2013 I RESULTADOS DE PASES SELECCIONADOS DE AMRICA LATINA

nete a la conversacin @PacificLatam usando el hashtag #edeltrust

13 ENCUESTA ANUAL DE EDELMAN ESTUDIO MS IMPORTANTE SOBRE CONFIANZA A NIVEL GLOBAL

ENCUESTA ONLINE EN 26 PASES
+ 31.000 encuestados

PBLICOS INFORMADOS
500 encuestados en los Estados Unidos, China y 200 en otros pases
Edades 25-64 Educacin universitaria

5 aos en +20 mercados

PBLICO GENERAL
1.000 encuestados por cada pas relevado Edad +18

El 25% ms alto de ingresos por grupo de edad en cada pas

Reportan un significativo consumo de informacin meditica e involucramiento con noticias de negocios y polticas pblicas 13 aos de datos
Indica datos globales

COMPARACIONES DE MERCADO Desarrollados: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Japn Emergentes: Brasil, Mxico, Rusia, India y China
PAISES SELECCIONADOS DE AMERICA LATINA: Argentina, Brasil y Mxico

EDELMAN TRUST BAROMETER EN RETROSPECTIVA

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

CRISIS DEL LIDERAZGO LA CADA DEL GOBIERNO ASCENSO DE LAS FIGURAS DE AUTORIDAD LA CONFIANZA ES AHORA UNA ESENCIAL LNEA DE NEGOCIOS LAS EMPRESAS DEBEN ALIARSE CON EL GOBIERNO PARA RECUPERAR CONFIANZA LOS JVENES INFLUENCIADORES DEMUESTRAN MS CONFIANZA EN LAS EMPRESAS LAS EMPRESAS SON MS CONFIABLES QUE EL GOBIERNO Y LOS MEDIOS UNA PERSONA COMO YO SURGE COMO VOCERO CREBLE LA CONFIANZA PASA DE LAS AUTORIDADES A LOS PARES LAS COMPAAS DE EE.UU. Y EUROPA SUFREN UNA CADA EN SUS NIVELES DE CONFIANZA COBERTURA EDITORIAL OBTENIDA POR RR.PP. GOZA DE MS CREDIBILIDAD QUE LA PUBLICIDAD CADA DE LA FIGURA DEL CEO COMO CELEBRIDAD CRECE LA INFLUENCIA DE LAS ONGs

________________________________________________________________________

EL ESTADO DE LA CONFIANZA

________________________________________________________________________

CRISIS DE LIDERAZGO

CONSTRUCCIN DE CONFIANZA ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

EL ESTADO DE LA CONFIANZA

NDICE DE CONFIANZA: DESPUS DE UN 2012 CON GRAN DESCONFIANZA, SE VUELVE A LA NEUTRALIDAD EN 2013

2011
GLOBAL
Brasil

2012
55
80 78 74 73 73 69 67 62 56 56 55 53 52 51 51 51 50 49 44 42 40 40 39

2013
51
76 68 67 65 63 63 61 61 58 57 56 54 53 51 49 49 44 44 41 41 40 39 37 34 32

GLOBAL
China UAE Singapur India Indonesia Mxico Pases Bajos Hong Kong Canad Malasia Italia Argentina Australia Brasil Suecia Estados Unidos Corea del Sur Polonia Reino Unido Irlanda Francia Alemania Espaa Japn Rusia

GLOBAL
China Singapur India Mxico Hong Kong UAE Malasia Canad Indonesia Estados Unidos Pases Bajos Brasil Alemania Francia Suecia Reino Unido Italia Australia Polonia Corea del Sur Irlanda Argentina Espaa Turqua Japn Rusia

57
80 76 71 68 67 66 64 62 62 59 59 55 55 54 54 53 51 50 48 47 46 45 42 42 41 36

UAE

CONFA

Indonesia China Pases Bajos Mxico Singapur Argentina India Italia Canad Corea del Sur Suecia Japn Australia Espaa Francia

Grandes cambios de AR/BR en el tiempo Brasil: -25 desde 2011 Argentina: -17 desde 2011 Mxico: +5 desde 2012

DESCONFA

NEUTRAL

Polonia Alemania Estados Unidos Reino Unido Rusia Irlanda

6

El puntaje total es un promedio del nivel de confianza de cada pas en las 4 instituciones. Poblacin general y pblico informado entre 25-64 aos en un total global de 20 pases y a travs de 20 pases. .

