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SoftPyme - Manual del programa InterTPVM - 1/77
Avda. Aguilera, 36. 1D Alicante 03006 Espaa Tfnos.: 902 99 82 87
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Manual del programa InterTPVM
ndice
1.- Introduccin.4 2.- Autores del programa..5 3.- Cmo dar de alta.6 3.1.- Cmo dar de alta artculos, ...6 3.2.- Cmo dar de alta las tallas y los colores..7 3.3.- Cmo dar de alta clientes..8 3.4.- Cmo dar de alta proveedores10 3.5.- Cmo dar de alta dependientes...10 4.- Cmo emitir.12 4.1.- Cmo emitir tickets...12 4.2.- Cmo emitir facturas.14 4.3.- Cmo emitir albaranes o notas de entrega.16 4.4.- Cmo emitir presupuestos.18 4.5.- Cmo emitir facturas de compra....20 4.6.- Cmo emitir albaranes de compra22 4.7.- Cmo emitir pedidos24
5.- Cmo consultar, modificar o eliminar.................................25 5.1.- artculos.25 5.2.- clientes..27 5.3.- proveedores..28 5.4.- dependientes......................................................29 5.5.- presupuestos30 5.6 - facturas...31 5.7.- albaranes o notas de entrega.32 5.8 - tickets 33 5.9.- facturas de compra...35 5.10.- albaranes de compra..36 5.11.- pedidos37 6.- Cmo pasar38 6.1.- Un documento a otro de tipo diferente..38 6.2.- Agrupando varios albaranes en una misma factura...............................................................................39 7.- Cmo controlar cajas y bancos.40 7.1.- Gestionar bancos..40 7.2.- Gestionar formas de pago.41
7.3.- Alta y localizacin de movimientos........42 7.4.- Realizacin del cierre de caja..44 7.5.- Conocer los saldos bancarios45 8.- Cmo hacer listados y estadsticas.46 8.1Cmo hacer listados de artculos..............46 8.2.- Cmo hacer listados de clientes.47 8.3.- Cmo hacer listados de proveedores.48 8.4 Cmo hacer estadsticas de los artculos vendidos.49 8.5.- Cmo hacer estadsticas de los tickets.50 8.6.- Cmo hacer estadsticas de facturas..51 8.7.- Cmo hacer estadsticas de todos los albaranes emitidos ...52 8.8.- Cmo hacer estadsticas de albaranes sin facturar...............53 8.9.- Cmo hacer estadsticas de facturas de compra..54 8.10.- Cmo obtener un inventario..55 8.11.- Cmo obtener un informe de beneficios..56 8.12.- Cmo obtener un informe de impuestos repercutidos y soportados para declarar a Hacienda..57 9.- Cmo configurar 58 9.1.- Distintas series de facturacin.58 9.2.- Cmo conectar el programa en red.59 9.3.- Contadores..61 9.4.- Opciones generales....62 9.5.- Monedas.65 9.6.- Impuestos............65 9.7.- Configurar inicio...............66 9.8.- Recorrido del cursor.....................68 9.9.- Impresiones de documentos.69 9.10.- Fondo de pantalla ..70 10.- Otros..71 10.1.- Cmo imprimir facturas en serie.71 10.2- Cmo hacer control de almacn y pedidos..71 10.3.- Cmo hacer y restaurar copias de seguridad72 10.4.- Cmo realizar anotaciones73 10.5.- Cmo conectar con el bloc de notas o la calculadora .73 10.6.- Cmo registrar el programa..76 10.7- Cmo adaptar el programa a sus necesidades76
1.- Introduccin.
InterTPVM es un sencillo programa creado por SoftPyme (www.softpyme.net), con la intencin de facilitar el proceso informtico de facturacin, control de existencias , seguimiento de clientes, gestin de compras, beneficios, etc. til para una tienda, pyme o autnomo.
Fue detectada la necesidad de un programa que cubriese dichas necesidades en la pequea y mediana empresa. Pero al contrario que los programas ya existentes, de una manera sencilla y eficaz, lejos de horas de aprendizaje antes de su utilizacin. Por ello su funcionamiento es muy intuitivo: refleja el proceso de facturacin y presupuestos tal cual se realiza manualmente, mas aprovechando todas las ventajas del ordenador. De este modo las empresas donde est implantado generan automticamente facturas, estadsticas e informes desde el primer da, sin necesidad de curso alguno y cubriendo eficientemente todas sus necesidades, la del riguroso control de almacn incluida. Todo ello ha convertido a InterTPVM en uno de los ms populares programas de facturacin. SON MILES LOS USUARIOS QUE LO AVALAN.
2.- Autores del programa.

SoftPyme (www.softpyme.net), es una factora de software al servicio de las necesidades de sus clientes. Ofrecemos las soluciones informticas ms avanzadas: aplicaciones completas de uso fcil e intuitivo. Por todo ello nos consideramos Artesanos del Software. Si busca: personalizar a medida el presente programa un programa a medida desarrollar su portal web asesoramiento informtico
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3.- Cmo dar de alta 3.1.- Cmo dar de alta artculos.

El primer paso en el manejo de InterTPVM, sin duda alguna es el proceder a realizar el alta de artculos. Este proceso es vital, y desgraciadamente no es habitual prestarle el tiempo y la atencin debida -sin duda alguna por el estrs del ambiente laboral- sin embargo, el hacerlo bien a su debido tiempo facilita el control de almacn y la posterior localizacin de artculos. Igualmente, evita modificaciones de artculos a posteriori. El alta de artculos puede realizarse sencillamente siguiendo la siguiente ruta: Artculos > Alta de Artculos, o bien pulsando en la barra de herramientas el icono de Artculos o la tecla F5. Ante el usuario se desplegar el formulario de artculos, junto con todos sus campos. De todos ellos, Cdigo (puede ser un cdigo cualquiera con cifras y letras o bien el cdigo de barras del artculo) y Concepto son de obligado cumplimento. Las existencias actuales y los precios no son obligatorios, pero s aconsejables. Del resto pueden obviarse los que no se precisen, si bien realizaremos un breve comentario de cada uno: * Marca: marca del artculo, puede ser til para localizar posteriormente los artculos correspondientes a determinada marca. * Proveedor: proveedor, distribuidor o fabricante del artculo, puede ser til para localizar posteriormente los artculos correspondientes a determinado proveedor. * Familia: familia o clase del artculo, puede ser til para localizar posteriormente los artculos correspondientes a determinada familia. * Descripcin: su carcter es de uso puramente interno y corresponde a una descripcin u observaciones ms detalladas en torno el artculo. * Precios: los precios por defecto, sin impuestos o con impuestos incluidos caso de poner la recarga impositiva a cero. * Precios de Coste: los precios de compra del artculo. * Control de Almacn: es una casilla de verificacin que indica de qu artculos deseamos realizar un seguimiento de almacn. Habitualmente ser de todos, salvo artculos concretos, de los que sea difcil, o a veces imposible, realizar su seguimiento.
Para insertar artculos de varias tallas y colores, rellene la tabla que se muestra en la parte inferior del formulario. Introduzca la talla, el color, el PVP (impuestos incluidos) y el PVC(tambin impuestos incluidos), as como las existencias actuales y las existencias mnimas a partir del cules el programa nos avisara que hemos de solicitar un pedido de dicho artculo. Una vez rellenada una lnea, pulsando sobre la flecha de la parte derecha, se carga en la tabla y se puede proseguir con otra variedad de artculo de talla y color. Si se desease modificar o borrar una de las lneas especficas de artculo de talla y color, basta con pulsar sobre dicha lnea y seguir las instrucciones. Una vez rellenados correctamente los campos obligatorios ms los deseados, procederemos al alta del artculo, simplemente pulsando el botn de Aceptar. El botn de Restaurar, limpia el formulario.
En cuanto al botn de Cancelar, nos cancelara el alta que estuviramos llevando acabo y abandonaramos el formulario. A veces, resultan problemticos los cdigos a introducir. El programa, por defecto, sugiere un cdigo numrico de 5 dgitos (variable desde Administrar > Configuraciones generales), mas admite tambin cdigos alfanumricos para que introduzcamos los cdigos segn nuestra costumbre habitual. En caso de existir durante el proceso de alta un artculo con un cdigo igual al que estamos tratando, el programa no terminara el proceso de alta, mostrando un mensaje de aviso. De esta forma tan sencilla, como si rellensemos las tpicas fichas de cartulina escritas, se realiza el Alta de Artculos con el programa InterTPVM.
3.2.- Cmo dar de alta las tallas y los colores.

Siga la ruta: Artculos > Gestin de tallas o Gestin de colores . As acceder al formulario de gestin de tallas o colores. Desde l podr indicar cul ser el cdigo especfico que se imprimir junto al cdigo genrico para cada una de las tallas o colores existentes, segn el siguiente formato: Cdigo_Artculo.Cdigo_Talla.Cdigo_Color.
3.3.- Cmo dar de alta clientes.

