LA CADENA DE VALOR SIDERRGICA Y METALMECNICA EN COLOMBIA

En la primera dcada del siglo XXI

Elaborado para ILAFA

Por:

Ana Carolina Ramirez P. Juliana Suarez C. Juan Manuel Lesmes P.

Con la colaboracin de: Daniela Sotello G. Saidy Sanchez

CONTENIDO
CAPTULO 1: ANLISIS MACROECONMICO DE LA ECONOMA COLOMBIANA ..................... 6 1.1 LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO MANUFACTURERO EN COLOMBIA ..................... 6 1.2 PRIMARIZACIN DE LAS ECONOMAS SELECCIONADAS .................................................... 9 1.2.1 NIVEL DE ACTIVIDAD ECONMICA................................................................................... 9 1.2.2 LA EVOLUCIN DEL PIB EN COLOMBIA POR SECTORES ENTRE 1994 Y 2010 . 12 1.2.3 ANLISIS DEL PIB POR RAMA DE ACTIVIDAD ............................................................. 12 1.2.4 EVOLUCIN SECTORIAL ENTRE 1994 Y 2000 (B.1994) ............................................. 13 1.2.4 EVOLUCIN SECTORIAL ENTRE 2000 Y 2009 (B.2005):............................................ 14 1.2.5 ANLISIS DEL PIB POR DEMANDA .................................................................................. 15 1.2.6 EVOLUCIN DEL PIB POR DEMANDA ENTRE 1994 Y 2000 (B.1994) ..................... 16 1.2.7 EVOLUCIN DEL PIB POR DEMANDA ENTRE 2000 Y 2010 (B.2005) ..................... 16 1.3 ANLISIS DEL SECTOR DE INDUSTRIA DE LA MANUFACTURA ...................................... 17 1.3.1 EVOLUCIN DEL PIB DEL SECTOR DE INDUSTRIA DE LA MANUFACTURA 1994 - 2000 (B.1994) ................................................................................................................................. 18 1.3.2 EVOLUCIN DEL PIB DEL SECTOR DE INDUSTRIA DE LA MANUFACTURA 2000 - 2010 (B.1994) ................................................................................................................................. 19 1.4 Mercado laboral ................................................................................................................................ 19 1.5 PERFIL EXTERNO DE LA ECONOMA: COMERCIO E INVERSIN...................................... 21 1.5.1 EXPORTACIONES................................................................................................................. 21 1.5.2 IMPORTACIONES ................................................................................................................. 24 1.5.3 INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA ............................................................................... 25 1.5.4 COMERCIO INTERNACIONAL CON CHINA .................................................................... 27 1.5.5 TASA DE CAMBIO EN COLOMBIA ................................................................................... 30 CAPTULO 2: DESEMPEO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DEL ACERO ............................................................................................................................................... 35 2.1 DESCRIPCIN DE LA CADENA SIDERRGICA Y METALMECNICA............................... 35 2.1.1 LA CADENA BAJO EL CDIGO CIIU: ............................................................................... 35 2.1.2 LA CADENA BAJO LA CLASIFICACIN ARANCELARIA:............................................. 36 2.1.3. CLASIFICACIN CUCI ..................................................................................................... 36 2.1.4. CLASIFICACIN CUODE: ................................................................................................ 39 CAPTULO 3: LA CADENA DENTRO DE LA INDUSTRIA NACIONAL ........................................... 44 3.1 PARTICIPACIN DE LA CADENA DENTRO DE LA INDUSTRIA NACIONAL .................... 44 3.2 ANLISIS DE PRODUCCIN DE LA CADENA ......................................................................... 47

3.3 VALOR AGREGADO ...................................................................................................................... 50 3.4 EVOLUCIN DEL EMPLEO .......................................................................................................... 53 3.5 COSTO LABORAL .......................................................................................................................... 55 3.6 CARACTERIZACIN TECNOLGICA DE LA CADENA ......................................................... 58 3.7 RELACIN CON PROVEEDORES ................................................................................................ 60 3.8 CAPACIDAD INSTALADA ............................................................................................................ 60 3.9 CAMBIOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDOS COMERCIALES. VOLMENES FSICOS Y PRECIOS................................................................................................................................................. 61 3.9.1 EXPORTACIONES POR SUBSECTORES; DESTINOS ................................................. 61 3.9.2 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ................................................ 63 3.9.3 PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES POR SUBSECTORES (Porcentaje) . 67 3.10 EXPORTACIONES POR SUBSECTORES DE LA CADENA .............................................. 68 3.10.1 SECTOR INDUSTRIAS BSICAS DE HIERRO Y ACERO CON MATERIAS PRIMAS .............................................................................................................................................. 68 3.10.2 SECTOR INDUSTRIAS BSICAS DE HIERRO Y ACERO SIN MATERIAS PRIMAS (exportaciones con valor agregado) .............................................................................................. 69 3.10.3 SECTOR FABRICACIN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL................. 70 3.10.4 MAQUINARIA DE USO GENERAL ................................................................................... 71 3.10.5 MAQUINARIA DE USO ESPECIAL .................................................................................. 72 3.10.6 APARATOS DE USO DOMSTICO ................................................................................. 73 3.10.7 MAQUINARIA DE OFICINA ............................................................................................... 74 3.10.8 MAQUINARIA Y APARATOS ELCTRICOS .................................................................. 75 3.11 OFERTA EXPORTABLE DE LA CADENA METALMECNICA CIIU 4 DIGITOS (US$ Millones) ................................................................................................................................................. 76 3.12 IMPORTACIONES POR SUBSECTORES Y ORGENES .......................................................... 77 3.12.1 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES SIDERURGICO-METALMECNICAS ........... 80 3.12.1 IMPORTACIONES POR SUBSECTOR ...................................................................... 83 3.13 INFORMACIN SOBRE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS IMPORTADOS PARA LA PRODUCCIN DE BIENES EXPORTABLES Y DOMSTICOS (ANLISIS DE LA MATRIZ INSUMO-PRODUCTO) ......................................................................................................................... 89 3.14 COMERCIO INDIRECTO DE ACERO: LA BALANZA COMERCIAL, ORIGEN Y DESTINO ................................................................................................................................................................. 92 3.15 INDICADORES DE COMPETITIVIDAD .................................................................................... 94 3.16 MEDICIN DE LA DEMANDA DE LA CADENA SIDERRGICA Y METALMECNICA A TRAVS DEL CONSUMO APARENTE .............................................................................................. 95 3.17 TASA DE PENETRACIN DE IMPORTACIONES (PORCENTAJE) ....................................... 98 3.18 BALANZA COMERCIAL RELATIVA ...................................................................................... 100 3.19 LA POLTICA ARANCELARIA COLOMBIANA ..................................................................... 102

3.20 COMPETENCIA DESLEAL ........................................................................................................ 104 3.21 EL SECTOR ANTE LOS TLCS ................................................................................................... 104 3.22 ALGUNA NORMATIVIDAD RELEVANTE PARA LA INDUSTRIA .................................... 107 3.22.1 BIENES USADOS Y REMANUFACTURADOS-LICENCIAS DE IMPORTACIN .. 107 3.22.2 EXCEPCIONES ARANCELARIAS A MATERIAS PRIMAS Y BIENES DE CAPITAL NO PRODUCIDOS ......................................................................................................................... 108 3.22.3 SISTEMA DE DRAWBACK (PLAN VALLEJO) ............................................................. 108 3.23 EL AVANCE DE CHINA Y SU IMPACTO EN CADA PAS DE LA LATINOAMRICA .... 109 3.23.1 TASA DE PENETRACIN DE IMPORTACIONES CHINAS ...................................... 112 3.23.3 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS .............................................................. 115 CAPTULO 4: ANLISIS DOFA DE SUBSECTORES DE LA CADENA, CON EL FIN DE ESTABLECER LAS AMENAZAS Y OPORTUNIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE CADA UNO DE ELLOS ......................................................................................... 116 4.1 CADENA SIDERRGICA COLOMBIANA: ............................................................................... 116 4.2 ESTRUCTURAS METLICAS ..................................................................................................... 118 4.3 TREFILACIN ............................................................................................................................... 119 4.4 TUBERA METLICA .................................................................................................................. 120 4.5 CALDERAS E INTERCAMBIADORES DE CALOR .................................................................. 121 CAPTULO 5: CONCLUSIONES ............................................................................................................ 122 5.1. CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO ...................................................................................... 122 5.2 QU REQUIERE LA CADENA SIDERRGICA Y METALMECNICA PARA SER MS COMPETITIVA? .................................................................................................................................. 125 CAPTULO 6 ANEXO 1-: ANLISIS DE CUATRO SUBSECTORES DE LA CADENA SIDERRGICA Y METALMECNICA COLOMBIANA .................................................................... 126 6.1 CALDERAS, RECIPIENTES A PRESIN E INTERCAMBIADORES DE CALOR ................. 126 6.1.1 PRODUCCIN ...................................................................................................................... 127 6.1.2 IMPORTACIONES ............................................................................................................... 128 6.1.3 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ............................................................................... 130 6.1.2 EXPORTACIONES DEL SUBSECTOR ............................................................................ 140 6.1.3 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ............................................................................ 142 6.1.3.1 RECIPIENTES METALICOS PARA GASES COMPRIMIDOS .................................. 142 6.1.3.2 CALDERAS ....................................................................................................................... 144 6.1.3.3 TANQUES A PRESIN: .................................................................................................. 146 6.1.3.4 PARTES Y ACCESORIOS PARA CALDERAS ........................................................... 147 6.1.4.5 INTERCAMBIADORES DE CALOR ............................................................................. 148 6.1.7 CONSUMO APARENTE ..................................................................................................... 149 6.2 El SECTOR DE TUBERA METLICA ....................................................................................... 150 6.2.1 PRODUCCIN ...................................................................................................................... 150

6.2.2

ORIGEN DE LA IMPORTACIONES .............................................................................. 154

6.3 EXPORTACIONES .................................................................................................................. 167 6.4 CONSUMO APARENTE ............................................................................................................... 171 6.5 ESTRUCTURAS METLICAS ..................................................................................................... 173 6.5.1 PRODUCCIN:..................................................................................................................... 174 6.5.2 IMPORTACIONES ............................................................................................................... 175 6.5.3 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ............................................................................... 177 6.5.3 EXPORTACIONES............................................................................................................... 183 6.5.4 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ........................................................................... 185 6.5.4 MEDICIN DE LA DEMANDA: ............................................................................................... 191 6.6 SECTOR TREFILADOR: ............................................................................................................... 193 6.6.1 PRODUCCIN ...................................................................................................................... 193 6.6.2 IMPORTACIONES ............................................................................................................... 195 CAPTULO 7 ANEXO 2- : CARACTERIZACIN TECNOLGICA DEL SUBSECTOR DE FABRICANTES DE ESTRUCTURAS METLICAS ............................................................................ 218

CAPTULO 1: ANLISIS MACROECONMICO DE LA ECONOMA COLOMBIANA

1.1 LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO MANUFACTURERO EN COLOMBIA Colombia cuenta con una estrategia de desarrollo la cual abarca los periodos presidenciales y responde directamente a la hoja de ruta que cada gobierno ejecutar para alcanzar las metas definidas en trminos de desempeo econmico, desarrollo social y fortalecimiento institucional. Esta estrategia es conocida como el Plan Nacional de Desarrollo y fue reglamentada a partir de la Ley 152 de 1994, como el marco conceptual de las polticas pblicas a ser implementadas por cada mandatario y su equipo de gobierno. Tomando como referencia para el anlisis el periodo comprendido entre 1990 y 2010, las estrategias de desarrollo manufacturero se enmarcaron dentro de cinco Planes de Desarrollo y una estrategia de fortalecimiento de la productividad de cara a la negociacin comercial del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, denominada Agenda Interna. Donde el comn denominador fue el generar una dinmica de transformacin productiva que condujera al pas hacia una senda de crecimiento econmico alto y sostenido. Probablemente uno de los hechos ms transcendentales para la economa colombiana durante el periodo de anlisis, fue el proceso de apertura econmica iniciado a principios de los 90 y que hoy nos representa 35 acuerdos de complementacin econmica en el marco de la ALADI, 6 acuerdo bilaterales de promocin y proteccin de las inversiones (BIT), y 5 negociaciones de acuerdos de libre comercio vigentes. De acuerdo con Clavijo (2003), se pueden identificar 3 momentos claves en el desarrollo producto de la economa Colombiana, los cuales se presentan a continuacin. Periodo Finales de la dcada de los 80 Hitos representativos Se sientan las bases tcnicas de la apertura comercial, mediante la evaluacin de los beneficios de la apertura sobre el crecimiento econmico y la tasa de productividad de la economa. Inicios de los 90 Con el inicio del gobierno del presidente Gaviria, se acelera el proceso de apertura econmica mediante la reduccin de la proteccin efectiva al comercio, el desmonte de la sobre tasa a las importaciones, la armonizacin del rgimen arancelario y la reduccin del sesgo exportador. Lo que represent mejoras temporales en la productividad laboral. Segundo quinquenio de la dcada de los Se cre la institucionalidad encargada de 90 los pactos salariales, para basar la fijacin del salario mnimo en un clculo de productividad laboral. El proceso denominado Agenda Interna naci en el marco de la negociacin comercial entre Colombia y los Estados Unidos que pretenda establecer un Acuerdo de Libre Comercio entre las partes.

Al final de la primera ronda de negociaciones celebrada en Cartagena de Indias, en mayo de 2003, el gobierno colombiano, los empresarios y la academia acordaron que las ventajas comerciales que podra generar el Acuerdo que se alcanzara entre las partes, no sera completamente beneficioso, si adicional a la desgravacin arancelaria, Colombia no mejorada de manera significativa el entorno de su economa, para que lo hiciera competitivo frente al mercado norteamericano. As las cosas, el Gobierno Nacional le confi al Departamento Nacional de Planeacin DNP que redactara una Agenda Interna a efecto de garantizar el mayor acceso real y eficiente de los productos colombianos al primer mercado de exportaciones de la balanza comercial. En ese orden de ideas, paralelo a cada ronda de negociaciones, se construan los temas de la Agenda en la medida que iban saliendo prioridades de poltica, diferentes de las comerciales y que requeran un tratamiento especfico del resto de ministerios y agencias pblicas. La Agenda Interna fue construida simultneamente con el sector privado, quien soport todo el proceso de negociacin y estructuracin durante algo ms de 3 aos a lo largo de toda la geografa nacional. El objetivo principal de la Agenda era adecuar y mejorar los marcos de poltica pblica para garantizar, en condiciones de competitividad, el acceso a los mercados internacionales. En la medida que la Agenda Interna planteara resultados, no slo se mejorara las condiciones de acceso con Estados Unidos, sino que al mismo tiempo se hara para el resto de mercados internacionales. En esa medida, las principales discusiones giraron en torno a la Poltica de Infraestructura, Logstica y Transporte. De acuerdo con cifras del DANE, el significativo atraso de la infraestructura fsica y portuaria del pas, significa un sobre-arancel estimado en el 18% y los sobre costos logsticos, le restaban a las exportaciones colombianas competitividad en el precio final medido en valor FOB en los mercados internacionales. Factor que se acenta por el hecho que el 80% de las toneladas de carga movilizadas en un ao, se hacen a travs del modo de transporte vial. Los ndices de densidad vial del pas demuestran la urgencia con la que era y es necesaria la implementacin de una poltica en la materia. De acuerdo con los Grfico 1 y 2, pases con menor nivel de desarrollo y bajo grado de apertura, estimado como la proporcin existente entre la balanza comercial, sobre el producto interno bruto, tienen mejores niveles de infraestructura fsica. De acuerdo con lo anterior, el Foro Econmico Mundial FEM en su Informe anual de competitividad report que respecto de los indicadores de infraestructura y transporte, Colombia ocupaba el puesto 107 sobre 133, situacin que indica el rezago que el pas afronta, incluso concluida la negociacin comercial con Estados Unidos, la Unin Europea, Canad y los pases del European Free Trade Agreement EFTA, Mercosur y en prximos meses con Corea del Sur.

Grafico No. 1: Indicadores de infraestructura y competitividad FEM

Fuente: Tomado del Informe Nacional de Competitividad 2010-2011, Consejo Privado de Competitividad CPC

Pero la Agenda Interna no slo se concentr en analizar este aspecto, lo propio hizo con la poltica de Innovacin, Ciencia y Tecnologa en donde tambin se encontraron enormes limitantes que impedan un mejor acceso a los mercados internacionales. El nivel de inversin pblica en Ciencia e Innovacin es ms bajo incluso que pases como Venezuela, sin mencionar a los pases desarrollados con quienes se buscan acuerdos comerciales. Tal situacin se refleja en la composicin de las exportaciones colombianas, las cuales estn conformadas principalmente por commodities sin transformacin o valor agregado, de hecho el Grfico 2 expone la crudeza de la cifras del pas cuando en esta materia se compara internacionalmente. Grafico No. 2: Inversin pblica en Ciencia e Innovacin

Fuente: Tomado del Informe Nacional de Competitividad 2010-2011, Consejo Privado de Competitividad CPC

Otro de los aspectos de los cuales se ocup la Agenda Interna fue de los procedimientos aduaneros y de la modernizacin de las Aduanas nacionales, sobre el tema la Confederacin Colombiana de

Cmaras de Comercio Confecamaras public un informe denominado: Los procedimientos aduaneros en Colombia y su incidencia en los futuros Acuerdos de Libre Comercio como parte de los documentos de trabajo Sociedad civil y TLC que coordin dicha entidad. El Informe anterior alude a la falta de eficiencia procesal, as como al inusitado nmero de trmites legales y administrativos que dichas entidades exigen a los exportadores nacionales. La modernizacin y simplificacin del Estatuto Aduanero sigue siendo una necesidad para el mejoramiento del perfil externo, en el entorno de la economa nacional. Infortunadamente la Agenda Interna no concluy en un documento, las recomendaciones fueron posteriormente asumidas por la Consejera Presidencial para la Competitividad y por el Sistema Nacional de Competitividad que se crearon entre 2006 y 2007. Los elementos de debate que fueron abordados en las discusiones sobre la Agenda Interna se recogieron en varios documentos aprobados por el Consejo Nacional de Poltica Econmica y Social Conpes los cuales se describen a continuacin: Conpes 3489 de Poltica Nacional de Transporte Pblico automotor de carga por carretera Conpes 3484 de Poltica Nacional de Transformacin Productiva y la promocin de las micro, pequeas y medianas empresas Conpes 3527 de Poltica Nacional de Competitividad y Productividad Conpes 3547 de Poltica Nacional Logstica Conpes 3533 Bases de un Plan de Accin para la Adecuacin del Sistema de Propiedad Intelectual a la Competitividad y Productividad Nacional Conpes 3582 de Poltica Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Conpes 3678 de Poltica de Transformacin Productiva: Un modelo de Desarrollo Sectorial para Colombia

1.2 PRIMARIZACIN DE LAS ECONOMAS SELECCIONADAS Desempeo del nivel de actividad, empleo, productividad, exportaciones, importaciones e inversin 1.2.1 NIVEL DE ACTIVIDAD ECONMICA Durante los ltimos 20 aos, Colombia ha presentado cambios en sus dinmicas de crecimiento con periodos de recesin y expansin de la produccin y cambios en la poltica econmica, fundamentales para motivar ajustes en el comportamiento de los componentes del Producto Interno Bruto. De acuerdo con cifras oficiales, durante los primeros aos de la dcada de los 90, se registraron crecimientos trimestrales promedio de 3.5%, tendencia que cambio a partir de 1997 cuando se presenta una desaceleracin en la economa, alcanzando a registrar crecimientos negativos de 4.5% a finales de 1999. No obstante el inicio de la primera dcada del siglo XXI vino acompaada de cambios institucionales y de poltica econmica, que no slo lograron revertir los efectos de las crisis de finales de siglo, sino que dirigieron a la economa por una senda de crecimiento sostenible. Durante esta dcada se alcanzaron a registrar crecimientos anuales del PIB de ms de 7% en 2007 y un crecimiento promedio de ms del 5%, convirtindose en el mayor desde la dcada de los 70. Esta dinmica de crecimiento se explica en gran medida por los aumentos en los niveles de inversin extranjera directa y el desarrollo del sector secundario y terciario de la economa.

Entre 2004 y 2007, la economa colombiana creci a las tasas ms altas de las ltimas tres dcadas. Esta dinmica slo se revirti a partir del ao 2008 coincidiendo con la crisis financiera mundial de finales de la primera dcada del siglo XXI. Sin embargo, y teniendo en cuenta la profundidad de la crisis mundial, la economa colombiana no registr tasas de crecimiento negativas y para 2011 se espera que el PIB reporte crecimientos por encima del 5%. Grafico No. 3 Crecimiento del PIB 1990 2011
10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -2,00% -4,00% -6,00%
Tomado: DNP Estadsticas Histricas

Como se observa en la grfica 3, en el ao 2010 se registr un aumento significativo en la tasa de crecimiento del PIB, en relacin a la cifra registrada para el ao 2009 y de acuerdo con las proyecciones del gobierno, se tiene estimado para 2011 un crecimiento de 5%. Estos ltimos datos demuestran como en 20 aos la poltica econmica colombiana ha venido madurando, contando con una mayor capacidad de respuesta a la hora de estructurar choques contra cclicos para revertir los efectos de las crisis. 1.2.1.1. QU PAS EN LA DCADA DE LOS 90? En trminos de historia econmica colombiana, la dcada de los 90 es muy importante pues represent una modernizacin de la estructura administrativa y econmica del pas. El evento ms trascendental surge con la nueva constitucin de 1991, mediante la cual se estable que Colombia es un Estado social de derecho descentralizado, con un banco central independiente y una poltica econmica que beneficia las condiciones de libertad de mercado garantizando un adecuado rgimen de inspeccin y vigilancia antes que de intervencin en la economa. Como se mencion en la seccin 3.1 de este documento, para finales de los 80 el pas haba entrado en un proceso de apertura comercial, el cual requera un manejo eficiente de los factores de produccin y el desarrollo de mercados slidos para poder entrar a competir con el mundo. Sumado a esto durante los inicios de la dcada se realizaron grandes hallazgos de petrleo, los cuales generaron un efecto ingreso significativo que estimul las tasas de crecimiento del consumo del sector pblico y privado. As como se mantuvo la poltica de adquisicin de vivienda UPAC, mediante la cual los hogares se vean incentivados a tomar deuda para la compra de bienes races. Todo lo anterior dinamiz el crecimiento de la economa durante los primeros aos de la dcada, alcanzando a registrar cifras de crecimiento por encima del 4%. No obstante desde el lado del ingreso el escenario era bastante positivo, desde el punto de vista del gasto las cifras no resultaban ser tan alentadoras. La Constitucin Poltica de 1991 haba generado grandes presiones al gasto pblico, aumentando de manera considerable el monto de transferencias de la nacin a las entidades territoriales para el gasto en educacin y salud, entre otros. A pesar de los

2011 (p)

incentivos que se estaban dando a la apertura de la economa, la produccin segua concentrndose en bienes no transables, haban disminuido las tasas de ahorro en la economa al dirigir el gasto a fines no rentables y la deuda creca para la financiacin de gasto recurrente, el cual no se iba a traducir en el futuro en un aumento en el producto el cual permitiera responder con las obligaciones adquiridas. De acuerdo con Echeverry (2001), el comportamiento del gasto gener un problema en los balances de los agentes econmicos. Pues la aceleracin del consumo por encima de la capacidad de generacin de ingresos de los agentes econmicos gener un aumento considerable en los niveles de flujo de deuda haciendo imposible responder al servicio de la misma. Aunque en 1997 cuando se inicia el proceso de desaceleracin de la economa, el gobierno adopt medidas de choque de corto plazo, mediante un aumento importante del gasto pblico para incentivar la demanda agregada, estas medidas no fueron suficientes pues la capacidad de consumo de los hogares ya se encontraba cooptada. Lo que contribuy a la cada de -4.5% en el ao 1999. Por lo anterior, fue necesario disear un conjunto de polticas contra cclicas de incremento en las tasas de inters y una recomposicin de los balances de los agentes econmicos a travs del sistema financiero. Tambin se inici la implementacin de polticas de reduccin de dficit fiscal y cambiario, pues la persistencia de los mismos los convierte en insostenibles para la economa. De igual manera se evidenci la importancia de concentrar a la economa en la produccin de bienes transables donde era claro el potencial de oportunidad para la economa colombiana. Adicionalmente, se resalt la importancia de aumentar las tasas de ahorro y de inversin productiva. 1.2.1.2. LA PRIMERA DCADA DEL SIGLO XXI: En el ao 2000, la economa colombiana inicia el proceso de recuperacin el cual se torna sostenible a partir del ao 2002. Al igual que para la dcada de los 90, a inicio del siglo XXI el hecho ms trascendental para la economa colombiana es el fortalecimiento de la lucha contra el conflicto armado interno, el cual el pas vena atravesando desde haca 40 aos. Para esto el gobierno nacional concentr todos sus esfuerzos en la recuperacin de la presencia del Estado en todo el territorio nacional y el monopolio de las armas. Alcanzando rpidamente resultados importantes los cuales se manifestaron principalmente en la movilidad alrededor de todo el territorio nacional, reduccin de atentados contra infraestructura productiva y aumento en los niveles de inversin. Con el fin de incentivar este ltimo punto, el gobierno nacional tom medidas tributarias para favorecer el escenario inversionista, as como fortaleci el marco econmico institucional y normativo con el fin de garantizar la estabilidad macroeconmica de la economa colombiana. Segn Salazar (2010), entre las medidas tomadas por el gobierno nacional durante la primera dcada del siglo XXI se destaca la financiacin de largo plazo de la cuenta corriente, la reduccin en los niveles de endeudamiento externo, la estabilidad en los niveles de reservas internacionales, las mejoras en la regulacin y la supervisin del sistema financiero y los avances en la institucionalidad fiscal. Las polticas econmicas anteriormente mencionadas, al actuar en conjunto favorecieron a la creacin de un escenario econmico maduro y resistente al impacto de la crisis mundial en la economa; pues permitieron consolidar un sistema financiero lquido e implementar una poltica contra cclica que amortiguar los efectos de la crisis y permitiera minimizar la duracin de la contraccin del crecimiento de la economa. Ahora bien, la segunda dcada del siglo XXI que est comenzando trae para la economa colombiana grandes retos en trminos de consolidacin de un crecimiento alto y sostenido. Para esto es necesario crear una poltica de empleo que sea capaz de generar incentivar la demanda del mercado laboral, mediante la reduccin de costos asociados a la formalidad y la fijacin de un nivel salarial que guarde correspondencia con la productividad laboral de la economa. De igual manera es necesario hacer esfuerzos en desarrollar un marco normativo que garantice la sostenibilidad de las finanzas pblicas,

para esto el gobierno nacional se encuentra trabajando en un proyecto de ley para el establecimiento de la regla fiscal, as como para definir como un derecho fundamental la estabilidad fiscal del pas. Desde el punto de vista del sector externo, es necesario aumentar el nivel de insercin en el comercio internacional, potencializando los canales de intercambio desde el pacfico para entrar con fuerza en los mercados asiticos. Con el fin de garantizar la competitividad de la economa en los mercados del mundo, es necesario aumentar los esfuerzos para la reduccin del rezago en infraestructura y gestin del conocimiento, con el fin de aumentar la capacidad de apropiacin de los cambios tecnolgicos por parte de la poblacin y en consecuencia del aparato productivo. 1.2.2 LA EVOLUCIN DEL PIB EN COLOMBIA POR SECTORES ENTRE 1994 Y 2010 El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia ha sufrido variaciones en la participacin de los diferentes sectores en los ltimos 17 aos debido a factores como cambio de los mercados, crisis financieras, medidas econmicas gubernamentales y choques externos. En esta seccin se analizan cules han sido estos cambios y sus implicaciones en la composicin del PIB. El PIB ha registrado un aumento promedio de 3.17% entre 1994 y 2009. Durante este periodo es importante destacar la cada sufrida en 1999 como consecuencia de la crisis financiera nacional. En contraste, en el mismo lapso se registr un pico de 6.9% de crecimiento en 2007, el ms alto desde 1978. Es necesario tener en cuenta que no existen series empalmadas que abarquen estos aos debido a los cambios en las bases de medicin, lo cual impide que se realicen comparaciones exactas entre quinquenios (ver anexo 1). Para este documento se utilizaron las bases de 2005 (b.2005) y la base de 1994 (b.1994).1 1.2.3 ANLISIS DEL PIB POR RAMA DE ACTIVIDAD2 A pesar del cambio en la bases, las estimaciones de la oferta conservaron el mismo nmero y nombres de los sectores en ambas bases. Las estimaciones presentan discrepancias en cuanto al aporte de cada uno de ellos a la economa. Por ejemplo, para el sector de Agropecuario en el ao 2000 la b.2005 muestra solo un peso relativo de 7.95% del PIB y la b.1994 muestra un peso relativo del 14.4 %, un cambio significativo en las dos metodologas3. Otros cambios importantes se dan para los sectores de Servicios Sociales, Financiero y Minera, los cuales superan el 1.9%, con. Las dems variaciones sectoriales entre las metodologas son inferiores este valor. Otro cambio importante es la no desagregacin de los servicios de intermediacin financiera para la b.2005. Su imputacin se realiz a cada una de las Ramas de Actividad teniendo en cuenta su nivel de produccin total y la informacin de los principales 5000 deudores desagregados por Sector. Adicionalmente la b.1994 incluye el aporte de los cultivos ilcitos y la b.2005 no la presenta esta informacin de forma desagregada. Base 2005 2000 Base 1994 2000

RAMAS DE ACTIVIDAD

Diferencia

1
2

La b.2005 se encuentra a precios constantes del ao 2000. El PIB por rama de actividad o PIB de la oferta es la estimacin del aporte neto de cada rama de actividad a la economa.(DANE 2009 Cuentas trimestrales b2000) 3 Los precios utilizados en las dos bases para valorar la produccin cambiaron: en la base 2000 se aplicaron precios a mayoristas, en tanto que en la base 2005 se observaron los precios en el primer mercado regional, siendo estos ltimos ms bajos que los primeros. Otra razn de la baja, en la ponderacin del sector, es el incremento observado en el coeficiente tcnico del consumo intermedio de la actividad pecuaria (28,9 en la base 2000 y 36,6 en la 2005), debido a la participacin creciente de actividades altamente tecnificadas, consumidoras de insumos (avicultura y porcicultura)(DANE 1999 - Cuentas nacionales base 2005 Principales cambios metodolgicos y resultados)

SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, INMUEBLES Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS INDUSTRIA MANUFACTURERA AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA COMERCIO, REPARACION, RESTAURANTES Y HOTELES TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACION CONSTRUCCION EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS ELECTRICIDAD, GAS DE CIUDAD Y AGUA -(Servicios de intermediacin financiera) Total impuestos
Fuente: DANE, Clculos propios.

16.82% 19.22% 13.58% 7.95% 11.62% 6.36% 4.37% 7.94% 4.11% 8.42%

20.95% 17.32% 14.42% 14.42% 10.57% 7.90% 3.99% 4.91% 3.12% -4.51% 6.32%

-4.13% 1.90% -0.84% -6.47% 1.05% -1.55% 0.38% 3.03% 0.99% 4.51% 2.11%

Dado lo anterior se realizaron dos anlisis en diferentes momentos del tiempo, el primero describe las principales variaciones ocurridas entre 1994 y 2000 con la b.1994 y el segundo lo ocurrido entre el ao 2000 y el 2009. As mismo al final se presenta una descripcin de lo acontecido hasta el tercer trimestre de 2010. 1.2.4 EVOLUCIN SECTORIAL ENTRE 1994 Y 2000 (B.1994) Durante este perodo la participacin de los sectores se mantuvo relativamente constante exceptuando el aumento de los sectores de Servicios y Minera y la notable disminucin de la participacin del Sector de la Construccin. Lo ms destacable a nivel sectorial es que el sector de Servicios Sociales, Comunales y Personales paso de un peso relativo, de 16.08% en 1994 al 20.95% en 2000. Este aumento se explica principalmente por el incremento de los servicios de Gobierno y de los servicios sociales de salud y mercado. Otro cambio importante es la disminucin de la participacin del Sector de la Construccin, que pas del 7.45% en 1994 al 3.99% en 2000. Esto se explica por la crisis financiera de finales de los noventa y ms especficamente por un crecimiento negativo anual de 11.98% promedio en la construccin de edificaciones y servicios de construccin. As mismo se dio un incremento de obras civiles de slo del 0.6%, cifra que no compens la cada generalizada del sector. En trminos absolutos el Valor del Sector de la Construccin pas de 5.02 billones de pesos en 1994 a 2.96 billones de pesos en el ao 2000. Por otra parte, fue importante el aumento de la participacin de la explotacin de Minas y Canteras, al pasar de 3.45% en 1994 a 4.91% en 2000. Ello se explica principalmente por el aumento del producto de los subsectores de Petrleo Crudo, Gas Natural y Minerales de Uranio y Torio. En trminos absolutos el Sector creci un 156% en este periodo, pasando de un valor de 2,33 billones de pesos en 1994 a 3.65 billones en el 2000. Peso % del Periodo RAMAS DE ACTIVIDAD 1994 1997 2000 SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES 16.08% 19.64% 20.95% ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, INMUEBLES Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS 17.12% 18.48% 17.32%

INDUSTRIA MANUFACTURERA AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA COMERCIO, REPARACION, RESTAURANTES Y HOTELES TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACION CONSTRUCCION EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS ELECTRICIDAD, GAS DE CIUDAD Y AGUA
Fuente: DANE, Clculos propios.

14.88% 14.83% 12.46% 7.29% 7.45% 3.45% 3.22%

14.02% 13.77% 11.74% 7.68% 6.08% 3.96% 3.15%

14.42% 14.42% 10.57% 7.90% 3.99% 4.91% 3.12%

1.2.4 EVOLUCIN SECTORIAL ENTRE 2000 Y 2009 (B.2005): Entre 2000 y 2009 se dio un crecimiento sostenido del PIB, dentro del cual se resaltan los crecimientos relativos de los sectores de Financiero, de la Construccin; y de Comercio. La grafica 4 muestra los cambios en los pesos relativos para cada uno de los sectores. Grafico No. 4 Variacin del peso relativo sectorial sobre PIB

25.00% 20.00%

19.22%

20.61%

Variacin %

16.82% 15.36% 13.58%

15.00% 10.00% 5.00% 0.00%

12.35% 11.62% 11.74% 6.36% 7.50% 7.95% 6.89% 4.37% 6.75% 7.94% 6.49%

2000

2005
2009

Ramas de Actividad

Fuente: DANE, Clculos propios.

La Construccin mostr un crecimiento notable, pasando de una participacin relativa del PIB de 4.32% en el 2000 a 6.75% en 2009 y como se puede observar en la grfica el crecimiento se ha dado de manera sostenida. En trminos absolutos paso de un valor de 12,4 billones de pesos en el 2000 a 27.1 billones en el 2009 (a precios de 2005). El sector financiero creci de manera sostenida como proporcin del PIB, lo que se explica por el aumento del valor de los servicios de intermediacin financiera, de seguros y servicios conexos; y de los servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda. El sector alcanzo un valor de 82.83 billones de pesos en 2009 (a precios de 2005). Contrario a lo sucedido en la dcada de los 90 el rea de servicios disminuyo sensiblemente su participacin relativa en el PIB, pasando del 16.82% en el ao 2000 al 15.36% en 2009.

Otro factor interesante para el periodo es la disminucin sostenida de la participacin del Sector Agrcola, que pas del 7.95%, al 7.73% y el 6.89% en 2000, 2005 y 2009 respectivamente. En 2010 el Sector de la construccin registr un crecimiento negativo en los trimestres II y III, pasando de 6,9 billones de pesos en el primer trimestre a 6.3 billones respectivamente. El sector de la Agricultura, tambin present variaciones negativas en los tres primeros trimestres, pasando de 6.96 billones de pesos en el tercer trimestre de 2009 a 6.90 billones en el tercer trimestre de 2010, se espera que el sector Agrcola presente crecimientos negativos para finales de 2010 debido a la ola invernal que azot Colombia a finales del ao anterior. Por otra parte, los sectores que presentaron un mayor aumento en los tres primeros semestres de este periodo son Explotacin de Minas, Industria Manufacturera y Comercio. Grafico No. 5 Evolucin de la Participacin Porcentual de los Sectores
22.00%

17.00%

AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA INDUSTRIA MANUFACTURERA

Ttulo del eje

12.00% ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, INMUEBLES Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS 7.00% SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES CONSTRUCCIN 2.00%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -3.00%

Fuente: DANE,

Clculos propios.

1.2.5 ANLISIS DEL PIB POR DEMANDA El PIB, desde el punto de vista de la demanda o del gasto, permite estimar las demandas de bienes y servicios del pas. Para este caso tambin se presentan las discrepancias en las series que cuentan con diferentes bases. La siguiente grfica muestra la magnitud de las mismas. Conceptos Consumo Hogares Gobierno Formacin Bruta de Capital Exportaciones Importaciones b2005 2000 68.12% 16.50% 14.50% b.1994 2000 61.91% 21.93% 13.88%

Diferencia 6.20% -5.42% 0.62% -3.13% -1.53%

16.12% 19.25% 15.44% 16.97% Fuente: DANE, Clculos propios.

Podemos observar que las principales diferencias se dan en la participacin del consumo de los hogares, en forma positiva para la b.2005. Tambin se observa que la estimacin de la participacin del Gobierno es mayor en la b.1994. Otra discrepancia que es significativa es la relacionada con las exportaciones, en un margen de 3.13%. 1.2.6 EVOLUCIN DEL PIB POR DEMANDA ENTRE 1994 Y 2000 (B.1994) Dado que la crisis financiera y econmica ms fuerte que ha vivido Colombia en los ltimos aos se origin en este periodo, es necesario analizar cmo se su reflej en el comportamiento del PIB en periodo un poco ms largo. La siguiente grafica muestra la variacin anual de los componentes del PIB desde el punto de vista de la demanda, desde 1994 hasta 2002. Grafico No. 6: Evolucin del PIB por demanda
30.00 20.00 10.00
0.00 -10.00 -20.00

-30.00 -40.00 -50.00

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Producto interno bruto

DANE, Clculos propios.

Hogares1

Gobierno

Formacin bruta de capital

Fuente:

En la grfica se aprecia que la formacin bruta de capital tiene la variacin negativa ms grande en 1999, alcanzando una valor de -38.67%. Este comportamiento se explica por la cada del consumo de los hogares y el aumento del Gasto del Gobierno, que conjuntamente disminuyen el ahorro y por ende los recursos disponibles para la inversin. En contraste en 1999 el Gasto del Gobierno aument para tratar de mitigar los efectos de la crisis. La cada en el gasto de los hogares en 1999 se explica especialmente por la cada en la compra de bienes semi-durables y durables en un 16.6% y 30.6% respectivamente. Compartimientos que se agudizaron desde el ltimo trimestre de 1998. Este periodo tambin se ve caracterizado por un aumento pronunciado en el Gasto del Gobierno entre 1995 y 1997, as como tasas de crecimiento del PIB que no superaron el 3.5% entre 1996 y 2002. 1.2.7 EVOLUCIN DEL PIB POR DEMANDA ENTRE 2000 Y 2010 (B.2005) En la siguiente grfica se observan los factores que ms han incidido en el cambio de la composicin de PIB por demanda han sido el aumento de la participacin de formacin bruta de capital, la disminucin de la participacin de la balanza comercial en valores negativos y una leve disminucin del consumo de los hogares. Mientras que, la formacin bruta de capital paso de representar un 14.5% en el 2000, a un 23.2% en el 2009; el dficit comercial paso de un (-0.68%) del PIB a un 5.43% en 2009.

Grafico No. 7: Variacin en la composicin relativa del PIB por demanda

120.0%
0.68%

100.0%
14.5% 15.5% 16.6%

17.8%

18.8%

20.2%

22.6%

23.9%

24.1%

23.2%

80.0%

16.5%

16.6%

16.1%

15.8%

15.9%

16.0%

15.8%

15.7%

15.7%

16.0%

60.0%

40.0%
68.1%
68.0% 67.7% 67.1% 66.1%

65.7%

65.5%

65.8%

65.9%

66.1%

20.0%

0.0%
-0.21%
-0.63% -0.78% -0.89% -1.93%

-3.97%

-5.38%

-5.93%

-5.43%

-20.0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Consumo Hogares

Gobierno

Formacion Bruta de Capital

Balanza comercial

Fuente:

DANE, Clculos propios

El aumento en la formacin bruta de capital se explica principalmente por el aumento sostenido de la formacin de Capital Fijo y por un comportamiento voltil de las existencias. Por otra parte la cada en la participacin del consumo de los hogares se debe a un aumento constante y ms suave, que contrasta con un aumento ms pronunciado del consumo del Gobierno, que paso de 46. 9 a 64.2 billones entre el ao 2000 y 1999. A septiembre de 2010 todos los componentes del PIB desde el punto de vista de la demanda presentaban un crecimiento positivo, en especial la formacin bruta de capital, por su parte las importaciones crecieron en un 20.3% mientras que las importaciones crecieron solo un 5.4%. El consumo del Gobierno creci un 3.3%, comparado con el crecimiento de los hogares en un 4.3%. La formacin bruta de capital aumento en un 6.8%. 1.3 ANLISIS DEL SECTOR DE INDUSTRIA DE LA MANUFACTURA4 El sector de la Industria Manufacturero es la tercera Rama de Actividad ms importante en el PIB de Colombia. Esta rama incluye actividades econmicas tan importantes como los Productos Qumicos, Refinacin de Petrleo, Alimentos, sector siderrgico, metalmecnico y Textiles. Es importante tener en cuenta que el Sector de la Industria de Manufacturera pas de tener 19 subsectores en la b.1994 a 25 subsectores en la b.2005. Los cambios ms importantes fueron la desagregacin de los subsectores de: a) Resto de alimentos; b) muebles y otros bienes transportables n.c.p; y c) vidrio y productos de vidrio y otros productos no metlicos n.c.p. Estos se dividieron en ms subsectores con el fin de caracterizar mejor el comportamiento de la Industria. As mismo las bases generaron cambios en los pesos relativos de los subsectores sobre el PIB sectorial. (Ver Anexo 2) La siguiente grafica muestra la variacin anual de la Rama de Actividad de la Industria Manufacturera, como se mencion las series no se encuentran empalmadas. Entre 1994 y 2010 la mayor cada del sector se registr en 1999, ao que coincidi con la crisis econmica nacional y una contraccin del PIB de ms del 4%.
4

La produccin de la industria manufacturera a precios constantes y corrientes, salvo para los grupos de carnes, caf verde, panela y metales preciosos, se calcula a partir de los ndices de produccin real y nominal de la Muestra Mensual Manufacturera (MMM) del DANE. (DANE 2009 Cuentas trimestrales b2000).

Grafico No. 8: Variacin anual del PIB de la Industria Manufacturera 1995-2010

Fuente: DANE, Clculos Propios

El sector Manufacturero present su mayor auge entre el 2003 y el 2007 cuando se dieron crecimientos anuales superiores al 4.4%. Sin embargo en 2008 y 2009 el Sector registr fuertes cadas del 4.23% y de 5.89%. Se espera que en 2010 el Sector tenga un comportamiento positivo, ya que para el tercer trimestre se registraba un crecimiento de 5.4% del Sector Manufacturero, impulsado principalmente por el crecimiento en el segundo trimestre de los Aceites, Productos Lcteos, Equipos de Transporte y Textiles.

1.3.1 EVOLUCIN DEL PIB DEL SECTOR DE INDUSTRIA DE LA MANUFACTURA 1994 - 2000 (B.1994) El Sector de la Industria Manufacturera, a pesar de la cada en 1999, permaneci como el tercer sector de importancia en este periodo. Los subsectores ms afectados, dada su variacin negativa en este periodo fueron: los Textiles, Equipos de Transporte y Productos de Madera, Bebidas, Productos de Vidrio y Carnes y Pescados. En trminos absolutos los sectores que registraron una mayor cada fueron el de Hilados y Textiles con 162 billones de pesos, Bebidas con 132 billones, Vidrio con 114 billones y Equipos de transporte con 107 billones. (A precios de 1994). El aumento del valor del Sector se explica mayormente por los crecimientos en Productos Qumicos, Refinacin de Petrleo, Tejidos y Prendas de Vestir, Alimentos y Papel y Cartn. En 1999 En la crisis de 1999 hubo cinco sectores que tuvieron una variacin negativa anual superior al 18%, en su orden: Equipos de Transporte con un -48.34%, Vidrio con un -20.73% y Productos de Madera con 20.09%, Hilados y Tejidos con un -19.45% y los Productos de Cuero con -18.92%. Tambin se presentaron importantes cadas en los subsectores de Muebles, Maquinaria y Suministro Elctrico, Metales y Bebidas. En contraste, los sectores que presentaron un crecimiento significativo para este ao fueron los productos de tabaco y derivados y refinados del petrleo 12.67% y 6.77%.

1.3.2 EVOLUCIN DEL PIB DEL SECTOR DE INDUSTRIA DE LA MANUFACTURA 2000 - 2010 (B.1994) Durante este periodo el Sector de la Industria Manufacturera conservo su tercer lugar en importancia entre las Ramas de Actividad. Contribuyendo en promedio con el 13.71% del PIB Colombiano. De forma general se destacan su crecimiento sostenido entre 2002 y 2004 y entre 2005 y 2007. As como su cada en 2008 y 2009. Los subsectores que ms contribuyeron, en valores absolutos al crecimiento del PIB fueron los Productos y Sustancias Qumicas, los Productos Minerales no Metlicos, Los Productos derivados del Petrleo y las Bebidas, con 1.9 billones de pesos, 1,4 billones, 1.3 billones y 1.1 billones, respectivamente. A su vez, los subsectores que ms crecieron proporcionalmente al Valor del Sector Manufacturero fueron: los Equipos de Transporte en 65%, los Productos Minerales en 56%, los Impresos en 54% y las Bebidas en 51%. Durante este periodo tres subsectores presentaron crecimientos negativos, los Hilos y tejidos de fibras textiles con una prdida de 139 mil millones, los productos de caf y trilla con 111 mil millones de pesos y los Productos de Tabaco con 14 mil millones. En 2008 y 2009 En 2008, en trminos absolutos los subsectores de Productos de Refinacin del Petrleo cayeron en 251 mil millones de pesos, Equipos de Transporte en 260 mil millones y los Tejidos y Prendas de Vestir en 221 mil millones de pesos. En 2009 se dio una cada generalizada de todos los subsectores. Los que registraron una mayor disminucin del producto fueron los Tejidos y prendas de Vestir con 528 mil millones, los productos minerales no metlicos con 461 mil millones. Tambin cayeron en menor medida los subsectores de Otros Bienes Manufacturados, Equipo de transporte y Maquinaria y Equipo, con 252 mil, 229 mil y 208 mil millones de pesos, respectivamente. En trminos relativos los subsectores que ms disminuyeron fueron los de Caf y Trilla, Azcar y Panela, Productos de Tabaco, Artculos Textiles, Equipo de Transporte y Otros bienes manufacturados. Los cuales presentaron variaciones negativas entre el 17% y el 24%. 1.4 Mercado laboral El comportamiento del mercado laboral colombiano en los ltimos 20 aos se ha caracterizado por: Un aumento significativo de la participacin femenina en la fuerza laboral La edad promedio de los trabajadores ha venido aumentando, debido a la reduccin significativa de la tasa de participacin de menores de 15 aos en la fuerza laboral. Los grupos ms vulnerables al desempleo siguen siendo las mujeres y los jvenes menores de 25 aos. Los salarios y los ingresos laborales reales se han incrementado de manera constante para el total de los trabajadores. El costo relativo por trabajador se ha aumentado durante los aos noventa y no ha estado acompaado por aumentos de la productividad, lo que implica una prdida relativa de competitividad de los trabajadores colombianos y una disminucin de la demanda de menos calificados.

Grafico No. 9: Evolucin de la Tasa de Desempleo

25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

En la mitad de la ltima dcada del siglo XX el desempleo colombiano comenz a subir hasta alcanzar su cima en el ao 2000. Momento a partir del cual se tiene un lento descenso del indicador hasta el da de hoy, en el que todava se observa una tasa de desempleo superior al 10%, aun cuando la economa ha crecido de forma sostenida. La desaceleracin de la economa colombiana de la segunda mitad de los aos noventa y manifiesta en la crisis de 1999, afect profundamente al mercado laboral. En el momento de la crisis la tasa de desempleo aument hasta llegar a niveles superiores al 20%. Este fenmeno se explica por la disminucin en los niveles de inversin generada por la crisis, el cual fue acompaado por una cada en la productividad laboral de largo plazo. Aunque el comportamiento de la tasa de desempleo es claramente contra-cclico, hay diferentes explicaciones para la dinmica que ha tenido el desempleo en Colombia durante los ltimos 20 aos: Los shocks macroeconmicos que se dieron a finales de la dcada. Esta circunstancia llev al distanciamiento de la tasa corriente de desempleo con relacin a la tasa natural de desempleo de la economa colombiana. Los altos costos salariales para financiar la seguridad social Un salario mnimo no relacionado con la productividad del trabajo Problema de incentivos perversos que impiden la reduccin de la informalidad

De acuerdo con la grfica No. 10, Colombia tiene el segundo salario mnimo ms alto de Amrica Latina como proporcin del PIB, lo que se constituye en el principal desincentivo para la formalizacin de los trabajadores en Colombia, as como para el incremento de la demanda de empleo por parte del sector formal de la economa. Lo anterior teniendo en cuenta que los costos laborales no salariales representaron para 2010 el cerca del 60% del costo total.

