Plan de Negocios de Tour Operador Local Asociacin Puntapaj Caral

RECORRIENDO 5,000 AOS DE HISTORIA EN CARAL LA CIUDAD MAS ANTIGUA DE AMRICA

C-1: Describa su idea de negocio preliminar La Ciudad Sagrada de Caral es un testimonio excepcional del desarrollo de la civilizacin ms antigua de Amrica; proceso ocurrido hace cinco mil aos, casi simultneamente con las de Mesopotamia, Egipto e India. La puesta en valor del patrimonio arqueolgico de Caral esta a cargo del Proyecto Especial Arqueolgico Caral - Supe, dirigido por la Dra. Ruth Shady Sols y un equipo multidisciplinario de profesionales peruanos. Tour Operador local que valora los sitios arqueolgicos de la civilizacin ms antigua de Amrica, con 5,000 aos de antigedad, en el valle del ro Supe, cuyos atractivos son: La Ciudad Sagrada de Caral y el sitio arqueolgico de Chupacigarro Paisajes del valle medio de Supe y del desierto Parcelas agroecolgicoas de algodn de color, de frutales y hortalizas, Taller artesanal textil en el centro poblado de Llamahuaca. Se operarn circuitos tursticos temticos en arqueologa, agroecologa y caminatas. Las actividades que se desarrollaran son: Visitas guiadas a sitios arqueolgicos, Visitas guiadas a parcelas agroecolgicas, Observacin de paisajes, Caminatas, Visita a taller artesanal.
1

Integrantes : Mariel Quea, Antonio___________ , Alvaro Becerra, Emilio Daz

C-2: Componentes de un Plan de Negocios y actividades de planificacin

Pasos Componentes
Precise su idea inicial de negocio

Fuentes de Informacin

Quin lo realizar?

Tiempo de ejecucin

Costo estimado
400

1 2 3 4

Primarias y secundarias ( Propia / Equipo de 7 das entrevistas a dirigentes y apoyo PEACS autoridades, revisin bibliogrfica) Secundarias Propia / Equipo de 15 das (investigacin de fuentes apoyo PEACS escritas)

Inventario y evaluacin del patrimonio comunitario Identifique a sus

450

Primarias y secundarias Propia / Equipo de 15 das (encuestas y estadsticas apoyo PEACS clientes potenciales publicadas)

450

Conozca a sus competidores directos

Primarias y secundarias Propia / Equipo de 10 das (investigacin, trabajo de apoyo PEACS campo, entrevistas e informacin publicadas)

300

Plan de mercado * Producto * Plaza * Precio *Promocin * Participacin en redes Plan de recursos humanos Plan de inversin inicial Forma legal que asumir el negocio

Primaria (investigacin) Primaria (investigacin) Primaria (investigacin) Primaria (investigacin) Primaria (investigacin) Primaria (investigacin) Primaria (investigacin) Primaria (investigacin)

Propia Propia Propia Propia Propia Propia Propia Propia

7 das 4 das 7 das 30 das 15 das 7 das 7 das 1 da

100 50 250 250 250 250 250 150

6 7 8 9 10

Plan de direccin y Primaria (investigacin) administracin Evaluando mi Plan Primaria (investigacin) de negocios

Propia Propia

1 da 1 da TOTAL

150 150 3450

* Prever eventual contratacin de servicios profesionales: arquitecto, abogado, economista, bilogo, etc.

Atractivos tursticos rea protegida (ecosistema de Loma) Desierto Valle costero Humedal Costas o litorales

C-3: Atractivos tursticos en mi comarca y propuesta de actividades a desarrollarse Nombre que Actividades a le atribuimos desarrollarse Entorno natural Nacional de Observacin de flora y avifauna. Caminatas. Medio Mundo - Caral Caminatas Cabalgatas. Supe Observacin de paisajes. La Albufera Paraso Observacin de aves. Albufera Medio Mundo Observacin de aves. Playa Punta Salinas Relax Deportes acuaticos. Playa Tambo de Mora Relax Deportes acuaticos. Playa La Isla Relax Deportes acuaticos. Entorno cultural Sitio Arqueolgico de Visitas educativas Bandurria Casa hacienda San Ruta arquitectnica Nicols en Supe Puerto Supe Ruta arquitectnica Reserva Lachay

Lugar de la actividad

Senderos predeterminados. Sendero ancestral.

Mirador Mirador Playa Playa Playa

Histrico

Sendero de visitas Entorno de la casa Ruta de casas republicanas y muelle antiguo Circuito de visitas Circuito de visitas Circuito de visitas Circuito de visitas Litoral

Etnogrfico

Museo Bolivariano Fortaleza de Paramonga Sitio arqueolgico de spero La Ciudad Sagrada de Caral Caleta Vidal

Visitas Ruta arquitectnica Visitas educativas Visitas educativas Participacin en actividades de pesca demostrativa Ruta gastronmica Ruta gastronomica Participacin en actividades agrcolas

Huacho Barranca Parcelas agroecolgicas

Centros poblados del Visitas valle de Supe Observaciones

Campia de Huacho Playa Chorrillos Propiedades del Seor Balabarca en Llamahuaca y del Seor Sigueaz en Caral Llamahuaca, Allpacoto y Caral

Son atractivos referenciales que pueden formar parte de un circuito mayor en torno a Caral : CIRCUITO TURSTICO CULTURAL Y NATURAL DEL TERRITORIO DE LOS ORGENES DE LA CIVILIZACIN EN AMRICA. Este itinerario puede ser enriquecido con la experiencia de empresas tursticas, instituciones pblicas y privadas y viajeros. La oferta de nuestro servicio esta enfocado en el valle de Supe y su rea de influencia Existe un Plan Maestro para un Desarrollo Integral y Sostenible de Supe y Barranca, es el plan de desarrollo del rea, elaborado por el Proyecto Especial Arqueolgico Caral Supe, con una metodologa prospectiva, participativa y concertada. Recoge el diagnstico prospectivo en el cual se establece el mbito del plan, los ejes de la dinmica integral del territorio, los nudos crticos, los escenarios, y las ideas fuerza de las opciones de cambio. A partir de este anlisis, se han hecho las propuestas. El Plan Maestro es una herramienta para impulsar el desarrollo integral y sostenible tomando como eje al patrimonio cultural.

1.

C-4: Identificando a mis clientes potenciales Caractersticas de la demanda Perfil del turista (*) Procedencia de los turistas: Turista nacional local, provincias aledaas y otras Estudiantes nacionales y locales del pas Pases limtrofes y de la regin

Otros continentes

Educacin 2. Principales motivaciones Cultura Recreacin Originalidad del destino Joven y muy joven (56,01%) M (47,02%). Grupos Adulto (28,47%) F (52,98%) Tercera edad (5,51%). Mx

3. 4. 5. 6.

Grupos de edad predominantes Gnero: masculino, femenino o mixto Viajan solos, en pareja, con familia, en grupo Nivel de educacin (profesin)

7. 8. 9. 10. 11.

