Porqu se acaba el capitalismo?

Miguel Giribets Martnez febrero 2010

Indice Introduccin pg 2 la tasa de ganancia pg 37 el ciclo del capital pg 18 valor de uso y valor pg 22 los capitales especulativos pg 25 el sexto ciclo kondratieff pg 44

Introduccin Este trabajo es, en realidad, la segunda parte del libro Algunas consideraciones sobre la crisis actual del capitalismo que publiqu en forma digital en octubre pasado y que tan buena acogida tuvo en Internet. Para ilustrar mejor el presente trabajo, he incorporado datos y textos que ya aparecan en Algunas consideraciones.... Abordamos ahora la crisis del capitalismo desde la teora econmica, para as poner al descubierto las claves que explican el grado de descomposicin de un sistema que est amenazado de riesgo claro de colapso a pocos aos vista. Por otra parte, ponemos de manifiesto cmo, en el momento presente, el capitalismo descansa mayoritariamente en la actividad no-productiva (consumismo, despilfarro, capitales especulativos, gasto militar...), lo que es una aberracin en el campo de la Economa. La contradiccin entre el valor de uso y el valor de cambio est llegando a lmites insospechados a favor del segundo, colocando a este sistema econmico fuera de toda lgica. A la luz de nuestro anlisis, la sensacin de estar viviendo el final de una poca es demasiado evidente.

1. LA TASA DE GANANCIA
El beneficio da la medida de lo eficiente de una gestin capitalista de la economa. La rentabilidad econmica es la finalidad del sistema. Hablar de beneficio es hablar de plusvala. A primera vista, parece como si el beneficio tuviera su origen en la totalidad de medios que intervienen en el proceso econmico: medios materiales (capital constante) y mano de obra (capital variable); pero, como veremos, la ganancia tiene su origen en la plusvala. La ganancia no se origina, pues, en la esfera de la circulacin sino en la esfera de la produccin. Consideramos la cuota de ganancia, que obedece a la frmula siguiente: g = p / (c+v) * 100 donde g = cuota de ganancia p = plusvala c = capital constante v = capital variable Marx demostr que la ganancia tiene una tendencia decreciente debido a las caractersticas internas del propio proceso productivo. A medida que se desarrolla el capitalismo, la composicin orgnica del capital (relacin entre el capital constante y el capital variable) aumenta con lo que baja la tasa de ganancia pues la parte de capital variable (origen de la plusvala y de la ganancia) es cada vez menor. A medida que ste se desarrolla, la cuota general media de plusvala tiene necesariamente que traducirse en una cuota general de ganancia decreciente. Como la masa de trabajo vivo empleada disminuye constantemente en proporcin a la masa del trabajo materializado, de medios de produccin consumidos productivamente que pone en movimiento, es lgico que la parte de este trabajo vivo que no se retribuye y se materializa en la plusvala guarde una proporcin constantemente decreciente con el volumen de valor del capital total invertido. Y esta proporcin entre la masa de plusvala y el valor del capital total empleado constituye la cuota de ganancia, la cual tiene, por tanto, que disminuir constantemente. (1) La ley de la cuota decreciente de ganancia en que se traduce la misma cuota de plusvala o una cuota de plusvala incluso superior, quiere decir, en otras palabras, que, partiendo de cualquier cantidad determinada del capital social medio, por ejemplo, de un capital de 100, la parte destinada a medios de trabajo tiende siempre a aumentar y la destinada a trabajo vivo a disminuir. Por tanto, como la masa total del trabajo vivo aadido a los medios de produccin disminuye en proporcin al valor de stos,

disminuye tambin el trabajo no retribuido y la parte de valor en que toma cuerpo, en proporcin al valor del capital total empleado. O bien, que es una parte alcuota cada vez menor del capital total invertido la que se convierte en trabajo vivo y que, por consiguiente, este capital total absorbe cada vez menos trabajo sobrante en proporcin a su magnitud, aunque pueda crecer al mismo tiempo la proporcin entre la parte no retribuida del trabajo empleado y la parte pagada. El descenso relativo del capital variable y el relativo aumento del capital constante, aunque ambas partes crezcan en trminos absolutos, slo es, como queda dicho, una manera distinta de designar la mayor productividad del trabajo. (2) El siguiente grfico sirve para ilustrar lo que decimos. El peso de los salarios en los pases capitalistas ms desarrollados tiene una tendencia decreciente en el PIB, a consecuencia de que su porcentaje en el proceso productivo es cada vez menor.

(Fuente: Apuntes tericos para entender la crisis, Seminario Taifa, junio 2009)

Las innovaciones tcnicas aceleran el incremento de la composicin orgnica del capital Los capitalistas estn obligados a introducir mejoras tcnicas, nueva maquinaria e instalaciones en el proceso productivo. Se trata de aumentar la productividad del trabajo y el beneficio. El producto final podr ser ms barato que los que se producan antes. Los capitalistas tienen forzosamente que implementar estas innovaciones tcnicas si no quieren quedarse fuera del mercado y desaparecer. Este aumento del volumen de valor del capital constante aunque slo exprese remotamente el aumento que se opera en cuanto a la masa real de los valores de uso que materialmente forman este capital va acompaado por el abaratamiento progresivo de los productos. Cada producto individual de por s contiene ahora una suma menor de trabajo que en otras etapas anteriores de la produccin, en que el capital invertido en trabajo representaba una proporcin incomparablemente mayor con respecto al capital invertido en medios de

produccin. (3)Pero, a la vez, aun cuando el beneficio aumente en trminos absolutos, la tasa media de ganancia decrece debido al incremento de la composicin orgnica del capital. En efecto, esta ley econmica es vigente aunque el beneficio crezca en valores absolutos y aunque estemos hablando de que tal o cual sector econmico obtiene beneficios exorbitantes. La tendencia decreciente de la tasa de ganancia es un proceso que se incuba en el largo plazo, porque los desequilibrios introducidos por la mayor inversin en maquinaria no se manifiestan inmediatamente. Slo al cabo de una prolongada modificacin de las relaciones entre el trabajo vivo y muerto se desencadena la cada porcentual del beneficio. El propio Marx indic este hecho al afirmar que la ley se manifiesta palmariamente en determinadas circunstancias y en el transcurso de largos periodos. Y en la interpretacin ms contempornea cabe agregar que se expresa de manera fluctuante y en etapas histricas diferenciadas de crecimiento o estancamiento de largo plazo. (4)

Ajustes a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia La cada de la tasa de ganancia no sigue un proceso lineal, pues una serie de factores tratan de ajustar esta tendencia. Marx indica que hay que considerar estos factores que actan acelerando o desacelerando este proceso, como, por ejemplo, el incremento de la tasa de explotacin de los trabajadores (incremento de la ganancia de varias formas: disminuciones salariales, incremento de la productividad, inversiones en pases subdesarrollados con salarios bajos, intercambio no equivalente en el comercio exterior) o la rotacin del capital (que, en la media en que es cada vez ms lenta, dificulta la creacin de ganancia). Marx puntualiz al mismo tiempo la existencia de seis fuerzas compensatorias de este proceso. El aumento del grado de explotacin (plusvala absoluta obtenida a travs de la intensificacin o prolongacin de la jornada de trabajo), la reduccin del salario por debajo de su valor, el abaratamiento del capital constante (derivado de la depreciacin del capital existente), la superpoblacin relativa (abundancia del trabajo asalariado para incrementar la explotacin o reducir el salario), el comercio exterior (favorable a los pases desarrollados mediante el abaratamiento de las materias primas y los bienes de consumo de los asalariados) y el aumento de capital por acciones (cuyos dividendos permiten ganancias extraordinarias). Marx destac, adems, que el incremento de la capacidad productiva, del volumen de las ventas y de la masa total de las ganancias contrarrestan, pero no revierten, la cada de la tasa de beneficio. (5)

- la mercantilizacin Una de las caractersticas del neoliberalismo es la privatizacin acelerada (muchas veces se puede usar el calificativo de salvaje) de actividades que hasta el momento eran consideradas como pblicas. Mercantilizarlo todo es otra forma de combatir la cada de la tasa de ganancia y, en consecuencia, obtener plusvala y beneficio. As se privatizan (mercantilizan) los servicios pblicos: transportes, sanidad, educacin, comunicaciones, bancos estatales, empresas pblicas en general. Lo que no genera

beneficio no sirve en el mundo capitalista. "La explotacin se expande con el propsito de ampliar el trabajo productivo, que es el generador directo de plusvala. Este es el objetivo de la privatizacin de todo tipo de actividades econmicas y de la "universalizacin del capital" a todos los rincones del planeta. Los ms distintos aspectos materiales y mentales del trabajo van quedando sometidos a la exigencia de ser generadores inmediatos de beneficios." (6) En una primera etapa del neoliberalismo privatiz las empresas de produccin de mercancas (electricidad, automviles, siderurgia, etc., etc.) pero, absorbidas la mayora de ellas, trata ahora de privatizar los servicios sociales (salud, educacin, pensiones) para obtener beneficios de todo ello. (7) "Otras formas que permiten al capital financiero transnacional apropiarse en forma parasitaria del fruto del trabajo ajeno, es decir, sin intervenir en el proceso productivo, son la privatizacin de la seguridad social, de la que se han hecho cargo fondos privados de pensiones, la sustitucin de parte del salario o de otras remuneraciones de que es acreedor el personal de las grandes empresas por acciones o por opciones sobre acciones de la misma empresa (stock-options), etc., que son distintas formas de robar o estafar, como dicen los economistas Labarde y Maris. (8)

- el gasto militar Otras de las caractersticas del neoliberalismo es el gasto militar, que en EEUU se hace por empresas privadas. Se trata -lo mismo que sealbamos para la mercantilizacin en general- de rentalibilizar masas de capital que no obtienen el beneficio adecuado en la economa productiva habitual. El tema ha llegado a punto en que la economa productiva norteamericana depende mayoritariamente del gasto militar. Podemos hablar de un keynesianismo militar en esta fase del capitalismo. Desde comienzos de los aos 80 la poltica econmica norteamericana se orienta a la produccin militar a gran escala, acompaada de la bajada de impuestos a las clases ms altas y de la reduccin del gasto social (que ahora se invierte en armamento). Se consolida as el complejo militar-industrial como el eje de la economa de los EEUU., que puede representar casi el 50% del PIB de una manera directa e indirecta. La creacin de guerras directas y la estimulacin de conflictos interesados generan un inmenso beneficio para las multinacionales y un enorme gasto militar a pases que no pueden soportarlo y que terminan cayendo, todava ms, en la dependencia econmica y poltica del imperialismo. La industria armamentista es la segunda industria ms importante del mundo despus del petrleo. Por un dlar que se invierte contra la pobreza, se gastan diez en armas. Todos los pases del G-7 invierten cuatro veces ms; los EEUU, unas 25. Slo en 2003, EEUU gast 42.000 millones de dlares, el 40% del gasto militar del planeta. Los pases explotados de la periferia del sistema capitalista gastaron en 1987 ms de 34.000 millones de dlares (el 75% del comercio mundial de armamentos). (9)

"La recuperacin norteamericana entre 1982 y 1990, se sostuvo sobre un incremento del 50% en los gastos blicos, lo cual determin que la deuda pblica saltara del 27% del PBI en 1980, al 63% en 1993. En este lapso, EE.UU. lleg a invertir el 66% de su presupuesto en investigacin para el desarrollo de la industria blica, contra el 19% de Alemania y el 9% de Japn. (...) Pero de sentido social regresivo, contrario a los fines de los reformistas: redujo los gastos en seguridad social, congel los gastos en infraestructura, y combin la bajada de impuestos directos a la burguesa con el aumento espectacular de los gastos militares, lo cual incentiv la inversin de capital va expansin de la demanda global. Segn todos los datos disponibles, esta poltica explica por qu durante seis aos, los salarios reales norteamericanos pudieron mantenerse en torno al nivel de 1981, e incluso aumentar levemente justo antes del crash burstil de 1987." ) (10) La relacin de los pases que ms gastan en armamento es la siguiente (cifras oficiales): 1. EE.UU. (presupuesto ao fiscal 2008): 623.000 millones de dlares 2. China (2004): 65.000 millones 3. Rusia: 50.000 millones 4. Francia (2005): 45.0000 millones 5. Japn (2007): 41.750 millones 6. Alemania (2007): 35.100 millones 7. Italia (2003): 28.200 millones 8. Corea del Sur: 21.100 millones 9. India: (EST. 2005): 19.000 millones 10. Arabia Saud (EST. 2005): 18.000 millones

Veamos estos datos en un grfico: GASTO MILITAR POR PAISES

Estos datos revelan la hipocresa de los EEUU y de todos sus monaguillos en el mundo cuando se escandalizan, por ejemplo, si Venezuela invierte en armas (una cantidad ridcula, comparado con las cifras del grfico de ms arriba) para defenderse del despliegue militar que est haciendo el Imperio con las bases militares en Colombia y

otras zonas, en torno al pas que dirige Hugo Chavez. Como siempre, se trata de presentar el mundo al revs. El gasto militar norteamericano es mucho mayor que el que revelan las cifras de ms arriba, pues se diluye en varias partidas para que su impacto en la opinin pblica no sea tan escandaloso: en 2008 fue de 1,2 billones de dlares; en 2009 ser mayor. Como el gasto militar mundial, calculado de esta manera, se puede estimar en 1,7 billones de dlares, corresponde a los EEUU el 71% de ese total. Baste como ejemplo citar la guerra de Irak, que en noviembre 2008 haba acumulado ya unos costes en torno a los 3 billones de dlares y que esta partida no figura en los presupuestos ordinarios de defensa. Cada da se gastan unos 4.600 millones de dlares en armamento, de los que unos 3.300 millones de dlares corresponden a los EEUU. Suficiente como para liquidar todos los problemas de hambre y miseria de toda la Humanidad. "En 1990, el valor de las armas, del equipamiento, y de las fbricas dedicadas al Departamento de Defensa representaba un 83% del valor de todas las fbricas y equipos en la manufactura estadounidense. " (11). El nmero de bases militares yanquis en todo el mundo es de 737. Pero, a pesar de todas estas grandes cifras, hemos de afirmar que "la declinacin del Imperio es no solo econmica o institucional sino tambin militar; su complejo industrial-militar en la cspide de su despliegue econmico y tecnolgico demuestra su incompetencia en el terreno concreto de la guerra, de manera directa en Irak y Afganistan e indirecta en la reciente invasin israel al Libano." (12) Esta decadencia estatal incluye la del militarismo moderno evidenciado por el empantanamiento militar del Imperio en Irak y del conjunto de Occidente en Afganistn. Se trata de un doble fenmeno: por una parte, la ineficacia tcnica de esos super aparatos militares para ganar las guerras coloniales y por otra su gigantismo parasitario operando como acelerador de la crisis, el caso norteamericano es ejemplar (y, sobretodo, determinante): la hipertrofia blica aparece como un factor decisivo de los dficits fiscales y la corrupcin generalizada del Estado. ) (13) Vemos cmo los EEUU y otros pases occidentales que le apoyan, son incapaces de lograr la victoria militar en Irak y Afganistn, pese a que su armamento es infinitamente superior al de los combatientes que se les enfrentan, tanto iraques como afganos. Los palestinos derrotaron a los israeles en el sur del Lbano, pese a que la diferencia de capacidad militar es abismal entre unos y otros, en cuanto los palestinos pusieron en prctica las tcticas militares adecuadas. Sin Guerra Fra Estados Unidos perdi el pretexto para una economa de guerra, pero sigui. La amenaza a la paz son ahora pases a los que se ataca sin riesgo: Irak (Bush I, 1990), Serbia (Clinton, 1998-99). El atentado de septiembre de 2001, dio pretexto para una indefinida, pero global, Guerra contra el Terror, algo as como bombardear la sensacin de miedo: Afganistn (Bush II 2001-?), Irak (Bush II 2003-?), Pakistn (?).

