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ESTUDIO DE MERCADO DE TARA EN EL PER
IV FORO NACIONAL DE LA TARA, HUARAZ
Bolivia
Chile
Colombia
Ecuador
Honduras
Nicaragua
Per
El Salvador
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Contenido
I.
Objetivo y metodologa
II.
La oferta
III. La demanda
IV. Anlisis prospectivo
V.
Conclusiones y recomendaciones
Copyright 2009 SNV Latin America
OBJETIVO Y MBITO DE ESTUDIO
La determinacin de la oferta y demanda de tara en el per, incidiendo en un anlisis prospectivo de la oferta y demanda a nivel nacional
Una muestra representativa del mercado y realizar entrevistas a los productores y demandantes en cada una de ellas.
1. 2. 3. 4. 5. 6. Cajamarca. La libertad. Ayacucho. Lambayeque. Hunuco. Ancash.
Las regiones seleccionadas corresponden a las principales regiones productoras de tara en vaina a nivel nacional:
3
LA METODOLOGA
OBJETIVO
La investigacin de mercado nos ayuda a reducir los niveles de incertidumbre para la toma de decisiones.
1. REUNIONES DE COORDINACIN Y TRABAJO. 2. TRABAJO DE GABINETE 3. ENTREVISTAS 4. TRABAJO DE CAMPO
PILARES METODOLGICOS
Mlaga-Webb & Asociados
4
LA METODOLOGA: EL ANLISIS PROSPECTIVO
Desarrollar varias alternativas (escenarios) para el futuro basado en informacin cualitativa y cuantitativa
Una visin retrospectiva desde el futuro hacia el presente

5
Contenido
I.
II.
La oferta
III. La demanda
V.
ARBOL OFERTA DEMANDA ARBOL DE PRODUCTOS

Planta de Tara
Fruto
Astillas
Vaina Semilla
Polvo
Polvo Aceite crudo Pasta
Extracto
Extracto tnico concentrado Aceite refinado Alimento para ganado
Extracto tnico en polvo Germen Harina cruda Harina tratada
Industria alimentaria
Colorantes: 3 tonos negro, morado, amarillo, marrn, paja, azul oscuro, palo rosa
cido glico cido piroglico cido trimetilglico Galato de Etilo Galato de Propilo Goma
Protenas
Goma trat ada
Suspensiones viscosas; adhesivos; producto farmacuticos, estabilizantes, espesantes y aditivos para alimentos
Tintes Lacas coloras Desnaturante de alcohol Reactivo anlogo Drogas Perfumes Germicidas Dilatadores Estabilizantes Fijador
7
SOBRE LA OFERTA
12,514 Ton. (Cajabamba ) 637 Ton. (Chachapoyas )
Datos al 2007 para tara en vaina Fuente: INRENA

2,044 Ton. (Hunuco)
19 Ton. (Ayabaca)
5 Ton. (Mrrope) 5 Ton. (Tarma)
4,181 Ton. (Gran Chim)
1,900 Ton. (Huanta)
2,054 Ton. (Huari) 26 Ton. (La Convencin)
84 Ton. (Huaura)
318 Ton. (Pisco)
560 Ton. (Andahuaylas ) 8 95 Ton. (Gral. Snchez Carrin) 51 Ton. (Jorge Basadre)
53 Ton. (Caravel)
SOBRE LA OFERTA
Volumen de produccin comercializada segn tipo de asociatividad
19% Independiente Asociacin
81%
El MAYOR VOLUMEN DE LA PRODUCCIN DE TARA FUE COMERCIALIZADA MEDIANTE UNA ASOCIACIN DE PRODUCTORES (ASOCIACIN, COMIT, ETC.).
Organizacin que integra
SIN EMBARGO, HAY BAJOS NIVELES DE ASOCIATIVIDAD.
Agrupacion Informal
Comit
Asociacion
Ninguna 20% 30% 40% 50% 60%
LA MAYORA (55%) DE PRODUCTORES NO PERTENECE A NINGN TIPO DE ASOCIACIN.

9
0%
10%
SOBRE LA OFERTA
Grado de Instruccin
6%
14%
Sin Instruccin
26%
11%
Prim Incompleta Prim Completa Sec Incompleta Sec Completa Superior
LA MAYORA DE PRODUCTORES POSEEN CUANTO MENOS LA PRIMARIA COMPLETA.
11% 32%
EXISTE UNA MINORA DE PRODUCTORES CON ESTUDIOS SUPERIORES (EMPRESARIOS).
Ubicacin de Vivienda Princial
20% Campo Pueblo 53% Ciudad
27%
LAS VIVIENDAS DE LOS PRODUCTORES Y RECOLECTORES DE TARA SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DE FORMA MAYORITARIA EN EL CAMPO.
10
SOBRE LA OFERTA
Procedencia de la Semilla
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
EN TRMINOS DE TECNOLOGA SE NOTAN MUCHAS CARENCIAS AN, SOBRE TODO EN EL MANEJO DE LAS SEMILLAS Y EN LAS ALTERNATIVAS DE RIEGO.
De otras regiones De los vecinos
No sabe su procedencia
De sus Campos
Hectareas silvestres con riego
Hectareas sembradas con riego
1% 0% Lluvia Lluvia y Gravedad Gravedad Lluvia y Otra forma 77% Tecnificado