Grafico No. 10: Salario Mnimo en Amrica Latina como proporcin del PIB

Tomada de: Salazar (2010)

Teniendo en cuenta que esto se constituye en uno de los principales obstculos para la competitividad del pas, pues se incrementan los costos de produccin asociado al uso de los factores. Diversos centros de pensamiento han identificado una serie de recomendaciones orientada principalmente al incentivo de la formalizacin laboral en el pas. De acuerdo con los resultados presentados por Fedesarrollo, es clave que se reduzcan los costos tributarios al empleo formal y asegurar que al salario mnimo no se le trasladen aumentos en productividad que no se han dado. 1.5 PERFIL EXTERNO DE LA ECONOMA: COMERCIO E INVERSIN 1.5.1 EXPORTACIONES El desarrollo econmico de Colombia durante el siglo XX estuvo estrechamente ligado al comportamiento de su comercio exterior. Las fluctuaciones de los trminos de intercambio y el comportamiento de los volmenes de las exportaciones determinaron los ciclos de la actividad econmica y los puntos de inflexin ms importantes de la estructura productiva del pas. Colombia adopt decisiones encaminadas a abrir la cuenta de capitales en un momento en que el flujo de recursos financieros hacia toda Amrica Latina alcanzaba niveles sin precedentes.

Grafico No. 11: Exportaciones colombianas por ao en valor (M de US$)

45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

1992

1996

1991

1993

1994

1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Tradicionales
Fuente: Departamento Nacional de Planeacin DNP

No Tradicionales

Medido en promedio simple, las exportaciones colombianas entre 1991 y el 2010 han crecido a una tasa superior del 11.4%, mientras que las importaciones han experimentado un crecimiento promediado del 10.1% para el mismo periodo de tiempo. De acuerdo Ramrez (2008) () Estas tasas de crecimiento comerciales, comparadas contra el promedio de crecimiento del producto interno bruto, en el mismo espacio de tiempo, demuestran que el comercio internacional colombiano ha crecido tres veces ms que el Producto Interno Bruto, constituyndose en uno de los motor del crecimiento sostenido que ha experimentado nuestra economa (). Mientras que para el ao 1991 el pas slo contaba con acceso preferente a los mercados conformados por la Comunidad Andina de Naciones CAN y el G-3, al final del 2010, el pas haba logrado ampliar ventajas comerciales con ms de una veintena de mercados, entre los que resaltan Noruega, Suiza, Leichestein, Islandia, Canad, Guatemala, el Salvador, Nicaragua, Brasil, Argentina y Chile. La Agenda comercial tambin propici la profundizacin de las ventajas comerciales con Mxico y Per, al tiempo que logr Acuerdos para promover y proteger la Inversin Extranjera con Japn, Corea del Sur, China, Francia, Alemania, Espaa y el Reino Unido. Al analizar el comportamiento del sector externo de la economa colombiana contra el ndice de Balanza Comercial, es evidente que Colombia durante las dos ltimas dcadas en trminos generales no ha mostrado indicios de sesgo alguno en trminos de comercio internacional. Grafico No. 12: ndice de Balanza Comercial

Fuente: MINCOMERCIO Clculos propios

2010

No obstante, de la grfica anterior es claro que el pas ha registrado balanzas comerciales deficitarias en la mayora de los aos, tendencia que confirma la hiptesis de que la economa colombiana no est desarrollando un mercados con orientacin exportadora. Ahora bien, para reafirmar lo anterior, es importante tener en cuenta la composicin sectorial de las exportaciones colombiana. De acuerdo con el grafico No. 13, es claro que las exportaciones tradicionales han representado entre 1990-2010, en promedio el 50% de las exportaciones totales. Si se tiene en cuenta que las exportaciones tradicionales hacen referencia a caf, carbn, derivados del petrleo, petrleo y ferronquel, es claro que las exportaciones colombianas se concentran en el sector primario de la economa y que se requiere de una poltica pblica fuerte que incentive la exportacin de bienes con valor agregado. Grafico No. 13: Participacin sectorial de las exportaciones
1991 Tradicionales Agropecuarios Mineros Agroindustriales Industria Liviana Industria Bsica Maquinaria y Equipo Industria Automotriz Otros 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

49% 5% 1% 4% 19% 6% 3% 0% 12%

47% 5% 1% 5% 17% 7% 4% 0% 12%

44% 3% 1% 5% 19% 7% 3% 1% 12%

47% 3% 2% 6% 16% 7% 3% 1% 12%

47% 3% 2% 6% 15% 9% 3% 1% 12%

52% 2% 3% 6% 13% 9% 2% 1% 12%

52% 2% 2% 6% 13% 11% 3% 2% 12%

49% 3% 1% 7% 13% 12% 3% 2% 12%

53% 2% 2% 6% 12% 12% 3% 1% 12%

53% 2% 1% 5% 13% 13% 3% 2% 12%

44% 3% 1% 6% 15% 14% 4% 4% 12%

44% 2% 2% 6% 15% 14% 4% 3% 12%

46% 2% 6% 6% 15% 12% 3% 1% 12%

46% 3% 5% 6% 15% 12% 4% 3% 12%

49% 3% 5% 5% 13% 11% 3% 3% 12%

48% 3% 5% 5% 13% 12% 4% 3% 12%

47% 3% 4% 5% 15% 11% 4% 4% 12%

53% 4% 4% 4% 14% 10% 4% 2% 12%

Fuente: MINCOMERCIO Clculos propios

Sin embargo, es importante anotar que las exportaciones no tradicionales han venido registrando crecimientos importantes a nivel sectorial. La grfica 14 muestra las dinmicas de crecimiento que han venido registrando este tipo de exportaciones, evidenciando cambios importantes en los sectores de industria bsica y liviana.

Grafico No. 14: Evolucin sectorial de las exportaciones no tradicionales

Fuente: MINCOMERCIO

Adicional a lo mencionado anteriormente, los pases destino de las exportaciones no han cambiado significativamente en las ltimas dcadas. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Comercio, el principal destino de las exportaciones es Estados Unidos seguido de la Unin Europea, mercados que representan ms del 50% del valor total exportado. Grafico No. 15: Principales destinos de las exportaciones 2010

Fuente: MINCOMERCIO

1.5.2 IMPORTACIONES El comportamiento de las importaciones entre 1990-2010 ha estado marcado por una tasa de crecimiento anual promedio de 13% evidenciando un crecimiento significativo a partir del ao 2004, cuando crecieron sostenidamente las importaciones de la industria automotriz. Grafico No. 16: Participacin sectorial de las importaciones
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

6% 5% 4% 3% 0% 0% 0% 0% OTROS AGROPECUARIOS 5% 7% 6% 7% DEMS MINEROS 1% 1% 1% 1% AGROINDUSTRIALES 3% 3% 3% 3% INDUSTRIA LIVIANA 7% 9% 9% 9% INDUSTRIA BSICA 39% 33% 28% 27% MQUINARIA Y EQUIPO 30% 32% 32% 35% INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 7% 9% 17% 16% DEMS PRODUCTOS 2% 1% 1% 0% Fuente: MINCOMERCIO Clculos propios
Tradicionales Otros

3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 9% 8% 8% 8% 8% 7% 8% 7% 7% 5% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 5% 4% 5% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 10% 10% 10% 11% 12% 13% 13% 13% 12% 12% 11% 30% 29% 28% 28% 31% 34% 30% 31% 31% 32% 31% 33% 35% 35% 36% 35% 31% 35% 33% 34% 32% 35% 13% 9% 10% 9% 5% 6% 6% 8% 8% 9% 10% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0%

3% 0% 5% 0% 4% 11% 31% 33% 12% 0%

3% 0% 6% 0% 4% 11% 29% 33% 13% 0%

5% 4% 5% 0% 0% 0% 6% 6% 5% 1% 0% 0% 5% 5% 5% 11% 11% 12% 30% 27% 27% 34% 38% 34% 10% 9% 11% 0% 0% 1%

De el grafico No. 16 se evidencia que la participacin sectorial de las importaciones no ha cambiado significativamente en las ltimas 2 dcadas. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Comercio, el sector de maquinaria y equipo junto con la industria bsica representan aproximadamente ms del 50% de las importaciones totales del pas. En la siguiente grfica se puede observar el sesgo industrial de las importaciones colombianos, lo cual al contrastar con el comportamiento de las exportaciones evidencia un perfil de produccin orientado al sector primario y una baja participacin de productos que impliquen la generacin de valor agregado.

Grafico No. 17: Evolucin de la participacin sectorial de las importaciones

45% 40%
35%

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

OTROS AGROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES INDUSTRIA LIVIANA INDUSTRIA BSICA MQUINARIA Y EQUIPO

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ OTROS

Fuente: MINCOMERCIO Clculos propios

Para el 2011 el Gobierno y el Sector Privado esperan poner en vigencia las negociaciones comerciales concluidas con la Unin Europea, as como con Estados Unidos y finalizar el acuerdo comercial con Corea del Sur y lograr el acceso al P-4 y la APEC. 1.5.3 INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA Sin lugar a dudas el mejoramiento del perfil externo de la economa colombiana ha sido notorio y verdaderamente significativo, no slo por el incremento en el valor y volumen del comercio exterior, sino porque al mismo tiempo la Inversin Extranjera Directa IED observ un comportamiento similar que el obtenido en las ventas al extranjero, tal y como lo demuestra el grfico siguiente. Grafico No. 18: Comportamiento de la Inversin Extranjera Directa (M de US$)
12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Centro de Estudios Econmicos de la ANDI y Departamento Nacional de Estadsticas DANE

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Vista la IED por sectores, los que mayor dinmica ha mostrado desde inicio de la dcada de los noventa es: a) petrleo y b) minas y canteras, ambos sectores representaron para 2009 el 80% del total de la IED que registr el Banco de la Repblica. Este mejor comportamiento, lo explica de mejor manera la balanza de pagos5 de Colombia entre el 2005 y el tercer trimestre de 2010. Balanza de Pagos de Colombia
2005 I. CUENTA CORRIENTE (A+B+C) Ingresos Egresos A. Bienes y servicios no factoriales Ingresos Egresos 1. Bienes Ingresos Egresos 2. Servicios no factoriales Ingresos Egresos Renta de los Factores Ingresos Egresos Transferencias Ingresos Remesas de trabajadores Otras transferencias Egresos -1.886 29.809 31.695 2006 -2.988 35.113 38.101 2007 -6.018 41.709 47.726 2008 -6.923 50.314 57.237 2009 -5.001 44.823 49.824 2010* -3.388 12.879 16.267

B.

C.

-507 -1.795 -3.231 -2.101 -182 -1.403 24.397 28.558 34.213 42.671 38.222 11.144 24.904 30.353 37.444 44.773 38.404 12.547 1.595 323 -584 971 2.546 -446 21.730 25.181 30.577 38.534 34.026 9.998 20.134 24.858 31.161 37.563 31.479 10.444 -2.102,3 -2.118,0 -2.647,1 -3.072,4 -2.727,9 -956,8 2.667,5 3.377,2 3.636,0 4.137,3 4.196,4 1.146,4 4.769,8 5.495,2 6.283,2 7.209,7 6.924,4 2.103,3 -5.461 -5.935 -8.002 -10.333 -9.432 -3.101 1.070 1.519 1.855 1.745 1.349 376 6.531 7.454 9.857 12.078 10.781 3.477 4.082 4.743 5.216 5.512 4.614 1.116 4.342 5.037 5.642 5.898 5.253 1.359 3.314 3.890 4.493 4.842 4.145 1.012 1.029 1.147 1.149 1.056 1.107 348 260 294 426 386 639 243 3.236 3.236 4.367 4.659 4.662 4.662 0 -2 0 -1 9.074 10.085 10.252 -167 -1.165 49 105 0 -48 -1.131 1.823 2.890 2.890 7.183 1.097 1.098 1.098 0 0 0 -1 8.328 7.113 6.656 457 1.248 -88 55 0 -47 -4.293 4.019 10.347 10.347 11.466 912 913 913 0 0 0 -1 12.398 9.436 9.049 387 2.736 116 110 0 -20 -1.120 3.186 9.492 9.492 9.937 2.253 2.254 2.254 0 0 0 -1 12.191 10.402 10.596 -195 1.336 182 272 0 -1 -445 -83 6.324 6.324 12.600 3.079 3.088 3.088 0 0 0 -9 15.687 12.029 7.207 4.822 1.712 244 727 976 -8 -6.276 4.518 3.752 3.752 2.300 4.708 4.708 4.708 0 0 0 0 7.008 3.063 2.234 829 3.804 -36 176 0 0 1.452 187

II.

CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA (A+B) A. Cuenta Financiera ( 1 + 2 ) 1. Flujos financieros de largo plazo ( b + c - a ) a. Activos i. Inversin colombiana en el exterior Directa De cartera ii Prstamos iii Crdito comercial iv Otros activos b. Pasivos i. Inversin extranjera en Colombia Directa De cartera ii Prstamos iii Crdito comercial iv Arrendamiento financiero v. Otros pasivos c. Otros mov. financieros de largo plazo 2. Flujos financieros de corto plazo ( b - a ) a. Activos

Los valores y rubros la Balanza de Pagos que se presentan en el siguiente documento estn ajustados por la Metodologa completa en la quinta edicin del Manual del Fondo Monetario Internacional

2005 i. ii. iii. iv. b. Pasivos i. ii. iii. iv. III. IV. V. VI. VII. Inversin de cartera Crdito comercial Prstamos Otros activos Inversin de cartera Crdito comercial Prstamos Otros Pasivos 1.689 219 631 -716 692 114 238 394 -55 0 378 1.729 14.957 14.947 1.723

2006 3.333 402 313 -28 -274 445 -2 -716 -1 0 120 23 15.440 15.436 27

2007 993 308 1.510 374 2.066 1.497 72 441 56 0 368 4.698 20.955 20.949 4.696

2008 -188 173 45 -113 -528 -1.001 292 171 9 0 53 2.623 24.041 24.030 2.618

2009 2.802 80 632 1.004 -1.758 -154 -709 -935 41 0 24 1.347 25.365 25.356 1.349

2010* 434 -574 158 169 1.640 685 180 752 22 0 75 439 27.296 27.286 439

B. Flujos especiales de capital ERRORES Y OMISIONES NETOS VARIACION RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS /1 (Segn metodologa de la Balanza de pagos) SALDO DE RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS /2 SALDO DE RESERVAS INTERNACIONALES NETAS VARIACION DE RESERVAS INTERNACIONALES NETAS

(Segn metodologa de la Balanza de pagos) *Informacin al tercer trimestre de 2010. Fuente: Banco de la Repblica

La Informacin de la cuenta corriente muestra otro de los factores determinantes al momento de abordar la discusin sobre el perfil externo de la economa y es el incremento de las reservas netas internacionales, que se acompaa al mismo tiempo con el crecimiento del sector eterno de la economa.

1.5.4 COMERCIO INTERNACIONAL CON CHINA A partir de la informacin oficial analizada y presentada en este documento, es evidente que Colombia en trminos generales est atrasada en internacionalizacin. Puesto que no existe una diversificacin ptima de los mercados hacia donde exportamos y porque la estructura sectorial de las importaciones y las exportaciones permiten concluir la existencia de un sesgo hacia la primarizacin de la economa. En lo que respecta al comercio con China, en las ltimas dos dcadas la composicin de las exportaciones ha cambiado de manera significativa. De acuerdo con datos del Ministerio de Comercio, a principios de los 90s el 80% de las exportaciones colombianas a China se constituan principalmente de productos del sector agrcola y para 2002 la participacin de los mismos haba cado al 0.2%. Pasando los productos industriales a explicar cerca del 99.8% de las exportaciones actuales. Grafico No. 19: Exportaciones a China 1990-2010 Exportaciones 1990-1999
50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000

Exportaciones 2000-2010
2.500.000.000 2.000.000.000

1.500.000.000

20.000.000 15.000.000 10.000.000

5.000.000 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

1.000.000.000

500.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: MINCOMERCIO

De acuerdo con la informacin presentada en la grfica anterior, el comportamiento de las exportaciones a la China ha tenido tendencias diferentes en cada una de las dcadas sujetas a anlisis.

Durante la dcada de los 90s las exportaciones no superaron los USD$45 millones y sin tener en cuenta el salto de las exportaciones en 1995, mantuvieron un promedio de crecimiento de -11%, determinado principalmente por una cada de 80% en el ao 1992. Sin embargo con la entrada del nuevo siglo, el comportamiento de las exportaciones muestra una tendencia sostenida en el tiempo y una dinmica de crecimiento exponencial marcada. Sin lugar a dudas, el impacto de los cambios polticos en China y su convergencia hacia una economa abierta facilit las condiciones de intercambio con los dems pases del mundo. Grafico No. 20: Participacin por sector de las exportaciones a China
Tradicionales Otros OTROS AGROPECUARIOS DEMS MINEROS AGROINDUSTRIALES INDUSTRIA LIVIANA INDUSTRIA BSICA MQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DEMS PRODUCTOS 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 5% 7% 90% 0% 4% 0% 2% 26% 3% 0% 6% 22% 48% 63% 62% 48% 63% 64% 81% 86% 7% 21% 1% 12% 1% 0% 0% 0% 47% 43% 20% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 68% 0% 0% 9% 2% 1% 4% 5% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 79% 8% 48% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 56% 2% 6% 2% 5% 1% 9% 14% 22% 21% 15% 8% 6% 4% 3% 4% 7% 2% 2% 2% 14% 6% 70% 12% 71% 45% 59% 29% 31% 50% 53% 41% 28% 32% 48% 33% 26% 16% 13% 0% 2% 1% 3% 0% 14% 0% 1% 5% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Fuente:

MINCOMERCIO

Al analizar los sectores con mayores participaciones en las exportaciones de Colombia a China, se evidencia el marcado crecimiento que han tenido los productos tradicionales, sector que ha guardado el mismo comportamiento de crecimiento que las exportaciones totales. Tambin se evidencia los cambios en participacin presentados por la industria bsica, no obstante desde el ao 2006 se evidencia un punto de inflexin en la tendencia registrando un decrecimiento de su participacin al mismo tiempo que las importaciones tradicionales aumentan. Grafico No. 21: Evolucin de la participacin sectorial en el comercio a China
100% 90% 80% 70% 60% Tradicionales 50% 40% 30% 20% 10% 0% OTROS AGROPECUARIOS INDUSTRIA LIVIANA INDUSTRIA BSICA

1991

1992

1996

1997

2001

2002

2006

2007

1993

1994

1995

1998

1999

2000

2003

2004

2005

2008

2009

2010

Fuente: MINCOMERCIO

Ahora bien, de la composicin sectorial de las exportaciones, es evidente el decrecimiento marcado de las exportaciones de productos de industria liviana, as como la desaparicin en 1999 de los productos agropecuarios tal y como se haba mencionado al inicio de la seccin.

Grafico No. 22: Importaciones desde China

6.000.000.000 1,50

5.000.000.000

1,00

4.000.000.000

0,50

3.000.000.000

0,00

Importaciones Balanza relativa

2.000.000.000

-0,50

1.000.000.000

-1,00

-1,50

Fuente: MINCOMERCIO

Las importaciones desde China guardan un comportamiento bastante similar al de las exportaciones. No obstante su crecimiento slo se evidencia en la primera dcada del siglo, lo cual guarda correspondencia con el proceso de apertura econmica que se llev a cabo en Colombia a inicios de los 90 el cual al inicio se concentr en la importacin de productos desde los mercados y zonas econmicas de occidente. De acuerdo con anlisis realizados por el Ministerio de Comercio, Colombia es un importador neto de China, debido a que Colombia exporta en 46 partidas arancelarias, mientras que importa en 942. Grafico No. 23: Balanza Comercial con China
500.000.000 0

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2008

2009

-500.000.000 -1.000.000.000 -1.500.000.000 -2.000.000.000 -2.500.000.000 -3.000.000.000 -3.500.000.000 -4.000.000.000

Fuente: MINCOMERCIO

La situacin comercial con China registra una balanza comercial deficitaria, explicada principalmente por el amplio portafolio de partidas arancelarias que componen las importaciones desde China, y escasa diversificacin de las exportaciones que realiza Colombia a China. No obstante lo anterior, el Gobierno Colombiano se encuentra diseando polticas pblicas de integracin que permitan optimizar las ventajas de Colombia frente a los mercados asiticos.

2010

2002

2003

2004

2005

2006

2007

En la actualidad, Colombia cuenta con un Acuerdo Bilateral de Inversiones con China y se encuentra diseando junto con otros pases una estrategia denominada el Gran Arco del Pacfico, el cual tiene como propsito potencializar la costa suramericana con el pacfico para convertirlo en un corredor de intercambio entre Amrica Latina y los mercados asiticos. 1.5.5 TASA DE CAMBIO EN COLOMBIA El rgimen cambiario actual no establece ningn tipo de restriccin sobre la tasa, permitiendo que sta sea fijada por el mercado. Esto ha significado un avance importante en la historia cambiaria colombiana, pues hasta finales de la dcada de los 70 se dio inicio a la discusin de pasar de un rgimen de tasa fija a uno libre. Grafica No. 24: Tasa de Cambio Real

140,00
130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00

19901991199219931994199519961997199819992000200120022003
La grfica anterior muestra la dinmica de la tasa de cambio real en Colombia. Su comportamiento ha estado marcado por fluctuaciones importantes, principalmente explicadas por el tamao de la economa colombiana en relacin al mercado del dlar estadounidense. La dinmica de crecimiento que se empieza a registrar desde finales de los 90 represent un escenario favorable en trminos de intercambio para las exportaciones colombianas. Pues redujo el precio de las productos colombianos de exportacin, hacindolos ms competitivos en el mercado internacional. No obstante, el comportamiento de la tasa de cambio desincentivo los procesos de modernizacin, innovacin y transformacin productiva de los principales sectores de exportaciones. Lo que hace que el sector externo colombiano sea vulnerable a los cambios en este indicador, pues se afecta de manera directa su capacidad de competencia en otros mercados.

Anexo 1. Cambios en las bases de las series del PIB Elaborar una nueva base consiste, no slo en establecer de nuevo el nivel de las variables macroeconmicas para el ao cuyos resultados van a servir de base para las evaluaciones de los otros aos, sino en incluir nuevas fuentes de informacin, nuevos procedimientos y avances conceptuales y metodolgicos. (DANE 2010 - CUENTAS NACIONALES BASE 2005 PRINCIPALES CAMBIOS METODOLGICOS Y RESULTADOS). Los datos pertenecientes a las diferentes bases no son directamente comparables. Es la razn por la cual el DANE se ha esforzado por entregar datos en series que se superponen: Para la base 1970, hay series de 1965 a 1995p. Para la base 1994, hay series de datos de 1990 a 2005p. Para la base 2000, hay datos disponibles desde 2000 hasta 2009 (trimestrales). Para la base 2005, las cifras que se entregarn se refieren al perodo 2000-2007; 2008 definitivo y 2009 provisional estarn disponibles en el primer trimestre 2011. Adicionalmente, la serie 1990-2000 est en curso de elaboracin y dependiendo de la disponibilidad de recursos, se tendr una serie ms larga hacia atrs (retropolacin).

Principales cambios metodolgicos de la nueva serie base 2005 Cambio en la frmula de los ndices de volumen y precios. En la agricultura, cambio del ao agrcola al ao calendario. Revisin del tratamiento convencional de los servicios de intermediacin financiera medidos indirectamente (SIFMI). Tratamiento del 4 por mil como impuesto al producto. Estimacin directa de la variacin de existencias. Estimacin directa del Consumo Final de los Hogares a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos. Integracin de una Matriz de Empleo para el ao base. Tratamiento del empleo temporal. Trabajo simultneo sobre varios aos en serie. Revisin del stock de capital del Gobierno central y del clculo del consumo de capital fijo correspondiente.

Anexo 2. Variacin de la composicin del Rama de Industria Manufacturera entre las bases 2000 (b.2000) y b.2005 El DANE realiza la siguiente descripcin sobre el cambio de bases: La disminucin en su valor agregado (de 52.502 miles de millones de pesos en la base 2000 a 48.082 miles de millones de pesos en la base 2005) y por consiguiente de su ponderacin en el PIB (15,6% en la base 2000 y 14,1% en la de 2005), obedece fundamentalmente al crecimiento observado en los coeficientes tcnicos de las actividades de produccin de carnes (de 79,4% a 90,7%), de equipo de oficina, maquinaria elctrica y similares (de 58,2% a 67,0%) y de equipo de transporte (al pasar de 71,0 a 85,3), debido, este ltimo, a la importacin cada vez mayor de equipo de transporte terminado y CKD, cuya comercializacin y ensamblaje genera menor valor agregado que la fabricacin interna de los componentes de los automotores. Los comportamientos mencionados han sido verificados mediante el cruce minucioso de los establecimientos reportados por la EAM y los estados financieros de las empresas del sector.

Anexo 3 Comportamiento de los subsectores de la Rama de Actividad de Industria Manufacturera (1994-2000) b.1994
RAMAS DE ACTIVIDAD Productos qumicos bsicos y elaborados (excepto productos de plstico y caucho) Resto de alimentos Refinacin de petrleo Tejidos de punto o ganchillo; prendas de vestir Bebidas Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metlicos n.c.p. Metales comunes y productos metlicos elaborados excepto maquinaria y equipo Productos de caucho y productos plsticos Maquinaria y suministro elctrico Pasta de papel, papel y cartn Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados Impresos y artculos anlogos Carne y pescado Muebles; otros bienes transportables n.c.p. Azcar Cuero y productos de cuero; calzado Equipo de transporte Productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables Productos de tabaco Total Fuente: DANE, Clculos Propios *Valores en miles de millones de 1994 Peso % del Periodo 1994 13.25% 13.97% 4.84% 4.64% 8.23% 7.61% 6.10% 5.20% 4.64% 3.70% 5.92% 3.56% 4.71% 3.06% 2.91% 2.58% 3.00% 1.43% 0.65% 1997 13.79% 14.38% 6.15% 5.29% 8.00% 7.07% 6.11% 5.26% 4.92% 3.92% 4.26% 4.14% 4.04% 3.08% 2.72% 2.44% 2.90% 1.00% 0.54% 2000 15.49% 14.80% 7.15% 6.58% 6.49% 6.07% 5.95% 5.60% 4.49% 4.41% 4.05% 3.95% 3.78% 2.92% 2.76% 2.08% 1.82% 0.90% 0.72% 1994 2 1 8 10 3 4 5 7 11 12 6 13 9 14 16 17 15 18 19 Puesto 1997 2 1 5 7 3 4 6 8 9 13 10 11 12 14 16 17 15 18 19 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Variacion 1994-1997 1997-2000 0 0 3 3 0 0 (1) (1) 2 (1) (4) 2 (3) 0 0 0 0 0 0 1 (1) 2 3 (2) (2) (1) 0 0 3 (1) (1) (1) 0 1 1 (2) 0 0 1994 1,331 1,404 486 466 827 765 613 522 466 372 595 358 473 308 292 259 302 143 65 10,050 Valores* 1997 1,450 1,511 646 556 841 743 643 553 518 412 448 435 425 323 286 256 305 105 57 10,514 2000 1,661 1,587 766 706 696 651 638 601 482 473 434 423 406 313 296 223 195 97 77 10,723

Manufacturera (2000-2009) b.2005

Fuente: DANE, Clculos Propios*Valores en miles de millones de 2005

CAPTULO 2: DESEMPEO PRODUCTIVO DE LA CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DEL ACERO La siderurgia, La Metalmecnica y sus subsectores

2.1 DESCRIPCIN DE LA CADENA SIDERRGICA Y METALMECNICA El acero constituye una de las materias primas esenciales en la industria mundial y sus usos se proyectan a casi todos los dems subsectores, sea en forma de moldes para la industria plstica, de soportes para la agricultura en empaques y en maquinaria, como base para el sector de la construccin y como materia prima esencial en la metalmecnica. Es en esencia un producto bsico o commodity, vital para el desarrollo y el progreso de los pueblos. A pesar de su influencia y su uso en casi la totalidad de los subsectores que conforman la clasificacin industrial internacional uniforme (CIIU), en el presente documento se tomar la cadena que se relaciona directamente con el acero, como es la metalmecnica. 2.1.1 LA CADENA BAJO EL CDIGO CIIU: La cadena se divide en dos grandes ramas, la Metalurgia y la Metalmecnica. Segn la Clasificacin Internacional Industrial Uniforme (CIIU) revisin 3, esta cadena comprende las agrupaciones 271, 280, 291, 292, 293, 300 y 310. Bajo la versin CIIU Rev. 3, la cadena queda as: 271 280 291 292 293 310 Industrias bsicas de hierro y acero; fundicin de metales Fabricacin de productos elaborados de metal Maquinaria de uso general. Maquinaria de uso especial Aparatos de uso domstico Maquinaria y aparatos elctricos.

El sector metalrgico abarca las industrias bsicas de hierro y acero (271) ms conocida como siderrgica y las industrias bsicas de metales no ferrosos (272), de estas ltimas no se hablarn en el presente trabajo. La clasificacin 271 se refiere la siderurgia que abarca a la produccin de productos primarios en hierro y acero, barras y varillas, ngulos y perfiles, chapas de hierro o acero laminadas, galvanizada, tubera de acero y sus acoples. Tambin incluye la produccin de ferronquel. La Metalmecnica por su parte abarca los subsectores de fabricacin de productos elaborados de metal (280), maquinaria de uso general (no elctrica) (291), maquinaria de uso especial (no elctrica) (292), aparatos de uso domstico (293), fabricacin de maquinaria de oficina (300) y maquinaria y aparatos elctricos (310). Los productos ms representativos del subsector 280 son estructuras metlicas para edificaciones, envases de hojalata, cables, productos trefilados, herramienta agrcola,

herramienta manual, cerrajera, molinos manuales, hojas de afeitar, cuchillas, mquinas de afeitar, calderas y generadores de vapor, entre otros. La fabricacin de maquinaria (291 y 292) comprende los motores (gasolina y diesel), turbinas (vapor, gas e hidrulicas), ascensores, construccin de maquinaria y equipo para la agricultura, elaboracin de mquinas de clculo y contabilidad, maquinaria y equipo para embotellar, empaquetar y embalar, principalmente. En los aparatos de uso domstico (293) se encuentran: refrigeradores, hornos no industriales, lavadores, aspiradoras, licuadoras, afeitadoras, calentadores de agua y similares. El sector de maquinaria y aparatos elctricos (310) se encuentran motores elctricos, transformadores, electroimanes, pilas, aparatos elctricos de alumbrado, lmparas, las mquinas y aparatos elctricos industriales, entre otros. En Colombia no incluimos el sector automotor, por ser de ensamble, lo cual significa que los estampados ya vienen elaborados del exterior y por lo tanto, no demandan lmina colombiana. 2.1.2 LA CADENA BAJO LA CLASIFICACIN ARANCELARIA: Ahora bien, bajo la clasificacin arancelaria, la cadena comprende desde el captulo 72 en adelante, distribuido as: SECCIN METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES: Captulo 72: Fundicin, hierro y acero Captulo 73: Manufacturas de fundicin, hierro y acero Captulo 82: Herramientas y tiles, artculos de cuchillera y cubiertos de mesa de comn, partes de estos. Captulo 83: Manufacturas diversas de metal comn

metal

SECCIN MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELCTRICO Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACIN O REPRODUCCIN DE SONIDO, APARATOS DE GRABACIN O REPRODUCCIN DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISIN Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS Captulo 84: Reactores nucleares, calderas, mquinas, aparatos y artefactos mecnicos; partes de estas mquinas o aparatos Captulo 85: Mquinas, aparatos y material elctrico y sus partes; aparatos de grabacin o reproduccin de sonido, aparatos de grabacin o reproduccin de imagen y sonido en televisin y las partes y accesorios de estos aparatos 2.1.3. CLASIFICACIN CUCI Al tener en cuenta la clasificacin CUCI, la cadena se describe de la siguiente manera: CUCI 3 DESCRIPCION

DIG 672 673 674 675 676 677 678 679 691 692 693 694 695 696 697 699 711 712 713 714 716 718 721 722 723 724 725 726 727 728 LINGOTES Y OTRAS FORMAS PRIMARIAS DE HIERRO O ACERO PRODUCTOS SEMITER PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO NO ALEADO QUE NO ESTE PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO NO ALEADO ENCHAPADOS PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE ACERO DE ALEACION BARRAS VARILLAS ANGULOS Y PERFILES DE HIERRO Y ACERO CARRILES Y ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS FERREAS DE HIERRO O ALAMBRE DE HIERRO O ACERO TUBOS CAOS Y PERFILES HUECOS Y ACCESORIOS PARA TUBOS O CAOS DE HIER ESTRUCTURAS Y PARTES DE ESTRUCTURAS N.E.P. DE HIERRO ACERO O ALUMINIO RECIPIENTES DE METAL PARA ALMACENAMIENTO O TRANSPORTE ARTICULOS DE ALMBRE (EXCEPTO CABLES AISLADOS PARA ELECTRICIDAD) Y ENR CLAVOS TORNILLOS TUERCAS PERNOS REMACHES Y ARTICULOS ANALOGOS DE HIER HERRAMIENTAS DE USO MANUAL O DE USO EN MAQUINAS CUCHILLERIA ENSERES DOMESTICOS DE METALES COMUNES N.E.P. MANUFACTURAS DE METALES COMUNES N.E.P. CALDERAS GENERADORAS DE VAPOR D AGUA O DE VAPORES DE OTRAS CLASES CAL TURBINA DE VAPOR DE AGUA Y DE VAPORES DE OTRAS CLASES Y PARTE Y PIEZ MOTORES DE COMBUSTION INTERNA DE EMBOLO Y SUS PARTES Y PIEZAS N.E.P. MAQUINAS Y MOTORES NO ELECTRICOS (EXCEPTO LOS DE LOS GRUPOS Y APARATOS ELCTRICOS ROTATIVOS Y SUS PARTES Y PIEZAS N.O.P. MAQUINAS GENERADORAS DE POTENCIA Y SUS PARTES Y PIEZAS N.O.P. MAQUINARIAS AGRICOLAS (EXCEPTO TRACTORES) Y SUS PARTES Y PIEZAS TRACTORES (EXCEPTO LOS DE LOS RUBROS Y ) MAQUINARIA Y EQUIPO DE INGENIERIA CIVIL Y PARA CONTRATISTAS MAQUINARIA TEXTIL Y PARA TRABAJAR CUEROS Y SUS PARTES N.O.P. MAQUINAS PARA FABRICAR PAPEL O PULPA CORTADORAS DE PAPEL Y OTRAS MAQU MAQUINAS PARA IMPRIMIR Y ENCUADERNAR Y SUS PARTES Y PIEZAS MAQUINAS PARA ELABORAR ALIMENTOS (EXCEPTO LAS DE USO DOMESTICO) OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA DETERMINADA INDUSTRIA Y SUS

731 733 735 737 741 742 743 744 745 746 747 748 749 751 771 772 773 774 775 776 778 811

MAQUINAS HERRAMIENTAS QUE TRABAJAN POR REMOCION DE METAL U OTRO MATER MAQUINAS HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR METALES CARBUROS METALICOS SINTET PARTES Y PIEZAS N.O.P. Y ACCESORIOS ADECUADOS PARA USAR EXCLUSIVA O P MAQUINAS HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR METALES (EXCEPTO MAQUINAS HERRAMI EQUIPO DE CALEFACCION Y REFRIGERACION Y SUS PARTES Y PIEZAS N.O.P. BOMBAS PARA LIQUIDOS CON DISPOSITIVO DE MEDICION O SIN EL ELEVADORES BOMBAS (EXCEPTO BOMBAS PARA LIQUIDOS) COMPRESORES Y VENTILADORES DE A EQUIPOS MECANICOS DE MANIPULACION Y SUS PARTES Y PIEZAS N.O.P. OTRAS MAQUINAS HERRAMIENTAS Y APARATOS MECANICOS NO ELECTRICOS Y SUS SOPORTES DE RULEMANES CANILLAS LLAVES VAVULAS Y REPUESTOS SIMILARES PARA CAERIAS CALDERA RBOLES DE TRANSMISION (INCLUSO RBOLES DE LEVAS Y CIGEAS Y MANIVEL PARTES Y ACCESORIOS NO ELECTRICOS DE MAQUINAS N.O.P. MAQUINAS DE OFICINS APARATOS DE ELECTRICIDAD (EXCEPTO APARATOS ELECTRICOS ROTATIVOS DEL G APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALME CORTE PROTECCION O CONEXION DE CIRCU EQUIPO PARA DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD N.O.P. APARATOS ELECTRICOS DE DIAGNOSTICOS PARA USOS MEDICOS QUIRURGICOS DEN APARATOS DE USO DOMESTICO Y NO ELECTRICO N.O.P. VALVULAS Y TUBOS TERMIONICOS CON CATODO FRIO O CON FOTOCATODO (EJ VAL MAQUINAS Y APARATOS ELECTRICOS N.O.P. EDIFICIOS PREFABRICADOS

2.1.4. CLASIFICACIN CUODE: Al tener en cuenta la Clasificacin por Uso o Destino Econmico-CUODE de la CEPAL, la cadena se encuentra en las siguientes clasificaciones: CLASIFICACIN 1-BIENES DE CONSUMO NO DURADERO Partidas 7323 8523 8525 CLASIFICACIN 2-BIENES DE CONSUMO DURADERO Partidas 7319 7323 7418 7615 8007 8211 8212 8213 8215 8513 8306 8539 7321 8210 8414 8418 8419 8450 8452 8508 8509 8510 8516 8519 8521 8527 8528

CLASIFICACIN 5-MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMERMADIOS PARA LA INDUSTRIA Clasificacin 532: SEMIELABORADAS Partidas 7201 7202 7203 7204 7205 7206 7207 7208 7209 7210 7211 7212 7213 7214 7215 7217 7218 7219 7220 7221 7222 7223 7224 7225 7226 7227 7228 7229 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7501 7502 7504 7505 7506 7507 7601 7603 7604 7605 7606 7607 7608 7801 7804 7806 7901 7903 7904 7905 8001 8003 8101 8102 8103 8104 8105 8106

8107 8108 8109 8110 8111 8112 8113 7201 7202 7203 7204 7205 7206 7207 7208 7209 7210 7211 7212 7213 7214 7215 7217 7218 7219 7220 7221

7222 7223 7224 7225 7226 7227 7228 7229 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7501 7502 7504 7505 7506 7507 7601 7603 7604

7605 7606 7607 7608 7801 7804 7806 7901 7903 7904 7905 8001 8003 8101 8102 8103 8104 8105 8106 8107 8108 8109 8110 8111 8112 8113

Clasificacin 533: ELABORADAS Partidas 7310 7312 7314 7315 7317 7318

7319 7320 7326 7412 7413 7415

7419 7508 7609 7612 7614 7616

7806 7907 8104 8211 8305 8306

8307 8308 8309 8310 8311 8473

8481 8482 8483 8484 8487 8506

8507 8511 8522 8532 8540 8541

8542 8544 8545 8546 8547 8548

CLASIFICACIN 6 -MATERIALES DE CONSTRUCCIN Clasificacin 612: SEMIELABORADOS Partidas 7214 7215

7216 7222

7228 7301

Clasificacin 533: ELABORADOS Partidas 7305 7306

7303 7304

7307 7308

7318 7324

7610 7907

8007 8301

8302 8307

CLASIFICACIN 7-BIENES DE CAPITAL PARA LA AGRICULTURA Partidas 8201 8432 8433 8434 8435 8436 8437 7313

CLASIFICACIN 8-BIENES DE CAPITAL PARA LA INDUSTRIA Partidas 8304 8417 8459 8526 8421 8418 8460 8529 8423 8419 8461 8533 8469 8420 8462 8534 8470 8421 8463 8535 8471 8422 8464 8536 8472 8425 8465 8537 8476 8426 8468 8538 8202 8427 8474 8203 8428 8475 8204 8429 8477 8205 8430 8478 8206 8431 8479 8209 8437 8480 8214 8438 8486 8424 8439 8501 8467 8440 8502 8207 8441 8503 8208 8442 8504 8413 8443 8505 8414 8444 8514 8416 8445 8515 8466 8446 8543 8401 8447 7309 8402 8448 7311 8404 8449 7322 8405 8450 7325 8406 8451 7326 8407 8452 7611 8408 8453 7613 8410 8454 8303 8411 8455 8403 8412 8456 8480 8414 8457 8517 8415 8458 8518

CLASIFICACIN 9- EQUIPO DE TRANSPORTE Partidas 8407 8408 8409 8411 8412 8512 8539 7302 7316 8530 8531

Al tener en cuenta la clasificacin Central de Productos-CPC, la cadena se encuentra en las siguientes clasificaciones: Seccin: 4 - Productos metlicos, maquinaria y equipo Divisin: 41 - Metales comunes 411 - Hierro y acero comunes 412 - Productos laminados, estirados o doblados de hierro o acero Divisin: 42 - Productos metlicos elaborados, excepto maquinaria y equipo 421 - Productos metlicos estructurales y sus partes 422 - Depsitos, cisternas y recipientes de hierro, acero o aluminio 423 - Calderas generadoras de vapor de agua (excepto calderas de agua caliente para calefaccin central) y sus partes y piezas 429 - Otros productos metlicos elaborados Divisin: 43 - Maquinaria para usos generales 431 - Motores y turbinas y sus partes 432 - Bombas, compresores, motores de fuerza hidrulica y motores de potencia neumtica y vlvulas y sus partes y piezas 433 - Cojinetes, engranajes, trenes de engranaje y elementos de transmisin y sus partes y piezas 434 - Hornos y quemadores para alimentacin de hogares y sus partes y piezas 435 - Equipo de elevacin y manipulacin y sus partes y piezas 439 - Otras mquinas para usos generales y sus partes y piezas Divisin: 44 - Maquinaria para usos especiales 441 - Maquinaria agrcola o forestal y sus partes y piezas 442 - Mquinas herramientas, y sus partes, piezas y accesorios 443 - Maquinaria para la industria metalrgica, y sus partes y piezas 444 - Maquinaria para la minera, la explotacin de canteras y la construccin, y sus partes y piezas 445 - Maquinaria para la elaboracin de alimentos, bebidas y tabaco, y sus partes y piezas

42

446 - Maquinaria para la fabricacin de textiles, prendas de vestir y artculos de cuero, y sus partes y piezas 448 - Aparatos de uso domstico, y sus partes y piezas 449 - Otra maquinaria para usos especiales, y sus partes y piezas Divisin: 45 - Maquinaria de oficina, contabilidad e informtica 451 - Mquinas de oficina y de contabilidad, y sus partes, piezas y accesorios 452 - Maquinaria de informtica, y sus partes, piezas y accesorios Divisin: 46 - Maquinaria y aparatos elctricos 461 - Motores, generadores y transformadores elctricos, y sus partes y piezas 462 - Aparatos de control elctrico o distribucin de electricidad, y sus partes y piezas 463 - Hilos y cables aislados; cables de fibras pticas 464 - Acumuladores; pilas primarias y bateras primarias, y sus partes y piezas 465 - Lmparas elctricas de incandescencia o descarga; lmparas de arco, equipo para alumbrado elctrico; y sus partes y piezas 469 - Otro equipo elctrico, y sus partes y piezas

43

CAPTULO 3: LA CADENA DENTRO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

3.1 PARTICIPACIN DE LA CADENA DENTRO DE LA INDUSTRIA NACIONAL Esta cadena ha demostrado tener una gran importancia en la industria nacional, pues representa el 10.1% del total de la produccin industrial Grafico No. 25: Participacin del sector siderrgico y metalmecnico en la industria colombiana

Fuente: DANE, EAM-2009

Por su parte el sector siderrgico metalmecnico en cuanto a produccin se compone as:

44

Grafico No. 26: Participacin de los sectores en la cadena siderrgicametalmecnica

Fuente: DANE, EAM-2009

En cuanto a ventas y empleo la composicin es la siguiente: Grafico No. 27: Porcentaje de ventas y empleo de los sectores siderrgico y metalmecnico Cdigos CIIU (Rev.3)

Clases industriales Sector Siderrgico y Metalmecnico Industrias bsicas de hierro y acero; fundicin de metales Industrias bsicas de metales preciosos y metales no ferrosos Fabricacin de productos elaborados de metal Maquinaria de uso general Maquinaria de uso especial Aparatos de uso domstico Maquinaria y aparatos elctricos

Ventas 12,12% 5,14% 1,05% 2,00% 0,69% 0,61% 0,74% 1,88%

Empleo 13,44% 1,86% 0,52% 4,71% 1,27% 1,34% 1,05% 2,69%

2710 2720 2800 2910 2920 2930 3100

Fuente: DANE, EAM-2009

Respecto al nmero de establecimientos el comportamiento es el siguiente:

45

Al analizar el nmero de establecimientos en las estadsticas que publica el Departamento Nacional de estadsticas de Colombiano- DANE, se observa que la cadena cuenta aproximadamente con 1.215 establecimientos en total. Lo que representa el 15,9% de los establecimientos de la industria. Grafico No. 28: Nmero de establecimiento del sector siderrgico y metalmecnico respecto al total de la industria

Nmero de Establecimientos del Sector SiderrgicoMetalmecnico respecto al total ndustria

2008e 2006 2004 2002 2000 1.215 1.166 1.139 1.137 1.144 1.082 1.068 1.002 1.026 1.048 6.395 6.254 6.118 6.232 6.380 6.167 6.162 5.879 5934 6.198

0% 5% 10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95% 100% Total Sector Sidergico-Metalmecnico

Fuente: DANE, EAM-2009

TOTAL NACIONAL sin Siderurgia-Metalmecnica

El sector que cuenta con el mayor nmero de empresas de la cadena es el de productos elaborados de metal (entendido como la industria metalmecnica no productora de maquinaria ni de aparatos domsticos) con el 41.7% del total, seguido por la maquinaria no elctrica con el 34.7% (suma de maquinaria especial y general), en tanto que, el menor nmero est aparatos de uso domstico con 1.7%. Por su parte las industrias bsicas de hierro y acero (compuesto pos las siderrgicas y las fundiciones), pesan el 9.2% y la maquinaria y aparatos elctricos el 12.7%.

46

Grafico No. 29: Nmero de establecimiento de la cadena siderrgica y metalmecnica

Nmero de Establecimientos de la Cadena Siderurgica-Metalmecnica

1.000 500 156 22 169 190 416 95 2000 162 20 155 186 150 19 153 183 404 93 2002 157 19 166 195 432 99 2003 158 21 163 195 441 104 2004 158 28 180 204 470 104 2005

156 25 179 206 467

104 2006

157 25 184 202 465 106

156 24 185 208 487 106

154 21 210 211 507 112

411
92 2001

2007 2008e 2009

Bsicas de hierro y de acero Maquinaria de uso general Aparatos de uso domstico ncp
Fuente: DANE, EAM

Productos elaborados de metal metlicos Maquinaria de uso especial Maquinaria y aparatos elctricos

3.2 ANLISIS DE PRODUCCIN DE LA CADENA Durante los aos 2000 a 2010 la cadena siderrgica - metalmecnica en su conjunto experiment una incremento en su produccin del 232.8% en la dcada. Se marcan dos recesiones, una al iniciar el siglo, que se comenz a superar entre los aos 2 mil y 2001 y la otra la reciente iniciada en el 2008 y superada durante el 2010. Se destaca el crecimiento entre los aos 2004 a 2005 y luego la del 2010, explicadas como tasas de recuperacin post crisis. En importancia en cuanto participacin se refiere, la actividad siderrgica (271) ocupa el primer lugar con 37.9% del total de la produccin, le siguen la maquinaria elctrica (310) con 17.6% y los productos metlicos elaborados (280) con 17.5 Todas las actividades del sector mostraron crecimientos importantes durante el ao pasado, destacndose las maquinarias, pero siendo muy importantes los porcentajes de la produccin de acero (18.4%) y de la metalmecnica (18.5%). Para el sector, la recesin que experiment la economa colombiana en su conjunto, a raz de la crisis econmica mundial, le signific una fuerte cada de la demanda interna, que segn la encuesta de la ANDI, constituye el principal factor explicativo de esta situacin, especialmente por ser un sector que se ha caracterizado por la baja propensin a la exportacin, tendencia que con esfuerzo, se ha venido revirtiendo.