La economa de guerra necesita enemigos para mantener prspero, con dinero pblico y sangre ajena, al influyente complejo militar-industrial. El mismo cuyo peligro denunci el Presidente Dwight Eisenhower en su discurso de despedida, en 1961. (14)

Incremento del grado de explotacin de los trabajadores La tendencia decreciente de la tasa de ganancia lleva a los capitalistas a incrementar la explotacin de los trabajadores por mltiples vas. Por ejemplo, los precios exorbitantes de la vivienda (problema que an subsiste pese a que la burbuja inmobiliaria hace tiempo pinch) o los precios abusivos de la gasolina son formas de traspasar grandes masas de renta de los trabajadores a sus explotadores; en Espaa, la campaa por la desregularizacin del mercado de trabajo (es decir, por empeorar las condiciones de trabajo) o la reforma del sistema de pensiones que defienden todos los lamebotas del sistema, va en el mismo sentido. "Partiendo del postulado que el trabajo es la nica fuente de valor y que la ganancia se nutre de la plusvala, la explicacin de esta recomposicin de la rentabilidad se encuentra en el avance de la flexibilidad laboral, la presin del desempleo y la expansin de la pobreza. (15) La sobreexplotacin de los asalariados es la nica va que tienen los capitalistas para combatir la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Y ello a pesar de que la masa de salarios alcanza un porcentaje cada vez menor en la totalidad de la economa. Esta sobreexplotacin trae como consecuencia, a partir del ciclo neoliberal, los tres efectos que acabamos de sealar: desregularizacin laboral, desempleo y pobreza. La desregularizacin laboral supone el recorte o liquidacin de los derechos de los trabajadores, que se crean eternos despus de la Segunda Guerra Mundial y la consolidacin en ese momento del campo socialista. Este avance patronal ha conducido al estancamiento de los salarios en los pases avanzados y al retroceso absoluto en la mayora de las naciones atrasadas. La flexibilizacin apunta al aumento de la sumisin real del trabajo al capital, es decir, a la autoimposicin alienada de las normas laborales que fija el empresario. "El resurgimiento del desempleo en gran escala no es una consecuencia del cambio tecnolgico, no marca "el fin del trabajo". Es un mecanismo tradicional de precareizacin de las condiciones laborales, que se intenta imponer alegando que "la era del pleno empleo concluy" o que "la tasa natural" de desocupacin se ha incrementado. Mediante la ampliacin del ejrcito de reserva se intenta consumar una reorganizacin capitalista del proceso de trabajo, que tiende a dualizar los ingresos y las calificaciones laborales. "La ampliacin de la masa de pauperizacin es un efecto de los atropellos con la legislacin laboral. El desmantelamiento del "estado del bienestar" esta recreando los pases avanzados situacin de miseria sofocante entre los sectores ms desamparados de la poblacin. En la mayora de los pases subdesarrollados se acenta un cuadro de impresionante indigencia y pobreza." (16)

La tasa de ganancia en un mundo globalizado Esta ley econmica acta en un mundo capitalista globalizado. Se trata de combatir la tendencia decreciente de la tasa de ganancia con la sobreexplotacin del Tercer Mundo a cargo del Primer Mundo. El estancamiento o cada de los precios de las materias primas que se producen en los pases pobres, la deuda externa que se convierte en asfixiante e impagable o la deslocalizacion (que lleva a la sobreexplotacin de masas de trabajadores con sueldos de miseria muy inferiores a los de los pases desarrollados), son buenos ejemplos de lo que decimos. El economista argentino Claudio Katz hace un buen planteamiento del tema. La cada tendencial de la tasa de ganancia emana de los grandes centros de la economa mundial porque el fundamento de esta declinacin es un aumento de la composicin del capital, que requiere alto volmenes de inversin y avances sustanciales en la productividad localizados generalmente en los pases avanzados. Slo en estas regiones aparece el exceso de capitalizacin que caracteriza a la sobreacumulacin. Pero este desequilibrio generado en los pases imperialistas es ms agudamente receptado por las naciones dependientes. Las grandes depresiones internacionales tienen efectos desvastadores sobre la periferia. La crisis se transfiere al subdesarrollo a travs de un conjunto de mecanismos comerciales (cada de los precios de las materias primas), financieros (salida de capitales, mayores exigencias de pago de las deudas) e industriales (retraccin de la inversin fornea). Esta exportacin de los desequilibrios hacia los pases atrasados se ha reforzado con la creciente integracin mundial de la actividad econmica. Si se compara por ejemplo, el impacto de las dos grandes crisis estructurales del siglo sobre las naciones perifricas el descalabro de entreguerra y la depresin iniciada a mitad de los 70- los efectos depredadores de la segunda cada son significativamente superiores. Pero si en las etapas de crisis las regiones subdesarrolladas son las principales vctimas de la declinacin tendencial de la tasa de ganancia, durante las fases de prosperidad tambin costean gran parte de la compensacin de este desequilibrio. Contrarrestan la cada potencial del beneficio a travs de mecanismos comerciales (intercambio desigual por la importacin de bienes altamente industrializados y la exportacin de productos primarios), financieros (endeudamiento especulativo y ventajas excepcionales a las inversiones extranjeras) e industriales (elevadas tasas de plusvala surgidas de la explotacin de la abundancia de fuerza de trabajo). Por la triple va de producir materias primas que abaratan el capital constante, utilizar salarios bajos que reducen el capital variable y estabilizar formas de expropiacin laboral que elevan la tasa de plusvala, la periferia compensa parcialmente la declinacin tendencial del beneficio. (17) El siguiente grfico es muy ilustrativo sobre el drama de la deuda externa.

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Evolucin de las transferencias externas sobre la deuda externa pblica de los PED entre 1970 y 2008 (miles de millones de dlares) (18)

Como se ve en el grfico, a partir de 1985 (con las excepciones de los aos 1993 y 1998), los pases en desarrollo (PED) pagan ms por la deuda externa que el dinero que reciben prestado. La transferencia de capitales del Tercer Mundo al Primer Mundo es, pues, impresionante. Pero hay otra conclusin an peor: el Tercer Mundo ha entrado en un blucle en el que el dinero que reciben los pases pobres como prstamo viene del mismo dinero que estos pases devuelven a los bancos del Primer Mundo (es decir, estn pagando con su dinero prstamos que se dan a s mismos). Si esta tendencia no cambia, el Tercer Mundo est condenado irremisiblemente a la miseria. Como consecuencia, la deuda externa pblica dibuja una imparable lnea ascendente. Evolucin del stock total de la deuda externa pblica de los PED entre 1970 y 2008 (miles de millones de dlares) (19)

Fuente: Banco Mundial, Global Developement Finance 2009. Grfico realizado con la ayuda de Sebastien Dibling y Damien Millet. Deuda externa pblica = deuda externa a largo plazo + crditos FMI
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Y, como ejercicio final, comparemos el importe del Plan Marshall con la evolucin de la deuda externa 1985-2008. Sobran los comentarios.

Fuente:(La gran transformacin desde los aos ochenta hasta la crisis actual, tanto en el Sur como en el Norte, Eric Toussaint, Red Voltaire)

La tasa de ganancia y los economistas burgueses Los economistas burgueses tambin contemplan la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, pero ven su origen en elementos externos al proceso productivo. Adam Smith atribua el decrecimiento de la rentabilidad a la intensificacin de la competencia y Ricardo al agotamiento de la tierra frtil, por su efecto en el encarecimiento de los alimentos y los salarios. La ortodoxia neoclsica extrapol esta teora a la industria y postul la existencia de un rendimiento decreciente del capital, resultante de la escasez de este recurso. Keynes situ la causa de la contraccin del beneficio en la especulacin financiera y Schumpeter en el desaliento de la innovacin, generado por la burocratizacin de la sociedades contemporneas. (20) En la media en que esta ley es la antesala de las crisis econmicas, el terror que siempre le han tenido los economistas burgueses est bien justificado. Como la cuota de valorizacin del capital en su conjunto, la cuota de ganancia, constituye el acicate de la produccin capitalista (que tiene como finalidad exclusiva la valorizacin del capital), su baja amortigua el ritmo de formacin de nuevos capitales independientes, presentndose as como un factor peligroso para el desarrollo de la produccin capitalista, alienta la superproduccin, la especulacin, las crisis, la existencia de capital sobrante junto a una poblacin sobrante. Por consiguiente, los economistas que, como Ricardo, consideran el rgimen capitalista de produccin como el rgimen absoluto, advierten al llegar aqu que este rgimen de produccin se pone una traba a s mismo y no atribuyen esta traba a la produccin misma, sino a la naturaleza (en la teora de la renta). Pero lo importante de su horror a la cuota decreciente de ganancia es la sensacin de que el rgimen de produccin capitalista tropieza en el desarrollo de las fuerzas productivas con un obstculo que no guarda la menor relacin con la produccin de la riqueza en cuanto tal. Este peculiar obstculo acredita precisamente la limitacin y el carcter puramente histrico, transitorio, del rgimen capitalista de produccin; atestigua que no se trata de un rgimen absoluto de produccin de riqueza, sino que, lejos de ello, choca al llegar a cierta etapa con su propio desarrollo ulterior. (21)

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Las crisis cclicas del capitalismo La tendencia decreciente de la tasa de ganancia est en el origen de las crisis de sobreproduccin. Posteriormente (a Marx) los autores clsicos de principios del siglo XX descartaron la cada de la tasa de ganancia como elemento central del anlisis de la crisis. Rechazaron esta interpretacin (Rosa Luxemburgo) o la ignoraron (Lenin,Kautsky, Hilferding, Bujarin, Trotsky), porque se inclinaban en favor de las teoras desproporcionalistas o subconsumistas de la crisis. Recin en los aos 30 y en la polmica contra este ltimo enfoque comenz a desarrollarse una concepcin de la crisis directamente basada en la ley de Marx. Y llegamos al momento actual. Pero dado que el tiempo solo es tardanza de lo que est por venir cuando en el pasado se intenta postergar lo inevitable, el estallido de esta crisis ha concentrado la enorme carga explosiva que la burguesa norteamericana consigui desactivar parcialmente entre 1977 y 1979, entre 1981 y 1987, y entre 1994 y 2007. Con el agravante de que, ahora, la burguesa internacional ya no tiene margen para evitar la tan necesaria como inevitable desvalorizacin catastrfica del capital acumulado frente a una tasa de ganancia que no justifica ni permite continuar con su reproduccin ampliada. Y no puede porque todos los Estados burgueses imperialistas juntos no disponen de los fondos lquidos suficientes para levantar el peso enorme del capital sobreacumulado artificialmente a instancias de los bancos durante los ltimos treinta aos. Y lo que no se dice, es que la deuda generada por la poltica econmica y monetaria de la burguesa norteamericana durante las tres ltimas dcadas seguida por sus colegas europeas que no le fueron muy a la zaga , ha sido en gran parte una deuda privada, porque los fondos lquidos en manos privadas superaron las reservas monetarias en poder de los principales Estados capitalistas: <<En 1968, los bancos centrales de los 10 principales pases imperialistas, detentaban cinco veces ms reservas de cambio lquidas que los capitalistas privados. En 1986, estos ltimos pasaron a detentar cinco veces ms capitales lquidos y semilquidos (2,4 billiones de dlares) que las reservas de cambio de los 10 bancos centrales sin tener en cuenta el oro>> (Ernest Mandel: La situacin Econmica a Principios de 1988, citando al Banque des Rglements Internationaux, citado por Le Monde en su edicin del 06/01/1988) (22) Finalmente, la crisis econmica estalla. Los mercados se ven inundados por productos que conllevan poca o nula tasa de ganancia. La produccin de mercancas ya no tiene salida en el mercado y por eso hablamos de crisis de sobreproduccin; por sta lo es en la media en que esas mercancas ya no aportan la tasa de beneficio necesaria: los conceptos crisis de sobreproduccin y crisis por la cada de la tasa de ganancia son dos caras de la misma moneda. (Marx) expuso las contradicciones que genera el incremento de la produccin junto a la simultnea reduccin de la tasa de ganancia. Al multiplicarse el nmero de mercancas enviadas al mercados con decrecientes posibilidades de generar beneficios tambin se retrae la inversin y aumentan las dificultades para valorizar el capital. En un momento este desequilibrio desencadena la sobreacumulacin de capitales que no encuentran colocacin lucrativa. Estalla la crisis y durante ese colapso se evidencia que la propia acumulacin es la causa de la depresin y que el lmite del capital es el capital mismo. Partiendo de esta evaluacin Marx

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defini que la contraccin tendencial del beneficio constituye la ley ms importante de la economa poltica. (23) Grossman plante que la creciente necesidad de plusvala para preservar la rentabilidad torna en un punto imposible la continuidad de la reproduccin. Postul una teora de la sobreacumulacin destacando -que traspasado el umbral de ciertos ciclos de acumulacin- la depresin se torna inevitable e incontrovertible, porque el aumento de la composicin orgnica del capital contrae la tasa de plusvala requerida para valorizar el capital. (24)