Pulse con el ratn sobre el icono de clientes en la barra de herramientas, o bien pulse la tecla de acceso rpido F7, o siga la ruta: Clientes > Alta de Clientes. De todas estas formas acceder al formulario de clientes.
En l, son de obligado cumplimento los siguientes campos:
* Cdigo: Admite nmeros y letras. Por defecto, el ordenador nos presenta un nmero de tres cifras (podemos cambiar esta preferencia desde Administrar > Configuraciones generales, en la pestaa de clientes). En caso de repetirse con el cdigo de otro cliente ya dado de alta, InterTPVM emitira una advertencia. * Nombre: Caso de repetirse el nombre de un cliente, el ordenador presentara una advertencia antes de darlo de alta si en Administrar > Configuraciones generales tenemos habilitado: impedir la repeticin de clientes con el mismo nombre. Del resto de campos, CIF/NIF, Calle, Poblacin, Provincia, Cd. Postal, Tfno1 y Forma de Pago tienen su reflejo a la hora de emitir los albaranes, facturas y presupuestos. Tfno2, mvil, Fax, e-mail y observaciones son de carcter privado, no reflejndose en ninguna otra parte del programa.
3.4.- Cmo dar de alta proveedores.

Siga la ruta: Compras > Alta de Proveedores. As acceder al formulario de proveedores.
En l, es de obligado cumplimento el campo del nombre. Caso de repetirse el nombre de un proveedor, el ordenador presentara una advertencia antes de darlo de alta. El resto de campos: Cif, Calle, P. Cont, Poblacin, Provincia, Cpostal y Forma de Pago Tfno1, Tfno2, mvil, Fax, e-mail, datos bancarios y observaciones son de carcter privado, no reflejndose en ninguna otra parte del programa.
3.5.- Cmo dar de alta dependientes.

Siga la ruta: Administrar > Dependientes > Alta de dependientes. As acceder al formulario dependientes.
En l, es de obligado cumplimento el campo del nombre. Caso de repetirse el nombre de un vendedor, el ordenador presentara una advertencia antes de darlo de alta. El resto de campos son de carcter privado, no reflejndose en ninguna otra parte del programa. Tambin puede restringir el acceso a determinadas funciones del programa desactivando los permisos que considera que el dependiente no debe utilizar. Una vez hecho esto se le asignara un password y, cada vez que acceda al programa, aparecer una ventana con la relacin de dependientes que se ha dado de alta, teniendo que introducir el password para que el software se abra. Hay que tener en cuenta que una persona se tiene que dar de alta con todos los permisos, si no quedarn restringidas funciones que sern necesarias para realizar alguna actividad en concreto.
4.- Cmo emitir 4.1.- Cmo emitir tickets.

Para emitir una factura, pulse sobre el icono de tickets en la barra de herramientas, o bien la tecla rpida F8, o bien siga la siguiente ruta: Ventas > Tickets. Se desplegar ante usted, el formulario de emisin de tickets. Por defecto el programa le indicar el nmero de ticket, que se corresponde con el ticket siguiente al ticket de nmero mayor que haya sido introducido. Usted podr variarlo si as lo desea, siempre y cuando no se repita dicho nmero. De esta manera podr comenzar la emisin de tickets a partir de determinado nmero de ticket. Tambin puede variarlo desde Administrar > Contadores.
La fecha de emisin del ticket por defecto es la actual, pudiendo tambin ser variada. A continuacin introduzca o seleccione el cliente mediante el cuadro desplegable, si bien no es obligatorio seleccionar un cliente. Para introducir las distintas lneas del ticket introduzca, manualmente o mediante lector de cdigo de barras, o seleccione el cdigo o el concepto del artculo. Si dicho artculo tiene dada de alta su correspondiente ficha, automticamente aparecer el precio que en ella le hubisemos dado, si bien puede introducir un artculo no dado de alta e incluso prescindir del cdigo o del concepto. Asigne la cantidad del artculo a resear en el ticket. El proceso de introduccin de un concepto no finaliza hasta que situndonos sobre la casilla del total pulsemos intro. Igualmente, podramos pulsar el botn que hay a su derecha con una flecha apuntando hacia abajo. Repetiremos este proceso hasta introducir todas las lneas que precisamos. Recuerde que si no se baja una lnea a la tabla, dicha lnea no se registrar. Si desease modificar o suprimir alguna de las lneas introducidas, pulse con el ratn sobre dicha lnea. El programa le preguntar si desea eliminarla, si le indica que s, la eliminar, si le indica que no, podr proceder a modificarla. Finalmente podremos modificar las observaciones o la forma de pago.
Para imprimir el ticket, pulse sobre el botn de Imprimir, pudindose imprimir cada ticket tantas veces como pulsemos sobre dicho botn. Recuerde que previamente, desde Administrar > Configurar impresiones de ticket ha de insertar sus datos, su logotipo as como darles el formato que desee. El proceso de alta del ticket completo finaliza en el momento pulsamos el botn de Aceptar, salvndose dicha factura.
Si
pulssemos
Cancelar,
nos
saldramos
de
la
factura
sin
salvarlo.
Si pulssemos Restaurar, podramos comenzar de nuevo a introducir la factura, rectificando los errores cometidos.
4.2.- Cmo emitir facturas.

Para emitir una factura, pulse sobre el icono de facturas en la barra de herramientas, o bien la tecla rpida F9, o bien siga la siguiente ruta: Ventas > Facturas.
Se desplegar ante usted, el formulario de emisin de facturas. Por defecto el programa le indicar el nmero de factura, que se corresponde con la factura siguiente a la factura de nmero mayor que haya sido introducido. Usted podr variarlo si as lo desea, siempre y cuando no se repita dicho nmero. De esta manera podr comenzar la emisin de facturas a partir de determinado nmero de factura. Tambin puede variarlo desde Administrar > Contadores. La fecha de emisin de la factura por defecto es la actual, pudiendo tambin ser variada. A continuacin introduzca o seleccione el cliente mediante el cuadro desplegable. Tambin puede localizar al cliente, mediante una acotacin ms avanzada, pulsando el botn de localizacin de cliente, incluso se puede introducir el nombre de un cliente no dado de alta. Si se desean introducir, consultar o variar los datos de dicho cliente desde el documento, pulse sobre el botn con la resea Cliente.
Para introducir las distintas lneas de la factura introduzca o seleccione el cdigo o el concepto del artculo. Tambin puede localizar el artculo mediante una acotacin ms avanzada, pulsando el botn de localizacin de artculos. Si dicho artculo tiene dada de alta su correspondiente ficha, automticamente aparecer el precio que en ella le hubisemos dado, si bien puede introducir un artculo no dado de alta e incluso prescindir del cdigo o del concepto. Si dicho artculo tiene dada de alta su correspondiente ficha, automticamente aparecer el precio que en ella le hubisemos dado, si bien puede introducir un artculo no dado de alta e incluso prescindir del cdigo o del concepto. Asigne la cantidad del artculo a resear en el albarn. El proceso de introduccin de un concepto no finaliza hasta que situndonos sobre la casilla del total pulsemos intro. Igualmente, podramos pulsar el botn que hay a su derecha con una flecha apuntando hacia abajo. Repetiremos este proceso hasta introducir todas las lneas que precisamos. Recuerde que si no se baja una lnea a la tabla, dicha lnea no se registrar. Si desease modificar o suprimir alguna de las lneas introducidas, pulse con el ratn sobre dicha lnea. El programa le preguntar si desea eliminarla, si le indica que s, la eliminar, si le indica que no, podr proceder a modificarla. Para imprimir la factura, pulse sobre el botn de Imprimir, pudindose imprimir cada factura tantas veces como pulsemos sobre dicho botn. Recuerde que previamente, desde Adiministrar > Configurar impresiones de factura ha de insertar sus datos, su logotipo as como darles el formato que desee. El proceso de alta de la factura completo finaliza en el momento pulsamos el botn de Aceptar, salvndose dicha factura. Si pulssemos Cancelar, nos saldramos de la factura sin salvarlo.
Si pulssemos Restaurar, podramos comenzar de nuevo a introducir la factura, rectificando los errores cometidos.
4.3.- Cmo emitir albaranes o notas de entrega.

