Riva

El servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva para Exchange Admin Guide
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El servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva para Gua del
Administrador Microsoft Exchange
Este Gua
Welcome para el Gua del Administrador para Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva de Omni para el Cambio.
El servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva para el Cambio provee transparente, la sincronizacin lateral en servidor, bidireccional de citas, las tareas, las notas y el contacto listan informacin entre el Cambio y la gestor de relaciones con el cliente y las aplicaciones de clases de negocio de terceros. Las oportunidades, las citas, los casos y otra gestor de relaciones con el cliente soportaron informacin del mdulo est sincronizada para el Cambio. Los usuarios pueden utilizar al Omni ConnectBar para revisar, revisar o suprimir oportunidades de gestor de relaciones con el cliente, citas y casos directamente de todos los clientes Microsoft Exchange.
Revisado: El 26 de Agosto de 2010 S.A. 2009-2010 Omni Technology Solutions Mande a llamar1 De 47
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Tabla De Contenidos
Cmo las Obras del Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva............................................................................ 4 Los Requisitos del Sistema......................................................................................................... 4 Los Requisitos Mnimos................................................................................................ 4 Los Requisitos Recomendables para 100 el Ambiente del Usuario................................................... 4 Trabajar con Punto de Vista enchufa y Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva........................................ 4 La existencia de Co entre Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva y plug-in de Punto de Vista........................... 4 Preparando informacin de la cuenta de Cambio antes de la primera sincronizacin. ............................ 5 Para impedir entradas duplicadas de contacto................................................................... 5 Para impedir cita duplicada y entradas de tarea..............................................
Instale y Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Configure Riva............................................................. 6 Paso 1 Install el Servidor de gestor de relaciones con el cliente Riva................................................................................... 6 La descarga y la gestor de relaciones con el cliente Extract Riva.................................................................................... 6
Actualizaciones........................................................................................ 6 Represente Una Comprobacin para las
Paso 2 las Conexiones de Cambio de gestor de relaciones con el cliente Configure Riva........................................................... 7 Los Requisitos del Sistema para el Cambio............................................................................... 7
Riva........................................................................ 7 Sanguneo........................................................................... 7 La conexin de Cambio de gestor de relaciones con el cliente Riva Determina el Tipo Los mtodos de Conexin de Cambio de gestor de relaciones con el cliente
Configure una Conexin EWS para un Rgimen Cambiario del Blanco............................................. 8 Configure una Conexin Directa MAPI para un Rgimen Cambiario del Blanco. .................................. 10 Configure una Conexin del Perfil de Punto de Vista MAPI para un Rgimen Cambiario del Blanco. .................... 13 Paso 3 las Conexiones de gestor de relaciones con el cliente Configure Riva......................................................................... 18 Los requisitos del sistema para la Soportada gestor de relaciones con el cliente..................................................................... 18
cliente............................................................................... 19 Los tipos de Mtodos de Conexin de gestor de relaciones con el
Los Requisitos de Ajustes de la Direccin de Correo
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Configure a Use Impersontation Soporte la gestor de relaciones con el cliente Microsoft Dynamics................................. 20 Riva............................................................................. 22 Configure la Conexin de gestor de relaciones con el cliente
Configure Impersontacin de Uso Soporte la Edicin Comunal SugarCRM........................ 20
Electrnico.......................................................................... 20
Paso 4 la gestor de relaciones con el cliente License Riva................................................................................................ 24 Paso 5 Create y Configure la Poltica de Integracin de gestor de relaciones con el cliente................................................ 27 Paso 6 la Carrera y Verifica Sincronizacin Inicial................................................................... 38 Sincronizando Datos Entre el Cambio y Su Solucin de gestor de relaciones con el cliente........................................ 39 Las Opciones Actuales de Sincronizacin................................................................................. 39 Trabajando con Categoras de Punto de Vista................................................................................. Las Tareas de la Gerencia de Poltica Explicadas................................................................................. 40 La confeccin Se Cambia a una Poltica Existente de Sincronizacin de gestor de relaciones con el cliente............................................ 40
Riva........................................................................ 40 Riva................................................................................. 41 Utilizando Polticas Mltiples de Sincronizacin de gestor de relaciones con el Usando Leos de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Volviendo a arrancar el Servicio del Agente de gestor de relaciones con el cliente
40
Manejando las Historias de Cambio en la Poltica.............................................................. 42

cliente.............................................................. 42
Las tareas de la Direccin de gestor de relaciones con el cliente Riva............................................................................................ 43 Los modos de licencia para Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva............................................................. 43 Cmo Aplicarle Licencias del Reemplazo para el Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva para el Cambio. ............ 43 Cmo Aplicarle Licencias Adicionales para el Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva para el Cambio................. Cmo Actualizar el Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva............................................................ 44
Cmo Desinstalar el Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva.......................................................... 44 43
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El soporte para Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva........................................................................... 45 Reportando Un Asunto Tcnico........................................................................................ 45 El Soporte 46 Gratis............................................................................................................. Contactando 46 Soporte.................................................................................................... El Soporte en 47 Lnea..........................................................................................................
El Programa Mejorado y los Acuerdos de Mantenimiento del Soporte............................................................. 46
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Cmo las Obras del Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva
El servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva es una combinacin de tres componentes cruciales que trabajan juntos: 1. Riva Application - usado para crear y configurar las conexiones Riva y polticas de Integracin de gestor de relaciones con el cliente. 2. El servicio del Agente de gestor de relaciones con el cliente Riva es un servicio que administra el agente de sincronizacin de gestor de relaciones con el cliente. Este agente es instalado y configurado la primera vez que usted salve una poltica de Integracin de gestor de relaciones con el cliente.
3. El monitor de Servicio del Agente de gestor de relaciones con el cliente Riva - provee resumen de tiempo real de informacin de sincronizacin.
Los Requisitos del Sistema

El monaguillo de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva para el Cambio hace uso de la aplicacin Riva que debe ser instalada y configurada en un sistema anfitrin de Ventanas.
Los Requisitos Mnimos

Riva Sea el Anfitrin de sistema operativo del Sistema: Ventana XP, Ventanas 7, servidor de Ventanas 2003 Requisitos de Softwares / 2008 / R2 (x86 o x64): El armazn Corporacin Microsoft .NET 2.0 SP2 o ms alto debe ser instalado. El procesador mnimo (la UPC): Intel P4 Memoria de Mnimo / AMD Athlon XP (la RAM) (x86 de soportes y arquitecturas x64): 256 el megabyte (adems de los requisitos bases del sistema) El Espacio Mnimo del Disco: 100 el megabyte (arriba de los requisitos Operativos del Sistema)
Los Requisitos Recomendables para 100 el Ambiente del Usuario

Riva Sea el Anfitrin de sistema operativo del Sistema: El servidor dedicado de Ventanas 2003 Requisitos de Softwares / 2008 / R2 (x86 o x64): El armazn Corporacin Microsoft .NET 3.5 SP1 Procesador (la UPC): Intel P4 / AMD Athlon XP (x86 de soportes y arquitecturas x64) Memoria (la RAM): 256 el megabyte (adems de los requisitos bases del sistema) El Espacio del Disco: 100 el megabyte (arriba de los requisitos Operativos del Sistema) y 50MB por usuario
Trabajar con Punto de Vista enchufa y Servidor de Integracin de

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gestor de relaciones con el cliente Riva

La existencia de Co entre Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva y plug-in de Punto de Vista
Una vez que el Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva es configurado y lleno habilitado, los usuarios ya no deberan necesitar tener el plug-in de Punto de Vista instal sincronizar datos. Sin embargo, algunos plug-ines de gestor de relaciones con el cliente podran incluir especfica funcionabilidad adicional todava no provista por Riva. Para esos casos, con tal de que el plug-in no sincroniza datos, excepto ms bien slo modifica o crea entradas nuevas, esas caractersticas pueden seguir usadas al mismo tiempo que Riva. La explicacin ms detallada es que los plug-ines de Punto de Vista pueden ser Usado al mismo tiempo que Riva para sincronizar datos en un servidor de Cambio tan largo como no se usan para sincronizar los mismos datos el tipo (los contactos, las citas o las tareas) en el mismo correo electrnico Cuenta. No use un plug-in existente de Punto de Vista para sincronizar el mismo tipo de contenido de gestor de relaciones con el cliente (los contactos, las citas o las tareas) como estar sincronizado por Riva. Servicios diferentes dos utilizadores de sincronizacin para sincronizar los mismos tipos de contenido causarn entradas mltiples o potencialmente prdida de datos. Siempre el respaldo sus datos antes de usted el principio su experimentacin.
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Otro ejemplo de plug-in de Punto de Vista y existencia de Co Riva Server estara si usted quiere continuar usando el Punto de Vista de enchufar para sincronizar contactos y / o las citas y las tareas para un usuario o un set de usuarios. En ese caso, usted hara seguro a esos usuarios no forman parte de una poltica Riva que sincronizar contactos y / o citas y tareas. Esos usuarios, sin embargo, todava podran aprovecharse de Riva SmartConvert, AssignTo y Riva ConnectBar para sincronizar sus oportunidades, citas, casos y asignarle los correos electrnicos a los contactos, las oportunidades, los casos y las citas. Para hacer esto, usted les hara miembros de una poltica Riva que sincroniza slo esas funciones. El servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva y los plug-ines de Punto de Vista pueden ser usados sobre el mismo rgimen cambiario, simplemente no en los mismos datos el tipo (los contactos, las citas o las tareas) en la misma cuenta.
Preparando informacin de la cuenta de Cambio antes de la primera sincronizacin