Algunos datos sobre la tasa de ganancia

Diversos economistas han estudiado la tasa de ganancia en varios momentos del capitalismo. Shaikh () observa que la tasa de ganancia, que en la dcada del 40 era en promedio del 13% descendi al 4% en los 80 (). (25) Freeman estudia en periodo que va de 1870 a 1986 y observa cmo se incrementa la composicin orgnica del capital a la vez que disminuye la tasa de ganancia.Otro resultado emprico comprobatorio de la ley de Marx es presentado por Freeman en su anlisis del comportamiento de la tasa de ganancia entre 1870 y 1986 en relacin a la evolucin del stock de capital por trabajador empleado (un ndice adoptado como representativo de la composicin del capital). En su estimacin ambas variables siguen un movimiento claramente inverso y demostrativo de cmo el ascenso de la composicin del capital provoca la cada tendencial de la tasa de beneficio y cmo su disminucin permite la recuperacin de esta variable. (26) Tanto Dumenil y Levy como Freeman y Shaikh demuestran que la tasa de ganancia se recupera puntualmente al comienzo de los 80 del siglo pasado, cuando comienza a remontarse la crisis de los aos 70. Tambin la implantacin de la informtica a partir de los aos 90 del siglo pasado hace que repunte la tasa de ganancia, segn Darmageat. Pero en todos los casos se observa una recuperacin muy dbil, que no altera la tendencia decreciente general. Tanto Dumenil y Levy, como Freeman y Shaikh ubican el inicio de esta recomposicin al comienzos de los 80. Este ltimo autor estima que el repunte es por ahora parcial, pero destaca que la crisis que los precedi tuvo una envergadura suficiente (a pesar de no haber repetido el tpico colapso del 30) como para permitir una restauracin general de la rentabilidad. Otros autores ratifican este diagnstico. Darmageat detecta una particular elevacin de la tasa de beneficio esdounidense en la ltima dcada que atribuye a la reduccin de los costos facilitada por la revolucin informtica. Pero considera que a diferencia de las recuperaciones sostenidas del pasado, en este caso el repunte es menos consistente. (27) Glyn habla de un repunte de la tasa de ganancia en Europa y la atribuye a la congelacin salarial de facto que han sufrido los trabajadores en los ltimos aos. Tambin Glyn aplicando la teora del profit squeeze- calcula que la participacin de las ganancias en el ingreso en los pases de la OCDE ha sido claramente ascendente en los 90 y atribuye esta recuperacin al estancamiento en los salarios impuesto por el aumento del

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desempleo. Incluso autores como Chesnais que postulan la perdurabilidad de una larga fase de agona del capitalismo- aceptan que ms de veinte aos de aumentos de la tasa de explotacin han permitido restaurar parcialmente la rentabilidad. (28)

TASA DE GANANCIA EN EEUU 1929 A 2005

Fuente: Es la tasa de ganancia, estpidos, Grupo de Propaganda Marxista, Internet, sobre datos proporcionados por el Bur de Anlisis Econmico del Departamento de Comercio del Gobierno de los Estados Unidos

Observamos que: la tendencia decreciente se aprecia con claridad en el grfico el valor anterior a la crisis de 1929 ya no se ha recuperado a partir de entonces el valor de 1979 ya no se ha recuperado a partir de entonces se observan repuntes en 1948 (despus de la Segunda Guerra Mundial), 1979 (despus de la crisis de los aos 70) y en los aos 90 (implementacin de la informtica y estancamiento salarial); estos datos coinciden aproximadamente con los que aportan los economistas que hemos mencionado ms arriba en el periodo neoliberal, la cada de la tasa alcanza niveles preocupantes: los valores en que nos movemos en los ltimos aos estn muy lejos de los valores anteriores a la crisis de los aos 70

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Un grave riesgo de colapso del sistema En efecto, si proyectamos los datos de que disponemos a partir de 1979 (momento en que se alcanzan los valores ms altos tras la crisis de los aos 70) hasta 2005 o sea, un total de 26 aos, que es suficientemente significativo- resulta que hacia 2035 se alcanza el valor de tasa de ganancia cero. En 25 aos, pues, -si no antes, pues con valores cercanos al cero el resultado es el mismo- el sistema colapsa. Y lo ms relevante es que la tendencia al colapso se manifiesta tambin en otras variables econmicas que analizaremos en el presente escrito.

a modo de resumen TENDENCIA DECRECIENTE DE LA TASA DE GANANCIA: en el capitalismo la tasa de ganancia tiende a ser cada vez menor COMO CONTRARRESTAR ESTA TENDENCIA: para contrarrestar esta tendencia, los capitalistas recurren,bsicamente, a la congelacin/disminucin salarial y al aumento de productividad a travs de la tcnica. EL NEOLIBERALISMO: en el neoliberalismo a estos factores se han aadido: a) deslocalizacin de empresas a pases con salarios ms bajos; b) mercantilizacin (privatizacin) de actividades que hasta el momento se consideraban pblicas; c) gasto militar como pilar esencial de la economa (como ejemplo: el papel del complejo militar-industrial en la economa norteamericana); d) capitales especulativos, que estudiaremos en un apartado propio en este

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trabajo; e) la supremaca del valor de cambio sobre el valor de uso, que estudiaremos en el captulo correspondiente. MAYOR EXPLOTACIN DE LOS PUEBLOS: como consecuencia, empeoran las condiciones de vida y trabajo de los pueblos (desempleo, hambre, guerras...), pues, en definitiva, la tasa de ganancia tiene su origen en la plusvala RIESGO DE COLAPSO DEL SISTEMA: un elemento que aparece en el periodo neoliberal por primera vez en la historia del capitalismo es el riesgo de colapso, es decir, el hecho matemtico de que, a partir de los datos actuales, el sistema llegar a un punto en que ya no podr funcionar (colapso). Este periodo de tiempo comienza dentro de dos dcadas como mximo.

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2. EL CICLO DEL CAPITAL

En El Capital el ciclo del capital pasa por tres fases: de capital monetario a productivo; de capital productivo a mercantil, y de capital mercantil de nuevo a capital monetario. Es la conocida frmula D-M-D (dinero-mercanca-dinero). Las fases primera y tercera pertenecen al rea de la circulacin, y la segunda a la de la produccin, que es la decisiva en todo este proceso. Ello nos permite hablar de un tiempo de produccin y de un tiempo de circulacin, lo que, en conjunto, nos da un tiempo de rotacin del capital. Es en la esfera de la produccin donde se crea la plusvala, mientras que en la tercera fase se realizan (no se crean) el valor y la plusvala. En todo este proceso, el capital adopta las formas de capital monetario, productivo y mercantil. El tiempo de rotacin del capital tiene mucho que ver con la cuota de ganancia: cuando menor es el tiempo de rotacin, mayor ser la ganancia. Y, por el contrario, a una lenta rotacin del capital corresponde una baja tasa de ganancia, que es lo que est sucediendo en la fase actual del capitalismo, pues se tarda ms en recuperar el capital invertido, ms tiempo en iniciar un nuevo ciclo y ms tiempo en producir y realizar la plusvala. Bajo el capitalismo, el desarrollo espontneo de la produccin, la competencia, a depauperacin de los trabajadores y las crisis econmicas engendran dificultades cada vez mayores para la venta de las mercancas. La acumulacin de mercancas sin vender en depsitos y tiendas hace que se prolongue el tiempo de circulacin. (29) Estamos, pues, ante una tendencia decreciente de la tasa de produccin de mercancas. Esto se refleja en que, si consideramos un periodo de tiempo suficientemente amplio, el porcentaje de crecimiento del PMB (Producto Mundial Bruto) es cada vez menor. Cabe estudiar este elemento porque en estos tiempos alcanza unos tintes particularmente preocupantes.

Veamos los datos el argentino Jorge Bernstein. Su estudio de la evolucin econmica desde 1950 a 1999 (es decir, 50 aos) muestra una tendencia a la cada que se frena ligeramente a finales de los aos 70, pero que vuelve a la cada libre a partir de los aos 90 del siglo pasado.

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TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 1950-1999

Fuente: (En el comienzo de la segunda etapa de la crisis global, Jorge Beinstein, Rebelion 130208). Veamos ahora datos de Banco Mundial y del Banco de Basilea, que abarcan un periodo que va desde 1961 a 2007 (tambin unos 50 aos). Con subidas y bajadas en zigzag, se puede establecer una lnea media en cada constante. De rebote, sealemos que el grfico recoge el peso de los productos financieros derivados y su escalada vertiginosa desde los aos 80 hasta el momento presente; su media de crecimiento llega ser mucho mayor que la media mundial.

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"La economa global creci a una tasa anual promedio de 4,9 % entre 1950 y 1973, 3,4 % entre 1974 y 1979, 3,3 % en la dcada de los 1980 y 2,3 % en la de los 1990" (30).

El riesgo de colapso del sistema De seguir la tendencia que marcan los grficos, el capitalismo tendra un crecimiento negativo dentro de pocas dcadas, lo que lo hara inviable como sistema econmico. Simplemente, el sistema colapsara sin que nadie pudiera evitarlo. Recordemos que la tendencia al colapso en pocas dcadas tambin se observaba al estudiar la tasa de ganancia.

PROYECCIN DE LA CADA DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PMB HASTA ALCANZAR EL VALOR 0% Segn los datos de Jorge Bernstein, el valor cero se alcanza a comienzos de los aos 20, es decir, dentro de menos de 15 aos.

Los datos del Banco Mundial ponen el valor cero un poco ms lejos: a comienzos de la dcada del 50, es decir, dentro de 40 aos.

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A modo de resumen La tasa de crecimiento de la economa tiene una tendencia decreciente De seguir la tendencia actual, la economa capitalista se colapsar al alcanzar un valor del 0% de crecimiento, en un intrvalo que va de 1 a 4 dcadas, segn las fuentes de datos que utilicemos.

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3. VALOR DE USO Y VALOR

Cada da se producen operaciones de compra y venta de productos. En estas operaciones intervienen elementos muy diversos: las mercancas, los precios, los beneficios, el dinero, las compras, las ventas, ... en los que no se adivina ni la existencia de relaciones sociales ni mucho menos, las relaciones sociales de explotacin entre clases. La actividad econmica parece como algo mgico, fetichista, que se crea y reproduce al margen de todo, como si tuviera vida propia. "En la actividad cotidiana desarrollada en el mercado se torna comn observar que las mercancas se intercambian como equivalentes, que el dinero circula y que el capital se acumula, como si estos elementos motorizaran automticamente, y por sus propias fuerzas, la reproduccin econmica, sin ninguna intervencin de los hombres. Las huellas de la accin humana quedan borradas en el universo de las compras, ventas, contrataciones y negociaciones corrientes, opacando el control que detenta la clase dominante de todo este proceso. Y lo que se torna particularmente invisible es el origen del beneficio en la plusvala y las causas de su acrecentamiento de la explotacin. "La teora del valor es una crtica a este fetichismo y al ocultamiento de las relaciones sociales que viabilizan la acumulacin del capital y la distribucin de la ganancia. Es una concepcin que demuestra por qu la mercanca, el dinero y el capital no tienen cualidades mgicas para generar satisfaccin, riqueza y poder, sino que representan distintas instancias de un mismo proceso de valorizacin asentado en la apropiacin empresaria de una parte del valor generado en la actividad productiva." (31) Las mercancas poseen valor de uso y valor. A su vez, el valor implica la existencia de un valor de cambio, o capacidad de la mercanca de ser intercambiada por otra o por dinero en el mercado. En las condiciones de la produccin mercantil, el valor de uso constituye uno de los dos motores de la mercanca y acta como portador del valor de cambio, tras el cual se oculta el valor (32) El valor de uso es la capacidad de la mercanca de satisfacer una necesidad humana. As, tenemos los objetos de uso personal (alimentos, vestido, muebles...), las mquinas que sirven para producir otras mercancas (los medios de produccin)... Las mercancas poseen valor, es decir, una propiedad que las hace intercambiables entre ellas. La aportacin de Marx consiste en demostrar que el valor es nicamente fruto del trabajo humano. Marx llega a esta conclusin a travs del razonamiento siguiente: Puesto que el valor permite igualar todas las mercancas (), tiene que consistir en una propiedad que a) est presente en todas ellas y que rena adems dos rasgos: 2) ser cuantificable, y 3) ser ajena al valor de uso de las mercancas, ser independiente y no parte de ste, ya que los valores de uso distinguen a los distintos tipos de mercancas

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entre s y reunen a los distintos especimenes de cada tipo en el interior de esa categora. (33). Tan slo el trabajo humano rene estas caractersticas. Decimos que el valor es fruto del trabajo humano abstracto porque el valor de una mercanca se determina por la cantidad de trabajo pasado y presente que se necesita para su produccin. Presente y pasado? Pues s, porque veamos antes que el hombre no produce directamente con sus manos sino que mediante el trabajo se dota de herramientas, mquinas, instalaciones. No slo so, sino que tambin tiene que haber existido un trabajo previo para extraer y transformar las materias primas para que sean aptas para la produccin, El trabajo pasado es el fruto del trabajo que en su momento se destin para producir las condiciones necesarias que permiten llevar a cabo el acto productivo. As, el tiempo de trabajo necesario para producir una mercanca abarca el trabajo directo o vivo del trabajador ms el trabajo indirecto o muerto incorporado anteriormente por otros trabajadores y que ha quedado cristalizado en las mquinas y materias primas." (34) La ley del valor nos lleva directamente a la plusvala: los capitalistas se apropian de una parte del valor producido por el trabajo de los asalariados, puesto que bajo el capitalismo, el valor de la mercanca se descompone en las tres partes siguientes: capital constante (c), capital variable (v) y plusvala (p). Particularmente sugerente es el enfoque del sovitico Isaac Rubin. La formulacin habitualmente breve de esta teora afirma que el valor de la mercanca depende de la cantidad de trabajo socialmente necesario para su produccin, o, en una formulacin general que se oculta tras ella el trabajo, o que en ella hay contenido valor: valor = trabajo materializado. Es ms exacto expresar la teora del valor a la inversa: en una economa mercantil-capitalista, las relaciones sociales adquieren necesariamente la forma del valor de las cosas, y solo pueden aparecer en esta forma material; el trabajo slo puede expresarse en valor. Aqu el punto de partida de la investigacin no es el valor sino el trabajo; no son las transacciones del cambio en el mercado como tales sino la estructura de produccin entre los hombres. Las transacciones del cambio mercantil son, entonces, la consecuencia necesaria de la estructura interna de la sociedad; son uno de los aspectos del proceso social de la produccin. La teora del valor-trabajo no se basa en un anlisis de las transacciones de cambio como tales en su forma material, sino en el anlisis de esas relaciones sociales de produccin expresadas en las transacciones. (35)

Valor de cambio contra valor de uso El valor de uso y el valor de cambio estn en permanente contradiccin, de modo que en la fase actual del capitalismo el valor de cambio predomina absolutamente sobre el de uso. El desarrollo mercantil consiste en, se explica por y al mismo tiempo implica el desarrollo de la contradiccin valor / valor de uso. Qu es lo que significa esto? El valor pasa progresivamente de polo dominado por el valor de uso, a polo dominante, y esa dominacin no es una simple abstraccin desprovista de manifestaciones concretas. Por el contrario, se manifiesta en el hecho de que la lgica del funcionamiento de la sociedad, la accin diaria de la gente, si en el inicio del surgimiento est determinada por el valor de uso, pasa progresivamente a ser dominada por el valor (36)
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En la actualidad se producen mercancas para consumirlas lo ms rpidamente posible y as tener que adquirir otro producto en breve (todo lo que compramos dura cada vez menos). Es decir, se producen mercancas en detrimento del valor de uso y favoreciendo el valor de cambio, pues de esta manera se rentabiliza la operacin econmica (aumenta el beneficio). Pero tambin se lleva el caso a su extremo ms pattico: se magnifica el valor de cambio dejando en la marginalidad ms absoluta el valor de uso. Nos referimos al consumismo y al despilfarro, una de las aportaciones del neoliberalismo: la mercantilizacin obliga a la creacin de mercados artificiales y superfluos. La publicidad realiza una labor de agresin continua sobre la gente para que compre el ltimo modelo de telfono mvil, de coche, de ordenador, de tal prenda de vestir ... y volver a comprar el mismo tipo de producto al cabo de un tiempo relativamente corto aunque el que tengamos funcione perfectamente. Hasta la belleza femenina se convierte en mercanca: se fomenta le creencia de que la mujer bella es la extremadamente delgada (lo que se hace con las modelos es particularmente escandaloso), con lo que se obliga a millones de mujeres de todo el mundo a consumir artculos que les hacen adelgazar y a someterse a continuas intervenciones de ciruga esttica. El capital hace desaparecer socialmente los valores de uso a velocidad creciente, reproducindolos para atender las mismas necesidades u otras ms artificiales. La sociedad consumista de valor de cambio que es lo que cuenta para el capital, lo que produce beneficiosdespilfarra valor de uso vertiginosamente. (37) En la actualidad gran parte de la actividad econmica ya no crea riqueza, o, a lo sumo, crea productos de escasa o nula utilidad social. La expresin ms genuina de lo que decimos es: el gasto militar (del que hemos hablado en el captulo reservado a la Tasa de Ganancia), y los capitales especulativos (de los que hablaremos a continuacin).

