Ese Mae 2011

primera edicin
Estudio del sector econmico del medio ambiente en Espaa 2011

fundacin forum ambiental
Estudio del sector econmico del
medio ambiente
en Espaa 2011
fundaci frum ambiental
estudio del sector econmico del medio ambiente en espaa 2011
estudio del sector econmico del medio ambiente en Espaa 2011 Los derechos de este documento son de la Fundacin Forum Ambiental. Se da permiso para reproducir total o parcialmente el documento siempre y cuando se cite su origen. El estudio ha sido realizado por la Fundacin Forum Ambiental con la coordinacin de Josep M. Salas, profesor de la Universitat Autnoma de Barcelona (UAB). Fundacin Forum Ambiental Del apartado Empleo, Informe Empleo Verde para una Economa Sostenible. Fundacin Biodiversidad / Observatorio de la Sostenibilidad en Espaa. Barcelona, Noviembre 2011
fundacin forum ambiental Av. Reina Maria Cristina s/n Pl. Espanya - Fira de Barcelona Palau de la Metal.lrgia 08004 Barcelona Tel. 93 233 23 09 Fax 93 233 24 96 info@forumambiental.org
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Diseo: J. Bruguera
Con la colaboracin de
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Tiene el lector en sus manos la primera edicin del estudio del sector econmico del medio ambiente en Espaa, estudio que constituye una referencia rigurosa sobre un sector innovador, diferenciado y en proceso de internacionalizacin, con grandes empresas espaolas que constituyen hoy una referencia mundial en algunas tecnologas y mercados. No obstante, la falta de tamao de las empresas tipo ambientales, la ausencia de PYMES espaolas de base tecnolgica que puedan acompaar a las grandes empresas en los mercados exteriores, un deciente sistema de I+D y la ausencia de una poltica industrial orientada a situar al sector ambiental en primera lnea mundial, constituyen algunos de los grandes desafos a los que tendremos que hacer frente en los prximos aos. En el mercado interno deberemos establecer un marco jurdico estable y de largo plazo, que estimule a las empresas innovadoras y a los emprendedores y que sea la punta de lanza para avanzar hacia una economa sostenible, eciente en sus parmetro ambientales, generadora de empleo y valor socioeconmico y que contribuya a una adecuada gestin del cambio climtico. La Fundacin Forum Ambiental tambin realiza muchas otras actividades destinadas a favorecer el desarrollo del sector econmico en Espaa. Conferencias, jornadas, grupos de trabajo, estudios, proyectos nacionales e internacionales, etc. Todo ello nos convierte en un importante punto de encuentro entre empresas y administraciones pblicas implicadas en el sector, en los que todos hablamos de igual a igual para compartir visiones y proponer soluciones. Les animo a conocernos, a participar en nuestras actividades y a ponerse en contacto con nosotros para poder colaborar y ampliar nuestras actividades y para trabajar conjuntamente para que este sector del conocimiento se convierta en un elemento clave del desarrollo social y econmico de Espaa. No quisiera acabar esta presentacin sin agradecer a la Fundacin ICO su apoyo, su constante estmulo y por haber credo, desde el primer momento, en que el sector econmico ambiental espaol mereca disponer de este primer estudio.
Ramn Roca Presidente Fundacin Forum Ambiental
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Desde la Fundacion ICO, tengo la satisfaccin de presentar el estudio del sector econmico del medio ambiente en Espaa 2011 y que, en mi opinin, constituye una aportacin seria y bien documentada al conocimiento del sector y a la homogeneizacin de los datos econmicos, laborales y societarios de las empresas que lo componen. Considero que el Estudio brinda una informacin valiosa y relevante sobre el medio ambiente en Espaa y que ser particularmente til cara a la toma decisiones de los distintos actores econmicos dentro y fuera del sector. Quiero dejar constancia de mi agradecimiento al equipo de trabajo que ha elaborado este estudio y felicitarles por su tesn y determinacin. Ello ha hecho posible la superacin de los obstculos que se fueron encontrando en el desarrollo de su trabajo pues tuvieron que hacerlo con una informacin muy fragmentada, dispersa y no homogeneizada.
Patronos pblicos
Patronos privados
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fundacin frum ambiental
Objetivo
Crear una plataforma de dilogo y colaboracin entre empresas, administraciones y el resto de la sociedad, con el fin de conseguir conjuntamente un modelo de desarrollo ms sostenible que el actual.
Misin
Construir el conocimiento que permita un desarrollo sostenible en el marco de las empresas y las administraciones pblicas, Promover actuaciones que favorezcan la mejora del medio ambiente, Ser punto de encuentro de responsables y expertos, Promover el sector econmico del medio ambiente.