Hay versiones diferentes de plug-ines de Punto de Vista que tienen funcionabilidad diferente para CRMs diferentes. Las siguientes recomendaciones se basan en la premisa que cuando una entrada es suprimida de Punto de Vista, esa informacin no es suprimida de la gestor de relaciones con el cliente. Por favor experimente extensamente antes de rodar fuera de Riva con mltiplo lleva las cuentas en su sistema de produccin. Cuando usted inicia para Riva la primera vez, Riva le aplicar las opciones de sincronizacin de Poltica que usted ha configurado y comenzar a sincronizar datos de su gestor de relaciones con el cliente para el cambio /punto de vista. Riva no estar al tanto de cualquier de contactos existentes de sus usuarios, citas o tareas. Antes de que usted elija sincronizar contactos, citas Y las tareas, eso es importante recordar que muchos de sus usuarios ya tendrn entradas de Cambio que "refleja" existir datos de gestor de relaciones con el cliente en sus cuentas - si estas entradas fueron creadas por un plug-in de Punto de Vista o entraron manualmente por el usuario. Si el contacto, la cita o las entradas de tarea ya existe a trueque eso tambin existe En la gestor de relaciones con el cliente, las entradas nuevas sern creadas por Riva en sus cuentas de Cambio por consiguiente causando entradas duplicadas. Para impedir contactos duplicados: Si usted elige utilizar a Riva para sincronizar contactos de gestor de relaciones con el cliente para el Cambio, su objetivo es tener su gestor de relaciones con el cliente sea la fuente autoritaria para contactos corporativos y para contactos ser transparentemente sincronizada por Riva. Delante de initialises Riva una cuenta nueva, si usted tiene a los usuarios que estaban usando una gestor de relaciones con el cliente de Punto de Vista de enchufar para sincronizar contactos o los usuarios que manualmente han sumado el bono corporativo contacta para sus listas de contacto, necesitarn remover estos contactos de Punto de Vista. De otra manera los contactos duplicados sern creados. La manera ms fcil de hacer esto es tener el tipo del usuario sus contactos por la categora. Los contactos que han estado sincronizados con el Punto de Vista de enchufar tendr una categora asignada a cada contacto. Despus de ordenar por la categora, haga al usuario (s) suprimir cualquier contacto que muestra la categora que se asign por el plug-in de Punto de Vista. Despus de que han cambiado de direccin los contactos se relacionaron con el plug-in de Punto de Vista, recomendamos que hacen cesin uno La categora nueva (algo as como "Personal") para los dems contactos en su lista de contacto. Esto los dejar fcilmente ordenar sus contactos basados en la categora. As, si algunos contactos terminan quedndose doblados en dos, ser realmente fcil que para ellos sepan cul contacto duplicado (s) a suprimir de su lista de contacto (los contactos del duplicado que tienen la categora se sedimentan para "Personal"). Los pocos minutos pasados preparar las listas de contacto para la integracin estarn bien que vale sus usuarios y su tiempo. Para resumir, hacer a los usuarios suprimir contactos que son asociados a la gestor de relaciones con el cliente porque estos contactos ya existan en la gestor de relaciones con el cliente. Cuando Riva le hace primero inicializacin, los contactos sern synched para sus cuentas y seguirn automticamente
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actualizados sin cualquier intervencin del usuario. Para impedir cita duplicada y entradas de tarea: Los pasos para preparar sus cuentas de Cambio para impedir multiplican por dos citas y las tareas son lo mismo que los pasos identificados arriba para duplicado impedidor contactan anotaciones. Cuando usted elige sincronizar citas de gestor de relaciones con el cliente y tareas, su objetivo es tener su gestor de relaciones con el cliente sea la fuente autoritaria. Delante de ti el usuario del initialise lleva las cuentas, si usted tiene a los usuarios que estaban usando los plug-ines de gestor de relaciones con el cliente de Punto de Vista para sincronizar citas y las tareas, o los usuarios que tienen manualmente sumados o las tareas o citas copiadas para sus cuentas, necesitarn remover estas citas y estas tareas de su cliente de Punto de Vista. La manera ms fcil de hacer esto es hacerles ordenar su calendario y tareas por la categora. Todos los acontecimientos del calendario que han estado sincronizados con el Punto de Vista el plug-in tendr una categora. Despus de ordenar por la categora, suprima cualquier acontecimiento que muestra la categora como haber sido sychronised para la gestor de relaciones con el cliente. Despus de que hayan eliminado los acontecimientos relatados en gestor de relaciones con el cliente del calendario, recomendamos que le asignan una categora nueva (algo as como "Personal") a los dems acontecimientos en su calendario. Esto los dejar fcilmente ordenar su faltante
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Los acontecimientos del calendario basados en categora. As, si algunas citas o tareas terminan quedndose dobladas en dos, ser realmente fcil que para ellas sepan cules acontecimientos a suprimir de su calendario (los acontecimientos duplicados que tienen Sido asignado la categora "personal"). Los pocos minutos pasados preparar al usuario pone en agenda acontecimientos para La integracin estar bien que vale sus usuarios y su tiempo. Para summarise, haga a los usuarios suprimir citas y las tareas que son asociadas a la gestor de relaciones con el cliente porque ya existan en la gestor de relaciones con el cliente. Cuando Riva lo hace primero la inicializacin, estas citas y estas tareas sern recreadas en sus cuentas de Cambio y seguirn automticamente actualizadas sin cualquier intervencin del usuario.
Instale y Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Configure Riva

Hay siete pasos para instalar y configurar Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva en un sistema de Ventanas Microsoft: Paso 1 Install el Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva Paso 2 (s) (s) Configure la conexin Riva para el Paso del sistema de gestor de relaciones con el cliente del blanco 4 Configure la conexin Riva para el Paso del sistema de Cambio del blanco 3 License Riva para la Integracin de gestor de relaciones con el cliente Paso 5 Create la pliza de Integracin de gestor de relaciones con el cliente y configuran los ajustes deseados de sincronizacin Paso 6 - la Carrera y verifica la sincronizacin inicial
Paso 1 Install el Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva

La Descarga y Extract Riva
1. 2. 3. Pida una descarga de hidrgeno. Usted recibir un correo electrnico con instrucciones y la descarga se relaciona. La descarga lo el archivo de riva-latest.zip del enlace provisto en el correo electrnico de descarga. Extraiga el riva-latest.zip para: Para sistema x86 (de 32 pedacitos): C:\Program Files\Omni Riva Para sistema x64 (de 64 pedacitos): C:\Program Files (x86) \Omni Riva
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4.
Haga una lectura ligera para la carpeta de extraccin del blanco (paso 3) y cree atajos de mesa para los siguientes archivos: Riva.exe y nombre el atajo Gestor de Relaciones con el Cliente Riva . El monitor de Servicio de gestor de relaciones con el cliente para Exchange.cmd y el nombre el Monitor del atajo Riva de gestor de relaciones con el cliente .
Represente Una Comprobacin para las Actualizaciones

Asegure que la ltima liberacin de Riva es instalada: 1. Administre a Riva y d un clic sobre Jaque para las Actualizaciones en la barra de mens. Siga el mago de actualizacin para hacer un download y aplicarle los ltimos archivos de liberacin tan aplicables. Cerca y vuelve a arrancar Riva.
2.
Si su ambiente de la red acostumbra la autenticacin del apoderado de trama para acceder a la internet, el Cheque para Actualizaciones El proceso puede fracasar. Refirase al http: / para las instrucciones.
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Paso 2 las Conexiones de Cambio de gestor de relaciones con el cliente Create Riva
Los Requisitos del Sistema para el Cambio

Los requisitos comunes del sistema: Los Sistemas Certificados de Envo de Mensajes: Microsoft Exchange 2010, 2007 SP1 con Rollup 1, 2003 SP1 + Logon Credentials: El conector de Cambio debe ser configurado para autenticar con uno el cambio Habilit cuenta que ha sido asignado "el Acceso completo" o "Impersonate" permisos para los buzones a estar bajo la direccin de Riva. Esta cuenta no debe estar escondida de la lista de la direccin de Cambio. Esto es lo mismo el requisito como otras aplicaciones del sync de terceros como Servidor de la Empresa de la Zarzamora. El usuario Activo del Directorio no debera formar parte del grupo Domain Admins. Refirase al hidrgeno para los detalles adicionales. Protocolos: Las cortinas de fuego le deben permitir a MAPI o DEBEN ENJABONAR protocolos entre el sistema de la Hostia Riva y lo El servidor de cambio (s) configurado en las conexiones Riva Exchange.
Los mtodos de Conexiones de Cambio de gestor de relaciones con el cliente Riva

La gestor de relaciones con el cliente Riva usa los siguientes tipos de mtodos de conexin Exchange: Los servicios de Web de cambio (EWS): Riva puede conectarse al Cambio 2010 y 2007 EWS utilizador. stos son instalados y configurados por defecto si Acceso de Web adentro habilitado en su ambiente. ste es el mtodo de conexin preferido para el Cambio 2007 y 2010. ste es el mismo acceso como es requerido para soportar Configuracin de Cambio del Correo de la Manzana y la ltima liberacin de Cortejo para computadora Mac (WSE). Si su contrato del que se fue el anfitrin provee soporte para el Cambio del Correo de la Manzana o el Cortejo para el Control de Acceso a Medios WSE, Riva es tambin mantenida. Para configurar su conexin para el Cambio del que se Fue el Anfitrin, provea el URL que se usa para estar conectada para la configuracin de Cambio del Correo de la Manzana. La API de envo de mensajes (MAPI): Riva puede conectarse al Cambio 2003, 2007 o 2010 usando un MAPI. sta requiere el Punto de Vista que el cliente sea instalado en el sistema Riva. Por el requisito del cliente de Punto de Vista, Riva debe funcionar con un sistema aparte del servidor de Cambio.
Los tipos de Conexiones de Cambio de gestor de relaciones con el cliente Riva