35% 7% 7% 5% Lluvia y Gravedad 46% Lluvia Gravedad Lluvia y Otra forma Tecnificado
4%
18%
11
SOBRE LA OFERTA
Piensa adquirir nueva tecnologa?
24%
Si No
76%
LA FALTA DE TECNOLOGA ADECUADA PARA LA PRODUCCIN ES RECONOCIDA POR LOS PRODUCTORES QUIENES TIENEN PLANEADO CONTAR CON MEJORES TCNICAS PRODUCTIVAS.
Qu tipo de tecnologa adquirira?
Otros
Charlas o capacitaciones
Maquinaria y/o implemento agricola
Asesoria tecnica en campo
Sistema de Riego
0%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
ENTRE LAS MAYORES DEMANDAS SOBRE EL TEMA SE MANIFIESTAN LAS NECESIDADES POR MEJORAR LOS SISTEMAS DE RIEGO Y POR ASESORA EN EL MANEJO TCNICO EN CAMPO.
12
SOBRE LA OFERTA
Capacitacin en el manejo del cultivo
76%
24%
LA MAYORA DE PRODUCTORES MANIFESTARON HABER RECIBIDO ALGN TIPO DE CAPACITACIN Y PERCIBIR MEJORAS EN SU PRODUCTIVIDAD DEBIO A STA.
Si
No
SIN EMBARGO, PERSISTEN PROBLEMAS LIGADOS AL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES QUE DEMANDAN ATENCIN.
Problemticas
Ninguno Precios Problemas Fisiologicos
Si No
Mejor su Cantidad y/o Calidad?
8% 3% 4%
20%
Financiamiento / Creditos Enfermedades Agua Plagas/Parasitos 0% 5% 10%
15% 18% 21% 31% 15% 20% 25% 30% 35%
80%
13
Tendencias en la oferta
De bosques naturales hacia plantaciones
Manejo aun poco tecnificado
Produccin sigue aumentndose
Gobiernos regionales interesados en financiar proyectos de promocin de la tara
Otros actores entran en la produccin, manejo empresarial de plantaciones, de mayor escala.
Amenazas y debilidades de la Oferta
Presencia de enfermedades y plagas
Creciente inters de establecer plantaciones en otros pases
Amenaza que la tara pueda ser biopatentada
Dbil confianza entre actores de la cadena
Limitado acceso a sistemas de crdito
Contenido
I.
II.
La oferta
III. La demanda
V.
SOBRE LA DEMANDA
Procesa la tara que compra?
Cul es el mercado de destino de la produccin?