MENOR CONFIANZA EN EL PBLICO GENERAL QUE EN EL PBLICO INFORMADO

PBLICO GENERAL

2013
48
70 64 63 63 61 61 59 54 52 51 50 48 45 44 43 43 43 41 40 40 39 37 35 34 33 30

2013
GLOBAL La Poblacin General se encuentra 9 puntos por debajo de los Pblicos Informados
China Singapur India Mxico Hong Kong UAE Malasia Canad Indonesia Estados Unidos Pases Bajos Brasil Alemania Francia Suecia Reino Unido Italia Australia Polonia Corea del Sur Irlanda Argentina Espaa Turqua Japn Rusia

PBLICO INFORMADO

GLOBAL
China India UAE Singapur Indonesia Malasia Mxico Hong Kong Canad Brasil Pases Bajos Argentina Estados Unidos Alemania Reino Unido Corea del Sur Turqua Francia Italia Suecia Australia Espaa Japn Polonia Irlanda Rusia

57
80 76 71 68 67 66 64 62 62 59 59 55 55 54 54 53 51 50 48 47 46 45 42 42 41 36

NEUTRAL

CONFA

Diferencias de AR/BR/MX Mxico: - 9 puntos Brasil: - 4 puntos Argentina: - 3 puntos

El puntaje total es un promedio del nivel de confianza de cada pas en las 4 instituciones. Poblacin general y pblicos informados entre 25-64 aos en un total global de 26 pases y a travs de 26 pases.

DESCONFA

AR/BR/MX CONFA MS EN EMPRESAS, ONGS Y MEDIOS QUE GLOBAL; CONFA MENOS EN EL GOBIERNO
2013 CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES GLOBAL VS. AR/BR/MX
CONFIANZA MUY ALTA Confianza total: 59% Total confianza: 50% Total confianza: 31% Confianza total: 65%

GOBIERNO

18%

10%

17%

27%

EMPRESAS

GLOBAL

AR/BR/MX

GLOBAL

AR/BR/MX
Confianza total: 69%

Confianza total: 59% Confianza total: 56%

Confianza total: 65%

MEDIOS

17%

23%

23%

31%

ONGs

GLOBAL

AR/BR/MX

GLOBAL

AR/BR/MX

Q11-14. [TRACKING] Debajo una lista de instituciones. Para cada una, por favor indique cunto confa en que esa institucin haga lo correcto usando una escala de 9 puntos donde 1 significa no confo nada y 9 confo mucho. (Top 2 Box, Gran Confianza y Top 4 Box, Trust). Pblicos informados entre 25-64 aos en un total global de 26 pases y Argentina, Brasil y Mxico total.

LA MAYORA DE LAS INSTITUCIONES VUELVEN A LAS MXIMAS DE 2011; BRECHA ENTRE NEGOCIOS Y GOBIERNO CASI TAN AMPLIA COMO EN 2007
CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES PBLICOS INFORMADOS EN EDADES 35-64 - GLOBAL
ONGs
80%

Medios

Empresas

Gobierno

2007
70%

2013
Brecha de 10 puntos en la confianza entre los negocios y el gobierno
61%

Brecha de 12 puntos en la confianza entre los negocios y el gobierno

60% 52% 50% 52% 53% 51% 48% 54% 49% 46% 46% 44% 57% 53%

59%

53%
49%

54%

56%
55%

47%

44%

47% 45%
46%

46%

40%
40%

43%

38%

Regreso a las mximas de 2011

30%

20%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Q11-14. [TRACKING] Debajo una lista de instituciones. Para cada una, por favor indique cunto confa en que esa institucin haga lo correcto usando una escala de 9 puntos donde 1 significa no confo nada y 9 confo mucho. (Top 4 Box, Trust) Pblicos informados entre 35-64 aos en un total global de 18 pases (excluye Argentina, Australia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Singapur, Turqua y Emiratos rabes Unidos)

EN BRASIL, LA CONFIANZA EN ONGS Y MEDIOS AUMENT LIGERAMENTE DESDE 2012; LA CONFIANZA EN LAS EMPRESAS Y EN EL GOBIERNO SE MANTUVO ESTABLE
CONFIANZA EN INSTITUCIONES PBLICOS INFORMADOS EN EDADES 35-64 BRASIL
90%

ONGs Empresas

Medios Gobierno
83%

80% 69% 65% 60% 62% 61% 57% 50% 51% 57% 64% 60% 57%

79%

79%

70%

72% 63% 62% 59%

67% 64%

55% 51%
40%

53%

40% 37% 30% 28% 20% 22% 27% 31%

10%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

10

Q11-14. [TRACKING] Debajo una lista de instituciones. Para cada una, por favor indique cunto confa en que esa institucin haga lo correcto usando una escala de 9 puntos donde 1 significa no confo nada y 9 confo mucho. (Top 4 Box, Trust) Pblicos informados en edades 35-64