La gestor de relaciones con el cliente Riva provee los siguientes wizardes de conexin Exchange: Cambio 2003 la Conexin: sta es una conexin MAPI para el Cambio 2003, 2007 o 2010. Use este tipo de conexin debajo de las siguientes circunstancias: oh Cambio 2003 En Premisa los soportes una conexin directa o pueden usar un Perfil de Punto de Vista. oh Cambio 2003 del que se Fue el Animador use el Punto de Vista De Perfil configurado para utilizar a RPC sobre el HTTP.
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oh Cambio 2007 / 2010 En Premisa para ambientes donde EWS no es facultado. Soporta una conexin directa o puede usar un Perfil de Punto de Vista. oh Cambio 2007 / 2010 de los que se Fue el Animador - para ambientes donde EWS no es facultado. Soporta una conexin directa o puede usar un Punto de Vista De Perfil configurado para usar Punto de Vista Dondequiera Cambio 2007 la Conexin: sta es una conexin EWS para el Cambio 2007 permitido para Web de Punto de Vista El acceso. Acostumbre esto para en premisa y conexiones de las que se fue el anfitrin de Cambio. Cambio 2010 la Conexin: sta es una conexin EWS para el Cambio 2010 permitido para Web de Punto de Vista El acceso. Acostumbre esto para en premisa y conexiones de las que se fue el anfitrin de Cambio.
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Cmo Configurar una Conexin EWS para un Sistema de Cambio del Blanco
1. Eche a andar la aplicacin de gestor de relaciones con el cliente Riva.
2. Debajo de el Plan en la barra de mens, d un clic sobre la Microsoft Exchange 2007 o Microsoft Exchange 2010 El mago de conexin para administrar el mago aplicable de Conexin de Cambio. 3. 4. En el clic de la ventana Welcome Despus. En la Interlineacin los detalles de conexin para su ventana del Servidor de Cambio:
Anfitrin: Le provee el URL de la raz a la entrada en el sistema OWA, por ejemplo si el URL de entrada en el sistema del servidor OWA es https://demo3-ex07.omnidevlabs.com/owa/auth/logon.aspx? Entonces acostumbre Https://demo3-ex07.omnidevlabs.com como el valor base. Nombre De Usuario: Provea ya sea el nombre de entrada en el sistema del usuario para la cuenta de Cambio que ha sido configurada con el "Impersonate" o "acceso completo" los permisos para el blanco Intercambian cuentas que se sincroniz con el sistema de gestor de relaciones con el cliente del blanco. Usted puede utilizar cualquier: oh Del nombre de dominio \ nombre de usuario por ejemplo omnidevlabs\rivacrm, o oh El nombre de principio del usuario (UPN) por ejemplo la r Huso Horario: Seleccione la zona de tiempo configurada para el servidor de Cambio del blanco. Haga Clic Despus > y Acabado. Esto crear una conexin Microsoft Exchange.
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5.
D doble clic sobre el objeto de conexin.
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6.
En la Edicin de conexin ventana, debajo de los Detalles de conexin , confirme que las credenciales de conexin se ven correctas.
Debajo de la etiqueta Experimental , provea las credenciales de entrada en el sistema (para uno de lo Intercambie cuentas que se sincroniz con la gestor de relaciones con el cliente del blanco, y d un clic sobre el botn Experimental.
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Si la prueba de conexin tiene xito, d un clic sobre Oklahoma y Salvo.
Si la prueba de conexin fracasa, d un clic sobre Oklahoma y Salvo. Las medidas necesitarn ser tomadas para corregir el acceso completo o personificar permisos asignados para la cuenta de conexin Exchange. La prueba debera ser repetida hasta que tenga xito.
Cmo Configurar una Conexin Directa MAPI para un Sistema de Cambio del Blanco
Este mtodo pide que un cliente adecuado de Punto de Vista es instalado en el sistema de Ventanas patrocinando a la Riva El servidor de gestor de relaciones con el cliente. Destine este mtodo para conexin MAPI a en ambientes del servidor de Cambio de premisa: 1. Eche a andar la aplicacin de gestor de relaciones con el cliente Riva.
2. Debajo de el Plan en la barra de mens, d un clic sobre la Microsoft Exchange 2003 Wizard d e Conexin. 3. 4. En el clic de la ventana Welcome Despus. En la Interlineacin los detalles de conexin para su ventana del Servidor de Cambio:
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Anfitrin: Provea el nombre del Dragon del servidor de Cambio del blanco por ejemplo https://demo3 ex07.omnidevlabs.com El buzn primario escoja Default a menos que de otra manera recomendado por soporte tcnico Omni para selecciona e identifica Usuario Specified. Haga Clic Despus. 5. En el Specify las credenciales que se usar para Conectarse al Cambio la ventana, selecciona a Connect usando la opcin especificada de cresentials y provee las credenciales de entrada en el sistema para la cuenta de Cambio que ha sido configurada con el "Impersonate" o "acceso completo" los permisos para el blanco Intercambian cuentas que se sincroniz con el sistema de gestor de relaciones con el cliente del blanco.
Haga Clic Despus > y Fnish. Esto debera crear un Cambio 2003 objeto de conexin.
6.
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7.
En la Edicin de conexin ventana, debajo de los Detalles de conexin , confirme que los detalles de conexin se ven correctos.
8.
Debajo de Credenciales , confirme que los detalles de la credencial se ven correctos.
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9.
Debajo de la etiqueta Experimental , provea el nombre de la cuenta de Cambio para una de las cuentas de Cambio que se sincroniz con la gestor de relaciones con el cliente del blanco, y d un clic sobre el botn Experimental.
Si la prueba de conexin pasa o fracasa, d un clic sobre Oklahoma y Salvo. Si la prueba de conexin fracasa, las medidas necesitarn ser tomadas para corregir el acceso completo o personificar permisos asignados para la cuenta de conexin Exchange. La prueba debera ser repetida hasta que tenga xito.
Cmo Configurar una Conexin del Perfil de Punto de Vista MAPI para un Sistema de Cambio del Blanco
Este mtodo pide que un cliente adecuado de Punto de Vista es instalado en el sistema de Ventanas patrocinando al monaguillo de gestor de relaciones con el cliente Riva. Adems, un correo de Punto de Vista de perfil necesita crearse la cuenta de Cambio que ha sido configurada con Impersonate permisos para el Cambio del blanco lleva las cuentas eso estar sincronizado con la gestor de relaciones con el cliente correspondiente del blanco lleva las cuentas. Eso de perfil debe responsabilizarse por los siguientes requisitos: el modo escondido en reserva de Cambio no est habilitado en el perfil. Para el Cambio 2003, el perfil es configurado para el HTTP (el HTTP sobre RPC). Para el Cambio 2007 / 2010, el perfil es configurado para el HTTP (el Punto de Vista Dondequiera). Utilice ya sea Authentication De Sustento Bsico o NTLM Authentication (como especificado por el pas proveedor de servicios Patrocinado de Cambio).
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Destine este mtodo para conexin MAPI a ambientes de los que se fue el anfitrin del servidor de Cambio: 1. Eche a andar la aplicacin de gestor de relaciones con el cliente Riva.
2. Debajo de el Plan en la barra de mens, d un clic sobre la Microsoft Exchange 2003 Wizard de Conexin. 3. En el clic de la ventana Welcome Despus.
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4.
En la Interlineacin los detalles de conexin para su ventana del Servidor de Cambio:
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Perfil: Seleccione el perfil Outrlook para la conexin en la lista desplegable por ejemplo rivacrm DEMO3 EX07 Compruebe el Punto de Vista Requires Dondequiera con autenticacin Bsica slo si el punto de vista de perfil es configurado para la autenticacin bsica. No compruebe esta opcin de autenticacin NTLM es configurada en el perfil Oultook. Haga Clic Despus. 5. En el Specify las credenciales que se usar para Conectarse al Cambio la ventana, selecciona a Connect usando la opcin especificada de cresentials y provee las credenciales de entrada en el sistema para la cuenta de Cambio que ha sido configurada con el "Impersonate" o "acceso completo" los permisos para el blanco Intercambian cuentas que se sincroniz con el sistema de gestor de relaciones con el cliente del blanco.
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Haga Clic Despus > y Fnish. Esto debera crear un Cambio 2003 objeto de conexin.
6.
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7.
En la Edicin de conexin ventana, debajo de los Detalles de conexin , confirme que los detalles de conexin se ven correctos.
8.
Debajo de Credenciales , confirme que los detalles de la credencial se ven correctos.
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9.
Debajo de la etiqueta Experimental , provea el nombre de la cuenta de Cambio para una de las cuentas de Cambio que se sincroniz con la gestor de relaciones con el cliente del blanco, y d un clic sobre el botn Experimental.
Si la prueba de conexin pasa o fracasa, d un clic sobre Oklahoma y Salvo. Si la prueba de conexin fracasa, las medidas necesitarn ser tomadas para corregir el acceso completo o personificar permisos asignados para la cuenta de conexin Exchange. La prueba debera ser repetida hasta que tenga xito.
Paso 3 Configure la Riva Connection para el Sistema de gestor de relaciones con el cliente del blanco
Los requisitos del sistema para la Soportada gestor de relaciones con el cliente
Los requisitos comunes del sistema: Los sistemas certificados de gestor de relaciones con el cliente: La gestor de relaciones con el cliente SugarCRM, Bluefin, Intelecrm, yo la gestor de relaciones con el cliente, la gestor de relaciones con el cliente Microsoft Dynamics, Microsoft SharePoint, NetSuite, Orculo A Peticin, gestor de relaciones con el cliente Sage, Salesforce.com, y SalesLogix. Las Credenciales de Entrada en el Sistema: Para muchos para muchos la sincronizacin de Exchange-To-CRM la cuenta del usuario usada en la conexin de gestor de relaciones con el cliente debe tener derechos administrativos para las cuentas de gestor de relaciones con el cliente del blanco que se sincroniz con las cuentas correspondientes de Cambio. Protocolos: Las cortinas de fuego le deben permitir a MAPI o DEBEN ENJABONAR protocolos entre el sistema de la Hostia Riva y lo
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El servidor de gestor de relaciones con el cliente (s) configurado en las conexiones de gestor de relaciones con el cliente Riva.
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Los tipos de Mtodos de Conexin de gestor de relaciones con el cliente Cada pliza de Sincronizacin de gestor de relaciones con el cliente Riva soporta cuatro tipos diferentes de mtodos de conexin de gestor de relaciones con el cliente. En la orden de uso preferido, son: Use Interpretacin (el mtodo Primario) deja a Riva actuar como una cuenta en la que se confi del sistema y actuar en nombre de un usuario sin requerir conocimiento de la contrasea del usuario. sta es la opcin ms segura, dimensionable y preferida. Riva corresponde a las cuentas entre el Cambio y la gestor de relaciones con el cliente basada en la direccin de correo electrnico. Los nombres de entrada en el sistema del usuario pueden ser diferentes. La cuenta de gestor de relaciones con el cliente usado crear la Conexin de gestor de relaciones con el cliente debe ser una cuenta del nivel del administrador para este mtodo para trabajar. No todos los CRMs soportan este mtodo: oh SugarCRM 4.x, 5.x y 6 A Favor y la Empresa naturalmente mantuvo. oh La edicin de la Comunidad del / 5.x SugarCRM 4.x Open Source requiere adicin del aduanero Omni SoapSudo.php en la instalacin SugarCRM. (Vea Soporte de Interpretacin de Uso Configure SugarCRM Community Edition Debajo de). oh Yo la versin 5.3.3 + o requiere adicin del aduanero Omni SoapSudo.php en la instalacin Inf. (Vea Soporte de Interpretacin de Uso Configure SugarCRM Community Edition Debajo de). oh La gestor de relaciones con el cliente Bluefin 5.3.2 de versin o ms alto, naturalmente mantuvo. oh Microsoft SharePoint Server naturalmente mantuvo. oh La gestor de relaciones con el cliente Microsoft Dynamics (la Versin 3 y 4) naturalmente soport pero requiere configuracin utilizando a MMC. (Vea Soporte de Interpretacin de Uso Configure la gestor de relaciones con el cliente Microsoft Dynamics debajo de). oh La sabia gestor de relaciones con el cliente naturalmente mantuvo oh Salesforce.com Solo Sign-On (SSO) debe estar habilitado. Vea la informacin en http:/ Use la cuenta configurada (el mtodo Terciario) de gestor de relaciones con el cliente utilizado cuando usted quiere sincronizar una sola gestor de relaciones con el cliente lleve las cuentas para muchas cuentas de Cambio. Tambin puede usarse para sincronizar solas cuentas del usuario pero requiere crear una conexin nica de gestor de relaciones con el cliente y Poltica de Integracin de gestor de relaciones con el cliente para cada usuario. Este mtodo sincronizar la sola cuenta de gestor de relaciones con el cliente usada en el Mago de Conexin de gestor de relaciones con el cliente para cuentas mltiples de Cambio. Use un archivo CSV que contiene informacin de entrada en el sistema de gestor de relaciones con el cliente los usos un archivo CSV que contiene la direccin de correo electrnico, nombre de usuario de gestor de relaciones con el cliente y contrasea. sta es menos que nada opcin segura y slo debera ser usada cuando ninguna otra opcin surte efecto con la gestor de relaciones con el cliente del blanco. El archivo CSV usa el siguiente formato:
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Correo electrnico, Entrada en el Sistema de gestor de relaciones con el cliente, Contrasea de gestor de relaciones con el cliente
Billt,, mypassword un, () rd, 25qmw7, giovanna.,CeoFyf25qmw7
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Los Requisitos de Ajustes de la Direccin de Correo Electrnico