A modo de resumen En el momento actual, la mayor parte de la produccin capitalista se hace teniendo como nico punto de mira su valor de cambio y despreciando su valor de uso. Esto es un aberracin econmica, un sin-sentido, que slo es posible en un rgimen econmico agonizante.

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4. LOS CAPITALES ESPECULATIVOS

El capital ficticio en El Capital, de Marx Se crea capital ficticio cuando se emiten letras de cambio o se valoran acciones en Bolsa sin respaldo real, es decir, sin expresin del valor de ninguna mercanca producida. Pero, adems, El capital ficticio no queda circunscrito, en la concepcin de Marx, a las letras de cambio libradas con fines especulativos; esta modalidad de capital comprende, adems, el resto de los ttulos de valor que se cotizaban en el mercado financiero, a saber: primero, los ttulos de deuda del Estado, y segundo, las acciones que conforman el capital corporativo. (38) Uno de los rasgos ms distintivos de los capitales ficticios es que son el punto de partida de donde nacen la especulacin financiera. Gilbart saba ya en 1834 que todo lo que facilita los negocios, facilita tambin la especulacin y que ambos van, en muchos casos, tan ntimamente unidos, que resulta difcil decir dnde acaban los negocios y dnde empieza la especulacin. Cuanto mayor sea la facilidad con que puedan obtenerse anticipos sobre mercancas an no vendidas, ms anticipos de stos se contraern y mayor ser la tentacin de fabricar mercancas o de regar en lejanos mercados mercancas fabricadas solamente para obtener esta clase de anticipos en dinero. (39) Cuando las cosas van mal, las posibilidades de crecimiento del capital ficticio son mayores, pues se buscan soluciones deseperadas por la mala situacin econmica. Cuanto ms se empobrecan los interesados mayor era la necesidad que sentan de comprar, movidos por el afn de encontrar con los nuevos anticipos los medios de reponer el capital perdido en sus anteriores especulaciones. Las compras no se hallaban reguladas ya por el juego de la oferta y la demanda, sino que constituan la parte ms importante de la operaciones financieras de la firma especuladora. (40) El capital ficticio es el colmo del fetichismo: cmo que unos valores crecen por s solos y producen un sustancioso beneficio sin haber vendido ni comprado nada? De dnde procede ese beneficio si, aparentemente, no ha intervenido el trabajo humano y, por consiguiente, no se ha explotado a nadie?. De dnde viene ese plus? Cul es su fuente? () El dinero creci solo como crece una plantita que regamos da a da? Es decir: El capital bajo la forma dineraria creci solo? Todas las apariencias indican eso. Por eso la frmula que explica ese proceso en la economa poltica es la ms fetichista y la ms irracional, porque se sustenta en una apariencia absolutamente falsa ya que parece que el capital no necesita del trabajo para crecer y desarrollarse, parece que tiene una fuente propia de vida (como una planta que crece da a da o, mejor dicho, como un ser humano), parece que est vivo y crece a partir de s mismo (41)

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Al alcanzar esa forma fetichista pura, la ms mistificada, la ms irracional, la ms objetiva, la ms alejada de su concepto (en el sentido dialctico de este trmino), el capital se transform en un sujeto dotado de vida propia, que borra las huellas de su origen, de su historia y de sus progenitores (los trabajadores y el plusvalor extrado a los mismos por el capital industrial). Un proceso que ya Marx comienza a describir, (...)en el Tomo I, cuando plantea que en la forma dinero [D] en tanto cuarta forma del valor, el equivalente se autonomiza de la forma relativa, se separa de la cadena de relaciones, se independiza, cobra vida propia, invierte la relacin y se transforma en un Sujeto que se autopone, que se da sus propias condiciones de vida y reproduccin subsumiendo (primero formal y luego realmente) a sus progenitores, a la fuerza de trabajo (colectiva, a la clase obrera). (42) El capital ficticio, pues, parece que no est afectado por la ley del valor. El nombre de una cosa es por entero exterior a la naturaleza de la misma. Nada s de una persona de la que s que se llama Jacobus. De igual suerte, en las denominaciones dinerarias: libra, franco, ducado, etc., se desvanece toda huella de la relacin de valor. Porque el dinero, para Marx, retomando a Shakespeare (Tomo I, Vol.I, p.161, nota al pie), es la puta comn del gnero humano, porque cancela las diferencias cualitativas, y es intercambiable por cualquier cosa. Ac retoma eso, y entonces dice: Se desvanece toda huella de la relacin de valor. En otras palabras: cancela toda diferencia especfica, borra las huellas. El dinero tiene ese poder, el de borrar las huellas de la historia. Por eso, ()el fetiche mximo del capitalismo es el capital bajo la forma de capital que devenga inters [D-D.], dinero que incuba dinero y que por lo tanto borra las huellas de su origen, borra las marcas de la historia. (43) Parece como si el dinero, utilizado como capital, pudiera generar ms riqueza, pero esto es una ilusin econmica, puesto que el dinero slo no crea valor, el mundo financiero tiene que obtener su beneficio partiendo del mundo de lo real, que es el nico que crea nuevo valor. La ilusin de que el mundo financiero puede obtener beneficios por s mismo es uno de los elementos que est en la base de la crisis." (44)

El capital ficticio, de sus orgenes al Neoliberalismo Aunque la especulacin es consustancial al capitalismo (no hay olvidar la holandesa burbuja de los tulipanes en el siglo XVII), el capital ficticio alcanza sus mayores cotas a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando irrumpen las bolsas de valores en el mundo capitalista. La tentacin de sobrevalorar acciones y crear capital ficticio nace con las mismas Bolsas. La historia del predominio del capitalismo de la libre concurrencia se corresponde con la poca de la expansin del capital industrial y la preponderancia de los mercados competitivos. La historia del auge del mercado burstil corresponde a la poca de desintegracin de la libre concurrencia y el surgimiento de los monopolios modernos; y esta poca histrica se inicia en la segunda mitad del siglo XIX, cuando las sociedades por acciones comienzan a generalizarle en los pases capitalistas desarrollados y los mercados de capitales se integran definitivamente al proceso de concentracin y centralizacin del capital () El capital ficticio representa

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una importante metamorfosis de las relaciones de produccin en la poca del trnsito del capitalismo de la libre competencia al capitalismo monopolista. (45)

- La especulacin en los aos 40 del siglo XIX Marx seala en tomo tercero de El Capital que en la Inglaterra de 1839 circulaban 153 millones de libras esterlinas en obligaciones bancarias, de las cuales aproximadamente la mitad lo eran en letras de cambio. Sin embargo, la suma de los valores en oro (en circulacin y depositado en los bancos) de Inglaterra, Pas de Gales, Irlanda y Escocia juntos era tan slo de unos 5 millones de libras esterlinas; es decir: 5 millones para responder de 153 millones. Imposible saber qu parte responde a causas ficticias (fictitious) y a letras sin base, que se descuentan simplemente para recoger otras que se hallan en circulacin antes de su vencimiento, creando as capital ficticio con la emisin de simples medios de circulacin imaginarios (46). Pero eso no es todo: como cada letra de cambio tena una media de dos endosos, el capital ficticio alcanzaba cifras astronmicas. La cosa se anim an ms en la dcada siguiente de la mano de la construccin de ferrocarriles en Inglaterra y del auge del comercio con India y, sobretodo, con China. Tanto las acciones ferroviarias como los bonos por ventas anticipadas (una especie de mercado de futuros de la poca) a esos pases de Asia ofrecan unas remuneraciones extraordinarias, pero obligaba a una produccin incesante que intentaba respaldar tales anticipos. Se desarroll as el sistema de las consignaciones masivas de mercancas a la India y a China mediante anticipos, que no tard en convertirse en un sistema de consignaciones simplemente para conseguir anticipos (47). Para hacer frente a las obligaciones de pago, se recurra a un crdito barato, con un inters que oscil estos aos entre el 1% y el 3%. Finalmente, en 1846 la situacin econmica no aguant ms y estall la crisis. Los mercados ya no podan absorver tanta produccin y, adems, las malas cosechas de ese ao y del siguiente obligaron a la importacin masiva de vveres, que se pagaban en oro, con lo que las reservas del Banco de Inglaterra bajaron hasta tal punto que ya no era posible conceder prstamos con la misma alegra que en los aos precedentes. El tipo de inters lleg al 10%. En 1848 la crisis ya estaba en fase de superacin y se prepar aquella animacin renovada en los negocios que en 1849 haba de embotar los movimientos revolucionarios del continente y que en la dcada del cincuenta se tradujo en una prosperidad industrial sin precedente, preludio del nuevo crack de 1857 (48)

La Gran Depresin 1873-1896

Esta crisis tuvo grandes repercusiones en los EEUU, sobretodo con la financiacin de las obras del ferrocarril a lo largo y ancho de ese pas. Las empresas constructoras haban emitido bonos en grandes cantidades, que colocaron en mercados extranjeros. Lleg un momento en que la economa productiva no generaba dinero suficiente para remunerar tal volumen de bonos, y en 1893, tras la quiebra de ferrocarril Resadings, la bolsa de Nueva York se hundi, muchos bancos quebraron y qued afectada la

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economa del primer pas capitalista del momento: la Gran Bretaa, muy ligada a la problemtica financiera estadounidense y con serios problemas en sus prstamos en Egipto y Amrica del Sur.

La crisis de 1929

Despus de la Primera Guerra Mundial la economa vive una fase de expansin en los aos 20 del siglo pasado. Impulso de nuevos sectores industriales, tales como: el automotriz, industria qumica, fibras textiles, petrleo, productos farmacuticos, industria elctrica, telefnica, radio, cine, electrodomsticos y la aviacin. Aplicacin de nuevos mtodos de produccin, el Taylorismo. Aumento de la concentracin empresarial, principalmente en EEUU, sobretodo TRUTS y HOLDINGS y en Alemania con la creacin de KONZERNS (concentracin de empresas o crteles oligopolistas). En los aos 20 tambin surgen crteles internacionales que controlan precios mundiales de acero y petrleo. (49) Es un momento de gran crecimiento econmico, con elevado endeudamiento y especulacin burstil (los Felices Aos Veinte o Belle Epoque). "Al llegar a la dcada del veinte, ya el proceso de ganar dinero con dinero, sin tener casi nada o nada que ver con la produccin, haba llegado a tal nivel, que en 1928 casi nadie miraba ya los indicadores econmicos de la produccin y el comercio. Todos los ojos estaban puestos en el llamado mercado de valores, que despus de mediados de 1928, pareca estar en un alza interminable. " (50) En los EEUU se facilit el crdito para que la gente pudiera comprar acciones en la Bolsa, que suba sin parar. En agosto de 1929 ms del 75% de las acciones que compraban los pequeos inversores provenan del crdito. EL monto de los prstamos era ya de $8,5 mil millones, cifra que era superior al total del dinero en circulacin en todos los EEUU. Las arcas de la Reserva Federal quedaron prcticamente vacas. As, en los ltimos cinco aos anteriores a 1929 el Dow Jones se haba multiplicado por 5, y de 1921 a 1929 haba pasado del ndice 60 al ndice 400 (casi 7 veces). Los EEUU llegaron a concentrar el 42% de toda la produccin industrial mundial; Nueva York se convirti en el nuevo centro financiero mundial desplazando a Londres. La economa norteamericana creca de forma imparable gracias a las exportaciones a los pases europeos. A la vez, para poder pagar estos productos, los pases europeos pedan crditos a los EEUU; sto desat un proceso de endeudamiento que lleg a ser asfixiante a finales de la dcada de los aos 20: la reduccin consiguiente de las importaciones europeas fue un duro golpe a la economa norteamericana; sus empresas se llenaron de stocks que no tenan dnde colocar. A la vez, el despegue de las economas europeas era el anuncio de una seria crisis de superproduccin.