Ingreso familiar promedio (alto, medio, bajo) pocas del ao en que se registra mayor afluencia de visitantes Duracin promedio de la estada Gasto promedio esperado por turista

Familia Estudiantes de nivel escolar y superior (56,95%) Profesionales (13,15%) Docentes (7,27%) Jubilados (4,17%), Otros (5.41%) Tcnicos y amas de casa. A M B x De abril a noviembre 1 da 80 soles (turistas nacional) 50 soles (estudiante) Visitas a sitios arqueolgicos Caminatas Recreacin (playas) Gastronoma Guiado Alimentacin

Actividades tursticas favoritas de los visitantes

12.

Servicios que valoran ms los turistas

13.

Tendencias de crecimiento esperado de mi segmento de mercado

Alta 30% el primer ao y 50% el segundo ao El avance de la puesta en valor del sitio arqueolgico y la conclusin de los trabajos de infraestructura vial y bsica y la inversin en planta turstica sustentan el crecimiento esperado. Respecto a la nacionalidad, los visitantes son mayoritariamente nacionales (92,46%) pero se aprecia un incremento de los visitantes extranjeros (7,54%) en relacin a los aos anteriores. Este segmento ser atendido por la empresa a mediano plazo.

(*) Fuente: Sistematizacin de registro de visitantes de Caral, elaborado por el proyecto Especial Arqueolgico Caral Supe. 2005. (www.caralperu.gob.pe)

Mercado Objetivo. El mercado objetivo esta conformado por los turistas nacionales y extranjeros que visitan la Ciudad Sagrada de Caral y el valle de Supe. Los turistas extranjeros que visitan Caral pertenecen al segmento de turista cultural2. Desde el ao 2003 se lleva un registro de los visitantes que llegan al sitio arqueolgico de Caral. En las estadsticas realizadas ha sido posible observar un aumento sostenido en el nmero de visitantes. En el ao 2003 llegaron 7338 visitantes; el ao 2004, a 15265. Para el ao 2005 se tiene un ingreso de 21068 visitantes y para el 2006 se tuvo 29381. Este resultado indica un incremento del 39.4% en relacin con los dos ltimos aos y del 400% con relacin con el ao 2003 tal como se detalla a continuacin: A continuacin se muestra la data histrica del flujo de visitantes a Caral para el perodo 2003 2006 (ver cuadro N 1)

Cuadro N 1:
TOTAL DE VISITANTES A CARAL ( 2003 - 2006) MESES / AOS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2003
400 400 80 228 248 268 806 858 1,241 411 2,169 229

2004
334 307 292 543 1,019 1,548 1,880 1,371 1,479 1,980 3,687 825

2005
655 827 1,513 586 1,063 2,220 3,741 2,461 2,431 2,799 2,344 1,019

2006
880 1,149 665 1,595 1,493 2,883 4,344 3,541 3,269 4,904 2,265 2,393

TOTAL

7,338

15,265

21,659

29,381
Fuente. PEACS

Se proyecta un nmero creciente de visitantes a Caral para los prximos aos debido a que MINCETUR realiza una campaa de publicidad del pas, en la cual, por primera vez, se incluye a Caral como uno de los conos a nivel internacional, en especial, a los destinos tursticos considerados de orden prioritario: Francia, Alemania, Reino Unido, Espaa, Italia, USA, Brasil y China. Esta tasa de crecimiento para cada mes se mantiene constante hasta el ao 2010, pues se considera que alrededor de este ao se deben realizar inversiones de promocin y marketing, de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura: sealizacin, servicios tursticos y otros de acuerdo con el ciclo de vida de del producto turstico de Caral3.

Perfil del Turista Cultural (PromPer, Mayo 2007). El Turismo Cultural se convierte en un segmento claramente acotado y delimitado a actividades relacionadas con la visita a sitios del patrimonio cultural tangible, participacin en manifestaciones del patrimonio cultural intangible y visitas a espacios relacionados al arte contemporneo, tradicional y de otras industrias culturales. http://www.euskadi.net/turismo/datos/docu1_02_cap9.pdf Las obras de mejora de infraestructura que se mencionan se refieren a la obras de Mejoramiento de las vas de acceso: (a) Construccin del puente peatonal de acceso al sitio arqueolgico de Caral-Supe, (b) Defensa riberea en la margen izquierda en la zona del puente y proteccin de las bases del puente y (c) Rehabilitacin y mejoramiento de la carretera San NicolsCaral; a los proyectos de Intervencin del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento en el Valle de Supe: (a) PRONASAR - Valle Supe, (b) Proyecto Mejorando Mi Pueblo - Valle Supe; a las obras de instalacin de servicios de agua potable, etctera.
3

En el cuadro N 2 se presenta el pronstico del flujo de visitantes a Caral durante el perodo 2007 20017. Cuadro 2: Proyeccin de los Visitantes a Caral para el horizonte 2007 - 2017
CATEGORIAS / AOS
EXTRANJEROS NACIONALES EXTRANJEROS NACIONALES -ADULTOS ESTUDIANTES SUPERIOR ESTUDIANTES ESCOLARES Y NIOS POBLACION LOCAL TOTAL

2007
3,472 3,688 10,769 17,415 6,637

2008
5,399 3,688 16,440 26,458 10,529

2009
8,671 3,688 25,904 41,515 17,131

2010
14,404 3,688 42,104 67,289 28,610

2011
18,304 4,122 47,057 72,603 31,975

2012
22,977 4,606 52,593 71,598 35,737

2013
28,843 5,148 58,780 70,608 39,942

2014
36,206 5,754 65,696 69,630 44,641

2015
45,449 6,431 73,425 68,666 49,893

2016
57,052 7,188 82,063 67,716 55,762

2017
71,616 8,033 91,717 66,779 62,322

41,981

62,514

96,908

156,094

174,062

187,513

203,321

221,927

243,864

269,781

300,468

Fuente. PEACS

Cuadro 3: Proyeccin de los Visitantes a Caral por meses para el horizonte 2007 2011
Proyecciones 2009 96908 2903 3790 2193 5261 4924 9509 14328 11679 10782 16175 7471 7893

Ao2006VisitantesaCaral Mes Nvisitas Proporcin 1 880 3.00% 2 1149 3.91% 3 665 2.26% 4 1595 5.43% 5 1493 5.08% 6 2883 9.81% 7 4344 14.79% 8 3541 12.05% 9 3269 11.13% 10 4904 16.69% 11 2265 7.71% 12 2393 8.14% Tota. 29381

2007 41981 1257 1642 950 2279 2133 4119 6207 5060 4671 7007 3236 3419

2008 62514 1872 2445 1415 3394 3177 6134 9243 7534 6955 10434 4819 5092

2010 156094 4675 6104 3533 8474 7932 15317 23079 18812 17367 26054 12033 12713

2011 174062 5213 6807 3940 9449 8845 17080 25735 20978 19367 29053 13419 14177

El Proyecto Especial Arqueolgico Caral Supe registr, para el ao 2007, un nmero de visitantes por encima de 42,346. Y para el primer semestre del presente ao se registraron 28,668 visitantes. Esto indica que lo proyectado se viene cumpliendo.