Sin tener en cuenta el tipo de conexin de gestor de relaciones con el cliente usado, es una mejor costumbre que el fsforo de la direccin de correo electrnico del usuario lo La direccin de correo electrnico de cambio, por ejemplo la m ste es un requisito obligatorio para los siguientes sistemas de gestor de relaciones con el cliente: La gestor de relaciones con el cliente Microsoft Dynamics El Servidor del SharePoint Corporacin Microsoft SageCRM Salesforce.com
Configure Interpretacin de Uso Soporte la Edicin Comunal SugarCRM

SugarCRM 4.x y Profesional 5.x y versiones de la Empresa nativamente soportan Interpretacin de uso usando una Cuenta en la que se confi especial o una Cuenta seuda . Sin embargo, SugarCRM Community Edition no instala este soporte por defecto. Despus de son los pasos para sumar a Psuedo soporte para Edicin de la Comunidad de gestor de relaciones con el cliente Sugar: 1. 2. Localice el directorio bajo de instalacin SugarCRM. Localice el "jabn" subdirectorio. Este directorio debera tener un nmero de archivos del .php: SoapData.php, SoapError.php, SoapErrorDefinitions.php, etctera ... Copie el archivo SoapSudo.php de la carpeta Resources SugarCRM _ CE en el directorio de instalacin Riva para el indentified del directorio de JABN en nmero 2 anteriormente citado. Regrese al directorio bajo de instalacin SugarCRM. Utilizando su favorito editor de texto, edite el archivo del soap.php. El rollo de papel para el fondo del archivo y localiza una lnea que lee: Requiere _ una vez (' el jabn / SoapData.php '); En la siguiente lnea, sume: Requiere _ una vez (' el jabn / SoapSudo.php '); Ahorre el archivo.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
9. Felicitaciones! Ahora administre a Riva y configure su poltica de gestor de relaciones con el cliente para la Interpretacin de Uso. Despus de aplicarle estos cambios, no hay necesite volver a arrancar servicios. Este cambio es hecho en el tiempo real.
Configure Interpretacin de uso Soporte la gestor de relaciones con el cliente Microsoft Dynamics
Para configurar la "interpretacin de uso" mtodo de conexin de gestor de relaciones con el cliente con gestor de relaciones con el cliente Microsoft Dynamics, la cuenta del usuario (con privilegios del administrador) que se us para configurar el Wizard de Conexin de gestor de relaciones con el cliente Corporacin Microsoft debe ser aadido al PrivUserGroup en Directorio Microsoft Active. Este grupo es creado por defecto durante la instalacin de gestor de relaciones con el cliente Corporacin Microsoft y el plan.
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La cuenta de conexin "en la que se confi" debe ser asociada con una usuaria autorizada de gestor de relaciones con el cliente Corporacin Microsoft y debe tener acceso a poner en duda el modulo educacional de Usuarios.
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Configure la Conexin de gestor de relaciones con el cliente Riva

Hay Magos de Conexin de gestor de relaciones con el cliente dedicados disponibles pues el soportado material de reaccin cruzada determina el tipo sanguneo. Para configurar la gestor de relaciones con el cliente La conexin del sistema: 1. Seleccione la etiqueta de Plan y haga clic lo la gestor de relaciones con el cliente: La conexin del blanco en la lista de Magos De Conexin para admini strar el Mago aplicable de Conexin de gestor de relaciones con el cliente. Siga el mago respectivo de conexin de gestor de relaciones con el cliente. Para crear el conector para el sistema de gestor de relaciones con el cliente (s), usted necesita proveer credenciales de una cuenta de servicio del nivel de la gerencia que incluye ese usuario contrasea de gestor de relaciones con el cliente de nombre de usuario, de gestor de relaciones con el cliente, y URL de la pgina de trama de autenticacin para el sistema de gestor de relaciones con el cliente. Los CRMs diferentes tienen requisitos diferentes de autenticacin y u opciones de URL:
2.
SugarCRM, yo la gestor de relaciones con el cliente, la gestor de relaciones con el cliente Microsoft Dynamics, Microsoft SharePoint Server, SageCRM. com y gestor de relaciones con el cliente Bluefin usamos el URL el usuario lo hara normalmente entrada en el sistema a travs de un navegador, e.g. hidrgeno El mago de conexin de gestor de relaciones con el cliente Corporacin Microsoft usa un URL de gestor de relaciones con el cliente que puede incluir e.g de identificadores de organizacin. hidrgeno
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En este ejemplo, la conexin de gestor de relaciones con el cliente autenticar para el servidor de gestor de relaciones con el cliente Corporacin Microsoft patrocinado en y la organizacin OmniLabs donde el URL completo del navegador de Internet sera ht Para Salesforce.com. los URLs estn incrustados en el mago de conexin as es que usted necesita escoger una de la conexin mecanografa y usa las credenciales de una cuenta de gestor de relaciones con el cliente del admin:
Produccin (Encriptado https) usada en la mayora de Produccin de ambientes (No encriptado http) usado para Caja de Arena de resolucin de problemas (Encriptado https) usada para el desarrollo experimentando
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3.
Haga Clic Despus > y Acabado.
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Paso 4 la gestor de relaciones con el cliente License Riva
Una vez que el Cambio y conexiones de gestor de relaciones con el cliente han sido creado, administre el Mago de Peticin de Licencia para crear un archivo de peticin de licencia y someter la peticin electrnicamente o enviarle el archivo resultante por correo electrnico a Omni para recibir la licencia: 1. D un clic sobre la Licencia de Peticin en la barra de mens, o si la seleccin no est disponible, debajo de las Polticas hace clic adelante La integracin de gestor de relaciones con el cliente de la empresa para abrir la hoja de vidrio que exhibe la Sincronizacin de gestor de relaciones con el cliente poltica. La sincronizacin de gestor de relaciones con el cliente de Cambio de clic derecho y la Peticin de primera calidad Licencian para iniciar la Peticin de Licencia Mago.
2.
En la Welcome para la Riva License Wizard ventana, haga clic Despus.
3. En el Choose Licenciando ventana, debajo de la Integracin de gestor de relaciones con el cliente seleccionan el Cambio opcin y el clic Despus.
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4.
Para Paso 1: Escoja cul gestor de relaciones con el cliente para licenciar. . . Asegure que su conexin deseada de gestor de relaciones con el cliente es exhibida y el clic Despus.
5. Para Paso 2: Seleccione envase del padre de usuarios , el clic selecto >> y la conexin de Cambio aparecern.
Para Paso 3: Entre en el nmero de usuarios para licenciar entre en el nmero de cuentas del
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usuario para licenciar. Para una licencia de prueba, el nmero recomendable es 10. Haga Clic Despus.
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6.
En la Informacin de contacto , rellene la informacin y haga clic Despus.
7. 8.
Adentro Lo la Peticin Submit Electrnicamente? El clic de la ventana S. Riva tratar de tele-enviar la peticin de licencia para el servidor Omni License Request. Si la peticin de licencia tele-enve tuviese xito, Riva mostrar una ventana Completada atinada.
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Si la peticin de licencia tele-enve no tuviese xito, Riva abrir una ventana Completada en punto a usted para enviar el archivo que se le form li, la Nota el camino para lo
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El archivo LicenseRequest .request (la fecha). Usted recibir un archivo de licencia por email.
9.
Despus de que usted reciba la licencia, ahorre una copia del archivo del .license Riva para la carpeta de \Licenses dentro de su directorio de instalacin Riva. Usted necesitar cerrar y volver a arrancar la aplicacin Riva para la licencia para llevarse a efecto.
Paso 5 Create y Configure la Poltica de Integracin de gestor de relaciones con el cliente