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ndice
n Presentacin ............................................................... 5 n Patronato FFA............................................................. 9 n Resumen ejecutivo............................................ 13 n Metodologa................................................................ 17 n Composicin del sector ............................. 21 n Descripcin del directorio................... 29 n Indicadores de actividad......................... 37 n Empleo .............................................................................. 47 n Comparativa sector ambiental con IBEX35 y PIB ................................................. 57 n Avance datos 2010 ............................................. 63 n Apartado cualitativo del estudio: entrevistas a entidades y expertos ..................................... 69 n Segmentacin del sector econmico del medio ambiente ........................................ 81
resumen ejecutivo
Resumen ejecutivo
Ventas 40.355M en 2010 (disminucin del 1% respecto del ao 2009). Si tomamos el ao 2005 como base 100, y estudiamos la evolucin de la facturacin entre ese ao y el 2010 de las sociedades del sector ambiental y de las del ndice de referencia de la bolsa espaola, IBEX35, comprobamos que el sector ambiental ha crecido un 31% ms. Empleo directo 530.947 personas Sectores: - 26% Gestin de residuos - 21% Energas renovables y eciencia energtica - 11% Ciclo del agua - 10% Sector pblico - 213% de crecimiento entre el 1998 y el 2009 PIB Representa el 3,6 del PIB espaol Sociedades 7.780 sociedades Sectores: - 33% Energas renovables y eciencia energtica - 31% Gestin de residuos - 18% Consultora-ingeniera - 7% Agua - 2% Sensibilizacin informacin Geogrcamente: - 20% Catalunya - 13% Madrid - 13% Andaluca - 12% Valencia Tipologa 81% disponen de la forma jurdica de S.L. Medias: - 68 empleados - 5 M en ventas - 90% del negocio en Espaa
resumen ejecutivo
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Diagnstico - Tamao pequeo de las sociedades y negocio localizado en Espaa - Fuerte dependencia de los contratos de las administraciones - Sector muy polarizado con algunas grandes empresas y muchas pequeas - Sistema de I+D dbil - Fuerte dependencia de la tecnologa extranjera (saldo negativo en la balanza comercial) - Dcit de PYMEs de base tecnolgica / Ausencia de poltica industrial - Liderazgo en determinadas tecnologas y mercados: agua residuos energa elica y termo solar. - Oportunidad de liderazgo mundial (si se acuerda una poltica industrial en los nichos clave, y apoyada en una fuerte colaboracin pblico-privada) - Ausencia de una poltica ambiental clara y orientada a crear valor socioeconmico, unida a la falta de planicacin estratgica a largo plazo y los continuos cambios en polticas de estmulos scales. Propuestas - Creacin de una ocina de transferencia tecnolgica (Universidad-Empresa) para reforzar el sistema de I+D. - Creacin de un sistema de nanciacin espaol para proyectos I+D ambientales asociados al cambio climtico, con fondos de las subastas de derechos de emisin de carbono. - Creacin de una unidad especializada en tecnologas ambientales en el ICEX ocinas comerciales en el extranjero, para promocionar a las empresas espaolas del sector ambiental. - Creacin sello Green Tech - made in Spain (siguiendo el modelo del gobierno federal alemn) - Realizacin de proyectos domsticos asociados a tecnologas ambientales que aporten valor para la sociedad (fondos carbono y subastas asociadas al cambio climtico).
CTR Valls Occidental (Vacarisses, Espaa)
metodologa
El objetivo de este estudio que la Fundacin Frum Ambiental (FFA) realiza en su primera edicin con la inestimable colaboracin de la Fundacin ICO, es mejorar el conocimiento del sector econmico del medio ambiente en Espaa, dando a conocer sus principales magnitudes y valor a la aportacin de sector a la economa y al empleo en Espaa. Se trata de un sector muy transversal, hecho que aade complejidad a su clasicacin y estudio. Metodolgicamente este estudio est dividido en dos apartados bsicos: datos y opiniones de expertos e instituciones. Ha pedido informaciones de forma especca (entre las que cabe destacar la inestimable colaboracin del Observatorio de la Sostenibilidad de Espaa). Desde la FFA se dene el sector econmico del medio ambiente de la siguiente forma: Denimos el sector econmico del medio ambiente como el conjunto de empresas y de actividades econmicas dedicadas a la prevencin (ante), a la mitigacin (durante) y/o la correccin (post) de los problemas creados a los sistemas naturales por las actividades humanas. - La clasicacin que se ha realizado de las empresas que participan en el sector econmico del medio ambiente en Espaa es la siguiente, de forma resumida: (en el anexo de este mismo estudio se encuentran estas segmentaciones con ms detalle) Ciclo del agua Sociedades que trabajan en alguna parte del ciclo del agua en el ms amplio sentido de la expresin. Energa Sociedades del mbito de la eciencia energtica y las energas renovables. Gestin de residuos Sociedades que trabajan en alguna parte del ciclo de los residuos y su reintroduccin al ciclo productivo Consultora e ingeniera Sociedades que brindan servicios a terceras empresas en aspectos ambientales Sensibilizacin e investigacin Sociedades que realizan actividades de formacin, comunicacin e investigacin ambiental, as mismo se incluyen aqu las empresas pblicas. - Las consultas a los catlogos de productos y servicios ha sido una constante en el proceso de bsqueda de las sociedades que forman parte del directorio en el que se ha basado este estudio dada la dicultad muchas veces de asignar a una sociedad a una sola de los segmentos enumerados anteriormente.
metodologa
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- Fuentes de informacin: Directorios existentes de empresas y servicios ambientales, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Espaa (CORPME), Base de datos SABI, Base de datos DIRCE. Y por supuesto las entrevistas con los expertos y asociaciones del sector. - Como norma general, en los diferentes clculos de este informe las variables que explican la composicin y estructura de un subsector han sido elaboradas con la totalidad de las sociedades de las que se ha podido disponer en toda la serie de datos anuales, en caso contrario se indica en el apartado correspondiente. La muestra utilizada en este estudio del sector econmico del medio ambiente en Espaa, a partir de los datos contables depositados en el Registro Mercantil ha sido de un universo de 2.322 sociedades.