C-5: Conociendo el perfil de mis competidores directos Caractersticas de mis Competidor Competidor Competidor competidores 1 2 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nombre o razn social Localizacin Origen de los visitantes Museo Tumbas Reales de Sipn Lambayeque Nacional Extranjero Motivaciones de viaje similares Cultural Guiado Servicios y actividades Venta artesana 7. 8. 9. Calidad de los servicios Buena S/. 120.00 Precios que cobran por da o por servicio Canales de distribucin de sus servicios de Visita a Museo de sitio Regular S/. 100.00 Pachacamac Lima Metropolitana Nacional Extranjero Motivaciones viaje similares Cultural Guiado de Lneas de Nasca y Cahuachi Ica Nacional Extranjero Motivaciones de viaje similares Cultural Sobrevuelos las Lneas Nasca Guiado Artesana Regular S/. 150.00 de de

Caractersticas similares o diferentes de sus visitantes Tipo de turismo que ofertan mis competidores

Directa Intermediarios IPer Directa Participacin en ferias Imagen del Seor de Sipn

Directa Intermediarios IPer Directa Participacin en ferias Trascendencia de Pachacamac Cercana a Lima Inadecuado manejo del sitio

Directa Intermediarios IPer Directa Participacin ferias Patrimonio Cultural de Humanidad

10.

Medios de promocin

en

11.

Fortalezas de mis competidores

la

12.

Debilidades de mis competidores

Distancias mayores

Inseguridad de empresas areas Distancias mayores

C-6: Precisando mi idea de negocio: el producto turstico Caractersticas y diferenciacin de los servicios Circuitos tursticos arqueolgicos, agroecolgicos y de caminata. 1. Servicio 1: Visitas guiadas a la Ciudad Sagrada de Caral. Servicio 2: Visitas educativas: Conociendo las investigaciones arqueolgicas en la Ciudad Sagrada de Caral. Servicio 3: Un da en la Zona Capital de los Orgenes de la Civilizacin. Servicio 4: La Ruta de los orgenes de la Civilizacin: Caminata desde la Albufera Medio Mundo a la Ciudad Sagrada de Caral. Precise cmo va a brindar cada servicio (actividades) 2. Servicio 1: Visitas guiadas a la Ciudad Sagrada de Caral. Ubicada al norte de Lima, en el valle de Supe, a la altura del kilmetro 184 de la Panamericana Norte (a 25 km del litoral y a 350 msnm). La visita comprende el recorrido por el sitio arqueolgico de Caral, a travs de una serie de circuitos especialmente diseados y sealizados mediante letreros informativos e ilustrativos en espaol e ingls. El guiado y la interpretacin del sitio estn a cargo de orientadores tursticos locales capacitados por el PEACS en temas arqueolgicos y en la preservacin del patrimonio cultural natural. (Duracin aproximada 2 horas) Servicio 2: Visitas educativas: Conociendo las investigaciones arqueolgicas en la Ciudad Sagrada de Caral. Experiencia innovadora y vivencial que muestra in situ los diversos aspectos que comprenden la excavacin arqueolgica, conservacin y puesta en valor de la Ciudad Sagrada de Caral. Adems de visitar el sitio arqueolgico de Caral se realiza un recorrido por Chupacigarro, centro urbano contemporneo con Caral. Durante el recorrido los visitantes participan en charlas especializadas relacionadas con la excavacin arqueolgica y con la conservacin de los monumentos a cargo de los arquelogos y conservadores del PEACS. Esta actividad permite participar en los fines de semanas gastronmicos en Caral y de este modo apoyar las iniciativas de los pobladores del valle de Supe. Consiste en la exposicin y venta de platos tpicos de la zona a cargo de una asociacin de mujeres del valle de Supe.Una variante de esta actividad est dirigida a estudiantes a travs de Talleres Educativos, que han sido diseados de acuerdo a la edad y caractersticas del grupo y presentados de manera didctica. Para ello se coordina con los profesores responsables el enfoque temtico que se realizar, de acuerdo a las necesidades de los participantes. (Duracin aproximada : 3.5 horas) Servicio 3: Un da en la Zona Capital de los Orgenes de la Civilizacin. En el valle medio se concentran 8 de los 20 sitios arqueolgicos de los orgenes de la civilizacin ubicados en el valle de Supe. La ruta habilitada en esta Zona Capital de los Orgenes de la Civilizacin, est conformada por la Ciudad Sagrada de Caral, Chupacigarro, Miraya y Lurihuasi (otros centros urbanos contemporneos a Caral). Esta visita permite a los participantes conocer las principales manifestaciones de la sociedad de Caral - Supe. Adicionalmente, se realiza el recorrido por una parcela agroecolgica y se visita el centro de produccin artesanal, ubicado en Llamahuaca, margen derecha del valle. (Duracin aproximada : 8 horas) Servicio 4: La Ruta de los orgenes de la Civilizacin: Caminata desde la Albufera Medio Mundo a la Ciudad Sagrada de Caral. Un camino ancestral que, atravesando un paisaje compuesto por diferentes pisos ecolgicos y sus respectivos ecosistemas, comunica a Caral con la Albufera de Medio Mundo; se recorrern 16 (diecisis) kilmetros. Los participantes apreciarn la diversidad del entorno natural donde se desarroll la civilizacin ms antigua de Amrica, descubriendo la relacin de confluencia armoniosa que estableci la sociedad antigua con la naturaleza. Los visitantes sern recibidos por las familias propietadrias de las parcelas, quenes brindarn los servicios de alimentacin y espacio para campamento. Duracin aproximada : 2D/1N. Qu beneficios aportar el producto a sus clientes? El conocimiento del sitio y del entorno natural y cultural que poseen los orientadores. Las vivencias de los orientadores. Posibilidad de hacer circuitos distintos. Experiencia vivencia intercultural.

3.

4.

En qu se diferenciar su producto de aqul de sus competidores directos?

Atributos sobresalientes: Los orientadores estn integrados al PEACS de manera permanente y reciben de parte de los profesionales del proyecto, permanente capacitacin. El discurso sobre la historia de Caral esta actualizado, normado y es manejado por los orientadores de manera homognea Los orientadores son de la localidad, tiene al menos 5 aos viviendo en el valle y trabajando en las actividades propias del mismo. Los orientadores locales tienen una alta motivacin e identificacin con el proyecto. Originalidad, calidad, precio: Percepcin de valor y la trascendencia de Caral. El producto articula la parte cultural, arqueolgica, vivencial y natural de la zona. Por la experiencia de los orientadores: guiando, excavando, conservando.

5.

Porqu sus clientes potenciales preferirn comprar sus servicios?