La nota importante - A Merced de la versin de Punto de Vista, la categora que se configur en la poltica de gestor de relaciones con el cliente Riva ser automticamente creada en la cuenta del usuario en el Punto de Vista. Si la categora no fuese automticamente creada durante el proceso de sincronizacin del initializatal, el usuario necesitar aadirle las categoras a su Punto de Vista Lista Categorial Ama y asignar los colores deseados. De la etiqueta de Polticas, seleccionan la categora de Integracin de gestor de relaciones con el cliente de la Empresa y dan un clic sobre la opcin del men de Sincronizacin de gestor de relaciones con el cliente de Cambio para crear y configurar los ajustes de poltica de sincronizacin de gestor de relaciones con el cliente: 1. Debajo de la etiqueta General, provea una descripcin y (optativo) nombre descriptivo. Seleccione la conexin deseada de gestor de relaciones con el cliente. El clic lo suma >> enlace para seleccionar la conexin deseada (la lista de conexiones disponibles aparecer) de Cambio.
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. Usted el ratn sobre cada conexin para ver una mensaje de aparicin automtica puede notar que eso exhibe el nombre y apellidos de la conexin. Seleccione la conexin deseada y d un clic sobre Visto Bueno. Esto abrir una ventana del Navegador de Cambio.
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Para sumar una cuenta del blanco, el tipo en la direccin de correo electrnico de la cuenta y el clic comprueban nombre. Si el correo electrnico que la destreza resuelve para el Rgimen Cambiario, entonces se volver subrayado. El clic sume >> para aadirlo al Nodo seleccionado cuadro de lista. Mantngase sumando cuentas adicionales hasta que todo es identificado.
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Nota Si una conexin Exchange MAPI fuese usada, un >> enlace de vistazo estar disponible cul abrir una ventana del navegador de Cambio que dejar al administrador seleccionar cuentas del usuario y objetos del grupo de distribucin. Esto le deja agregar a los usuarios para el grupo para estar sincronizado en vez de tener que agregar a los usuarios individuales. D un clic sobre Visto Bueno >> de dos veces para aadirle las cuentas de Cambio del blanco a la lista en la poltica.
2.
Debajo de la etiqueta General , asegure que la opcin Habilitada no es comprobada.
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3.
Debajo de la etiqueta Sync Start Time, el set la fecha de inicio deseada para sincronizar artculos activos para el Cambio del usuario lleva las cuentas. Este compaero de cita controla cunto "la historia" estar sincronizada para el Cambio. A merced de la cantidad de datos en su gestor de relaciones con el cliente, una mejor costumbre podra ser sedimentarse esto para 30, 60 o historia de 90 das. Cualquier artculo que ha sido creado o modificado en el alcance de fecha ser sincronizado. En el modo del Demo, usted no puede cambiar este valor.
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4.
Debajo de la etiqueta de Planificacin, colocan los valores Culminantes de frecuencia de sincronizacin y De Temporada Baja de las listas desplegables disponibles. Tambin las Veces del Pico de Edicin de clic. . . Y las Veces de Apagn de Edicin. . . Se acopla para especificar el das Culminantes y el tiempo alinean y Apagn das y alcances de tiempo. Riva no sincronizar ningn dato durante el Apagn perodo.
Alcance el mximo Por recomiende a establecer el tiempo de arranque por una hora
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antes de oficina normal empezando horas y una hora luego de las horas normales de cierre. Las veces de apagn - establezca el apagn hora de impedirle a Riva comunicarse con Cambio durante el mantenimiento del sistema y las veces de apoyo.
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5.
Debajo de la etiqueta de Libros de Direcciones, especifique el nombre de los libros de direcciones de gestor de relaciones con el cliente y las categoras que sern creados en la cuenta de Cambio e indicarn la clase de direccin reservan objetos para sincronizar entre el Cambio y el sistema de gestor de relaciones con el cliente. En este caso, Riva crear un nuevo libro de direcciones usando el nombre categorial: <El nombre del libro de direcciones > | Contacta y > | Pistas de nombre del Libro de Direcciones. Recomendamos colocar lo Nombre del libro de direcciones campo para identificar la solucin de gestor de relaciones con el cliente. En este ejemplo Riva crear a un SugarCRM Contacts y un SugarCRM Leads en la cuenta de Cambio.
Las opciones a considerar incluyen: Requiere categora en artculo nuevo (el default) los usuarios manualmente puedan crear un nuevo libro de direcciones tem (el contacto o la pista) en su cliente de Punto de Vista. Para sync un cliente nuevo o existente de Punto de Vista para la gestor de relaciones con el cliente, el usuario debe modificar la categora asignada para corresponder al nombre categorial apropiado. oh Los contactos sincronizarn para > e.g de nombre de categora de < gestor de relaciones con el cliente. SugarCRM oh Las pistas sincronizarn para > e.g de nombre de categora de Pista de < gestor de relaciones con el cliente. SugarCRM Lead Sync todos los artculos nuevos automticamente le asignar el nombre categorial a cada contacto nuevo o pista creada en la cuenta de Cambio del usuario. Esto es provisto para esos usuarios que tienen dispositivos de movilidad o utilizan otro cliente del correo electrnico (e.g. Mac Mail) eso no soporta categoras de Cambio. Estando seleccionado, cuando un usuario crea un contacto nuevo en su dispositivo de movilidad, el contacto estar sincronizado hasta la gestor de relaciones con el cliente. Sincronice Contactos el no cheque para desactivar sincronizacin de contacto. Sincronice Pistas el no cheque para desactivar sincronizacin de pista.
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Filtre por la seguridad (el default) el contacto y las pistas estarn sincronizados con base en la visibilidad para el usuario. Si el usuario puede ver el contacto o puede guiar hacia adentro a CRM, en ese entonces ocurrir simultneamente de gestor de relaciones con el cliente para el Cambio. Filtre por propiedad los contactos y las pistas estarn sincronizados con base en propiedad (la asignacin para el usuario de gestor de relaciones con el cliente del blanco). Slo esos contactos y pistas que es asignada a la usuaria estar sincronizado de gestor de relaciones con el cliente para el Cambio.
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6.
Debajo de la etiqueta del Calendario, especifique el nombre de la categora de gestor de relaciones con el cliente que ser asignada a las citas y las llamadas telefnicas que se sincroniz entre la gestor de relaciones con el cliente y Cambio. Haciendo cesin existiendo citas de Cambio para la categora de gestor de relaciones con el cliente causar que ellos estn sincronizados para la gestor de relaciones con el cliente.
Las opciones a considerar incluyen: Requiere categora en artculo nuevo (el default) los usuarios manualmente pueden crear un Calendario nuevo tem (la cita o el telfono llama por telfono) en su cliente de Punto de Vista. Para sync un artculo nuevo o existente del calendario de su cliente de Punto de Vista para la gestor de relaciones con el cliente, el usuario debe modificar la categora asignada para corresponder al nombre categorial apropiado. oh Las citas sincronizarn para > e.g de nombre de categora de < gestor de relaciones con el cliente. SugarCRM oh Las llamadas telefnicas sincronizarn para > e.g de categora del Telfono de < gestor de relaciones con el cliente. SugarCRM Phone Sync todos los artculos nuevos automticamente le asignar el nombre categorial a cada cita nueva o cada llamada telefnica creada en la cuenta de Cambio del usuario. Esto es provisto para esos usuarios que tienen dispositivos de movilidad o utilizan otro cliente del correo electrnico (e.g. Mac Mail) eso no soporta categoras de Cambio. Estando seleccionado, cuando un usuario registra una cita nueva o una llamada telefnica en su El dispositivo de movilidad, el artculo ser sincronizado hasta la gestor de relaciones con el cliente. Sincronice Citas el no cheque para desactivar sincronizacin de contacto. Sincronice Llamadas Telefnicas el no cheque para desactivar sincronizacin de pista. 7. Debajo de la etiqueta de Tarea, especifique el nombre de la categora de Tarea y compruebe Tareas Synchronize (Slo Las tareas incompletas legan a sync) para dejar la poltica sincronizar tareas entre los dos sistemas. Las tareas sincronizadas aparecern en la Lista de Tarea en el cliente del correo electrnico.
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Las opciones a considerar incluyen: Requiere categora en artculo nuevo (el default) los usuarios manualmente puedan crear una tarea nueva en su cliente de Punto de Vista. Para sync una tarea nueva o existente del cliente de Punto de Vista para la gestor de relaciones con el cliente, el usuario debe modificar la categora asignada para corresponder al nombre categorial apropiado. Sync todos los artculos nuevos las obras as como Calendario pero se aplican a LL que las tareas nuevas crearon.
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8.
Debajo de la Otra etiqueta, especifique el nombre de la carpeta del padre de gestor de relaciones con el cliente que ser creada en la cuenta de Cambio Buzn . Revise el tipo de mdulos para permitir para To SmartConvert y Assign . Los mdulos exhibidos correspondern al ti po de gestor de relaciones con el cliente estando sincronizados. Los CRMs diferentes tienen soporte para mdulos diferentes. Por ejemplo, Mississippi que la gestor de relaciones con el cliente de Dinmica mantiene Ordena y Llamadas de servicio adems de Citas, las Oportunidades y Cases.
Nota: Si su sistema de gestor de relaciones con el cliente no usa un modulo educacional listado no revisa ese mdulo. Si un mdulo sin uso es seleccionado, los ciclos resultantes de sincronizacin pueden padecer de desempeo pobre o errores de sincronizacin de causa. 9. Debajo de la etiqueta SmartConvertTM, revise para Enable SmartConvert y provea el nombre de la carpeta de nio Convert Bonita que ser creada dentro de la carpeta de gestor de relaciones con el cliente Content. ste ser el prefijo para cada uno de las subcarpetas nuevas debajo de Oportunidades, Quotes, Cases, etctera. Le recomendamos uso algo as como "- Cree New". Asegure que usted coloca uno - antes de que lo Create Nuevo en el nombre de la carpeta del Padre para convertir carpetas: Esto asegurar - Crean carpetas Nuevas aparecen por la parte superior de la lista de la carpeta para cada uno de la oportunidad, caso, orden o carpetas de cita.
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Para el Contacto y las Opciones de Creacin de Compaa /organizacin: Haga una seleccin No Crean Contactos nuevos basados en direcciones de correo electrnico de la COPIA y del CO para configurar a Riva para no crean Cuentas y Contactos de direcciones de correo electrnico en la COPIA o el CO de correos electrnicos al utilizar a SmartConvert para automticamente crear una oportunidad nueva, un caso, una orden o cita.. Haga una seleccin Debe Corresponder al menos un Contacto para convertirse para slo permitirle crear correos electrnicos nuevos, oportunidades, casos, oportunidades, etctera si al menos un contacto existe en la gestor de relaciones con el cliente. Estando seleccionado, la opcin Fsforo en contra de Pistas si ningn Contacto coincidente encontr no surtir efecto. Seleccione artculo converso Assign para Cuenta de Contactos coincidentes para asignarle el artculo nuevo a ambos el contacto y la cuenta correspondiente. Si no a cuadros, los recin creados tem slo sern asignados al contacto o pista. Seleccione Fsforo en contra de Pistas si ningn Contacto coincidente encontr permitirle destinar Pistas para recin cre artculos. Si ningn contacto o pista existe, Riva crear una cuenta nueva y una Pista Los usuarios selectos y los contactos son mutuamente exclusivos para asegurar que los contactos nuevos y las cuentas no son creadas si hay un usuario de gestor de relaciones con el cliente que hermana el cheque de la direccin de correo electrnico en el To, De o los campos de la copia /CO. Para el Filtro de Creacin de Contacto: oh Deje espacio en blanco (el default) para dejar a SmartConvert crear contactos nuevos de gestor de relaciones con el cliente y cuentas. oh Entre en un * para impedirle a SmartConvert crear contactos nuevos de gestor de relaciones con el cliente y cuentas. oh Entre en una lista delimitada de punto y coma de nombre de dominio del correo electrnico (s) que estar limpiado con un filtro cundo de usted los correos electrnicos de tomar y arrastrar con el mouse en las carpetas SmartConvert en el cliente de Cambio. Si usted introduce un dominio del correo electrnico (e.g. @ @ @ Ningn contacto o Las cuentas se le crearn correos electrnicos que corresponden al filtro de creacin. De otra manera SmartConvert trabajar (por ejemplo el correo electrnico del archivo, crea una oportunidad, etc) si la cuenta y el contacto que corresponde al correo electrnico ya existe. Esto se usa comnmente para filtrar su dominio del correo electrnico Los nombres a impedir crear contactos en su gestor de relaciones con el cliente basada en su nombre de dominio y pues a los servicios genricos del correo electrnico les gusta Gmail, HotMail, etctera. 9. Debajo de la etiqueta AssignTo, el cheque Enable Assign To para dejar a usuarios copiarse le enva un email y asgneles casos existentes, oportunidades, citas, etctera. Especifique el nombre de la carpeta del padre que le har al Assign de nio cumplir carpetas para cada oportunidad, caso o la cita. El nombre recomendable de la carpeta es Assign To pero puede cambiar.
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Bajo la autoridad de Assign para los Ajustes Categoriales, asigne un nombre categorial para identificar las oportunidades, los casos, las rdenes y citas que van a tener "hacen cesin Para" carpetas creadas. El nombre categorial predeterminado es Assign To . Le recomendamos permiso de ausencia as de como el default. Porque esta opcin crea una categora nueva y porque las categoras no estn disponibles en el cliente de Cambio hasta que el cliente es vuelto a arrancar, los usuarios necesitarn volver a arrancar al cliente despus de que la primera inicializacin ha ocurrido para ver estas caractersticas. Una vez que se asigna, el nombre de lo "hace cesin Para" la categora no puede variarse. Debajo de las Oportunidades, las Citas, los Pedidos y las carpetas Cases, para cada uno de las Oportunidades, las Citas y Cases que tienen la categora tuvo aplicacin, usted ver uno "hace cesin Para" carpeta. Esto "hace cesin Para" carpeta incluir un enlace al correo electrnico maestro relacionado debajo de las Oportunidades, Citas, rdenes o carpetas Cases. Pues Hace Cesin para Filtro de Creacin de la Carpeta: Seleccione Lmite el nmero de carpetas y establezca el valor (el default es 30). Esto limitar el mximo nmero de Assign a las carpetas de nios a 30. Como una oportunidad dada, el caso o la cita es modificado en la gestor de relaciones con el cliente, estar sincronizada para el Assign apropiado Para carpeta y la ms vieja carpeta en la lista (basada en la fecha /tiempo) puede estar distante. Modifique este valor para corresponder al nmero de casos manifiestos, las oportunidades, etctera ese puede ser confortable administrado y usado en el cliente de Punto de Vista. Seleccione edad del Lmite de artculos para los cuales las carpetas sern creadas y colocarn el nmero de das (el default es 30). Cuando una oportunidad, un caso o cita envejece ms all del lmite, el Assign Para carpeta para esa oportunidad, ese caso o la cita ser removida de cuenta de Cambio. Simplemente actualice una oportunidad, un caso o cita que est fuera del alcance de fecha para el Assign Para carpeta para ser recreada. Modifique este valor para corresponder a la longitud comn de sus ciclos de ventas. La advertencia si usted desrevisa ambos de los Filtros de Creacin de la carpeta todas las oportunidades activas, los casos y las citas estarn sincronizados para el cliente de Cambio y un Assign correspondiente Para carpeta se le crear cada artculo.
Para Assign To las Opciones de Tipo especifican la orden preferida de tipo para exhibir artculos en el cliente de Punto de Vista.
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10. Debajo de las Opciones De Conexin, especifique los Hilos de ejecucin y el mtodo de conexin de gestor de relaciones con el cliente. Nota - Riva experimentar para ver si el mtodo seleccionado de conexin de gestor de relaciones con el cliente surtir efecto.
La ejecucin Se Trenza - Esto controla el nmero de cuentas que funcionarn sincrnicamente de inmediato. A merced de su funcin del sistema, usted querr ajustar este valor. Durante la inicializacin, recomendamos comenzar con el default y aumentar segn se requiera. A merced del nmero de cuentas y la cantidad de ser datos funcion sincrnicamente, el proceso inicial de abastecimiento de la cuenta podra ser intensivo. Despus de que vuestras cuentas hayan sido inicializadas, el nmero de valor de hilos puede ser aumentado a un valor ms alto. Los mtodos de Conexin de gestor de relaciones con el cliente (se refiere a los Mtodos de Conexin de gestor de relaciones con el cliente Riva por encima de) especifique el mtodo deseado de conexin de gestor de relaciones con el cliente. oh Use Interpretacin (el mtodo Primario) los usos el amo Intercambian nombre de usuario para personificar cada cuenta. Las contraseas no son requeridas como los usos de conexin que las credenciales de la gestor de relaciones con el cliente reparan lleven las cuentas usados en la conexin de gestor de relaciones con el cliente. La cuenta de gestor de relaciones con el cliente usada en el Mago de Conexin de gestor de relaciones con el cliente debe ser una cuenta del nivel del administrador. sta es la opcin ms segura, dimensionable y preferida. No todas las soluciones de gestor de relaciones con el cliente son soportadas. Algunos sistemas de gestor de relaciones con el cliente necesitan configuracin especial. oh Use la cuenta configurada (el mtodo Terciario) de gestor de relaciones con el cliente utilizado cuando usted quiere sincronizar una sola gestor de relaciones con el cliente lleve las cuentas para muchas cuentas de Cambio. Tambin puede usarse para sincronizar
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solas cuentas del usuario pero requiere crear una conexin nica de gestor de relaciones con el cliente y gestor de relaciones con el cliente La poltica de integracin para cada usuario. Slo sincronizar la cuenta de gestor de relaciones con el cliente usada en lo La conexin de gestor de relaciones con el cliente. oh El LSAKey de uso para extraer contrasea LDAP (el mtodo Secundario) si la autenticacin LDAP es configurada en el blanco, este mtodo usa el LSAKey para extraer la contrasea LDAP para cada cuenta Activa del Directorio y conectarse a la gestor de relaciones con el cliente con las credenciales extradas. Requiere que una Riva Active Directory Connection configurada sea configurada adems de la conexin de Cambio. El contacto Omni soporte tcnico para informacin adicional sobre esta opcin.
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oh Use un archivo CSV que contiene informacin de entrada en el sistema de gestor de relaciones con el cliente los usos un archivo CSV que contiene la direccin de correo electrnico, nombre de usuario de gestor de relaciones con el cliente y contrasea. La opcin segura mnima y usadas cuando ninguna otra opcin trabajan con la gestor de relaciones con el cliente del blanco. oh Salesforce tiene una opcin adicional de configuracin que requiere la Riva Single Sign sobre el Servicio sea instalado y configurado. El contacto Omni para mayor informacin sobre este requisito. 11. Debajo de etiqueta General, asegure que Enable no es dado jaque. Cuando esta poltica es salvada, Riva apremiar usted ya sea usted quiere iniciar la sincronizacin inicial. El clic Salvo >> para salvar los ajustes de sincronizacin. En Lo Install Riva Service CrmAgent? Ventana, S de pr imera calidad para instalar el servicio del Agente de gestor de relaciones con el cliente Riva.
Esto crear y empezar un servicio llamado Omni Riva (el Agente de gestor de relaciones con el cliente para el Cambio ) . Por defecto, este servicio es configurado para empezar cuando cargas de Ventanas. El servicio puede ser iniciado, bloqueado y podido volver a arrancar usar el Monitor de
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Servicio del Agente de gestor de relaciones con el cliente Riva o la consola administrativa Services Windows estndar. Nota: Si los usos de conexin Exchange un perfil de Punto de Vista, en ese entonces la cuenta del usuario que cre (y reconoce que) el Punto de Vista de perfil debe ser configurada para conectarse en el sistema como el servicio. Abra las Ventanas gerencia de Servicio Consuele y modifique la Entrada en el Sistema sedimentndose.
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Paso 6 la Carrera y Verifica Sincronizacin Inicial
Cuidadosamente considere qu fecha usted quiere escoger para la sincronizacin inicial. Al hacer una sincronizacin inicial, una cantidad significativa de trfico de la red se le crea copiar los datos del sistema de gestor de relaciones con el cliente para las cuentas de Cambio de los usuarios para crear los libros de direcciones de Contacto nuevo y de Pistas, el calendario de gestor de relaciones con el cliente y la gestor de relaciones con el cliente contentan carpetas. Si usted inicializa a un gran nmero de usuarios, recomendamos la sincronizacin inicial sea realizada durante horas quietas. Usted podra querer ajustarse sus Veces de Apagn durante la primera inicializacin as es que puede ocurrir durante la noche. Para iniciar sincronizacin inicial: 1. En Riva, revise la poltica de Sincronizacin de gestor de relaciones con el cliente, dele jaque a Enabled, y clic Salvo. Este autoencendido de voluntad el servicio del Agente de gestor de relaciones con el cliente Riva. Si usted abre el Monitor de Servicio de gestor de relaciones con el cliente Riva, (vea paso 6 anteriormente citado) usted ver a los usuarios especificados en la poltica de Sincronizacin de gestor de relaciones con el cliente. Si usted revisa la Vista toda Actividad Monitorea una ventana individual del monitor de sincronizacin se abrir para cada usuario en la lista.
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Los usuarios no tienen acceso a este monitor. Podrn decir el proceso es trabajar para ellos por mirar los contactos nuevos, los artculos del calendario y otros mdulos sincronizados que fueron automticamente creados en la cuenta de Cambio:
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Sincronizando Datos Entre el Cambio y Su Solucin de gestor de relaciones con el cliente
Las Opciones Actuales de Sincronizacin

El servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva es una aplicacin de sincronizacin de fondo, transparente que funciona con una parte superior de un escritorio de Ventanas o un servidor. No hay cambios requeridos o software para ser instalados en las estaciones de trabajo del usuario, navegadores, Punto de Vista, Acceso de Web de Punto de Vista, Cortejo, clientes IMAP o Zarzamora o dispositivos ActiveSync. La sincronizacin bidireccional. Las siguientes opciones bidireccionales de sincronizacin son provistas: Los contactos de la Lista de contacto (los contactos en la gestor de relaciones con el cliente) y las organizaciones (las cuentas en la gestor de relaciones con el cliente). Riva crea uno
los contactos y un el libro de direcciones de Pistas a trueque que y les asigna la cuenta correcta
Citas Tareas - slo las tareas incompletas estarn sincronizadas. Las tareas completadas sern removidas de lo El calendario de cambio mira durante el siguiente ciclo de sincronizacin Riva. Con sincronizacin bidireccional, el usuario puede hacer un cambio a trueque o adentro la interfaz de gestor de relaciones con el cliente y los datos funcionarn sincrnicamente en ambas direcciones durante el siguiente ciclo de sincronizacin Riva. La sincronizacin unidireccional. La siguiente sincronizacin unidireccional (de gestor de relaciones con el cliente para el Cambio slo) es soportada: Las llamadas telefnicas de gestor de relaciones con el cliente aparecen como las citas a trueque Las citas de gestor de relaciones con el cliente dan la apariencia de estar tan de slo lectura y correos electrnicos de vista de HTML ConnectBar Las oportunidades de gestor de relaciones con el cliente dan la apariencia de estar tan de slo lectura y correos electrnicos de vista de HTML ConnectBar La gestor de relaciones con el cliente Cases d la apariencia de estar tan de slo lectura y correos electrnicos de vista de HTML ConnectBar Las rdenes de gestor de relaciones con el cliente dan la apariencia de estar tan de slo lectura y correos electrnicos de vista de HTML ConnectBar El siguiente diagrama ilustra la sincronizacin disponible:
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Trabajando con Categoras de Punto de Vista