LA CONFIANZA EN EL GOBIERNO HA DISMINUIDO CONSIDERABLEMENTE EN LA ARGENTINA, LA CONFIANZA EN OTRAS INSTITUCIONES SE MANTUVO ESTABLE
CONFIANZA EN INSTITUCIONES PBLICOS INFORMADOS EN EDADES 35-64 ARGENTINA
ONGs
90%

Medios Empresas Gobierno

72% 67% 66% 60% 55% 54% 52% 52% 47%

80%

70%

60%

50%

54%

40% 36% 30%

20%

19%

10%

0%

2011

2012

2013

11

Q11-14. [TRACKING] Debajo una lista de instituciones. Para cada una, por favor indique cunto confa en que esa institucin haga lo correcto usando una escala de 9 puntos donde 1 significa no confo nada y 9 confo mucho. (Top 4 Box, Trust) Pblicos informados en edades 35-64

CONFIANZA EN AUMENTO EN TODAS LAS INSTITUCIONES DE MXICO

CONFIANZA EN INSTITUCIONES PBLICOS INFORMADOS EN EDAD 35-64 - MXICO
ONGs
100%

Medios Empresas Gobierno

83%
79% 90%

90%

85%
75% 73% 73%

80%

75%
71% 70%

75% 73% 65% 66%

82%

71%
61%

73% 66%

65%
63%

60%

57% 50% 49% 47% 38% 41% 30% 33% 38% 46%

40%

20%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

12

Q11-14. [TRACKING] Debajo una lista de instituciones. Para cada una, por favor indique cunto confa en que esa institucin haga lo correcto usando una escala de 9 puntos donde 1 significa no confo nada y 9 confo mucho. (Top 4 Box, Trust) Pblicos informados en edades 35-64

LAS EMPRESAS GENERAN MS CONFIANZA QUE EL GOBIERNO EN 16 DE 26 MERCADOS ENCUESTADOS

CONFIANZA EN EMPRESAS VS. GOBIERNO
Business Government Confianza en el Gobierno 62% de los mercados encuestados tiene un puntaje de confianza menor al 50% Confianza en empresas 35% de los mercados encuestados tienen un puntaje de confianza menor al 50%
82% 77% 81% 73% 74% 65% 65% 58%

LA BRECHA ENTRE EMPRESAS Y GOBIERNO EST CRECIENDO La mayor diferencia a nivel global desde 2007*
82% 74% 64% 59% 56% 50% 41% 33% 62% 57% 56% 52% 44% 40% 35% 30% 32% 32% 29% 56% 53% 81%

63% 60% 58% 58%

62% 63% 61% 60%

49%

47% 44%

47% 47% 48% 43% 40%

48%48%

49%
44% 44%

31%

19%

20%

13

Q11-14. [Empresas en General y Gobierno en General] Debajo una lista de instituciones. Para cada una, por favor indique cunto confa en que esa institucin haga lo correcto usando una escala de 9 puntos donde 1 significa no confo nada y 9 confo mucho. (Top 4 Box, Trust) Pblico entre 25-64 aos en un total global de 26 pases y a travs de 26 pases.

LA DESCONFIANZA EN EMPRESAS EN AR/BR/MX ES MENOS POR CORRUPCIN Y FRAUDE, Y MS POR FALTA DE TRANSPARENCIA Y REGULACIN
RAZONES PARA CONFIAR MENOS EN LAS EMPRESAS

AR/BR/MX
CORRUPCIN O FRAUDE

GLOBAL
CORRUPCIN O FRAUDE

19%

27%

33%
INCENTIVOS EQUIVOCADOS EN LA CONDUCCIN DE DECISIONES EMPRESARIALES PERFORMANCE POBRE / INCOMPETENCIA

50%
INCENTIVOS EQUIVOCADOS EN LA CONDUCCIN DE DECISIONES EMPRESARIALES PERFORMANCE POBRE / INCOMPETENCIA

14%

23%

18%

16%

ASUNTOS DE TRANSPARENCIA

27%

ASUNTOS DE TRANSPARENCIA

16%

FALTA DE REGULACIN O CONTROL

20%

FALTA DE REGULACIN O CONTROL

16%

14

Q22. [PREGUNTA SI LA CONFIANZA EN EL GOBIERNO MENOR EN Q18] Cul de las siguientes es la principal razn por la que su confianza en el gobierno disminuy en el ltimo ao?; Q24. [PREGUNTA SI LA CONFIANZA EN LAS EMPRESAS MENOR EN Q20] Cul de las siguientes es la principal razn por la que su confianza en las empresas disminuy en el ltimo ao? Poblacin general en un total global de 26 pases.