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La crisis de los aos 70

En 1971, los EEUU vean como su economa no creca y la inflacin se desataba. Se estaba acabando el ciclo de bonanza econmica conocido como estado del bienestar surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Para mantener su liderazgo, los EEUU comenzaron a emitir dlares a mediados de los aos 60 muy por encima de las reservas que respaldaban a su moneda. Los norteamericanos necesitaban consumir muchas ms mercancas de las que producan y la emisin de dlares la moneda por excelencia del sistema capitalista- les resolva el problema. Esta poltica se sala de la ortodoxia econmica, pues lo correcto hubiera sido reducir el nivel de consumo interno y de endeudamiento; pero la mayor de las potencias del mundo no ha tenido ms remedio desde estas fechas que mantener un dficit comercial astronmico a cambio de la simple impresin de papel. Con esto, Bretn Woods y todo el sistema monetario internacional tal como se conoca en ese momento saltaban por los aires, sobretodo cuando los EEUU en 1971 liquidaban la convertibilidad del dlar en oro y en 1976 anulaban la garanta de estabilidad del valor del dinero de crdito estatal. Lo real es que en 1971, bajo la administracin de Nixon, el patrn oro fue suprimido y la impresin ilimitada de dlares se convirti en la ms grande estafa de la humanidad. (51) La crisis del petrleo de 1973, provocada por los EEUU y Arabia Saudi, fue el detonante: se trataba de que la subida del precio del petrleo (y la inflacin general que ello desatara) afectase a Europa a Japn, mientras que los EEUU apenas la notaran pues no dependan excesivamente del petrleo del Oriente Medio. Los precios se dispararon, pero la crisis de todo el sistema fue imparable. En los aos siguientes, los EEUU necesitaron algo ms: la desregularizacin financiera. Y es ah donde el neoliberalismo asoma sus orejas: los mercados y especialmente los mercados financieros tenan que estar abiertos al comercio mundial (un lento proceso que requiri una fiera presin por parte de EEUU respaldado por herramientas internacionales como el FMI y una igualmente fiera adopcin del neoliberalismo como nueva ortodoxia econmica)." (52). De la mano del FMI, los EEUU eran capaces de hacer y deshacer en numerosas economas ms dbiles, mediante prcticas de manipulacin del crdito y gestin de la deuda. (53). Segn Gowan, este rgimen monetario y financiero fue usado poro sucesivas administraciones estadounidenses "como una formidable herramienta de estado para impulsar tanto el proceso de globalizacin como las transformaciones neoliberales domsticas asociadas a l" (54). El sistema se desarroll a travs de la crisis. "El FMI cubre los riesgos y asegura que los bancos americanos no pierden (los pases pagan a travs de ajustes estructurales, etc.) y la huda de capitales de una crisis localizada acaba reforzando el poder de Wall Street...". (55) La deuda externa se hace impagable. La exportacin de capitales da salida a una cantidad de capital financiero acumulado en los pases ms desarrollados. Una forma fue la constitucin de empresas de extraccin de materias primas, con lo que se aseguraban el suministro de las mismas, necesario para la produccin industrial. Hay que recordar despus de la Segunda Guerra Mundial las materias primas escasean, dadas las necesidades de consumo de los pases ms desarrollados. Otra forma fue la instalacin de sucursales de los monopolios de los pases imperialistas, controlando la economa del pas pobre.

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Otra forma ha sido la pura exportacin de capitales, muchas veces etiquetado como ayuda al desarrollo de los pases pobres. Como el dinero queda en manos de la oligarqua local y no se emplea en ningn proceso productivo, se acaban necesitando ms capitales para devolver la deuda + intereses contrados. Al final, la deuda se har impagable. Por otra parte, el pas deudor queda a merced del pas o los organismos (recordemos al FMI) acreedores. El dinero norteamericano invertido en Amrica Latina es de un 50 a un 200% ms rentable que el invertido en los propios EEUU. (56) En los aos 70 EEUU vendi a los pases subdesarrollados proyectos sobredimensionados y obras intiles, con lo que acelera su endeudamiento. Al mismo tiempo, los prstamos en dlares a estos pases alcanzaron cifras nunca vistas, pues bastaba con darle a la mquina de hacer billetes. De esta forma, la deuda externa permita un traspaso de capitales de los pases pobres a los ricos. "La distancia entre Amrica latina y Estados Unidos en 1981 era de 6 veces el ingreso, al 2004 es de 9.5 veces." (57)

El capital especulativo Uno de los rasgos ms caractersticos del neoliberalismo (fase del capitalismo que va desde la crisis de los aos 70 del siglo pasado a la crisis de 2007) es la aparicin de capitales especulativos. Los capitales especulativos del neoliberalismo son una forma de capital ficticio (es decir, valores que no tienen respaldo en proceso productivo alguno, formados al calor de la actividad econmica) pero que aaden un rasgo nuevo: debido a la disminucin de la tasa de ganancia, grandes masas de capital salen del proceso productivo y se dedican simplemente a la especulacin, para favorecer, en definitiva, el trasvase de renta desde los trabajadores a los capitalistas, aumentando con ello, pues, el grado de explotacin de los primeros. Los beneficios del capital especulativo se hacen a costa del proceso productivo y forman parte de la plusvala general que se extrae a la masa de trabajadores. Nestor Kohan, hablando del inters, aporta un razonamiento que podemos extrapolar al tema qu estamos tratando. El capital bajo la forma de dinero que devenga inters est vivo, es completamente autnomo frente al trabajo. La explicacin que da Marx -dicho muy rpidamente- es que en realidad ese plus es simplemente una alcuota, una fraccin, una parte del plusvalor que el capital industrial extrae de la explotacin de sus obreros, de su fuerza de trabajo. () Por eso la fuente de ese plus que aparentemente crece solo en el banco, en realidad proviene de la produccin, proviene de la explotacin de los obreros, proviene del plusvalor que circula entre los diferentes capitalistas. (58) Marx ya indica en El Capital la gnesis de los capitales especulativos, cuando seala que la cada de la tasa de ganancia provoca la huda de capitales del proceso productivo hacia la simple especulacin. Al disminuir la cuota de ganancia, aumenta el mnimo de capital que cada capitalista necesita manejar para poder dar un empleo a su trabajo; es decir, tanto para su explotacin en general como para que el tiempo de trabajo empleado
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sea precisamente el tiempo de trabajo necesario para la produccin de las mercancas, para que no exceda de la media del tiempo de trabajo socialmente necesario para su produccin. Y, al mismo tiempo, un capital grande con una cuota de ganancia pequea acumula ms rpidamente que un capital pequeo con una cuota de ganancia grande. Y esta creciente concentracin provoca, a su vez, al llegar a un cierto nivel, un nuevo descenso de la cuota de ganancia. La masa de los pequeos capitales desperdigados se ve empujada de este modo a los caminos de la aventura: especulacin, combinaciones turbias a base de crdito, manejos especulativos con acciones, crisis. La llamada pltora de capital se refiere siempre, esencialmente, a la pltora del capital en el que la baja de la cuota de ganancia no se ve compensada por su masa y stos son siempre los exponentes del capital recientes, de nueva creacin o a la pltora que estos capitales incapaces de desarrollar una accin propia ponen, en forma de crdito, a disposicin de los dirigentes de las grandes ramas comerciales. Esta pltora de capital responde a las mismas causas que provocan una superpoblacin relativa y constituye, por tanto, un fenmeno complementario de sta, aunque se mueven en polos contrarios: uno, el del capital ocioso y otro el de la poblacin obrera desocupada. (59) Asimismo, el capital especulativo lleva a lmites ms extremos la contradiccin entre valor y valor de uso. Su lgica es la apropiacin desenfrenada de plusvala o, mejor, de ganancia (la ganancia especulativa); realiza as, o por lo menos intenta hacerlo, los deseos derivados de la propia naturaleza ntima del capital: el no compromiso con el valor de uso y, a pesar de ello, la autovalorizacin. Conduce o pretende conducir la contradiccin valor / valor de uso al extremo de su desarrollo, es decir, tericamente, a la destruccin del valor de uso. (60) Finalmente, en 2007 ha estallado la crisis. La presencia de capitales especulativos da a las crisis un cariz nuevo al tiempo que una violencia inusitada: no slo estamos ante una crisis de sobreproduccin sino que, adems, estalla la burbuja especulativa, cuando la tendencia descendente de la tasa de ganancia hace insostenible la situacin. Arrastramos una sobreproduccin desde unos 10 aos atrs, disimulada con la concesin generalizada de crdito (que ha mantenido altos niveles de consumo y diferido la crisis), acompaada de una burbuja inmobiliaria en la que llega un momento en que una parte creciente de la poblacin superendeudada por mil conceptos no pueden hacer frente a sus deudas. "El capital especulativo o ficticio se alimenta del capital real -y de ninguna otra parte-, cuya fraccin no compensada por el plusvalor obtenido es expulsada de la produccin, al tiempo que, naturalmente, la parte acumulada disponible para inversin crece menos, hasta que el sistema desemboca en una sobreacumulacin absoluta que provoca la crisis. Las crisis de superproduccin de capital, pues, se preparan mediante este doble y contradictorio movimiento entre el capital real que es expulsado de la produccin a causa del descenso sostenido de la Tasa de Ganancia, y el capital ficticio que infla la burbuja especulativa. Es el juego entre dos partes de un mismo capital como resultado de la Tendencia a la baja de la Tasa de Ganancia que culmina en la crisis de sobreproduccin de capital" (61) Veamos algunos datos de los aos 1980-1996. El Producto Mundial Bruto (PMB) creci a 2,5% de promedio anual; el comercio, a un 5% (dos veces ms que el PMB); los prstamos, a un 10% (dos veces ms que el comercio); el intercambio de monedas, a 23,75% (ms de cuatro veces que el comercio); y, el de acciones, a 25% (cinco veces ms que el comercio o diez veces ms que el PMB). Desde entonces, la tendencia no ha hecho ms que acentuarse y hemos asistido a un desplazamiento, desde la explosin

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burbuja burstil de la "nueva economa", hasta la reciente explosin de la burbuja inmobiliaria y todo el entramado financiero que ella conllevaba. La capitalizacin del mercado de todos los valores de Estados Unidos sigue la siguiente evolucin: Ao billones $ % 1994 5,3 100,00 1999 17,7 333,96 2006 35 660,38

Vemoslo en un grfico:

MERCADO DE VALORES EN EEUU 1994-2006

A nivel mundial, la relacin entre activos financieros y la produccin la dan los siguientes datos:

ao 1980 2005 2006

% 109% 316% 405%

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RELACION ACTIVOS FINANCIEROS /PRODUCCIN A NIVEL MUNDIAL

Leyenda: azul = produccin mundial base 100; rojo = activos financieros Es decir, en la actualidad el 75% de los valores financieros no tienen relacin con proceso productivo alguno, son pura especulacin. En la zona euro el porcentaje entre los activos financieros y la produccin en 2006 fue del 303%.

De crisis en crisis hasta la crisis final A partir de los aos 90 las crisis no cesan, anuncio claro de la recesin en que entraba el sistema en los primeros aos del siglo XXI. En 1990, estalla la burbuja inmobiliaria del Japn, que pas de ser considerado el pas que iba a superar a los EEUU y donde la gente era feliz porque tena un trabajo para toda la vida, a derrumbarse como un castillo de naipes en 1990. En realidad, el pas atravesaba una recesin y su crecimiento se basaba en una especulacin desaforada en los terrenos inmobiliario y de la bolsa. A modo de ejemplo, un distrito de la capital japonesa lleg a valer tanto como todo el territorio de Canad. en 1994 tiene lugar crisis tequila en Mxico. Este pas llevaba unos aos de privatizaciones salvajes, que lo estaban convirtiendo en una nacin del primer mundo, segn los analistas del momento. Pero un gasto pblico incontrolado y corrupto, adems de la inestabilidad poltica que produjo tanto los problemas internos del PRI (asesinato de varios candidatos de este partido) y el

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levantamiento del EZLN, provocaron la fuga de capitales, la devaluacin de la moneda y una deuda externa (valorada en dlares) por las nubes. en 1997, crisis financiera en Asia de los tigres asiticos. La crisis de los tigres asiticos fue provocada por la accin especulativa de los hedge funds (fondos especualtivos, cuya composicin se desconoce y que no han de rendir cuentas a nadie) sobre las monedas tailandesa e indonesia. A esto se aadi la exigencia del FMI sobre estos pases en el sentido de devaluar sus monedas. Fue una accin coordinada entre estos hedge funds y el FMI contra las monedas de estos pases, que los sumi en la crisis total y, por el contrario, beneficio a unos cuantos especuladores. Se trataba de provocar una retirada de grandes masas de dlares de estos pases para trasladar ese flujo de dinero a los propios EEUU con el fin de financiar operaciones especulativas a escala nunca vista: nos referimos a las burbujas informtica-burstil e inmobiliaria. La crisis del corralito argentino tiene este mismo origen. Es la bsqueda de una tabla de salvacin para la economa norteamericana que ve como va perdiendo terreno frente a las economas europeas y china. La crisis se extendi por los pases asiticos con intensidad diversa, pero afect con fuerza, adems de a Tailandia e Indonesia, a Taiwn, Hong Kong y Corea del Sur. Hasta ese momento, los tigres, siguiendo las directrices del FMI eran el ejemplo a seguir por todos los pases en vas de desarrollo del mundo. El capitalismo salvaje pareca la frmula mgica para salir del subdesarrollo. en 1998, crisis de la economa rusa. A la falta de pago de impuestos de las grandes empresas energticas y manufactureras, hay que aadirle la debacle de las exportaciones (cada de los precios de las materias primas) y la guerra de Chechenia. En agosto de 1998 slo los intereses mesuales de la deuda externa superaban en un 40% a la recaudacin fiscal. - Tasas de inters muy altas que facilitaban la llegada de capital extranjero especulativo. Se solucionaban los problemas financieros no pagando salaros ni gastos sociales (pensiones, transporte ). En agosto de 1998 el impago de salarios llegaba a los 12,5 mil millones de dlares; por otro lado, la inflacin llegara este ao al 84%. El mercado burstil tuvo que ser cerrado durante 35 minutos cuando los precios se desplomaron. Cuando el mercado cerr, haba cado un 65% con un pequeo nmero de acciones comerciadas. De enero a agosto, el mercado burstil haba perdido ms del 75% de su valor, 39% en el mes de mayo solamente. (62). Se recurri al prstamo internacional, del que desaparecieron 5 mil millones de dlares. en 1998, Long-Term Capital Management, fondo de capital riesgo, pierde miles de millones de dlares (controlaba 100.000 millones de dlares); en 1998 y 2002, crisis financiera en Brasil; en 2000-2001 le toca el turno a Turqua; en 2000, estalla la burbuja tecnolgica, que provoca una fuerte recesin en EEUU. En marzo 2000 estalla la burbuja tecnolgica en el centro del sistema capitalista: EEUU, provocando la recesin en este pas al ao siguiente y liquidando los fondos de pensiones de miles y miles de norteamericanos. Adems, la crisis se produce en un marco muy preocupante para el sistema: las emblemticas quiebras de las gigantes Enron y WorldCom y los aparatosos

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desplomes de la Bolsa de Nueva York el ao 2000, resucitaron el fantasma de la Gran Depresin de los aos 30. De su lado, los descalabros monetariofinancieros en el MERCOSUR a comienzos de esta dcada -mal atemperados por los blindajes del FMI- vinieron a corroborar la presuncin de que el capitalismo global haba devenido un caso clnico. (63) en 2001, la crisis financiera argentina conocida como el corralito. En diciembre de 2001 el gobierno argentino restringi la extraccin de dinero de las entidades financieras, con el fin de evitar la fuga de capitales a los EEUU, el pnico bancario y la quiebra del pas. El gobierno Menem haba dejado en 1999 dos bombas de relojera: a) un dficit fiscal muy elevado, de 7.350 milones de pesos y b) una enorme deuda externa, que aumentaba an ms el dficit fiscal. Adems, se mantena una paridad fija peso-dlar que perjudicaba a las exportaciones argentinas. En el periodo 2000-2002 la cada de la bolsa liquid un billn de dlares, lo que supone la dcima peor cada de la bolsa en la historia. Como vemos, a excepcin de la burbuja tecnolgica, las crisis de finales del siglo XX estallaban en la periferia de los EEUU, contrariamente a lo que ha ocurrido ahora.

