheim (1993). From Imperial to Regional Trade Preferences: Its Effect on Europes Intra and Extra-Regional Trade. Weltwirtschaftliches Archiv 129 (1): 78-102. Armington, Paul S. (1969). A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of Production. International Monetary Fund Staff Papers 16: 159-178. Drysdale, Peter (1988). International Economic Pluralism. Economic Policy in East Asia and the Pacic. Sydney. Drysdale, Peter y Ross Garnaut (1982). Trade intensities and the analysis of bilateral trade ows in a manycountry world: A survey. Hitotsubashi Journal of Economics 22 (2): pp.62-84. Fontes Tourinho, Octvio Augusto, Honorio Kume y Ana Cristina de Souza Pedroso (2002). Elasticidades de Armington para O Brasil: 1986-2001. IPEA Texto para Discusso 901. Gallaway, Michael P., Christine A. McDaniel y Sandra A. Rivera (2003). Short-Run and Long-Run Industry-Level Estimates of U.S. Armington Elasticities. North American Journal of Economics and Finance 14: 49-68. Kapuscinski, Cezary A. y Peter G. Warr (1999). Estimation of Armington Elasticities: An Application to the Philippines. Economic Modelling 16: 257-278. Kee, Hiau Looi, Alessandro Nicita y Marcelo Olarreaga (2004). Import Demand Elasticities and Trade Distortions. CEPR Discussion Paper 4669. Lee Gibson, Katherine (2003). Armington Elasticities for South Africa: Long- and Short-Run Industry Level Estimates. Trade and Industrial Policy Strategies (TIPS) Working Paper 12-2003. McDaniel, Christine A. y Edward J. Balistreri (2003). A Discussion on Armington Trade Substitution Elasticities. Integration and Trade Journal 18: 161-173.

Revista del CEI Comercio Exterior e Integracin

105

Artculos

Anexo 1: Indices de comercio

INDICE DE INTENSIDAD EN EL COMERCIO (IIC) Formalmente, el IIC se dene como:

= donde:

: Exportaciones del pas A al pas B : Exportaciones totales del pas A : Importaciones totales del pas B : Importaciones mundiales (excluidas las importaciones del pas A) : Participacin del pas B en las exportaciones totales del pas A : Participacin del pas B en las importaciones mundiales (exluidas las importaciones del pas A) Si este ndice es igual a 1, la participacin del pas B en las exportaciones del pas A y en las importaciones mundiales es la misma. En cambio, cuando IIC<1, la proporcin de las exportaciones del pas A que tienen como destino al mercado del pas B es menor que la que correspondera de acuerdo a la participacin de B en la demanda mundial de importaciones. Finalmente, si IIC>1 la participacin del pas B en las ventas de A es mayor que la participacin de B en las compras mundiales. Por otro lado, el IIC puede subdividirse en un ndice de complementariedad en el comercio (ICCAB), que mide el efecto sobre el comercio bilateral a partir de la especializacin en el comercio de los pases A y B, y un ndice de sesgo en el comercio no explicado (ICNAB). = x

INDICE DE COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL (ICC) El ndice de complementariedad comercial (ICC), derivado del ndice de Ventajas Comparativas Reveladas(VCR) sugerido por Balassa, muestra el grado de asociacin entre los productos que exporta un

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Revista del CEI Nmero 12 - Agosto de 2008

A y los que importa otro pas B.

El ICC sectorial
En trminos ms formales el ICC sectorial se puede expresar de la siguiente manera:

(1) donde:

(2)

: Exportaciones del bien a del pas A : Exportaciones totales del pas A : Importaciones del bien a del pas B : Importaciones totales del pas B : Importaciones mundiales del bien a (excluidas las importaciones del pas A) : Importaciones mundiales totales La expresin (1) es el indicador de VCR, en este caso del pas A, que expresa en qu medida dicho pas se especializa en la exportacin del bien a. Esto ocurre cuando la participacin de dicho bien en las exportaciones de A supera la participacin que tiene en el comercio mundial. El indicador de VCR se complementa con la la expresin (2) que da un idea de en qu medida el pas B (es decir, el merdado de destino de las exportaciones) se especializa en las importaciones del bien a, es decir, de cunto importa de dicho bien en relacin a lo comerciado mundialmente. Si la expresin (1) es mayor que 1, puede decirse que el pas A se especializa en la exportacin del bien a porque, en trminos relativos, exporta ms que lo que se comercia mundialmente. Si la expresin (2) es mayor que 1 entonces el pas B se especializa en la importacin del bien a porque, en trminos relativos, importa ms de lo que se comercia mundialmente. Si ambas expresiones son mayores a 1 entonces ICC>1. En dicho caso puede decirse que los pases A y B tienen un grado de complementariedad comercial signicativo en el comercio del bien a. Pero puede ocurrir que uno de los factores del producto sea inferior a 1 y que, igualmente el ICC sea mayor a 1. Por ejemplo, si (1)=0,6 y (2)=2 entonces ICC=1.2. En ese caso, el segundo factor ms que compensa al anterior.