C-7: Dnde ubicar las instalaciones tursticas? Criterios de ubicacin Razones SI NO Cercana a atractivos x Cercana a clientela x 1. Emplazamiento del sitio y de Ubicacin de la competencia x las instalaciones tursticas Accesibilidad fsica x Costos de transporte x Acceso a infraestructura x Acceso a servicios bsicos x Otros: Integracin al PEACS. Justificacin de la ubicacin de acuerdo a las estrategias de gestin del territorio 2. comunitario. Instalaciones tursticas: Se consecionar un ambiente para las operaciones en el Parador Turstico de Caral frente al sitio arqueolgico. Punto de llegada del flujo de vistantes e inicio del recorrido al sitio arqueolgico. Convenio con la Municpalidad de Supe para instalar oficina de ventas y enlaces en el Centro Cultural Municipal, ubicado en la ciudad de Supe. Convenio con las Municipalidades de Huacho y Barranca para vender los servicios en las Casetas de Informacin Turstica existentes. Plan de manejo del sitio arqueolgico de Caral: Para la preservacin de un sitio arqueolgico, como Caral y los dems asentamientos coetneos a el en el valle de Supe, se ha planteado la necesidad de contar con un Plan de Manejo que aplique los criterios sealados por UNESCO, para el ordenamiento dentro del rea declarada patrimonio cultural de la nacin, identificando: - Zona Intangible, espacio con monumentos arqueolgicos en el cual est permitida la investigacin arqueolgica, la conservacin de monumentos, la puesta en valor y el uso turstico debidamente reglamentado; Zona de Reserva para la investigacin, espacios eriazos y despoblados, reservados para futuras investigaciones, cuyo uso y trnsito se encuentran restringidos. Zona de Uso Compartido, espacio actualmente ocupado por predios agrcolas dentro de la Zona Arqueolgica, donde se propone desarrollar programas que aseguren y promuevan la continuidad del uso agrcola en concordancia con la conservacin del patrimonio cultural y natural.

3. Consideraciones de sensibilidad ambiental para la planificacin Normativa vigente: Ley para el Desarrollo de la Actividad Turstica. (Ley 26961, 03.06.98) Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo. Decreto Supremo N 026-2004-MINCETUR Normativa Vigente relacionada a la Ciudad Sagrada de Caral (http://www.caralperu.gob.pe/nueva/imagenes/compilacionnormativa.pdf) Impactos y carga tolerables (riesgos y amenazas): Capacidad de carga de Caral El estudio de la capacidad de carga, efectuado para la Ciudad Sagrada de Caral, ha establecido un promedio de 2500 visitantes por da, considerando el circuito de Caral y Chupacigarro, los factores limitantes y la adecuada preservacin de las estructuras. Cabe sealar que los circuitos previstos no incluyen el trnsito sobre las estructuras arqueolgicas. Medidas tomadas para mitigar el impacto negativo del visitante sobre el sitio Para el cuidado del patrimonio el PEACS ha establecido una serie de disposiciones tal como se detalla a continuacin, debiendo ser los orientadores locales quienes garanticen el cumplimiento de las mismas. Queda prohibida la circulacin libre de los visitantes por la ciudad arqueolgica. sta deber ceirse a los senderos previstos. La circulacin de los visitantes estar supervisada para evitar el mnimo dao posible. Los circuitos podrn ser modificados a fin de permitir las investigaciones arqueolgicas y las labores de conservacin. Los circuitos y la restriccin de los mismos dentro de cada sector son definidos segn la propuesta del investigador a cargo de acuerdo al avance de los trabajos.

10

Los visitantes debern cumplir con el Reglamento de Visitas, elaborado por la Unidad Administrativa pertinente. Las visitas sern guiadas y se realizarn mediante circuitos peatonales en grupos de 20 personas como mximo, conducidos por un orientador turstico local, reconocido por el Proyecto Especial Arqueolgico Caral - Supe. Se permiten recorridos especiales a grupos reducidos de profesionales arquelogos o conservadores y bajo la autorizacin expresa de la unidad administrativa pertinente. Mapas, planos, fotos, vdeos y material sobre el sitio que se adjuntan 4.

Ruta de acceso a Caral y al valle de Supe La ruta procede del Valle de Supe; se halla sealizada. El desvo de ingreso a dicha ruta se halla a la altura del Km. 184 de la Carretera Panamericana Norte. Una vez en el valle, el camino dura aproximadamente 45 minutos y recorre 25 kilmetros. Se trata de una va recta y amplia a nivel del suelo llano. Pueden circular automviles, buses y camionetas. En diciembre del presente ao concluirn las obras de rehabilitacin y mejoramiento de esta va y que impulsar el dinamismo y el flujo de visitantes a Caral, que llegar al Parador Turstico frente a Caral y de un Puente Peatonal. Los visitantes dejarn su vehculo en el Parador Turstico y llegarn a Caral por el puente peatonal.

11

Mapas

Circuitos de vista de la Ciudad Sagrada de Caral

Zonificacin del sitio arqueolgico de Caral 12

Mapas

Zona Capital de Caral

Ruta de caminata de Medio Mundo a Caral

13

Fotos

14

Fotos

15

C-8: Fijando precios a mis servicios

Caractersticas 1 2
Circuito arqueolgico educativo S/. 7.90 S/. 0.91 S/. 10.00

Servicios 3 4
y Circuito arqueolgico Circuito Circuito arqueolgico y arqueolgico agroecolgico de caminata S/. 114.80 S/. 230.24 S/. 13.25 S/. 100.00 S/. 26.57 S/. 200.00

1 2 3 4 5

Costo estimadode cada servicio

S/. 2.00 Mi precio de venta por servicio S/. 0.30 Utilidad esperada por servicio 15% Precios de la competencia S/. 2.00 Poltica de precios (descuentos a grupos, ofertas, promociones, rebajas y premios).

Ingresos por volumen de visitantes a Caral (mercado cautivo) para el servicio N 1 Percepcin de valor para los dems servicios (2-4)

Razones que justifican su El producto articula temas culturales, arqueolgicos, vivenciales y naturales poltica de precios (para los servicos 2-4) Por los valores y la trascendencia de Caral Por la experiencia de los orientadores: guiando, excavando, conservando en Caral y su procedencia local.

Ver estructura de costeo de servicios en los siguientes cuadros.

16

ESTRUCTURA DE COSTEO DE SERVCIOS g Caminata desde la Albufera Medio Mundo a la Ciudad Sagrada de Caral N mnimo de paxes: 5 Rubros Guiado Auxiliar Trasnporte Ingreso a Cara Charlas PEACS Alimentacin Campamento Acemila Sub Total 1 Gastos guia Gastos auxiliar Imprevistos Sub Total 2 Margen Precio Venta Utilidad Monto S/. 100.00 S/. 50.00 S/. 250.00 S/. 11.00 S/. 5.50 S/. 45.00 S/. 5.00 S/. 40.00 S/. 45.00 S/. 15.00 S/. 0.10 S/. 0.30 S/. 0.15 Cantidad 5 5 5 1 5 1 1 5 5 5 P. Unit. S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 50.00 S/. 11.00 S/. 1.10 S/. 45.00 S/. 5.00 S/. 8.00 S/. 150.10 S/. 9.00 S/. 3.00 S/. 15.01 S/. 177.11 S/. 53.13 S/. 230.24 S/. 26.57

Servicio 1: Visitas guiadas a la Ciudad Sagrada de Caral. N promedio de pax por grupo: Rubros Guiado Precio Venta Margen Utilidad 10 Monto P. Unit S/. 20.00 S/. 2.00 S/. 20.00 S/. 2.00 0.3 S/. 6.00 S/. 0.60 0.15 S/. 3.00 S/. 0.30