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Grafico No. 30: Produccin real (Millones de USD)

Prod Bruta Mill USD CIIU Descrip CIIU 3 Dg 2000 2001 2002 2003 2004 271 Industrias bsicas de hierro y acero 837 806 868 1.092 1.759 280 Fabricacin de productos elaborados de metal 620 569 591 624 806 291 Maquinaria de uso general 220 226 234 247 323 292 Maquinaria de uso especial 95 97 117 136 176 293 Aparatos de uso domstico 187 196 181 153 211 300 Fabricacin de maquinaria de oficina 214 256 241 253 337 310 Maquinaria y aparatos elctricos 425 450 445 410 591 Total Sector 2.597 2.600 2.677 2.916 4.203
Fuente: DANE., EAM

Aos 2005 2.254 1.063 361 200 322 451 795 5.447

2006 2.862 1.245 399 222 401 515 1.045 6.688

2007 3.630 1.520 510 652 546 725 1.392 8.976

2008 3.683 1.495 467 763 535 688 1.524 9.155

2009 2.770 1.278 374 578 390 578 1.193 7.161

2010 3.278 1.515 514 638 449 728 1.520 8.643

Grafico No. 31: Produccin siderrgica y metalmecnica

Produccin Siderurgica-Metalmecnica Mill USD

10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000

Industrias bsicas de hierro y acero Fabricacin de productos elaborados de metal Maquinaria de uso general Maquinaria de uso especial

Aparatos de uso domstico

Fabricacin de maquinaria de oficina Maquinaria y aparatos elctricos

1.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: DANE., EAM

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Las tasas negativas del 2009, se explicaron por factores como el contrabando, la revaluacin que ha experimentado el peso colombiano durante varios aos, la competencia desleal de productos importados del Asia, la crisis entre Colombia y Venezuela que implic una fuerte cada de las exportaciones hacia ese pas, la dependencia de esta cadena productiva con el sector de la construccin, alto demandante de productos de la cadena, los altos costos financieros en que tuvieron que incurrir las empresas, cuando el Banco de la Repblica ( Banco Central de Colombia) increment fuertemente las tasas de inters (las cuales luego redujo sustancialmente), la lenta rotacin de cartera y la falta de capital de trabajo, explicaron en gran medida los resultados negativos. Adicionalmente el atpico comportamiento de los precios del acero y sus mximos cercanos a los US$1.400 durante el medio ao del 2008, tuvieron una explicacin importante, tanto en el resultado metalmecnico, que vio sus costos disparados, como en la cada de la demanda. La reversin de estos factores, cambiaron la historia en el 2010, mostrando todos los subsectores que componen la cadena, una recuperacin superior al crecimiento de toda la industria manufacturera, que fue del 4.7%. Grafico No. 32: Crecimiento de la produccin real

Variacin Prod Bruta CIIU Descrip CIIU 3 Dg 271 Industrias bsicas de hierro y acero 280 Fabricacin de productos elaborados de metal 291 Maquinaria de uso general 292 Maquinaria de uso especial 293 Aparatos de uso domstico 300 Fabricacin de maquinaria de oficina 310 Maquinaria y aparatos elctricos Total Sector
Fuente: DANE, EAM

Aos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -3,6% 7,7% 25,8% 61,1% 28,1% 27,0% 26,8% 1,5% -24,8% 18,4% -8,3% 3,9% 5,6% 29,2% 32,0% 17,0% 22,1% -1,6% -14,5% 18,5% 2,7% 3,8% 5,3% 30,6% 12,0% 10,3% 27,9% -8,4% -19,9% 37,6% 2,3% 21,2% 16,0% 29,3% 13,7% 11,0% 193,8% 16,9% -24,2% 10,4% 4,9% -8,0% -15,1% 37,4% 52,8% 24,7% 36,1% -2,0% -27,1% 15,1% 20,1% -5,9% 5,0% 33,2% 33,6% 14,1% 40,9% -5,1% -15,9% 25,8% 5,9% -1,1% -7,9% 44,2% 34,5% 31,4% 33,2% 9,5% -21,7% 27,4% 0,1% 3,0% 8,9% 44,2% 29,6% 22,8% 34,2% 2,0% -21,8% 20,7%

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Grafico No. 33: Variacin porcentual de la produccin por subsector

Fuente: DANE, EAM

3.3 VALOR AGREGADO El anlisis del valor agregado se realiza hasta diciembre del 2010. Esta variable present una tendencia ascendente, en correspondencia con el incremento de la produccin, anteriormente comentado. Para el caso colombiano y a diferencia de economas de mayor grado de desarrollo, el mayor agregado est en la produccin y laminacin del acero, por encima del que agrega la produccin de maquinaria. Por esta razn, permanentemente se le ha explicado al Gobierno Nacional que la estructura arancelaria debera corresponder con esta realidad, ya que en las ltimas reformas, el principio se ha basado en proteger con el mayor arancel los denominados bienes de consumo y tratar de poner al mnimo las materias primas y los bienes de capital, donde paradjicamente se encuentra la mayor agregacin de valor (casi la mitad en solo la siderurgia), como se aprecia en las tablas siguientes.

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Grafico No. 34: Valor agregado real (Millones de USD)

Valor Agregado Mill USD CIIU Descrip CIIU 3 Dg 2000 2001 2002 2003 2004 271 Industrias bsicas de hierro y acero 416 365 407 572 944 280 Fabricacin de productos elaborados de304 metal 252 261 264 322 291 Maquinaria de uso general 113 119 115 115 152 292 Maquinaria de uso especial 46 53 60 71 80 293 Aparatos de uso domstico 74 80 73 60 81 300 Fabricacin de maquinaria de oficina 106 124 114 118 152 310 Maquinaria y aparatos elctricos 191 201 202 172 235 Total Sector 1.249 1.194 1.232 1.373 1.965
Fuente: DANE, EAM

Aos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1.120 1.503 2.069 2.099 1.578 1.868 407 481 608 598 512 606 171 179 222 203 163 224 102 111 145 169 128 141 116 163 202 198 144 166 209 221 305 289 243 306 306 355 472 516 404 515 2.430 3.014 4.022 4.073 3.172 3.827

Grafico No. 35: Variacin del valor agregado real Valor Agregado Mil USD CIIU 271 280 291 292 293 300 310 Total Sector Descrip CIIU 3 Dg Industrias bsicas de hierro y acero Fabricacin de productos elaborados de metal Maquinaria de uso general Maquinaria de uso especial Aparatos de uso domstico Fabricacin de maquinaria de oficina Maquinaria y aparatos elctricos % Participacin 48,8% 15,8% 5,9% 3,7% 4,3% 8,0% 13,5% 100%

Fuente: DANE, EAM

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Grafico No. 36: Valor agregado de la cadena siderrgica y metalmecanica

Fuente: DANE, EAM

Grafico No. 37: Variacin porcentual del valor agregado de la cadena

Valor Agregado Mill USD CIIU Descrip CIIU 3 Dg 2001 271 Industrias bsicas de hierro y acero -12% 280 Fabricacin de productos elaborados de metal -17% 291 Maquinaria de uso general 5% 292 Maquinaria de uso especial 16% 293 Aparatos de uso domstico 9% 300 Fabricacin de maquinaria de oficina 17% 310 Maquinaria y aparatos elctricos 5% Total Sector -4%
Fuente: DANE, EAM

2002 12% 4% -3% 14% -9% -8% 1% 3%

2003 40% 1% 1% 17% -17% 4% -15% 11%

2004 65% 22% 32% 13% 33% 29% 36% 43%

2005 19% 27% 12% 27% 44% 37% 30% 24%

2006 34% 18% 5% 9% 41% 6% 16% 24%

2007 38% 26% 24% 30% 24% 38% 33% 33%

2008 1% -2% -8% 17% -2% -5% 9% 1%

2009 -25% -14% -20% -24% -27% -16% -22% -22%

2010 18% 19% 38% 10% 15% 26% 27% 21%

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3.4 EVOLUCIN DEL EMPLEO Por el lado del empleo, la industria bajo anlisis ha mostrado una modesta tasa de crecimiento en la dcada del 6%. El mximo nmero de personal ocupado se alcanz en el 2007, con la recesin cay hasta el 2009 y mostr una recuperacin del 1.3%. En el cuadro siguiente y en la grfica correspondiente se aprecia por cada sector en forma anual, este comportamiento. No obstante, al ofrecer el 15.5% (era del 14% al iniciar el siglo) del total del empleo de la manufactura, se convierte en particularmente sensible para cualquier poltica industrial que se desarrolle. Grafico No. 38: Personal ocupado por agrupacin TOTAL PERSONAL OCUPADO Aos
CIIU SECTOR 271 Bsicas de hierro y de acero 280 Productos elaborados de Metal 291 Maquinaria de uso general 292 Maquinaria de uso especial 293 Aparatos de uso domstico ncp 300 Fabricacin de maquinaria de oficina 310 Maquinaria y Aparatos Elctricos Total Sector 2000 9.982 20.849 8.949 5.301 5.853 11.740 11.289 73.963 2001 10.207 19.606 8.416 4.653 5.649 12.576 11.605 72.712 2002 10.630 19.450 8.795 4.855 5.148 12.306 11.721 72.905 2003 10.682 20.830 9.388 5.422 5.031 12.954 11.543 75.850 2004 12.344 21.708 10.585 5.707 4.813 14.074 12.672 81.903 2005 12.083 23.479 10.245 6.157 6.689 15.532 13.589 87.774 2006 2007 13.029 14.150 24.726 27.184 10.881 11.220 6.559 7.687 7.180 8.171 16.433 18.093 14.774 15.654 93.582 102.159 2008 12.604 25.121 10.538 7.451 7.297 16.423 15.598 95.032 2009 12.007 22.559 10.299 6.274 6.844 16.308 14.269 88.560 2010 12.239 22.968 11.374 6.384 5.837 16.272 14.687 89.761

Total Nacional sin Siderurgia Metalmecnica 460.610 455.310 458.308 470.047 488.952 499.856 518.498 Fuente: DANE, EAM

535.462 512.588 486.049 488.423

Grafico No. 39: Empleo por personal ocupado

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Fuente: DANE, EAM

Grafico No. 40: Variacin del personal ocupado

Variacin Personal Ocupado CIIU 271 280 291 292 293 300 310 Descrip CIIU 3 Dg
Industrias bsicas de hierro y acero Fabricacin de productos elaborados de metal Maquinaria de uso general Maquinaria de uso especial Aparatos de uso domstico Fabricacin de maquinaria de oficina Maquinaria y aparatos elctricos

Aos 2001 2,3% -6,0% -6,0% -12,2% -3,5% 7,1% 2,8% -1,7% 2002 4,1% -0,8% 4,5% 4,3% -8,9% -2,1% 1,0% 0,3% 2003 0,5% 7,1% 6,7% 11,7% -2,3% 5,3% -1,5% 4,0% 2004 15,6% 4,2% 12,8% 5,3% -4,3% 8,6% 9,8% 8,0% 2005 -2,1% 8,2% -3,2% 7,9% 39,0% 10,4% 7,2% 7,2% 2006 7,8% 5,3% 6,2% 6,5% 7,3% 5,8% 8,7% 6,6% 2007 8,6% 9,9% 3,1% 13,8% 10,1% 6,0% 9,2% 2008 -10,9% -7,6% -6,1% -3,1% -10,7% -9,2% -0,4% -7,0% 2009 -4,7% -10,2% -2,3% -15,8% -6,2% -0,7% -8,5% -6,8% 2010 1,9% 1,8% 10,4% 1,7% -14,7% -0,2% 2,9% 1,4%

Total Sector
Fuente: DANE, EAM

Grafico No. 41: Participacin del sector en el empleo del total de la industria - 2000

Fuente: DANE, EAM

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Grafico No. 42: Participacin del sector en el empleo del total de la industria 2010

Fuente: DANE, EAM

3.5 COSTO LABORAL En cuanto a los costos laborales, que se definen como la suma de los sueldos y salarios ms las prestaciones sociales, la tendencia que haba sido irregular durante la dcada de los 90, con un promedio del 14.9% hasta el ao 2000, y en el ltimo ao creci al 8.4%. Grafico No. 43: Costo laboral total (Millones USD)

Costo Laboral Mill USD Aos CIIU Descrip CIIU 3 Dg 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 271 Bsicas de hierro y de acero 84 86 84 76 95 112 119 153 172 169 198 280 Productos elaborados de Metal 107 103 93 84 101 127 141 184 207 203 239 291 Maquinaria de uso general 44 39 39 38 46 55 60 75 85 83 98 292 Maquinaria de uso especial 23 22 22 23 28 36 39 54 61 60 71 293 Aparatos de uso domstico ncp 28 27 23 21 25 38 41 53 60 59 69 300 Fabricacin de maquinaria de oficina 42 46 42 40 49 64 71 96 108 106 124 310 Maquinaria y Aparatos Elctricos 72 72 70 65 79 101 118 149 167 164 194 Total Sector 400 396 374 347 423 533 590 764 859 843 993 TOTAL NACIONAL 3.258 3.126 3.031 2.770 3.216 3.880 4.170 5.248 5.903 5.795 6.824
Fuente: DANE, EAM

55

Grafico No. 44: Costo laboral

Fuente: DANE, EAM

Grafico No. 45: Variacin del costo laboral

Variacin Costo Laboral (%) CIIU Descrip CIIU 3 Dg 2001 2002 271 Bsicas de hierro y de acero 2% -2% 280 Productos elaborados de Metal -4% -9% 291 Maquinaria de uso general -11% -2% 292 Maquinaria de uso especial -5% 3% 293 Aparatos de uso domstico ncp 0% -16% 300 Fabricacin de maquinaria de oficina 10% -8% 310 Maquinaria y Aparatos Elctricos 1% -3% Total Sector -1% -5%
TOTAL NACIONAL Fuente: DANE, EAM -4% -3%

2003 -10% -10% -1% 4% -10% -4% -8% -7%

2004 25% 19% 21% 21% 23% 21% 23% 22%

2005 18% 26% 19% 28% 50% 30% 27% 26%

2006 6% 11% 10% 8% 9% 11% 16% 11%

-9% 16% 21%

2008 2009 2010 12% -2% 18% 12% -2% 18% 12% -2% 18% 12% -2% 18% 12% -2% 18% 12% -2% 18% 12% -2% 18% 12% -2% 18% 7% 26% 12% -2% 18%

2007 28% 30% 25% 38% 29% 35% 26% 30%

(*)Los datos del 2010 se estimaron con el crecimiento del salario mnimo legal y por eso el porcentaje da igual.

La estructura, como se ve en los dos grficos siguientes, se ha mantenido relativamente constante.

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Grafico No. 46: Estructura del costo laboral a 2002

Fuente: DANE, EAM

Grafico No. 47: Estructura del costo laboral a 2010

Fuente: DANE, EAM

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3.6 CARACTERIZACIN TECNOLGICA DE LA CADENA En el captulo 7 (Anexo 2), se presentan las caracterizaciones tecnolgicas de los subsectores escogidos, como son: estructuras metlicas, calderas e intercambiadores, tubera y trefilacin. Para la cadena metalmecnica en general, solo algunas de las empresas han empezado a utilizar personal que desarrolla los diseos y que cuenta con iniciativa para hacerlo, dentro de un sistema formal. El diseo constituye en el mundo industrial una de las ms importantes herramientas de competitividad, razn por la cual debe tener un espacio de privilegio dentro de la organizacin moderna de la empresa, que permita su desarrollo y avance tecnolgico, con participacin de casi todas las reas de la empresa. De esta forma, se alcanzarn los resultados esperados. Por ello se debe crear la llamada ingeniera concurrente, que permite a la empresa desarrollar el trabajo en el tiempo, calidad y exigencias del mercado moderno. Algunos de los resultados del Anexo 2, muestran un buen avance del diseo en cuanto se refiere al mejoramiento del producto y al desarrollo tecnolgico, as como al progreso de las relaciones econmicas y comerciales, a los medios de representacin, a la comunicacin y a los propsitos de mejoramiento continuo. Sin embargo es necesario avanzar en otros campos, como el aprovechamiento de los recursos, as como la capacitacin de las personas involucradas directamente en el diseo y el uso de herramientas computarizadas, como los software de modelado slido CAD y la ingeniera asistida por computador CAE. Esta tecnologa permitir a su vez la simulacin y creacin de productos y prototipos virtuales, facilitando la optimizacin del diseo, la mxima eficiencia de ingenieros y diseadores, as como la participacin del personal de otras reas, sus sugerencias y aportes tendientes a lograr el mejor producto. Es importante una formacin del personal de la empresa en las tcnicas de la Ingeniera Concurrente, su adecuacin e implementacin a las condiciones de sta, facilitando el avance en el diseo de productos y la participacin del personal en todas las etapas de desarrollo. Por otra parte, es necesario mejorar, en algunos de los casos, la aplicacin de tcnicas de trazabilidad de los productos, lo cual permite una retroalimentacin desde los clientes en el mejoramiento de los productos actuales y en el desarrollo de nuevos, de manera que resulten exitosos y satisfagan las necesidades y exigencias del mercado.

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Grafico No. 48: Perfil general por reas

Grafico No. 49: Porcentaje de calificacin por reas

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3.7 RELACIN CON PROVEEDORES La relacin proveedor productor ha sido tradicionalmente difcil en esta cadena productiva. Al ser Colombia un pas deficitario en aceros planos, cuyo principal cliente es la metalmecnica, la dependencia de pases proveedores confiables, se convierte en una necesidad. La estructura de la industria transformadora del metal, de la cual ms del 95% son pequeas y medianas empresas (Pymes), implica que casi ninguna de ellas puede importar directamente, ni logra trminos de negociacin de volumen. Por ello existe una estructura piramidal, donde un grupo de empresas eficientes se ha dedicado a importar, atendiendo a clientes industriales y del comercio. Estos ltimos por el sistema de filtracin o piramidal, van revendiendo a empresas comercializadoras ms pequeas, hasta llegar a las ferreteras llamadas de barrio. Bajo este esquema, un programa con proveedores, que implique sistemas como el justo a tiempo bajo el cual no se requieren inventarios, sino una slida relacin con los proveedores, basada en la atencin casi inmediata de los requerimientos y en la confianza en la atencin y en la calidad, prcticamente no existen en la cadena, salvo con empresas relativamente grandes y en elacin con los importadores. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha intentado en varias ocasiones desarrollar programas de desarrollo de proveedores, pero no se ha podido consolidar una poltica al respecto y es una de las grandes debilidades de esta cadena, al tiempo que una importante oportunidad para fortalecer la relacin explicada. 3.8 CAPACIDAD INSTALADA Mide la utilizacin de los bienes de capital y de las instalaciones en general. Se parte del supuesto de que el porcentaje de uso debe ser alto, porque de otro modo, la inversin en maquinaria y equipo, no se amortizara adecuadamente, si su output fuera bajo, y dejaran capacidad productiva ociosa. Para un pas como Colombia, no resulta fcil alcanzar usos del orden del 90%, por la cantidad de variables que afectan el desempeo de los equipos, por ser estos en su mayora importados, lo cual requiere tambin traer del exterior, repuestos y en numerosas ocasiones, contratar el mantenimiento afuera. La capacidad instalada del sector bajo anlisis, se mide por la ANDI en la Encuesta de Opinin Industrial Conjunta. Si bien su comportamiento histrico ha sido voltil, muestra las recesiones del ao 1999 y del 2008. No obstante, la cada del uso al 70% en el 2010, responde ms a la ampliacin por inversiones en maquinaria y equipo, ante la confianza de la economa en la recuperacin y la demanda que se espera generen las inversiones mineras, energticas y de infraestructura, que est acometiendo el pas.

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Grafico No. 50: Utilizacin de la capacidad instalada del sector siderrgico y metalmecnico

Cabe recordar que en la capacidad instalada ociosa es donde se puede atender un aumento de la demanda, sin que se generen cuellos de botella, ya que los costos fijos no aumentan y se pueden distribuir mejor entre la nueva produccin, disminuyendo su peso relativo por unidad y alcanzando mejores economas de escala. Por ello, el aumento en la demanda, cuenta con margen de reaccin de la oferta, sin generar inflacin. 3.9 CAMBIOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDOS COMERCIALES. VOLMENES FSICOS Y PRECIOS

3.9.1 EXPORTACIONES POR SUBSECTORES; DESTINOS La produccin de la industria metalrgica y metalmecnica se vena caracterizando, a lo largo de las dos ltimas dcadas del siglo pasado, por estar destinada principalmente al mercado local y carecer de una tendencia exportadora. Este patrn, se reflej principalmente en las balanzas comerciales negativas. La dcada pasada mostr un cambio importante en esta tendencia como se aprecia para las ventas de acero, que pasaron de US$397 millones (2000) a 1.225 (2010). Por el

61

contrario, los productos elaborados de metal muestran un relativo estancamiento, aunque las maquinarias crecieron a tasas moderadas. Grafico No. 51: Exportaciones de la industria metalmecnica (US$ Millones- FOB)

Suma de FOB (Mill USD) CIIU Descrip CIIU 3 Dg 271 Industrias bsicas de hierro y acero 280 Fabricacin de productos elaborados de metal 291 Maquinaria de uso general 292 Maquinaria de uso especial 293 Aparatos de uso domstico 300 Fabricacin de maquinaria de oficina 310 Maquinaria y aparatos elctricos Total Sector

Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
397 448 372 517 134 158 111 78 104 43 27 3 57 36 8 71 39 25 8 94 75 42 18 6 95 814 1.037 1.400 1.941 1.258 127 97 79 35 21 119 151 141 80 56 10 181 174 157 90 77 13 261 218 236 122 103 13 415 376 272 236 99 15 458 962 1.225 282 236 257 57 10 407 193 208 111 35 8 257

124 137 125

806 949 750 847 1.293 1.657 2.172 3.048 2.712 2.211 2.036

Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

Grafico No. 52: Exportaciones siderrgicas y metalmecnicas

Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

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Grafico No. 53: Variacin porcentual exportaciones

Variacin Exportaciones en porcentaje CIIU Descrip CIIU 3 Dg 2001 271 Industrias bsicas de hierro y acero 13% 280 Fabricacin de productos elaborados de metal 18% 291 Maquinaria de uso general 34% 292 Maquinaria de uso especial 34% 293 Aparatos de uso domstico 34% 300 Fabricacin de maquinaria de oficina 174% 310 Maquinaria y aparatos elctricos 11% Total Sector 18%

Ao 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

-17% 39% 57% 27% 35% 39% -35% -24% 27% -30% -15% 36% 19% 15% 26% 72% -25% -31% -32% -32% 5% 30% 45% 11% 51% 15% -13% -12% 8% 88% 1% 13% 35% 93% 9% -57%

-32% -27% 92% 60% 37% 34% -4% -42% -38% -5% -25% 270% -51% 23% -1% 15% -31% -18% -8% -24% 25% 53% 44% 59% 10% -11% -37% -21% 13% 53% 28% 31% 40% -11% -18% -8%

Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

3.9.2 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES El mercado andino era el principal destino de las exportaciones, representando casi el 38% del total en el 2000. En este ao, a Venezuela, se export el 22.7%, seguido de los Estados Unidos con 13.8%, Ecuador con 7.6%, Finlandia con 5.0% y Costa Rica con 4.6%. Esta situacin cambi con la transformacin de la relacin comercial entre Colombia y Venezuela, pas que pas a ocupar el 4 lugar, mientras que China, Estados Unidos y Ecuador ocupan los primeros tres lugares. En el caso de la China, la exportacin de chatarra ferrosa y no ferrosa, cuenta con un peso creciente, lo cual genera el debate sobre la conveniencia o no de vender materias primas, en lugar de valor agregado. Realmente es este ltimo (representado en la manufactura), el ideal, dado que es el que ha generado empleo y desarrolla tecnologa. Por sectores se encuentra que las exportaciones siderrgicas estn afectadas por las exportaciones de ferronquel, producto que se incluye dentro de la produccin siderrgica, a nivel estadstico. En las siguientes grficas se aprecian los cambios en la composicin de los pases compradores, de 2002, hasta el 2010.

63

Grafico No. 54: Destino de la exportaciones de la cadena siderrgico y metalmecnica en 2002

Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

Grafico No. 55: Destino de la exportaciones de la cadena siderrgico y metalmecnica en 2010

Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

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Grafico No. 56: Principales destinos de las exportaciones de la cadena (US$ Millones)
Destino Exportaciones Cadena Siderurgica-Metalmecnica FOB (Mill USD) Pas de Destino 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 CHINA 7 39 78 148 221 493 222 ESTADOS UNIDOS 72 85 148 242 295 330 310 ECUADOR 74 70 93 117 129 139 191 VENEZUELA 116 68 144 225 289 492 769 ITALIA 60 76 138 165 229 262 88 PAISES BAJOS 0 1 1 1 0 94 69 PERU 33 31 51 64 75 112 102 ESPANA 30 41 58 85 156 184 117 COREA (SUR), REP DE 30 60 71 95 135 29 31 BRASIL 3 4 3 3 12 38 58 COSTA RICA 42 37 39 46 42 57 82 PANAMA 14 20 19 26 33 41 43 CHILE 10 11 19 11 12 16 34 MEXICO 36 30 49 47 46 42 45 JAPON 16 29 45 48 44 122 55 SUDAFRICA, REPUBLICA DE 1 9 19 19 45 72 0 PUERTO RICO 8 12 19 25 31 34 39 SINGAPUR 0 0 0 0 0 0 16 GUATEMALA 12 10 14 17 18 22 23 HONDURAS 10 10 12 14 13 18 18 REPUBLICA DOMINICANA 18 11 8 12 14 23 20 INDIA 1 0 1 2 58 72 7 BOLIVIA 6 7 16 13 13 11 24 TAIWAN (FORMOSA) 38 47 67 78 68 44 86 ZONA FRANCA BOGOTA 7 2 3 6 4 10 8 OTROS 103 136 177 148 190 291 256 TOTAL 750 847 1.293 1.657 2.172 3.048 2.712 Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios 2009 338 216 167 580 109 110 119 39 19 43 76 54 31 39 18 9 22 15 21 15 13 0 22 15 11 110 2.211 2010 363 228 190 154 142 140 138 65 61 60 58 48 42 37 37 24 23 23 21 15 14 14 14 13 10 104 2.036

Se observa un importante cambio de tendencia de las exportaciones, ya que en los primeros aos de la dcada el 46% de las exportaciones era extra regional, lo cual cambi radicalmente y hoy representa el 57%.

65

Grafico No. 57: Destino de las exportaciones del sector por regin en 2002

Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

Grafico No. 58: Destino de las exportaciones del sector por regin en 2010

Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

Las exportaciones del sector, han mostrado fluctuaciones considerables durante la ltima dcada. Esto puede explicarse por la dependencia que tiene esta cadena del mercado externo, especialmente en materia prima. Para ampliar este anlisis, a continuacin se presenta la evolucin de los principales productos exportados por la cadena durante 10 aos.

66

3.9.3 PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES POR SUBSECTORES (Porcentaje) Del total exportado por la cadena, el 44% corresponde a las industrias de hierro y acero, pero teniendo en cuenta la advertencia anterior de que incluye el ferronquel y materia prima. Le sigue los productos elaborados de metal con el 13%. Grafico No. 59: Participacin de las exportaciones por subsector

Participacin de las Exportaciones por subsectores CIIU Descrip CIIU 3 Dg 2001 2002 2003 2004 2005 271 Industrias bsicas de hierro y acero 49% 47% 50% 61% 63% 280 Fabricacin de productos elaborados de metal 17% 17% 15% 11% 10% 291 Maquinaria de uso general 10% 11% 9% 9% 8% 292 Maquinaria de uso especial 5% 6% 5% 5% 6% 293 Aparatos de uso domstico 3% 4% 3% 2% 3% 300 Fabricacin de maquinaria de oficina 0% 1% 1% 1% 2% 310 Maquinaria y aparatos elctricos 15% 14% 17% 11% 9% Total Sector 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

Ao 2006 2007 2008 2009 2010

63% 64% 64% 46% 44% 9% 9% 5% 3% 1% 8% 7% 4% 4% 1% 7% 14% 13% 8% 10% 11% 4% 3% 0% 9% 12% 4% 1% 3% 0%

11% 12% 14% 17% 18% 100% 100% 100% 100% 100%

En 2010, la participacin es la siguiente: Grafico No. 60: Participacin de las exportaciones por subsector en 2010

Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

67

3.10

EXPORTACIONES POR SUBSECTORES DE LA CADENA

3.10.1 SECTOR INDUSTRIAS BSICAS DE HIERRO Y ACERO CON MATERIAS PRIMAS A nivel sectorial, China tambin ocupa el primer lugar, especialmente por la venta de materias primas ya explicada (chatarra y ferronquel). El resto de pases se presenta en la grfica siguiente: Grafico No. 61: Exportaciones de las industrias bsicas de hierro y acero; fundicin de metales por pas de destino
Exportaciones FOB (Mill USD) CIIU Descrip CIIU 3 Dg Pas de Destino CHINA ESTADOS UNIDOS ITALIA Industrias PAISES BAJOS bsicas de ESPANA hierro y COREA (SUR), REP DE acero; JAPON fundicin de 271 VENEZUELA metales TAIWAN (FORMOSA) BELGICA OTROS Total Industrias bsicas de hierro y acero Total Sin Materias Primas (Chatarra, Mineral de Hierro, Ferroniquel) Aos 2002 2003 6 36 59 29 30 15 21 38 20 118 372 99 38 56 75 0 40 60 28 5 47 28 139 517 102 2004 76 105 137 0 57 71 45 25 67 41 191 814 187 2005 2006 2007 489 232 261 93 181 29 122 35 44 67 388 1.941 260 2008 217 190 86 68 116 30 54 56 85 21 334 1.258 393 2009 338 117 106 108 37 19 18 29 15 0 175 962 236 2010 363 147 141 136 62 61 36 28 13 0 237 1.225 257 % Particip % Particip 2002 2010 1,7% 29,6% 9,7% 12,0% 15,8% 11,5% 0,0% 11,1% 7,9% 5,1% 8,0% 5,0% 3,9% 3,0% 5,6% 2,3% 10,2% 1,0% 5,4% 0,0% 31,8% 19,4% 100,0% 100,0% 26,6% 21,0%

146 215 169 200 165 228 0 83 152 94 135 48 44 40 34 78 68 40 68 174 256 1.037 1.400 298 292

Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

De estas exportaciones, ms del 84% se realizan fuera de la regin. Grafico No. 62: Exportaciones de las industrias bsicas de hierro y acero; fundicin de metales por regin

Suma de FOB (Mill USD) Ao CIIU Rev 3.1 (3 Descrip Dg) CIIU 3 Dg Intra/Extra Regional 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Industrias bsicas de Extraregional 294 454 695 864 1.238 1.758 969 784 1.022 271 hierro y acero; fundicin Intrarregional 78 63 119 173 162 183 288 178 202 Total Industrias bsicas de hierro y acero; 372 517 814 1.037 1.400 1.941 1.258 962 1.225
Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

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3.10.2 SECTOR INDUSTRIAS BSICAS DE HIERRO Y ACERO SIN MATERIAS PRIMAS (exportaciones con valor agregado) Como prueba cida y para mejorar el anlisis, se le excluyen a estas exportaciones las materias primas que se mencionan en el cuadro anterior. La situacin cambia dramticamente, ya que Estados Unidos se vuelve el principal destino (21.1%), seguido de Ecuador (15.9%), Brasil (13%) y Venezuela (10.8%). Ntese que sin esas materias primas, China deja de ser un destino importante, corroborando la tesis de la conveniencia de vender al exterior productos con valor agregado. Grafico No. 63: Destino de las exportaciones de las industrias bsicas de hierro y acero sin materia prima (chatarra, mineral de hierro y ferronquel) por pas de destino

Destino de Exportaciones 271 sin Materia Prima en Mill de USD FOB CIIU Rev Descrip 3.1 (3CIIU Dg)3 Dg Pas de Destino ESTADOS UNIDOS Industrias ECUADOR bsicas de BRASIL hierro y VENEZUELA acero sin COSTA RICA Materia PANAMA 271 Prima PERU (Chatarra, PUERTO RICO Mineral de CHILE Hierro, BOLIVIA Forronquel) OTROS Total sin Materia Prima 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20 34 67 125 135 100 136 59 54 11 11 23 32 29 30 55 36 41 0 0 0 0 3 10 14 26 35 21 5 24 40 34 35 56 29 28 18 18 20 26 18 22 37 27 25 2 3 5 11 14 14 12 18 16 8 7 17 21 23 18 20 14 16 4 5 8 11 9 14 22 7 11 3 4 10 2 3 2 3 1 7 3 4 6 8 5 5 14 5 6 9 11 7 22 18 11 24 14 19 98,799 102 187 298 292 260 393 236 257 % Particip % Particip 2002 2010 20,4% 21,1% 11,3% 15,9% 0,1% 13,6% 20,9% 10,8% 18,2% 9,7% 1,8% 6,2% 7,9% 6,2% 3,6% 4,2% 3,2% 2,5% 3,3% 2,4% 9,3% 7,3% 100,0% 100,0%

Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

Grafico No. 64: Destino de las exportaciones de las industrias bsicas de hierro y acero sin materia prima (chatarra, mineral de hierro y ferronquel) por regin

Suma de FOB (Mill USD) Ao CIIU Rev 3.1 (3 Descrip Dg) CIIU 3 Dg Intra/Extra Regional 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Industrias bsicas de 271 Sin hierro y acero sin Materia Extraregional 22 39 69 126 137 101 138 61 55 materia Prima (Chatarra, Mineral Intrarregional 77 63 118 172 155 159 256 174 202 prima de Hierro, Forronquel) Total Industrias bsicas de hierro y acero; 99 102 187 298 292 260 393 236 257
Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

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3.10.3 SECTOR FABRICACIN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL Para la metalmecnica, los destinos son de la Comunidad Andina, Estados Unidos y Mxico. Venezuela, que lleg a adquirir US$194 millones en el 2008, cay drsticamente a 19 millones el ao anterior, mientras que Per y Ecuador tomaron parte de su lugar. Grafico No. 65: Exportaciones de productos elaborados en metal por pas de destino

Exportaciones FOB (Mill USD) Aos CIIU Rev Descrip 3.1 (3CIIU Dg)3 Dg % Particip % Particip 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pas de Destino 2002 2010 PERU 7 7 11 13 15 21 22 20 33 6,3% 17,0% ECUADOR 17 14 16 19 19 18 25 22 27 15,6% 14,2% ESTADOS UNIDOS 10 11 16 23 28 18 20 18 21 9,4% 11,1% VENEZUELA 24 11 20 22 29 59 194 122 19 22,1% 9,9% Fabricacin MEXICO 10 9 13 14 16 16 16 16 15 9,5% 7,6% de productos PANAMA 4 6 5 6 6 9 13 12 11 3,6% 5,6% 280 elaborados COSTA RICA 8 6 8 7 8 12 11 9 10 6,9% 5,3% de metal GUATEMALA 4 4 6 6 9 10 10 8 9 3,6% 4,6% HONDURAS 4 3 4 5 4 4 8 7 5 3,2% 2,8% ZONA FRANCA CUCUTA 0 1 2 8 10 16 15 6 0 0,1% 0,0% OTROS 22 22 27 28 30 37 42 42 42 19,7% 21,8% Total Fabricacin de productos elaborados 111 94 127 151 174 218 376 282 193 100,0% 100,0%
Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

Y contrario a las siderrgicas, cerca del 82% de las exportaciones son entre la regin, dejando el 18% restante para lo extra regional. Grafico No. 66: Exportaciones de productos elaborados en metal por regin

Suma de FOB (Mill USD) Ao CIIU Rev 3.1 (3 Descrip Dg) CIIU 3 Dg Intra/Extra Regional 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fabricacin de productos Extraregional 15 18 24 30 35 27 33 30 35 280 elaborados de metal Intrarregional 95 76 104 121 138 190 342 252 158 Total Fabricacin de productos elaborados de 111 94 127 151 174 218 376 282 193
Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

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3.10.4 MAQUINARIA DE USO GENERAL Se venden a Ecuador, Venezuela, Per y los Estados Unidos principalmente. Estos pases han permanecido estables, en el periodo analizado. Destacndose el aumento peruano y la cada mexicana. Grafico No. 67: Exportaciones de maquinaria de uso general por pas de destino

Exportaciones FOB (Mill USD) CIIU Rev Descrip 3.1 (3CIIU Dg)3 Dg Pas de Destino ECUADOR VENEZUELA PERU ESTADOS UNIDOS Maquinaria PANAMA de uso COSTA RICA 291 general MEXICO REPUBLICA DOMINICANA GUATEMALA HONDURAS OTROS Total Maquinaria de uso general

Aos 2002 2003 2004 2005 19 19 5 5 2 3 6 3 3 2 5 71 21 16 5 5 4 2 4 1 3 2 75 23 29 7 7 3 3 5 2 2 2 97 28 56 12 11 3 4 5 1 2 3 141 2006 27 65 13 16 4 6 5 2 2 3 157 2007 36 119 20 10 5 7 5 3 4 5 236 2008 41 153 13 12 6 7 5 4 3 4 272 2009 37 112 27 13 5 4 4 3 2 3 236 2010 53 43 27 24 7 5 5 4 3 3 208 % Particip % Particip 2002 2010 27,1% 25,6% 26,5% 20,8% 6,4% 13,0% 6,8% 11,5% 2,4% 3,3% 4,1% 2,5% 7,9% 2,5% 4,5% 1,7% 4,3% 1,4% 2,5% 1,2% 7,4% 0,0% 100,0% 100,0%

Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

Grafico No. 68: Exportaciones de maquinaria de uso general por regin

Suma de FOB (Mill USD) CIIU Rev 3.1 (3 Descrip Dg) CIIU 3 Dg 291

Intra/Extra Regional 2002 2003 2004 2005 Extraregional 6 9 12 15 Maquinaria de uso general Intrarregional 65 66 85 126 Total Maquinaria de uso general 71 75 97 141

Ao 2006 2007 2008 2009 2010 21 17 20 26 39 136 220 252 211 169 157 236 272 236 208

Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

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3.10.5 MAQUINARIA DE USO ESPECIAL Se muestra en el siguiente cuadro, liderado por los Estados Unidos, Ecuador y Per, que presentan un comportamiento similar a las exportaciones de maquinaria de uso general. Grafico No. 69: Exportaciones de maquinaria de uso especial por pas de destino

Exportaciones FOB (Mill USD) Aos CIIU Rev Descrip 3.1 (3CIIU Dg)3 Dg % Particip % Particip 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pas de Destino 2002 2010 ESTADOS UNIDOS 4 3 10 14 15 19 28 25 21 10,5% 18,7% ECUADOR 6 6 7 7 8 9 12 17 16 15,9% 14,8% PERU 3 3 3 3 3 13 10 13 14 8,2% 12,3% VENEZUELA 9 7 20 16 17 31 99 138 10 22,5% 9,3% Maquinaria PANAMA 1 2 2 2 3 4 5 8 5 2,8% 4,9% de uso MEXICO 4 8 20 6 7 9 12 5 5 11,2% 4,1% 292 especial GUATEMALA 3 1 3 3 3 2 4 5 3 6,9% 2,9% BRASIL 1 0 1 1 0 0 7 5 3 2,3% 2,3% REPUBLICA DOMINICANA 1 1 1 3 4 2 2 3 1 1,7% 1,1% ZONA FRANCA CUCUTA 0 0 1 4 8 5 7 1 0,1% 0,0% OTROS 7 10 11 22 22 28 51 38 33 18,1% 29,6% Total Maquinaria de uso especial 39 42 79 80 90 122 236 257 111 100,0% 100,0%
Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

Grafico No. 70: Exportaciones de maquinaria de uso especial por regin

Suma de FOB (Mill USD) Ao CIIU Rev 3.1 (3 Descrip Dg) CIIU 3 Dg Intra/Extra Regional 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Maquinaria de uso Extraregional 7 6 13 21 31 32 46 40 41 292 especial Intrarregional 32 37 66 59 59 90 189 217 70 Total Maquinaria de uso especial 39 42 79 80 90 122 236 257 111
Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

72

3.10.6 APARATOS DE USO DOMSTICO Las exportaciones hacia Venezuela, que pesaban casi el 45% en el 2002, bajaron al 30.8% en l 2010. Mientras tanto, Per gan una importante participacin y ya es el segundo mercado. Grafico No. 71: Exportaciones de aparatos de uso domstico por pas de destino

Exportaciones FOB (Mill USD) CIIU Rev Descrip 3.1 (3CIIU Dg)3 Dg Pas de Destino VENEZUELA PERU ECUADOR MEXICO Aparatos de HONDURAS uso CHILE 293 domstico GUATEMALA PANAMA CUBA ESTADOS UNIDOS OTROS Total Aparatos de uso domstico

Aos 2002 2003 2004 11 1 6 0 2 1 1 0 0 0 3 25 6 1 4 0 1 1 1 0 0 1 2 18 19 2 5 1 2 1 1 0 0 1 3 35 2005 38 2 4 3 2 0 1 0 0 1 2 56 2006 48 2 5 4 3 0 1 1 9 1 4 77 2007 74 5 7 5 3 0 1 1 4 1 3 103 2008 76 2 8 4 3 0 1 1 1 0 3 99 2009 39 5 3 5 2 0 0 0 0 0 2 57 2010 11 6 5 5 2 1 1 0 0 0 4 35 % Particip % Particip 2002 2010 44,7% 30,8% 5,5% 16,6% 22,1% 14,4% 1,1% 13,4% 6,5% 5,4% 2,4% 2,6% 3,2% 2,4% 1,0% 1,3% 1,4% 1,2% 0,6% 1,0% 11,4% 10,8% 100,0% 100,0%

Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

Grafico No. 72: Exportaciones de aparatos de uso domstico por regin

Suma de FOB (Mill USD) Ao CIIU Rev 3.1 Descrip (3 Dg) CIIU 3 Dg Intra/Extra Regional 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Aparatos de uso Extraregional 1 2 2 3 4 2 1 1 1 293 domstico Intrarregional 24 16 33 53 73 101 97 56 35 Total Aparatos de uso domstico 25 18 35 56 77 103 99 57 35
Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

73

3.10.7 MAQUINARIA DE OFICINA Para este tipo de maquinaria, Estados Unidos es el principal mercado con una participacin del 59%, muy superior a la de los otros pases compradores de los productos colombianos.

Grafico No. 73: Exportaciones de maquinaria de oficina por pas de destino

Exportaciones FOB (Mill USD) Aos CIIU Rev Descrip 3.1 (3CIIU Dg)3 Dg % Particip % Particip 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pas de Destino 2002 2010 ESTADOS UNIDOS 5 3 3 8 8 7 10 5 5 70,7% 59,2% PERU 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,8% 6,6% VENEZUELA 0 0 1 1 1 2 2 1 0 3,5% 4,9% ARGENTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4% 3,2% Fabricacin MEXICO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,6% 2,9% de ECUADOR 1 1 1 0 0 1 0 0 0 7,3% 2,0% 300 maquinaria ALEMANIA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,1% 1,0% de oficina ZONA FRANCA BOGOTA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2,6% 1,0% COSTA RICA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,1% 0,4% ZONA FRANCA CARTAGENA 15 0 0 0,0% 0,0% OTROS 1 1 1 0 0 1 1 2 2 13,0% 18,9% Total Fabricacin de maquinaria de oficina 8 6 21 10 13 13 15 10 8 100,0% 100,0%
Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

Grafico No. 74: Exportaciones de maquinaria de oficina por regin

Suma de FOB (Mill USD) CIIU Rev 3.1 Descrip (3 Dg) CIIU 3 Dg Intra/Extra Regional 2002 2003 Fabricacin de maquinaria Extraregional 6 3 300 de oficina, contabilidad e Intrarregional 2 3 Total Fabricacin de maquinaria de oficina, 8 6
Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

2004 3 18 21

2005 8 2 10

Ao 2006 2007 9 7 4 5 13 13

2008 11 4 15

2009 7 3 10

2010 6 3 8

74

3.10.8 MAQUINARIA Y APARATOS ELCTRICOS Por el contrario de la maquinaria de oficina, este tipo de productos cuenta con un mercado mejor distribuido, caracterizado por las ventas a los pases vecinos. Grafico No. 75: Exportaciones de maquinaria y aparatos elctricos por pas de destino
Exportaciones FOB (Mill USD) CIIU Rev Descrip 3.1 (3CIIU Dg)3 Dg Pas de Destino ECUADOR VENEZUELA PERU CHILE Maquinaria y COSTA RICA aparatos PUERTO RICO 310 elctricos ESTADOS UNIDOS PANAMA MEXICO REPUBLICA DOMINICANA OTROS Total Maquinaria y aparatos elctricos Aos 2002 14 32 9 2 12 3 11 5 15 4 17 125 2003 14 23 8 2 8 6 6 5 8 2 14 95 2004 19 30 11 2 5 8 7 4 7 2 25 119 2005 26 52 12 2 8 11 16 4 16 4 29 181 2006 40 94 18 4 8 19 27 6 9 4 32 261 2007 38 172 35 7 14 17 43 9 7 13 59 415 2008 50 190 34 19 24 14 49 8 6 7 57 458 2009 52 140 40 23 34 13 37 10 6 2 50 407 2010 47 42 42 23 16 10 9 8 7 4 49 257 % Particip % Particip 2002 2010 11,5% 18,2% 25,6% 16,4% 7,5% 16,3% 1,5% 9,1% 9,7% 6,0% 2,5% 3,8% 8,6% 3,5% 4,3% 3,1% 12,3% 2,6% 2,8% 1,6% 13,5% 19,2% 100,0% 100,0%

Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

Grafico No. 76: Exportaciones de maquinaria y aparatos elctricos por regin

Suma de FOB (Mill USD) Ao CIIU Rev 3.1 Descrip (3 Dg) CIIU 3 Dg Intra/Extra Regional 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Maquinaria y aparatos Extraregional 15 8 12 23 40 78 68 45 25 310 elctricos Intrarregional 111 87 107 159 221 336 390 362 231 Total Maquinaria y aparatos elctricos 125 95 119 181 261 415 458 407 257
Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

75

3.11 OFERTA EXPORTABLE DE LA CADENA METALMECNICA CIIU 4 DIGITOS (US$ Millones) La siguiente lista muestra la oferta exportable de la cadena, abriendo el cdigo CIIU a 4 dgitos, resaltndose, adems del acero, las estructuras, los tanques, la cuchillera, la maquinaria de uso general, entre otros. Si bien, la metalmecnica es todava importadora neta, como se explica ms adelante, un grupo importante de productos, ha venido posicionndose en los mercados forneos, revertiendo la tendencia del pasado. Ordenado de mayor a menor da: Grafico No. 77: Oferta exportable de la cadena
Aos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Industrias bsicas de hierro y acero 372 517 814 1.037 1.400 1.941 1.258 962 1.225 Fabricacin de otros tipos de maquinaria de uso general 51 49 65 104 110 175 194 165 136 Fabricacin de otros productos elaborados de metal n.c.p. 64 56 77 90 100 122 176 122 98 Fabricacin de acumuladores y de pilas y bateras primarias 18 27 29 40 54 79 86 68 73 Fabricacin de motores, generadores y transformadores elctricos 37 18 29 55 83 132 167 181 65 Fabricacin de artculos de cuchillera, herramientas de mano y artculos de ferretera 26 24 34 42 53 59 155 119 59 Fabricacin de otros tipos de maquinaria de uso especial 18 19 30 38 57 78 122 91 56 Fabricacin de aparatos de distribucin y control de la energa elctrica 22 18 24 37 41 83 73 66 50 Fabricacin de hilos y cables aislados 30 21 24 33 64 98 98 63 45 Fabricacin de aparatos de uso domstico n.c.p. 25 18 35 56 77 103 99 57 35 Fabricacin de productos metlicos para uso estructural 18 11 14 16 18 32 40 34 33 Fabricacin de bombas, compresores, grifos y vlvulas 9 13 17 17 20 30 43 32 31 Fabricacin de maquinaria para la explotacin de minas y canteras y para obras de construccin 7 8 30 8 10 11 44 30 19 Fabricacin de equipo de elevacin y manipulacin 7 7 8 9 10 17 16 20 19 Fabricacin de maquinaria para la elaboracin de alimentos, bebidas y tabaco 7 8 9 19 10 15 27 60 19 Fabricacin de otros tipos de equipo elctrico n.c.p. 11 5 6 7 12 15 27 19 15 Fabricacin de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehculos automotores y motocicletas 1 1 1 4 8 3 4 6 15 Fabricacin de maquinaria agropecuaria y forestal 5 5 6 9 8 11 32 59 12 Fabricacin de maquinaria de oficina, contabilidad e informtica 8 6 21 10 13 13 15 10 8 Fabricacin de lmparas elctricas y equipo de iluminacin 6 6 8 9 8 8 8 10 7 Fabricacin de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisin 3 3 4 5 6 6 11 9 6 Fabricacin de mquinas herramienta 2 1 3 3 2 4 7 6 4 Fabricacin de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefaccin central 1 1 1 1 2 3 2 3 2 Fabricacin de maquinaria para la elaboracin de productos textiles, prendas de vestir y cueros 1 2 1 3 2 3 4 10 2 Fabricacin de hornos, hogares y quemadores 1 1 1 2 3 5 4 5 1 Fabricacin de tanques, depsitos y recipientes de metal 2 2 1 1 1 2 2 2 1 Fabricacin de maquinaria metalrgica 0 0 0 0 0 1 1 0 0 Fabricacin de armas y municiones 0 0 0 Total Sector 750 847 1.293 1.657 2.172 3.048 2.712 2.211 2.036 Descrip CIIU 4 Dg FOB (Mill USD)

CIIU 2710 2919 2899 3140 3110 2893 2929 3120 3130 2930 2811 2912 2924 2915 2925 3190 2911 2921 3000 3150 2913 2922 2813 2926 2914 2812 2923 2927

Fuente: DIAN. Clculos Propios

76

3.12 IMPORTACIONES POR SUBSECTORES Y ORGENES

Las importaciones del sector en la ltima dcada han sido vitales para la cadena, pues la mayora de estas son insumos esenciales para produccin de artculos, especialmente metalmecnicos. No obstante, aquellas que han entrado usando competencia desleal, como a precios de dumping, le han hecho un dao grave. Grafico No. 78: Importaciones de la industria siderrgica y metalmecnica (Millones de dlares)

Importaciones en CIF (mill USD) CIIU Descrip CIIU 3 Dg 271 Industrias bsicas de hierro y acero 280 Fabricacin de productos elaborados de metal 291 Maquinaria de uso general 292 Maquinaria de uso especial 293 Aparatos de uso domstico 300 Fabricacin de maquinaria de oficina 310 Maquinaria y aparatos elctricos Total general

2000 666 259 601 545 77 426 372 2.946

2001 651 227 716 650 92 448 382 3.166

Ao 2002 417 183 597 488 80 447 343 2.555

2003 518 185 693 698 85 551 323 3.053

2004 836 224 865 893 108 494 433 3.853

2005 1.091 305 1.068 1.050 139 671 608 4.931

2006 1.258 387 1.236 1.411 183 834 715 6.024

2007 1.798 492 1.690 1.975 214 1.084 961 8.214

2008 2.481 585 2.136 2.563 229 1.264 1.232 10.490

2009 1.492 506 2.017 2.107 184 1.062 981 8.349

2010 1.943 627 2.187 2.376 247 1.351 1.217 9.948

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

Grafico No. 79: Importaciones de la industria siderrgica y metalmecnica

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

77

La tendencia de las importaciones, demuestra el dinamismo de la industria metalmecnica, al ser Colombia un pas con escasez de materia prima. Salvo los aos 2002 y 2009, el resto de la dcada muestra un promedio de crecimiento del 20%. Por supuesto, no solo se importan materias primas, sino que la competencia para bienes producidos en el pas, ha resultado dura, ms an, cuando la tendencia del Peso Colombiano ha sido revaluacionista. Ello abarata el producto importado y dificulta las exportaciones, las cuales se han tenido que defender con competitividad, ante el difcil entorno internacional.