Composicin del sector
n Contexto n Composicin del Directorio de Empresas del Medio Ambiente
Contexto
Este informe considera la evolucin de los principales indicadores derivados de las cuentas anuales presentadas por las sociedades en el registro Mercantil. La muestra como se ha indicado anteriormente es de 2.322 sociedades distribuidas por todo el territorio nacional y que responden a la denicin lanzada por la Fundacin Frum Ambiental de empresa del sector econmico del medio ambiente. A efectos de distribucin de los datos por comunidades autnomas, utilizamos la sede que gura en la razn social como indicativo de la pertenencia a la comunidad si bien podemos observar como las sociedades de mbito estatal inciden en ms de una comunidad. La agrupacin de las sociedades se efecta con los ttulos utilizados en el Directorio Central de Empresas (DIRCE) y el Instituto Nacional de Estadstica (INE).
Contexto Nm. habitantes % poblacin Nmero de empresas (DIRCE 2009) % empresas
Andaluca Aragn Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y Len Castilla - La Mancha Catalua Comunidad Valenciana Ceuta y Melilla Extremadura Galicia La Rioja Madrid Murcia Navarra Pas Vasco Total nacional
8.270.486 1.315.524 1.054.549 1.092.513 2.107.029 578.291 2.483.826 2.045.437 7.303.130 5.001.230 151.706 1.083.114 2.731.975 312.721 6.371.568 1.471.406 622.790 2.127.859 46.125.154
17,9 2,8 2,2 2, 4,5 1,2 5,3 4,4 15,8 10,8 0,3 2,3 5,9 0,7 13,8 3,2 1,3 4,6 100
510.072 93.283 71.853 91.826 139.381 39.611 170.626 134.479 619.624 362.844 7.388 67.181 201.263 23.525 511.804 95.636 43.282 172.152 3.355.830
15,2 2,8 2,1 2,7 4,2 1,2 5,1 4,0 18,5 10,8 0,2 2,0 6,0 0,7 15,3 2,8 1,3 5,1 100
Fuente: INE, DIRCE (julio 2011) y elaboracin propia.
contexto
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Porcentaje de Poblacion y porcentaje de empresas
18 16 14 12 10 8 6 4 2
Comunidad Valenciana Ceuta y Melilla Castilla y Len Castilla La Mancha Navarra Pas Vasco Galicia Murcia Extremadura Baleares Asturias Canarias Andaluca Cantabria Catalua La Rioja Madrid Aragn
% poblacin
% empresas
Catalua, Comunidad de Madrid y Pas Vasco son las nicas comunidades donde el tanto por ciento de empresas inscritas en la comunidad respecto del total de empresas de Espaa supera el porcentaje de poblacin ubicada en la comunidad. Es de inters resaltar la concentracin de empresas en pocas comunidades tal y como se aprecia en el grco siguiente:
Comunidad Nmero de empresas (DIRCE 2009) %
Catalua Madrid Andaluca Comunidad Valenciana Galicia Pas Vasco Castilla y Len Canarias Castilla - La Mancha Murcia Aragn Baleares Asturias Extremadura Navarra Cantabria La Rioja Ceuta y Melilla
619.624 511.804 510.072 362.844 201.263 172.152 170.626 139.381 134.479 95.636 93.283 91.826 71.853 67.181 43.282 39.611 23.525 7.388
18,5 15,3 15,2 10,8 6,0 5,1 5,1 4,2 4,0 2,8 2,8 2,7 2,1 2,0 1,3 1,2 0,7 0,2
Distribucin de empresas por comunidades 2009
Catalua Madrid Andaluca Comunidad Valenciana Galicia Pas Vasco

Fuente: DIRCE
Castilla y Len Canarias Castilla - La Mancha Murcia Aragn Baleares
Asturias Extremadura Navarra Cantabria La Rioja Ceuta y Melilla
Composicin del directorio de empresas del medio ambiente

El directorio de Empresas del medio ambiente que se ha analizado es el resultado de un largo proceso de bsqueda y contraste de las sociedades que lo integran, siempre a partir de la denicin elaborada por la propia Fundacin Frum Ambiental. La Fundacin Frum Ambiental realiz un trabajo de bsqueda de la evolucin de las sociedades del medio ambiente en 2010 llegando a la conclusin de que en un nmero relativamente pequeo de CNAES se concentraban las sociedades de su directorio A travs de la base de datos SABI, se realiza una bsqueda de las sociedades espaolas que usan esos CNAES y se procede a su estudio y ltrado, pasndose de un grupo de ms de 20.000 registros al establecimiento nal de 2.322 sociedades que superan el contraste con varias agrupaciones de carcter ambiental y que son las que se han tenido en cuenta como muestra del sector en este primer estudio del sector econmico de medio ambiente en Espaa 2011. Para describir la composicin de las sociedades del directorio se procede a la cuanticacin de estas variables cualitativas: tipologa de sociedad, subsector ambiental, distribucin por comunidades y estimacin de trabajadores empleados.