Servicio 2: Visitas educativas: Conociendo las investigaciones arqueolgicas en la Ciudad Sagrada de N mnimo de paxes: 20 Rubros Guiado Ingreso a Caral Charlas PEACS Sub Total 1 Imprevistos Sub Total 2 Margen Precio Venta Utilidad Monto S/. 35.00 S/. 3.50 S/. 5.50 S/. 0.10 S/. 0.30 S/. 0.15 Cantidad 20 1 20 P. Unit. S/. 1.75 S/. 3.50 S/. 0.28 S/. 5.53 S/. 0.55 S/. 6.08 S/. 1.82 S/. 7.90 S/. 0.91

Servicio 3: Un da en la Zona Capital de los Orgenes de la Civilizacin N mnimo de paxes: 10 Rubros Guiado Trasnporte Ingreso a Caral Charlas PEACS Alimentacin Ingreso parcela Souvenir Sub Total 1 Gastos orientador Gastos chofer Imprevistos Sub Total 2 Margen Precio Venta Utilidad Monto S/. 40.00 S/. 400.00 S/. 11.00 S/. 5.50 S/. 15.00 S/. 2.00 S/. 5.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 0.10 S/. 0.30 S/. 0.15 Cantidad 10 10 1 10 1 1 1 10 10 P. Unit. S/. 4.00 S/. 40.00 S/. 11.00 S/. 0.55 S/. 15.00 S/. 2.00 S/. 5.00 S/. 77.55 S/. 1.50 S/. 1.50 S/. 7.76 S/. 88.31 S/. 26.49 S/. 114.80 S/. 13.25

El margen operativo representa el 30% de nuestros costos directos.

17

C-9: Cmo distribuir, promover y vender mis servicios?

Canales y medios Caractersticas
Directo: Visitas a Colegios, Universidades y Agencias de viaje en la ciudades de Lima, Huacho y Barranca. Fondo mensual para participacin en ferias Pgina Web: Mantenimiento, actualizacin y cuentas de correo. Folletos

Costos
S/. 250

1 2

Distribucin y comercializacin (canales) Promocin (campaa publicitaria) Soportes publicitarios de mercadeo

S/. 900 S/. 100

S/. 300

Razones que justifican sus opciones

Conferencias S/. 150 Comunicaciones S/. 300 S/. 200 Tarjetas Nuestro pblico objetivo es basicamente nacional de la ciudad de Lima, por lo cual podramos atender directamente la atencin a ese mercado

TOTAL (mes)

S/. 2,200

18

1.

2.

C-10: Para qu y cmo participar en redes de negocios? (Alianzas estratgicas) Aplicacin de formas de organizacin productivas eficientes y efectivas. Objetivos perseguidos Acceso comn a servicios de desarrollo empresarial para compras de insumos, obtener informacin de mercados, desarrollar programas de capacitacin, admininistracin y gestin de negocios. Suscripcin de convenios beneficiosos para los miembros ya sea con entidades gestoras de los atractivos tursticos, proveedores y con clientes empresariales o institucionales. Aunar capacidades, esfuerzos, recursos humanos y financieros para lograr una eficiencia y eficacia colectiva y brindar un mejor Medios servicio. para su consecucin Establecer alianzas y suscribir acuerdos con entes pblicos y privados a fin de acceder a recursos, mercados y apoyo institucional. Fomentar la cooperacin entre los asociados con la voluntad de compartir riesgos, beneficios y responsabilidades adoptando estrategias asociativas que potencien las sinergias entre los emprendedores. mbitos de cooperacin y alianzas: (Precise slo los que le conciernen) 1. Producto turstico Mejorar los sistemas de gestin comunitarios para preservar el patrimonio cultural, los ecosistemas, biodiversidad y fortalecer la identidad cultural y cohesin social de los pobladores, elementos claves del producto turstico. Mejorar los atractivos rurales y agrcolas, culturales e histricos con alto potencial de mercado para elevar la afluencia y la estada turstica. Suscripcin de convenios con: el Proyecto Especial Arqueolgico Caral Supe, ONGs, prestadores de servicios tursticos, Gobiernos Regional y locales as como con Sectores involucrados. Impulsar estrategias asociativas eficaces de promocin y comercializacin de nuestros circuitos tursticos. Dinamizar la distribucin y comercializacin a travs del uso de Tecnologa de Informacin y Comunicacin TICs.

3.

2. Mercadeo y comercializacin

19

C-11: Determinando necesidades y costos de personal

Areas del Negocio Funciones y responsabilidades Competencias y Tiempo para Remuneracin por rea de negocio experiencia por puesto ejecutar las por puesto de de trabajo tareas (horas)* trabajo N de personas requeridas H M 1

1 Gerencia general

Tomar conocimiento de la situacion financiera y dar cuenta a la junta directiva. Supervisa y monitorea el trabajo de sus subordinados. isear, elaborar e implementar planes de capacitacin y proyectos especificos. Gestionar su financiacin ante la cooperacin u otros organismos

Demostrar capacidad de liderazgo.Dominio bsico de herramientas de gestin. Capacidad de trabajo en equipo. Experiencia en la elaboracin y gestin de proyectos comunitarios.

40

S/. 1,500

2 Administracin y Elaborar el presupuesto anual y ventas supervisar su ejecucin. Elaborar reportes periodicos de la situacin financiera. Disear estrategias de promocin y ventas del destino. 3 Area de Operaciones Organizar circuitos, elaborar programas, coordinar con proveedores de servicio, organizar a los orientadores locales, elaboracion de tarifarios, actualizar base de datos de proveedores, verificar calidad de servicios, monitoreo del programa, disear estrategias e instrumentos de control, procesar y sistematizar informacin, elaborar reportes e informe.

Habilidades para el manejo de personal y recursos economicos. Conocimiento del producto y servicios. Experiencia en el manejo de recursos humanos, manejo de herramientas informticas, experiencia en el diseo de programas, experiencia en la elaboracin de presupuestos y finanzas.

40

S/. 1,000

40

S/. 1,000

5 Guias

Recepcionar y orientar al visitante Conocimiento de la zona, durante su estadia. la historia y facilidad de dialogo.

Temporal

S/. 0

16

Subtotal TOTAL

18 S/. 3,500

* definir la posibilidad de afectar recursos humanos a diferentes funciones y tareas (polivalencia).

20

C-11a: Organigrama funcional de mi negocio

Disee un diagrama con las reas del negocio, su organizacin funcional y niveles jerrquicos.

ASAMBLEA DE SOCIOS

GERENTE (Proyectos Especiales)

OPERACIONES

PROYECTOS (*) ESPECIALES

ADMINISTRACIN Y VENTAS

ORIENTADORES LOCALES (**)

Puntapaj Caral es una asociacin conformada por 21 orientadores tursticos locales formados desde el 2003 en el Proyecto Especial Arqueolgico Caral Supe. Adems de formar parte de este emprendimiento, tres de sus miembros, realizarn las tareas de la direccin de la Asociacin y el resto efectuarn labores de guiado de manera rotatoria y temporal. A medida del incremento del flujo de visitantes la ocupabilidad de los orientadores se ir incrementando. Actualmente viene laborando en el proyecto arqueolgico o desempeando labores agrcolas y de comercio. Asimismo, despus del segundo ao de operaciones de la asociacin se prev la contratacin de un encargado del rea de proyectos especiales.