Grafico No. 80: Variacin porcentual de las importaciones

Variacin (%) Importaciones en CIF (mill USD) CIIU Descrip CIIU 3 Dg 271 Industrias bsicas de hierro y acero 280 Fabricacin de productos elaborados de metal 291 Maquinaria de uso general 292 Maquinaria de uso especial 293 Aparatos de uso domstico 300 Fabricacin de maquinaria de oficina 310 Maquinaria y aparatos elctricos Total general

2001 -2% -12% 19% 19% 19% 5% 3% 7%

Ao 2002 -36% -19% -17% -25% -13% 0% -10% -19%

2003 24% 1% 16% 43% 5% 23% -6% 20%

2004 61% 21% 25% 28% 27% -10% 34% 26%

2005 30% 36% 23% 18% 29% 36% 41% 28%

2006 15% 27% 16% 34% 32% 24% 18% 22%

2007 43% 27% 37% 40% 17% 30% 34% 36%

2008 38% 19% 26% 30% 7% 17% 28% 28%

2009 -40% -13% -6% -18% -20% -16% -20% -20%

2010 30% 24% 8% 13% 34% 27% 24% 19%

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

De cada US$100 importados, el 20% son productos de acero, especialmente planos en caliente y en frio. El mayor peso porcentual est en los bienes de capital, representado por la maquinaria de uso especial y general, seguida por la de oficina. Esta importacin se explica por el dinamismo de la industria manufacturera en general, ya que esas maquinarias van para numerosos subsectores.

78

Grafico No. 81: Participacin porcentual de los sectores en las importaciones por CIIU

Participacin de los sectores (%) Importaciones en CIF (mill USD) Ao CIIU Descrip CIIU 3 Dg 2000 2001 271 Industrias bsicas de hierro y acero 23% 21% 280 Fabricacin de productos elaborados de 9% 7% 291 Maquinaria de uso general 20% 23% 292 Maquinaria de uso especial 19% 21% 293 Aparatos de uso domstico 3% 3% 300 Fabricacin de maquinaria de oficina 14% 14% 310 Maquinaria y aparatos elctricos 13% 12% Total general 100% 100%
Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

2002 16% 7% 23% 19% 3% 17% 13% 100%

2003 17% 6% 23% 23% 3% 18% 11% 100%

2004 22% 6% 22% 23% 3% 13% 11% 100%

2005 22% 6% 22% 21% 3% 14% 12% 100%

2006 21% 6% 21% 23% 3% 14% 12% 100%

2007 22% 6% 21% 24% 3% 13% 12% 100%

2008 24% 6% 20% 24% 2% 12% 12% 100%

2009 18% 6% 24% 25% 2% 13% 12% 100%

2010 20% 6% 22% 24% 2% 14% 12% 100%

Grafico No. 82: Participacin porcentual de los sectores en las importaciones

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

79

3.12.1 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES SIDERURGICO-METALMECNICAS Con relacin a los pases de origen, los principales proveedores de esta cadena hacia Colombia son Estados Unidos, que pas de concentrar el 44% de los productos importados en la dcada pasada, al 31% en el 2002 y ahora cuenta con un peso del 28%., le siguen China, que apareci recientemente en el panorama, Mxico, Brasil, Japn y Alemania en su orden. Grafico No. 83: Origen de la importaciones siderrgicas y metalmecnicas en 2002

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

Grafico No. 84: Origen de la importaciones siderrgicas y metalmecnicas en 2010

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

80

Grafico No. 85: Principales Orgenes de las importaciones siderrgicas y metalmecnicas

Origen de Importaciones en CIF (mill USD) Pas de Origen ESTADOS UNIDOS CHINA MEXICO BRASIL JAPON ALEMANIA OTROS ITALIA COREA (SUR), REP DE ARGENTINA ESPANA CANADA SUIZA TAIWAN (FORMOSA) FRANCIA REINO UNIDO VENEZUELA ZONA FRANCA BOGOTA RUSIA INDIA TAILANDIA CHILE ECUADOR REUNION SUECIA PERU Total

2002 2003 2004 2005 2006 799 925 1.064 1.462 1.787 131 184 271 425 661 119 163 191 276 374 169 207 330 505 626 186 198 218 233 317 158 190 225 257 287 317 363 440 421 442 119 130 142 160 191 65 64 76 96 133 17 16 31 66 66 56 62 66 88 103 21 26 58 79 110 32 47 60 50 79 57 58 63 71 90 39 56 52 55 81 35 44 72 62 73 153 220 347 418 372 3 4 3 8 12 9 5 33 40 21 8 10 23 35 41 12 10 14 21 28 15 17 23 41 49 17 32 22 28 38 0 1 1 1 1 16 18 23 25 32 3 3 4 6 11 2.555 3.053 3.853 4.931 6.024

2007 2008 2009 2010 2.190 3.073 2.605 2.819 1.121 1.676 1.330 2.024 591 747 600 1.033 751 762 558 588 449 492 371 558 453 518 537 538 595 724 520 536 271 313 275 283 133 206 144 180 109 125 131 141 112 136 115 137 145 177 157 127 108 147 118 118 119 159 116 116 128 128 106 108 90 100 78 89 495 569 253 86 55 73 48 72 8 8 10 62 70 66 48 56 38 49 45 56 74 81 38 55 48 67 39 46 3 15 35 42 43 54 47 42 17 25 23 34 8.214 10.490 8.349 9.948

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

La distribucin extra e intrarregional de las importaciones, ha guardado la misma coherencia en el tiempo, como se observa en las dos grficas siguientes:

81

Grafico No. 86: Origen de la importaciones por regin en 2002

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

Grafico No. 87: Origen de la importaciones por regin en 2010

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

82

3.12.1 IMPORTACIONES POR SUBSECTOR 3.12.1.1 INDUSTRIAS BSICAS DEL HIERRO Y ACERO: Cuando el anlisis se lleva a los sectores que componen la cadena siderrgica y metalmecnica, cambian sustancialmente los orgenes de las importaciones. Para la industria productora de acero, Mxico es el principal pas proveedor (23% del total), luego de haber sido Venezuela histricamente, pas que hoy ocupa un 6 lugar. Resulta importante resaltar el 3er lugar de China, el cual representa el otro gran cambio respecto al comportamiento histrico, ya que ese pas viene ganado posicin de mercado en Colombia, al igual que sucede en otros pases de Amrica Latina. Grafico No. 88: Importaciones de la industria bsica de hierro y acero; fundicin de metales por pas de destino

Importaciones CIF (mill USD)

year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % % Particip Particip 2002 2010 3% 23% 17% 14% 1% 13% 15% 12% 10% 9% 29% 4% 2% 3% 2% 3% 2% 2% 2% 1% 17% 16% 100% 100%

CIIU

Descrip CIIU

271

Pas de Origen MEXICO JAPON CHINA BRASIL Industrias ESTADOS UNIDOS bsicas de VENEZUELA hierro y ALEMANIA acero ARGENTINA COREA (SUR), REP DE UCRANIA OTROS Total Industrias bsicas de hierro y

12 72 3 64 40 121 9 8 8 9 71 417

20 72 4 60 49 190 11 5 6 6 95 518

31 50 63 146 251 206 452 77 71 117 163 167 134 282 8 14 48 154 341 147 252 148 250 329 361 361 226 231 47 78 100 176 305 182 170 302 347 305 446 536 236 69 16 20 19 22 32 97 55 15 39 26 48 29 45 55 9 9 16 25 92 18 45 32 26 41 42 61 17 21 151 187 195 215 306 183 312 836 1.091 1.258 1.798 2.481 1.492 1.943

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

Grafico No. 89: Importaciones de la industria bsica de hierro y acero; fundicin de metales por regin

Importaciones CIF (mill USD) CIIU Descrip CIIU 3 Dg Intra/Extra Regional Industrias bsicas de hierro y Extraregional 271 acero Intrarregional Total 271

2002 197 219 417

2003 220 299 518

2004 2005 315 377 521 714 836 1.091

Ao 2006 2007 2008 2009 2010 505 763 1.250 748 1.094 752 1.035 1.231 744 849 1.258 1.798 2.481 1.492 1.943

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

83

3.12.1.2 FABRICACIN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL La industria transformadora del metal, sin incluir la maquinaria, importa principalmente de los Estados Unidos y de China. Estos dos pases explican ms del 52% del total. Ante lo cual la competencia es extra regional. Grafico No. 90: Importaciones de fabricacin de productos elaborados en metal por pas de destino
Importaciones CIF (mill USD) year 2002 CIIU Descrip CIIU Pas de Origen ESTADOS UNIDOS CHINA MEXICO Fabricacin BRASIL de ALEMANIA productos TAIWAN (FORMOSA) elaborados CANADA de metal ESPANA ITALIA VENEZUELA OTROS Total Fabricacin de productos 66 17 11 12 7 7 2 6 5 11 40 183 2003 64 18 11 14 7 7 3 5 5 11 41 185 2004 65 27 14 20 9 10 4 6 5 20 44 224 2005 87 43 18 25 10 11 4 7 6 37 58 305 2006 120 68 19 37 13 13 5 7 7 28 70 387 2007 147 102 33 43 19 16 6 9 14 14 87 492 2008 167 140 43 39 21 17 13 14 19 10 101 585 2009 150 105 36 30 19 13 11 16 12 5 109 506 % % 2010 Particip Particip 2002 2010 167 36% 27% 156 9% 25% 59 6% 9% 35 7% 6% 20 4% 3% 17 4% 3% 17 1% 3% 16 3% 3% 13 2% 2% 4 6% 1% 122 22% 20% 627 100% 100%

280

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

Grafico No. 91: Importaciones de fabricacin de productos elaborados en metal por regin

Importaciones CIF (mill USD) CIIU Descrip CIIU 3 Dg Fabricacin de productos 280 elaborados de metal Total 280

Intra/Extra Regional 2002 2003 2004 Extraregional 141 140 159 Intrarregional 42 46 65 183 185 224

Ao 2005 2006 2007 2008 2009 2010 207 277 369 454 395 486 98 110 122 130 111 141 305 387 492 585 506 627

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

3.12.1.3 MAQUINARIA DE USO GENERAL: Igual que en el caso anterior, EE.UU y China son los principales proveedores. Sin embargo Alemania tambin tiene una participacin importante del 9% del total. Al igual que para los bienes elaborados de metal las importaciones son en su mayora extra regionales.

84

Grafico No. 92: Importaciones de maquinaria de uso general por pas de destino

Importaciones CIF (mill USD)

year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % % Particip Particip 2002 2010 44% 41% 2% 10% 6% 9% 3% 6% 7% 4% 4% 4% 8% 4% 1% 2% 3% 2% 2% 1% 20% 16% 100% 100%

CIIU

Descrip CIIU

291

Pas de Origen ESTADOS UNIDOS CHINA ALEMANIA MEXICO Maquinaria ITALIA de uso BRASIL general JAPON ARGENTINA COREA (SUR), REP DE FRANCIA OTROS Total Maquinaria de uso general

262 14 39 18 42 24 48 4 16 10 120 597

305 21 56 20 39 32 44 5 18 25 128 693

343 486 518 649 850 840 899 56 51 82 134 216 138 229 71 71 87 151 143 156 186 30 38 55 75 103 90 122 44 46 58 68 94 128 95 44 66 71 106 102 80 88 52 60 72 88 117 76 85 7 13 22 28 41 55 53 25 32 40 39 43 56 46 13 12 19 40 40 35 32 181 191 211 313 388 363 352 865 1.068 1.236 1.690 2.136 2.017 2.187

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

Grafico No. 93: Importaciones de maquinaria de uso general por regin

Importaciones CIF (mill USD) CIIU Descrip CIIU 3 Dg 291

Intra/Extra Regional 2002 2003 2004 Extraregional 537 619 758 Maquinaria de uso general Intrarregional 61 74 107 Total 291 597 693 865

2005 917 151 1.068

Ao 2006 1.039 197 1.236

2007 1.395 295 1.690

2008 1.792 344 2.136

2009 1.718 299 2.017

2010 1.826 361 2.187

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

3.12.1.4 MAQUINARIA DE USO ESPECIAL: El pas al cual se le compra el 45% es estados Unidos, seguido de lejos por China (8%), el cual, sin embargo, muestra una tendencia alcista ao tras ao, lo cual hace prever que ser un gran proveedor en el futuro.

85

Grafico No. 94: Importaciones de maquinaria de uso especial por pas de destino

Importaciones CIF (mill USD)

year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % % Particip Particip 2002 2010 33% 45% 2% 8% 7% 7% 14% 6% 6% 6% 13% 6% 2% 3% 2% 3% 1% 2% 3% 2% 16% 13% 100% 100%

CIIU

Descrip CIIU

292

Pas de Origen ESTADOS UNIDOS CHINA JAPON ALEMANIA Maquinaria BRASIL de uso ITALIA especial MEXICO SUIZA CANADA ESPANA OTROS Total Maquinaria de uso especial

163 12 32 67 30 61 8 12 7 16 80 488

234 13 44 86 47 73 8 23 7 20 142 698

313 390 569 645 1.085 930 1.060 20 38 62 121 142 115 201 52 65 80 157 140 99 159 95 110 119 198 236 197 152 73 93 105 137 149 136 137 77 90 106 163 153 95 136 14 20 36 66 65 64 79 37 21 14 49 69 62 63 35 54 74 85 96 85 47 22 22 34 38 38 27 37 157 147 214 317 390 297 303 893 1.050 1.411 1.975 2.563 2.107 2.376

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

Grafico No. 95: Importaciones de maquinaria de uso especial por regin

Importaciones CIF (mill USD) CIIU Descrip CIIU 3 Dg 292

Intra/Extra Regional 2002 2003 2004 2005 Extraregional 442 611 791 916 Maquinaria de uso especial Intrarregional 46 87 103 133 Total 292 488 698 893 1.050

Ao 2006 1.239 173 1.411

2007 2008 2009 2010 1.721 2.270 1.867 2.114 254 292 240 262 1.975 2.563 2.107 2.376

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

3.12.1.5 APARATOS DE USO DOMSTICO: En el caso de los electrodomsticos y de la maquinaria de oficina, la situacin ha cambiado en forma dramtica y ya China explica el 60% y el 57% respectivamente de todas las importaciones. Mxico participa en el segundo lugar con el 14%.

86

Grafico No. 96: Importaciones de aparatos de uso domstico por pas de destino

Importaciones CIF (mill USD)

year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % % Particip Particip 2002 2010 21% 60% 13% 14% 7% 7% 11% 4% 0% 4% 7% 2% 2% 1% 5% 1% 24% 1% 2% 0% 9% 5% 100% 100%

CIIU

Descrip CIIU

293

Pas de Origen CHINA MEXICO ECUADOR ESTADOS UNIDOS Aparatos de TAILANDIA uso CHILE domstico ITALIA BRASIL COREA (SUR), REP DE VENEZUELA OTROS Total Aparatos de uso domstico

17 10 5 9 0 6 2 4 19 2 7 80

27 13 5 5 0 5 2 3 16 1 6 85

32 19 6 7 2 7 4 3 19 1 7 108

52 18 9 8 2 6 3 4 27 1 9 139

79 21 13 10 6 5 4 3 28 2 12 183

103 23 17 13 12 7 4 4 16 2 13 214

125 26 18 11 7 5 4 2 9 4 17 229

99 26 16 8 5 4 3 1 7 2 12 184

149 36 17 10 9 6 3 2 2 0 12 247

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

Grafico No. 97: Importaciones de aparatos de uso domstico por regin

Importaciones CIF (mill USD) CIIU Descrip CIIU 3 Dg 293 Aparatos de uso domstico Total 293

Intra/Extra Regional 2002 2003 2004 2005 Extraregional 53 57 70 98 Intrarregional 27 27 37 40 80 85 108 139

Ao 2006 2007 2008 2009 2010 134 155 168 131 183 49 58 61 53 64 183 214 229 184 247

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

3.12.1.6 FABRICACIN DE MAQUINARIA DE OFICINA: Al contrario de los casos anteriores, se concentran las importaciones en aquellas provenientes de China, con ms de un 57%.

87

Grafico No. 98: Importaciones de fabricacin de maquinaria de oficina por pas de destino
Importaciones CIF (mill USD) year 2002 CIIU Descrip CIIU 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % % 2010 Particip Particip 2002 2010 772 9% 57% 184 30% 14% 181 11% 13% 0% 0% 4% 4% 2% 4% 22% 14% 100% 3% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 8% 100%

300

Pas de Origen CHINA 42 70 82 152 214 350 500 554 ESTADOS UNIDOS 136 160 141 187 259 296 294 183 MEXICO 50 80 66 105 118 153 169 119 ZONA FRANCA Fabricacin BOGOTA 0 1 0 5 5 35 38 18 41 de SUIZA 0 5 0 13 46 34 40 33 28 maquinaria BRASIL 17 30 16 28 31 27 15 8 17 de oficina JAPON 17 21 19 15 19 15 11 8 8 MALAYSIA 7 18 19 24 39 71 65 11 8 TAIWAN (FORMOSA) 16 13 8 10 13 15 29 19 6 NO DECLARADOS 100 80 68 49 OTROS 62 73 74 83 89 88 103 109 106 Total Fabricacin de maquinaria de 447 551 494 671 834 1.084 1.264 1.062 1.351 Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

Grafico No. 99: Importaciones de fabricacin de maquinaria de oficina por regin

Importaciones CIF (mill USD) Ao CIIU Descrip CIIU 3 Dg Intra/Extra Regional 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fabricacin de maquinaria de Extraregional 374 430 402 523 671 855 1.023 892 1.097 300 oficina Intrarregional 73 121 91 147 163 229 241 170 255 Total 300 447 551 494 671 834 1.084 1.264 1.062 1.351
Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

3.12.1.7 MAQUINARIA Y APARATOS ELCTRICOS: Para este tipo de aparatos; el mercado es bsicamente extra regional, como se aprecia en las tablas siguientes:

88

Grafico No. 100: Importaciones de maquinaria y aparatos elctricos por pas de destino
Importaciones CIF (mill USD) year 2002 CIIU Descrip CIIU Pas de Origen ESTADOS UNIDOS CHINA ALEMANIA MEXICO Maquinaria BRASIL y aparatos FRANCIA elctricos TAIWAN (FORMOSA) ITALIA JAPON VENEZUELA OTROS Total Maquinaria y aparatos 124 27 30 11 19 13 11 7 13 12 77 343 2003 109 31 23 11 20 9 10 7 13 10 80 323 2004 149 46 28 17 27 15 12 9 14 15 102 433 2005 227 75 37 28 38 17 13 8 16 19 130 608 2006 211 108 38 62 49 22 15 11 24 24 150 715 2007 2008 2009 311 174 54 59 78 27 19 13 49 5 194 981 % % 2010 Particip Particip 2002 2010 329 36% 27% 264 8% 22% 117 9% 10% 103 3% 8% 78 5% 6% 35 4% 3% 20 3% 2% 18 2% 1% 18 4% 1% 6 3% 0% 230 23% 19% 1.217 100% 100%

310

265 361 156 212 51 70 95 89 73 94 31 33 21 26 16 17 21 51 21 10 210 266 961 1.232

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

Grafico No. 101: Importaciones de maquinaria y aparatos elctricos por regin

Importaciones CIF (mill USD) CIIU Descrip CIIU 3 Dg 310

Intra/Extra Regional 2002 2003 Extraregional 294 274 Maquinaria y aparatos elctricos Intrarregional 49 49 Total 310 343 323

2004 2005 363 504 70 104 433 608

Ao 2006 547 168 715

2007 2008 2009 2010 708 954 790 958 253 278 191 259 961 1.232 981 1.217

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

3.13 INFORMACIN SOBRE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS IMPORTADOS PARA LA PRODUCCIN DE BIENES EXPORTABLES Y DOMSTICOS (ANLISIS DE LA MATRIZ INSUMO-PRODUCTO) Con relacin a las materias primas o insumos, la matriz insumo producto del DANE, permite detallar los principales insumos usados por cada subsector. No obstante, esta entidad oficial no ha actualizado desde hace ms de 10 aos la matriz, por lo cual no se cuenta con datos recientes. Para la Siderurgia (271), los insumos de mayor importancia representaron en 2001 $ 291.164,5 millones, de los cuales slo los cuatro primeros representan ms

89

del 50% del valor comprado. Esto evidencia la importancia de la chatarra en el mercado nacional y explica el valor de las importaciones de este insumo. A continuacin se presentan slo los insumos que poseen una participacin en las compras igual o mayor al 1%
INSUMO NANDINA 72081010 72091500 72041000 72069001 72112300 72121000 72043000 79011100 72161000 DESCRIPCION CHAPA DE HIERRO O ACERO LAMINADA EN CALIENTE CHAPA DE HIERRO O ACERO LAMINADA EN FRIO CHATARRA DE HIERRO ACERO EN FORMAS DE LLANTON, PALAQUILLA Y OTROS SIMILARES FLEJES, LAMINAS, PLANCHUELAS Y OTROS CORTES DE HIERRO O ACERO LAMIN HOJALATA CHATARRA DE ACERO Toneladas Consum o 144.682 79.092 218.567 110.773 51.722 22.238 140.215 16.082 14.703 5.144 33.823 15.785 5.882 Compr a 138.19 2 84.492 204.75 0 54.235 39.984 18.410 163.21 4 15.683 12.848 5.044 3.541 9.662 4.673 Miles de Pesos Valor Comprado 57.507.895 46.308.735 24.617.100 22.674.088 22.257.454 20.178.342 19.514.862 17.408.500 7.143.542 5.611.719 3.770.107 3.237.338 3.045.472

Part. 20,5% 16,5% 8,8% 8,1% 7,9% 7,2% 6,9% 6,2% 2,5% 2,0% 1,3% 1,2% 1,1%

ZINC EN BLOQUES Y LINGOTES ANGULOS Y PERFILES DE HIERRO O ACERO LAMINADOS EN CALIENTE 72021100 FERROMANGANESO Y SUS PRODUCTOS 73049000 TUBOS DE HIERRO O ACERO GALVANIZADOS 72111400 LINGOTES DE HIERRO EN BRUTO 72111400 FLEJES, LAMINAS, PLANCHUELAS Y OTROS CORTES DE HIERRO O ACERO LAMINA Fuente: DANE. Clculos Propios.

- En el caso de los productos metlicos elaborados (280), se tiene que las compras de insumos de este subsector para 2001 fueron aproximadamente de 1.671 subpartidas, que equivalen a $514.283.9 millones. Las subpartidas con ms de 1% de participacin, se presentan a continuacin y representan el 43% de las compras totales.
INSUMO NANDINA 72139100 72121000 72139100 76069100 76041020 76011000 3901 72122000 DESCRIPCION ALAMBRON DE HIERRO HOJALATA ALAMBRON DE ACERO DISCOS DE ALUMINIO ANGULOS, PERFILES Y SECCIONES ALUMINIO EN BLOQUES Y LINGOTES POLIETILENO CHAPA DE HIERRO O ACERO GALVAN UNIDAD KG KG KG KG KG KG KG KG Cantidad Consumida 61.085.592 23.150.848 39.030.690 2.414.213 1.341.778 3.335.003 6.301.873 7.972.360 Comprada 71.982.542 21.116.793 32.431.156 2.660.101 1.635.888 3.481.877 6.397.843 8.422.344 Miles de Pesos Valor compra 39.079.378 29.201.033 26.267.924 14.219.084 10.622.746 10.518.579 9.662.740 9.558.462

Part 7,80% 5,80% 5,20% 2,80% 2,10% 2,10% 1,90% 1,90%

90

72161000 72081010 72091500 72171000 72091500 72121000

7003 3902

ANGULOS Y PERFILES DE HIERRO O CHAPA DE HIERRO O ACERO LAMINA CHAPA DE HIERRO O ACERO LAMINA ALAMBRE DE HIERRO O ACERO CHAPA DE HIERRO O ACERO LAMINA HOJALATA ESTA#ADA O GALVANIZAD BOLAS O PELOTAS DE MATERIAL PL ARTICULOS N.E.P. DE MATERIAL P VIDRIO PLANO BISELADO POLIPROPILENO

KG KG KG KG KG KG MI V M2 KG

8.769.690 14.698.679 11.694.208 11.415.450 7.638.357 7.999.979 85.016 0 192.848 2.855.932

8.579.277 11.008.445 12.940.918 11.183.260 7.247.724 4.273.924 90.772 0 133.499 2.956.081

9.494.150 9.200.206 9.118.332 6.643.167 6.429.745 5.715.313 5.183.340 5.125.526 5.116.164 5.104.822

1,90% 1,80% 1,80% 1,30% 1,30% 1,10% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

Fuente: DANE: Clculos propios

Para el subsector de maquinaria elctrica (310), import aproximadamente 2.930 subpartidas, que representaban $319.654.5 millones. De estas subpartidas, slo 16 participaban con ms del 1% en las compras totales. Estas 16 subpartidas representan el 38% del total de la adquisicin de insumos.
INSUMO NANDINA 84148021 84186911 72091500 72091500 93051000 85011010 DESCRIP COMPRESORES ELECTRICOS UNIDADES SELLADAS DE REFRIGERA CHAPA DE HIERRO O ACERO LAMINA CHAPA DE HIERRO O ACERO LAMINA PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PA MOTORES ELECTRICOS POLIURETANO 84189100 PARTES PARA APARATOS Y EQUIPOS POLIESTIRENO 74111000 72081010 72192101 TUBOS DE COBRE CHAPA DE HIERRO O ACERO LAMINA CHAPA DE ACERO INOXIDABLE PARTES Y ACCESORIOS DE MATERIA 76061100 84141000 LAMINAS DE ALUMINIO COMPRESORES,BOMBAS Y OTRAS MAQ UNIDA D N N KG KG V N KG V KG KG KG KG V KG N Cantidad Consumid a 231.939 261.868 10.927.175 11.859.640 0 265.143 2.126.509 0 2.823.719 554.108 5.354.613 366.379 0 531.365 16.865 Comprad a 215.339 248.965 10.099.63 6 10.858.85 2 0 289.353 2.021.637 0 2.882.055 592.792 6.286.586 508.712 0 489.599 15.168 Miles de Pesos Valor compra 14.064.572 13.789.202 11.231.224 9.803.504 9.239.157 8.983.510 8.954.379 8.367.329 7.332.263 5.648.761 9.505.480 4.235.591 3.853.588 3.544.080 3.218.088 Part 4,40 % 4,30 % 3,50 % 3,10 % 2,90 % 2,80 % 2,80 % 2,60 % 2,30 % 1,80 % 2,90 % 1,30 % 1,20 % 1,10 % 1,00 %

Fuente: DANE. Clculos propios

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3.14 COMERCIO INDIRECTO DE ACERO: LA BALANZA COMERCIAL, ORIGEN Y DESTINO Al analizar la balanza comercial, se observa que aunque sta ha sido esencialmente negativa, (US$7398 Millones), la mayor parte de las importaciones estn constituidas por materias primas, bienes intermedios no producidos en el pas y bienes de capital, esenciales en la reconversin y modernizacin de la industria nacional. Sin embargo, resulta claro en la grfica siguiente, como la brecha entre importaciones y exportaciones se ha ido abriendo en los ltimos 10 aos, mostrando una pendiente de crecimiento de las importaciones notoriamente mayor. Las cuales mientras en el ao 2010 eran cercanas a los 2 mil millones de dlares, ha crecido en un 271% en la dcada. Grafico No. 102: Exportaciones e importaciones siderrgicas y metalmecnicas

Fuente: DIAN, Clculos propios

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Grafico No. 103: Balanza comercial (Millones US$)

Balanza Comercial Mill USD FOB CIIU Descrip CIIU 3 Dg 271 Industrias bsicas de hierro y acero 280 Fabricacin de productos elaborados de metal 291 Maquinaria de uso general 292 Maquinaria de uso especial 293 Aparatos de uso domstico 300 Fabricacin de maquinaria de oficina 310 Maquinaria y aparatos elctricos Total Sector
Fuente: DIAN, Clculos propios

Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(230) (164) (114) (58) (8) (62) 41 (81) 42 24 232 277 (1.045) (442) (583) (83) (133) (188) (243) (171) (198) (392)

(494) (583) (501) (586) (727) (875) (1.019) (1.372) (1.754) (1.694) (1.880) (476) (567) (426) (627) (775) (917) (1.253) (1.754) (2.200) (1.759) (2.151) (43) (48) (48) (59) (62) (67) (86) (88) (107) (113) (185) (406) (423) (423) (527) (456) (636) (791) (1.038) (1.209) (1.020) (1.306) (232) (229) (202) (212) (292) (394) (416) (499) (713) (534) (902) (1.995) (2.073) (1.671) (2.051) (2.352) (2.998) (3.522) (4.717) (7.199) (5.761) (7.398)

Grafico No. 104: Importaciones, exportaciones y balanza comercial

Fuente: DIAN, Clculos propios

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Al analizar las importaciones y exportaciones del sector, es posible observar que los subsectores que ms han contribuido a generar el dficit en la balanza comercial han sido el 292, 291 y el 300, como se observa en la tabla anterior. Por tal motivo, lo que se busca es disminuir este desbalance, sin afectar la necesaria importacin de maquinaria y equipo no producido en el pas. En resumen, la cadena debe continuar trabajando por cambiar su tendencia importadora, por medio de la mejora de los procesos productivos, de las estrategias de mercado y de la calidad de los productos, buscando fortalecer el mercado interno y ganando participacin en el mercado externo. 3.15 INDICADORES DE COMPETITIVIDAD Partiendo de la evolucin de las exportaciones e importaciones, es posible analizar ciertos indicadores de competitividad como la tasa de apertura, el consumo aparente, la tasa de penetracin de importaciones y por ltimo la balanza comercial relativa de la cadena. Grafico No. 105: Tasa de apertura exportadora (Porcentaje)
Tasa Apertura Exportadora-TAE (%) Aos CIIU Descrip CIIU 3 Dg 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 271 Industrias bsicas de hierro y acero 15% 22% 11% 9% 11% 13% 10% 7% 11% 9% 8% 280 Fabricacin de productos elaborados de metal 22% 28% 19% 15% 16% 14% 14% 14% 25% 22% 13% 291 Maquinaria de uso general 35% 46% 30% 30% 30% 39% 39% 46% 58% 63% 40% 292 Maquinaria de uso especial 45% 59% 33% 31% 45% 40% 41% 19% 31% 44% 17% 293 Aparatos de uso domstico 15% 19% 14% 12% 17% 17% 19% 19% 18% 15% 8% 300 Fabricacin de maquinaria de oficina 1% 3% 3% 2% 6% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 310 Maquinaria y aparatos elctricos 29% 30% 28% 23% 20% 23% 25% 30% 30% 34% 17% Total Sector 21% 26% 18% 15% 16% 17% 16% 15% 20% 21% 12%
Fuente: DIAN, DANE, Clculos propios

Grafico No. 106: Tasa de apertura exportadora (Porcentaje)

Fuente: DIAN, DANE, Clculos propios

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La tasa de apertura exportadora es el porcentaje de la produccin nacional de la industria que se exporta. Los incrementos significan que las exportaciones han crecido a mayor ritmo que la produccin, lo que implica una mayor competitividad frente a los productos extranjeros o aumento en mercados destino. La tasa de apertura exportadora, ha mostrado un comportamiento inestable a lo largo del tiempo, pero el ao 2010 fue uno de los ms bajos en diez aos, situacin que crea un reto y que debe ser analizada en conjunto con los planes del Gobierno Nacional. Las actividades con mayor tendencia al mercado externo son la maquinaria de uso general, los aparatos elctricos y la de uso general y en menor escala, los bienes metalmecnicos. En el caso de la siderurgia, el 8%, esta tasa se explica por las ventas de ferronquel, producto tradicional de exportacin y por las altas exportaciones de chatarra. El subsector con mayor grado de apertura exportadora, es el de maquinaria de uso general y el de menor grado es el de maquinaria de oficina.

3.16 MEDICIN DE LA DEMANDA DE LA CADENA SIDERRGICA Y METALMECNICA A TRAVS DEL CONSUMO APARENTE Grafico No. 107: Consumo aparente por CIIU

Consumo Aparente (Mill USD) Ao CIIU Descrip CIIU 3 Dg 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 271 Industrias bsicas de hierro y acero 1.106 1.009 913 1.093 1.781 2.309 2.720 3.488 4.907 280 Fabricacin de productos elaborados de metal 745 638 664 715 903 1.218 1.458 1.794 1.704 291 Maquinaria de uso general 743 838 761 865 1.090 1.288 1.478 1.963 2.331 292 Maquinaria de uso especial 597 689 566 792 990 1.170 1.543 2.505 3.090 293 Aparatos de uso domstico 237 252 236 220 283 404 507 657 666 300 Fabricacin de maquinaria de oficina 637 696 680 799 810 1.111 1.335 1.797 1.938 310 Maquinaria y aparatos elctricos 673 695 662 638 905 1.222 1.499 1.938 2.298 Total Sector 4.737 4.818 4.482 5.122 6.763 8.721 10.541 14.142 16.933
Fuente: DIAN, DANE, Clculos propios

2009 2010
3.299 3.997 1.503 1.949 2.154 2.494 2.428 2.903 517 661 1.630 2.071 1.767 2.480 13.299 16.555

95

Grafico No. 108: Consumo aparente por subsector

Fuente: DIAN, DANE, Clculos propios

Grafico No. 109: Variacin porcentual del consumo aparente

Variacin (%) Consumo Aparente (Mill USD)

Ao

CIIU Descrip CIIU 3 Dg 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 271 Industrias bsicas de hierro y acero -8,7% -9,5% 19,7% 63,0% 29,6% 17,8% 28,2% 40,7% -32,8% 21,1% 280 Fabricacin de productos elaborados de metal -14,4% 4,0% 7,8% 26,2% 34,9% 19,8% 23,0% -5,0% -11,8% 29,7% 291 Maquinaria de uso general 12,8% -9,2% 13,8% 26,0% 18,1% 14,7% 32,9% 18,7% -7,6% 15,8% 292 Maquinaria de uso especial 15,5% -17,9% 39,9% 25,0% 18,1% 31,9% 62,4% 23,3% -21,4% 19,5% 293 Aparatos de uso domstico 6,3% -6,3% -6,9% 29,0% 42,7% 25,3% 29,7% 1,3% -22,3% 27,8% 300 Fabricacin de maquinaria de oficina 9,4% -2,3% 17,4% 1,4% 37,2% 20,2% 34,5% 7,9% -15,9% 27,0% 310 Maquinaria y aparatos elctricos 3,3% -4,7% -3,7% 41,8% 35,0% 22,7% 29,3% 18,6% -23,1% 40,4% Total Sector 1,7% -7,0% 14,3% 32,0% 29,0% 20,9% 34,2% 19,7% -21,5% 24,5%
Fuente: DIAN, DANE, Clculos propios

Para la gran mayora de los subsectores, el consumo aparente, que es una adecuada medicin de la demanda, que haba cado cay a partir del ao 1997, mostr una

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importante recuperacin durante la dcada 2000-2010, con un aumento del 249.4%. La mayor demanda se alcanz en el 2008 y durante el ao pasado, prcticamente se recuperaron esos niveles. El rango de crecimiento estuvo desde el ms bajo del 15.8% de la maquinaria de uso general, hasta el ms alto alcanzado por la maquinaria y aparatos elctricos con 40.4%. Todas estas cifras son superiores a la tasa de crecimiento de la industria manufacturera. Esta situacin coincide con la medicin de los principales problemas del sector, que mide la encuesta de la Andi y en la cual, el problema de falta de demanda fue prcticamente nulo durante el 2008, aument durante la crisis del 2009 y de nuevo viene cayendo. Grafico No. 110: Problema de falta de demanda en los sectores siderrgico y metalmecnico

Fuente: EOIC, ANDI

97

Grafico No. 111: Indicadores de demanda

Fuente: EOIC, ANDI

El anlisis de los pedidos, es un claro indicador de la percepcin de los empresarios del sector, sobre el estado actual del mercado y su futuro inmediato. En la grfica anterior se observa una tendencia creciente en los llamados pedidos altos o normales , aunque acompaada tambin de una tendencia al alza de los altos inventarios, aunque estos ltimos han empezado a descender, concluyndose que es positiva la situacin de demanda para esta cadena productiva. 3.17 TASA DE PENETRACIN DE IMPORTACIONES (PORCENTAJE) La tasa de penetracin de importaciones muestra la parte del mercado domstico que se provee con importaciones. Un aumento de la tasa de penetracin de importaciones indica que las importaciones crecen a un ritmo mayor que la produccin nacional, lo que se puede explicar por una prdida de mercado interno y una menor competitividad de los productos colombianos frente a los respectivos productos extranjeros, en el mercado local.

98

Grafico No. 112: Tasa de penetracin de la importaciones por CIIU

Tasa de Penetracin de Importaciones (%) CIIU Descrip CIIU 3 Dg 271 Industrias bsicas de hierro y acero 280 Fabricacin de productos elaborados de metal 291 Maquinaria de uso general 292 Maquinaria de uso especial 293 Aparatos de uso domstico 300 Fabricacin de maquinaria de oficina 310 Maquinaria y aparatos elctricos Total Sector
Fuente: DANE, DIAN, Clculos propios

2000 60,2% 34,7% 80,9% 91,3% 32,6% 66,9% 55,3% 62,2%

2001 64,5% 35,6% 85,5% 94,3% 36,5% 64,3% 55,0% 65,7%

Ao 2002 45,6% 27,6% 78,5% 86,2% 34,0% 65,7% 51,8% 57,0%

2003 47,4% 25,9% 80,1% 88,1% 38,5% 69,0% 50,7% 59,6%

2004 46,9% 24,9% 79,3% 90,2% 38,0% 61,0% 47,8% 57,0%

2005 47,3% 25,1% 82,9% 89,8% 34,3% 60,4% 49,8% 56,5%

2006 46,2% 26,6% 83,6% 91,5% 36,0% 62,4% 47,7% 57,1%

2007 51,6% 27,4% 86,1% 78,8% 32,5% 60,3% 49,6% 58,1%

2008 50,6% 34,3% 91,6% 82,9% 34,4% 65,2% 53,6% 61,9%

2009 45,2% 33,7% 93,6% 86,8% 35,6% 65,1% 55,5% 62,8%

2010 48,6% 32,1% 87,7% 81,8% 37,4% 65,3% 49,1% 60,1%

Grafico No. 113: Tasa de penetracin de la importaciones

Fuente: DANE, DIAN, Clculos propios

La tasa de penetracin de las importaciones (TPI), calculada como la relacin entre las importaciones y el consumo aparente, muestra que a lo largo de la dcada, la metalmecnica, entendida como los productos elaborados de metal, los aparatos elctricos y la produccin de acero, muestran un indicador por debajo del 50%. En el resto de subsectores el consumo interno ha sido cubierto con productos importados.

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El acero muestra un cambio de 60.2% (2000) a 48.6% en el 2010. El resto de subsectores, contina con tasas relativamente parecidas desde el inicio de la dcada que termin el ao anterior. Esta tasa, en promedio, se ha estabilizado, lo cual se pude interpretar como un estancamiento en la toma del mercado local por los productos extranjeros, a pesar de que contina en niveles relativamente altos. Est ntimamente relacionada con la tasa de cambio y los cambios arancelarios. A pesar de lo anterior, cabe resaltar que los productos elaborados de metal y los aparatos elctricos, muestran tasas ms bajas que los dems subsectores analizados. 3.18 BALANZA COMERCIAL RELATIVA Teniendo en cuenta que la Balanza Comercial Relativa-BCR mide las ventajas y desventajas competitivas de un pas. El anlisis de su evolucin permite establecer la dinmica de creacin o prdida de nuevas ventajas competitivas. Este ndice, se define como la relacin entre la balanza comercial (exportaciones menos importaciones) y el comercio total (exportaciones ms importaciones). 1) Cuando el indicador de BCR est entre -1 y 0 indica la fuerza importadora del pas, siendo el -1 el valor extremo en donde el pas importa todo el producto y no exporta nada. Cuando no est en el valor extremo hasta (-0.33), hay una cantidad mayor de importacin a lo que se exporta. Cuando el indicador para un producto est en este rango, se dice que el pas es un importador neto de este producto. 2) Cuando el valor del indicador es cero o cercano (Rango de -0.33 a 0.33), indica que el pas est exportando la misma cantidad de producto que importa. Tambin puede ser que el pas est produciendo la cantidad que consume internamente. 3) Cuando el valor del indicador esta entre 0 y 1, indica que las exportaciones del producto son mayores que las importaciones. Cuando el valor es igual a 1, el pas se encuentra exportando pero no importando cantidades significativas del producto. Hasta (0.33) Cuando el indicador de BCR para un producto est en el rango de 0 y 1, se dice que el pas es un exportador neto del producto. La balanza comercial relativa corrobora la tendencia importadora de la cadena y sus eslabones, pues solamente el subsector de siderurgias aparece en el intervalo de comercio en equilibrio; mientras que, los dems caen en la categora de importadores netos. El cambio en la tendencia de las siderurgias se da a partir de la dcada bajo anlisis, ya que en la anterior, contaba con desventaja en el comercio exterior.

100

Grafico No. 114: Balanza comercial relativa por CIIU

Balanza Comercial Relativa (-1 a 1) CIIU Descrip CIIU 3 Dg 2000 271 Industrias bsicas de hierro y acero -0,25 280 Fabricacin de productos elaborados de metal -0,32 291 Maquinaria de uso general -0,77 292 Maquinaria de uso especial -0,85 293 Aparatos de uso domstico -0,48 300 Fabricacin de maquinaria de oficina -0,99 310 Maquinaria y aparatos elctricos -0,50 Total Sector -0,57
Fuente: DIAN, Clculos propios

Ao 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

-0,18 -0,06 0,00 -0,01 -0,03 0,05 0,04 -0,18 -0,25 -0,33 -0,28 -0,34 -0,38 -0,39 -0,75 -0,79 -0,81 -0,80 -0,77 -0,77 -0,75 -0,84 -0,85 -0,89 -0,84 -0,86 -0,88 -0,88 -0,43 -0,53 -0,65 -0,51 -0,42 -0,41 -0,35 -0,96 -0,97 -0,98 -0,92 -0,97 -0,97 -0,98 -0,47 -0,46 -0,54 -0,57 -0,54 -0,46 -0,40 -0,54 -0,55 -0,57 -0,50 -0,50 -0,47 -0,46

2009 2010

-0,33 -0,22 -0,23 -0,22 -0,28 -0,53 -0,77 -0,79 -0,83 -0,83 -0,78 -0,91 -0,40 -0,53 -0,75 -0,98 -0,98 -0,99 -0,46 -0,41 -0,65 -0,59 -0,58 -0,66

Grafico No. 115: Balanza comercial relativa

Fuente: DIAN, Clculos propios

De todos los subsectores, solamente el siderrgico cae en el llamado rango neutro. Todos los dems estn clasificados como netamente importadores

101

El reto de los mismos consiste en pasar a la seccin neutra (entre 0.33 y +0.33), para posteriormente convertirse en netamente exportadores, permitiendo de esta manera el crecimiento sostenido en el tiempo. 3.19 LA POLTICA ARANCELARIA COLOMBIANA El pas contaba, bajo el modelo de sustitucin de importaciones, con una poltica arancelaria que protega sin respetar las cadenas productivas. De esta manera, podan encontrarse aranceles ms altos en los bienes intermedios, que en los finales. Con la apertura econmica iniciada por el gobierno del Presidente Gaviria, se estableci un sistema escalera, que se mova cada 5 puntos entre 0% y 20%, acorde con que los bienes fueran producidos y contaran con valor agregado. La idea del nuevo arancel era poder ofrecer acceso barato a las materias primas y bienes intermedios no producidos, mientras que el bien final poda aspirar a una proteccin del 15% o del 20% segn su grado de sofisticacin. En la siguiente grfica se observa en la lnea verde, el arancel escalonado colombiano. Por el contrario, si se hubiese escogido un sistema plano, se tendra una lnea como la roja. Al comparar los dos sistemas, se observa claramente como la lnea roja es ms alta que los aranceles de 0, 5 y 10%, mientras que resulta ms baja (suponindola en un nivel promedio del 11%) que los aranceles del 15 o del 20% que son con los que contaba esta cadena metalmecnica. De esta forma, un bien producido en Colombia, poda aspirar a una proteccin del 15%, por ejemplo, mientras que poda adquirir materias primas y bienes intermedios a tasas inferiores al 10%. Por el contrario, si el arancel fuese plano, accedera a esas materias primas a una tasa, en nuestro ejemplo, del 11% (lnea roja) y su proteccin sera de ese mismo porcentaje. Por esa Razn, entre otras, el pas escogi el mtodo escalonado (lnea verde), buscando fomentar la industria que tena antes de la apertura y privilegiar el mayor valor agregado.