contexto
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Distribucin de las sociedades por tipologa de sociedad
Tipo sociedades Sociedad annima Sociedad limitada Otros Total
Nmero 432 1.880 10 2.322
% 18,6 80,9 0,5 100,0
La composicin mayoritariamente en forma Sociedad limitada se mantiene de forma signicativa en los subsectores
Distribucin de las sociedades por tipologa de sociedad Sociedad Sociedad Total % Sociedad % Sociedad
annima Consultora e ingeniera ambiental Formacin y sensibilizacin ambiental / Investigacin Gestin ambiental del medio atmosfrico Gestin de residuos, reciclaje, y descontaminacin de espacios Gestin de espacios protegidos y actividades forestales sostenibles Gestin sostenible de la energa Gestin sostenible de los recursos hdricos, cicle integral del agua Total general 1 131 8 89 168 432 34
limitada 333 47 6 574 29 682 211 1.882 368 47 7 709 37 771 383 2.312
annima 7,8 0,0 0,2 30,3 1,8 20,6 38,8
limitada 17,7 2,5 0,3 30,5 1,5 36,2 11,2
Consultora e ingeniera ambiental Formacin y sensibilizacin ambiental / Investigacin Gestin ambiental del medio atmosfrico Gestin de residuos, reciclaje, y descontaminacin de espacios Gestin de espacios protegidos y actividades forestales sostenibles Gestin sostenible de la energa Gestin sostenible de los recursos hdricos, cicle integral del agua 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Sociedad limitada
Sociedad annima
Tiene inters observar como aquellos subgrupos cuya actividad gestiona importantes inversiones, son los mismos en los que la participacin del nmero de sociedades que adoptan formas de Sociedad Annima sea ms signicativa, en especial las sociedades de los subsectores: Gestin sostenible de los recursos hdricos y Ciclo integral del agua, con un porcentaje de sociedades annimas del 45%.
contexto
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Comunidad
Consultora e ingeniera ambiental
Gestin de Formacin y residuos, sensibilizacin reciclaje, y ambiental/ descontaminacin Investigacin de espacios protegidos
Gestin sostenible de la energa
Gestin sostenible de Gestin los recursos ambiental hdricos, del medio ciclo integral atmosfrico del agua
Total general
Andaluca Aragn Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y Len Castilla/ La Mancha Catalua Comunidad Valenciana Ceuta Extremadura Galicia Madrid Melilla Murcia Navarra Pas Vasco La Rioja Total nacional
43 10 15 4 4 2 19 14 78 45
7 3 2 1 4 1 4 2 8 4
90 20 19 17 17 12 40 37 181 87 1
118 31 14 11 20 8 61 65 91 95 1 17 41 114 1 20 30 25 8 771
51 10 4 34 25 3 7 10 91 52 1 5 16 26 1 17 10 17 3 383 7 3 1 3
309 74 54 67 70 26 131 128 452 283 3 40 128 308 2 65 61 104 17 2.322
5 27 74 8 3 16 1 368 47 3 7 1
13 41 86 19 18 43 5 746
Planta solar trmica Gemasolar, propiedad de Torresol Energy. Torresol Energy.
descripcin del directorio
n Nmero de sociedades de la muestra por subsectores n Nmero de sociedades por forma jurdica n Nmero de sociedades por CNAE n Agrupacin de sociedades n Nmero de sociedades que realizan actividades de importacin - exportacin n Nmero de sociedades por comunidades
Nmero de sociedades de la muestra por subsectores

El directorio utilizado para este estudio comprende un grupo de 2.322 sociedades consideradas del sector de medio ambiente tal y como se ha descrito anteriormente. De todas ellas se ha procedido a la bsqueda de datos registrales en la base de datos SABI, datos que fundamentalmente corresponden a datos registrales de las cuentas anuales de los aos 2005 a 2009. Estas sociedades han sido analizadas individualmente y adscritas, atendiendo a su actividad principal, a uno de los subgrupos en que metodolgicamente se ha subdividido el sector.
Composicin de la muestra por subsectores ambientales
Subsectores Consultora e ingeniera ambiental Formacin y sensibilizacin ambiental / Investigacin Gestin ambiental de la atmsfera Gestin de residuos, reciclaje, y descontaminacin de espacios Gestin de zonas protegidas y actividades forestales sostenibles Gestin sostenible de la energa Gestin sostenible de los recursos hdricos, ciclo integral del agua Total 373 47 7 709 37 766 383 2.322
Nmero de sociedades del directorio en subsectores ao 2009
Consultora e ingeniera ambiental Formacin y sensibilizacin ambiental / Investigacin Gestin ambiental de la atmsfera Gestin de residuos, reciclaje, y descontaminacin de espacios Gestin de zonas protegidas y actividades forestales sostenibles Gestin sostenible de la energa Gestin sostenible de los recursos hdricos, ciclo integral del agua
descripcin muestra
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Nmero de sociedades por forma jurdica

La tipologa jurdica de las sociedades se recoge en la tabla siguiente, en la que se aprecia una clara mayora de sociedades limitadas frente a un 18,6% de sociedades annimas, ste es un indicio para identicar el tamao de las sociedades como se comenta ms adelante.