El crdito ha diferido la crisis

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Fuente: (La gran transformacin desde los aos ochenta hasta la crisis actual, tanto en el Sur como en el Norte, Eric Toussaint, Red Voltaire) El grfico muestra cmo, mientras el valor de los salarios decae, el consumo crece vertiginosamente en los EEUU o se mantiene en la Unin Europea. La explicacin viene de la mano del crdito, que ha endeudado hasta el cuello a las familias de estos pases y ha diferido unos aos la crisis del capitalismo.

Neoliberalismo y especulacin A partir de los aos 80 del siglo pasado grandes masas de dinero se apartan de la economa productiva y constituyen la categora de lo que llamaremos capital especulativo. Uno de los rasgos del sistema econmico en su fase neoliberal es la aparicin de una serie de actividades que llevan inevitablemente al predominio de los capitales especulativos. Ya nos hemos referido a la deuda externa; y ahora aadiremos: a) La emisin ilimitada de dlares, sin respaldo econmico real "En 1971, Richard Nixon (el presidente nmero 37 de Estados Unidos, de 1969 a 1974) anul la convertibilidad del dlar en oro y, al mismo tiempo, la garanta del Estado sobre el valor del dlar. Desde entonces, el valor del billete verde no est en correspondencia con las reservas de oro ni est garantizado por el Estado. Se trata por tanto de la moneda privada libre de la FED. Pero la masa monetaria de dlares que la FED pone en circulacin (desde marzo de 2006, la FED no ha publicado ms la cifra de la masa monetaria M3) se ha convertido en un problema sin solucin: la masa mundial de bienes se cuadriplic durante los ltimos 30 aos, pero la masa monetaria se multiplic por 40." (64)

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b) El dinero negro Los trficos ilegales, de armas, de drogas, de personas, son importantes fuentes de acumulacin de dinero, inicialmente intercambiado por valores, pero rpidamente extrado de la circulacin y que tender a reaparecer en la compra de activos muy especulativos. Lo mismo que la existencia y auge de los llamados parasos financieros han posibilitado que grandes sumas puedan escapar de los controles y los impuestos de los estados nacionales. Estos escondites, que tienen como objetivo inicial la evasin de impuestos y controles, se han convertido en sedes de fondos de inversin de bancos de diferentes pases, convirtindose as en una pieza clave en el entramado de las finanzas mundiales." (65)

la droga

Un informe de la OMS (Organizacin Mundial de la Salud) de 2008 seala que EEUU es el mayor consumidor de drogas del mundo. Un total de 72 millones de estadounidenses, el 34% de los mayores de 12 aos, ha consumido drogas alguna vez; el 41% de los jvenes que asisten a las escuelas secundarias consumen drogas, as como el 47% de los preuniversitarios. El 62% de los estudiantes de secundaria asiste a centros donde se trafica en drogas, frente a un 44% en 2002; en los preuniversitarios la cifra es del 28%, un 9% ms que hace tres aos. El 9% de los nios de 8 a 12 aos (1 milln de nios) han presenciado trfico de drogas en sus escuelas al menos una vez por semana. En cuanto a la cocana, los norteamericanos consumen un tercio de la produccin mundial. (66)

Los beneficios de la droga en EEUU son de 80 mil millones de dlares; las autoridades apenas confiscan el 1%. En abril de 2001 el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, declar en el Congreso que "la razn principal por la cual los pases andinos se enfrentan a dificultades para doblegar la produccin de drogas, particularmente de cocana, es la gran demanda que existe en Estados Unidos" (67) : "El verdadero problema de la regin no es causado por la regin: es causado por lo que ocurre en las calles de Nueva York, en las calles de todas nuestras grandes ciudades (68) En marzo de 1999, el subsecretario de Justicia, Eric Holden, manifiest que el narcotrfico subsistir mientas haya demanda en los EEUU: "A menos que se reduzca la demanda interna de drogas subsistirn los incentivos en Mxico y otras naciones del sur para producir lo que nosotros consumimos" (69)

En mayo de 1997 Bill Clinton reconoci que los EEUU consumen alrededor del 50% de todas las drogas del mundo, mientras que slo representan el 5% de la poblacin del planeta.

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Jesse Jackson seala que la distribucin de la droga en California en los aos 80 del siglo pasado estaba dirigida por Danilo Blandn, exiliado nicaragense y actual informante de la DEA. Blandn reconoci ante un tribunal que l y otros exiliados comenzaron a vender drogas en los barrios negros de Los Angeles en 1982 para financiar a la contrarrevolucin en Nicaragua y que Enrique Bermdez, dirigente de la Fuerza Democrtica Nicaragense (oposicin al sandinismo) y a sueldo de la CIA, era perfecto conocer de estos hechos. "En realidad la CIA no es solamente una agencia de espionaje del gobierno de Estados Unidos, es una de las maquinarias de narcotrfico, subversin y terrorismo de Estado ms potentes que haya conocido la historia humana. Es una organizacin podrida por la corrupcin, envilecida por el crimen y depravada por su falta de principios ticos. Una de las epidemias sociales ms graves de los tiempos modernos es la adiccin al consumo de estupefacientes. La CIA ha sido determinante en la expansin del vicio y se ha convertido en una red de distribucin de drogas ms extensa que la propia mafia. La razn es que la CIA ha utilizado los fondos as recaudados para financiar la contrarrevolucin, golpes de Estado y asesinatos en todo el planeta. " (70) "Tan grave como lo anterior es que la CIA utiliz la expansin del consumo de narcticos dentro de los barrios negros como una manera de implementar una limpieza tnica. Mataban dos pjaros de un tiro: de una parte financiaban las guerrillas contrarrevolucionarias y de la otra embrutecan y anulaban a las minoras negras norteamericanas sumindolas en la narco-adiccin. As han logrado que de los dos millones de presos en Estados Unidos ms de la mitad de los reclusos sean negros y un sesenta por ciento de las mujeres presas sean negras. " (71) "En Laos y Tailandia la droga se transportaba en los aviones de Air America, una compaa fachada de la CIA, y el dinero recaudado serva para combatir a los movimientos de liberacin nacional en aquellos pases. Los ingresos de la herona producida en Afganistn y Pakistn sirvieron para armar y organizar a los mujaidines que combatieron la ocupacin sovitica. Los barones de la droga afganos fueron los principales aliados de Bin Laden y Al Quaida, instrumentos de la CIA cuando iniciaron sus actividades. (72) "En Kosovo las guerrillas albanesas kosovares, considerados como "combatientes por la libertad", los mismos que asesinaron mujeres y nios en una brutal limpieza tnica en los Balcanes, eran brazos activos de la CIA. Esos grupos armados traficaban con drogas y utilizaban sus ganancias para la subversin. " (73) Cada ao se lavan entre 500.000 millones y 1,5 billones de dlares en todo el mundo; de ellos, 300.000 a 500.000 millones de dlares acaban en bancos norteamericanos. De esta cifra, 80.000 millones de dlares corresponden al lavado de dinero procedente de la droga en EEUU, operaciones que se realizan principalmente en Nueva York, Houston, San Antonio, El Paso, Los Angeles y Miami.

- el trfico de personas La trata de personas y la explotacin sexual producen unas ganancias anuales estimadas en 12 mil millones de dlares; ms de 1 milln de mujeres y nias al ao son forzadas a ingresar en el circuito de la prostitucin; subsisten en el mundo 27 millones de esclavos:

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maltrato, trata de blancas y menores, enclaustramiento y coaccin a mujeres a servir de esclavas sexuales

c) Los fondos de inversiones privados Asimismo, la desregularizacin financiera permite que se constituyan grandes fondos de inversiones privados que buscan una alta rentabilidad a corto plazo. "La rpida movilidad del capital y la eliminacin de controles sobre el mismo ha permitido tambin la incorporacin a los flujos financieros de grandes cantidades de capital convertidos en capital especulativo (). Por ejemplo, grandes fondos que recorren las inversiones mundiales en cualquiera de sus mltiples formas y que pertenecen a pases extractores de petrleo. El valor generado por los recursos no renovables es sustituido por recursos financieros internacionales. (74). "Actualmente en muchos pases existen ahorros de la ciudadana que se gestionan en forma de fondos de inversin, tambin fondos creados para financiar pensiones privadas futuras, normalmente depositados en instituciones financieras quienes tambin los gestionan. Los fondos de inversin y sobre todo los fondos de pensiones alcanzan muy fuertes volmenes y son unos de los principales agentes en la economa financiera, tanto por las cantidades que manejan como porque necesitan beneficios acumulativos para pagar valores futuros a sus depositantes, futuros pensionistas. Se pas de un modelo estatal de pensiones a unos sistemas privados, propiciados por el paradigma ideolgico, que generaban grandes volmenes de capital financiero que engrosaban los movimientos de capitales en las finanzas mundiales." (75) Financiarizacin. Se est manifestando una tendencia fuerte a la intervencin directa de las empresas en este campo mediante la sobrevalorizacin de sus activos (acciones,bonos, etc.), en el crdito y en la intromisin en el mercado financiero. Un ejemplo: General Motors consigui en el segundo semestre del 2003 en torno a 900 millones $ de beneficios. De ellos, 834 corresponden a la divisin financiera: planes de pensiones, planes crediticios y dinero propio. (). Otro ejemplo: los planes de pensiones de Ford, General Motors y Chrysler doblaban en 1995 las reservas de Japn, mayores que las de cualquier otro pas. (76) "Algunos de los fondos de inversin tenan una preferencia especial por asumir riesgos, se dedicaron a buscar empresas cuyos proyectos eran ms dudosos y que haban sido rechazados por el sistema financiero bsico, a cambio de exigirles un mayor tipo de inters para su prstamo. Se constituyo un sistema llamado de capital riesgo que posibilit la puesta en marcha de proyectos de inversin muy arriesgados. Muchas de estas empresas desaparecieron en la primera fase de la crisis." (77)

El capital financiero especula con la compra y venta de empresas: "- Mediante la compra de acciones de empresas industriales, comerciales y de servicios por parte de los gestores de fondos de pensiones, de las compaas de seguros, de los organismos de inversin colectiva y de los fondos de inversin.

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"-Mediante la compra directa de empresas por los fondos de inversin, que las que conservan si son muy rentables o por razones estratgicas o las "sanean" despidiendo personal y luego las venden con un margen de ganancia considerable. Los fondos de inversin compran las empresas mediante el sistema llamado Leverage Buy-Out (LBO) que podra traducirse como "operaciones con efecto de palanca", que consiste en financiar la compra con una parte de capital propio (generalmente el 30%) y otra parte (el 70% restante) con prstamos bancarios, garantizados con el patrimonio de la empresa adquirida." (78)

d) La ingeniera financiera: la titularizacin de deudas. "La nueva ingeniera financiera: las transformaciones han sido muchas y profundas en el mbito financiero, mediante lo que se ha conocido como innovacin financiera, nueva ingeniera financiera o nueva arquitectura financiera: () Los bancos americanos adems de dar hipotecas fciles a sus ciudadanos, generaron innovaciones financieras mltiples para rentabilizar sus capitales. Establecieron el mecanismo denominado titularizacin por el que transformaban los crditos a largo plazo (hipotecas y otros crditos que ellos tenan en sus activos), en valores a corto plazo derivados de esos crditos. Luego combinaban estos valores en paquetes de valores de variada composicin que vendan a las dems instituciones financieras de todo el mundo. Estos efectos aparentemente crean riqueza, aunque sta sea mucho ms financiera que real, y aumentan la demanda. Sobre ellos se establecieron los fondos de inversiones, los fondos de pensiones, el apalancamiento, junto con otras muchas operaciones financieras de gran complejidad como los fondos especulativos (hedge funds), operaciones con derivados, bonos estructurados, prstamos cruzados, opciones de futuro que juegan entre s con la referencia, cada vez ms alejada, a mercancas como las materias primas, las divisas, las acciones, la deuda de los estados, etc., etc." (79) "Todava en marzo de 2009 se ignora la magnitud de la deuda o la situacin real del activo de muchas instituciones financieras. (80) "Chesnais escribe: "los inversores financieros, as como tambin los bancos centrales creyeron tener finalmente una tcnica milagrosa que garantizaba al sistema bancario contra el riesgo: la titulizacin generalizada. Qu es esta titulizacin (en francs "titrisation", aunque la expresin original en ingls es "securitization")? Pues consiste en "transformar las acreencias en manos de establecimientos de crdito, sociedades financieras, compaas de seguros o sociedades comerciales (las cuentas-cliente) en ttulos negociables". Estos ttulos tienen nombres estrafalarios pero es obligado mencionarlos. Estn en primer lugar los RMDS (Resiential Mortgage Backet Securities), adosados a los prstamos inmobiliarios. Se encuentran luego los CDS (Credit Default Swaps), derivados de crdito que conllevan la transferencia con intereses y elevadas comisiones del riesgo ligado a la posesin de obligaciones de empresas (estos CDS eran instrumentos de cobertura de riesgo, pero pasaron a ser instrumentos de colocacin especulativa). Estn finalmente los CDO (Collateralized Debt Obligations), que son "ttulos derivados de ttulos" que suponen dos operaciones sucesivas de titulizacin y una total opacidad sobre la composicin del "producto sinttico" (El fin de un ciclo. Alcance y rumbo de la crisis financiera)." (81)

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e) La ingeniera financiera: los valores a futuro. "Adems de los productos financieros tradicionales (acciones y obligaciones) se han creado muchos otros. Entre ellos los productos financieros derivados, que son papeles cuyo valor depende o "deriva" de un activo subyacente y que se colocan con fines especulativos en los mercados financieros. Los activos subyacentes pueden ser un bien (materias primas y alimentos: petrleo, cobre, maz, soja, etc.), un activo financiero (una moneda) o incluso una canasta de activos financieros. As los precios de materias primas y de alimentos esenciales ya no dependen slo de la oferta y la demanda sino de la cotizacin de esos papeles especulativos y de ese modo los alimentos pueden aumentar (y aumentan) de manera inconsiderada en perjuicio de la poblacin y en beneficio de los especuladores. "Por ejemplo cuando se anuncia que se fabricarn biocombustibles los especuladores "anticipan" que el precio de los productos agrcolas (tradicionalmente destinados a la alimentacin) aumentar y entonces el papel financiero (producto derivado) que los representa se cotiza ms alto, lo que repercute en el precio real que paga el consumidor por los alimentos. "Las inversiones en productos financieros implican diversos niveles de riesgo. Con la esperanza de cubrir dichos riesgos se han inventado una compleja serie de productos financieros que inflan cada vez ms la burbuja y la alejan aun ms de la economa real." (82) La otra (economa) funciona en bolsas de valores y otros garitos, donde se vende y se compra segn un clculo del futuro. Ya desde 1815 (Nathan Rothschild / Waterloo) se manipula la percepcin de futuro, pero la realidad de hoy es an ms irreal. Es un juego febril donde los valores o las empresas son apatridas, aunque se coticen en tal o cual bolsa. Las apuestas y los balances pueden ser falsos, como los de Enron refrendados por Arthur Andersen. El dinero de las compras puede que no exista (WorldCom). Es un mercado que coloca dlares sin fondos emitidos por la Reserva Federal, donde las acciones suben sin inversin nueva o mejores dividendos y las divisas varan sin cambios en las cifras macroeconmicas de los pases. Es un bazar mundial de curiosos productos financieros, cuyo modelo referencial apodamos Wall Street. (83) El mercado de los derivados llegaba en 2008 a los 600 billones de dlares. La cifra se puede comparar con el PIB mundial, que fue en 2007 de 58 billones de dlares; con el PIB de los pases de la UE, que fue de 19 billones de dlares en 2008; o con el PIB de EEUU, que en 2208 fue de 14 billones de dlares.