102

Grafico No. 116: Estructura Arancelaria

25

20%
20

15%
15

10%
10

5%
5

0 0

0%
2 4 6 8 10 12

Fuente: Clculos Propios

Con el tiempo, este sistema se ha complicado, puesto que no todas las cadenas productivas estn cobijadas. Por ejemplo algunas agroindustriales tienen la materia prima en franjas, que implican un arancel variable, mientras que no todos los bienes finales estn cobijados por esa variabilidad. En el caso metalmecnico, el tema principal ha sido el contrabando tcnico, de difcil control por las autoridades. En noviembre de 2010, el nuevo Gobierno colombiano decidi modificar la estructura arancelaria y la cambi por un sistema basado en la clasificacin CUODE, explicada anteriormente. Buscaban abaratar las materias primas, para que la industria fuera ms competitiva y reducir el promedio del arancel, tema que organismos como la OECD le haba criticado al pas. La idea era no diferenciar por bienes producidos o no producidos y privilegiar los bienes de consumo, que quedaran en 15%. La medida realmente redujo y aplan el arancel de esta cadena productiva, quedando la mayora de los bienes de capital y los captulos 72 a 78 casi todo en 5%. Posteriormente modificaron la medida, incrementando a 10% algunos bienes de capital y productos del captulo 73, aproximadamente de las partidas 7310 en adelante. Con ello mejor la situacin de estos bienes, pero no regresaron, en su mayora, a los niveles del 15% con que contaban. La ANDI y su Cmara Fedemetal, han elaborado numerosos escritos tcnicos y comunicaciones dirigidas al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de que contine corrigiendo la medida, ya que en el caso del acero, la tubera y el galvanizado, por ejemplo, deben adquirir la materia prima no producida en Colombia pagando un

103

arancel del 5% y su producto de valor agregado, tendr una proteccin tambin del 5%, lo cual pone a la industria en riesgo frente a pases como China. 3.20 COMPETENCIA DESLEAL La cadena ha sufrido un fuerte ataque en situaciones de competencia desleal, por una parte desde Venezuela para el acero y para productos como tornillera, herramienta agrcola, grapas y tubera petrolera, desde China. Por ello, ha sido necesario solicitar la imposicin de medidas antidumping, las cuales requieren de un engorroso estudio y de la construccin de pruebas, no siempre sencillas. No obstante, se han ganado y estn vigentes, medidas contra la importacin de estos bienes y se espera una pronta respuesta sobre la denuncia contra la importacin de tubos casing y tubing desde la China. 3.21 EL SECTOR ANTE LOS TLCS En la actualidad, Colombia cuenta con tratados vigentes con: Mxico (G3, hoy sin Venezuela) Mercosur (Con Argentina est congelada la desgravacin de los captulos 72 y 73 por no haberse alcanzado un acuerdo en materia de origen y con Brasil se negociaron unos cupos de origen) Chile Tringulo del Norte

Estn firmados y en espera de ratificacin o entrada en vigencia los siguientes: Estados Unidos Canad Unin Europea

Estn en negociacin: Corea Panam Turqua

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Grafico No. 117: Mapa de los TLCs vigentes, suscritos, negociados y a futuro de Colombia

Fuente: Proexport, Colombia

En la mayora de ellos, la cadena siderrgica y metalmecnica se ha negociado, privilegiando la produccin nacional con un amplio plazo, generalmente de hasta 10 aos En otros casos y acorde con el pas con que se negociara, se acordaron plazos de desgravacin inferiores. Otros temas de inters para esta cadena han sido los de Obstculos Tcnicos al Comercio, aduanas, origen y compras estatales. Colombia tambin ha firmado Acuerdos Internacionales de Inversin y de doble tributacin con varios pases, los mapas son los siguientes:

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Grafico No. 118: Mapa de los acuerdos internacionales de inversin vigentes, suscritos y en negociacin de Colombia

Fuente: Proexport, Colombia

Grafico No. 119: Mapa de los acuerdos internacionales de doble tributacin vigentes, suscritos y en negociacin de Colombia

Fuente: Proexport, Colombia

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3.22 ALGUNA NORMATIVIDAD RELEVANTE PARA LA INDUSTRIA 3.22.1 BIENES USADOS Y REMANUFACTURADOS-LICENCIAS DE IMPORTACIN Decreto 3803 del 2006:

Requieren requisito, permiso o autorizacin: Recursos pesqueros. Equipos de vigilancia y seguridad privada. Istopos radiactivos y material radiactivo. Prendas privativas de la Fuerza Pblica. Hidrocarburos y gasolina. Y de aquellos productos sometidos a: Control sanitario dirigido a preservar la salud humana, vegetal y animal. Cumplimiento de reglamento tcnico. Certificado de emisiones por prueba dinmica. Homologacin vehicular. Cupo por salvaguardias cuantitativas. Control para garantizar la proteccin del medio ambiente en virtud de tratados, convenios o protocolos internacionales. Requieren licencia previa: mercanca usada, imperfecta, reparada, reconstruida, restaurada (refurbished), subestandar, remanufacturada, saldos de inventario; las que utilicen el sistema de licencia anual; las presentadas por las entidades oficiales con excepcin de la gasolina, urea y dems combustibles. El Gobierno Nacional determinar los casos en los cuales los desperdicios, los sobrantes o la chatarra, requieran de licencia previa. Para el caso de maquinaria y equipo usado o reconstruido, adems de lo anterior, se podrn exigir requisitos tales como certificacin de vida til, su efecto ambiental o cualquier otro documento que permita identificar que el bien a importar contribuir al desarrollo tecnolgico del pas.

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3.22.2 EXCEPCIONES ARANCELARIAS A MATERIAS PRIMAS Y BIENES DE CAPITAL NO PRODUCIDOS En los ltimos 3 aos el gobierno colombiano, vio la necesidad de reducir temporalmente los aranceles de materias primas y bienes de capital no producidos en el pas, para tratar de hacer ms competitivo el aparato productivo.

En el 2008 los decretos fueron: Decreto 1513 del 9 de mayo de 2008 Decreto 1531 del 9 de mayo del 2008

En el 2009: Decreto 3967 del 14 de octubre del 2009 Decreto 3968 del 14 de octubre del 2009

En el 2010: Decreto 240 del 28 de enero de 2010 Decreto 314 del 2 de febrero de 2010 Decreto 4114 del 12 de Noviembre de 2010

Y en el 2011: Decreto 492 del 23 de Febrero de 2011 Decreto 2916 del 12 de Agosto de 2011 Decreto 2917 del 12 de Agosto de 2011

3.22.3 SISTEMA DE DRAWBACK (PLAN VALLEJO) Sistema por el cual no se cobra arancel de importacin a las materias primas, siempre y cuando el bien final sea exportado. Este sistema est reglamentado mediante el decreto-ley 444 de 1967 Artculo 172. Las personas naturales o jurdicas que tengan el carcter de empresarios productores o de empresas exportadoras, podrn celebrar con el Gobierno contratos para introducir, exentos de depsito previo, de licencia y de derechos consulares y aduaneros,

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las materias primas y los dems insumos que hayan de utilizarse en la produccin de artculos exclusivamente destinados a su venta en el extranjero. 3.22.2. Diferimiento de bienes de capital no producidos en el pas

Esta medida para renovar el parque industrial del pas, dur aproximadamente dos (2) aos. La normatividad es la siguiente: Decreto 2394 del 24 de octubre de 2002, el cual da una definicin de bien de capital y mbito de los mismos, y los difiere a 0% de arancel hasta el 31 de diciembre de 2003. Decretos 1067 y 2351 del 2003, que adicionan y modifican el mbito. Y decreto 74 del 2005 que ampli la medida a las importaciones hasta el 31 de diciembre de 2004 5. Normatividad especial en cuanto rgimen arancelario de las materias primas y bienes de capital para el sector minero-petrolero del pas.

Mediante el decreto 4743 del 2005 se le dio una exencin de gravamen arancelario a un mbito de materias primas y bienes de capital para las actividades del sector minero y de hidrocarburos, desde el 30 de diciembre del 2005, hasta el 9 de octubre del 2010. 3.23 EL AVANCE DE CHINA Y SU IMPACTO EN CADA PAS DE LA LATINOAMRICA El avance de China en la penetracin del mercado colombiano metalmecnico es innegable. En la tabla siguiente, se observa claramente la inexistencia de exportaciones de acero hasta el 2005, para posteriormente dispararse y alcanzar en el 2010 su mximo histrico de US$252 millones. Esa situacin se repite, como se analiz anteriormente en la seccin del origen de las importaciones de Colombia, para todos los dems subsectores. La grfica permite apreciar la magnitud de este crecimiento. Para los productos elaborados de metal, las importaciones provenientes de China crecieron un 818% en los 8 aos analizados. La maquinaria de uso general 1535%, la de uso especial 1575%, los aparatos de uso domstico 776%, mquinas de oficina 1738% y los elctricos 878%. Todas son tasas extremadamente altas y muestran la recomposicin del mercado, en favor del gigante asitico.

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Grafico No. 120: Importaciones originarias de China por CIIU

Importaciones Origen China CIF (mill USD) Pas de Origen CIIU 271 280 291 CHINA 292 293 300 310 Total CHINA Industrias bsicas de hierro y acero Fabricacin de productos elaborados de metal Maquinaria de uso general Maquinaria de uso especial Aparatos de uso domstico Fabricacin de maquinaria de oficina Maquinaria y aparatos elctricos 2002 2003 2004 2005 3 4 8 14 17 18 27 43 14 21 56 51 12 13 20 38 17 27 32 52 42 70 82 152 27 31 46 75 131 184 271 425

Aos 2006 2007 2008 2009 48 154 341 147 68 102 140 105 82 134 216 138 62 121 142 115 79 103 125 99 214 350 500 554 108 156 212 174 661 1.121 1.676 1.330

2010 252 156 229 201 149 772 264 2.024

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

Grafico No. 121: Importaciones originarias de China

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

A nivel de tasas de crecimiento, se aprecia en el cuadro como el 2010 fue el ao de mayor crecimiento de los productos trados de China. Coincide con un aumento de las demandas antidumping, de las cuales ya estn impuestas para la herramienta agrcola, las grapas de escritorio y los tornillos y est esperando fallo la demanda contra algunas referencias de tubos petroleros.

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Grafico No. 122: Variacin de la importaciones con origen chino

Variacin Importaciones Origen China CIF (mill USD) Aos Pas de Origen CIIU 2003 2004 2005 2006 2007 2008 271 Industrias bsicas de hierro y acero 27% 137% 73% 231% 223% 121% Fabricacin de productos 280 elaborados de metal 10% 50% 59% 58% 50% 37% 291 Maquinaria de uso general 54% 159% -8% 60% 64% 61% CHINA 292 Maquinaria de uso especial 13% 45% 95% 62% 95% 17% 293 Aparatos de uso domstico 64% 18% 60% 52% 31% 22% Fabricacin de maquinaria de 300 oficina 65% 18% 84% 41% 63% 43% 310 Maquinaria y aparatos elctricos 15% 51% 62% 45% 44% 36% Total CHINA 41% 47% 57% 55% 70% 50%
Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

2009 2010 -57% 72% -25% -36% -19% -21% 11% -18% -21% 49% 67% 75% 51% 39% 52% 52%

Grafico No. 123: Participacin de la importaciones chinas en el total de las importaciones del pas por CIIU

Participacin de las importaciones Chinas en el Total CIIU Sector 271 Industrias bsicas de hierro y acero 280 Fabricacin de productos elaborados de metal 291 Maquinaria de uso general 292 Maquinaria de uso especial 293 Aparatos de uso domstico 300 Fabricacin de maquinaria de oficina 310 Maquinaria y aparatos elctricos Total Sector

Ao 2002 0,7% 9,0% 2,3% 2,4% 20,8% 9,5% 7,8% 5,1%

2003 0,7% 9,8% 3,1% 1,9% 32,4% 12,6% 9,5% 6,0%

2004 1,0% 12,2% 6,4% 2,2% 30,0% 16,7% 10,6% 7,0%

2005 1,3% 14,2% 4,8% 3,6% 37,3% 22,6% 12,3% 8,6%

2006 3,8% 17,7% 6,6% 4,4% 43,0% 25,7% 15,2% 11,0%

2007 8,6% 20,8% 7,9% 6,1% 48,2% 32,3% 16,3% 13,6%

2008 13,7% 23,9% 10,1% 5,5% 54,7% 39,6% 17,2% 16,0%

2009 9,8% 20,7% 6,8% 5,5% 53,6% 52,2% 17,7% 15,9%

2010 13,0% 24,9% 10,5% 8,5% 60,4% 57,1% 21,7% 20,3%

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

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Grafico No. 124: Participacin de la importaciones chinas en el total de las importaciones del pas

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

3.23.1 TASA DE PENETRACIN DE IMPORTACIONES CHINAS En todos los subsectores, la tasa de penetracin muestra una tendencia creciente, desde el 2.9% del ao 2 mil, hasta la del 12.2% del 2010, observando el total del sector. De seguir esta tendencia, la industria se podra ver desplazada por los productos chinos, con sus consecuencias sobre la inversin y el empleo. En la grfica se aprecian pendientes muy elevadas, como la de mquinas de oficina. Grafico No. 125: Tasa de penetracin de la importaciones de origen China

Tasa de Penetracin de Importaciones de Origen China (%) Ao CIIU Descrip CIIU 3 Dg 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 271 Industrias bsicas de hierro y acero 0,3% 0,3% 0,5% 0,6% 1,8% 4,4% 6,9% 280 Fabricacin de productos elaborados de metal 2,5% 2,5% 3,0% 3,6% 4,7% 5,7% 8,2% 291 Maquinaria de uso general 1,8% 2,5% 5,1% 4,0% 5,5% 6,8% 9,3% 292 Maquinaria de uso especial 2,1% 1,7% 2,0% 3,3% 4,0% 4,8% 4,6% 293 Aparatos de uso domstico 7,1% 12,5% 11,4% 12,8% 15,5% 15,7% 18,8% 300 Fabricacin de maquinaria de oficina 6,2% 8,7% 10,2% 13,7% 16,0% 19,5% 25,8% 310 Maquinaria y aparatos elctricos 4,0% 4,8% 5,1% 6,1% 7,2% 8,1% 9,2% Total Sector 2,9% 3,6% 4,0% 4,9% 6,3% 7,9% 9,9%
Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

2009 4,4% 7,0% 6,4% 4,7% 19,1% 34,0% 9,8% 10,0%

2010 6,3% 8,0% 9,2% 6,9% 22,6% 37,3% 10,6% 12,2%

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Grafico No. 126: Tasa de penetracin de la importaciones de origen China

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

Grafico No. 127: Participacin de la importaciones de China por sector en 2002

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

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Grafico No. 128: Participacin de la importaciones de China por sector en 2010

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

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3.23.3 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS A continuacin se listan los productos de mayor importacin desde China, ordenados de mayo a menor: Grafico No.129: Importaciones origen China de 2002 a 2010 Productos de mayor importacin

Importaciones Origen China CIF (mill USD) year CIIU Descrip CIIU 4 Dg 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3000 Fabricacin de maquinaria de oficina, contabilidad e informtica 42 70 82 152 214 350 500 554 2710 Industrias bsicas de hierro y acero 3 4 8 14 48 154 341 147 2930 Fabricacin de aparatos de uso domstico n.c.p. 17 27 32 52 79 103 125 99 2912 Fabricacin de bombas, compresores, grifos y vlvulas 4 6 10 17 24 42 58 46 2919 Fabricacin de otros tipos de maquinaria de uso general 2 6 9 16 26 47 54 43 3110 Fabricacin de motores, generadores y transformadores elctricos 5 7 10 16 29 39 48 57 2893 Fabricacin de artculos de cuchillera, herramientas de mano y artculos de ferretera 11 11 15 21 36 49 67 57 2924 Fabricacin de maquinaria para la explotacin de minas y canteras y para obras de construccin 0 0 0 1 3 19 19 23 2899 Fabricacin de otros productos elaborados de metal n.c.p. 5 8 12 22 31 48 66 43 3150 Fabricacin de lmparas elctricas y equipo de iluminacin 9 7 12 17 22 28 42 29 2929 Fabricacin de otros tipos de maquinaria de uso especial 2 4 4 13 18 36 49 41 3190 Fabricacin de otros tipos de equipo elctrico n.c.p. 5 6 9 14 20 28 41 29 2922 Fabricacin de mquinas herramienta 5 4 7 11 18 28 39 26 3120 Fabricacin de aparatos de distribucin y control de la energa elctrica 4 5 7 9 13 19 23 23 2915 Fabricacin de equipo de elevacin y manipulacin 2 3 28 7 17 25 79 23 3140 Fabricacin de acumuladores y de pilas y bateras primarias 2 3 4 10 13 18 29 17 3130 Fabricacin de hilos y cables aislados 2 3 4 8 12 25 29 19 2926 Fabricacin de maquinaria para la elaboracin de productos textiles, prendas de vestir y cueros 3 4 6 9 18 27 23 14 2913 Fabricacin de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisin 5 5 7 8 9 11 15 16 2911 Fabricacin de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehculos automotores y motocicletas 0 1 1 3 4 7 7 7 2921 Fabricacin de maquinaria agropecuaria y forestal 1 1 2 2 2 4 6 6 2925 Fabricacin de maquinaria para la elaboracin de alimentos, bebidas y tabaco 0 1 1 1 2 3 4 4 2811 Fabricacin de productos metlicos para uso estructural 0 0 0 0 1 3 6 4 2812 Fabricacin de tanques, depsitos y recipientes de metal 0 0 0 0 2 1 1 2914 Fabricacin de hornos, hogares y quemadores 0 0 0 1 2 1 3 3 2923 Fabricacin de maquinaria metalrgica 0 0 0 0 1 4 2 1 2813 Fabricacin de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefaccin central 0 0 0 0 0 Total Sector 131 184 271 425 661 1.121 1.676 1.330
Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

2010 772 252 149 83 81 79 77 76 71 55 51 44 34 32 31 27 27 26 22 11 7 6 5 3 1 1 0 2.024

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CAPTULO 4: ANLISIS DOFA DE SUBSECTORES DE LA CADENA, CON EL FIN DE ESTABLECER LAS AMENAZAS Y OPORTUNIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE CADA UNO DE ELLOS

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA CADENA Partiendo de la visin general de la situacin de la cadena siderrgica y metalmecnica, en esta seccin se pretende definir de manera resumida, la e a metalmecnica, mencionado sus actuales fortalezas y debilidades, las cuales deben ser potenciadas o corregidas, respectivamente, con el fin de aprovechar las oportunidades y minimizar las amenazas futuras.

4.1 CADENA SIDERRGICA COLOMBIANA: Fortalezas del sector siderrgico colombiano Este sector produce hoy da exclusivamente aceros largos, aunque hay Excelente calidad del producto Produccin de una amplia gama de productos Nueva conciencia de la necesidad de relocalizacin geogrfica en bsqueda de competitividad tanto para el mercado interno como para el mercado de la exportacin. La red y estructura de comercializacin en Colombia es adecuada La fuerza laboral se est orientando hacia la productividad Existe una nueva actitud y conciencia gerencial hacia la competitividad Hay suficiente capacidad instalada disponible El Nivel de aplicacin y proceso de normas tcnicas tales como la ISO 9000 y 14 mil y la QS 9000 es adecuado a las exigencias internacionales. Cada vez son ms las empresas en bsqueda de procesos de normalizacin compatible con los estndares mundiales. Contar con un Cdigo Sismo resistente que permite diferenciar productos como la barra corrugada.

Debilidades Situacin financiera de los ltimos aos Acceso limitado al mercado internacional y sus nichos. Incipiente desarrollo del concepto de ciencia y tecnologa: o Dificultad de consecucin de mano de obra especializada para cargos tcnicos. o Poca innovacin, investigacin y desarrollo. o Escasa relacin Universidad Empresa.

116

o o

Falta de centros tecnolgicos metalmecnicos fuertes Incipiente relacin con institutos de investigacin del exterior

Alta dependencia de los precios internacionales Falta de flexibilidad en la produccin de lneas Escasez de materias primas Atomizacin de la oferta y bajas economas de escala Alta dependencia del mercado interno y orientacin hacia el mismo Deficiente localizacin geogrfica de la cadena productiva consumidora de acero: se encuentra dispersa en el pas, sin tomar ventajas de clusters ni centros de servicios. Deficiente infraestructura que distorsiona los costos de distribucin interna Posicionamiento del Sector Siderrgico ante las entidades financieras. La imagen ante dichas entidades es considerada de alto riesgo.

Amenazas Falta de polticas gubernamentales de largo plazo, frente a claras decisiones de pases competidores de Colombia Altos costos energticos de Colombia, frente a otros pases competidores. Por ello se est desmontando la sobre tasa del 20% a la energa, por solicitud de la ANDI. Las economas de escala y los excedentes de produccin de las siderrgicas de los pases con los cuales Colombia tiene tratados comerciales La volatilidad en los precios en los mercados internacionales Proteccionismo al sector por parte de los pases competidores de Colombia. La inestabilidad jurdica de Colombia, que implica permanentes cambios en las reglas de juego, especialmente en materia tributaria. Situacin de Venezuela y de la frontera comn, que fomenta la competencia desleal. Contrabando y prcticas desleales Altos costos de fletes internos. Por ello el Gobierno busca desmontar la llamada tabla de fletes, apoyado por la ANDI. Alta dependencia de sectores cclicos como la construccin y el agrcola Poca relacin de cadena con el sector metalmecnico.

117

Oportunidades del Sector Siderrgico El Sector Siderrgico necesita el apoyo del Gobierno, con el fin de superar las debilidades mencionadas y aprovechar las oportunidades. Debe ser reconocido como un sector de clase mundial Acceder a otros mercados distintos al Colombiano Diversificacin dentro del mercado de la construccin, ya que en otros pases se utilizan cada vez ms productos de aceros planos. Mayor explotacin de las ventajas ofrecidas a Colombia en el ATPDEA (de EE.UU.) y en el TLC, cuando entre en vigencia y los otros TLC mencionados, para la consecucin de materias primas y venta de productos terminados. Proyecto Siderrgico Colombia Brasil, de aceros planos (Acesco y Votorantim) Su construccin en Colombia generara un desarrollo industrial siderrgico sin precedentes Cercana a mercados como Brasil, EE.UU., Centroamrica y el Caribe Mercado de Centroamrica y Caribe como un nuevo nicho de mercado para generacin de valor agregado (Caso vivienda de inters social) Posibilidad de creacin de alianzas estratgicas con empresas del exterior para el desarrollo del mercado en nuevos productos afines. Obtencin de nuevos proyectos de infraestructura Participar en los proyectos de compras estatales en los diferentes pases Flexibilizacin de las producciones en lnea de produccin

4.2 ESTRUCTURAS METLICAS Fortalezas: Conocimiento del mercado Calidad del producto Capacidad Instalada colombiano

Debilidades: Poca cultura colombiana para construir en acero Dificultad para ser tenidos en cuenta en las licitaciones pblicas Escaza enseanza del tema de estructuras en las facultades de ingeniera Bajo conocimiento del diseo en acero por los arquitectos Amenazas: Quedar por fuera del boom petrolero y minero La importacin de estructuras, especialmente asiticas a precios de competencia desleal Que se monopolice la construccin hacia el concreto solamente

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Oportunidades: Aprovechar el desarrollo minero petrolero, para crecer y consolidar el sector Participar en las obras pblicas que se estn desarrollando en Colombia Fortalecer y crear nuevos premios a los mejores diseos en acero para arquitectos e ingenieros Unirse para dar volumen y mejor servicio en las grandes licitaciones

4.3 TREFILACIN Fortalezas: Amplio conocimiento del proceso productivo Adecuada oferta de materia prima a nivel nacional e internacional, aunque inestable Buen nivel de calidad de las fbricas ms importantes del pas (ISO 9000) Posibilidad de fabricar lotes ms pequeos que los productores orientales y hacer entregas de menor valor. Los tiempos de entrega son ms cortos que los de la competencia internacional Diversificacin de productos Mano de obra con conocimiento de la actividad

Debilidades: Sus productos son de bajo valor agregado Est dentro de un mercado de competencia desleal Cuenta el subsector con pocos parmetros de calidad establecidos La oferta de materia prima es inestable, especialmente a nivel de los alambrones Falta normalizacin de los productos Hay exceso de oferta, en comparacin con la demanda real Alta dependencia del sector de la construccin y del agrario Le falta desarrollo logstico

Amenazas: La llegada al pas de productos muy baratos y de mala calidad El diferencial cambiario venezolano, que genera contrabando de extraccin de ese pas.

Oportunidades: Exportar hacia pases de igual o menor desarrollo relativo, productos de la cadena, aprovechando la desgravacin arancelaria de TLCs como el del Tringulo del Norte y la posicin geogrfica colombiana Ofrecer productos de calidad, normalizados y en volumen

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Aprovechar la coyuntura de una ampliacin del mercado, para modernizar los equipos, los cuales, en su gran mayora, son antiguos

4.4 TUBERA METLICA Fortalezas: Conocimiento de los canales de distribucin en Colombia Calidad Conocimiento del Sector de la Construccin Es un sector fuerte en el mercado del conduit

Debilidades: No se producen sino unas pocas referencias de tubera estructural, por la escasez de demanda en cada una de ellas. Solo se producen en los rangos de dimensiones inferiores. Los otros deben ser importados. La materia prima es importada y la industria est sujeta a encontrar disponibilidad internacional. Depende en un 100% de las importaciones. Al no haber produccin siderrgica nacional, se compromete la integracin de la cadena En Colombia es dbil la cultura de usar tubera estructural

Oportunidades: Promover la construccin en acero en Colombia Incrementar el consumo per cpita de acero Promover el uso de la tubera estructural Incursionar ms en el sector vivienda Aprovechar la inversin petrolera y minera del pas, para ganar participacin en el mercado y mejorar tecnolgicamente Promover la fabricacin de tubera sin costura Promover las ventajas del uso de la tubera y sus mltiples aplicaciones

Amenaza: Fuerte competencia de productos sustitutos Incremento exagerado de precios de los aceros planos importados. El mercado es altamente inestable. El nuevo arancel colombiano

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4.5 CALDERAS E INTERCAMBIADORES DE CALOR Fortalezas: Produccin es de alta calidad, reconocida en los mercados internacionales Cultura y experiencia exportadora Tradicin de servicio post-venta Est normalizada Moderna tecnolgicamente

Debilidades: Alta dependencia de materia prima importada Competencia internacional creciente Demoras en la expedicin del reglamento tcnico que permita proteger la vida humana y defenderse de la competencia de las calderas fabricadas sin los requisitos mnimos. En los grandes proyectos minero petroleros, pocas veces invitan a participar a las empresas colombianas Falta de inters de los EPCistas que construyen la infraestructura del pas

Amenazas: Que solo se invite a licitar a empresas extranjeras en los proyectos petroleros y de infraestructura La competencia de calderas construidas por debajo de las normas ASME Debilidad de la demanda Desconfianza por el producto que hace que no se demande en otros sectores como el de los condominios

Oportunidades: Poder actuar en el boom petrolero minero de Colombia. La localizacin geogrfica permitir atacar el mercado centroamericano Unirse para lograr tamao, generar confianza y ofrecer mayor seguridad financiera Aprovechar la fama de calidad de los productos y participar en licitaciones en pases como el Per Hacer conocer mejor el producto y sus seguridades Crear en Colombia, una cultura de mantenimiento de las calderas

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CAPTULO 5: CONCLUSIONES 5.1. CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO En el presente trabajo, se estudi la evolucin de la economa colombiana en el captulo primero, mostrando no solo la evolucin por perodos del comportamiento del Producto Interno Bruto, sino que se realiz un anlisis del mercado laboral y de la formacin bruta del capital. Igualmente se realiz un perfil del comercio durante el siglo pasado y la primera dcada del actual mostrando la evolucin de las exportaciones, las importaciones y la balanza comercial. El anlisis muestra la evolucin sectorial de las exportaciones y concluye que los destinos de las mismas han permanecido relativamente iguales, el principal destino de las exportaciones es Estados Unidos seguido de la Unin Europea, mercados que representan ms del 50% del valor total exportado. Respecto de las importaciones, la participacin sectorial no ha cambiado significativamente en las ltimas 2 dcadas, siendo el sector de maquinaria y equipo junto con la industria bsica los que representan ms del 50% de las importaciones totales del pas. El pas cuenta con un sesgo industrial de las importaciones, lo cual al contrastar con el comportamiento de las exportaciones y evidencia un perfil de produccin orientado al sector primario y una baja participacin de productos que impliquen la generacin de valor agregado. Respecto del anlisis de la inversin extranjera directa, se concluye que los sectores que mayor dinmica ha mostrado desde inicio de la dcada de los noventa fueron petrleo y minas y canteras, los cuales representaron el 80% del total de la IED. Al analizar los sectores con mayores participaciones en las exportaciones de Colombia a China, se evidencia el marcado crecimiento que han tenido los productos tradicionales, sector que ha guardado el mismo comportamiento de crecimiento que las exportaciones totales. Tambin se evidencia los cambios en participacin presentados por la industria bsica, no obstante desde el ao 2006 se evidencia un punto de inflexin en la tendencia registrando un decrecimiento de su participacin al mismo tiempo que las importaciones tradicionales aumentan. Colombia es un importador neto de China, debido a que Colombia exporta en 46 partidas arancelarias, mientras que importa en 942. La situacin comercial con China registra una balanza comercial deficitaria, explicada principalmente por el amplio portafolio de partidas arancelarias que componen las importaciones desde China, y escasa diversificacin de las exportaciones que realiza Colombia a China. En la segunda parte del documento, se explic detalladamente la composicin de la cadena, bajo las diferentes clasificaciones, para posteriormente medirla respecto de la industria manufacturera nacional, concluyndose que los sectores que la conforman, cuentan con un alto peso entre la industria manufacturera colombiana (10.1%) y han logrado en promedio, tasas de crecimiento por encima del promedio industrial.

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Dentro de la cadena, la produccin siderrgica ocupa el mayor valor (36.2%) y le sigue la metalmecnica con 24.6% y luego las maquinarias y aparatos de usos domstico. En empleo, la cadena aporta el 13.44% del total manufacturero y el 12.12% de todas las ventas. A nivel de nmero de establecimientos, de 6.395 con que cuenta la industria, 1.215 son de esta cadena productiva, bajo anlisis. Durante los aos 2000 a 2010 la cadena siderrgica - metalmecnica en su conjunto experiment una incremento en su produccin del 232.8% en la dcada. Se marcan dos recesiones, una al iniciar el siglo, que se comenz a superar entre los aos 2 mil y 2001 y la otra la reciente iniciada en el 2008 y superada durante el 2010. Se destaca el crecimiento entre los aos 2004 a 2005 y luego la del 2010, explicadas como tasas de recuperacin post crisis. La produccin real para el 2010 creacin en 20.7%, mientras que el ao anterior haba decrecido en -21.8%. Adems de los anlisis del valor agregado y costos laborales, se incluy una caracterizacin tecnolgica de la cadena productiva, concluyndose que solo algunas de las empresas han empezado a utilizar personal que desarrolla los diseos y que cuenta con iniciativa para hacerlo, dentro de un sistema formal. Se concluy en los estudios, los cuales se profundizan por subsectores en el anexo 2 (captulo 7), que el diseo constituye en el mundo industrial una de las ms importantes herramientas de competitividad, razn por la cual debe tener un espacio de privilegio dentro de la organizacin. Sin embargo es necesario avanzar en otros campos, como la capacitacin de las personas involucradas directamente en el diseo y el uso de herramientas computarizadas, como los software de modelado slido CAD y la ingeniera asistida por computador CAE. Esta tecnologa permitir a su vez la simulacin y creacin de productos y prototipos virtuales que mejoren sustancialmente los productos. Se concluy que es importante la formacin del personal de la empresa en las tcnicas de la Ingeniera Concurrente y mejorar la aplicacin de tcnicas de trazabilidad de los productos, con el fin de satisfacer las necesidades y exigencias del mercado. Con respecto a la relacin entre proveedores y productores, se afirma que sta ha sido tradicionalmente difcil en esta cadena productiva. Al ser Colombia un pas deficitario en aceros planos, cuyo principal cliente es la metalmecnica, la dependencia de pases proveedores confiables, se convierte en una necesidad. La mejora de la relacin de las dos partes en Colombia, es vital para instaurar sistemas como el justo a tiempo y mejorar la competitividad. Sobre capacidad instalada, se demostr como la cadena hoy utiliza ms del 70%, lo que le da margen para crecer, dentro de la actual estructura de costos.

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Analizando el comercio exterior de la cadena, se vio como la tasa de crecimiento de las exportaciones ha sido negativa en los ltimos tres aos, mientras que la de importaciones ha aumentado, salvo en el 2009.Se ha presentado un cambio de tendencia de las exportaciones, ya que en los primeros aos de la dcada el 46% de las exportaciones era extra regional, lo cual cambi radicalmente y hoy representa el 57% Si bien China se constituye como el principal destino de las ventas de Colombia de esta cadena (US$363 millones), al realizar una prueba cida consistente en comparar las exportaciones de la industria siderrgica, de la cual el 29.6% va a China, al excluir de estas exportaciones las materias primas, como la chatarra, Estados Unidos se vuelve el principal destino (21.1%), seguido de Ecuador (15.9%), Brasil (13%) y Venezuela (10.8%). Se pudo comprobar cmo, sin esas materias primas, China deja de ser un destino importante, corroborando la tesis de la conveniencia de vender al exterior productos con valor agregado. En el anlisis se presentan las cifras y los comentarios a las mismas, para los otros subsectores que componen la cadena productiva y se concluye (punto 3.11) con la lista de la oferta exportable colombiana metalmecnica. Posteriormente se analizan las importaciones por subsectores y orgenes, comprobando como China, pasa de jugar un papel prcticamente insignificante a principios de la dcada, a ser el segundo proveedor para el ao 2010, despus de los Estados Unidos. En cada uno de los subsectores analizados, es posible ver el crecimiento, en numerosos casos por encima de las tasas normales, de China como vendedor de los productos que ingresan a Colombia. Lo mismo se observa en el captulo 6, en el cual se profundiza en 4 subsectores y sus productos especficos que lo conforman. Con respecto a la balanza comercial, sta alcanz en el 2010 el record de valor negativo de toda la dcada, con ms de US$7.398 millones de dficit. Los anlisis de competitividad estudiados, arrojan una modesta tasa de apertura exportadora y una alta de penetracin de importaciones, concluyndose con el anlisis de la balanza relativa (Bela Balssa), que la cadena es netamente importadora, lo cual le crea un reto de reversin de esa tendencia hacia el futuro. Posteriormente se midi la demanda, por el mtodo del consumo aparente, observndose una cada con la crisis del 2009 y una recuperacin el ao anterior. El estudio contina analizando la estructura arancelaria colombiana, los cambios recientes y las acciones de competencia desleal. Finalmente resumen los tratados de libre comercio suscritos, vigentes y en negociacin de Colombia, as como se mencionan los Acuerdos Internacionales de Inversin (AII) y los de doble tributacin (ADT), vitales para sostener la confianza inversionista. Se lista a continuacin alguna de la normatividad relevante para la industria, en materia de bienes de capital y Plan Vallejo, entre otros.

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En la siguiente parte se hace nfasis en las importaciones chinas y su impacto en el sector, observndose el tremendo avance de dicho pas en Colombia, alcanzado en subsectores como la siderurgia el 13% y en la metalmecnica una participacin superior al 38%. Tambin se listan los principales productos importados de esa nacin asitica. Finalmente se realiza en el Captulo 4, un anlisis DOFA de fortalezas y debilidades, con el fin de establecer amenazas y oportunidades para algunos subsectores de esta cadena productiva, que permiten visualizar mejor el futuro.

5.2 QU REQUIERE LA CADENA SIDERRGICA Y METALMECNICA PARA SER MS COMPETITIVA? Acceso a materia prima en condiciones competitivas Fortalecer la cadena de valor, especialmente en el mercado de aceros planos Luchar contra el contrabando, incluyendo el tcnico Tener un mayor acceso, sin invertir la carga de la prueba, a los mecanismos de defensa comercial previstos por la Organizacin Mundial de Comercio, en forma gil y oportuna Lograr la reduccin en la sobre tasa de la energa y el gas, que convierten estos insumos en costos, proporcionalmente al de los competidores extranjeros Reducir el impuesto al patrimonio, al 4 por mil, a la renta y al IVA. Contar con una poltica de Compre Nacional en Condiciones de Competitividad que le permita a las empresas que operan en Colombia, acceder a los grandes proyectos de infraestructura que se estn realizando en Colombia y que hoy, se asigna en una alta proporcin a empresas extranjeras, sin generar transferencia de tecnologa, valor agregado y empleo para Colombia. Aplicar decididamente medidas ya tomadas, como la aplicacin estricta del cdigo sismo resistente. Reestructurar la poltica arancelaria recientemente reformada por el Gobierno Nacional, para buscar la competitividad de la cadena, sin exponerla a competencia desleal de pases asiticos. Soportar el desarrollo tecnolgico y la investigacin en la cadena Buscar las alianzas estratgicas con empresas extranjeras Privilegiar la subcontratacin y el formar parte de cadenas internacionales metalmecnicas, bajo el sistema del outsourcing.

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CAPTULO 6 ANEXO 1-: ANLISIS DE CUATRO SUBSECTORES DE LA CADENA SIDERRGICA Y METALMECNICA COLOMBIANA

En este captulo se analizarn 4 subsectores de la cadena metalmecnica, diferentes al siderrgico, con el fin de profundizar el entendimiento de la misma y establecer las amenazas y oportunidades. Los subsectores escogidos fueron: De Calderas e Intercambiadores de Calor El Sector de Tubera El fabricante de estructuras y galvanizado Subsector Trefilador

6.1 CALDERAS, RECIPIENTES A PRESIN E INTERCAMBIADORES DE CALOR Este Subsector fue escogido, por ser el que mejor representa la produccin de bienes de capital en Colombia. Su conformacin se encuentra en los cdigos C.P.C. que se presentan en el cuadro siguiente. La produccin bruta alcanz los US$48.5 millones el ao anterior, mientras que en el ao 2002 era de apenas US$7.4, lo que implica un crecimiento superior al 555%. Este subsector ha venido creciendo con el PIB del pas, con la inversin en obras pblicas y con el llamado boom petrolero y minero de Colombia. Del volumen producido (e) del ao 2010, el principal es el de produccin de calderas con el 46%. Este producto tiene una alta demanda en las refineras, fbricas de todo tipo, y hoteles, entre mltiples aplicaciones. En estos momentos, el Ministro de la Proteccin Social (Salud) est por firmar un reglamento tcnico que se elabor en el Comit de Calderas de la Cmara Fedemetal de la ANDI, buscando que todos estos bienes de capital, producidos en el pas o importados, se fabriquen bajo las normas internacionales ASME, al mismo tiempo que se exige mantenimiento y se reglamenta el mismo, todo detrs de exigir calidad y seguridad. Ello va a potenciar a las empresas que vienen trabajando bajo estos estndares y va a incrementar su potencial exportador. Le siguen los recipientes metlicos para gases, tema en el cual el pas ha emitido igualmente nuevos reglamentos tcnicos en busca de ofrecer cada vez mayor seguridad. Se resaltan igualmente los tanques metlicos a presin, seguidos de las partes y accesorios para calderas, que de la mano con las nuevas exigencias mencionadas, constituirn un mercado en expansin. Los intercambiadores de calor que muestran una cifra de produccin relativamente estable, tienen una proyeccin futura positiva, en virtud de la demanda petrolera, especialmente por los US$8 mil millones que se estn invirtiendo en las ampliaciones de las actuales refineras de hidrocarburos.

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6.1.1 PRODUCCIN

Grafico No. 1: Produccin bruta

Prod Bruta Mill USD CODIGO C.P.C. Producto 42220 Recipientes metlicos para gases comp 42320 Calderas y generadores de vapor 42330 Tanques metlicos de presin 42342 Partes y accesorios para calderas y g 43911082 Equipos intercambiadores de calor para uso industrial Total Subsector Calderas - Intercambiadores de Calor 2002 2003 2004 2005 3,2 4,0 14,5 17,7 2,9 3,5 6,2 6,3 1,1 1,0 0,7 1,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 1,6 3,7 7,4 8,9 23,2 29,2 2006 13,3 10,2 1,5 0,5 1,8 27,3 2007 2008e 2009e 2010e 16,2 15,7 11,4 17,9 20,4 19,7 14,4 22,5 4,3 4,1 3,0 4,7 0,8 0,8 0,6 0,9 2,3 2,2 1,6 2,5 43,9 42,5 31,0 48,5

E: Valores estimados a tasas constantes de crecimiento. Fuente: DANE, Clculos propios

Grafico No. 2: Produccin bruta por subsector

Fuente: DANE, clculos propios

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Grafico No. 3: Variacin de la produccin

Fuente: DANE, Clculos propios

6.1.2 IMPORTACIONES Los aranceles para la importacin de estos productos eran del 15%. En noviembre del 2010 se redujeron al 5% y recientemente el Gobierno, atendiendo las solicitudes del sector privado colombiano y de las empresas de este subsector, asociadas en la ANDI, los modific al 10%. Para el ao 2010, las importaciones fueron superiores al valor producido en el pas y muestran una clara tendencia ascendente, aunque concentrados en recipientes para gases comprimidos. Si bien no todos los productos son manufacturados en Colombia y las calderas de tamaos muy altos, medidas en caballos de fuerza, no se fabrican, resulta evidente que las empresas colombianas deben manejar una fuerte competencia externa. Por esa razn, son parte fundamental de la poltica que busca aumentar la participacin de la industria nacional en los grandes proyectos pblicos que se estn acometiendo en el pas. Grafico No. 4: Importaciones por producto

Importaciones en a Mill USD CIF CODIGO C.P.C. Producto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 42220 Recipientes metlicos para gases comp 3,7 4,5 10,0 20,3 24,3 31,4 19,7 20,6 40,3 42320 Calderas y generadores de vapor 0,9 1,7 0,9 9,1 0,2 8,8 1,9 5,9 1,2 42330 Tanques metlicos de presin 0,9 0,3 0,6 0,3 0,6 2,8 0,7 0,6 0,4 42342 Partes y accesorios para calderas y g 0,6 1,0 0,8 1,3 1,7 1,0 2,6 2,0 0,9 43911082 Equipos intercambiadores de calor para uso industrial 4,0 5,1 2,7 5,2 6,3 8,1 27,2 23,0 16,9 Total Subsector Calderas - Intercambiadores de Calor 10,1 12,6 15,0 36,1 33,1 52,0 52,2 52,2 59,7
Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

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En la siguiente grfica, se observa la tendencia creciente explicada. Aunque ha tenido pocas de un relativo estancamiento. Grafico No. 5: Importaciones por subsector

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

Grafico No. 5: Variacin de las importaciones Variacin Importaciones en a Mill USD CIF

CODIGO C.P.C. 42220019 42320013 42330027 42342017 43911082

Producto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Recipientes metlicos para gases comp 21% 122% 103% 20% 29% -37% 4% 95% Calderas y generadores de vapor 99% -45% 868% -97% 3725% -78% 204% -80% Tanques metlicos de presin -66% 93% -52% 115% 353% -76% -9% -27% Partes y accesorios para calderas y g 62% -21% 64% 35% -43% 176% -23% -57% Equipos intercambiadores de calor para uso industrial 27% -47% 94% 21% 30% 234% -15% -26% Total Subsector Calderas - Intercambiadores de Calor 25% 19% 141% -8% 57% 0% 0% 14%

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

Para distinguir los productos que constituyen bienes de capital, en la siguiente grfica se presenta la variacin de las calderas, tanques a presin e intercambiadores, sin los recipientes para gas. Se aprecia un mximo en el 2005, con una fuerte cada el ao subsiguiente y una nueva, aunque ligera tendencia alcista a partir del 2008.

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Grafico No. 6: Variacin de las importaciones

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

6.1.3 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 6.1.1.1. RECIPIENTES METLICOS PARA GASES COMPRIMIDOS:

En el cuadro siguiente y su correspondiente grfica, llama la atencin el cambio drstico en el origen de las importaciones de recipientes de esta categora, pasando a ser Mxico el mayor proveedor, pas que del ao 2009 hacia atrs, no participaba en forma significativa del mercado. Brasil y estados Unidos que llegaron a exportarle a Colombia cerca de US$4 millones, pierden terreno, frente al pas azteca, que alcanza una participacin del 45%, seguido de Portugal con el 16%. Grafico No. 7: Importaciones de recipientes metlicos para gases comprimidos por pas de origen por CPC
Importaciones en a Mill USD CIF Pas de Origen 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 MEXICO 0,2 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 18,3 PORTUGAL 0,0 0,0 0,2 6,3 ESTADOS UNIDOS 0,6 0,6 1,7 2,2 2,9 5,3 4,8 3,9 4,9 CHINA 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,5 1,0 2,7 CANADA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,0 0,0 1,8 42220 COREA (SUR), REP DE 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 0,8 1,3 1,2 1,5 BRASIL 1,1 1,7 3,8 9,5 15,2 17,6 7,7 4,0 1,2 ARGENTINA 0,7 0,8 1,2 2,5 3,1 4,6 2,3 3,4 1,1 INDIA 0,2 0,4 0,1 5,0 0,9 VENEZUELA 0,0 0,2 2,8 4,4 1,7 0,0 0,0 0,1 0,0 OTROS 1,0 0,7 0,2 1,0 0,8 0,8 2,0 1,8 1,6 Total 42220 3,7 4,5 10,0 20,3 24,3 31,4 19,7 20,6 40,3 Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios CPC

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Grafico No. 7: Importaciones de recipientes metlicos para gases comprimidos por pas de origen

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

Grafico No. 7: Variacin de las importaciones de recipientes metlicos para gases comprimidos por pas de origen
Variacin % Importaciones Pas de Origen MEXICO PORTUGAL ESTADOS UNIDOS CHINA CANADA COREA (SUR), REP DE BRASIL ARGENTINA INDIA VENEZUELA OTROS Total 42220

CPC

42220

2003 2004 2005 85% -88% -12% -100% -4% 185% 29% 26% 1930% -70% -55% 41% -30% 176% 34666% 56% 118% 151% 14% 49% 106% 112% 2547% 1169% 57% -32% -64% 291% 21% 122% 103%

2006 -60% 33% 237% -92% 135% 59% 25% -100% -62% -18% 20%

2007 2008 2009 2010 -67% 727% 82% 19797% 2732% 2750% 82% -10% -20% 27% 3738% -72% 85% 173% 118057% 253% -100% 45735% 40% 50% -4% 23% 16% -56% -48% -70% 47% -49% 45% -68% 7340% -82% -99% -93% 12775% -88% 8% 135% -10% -12% 29% -37% 4% 95%

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

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Grafico No. 8: Origen de la importaciones de recipientes para gases comprimidos en 2010

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

6.1.1.2.

CALDERAS:

La importacin de calderas no ha sido significativa, aunque se sospecha problemas de clasificacin, ya que el mercado si siente la llegada de productos del exterior. En la tabla y grfica siguiente se aprecia como el mayor proveedor son los Estados Unidos (84% de participacin). Grafico No. 9: Importaciones de calderas por pas de origen por CPC
Importaciones en a Mill USD CIF Pas de Origen ESTADOS UNIDOS ITALIA ESPANA CANADA BRASIL 42320 MALAYSIA MEXICO SUDAFRICA, REPUBLICA DE ALEMANIA INDIA OTROS Total 42320 CPC

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0,7 0,7 0,3 8,7 0,0 5,6 0,5 1,4 1,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 1,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 1,5 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 2,1 0,0 0,0 0,6 0,9 0,4 0,3 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 2,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,9 1,7 0,9 9,1 0,2 8,8 1,9 5,9 1,2

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

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Grafico No. 10: Importaciones de calderas por pas de origen

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

Grafico No. 11: Variacin de las importaciones de calderas por pas de origen
CPC Pas de Origen ESTADOS UNIDOS ITALIA ESPANA CANADA BRASIL MALAYSIA MEXICO SUDAFRICA, REPUBLICA DE ALEMANIA INDIA OTROS Total 42320 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 6% -66% 3323% -99% 12094% -91% 176% -11% -93% 4060% -75% 2917% -90% -78% 1178% 1493% 292% -100% -96% -100% -100% -22% -94% -100% -29% -100% -93% -100% 438% 868% -84% -97% -100% -90% -100% -98% 41333% 3725% -78% -100% -49% 204% -100% -36% -80% 2010 -28% -24% -96% -100% -100% -100%

42320

-57% -100% -100% -88% 99%

0% -45%

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

133

Grafico No. 12: Origen de la importaciones de calderas en 2010

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

6.1.1.3.

TANQUES METLICOS A PRESIN:

Los tanques metlicos a presin tienen una baja importacin de US$400 mil y se traen de Argentina y los Estados Unidos. Grafico No. 13: Importaciones de tanques metlicos a presin por pas de origen por CPC
Importaciones en a Mill USD CIF Pas de Origen ARGENTINA ESTADOS UNIDOS BRASIL ESPANA MEXICO 42330 ALEMANIA TAILANDIA BELGICA INDIA FRANCIA OTROS Total 42330 CPC

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0,0 0,0 0,3 0,2 0,8 0,3 0,5 0,3 0,4 2,4 0,3 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,3 0,6 0,3 0,6 2,8 0,7 0,6 0,4

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

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Grafico No. 14: Importaciones de tanques metlicos a presin por pas de origen

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

Grafico No. 15: Variacin de las importaciones de tanques metlicos a presin por pas de origen
Variacin % Importaciones Pas de Origen ARGENTINA ESTADOS UNIDOS BRASIL ESPANA MEXICO 42330 ALEMANIA TAILANDIA BELGICA INDIA FRANCIA OTROS Total 42330 CPC

2003 2004 -100% -62% 66% 1133%

2005 -49% -100%

2006 57%

2007 -100% 496% 839% -100% -100%

2008 -89% -100%

2009 -100% 5%

2010 -45% -68% 257%

-100% -100% -100% -100% -66% 93% 50% -68% -52% 115% -100% 242% 353% -5% -76% -2% -9% -100% -100% -100% -43% -27%

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

135

Grafico No. 16: Origen de la importaciones de tanques metlicos a presin en 2010

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

6.1.1.4.

PARTES Y ACCESORIOS PARA CALDERAS:

Las partes y accesorios para las calderas, se acercan al milln de dlares, cifra que representa una tercera parte de lo que se traa en el 2008. Vienen de Estados Unidos y empieza a parecer China en el panorama, con el 15% del mercado. Grafico No. 17: Importaciones de partes y accesorios para calderas por pas de origen por CPC
Importaciones en a Mill USD CIF Pas de Origen ESTADOS UNIDOS CHINA ESPANA MALAYSIA BRASIL 42342 JAPON MEXICO ZONA FRANCA BARRANQUILLA BELGICA FRANCIA OTROS Total 42342 CPC

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0,3 0,6 0,6 0,8 1,0 0,7 0,5 0,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,7 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,6 1,0 0,8 1,3 1,7 1,0 2,6 2,0 0,9

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

136

Grafico No. 18: Importaciones de partes y accesorios para calderas por pas de origen

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

Grafico No. 19: Variacin de las importaciones de partes y accesorios para calderas por pas de origen
Variacin % Importaciones CPC Pas de Origen ESTADOS UNIDOS CHINA ESPANA MALAYSIA BRASIL 42342 JAPON MEXICO ZONA FRANCA BARRANQUILLA BELGICA FRANCIA OTROS Total 42342

2003 2004 115% -4% -100% -100% 209% -100% -100% 4426% -92% -100% -5% 451% -55% 62% -21%

2005 2006 38% 20% 94% 3305% -96% 630% 7% -94%

2007 -32% 4148% -79%

2008 -23% 283% 837%

21% 1759% -18% -43% -36% -88% -98% 17185% -37% 332% -43% 129% -67% 176%

2009 2010 -24% 41% 851% 246% -86% 2236% -93% -99% 2843% -100% 242% -100% 5011% -100% -64% -100% -100% -27% -23%

-11% 528% 64%

25% -85% 35%

74% -57%

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

137

Grafico No. 20: Origen de la importaciones de partes y accesorios para calderas en 2010

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

6.1.1.5.