Forma jurdica de las sociedades del Directorio
Forma jurdica Sociedad annima Sociedad limitada Otros Total
2009 433 1.879 10 2.322
% 18,6 80,9 0,5 100,0
Nmero de sociedades por CNAE

Las 2.322 sociedades utilizan 130 CNAEs diferentes, lo que indica el grado de complejidad (diversidad) dentro de las actividades del sector, no obstante los seis primeros CNAEs ms utilizados comprenden prcticamente al 56% de las sociedades. La diversidad enunciada determina que por un lado sea un sector con muchas tipologas diferentes de sociedades lo que lo hace difcil de segmentar y clasicar y por otro que muchas sociedades realizan actividades que con el tiempo han derivado en actividades ambientales cuando en el momento de su creacin esa acepcin ni tan slo exista o no tena el signicado de que dispone actualmente, por lo que en muchas ocasiones no se identican con este sector. El no disponer de un identicador propio (CNAE u otro) no ayuda tampoco en esta posible identicacin como sector propio.
Agrupacin de sociedades
A efectos de agrupar las tablas que se presentan en el estudio, se ha procedido a agrupar las sociedades atendiendo a los subsectores ambientales en que se han utilizado en orden a su clasicacin.
Composicin de las sociedades del Directorio, agrupadas
Subsectores Ciclo del agua Consultora e ingeniera Energa Gestin de residuos Sensibilizacin e investigacin Total
nmero 383 417 766 709 47 2.322
% s/ total 16,5 18,0 33,1 30,5 1,9
Nmero de sociedades que realizan actividades de importacin - exportacin

De inters resulta clasicar las diferentes sociedades del directorio en relacin a las actividades de importacin exportacin. El nmero de sociedades que tienen esta relacin internacional es muy limitado en todos los subsectores tal y como se deduce de la tabla siguiente:
Nmero de sociedades que realizan actividades de importacin - exportacin Tipologa Import/ Export Ciclo del agua Consultora e ingeniera Energa Gestin de residuos Sensibilizacin e investigacin Total
Exportador Importador Importador / Exportador Sin informacin No realiza actividad exterior Total general
8 6 12
7 6 13 1
10 53 24 8 671 766
20 11 34 11 633 709 47 47
45 76 83 20 2.098 2.322
357 383
390 417
Un 90% de las sociedades no realiza ninguna actividad exterior. Se reeja pues una situacin muy parecida a otros sectores econmicos en los que la internacionalizacin es baja.
100% 90% 80% ... 30% 20% 10%
5%
0%
Ciclo del agua
Consultora e ingeniera
Energa
Gestin de residuos
Sensibilizacin e investigacin
No realiza actividad exterior
n. d.
Importador/ Exportador
Importador
Exportador
descripcin muestra
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Nmero de sociedades por comunidades

La ubicacin de la sede social de la sociedad determina, estadsticamente, la imputacin a la comunidad de los datos derivados de la actividad de la sociedad. Resulta necesario advertir que este criterio puede no corresponderse con la distribucin de la actividad de una sociedad en concreto en comunidades distintas a las de su sede social. Esta limitacin est presente en los indicadores de relacin de las sociedades del sector y su concordancia en la sede social. Esta limitacin se reduce al considerar los datos a nivel de sociedad y no a nivel de grupos de empresas. La distribucin de las sedes sociales de las sociedades del sector del medio ambiente entre las comunidades es como sigue:
Sociedades por comunidad 2009 Nmero % sobre el total
Andaluca Aragn Cantabria Castilla La Mancha Castilla y Len Catalua Ceuta y Melilla Navarra Comunidad valenciana Extremadura Galicia Baleares Canarias La Rioja Madrid Pais Vasco Asturias Murcia Total general
309 74 26 128 131 452 5 61 283 40 128 67 70 17 308 104 54 65 2.322
13,3 3,2 1,1 5,5 5,6 19,5 0,2 2,6 12,2 1,7 5,5 2,9 3,0 0,7 13,3 4,5 2,3 2,8 100,0
Cuatro comunidades superan individualmente el 10% respecto del total de empresas del sector del medio ambiente: Andaluca, Catalua, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.