Para emitir un albarn, pulse sobre el icono de albaranes en la barra de herramientas, bien la tecla rpida F12, o bien siga la siguiente ruta: Ventas > Albaranes.
Se desplegar ante usted, el formulario de emisin de albaranes. Por defecto el programa le indicar el nmero de albarn, que se corresponde con el albarn siguiente al albarn de nmero mayor que haya sido introducido. Usted podr variarlo si as lo desea, siempre y cuando no se repita dicho nmero. De esta manera podr comenzar la emisin de albaranes a partir de determinado nmero de albarn. Bastar con que le d al primer albarn dicho nmero. Igualmente, puede hacerlo desde Administrar > Contadores. Una vez se detecte el comienzo de un nuevo ao, el programa le preguntar si desea iniciar los contadores a cero, procediendo segn usted le indique. La fecha de emisin del albarn por defecto es la actual, pudiendo tambin ser variada. A continuacin introduzca o seleccione el cliente mediante el cuadro desplegable. Tambin puede localizar al cliente, mediante una acotacin ms avanzada, pulsando el botn de localizacin de cliente, si bien no es obligatorio seleccionar un cliente e incluso se puede introducir el nombre de un cliente no dado de alta. Si se desean introducir, consultar o variar los datos de dicho cliente desde el documento, pulse sobre el botn con la resea Cliente.
Para introducir las distintas lneas del albarn introduzca o seleccione el cdigo o el concepto del artculo. Tambin puede localizar el artculo mediante una acotacin ms avanzada, pulsando el botn de localizacin de artculos. Si dicho artculo tiene dada de alta su correspondiente ficha, automticamente aparecer el precio que en ella le hubisemos dado, si bien puede introducir un artculo no dado de alta e incluso prescindir del cdigo o del concepto. Si dicho artculo tiene dada de alta su correspondiente ficha, automticamente aparecer el precio que en ella le hubisemos dado, si bien puede introducir un artculo no dado de alta e incluso prescindir del cdigo o del concepto. Asigne la cantidad del artculo a resear en el albarn. El proceso de introduccin de un concepto no finaliza hasta que situndonos sobre la casilla del total pulsemos intro. Igualmente, podramos pulsar el botn que hay a su derecha con una flecha apuntando hacia abajo. Repetiremos este proceso hasta introducir todas las lneas que precisamos. Recuerde que si no se baja una lnea a la tabla, dicha lnea no se registrar. Si desease modificar o suprimir alguna de las lneas introducidas, pulse con el ratn sobre dicha lnea. El programa le preguntar si desea eliminarla, si le indica que s, la eliminar, si le indica que no, podr proceder a modificarla. Para imprimir el albarn, pulse sobre el botn de Imprimir, pudindose imprimir cada factura tantas veces como pulsemos sobre dicho botn. Recuerde que previamente, desde Administrar > Configurar impresiones de albarn ha de insertar sus datos, su logotipo as como darles el formato que desee. El proceso de alta del albarn completo finaliza en el momento pulsamos el botn de Aceptar, salvndose dicho albarn. Si pulssemos Cancelar, nos saldramos del albarn sin salvarlo. Si pulssemos Restaurar, podramos comenzar de nuevo a introducir el albarn, rectificando los errores cometidos.
4.4.- Cmo emitir presupuestos.

Para emitir una presupuesto, pulse sobre el icono de presupuestos en la barra de herramientas, o bien la tecla rpida F11, o bien siga la siguiente ruta: Ventas > Presupuestos.
Se desplegar ante usted, el formulario de emisin de presupuestos. Por defecto el programa le indicar el nmero de presupuesto, que se corresponde con el presupuesto siguiente al presupuesto de nmero mayor que haya sido introducido. Usted podr variarlo si as lo desea, siempre y cuando no se repita dicho nmero. De esta manera podr comenzar la emisin de presupuestos a partir de determinado nmero de presupuesto. Tambin puede variarlo desde Administrar > Contadores. La fecha de emisin del presupuesto por defecto es la actual, pudiendo tambin ser variada. A continuacin introduzca o seleccione el cliente mediante el cuadro desplegable, si bien no es obligatorio seleccionar un cliente. Tambin puede localizar al cliente, mediante una acotacin ms avanzada, pulsando el botn de localizacin de cliente. Igualmente, si el cliente es nuevo, o no desea darlo de alta, puede introducir todos sus datos, pulsando sobre el mismo botn con la leyenda Cliente. Para introducir las distintas lneas del presupuesto introduzca o seleccione el cdigo o el concepto del artculo. Tambin puede localizar el artculo mediante una acotacin ms avanzada, pulsando el botn de localizacin de artculos. Si dicho artculo tiene dada de alta su correspondiente ficha, automticamente aparecer el
precio que en ella le hubisemos dado, si bien puede introducir un artculo no dado de alta e incluso prescindir del cdigo o del concepto. Asigne la cantidad del artculo a resear en el presupuesto. El proceso de introduccin de un concepto no finaliza hasta que situndonos sobre la casilla del total pulsemos intro. Igualmente, podramos pulsar el botn que hay a su derecha con una flecha apuntando hacia abajo. Repetiremos este proceso hasta introducir todas las lneas que precisamos. Recuerde que si no se baja una lnea a la tabla, dicha lnea no se registrar. Si desease modificar o suprimir alguna de las lneas introducidas, pulse con el ratn sobre dicha lnea. El programa le preguntar si desea eliminarla, si le indica que s, la eliminar, si le indica que no, podr proceder a modificarla. Finalmente podremos modificar las observaciones, la forma de pago. Para imprimir el presupuesto, pulse sobre el botn de Imprimir, pudindose imprimir cada presupuesto tantas veces como pulsemos sobre dicho botn. Recuerde que previamente, desde Administrar > Configurar impresiones de presupuestos ha de insertar sus datos, su logotipo as como darles el formato que desee. El proceso de alta de la presupuesto completo finaliza en el momento pulsamos el botn de Aceptar, salvndose dicho presupuesto. Si pulssemos Cancelar, nos saldramos del presupuesto sin salvarlo. Si pulssemos Restaurar, podramos comenzar presupuesto, rectificando los errores cometidos. de nuevo a introducir el
4.5.- Cmo emitir facturas de compra.

Para emitir una factura de compra (es decir, introducir la factura que nos suministra un proveedor), pulse sobre el icono de facturas de compra en la barra de herramientas, o bien siga la siguiente ruta: Compras > Control de compras.
Se desplegar ante usted, el formulario de emisin de facturas de compra. Por defecto el programa le indicar el nmero de factura, que se corresponde con la factura siguiente a la factura de nmero mayor que haya sido introducido. Usted podr variarlo si as lo desea, siempre y cuando no se repita dicho nmero. De esta manera podr comenzar la emisin de facturas a partir de determinado nmero de factura. Tambin puede variarlo Administrar > Contadores. El campo Nmero es un nmero interno suyo, si desea introducir el nmero de factura que figura en la factura que el proveedor le suministra, dicho nmero se insertar en el campo: Cd. Proveedor. La fecha de emisin de la factura de compra por defecto es la actual, pudiendo tambin ser variada. A continuacin introduzca o seleccione el proveedor mediante el cuadro desplegable. Tambin puede localizar al proveedor, mediante una acotacin ms avanzada, pulsando el botn de localizacin de proveedor, incluso se puede introducir el nombre de un proveedor no dado de alta. Si se desean introducir, consultar o variar los datos de dicho proveedor desde el documento, pulse sobre el botn con la resea Proveedor.
Para introducir las distintas lneas de la factura de compra introduzca o seleccione el cdigo o el concepto del artculo. Tambin puede localizar el artculo mediante una acotacin ms avanzada, pulsando el botn de localizacin de artculos. Si dicho artculo tiene dada de alta su correspondiente ficha, automticamente aparecer el precio que en ella le hubisemos dado, si bien puede introducir un artculo no dado de alta e incluso prescindir del cdigo o del concepto. Si dicho artculo tiene dada de alta su correspondiente ficha, automticamente aparecer el precio que en ella le hubisemos dado, si bien puede introducir un artculo no dado de alta e incluso prescindir del cdigo o del concepto. Asigne la cantidad del artculo a resear en el albarn. El proceso de introduccin de un concepto no finaliza hasta que situndonos sobre la casilla del total pulsemos intro. Igualmente, podramos pulsar el botn que hay a su derecha con una flecha apuntando hacia abajo. Repetiremos este proceso hasta introducir todas las lneas que precisamos. Recuerde que si no se baja una lnea a la tabla, dicha lnea no se registrar. Si desease modificar o suprimir alguna de las lneas introducidas, pulse con el ratn sobre dicha lnea. El programa le preguntar si desea eliminarla, si le indica que s, la eliminar, si le indica que no, podr proceder a modificarla. Para imprimir la factura, pulse sobre el botn de Imprimir, pudindose imprimir cada factura tantas veces como pulsemos sobre dicho botn. Recuerde que previamente, desde Administrar > Configurar impresiones de factura ha de insertar sus datos, su logotipo as como darles el formato que desee. El proceso de alta de la factura de compra finaliza en el momento pulsamos el botn de Aceptar, salvndose dicha factura. Si pulssemos Cancelar, nos saldramos de la factura de compra sin salvarla. Si pulssemos Restaurar, podramos comenzar de nuevo a introducir la factura de compra, rectificando los errores cometidos.
4.6.- Cmo emitir albaranes de compra.