A LA INVERSA, LA DESCONFIANZA EN EL GOBIERNO EN AR/BR/MX SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA CORRUPCIN/FRAUDE

RAZONES PARA CONFIAR MENOS EN EL GOBIERNO

AR/BR/MX
CORRUPCIN O FRAUDE

GLOBAL
53%
CORRUPCIN O FRAUDE

33%

INCENTIVOS EQUIVOCADOS EN LA CONDUCCIN DE DECISIONES EMPRESARIALES PERFORMANCE POBRE / INCOMPETENCIA

66%
13%

INCENTIVOS EQUIVOCADOS EN LA CONDUCCIN DE DECISIONES EMPRESARIALES PERFORMANCE POBRE / INCOMPETENCIA

50%
17%

18%

31%

ASUNTOS DE TRANSPARENCIA

12%

ASUNTOS DE TRANSPARENCIA

11%

FALTA DE REGULACIN O CONTROL

4%

FALTA DE REGULACIN O CONTROL

6%

15

Q22. [PREGUNTA SI LA CONFIANZA EN EL GOBIERNO MENOR EN Q18] Cul de las siguientes es la principal razn por la que su confianza en el gobierno disminuy en el ltimo ao? Poblacin general en Argentina, Brasil y Mxico en 26 pases total

EN AR/BR/MX, LA CONFIANZA EN TODAS LAS INDUSTRIAS SE MANTIENE ESTABLE; ES CONSISTENTE CON EL GLOBAL
CONFIANZA EN INDUSTRIAS

2012
Tecnologa

AR/BR/MX
87% 81% 79% 73% 70% 69% 65% 63% 56% 55% 54% Tecnologa Automotriz Alimentos y bebidas Bienes de consumo Farmacuticas Vinos y licores Energa Telecomunicaciones Medios Servicios financieros Bancos

2013

2013
AR/BR/MX
84% 77% 77% 71% 68% 66% 78% 70% 66% 66% 60% 61% 60% 63% 53% 51% 52% #1 #2 #3 #3

Automotriz
Alimentos y bebidas Bienes de consumo Vinos y licores Farmacuticas Energa Telecomunicaciones Servicios Financieros Medios Bancos

64%
63% 59% 53% 52%

16

Q43-60. [TRACKING] Por favor indique cunto confa en los negocios de las siguientes industrias que hacen lo correcto. Nuevamente, por favor use la misma escala de 9 puntos donde 1 significa no confiamos en ellas y 9 significa confiamos plenamente en ellas. (Top 4 Box, Trust). Pblicos Informados entre 25-64 aos en Argentina, Brasil y Mxico total y pblicos informados global total (solo en industrias rastreadas entre 2012 y 2013 mostradas)

DESARROLLADOS VS. EMERGENTES

CONFIANZA EN EMPRESAS CON SEDE EN LOS SIGUIENTES PASES

La confianza global en las empresas con sede en Alemania, Suecia, Canad y China se ha mantenido estable desde 2008*

Desarrollados Emergentes AR/BR/MX

82% 83% 78% 77% 69%

80% 82% 74% 66% 58% 49% 50% 44% 36% 29% 19% 60%

72%

Alemania HQs

Suecia HQs

Canad HQs

China HQs

India HQs

Brasil HQs

Q26-Q42. [SEGUIMIENTO] Ahora nos gustara centrarnos en compaas globales con sedes en pases especficos. Por favor, indica cunta confianza tienes en empresas globales con sedes en los siguientes pases, que harn lo que es correcto. Utiliza la misma escala donde uno significa que no confas en ellos y nueve que tienes una gran confianza en ellos. (Top 4 box Trust) en Desarrollo (incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japn, Francia) vs. Mercados Emergentes (incluyendo Mxico, China, Brasil, Rusia, 17 India)
* Los datos utilizados incluye a un pblico informado de 35 a 64 aos, de 18 pases en total.