21

C-12: Estimacin de mis gastos de preinversin

Principales rubros 1 Activos fijos para uso del negocio Concepto Construccin y adecuaciones Escritorios Computadora Escritorio de computo Pizarra Telefax Archivador Equipo de guiado Electricidad Telfono Agua 3 4 Promocin y publicidad (ver cuadro 9) Licencias y permisos Elaboracin de Pgina Web Constitucin de la Asociacin Formalizacin SUNAT Registros Pblicos 5 6 7 8 Servicios profesionales (ver cuadro 2) Suministros Contratacin de personal (ver cuadro 11) Alquileres Suministros de oficina Uniformes Preapertura Local del Parador Turstico Supe Costo unitario S/. 500.00 S/. 250.00 S/. 2,000.00 S/. 200.00 S/. 80.00 S/. 150.00 S/. 200.00 S/. 5,000.00 S/. 50.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 3,000.00 S/. 450.00 S/. 100.00 S/. 200.00 S/. 3,450.00 S/. 300.00 S/. 100.00 S/. 3,500.00 S/. 300.00 S/. 300.00 TOTAL Unidad 1 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 Costo TOTAL S/. 500.00 S/. 1,000.00 S/. 4,000.00 S/. 400.00 S/. 80.00 S/. 150.00 S/. 200.00 S/. 5,000.00 S/. 50.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 3,000.00 S/. 450.00 S/. 100.00 S/. 200.00 S/. 3,450.00 S/. 300.00 S/. 2,100.00 S/. 3,500.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 25,280.00

Conexiones a la red pblica

C-13: Estimacin del capital de trabajo para empezar a operar mi negocio

Principales rubros 1 2 3 4 5 6 7 Alquiler de terreno y locales Electricidad, telfono, agua, internet Artculos de oficina Promocin y publicidad Sueldo de la direccin Amortizacin de prstamos Otros gastos (5% imprevistos) TOTAL Gastos operativos primer mes 150.00 170.00 150.00 2,200.00 3,500.00 453.00 300.00 6,923.00 Gastos operativos 3 primeros meses* 450.00 510.00 450.00 6,600.00 10,500.00 1,359.00 900.00 20,769.00

Nmero de meses hasta que su negocio est en capacidad de pagar estos gastos con sus ventas.

22

C14: Fuentes de financiamiento para el capital inicial

Fuentes 1 Capital propio 3 Prstamo bancario o de cooperativas 4 Fondos Especiales (gobierno, ONGs, cooperacin, otros) Caractersticas y condiciones Aporte de los asociados Se realizar un prstamo a una entidad bancaria a ser pagados en 36 meses a una taza de 18% de inters ONGs, Cooperacin TOTAL % 50% 25% Monto /S/.) S/. 23,025 S/. 11,512

25% 100%

S/. 11,512 S/. 46,049

23

C15: Plan de ventas y costos para los primeros 12 meses de operacin

Conceptos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL S/. 2,064 S/. 2,695 S/. 1,560 S/. 3,741 S/. 3,502 S/. 6,762 S/. 34,907 S/. 28,454 S/. 26,268 S/. 39,407 S/. 18,201 S/. 19,229 S/. 186,787 1 Ventas S/. 1,445 S/. 1,886 S/. 1,092 S/. 2,619 S/. 2,451 S/. 4,733 S/. 24,435 S/. 19,918 S/. 18,388 S/. 27,585 S/. 12,740 S/. 13,460 S/. 130,751 2 (-) Costos de material
directo y MOD

3 (-) Costos Indirectos* 5 Utilidad bruta 6 7 Ultilidad neta (5-6)

1-(2+3) Impuestos (Renta)

S/. 3,462 -S/. 2,842 S/. 0 -S/. 2,842

S/. 3,462 -S/. 2,653 S/. 0 -S/. 2,653

S/. 3,462 -S/. 2,994 S/. 0 -S/. 2,994

S/. 3,462 -S/. 2,339 S/. 0 -S/. 2,339

S/. 3,462 -S/. 2,411 S/. 0 -S/. 2,411

S/. 3,462 -S/. 1,433 -S/. 36 -S/. 1,397

S/. 6,923 S/. 3,549 S/. 89 S/. 3,460

S/. 6,923 S/. 1,613 S/. 40 S/. 1,573

S/. 6,923 S/. 957 S/. 24 S/. 934

S/. 6,923 S/. 4,899 S/. 122 S/. 4,776

S/. 6,923 -S/. 1,463 -S/. 37 -S/. 1,426

S/. 6,923 -S/. 1,154 -S/. 29 -S/. 1,125

S/. 62,307 -S/. 6,271 S/. 174 -S/. 6,445

Gastos generales, pago de intereses y amortizaciones

Proyecciones de visitantes - 2009

Tipo de servicios Totales Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3 Servicio 4

% ene 90.00% 9.00% 0.50% 0.50% 2903 2612 261 feb 3790 3411 341 mar 2193 1974 197 abr 5261 4735 473 may 4924 4432 443 jun 9509 8558 856 jul 14328 12895 1290 72 72 ago 11679 10511 1051 58 58 sep 10782 9704 970 54 54 oct 16175 14557 1456 81 81 nov 7471 6724 672 37 37 dic 7893 7104 710 39 39 Total

2009 96908 87217 8722 342 342

Proyeccin de ventas - 2009

Tipo de servicios Totales Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3 Servicio 4 Precios S/. S/. 0.00 S/. 7.90 S/. 114.80 S/. 230.24 ene feb mar abr S/. 2,064 S/. 2,695 S/. 1,560 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 2,064 S/. 2,695 S/. 1,560 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 may S/. 3,741 S/. 0 S/. 3,741 S/. 0 S/. 0 S/. 3,502 S/. 0 S/. 3,502 S/. 0 S/. 0 jun S/. 6,762 S/. 0 S/. 6,762 S/. 0 S/. 0 jul S/. 34,907 S/. 0 S/. 10,188 S/. 8,224 S/. 16,495 ago S/. 28,454 S/. 0 S/. 8,305 S/. 6,704 S/. 13,445 sep S/. 26,268 S/. 0 S/. 7,667 S/. 6,189 S/. 12,413 oct S/. 39,407 S/. 0 S/. 11,501 S/. 9,284 S/. 18,621 nov S/. 18,201 S/. 0 S/. 5,312 S/. 4,288 S/. 8,600 dic S/. 19,229 S/. 0 S/. 5,612 S/. 4,530 S/. 9,086 2009 Total S/. 186,787 S/. 0 S/. 68,908 S/. 39,219 S/. 78,660

Mercado Meta del proyecto. Ao 2009 Del 100% de las personas que llega a la Ciudad Sagrada de Caral 90% podran decidir slo poer el primer producto, quedando un 10% del total de visitantes los que opten por tomar los otros servicios ofrecidos, de acuerdo a los porcentajes indicados en el cuadro. El inicio de operaciones del negocio y la estacionalidad nos obliga a operar los 6 primeros meses a mitad de nuestra capacidad de direccin para evitar mayores prdidas. Se espera que nuestros servicios 3 y 4 comiencen a operar a partir del stimo mes del inicio de nuestras operaciones.