Para emitir un albarn, pulse sobre el icono de albaranes de compra en la barra de herramientas, o bien siga la siguiente ruta: Compras > Albaranes de Compra.
Se desplegar ante usted, el formulario de emisin de albaranes. Por defecto el programa le indicar el nmero de albarn de compra, que se corresponde con el albarn siguiente al albarn de compra de nmero mayor que haya sido introducido. Usted podr variarlo si as lo desea, siempre y cuando no se repita dicho nmero. De esta manera podr comenzar la emisin de albaranes de compra a partir de determinado nmero de albarn. Bastar con que le d al primer albarn de compra dicho nmero. Igualmente, puede hacerlo desde Administrar > Contadores. Una vez se detecte el comienzo de un nuevo ao, el programa le preguntar si desea iniciar los contadores a cero, procediendo segn usted le indique. El campo Nmero es un nmero interno suyo, si desea introducir el nmero de factura que figura en el albarn que el proveedor le suministra, dicho nmero se insertar en el campo: Cd. Proveedor. La fecha de emisin del albarn de compra por defecto es la actual, pudiendo tambin ser variada. A continuacin introduzca o seleccione el proveedor mediante el cuadro desplegable. Tambin puede localizar al proveedor, mediante una acotacin ms avanzada, pulsando el botn de localizacin de proveedor, si bien no es obligatorio
seleccionar un proveedor e incluso se puede introducir el nombre de un proveedor no dado de alta. Si se desean introducir, consultar o variar los datos de dicho proveedor desde el documento, pulse sobre el botn con la resea Proveedor. Para introducir las distintas lneas del albarn introduzca o seleccione el cdigo o el concepto del artculo. Tambin puede localizar el artculo mediante una acotacin ms avanzada, pulsando el botn de localizacin de artculos. Si dicho artculo tiene dada de alta su correspondiente ficha, automticamente aparecer el precio que en ella le hubisemos dado, si bien puede introducir un artculo no dado de alta e incluso prescindir del cdigo o del concepto. Si dicho artculo tiene dada de alta su correspondiente ficha, automticamente aparecer el precio que en ella le hubisemos dado, si bien puede introducir un artculo no dado de alta e incluso prescindir del cdigo o del concepto. Asigne la cantidad del artculo a resear en el albarn. El proceso de introduccin de un concepto no finaliza hasta que situndonos sobre la casilla del total pulsemos intro. Igualmente, podramos pulsar el botn que hay a su derecha con una flecha apuntando hacia abajo. Repetiremos este proceso hasta introducir todas las lneas que precisamos. Recuerde que si no se baja una lnea a la tabla, dicha lnea no se registrar. Si desease modificar o suprimir alguna de las lneas introducidas, pulse con el ratn sobre dicha lnea. El programa le preguntar si desea eliminarla, si le indica que s, la eliminar, si le indica que no, podr proceder a modificarla. Para imprimir el albarn, pulse sobre el botn de Imprimir, pudindose imprimir cada factura tantas veces como pulsemos sobre dicho botn. Recuerde que previamente, desde Adeministrar > Configurar impresiones de albarn ha de insertar sus datos, su logotipo as como darles el formato que desee. El proceso de alta del albarn de compra finaliza en el momento pulsamos el botn de Aceptar, salvndose dicho albarn. Si pulssemos Cancelar, nos saldramos del albarn sin salvarlo. Si pulssemos Restaurar, podramos comenzar de nuevo a introducir el albarn, rectificando los errores cometidos.
4.7.- Cmo emitir pedidos.

Para emitir un pedido, pulse sobre el icono de pedidos en la barra de herramientas, o bien siga la siguiente ruta: Compras > Pedidos.
Se desplegar ante usted, el formulario de emisin de pedidos. Por defecto el programa le indicar el nmero de pedido, que se corresponde con el pedido siguiente al pedido de nmero mayor que haya sido introducido. Usted podr variarlo si as lo desea, siempre y cuando no se repita dicho nmero. De esta manera podr comenzar la emisin de pedidos a partir de determinado nmero de pedido. Tambin puede variarlo desde Administrar > Contadores. La fecha de emisin del pedido por defecto es la actual, pudiendo tambin ser variada. A continuacin introduzca o seleccione el proveedor mediante el cuadro desplegable, si bien no es obligatorio seleccionar un proveedor. Tambin puede localizar al pedido, mediante una acotacin ms avanzada, pulsando el botn de localizacin de pedido. Igualmente, si el cliente es nuevo, o no desea darlo de alta, puede introducir todos sus datos, pulsando sobre el mismo botn con la leyenda Pedido. Para introducir las distintas lneas del pedido introduzca o seleccione el cdigo o el concepto del artculo. Tambin puede localizar el artculo mediante una acotacin ms avanzada, pulsando el botn de localizacin de artculos. Si dicho artculo tiene dada de alta su correspondiente ficha, automticamente aparecer el precio que en ella le hubisemos dado, si bien puede introducir un artculo no dado de alta e incluso prescindir del cdigo o del concepto. Asigne la cantidad del artculo a
resear en el presupuesto. El proceso de introduccin de un concepto no finaliza hasta que situndonos sobre la casilla del total pulsemos intro. Igualmente, podramos pulsar el botn que hay a su derecha con una flecha apuntando hacia abajo. Repetiremos este proceso hasta introducir todas las lneas que precisamos. Recuerde que si no se baja una lnea a la tabla, dicha lnea no se registrar. Si desease modificar o suprimir alguna de las lneas introducidas, pulse con el ratn sobre dicha lnea. El programa le preguntar si desea eliminarla, si le indica que s, la eliminar, si le indica que no, podr proceder a modificarla. Finalmente podremos modificar las observaciones, la forma de pago. Para imprimir el presupuesto, pulse sobre el botn de Imprimir, pudindose imprimir cada presupuesto tantas veces como pulsemos sobre dicho botn. Recuerde que previamente, desde Administrar > Configurar impresiones de presupuestos ha de insertar sus datos, su logotipo as como darles el formato que desee. El proceso de alta de la presupuesto completo finaliza en el momento pulsamos el botn de Aceptar, salvndose dicho pedido. Si pulssemos Cancelar, nos saldramos del pedido sin salvarlo. Si pulssemos Restaurar, podramos comenzar de nuevo a introducir el pedido, rectificando los errores cometidos.
5.- Cmo consultar, modificar, eliminar 5.1.- Cmo consultar, modificar o eliminar artculos.
Realizar la modificacin de datos de algn artculos ya introducido es bastante sencillo. El primer paso ser la localizacin de dicho artculo lo cul puede realizarse abriendo la ventana de localizacin de artculos mediante la ruta: Artculos > Localizacin de Artculos, o bien, mediante el icono de localizacin de artculos en la barra de herramientas. De esta forma se desplegar la pantalla de localizacin de artculos.
Inicialmente aparecern todos los artculos que se hayan introducido, mas se pueden acotar los artculos a mostrar introduciendo uno o ms de los siguientes campos: cdigo, concepto, familia, talla, color, marca, temporada y proveedor. Posteriormente se pulsar el botn de localizar, realizndose la localizacin en funcin de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo. Una vez localizado en la tabla el artculo deseado, pulsaremos sobre el borde izquierdo de ella, de manera que dicho artculo quede resaltado sobre los dems. Pulsando el botn de borrar, eliminaramos dicho artculo. Si lo que deseamos es modificarlo o consultarlo, pulsaremos el botn de modificar. Ante nosotros aparecer la ficha de dicho artculo con todos sus datos, modificando aquellos campos que deseemos. Para que la modificacin sea definitiva, pulsaremos el botn de modificar.
5.2.- Cmo consultar, modificar o eliminar clientes.

El primer paso ser la localizacin de dicho cliente lo cul puede realizarse abriendo la ventana de localizacin de clientes mediante la ruta: Clientes > Localizacin de Clientes, o bien, mediante el icono de localizacin de clientes en la barra de herramientas. De esta forma se desplegar la pantalla de localizacin de clientes.
Inicialmente aparecern todos los clientes que se hayan introducido, mas se pueden acotar los clientes a mostrar introduciendo uno o ms de los siguientes campos: cdigo, nombre, poblacin, y/o provincia. Posteriormente se pulsar el botn de localizar, realizndose la localizacin en funcin de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo. Una vez localizado en la tabla el cliente deseado, pulsaremos sobre el borde izquierdo de ella, de manera que dicho cliente quede resaltado sobre los dems. Pulsando el botn de borrar, eliminaramos dicho cliente. Si lo que deseamos es modificarlo o consultarlo, pulsaremos el botn de modificar. Ante nosotros aparecer la ficha de dicho cliente con todos sus datos, modificando aquellos campos que deseemos. Para que la modificacin sea definitiva, pulsaremos el botn de modificar.
5.3- Cmo consultar, modificar o eliminar proveedores

Realizar la modificacin de datos de algn proveedor ya introducido es bastante sencillo. El primer paso ser la localizacin de dicho proveedor lo cul puede realizarse abriendo la ventana de localizacin de Proveedores mediante la ruta: Compras > Localizacin de Proveedores. De esta forma se desplegar la pantalla de localizacin de proveedores.
Inicialmente aparecern todos los proveedores que se hayan introducido, mas se pueden acotar los proveedores a mostrar introduciendo uno o ms de los siguientes campos: nombre, poblacin, y/o provincia. Posteriormente se pulsar el botn de localizar, realizndose la localizacin en funcin de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo. Una vez localizado en la tabla el proveedor deseado, pulsaremos sobre el borde izquierdo de ella, de manera que dicho proveedor quede resaltado sobre los dems. Pulsando el botn de borrar, eliminaramos dicho proveedor. Si lo que deseamos es modificarlo o consultarlo, pulsaremos el botn de modificar. Ante nosotros aparecer la ficha de dicho proveedor con todos sus datos, modificando aquellos campos que deseemos. Para que la modificacin sea definitiva, pulsaremos el botn de modificar.
5.4.- Cmo consultar, modificar o eliminar dependientes.