2%
9.52% 90.48%
98%
No
Mercado interno
Exportacin
Cul es la finalidad del procesamiento de tara que usted realiza?
10% 7%
56% 27%
LA MAYORA DE CONSUMIDORES LOCALES DE TARA SON EMPRESAS QUE PROCESAN Y UNIFORMIZAN EL PRODUCTO (EN LA MAYORA DE CASOS) CON FINES DE EXPORTACIN CASI EN SU TOTALIDAD (98%).
Uniformizar el producto
Limpieza Exigencia de su mercado
17
Mejorar el precio
SOBRE LA DEMANDA
En Toneladas Demanda para Mercado Internacional Demanda para Mercado Nacional Demanda Total del Mercado
2006 47,774 975 48,748
2007 45,779 934 46,713
2008 45,899 937 46,836
PROMEDIO 46,484 949 47,432
Demanda Total Promedio del Mercado ESCENARIO BAJO ESCENARIO MEDIO ESCENARIO ALTO
Toneladas 45,061 47,432 49,804
Sobre la base de los requerimientos de tara por cada tipo de producto (factores de produccin) se estim el volumen de demanda de tara en vaina para el Per.
As mismo, tomando en cuenta que parte de la informacin proviene de fuentes primarias (las cuales cuentan con 5% de margen de error) se estimaron tres posibles escenario.
La demanda promedio en los ltimos aos manifest que actualmente la demanda del mercado corresponde a 47.4 miles de toneladas.
18
BALANCE OFERTA-DEMANDA
En Toneladas 45,061 47,432 49,804 16,057 16,902 17,747
Demanda Actual Promedio
Demanda Insatisfecha Promedio
Demanda Total Mercado Nacional Promedio 61,118 64,334 67,551
ESCENARIO BAJO ESCENARIO MEDIO ESCENARIO ALTO
La demanda insatisfecha es 35.6% mayor, entonces la demanda total es de 64.3 miles de toneladas. As mismo, se evidenci que se espera que la demanda crezca en 21.4% mientras que la oferta lo hara en 61.9% en promedio.
19
SOBRE LA DEMANDA
El mercado nacional?
Industria de calzado
Cuero requerido: duro y obscuro
Industria farmacutica
Tara: agente contaminante
Industria alimenticia
Altos costos y falta de oferta constante
Contenido
I.
II.
La oferta
III. La demanda
V.
SELECCI SELECCIN DE VARIABLES
N V1 11 Poco control de plagas y enfermedades. V11
Nombre Largo de la Variable
Nombre Corto N Nombre Largo de la Variable
Nombre Corto
Poca tecnificacin de la oferta
Ausencia de una comunidad acadmica y cientfica que trabaje de manera permanente en el desarrollo del sector. V2 12 Crecimiento de empresas exportadoras. V12
3 V3 13 Poca educacin de los productores V13
Capacidad de negociacin de los productores de tara ante las empresas transformadoras y exportadoras.
Crecimiento del rea cultivada de tara en el pas.
V4
14
Capacidad de gerencia de cadena productiva
V14
Ausencia de adecuados sistemas de informacin.
V5
15
Desarrollo de produccin de tara en otros pases
V15
Rentabilidad de la tara
V6
16
Crecimiento de las industrias que demandan derivados de tara.
V16
Asimetras en el compromiso social de los actores de la cadena para el mejoramiento de las condiciones de produccin. V7 17
Evolucin de nuevas lneas demandantes de derivados de tara.
V17
Se utilizaron 19 variables que tendran impacto sobre el mercado.

V18
Calidad de los productos finales.
V8
18
Evolucin de los productos sustitutos.
Polticas del Estado promotoras.
V9
19
Evolucin de los productos complementarios.
V19
10
Acciones de instituciones no gubernamentales promotoras.
V10
22
ESCENARIOS PARCIALES
Nombre Largo de la Variable
Nombre Corto Descripcin
Probabilidad Crecimiento de de Ocurrencia la Produccin
Rentabilidad de la tara
V6
Rentabilidad derivada de los mayores precios que paga el mercado y de la mejora tecnolgica
63.16%
4.16%
Calidad de los productos finales.
V8
Mejora la calidad de los insumos y bienes finales, alterando la dinmica del mercado al generar mayor demanda y fomentando la confianza en los productos derivados de tara.
58.90%
14.42%
15
Desarrollo de produccin de tara en otros pases
V15
35.54%
-22.00%
16
Crecimiento de las industrias que demandan derivados de tara.
V16
Desarrollo de plantaciones en otros pases o el fomento de la oferta en pases andinos. Mayor desarrollo de las empresas de alimentos y cueros principalmente.
75.91%
21.44%
TOMANDO EN CUENTA LOS RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVS DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIN PRIMARIA (A TRAVS DE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS) SE HAN PODIDO ESTIMAR LAS PROBABILIDADES EMPRICAS Y EL RESULTADO ESPERADO PARA CADA UNA DE LOS VARIABLES SELECCIONADAS.
23
CUANTIFICACI CUANTIFICACIN DE ESCENARIOS
Crecimiento del mercado con 13,2%

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE LOS DOS PRINCIPALES ESCENARIOS SE ENCUENTRAN LIGADOS AL: DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS TANTO A NIVEL EMPRESARIAL COMO EN EL CAMPO CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD Y LA CONFIANZA EN LAS BONDADES DEL PRODUCTO. (Escenario 3: Rentabilidad tara, calidad productos, crecimiento de industria)
24
Escenario N Global N 3 Global N 7 Global N 12 Global N 1 Global N 16 Global N 5 Global N 10 Global N 4 Global N 14 Global N 8 Global N 11 Global N 2 Global N 15 Global N 6 Global N 9 Global N 13
Probabilidad Crecimiento 18.20% 13.2% 12.70% 10.7% 10.62% 12.1% 10.04% 19.6% 7.41% 9.6% 7.00% 17.0% 5.85% 18.5% 5.78% 2.1% 4.09% 15.9% 4.03% -0.5% 3.37% 1.0% 3.18% 8.5% 2.35% -1.6% 2.22% 5.9% 1.86% 7.4% 1.30% 4.8%
Contenido
I.
II.
La oferta
III. La demanda
V.
CONCLUSIONES
Se debera de esperar que en los prximos aos la oferta nacional de tara mantenga los ritmos de crecimiento que ha evidenciado en los ltimos aos.
Actualmente existe aproximadamente un 36% de demanda que no puede ser atendida por el mercado.
Las intenciones actuales de oferta se encuentran enfocadas a establecer un incremento de la produccin actual debido a la percepcin de una demanda insatisfecha. Sin embargo, se observa que el ritmo de crecimiento de la oferta esperada en el futuro es mucho mayor que la demanda (61.9% vs. 21.4%).
Una proyeccin de aproximadamente 13% de crecimiento anual para el mercado en el mediano plazo.
26
RECOMENDACIONES
La necesidad de implantar mejor tecnologa tanto a nivel de empresas transformadoras como a nivel de productores.
Atender la demanda latente de los productores por mejorar su productividad a travs de programas que les permitan acceder a mejor tecnologa, capacitacin e informacin en sus respectivos campos.
Mejorar acceso a mecanismos de crdito
Desarrollar/innovar mas el mercado domestico
Mejorar las relaciones econmicas de los actores involucrados, sobre todo pequeos productores (confianza y transparencia)
27
Desafo para la cadena de tara
MUCHAS GRACIAS
Albert Bokkestijn email: abokkestijn@snvworld.org www.snvla.org