A merced de la versin de Punto de Vista, la categora que se configur en la poltica de gestor de relaciones con el cliente Riva ser automticamente creada en la cuenta del usuario en el Punto de Vista. Si la categora no fuese automticamente creada durante el proceso de Inicializacin, el usuario necesitar aadirle la categora a su Lista de Categora del Amo de Punto de Vista. Si el usuario quiere diferenciar citas de gestor de relaciones con el cliente, las tareas, las llamadas telefnicas y las tareas basadas en colores categoriales, necesitarn aadirle la categora a la lista ama y asignar el color.
Las Tareas de la Gerencia de Poltica Explicadas

La confeccin Se Cambia a una Poltica Existente de Sincronizacin de gestor de relaciones con el cliente
Ciertos factores deberan ser tenidos a la vista cuando la confeccin se cambia a una poltica existente de sincronizacin de gestor de relaciones con el cliente Riva: Cuando los cambios son salvados para una poltica existente de sincronizacin de gestor de relaciones con el cliente Riva que corre, esos Los cambios sern inmediatamente aplicados. Ciertos cambios, como aadirle cuentas nuevas mltiples de Cambio a la poltica puede causar un incremento en el trfico de la red. Recomendamos cambios que pueden dar como resultado montones de trfico sea implementado durante las horas quietas. Los vueltos que se hacen para los ajustes de poltica afectarn todas las cuentas de Cambio asignadas a la poltica varindose. Si usted slo necesita hacer los cambios para ciertas cuentas de Cambio, remueven esas cuentas de la poltica y crean una poltica nueva con la que manejarlas. Una mejor costumbre es usar grupos de distribucin para identificar cuentas de Cambio en vez de sumar removiendo usuarios individuales de la lista Riva. Sumar o quitar a los usuarios de las listas de distribucin no sern aplicados hasta que el servicio del Agente de gestor de relaciones con el cliente Riva sea vuelto a arrancar.
Volviendo a arrancar el Servicio del Agente de gestor de relaciones con el cliente Riva
Siempre que un vuelto se hace para una poltica existente de Sincronizacin de gestor de relaciones con el cliente de Cambio, Riva automticamente volver a arrancar el servicio para la cuenta del usuario afecto de ese cambio sin afectar a otros usuarios que son actualmente sincronizacin. Esto le deja a un administrador la habilidad aadirle una cuenta (el usuario) a una poltica existente de Sincronizacin de gestor de relaciones con el cliente de Cambio durante normal las horas de trabajo sin afectar otro Hay un nmero de formas diferentes para detener y echar a andar la Sustancia Qumica Utilizada para Hacer Reaccionar a Otra de gestor de relaciones con el cliente Riva para el servicio de Cambio para mantener Las ventanas o el mantenimiento Riva: En la aplicacin del Monitor de Servicio de gestor de relaciones con el cliente Riva, d un clic sobre el botn Restart o la Parada y botones De Inicio para volver a arrancar el servicio.
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De un indicador de orden, tipo: oh La parada neta Riva Service CrmAgentEx para detener el servicio oh Riva Service CrmAgentEx de inicio neta para iniciar el servicio
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El uso Corporacin Microsoft MMC Repara consola para detener y empezar el servicio.
Usando Leos de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva

Usted puede referirse a los siguientes logaritmos que la integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva la asistencia con resolucin de problemas: Mire a la Riva poner en bitcora archivos en la carpeta de \Logs para ver un registro de los ciclos de sincronizacin y cualquier errores que ocurrieron durante un ciclo de sincronizacin. Hay leos mantenidos para cada usuario en la carpeta de Leos de Integracin de \ gestor de relaciones con el cliente
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Manejando Historias de Cambio en la Poltica

La costumbre recomendable es usar grupos de distribucin de cambio para identificar cuentas de Cambio para estar bajo la direccin de una poltica de sincronizacin de gestor de relaciones con el cliente.
Si los vueltos se hacen para la asociacin de un grupo que se configurase en una poltica de gestor de relaciones con el cliente Riva, esos cambios no sern aplicados hasta que el servicio del Agente de gestor de relaciones con el cliente Riva sea vuelto a arrancar. Riva no est al tanto cuando las asociaciones del grupo cambian.
Utilizando Polticas de Sincronizacin de gestor de relaciones con el cliente Multiple Riva

Riva permite la creacin de polticas mltiples de sincronizacin de gestor de relaciones con el cliente usando la misma conexin de gestor de relaciones con el cliente.
La ADVERTENCIA - Asegure a que la misma cuenta de Cambio no se le asigna ms que una poltica de sincronizacin de gestor de relaciones con el cliente que se conecta al mismo sistema de gestor de relaciones con el cliente. Los artculos duplicados sern creados en el sistema de gestor de relaciones con el cliente del blanco y / o las cuentas de Cambio de usuarios. Riva no le puede impedir a un usuario de Cambio ser asignado a que una poltica de sincronizacin de gestor de relaciones con el cliente. Riva le puede dar apoyo a aplicarle polticas mltiples de sincronizacin de gestor de relaciones con el cliente. Usted usara esta estrategia cundo: Los grupos diferentes de cuentas de Cambio juegan papeles diferentes dentro de una organizacin. Por consiguiente necesitan ajustes diferentes de sincronizacin de gestor de relaciones con el cliente para la frecuencia de sincronizacin, nombres de carpetas de sincronizacin de gestor de relaciones
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con el cliente, o el ser diferente de mdulos ocurriesen simultneamente para grupos diferentes de usuarios. Los vendedores comerciales necesariamente no necesitarn o querrn soporte o el servicio pide estar sincronizado para sus cuentas. El personal auxiliar tcnico no necesitar que oportunidades o citas sean sincronizadas para sus cuentas. Cree el nmero de polticas requeridas para soportar los "papeles" diferentes y los requisitos de sincronizacin para usuarios en su ambiente. Ciertas cuentas de Cambio necesitan sincronizar datos para dos o ms gestor de relaciones con el cliente o las aplicaciones 3 de fiesta. Por ejemplo, su fuerza de execs de ventas de mayor categora necesita acceso para la gestor de relaciones con el cliente Corporacin Microsoft (para las ventas canadienses), Salesforce (para NOSOTROS las ventas) y Edicin SugarCRM Community para todo personal auxiliar. Riva deja CRMs mltiples ser sincronizadas para una sola cuenta de Cambio. Cuando el servicio del Agente de gestor de relaciones con el cliente Riva lee las polticas mltiples de sincronizacin de gestor de relaciones con el cliente, construir un horario de sincronizacin combinado basado en todo las polticas.
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Los administradores Riva pueden optimizar polticas de gestor de relaciones con el cliente ajustando frecuencias de intervalo de sincronizacin y los hilos de ejecucin para mejor responsabilizarse por las necesidades de usuarios al mantener niveles aceptables de funcin del servidor.
Las tareas de la Direccin de gestor de relaciones con el cliente Riva