Realizar la modificacin de datos de algn dependiente introducido es bastante sencillo. El primer paso ser la localizacin de dicho dependiente lo cul puede realizarse abriendo la ventana de localizacin de dependientes mediante la ruta: Administrar > Dependientes > Localizacin de Dependientes. De esta forma se desplegar la pantalla de localizacin de dependientes.
Inicialmente aparecern todos los vendedores que se hayan introducido, mas se pueden acotar los vendedores a mostrar introduciendo uno o ms de los siguientes campos: cdigo, nombre, poblacin, y/o provincia. Posteriormente se pulsar el botn de localizar, realizndose la localizacin en funcin de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo. Una vez localizado en la tabla el vendedor deseado, pulsaremos sobre el borde izquierdo de ella, de manera que dicho vendedor quede resaltado sobre los dems. Pulsando el botn de borrar, eliminaramos dicho vendedor. Si lo que deseamos es modificarlo o consultarlo, pulsaremos el botn de modificar. Ante nosotros aparecer la ficha de dicho vendedor con todos sus datos,
modificando aquellos campos que deseemos. Para que la modificacin sea definitiva, pulsaremos el botn de modificar.
5.5.- Cmo consultar, modificar o eliminar presupuestos.

Realizar la modificacin de algn presupuesto ya introducido es bastante sencillo. El primer paso ser la localizacin de dicho presupuesto lo cul puede realizarse abriendo la ventana de localizacin de presupuestos mediante la ruta: Ventas > Localizar Presupuestos, o bien, mediante el icono de localizar presupuestos en la barra de herramientas. De esta forma se desplegar la pantalla de localizacin de presupuestos.
Inicialmente aparecern todos los presupuestos que se hayan introducido en el ao actual, mas se pueden acotar los presupuestos a mostrar introduciendo uno o ms de los siguientes campos: nmero, fecha, ao, y/o cliente. Posteriormente se pulsar el botn de localizar, realizndose la localizacin en funcin de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo. Una vez localizado en la tabla el presupuesto deseado, pulsaremos sobre el borde izquierdo de ella, de manera que dicho presupuesto quede resaltado sobre los dems. Para modificarlo o consultarlo, pulsaremos el botn de consultar/modificar. Ante nosotros aparecer la ficha de dicho presupuesto con todos sus datos, modificando aquellos campos o lneas que deseemos. Para que la modificacin sea definitiva, pulsaremos el botn de Ok.
Si desesemos eliminar, en vez de modificar dicho presupuesto, bastar con que sobre la ficha del presupuesto pulsemos el botn de borrar.
5.6.- Cmo consultar, modificar o eliminar facturas.

Realizar la modificacin de alguna factura ya introducida es bastante sencillo. El primer paso ser la localizacin de dicha factura lo cul puede realizarse abriendo la ventana de localizacin de facturas mediante la ruta: Ventas > Localizar Facturas, o bien, mediante el icono de localizar facturas en la barra de herramientas. De esta forma se desplegar la pantalla de localizacin de facturas.
Inicialmente aparecern todas las facturas que se hayan introducido en el ao actual, mas se puede acotar las facturas a mostrar introduciendo uno o ms de los siguientes campos: nmero, fecha, ao, dependiente y/o cliente. Posteriormente se pulsar el botn de localizar, realizndose la localizacin en funcin de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo. Una vez localizada en la tabla la factura deseada, pulsaremos sobre el borde izquierdo de ella, de manera que dicha factura quede resaltada sobre los dems. Para modificarla o consultarla, pulsaremos el botn de consultar/modificar. Ante nosotros aparecer la ficha de dicha factura con todos sus datos, modificando aquellos campos o lneas que deseemos. Para que la modificacin sea definitiva, pulsaremos el botn de Ok. Si desesemos eliminar, en vez de modificar dicha factura, bastar con que sobre la ficha de la factura pulsemos el botn de borrar.
5.7.- Cmo consultar, modificar o eliminar albaranes o notas de entrega.

Realizar la modificacin de algn albarn ya introducido es bastante sencillo. El primer paso ser la localizacin de dicho albarn lo cul puede realizarse abriendo la ventana de localizacin de albaranes mediante la ruta: Ventas > Localizar Albaranes, o bien, mediante el icono de localizar albaranes en la barra de herramientas. De esta forma se desplegar la pantalla de localizacin de albaranes.
Inicialmente aparecern todos los albaranes que se hayan introducido en el ao actual, mas se puede acotar los albaranes a mostrar introduciendo uno o ms de los siguientes campos: nmero, fecha, ao, forma de pago, dependiente y/o cliente. Posteriormente se pulsar el botn de localizar, realizndose la localizacin en funcin de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo. Una vez localizado en la tabla el albarn deseado, pulsaremos sobre el borde izquierdo de ella, de manera que dicho albarn quede resaltado sobre los dems. Para modificarlo o consultarlo, pulsaremos el botn de consultar/modificar. Ante nosotros aparecer la ficha de dicho albarn con todos sus datos, modificando aquellos campos o lneas que deseemos. Para que la modificacin sea definitiva, pulsaremos el botn de Ok.
Si desesemos eliminar, en vez de modificar dicho albarn, bastar con que sobre la ficha del albarn pulsemos el botn de borrar.
5.8.- Cmo consultar, modificar o eliminar tickets.

Realizar la modificacin de algn ticket ya introducido es bastante sencillo. El primer paso ser la localizacin de dicho ticket lo cul puede realizarse abriendo la ventana de localizacin de tickets mediante la ruta: Ventas > Localizar tickets, o bien, mediante el icono de localizar tickets en la barra de herramientas. De esta forma se desplegar la pantalla de localizacin de tickets.
Inicialmente aparecern todos los tickets que se hayan introducido en el ao actual, mas se puede acotar los tickets a mostrar introduciendo uno o ms de los siguientes campos: nmero, fecha, ao, y/o cliente. Posteriormente se pulsar el botn de localizar, realizndose la localizacin en funcin de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo. Una vez localizado en la tabla el ticket deseado, pulsaremos sobre el borde izquierdo de ella, de manera que dicho ticket quede resaltado sobre los dems. Para modificarlo o consultarlo, pulsaremos el botn de consultar/modificar. Ante nosotros aparecer la ficha de dicho albarn con todos sus datos, modificando aquellos campos o lneas que deseemos. Para que la modificacin sea definitiva, pulsaremos el botn de modificar.
Si desesemos eliminar, en vez de modificar dicho ticket, bastar con que sobre la ficha del ticket pulsemos el botn de borrar.
5.9.- Cmo consultar, modificar o eliminar facturas de compra.

Realizar la modificacin de alguna factura compra ya introducida es bastante sencillo. El primer paso ser la localizacin de dicha factura de compra lo cul puede realizarse abriendo la ventana de localizacin de compras mediante la ruta: Compras > localizacin de compras. De esta forma se desplegar la pantalla de localizacin de facturas de compra.
Inicialmente aparecern todas las facturas de compra que se hayan introducido en el ao actual, mas se puede acotar las facturas a mostrar introduciendo uno o ms de los siguientes campos: nmero, fecha, ao, y/o proveedor. Posteriormente se pulsar el botn de localizar, realizndose la localizacin en funcin de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo. Una vez localizada en la tabla la factura de compra deseada, pulsaremos sobre el borde izquierdo de ella, de manera que dicha factura de compra quede resaltada sobre los dems. Para modificarla o consultarla, pulsaremos el botn de consultar/modificar. Ante nosotros aparecer la ficha de dicha factura de compra con todos sus datos, modificando aquellos campos o lneas que deseemos. Para que la modificacin sea definitiva, pulsaremos el botn de Ok. Si desesemos eliminar, en vez de modificar dicha factura de compra, bastar con que sobre la ficha de la factura pulsemos el botn de borrar.
5.10.- Cmo consultar, modificar o eliminar albaranes de compra.