AR/BR/MX TIENDE A CONFIAR MS EN PEQUEAS EMPRESAS QUE EN GRANDES EMPRESAS

CONFIANZA EN PEQUEAS EMPRESAS VS. GRANDES EMPRESAS
PEQUEAS EMPRESAS GRANDES EMPRESAS
88% 76% 79% 80% 75% 71% 89%

70%
62% 53%

70%

70%
65%

50%

GLOBAL

DESARROLLADOS

EMERGENTES

MXICO

BRASIL

ARGENTINA

CHINA

18

Q15-17. En referencia a los diferentes tipos de empresas, por favor, indica en qu tipo de empresas confas que har lo correcto, utilizando la misma escala de 9 puntos, donde uno significa que no confas en ellos y nueve significa que confas en ellos. (Pequeos Negocios o Empresas; Grandes Negocios o Empresas) (Top 4 Box, Trust) Pblico Informado de 25 a 64 aos, de 26 pases en total. Mercados Desarrollados (incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japn, Francia), Mercados Emergentes (incluyendo Mxico, China, Brasil, Rusia, India), y China

ONGS SIGUEN SIENDO LA INSTITUCIN DE MAYOR CONFIANZA GLOBALMENTE; MAYOR CONFIANZA EN MXICO
CONFIANZA EN LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONGS)
2008 67% de los mercados encuestados tienen un nivel de confianza superior al 50%

2008 China: 48%

83% 78% 81% 76% 68% 63% 58% 64% 58% 76% 75% 73% 70% 66% 60% 70% 69% 67% 75% 69% 67% 66% 67% 66% 66% 79%

2012 2013

2013 88% de los mercados encuestados tienen un nivel de confianza superior al 50%
74% 64% 65% 64% 63% 53%

63%

62% 54%

61% 59%

55%

59% 57%

56%

50%

48%

49%

55% 53% 51%

51% 46% 41% 40% 37% 30% 28%

N/A

19

Q11-14. [SEGUIMIENTO DE ONGs] A continuacin hay una lista de instituciones. Por favor, indica en cada caso cunta confianza tienes en esa institucin utilizando la escala de 9 puntos donde uno significa que no confas en ella y nueve significa que tienes confianza en ella. (Top 4 Box) Pblico informado de 25 a 64 aos, de 20 pases en total (excluyendo Argentina, Hong Kong, Malasia, Singapur, Turqua y Emiratos rabes) y en 26 pases.

CRECIMIENTO DE LA CONFIANZA EN MEDIOS A TRAVS DEL TIEMPO POR LA DIVERSIFICACIN DE OPCIONES Y UNA AMPLIA COBERTURA DE ESCNDALOS
CONFIANZA EN LOS MEDIOS
2008 50% de los mercados encuestados tienen un voto de confianza del 50% o ms
81% 79% 80% 79% 77% 70% 70% 68% 66% 65% 65% 66% 65% 61% 61%

2012 2013

2013 62% de los mercados encuestados tienen un voto de confianza del 50% o ms
61% 60% 61% 61% 59% 57% 54% 51% 47% 42% 41% 45% 46% 50% 50% 49% 45% 37%

57% 52%

57%

54%

50%

49% 47% 47% 47% 38%

48% 45% 45% 43% 43% 42% 38% 36% 33% 26%

35%

N/A

20

Q11-14. [SEGUIMIENTOS DE Medios en general] A continuacin hay una lista de instituciones. Por favor, indica en cada caso cunta confianza tienes en esa institucin utilizando la escala de 9 puntos donde uno significa que no confas en ella y nueve significa que tienes confianza en ella. (Top 4 Box) Pblico informado de 25 a 64 aos, de 20 pases en total (excluyendo Argentina, Hong Kong, Malasia, Singapur, Turqua y Emiratos rabes) y en 26 pases.

CONFIANZA EN MEDIOS TRADICIONALES EN MERCADOS DESARROLLADOS; LO QUE SE REPITE EN AR/BR/MX

CONFIANZA EN MEDIOS DE NOTICIAS E INFORMACIN GENERAL

Global

Desarrollados

Emergentes
71% 69%

AR/BR/MX

Mxico confa en motores de bsqueda online en un 76%

58% 56%

58% 51%

65%

67% 58%

56% 47% 43% 32%

53% 41% 26%

54% 40% 30%

52%

MEDIOS TRADICIONALES MOTORES DE BSQUEDA ONLINE

MEDIOS HBRIDOS

MEDIOS SOCIALES

MEDIOS PRIVADOS

21

Q178-182. Al buscar noticias e informacin general, cunta confianza tiene en cada tipo de fuente de noticias e informacin general? Por favor, utiliza la escala de 9 puntos donde uno significa que no tiene confianza y nueve significa que tiene confianza. Poblacin general en 26 pases, Desarrollados (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania Japn) vs. Mercados Emergentes (Brasil, Mxico, Rusia, India y China); Desglose de edades de la poblacin general en 26 pases.