Nmero de sociedades por comunidad
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Castilla La Mancha Castilla y Len Ceuta y Melilla Extremadura Pas Vasco Navarra Galicia La Rioja Comunidad Valenciana Catalua Baleares Canarias Madrid Aragn Andaluca Cantabria Asturias Murcia
Se observa una clara similitud con el nmero de sociedades ubicadas por comunidad, de acuerdo con la tabla del epgrafe anterior que aqu se reproduce:
Sociedades por comunidad 2009 % sociedades de medio ambientes/total % de sociedades en Espaa
Andaluca Aragn Cantabria Castilla La Mancha Castilla y Len Catalua Ceuta y Melilla Navarra Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Baleares Canarias La Rioja Madrid Pas Vasco Asturias Murcia Total general
13,3 3,2 1,1 5,5 5,6 19,5 0,2 2,6 12,2 1,7 5,5 2,9 3,0 0,7 13,3 4,5 2,3 2,8 100,0
15,5 2,8 1,2 4,0 5,1 18,5 0,2 1,3 10,8 2,0 6,0 2,7 4,2 0,7 15,3 5,1 2,1 2,8
Comparativa porcentaje de sociedades de medio ambiente sobre total y porcentaje de sociedades respecto del total de sociedades en Espaa. Fuente INE y elaboracin propia.
indicadores de actividad
n Ventas n Resultados cash-ow n Resultado sobre ventas n Inversin n Rendimiento n Financiacin n Endeudamiento n Rentabilidad fondos propios
Ventas (facturacin)
La evolucin de la cifra de negocios o cifra de ventas nos proporciona un indicador del crecimiento o decrecimiento de la actividad de la empresa. Ciertamente, la modicacin de la cifra de negocios traduce la evolucin del nivel de actividad de las sociedades con una precisin aceptable. La muestra de empresas del sector ambiental presenta esta evolucin:
Cifra de ventas total muestra (millones de euros)
20.000 15.000 10.000 5.000 0 2005 2006 2007 2008 2009
Extrapolando estos resultados a la totalidad de la muestra estimada del sector se obtiene la siguiente facturacin aproximada del sector
Cifra de ventas total sector (millones de euros)
50000 40000 30000

23.760 36.117
46.608 40.405
20000 10000 0
19.942
2005
2006
2007
2008
2009
Es de destacar el hecho de que la facturacin agregada de las empresas del sector prcticamente se duplic en cinco aos, respecto del valor del ao 2005. Para la elaboracin de este clculo se han sumado todos los datos de las sociedades del sector sin tener en cuenta que de todas las sociedades no disponemos de los datos de los cinco aos, entre otras razones porque se incluyen la sociedades constituidas despus de 2005 y vigentes en 2009. El estudio estima que el sector econmico del medio ambiente en Espaa para el ao 2009 es de 7.780 sociedades.
indicadores actividad
39
Atendiendo a los datos de las sociedades de la muestra, los valores del crecimiento de las ventas con base en 2005 son las siguientes:
Valor del ndice de crecimiento de la facturacin por subsectores; 2005=100
2005 Ciclo del agua Consultora e ingeniera Energa Gestin de residuos Sensibilizacin e investigacin Total general 100 100 100 100 100 100
2006 106 123 126 122 125 119
2007 164 179 195 178 169 181
2008 207 219 256 234 195 234
2009 188 193 213 194 169 203
Se aprecia cmo en los aos 2007 y 2008 hubo unos incrementos muy importantes para todos los subsectores ambientales aqu estudiados pues en esos dos aos casi se duplic la facturacin pero ya en 2009 hubo un decrecimiento importante de la misma dado que se empezaron a notar con mayor intensidad los efectos de la crisis econmica que se est viviendo en la actualidad. Estos datos corroboran otros que parecen indicar que la crisis lleg ms tarde a este sector econmico que al resto.
300
250
200
150
100
50 2005 2006 2007 2008 2009
Gestin de residuos
Ciclo del agua
Energa
Total general
La distribucin de la cifra de ventas por comunidades, atendiendo a la sede social de la sociedad, es la siguiente
Distribucin de la cifra de ventas por comunidades
Comunidad Andaluca Aragn Asturias Cantabria Castilla La Mancha Castilla y Len Catalua Ceuta y Melilla Comunidad valenciana Extremadura Galicia Baleares Canarias La Rioja Madrid Murcia Navarra Pas Vasco Total general
2005 927 49 424 620 229 222 1.321 7 557 22 254 143 183 8 2.842 147 564 408 8.928
2006 1.004 67 612 536 434 337 1.401 8 651 33 283 157 212 15 3.438 179 794 474 10.637
2007 1.191 87 914 600 541 382 2.076 9 964 55 300 168 244 60 4.532 201 1.310 516 16.169
2008 1.791 190 1.031 905 695 563 2.253 13 1.453 138 393 198 258 124 5.910 306 1.631 615 20.866
2009 1.412 92 1.326 1.220 390 341 2.089 16 859 73 325 174 241 97 5.614 196 1.045 566 18.089
La distribucin porcentual se aprecia en este grco correspondiente a la facturacin de 2009

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
Castilla La Mancha Castilla y Len Ceuta y Melilla Navarra Extremadura Comunidad Valenciana Pas Vasco Galicia La Rioja Andaluca Catalua Cantabria Baleares Asturias Canarias Aragn Madrid Murcia
Se observa una gran concentracin de sociedades en la Comunidad de Madrid, probablemente debido a que muchas sociedades, especialmente las grandes corporaciones, tienen su domicilio scal en la capital espaola.
41
Al establecer la distribucin de la facturacin por tipologas de sociedades se pone de maniesto una caracterstica del sector ambiental: la convivencia de formas jurdicas de gran tamao de forma conjunta (con la suma de las sociedades en propiedad o participadas) junto a un ncleo importante de sociedades de pequea dimensin.