El ICC bilateral
El ICC sectorial puede agregarse para obtener el ICC bilateral entre dos pases, que mostrara el grado de

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107

Artculos

asociacin para el comercio global. Para obtener dicho ndice simplemente se pondera el ndice sectorial por la participacin relativa que tiene cada uno de los bienes en el comercio mundial. Es decir que el ICC bilateral es igual a: =

donde: : Indice de complementariedad comercial del pas A con el pas B en el bien a

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Anexo 2
Exportaciones ALADI 96-97 25,7 0,9 3,7 19,4 4,2 8,4 10,2 24,1 3,5 0,0 100,0 Exportaciones Brasil 96-97 27,6 0,3 3,8 16,6 1,4 6,1 7,7 33,7 2,8 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 4,5 33,8 4,4 11,7 6,3 0,0 100,0 8,3 1,3 21,8 15,3 12,0 12,7 7,9 7,4 51,8 0,0 0,0 100,0 0,7 3,5 24,1 1,9 15,1 0,2 0,3 16,6 4,9 10,6 11,2 16,9 19,9 4,7 0,1 100,0 3,0 36,7 14,4 2,0 3,8 0,5 0,4 1,4 1,5 0,6 1,9 3,0 24,8 7,6 11,8 13,6 9,3 4,4 0,0 100,0 23,4 36,9 7,3 10,8 27,3 23,6 06-07 86-87 96-97 06-07 86-87 96-97 06-07 24,0 1,2 2,3 21,3 5,2 14,3 13,5 18,2 0,0 0,0 100,0 Mexico Resto ALADI 86-87 13,1 0,2 16,4 2,1 0,1 23,2 16,9 25,2 2,7 0,1 100,0 Brasil 96-97 6,5 0,4 4,1 0,7 0,3 15,2 23,2 44,6 5,1 0,0 100,0 06-07 2,6 0,2 6,4 1,6 0,1 15,0 19,5 54,5 0,0 0,0 100,0 86-87 1,6 0,1 13,1 0,0 0,0 47,2 18,2 14,8 4,8 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,1 1,0 3,3 0,1 0,0 3,1 1,4 2,0 1,0 2,3 6,0 4,2 0,0 100,0 26,7 3,9 4,5 4,7 15,2 37,9 47,9 10,8 16,4 11,5 9,0 16,6 22,3 18,2 13,9 4,2 3,2 3,9 16,5 14,6 13,5 25,7 11,9 44,2 6,8 0,1 100,0 2,8 9,4 11,9 12,9 0,1 0,3 0,1 0,1 17,4 1,3 5,6 9,2 20,8 4,4 4,8 5,5 2,5 12,6 8,7 15,7 14,0 5,3 8,0 4,4 2,1 2,8 0,2 18,4 11,7 51,4 10,8 0,3 100,0 Importaciones Mexico 96-97 3,3 0,6 4,0 0,0 0,0 28,2 11,3 44,9 7,7 0,0 100,0 06-07 0,3 0,3 0,9 0,0 0,0 13,8 4,5 80,1 0,0 0,0 100,0 86-87 17,0 0,4 11,8 42,3 0,1 5,0 16,0 5,7 1,6 0,1 100,0 Resto ALADI 96-97 19,3 0,8 9,9 19,3 0,4 7,9 22,8 10,9 8,7 0,0 100,0 06-07 8,4 0,3 22,9 26,6 0,3 8,5 23,1 7,3 2,8 0,0 100,0 0,9 0,8 1,7 1,9 0,3 0,5 0,2 0,1 0,3 22,0 50,0 50,0 38,6 14,1 8,8 3,2 1,4 2,1 1,0 0,1 2,0 5,9 0,1 22,3 11,1 48,0 8,7 0,6 100,0 06-07 86-87 96-97 06-07 86-87 96-97 06-07 86-87 96-97 06-07 Resto del Mundo ALADI Resto del Mundo Importaciones

1. ALADI versus Resto del Mundo

Seccin CUCI y descripcin

86-87

Productos aliment. y animales vivos

36,9

Bebidas y tabacos

0,4

Materiales crudos no comestibles, exc.combust.

5,6

Combustibles y lubricantes, minerales.

3,5

Aceites, grasas y ceras animales y vegetales.

8,1

Productos qumicos y productos conexos

10,4

Art. manufact, clasif.por el material

15,2

Maquinaria y equipo de transporte

16,0

Artculos manufacturados diversos

3,9

Mercancas n.c.o.p.