IMPORTANCIA DE USAR ACTIVAMENTE LOS MEDIOS SOCIALES PARA LA CONSTRUCCIN DE CONFIANZA DE LAS EMPRESAS

Importante No Importante 85% 74% 59%

26% 10% 14%

Mxico

Brasil

Argentina

Q203D. Por favor use la definicin de social media al responder la siguiente pregunta: - Social Media: Fuentes interactivas socaiales que incluyen sitios de networking social (como Facebook, MySpace, LinkedIn, Meebo, Orkut, Qzone, RenRen), foros de discusin online, sitios de contenido para compartir (como YouTube) y sitios de microblogging (como Twitter). 22 Cun importante es para una compaa usar activamente social media para construir confianza? Por favor use una escala de 9 puntos donde 1 signifique no es importante para construir confianza y 9 es extremadamente importante para construir confianza en una compaa. (Top 4 Box Importante) (Bottom 4 Box No importante) . Pblicos informados edades 25-64 en Amrica Latina, Mxico, Brasil y Argentina.

EN AR/BR/MX EL ESCEPTICISMO Y LA DISPERSIN TAMBIN REQUIEREN DE REPETICIN

LA MAYORA NECESITA ESCUCHAR LA INFORMACIN SOBRE UNA EMPRESA DE 3 A 5 VECES PARA CONFIAR EN SUS MENSAJES AR/BR/MX

12%
DIEZ O MS VECES (10+)

5% UNA VEZ (1) 13% DOS VECES (2)

6%
SEIS A NUEVE VECES (6-9)

27%
CUATRO O CINCO VECES (4-5)

37% TRES VECES (3)

64%
23

TRES A CINCO VECES

AR/BR/MX
Q165. [SEGUIMIENTO] Piensa en todo lo que ves o escuchas cada da sobre las compaas, sea positivo o negativo. Cuntas veces necesitas estar expuesto a algo especfico relacionado a una compaa para creer que la informacin sea posiblemente cierta? (Dejar espacio para insertar un nmero). Pblico Informado de 25 a 64 aos en Argentina, Brasil y Mxico total

________________________________________________________________________

CRISIS DE LIDERAZGO

EN AR/BR/MX LOS EXPERTOS Y PARES SIGUEN SIENDO LOS VOCEROS MS CONFIABLES. OFICIALES DE GOBIERNO Y CEOS TODAVA LOS MENOS CONFIABLES
VOCEROS CREBLES

2012AR/BR/MX
Experto tcnico en una compaa
Acadmico o experto
84%

2013 AR/BR/MX
Acadmico o experto
82%

2013
70% #1

84%

Una persona como usted Experto tcnico en una compaa Analista financiero o de industria Representante de ONG
66%

82%

62%

#3

Una persona como usted Analista financiero o de industria Empleado regular

83%

81%

68%

#2

65%

52%

64%

65%

54%

Representante de ONG

62%

Empleado regular

63%

51%

CEO
Oficial del gobierno o regulador

59%

CEO Oficial del gobierno o regulador

58%

45%

26%

28%

38%

25

Q130-143. [SEGUIMIENTO] A continuacin una lista de personas. En general, cuando se forma una opinin sobre una compaa, si recibes informacin sobre una compaa de una de estas personas, cun creble es la informacin--extremadamente creble, muy creble, un poco creble, para nada creble? (Top 2 Box, Muy/Extremadamente Creble) Pblico informado de 25 a 64 aos en Argentina, Brasil y Mxico total y global

LA MAYORA DE LOS MERCADOS MUESTRA A FUNCIONARIOS DE GOBIERNO Y A LDERES DE EMPRESAS POR DEBAJO DEL 50% EN CUANTO A CREDIBILIDAD, AUNQUE AR/BR/MX TIENDEN A CONFIAR EN CEOS
2013 CREDIBILIDAD DE CEOS VS. FUNCIONARIOS DE GOBIERNO/REGULADORES
Credibilidad del CEO Credibilidad del funcionario de gobierno o regulador

Menos del 50% en 16 de 26 mercados confa en lderes de empresas Menos del 50% en 16 de 26 mercados confa en el Gobierno

70%

73%

62%

60% 56% 55% 54% 56% 47% 37% 36% 37% 34% 26% 40% 32% 35% 48% 45%

50%
45%

52%

55% 52%

54%

52%

54% 55%
48%

38%

41% 36% 32% 23% 35% 34% 36%

42% 35% 37%

39% 36% 31%

43% 41%

22% 18%

22%

25%

22% 15%

27% 28% 27% 25%

26

Q130-143. [TRACKING] (Credibilidad de CEOs y oficiales de Gobierno/reguladores) Abajo se encuentra una lista de personas. En general, cuando se forma una opinin de una compaa, si usted escucha informacin dura sobre una compaa de cada persona, cun creble sera dicha informacin - - extremadamente creble, muy creble, algo creble, nada creble (Top 2 Box, Muy/ Extremadamente creble) Pblicos informados edades ages 25-64 en 26 -pas global total y en 26 mercados (slo voceros registrados de 2012 a 2013 includos en anlisis.