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Fuente: (La gran transformacin desde los aos ochenta hasta la crisis actual, tanto en el Sur como en el Norte, Eric Toussaint, Red Voltaire) El grfico muestra la tasa de beneficio en la actividad no-financiera (economa productiva), que, despus de un aos de estancamiento, tiende a la cada desde finales de la dcada del 90 del siglo pasado, y remonta en 2001 gracias a la especulacin inmobiliaria y el crdito. La actividad financiera (que incluye los capitales especulativos) presenta siempre una tendencia alcista, aunque a partir de 2003 comienza a mostrar los primeros problemas.

A modo de resumen El capital especulativo es una forma de capital que se inicia en el Neoliberalismo El origen del capital especulativo est en que el capital ya no obtiene suficiente beneficio de la actividad econmica habitual y se sale del proceso productivo, buscando rentabilidad a travs de la especulacin Los beneficios que obtiene el capital especulativo provienen, en ltima instancia, del proceso productivo, es decir, de la plusvala creada por el trabajo humano. En definitiva, son un instrumento que, desde fuera del proceso productivo, permite trasvasar grandes masas de renta de los trabajadores a los capitalistas. En el Neoliberalismo se consolidan una serie de actividades que hacen imparable el predominio de los capitales especulativos en el terreno econmico: emisin ilimitada de dlares, dinero negro (droga, trfico de

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personas), fondos de inversin privados, titularizaciones de deuda y valores a futuro Por los niveles que ha alcanzado en el Neoliberalismo, la especulacin se ha convertido en una aberracin econmica, propia de un sistema econmico en avanzado estado de descomposicin

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5. EL SEXTO CICLO KONDRATIEFF

Nikolai Kondratieff (1892-1938) fue un economista sovitico que desarroll la tesis de los ciclos largos de la economa. Su hiptesis se basa en que la economa capitalista se mueve en ciclos de 40 a 60 aos, que presentan cada uno de ellos una fase de crecimiento a la que sigue otra de descenso y una serie de pautas que se repiten en cada ciclo. En cada ciclo tienen lugar las crisis peridicas del capitalismo, de duracin corta. Cuando establece su teora en los aos 20 del siglo pasado, Kondratieff llega a la conclusin de que el capitalismo ha tenido tres ciclos largos: a) De finales de la dcada de los 80 o principios de los 90 del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. b) De mediados del siglo XIX a finales del siglo XIX c) El ltimo ciclo se estara produciendo en esos momentos desde finales del siglo XIX y estara en una fase descendente desde la Primera Guerra Mundial. Como vemos, Kondratieff est prediciendo la crisis del 29. Las tesis de Kondratieff tienen algunas limitaciones, especialmente en la fase actual del capitalismo, pero como tesis a desarrollar constituye una herramienta imprescindible para analizar el capitalismo. En nuestra opinin, cada ciclo largo presenta rasgos diferenciados en: a) b) c) d) la tecnologa las fuente de energa la organizacin del trabajo los valores sociales que tratan de justificar el orden social vigente.

Y los ciclos largos que consideramos son: 1) Primer ciclo. De finales de la dcada de los 80 o principios de los 90 del siglo XVIII a mediados del siglo XIX, cuando se produce la crisis de los aos 40. Es la poca de la Revolucin Industrial, de la mano de la mquina de vapor y la industria textil (algodn). Las mquinas comienzan a desplazar el trabajo artesanal y la manufactura. 2) Segundo ciclo. De mediados del siglo XIX a finales del siglo XIX.Es decir, de la crisis de los aos 40 del siglo XIX a la Gran Depresin de 1873-1896. El triunfo de la produccin con mquinas. El ferrocarril y el acero son la base de la economa

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3) Tercer ciclo. De finales del siglo XIX a la crisis del 29. Es decir, de la Gran Depresion de 1873-1896 a la crisis de 1929. La electricidad, la qumica y los motores son las grandes innovaciones. La nueva organizacin del trabajo se conoce como taylorismo. 4) Cuarto ciclo. De la crisis del 1929 a la crisis de los aos 70. Desarrollo de la petroqumica (petrleo como fuente de energa), la electrnica y la automocin. La nueva organizacin del trabajo se conoce como fordismo. 5) Quinto ciclo. De la crisis de los ao 70 del siglo pasado a la crisis de 2008. Es la era de las tecnologas informticas y de la comunicacin, de los microchips y de Internet. El nuevo ciclo se conoce como neoliberalismo y comporta una nueva organizacin del trabajo. Y cules sern las caractersticas del sexto ciclo? En primer lugar, diremos que, a la luz de los datos que anteceden, el sexto ciclo Kondratieff perfila el final del capitalismo. Pero, quiere eso decir que, simplemente, el capitalismo se acaba y el Socialismo es, simplemente, lo que viene a continuacin? La pregunta es mucho ms compleja que en dcadas pasadas. Marx sostiene que la economa capitalista se ve afectada por crisis cclicas, cada vez de mayor calado, hasta que la conciencia y la organizacin de los trabajadores y los pueblos liquidan el viejo sistema e implantan el Socialismo. Es decir, el capitalismo no se acaba por mucha crisis que le afecte, sino que son las fuerzas populares las que acaban con l. Y ahora viene la pregunta clave: despus del varapalo que hemos sufrido las fuerzas progresistas en la etapa neoliberal, la recomposicin de la conciencia y organizacin de los trabajadores y los pueblos del mundo estar a tiempo de implantar el Socialismo? Estamos seguros de la recomposicin de la conciencia y organizacin de los trabajadores y los pueblos del mundo. Los avances en Amrica Latina (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua ) y el peso creciente de China en la arena mundial , son muy esperanzadores. Pero, llegaremos a tiempo? Porque hoy, el problema ms inmediato a que se enfrenta la Humanidad es a su propia supervivencia. El capitalismo, en su cada, puede arrastrar a toda la Humanidad. A las pruebas nos remitimos: cambio climtico, crisis ecolgica, pandemias sospechosas, riesgos nucleares Los centros de investigaciones ms avanzados aseguran que queda muy poco tiempo para evitar una catstrofe irreversible. James Hansen, del Instituto Goddard de la NASA, asegura que un nivel de 350 partes del dixido de carbono por milln es todava tolerable; hoy sobrepasa sin embargo la cifra de 390 y se incrementa a ritmo de 2 partes por milln cada ao, rebasando los niveles de hace 600 mil aos. Las ltimas dos dcadas han sido, cada una de ellas, las ms calurosas desde que se tienen noticias del registro. El mencionado gas aument 80 partes por milln en los ltimos 150 aos. El hielo del Mar rtico, la enorme capa de dos kilmetros de espesor que cubre Groenlandia, los glaciares de Amrica del Sur que nutren sus fuentes principales de agua dulce, el volumen colosal que cubre la Antrtida, la capa que resta del Kilimanjaro, los hielos que cubren el Himalaya y la enorme masa helada de Siberia se

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estn derritiendo visiblemente. Cientficos notables temen saltos cuantitativos en estos fenmenos naturales que originan el cambio. (84) Estamos asisitiendo a la destruccin de la Naturaleza, o, lo que es lo mismo, destruccin del Planeta. Lo que se hace por dos vas, que son: creciente utilizacin de materias primas y aumento constante de desechos y residuos, con el consiguiente ataque al medio ambiente. Como la reposicin de la naturaleza es ms lenta que la reproduccin ampliada del capital, no existe equilibrio no puede haberlo- entre capital y naturaleza. El capital es estructuralmente, naturalmente, destructor de la naturaleza. (85) Estados Unidos, con menos del 5% de la poblacin mundial emite el 25% del dixido de carbono. (86) El proceso de acumulacin del capitalismo, reforzado por la dinmica financiera ha generado un modelo econmico que ejerce una fuerte presin en el conjunto de los lmites fsicos del planeta (agotamiento de los recursos no renovables, presin sobre el agua, etc.) y los equilibrios ecolgicos. Mantener el sistema actual de produccin supone continuar como hasta ahora con la utilizacin intensiva de recursos naturales no renovables y la produccin masiva de contaminacin, lo que agravar los efectos del cambio climtico y pondr en cuestin la futura vida del planeta. Cualquier solucin a la crisis actual no puede ignorar este elemento, lo que significa poner en cuestin la viabilidad de la recuperacin del capitalismo tal como se plantea actualmente." (87) Hace treinta y siete aos, en la crisis de 1971, la disyuntiva era crecimiento o bienestar social. La humanidad se dej arrastrar por el crecimiento. Hoy, tras treinta y siete aos de explotacin, depredacin medioambiental y especulacin financiera, las alternativas son crecimiento o supervivencia de la humanidad. (88) En reciente Conferencia de Copenhague sobre el cambio climtico, el Canciller de Cuba, Bruno Rodrguez, en la conferencia de prensa ofrecida el 21 de diciembre, afirm una verdad que es imposible negar; emplear algunos de sus prrafos textuales: () "La Cumbre fue un fracaso y un engao a la opinin pblica mundial. qued al desnudo la falta de voluntad poltica" "el promedio de la temperatura mundial podra aumentar en 5 grados" "desde el Protocolo de Kyoto hasta la fecha las emisiones de los pases desarrollados se elevaron 12,8% y de ese volumen el 55% corresponde a Estados Unidos." "Un estadounidense consume, como promedio, 25 barriles de petrleo anuales, un uropeo 11, un ciudadano chino menos de dos, y un latinoamericano o caribeo, menos de uno." "Treinta pases, incluidos los de la Unin Europea, consumen el 80% del combustible que se produce." El hecho muy real es que los pases desarrollados que suscribieron el Protocolo de Kyoto aumentaron drsticamente sus emisiones. Quieren sustituir ahora la base adoptada de las emisiones a partir de 1990 con la del 2005, con lo cual Estados Unidos, el mximo emisor, reducira a solo 3% sus emisiones de 25 aos antes. Es una desvergonzada burla a la opinin mundial.

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El Canciller cubano, hablando en nombre de un grupo de pases del ALBA, defendi a China, India, Brasil, Sudfrica y otros importantes Estados de economa emergente, afirmando el concepto alcanzado en Kyoto de "responsabilidades comunes, pero diferenciadas, quiere decir que los acumuladores histricos y los pases desarrollados, que son los responsables de esta catstrofe, tienen responsabilidades distintas a las de los pequeos Estados insulares o a las de los pases del Sur, sobre todo los pases menos desarrollados" "Responsabilidades quiere decir financiamiento; responsabilidades quiere decir transferencia de tecnologa en condiciones aceptables, y entonces Obama hace un juego de palabras, y en vez de hablar de responsabilidades comunes pero diferenciadas, habla de respuestas comunes, pero diferenciadas." () "abandona el plenario sin dignarse a escuchar a nadie, ni haba escuchado a nadie antes de su intervencin." En una conferencia de prensa posterior, antes de abandonar la capital danesa, Obama afirma: "Hemos producido un sustancioso acuerdo sin precedente aqu en Copenhague. Por primera vez en la historia, las mayores economas hemos venido juntas a aceptar responsabilidades. En su clara e irrebatible exposicin, nuestro Canciller afirma: "Qu quiere decir eso de que las mayores economas hemos venido juntas a aceptar nuestras responsabilidades? Quiere decir que estn descargando un importante peso de la carga que significa el financiamiento para la mitigacin y la adaptacin de los pases sobre todo del Sur al cambio climtico, sobre China, Brasil, India y Sudfrica; porque hay que decir que en Copenhague se produjo un asalto, un atraco contra China, Brasil, India, Sudfrica y contra todos los pases llamados eufemsticamente en desarrollo. () El grupo ecolgico Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) advirti que el cambio climtico quedara fuera de control en los prximos 5 a 10 aos, si no se recortan drsticamente las emisiones. (89) Por otra parte, los experimentos que se vienen realizando en los ltimos aos con pandemias que luego no se producen (gripe aviar, gripe A), puede ser que, adems de llenar los bolsillos de las multinacionales farmaceticas, parece que persigan otros objetivos. Se tratarra de ir estudiando la reaccin social ante estos fenmenos cara a desatar una atntica pandemia mortal que se cobrara la vida de millones de personas su un paro elevado produjera una presin social que pusiera en peligro el sistema. Por otra parte, una pandemia mortal constituye un elemento de control social de primer orden, pues focaliza la atencin en la lucha por la superviviencia pura y simple y no en ningn otro problema. El hecho de que la gripe A haya matado sobretodo a personas en edad laboral y no a la poblacin tericamente ms vulnerable (ancianos ) da una pista muy clara sobre lo que estamos diciendo.