24

C15a: Plan de ventas y costos para el segundo ao de operacin

Conceptos 1 2 (-) Costos de material
directo y MOD Ventas

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

TOTAL

S/. 11,849 S/. 15,472 S/. 8,295 S/. 10,830

S/. 8,954 S/. 21,477 S/. 20,104 S/. 38,820 S/. 58,493 S/. 47,680 S/. 44,018 S/. 66,034 S/. 30,499 S/. 32,222 S/. 395,623 S/. 6,268 S/. 15,034 S/. 14,073 S/. 27,174 S/. 40,945 S/. 33,376 S/. 30,813 S/. 46,224 S/. 21,349 S/. 22,556 S/. 276,936

3 (-) Costos Indirectos* 5 Utilidad bruta 6 7 Ultilidad neta (5-6)

1-(2+3) Impuestos (Renta)

S/. 3,462 S/. 93 S/. 2 S/. 91

S/. 3,462 S/. 1,180 S/. 29 S/. 1,150

S/. 3,462 -S/. 775 -S/. 19 -S/. 756

S/. 6,923 -S/. 480 -S/. 12 -S/. 468

S/. 6,923 -S/. 892 -S/. 22 -S/. 870

S/. 6,923

S/. 6,923

S/. 6,923 S/. 7,381 S/. 185 S/. 7,197

S/. 6,923

S/. 6,923

S/. 6,923 S/. 2,227 S/. 56 S/. 2,171

S/. 6,923 S/. 2,744 S/. 69 S/. 2,675

S/. 72,692 S/. 45,995 S/. 1,150 S/. 44,845

S/. 4,723 S/. 10,625 S/. 118 S/. 266

S/. 6,282 S/. 12,887 S/. 157 S/. 322

S/. 4,605 S/. 10,359

S/. 6,125 S/. 12,565

Gastos generales, pago de intereses y amortizaciones

Proyecciones de visitantes - 2010

Tipo de servicios Totales Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3 Servicio 4

% ene 90.00% 8.00% 1.00% 1.00% 4675 2612 232 29 29 feb 6104 3411 303 38 38 mar 3533 1974 175 22 22 abr 8474 4735 421 53 53 may 7932 4432 394 49 49 jun 15317 8558 761 95 95 jul 23079 12895 1146 143 143 ago 18812 10511 934 117 117 sep 17367 9704 863 108 108 oct 26054 14557 1294 162 162 nov 12033 6724 598 75 75 dic 12713 7104 631 79 79 Total

2010 156094 87217 7753 969 969

Proyeccin de ventas - 2010

Tipo de servicios Totales Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3 Servicio 4 Precios S/. S/. 0.00 S/. 7.90 S/. 114.80 S/. 230.24 2010 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total S/. 11,849 S/. 15,472 S/. 8,954 S/. 21,477 S/. 20,104 S/. 38,820 S/. 58,493 S/. 47,680 S/. 44,018 S/. 66,034 S/. 30,499 S/. 32,222 S/. 395,623 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 1,835 S/. 2,395 S/. 1,386 S/. 3,325 S/. 3,113 S/. 6,010 S/. 9,056 S/. 7,382 S/. 6,815 S/. 10,224 S/. 4,722 S/. 4,989 S/. 61,252 S/. 3,332 S/. 4,351 S/. 2,518 S/. 6,039 S/. 5,653 S/. 10,916 S/. 16,448 S/. 13,407 S/. 12,378 S/. 18,568 S/. 8,576 S/. 9,061 S/. 111,247 S/. 6,683 S/. 8,726 S/. 5,050 S/. 12,113 S/. 11,338 S/. 21,894 S/. 32,989 S/. 26,891 S/. 24,825 S/. 37,242 S/. 17,201 S/. 18,173 S/. 223,124

Mercado Meta del proyecto. Ao 2010 Se manteine que del 100% de las personas que llega a la Ciudad Sagrada de Caral, 90% podran decidir slo poer el primer producto, quedando un 10% del total de visitantes los que opten por tomar los otros servicios ofrecidos, de acuerdo a los porcentajes indicados en el cuadro. La estacionalidad nos obliga a operar los 3 primeros meses del 2010 a mitad de nuestra capacidad de direccin para evitar mayores prdidas.

25

C-16 Flujo de caja proyectado para los primeros 12 meses de operacin

Flujo de Caja 1 Efectivo al inicio del mes 2 (+) ingreso por ventas 3 TOTAL DE INGRESOS (Total de efectivo disponible) 4 Costos de material directo ms MDO 5 (+) costos indirectos 6 (+) Otros egresos 7 TOTAL DE EGRESOS (Total de salidas de efectivo) 8 EFECTIVO al final del mes (Casillas 3-7) Mes 1 S/. 0 S/. 2,064 S/. 2,064 Mes 2 -S/. 2,842 S/. 2,695 -S/. 148 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 A. INGRESOS (entradas de efectivo) -S/. 5,495 -S/. 8,489 -S/. 10,828 -S/. 13,239 -S/. 14,636 -S/. 11,176 -S/. 9,603 -S/. 8,670 -S/. 3,893 -S/. 5,320 S/. 1,560 -S/. 3,936 S/. 3,741 -S/. 4,748 S/. 3,502 -S/. 7,327 S/. 6,762 -S/. 6,478 S/. 34,907 S/. 20,270 S/. 28,454 S/. 17,278 S/. 26,268 S/. 16,665 S/. 39,407 S/. 30,737 S/. 18,201 S/. 14,307 S/. 19,229 S/. 13,910

S/. 1,445 S/. 3,462 S/. 0 S/. 4,906

S/. 1,886 S/. 3,462 S/. 0 S/. 5,348

S/. 1,092 S/. 3,462 S/. 0 S/. 4,553

B. EGRESOS (salidas de efectivo) S/. 2,619 S/. 2,451 S/. 4,733 S/. 24,435 S/. 3,462 S/. 0 S/. 6,080 S/. 3,462 S/. 0 S/. 5,913 S/. 3,462 -S/. 36 S/. 8,159 S/. 6,923 S/. 89 S/. 31,446

S/. 19,918 S/. 6,923 S/. 40 S/. 26,881

S/. 18,388 S/. 6,923 S/. 24 S/. 25,335

S/. 27,585 S/. 6,923 S/. 122 S/. 34,630

S/. 12,740 S/. 6,923 -S/. 37 S/. 19,627

S/. 13,460 S/. 6,923 -S/. 29 S/. 20,355

-S/. 2,842

-S/. 5,495

-S/. 8,489

C. SALDO FINAL DE CAJA -S/. 10,828 -S/. 13,239 -S/. 14,636

-S/. 11,176

-S/. 9,603

-S/. 8,670

-S/. 3,893

-S/. 5,320

-S/. 6,445

C-16a Flujo de caja proyectado para el segundo ao de operacin

Flujo de Caja 1 Efectivo al inicio del mes 2 (+) ingreso por ventas 3 TOTAL DE INGRESOS (Total de efectivo disponible) 4 Costos de material directo ms MDO 5 (+) costos indirectos 6 (+) Otros egresos 7 TOTAL DE EGRESOS (Total de salidas de efectivo) 8 EFECTIVO al final del mes (Casillas 3-7) Mes 1 -S/. 6,445 S/. 11,849 S/. 5,404 Mes 2 -S/. 6,354 S/. 15,472 S/. 9,118 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 A. INGRESOS (entradas de efectivo) -S/. 5,203 -S/. 5,959 -S/. 6,427 -S/. 7,297 -S/. 2,692 S/. 7,668 S/. 14,864 S/. 20,989 S/. 33,554 S/. 35,725 S/. 8,954 S/. 3,751 S/. 21,477 S/. 15,518 S/. 20,104 S/. 13,676 S/. 38,820 S/. 31,524 S/. 58,493 S/. 55,801 S/. 47,680 S/. 55,348 S/. 44,018 S/. 58,882 S/. 66,034 S/. 87,023 S/. 30,499 S/. 64,053 S/. 32,222 S/. 67,948