Realizar la modificacin de algn albarn de compra ya introducida es bastante sencillo. El primer paso ser la localizacin de dicho albarn de compra lo cul puede realizarse abriendo la ventana de localizacin de compras mediante la ruta: Compras > Localizar albaranes de compra. De esta forma se desplegar la pantalla de localizacin de albaranes de compra.
Inicialmente aparecern todos los albaranes de compra que se hayan introducido en el ao actual, mas se puede acotar los albaranes a mostrar introduciendo uno o ms de los siguientes campos: nmero, fecha, ao, y/o proveedor. Posteriormente se pulsar el botn de localizar, realizndose la localizacin en funcin de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo. Una vez localizado en la tabla el albarn deseado, pulsaremos sobre el borde izquierdo de ella, de manera que dicho albarn de compra quede resaltado sobre los dems. Para modificarlo o consultarlo, pulsaremos el botn de consultar/modificar. Ante nosotros aparecer la ficha de dicho albarn de compra con todos sus datos, modificando aquellos campos o lneas que deseemos. Para que la modificacin sea definitiva, pulsaremos el botn de Ok. Si desesemos eliminar, en vez de modificar dicho albarn de compra, bastar con que sobre la ficha del albarn pulsemos el botn de borrar.
5.11.- Cmo consultar, modificar o eliminar pedidos.

Realizar la modificacin de algn pedido ya introducido es bastante sencillo. El primer paso ser la localizacin de dicho pedido lo cul puede realizarse abriendo la ventana de localizacin de pedidos mediante la ruta: Compras > Localizar pedidos. De esta forma se desplegar la pantalla de localizacin de pedidos.
Inicialmente aparecern todos los pedidos que se hayan introducido en el ao actual, mas se puede acotar los pedidos a mostrar introduciendo uno o ms de los siguientes campos: nmero, fecha, ao, y/o proveedor. Posteriormente se pulsar el botn de localizar, realizndose la localizacin en funcin de todos los campos a la vez en los que se haya introducido algo. Una vez localizado en la tabla el pedido deseado, pulsaremos sobre el borde izquierdo de ella, de manera que dicho pedido quede resaltado sobre los dems. Para modificarlo o consultarlo, pulsaremos el botn de consultar/modificar. Ante nosotros aparecer la ficha de dicho pedido con todos sus datos, modificando aquellos campos o lneas que deseemos. Para que la modificacin sea definitiva, pulsaremos el botn de Ok. Si desesemos eliminar, en vez de modificar dicho pedido, bastar con que sobre la ficha del pedido pulsemos el botn de borrar.
6.- Cmo pasar 6.1.- Un documento a otro de tipo diferente.

Para generar un documento (por ejemplo una factura) a partir del contenido de un documento de diferente tipo (por ejemplo un presupuesto, es decir, pasar el contenido de un presupuesto a una factura), localcese inicialmente el documento de origen, llegando a consultarlo. Si dicho documento, no ha sido pasado a otro, contendr en la parte inferior de controles, el botn con el texto Pasar a (si el documento ya hubiera sido pasado, no aparecer dicho botn y se mostrar el nmero y tipo de documento al que haya sido pasado). Plsese el botn Pasar a. Se desplegar una ventana con un desplegable con las distintos tipos de documentos a los que puede ser pasado. Seleccinese en el desplegable el tipo de documento al que desea pasarse el documento visualizado y pulse el botn Ok. Se le mostrar el mensaje Los datos ya han sido pasados y a continuacin se le mostrar el nuevo documento generado. Puede ste ser modificado en caso de ser necesario (por ejemplo un pedido pasado a albarn de compra y del cul no se haya recibido todo el material), pero en caso de modificarlo es preciso pulsar el botn de Ok para guardar dichas modificaciones. De esta manera, se reproducen informticamente los ciclos de ventas y compras: Ventas --- Presupuestos --- Albaranes o Notas de entrega --- Facturas | -------------------------------------- Facturas | Compras -- Pedidos ---- Albaranes de compra --- Facturas de compra ------------------------------ Facturas de compra Lgicamente, si se pasa un albarn a factura, el stock del material que ya exista en el albarn no es modificado, dado que ya fue incrementado o decrementado en el momento se gener el albarn. S que es modificado en el caso de que un presupuesto o pedido se pase a albarn o factura.
6.2.- Agrupando varios albaranes en una misma factura.

Suele ser usual el agrupar varios albaranes (bien de venta o de compra) en una misma factura, especialmente al cerrar o iniciar un mes. Para ello, sgase la ruta: Ventas > Agrupar en facturas. Se desplegar un formulario en el que al seleccionar un cliente determinado y un ao en cuestin, se mostrarn los albaranes pendientes de facturar que tiene dicho cliente en el ao sealado.
Seleccinese cada uno de los albaranes que se desean facturar y plsese la flecha que apunta hacia la tabla inferior (si se desean facturar todos los albaranes mostrados, seleccinese simplemente la opcin Todos Abajo). Por ltimo, al pulsar el botn Facturar, se generar una nica factura con todos los albaranes seleccionados.
7.- Cmo controlar cajas y bancos. 7.1.- Gestionar bancos.

Gestionar bancos es importante para introducir distintas formas de pago, as como gestionar la contabilidad de sus cajas y bancos. Siga la ruta: Caja y bancos > Gestin de bancos. Se desplegar el formulario para la gestin de bancos.
Caja viene dada por defecto. A continuacin aada los bancos que desea vincular con determinadas formas de pago as como aquellos de los que desee seguirse su contabilidad. Basta con escribir su nombre y pulsar sobre el botn de Aadir. Si alguno de los bancos aadidos se desea eliminar, bastara con seleccionarlo y pulsar el botn Eliminar, confirmando posteriormente su eliminacin.
7.2.- Gestionar formas de pago.

Gestionar formas de pago es importante tanto para indicar las distintas formas de pago con las que se desea trabajar: efectivo, tarjeta, a 30 das, etc.; as como para vincular cada una de dichas formas de pago con determinada caja o banco. Para introducir o modificar las distintas formas de pago, sgase la ruta: Caja y bancos > Gestin de formas de pago.
Para introducir una forma de pago nueva, resese el nombre de dicha forma de pago, as como el banco con el que va a ser vinculada (por ejemplo: efectivo con caja, tarjeta con el banco con el que se vinculen los cobros con tarjeta, etc.), as como el % de comisin que nos cobre el banco por transaccin (esto est pensado especialmente para el cobro mediante tarjetas). Pueden de esta manera introducirse diversas formas de pago.
7.3.- Alta y localizacin de movimientos.

Introducir movimientos extraordinarios es preciso para indicar movimientos de caja o bancos que se realizan sin que medie ninguna venta, es decir: pago de alquiler, pago de mercancas que se reciben, etc. Para introducir dichos movimientos extraordinarios, sgase la ruta: Caja y bancos > Movimientos o desde el icono Movimientos de la barra de iconos.
Introduzca la fecha en que se efecta dicho movimiento, el banco con el que se vincula as como el concepto, importe y si se trata de un movimiento de entrada o de salida. Los movimientos as introducidos tendrn su reflejo tanto en el cierre de caja como en el diario de cada caja o banco.
Para ver un listado de los movimientos introducidos, bien para consultarlo, bien para consultar, modificar o eliminar movimientos ya introducidos, sgase la ruta: Caja y bancos > Localizacin de movimientos. Se desplegar entonces la pantalla de localizacin de movimientos.
Los movimientos a mostrar pueden ser acotados mediante las fechas de inicio o fin, el banco al que son referidos, as como si se trata de movimientos de entrada, salida o se muestran indistintamente. Dicho listado puede imprimirse pulsando el botn Imprimir, o bien consultar o modificar un movimiento determinado seleccionando el movimiento en cuestin y pulsando sobre el botn Consultar/Modificar.
7.4.- Realizacin del cierre de caja.

Para realizar el cierre de caja, basta con seguir la ruta Caja y bancos > Cierre de caja. Se desplegar el formulario de cierre de caja, mostrando el cierre o arqueo a fecha actual. Dicha fecha puede ser variada para que se muestre el cierre de caja de algn da anterior, pinchando sobre el botn de calendario que existe al lado de dicha fecha.
El cierre de caja se divide en tres tablas - Cobros: muestra los detalles de los cobros realizados a travs de la emisin de tickets o facturas, totalizndose al final de dicha tabla. - Movimientos: muestra los detalles de los movimientos extraordinarios introducidos mediante Caja y bancos > Movimientos, totalizndose al final de dicha tabla. - Saldos al cierre: muestra los saldos en funcin de los tickets emitidos y los movimientos introducidos en el da. Dicho cierre de caja se imprime mediante el botn Imprimir. Si se desea indicar el dinero que se saca al cierre, plsese el botn Sacar dinero al cierre.
7.5.- Conocer los saldos bancarios.

Para conocer los saldos bancarios en el presente, sgase la ruta: Caja y Bancos > Saldos actuales. Se desplegar el formulario con la informacin de los saldos actuales.
8.- Cmo hacer listados. 8.1. - Cmo hacer listados de articulos.