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El sexto ciclo Kondratieff En el terreno estrictamente econmico, hay quien piensa que el sistema tratar de salvar la crisis con grandes inversiones, como fuente de beneficio: "El capital en su bsqueda permanente de mbitos rentables de inversin, hacia donde se dirigir ahora? Algunos autores apuntan que se orientar hacia la inversin en energa, vuelve a mencionarse la conveniencia de recuperar las nucleares (que permiten inversiones de gran volumen), es posible que se ample el capitalismo verde (reciclajes, energas alternativas), y podra ampliarse fuertemente la produccin de agrocarburantes, con todos los graves peligros que supone para la alimentacin de los pases ms pobres. (90) Otros, hablan del desarrollo de nuevas tecnologas. Segn el Silicon Valley, considerado como uno de los centros de investigacin y desarrollo ms importantes a nivel mundial, se produce una convergencia en tormo a 3 mbitos relacionados con lo que podra considerarse la prxima ola tecnolgica: nanotecnologa, biotecnologa e infotecnologa. (91) La nanotecnologa es la fabricacin de tecnologa en miniatura. Las mayores empresas informticas, los gobiernos de los pases ms desarrollados y unos 40 grandes laboratorios privados estn invirtiendo grandes cantidades de dinero; aproximadamente la produccin de nanotecologa se reparte a partes iguales entre los EEUU, Europa y el resto del mundo. Se prev que para el 2014 el 15% de la actividad econmica use nanotecnologa; con ello se abaratarn los procesos productivos y crecer la tasa de beneficio. Los crticos advierten de la peligrosidad de estas aplicaciones para la salud de las personas. La biotecnologa se ha hecho famosa por su uso en la produccin de alimentos trasgnicos, biocombustibles y en la clonacin de seres vivos. Los riesgos para las personas tambin son claros, por la alteracin que supone de lo que hoy son productos naturales; tambin presenta problemas ticos ante los intentos de clonar personas, es decir, de fabricar obreros baratos y obedientes. Nosotros creemos que no hay que perder de vista a la robtica como un elemento tecnolgico que puede centrar las esperanzas de los capitalistas en que su sistema se perpete. La razn es simple: el desplazamiento de mano de obra por robots produce una tasa de beneficio mayor. De momento, los avances de la robtica estn siendo espectaculares en el campo militar: los EEUU preveen que la totalidad de sus aviones militares sern pilotados por robots en las prximas dcadas; 2.500 robots hacen trabajo de zapadores en zonas de combate, sustituyendo a soldados; los EEUU "hoy cuenta segn la AFP con 10 000 vehculos terrestres, as como 7 000 dispositivos areos, desde el pequeo Raven, que puede ser lanzado con la mano, hasta el gigante Global Hawk, un avin espa de 13 metros de largo y 35 de envergadura capaz de volar a gran altitud durante 35 horas". Se enumeran en ese despacho otras armas (92). A la vez que en el terreno militar, la sustitucin de personas por robots se est viendo en la economa productiva en los ltimos aos (gasolineras, entidades bancarias, centros comerciales, industria en general). Desde hace unos meses en Japn hay robots cuidando de ancianos y se ha tenido que aprobar una serie de leyes en ese pas para fijar la relacin entre los robots y los seres humanos (es decir, los robots ya tienen personalidad jurdica en Japn). As como han inundado el mundo con automviles que hoy compiten con el

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hombre por el consumo de energa no renovable e incluso por los alimentos convertidos en combustible, pueden tambin inundarlo de robots que desplacen a millones de trabajadores de sus puestos de trabajo. (93) En cualquier caso, el panorama que se dibuja para el futuro es de una organizacin del trabajo mucho peor que la actual, con sistemas de control social ms frreos por la competencia de la robtica, mayor precareidad por consiguiente, y un paro estructural que llegar a niveles muy preocupantes.

La Tercera Guerra Mundial Histricamente, la opcin ms clara que tiene el sistema para perpetuarse en situaciones de crisis es una guerra mundial. De la misma forma que la crisis de 1929 necesit de la Segunda Guerra Mundial para encontrar una solucin (50 millones de muertos), una Tercera Guerra Mundial provocara tal desvastacin en la economa que facilitara que los capitales especulativos volviesen al sistema productivo y se recuperasen por un tiempo niveles de crecimiento de la tasa de produccin y de la tasa de beneficio, aunque fuera a costa de millones y millones de muertos. Con esta hiptesis estn trabajando los think tank del capitalismo y en este sentido se manifestaron personajes influyentes de la economa norteamericana cuando estall la crisis financiera: no haba que ayudar a los bancos con dinero pblico dijeron-, sino que haba que provocar una nueva guerra mundial para que la economa despegase tras unos aos de destruccin generalizada. Pero, adems, a nadie se le escapan los peligros de una guerra mundial en entorno donde muchos pases son potencias nucleares: los riesgos de cataclismo nuclear pasaran a primer plano.

El papel de China En esta fase final del capitalismo, la poltica china tiene dos vertientes: de un lado, un crecimiento acelerado que la va a colocar en unos aos como primera potencial mundial y, de otro, la compra de dlares en grandes cantidades con lo que los EEUU dependen cada vez ms del gigante asitico. Se puede estar ms o menos de acuerdo, se puede opinar si la poltica china es ms o menos revolucionaria, si el pas est o no dejando de ser Socialista, pero lo que nadie puede dudar es que esta poltica es un gran bien para la Humanidad: una cada vez mayor presencia china en la esfera internacional representa una gran freno a la agresividad imperialista y, en la medida en que la economa norteamericana dependa de la china, evita una Tercera Guerra Mundial. En 2006 un exfuncionario de la poca de Reagan dijo que China era "el banco de los EEUU" y que "ahora es ms barato imprimir dinero que producir coches". "China tiene unas reservas de 1,5 billones de dlares, tres veces ms que los doce pases de la zona euro. Si China pusiera a la venta estos dlares que tiene en bonos del Tesoro

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estadounidense, el dlar caera en picado: no habra pas ni Banco Central capaz de sostener a la moneda estadounidense." (94). Los pases asiticos (Japn, China, y otros) poseen el 67% de las reservas mundiales. "Por si so fuera poco, China dispone de 3 billones de dlares procedentes del ahorro interno. En los EEUU el nivel de endeudamiento de la gente es tal que prcticamente no hay ahorro interno." (95) Ahora se culpa a China por el dficit comercial norteamericano y sus consecuencia; pero no es cierto. Es verdad que la participacin china en las importaciones estadounidenses crece, pero no es que desplace a una produccin norteamericana; lo que ahora Estados Unidos importa de China, lo importaba antes de otros pases. Es un dficit comercial estructural que viene desde el siglo XIX y no disminuir con la crisis: en abril de 2009 fue de 29,2 millardos. (96) En 2007, antes de la crisis, los pases desarrollados crecieron muy poco: en promedio, 1,8%. Quienes crecan eran los pases en desarrollo o emergentes: Argentina 8,5%, China 11,4%, India 9,4%, Rusia 8,1% y ninguno de esos pases se rige por las prdicas del FMI, del Banco Mundial o por los difusos papeles que se escriban en Washington o en Londres. La influencia de China en el mundo ya se deja sentir. China utiliza los dlares para hacer las veces del FMI en Africa y poco a poco en Amrica Latina El 15 de junio, 2009, se reuni la Organizacin de Shanghai para la Cooperacin, en Yekaterimburgo. () Lo integran Rusia, China y cuatro vecinos de Asia Central: Kazakhstan, Kyrgyztan, Tajikistan y Uzbekistn. Como observadores participan Irn, Bielorrusia y Sri Lanka. China ofreci 10 millardos a cada uno para que amortigen la crisis e invertir el equivalente a $550 millardos en obras internas de infraestructura, para compensar la merma de sus exportaciones y movilizar los recursos de la regin. () El aporte de China al Producto Mundial Bruto PMB- subi del 3,5% en 1999 al 8,8% en 2009. (97)

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notas
(1) (Karl Marx, El Capital vol.3) (2) (Karl Marx, El Capital vol.3) (3) (Karl Marx, El Capital vol.3). (4) (Una interpretacin contempornea

de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, Claudio Katz, Internet) (5) (Una interpretacin contempornea de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, Claudio Kratz, Intenet) (6) (Cmo estudiar hoy el capitalismo, Claudio Katz, Internet) (7) (Apuntes tericos para entender la crisis, Seminario taifa, junio 2009) (8) (La crisis del sistema capitalista, A. Teitelbaum, Argenpress 201008) (9) (VIII Congreso PCPE, 2007, Internet) (10) (Es la tasa de ganancia, estpidos, GPM, Internet) (11) (La crisis de la deuda es la mayor amenaza para EE.UU., Chalmers Johnson, Rebelin 310208). (12) (En el comienzo de la segunda etapa de la crisis global, Jorge Beinstein, Rebelion 130208) (13) (Esperando intilmente el quinto Kondratieff, Jorge Beinstein, Internet) (14) (La situacin econmica mundial, U.Mazzei, Argenpress) (15) (Cmo estudiar hoy el capitalismo, Claudio Katz, Internet) (16) (Cmo estudiar hoy el capitalismo, Claudio Katz, Internet) (17) (Una interpretacin contempornea de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, Claudio Katz, Internet) (18) (La gran transformacin desde los aos ochenta hasta la crisis actual, tanto en el Sur como en el Norte, Eric Toussaint, Red Voltaire) (19) (La gran transformacin desde los aos ochenta hasta la crisis actual, tanto en el Sur como en el Norte, Eric Toussaint, Red Voltaire) (20) (Una interpretacin contempornea de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, Claudio Katz, Internet) (21) (Karl Marx, El Capital vol.3) (22) (Es la tasa de ganancia, estpidos, Grupo de Propaganda Marxista, Internet) (23) (Es la tasa de ganancia, estpidos, Grupo de Propaganda Marxista, Internet) (24) (Una interpretacin contempornea de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, Claudio Kratz, Intenet) (25) (Una interpretacin contempornea de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, Claudio Kratz, Intenet) (26) (Una interpretacin contempornea de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, Claudio Kratz, Intenet) (27) (Una interpretacin contempornea de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, Claudio Katz, Internet) (28) (Una interpretacin contempornea de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, Claudio Katz, Internet)
(29) (Diccionario de economa poltica, Borisov y otros, Internet). (30) (En el comienzo de la segunda etapa de la crisis

global, Jorge Beinstein, Rebelion 130208). (31) (La actualidad de la teora objetiva del valor, Claudio Katz, Internet) (32) (Diccionario de economa, Borsov y otros Internet) (33) (Es posible demostrar la teora laboral del valor?, Diego Guerrero, Internet). (34) (La teora de la explotacin, pero en cuatro palabras, Xabier Garca, Internet) (35) (Ensayos sobre la teora marxista del valor, Isaac Ilich Rubin, Internet)
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(36) (Mercanca

y valor-trabajo: gua de lectura de Marx, Reinaldo A.Carcanholo, Internet) (37) (VIII Congreso PCPE, 2007, Internet) (38) (El capital ficticio como categora econmica de El Capital de C.Marx, Ulises Pacheco Feria, Num 2 vol 140 jul-dic 2006 Economa y Desarrollo) (39) (Karl Marx, El Capital vol. 3) (40) (El capital ficticio como categora econmica de El Capital de C.Marx, Ulises Pacheco Feria, Num 2 vol 140 jul-dic 2006 Economa y Desarrollo) (41) (El Capital -Historia y mtodo, Nstor Kohan, ed. Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, 2001) (42) (El Capital -Historia y mtodo, Nstor Kohan, ed. Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, 2001) (43) (El Capital -Historia y mtodo, Nstor Kohan, ed. Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, 2001) (44) (Apuntes tericos para entender la crisis, Seminario taifa, junio 2009) (45) (El capital ficticio como categora econmica de El Capital de C.Marx, Ulises Pacheco Feria, Num 2 vol 140 jul-dic 2006 Economa y Desarrollo) (46) (Karl Marx, El Capital vol.3). (47) (Karl Marx, El Capital vol.3). (48) (Karl Marx, El Capital vol.3) (49) (Wikipedia. El crack del 29) (50) (La crisis econmica actual, E.M.Morales, El Insurgente, Esp., 221008). (51) (Fidel Castro, Una causa justa que defender y la esperanza de seguir adelante, Granma 130809) (52) (David Harvey, El "nuevo" imperialismo, Revista Viento Sur num 447). (53) (David Harvey, El "nuevo" imperialismo, Revista Viento Sur num 447). (54) (David Harvey, El "nuevo" imperialismo, Revista Viento Sur num 447). (55) (David Harvey, El "nuevo" imperialismo, Revista Viento Sur num 447) (56) (VIII Congreso PCPE) (57) (La deuda y la arquitectura financiera internacional en el nuevo siglo, O. Ugarteche, ALAI 230707). (58) (El Capital -Historia y mtodo, Nstor Kohan, ed. Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, 2001) (59) (Karl Marx, El Capital vol.3) (60) (Capital especulativo parasitario versus capital financiero, R.A.Carcanholo y otro, Internet) (61) (Es la tasa de ganancia, estpidos, Grupo de Propaganda Marxista, Internet)
(62) (Wikipedia, Crisis financiera rusa) (63) (Estados Unidos desata "crack" financiero global, Ren Baez, Alai, 140408) (64) (Cmo fue inventado los pilares del sistema monetario mundial y quien se

ha

aprovechado de todo sto, Red Voltaire 020308) (65) (Apuntes tericos para entender la crisis, Seminario taifa, junio 2009) (66) (EEUU: capitalismo, drogas y control social; A.Mart, Internet) (67) (Diario de Yucatn, Mex., 270401) (68) (Diario de Yucatn, Mex., 270401) (69) (CNN 120399) (70) (Lisandro Otero, Rebelion, Esp., 221204) (71) (Lisandro Otero, Rebelion, Esp., 221204)
(72) (Lisandro Otero, Rebelion, Esp., 221204) (73) (Lisandro

Otero, Rebelion, Esp., 221204)

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(74) (Apuntes tericos para entender la crisis, Seminario taifa, junio 2009). (75) (Apuntes tericos para entender la crisis, Seminario taifa, junio 2009). (76) (VIII Congreso PCPE, 2007, Internet) (77) (Apuntes tericos para entender la crisis, Seminario taifa, junio 2009) (78) (La crisis del sistema capitalista, A. Teitelbaum, Argenpress 201008) (79) (Apuntes tericos para entender la crisis, Seminario taifa, junio 2009) (80) (Apuntes tericos para entender la crisis, Seminario taifa, junio 2009) (81) (La crisis del sistema capitalista, A. Teitelbaum, Argenpress 201008) (82) (La crisis del sistema capitalista, A. Teitelbaum, Argenpress 201008) (83) (La situacin econmica mundial, U.Mazzei, Argenpress) (84) (El derecho de la humanidad a existir, Fidel Castro, 281209) (85) (VIII Congreso PCPE, 2007, Internet) (86) (El derecho de la humanidad a existir, Fidel Castro, 281209) (87) (Apuntes tericos para entender la crisis, Seminario taifa, junio 2009) (88) (Perspectiva histrica y salida alternativa a la actual crisis del sistema financiero

internacional, F.Moreno Bernal, Rebelin, Esp., 020408) (89) (El derecho de la humanidad a existir, Fidel Castro, 281209) (90) (Apuntes tericos para entender la crisis, Seminario taifa, junio 2009) (91) (Prxima ola tecnolgica? Laura Gonzlez Yorio, Internet)
(92) (El imperio y los robots, Fidel Castro Ruz, Cubadebate 190809). (93) (El imperio y los robots, Fidel Castro Ruz, Cubadebate 190809). (94) (Crisis hipotecaria, crisis financiera, crisis del neoliberalismo, (95) (Crisis

Andreu Mart,

Rebelin 171007). hipotecaria, crisis financiera, crisis del neoliberalismo, Andreu Mart, Rebelin 171007). (96) (La situacin econmica mundial, U.Mazzei, Argenpress) (97) (La situacin econmica mundial, U.Mazzei, Argenpress)

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