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ESTUDIO DE MERCADO DE TARA EN EL PER

IV FORO NACIONAL DE LA TARA, HUARAZ

IV. Anlisis prospectivo

OBJETIVO Y MBITO DE ESTUDIO

1. 2. 3. 4. 5. 6. Cajamarca. La libertad. Ayacucho. Lambayeque. Hunuco. Ancash.

1. REUNIONES DE COORDINACIN Y TRABAJO. 2. TRABAJO DE GABINETE 3. ENTREVISTAS 4. TRABAJO DE CAMPO

Mlaga-Webb & Asociados

LA METODOLOGA: EL ANLISIS PROSPECTIVO

Una visin retrospectiva desde el futuro hacia el presente

IV. Anlisis prospectivo

ARBOL OFERTA DEMANDA ARBOL DE PRODUCTOS

Polvo Aceite crudo Pasta

Extracto tnico concentrado Aceite refinado Alimento para ganado

Extracto tnico en polvo Germen Harina cruda Harina tratada

Goma trat ada

12,514 Ton. (Cajabamba ) 637 Ton. (Chachapoyas )

Datos al 2007 para tara en vaina Fuente: INRENA

5 Ton. (Mrrope) 5 Ton. (Tarma)

4,181 Ton. (Gran Chim)

1,900 Ton. (Huanta)

2,054 Ton. (Huari) 26 Ton. (La Convencin)

318 Ton. (Pisco)

Volumen de produccin comercializada segn tipo de asociatividad

19% Independiente Asociacin

Organizacin que integra

SIN EMBARGO, HAY BAJOS NIVELES DE ASOCIATIVIDAD.

Ninguna 20% 30% 40% 50% 60%

LA MAYORA (55%) DE PRODUCTORES NO PERTENECE A NINGN TIPO DE ASOCIACIN.

Prim Incompleta Prim Completa Sec Incompleta Sec Completa Superior

LA MAYORA DE PRODUCTORES POSEEN CUANTO MENOS LA PRIMARIA COMPLETA.

EXISTE UNA MINORA DE PRODUCTORES CON ESTUDIOS SUPERIORES (EMPRESARIOS).

Ubicacin de Vivienda Princial

20% Campo Pueblo 53% Ciudad

Hectareas silvestres con riego

Hectareas sembradas con riego

1% 0% Lluvia Lluvia y Gravedad Gravedad Lluvia y Otra forma 77% Tecnificado

Piensa adquirir nueva tecnologa?

Qu tipo de tecnologa adquirira?

Maquinaria y/o implemento agricola

Asesoria tecnica en campo

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Capacitacin en el manejo del cultivo

Mejor su Cantidad y/o Calidad?

Financiamiento / Creditos Enfermedades Agua Plagas/Parasitos 0% 5% 10%

15% 18% 21% 31% 15% 20% 25% 30% 35%

De bosques naturales hacia plantaciones

Manejo aun poco tecnificado

Produccin sigue aumentndose

Gobiernos regionales interesados en financiar proyectos de promocin de la tara

Otros actores entran en la produccin, manejo empresarial de plantaciones, de mayor escala.

Copyright 2009 SNV Latin America

Amenazas y debilidades de la Oferta

Presencia de enfermedades y plagas

Creciente inters de establecer plantaciones en otros pases

Amenaza que la tara pueda ser biopatentada

Dbil confianza entre actores de la cadena

Limitado acceso a sistemas de crdito

Copyright 2009 SNV Latin America

IV. Anlisis prospectivo

Procesa la tara que compra?

Cul es el mercado de destino de la produccin?

Cul es la finalidad del procesamiento de tara que usted realiza?

Limpieza Exigencia de su mercado