Los listados de artculos pueden realizarse de manera que aparezcan, bien ordenados por cdigo, bien ordenados por nombre. Para ello sgase la siguiente ruta: Informes > Listados > Artculos y seleccinese bien orden por cdigos, bien orden por concepto. Se desplegar un listado donde figurarn los siguientes campos: Cdigo, Concepto, Marca, Familia, Existencias y Precio. Igualmente, el listado obtenido podr ser acotado mediante la introduccin de diversos campos.
Si se desease imprimirlo, plsese: Imprimir. Si se deseasen obtener etiquetas con cdigo de barras, precio, etc. de los artculos visualizados, plsese Etiquetas.
8.2.- Cmo hacer listados de clientes.

Los listados de clientes pueden realizarse de manera que aparezcan, bien ordenados por cdigo, bien ordenados por nombre, o bien por provincia. Para ello sgase la siguiente ruta: Informes > Listados > Clientes y seleccinese bien orden por cdigos, bien orden por nombres o bien orden por provincia. Se desplegar un listado donde figurarn todos los campos de la ficha de los clientes. Igualmente, el listado obtenido podr ser acotado mediante la introduccin de diversos campos.
Si desease imprimirlo, plsese: Imprimir. Si se deseasen obtener etiquetas de los clientes visualizados para realizar por ejemplo un mailing, plsese Etiquetas.
8.3.- Cmo hacer listados de proveedores.

Los listados de proveedores pueden realizarse de manera que aparezcan, bien ordenados por cdigo, bien ordenados por nombre, o bien por provincia. Para ello sgase la siguiente ruta: Informes > Listados > Proveedores y seleccinese bien orden por cdigos, bien orden por nombres o bien orden por provincia. Se desplegar un listado donde figurarn todos los campos de la ficha de los proveedores.
Si desease imprimirlo, plsese: Imprimir.
8.4.- Cmo hacer estadsticas de los artculos vendidos.

Para realizar las estadsticas de los artculos vendidos siga la siguiente ruta: Informes > Estadsticas > Estadsticas de artculos vendidos. Se desplegar un listado donde figurarn los siguientes campos: Cdigo, Concepto, Marca, Familia, Existencias y Precio. Igualmente, el listado obtenido podr ser acotado mediante la introduccin de diversos campos.
Una vez acotados dichos campos pinchar en el botn Estadstica.
8.5.- Cmo hacer estadsticas de los tickets.

Para realizar las estadsticas de los tickets emitidos, siga la siguiente ruta: Estadsticas > Estadsticas de Tickets. De esta forma podr acceder al formulario de estadsticas de tickets, el cul le mostrar las facturas emitidas entre dos fechas determinadas que usted puede seleccionar y a un cliente determinado que tambin puede elegir. Una vez acotados dichos campos, pulse el botn que dice: Estadstica.
8.6.- Cmo hacer estadsticas de facturas.

Para realizar las estadsticas de las facturas emitidas, siga la siguiente ruta: Informes > Estadsticas de Facturas. De esta forma podr acceder al formulario de estadsticas de facturas, el cul le mostrar el nmero y tipo de artculos vendidos mediante las facturas emitidas entre dos fechas determinadas que usted puede seleccionar y a un cliente determinado que tambin puede elegir. Una vez acotados dichos campos, pulse el botn que dice: Estadstica.
8.7.- Cmo hacer estadsticas de todos los albaranes emitidos.

Para realizar las estadsticas de los albaranes emitidos, siga la siguiente ruta: Informes > Estadsticas de todos los albaranes emitidos. De esta forma podr acceder al formulario de estadsticas de todos los albaranes emitidos, el cul le mostrar el nmero y tipo de artculos vendidos mediante todos los albaranes emitidos entre dos fechas determinadas que usted puede seleccionar y a un cliente determinado que tambin puede elegir. Una vez acotados dichos campos, pulse el botn que dice: Estadstica...
8.8.- Cmo hacer estadsticas de los albaranes sin facturar.

Para realizar las estadsticas de los albaranes sin facturar, siga la siguiente ruta: Informes > Estadsticas de los albaranes sin facturar . De esta forma podr acceder al formulario de estadsticas de los albaranes sin facturar, el cul le mostrar el nmero y tipo de artculos vendidos mediante todos los albaranes sin facturar entre dos fechas determinadas que usted puede seleccionar y a un cliente determinado que tambin puede elegir. Una vez acotados dichos campos, pulse el botn que dice: Estadstica.
8.9.- Cmo hacer estadsticas de las facturas de compra.

Para realizar la estadstica de las facturas de compra realizadas, siga la siguiente ruta: Informes > Estadsticas de facturas de compra de esta forma podr acceder al formulario de estadsticas de compras, el cul le mostrar el nmero y tipo de artculos comprados mediante las compras realizadas entre dos fechas determinadas que usted puede seleccionar y a un proveedor determinado que tambin puede elegir. Una vez acotados dichos campos, pulse el botn que dice: Estadstica.
8.10.- Cmo obtener un inventario.

Los inventarios pueden realizarse de manera que aparezcan, bien ordenados por cdigo, bien ordenados por nombre. Para ello sgase la siguiente ruta: Informes> Inventario y seleccinese bien orden por cdigos, bien orden por nombres. Inicialmente, el programa le preguntar si desea inventariar las existencias nulas. Ello es porque puede existir artculos en la base de datos con existencias nulas. Se resea la opcin deseada, y a continuacin, se desplegar un listado donde figurarn los siguientes campos: Cdigo, Concepto, Marca, Familia, Existencias y Precio.
Si se desease imprimirlo, plsese: Imprimir.
8.11.- Cmo obtener un informe de beneficios.

Para obtener un informe de beneficios, siga la siguiente ruta: Informes > Beneficios. De esta forma podr acceder al formulario de beneficios.
Indique entonces tanto la fecha inicial como la final entre las que desea obtener el informe, y pulse el botn Informe. Le sern mostradas tanto detalladamente, como totalizadas, cada una de las ventas y compras realizadas. La diferencia entre dichos totales, tambin mostrada, ser el beneficio obtenido en el perodo dado y segn los datos introducidos en el programa InterTPVM.
8.12.- Cmo obtener un informe de impuestos repercutidos y soportados para declarar a Hacienda.
Para obtener un informe de impuestos repercutidos y soportados, siga la siguiente ruta: Informes > Autoliquidaciones. Impuestos repercutidos y soportados. De esta forma podr acceder al formulario de impuestos repercutidos y soportados.
Indique entonces tanto la fecha inicial como la final entre las que desea obtener el informe, y pulse el botn Informe. Le sern mostradas tanto detalladamente, como totalizadas por base, IVA e IRPF, cada una de las facturas de ventas y facturas de compra realizadas segn los datos introducidos en el programa InterTPVM. Dichos datos son los que necesita para fcilmente rellenar los documentos exigidos por Hacienda.
9.- Cmo configurar 9.1.- Distintas series de facturacin.

En el programa InterTPVM es posible trabajar con distintas series de facturacin si as se desea. Para configurar las distintas series de facturacin, sgase la ruta: Administrar > Series. Se desplegar el formulario de gestin de series de facturacin.
Desde dicho formulario se gestionarn las distintas series de facturacin, indicando cul es la serie de facturacin por defecto y si se desea imprimir el nombre de la serie tras el nmero del documento. Una vez configuradas las distintas series, al generar un documento aparecer junto a la casilla nmero un desplegable para elegir entre las distintas series de facturacin (por defecto se mostrar aquella serie indicada como serie por defecto).
Cada serie tendr su numeracin independiente y podr ser localizada y gestionada independientemente.
9.2.- Cmo configurar el programa en red.

Antes de conectar dos programas en red, es preciso: 1) Haber instalado el programa en los distintos ordenadores 2) Tener los ordenadores desde los que se va a utilizar el programa en red, conectados mediante una red correctamente configurada y con los permisos necesarios para poder acceder desde Windows de un ordenador a otro. 3) Haber compartido con permisos de lectura y escritura la carpeta donde se haya instalado el programa en el ordenador que se decida utilizar como ordenador principal o central.
4) Haber conectado los ordenadores secundarios al ordenador principal

mediante una Unidad de red. Ello se realiza desde el sistema operativo pulsando con el botn derecho Mi PC, eligiendo en el men contextual la opcin Conectar a unidad de red y siguiendo el resto de pasos Haber configurado los antivirus y cortafuegos con los permisos de acceso correspondientes.
Por ltimo, desde el ordenador secundario siguiendo la ruta Administrar > Configuraciones Genrales > Red, indquese la ruta a seguir para acceder a la informacin del servidor.
9.3.- Contadores.
Desde Administrar > Contadores se regula la numeracin a aparecer en el siguiente documento que se emita.
Dicha numeracin es autonumrica y es modificada aumentndose cada vez que se emite un documento (si el nmero del documento generado es mayor al existente en su contador), al iniciarse el programa al comenzar un ao nuevo si se responde afirmativamente a la pregunta: Se ha detectado el comienzo de un nuevo ao. Desea inicializar los contadores a cero?, as como al modificar directamente la numeracin contenida en el contador por medio de la pantalla anteriormente indicada.
9.4.- Configuraciones generales.