Resultados cash-flow
El indicador de cash-ow nos indica el volumen de recursos nancieros provenientes de la actividad principal de la sociedad. Habitualmente se estima en base a dos componentes: el resultado de explotacin y el monto total de amortizaciones y provisiones. La medida del cash-ow constituye una medida directamente vinculada a la generacin de tesorera. De inters dos expresiones de esta magnitud: la evolucin temporal de la cantidad de cash-ow que origina la actividad del sector y una segunda visin que se corresponde con su distribucin en base a los diferentes subsectores del sector.
Evolucin temporal del cash-flow en millones de euros
2005 Ciclo del agua Consultora e ingeniera Energa Gestin de residuos Sensibilizacin e investigacin Total general 310 30 278 227 1 846
2006 392 33 445 291 1 1.163
2007 431 51 1.043 357 1 1.883
2008 457 75 468 334 1 1.336
2009 523 62 236 328 1 1.150
El comportamiento de la evolucin de la magnitud cash-ow tiene una progresin de crecimiento inferior al registrado en la cifra de negocios. La magnitud de 2009 se increment en un 36% respecto a la misma cifra de 2005 mientras que el crecimiento de las ventas prcticamente doblaba la cifra de 2005. Este dato indica que es necesario generar mayor facturacin para conseguir la misma cifra de cash-ow. Implica una cada del margen de explotacin o la diferencia entre precio de venta y el valor de los consumos necesarios para su fabricacin y venta.
Como puede observarse el comportamiento de esta variable es diferente en cada uno de los subsectores, tal y como se pone en evidencia en el grco siguiente:
Evolucin del nivel de cash-flow de los subgrupos del sector por aos
1000 800 600 400 200 0 2005 Consultora e ingeniera

Datos en miles de euros
2006 Gestin de residuos
2007 Ciclo del agua
2008 Energa
2009 Sensibilizacin e investigacin
Llama la atencin la cada de los niveles de cashow del subsector Energa pues estos se sitan en 2009 a los mismos niveles del 2005 habiendo tenido un incremento muy importante en los aos intermedios. Aspecto que cabe achacar al esfuerzo inversor del sector (aumentos de activo, ver siguiente apartado: Inversin)
Inversin
A lo largo del periodo observado el crecimiento de las inversiones en sociedades del sector estimado a travs del crecimiento del total de activo de las sociedades es importante en cifras absolutas y relativas El crecimiento de los activos tiene una composicin diferente para cada subsector y es el siguiente:
Total de activos en millones de euros 2005 2006 2007 2008 2009
Agua Consultora Energa Residuos Sensibilizacin Total
5.914 345 6.774 5.682 7 18.722
7.078 436 8.355 6.643 10 22.522
7.785 608 13.911 7.141 11 29.456
8.962 920 18.209 8.280 1 36.372
9.230 880 18.979 8.454 13 37.556
43
Igual que sucede con la cifra de negocios (ventas o facturacin) los importes de 2009 duplican las cifras de 2005. A considerar el aumento de la inversin en el sector energa que viene posiblemente, justicado por la aparicin de nuevas sociedades constituidas despus de 2006. El aumento del total de los activos, tanto a nivel de sociedad como a nivel de sector, constituye un indicio claro del esfuerzo inversor de las empresas. Dicho de otro modo, el crecimiento de los activos de las sociedades del sector slo es posible a travs de la conanza generada por proyectos que conllevan un aumento de los medios nancieros en nuevas inversiones (de reemplazamiento, mejora, ampliacin, diversicacin)
ndice crecimiento de la inversin en los diferentes subsectores. Base 2005=100 2005 2006 2007 2008 2009
Agua Consultora Energa Residuos Sensibilizacin
100 100 100 100 100
117 126 111 116 117
128 161 137 126 151
146 191 176 141 162
155 195 178 147 178
ndice crecimiento de la inversin en los diferentes subsectores. Base 2005=100
180
160
140
120
100
80 2005 2006 2007 2008 2009
Gestin de residuos
Ciclo del agua
Energa
El aumento de valores en las inversiones se explican en el contexto de reduccin crediticia de los dos ltimos aos.
Financiacin
Bsicamente la nanciacin externa de las inversiones procede de una de estas tres fuentes: crditos de origen comercial, operaciones con el sistema nanciero y aportaciones de los socios. De inters resulta la evolucin de las aportaciones de los socios.