CRISIS DE LIDERAZGO EN AR/BR/MX LA CONFIANZA EN LA TICA Y LA MORAL ES MUY BAJA

AR/BR/MX CONFA EN LDERES DE EMPRESAS Y GOBIERNO PARA:

LDERES DE EMPRESAS

36% 24% 27% 24%

RESOLVER TEMAS SOCIALES O COMUNITARIOS

CORREGIR PROBLEMAS EN TOMAR DECISIONES TICAS Y IDUSTRIAS QUE ESTN MORALES EXPERIMENTANDO PROBLEMAS

DECIR LA VERDAD POR MS COMPLEJA O IMPOPULAR QUE SEA

LDERES DE GOBIERNO

12%

13%

12%

11%

RESOLVER TEMAS SOCIALES O COMUNITARIOS

CORREGIR PROBLEMAS EN INDUSTRIAS QUE ESTN EXPERIMENTANDO PROBLEMAS

TOMAR DECISIONES TICAS Y MORALES

DECIR LA VERDAD POR MS COMPLEJA O IMPOPULAR QUE SEA

AR/BR/MX
27

Q144A-147A. [SPLIT SAMPLE] Cunto confa en lderes de negocio para hacer lo siguiente? (Top Box- Confiar mucho) Poblacin general de 26-pas global total. Poblacin general en Argentina, Brasil y Mxico total.

BRECHA DE CONFIANZA EN LIDERAZGO EN AR/BR/MX TAMBIN

BRECHA ENTRE CONFIANZA EN INSTITUCIONES VS. CONFIANZA EN LIDERAZGO
Confianza en el Gobierno Confianza en que los lderes de Gobierno dicen la verdad

Confianza en empresas Confianza en que los lderes de empresas dicen la verdad

69%

Mxico
16%

-53 Mayor brecha de los 26 pases encuestados

53%

40%

Mxico
8%

-32

Mxico entre la mitad que confa en el Gobierno dentro de 26 pases*

Argentina
18%

20%

-35

Argentina
7%

-13

58%

Brasil
39%

36%

-19

Brasil
19%

-17

*Info. usada pblicos informados edad 25-64 28 Q11 -14. Abajo hay una lista de instituciones. Para cada una, por favor indique cunto confa en que la institucin haga lo que es correcto usando una escala de 9 puntos donde 1 significa que usted no confa en absoluto y 9 significa que usted confa plenamente. (Top 4 Box, Trust); Q144A-147A. [Decir la verdad independientemente de cun complejo o poco popular sea] Cunto confa en lderes de negocios para hacer lo siguiente? [Decir la verdad independientemte de cun complejo o poco popular sea] Cunto confa en lderes de gobierno para hacer lo siguiente? (Top Box, Confa plenamente) Poblacin general

________________________________________________________________________

CONSTRUCCIN DE CONFIANZA

CMO HEMOS EVOLUCIONADO AHORA LOS ATRIBUTOS PUEDEN SER AGRUPADOS EN 5 CONCEPTOS

CONDUCTORES DE CONFIANZA Edelman Trust Barometer 2008*

GRUPOS DE DESEMPEO Edelman Trust Barometer 2013 COMPROMISO (59%)

OPERACIONES (76%)

Reputacin como un lugar de trabajo (81%) Desempeo financiero (76%)

INTEGRIDAD (58%)

PRODUCTOS Y SERVICIOS (54%) PROPSITO (47%)

OPERACIONES (39%)

CEO o lder respetado (71%)

30

*La informacin usada incluye Pblicos informados edades 35-64 solo en 18-pas global total