INTERCAMBIADORES DE CALOR:

De estos bienes, llegaron al pas cerca de US$17 millones, mostrando una tendencia decreciente en los ltimos tres aos. Estados Unidos, Alemania, Mxico e Italia son los proveedores. Grafico No. 21: Importaciones de intercambiadores de calor por pas de origen por CPC
Importaciones en a Mill USD CIF Pas de Origen ESTADOS UNIDOS ALEMANIA MEXICO ITALIA SUECIA 43911082 BRASIL FRANCIA CANADA INDIA SUIZA OTROS Total 43911082 CPC

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2,6 1,5 1,0 2,4 3,6 3,8 11,5 13,5 9,2 0,4 0,1 0,5 0,5 0,9 1,4 1,6 0,9 2,3 0,2 0,1 0,1 1,0 0,2 0,1 2,5 0,6 1,6 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,4 0,4 0,2 1,6 0,2 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 0,8 0,6 0,4 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,6 0,5 0,2 0,3 0,2 0,9 0,0 0,1 0,1 0,1 6,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 3,3 0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 1,8 0,0 0,1 1,3 0,6 0,3 0,4 0,9 3,3 1,4 1,1 4,0 5,1 2,7 5,2 6,3 8,1 27,2 23,0 16,9

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

138

Grafico No. 22: Importaciones de intercambiadores de calor por pas de origen

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

Grafico No. 23: Variacin de las importaciones de intercambiadores de calor por pas de origen por CPC
Variacin % Importaciones CPC Pas de Origen ESTADOS UNIDOS ALEMANIA MEXICO ITALIA SUECIA 43911082 BRASIL FRANCIA CANADA INDIA SUIZA OTROS Total 43911082

2003 -45% -86% -54% -78% 24% -87% 342% 2532% 45821% 624% 1035% 27%

2004 -30% 920% -24% -65% 30% 992% -100% -64% -100% -40% -58% -47%

2005 2006 132% 52% -10% 89% 1079% -83% 2954% -59% -19% 147% 84% 70% 3513% 12% 12155% -78% 57% -95% 153% -91% -46% 41% 94% 21%

2007 2008 2009 4% 206% 17% 59% 15% -42% -48% 2773% -75% 322% -3% -43% 9% 16% -33% 71% -22% -48% 19% 8420% -99% 174% -1% 3359% 1820% 60269% -28% 1193% -94% 24077% 116% 258% -58% 30% 234% -15%

2010 -32% 153% 163% 639% -23% 33% 136% -97% -83% -97% -23% -26%

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

139

Grafico No. 24: Origen de la importaciones de intercambiadores de calor en 2010

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

6.1.2 EXPORTACIONES DEL SUBSECTOR Sobre las exportaciones de este importante subsector, se apreci una tendencia creciente hasta el 2009, pero en el 2010 cay de US$5.2 millones a US$2.9, explicado por la cada en la exportacin de calderas a Venezuela, que se acerc al milln de dlares y hoy est en solo US$100 millones. Grafico No. 24: Exportaciones por producto por CPC

Exportaciones en Mill USD FOB CODIGO C.P.C. Producto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 42220 Recipientes metlicos para gases comp 0,6 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,9 1,2 0,6 42320 Calderas y generadores de vapor 0,3 0,6 0,6 1,3 1,6 2,0 2,1 3,1 1,7 42330 Tanques metlicos de presin 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 42342 Partes y accesorios para calderas y g 0,2 0,1 0,4 0,1 0,0 0,5 0,1 0,2 0,0 43911082 Equipos intercambiadores de calor para uso industrial 0,0 0,5 0,5 0,4 0,5 0,2 0,3 0,6 0,6 Total Subsector Calderas - Intercambiadores de Calor 1,2 1,5 1,9 2,0 2,4 3,1 3,3 5,2 2,9
Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

140

Grafico No. 25: Exportaciones por producto

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

Grafico No. 26: Variacin de las exportaciones por producto

Variacin Exportaciones en Mill USD FOB CODIGO C.P.C. 42220019 42320013 42330027 42342017 43911082 Producto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Recipientes metlicos para gases comp -50% 29% -47% 47% -10% 215% 41% -53% Calderas y generadores de vapor 78% 0% 116% 19% 30% 4% 48% -47% Tanques metlicos de presin 2154% -34% -84% -43% 2938% -72% 33% 41% Partes y accesorios para calderas y g -76% 618% -74% -57% 1183% -90% 345% -91% Equipos intercambiadores de calor para uso industrial 1657% -8% -23% 28% -67% 90% 107% -7% Total Subsector Calderas - Intercambiadores de Calor 28% 22% 5% 20% 30% 8% 56% -45%

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

141

Grafico No. 27: Variacin de las exportaciones por producto

Fuente: DIAN, Declaraciones de Importacin, Clculos propios

6.1.3 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

6.1.3.1 RECIPIENTES METALICOS PARA GASES COMPRIMIDOS Muestra una clara inestabilidad en los ltimos 3 aos, siendo los pases vecinos los mayores receptores del producto colombiano. Grafico No. 28: Exportaciones de recipientes metlicos para gases comprimidos por pas de destino por CPC
Exportaciones FOB (Mill USD) CPC Pas de Destino 2002 2003 2004 ECUADOR 0,1 0,0 0,0 VENEZUELA 0,1 0,1 0,1 PANAMA 0,1 0,1 PERU 0,0 CHILE 0,0 42220 ESTADOS UNIDOS 0,1 0,0 0,0 MEXICO REINO UNIDO 0,0 0,2 EL SALVADOR 0,4 FRANCIA 0,0 0,0 OTROS 0,0 0,0 0,0 Total 42220 0,6 0,3 0,4 Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

2005 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

2006 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0

2007 0,0 0,2 0,0

2008 0,0 0,4 0,1 0,2 0,0 0,2

2009 0,1 0,4 0,3 0,0 0,4

0,0

2010 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0

0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 1,2 0,0 0,6

142

Grafico No. 29: Exportaciones de recipientes metlicos para gases comprimidos por pas de destino

Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

Grafico No. 30: Variacin de las exportaciones de recipientes metlicos para gases comprimidos por pas de destino
Variacin % Exportaciones CPC Pas de Destino ECUADOR VENEZUELA PANAMA PERU CHILE 42220 ESTADOS UNIDOS MEXICO REINO UNIDO EL SALVADOR FRANCIA OTROS Total 42220

2003 2004 -45% 20% -17% -29% -11% -100% -99% 1224% 323% -100% -100% 18794% -50%

2005 41% 15% -98% -100% 278% -100%

2006 2007 2008 2009 2010 45% -76% 64% 131% 160% 11% 124% 99% 9% -59% 2188% -47% 108% 404% -76% -97% 996% 75% -100% 30% -91% 503% 2183% -93% -100% -100% 10900% -100%

-92% 29%

-100% 797% -47%

-43% 47%

226% -92% -10% 215%

0% -100% 267% -71% 41% -53%

Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

143

Grafico No. 31: Exportaciones de recipientes para gases comprimidos en 2010

Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

6.1.3.2 CALDERAS Explican la cada de todo el subsector, ya que terminaron el 2010 con unas ventas al exterior cercanas a las del 2006 y perdiendo lo ganado en ese intermedio. Se ha ganado, sin embargo participacin en el mercado ecuatoriano, el cual es hoy el 66% del mercado externo. Grafico No. 32: Exportaciones de calderas por pas de destino por CPC
Exportaciones FOB (Mill USD) CPC Pas de Destino ECUADOR REPUBLICA DOMINICANA PERU VENEZUELA PANAMA 42320 GUATEMALA ZONA FRANCA CUCUTA HAITI CHILE MEXICO OTROS Total 42320 2002 0,1 0,0 0,0 0,1 2003 0,2 0,0 0,3 2004 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 2005 0,3 0,3 0,4 0,0 0,1 0,2 2006 0,3 0,9 0,3 0,1 2007 0,2 0,5 0,5 0,3 0,0 2008 0,3 0,0 0,8 0,9 0,0 0,0 0,0 2009 0,4 0,4 0,9 0,1 0,0 0,1 0,7 0,6 0,0 3,1 2010 1,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,3

0,0 0,6

0,1 0,6

1,3

0,0 0,0 1,6

0,3 0,2 2,0

0,1 2,1

0,0 1,7

Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

144

Grafico No. 33: Exportaciones de calderas por pas de destino

Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

Grafico No. 34: Variacin de las exportaciones de calderas por pas de destino
Variacin % Exportaciones CPC Pas de Destino ECUADOR REPUBLICA DOMINICANA PERU VENEZUELA PANAMA 42320 GUATEMALA ZONA FRANCA CUCUTA HAITI CHILE MEXICO OTROS Total 42320

2003 2004 2005 144% 56% 8% -100% 555% -100% 254373% 46% -100% -100% -95% 4269% -41% -100% -100% -100% 57% 78%

19% 0%

-100% 116%

2006 2007 2008 2009 2010 -1% -37% 51% 24% 209% -100% -95% -100% 123% -37% 42% -52% -65% 3506% -13% 240% -4% -88% 460% -20% -43% -75% -16% 39% -26% -100% 490% -100% -100% -100% 3978% -100% -100% -100% -67% 19% 19% 30% 4% 48% -47%

Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

145

Grafico No. 35: Exportaciones de calderas por pas destino en 2010

Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

6.1.3.3 TANQUES A PRESIN: No es un subsector exportador, como se observa en los cuadros y grficas Grafico No. 36: Exportaciones de tanques a presin por pas de destino por CPC
Exportaciones FOB (Mill USD) CPC Pas de Destino 2002 2003 2004 2005 PANAMA HONDURAS 0,018 PERU ECUADOR 0,011 VENEZUELA 0,049 42330 BARBADOS ZONA FRANCA 0,008 0,002 ZONA FRANCA CUCUTA 0,004 ESTADOS UNIDOS 0,000 0,010 COSTA RICA 0,003 0,000 OTROS 0,001 Total 42330 0,003 0,058 0,038 0,006 Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios 2006 0,002 0,071 0,037 2007 2008 2009 0,015 0,023 0,001 0,002 0,030 2010 0,030 0,011 0,011 0,005

0,002 0,004

0,108

0,030

0,040

0,001 0,057

146

Grafico No. 37: Exportaciones de tanques a presin por pas de destino

Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

6.1.3.4 PARTES Y ACCESORIOS PARA CALDERAS Tampoco muestran exportaciones. Se considera, sin embargo un subsector potencial, en la medida en que los mantenimientos y servicios de post venta se consoliden en el exterior. Grafico No. 38: Exportaciones de partes y accesorios para calderas por pas de destino

Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

147

6.1.4.5 INTERCAMBIADORES DE CALOR Tampoco hay un volumen apreciable y las ventas son para el mercado interno. Grafico No. 39: Exportaciones de intercambiadores de calor por pas de destino por CPC
Exportaciones FOB (Mill USD) CPC Pas de Destino 2002 2003 2004 2005 ESTADOS UNIDOS 0,000 0,000 0,027 0,034 ECUADOR 0,022 0,014 0,018 PERU 0,020 REPUBLICA DOMINICANA 0,007 0,015 0,014 HONDURAS 4391108 ALEMANIA 0,001 2 ZONA FRANCA CUCUTA 0,036 VENEZUELA 0,354 0,290 GUATEMALA 0,002 MEXICO 0,443 0,047 OTROS 0,021 0,017 0,007 Total 43911082 0,029 0,515 0,476 0,368 Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios 2006 0,005 0,002 2007 0,009 0,019 2008 0,079 0,045 2009 0,116 0,140 0,022 0,007 0,008 0,304 0,004 0,004 0,605 0,013 0,564 2010 0,311 0,194 0,022 0,013 0,010 0,001

0,021 0,024 0,016 0,401

0,013 0,020 0,005 0,073 0,070 0,041 0,023 0,292

0,469

0,048 0,153

Grafico No. 40: Exportaciones de intercambiadores de calor por pas de destino

Fuente: DIAN, Declaraciones de Exportacin, Clculos propios

148

6.1.7 CONSUMO APARENTE El mayor consumo interno est en los recipientes metlicos, en las calderas y en los intercambiadores de calor. Colombia consume 105 millones de dlares de estos bienes de capital, siendo la demanda del 2010 la mayor en los ltimos 8 aos. Grafico No. 41: Consumo aparente para el subsector de calderas

Consumo Aparente en Mill USD FOB CODIGO C.P.C. Producto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 42220 Recipientes metlicos para gases comp 6,3 8,2 24,1 37,7 37,4 47,3 34,6 30,8 57,6 42320 Calderas y generadores de vapor 3,4 4,6 6,5 14,1 8,9 27,1 19,5 17,1 22,0 42330 Tanques metlicos de presin 2,0 1,2 1,2 1,4 2,1 6,9 4,7 3,6 5,1 42342 Partes y accesorios para calderas y g 0,6 1,1 0,7 1,5 2,2 1,2 3,4 2,4 1,7 43911082 Equipos intercambiadores de calor para uso industrial 3,9 4,9 3,8 8,6 7,6 10,3 29,1 24,0 18,9 Total Subsector Calderas - Intercambiadores de Calor 16,3 19,9 36,3 63,3 58,1 92,8 91,3 78,0 105,3
Fuente: DIAN, DANE, Clculos propios

Grafico No. 42: Consumo aparente para el subsector de calderas

Fuente: DIAN, DANE, Clculos propios

149

Grafico No. 43: Variacin del consumo aparente para el subsector de calderas por CPC

Variacin Consumo Aparente en Mill USD FOB CODIGO C.P.C. 42220019 42320013 42330027 42342017 43911082 Producto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Recipientes metlicos para gases comp 29% 194% 57% -1% 26% -27% -11% 87% Calderas y generadores de vapor 35% 41% 118% -37% 206% -28% -12% 28% Tanques metlicos de presin -38% 2% 11% 53% 227% -31% -25% 42% Partes y accesorios para calderas y g 68% -34% 123% 41% -44% 175% -30% -27% Equipos intercambiadores de calor para uso industrial 23% -21% 123% -12% 36% 184% -17% -21% Total Subsector Calderas - Intercambiadores de Calor 22% 82% 74% -8% 60% -2% -15% 35%

Fuente: DIAN, DANE, Clculos propios

Las partes para calderas y los intercambiadores de calor cayeron en consumo, pero los dems crecieron en forma significativa. Grafico No. 44: Variacin del consumo aparente para el subsector de calderas

Fuente: DIAN, DANE, Clculos propios

6.2 El SECTOR DE TUBERA METLICA El subsector de la tubera, ha sido escogido por ser uno de los ms representativos de la cadena bajo anlisis, tanto por sus inversiones, como por la variedad de productos y potencial de crecimiento. 6.2.1 PRODUCCIN En el cuadro siguiente se listan los diferentes tipos de tubos que se producen en Colombia: La produccin est concentrada en:

150

Grafico No. 45: Produccin bruta del subsector de tubera

Prod Bruta Mill USD CODIGO C.P.C. 41271 41272 41273 41274 41275 41276 41277

Producto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009e 2010e Tuberas del tipo utilizado para oleoductos o gasoductos, sin costura, - -de hierro - (excepto - de - fundicin) o- acero Entubados para revestimiento, caeras y tuberas de perforacin - del- tipo utilizado - - en la -prospeccin - de- petrleo - o gas,-sin costuras, de hierro (except Tubos, caos y perfiles huecos, de hierro de fundicin 13 14 15 14 3 1 1 1 1 Otros tubos, caos y perfiles huecos, sin costura, de hierro o acero 1 0 0 0 1 1 1 1 1 Tuberas del tipo utilizado para oleoductos o gasoductos, con costura, - - de hierro - o acero - - Entubados de revestimiento y tuberas del tipo utilizado en la prospeccin 2 1 de2petrleo 160 o181 gas, con 275 costura, 286de hierro 223 o acero 300 Otros tubos, caos y perfiles huecos, de hierro o acero 96 102 192 117 104 117 122 95 128 Total Tubera Metlica 112 117 209 292 289 393 409 319 430

Fuente: DANE, clculos propios

Grafico No. 46: Produccin bruta del subsector de tubera sin accesorios

Fuente: DANE, clculos propios

151

Grafico No. 47: Variacin de la produccin bruta del subsector de tubera

Variacin Prod Bruta Mill USD

CODIGO C.P.C. Producto 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009e 2010e 41271 Tuberas del tipo utilizado para oleoductos o gasoductos, sin costura, - de -hierro (excepto -de fundicin) o- acero 41272 Entubados para revestimiento, caeras y tuberas de perforacin -del tipo - utilizado - en la-prospeccin - de- petrleo - o gas, - sin costuras, de hierro (exce 41273 Tubos, caos y perfiles huecos, de hierro de fundicin 11% 4% -3% -77% -78% 4% -22% 35% 41274 Otros tubos, caos y perfiles huecos, sin costura, de hierro o acero -73% 46% 31% 19% 104% 4% -22% 35% 41275 Tuberas del tipo utilizado para oleoductos o gasoductos, con costura, - de- hierro o - acero 41276 Entubados de revestimiento y tuberas del tipo utilizado en la prospeccin -52% 95% de 8945% petrleo o13% gas, con 51% costura, 4% de hierro -22% o acero 35% 41277 Otros tubos, caos y perfiles huecos, de hierro o acero 6% 88% -39% -11% 13% 4% -22% 35% Total Tubera Metlica 5% 78% 39% -1% 36% 4% -22% 35%
Fuente: DANE, clculos propios

Grafico No. 48: Variacin de la produccin bruta del subsector de tubera

Fuente: DANE, clculos propios

152

Importaciones: Grafico No. 49: Importaciones del subsector de tubera

Importaciones en a Mill USD CIF CODIGO C.P.C. Producto 41271 41272 41273 41274 41275 41276 41277

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2009

2010

Tuberas del tipo utilizado para oleoductos o gasoductos, sin costura, 7 de 12 hierro 16 (excepto 17 de 23fundicin) 27 o 47 acero 57 49 Entubados para revestimiento, caeras y tuberas de perforacin 30 del 18 tipo utilizado 27 64 en la prospeccin 97 172 de 210 petrleo 175 o gas,232 sin costuras, de hierro (except Tubos, caos y perfiles huecos, de hierro de fundicin 0 1 0 0 9 14 14 1 2 Otros tubos, caos y perfiles huecos, sin costura, de hierro o acero 5 6 7 13 14 25 39 31 38 Tuberas del tipo utilizado para oleoductos o gasoductos, con costura, 4 de 5 hierro 4 o acero 13 8 42 202 237 82 Entubados de revestimiento y tuberas del tipo utilizado en la prospeccin 1 3 de1petrleo 3 o gas, 6 con 1 costura,5de hierro 1 o acero 3 Otros tubos, caos y perfiles huecos, de hierro o acero 11 14 23 29 38 62 69 45 60 Total Tubera Metlica 58 58 80 140 195 344 586 548 467

Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

En estas estadsticas se presenta un problema: las importaciones de la 41276 (que son las tubos con costura petroleros) por el contrabando tcnico que se ha presentado, aparecen en la clasificacin 41275 como drill pipe. Por eso el indicador de Entubados para revestimiento, caeras y tuberas de perforacin del tipo utilizado en la prospeccin de petrleo o gas, sin costuras, de hierro (excepto de fundicin) o acero, es mnimo. Grafico No. 50: Importaciones del subsector de tubera sin accesorios

Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

En el cuadro siguiente, se observa una cada de las importaciones a partir del ao 2009. No obstante, por las razones explicadas, la 41274 decrece en 65%, mientras que la 41276 crece al 112%.

153

Grafico No. 51: Variacin de las importaciones del subsector de tubera por CPC
Variacin Importaciones en a Mill USD CIF CODIGO C.P.C. Producto 41271 41272 41273 41274 41275 41276 41277 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tuberas del tipo utilizado para oleoductos o gasoductos, sin costura, 71%de 37% hierro (excepto 5% 36% de fundicin) 16% o 74% acero 21% -13% Entubados para revestimiento, caeras y tuberas de perforacin -40% del tipo 53% utilizado 134% en la51% prospeccin 78% de 22% petrleo -16% o gas, 32% sin costuras, de hierro (exce Tubos, caos y perfiles huecos, de hierro de fundicin 446% -59% -13% 3164% 61% 1% -90% 68% Otros tubos, caos y perfiles huecos, sin costura, de hierro o acero 13% 21% 86% 12% 76% 57% -20% 22% Tuberas del tipo utilizado para oleoductos o gasoductos, con costura, 22% de -19% hierro198% o acero-40% 440% 381% 17% -65% Entubados de revestimiento y tuberas del tipo utilizado en la prospeccin 243% -58% de petrleo 185% o 94% gas, con -77% costura, 268% de hierro -73% o112% acero Otros tubos, caos y perfiles huecos, de hierro o acero 24% 64% 26% 29% 64% 12% -35% 35% Total Tubera Metlica 0% 36% 76% 40% 76% 71% -7% -15%

Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

Grafico No. 52: Variacin de las importaciones del subsector de tubera

Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

6.2.2

ORIGEN DE LA IMPORTACIONES

6.2.2.1 IMPORTACIONES TUBERA OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS SIN COSTURA: Las importaciones de este rubro crecen al 49% en el 2010, luego de un ao anterior con una cifra igualmente histrica del 56.6%. Al observar la dcada, desde el ao 2002, la tasa ha superado los promedios de la industria y del subsector, mostrados atrs y lo cual,

154

sin duda, por el fenmeno del contrabando tcnico o la mala clasificacin arancelaria, afecta el anlisis. Grafico No. 53: Importaciones de tubera de oleoductos y gasoductos sin costura por CPC
Importaciones de CIF (mill USD) CPC Pas de Origen 2002 2003 2004 2005 2,68 3,48 1,93 5,27 BRASIL 0,16 CHINA 2,01 3,02 8,18 6,08 ESTADOS UNIDOS 0,44 2,90 2,79 0,54 ARGENTINA 0,12 0,20 1,02 UCRANIA 41271 0,68 1,10 1,26 0,50 MEXICO 0,02 ITALIA 0,22 0,14 2,05 JAPON 0,26 0,33 0,08 REPUBLICA CHECA COREA (SUR), REP DE 0,70 1,10 1,34 1,32 OTROS Total 41271 6,90 11,83 16,18 17,03 Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

2006 8,47 2,74 4,23 0,31 0,02 2,58 2,44 0,39 1,42 0,54 23,14

2007 4,10 2,69 4,75 2,34 4,34 0,01 6,27 0,37 0,99 0,97 26,83

2008 8,66 12,84 11,85 2,25 0,04 1,50 1,18 3,42 1,38 0,53 3,11 46,76

2009 14,77 8,46 10,94 5,34 0,98 1,60 8,83 0,11 0,78 0,25 4,58 56,65

2010 14,87 14,12 10,55 4,28 1,20 0,96 0,63 0,48 0,24 0,01 1,76 49,09

Grafico No. 54: Importaciones de tubera de oleoductos y gasoductos sin costura

Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

Las mayores exportaciones provienen de Brasil y casi al mismo nivel se encuentra la China. Le siguen los Estados Unidos y en menor medida Argentina.

155

Grafico No. 55: Variacin de las importaciones de tubera de oleoductos y gasoductos sin costura
Variacin % Importaciones CPC Pas de Origen 2003 2004 30% -44% BRASIL CHINA 50% 171% ESTADOS UNIDOS 555% -4% ARGENTINA -100% UCRANIA 41271 61% 14% MEXICO ITALIA -36% JAPON -100% REPUBLICA CHECA COREA (SUR), REP DE 57% 21% OTROS Total 41271 71% 37%

2005 173% -26% -81% 410% -60% -100% 1347% -76% -1% 5%

2006 2007 61% -52% 1578% -2% -30% 12% -41% -100% -98% 13114% 416% 68% 19% 397% -59% 36% 157% -6% -31% 80% 16%

2008 111% 376% 149% -98% -65% 13902% -45% 274% -46% 219% 74%

2009 71% -34% -8% 137% 2444% 7% 646% -97% -43% -54% 47% 21%

2010 1% 67% -4% -20% 22% -40% -93% 319% -70% -94% -62% -13%

Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

Grafico No. 56: Importaciones de tubera de oleoductos y gasoductos sin costura por origen

Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

6.2.1.2 IMPORTACIONES TUBERA PARA REVESTIMIENTO DE PERFORACIN DE PROSPECCIN DE PETRLEO, SIN COSTURA: El mayor pas proveedor de Colombia en este producto, es Mxico, seguido por China Y EE.UU., aunque Argentina y Japn cuentan con participaciones importantes.

156

Grafico No. 57: Importaciones de tubera para revestimiento de perforacin de prospeccin de petrleo, sin costura - por CPC
Importaciones de CIF (mill USD) CPC Pas de Origen 2002 2003 2004 2005 1,70 2,90 4,19 5,24 MEXICO 0,01 0,01 CHINA 14,45 7,10 7,49 11,11 ESTADOS UNIDOS 5,92 1,54 10,50 35,61 ARGENTINA 3,17 4,22 1,18 2,39 JAPON 41272 1,83 1,35 3,30 5,65 BRASIL 0,14 0,09 RUSIA 0,93 ITALIA 0,31 RUMANIA 2,03 0,08 1,14 AUSTRIA 0,67 0,38 0,61 2,05 OTROS Total 41272 29,78 17,89 27,42 64,21 Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

2006 25,95 2,44 17,49 22,97 12,94 8,89 0,44 4,88 0,82 96,82

2007 33,27 17,66 39,95 43,63 15,28 16,81 0,07 0,58 0,27 4,98 172,50

2008 66,49 37,75 42,72 21,47 0,29 9,17 0,69 7,65 17,28 0,07 6,13 209,71

2009 38,56 52,12 27,43 19,06 6,79 13,36 3,23 5,65 0,16 0,08 8,90 175,34

2010 75,62 59,00 39,50 23,76 12,69 7,66 6,30 2,62 0,09 4,53 231,77

Se Realtan los crecimientos de Mxico, Japn y Rusia. Grafico No. 58: Variacin en las importaciones de tubera para revestimiento de perforacin de prospeccin de petrleo, sin costura por CPC
Variacin % Importaciones CPC Pas de Origen MEXICO CHINA ESTADOS UNIDOS ARGENTINA JAPON 41272 BRASIL RUSIA ITALIA RUMANIA AUSTRIA OTROS Total 41272

2003 2004 70% 44% -51% -74% 33% -26% 5% 581% -72% 144%

2005 25% 63% 48% 239% 102% 71% -39%

2006 395% 17087% 57% -35% 442% 57% -100% -53% -100% -60% 51%

2007 28% 623% 128% 90% 18% 89% 33% -94% 507% 78%

-100% -96% -100% -42% 58% -40% 53%

2008 100% 114% 7% -51% -98% -45% 911% 1216% 6190% 23% 22%

237% 134%

2009 -42% 38% -36% -11% 2255% 46% 370% -26% -99% 17% 45% -16%

2010 96% 13% 44% 25% 87% -43% 95% -54% -45% -100% -49% 32%

Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

157

Grafico No. 59: Importaciones de tubera para revestimiento de perforacin de prospeccin de petrleo, sin costura por pas de origen

Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

6.1.1.6.

IMPORTACIONES TUBERA DE FUNDICIN:

Hasta el 2008 vena creciendo en forma significativa, para luego mostrar tasas aunque positivas, menores a las que se venan observando. Grafico No. 60: Importaciones de tubera de fundicin - por CPC
Importaciones de CIF (mill USD) CPC Pas de Origen 2002 2003 2004 2005 0,00 0,00 0,05 CHINA 0,00 0,01 0,03 0,00 FRANCIA 0,01 0,01 0,01 0,01 ITALIA 0,05 0,09 0,15 0,10 ESTADOS UNIDOS 0,01 0,07 0,09 0,11 ALEMANIA 41273 0,05 0,58 0,01 0,00 BRASIL VENEZUELA 0,01 0,00 0,00 TAIWAN (FORMOSA) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUECIA 0,00 0,00 PAISES BAJOS 0,01 0,02 0,01 0,00 OTROS Total 41273 0,14 0,77 0,31 0,27 Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

2006 6,44 0,01 0,14 0,17 2,00 0,00 0,00 0,09 0,01 8,86

2007 13,49 0,00 0,03 0,13 0,44 0,16 0,01 0,00 0,01 0,04 14,29

2008 13,62 0,00 0,07 0,18 0,38 0,17 0,01 0,00 0,01 0,02 14,44

2009 1,01 0,01 0,07 0,09 0,03 0,15 0,01 0,00 0,01 0,03 1,40

2010 1,37 0,59 0,13 0,11 0,04 0,03 0,03 0,03 0,00 0,02 2,35

158

Grafico No. 60: Importaciones de tubera de fundicin por pas de origen

Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

Grafico No. 61: Variacin de las importaciones de tubera de fundicin por pas de origen
Variacin % Importaciones CPC Pas de Origen 2003 2004 -100% CHINA 141% 293% FRANCIA 8% 10% ITALIA 77% 72% ESTADOS UNIDOS 494% 28% ALEMANIA 41273 1101% -98% BRASIL VENEZUELA TAIWAN (FORMOSA) -100% -97% -42% SUECIA -100% PAISES BAJOS 181% -9% OTROS Total 41273 446% -59%

2005 2006 32329% 13512% -86% -100% -32% -33% -36% 38% 21% 63% -84% 130120% -100% 2490% -100% -73% -13%

2007 109% 432% -6% 152% -92% 148%

-100% -99% 38371% -100% 53% 486% 3164% 61%

2008 1% -26% 131% 37% -13% 6% 27% -26% -16% -56% 1%

2009 2010 -93% 35% 432% 4541% 4% 94% -51% 27% -93% 37% -14% -76% 39% 170% 193% 10192% -22% -50% 105% -90% -26% 68%

Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

Participacin: Claramente se observa el dominio chino en este mercado, seguido por Francia, quien ha crecido significativamente.

159

Grafico No. 62: Importaciones de tubera de fundicin por pas de origen

Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

6.1.1.7.

IMPORTACIONES OTRA TUBERA SIN COSTURA:

Esta subpartida residual del arancel, muestra a China, de nuevo, como el mayor proveedor, con un crecimiento del 57% y alcanzando valores superior a los US$14 millones. Grafico No. 63: Importaciones de otra tubera sin costura- por CPC
Importaciones de CIF (mill USD) CPC Pas de Origen 2002 2003 2004 2005 0,03 0,06 0,76 CHINA 1,87 2,60 2,86 4,15 ESTADOS UNIDOS 0,21 0,12 0,13 0,16 ARGENTINA 0,10 0,32 0,31 0,62 MEXICO 0,15 0,04 0,24 0,19 CANADA 41274 0,19 0,34 0,48 0,63 ALEMANIA 0,22 0,34 0,46 0,49 BRASIL 0,17 0,09 0,17 0,62 ITALIA 0,15 0,05 0,27 0,68 FRANCIA 0,55 0,48 0,19 0,74 REPUBLICA CHECA 1,39 1,23 1,66 3,67 OTROS Total 41274 5,00 5,64 6,84 12,71 Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

2006 1,20 5,87 0,20 0,84 0,70 0,82 0,42 0,34 0,65 0,44 2,78 14,26

2007 4,76 13,03 0,02 0,22 0,33 0,61 2,37 0,45 0,61 0,02 2,72 25,12

2008 9,62 13,46 1,64 0,43 1,08 2,74 1,85 3,17 0,52 0,24 4,66 39,43

2009 9,02 6,88 2,07 6,17 1,48 1,38 0,37 0,75 0,04 0,33 2,84 31,35

2010 14,13 9,30 6,39 1,88 1,68 0,88 0,56 0,55 0,09 0,08 2,85 38,40

160

Grafico No. 64: Importaciones de otra tubera sin costura- por pas de origen

Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

Grafico No. 65: Variacin de las importaciones de otra tubera sin costura- por pas de origen
Variacin % Importaciones CPC Pas de Origen CHINA ESTADOS UNIDOS ARGENTINA MEXICO CANADA 41274 ALEMANIA BRASIL ITALIA FRANCIA REPUBLICA CHECA OTROS Total 41274

2003 39% -43% 233% -76% 80% 57% -48% -65% -12% -12% 13%

2004 99% 10% 13% -2% 583% 40% 35% 96% 413% -61% 36% 21%

2005 1205% 45% 20% 99% -20% 30% 8% 256% 149% 292% 121% 86%

2006 57% 41% 23% 36% 262% 32% -15% -45% -5% -41% -24% 12%

2007 297% 122% -91% -74% -53% -26% 464% 33% -7% -95% -2% 76%

2008 102% 3% 8860% 99% 226% 351% -22% 603% -14% 1021% 71% 57%

2009 -6% -49% 26% 1337% 38% -50% -80% -76% -92% 39% -39% -20%

2010 57% 35% 208% -70% 13% -36% 51% -28% 130% -75% 1% 22%

Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

161

Grafico No. 66: Importaciones de otra tubera sin costura- por pas de origen en 2010

Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

6.1.1.8.

IMPORTACIONES TUBERA OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS CON COSTURA:

Pasando a la seccin CON Costura, de la cual Colombia cuenta con importante produccin, igualmente China se ha consolidado como el principal proveedor, con el 34% del mercado, seguido por Mxico con el 20%. La discusin sobre la falta de una poltica petrolera, conlleva a evitar que la industria nacional sea discriminada en los grandes proyectos que se estn acometiendo en el pas y de los cuales, solamente Ecopetrol tiene estimado invertir en total US$45 mil millones, tanto en la ampliacin de las refineras de Cartagena y Barrancabermeja, como en el aumento de la capacidad de transporte, va oleoductos o gasoductos. Grafico No. 67: Importaciones de tubera para oleoductos y gaseoductos con costura

Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

162

Grafico No. 68: Importaciones de tubera para oleoductos y gaseoductos con costura por CPC
Variacin % Importaciones CPC Pas de Origen CHINA MEXICO ALEMANIA ESTADOS UNIDOS BRASIL 41275 UCRANIA ARGENTINA COREA (SUR), REP DE ITALIA VENEZUELA OTROS Total 41275

2003 2%

2004

2005

2006

21% 170% -100% 127773% 8% -25% 290% -100% 105% 179% -100% 1225% -89% 22% -97% 457% -19% -100% 97% 198% -100%

-89% -100% 31% 112% -87% 75839%

2007 608% 449%

2008 2009 1524% 37% 70% -51% 1167% 47049% 293% 31% 1332% -66% 24% 12183% -92% -100% -98% 59% 5603% 4% 381% 17%

-100% 2371% -39% 440%

2010 -16% 305% -80% -84% -80% 38% -92% 1491% -93% -67% -65%

-93% -40%

Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

Grafico No. 69: Importaciones de tubera para oleoductos y gaseoductos con costura por origen

Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

6.1.1.9.

IMPORTACIONES TUBERA PARA REVESTIMIENTO DE PERFORACIN DE PROSPECCIN DE PETRLEO, CON COSTURA

Se trajeron al pas 3 millones de dlares, bsicamente de Estados Unidos. En las grficas se muestra la participacin de los dems pases.

163

Grafico No. 70: Importaciones de tubera para revestimiento de perforacin de prospeccin de petrleo, con costura por CPC
Importaciones de CIF (mill USD) CPC Pas de Origen 2002 2003 2004 2005 0,35 2,22 0,57 1,90 ESTADOS UNIDOS CHINA 0,02 0,03 VENEZUELA 0,26 JAPON 0,38 0,38 1,33 BRASIL 41276 ARGENTINA 0,16 NO DECLARADOS 0,00 CANADA BELGICA 0,15 0,03 0,00 ECUADOR 0,02 0,08 0,02 OTROS Total 41276 0,79 2,71 1,14 3,26 Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

2006 4,56 1,59 0,05

2007 1,23 0,21

2008 0,92 0,42 0,01 3,67 0,15 0,09

2009 1,36

0,01 0,04 0,01

2010 2,02 0,56 0,25 0,13 0,04 0,01

0,11 6,31 0,01 1,45 0,07 5,34 1,42 0,00 3,01

Grafico No. 71: Importaciones de tubera para revestimiento de perforacin de prospeccin de petrleo, con costura

Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

164

Grafico No. 72: Variacin de las importaciones de tubera para revestimiento de perforacin de prospeccin de petrleo, con costura
Variacin % Importaciones CPC Pas de Origen ESTADOS UNIDOS CHINA VENEZUELA JAPON BRASIL 41276 ARGENTINA NO DECLARADOS CANADA BELGICA ECUADOR OTROS Total 41276

2003 2004 527% -74%

2005 235% 91%

2006 140% 42% -100%

2007 -73% -100% 326%

2008 -26% -96%

2009 49% -100% -100% -100% -76% -94%

2010 48%

-100% 1% 247% -100% -100% -100% -78% -100% 349% -79% 243% -58% -100% -100% 185% 94% -77% 1189% 268% -100% -73% 112% -100% 193% -61%

Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

Grafico No. 73: Importaciones de tubera para revestimiento de perforacin de prospeccin de petrleo, con costura

Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

6.1.1.10.

IMPORTACIONES OTRA TUBERA CON COSTURA:

Finalmente de la tubera con costura, la cifra fue importante, US$60 millones. China dobla a los Estados Unidos en el monto trado y, Taiwn y Mxico participan activamente de este mercado.

165

Grafico No. 74: Importaciones de otra tubera con costura por CPC
Importaciones de CIF (mill USD) CPC Pas de Origen 2002 2003 2004 2005 0,27 0,02 0,33 0,79 CHINA 1,44 1,33 1,54 1,18 ESTADOS UNIDOS 1,85 1,90 3,13 4,28 TAIWAN (FORMOSA) 0,29 0,59 0,93 0,72 MEXICO 1,94 1,47 2,31 3,33 ECUADOR 41277 0,02 0,08 0,21 0,04 ALEMANIA 1,58 1,83 2,92 3,42 BRASIL 0,34 0,29 0,38 0,73 URUGUAY 0,05 0,58 1,23 3,40 CHILE 1,85 3,93 9,53 9,96 VENEZUELA 1,85 2,16 0,79 1,43 OTROS Total 41277 11,48 14,20 23,29 29,29 Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

2006 2,42 2,98 4,64 0,32 3,03 0,04 4,26 1,15 3,43 13,17 2,24 37,68

2007 11,12 3,33 8,12 3,43 3,70 0,26 4,68 2,24 5,29 17,71 1,85 61,74

2008 15,90 7,31 8,42 0,81 6,30 1,88 2,62 1,19 3,97 17,03 3,53 68,96

2009 11,16 6,72 5,11 3,50 4,11 0,50 1,96 0,74 0,11 7,28 3,49 44,68

2010 18,98 9,53 8,52 7,24 6,83 2,65 1,76 0,88 0,52 0,20 3,15 60,26

Grafico No. 74: Importaciones de otra tubera con costura por origen

Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

166

Grafico No. 75: Variacin de las importaciones de otra tubera con costura por origen
Variacin % Importaciones CPC Pas de Origen 2003 2004 -91% 1223% CHINA -8% 16% ESTADOS UNIDOS 3% 65% TAIWAN (FORMOSA) 106% 56% MEXICO -24% 57% ECUADOR 41277 384% 145% ALEMANIA 16% 59% BRASIL -17% 32% URUGUAY 1056% 113% CHILE 112% 142% VENEZUELA 17% -63% OTROS Total 41277 24% 64%

2005 143% -24% 37% -22% 44% -79% 17% 92% 177% 5% 82% 26%

2006 207% 153% 8% -56% -9% 3% 25% 58% 1% 32% 56% 29%

2007 359% 12% 75% 981% 22% 480% 10% 95% 55% 35% -17% 64%

2008 43% 119% 4% -76% 70% 624% -44% -47% -25% -4% 91% 12%

2009 -30% -8% -39% 330% -35% -73% -25% -38% -97% -57% -1% -35%

2010 70% 42% 67% 107% 66% 428% -11% 18% 389% -97% -10% 35%

Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

Grafico No. 76: Importaciones de otra tubera con costura por origen

Importaciones Otra Tubera Con costura, 2010

4% 11% 12% 16% 14% 1% 2% 3% 0% 5% 32%

CHINA ESTADOS UNIDOS TAIWAN (FORMOSA) MEXICO ECUADOR ALEMANIA BRASIL URUGUAY CHILE

VENEZUELA
OTROS
Fuente: DIAN, declaraciones de importacin, clculos propios

6.3 EXPORTACIONES Colombia alcanz su mximo nivel en el ao 2005 (US$156 millones), para luego caer a US$78 millones en el 2010, la cifra ms baja en 5 aos. De este monto, el 70% lo explican las ventas de entubados de revestimiento y tuberas, del tipo utilizado en oleoductos, de la posicin CPC 41276.

167

Grafico No. 77: Exportaciones de tubera metlica por producto

Exportaciones en Mill USD FOB CODIGO C.P.C. 41271 41272 41273 41274 41275 41276 41277

Producto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tuberas del tipo utilizado para oleoductos o gasoductos, sin costura, 0 de 0 hierro 0 (excepto 0 de fundicin) 0 o acero 1 0 1 Entubados para revestimiento, caeras y tuberas de perforacin 2 del tipo 2 utilizado 0 en 2 la prospeccin 1 0 de petrleo 2 8 o gas, sin 9 costuras, de hierro (except Tubos, caos y perfiles huecos, de hierro de fundicin 9 8 8 2 1 0 0 0 0 Otros tubos, caos y perfiles huecos, sin costura, de hierro o acero 0 0 0 2 0 0 5 0 2 Tuberas del tipo utilizado para oleoductos o gasoductos, con costura, 5 de 6 hierro 11 o acero 9 8 3 4 1 5 Entubados de revestimiento y tuberas del tipo utilizado en la prospeccin 17 25 de 49petrleo 109 o106 gas, con 97 costura, 161de hierro 69 o acero 55 Otros tubos, caos y perfiles huecos, de hierro o acero 8 5 26 33 39 17 7 6 7 Total Tubera Metlica 41 47 94 156 154 117 181 85 78

Fuente: DIAN, declaraciones de exportacin, clculos propios

Grafico No. 78: Exportaciones de tubera metlica sin accesorios

Fuente: DIAN, declaraciones de exportacin, clculos propios

168

Grafico No. 79: Variacin de las exportaciones de tubera metlica

Variacin Exportaciones en Mill USD FOB CODIGO C.P.C. 41271 41272 41273 41274 41275 41276 41277

Producto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tuberas del tipo utilizado para oleoductos o gasoductos, sin costura, 121%de -64% hierro (excepto -18% -100% de fundicin)482% o acero-82% 318% Entubados para revestimiento, caeras y tuberas de perforacin -1% del tipo -94% utilizado 1195% en la -71% prospeccin -61% de 718% petrleo 336% o gas,6% sin costuras, de hie Tubos, caos y perfiles huecos, de hierro de fundicin -7% -5% -69% -77% -86% -2% 57% -29% Otros tubos, caos y perfiles huecos, sin costura, de hierro o acero 226% -69% 1563% -74% -84% 8051% -93% 361% Tuberas del tipo utilizado para oleoductos o gasoductos, con costura, 9% de87% hierro-23% o acero -5% -62% 42% -80% 446% Entubados de revestimiento y tuberas del tipo utilizado en la prospeccin 48% 97% de petrleo 123% o-3% gas, con -9% costura, 67% de hierro -57% o-20% acero Otros tubos, caos y perfiles huecos, de hierro o acero -33% 385% 24% 19% -56% -58% -15% 7% Total Tubera Metlica 13% 100% 66% -1% -24% 54% -53% -8%

Fuente: DIAN, declaraciones de exportacin, clculos propios

Grafico No. 80: Variacin de las exportaciones de tubera metlica

Fuente: DIAN, declaraciones de exportacin, clculos propios

Este producto, se vendi principalmente a los Estados Unidos en un 50% y en mucha menor escala a Venezuela, como se observa en el cuadro y grficas siguientes: 6.1.1.11. EXPORTACIONES TUBERA PARA REVESTIMIENTO DE PERFORACIN DE PROSPECCIN DE PETRLEO, CON COSTURA

169

Grafico No. 81: Exportaciones de tubera para revestimiento de perforacin de prospeccin de petrleo, con costura - por CPC
Exportaciones de CIF (mill USD) CPC Pas de Destino 2002 2003 2004 2005 9,47 21,27 37,87 86,16 ESTADOS UNIDOS 5,45 0,31 7,12 14,75 VENEZUELA 0,87 1,05 2,84 5,11 PERU 0,60 0,54 0,98 2,24 ECUADOR 0,06 0,02 REINO UNIDO 41276 0,01 PUERTO RICO EGIPTO URUGUAY 0,25 1,58 0,37 CANADA GUATEMALA 0,00 0,00 OTROS Total 41276 16,72 24,78 48,82 108,63 Fuente: DIAN, declaraciones de exportacin, clculos propios

2006 92,18 5,35 5,03 2,02

2007 87,51 6,16 2,40 0,50

2008 135,20 22,66 2,89 0,04

2009 57,70 9,65 0,37 0,36

2010 49,66 5,39 0,29 0,08

0,00 0,27 0,73 0,46 105,77 0,96 0,00 96,57 0,19 0,00 161,24 69,03 55,43

No obstante lo anterior, en los dos ltimos aos, estas ventas se han visto disminuidas, con cadas del 57% (2009) y del 20% (2010). Grafico No. 82: Exportaciones de tubera para revestimiento de perforacin de prospeccin de petrleo, con costura - por pas de destino

Fuente: DIAN, declaraciones de exportacin, clculos propios

170

Grafico No. 83: Variacin de las exportaciones de tubera para revestimiento de perforacin de prospeccin de petrleo, con costura por pas de destino
Variacin % Exportaciones CPC Pas de Destino 2003 2004 2005 125% 78% 128% ESTADOS UNIDOS -94% 2170% 107% VENEZUELA 21% 170% 80% PERU -10% 82% 127% ECUADOR -72% -100% REINO UNIDO 41276 -100% PUERTO RICO EGIPTO URUGUAY 529% -100% CANADA GUATEMALA OTROS Total 41276 48% 97% 123% Fuente: DIAN, declaraciones de exportacin, clculos propios

2006 7% -64% -2% -10%

2007 -5% 15% -52% -75%

2008 54% 268% 20% -93%

2009 -57% -57% -87% 915%

2010 -14% -44% -23% -76%

-100% -100% 96% -100% -100% -9% 67% -100% -100% -57% -20%

-3%

Grafico No. 84: Exportaciones de tubera para revestimiento de perforacin de prospeccin de petrleo, con costura por pas de destino

Fuente: DIAN, declaraciones de exportacin, clculos propios

6.4 CONSUMO APARENTE Colombia consume aproximadamente US$818 millones en tubera, distribuida principalmente en 30% tubera de revestimiento con costura, 27% sin costura y el resto en la distribucin que aparece en el cuadro siguiente:

171

Grafico No. 85: Consumo aparente de tubera metlica por producto

Consumo Aparente en Mill USD FOB CODIGO C.P.C. 41271 41272 41273 41274 41275 41276 41277

Producto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tuberas del tipo utilizado para oleoductos o gasoductos, sin costura, 7 de 12 hierro 16 (excepto 17 de 23fundicin) 27 o 46 acero 57 49 Entubados para revestimiento, caeras y tuberas de perforacin 27 del 15 tipo utilizado 27 62 en la prospeccin 96 172 de 208 petrleo 167 o gas,223 sin costuras, de hierro (except Tubos, caos y perfiles huecos, de hierro de fundicin 4 7 7 12 12 15 15 2 3 Otros tubos, caos y perfiles huecos, sin costura, de hierro o acero 6 6 7 12 14 26 35 32 38 Tuberas del tipo utilizado para oleoductos o gasoductos, con costura, de hierro o acero 4 39 197 236 77 Entubados de revestimiento y tuberas del tipo utilizado en la-prospeccin de petrleo 55 o gas, 82 con 180 costura, 130de hierro 155 o acero 247 Otros tubos, caos y perfiles huecos, de hierro o acero 100 111 189 113 102 161 183 133 181 Total Tubera Metlica 144 151 247 275 330 620 815 781 818 Fuente: DANE, DIAN, Clculos propios.
Grafico No. 86: Consumo aparente de tubera metlica

Fuente: DANE, DIAN, Clculos propios.

La demanda ha crecido en forma permanente en los aos analizados, salvo una cada ligera en el 2009, recuperada en el 2010. Con el boom petrolero minero, se esperara que esta demanda creciera a tasas significativas durante los prximos 5 aos.