0,1

Total

100,0

2. Brasil, Mxico y Resto de ALADI

Seccin CUCI y descripcin

86-87

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Productos aliment. y animales vivos

50,5

Bebidas y tabacos

0,1

Materiales crudos no comestibles, exc.combust.

3,2

Combustibles y lubricantes, minerales.

1,9

109

Aceites, grasas y ceras animales y vegetales.

5,4

Productos qumicos y productos conexos

9,0

Art. manufact, clasif.por el material

15,0

Maquinaria y equipo de transporte

12,2

Artculos manufacturados diversos

2,7

Mercancas n.c.o.p.

0,0

Total

100,0

Fuente: CEI en base a INDEC

Artculos

Anexo 3: Modelo de Equilibrio Parcial

Grcamente, la estructura de demanda del pas que se modela puede representarse como en la gura siguiente. Figura 1: Lado de la Demanda

Las importaciones totales se producen a partir de combinar las importaciones desde cada uno de los dems pases incluidos en el modelo empleando una funcin de tipo CES. La diferenciacin de productos segn el pas de origen se conoce como supuesto de Armington (1969).

VARIABLES ENDOGENAS El modelo cuenta con las siguientes variables endgenas:

El subndice "r" se reere a los pases orgen de las exportaciones ECUACIONES La ecuacin (1) es la funcin de demanda de importaciones totales del pas importador. La ecuacin (2) es la demanda de importaciones desde el pas r que surge de las CPO del problema de minimizacin de costos que resuelve el pas importador. La ecuacin (3) calcula el precio de las importaciones totales como un promedio ponderado del precio de las importaciones desde cada uno de los dems pases incluidos en el modelo. La ecuacin (4) es la funcin de oferta de importaciones del pas r. La ecuacin (5) dene el precio

110

Revista del CEI Nmero 12 - Agosto de 2008

en el pas importador de las importaciones desde el pas r.

(1)

(2)

(3) (4) (5)

Para hacer operacional (calibrar) un modelo como el descrito se necesita la siguiente informacin: i) importaciones del pas que se modela desde cada uno de los dems pases incluidos en el modelo; ii) tasas arancelarias que impone el pas que se modela desde cada uno de los dems pases incluidos en el modelo; iii) elasticidad de sustitucin entre importaciones desde distinto origen; iv) elasticidad-precio de la demanda de importaciones totales; y v) elasticidad-precio de la oferta de importaciones para cada uno de los pases incluidos en el modelo.

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111

Artculos

Anexo 4a

Resultado de las simulaciones. Importaciones desde la Argentina y los principales socios para los productos seleccionados - ao base 2006

112

Brasil
Participacin % Base 44,4 2,9 2,4 1,1 1,0 3,0 12,2 12,0 7,8 13,3 100 44,1 2,9 2,3 1,0 1,0 3,0 12,2 12,1 8,1 13,2 100,0 41,1 2,6 2,7 1,1 1,2 3,4 15,2 11,4 7,7 13,6 100,0 37,3 2,3 3,0 1,2 1,5 3,8 19,5 10,5 7,1 13,8 100,0 -0,1 0,6 -0,2 -0,3 -0,2 -0,1 -0,2 1,2 4,7 -0,1 0,4 -1,4 -3,8 20,4 15,3 28,4 19,8 32,4 1,1 4,4 8,8 6,4 ALADI ALADI + Multilateral ALADI + Multilateral 50% 100% ALADI Crecimiento % ALADI + Multilateral ALADI + Multilateral 100% 50% -3,1 -9,9 48,1 34,5 71,3 46,5 83,8 1,0 4,2 20,2 15,3

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Argentina Mxico Estados Unidos China Corea Japn UE CAN Chile Resto mundo

Fuente: CEI

Anexo 4b

Resultado de las simulaciones. Importaciones desde la Argentina y los principales socios para los productos seleccionados - ao base 2006

Mxico
Participacin % Base ALADI ALADI + Multilateral ALADI + Multilateral 100% 50% ALADI Crecimiento % ALADI + Multilateral ALADI + Multilateral 100% 50%

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113

Argentina Brasil CAN Canad China Chile Corea Japn Resto mundo UE Estados Unidos

5,0 5,4 1,5 2,7 3,4 4,0 0,3 0,6 10,9 17,8 48,5 100,0

7,8 7,1 1,4 2,6 3,2 3,9 0,2 0,5 10,2 16,9 46,1 100,0

7,3 6,8 1,3 2,5 3,6 3,7 0,3 0,5 14,6 15,9 43,5 100,0

6,3 6,0 1,2 2,2 3,9 3,2 0,3 0,5 24,5 13,9 38,0 100,0

61,5 37,4 -0,7 -1,1 -0,5 -0,3 -0,4 -0,7 -2,3 -1,2 -1,2 4,0

58,7 36,3 -1,2 -2,1 17,4 -1,4 15,5 -1,1 45,9 -3,1 -2,5 8,6

52,3 34,6 -1,9 -4,2 40,3 -2,9 35,0 -1,7 172,1 -5,8 -5,1 20,9

Fuente: CEI

Artculos

Anexo 4c

Resultado de las simulaciones. Importaciones desde la Argentina y los principales socios para los productos seleccionados - ao base 2006