S/. 8,295 S/. 3,462 S/. 2 S/. 11,758

S/. 10,830 S/. 3,462 S/. 29 S/. 14,321

S/. 6,268 S/. 3,462 -S/. 19 S/. 9,710

B. EGRESOS (salidas de efectivo) S/. 15,034 S/. 14,073 S/. 27,174 S/. 40,945 S/. 6,923 -S/. 12 S/. 21,945 S/. 6,923 -S/. 22 S/. 20,973 S/. 6,923 S/. 118 S/. 34,215 S/. 6,923 S/. 266 S/. 48,134

S/. 33,376 S/. 6,923 S/. 185 S/. 40,484

S/. 30,813 S/. 6,923 S/. 157 S/. 37,893

S/. 46,224 S/. 6,923 S/. 322 S/. 53,469

S/. 21,349 S/. 6,923 S/. 56 S/. 28,328

S/. 22,556 S/. 6,923 S/. 69 S/. 29,547

-S/. 6,354

-S/. 5,203

-S/. 5,959

C. SALDO FINAL DE CAJA -S/. 6,427 -S/. 7,297 -S/. 2,692

S/. 7,668

S/. 14,864

S/. 20,989

S/. 33,554

S/. 35,725

S/. 38,400

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C17: Qu forma legal asumir mi negocio? (ventajas y desventajas)*

Factores a considerar 1 Trmites legales a realizar 2 Costos de tramitacin 3 Responsabilidad y riesgo financiero 4 Contar con socios 5 Toma de decisiones 6 Distribucin de beneficios 7 Rgimen de impuestos 8 Obligaciones laborales 9 Otros factores 10. Decisin adoptada 11. Motivos para escoger esta forma legal Asociacin
- Constitucin de la asociacin - Escritura pblica Inscripcin en Registros Pblicos - Trmites para inicio de ejercicio financiero 750 50% capital propio Registrar a los asociados en el libro padrn Aprobacin de estatutos y estructura organizativa Directo y equitativo de acuerdo a la labor desempeada Registro General Si Mantener la asociacin para la cooperacin y creacin de Permite mayor capacidad de negociacin con las entidades publicas y privadas en el caso de la asociacin y capacidad de contratacin con nuestros clientes.

* Anote en cada casilla las ventajas (V) o desventajas (D) que se desprendan de su anlisis.

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C-18: Plan de gestin del negocio, funciones y periodicidad Funciones Periodicidad Diaria Semanal Mensual X 1. Control de calidad X 2. Gestin del personal X 3. Promocin y mercadeo X 4. Compras y relacin 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13. con proveedores Registros varios Control de inventarios Obligaciones laborales Obligaciones fiscales Otras obligaciones financieras/seguros Organizacin de la oficina Relaciones con la comunidad Relaciones pblicas Elaboracin de balances /informes X

Anual

X X X X X X X X X

Respuestas negativas Cero 1 a 10

Resultados de la evaluacin y conclusin (Ver C-19) Conclusin Usted est muy bien preparado y puede seguir adelante. Comience a preparar el Plan de Accin para aplicar su Plan de Negocios. Usted debe revisar las unidades del Plan de Negocios para las que todava no tiene una respuesta clara y trabajar con mayor detenimiento hasta que haya logrado una respuesta satisfactoria. Usted correra un grave riesgo si decide emprender un negocio en las condiciones actuales de preparacin. Mantenga su entusiasmo en alto y comience por revisar su Plan de Negocios paso a paso. Quizs resulte prudente reformular su idea de negocio inicial o, talvez, sea necesario buscar el asesoramiento de un especialista.

Ms de 10

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C-19. Evaluacin de mi Plan de Negocios PREGUNTAS Ha decidido qu producto turstico va a vender? Ha definido quines sern sus clientes? Ha preguntado a algunos de ellos qu piensan de su oferta? Sabe quines sern sus competidores directos? Conoce las fortalezas y debilidades de sos competidores? Conoce cules son los precios de sus competidores? Ha decidido qu precios va a cobrar por sus servicios? Tiene definida una poltica de precios para su negocio? Est debidamente justificado el emplazamiento turstico? Cuenta con un Plan de promocin para su producto turstico? Ha decidido qu canales de distribucin utilizar? Conoce cunto le costar la promocin y la distribucin? Ha definido con qu otros negocios tendr que aliarse para desarrollar el suyo? Ha definido claramente el perfil del personal para su negocio? Sabe cuntas personas deber contratar para comenzar? Conoce todos los derechos laborales del personal? Conoce el costo del personal incluyendo las prestaciones sociales legales? Ha calculado el monto del capital inicial para su negocio? Sabe cmo va a reunir el capital inicial? Cuenta con un Plan de ventas y costos proyectado para el primer ao de operacin de su negocio? En qu mes del primer ao obtendr su primera utilidad? cunto estima la totalidad de la utilidad para el primer ao? Dispone de un Flujo de Caja proyectado para el primer ao? Su proyecto de Flujo de Caja ha demostrado que no se quedar sin efectivo durante los primeros 6 meses? Ha decidido qu forma legal le conviene ms a su negocio? Ha tomado las medidas necesarias para cumplir con todas las licencias y permisos de funcionamiento legal de un negocio? Ha calculado cunto le costarn dichos requisitos legales? Ha decidido qu seguros deber tomar su negocio? Conoce cunto deber pagar por esos seguros? Ha tomado consejo o asesoramiento para elaborar y evaluar su Plan de Negocios? TOTAL SI X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 30 NO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

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C-20. Plan de Accin para implementar mi Plan de Negocios

Tiempo de ejecucin en meses Variables
Pasos Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7 Paso 8 Paso 9 Paso 10 Paso 11 Paso 12 Paso 13 Paso 14 Paso 15

Primer Ao 1 Mes 1 2 3 4 5 Mes 2 6 7 8 9 Mes 3 10 11 12

Actividad
Precise su idea inicial de negocio Inventario y evaluacin del patrimonio comunitario Identifique a sus clientes potenciales Conozca a sus competidores directos Plan de mercado * Producto * Plaza * Precio *Promocin * Participacin en redes Implementacin Plan de recursos humanos Validacin de Plan de inversin inicial Constitucin de la empresa Validacin de Plan de direccin y administracin Evaluando mi Plan de negocios

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