ATRIBUTOS PARA LA CONSTRUCCIN DE CONFIANZA EN AR/BR/MX GRAN BRECHA ENTRE EXPECTATIVA VS. PERFORMANCE
IMPORTANCIA DEL NEGOCIO VS. PERFORMANCE DE LA COMPAA - GLOBAL
COMPROMISO INTEGRIDAD PRODUCTOS/ SERVICIOS PROPSITO OPERACIONES
OFRECE PRODUCTOS O SERVICIOS DE ALTA CALIDAD TRABAJA PARA PROTEGER Y MEJORAR EL MEDIOAMBIENTE TRATA BIEN A SUS EMPLEADOS
Importancia Performance

AR/BR/MX Global Gap Gap

63% 44% 40% 43% 41% 46% 78% -15 73% 73% 73% 72% 71% 70% 69% 65% 64% 41% 55% 63% 62%

-22 -27 -37

-29 -33 -30 -31 -25 -35 -29 -25 -31 -22 -7 -4 -5 -16 -16

ESCUCHA LAS NECESIDADES DE SUS CONSUMIDORES Y LAS RESPONDE

TIENE PRCTICAS DE NEGOCIO ABIERTAS Y TRANSPARENTES CUENTA CON PRCTICAS DE NEGOCIOS TICAS COLOCA A LOS CONSUMIDORES ANTES QUE LAS GANANCIAS TOMA ACCIONES RESPONSABLES PARA RESOLVER UN PROBLEMA O CRISIS

-32
-33 -30 -36 -33 -24 -31 -23 -11 -15 -10 -16 -18

35% 40% 40% 33%

CREA PROGRAMAS QUE IMPACTAN POSITIVAMENTE EN LA COMUNIDAD LOCAL EN DONDE LA COMPAA OPERA
COMUNICA CON FRECUENCIA Y HONESTAMENTE EL ESTADO DE SU NEGOCIO TIENE EN CUENTA LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD EN SUS NEGOCIOS COTIDIANOS EN INNOVADOR EN PRODUCTOS, SERVICIOS O IDEAS TIENE UN LIDERAZGO ALTO Y AMPLIAMENTE ADMIRADO SE POSICIONA EN UNA LISTA GLOBAL DE EMPRESAS COMO 'MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR' O 'COMPAAS MS ADMIRADAS' ENTREGA RETORNOS FINANCIEROS ALTOS Y CONSISTENTES A LOS INVERSORES SE ASOCIA CON ONGs, GOBIERNO O TERCEROS PARA TRATAR PROBLEMAS SOCIALES

59% 55% 54% 49% 35% 34% 51% 50%

Q80-Q96. [TRACKING] Cun importante es cada una de las siguientes acciones para construir su CONFIANZA en una compaa? Use una escala de 9 puntos donde 1 significa que esa accin no es para nada importante para construir su confianza y 9 significa que es extremadamente importante para construir su confianza en una compaa. (Top 2 Box, Muy/ Extremadamente importante) Poblacin General 31 en 26-pas global total (excluye respuestas No sabe Q114-Q129. Por favor califique [COMPAA] en cun bien se estn desempeando en cada uno de los siguientes atributos. Use una escala de 9 puntos donde 1 significa que se estn desempeando extremaadmente pobre y 9 significa que se estn desempeando extremadamente bien. (Top 2 Box, Desempeando Muy/ Extremadamente bienl) Poblacin general en 26-pas global total

LA VIEJA DINMICA: LA PIRMIDE DE INFLUENCIA

CEO
FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DIRECTORIOS ACADMICOS EXPERTOS TCNICOS PRENSA

Como el crculo de aquellos que deciden se estrecha, como los medios de decisin estn centralizados y las consecuencias de decisin se hacen enormes, el curso de los grandes acontecimientos a menudo se basa en las decisiones de los crculos determinables. - C. Wright Mills, 1956

POBLACIN GENERAL

FLUJO VERTICAL E INFORMACIN CONTROLADA

LA NUEVA DINMICA: EL DIAMANTE DE INFLUENCIA

CEO

PIRMIDE DE AUTORIDAD (Vertical)

DE 2000
POCOS

A 2013
MUCHOS CO-CREAN FLEXIBLE DILOGO

FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DIRECTORIOS ACADMICOS EXPERTOS TCNICOS PRENSA

DICTAN FIJO MONLOGO

POBLACIN GENERAL
EMPLEADOS CONSUMIDORES ACTIVOS

CONTROL

EMPOWERMENT

ACTIVISTAS SOCIALES

PIRMIDE DE COMUNIDAD (Horizontal)

LECCIONES PARA LOS LDERES

Nuevo orden de liderazgo, mayor dispersin

Los viejos valores no son suficientes

Oportunidad para el negocio se mantiene, aunque no para siempre La confianza es frgil y las conductas percibidas por el pblico son clave