172

Grafico No. 87: Variacin del consumo aparente de tubera metlica

Variacin Consumo Aparente en Mill USD FOB CODIGO C.P.C. 41271 41272 41273 41274 41275 41276 41277

Producto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tuberas del tipo utilizado para oleoductos o gasoductos, sin costura, 71%de 38% hierro (excepto 5% 36% de fundicin) o 72% acero 23% -14% Entubados para revestimiento, caeras y tuberas de perforacin -43% del tipo 77% utilizado 128% en la55% prospeccin 79% de 21% petrleo -20% o gas, 33% sin costuras, de hierr Tubos, caos y perfiles huecos, de hierro de fundicin 63% 7% 64% -5% 29% 1% -88% 64% Otros tubos, caos y perfiles huecos, sin costura, de hierro o acero -3% 27% 64% 24% 82% 35% -10% 19% Tuberas del tipo utilizado para oleoductos o gasoductos, con costura, - de hierro o acero -100% 408% 19% -67% Entubados de revestimiento y tuberas del tipo utilizado en la prospeccin de petrleo o 50% gas, con 119% costura, -28% de hierro 20% o acero 60% Otros tubos, caos y perfiles huecos, de hierro o acero 11% 71% -40% -10% 58% 14% -27% 36% Total Tubera Metlica 5% 64% 11% 20% 88% 31% -4% 5%

Fuente: DANE, DIAN, Clculos propios.

Grafico No. 88: Variacin del consumo aparente de tubera metlica

Fuente: DANE, DIAN, Clculos propios.

6.5 ESTRUCTURAS METLICAS Colombia cuenta con un grupo importante de empresas productoras de estructuras metlicas, las cuales en su totalidad se fabrican a partir de lminas cortadas y soldadas. No hay produccin siderrgica de estructuras. En el pas existe una amplia tradicin de construccin en concreto y ladrillo, por lo cual, solo recientemente se han empezado a ver en las ciudades edificios en estructura metlica, la cual en el pasado, se dedicaba bsicamente al sector industrial y grandes superficies de supermercados.

173

Los Comits de Estructuras y de Promocin del Uso del Acero, bajo los lineamientos de ILAFA, han realizado numerosos seminarios en diferentes ciudades del pas, con el apoyo y el acompaamiento de reconocidos arquitectos chilenos, como Francis Pfenninger y Guillermo Hevia, mostrando esta alternativa de construccin. Igualmente se han organizado dos eventos y en octubre se realizar el tercero en la ciudad de Cali, denominado Encuentro Internacional del Acero, con conferencistas nacionales e internacionales, que explicarn, no solo las virtudes, sino la forma tcnica de usar las estructuras. Este evento se realiza entre CAMACOL Valle y la Cmara Fedemetal de la ANDI. La produccin bruta alcanz en el 2010 US$268 millones, prcticamente cuadruplicando aquella del 2002. 6.5.1 PRODUCCIN: Grafico No. 89: Produccin bruta de estructuras metlicas

Prod Bruta Mill USD CODIGO C.P.C. Producto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009e 2010e 42110 Puentes, secciones de puentes, torres y castilletes 14 12 19 28 50 51 53 41 56 42190 Otras estructuras (excepto edificios prefabricados) y partes de estructuras 41 59 80 105 120 170 177 138 185 42210 Depsitos, cisternas, cubos y recipientes anlogos (excepto para gases 7 compr6y de Presin) 9 14 12 24 25 20 26 Total Estructuras Metlicas 63 78 108 147 183 245 255 199 268
Grafico No. 90: Variacin en la produccin bruta de estructuras metlicas

Fuente: DANE, Clculos propios.

Variacin Prod Bruta Mill USD CODIGO C.P.C. 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009e 2010e 42110 Puentes, secciones de puentes, torres y castilletes -15% 60% 47% 79% 2% 4% -22% 35% 42190 Otras estructuras (excepto edificios prefabricados) y partes de estructuras 43% 34% 32% 15% 41% 4% -22% 35% 42210 Depsitos, cisternas, cubos y recipientes anlogos (excepto para gases -12% compr 46%y de 52% Presin) -15% 100% 4% -22% 35% Total Estructuras Metlicas 24% 39% 36% 24% 34% 4% -22% 35% Producto

Fuente: DANE, Clculos propios.

174

La grfica siguiente muestra el comportamiento durante los ltimos aos, resaltndose la cada durante la crisis de la economa del 2009 y su posterior recuperacin. Grafico No. 91: Variacin en la produccin bruta de estructuras metlicas

Fuente: DANE, Clculos propios.

6.5.2 IMPORTACIONES Grafico No. 92: Importaciones de estructuras metlicas por producto

Importaciones en a Mill USD CIF CODIGO C.P.C. Producto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 42110 Puentes, secciones de puentes, torres y castilletes 1,5 1,8 0,7 17,8 13,4 2,8 2,2 6,0 2,4 42190 Otras estructuras (excepto edificios prefabricados) y partes de estructuras 3,1 3,4 6,4 9,4 9,2 14,1 29,1 32,9 23,4 42210 Depsitos, cisternas, cubos y recipientes anlogos (excepto para gases 1,3 compr 1,0y de Presin) 0,9 1,0 0,8 2,7 8,5 2,9 3,7 Total Estructuras Metlicas 5,9 6,1 8,0 28,2 23,4 19,6 39,8 41,8 29,5

Fuente: DIAN, Clculos propios.

Las importaciones altas, son uno de los principales problemas para este subsector, especialmente cuando son tradas para las grandes obras de infraestructura, en vez de adquirirlas en el pas.

175

Grafico No. 93: Importaciones de estructuras metlicas por producto

Fuente: DIAN, Clculos propios.

Grafico No. 94: Variacin de las importaciones de estructuras metlicas por producto

Variacin Importaciones en a Mill USD CIF CODIGO C.P.C.

42110 42190 42210

Producto

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Puentes, secciones de puentes, torres y castilletes 18% -58% 2281% -25% -79% -24% 179% -60% Otras estructuras (excepto edificios prefabricados) y partes de estructuras 7% 90% 47% -2% 53% 107% 13% -29% Depsitos, cisternas, cubos y recipientes anlogos (excepto para gases -23% compr -9%y de Presin) 11% -18% 231% 217% -66% 30% Total Estructuras Metlicas 3% 31% 251% -17% -16% 103% 5% -29%

Fuente: DIAN, Clculos propios.

Sin embargo, a partir del 2008, en el subsector de estructuras, se presenta una cada en las importaciones.

176

Grafico No. 95: Variacin de las importaciones de estructuras metlicas por producto

Fuente: DIAN, Clculos propios.

6.5.3 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES

6.1.1.12.

PUENTES, SECCIONES DE PUENTES, TORRES Y CASTILLETES

Para estos productos, las importaciones del ao anterior, fueron notoriamente ms bajas que las del 2009. Estados Unidos que era el mayor proveedor, pas de ventas superiores a los US$4 millones a tan solo US$310 mil, mientras el reino Unido se mantuvo alrededor del promedio de los ltimos tres aos. Grafico No. 96: Importaciones de puentes, secciones de puentes, torres y castilletes
Importaciones en a Mill USD CIF Pas de Origen REINO UNIDO ESPANA ESTADOS UNIDOS ITALIA CHINA 42110 MEXICO VENEZUELA BRASIL CANADA PERU OTRO Total 42110 CPC 2002 1,32 0,08 0,00 2003 2004 0,14 0,00 0,00 0,00 0,11 0,82 0,09 0,00 0,11 0,00 0,39 0,00 0,00 0,15 0,00 0,75 2005 0,01 0,04 0,12 0,00 0,03 17,62 0,00 2006 0,40 0,05 0,23 0,03 0,48 11,45 0,71 0,04 0,01 13,40 2007 0,01 1,68 0,12 0,26 0,57 2008 0,96 0,02 0,13 0,30 0,01 2009 1,22 0,14 4,15 0,32 0,14 0,00 2010 1,05 0,42 0,31 0,24 0,19 0,08

0,06

0,51 0,07 0,15 2,85 0,23 2,16 0,05 6,02 0,16 2,43

0,04 1,49

0,26 0,44 1,77

17,81

Fuente: DIAN, Clculos propios.

177

Grafico No. 97: Importaciones de puentes, secciones de puentes, torres y castilletes

Fuente: DIAN, Clculos propios.

Grafico No. 98: Variacin de las importaciones de puentes, secciones de puentes, torres y castilletes
Variacin % Importaciones CPC Pas de Origen REINO UNIDO ESPANA ESTADOS UNIDOS ITALIA CHINA 42110 MEXICO VENEZUELA BRASIL CANADA PERU OTRO Total 42110
Fuente: DIAN, Clculos propios.

2003 -100% 71% -13%

2004

2005

2006 -100% 31% 99% 37969% 1760% -35% 170958%

2007 -100% 3313% -50% 694% 18% -100% -100% -100% 422% -79%

2008 -100% -99% 8% 18% -99%

81%

-32% -91% -20% 1481% 2926% 7% 519% -47% 259% -93% -100% 543167% -100% -100% -100% 2281%

2009 2010 27% -14% 192% 24047% -93% 150% -25% -53% 33% -79% 4649%

-100% -100% 59% -24% -80% 179% 236% -60%

1090% 18%

-43% -99% -58%

-25%

PARTICIPACIN: Reino Unido es el primero con el 43%, seguido de Espaa (17%) y Estados Unidos (13%):

178

Grafico No. 99: Importaciones de puentes, secciones de puentes, torres y castilletes por pas de origen en 2010

Fuente: DIAN, Clculos propios.

6.1.1.13.

OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEPTO EDIFICIOS PREFABRICADOS) Y PARTES DE ESTRUCTURAS:

En este rengln y sabiendo que pueden presentarse problemas de clasificacin, se aprecia el avance chino en el mercado, ya que de ser casi inexistente en el 2002, hoy ocupa el primer lugar como proveedor, con US$4.58 millones, superando a los Estados Unidos. Grafico No. 100: Importaciones de otras estructuras (excepto edificios prefabricados) y partes de estructuras por CPC
Importaciones en a Mill USD CIF Pas de Origen CHINA ESTADOS UNIDOS VENEZUELA ESPANA MEXICO CHILE 42190 ALEMANIA CPC ZONA FRANCA BARRANQUILLA ITALIA MALAYSIA OTRO Total 42190 0,04 0,50 3,15 0,17 0,29 3,37 0,23 0,98 6,40 0,21 1,32 9,39 0,12 1,80 9,20 0,37 0,97 14,06 2002 0,02 0,88 1,11 0,17 0,30 0,07 0,07 2003 2004 0,00 0,09 0,46 0,64 1,66 3,42 0,46 0,13 0,08 0,02 0,19 0,42 0,07 0,48 2005 0,16 2,76 3,02 1,07 0,31 0,39 0,16 2006 1,20 1,39 2,57 0,25 0,64 0,71 0,51 2007 2,90 2,24 3,23 1,06 0,51 1,17 1,59 2008 5,67 4,36 3,55 2,76 1,10 1,29 1,80 0,85 2,38 5,32 29,08 2009 3,37 4,94 2,67 2,34 1,67 0,76 1,85 2,08 1,83 6,57 4,85 32,92 2010 4,58 3,28 2,78 2,43 1,86 1,58 1,20 1,04 0,24 0,15 4,24 23,37

Fuente: DIAN, Clculos propios.

179

Grafico No. 101: Importaciones de otras estructuras (excepto edificios prefabricados) y partes de estructuras por pas de origen

Fuente: DIAN, Clculos propios.

Grafico No. 102: Variacin de las importaciones de otras estructuras (excepto edificios prefabricados) y partes de estructuras por CPC
CPC Pas de Origen CHINA ESTADOS UNIDOS VENEZUELA ESPANA MEXICO CHILE ALEMANIA ZONA FRANCA BARRANQUILLA ITALIA MALAYSIA OTRO Total 42190
Fuente: DIAN, Clculos propios.

42190

2003 2004 -72% 1796% -48% 39% 50% 106% 178% -72% -75% -78% 180% 121% -7% 628% 351% -42% 7% 41% 241% 90%

2005 86% 333% -12% 718% 1759% -7% -67% -10% 35% 47%

2006 2007 2008 2009 2010 649% 142% 96% -41% 36% -50% 62% 94% 13% -34% -15% 26% 10% -25% 4% -77% 326% 159% -15% 4% 105% -20% 114% 52% 11% 83% 65% 10% -41% 107% 227% 210% 13% 3% -35% -42% 37% -2% 202% -46% 53% 544% 448% 107% 146% -23% -9% 13% -50% -87% -98% -12% -29%

La grfica siguiente corrobora lo explicado respecto de China:

180

Grafico No. 103: Importaciones de otras estructuras (excepto edificios prefabricados) y partes de estructuras por pas de origen en 2010

Fuente: DIAN, Clculos propios.

6.1.1.14.

DEPSITOS, CISTERNAS, CUBOS Y RECIPIENTES ANLOGOS (EXCEPTO PARA GASES COMPR Y DE PRESIN)

Para este tipo de productos, sin duda los Estados Unidos son el mayor vendedor, aunque China ya ocupa el segundo lugar, con tendencia creciente. Grafico No. 104: Importaciones de depsitos, cisternas, cubos y recipientes anlogos (excepto para gases comimidos y de presin) por CPC
Importaciones en a Mill USD CIF Pas de Origen ESTADOS UNIDOS CHINA ARGENTINA MEXICO CANADA 42210 ESPANA CHILE ALEMANIA ECUADOR SUIZA OTRO Total 42210 CPC 2002 1,19 2003 2004 0,68 0,10 0,03 0,05 0,10 0,01 0,03 0,04 0,06 0,98 0,35 0,01 0,03 0,15 0,04 0,19 0,89 2005 0,55 0,00 0,00 0,01 0,10 0,11 0,00 0,06 0,14 0,99 2006 0,13 0,05 0,06 0,00 0,07 0,17 0,33 0,81 2007 1,03 0,08 0,05 2008 3,35 0,13 0,13 0,47 0,12 0,36 0,05 0,22 3,39 0,00 0,29 8,52 2009 1,73 0,00 0,07 0,46 0,00 0,14 0,04 0,19 2010 2,75 0,24 0,18 0,11 0,07 0,06 0,05 0,04 0,00 0,23 3,73

0,03

0,01

0,06 1,28

0,12 0,18 0,85 0,01 0,16 0,21 2,68

0,24 2,87

Fuente: DIAN, Clculos propios.

181

Grafico No. 105: Importaciones de depsitos, cisternas, cubos y recipientes anlogos (excepto para gases comimidos y de presin) por pas de origen

Fuente: DIAN, Clculos propios.

Se puede observar que por tasas de crecimiento, China pronto alcanzar el primer lugar como exportador de estos depsitos, cisternas y cubos. Grafico No. 106: Variacin de las importaciones de depsitos, cisternas, cubos y recipientes anlogos (excepto para gases comimidos y de presin) por CPC
Variacin % Importaciones Pas de Origen ESTADOS UNIDOS CHINA ARGENTINA MEXICO CANADA 42210 ESPANA CHILE ALEMANIA ECUADOR SUIZA OTRO Total 42210 Fuente: DIAN, Clculos propios. CPC 2003 -43% 2004 -85% 2005 427% -99% -99% -11% 261% -24% 75% -24% 11% 2006 -76% -100% 2075% 2007 670% 1% -100% 2008 224% 61% 174% 2009 2010 -48% 59% -99% 19586% -41% 146% -2% -76% -99% 10953% -61% -58% -25% 16% -17% -79% -100% -100% -18% -5% -66% 30%

77%

533% -100% 29% 382% -15% 195% -9%

359%

12% -23%

-92% 16410% 197% -100% -70% -36% 1093% -74% -100% 44828% 168% -7% -97% 128% -37% 42% -18% 231% 217%

No obstante, todava los Estados Unidos participan con el 74% del mercado de importacin colombiano:

182

Grafico No. 107: Importaciones de depsitos, cisternas, cubos y recipientes anlogos (excepto para gases comimidos y de presin) por pas de origen en 2010

Fuente: DIAN, Clculos propios.

6.5.3 EXPORTACIONES Respecto de las exportaciones, estas alcanzaron los US$33.5 millones, de los cuales tanto los puentes y sus secciones, como las otras estructuras, se dividen por igual los valores. Grafico No. 108: Exportaciones de estructuras metlicas por producto

Exportaciones en Mill USD FOB CODIGO C.P.C. Producto 2002 2003 2004 2005 2006 42110 Puentes, secciones de puentes, torres y castilletes 4,1 0,8 3,3 3,8 5,5 42190 Otras estructuras (excepto edificios prefabricados) y partes de estructuras 13,8 9,3 10,7 11,7 12,6 42210 Depsitos, cisternas, cubos y recipientes anlogos (excepto para gases 1,0 compr 1,9y de Presin) 0,5 0,9 0,7 Total Estructuras Metlicas 18,9 11,9 14,5 16,5 18,8 2007 11,6 19,6 1,6 32,9 2008 16,3 23,3 1,1 40,8 2009 2010 14,5 16,5 19,3 16,3 1,0 0,8 34,8 33,5

Fuente: DIAN, Clculos propios.

El ao ms importante fue el 2008 y los dos ltimos han sido ms bajos, aunque con valores superiores a los histricos de principios de la dcada.

183

Grafico No. 109: Exportaciones de estructuras metlicas por producto

Fuente: DIAN, Clculos propios.

Grafico No. 110: Variacin de las exportaciones de estructuras metlicas por producto

Variacin Exportaciones en Mill USD FOB CODIGO C.P.C.

42110 42190 42210

Producto

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Puentes, secciones de puentes, torres y castilletes -81% 323% 16% 43% 112% 41% -11% 13% Otras estructuras (excepto edificios prefabricados) y partes de estructuras -33% 16% 9% 7% 56% 19% -17% -16% Depsitos, cisternas, cubos y recipientes anlogos (excepto para gases 84% compr -74%y de Presin) 93% -21% 117% -31% -8% -24% Total Estructuras Metlicas -37% 22% 14% 14% 75% 24% -15% -4%

Fuente: DIAN, Clculos propios.

La tasa de variacin de las exportaciones ha sido variable, como se observa en la grfica siguiente:

184

Grafico No. 111: Exportaciones de estructuras metlicas por producto

Fuente: DIAN, Clculos propios.

6.5.4 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

6.1.1.15.

Puentes, secciones de puentes, torres y castilletes:

Se exportaron US$16.4 millones, distribuidos como se aprecia en la tabla y en las grficas siguientes: Grafico No. 112: Exportaciones de puentes, secciones de puentes, torres y castilletes por CPC
Exportaciones en a Mill USD FOB Pas de Destino PERU GUATEMALA HONDURAS COSTA RICA BOLIVIA 42110 PANAMA ECUADOR VENEZUELA TRINIDAD Y TOBAGO REPUBLICA DOMINICANA OTROS Total 42110 CPC 2002 2003 0,03 2004 0,89 0,38 0,48 0,75 0,05 0,39 0,07 0,10 0,02 0,18 3,32 2005 1,45 2006 1,01 2,49 0,41 0,14 0,18 0,06 0,99 0,06 0,01 0,14 5,49 2007 3,71 4,56 0,14 0,72 0,40 0,31 0,02 1,11 0,04 0,61 11,63 2008 1,15 4,68 3,66 0,76 0,13 4,80 0,31 0,41 0,16 0,01 0,28 16,35 2009 1,68 2,40 2,32 0,04 0,82 3,39 1,65 0,59 0,64 0,00 0,97 14,50 2010 8,72 4,28 0,94 0,75 0,70 0,60 0,34 0,03 0,01 0,08 16,46

0,24 0,35 2,41

0,05 0,01 0,29

0,01 0,05 2,32 0,00

1,08 4,08

0,17 0,23 0,78

0,00 3,85

Fuente: DIAN, Clculos propios.

185

Grafico No. 113: Exportaciones de puentes, secciones de puentes, torres y castilletes

Fuente: DIAN, Clculos propios.

Grafico No. 114: Variacin de las exportaciones de puentes, secciones de puentes, torres y castilletes por CPC
Variacin % Exportaciones Pas de Destino PERU GUATEMALA HONDURAS COSTA RICA BOLIVIA 42110 PANAMA ECUADOR VENEZUELA TRINIDAD Y TOBAGO REPUBLICA DOMINICANA OTROS Total 42110 Fuente: DIAN, Clculos propios. CPC

2003

2004 25,0447

2005 -1 281% -100% -99% 3% 493% -93% -100% -100% -99% 16%

2006 71%

-78% -16% -100%

-100% 6531% -82%

1607% 18% -57% 1150%

-84% -81%

-89% -20% 323%

5422% 43%

2007 2008 2009 2010 2,66444 -0,69032 0,46371 4,18203 84% 2% -49% 78% -65% 2423% -37% -59% 424% 5% -94% 1694% 125% -67% 530% -15% 390% 1447% -29% -82% -98% 1529% 427% -79% 1800% -64% 44% -95% 338% 296% -98% -100% -98% -100% 327% -53% 240% -91% 112% 41% -11% 13%

Per es el principal destino, seguido de Guatemala y otros pases centroamericanos:

186

Grafico No. 115: Exportaciones de puentes, secciones de puentes, torres y castilletes por pas destino en 2010

Fuente: DIAN, Clculos propios.

6.1.1.16.

Otras estructuras (excepto edificios prefabricados) y partes de estructuras:

Para esta clasificacin, Colombia export US$16.3 millones en el 2010. El mejor ao lo constituy el 2008 con US$23.3 millones. Grafico No. 116: Exportaciones de Otras estructuras (excepto edificios prefabricados) y partes de estructuras por CPC
Exportaciones en a Mill USD FOB Pas de Destino ECUADOR PANAMA CUBA PERU VENEZUELA COSTA RICA 42190 MEXICO CPC ESTADOS UNIDOS CHILE ZONA FRANCA CUCUTA OTROS Total 42190 2002 2,65 0,97 0,07 0,44 4,00 0,58 1,89 0,32 0,10 2,76 13,78 2003 2,37 1,84 0,11 0,35 0,17 0,79 0,41 0,40 0,14 2,68 9,26 2004 3,14 1,58 0,06 0,98 0,38 0,80 0,09 0,24 0,30 0,08 3,10 10,74 2005 2,68 1,18 0,01 1,91 1,30 0,18 0,10 1,46 0,64 0,38 1,88 11,73 2006 3,20 1,23 0,02 0,86 1,80 0,95 0,80 0,54 0,02 0,33 2,79 12,55 2007 2,85 2,52 1,13 1,55 5,42 1,59 0,49 0,54 0,80 0,79 1,93 19,61 2008 3,61 1,58 0,21 1,11 6,75 1,52 0,25 0,58 0,72 2,37 4,62 23,32 2009 2,79 2,01 6,24 1,27 3,23 0,86 0,92 0,14 0,27 0,36 1,22 19,31 2010 4,21 4,21 3,58 1,26 0,75 0,65 0,37 0,08 0,06 1,14 16,30

Fuente: DIAN, Clculos propios.

187

Grafico No. 117: Exportaciones de Otras estructuras (excepto edificios prefabricados) y partes de estructuras

Fuente: DIAN, Clculos propios.

Grafico No. 118: Variacin de las exportaciones de Otras estructuras (excepto edificios prefabricados) y partes de estructuras por CPC
Variacin % Exportaciones Pas de Destino ECUADOR PANAMA CUBA PERU VENEZUELA COSTA RICA 42190 MEXICO CPC ESTADOS UNIDOS CHILE ZONA FRANCA CUCUTA OTROS Total 42190 Fuente: DIAN, Clculos propios. 2003 -11% 90% 58% -19% -96% 35% -78% 24% 48% -3% -33% 2004 32% -14% -49% 178% 121% 1% -77% -41% 113% 16% 16% 2005 -14% -25% -86% 94% 245% -78% 5% 522% 115% 384% -39% 9% 2006 19% 4% 152% -55% 39% 441% 711% -63% -96% -14% 48% 7% 2007 -11% 104% 5650% 81% 201% 67% -38% 0% 3250% 139% -31% 56% 2008 27% -37% -81% -28% 24% -4% -50% 6% -9% 200% 139% 19% 2009 -23% 27% 2831% 14% -52% -44% 271% -76% -62% -85% -74% -17% 2010 51% 109% -43% 0% -77% -24% -59% -44% -77% -100% -7% -16%

Participacin: Ecuador, Panam, Cuba y Per, han sido los principales destinos de estas estructuras colombianas.

188

Grafico No. 119: Exportaciones de Otras estructuras (excepto edificios prefabricados) y partes de estructuras por pas destino en 2010

Fuente: DIAN, Clculos propios.

6.1.1.17.

Depsitos, cisternas, cubos y recipientes anlogos (excepto para gases comprimidos y de Presin):

Estos productos no muestran, a deferencia de los anteriores, un monto significativo exportado. Grafico No. 120: Exportaciones Depsitos, cisternas, cubos y recipientes anlogos (excepto para gases comprimidos y de Presin) por CPC
Exportaciones en a Mill USD FOB Pas de Destino VENEZUELA ECUADOR PANAMA PERU COSTA RICA 42210 HONDURAS CUBA JAPON BOLIVIA GUATEMALA OTROS Total 42210 CPC 2002 0,11 0,07 0,01 0,00 0,00 0,79 0,01 0,02 1,01 2003 0,62 0,10 0,01 0,01 0,05 0,03 0,09 0,73 2004 0,03 0,11 0,01 0,01 0,03 0,13 2005 0,25 0,05 0,13 0,01 0,06 0,05 0,08 2006 0,30 0,07 0,00 0,01 0,07 0,02 0,08 2007 0,21 0,08 0,08 0,02 0,64 0,01 0,00 2008 0,17 0,30 0,00 0,28 0,02 2009 0,05 0,44 0,07 0,01 2010 0,35 0,19 0,14 0,03 0,01

0,00 0,22 1,86 0,17 0,49 0,01 0,31 0,94 0,09 0,10 0,74 0,22 0,35 1,62 0,02 0,33 1,11

0,44 0,02 0,01 1,03

0,05 0,78

Fuente: DIAN, Clculos propios.

189

Grafico No. 121: Exportaciones Depsitos, cisternas, cubos y recipientes anlogos (excepto para gases comprimidos y de Presin) por CPC

Fuente: DIAN, Clculos propios.

Grafico No. 122: Variacin en las exportaciones Depsitos, cisternas, cubos y recipientes anlogos (excepto para gases comprimidos y de Presin) por CPC
Variacin % Exportaciones Pas de Destino VENEZUELA ECUADOR PANAMA PERU COSTA RICA 42210 HONDURAS CUBA JAPON BOLIVIA GUATEMALA OTROS Total 42210 Fuente: DIAN, Clculos propios. CPC 2003 473% 53% 24% 848% 5717% -8% -100% 1302% 84% 2004 -96% 2% 0% -42% -33% 337% -100% -100% 2005 840% -50% 797% -25% 83% -57% 2006 23% 34% -99% 18% 22% -68% 8% 2007 -30% 16% 4852% 186% 819% -62% -96% 2008 2009 -19% -70% 269% 47% -100% 29064% 1327% -100% -97% -49% -100% -100% 2010 584% -57% 118% 73%

-100% -22% -74% 79% 93% 626% -66% -21% 140% 241% 117% -90% -8% -31% -17% -98% -8%

-100% -100% 564% -24%

A Venezuela se ha exportado el 45%, a Ecuador el 24% y a Panam el otro 19%, aunque el monto total en dlares no es altamente significativo.

190

Grafico No. 123: Exportaciones Depsitos, cisternas, cubos y recipientes anlogos (excepto para gases comprimidos y de Presin) por CPC

Fuente: DIAN, Clculos propios.

6.5.4 MEDICIN DE LA DEMANDA:

Utilizando la frmula de consumo aparente explicada anteriormente, se observa que en Colombia se consumen aproximadamente US$ 263.5 millones en estos productos estructurales. Grafico No. 124: Consumo Aparente del subsector de estructuras metlicas

Consumo Aparente en Mill USD FOB CODIGO C.P.C. Producto 2002 2003 2004 2005 42110 Puentes, secciones de puentes, torres y castilletes 11,4 12,9 16,6 42,0 42190 Otras estructuras (excepto edificios prefabricados) y partes de estructuras 30,7 53,3 75,2 102,3 42210 Depsitos, cisternas, cubos y recipientes anlogos (excepto para gases 7,6 compr 5,5y de Presin) 9,8 14,3 Total Estructuras Metlicas 49,8 71,8 101,5 158,6 2006 58,1 117,0 12,1 187,2 2007 42,3 164,3 25,2 231,8 2008 38,9 182,3 32,5 253,7 2009 2010 32,9 41,7 151,3 192,5 21,4 29,3 205,6 263,5

Fuente: DIAN, DANE, Clculos propios.

La demanda muestra un permanente ascenso durante la dcada.

191

Grafico No. 125: Consumo Aparente del subsector de estructuras metlicas

Fuente: DIAN, DANE, Clculos propios.

Grafico No. 126: Variacin en el consumo Aparente del subsector de estructuras metlicas

Variacin Consumo Aparente en Mill USD FOB CODIGO C.P.C. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 42110 Puentes, secciones de puentes, torres y castilletes 13% 28% 154% 38% -27% -8% -15% 27% 42190 Otras estructuras (excepto edificios prefabricados) y partes de estructuras 73% 41% 36% 14% 40% 11% -17% 27% 42210 Depsitos, cisternas, cubos y recipientes anlogos (excepto para gases -27% compr 77%y de Presin) 46% -15% 107% 29% -34% 37% Total Estructuras Metlicas 44% 41% 56% 18% 24% 9% -19% 28% Producto

Fuente: DIAN, DANE, Clculos propios.

Pero a nivel de los subsectores que lo componen, el comportamiento no es el mismo. Para las estructuras, desde el 2005 se vena presentando una cada en la tasa de crecimiento, con una marcada recuperacin en el 2010

192

Grafico No. 127: Variacin del consumo Aparente del subsector de estructuras metlicas

Fuente: DIAN, DANE, Clculos propios.

6.6 SECTOR TREFILADOR: En Colombia, si bien algunas siderrgicas fabrican producto trefilado, la mayora pertenece a empresas especializadas que producen los bienes, a partir de alambrn. Dicho bien intermedio, lo adquieren de la siderurgia nacional o lo importan. Para este anlisis, no se incluyen los tornillos, por ser considerados otro importante subsector de la cadena metalmecnica. Bajo la clasificacin C.P.C. se han tomado los cdigos 41264, 42493, 429441 y 42946, como se observa en la tabla siguiente, en la cual se presentan los montos producidos para los ltimos 9 aos, con tendencia creciente, llegando al 2010 con US$202 millones.

6.6.1 PRODUCCIN

193

Grafico No. 128: Produccin bruta del subsector de trefiladores por producto

Prod Bruta Mill USD CODIGO C.P.C. 41264 42943 429441 42946 Producto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009e 2010e Alambre de hierro o acero no aleado 29,9 28,6 35,5 42,4 70,0 91,2 94,8 74,0 99,6 Telas metlicas, enrejados, rejillas y cercas de alamb 12,5 13,8 17,5 23,1 24,5 32,9 34,2 26,7 35,9 Clavos, tachuelas, grapas (excepto grapas en tiras) 17,5 17,9 24,9 27,3 31,0 36,9 38,4 29,9 40,3 Alambre de pas 13,5 12,5 14,3 17,8 22,0 24,0 25,0 19,5 26,2 Total Sector Trefilador 73,4 72,8 92,2 110,6 147,5 185,1 192,4 150,0 202,1
Grafico No. 129: Produccin bruta del subsector de trefiladores

Fuente: DANE, Clculos propios.

Fuente: DANE, Clculos propios.

Grafico No. 130: Variacin en la produccin bruta del subsector de trefiladores

Variacin Prod Bruta Mill USD CODIGO C.P.C. Producto 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009e 2010e 41264 Alambre de hierro o acero no aleado -4% 24% 19% 65% 30% 4% -22% 35% 42943 Telas metlicas, enrejados, rejillas y cercas de alamb 11% 27% 32% 6% 34% 4% -22% 35% 429441 Clavos, tachuelas, grapas (excepto grapas en tiras) 2% 39% 10% 13% 19% 4% -22% 35% 42946 Alambre de pas -8% 15% 24% 24% 9% 4% -22% 35% Total Sector Trefilador -1% 27% 20% 33% 25% 4% -22% 35%
Fuente: DANE, Clculos propios.

194

La tasa cay, como en los otros subsectores analizados, durante la crisis del 2009, pero la recuperacin del 2010 fue superior al 30% de crecimiento. Grafico No. 131: Variacin en la produccin bruta del subsector de trefiladores

Fuente: DANE, Clculos propios.

6.6.2 IMPORTACIONES Como se explic, se producen US$202 millones y se importan US$13.4 o sea el 6.6%. Los principales productos trados al pas son alambres y telas metlicas. Grafico No. 132: Importaciones del subsector de trefiladores por producto

Importaciones en a Mill USD CIF CODIGO C.P.C. Producto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 41264 Alambre de hierro o acero no aleado 5,4 5,4 5,6 6,2 6,1 8,0 13,0 6,7 5,2 42943 Telas metlicas, enrejados, rejillas y cercas de alamb 2,0 2,3 2,7 3,3 3,8 5,5 6,0 4,9 6,0 429441 Clavos, tachuelas, grapas (excepto grapas en tiras) 0,9 0,8 1,0 1,0 1,5 2,3 2,3 1,3 1,7 42946 Alambre de pas 1,0 1,5 1,6 1,3 1,6 0,8 0,8 0,7 0,5 Total Sector Trefilador 9,3 10,0 10,8 11,8 13,0 16,6 22,1 13,6 13,4
Fuente: DIAN, Clculos propios.

195

Grafico No. 133: Importaciones del subsector de trefiladores por producto

Fuente: DIAN, Clculos propios.

Grafico No. 134: Variacin de las importaciones del subsector de trefiladores por producto

Variacin Importaciones en a Mill USD CIF CODIGO C.P.C. 41264 42943 429441 42946 Producto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Alambre de hierro o acero no aleado 0% 2% 12% -2% 32% 62% -49% -22% Telas metlicas, enrejados, rejillas y cercas de alamb 14% 19% 22% 17% 43% 9% -17% 22% Clavos, tachuelas, grapas (excepto grapas en tiras) -9% 14% 8% 46% 52% 2% -43% 27% Alambre de pas 48% 8% -23% 29% -48% -8% -11% -24% Total Sector Trefilador 7% 8% 9% 11% 28% 33% -38% -2%

Fuente: DIAN, Clculos propios.

Las importaciones tuvieron su punto ms alto en el 2008, para presentar una fuerte cada, paralela a la baja en el consumo aparente colombiano en el 2009 y se han recuperado en el 2010.

196

Grafico No. 135: Variacin de las importaciones del subsector de trefiladores por producto

Fuente: DIAN, Clculos propios.

6.1.1.18.

ORIGEN IMPORTACIONES

6.1.1.18.1. Alambre de hierro o acero no aleado: Se trajeron US$5.19 millones de alambre no aleado, bsicamente de China, Estados Unidos y Mxico. Grafico No. 136: Importaciones de alambre de hierro o acero no aleado por CPC
Importaciones en a Mill USD CIF Pas de Origen CHINA ESTADOS UNIDOS MEXICO ALEMANIA ECUADOR 41263 VENEZUELA BELGICA BRASIL COREA (SUR), REP DE JAPON OTROS Total 41263 CPC
Fuente: DIAN, Clculos propios.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 0,15 0,16 0,18 0,26 0,38 0,85 0,15 0,25 0,46 0,27 0,64 1,33 0,17 0,04 0,15 0,08 0,40 0,51 0,06 0,10 0,14 0,10 0,12 0,27 1,38 0,55 1,41 1,52 1,79 0,93 1,02 3,15 1,62 1,67 1,87 3,04 0,11 0,23 0,25 0,37 0,38 0,26 0,04 0,12 0,20 0,30 0,08 0,24 1,06 0,02 0,05 0,27 0,02 0,00 0,65 0,59 0,72 0,33 0,02 0,03 0,64 0,20 0,36 1,03 0,39 0,55 5,42 5,42 5,55 6,20 6,09 8,00

2008 2009 2010 0,91 0,55 1,23 3,22 1,31 0,85 0,71 0,40 0,63 0,33 0,34 0,57 0,67 0,59 0,36 5,61 2,44 0,27 0,15 0,20 0,06 0,06 0,45 0,02 0,15 0,00 0,00 0,03 0,04 1,17 0,36 1,20 12,99 6,68 5,19

197

Grafico No. 137: Importaciones de alambre de hierro o acero no aleado por pas de origen

Fuente: DIAN, Clculos propios.

Grafico No. 138: Variacin en las importaciones de alambre de hierro o acero no aleado por CPC
Variacin % Importaciones Pas de Origen CHINA ESTADOS UNIDOS MEXICO ALEMANIA ECUADOR 41263 VENEZUELA BELGICA BRASIL COREA (SUR), REP DE JAPON OTROS Total 41263 CPC
Fuente: DIAN, Clculos propios.

2003 11% 60% -75% 63% -60% 210% 118% 191% -98% -9% -68% 0%

2004 2005 2006 2007 2008 11% 45% 45% 121% 7% 85% -42% 140% 107% 142% 276% -48% 404% 27% 40% 51% -28% 18% 125% 19% 157% 8% 18% -48% -29% -49% 3% 12% 62% 85% 4% 52% 2% -31% -42% 65% 52% -74% 206% -76% 153% 429% -92% -99% 58845% 23% -55% -95% 65% -2% 77% 183% -62% 41% 114% 2% 12% -2% 32% 62%

2009 -39% -59% -44% 3% -12% -56% 36% 670% -100% 27% -69% -49%

2010 122% -35% 59% 69% -40% -89% -69% -95% -83% -100% 236% -22%

198

Se observa como China participa con el 24% del total, seguida de Estados Unidos (17%), Mxico (12%) y Alemania (11%). Grafico No. 139: Importaciones de alambre de hierro o acero no aleado por pas de origen en 2010

Fuente: DIAN, Clculos propios.

6.1.1.18.2 Telas metlicas, enrejados, rejillas y cercas de alambre: Para estos productos, las importaciones fueron de US$6 millones en el 2010. Grafico No. 140: Importaciones de telas metlicas, enrejados, rejillas y cercas de alambre por CPC
Importaciones en a Mill USD CIF Pas de Origen CHINA ESTADOS UNIDOS MEXICO SUIZA ALEMANIA 42943 ESPANA FRANCIA ITALIA BRASIL TRINIDAD Y TOBAGO OTROS Total 42943 Fuente: DIAN, Clculos propios. CPC 2002 0,09 0,66 0,22 0,04 0,26 0,21 0,04 0,05 0,09 0,00 0,31 1,97 2003 0,06 0,75 0,18 0,10 0,30 0,14 0,02 0,06 0,12 0,06 0,45 2,25 2004 0,11 0,87 0,14 0,20 0,32 0,19 0,05 0,06 0,16 0,06 0,51 2,68 2005 0,26 1,04 0,22 0,15 0,22 0,17 0,13 0,08 0,19 0,25 0,55 3,27 2006 0,44 1,48 0,32 0,18 0,23 0,11 0,00 0,12 0,24 0,20 0,49 3,81 2007 1,01 2,36 0,14 0,16 0,30 0,18 0,21 0,15 0,20 0,49 0,27 5,46 2008 1,71 1,77 0,22 0,19 0,42 0,18 0,31 0,12 0,16 0,16 0,72 5,96 2009 1,41 1,03 0,10 0,25 0,75 0,20 0,29 0,11 0,10 0,71 4,94 2010 2,15 1,07 0,71 0,67 0,26 0,19 0,19 0,15 0,10 0,52 6,01

199

Grafico No. 141: Importaciones de telas metlicas, enrejados, rejillas y cercas de alambre

Fuente: DIAN, Clculos propios.

Grafico No. 142: Variacin de las importaciones de telas metlicas, enrejados, rejillas y cercas de alambre por CPC
Variacin % Importaciones Pas de Origen CHINA ESTADOS UNIDOS MEXICO SUIZA ALEMANIA 42943 ESPANA FRANCIA ITALIA BRASIL TRINIDAD Y TOBAGO OTROS Total 42943 CPC 2003 2004 -32% 78% 13% 17% -20% -20% 150% 97% 19% 6% -31% 35% -44% 110% 25% -8% 34% 28% 216073% 13% 45% 12% 14% 19% 2005 146% 20% 53% -26% -30% -11% 146% 42% 18% 295% 9% 22% 2006 2007 68% 127% 42% 60% 47% -57% 18% -13% 2% 30% -34% 56% -99% 26447% 45% 27% 28% -15% -19% 142% -11% -45% 17% 43% 2008 70% -25% 57% 18% 40% 2% 48% -14% -21% -68% 167% 9% 2009 -18% -42% -54% 33% 80% 10% -9% -12% -36% -100% -2% -17% 2010 53% 4% 607% 173% -65% -3% -36% 39% -6% -26% 22%

Fuente: DIAN, Clculos propios.

Participacin: China cuenta con una alta participacin en los productos enviados a Colombia, del orden del 36%.

200

Grafico No. 143: Importaciones de telas metlicas, enrejados, rejillas y cercas de alambre por pas de origen en 2010

Fuente: DIAN, Clculos propios.

6.1.1.18.3. Clavos, tachuelas, puntillas, grapas (excepto grapas en tiras):

Respecto de uno de los principales productos trefilados, como son los clavos, puntillas, tachuelas y grapas, se importaron US$1.69 millones en el 2010. Grafico No. 144: Importaciones de Clavos, tachuelas, puntillas, grapas (excepto grapas en tiras) por CPC
Importaciones en a Mill USD CIF Pas de Origen CHINA ESTADOS UNIDOS ALEMANIA SUECIA JAPON 429441 TAIWAN (FORMOSA) INDIA ECUADOR FINLANDIA AUSTRALIA OTROS Total 429441 Fuente: DIAN, Clculos propios. CPC

2002 0,01 0,26 0,02 0,00 0,09 0,02 0,00 0,13 0,17 0,08 0,14 0,92

2003 0,01 0,21 0,03 0,04 0,13 0,02 0,00 0,22 0,08 0,02 0,07 0,84

2004 0,05 0,21 0,05 0,02 0,21 0,02 0,00 0,18 0,05 0,17 0,96

2005 0,08 0,27 0,05 0,02 0,17 0,01 0,00 0,28 0,03 0,12 1,04

2006 0,27 0,56 0,01 0,00 0,22 0,04 0,00 0,28 0,06 0,06 1,51

2007 0,98 0,44 0,02 0,01 0,27 0,10 0,05 0,16 0,03 0,25 2,30

2008 0,72 0,67 0,07 0,00 0,41 0,20 0,07 0,07

2009 0,45 0,30 0,12 0,05 0,06 0,03 0,08 0,05

2010 0,55 0,36 0,19 0,15 0,13 0,13 0,01 0,01 0,00 0,17 1,69

0,13 2,35

0,19 1,33

201

Los aos de mayor importacin fueron 2007 y 2008 Grafico No. 145: Importaciones de Clavos, tachuelas, puntillas, grapas (excepto grapas en tiras)

Fuente: DIAN, Clculos propios.

Grafico No. 146: Variacin de las importaciones de Clavos, tachuelas, puntillas, grapas (excepto grapas en tiras) por CPC
Variacin % Importaciones Pas de Origen CHINA ESTADOS UNIDOS ALEMANIA SUECIA JAPON 429441 TAIWAN (FORMOSA) INDIA ECUADOR FINLANDIA AUSTRALIA OTROS Total 429441 Fuente: DIAN, Clculos propios. CPC 2003 90% -19% 29% 156644% 47% -4% 31% 63% -54% -71% -48% -9% 2004 236% -1% 62% -58% 68% 51% -54% -18% -100% 107% 131% 14% 2005 66% 26% -2% 18% -20% -53% 136% 60% -32% -27% 8% 2006 246% 112% -82% -94% 29% 271% -20% -2% 96% -48% 46% 2007 270% -23% 98% 480% 23% 152% 1593% -42% -53% 284% 52% 2008 -27% 53% 288% -99% 51% 93% 59% -55% -100% -45% 2% 2009 -38% -55% 82% 102450% -85% -86% 11% -35% 2010 21% 18% 52% 198% 110% 376% -82% -81%

38% -43%

-9% 27%

Participacin: China represent el 32% y los Estados Unidos el 21%. No obstante, al comparar las tasas de crecimiento, EE.UU muestra porcentajes muy inferiores a los crecimientos chinos.

202

Grafico No. 147: Importaciones de Clavos, tachuelas, puntillas, grapas (excepto grapas en tiras) por pas de origen en 2010

Fuente: DIAN, Clculos propios.

6.1.1.18.4. Alambre de pas: Este producto, de alta demanda en el sector agropecuario y con gran produccin en el pas, tuvo competencia de otros pases en el mercado interno del orden de US$ 520 mil, proveniente bsicamente de China. Grafico No. 148: Importaciones de alambre de pas por CPC
Importaciones en a Mill USD CIF Pas de Origen CHINA ECUADOR ESTADOS UNIDOS BRASIL PANAMA 42946 ESPANA VENEZUELA PERU MEXICO CANADA OTROS Total 42946 Fuente: DIAN, Clculos propios. CPC 2002 0,00 0,11 0,11 2003 0,09 0,09 2004 0,01 0,02 2005 0,00 0,13 0,01 2006 0,07 0,21 0,00 0,00 0,02 1,20 0,11 2007 0,35 0,00 0,04 0,00 0,03 0,41 2008 0,33 0,10 0,01 0,02 0,00 0,31 2009 0,24 0,06 0,01 0,10 0,04 0,23 0,00 0,01 1,61 0,01 0,84 0,01 0,77 0,01 0,69 0,01 0,52 2010 0,41 0,10 0,01 0,00 0,00 0,00

0,76 0,00 0,00 0,03 1,02

1,30 0,00 0,01 0,01 1,50

1,59 0,00 0,00 0,01 0,00 1,63

1,02 0,06 0,02 0,00 1,25

203

Grafico No. 149: Importaciones de alambre de pas

Fuente: DIAN, Clculos propios.

Grafico No. 150: Variacin de las importaciones de alambre de pas por CPC
Variacin % Importaciones Pas de Origen CHINA ECUADOR ESTADOS UNIDOS BRASIL PANAMA 42946 ESPANA VENEZUELA PERU MEXICO CANADA OTROS Total 42946 CPC 2003 2004 -100% -13% -100% -24% -82% 2005 2006 -88% 10180% 56% -11% -88% 2007 416% -99% 2153% 2768% 26% -66% -100% 2008 -7% 7212% -80% 1366% -100% -24% 2009 -28% -39% 21% 147% -100% -26% 2010 71% 68% -21% -97% -99% -100% -100% 22% -48% 48% -8% 17% -11% -57% -24%

71% -46% 191% -61% 48%

-36% -100% 52392% 60% 42% -82% -93% 8% -23%

22% 23%

17% -100% -100% 4449% 29%

Fuente: DIAN, Clculos propios.

Participacin: China representa el 78% y Ecuador el 19%.

204

Grafico No. 151: Importaciones de alambre de pas por pas de origen en 2010

Fuente: DIAN, Clculos propios.

6.1.1.19.

EXPORTACIONES:

El subsector trefilador export US$16.5 millones, en el 2010, cifra ms baja que la de los aos 2005 a 2008 y equivalente a la del ao 2004. Grafico No. 152: Exportaciones del subsector de trefiladores por producto

Exportaciones en Mill USD FOB CODIGO C.P.C. 41264 42943 429441 42946 Producto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Alambre de hierro o acero no aleado 2,5 1,0 1,8 2,3 3,6 4,6 5,3 3,7 5,0 Telas metlicas, enrejados, rejillas y cercas de alamb 1,3 1,2 1,8 1,9 3,5 3,0 4,9 2,1 1,6 Clavos, tachuelas, grapas (excepto grapas en tiras) 8,2 9,4 12,7 13,9 14,2 13,3 14,6 10,8 9,0 Alambre de pas 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,9 Total Sector Trefilador 12,6 11,8 16,4 18,4 21,5 21,1 25,0 16,8 16,5

Fuente: DIAN, Clculos propios.

205

Grafico No. 153: Exportaciones del subsector de trefiladores por producto

Fuente: DIAN, Clculos propios.

Grafico No. 154: Variacin en las exportaciones del subsector de trefiladores por producto

Variacin Exportaciones en Mill USD FOB CODIGO C.P.C. 41264 42943 429441 42946 Producto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Alambre de hierro o acero no aleado -60% 77% 30% 53% 27% 16% -30% 36% Telas metlicas, enrejados, rejillas y cercas de alamb -9% 45% 9% 85% -16% 65% -58% -23% Clavos, tachuelas, grapas (excepto grapas en tiras) 15% 35% 10% 2% -6% 10% -26% -17% Alambre de pas -76% 27% 6% 19% 51% -31% -32% 533% Total Sector Trefilador -6% 40% 12% 17% -2% 18% -33% -2%

Fuente: DIAN, Clculos propios.

No obstante el ao 2010 mostr una importante recuperacin en las ventas al exterior.

206

Grafico No. 155: Variacin en las exportaciones del subsector de trefiladores por producto

Fuente: DIAN, Clculos propios.

6.1.1.19.3. DESTINO EXPORTACIONES 6.1.1.19.3.1. ALAMBRE DE HIERRO O ACERO NO ALEADO: Para el alambre no aleado, los Estados Unidos son el principal destino, seguido por Per, Brasil y Ecuador. Grafico No. 156: Exportaciones de alambre de hierro o acero no aleado por CPC
Exportaciones en a Mill USD FOB CPC Pas de Origen ESTADOS UNIDOS PERU BRASIL ECUADOR MEXICO 41263 VENEZUELA CHILE HONDURAS PANAMA ZONA FRANCA CUCUTA OTROS Total 41263
Fuente: DIAN, Clculos propios.