Los modos de licencia para Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva
El servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva soporta los siguientes modos de licencia y el tipo de licencias: Demo Mode el Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva operar en Demo modo cundo ningn archivo del .license ha sido aplicado a la aplicacin Riva. El demo el modo incluye las siguientes limitaciones: oh Sync Start Time est deshabilitado. A Riva se le limita inicialmente sincronizar 7 das de activa gestor de relaciones con el cliente Los datos antes de la poltica son creados y ahorrados. oh Este modo tiene previsto un mximum de 50 de cada tipo de objeto (la pista, el contacto, la cuenta, la tarea, la cita, la oportunidad, y el caso) para ser creado en calendars/folders de gestor de relaciones con el cliente Content y el libro de contacto en la cuenta de Cambio para cada usuario asignado a la poltica. La licencia de prueba permite funcionabilidad completa de sincronizacin de gestor de relaciones con el cliente para el perodo para el cual la licencia fue expedida. Cuando la licencia caduca, los datos ya no estarn sincronizados entre el Cambio y el sistema de gestor de relaciones con el cliente. Las licencias de prueba son normalmente limitadas a 10 usuarias por 15 das. La perpetua Licencia para en CRMs de premisa. Para Adelante sienta como premisa a CRMs, si el apoyo caducara, la gestor de relaciones con el cliente Riva continuar funcionando pero Riva no puede ser mejorada a la ltima liberacin y el soporte tcnico est ya no disponible. La licencia de suscripcin para CRMs patrocinados permite funcionabilidad completa de gestor de relaciones con el cliente y soporte lleno para un el perodo 365 fijo de da. La licencia debe ser renovada sobre una base anual. La gestor de relaciones con el cliente Riva dejar de funcionar cuando la fecha de suscripcin caduca.
Cmo Aplicarle Licencias del Reemplazo para el Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva para el Cambio
Riva usa archivos acumulativos de licencia. Es decir que dos o ms archivos del .license pueden ser ahorrados en la carpeta de \Licenses y Riva cargar todas las licencias en la memoria cuando arranca. Riva no podr representar una Comprobacin para las Actualizaciones si hay una licencia expirada en la carpeta de \Licenses. Riva tambin podra encontrar dificultades cundo los archivos .license De Prueba y Llenos para la misma poltica se guardan en la carpeta de \Licenses. Use los siguientes pasos para aplicarle reposicin archivos de licencia:
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1. Descargue la aplicacin Riva y detenga el Servicio del Agente de gestor de relaciones con el cliente Riva. 2. Remueva archivos existentes (pero no los archivos de .licensees) de licencia de la carpeta de \Licenses. 3. 4. Salve archivos del .license del reemplazo adentro para la carpeta de \Licenses. Inicie la aplicacin Riva y el Servicio del Agente de gestor de relaciones con el cliente Riva.
Cmo Aplicarle Licencias Adicionales para el Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva para el Cambio
Si usted suma .license nuevo o adicional archiva para aumentar cargos existentes de licencia y licenciar otro modulo educacional Riva, usar este mtodo para actualizar los archivos de licencia: 1. Descargue la aplicacin Riva y detenga el Servicio del Agente de gestor de relaciones con el cliente Riva. 2. 3. Ahorre nuevo o .license adicional archiva adentro para la carpeta de \Licenses. Inicie la aplicacin Riva y el Servicio del Agente de gestor de relaciones con el cliente Riva.
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Cmo para Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Update Riva
Las actualizaciones para Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva pueden incluir actualizaciones al Servicio del Agente de gestor de relaciones con el cliente Riva. Si usted est autorizado para la gestor de relaciones con el cliente Riva y selecciona el Cheque para las Actualizaciones la opcin, si una nueva versin est disponible, usted ser apremiado para hacer un download de la actualizacin. Si usted hace una seleccin S, Riva har automticamente: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Descargue la actualizacin para la computadora patrocinando a Riva. Detenga al Omni Riva (el Agente de gestor de relaciones con el cliente ) servicio si corre. Desinstale el servicio. Aplquele la actualizacin. Aconseje que a Riva se le ha puesto al corriente y pide que sea vuelto a arrancar. Es recomendado que ambos la aplicacin Riva (la interfaz) y la interfaz del Monitor de Servicio del Agente de gestor de relaciones con el cliente Riva sean descargadas y vueltas a arrancar.
Cmo para Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Uninstall Riva
No hay desinstalador para Riva. Desinstalar Monaguillo de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva requiere desactivar polticas de sincronizacin de gestor de relaciones con el cliente, detenerse y eliminar el servicio del Agente de gestor de relaciones con el cliente Riva, y suprimir los directorios de instalacin Riva. Para completamente quitar Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva: 1. (Optativo) Si Riva va ya no a ser usada, ser necesaria quitar gestor de relaciones con el cliente sincroniz datos de cuentas de Cambio y las aplicaciones del cliente. Siga los pasos adentro Cmo para Permanentemente Remove Funcionaron Sincrnicamente Datos del Cliente de Cambio para todas las cuentas del usuario de gestor de relaciones con el cliente Riva. El servicio del Agente de gestor de relaciones con el cliente Riva necesita ser vuelto a arrancar y todas las polticas de gestor de relaciones con el cliente Riva necesitan correr al menos una vez para asegurar esa informacin est distante.
2. Detenga el servicio del Agente de gestor de relaciones con el cliente Riva. Esto puede terminar deteniendo el servicio en los Servicios acostumbrando Microsoft Management Console (MMC), o usando la orden neta de parada.
3.
Desinstale el servicio del Agente de gestor de relaciones con el cliente Riva categorizando al Omni.Riva.CrmAgent.Ex.exe desinstale de la carpeta aplicativa activa en la instalacin Riva en una ventana del command.prompt.
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4. 5. 6.
Cierre la aplicacin Riva y la aplicacin del Monitor de gestor de relaciones con el cliente Riva. (Optativo) Si Riva va a ser instalada en un sistema diferente de Ventanas, usted querr ahorrar una copia de la estructura de la carpeta de instalacin Riva y todos los archivos. Suprima la estructura de la carpeta de instalacin Riva y suprima todos atajos relacionados Riva del icono y selecciones del men manualmente creadas.
El Soporte para Riva

Reportando Un Asunto Tcnico
El servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva incluye un Soporte de peticin caracterstica en el programa. Si usted experimenta un problema con la aplicacin, d un clic sobre el vnculo de Informe de Peticin y complete la forma. Por favor asegure que usted incluye la informacin correcta de contacto. Una vez que el botn muy bueno es sobre el que se dio un clic, el Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva le enviar este asunto y una copia de los leos aplicativos a nuestro equipo tcnico del soporte.
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El Programa Mejorado y el Mantenimiento Soportan Acuerdos

Los clientes que tienen programa mejorado actual y soportan contratos son elegibles para recibir correo electrnico lleno y soporte telefnico el lunes hasta viernes entre 9:00 a.m. y 5:00 p.m. El tiempo de la montaa durante los normales das de trabajo. El correo electrnico limitado durante el que el soporte puede estar disponible prolong las horas. El soporte de correo electrnico y del telfono est tambin disponible a los clientes que evalan Riva. El soporte del 365x7x24 est disponible para la compra optativa.
El Soporte Gratis
El soporte gratis es limitado a informacin disponible de nuestro foro del soporte, nuestro sitio Web e informacin contenida en el manual del usuario. El telfono y el correo electrnico mantienen pues los clientes que no hacen una corriente soportar contrato pueden ser provistos sobre una retribucin por la base de hora.
Contactando Soporte
Usted puede contactar soporte por telfono, puede enviar un email o puede enviar un fax. Correo electrnico: s Telfono: +1-780-423-4200 El fax: +1-780-423-4711
Usted tambin puede usar el "contacto Us" enlace en la esquina de mano derecha superior de nuestro sitio Web. Por favor incluya tantos detalles tan posibles al pedir soporte:
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Los Recursos en Lnea

Los recursos en lnea para Riva incluyen: El Sitio Web del Producto: Www. Los Manuales De Instruccin del Destello: Www. El Foro del Soporte: Vaya a and-groupwise.html del http y: oh Seleccione a la Riva Integration Server para foro de Cambio. oh La integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva para el Cambio Se Vuelca disponible en http:/ 2295 - page-1.html es una coleccin de artculos del foro para proveer localizacin de fallas y adelantado La gerencia da un paso para la Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva para el Cambio. Lo Knowledgebase y Documentacin en Lnea: Kb.omni-ts.com

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El servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva para Exchange Admin Guide

Los Requisitos de Ajustes de la Direccin de Correo

Configure Impersontacin de Uso Soporte la Edicin Comunal SugarCRM........................ 20

Manejando las Historias de Cambio en la Poltica.............................................................. 42

Los Requisitos del Sistema

Los Requisitos Mnimos

Los Requisitos Recomendables para 100 el Ambiente del Usuario

Trabajar con Punto de Vista enchufa y Servidor de Integracin de

gestor de relaciones con el cliente Riva

Preparando informacin de la cuenta de Cambio antes de la primera sincronizacin

Instale y Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Configure Riva

Paso 1 Install el Servidor de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva

Represente Una Comprobacin para las Actualizaciones

Los Requisitos del Sistema para el Cambio

Los mtodos de Conexiones de Cambio de gestor de relaciones con el cliente Riva

Los tipos de Conexiones de Cambio de gestor de relaciones con el cliente Riva

D doble clic sobre el objeto de conexin.

Si la prueba de conexin tiene xito, d un clic sobre Oklahoma y Salvo.

D doble clic sobre el objeto de conexin.

Debajo de Credenciales , confirme que los detalles de la credencial se ven correctos.

En la Interlineacin los detalles de conexin para su ventana del Servidor de Cambio:

D doble clic sobre el objeto de conexin.

Debajo de Credenciales , confirme que los detalles de la credencial se ven correctos.

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Los Requisitos de Ajustes de la Direccin de Correo Electrnico

Configure Interpretacin de Uso Soporte la Edicin Comunal SugarCRM

Configure la Conexin de gestor de relaciones con el cliente Riva

Haga Clic Despus > y Acabado.

Paso 4 la gestor de relaciones con el cliente License Riva

En la Welcome para la Riva License Wizard ventana, haga clic Despus.

En la Informacin de contacto , rellene la informacin y haga clic Despus.

Paso 5 Create y Configure la Poltica de Integracin de gestor de relaciones con el cliente

Debajo de la etiqueta General , asegure que la opcin Habilitada no es comprobada.

Paso 6 la Carrera y Verifica Sincronizacin Inicial

Sincronizando Datos Entre el Cambio y Su Solucin de gestor de relaciones con el cliente

Las Opciones Actuales de Sincronizacin

Trabajando con Categoras de Punto de Vista

Las Tareas de la Gerencia de Poltica Explicadas

Usando Leos de Integracin de gestor de relaciones con el cliente Riva

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Utilizando Polticas de Sincronizacin de gestor de relaciones con el cliente Multiple Riva

Las tareas de la Direccin de gestor de relaciones con el cliente Riva

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