114

Venezuela
Participacin % Base 8,3 12,7 9,4 1,1 18,1 7,6 20,1 22,7 100,0 20,2 100,0 25,0 100,0 18,1 21,6 25,7 30,8 100,0 9,8 16,8 11,0 1,0 16,2 6,9 8,3 14,0 9,2 0,8 13,6 7,5 6,4 10,8 7,1 0,6 10,5 8,0 29,3 44,0 26,8 0,5 -2,9 -1,7 -2,5 -3,5 8,6 ALADI ALADI + Multilateral ALADI + Multilateral 100% 50% ALADI Crecimiento % ALADI + Multilateral ALADI + Multilateral 100% 50% 25,4 38,8 22,4 -3,3 -6,0 23,5 34,6 37,9 25,4 20,5 31,5 16,7 -8,5 -10,1 61,4 97,0 109,6 54,5

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Argentina Brasil Mxico Chile CAN UE

Estados Unidos

Resto mundo

Fuente: CEI

Anexo 4d

Resultado de las simulaciones. Importaciones desde la Argentina y los principales socios para los productos seleccionados - ao base 2006

Colombia
Participacin % ALADI + ALADI + Multilateral Multilateral 50% 100% ALADI + TLC EE.UU. ALADI + TLC EE.UU. + Multilateral 50% ALADI + ALADI Multilateral 50% Crecimiento % ALADI + Multilateral 100% ALADI + TLC ALADI + TLC EE.UU. EE.UU. + Multilateral 50%

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Base

ALADI

115

Argentina Brasil Chile Estados Unidos UE Mxico CAN Resto mundo

13,7 6,1 0,7 27,9 9,2 4,3 11,3 26,8 100,0

15,4 6,9 0,7 26,6 8,8 5,7 10,7 25,2 100,0

12,9 5,8 0,6 27,8 9,2 4,7 8,8 30,3 100,0

10,2 4,5 0,5 28,2 9,6 3,6 6,8 36,6 100,0

13,2 6,0 0,6 36,5 7,6 5,0 9,3 21,8 100,0

11,9 5,4 0,5 32,9 8,6 4,3 8,2 28,2 100,0

16,9 18,3 0,0 -1,0 -1,4 39,1 -1,6 -2,2 3,9

13,3 14,3 0,0 20,0 20,3 31,7 -6,5 36,2 20,5

9,4 9,6 0,0 47,9 52,5 22,9 -12,0 99,8 46,5

12,9 16,5 0,0 52,8 -3,7 36,3 -3,4 -4,8 17,1

11,3 13,4 0,0 50,6 18,9 30,3 -7,3 34,4 27,9

Fuente: CEI

Artculos

Anexo 4e

116

Resultado de las simulaciones. Importaciones desde la Argentina y los principales socios para los productos seleccionados - ao base 2006

Per
Participacin % ALADI + TLC EE.UU. ALADI + TLC EE.UU. + Multilateral 50% ALADI + ALADI Multilateral 50% 6,4 4,4 3,3 3,4 13,1 -1,2 -1,5 -1,4 -0,4 2,7 6,0 4,1 3,1 2,8 12,1 -2,0 3,4 7,1 2,0 4,1 5,6 3,7 2,8 2,1 11,0 -2,9 9,3 17,1 4,8 5,7 34,3 8,2 6,6 2,6 2,7 6,0 13,7 5,2 20,9 100,0 34,0 8,1 6,5 2,5 2,7 5,9 13,6 5,6 21,2 100,0 ALADI + Multilateral 100% Crecimiento % ALADI + TLC ALADI + TLC EE.UU. EE.UU. + Multilateral 50%

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Base

ALADI

ALADI + ALADI + Multilateral Multilateral 50% 100% 33,6 8,0 6,4 2,5 2,6 5,8 13,4 6,1 21,6 100,0

Argentina Brasil Paraguay Chile Mxico CAN Estados Unidos UE Resto mundo

33,7 8,1 6,6 2,6 2,5 6,3 13,0 5,5 21,8 100,0

34,9 8,3 6,7 2,6 2,7 6,0 12,4 5,3 21,1 100,0

34,3 8,1 6,6 2,5 2,7 5,9 12,9 5,7 21,3 100,0

5,9 4,3 2,9 3,1 12,7 -1,6 9,8 -1,9 -0,5 3,9

5,7 4,0 2,9 2,6 11,9 -2,2 9,6 6,8 1,9 4,7