2002 0,24 0,00 0,10 0,06 0,21 0,02 1,07 0,07

2003 0,24 0,16 0,01 0,04 0,10 0,04 0,17 0,03 0,00 1,02

2004 0,33 0,39 0,09 0,09 0,04 0,21 0,04 0,29 0,07

2005 0,33 0,66 0,13 0,13 0,10 0,55 0,14 0,16 0,03

2006 0,49 0,42 0,19 0,02 0,28 1,16 0,19 0,16 0,00 0,41 3,59

2007 0,62 0,78 0,02 0,14 0,25 2,05 0,21 0,08 0,01 0,06 4,56

2008 0,40 1,61 0,65 0,57 0,25 1,11 0,27 0,28 0,10

2009 0,42 0,62 0,84 0,16 0,64 0,29 0,21 0,15 0,16

2010 1,22 1,09 0,93 0,45 0,41 0,36 0,27 0,04 0,00

2,55

1,80

2,34

5,29

3,70

5,02

207

Grafico No. 157: Exportaciones de alambre de hierro o acero no aleado

Fuente: DIAN, Clculos propios.

Grafico No. 158: Variacin de las exportaciones de alambre de hierro o acero no aleado
Variacin % Exportaciones CPC Pas de Origen CHINA ESTADOS UNIDOS MEXICO ALEMANIA ECUADOR 41263 VENEZUELA BELGICA BRASIL COREA (SUR), REP DE JAPON OTROS Total 41263
Fuente: DIAN, Clculos propios.

2003 -1% 3120% -85% -36%

2004 40% 144% 490% 155%

-50% 108% 58% -3% -84% 63% -53% 113% -100% -60% 77%

2005 0% 68% 48% 34% 167% 157% 262% -44% -59%

2006 2007 48% 25% -36% 86% 50% -92% -85% 605% 179% -13% 113% 76% 42% 7% 4% -51% -100% 76329% -84% 53% 27%

2008 -35% 107% 3883% 319% 2% -46% 30% 246% 1177% -100% 16%

2009 5% -62% 31% -72% 155% -74% -22% -48% 55%

2010 187% 77% 10% 189% -36% 27% 32% -76% -100%

30%

-30%

36%

208

Grafico No. 159: Exportaciones de alambre de hierro o acero no aleado por pas de destino en 2010

Fuente: DIAN, Clculos propios.

6.1.1.19.3.2. TELAS METLICAS, ENREJADOS, REJILLAS Y CERCAS DE ALAMBRE: Para estos productos, US$1.61 millones fueron las exportaciones el ao anterior, aunque inferiores al ao record, que fue el 2008 con US$4.9 millones. Grafico No. 160: Exportaciones de telas metlicas, enrejados, rejillas y cercas de alambre por CPC
Exportaciones en a Mill USD FOB CPC Pas de Origen 2002 ECUADOR 0,08 COSTA RICA 0,13 REPUBLICA DOMINICANA 0,10 PERU 0,01 VENEZUELA 0,18 42943 MEXICO 0,35 PANAMA 0,36 ZONA FRANCA CUCUTA 0,02 CUBA 0,01 CHILE 0,01 OTROS Total 42943 1,34
Fuente: DIAN, Clculos propios.

2003 0,09 0,30 0,21 0,02 0,03 0,27 0,08 0,07 0,02 0,01 1,22

2004 0,20 0,39 0,12 0,01 0,12 0,51 0,01 0,07 0,02 0,17 1,76

2005 0,15 0,50 0,14 0,01 0,50 0,35 0,16

0,06 1,91

2006 0,26 0,64 0,23 0,03 0,30 0,36 0,04 1,26 0,30 0,02 3,54

2007 0,25 0,68 0,20 0,02 0,84 0,32 0,03 0,30 0,27 0,03 2,98

2008 2,37 0,91 0,53 0,05 0,46 0,46 0,05 0,01 0,01 4,92

2009 0,55 0,68 0,06 0,07 0,37 0,23 0,10 0,00

2010 0,69 0,47 0,15 0,09 0,08 0,07 0,02

2,09

1,61

209

Grafico No. 161: Exportaciones de telas metlicas, enrejados, rejillas y cercas de alambre

Fuente: DIAN, Clculos propios.

Grafico No. 162: Variacin de las exportaciones de telas metlicas, enrejados, rejillas y cercas de alambre por CPC
Variacin % Exportaciones CPC Pas de Origen CHINA ESTADOS UNIDOS MEXICO SUIZA ALEMANIA 42943 ESPANA FRANCIA ITALIA BRASIL TRINIDAD Y TOBAGO OTROS Total 42943 Fuente: DIAN, Clculos propios. 2003 20% 135% 108% 36% -83% -22% -77% 187% 98% 8% -9% 2004 121% 31% -44% -43% 294% 85% -84% 5% 15% 1432% 45% 2005 2006 -26% 72% 27% 30% 17% 70% -25% 268% 313% -40% -31% 3% 1094% -76% -100% -100% -65% -67% 9% 85% 2007 -1% 5% -16% -19% 185% -12% -33% -77% -10% 70% -16% 2008 830% 35% 170% 116% -46% 43% 94% -100% -98% -71% 65% 2009 -77% -25% -88% 23% -19% -49% 104% -85% -100% -58% 2010 26% -32% 143% 34% -79% -72% -79% -100%

-23%

210

Los pases de destino son Ecuador, Costa Rica, Repblica Dominicana y Per. Grafico No. 163: Exportaciones de telas metlicas, enrejados, rejillas y cercas de alambre por pas de destino en 2010

Fuente: DIAN, Clculos propios.

6.1.1.19.3.3. CLAVOS, TACHUELAS, PUNTILLAS, GRAPAS (EXCEPTO GRAPAS EN TIRAS): Para estos productos, durante el 2008 se exportaron US$14.59 millones y el 2010 fue un ao proporcionalmente bajo, similar al 2002. Grafico No. 164: Exportaciones de clavos, tachuelas, puntillas, grapas (excepto grapas en tiras) por CPC
Exportaciones en a Mill USD FOB CPC Pas de Origen ESTADOS UNIDOS PERU VENEZUELA ECUADOR BRASIL 429441 PAISES BAJOS MEXICO CHILE COSTA RICA GUATEMALA OTROS Total 429441

2002 2,36 0,64 0,85 0,47 0,08 0,50 0,66 0,39 0,37 8,19

2003 3,58 0,66 0,31 0,42 0,09 0,30 0,84 0,68 0,53 0,39 9,42

2004 4,88 0,82 1,04 0,75 0,15 0,19 1,04 0,84 0,44 0,51 12,73

2005 5,53 0,75 1,74 1,04 0,17 0,31 1,04 0,40 0,45 0,32 13,95

2006 5,24 0,98 1,68 1,30 0,21 0,26 0,99 0,28 0,54 0,31 14,19

2007 3,46 1,04 2,89 0,67 0,44 0,44 0,91 0,38 0,58 0,30 13,30

2008 3,49 1,41 3,10 0,87 0,48 0,32 0,85 0,24 0,50 0,32 14,59

2009 2,51 1,03 1,56 0,79 0,57 0,57 0,41 0,17 0,39 0,27 10,85

2010 1,82 0,92 0,64 0,60 0,57 0,56 0,41 0,36 0,36 0,33 8,97

Fuente: DIAN, Clculos propios.

211

Grafico No. 165: Exportaciones de clavos, tachuelas, puntillas, grapas (excepto grapas en tiras)

Fuente: DIAN, Clculos propios.

Grafico No. 166: Variacin de las exportaciones de clavos, tachuelas, puntillas, grapas (excepto grapas en tiras)
Variacin % Exportaciones CPC Pas de Origen CHINA ESTADOS UNIDOS ALEMANIA SUECIA JAPON 429441 TAIWAN (FORMOSA) INDIA ECUADOR FINLANDIA AUSTRALIA OTROS Total 429441
Fuente: DIAN, Clculos propios.

2003 52% 3% -64% -9% 3% 68% 4% 36% 7% 15%

2004 36% 24% 234% 77% 79% -35% 24% 23% -18% 29% 35%

2005 2006 13% -5% -9% 31% 68% -4% 40% 24% 13% 23% 59% -17% -1% -4% -52% -31% 2% 22% -37% -3% 10% 2%

2007 -34% 6% 72% -48% 106% 71% -9% 38% 6% -4% -6%

2008 1% 35% 7% 30% 9% -28% -6% -38% -13% 6% 10%

2009 -28% -27% -50% -10% 19% 79% -52% -30% -22% -16% -26%

2010 -27% -11% -59% -24% 0% -1% 0% 116% -9% 23% -17%

Participacin:

212

Estados Unidos es el principal pas receptor de las ventas colombianas. Le siguen Per, Venezuela y Ecuador. Grafico No. 167: Exportaciones de clavos, tachuelas, puntillas, grapas (excepto grapas en tiras) por CPC

Fuente: DIAN, Clculos propios.

6.1.1.19.3.4. ALAMBRE DE PAS: Para el alambre de pas, US$870 mil fueron las ventas al exterior, a los pases de la tabla siguiente: Grafico No. 168: Exportaciones de alambre de pas por CPC
Exportaciones en a Mill USD FOB CPC Pas de Origen CUBA PERU ECUADOR VENEZUELA COSTA RICA 42946 PUERTO RICO CHILE ZONA FRANCA CUCUTA PANAMA CROACIA OTROS Total 42946
Fuente: DIAN, Clculos propios.

2002

2003 0,00

2004

2005 0,06

2006 0,04 0,00 0,15

0,00 0,39 0,06 0,03 0,02

0,02 0,02

0,08 0,01 0,01

0,10

2007 0,03 0,03 0,04 0,18

2008 0,08 0,01 0,09

2009 0,07 0,02 0,04

2010 0,52 0,33 0,02 0,00

0,01 0,06 0,01 0,12

0,06

0,01

0,01

0,00

0,51

0,15

0,16

0,19

0,29

0,20

0,14

0,87

213

Grafico No. 169: Exportaciones de alambre de pas por CPC

Fuente: DIAN, Clculos propios.

Grafico No. 170: Variacin de las exportaciones de alambre de pas por CPC
Variacin % Exportaciones CPC Pas de Origen CHINA ECUADOR ESTADOS UNIDOS BRASIL PANAMA 42946 ESPANA VENEZUELA PERU MEXICO CANADA OTROS Total 42946
Fuente: DIAN, Clculos propios.

2003

2004 -100%

2005

2006 -34%

2007 -29% 1900% 21%

-100% -95% -100% -100% 263%

326% -58%

30% -100% -100%

51%

2008 204% -100% -79% -49%

2009 -10% 144% -57%

2010 623% -22% -97%

-100% -13% -100% 27%

-100%

72%

-79%

-100%

-76%

6%

19%

51%

-31%

-32%

533%

Participacin: En la grfica se aprecian los destinos principales

214

Grafico No. 171: Exportaciones de alambre de pas por pas de destino en 2010

Fuente: DIAN, Clculos propios.

6.1.2. CONSUMO APARENTE: La demanda de productos trefilados en Colombia fue en el 2010 la ms alta de la dcada, alcanzando los US$199 millones. Los alambres no aleados son el producto mayor, seguido por las telas, los clavos y los alambres de pas. Grafico No. 172: Consumo aparente del subsector de trefiladores por producto

Consumo Aparente en Mill USD FOB CODIGO C.P.C. 41264 42943 429441 42946 Producto Alambre de hierro o acero no aleado Telas metlicas, enrejados, rejillas y cercas de alamb Clavos, tachuelas, grapas (excepto grapas en tiras) Alambre de pas Total Sector Trefilador 2002 32,8 13,1 10,3 14,0 70,1 2003 33,0 14,8 9,3 13,8 71,0 2004 39,2 18,4 13,2 15,8 86,6 2005 46,2 24,4 14,4 18,9 104,0 2006 72,5 24,8 18,3 23,5 139,0 2007 94,7 35,4 25,9 24,6 180,5 2008 102,5 35,2 26,1 25,6 189,5 2009 2010 76,9 99,8 29,5 40,3 20,4 33,0 20,0 25,9 146,9 199,0

Fuente: DANE, DIAN, Clculos propios.

215

Grafico No. 173: Consumo aparente del subsector de trefiladores

Fuente: DANE, DIAN, Clculos propios.

Grafico No. 174: Variacin del consumo aparente del subsector de trefiladores

Variacin Consumo Aparente en Mill USD FOB CODIGO C.P.C. 41264 42943 429441 42946 Producto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Alambre de hierro o acero no aleado 1% 19% 18% 57% 31% 8% -25% 30% Telas metlicas, enrejados, rejillas y cercas de alamb 13% 24% 33% 1% 43% 0% -16% 37% Clavos, tachuelas, grapas (excepto grapas en tiras) -9% 41% 10% 27% 41% 1% -22% 62% Alambre de pas -1% 14% 19% 24% 5% 4% -22% 29% Total Sector Trefilador 1% 22% 20% 34% 30% 5% -22% 35%

Fuente: DANE, DIAN, Clculos propios.

216

La demanda creci hasta el 2006 y luego present descenso, recuperndose el ao anterior. Grafico No. 175: Variacin del consumo aparente del subsector de trefiladores

Fuente: DANE, DIAN, Clculos propios.

217

CAPTULO 7 ANEXO 2- : CARACTERIZACIN TECNOLGICA DEL SUBSECTOR DE FABRICANTES DE ESTRUCTURAS METLICAS MODULO 1. ACTIVIDAD ECONMICA. Principal Actividad Econmica del Subsector: Fabricacin de Estructuras Metlicas Principales productos/servicios del Subsector: Puentes, cubiertas, estructuras para edificios y construcciones industriales, etc. Grfico 1. Actividad econmica, perfil de los recursos humanos y fuentes de informacin tcnica.

Tipologa de las empresas participantes en el a muestra respecto a personal, tipo de estructura, vinculacin, clima y formacin: El 66% de las empresas, en el presente ao aument su personal y de igual manera se mismo 66% de empresas tiene proyectado vincular ms personal en el curso del ao. La composicin de las nuevas vinculaciones, se centran principalmente en la vinculacin de ingenieros y tecnlogos. Dentro de ste sector, el personal especializado no es de fcil consecucin, dadas las caractersticas especializadas de la construccin de estructuras que demanda el proceso, as como la exigencia del trabajo. El 100% de las empresas tiene definidas las competencias laborales requeridas por la empresa, debido a la exigencia del sistema de gestin de calidad. No obstante en ningn

218

caso se identific un plan estructurado cuyo enfoque sea el de generar un plan de carrera para sus empleados, que permita proyectarlos en funcin del crecimiento de las empresas. Estas empresas tienen definido su organigrama. El 66% hace estudios de clima organizacional y el 100% cuenta con un programa de seguridad industrial. Para seleccin de personal, aunque prefieren egresados de universidades, escuelas industriales y del SENA, tambin vinculan personas con experiencia aun cuando no tengan educacin formal. En la totalidad de las empresas cuentan con una poltica de capacitacin de personal, referidas a una formacin de tipo reactivo y no a una planificacin de carrera. El uso de tecnologa es ms intensivo en las reas de diseo, corte y soldadura. Las actividades ms relevantes en estas reas son el diseo apoyado con herramientas de CAD especializadas para estructuras metlicas, CAE y CAM que facilitan el proceso de corte. Cuentan con personal especializado y su mayor fortaleza se centra en la experiencia de los ingenieros, tcnicos y operarios. En el rea de corte, la fortaleza del rea est en los equipos de corte, que en un 66% es automtico y la totalidad cuenta tambin con sistemas semiautomticos. En el rea de soldadura, el 100% cuenta con personal especializado y certificado en soldaduras especiales y con tecnologa de equipo semiautomatizados del tipo TIG. Las principales fuentes tecnolgicas de informacin utilizadas por estas empresas son: los proveedores y la informacin que le llega a la empresa sobre maquinaria, equipos, herramientas y materiales. En los ltimos 5 aos el 100% de las empresas participantes en la muestra manifest haber realizado innovaciones referidas a mejoras en los procesos en el 100% de los casos, desarrollo o modernizacin en sus sistemas de produccin en el 66% de los casos, y en el 33% de los casos integracin de equipos nuevos y automatizados para los procesos de corte. El 100% de las empresas registran su tecnologa en manuales, procedimientos, planos y registros de proceso. En el 100% de los casos, las empresas cuentan con certificacin bajo Norma ISO de la serie 9000. CARACTERIZACIN DE LAS REAS DE LA EMPRESA

MODULO 2: AREA DE DISEO EL diagnstico en el rea de Diseo, arroj la siguiente caracterizacin:

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Grfico 2. Tecnologas de Diseo y Manufactura existentes

1. Con respecto al producto: Estas empresas por su naturaleza, basan su trabajo en diseo y fabricacin de estructuras, por ello permanentemente genera nuevos productos y cuentan con un sistema formal de diseo, varan en sus herramientas de diseo, pero en general cumplen el mismo propsito y son adecuadas para realizar los diseos. De igual forma cuentan con un registro tecnolgico de los diseos de productos que generan. En estas empresas los diseos de nuevos productos responden a identificacin de necesidades especficas de los clientes. Los productos que fabrican las empresas corresponden, algunos a diseos propios. 2. Con respecto a los recursos: Las empresas optimizan el uso de las materias primas en productos y procesos, dejando material de desperdicio entre un 2% y un 5%. El 66% de las empresas encuestadas no aprovecha la totalidad de su capacidad instalada a los volmenes de produccin y mercado. Se aprovechan adecuadamente los recursos, como mano de obra, a travs de los sistemas de contratacin que utilizan, que son propios de empresas que trabajan por proyectos. Cuentan con una planta de personal fija que atiende los procesos principales de la produccin y subcontratan directa o indirectamente cuadrillas de operarios para operaciones de ensamble y/o acabado.

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Se trabaja en la utilizacin de la capacidad instalada, desde el planeamiento o concepcin tcnico-productiva, del objeto del diseo y racionaliza y disminuye los costos de inversin a travs del diseo del producto. 3. Con relacin al mejoramiento y desarrollo tecnolgico: Las empresas han aumentado su productividad, racionalizando y buscando su mayor eficiencia mediante el diseo. Los diseos les han permitido economa de tiempos y reduccin de componentes, en especial para diseos estandarizados. Estos diseos les han permitido disminuir costos.

El mtodo: Para las empresas y los encargados del diseo en ellas, est claramente definido un mtodo de diseo enfocado a unos objetivos y propsitos, como tambin es claro y planificado el componente de cada diseo para conseguir el producto ptimo, a partir de la identificacin del problema antes de realizar los diseos. Como factores claves para la realizacin de los diseos, en general las empresas participantes asignan los recursos humanos, econmicos y de tiempo, necesarios y cuentan con personal calificado de ingenieros, tcnicos y tecnlogos para la realizacin de los mismos, quienes tienen la libertad en la formulacin de los diseos y los ajustes durante el proceso de fabricacin . Medios de representacin y comunicacin de ideas: Con relacin a los medios de representacin grfica, las empresas en su totalidad afirman contar con medios bidimensionales grficos, fotogrficos, de diseo asistido por computador y modelos tridimensionales. Slo el 33% de las empresas cuenta en algunos casos con medios de representacin tridimensional como maquetas y prototipos.

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MODULO 3: TRANSFORMACIN. Grfico 3. Evaluacin de los procesos de transformacin

Las empresas fabricantes de estructuras despus del proceso de diseo, desarrollan procesos de transformacin metalmecnicos, que en este caso, fueron evaluados en el marco de los posibles procesos tpicos de la cadena metalmecnica. De los procesos identificados, veremos a continuacin el anlisis de los niveles de tecnologa manejados en ellos, por parte de las empresas de la muestra tomada. En el cuadro mostrado en la parte inicial de este mdulo, se puede apreciar la calificacin de algunos de estos procesos, que aplican tpicamente para este tipo de empresas.

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Conformacin por traccin y compresin Dentro de la gama de procesos posibles, el 33% de las empresas utiliza tcnicas de conformacin por traccin y compresin con rodillos, con lo cual hacen un proceso de laminado. Este proceso es de tipo semiautomtico. Conformacin por momento flector El 100% de las empresas participantes utilizan la conformacin por momento flector, especficamente el plegado libre y el plegado cilndrico. Del total, el 33% utilizan el plegado con bigornia, el plegado a traccin es utilizado por el 33%, plegado por arrollamiento es utilizado por el 66% y el plegado cilndrico tambin es usado por el 66% de las empresas participantes. En la mayor parte de los casos, son procesos que se desarrollan con equipos bsicos y unos se trabajan de manera manual. Requieren informacin, que les permita un mayor conocimiento y tecnologas ms avanzadas, sobre lo cual podra modernizar este tipo de trabajo, como muestra el siguiente grfico. Conformacin por aplanado y enderezado Dentro de los procesos de conformacin, existen tambin los de enderezado por flexin que es utilizado por el 33% de las empresas participantes en la caracterizacin desarrollada. De igual manera, se utiliza el enderezado por rodillos por parte del 33% de estas empresas y el de enderezado por calentamiento que es utilizado por parte del 100% de las empresas estudiadas. Estos procesos son desarrollados en su mayora con maquinaria y equipos semiautomticos y los cuales son en su mayora acusan niveles de obsolescencia, aun cuando son adecuados para los volmenes que trabajan actualmente. Separacin por seccionado. De los posibles procesos de separacin por seccionado, el de corte con cua es utilizado por el 33% de stas empresas, el de corte de forma Troquelado es utilizado por el 66% de las empresas participantes y el de corte con cizalla por el 100%. La mayora de estos equipos son de tipo semiautomtico y en el caso de las cizallas, cuentan con cizallas de gran tamao por la dimensin de las lminas que se trabajan. De los procesos, por seccionado y en particular por arranque de viruta manual, que son procesos que se utilizan normalmente para ajuste y dar acabados, podemos destacar el proceso de escariado y tallado de roscas, que son utilizados por el 100% de las empresas analizadas. Por otra parte el proceso de limado es utilizado por el 66% de stas empresas y los de cincelado, aserrado y rasqueteado son utilizados por tan solo el 33%. De los anteriores procesos solo el de tallado de roscas se desarrolla de manera semiautomtica y el resto son procesos que se desarrollan de manera manual principalmente.

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Dentro de los procesos por seccionado, existen igualmente procesos de arranque de viruta por mquina. Dentro de ellos podemos mencionar los siguientes: el fresado, cepillado y mortajado al igual que el rectificado, son utilizado por el 33% de las empresas. El proceso de torneado es utilizado por el 66% de las empresas estudiadas y el proceso de taladrado, avellanado y escariado es utilizado por la totalidad de las empresas participantes. La totalidad de estos procesos se desarrollan con equipos de tipo semiautomtico y con tecnologas convencionales. En uno de los casos observados, recientemente se adquirieron equipos que permiten desarrollar algunas de estas operaciones de manera automtica. Dentro de los mismos procesos de separacin por seccionado, podemos mencionar los procesos de separacin por seccionado por erosin. De estos el ms comn es el de erosin trmica por gas, ms conocido como corte por acetileno, que es utilizado por el 100% de las empresas entrevistadas y el de erosin trmica por chispa elctrica que es utilizado por solo el 33% de stas empresas. Estos procesos antes descritos, son desarrollados con equipos semiautomticos, en el 33% con procesos automticos y con tecnologas apropiadas para este tipo de trabajos.

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MDULO 4: PROCESOS DE UNION Y ENSAMBLAJE. Grfico 4. Procesos de ensamble y elementos de sujecin

Procesos de unin por apriete y por introduccin a presin. Entre los procesos de unin utilizada por las empresas entrevistadas, se tienen: la unin por tornillos, la unin con pasadores que son utilizadas por el 100% de ellas y para el caso de la unin a presin es utilizado solo por el 33% de las empresas. La tecnologa de estos procesos es de tipo semiautomtico. Procesos de unin por composicin. En procesos de unin por composicin, se utilizan la unin con bulones en el 100% de las empresas y por encaje en el 66% de las mismas, ambas con un nivel de tecnologa semiautomtica. Los procesos de unin por pegamentos son utilizados a travs de pegados por adhesivos solo en un 33% de las empresas Entre las uniones por soldadura, el 100% utiliza blanda y fuerte, es decir, por medio de la utilizacin de gas o arco elctrico; solo el 33% de las empresas utiliza procesos de unin por fusin y el otro proceso utilizado es a presin, solo en un 33%, mediante la utilizacin de electrodo de tungsteno o plasma.

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MODULO 5: PROCESOS DE ACABADO. Grfico 5. Acabos y recubrimientos usados en el sector

En este mdulo se identifica la aplicacin de caractersticas finales a las superficies del material, que debe estar relacionado con las condiciones de uso de las estructuras. Por esta razn, normalmente no se usan procesos de tratamientos trmicos en estas estructuras, debido a que este tipo de procesos en mquinas, equipos y piezas que van a ser sometidas condiciones especiales de uso como friccin, calor, etc., condiciones a las que no son normalmente expuestas las estructuras que fabrican este tipo de empresas. En cuanto a los recubrimientos superficiales utilizados por las empresas del sector, se evidencia la necesidad de trabajar de una manera ms generalizada y especializada en la aplicacin de recubrimientos y acabados que garanticen la proteccin del material a las condiciones ambientales a las que van a estar expuestas las estructuras y que permitan ampliar la vida til de las mismas y facilitar su mantenibilidad. Se pudo apreciar que en la mayor parte de los proyectos se da como acabado final, la aplicacin de lacas y barnices, que sin que sea malo, no tiene caractersticas de durabilidad de largo plazo. A la postre, el costo de la aplicacin de procesos tales como revestimientos, recubrimientos electrolticos, procesos de metalizacin o de corrosin inicial, se pueden cubrir fcilmente si se compara la duracin de estructuras con este tipo de procesos y expuestas al ataque de condiciones ambientales adversas, contra una estructura convencional recubierta con solo son lacas o barnices.

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De la gama de tratamientos superficiales, las empresas solamente utilizan en un 100% las tintas, barnices, esmaltes y lacas y solo en un 33% de las mismas se utiliza adems el galvanizado en caliente. MODULO 6: PROCESOS DE PRUEBAS Y ENSAYOS. Grfico 6. Manejo de recursos Conocimiento y aplicacin de procesos de pruebas y ensayos.

La aplicacin de pruebas y ensayos es fundamental, debido a que las estructuras deben estar sometidas a cargas estticas y en algunos caso de tipo dinmico, razn por la cual, se deben verificar condiciones de dichas estructuras, mediante el uso de pruebas y ensayos en probetas y prototipos, sometidas a condiciones similares a las reales y poder confirmar su viabilidad. De las posibles pruebas utilizadas, se evidencia que las empresas utilizan de manera directa las de menor costo, tales como las que se usan para pruebas no destructivas de uniones soldadas. Las pruebas destructivas sobre probetas, son desarrolladas en entidades especializadas con las cuales subcontratan este tipo de servicio, debido a los costos de tener un laboratorio de las caractersticas requeridas para este proceso. De los procesos de ensayos de materiales que se utilizan, se tienen los ensayos en taller y ensayos normalizados. En cuanto a los ensayos en taller slo un 33% los utiliza y es el de conformacin en fro.

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Para el caso de los ensayos ms avanzados, es decir, los ensayos normalizados y que requieren de equipos especiales, las empresas utilizan en un 100% la resistencia a la traccin, los metalogrficos y los no destructivos. En un 66% de los casos, se hacen ensayos de resiliencia por flexin y dureza HB, HR, HV. El 100% de las empresas utilizan varios tipos de pruebas y/o ensayos para el desarrollo de los procesos, dentro de la gama de las pruebas y ensayos no destructivos fundamentalmente se utilizan: Ultrasonido, tintas penetrantes, (UT, TT, RT, PT, TI, MT) y las metalogrficas en un 100% de las empresas visitadas.

MDULO 7: MANEJO DE RECURSOS. El propsito de este mdulo, es el de dar una mirada a la gestin de las empresas, alrededor de los procesos productivos, aspectos que complementan el anlisis desde el punto de vista de las tecnologas blandas asociadas, que en buena parte inciden en la productividad, eficiencia y calidad de los procesos y productos. Haciendo un anlisis dentro de la cadena de produccin, se hace una observacin sobre aspectos considerados como crticos en la determinacin de calidad, eficiencia y productividad. Gestin de los proveedores. En cuanto a la gestin de proveedores, el 100% de las empresas tiene un proceso de seleccin y de calificacin y clasificacin, que en trminos generales aborda criterios similares, tales como: Reconocimiento Precio Calidad Cumplimiento, Oportunidad

La calificacin y clasificacin se hace de manera diferente en cada una de las empresas entrevistadas. En algunos casos se hace de manera trimestral, en otras se hace semestral y hasta anual. La prioridad se da especialmente en los proveedores de materias primas de mayor costo y en los casos en que son importadas, teniendo en cuenta los costos y tiempos asociados.

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Grfico 7. Manejo y gestin de recursos.

Calidad de la materia prima. En el 100% de los casos las empresas indican que los proveedores son certificados, sin embargo esto se da de manera prioritaria en los casos de los que proveen los productos y servicios principales para los procesos centrales de produccin. Uno de los aspectos crticos en el proceso de manufactura como es el de la calidad de la materia prima, es verificado por las empresas en el 100%, para lo cual se exige la certificacin de las materias primas entregadas, a fin de poder desarrollar la correspondiente trazabilidad.

Manejo de inventarios. En el 100% de las empresas se cuenta con un sistema de inventarios. En las etapas del proceso, se manejan de manera diferente, siendo manejado el inventario de materia prima de manera automatizada mediante un software contable, sin embargo no se hace un control de las mismas en tiempo real. En el caso de la gestin de inventarios en proceso y de producto terminado, en el 100% de los casos solo se hace de manera manual, teniendo como elemento de control la orden

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de produccin u hoja de ruta, as como mediante la utilizacin de hojas Excel, que se diligencian posterior al proceso. El sistema no permite control en tiempo real y por tanto es un factor que incide en la eficiencia del proceso, costos y optimizacin. Relacionado con la gestin de inventarios, se evalu la realizacin de proyecciones de ventas, que a su vez permita orientar las inversiones en el inventario de materias primas estratgicas por su alto costo y por los tiempos de importacin, se evidencia que solo en el 33% de los casos se hace una gestin en este sentido. La razn argumentada es que las ventas estn asociadas al desarrollo de proyectos muy diversos, lo cual no permite presupuestar los tipos de materiales requeridos.

Capacidad de produccin Evaluada en las empresas su capacidad de produccin, referida al ao anterior, solo el 33% de las empresas manifest utilizar el 100% de su capacidad instalada y el restante 66% utiliz entre el 40 y el 70% de su capacidad instalada.

Gestin de costo Siendo este un factor determinante en el valor final de los proyectos de estructuras ofrecidos y vendidos por las empresas estructureras, se pudo evidenciar que el 100% de las empresas tienen un sistema de gestin de costos por proyecto. Adicionalmente, la totalidad de las empresas evalan costos de prdidas, rechazos y costos de no calidad para cada proyecto, que consiste en hacer clculos de los costos de reproceso y rechazos. En muchos casos, se debe a rediseos solicitados por el cliente en los procesos de construccin y montaje. En trminos de la distribucin de costos dentro del proceso de produccin de la empresa, se evidencia un peso porcentual ms alto en los costos directos, relacionados con materia prima y mano de obra que suman un promedio cerca del 90% del total del costo, dentro de los cules los costos de materiales ascienden al 50% en promedio y el de mano de obra directa el 25% aproximadamente.

Distribucin de planta Este aspecto, presenta diversos manejos en cada una de las empresas participantes, debido al enfoque de trabajo con sus principales lneas comerciales, siendo en el 100% de los casos el enfoque por proceso el de mayor uso y en un 33% se utiliza adems una distribucin complementaria por producto o proyecto. El uso de este tipo de distribuciones, influye de manera indirecta en los costos y la eficiencia del desarrollo de los proyectos y el balance adecuado de manejo entre produccin por proceso y por proyecto, mejora las condiciones de costo y eficiencia.

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Gestin de mantenimiento Para este tipo de procesos, los equipos utilizados son en su mayora de gran tamao y alto costo, razn por la cual se hace necesario tener planes definidos e implementados de mantenimiento. En el 100% de los casos, las empresas manifiestan tener planes de mantenimiento. Sin embargo, solo se pudo evidenciar que el 66% de las empresas cuentan con planes de mantenimiento preventivo y correctivo y el 33% solo con mantenimiento correctivo.

Obsolescencia del proceso. Referido a los equipos con que cuentan las empresas, para el desarrollo de los procesos principales, el 66% de las empresas, manifiesta tener problemas de obsolescencia de equipos con promedio de vida til superiores a los 10 aos. El 66%, tambin manifiesta tener problemas de mantenimiento inadecuado y en un 33% de los casos tienen problemas de ubicacin inadecuada en la planta. Confrontada la informacin anterior, se puede colegir que, los equipos con que cuenta la mayor parte de estas empresas son obsoletos en trminos de su vida til, aun cuando tecnolgicamente pueden ser apropiados, pero la implantacin de nuevos equipos y con tecnologas ms modernas podran incidir en mejoras de eficiencia. Las inversiones en estos casos, deben estar soportadas en el crecimiento del mercado que permita amortizar las mismas. Una alternativa viable, puede ser la adquisicin de equipos de una vida til no superior a 5 aos y remanufacturados.

MODULO 8: PROCESOS DE MEDICIN Y CONTROL En las empresas fabricantes de estructuras, salvo en casos muy especiales, los procesos de medicin y control a pesar de ser muy importantes, no requieren equipos de alta complejidad para garantizar su conformidad.

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Grfico 8. Aplicacin y conocimiento de procesos de medicin y control

Dentro de las empresas evaluadas en el 100%, se encontr que utilizan procesos metrolgicos dentro de su proceso productivo, especficamente de metrologa dimensional y de metrologa de forma, para lo cual se apoyan el 100% en instrumentos y equipos tales como: fluxmetros, pie de rey, micrmetros, escuadras, galgas, medidores de espesores entre los principales. Se considera que las empresas estructureras no tienen dificultades tecnolgicas en este aspecto. MODULO 9: PROCESOS DE GESTIN En este mdulo, se pretende verificar como las empresas gestionan sus sistemas y polticas, que influyen de manera directa o indirecta en producto y proceso, as como en el mercado y sus clientes. En el 100% de los casos, se desarrollan procesos de planeacin estratgica. En el 66% dicha planeacin tiene un horizonte de 2 o ms aos, en el 33% restante se proyecta a un ao y est asociada ms a una planeacin de carcter operativa. La planeacin desarrollada en el 33% de los casos se evala peridicamente en el curso del ao cada 2 meses. En el 33% de los casos, se realiza una evaluacin del plan en forma anual y en el 33% restante, se desarrolla una evaluacin de la planificacin por proyecto.

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Grfico 9. Procesos de gestin y planeacin

En la planificacin dentro de stas empresas, en el 100% de los casos, participan en su elaboracin las reas comercial, tcnica y administrativa, pero slo se desarrolla a nivel de los jefes con la gerencia.

Gestin de calidad. El 100% de las empresas participantes, cuentan con un sistema de gestin de calidad, siendo ste un factor determinante en la contratacin de la mayor parte de los proyectos, debido a su envergadura, as como el tipo de clientes, como suele ser en el caso de las contrataciones con el estado, donde ste factor pesa dentro de la evaluacin final de la oferta. Respecto al enfoque que manejan para la gestin del sistema de calidad, se pudo evidenciar que en el 100% de los casos, est orientado a gestionar la calidad de producto, proceso y del sistema general de la organizacin. De manera especfica, todas se encuentran certificadas bajo la norma ISO serie 9000, pero adems cumplen con normas de producto y de proceso tales como las ASTM y las NTC correspondientes a procesos de fabricacin de estructuras.

Gestin ambiental El 100% de las empresas, manifiesta tener un programa y una poltica de manejo del impacto ambiental de sus procesos, sin embargo en el 66% responde a la necesidad de

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cumplir con normatividades de control ambiental y en el 33% a una poltica de la organizacin, orientada a no generar impactos negativos en el medio. En el 100% de las empresas, la gestin est orientada a reducir el impacto de desechos slidos y lquidos, as como la contaminacin por ruido. En trminos de manejo de desechos, el 100% de las empresas bsicamente se concentran en el manejo de los desechos del proceso de produccin, en especial materiales metlicos. En este sentido las empresas manejan una poltica de reciclaje en el 100%. En trminos de reciclaje de chatarra metlica, el 66% tiene claro un porcentaje definido de la cantidad de materiales de reciclaje que manejan, siendo ste entre el 2 y el 3% en cada proyecto y slo el 33% pondera sus desperdicios reciclables en un rango que oscila entre el 3 y 5%. Gestin de consumos energticos. El control energtico, no es tradicionalmente un factor del cual se hace gestin en las empresas metalmecnicas, que son usuarias en buena cantidad de dichos recursos energticos. El 100% de las empresas manifest hacer mediciones de consumos de energa, sin embargo en la prctica se reduce a contabilizar los consumos dentro del costo total de la operacin. En ningn caso se pudo evidenciar mediciones de consumos energticos por procesos y mucho menos por equipos. Se ha demostrado en la prctica que la gestin de consumo energtico en aspectos tales como: energa elctrica y de gases, reduce de manera importante los costos asociados a los procesos productivos. Solo en una de las empresas consultadas se mencion un plan de cambio de voltaje de 220 a 440 V en su planta orientado a la reduccin de costos de consumo elctrico.

Factores de xito y restriccin. Como factores de xito que les permite diferenciarse y competir en el mercado, el 100% de las empresas destacan el tiempo de entrega como el principal factor. El 66% menciona la calidad de sus procesos y productos, el 66% de igual manera destaca la tecnologa como factor clave y en el 66% de los casos mencionan la calidad del personal, as como el control de costeo y la tipologa de productos y servicios. Por otra parte, destacan como principales factores que restringen el xito de la compaa, factores muy diversos, dentro de los cules podemos destacar: problemas econmicos del pas y financieros de las empresas, as como de una competencia no regulada.

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Solo una de las empresas participantes se aventur a identificar su participacin porcentual en el mercado. El resto desconoce una cifra precisa en ese sentido.

CONCLUSIONESDE LA CARACTERIZACIN TECNOLGICA

Las compaas participantes en este trabajo de caracterizacin tecnolgica, son empresas privadas de tamao mediano, suscritas por acciones, con capital 100% nacional. Estas empresas cuentan con un personal de planta de entre 80 y 130 empleados. El Sistema de contratacin es principalmente a trmino fijo y en una menor proporcin a trmino indefinido. Este ltimo lo utilizan para personal fijo y estratgico dentro del proceso productivo. Se presenta fluctuacin de personal El 66% de las empresas participantes en este anlisis tiene proyectado vincular personal en el curso del presente ao, gracias a la recuperacin que ha tenido el mercado de la construccin, en especial de infraestructura industrial, comercial, minera y vial. No obstante, mencionan como un obstculo la falta de regulacin en el mercado de construccin de estructuras metlicas, lo cual permite que empresas pequeas y sin experiencia construyan estructuras de mediana complejidad y sin el lleno de requisitos de seguridad, lo cual se convierte en una competencia no bien calificada, que oferta precios muy bajos, en especial en los mercados regionales de obras pblicas. Entre los temas de mayor dificultad en consecucin, estn los operarios especializaos y certificados en aplicacin de soldaduras especiales, adems de ingenieros con experiencia en el diseo, clculo y montaje de estructuras metlicas. Siendo el tema de personal calificado un aspecto crtico para estas empresas, ests tienen definidas las competencias de sus colaboradores como perfiles de cargo y como parte del cumplimiento de los requisitos para la Norma ISO 9000. No obstante, en este aspecto las empresas tienen por desarrollar planes de carrera para el personal ms ligado con el proceso central de la compaa. En general las empresas cuentan con personal que desarrolla los diseos y que cuenta con iniciativa para hacerlo, dentro de un sistema formal y organizado. El diseo considerado en el mundo industrial como una de las ms importantes herramientas de competitividad, debe tener un espacio de privilegio dentro de la organizacin moderna de la empresa, que permita su desarrollo y avance tecnolgico, con participacin de casi todas las reas de ella, es as como se lograrn grandes resultados, por ello en la empresa moderna se da tanta importancia a esta actividad, creando lo que se conoce como INGENIERIA CONCURRENTE y que permite a la empresa caminar a la velocidad, calidad y exigencias del mercado moderno.

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Los resultados anteriores muestran un buen avance del diseo en cuanto se refiere al producto, al mejoramiento y desarrollo tecnolgico, al mejoramiento de las relaciones econmicas y comerciales, a los medios de representacin y comunicacin y a los propsitos. Sin embargo es necesario avanzar en otros campos como el aprovechamiento de los recursos, as como la capacitacin de las personas involucradas directamente en el diseo y el uso de herramientas computarizadas, como los software de modelado slido CAD y la ingeniera asistida por computador CAE, esta tecnologa permitir a su vez la simulacin y creacin de productos y prototipos virtuales, facilitando la optimizacin del diseo, la mxima eficiencia de ingenieros y diseadores, as como la participacin del personal de otras reas, sus sugerencias y aportes tendientes a lograr el mejor producto. Es importante una formacin del personal de la empresa en las tcnicas de la Ingeniera Concurrente, su adecuacin e implementacin a las condiciones de la ella, facilitando el avance en el diseo de productos y la participacin del personal en todas las etapas de desarrollo. Por otra parte, es necesario mejorar, en algunos de los casos, la aplicacin de tcnicas de trazabilidad de los productos, lo cual permite una retroalimentacin desde los clientes en el mejoramiento de los productos y en el desarrollo de los nuevos productos, de manera que resulten exitosos y satisfagan las necesidades y exigencias del mercado. De igual manera, para el caso del personal vinculado con la soldadura, es necesario tener programas de certificacin y actualizacin, que permitan ser competitivos este campo. En relacin con la innovacin, las empresas han desarrollado procesos de mejoramiento en sus procesos de produccin, en especial adquisicin y adecuacin de tecnologas de manufactura, pero en el campo del diseo hay un gran espacio para desarrollar diseos innovadores, en especial en un campo que a nivel del pas est todava por desarrollar. De igual manera hay un espacio grande para trabajar innovacin en el campo de los materiales metlicos, ms livianos, ms resistentes, recubrimientos de proteccin contra el ataque del medio en que se instalan las estructuras, entre otros temas del proceso productivo, sin hablar de los temas propios de la gestin del proceso, tales como la distribucin de planta y la gestin para la economa de materiales. En cuanto a los procesos tpicos y propios de una empresa fabricante de estructuras, se encontr que el proceso como los equipos que se utiliza para las operaciones fundamentales son adecuados para su propsito, sin embargo varan en su nivel tecnolgico de una empresa a otra, as como en su nivel de obsolescencia. Lo anterior se puede explicar en que las tecnologas de estos procesos de fabricacin de estructuras han variado principalmente en la eficiencia de los procesos, tal como en la facilitacin del diseo, optimizacin de diseos con CAE, mejoramiento en los procesos de transformacin de los diseos en CAD hacia los procesos de corte con CAM, mejores y ms eficientes procesos de corte con equipos que cuentan con mesas de corte que con cabezales automticos hacen desde cortes simples hasta cortes de gran complejidad, con

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medios de corte como plasma y laser entre otros, a partir de diseos de corte que permiten aprovechar en un solo proceso de corte el mximo de la lmina. En el 33% de la muestra cuentan con sistemas de corte ltima tecnologa, con sistemas CAM y mesa de corte, con lo cual se logra gran eficiencia y calidad en procesos de corte. De igual manera, se hacen mejoramientos en la capacidad de equipos de seccionado y conformacin de lminas de gran calibre, as como para lminas de gran dimensin. Como resultado de lo anterior, se ha logrado con las nuevas tecnologas de equipos, el mejoramiento en la capacidad, calidad, productividad y optimizacin de los procesos de produccin. En los procesos de unin, en especial los de soldadura, las empresas de la muestra analizada, utilizan tecnologas apropiadas y de capacidad adecuada. Aun cuando existen tecnologas robticas para los procesos de soldadura, para este tipo de productos (estructuras), la variedad de formas en cada uno de los proyectos no hace fcil trabajar con este tipo de tecnologas, por lo que se considera que los procesos de unin soldada que se utilizan en estas empresas son adecuados. La calidad de la soldadura es buena y se verifica con medios adecuados para certificarla, adems que se conocen, se referencian, manejan y aplican procedimientos y normas de reconocimiento internacional. Con esto, se puede decir que en este sentido, la totalidad de las empresas son competitivas en procesos de uniones soldadas para estructuras metlicas. En cuanto a los recubrimientos superficiales utilizados por las empresas del sector, se evidencia la necesidad de trabajar de una manera ms generalizada y especializada en la aplicacin de recubrimientos y acabados que garanticen la proteccin del material a las condiciones ambientales a las que van a estar expuestas las estructuras y que permitan ampliar la vida til de las mismas y facilitar su mantenibilidad. En el 33% se aplica un acabado de zincado en caliente y aplican lacas y barnices, el restante 66% solo utiliza lacas y barnices como recubrimiento superficial de proteccin. Con el fin de verificar la resistencia de las estructuras diseadas y construidas, se desarrolla por parte del 100% de las empresas, pruebas y ensayos a pedido de los clientes. Dichas pruebas y ensayos son de tipo destructivo y no destructivo. El 100% de las empresas realiza ensayos no destructivos con equipos propios. Para el caso de verificacin de uniones soldadas, se utilizan tintas penetrantes por parte del 100% de las empresas. Pruebas radiolgicas se realizan en laboratorios especializados subcontratados en el 100% de las empresas entrevistadas, al igual que para pruebas destructivas, tales como traccin, flexin, entre otras. Dentro del proceso, se cuenta igualmente con sistemas metrolgicos adecuados, teniendo en cuenta que con los instrumentos con que se cuentan son los normales para este tipo de procesos, pero adems se certifican para garantizar la fiabilidad.

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Con el fin de verificar la gestin del proceso productivo, se pudo apreciar que el 100% de las empresas hace un seguimiento de sus proveedores y los califica con criterios similares de costos, calidad y oportunidad principalmente, con el fin de clasificarlos. Sin embargo, no se identific procesos de articulacin y/o alianzas con proveedores claves para el proceso. En todos los casos se verifica la calidad de las materias primas mediante los certificados que entregan los proveedores, con lo cual se puede garantizar la trazabilidad del producto hasta el cliente, incluso en uso. En el 100% de las empresas se hace control de inventarios automatizado pero con programas contables y para la materia prima. Se sugiere que se pueda hacer un seguimiento de los materiales en proceso y de producto terminado en el proceso con retroalimentacin peridica (diario) o en lnea (deseable pero costoso), con el fin de controlar materiales y estados de avance, temas que son claves si se tiene en cuenta que entre los costos de materiales y manos de obra suman cerca del 90% de los costos totales del producto final. Un aspecto importante a ser tenido en cuenta es la gestin de costos de consumo energtico, del cual este tipo de empresas son intensivos en su uso. No se miden y por tanto no se gestionan los consumos de energa elctrica ni de gases en el 100% de las empresas entrevistadas. En cuanto a la utilizacin de la capacidad instalada, es variada y depende del volumen de los proyectos que se manejan. Sin embargo, se evidenci un crecimiento en los indicadores de utilizacin de la capacidad instalada. La capacidad de respuesta es buena, sin embargo acusan tener problemas de obsolescencia en el 66% de los casos, que se combina con procesos de mantenimiento, que a pesar de contar con planes, es en buena parte reactivo. No obstante, se tiene el inters de hacer inversiones en equipos a fin de ir migrando tecnolgicamente hacia equipos ms eficientes. Una alternativa viable, puede ser la adquisicin de equipos de una vida til no superior a 5 aos y remanufacturados. Respecto a cmo las empresas se planifican y proyectan, se encuentra que en todos los casos se hace planeacin de arriba hacia abajo y con la participacin del personal directivo. El 66% de estos procesos de planeacin es de mediano plazo y en la prctica est muy orientada hacia la planeacin de carcter operacional. En la gestin de las organizaciones, se tuvo como parmetro importante el tema de la calidad, que se evidencia con la certificacin que tienen bajo la Norma ISO 9000, as como en el uso de Normas de proceso tales como las ASTM y las NTC correspondientes para este tipo de proceso. De igual manera, las empresas visitadas han tenido en cuenta el manejo de la variable ambiental a pesar de no generar desechos o impactos significativos hacia el medio ambiente. El 100% de las empresas tiene planes de manejo de desechos slidos (metales que se venden para chatarra), igualmente manejan los residuos de aguas que provienen

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del proceso de pintura. El ruido, que es un factor de contaminacin, no es crtico, puesto que las plantas se encuentran en zonas industriales, en naves que aslan el ruido y al interior de las mismas, el personal cuenta con material de proteccin adecuado. Finalmente, las empresas participantes en la caracterizacin tecnolgica, destacan dentro de sus factores de xito, el tiempo de entrega como el factor ms importante, as como la calidad de sus productos, su tecnologa y la capacidad de su gente. En trminos de restricciones para estas empresas en su crecimiento, adems de identificar los problemas del pas y medios de financiacin, sugieren la aplicacin de normas que regulen las empresas con capacidad de desarrollar estructuras metlicas, por razones de seguridad para los clientes y la poblacin usuaria.

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