Siguiendo la ruta Administrar > Configuraciones generales se pueden establecer distintas y variadas configuraciones relativas a: Artculos
Clientes
Proveedores
Red
9.5.- Monedas.
Para configurar las monedas, sgase la siguiente ruta: Configuraciones > Monedas. Puede introducirse el nombre y smbolo de la moneda a utilizar. Igualmente, podemos decidir el nmero de decimales con el que trabajaremos.
9.6.- Impuestos.
Para configurar los impuestos, siga la siguiente ruta: Administrar > Configurar Impuestos. Se desplegar el asistente para la configuracin de impuestos.
Dos son los impuestos con los que trabaja el programa y que pueden ser modificados: introducindoles a cada uno su correspondiente nombre, as como su correspondiente tasa impositiva en porcentaje. Igualmente, si se realiza retencin en la factura, habr de indicarse igualmente desde aqu. Tambin, si trabaja con series, puede elegir la serie y configurar los impuestos para esa serie. Tanto los impuestos como las retenciones que se desee aparezcan en las impresiones habrn adems de indicarse en la configuracin de impresiones.
9.7.- Configurar inicio.

Si desea que nada ms abrir el programa se inicie automticamente el formulario de tickets siga la siguiente ruta: Administrar > Configuracin inicio, ante usted aparecer la siguiente ventana:
En ella se le pregunta si quiere iniciar automticamente el formulario de tickets al acceder al programa, tambin puede cancelar esta opcin desde esta misma ventana.
9.8.- Recorrido del cursor.

Si desea incorporar los artculos al ticket, o a cualquier otro documento, de forma completamente automtica, por medio de lector de cdigo de barras, siga la siguiente ruta Administrar > Configurar recorrido del cursor. Ante usted se abrir una ventana en la que seleccionar los documentos en los que quiere utilizar el modo automtico. De esta manera la introduccin de artculos se efecta rpidamente.
9.9.- Impresiones de documentos.

Para configurar la impresin de los documentos, sgase la siguiente ruta: Administrar > Configurar Impresiones de venta (o de compra) y elija el documento a configurar: factura, albarn, presupuesto o pedido. Acceder entonces al formulario de configuracin de impresiones.
Destaca en l, a su izquierda un boceto de la impresin resultante. A su derecha tenemos los parmetros que configuran las impresiones, varindolos podremos modificarlas. Para ello habra de moverse entre las diferentes partes que componen la impresin, desplazndonos entre las pestaas superiores y variando sus distintos parmetros. Dos notas: las unidades de dichos parmetros se corresponden a cms., pudiendo adems ajustarse mediante un sencillo mtodo de tanteo, de prueba y rectificacin, y mediante la simulacin del grfico izquierdo. Para insertar en el documento el logotipo de la empresa, ste ha de almacenarse en formato bmp y simplemente, indicarle al programa la ruta donde ha sido almacenado.
9.10.- Fondo de pantalla.

Para cambiar la imagen de fondo de pantalla, sgase la ruta: Administrar > Fondo de pantalla. Se desplegar el formulario para indicar la ruta de la imagen (obligatoriamente en formato BMP) que se desea aparezca de fondo del programa. De esta manera puede hacer que el programa muestre su logotipo, en lugar del logotipo de SoftPyme que aparece por defecto.
10.- Otros. 10.1.- Cmo imprimir facturas en serie.

Esta utilidad es esencial para aquellas personas que van facturando sin imprimir y a finales o principios de mes deciden imprimir todas las facturas a la vez. Para efectuar este procedimiento, sgase la siguiente ruta: Ventas > Imprimir Facturas en Serie. Se desplegar el formulario de impresin de facturas en serie, en el que nos mostrar el ao a imprimir y se pueden acotar las facturas a imprimir delimitando el nmero de factura inicial y el final
10.2- Averiguar los artculos bajo mnimo de stock.

El control de almacn y pedidos es bsico para conocer si alguna de las existencias se halla por debajo de los mnimos deseados y de esta manera poder proceder a las reposiciones. Para realizar el control de almacn y pedidos siga la siguiente ruta: Artculos > Control de Almacn y Pedidos. Se mostrarn las existencias que se hallen por debajo de los mnimos.
10.3.- Cmo hacer y restaurar copias de seguridad.

Es vital que realice copias de seguridad peridicamente (recomendamos un mnimo de una vez por semana) de los datos del programa adquirido a SoftPyme. En caso de no realizarse dichas copias, SoftPyme no se responsabilizara de la prdida de datos que pueden sufrirse debido a cortes de luz, deterioros del disco duro o averas en el ordenador. Las copias de seguridad pueden realizarse de las siguientes maneras: 1) OPCIN DESDE FUERA DEL PROGRAMA: Grabar completamente el directorio donde est instalado el programa (por defecto C:\Archivos de Programa\Nombre_del_programa) en un CD regrabable, memoria USB disco externo.
2) OPCIN DESDE EL PROGRAMA: Siga la siguiente ruta: Utilidades > Copia de seguridad, se le abrir un ventana donde se le indica que seleccione el directorio en el cual va a realizar la copia de seguridad, siempre en un soporte externo, una vez realizada la seleccin no olvide en pinchar en OK. El programa realizar una copia de toda la carpeta de InterTPVM. Por ltimo, indicarle que EN CASO DE FUNCIONAMIENTO INDEBIDO DEL PROGRAMA, NO REALICE COPIA DE SEGURIDAD, ya que podramos sustituir una copia de seguridad correcta por una daada.
10.4.- Cmo realizar anotaciones.

Sgase la siguiente ruta: Utilidades > Anotaciones. Llnese el cuadro de texto que se presenta de las anotaciones que se deseen y plsese aceptar. Para volver a verlas, sgase la misma ruta.
10.5.- Cmo conectar con el bloc de notas o la calculadora.

Sgase la siguiente ruta: Utilidades > Bloc de Notas. Se abrir la aplicacin Bloc de Notas de windows, mas desde el programa InterTPVM.
Sgase la siguiente ruta: Utilidades > Calculadora. Se abrir la aplicacin calculadora de windows, mas desde el programa InterTPVM.
10.6.- Cmo registrar el programa.
Si desea registrar el programa, basta con que llame a los nmeros de telfono: 902 99 82 87; o se conecte con nuestra web: www.softpyme.net y siga las instrucciones que en la seccin de compras se le indiquen; o bien mande un e-mail a: softpyme@softpyme.net con sus datos de contacto.
10.7.- Cmo adaptar el programa a sus necesidades.

SoftPyme, en su afn por adaptarse totalmente a las necesidades de sus clientes y remarcar su eslogan de Artesanos del Software ofrece la posibilidad de adaptar ste programa a sus necesidades particulares, en caso de precisar alguna modificacin, personalizacin ampliacin.
Para ms informacin, pngase en contacto a travs de nuestra pgina: www.softpyme.net o remitindonos un mail a softpyme@softpyme.net

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Avda. Aguilera, 36. 1D Alicante 03006 Espaa Tfnos.: 902 99 82 87

Manual del programa InterTPVM

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2.- Autores del programa.

www.softpyme.net Correo electrnico: softpyme@softpyme.net

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3.- Cmo dar de alta 3.1.- Cmo dar de alta artculos.

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3.2.- Cmo dar de alta las tallas y los colores.

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3.3.- Cmo dar de alta clientes.

En l, son de obligado cumplimento los siguientes campos:

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3.4.- Cmo dar de alta proveedores.

3.5.- Cmo dar de alta dependientes.

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4.- Cmo emitir 4.1.- Cmo emitir tickets.

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4.2.- Cmo emitir facturas.

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SoftPyme - Manual del programa InterTPVM - 16/77

4.3.- Cmo emitir albaranes o notas de entrega.

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4.4.- Cmo emitir presupuestos.

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SoftPyme - Manual del programa InterTPVM - 20/77

4.5.- Cmo emitir facturas de compra.

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SoftPyme - Manual del programa InterTPVM - 22/77

4.6.- Cmo emitir albaranes de compra.

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SoftPyme - Manual del programa InterTPVM - 24/77

4.7.- Cmo emitir pedidos.

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5.2.- Cmo consultar, modificar o eliminar clientes.

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5.3- Cmo consultar, modificar o eliminar proveedores

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5.4.- Cmo consultar, modificar o eliminar dependientes.

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5.5.- Cmo consultar, modificar o eliminar presupuestos.

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5.6.- Cmo consultar, modificar o eliminar facturas.

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5.7.- Cmo consultar, modificar o eliminar albaranes o notas de entrega.

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5.8.- Cmo consultar, modificar o eliminar tickets.

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5.9.- Cmo consultar, modificar o eliminar facturas de compra.

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5.10.- Cmo consultar, modificar o eliminar albaranes de compra.

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