Suma de Fondos propios millones de EUR 2005 2006 2007 2008 2009
Ciclo del agua Consultora e ingeniera Energa Gestin de residuos Sensibilizacin e investigacin Total
1.520,4 128,3 1.557,4 1.069,0 2,3 4.277,3
1.714,8 124,8 1.725,8 1.228,3 3,3 4.797,0
2.552,2 136,2 3.116,5 1.281,5 4,3 7.090,8
3.483,5 185,7 4.789,0 1.565,3 6,1 10.029,6
3.742,0 196,7 4.789,9 1.507,0 5,8 10.241,4
Evolucin de Fondos propios. 2005=100
2005 Ciclo del agua Consultora e ingeniera Energa Gestin de residuos Sensibilizacin e investigacin 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2006 112,8 97,3 110,8 114,9 147,7
2007 167,9 106,2 200,1 119,9 190,5
2008 229,1 144,7 307,5 146,4 268,6
2009 246,1 153,3 307,6 141,0 254,0
45
Evolucin de Fondos propios. Base 2005=100
300
250
200
150
100
50 2005 2006 2007 2008 2009
Gestin de residuos
Ciclo del agua
Energa
El crecimiento de las aportaciones en fondos propios supera al crecimiento de los activos, lo cual muestra como el esfuerzo en inversiones viene nanciado mayoritariamente con aportaciones de los socios. Las condiciones crediticias restrictivas han incidido en las sociedades del sector. El aumento de las aportaciones de los socios no deja de ser un claro ejemplo del potencial del sector en rendimientos futuros y del atractivo del propio sector. Cabe recordar que el sector nanciero no participa del riesgo comercial. Su remuneracin es independiente del nivel de ventas y/o resultados que generen las inversiones que nancian. La conanza en la importancia y expectativas del sector se traduce en un aumento del nivel de las aportaciones de los socios por encima del crecimiento de los activos. Es decir las sociedades en 2009 estn nanciadas en mayor medida (en trminos porcentuales) por los medios nancieros aportados por los socios. Sin lugar a dudas la contraccin del crdito no es factor ajeno a esta evolucin.
empleo
n Distribucin geogrca n Perl Profesional n Tendencias n DAFO del empleo verde n Conclusiones
(*) Este captulo est extrado ntegramente del Informe Empleo Verde en una Economa Sostenible. Fundacin Biodiversidad / Observatorio de la Sostenibilidad en Espaa (OSE) 2009.
El empleo en el sector ambiental en Espaa representa un 2,6% de la poblacin ocupada, frente al 1,5% en Francia (ao 2006), el 2,3% en Dinamarca (ao 2000), el 1,3% en Blgica (ao 1999), el 3,2% en Alemania (ao 1998) o el 2,4 en Austria (ao 1998). Esto, teniendo en cuenta la evolucin que se haya producido en los pases indicados, posiciona a Espaa en la media europea.
Empleo verde en Espaa
Tratamiento y depuracin de aguas residuales Gestin y tratamiento de residuos Energas renovables Gestin de zonas forestales Servicios ambientales a empresas Educacin ambiental Agricultura y ganadera ecolgicas Gestin de espacios naturales Empleo ambiental en la industria y los servicios Sector pblico I+D+i ambiental Tercer sector Total
58.264 140.343 109.368 32.400 26.354 7.871 49.867 10.935 20.004 53.072 21.929 540 530.947
11 % 26,4% 20,6% 6,1% 5% 1,5% 9,4% 2,1% 3,8% 10% 4,1% 0,1% 100%
Fuente: OSE, 2009.
Tratamiento y depuracin de aguas residuales Gestin y tratamiento de residuos Energas renovables Gestin de zonas forestales Servicios ambientales a empresas Educacin ambiental
Agricultura y ganadera ecolgicas Gestin de espacios naturales Empleo ambiental en la industria y los servicios Sector pblico I+D+i ambiental Tercer sector
empleo
49
Evolucin del empleo verde 1998 2009
Energas renovables Tratamiento y depuracin de aguas residuales Gestin y tratamiento de residuos Servicios ambientales a empresas Educacin e informacin ambiental Agricultura y ganadera ecolgicas Gestin de zonas forestales Sector pblico ambiental Total
3.522 15.357 37.226 6.100 900 23.278 22.980 43.308 152.671
109.368 58.264 140.343 26.354 7.871 49.867 32.400 53.072 477.539
3.005% 279% 277% 332% 775% 114% 41% 23%
Fuente: Estimacin Ministerio de Medio Ambiente (1998) y OSE (2009)
Distribucin geogrfica
Casi el 57% del empleo verde existente en Espaa se concentra en cuatro comunidades autnomas: Catalua, Andaluca, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.
OCUPADOS EN EMPLEO VERDE 2009 100.000 50.000 10.000
OCUPADOS EN EMPLEO VERDE RESPECTO DEL TOTAL DE OCUPADOS (%) > 1,8 a 2,5% > 1,8 a 2,5% > 1,8 a 2,5% > 1,8 a 2,5%
(1) A lo largo del Informe se utiliza el trmino empleo verde tradicional para referirse a las actividades que se enumeran en esta tabla. El empleo verde tradicional se diferencia de los nuevos yacimientos de empleo verde, que tienen un carcter marcadamente emergente.
Empleo verde en Espaa por comunidades autnomas y actividad Empleo ambiental en la industria y en los servicios
Tratamiento y depuracin de aguas residuales
Gestin de zonas forestales
Educacin e informacin ambiental
Servicios ambientales a empresas
Gestin y tratamiento de residuos
Comunidad Autnoma
Agricultura y ganadera ecolgicas
Energas renovables
Gestin de espacios naturales
I+D+i ambiental
Sector pblico
Tercer sector
Andaluca Aragn Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla La Mancha Castilla y Len Catalua Comunidad Valenciana Extremadura Galicia La Rioja Madrid Murcia Navarra Pas Vasco Ceuta y Melilla Total
8.703 2.134 650 1.732 2.658 604 1.950
15.773 13.627 5.406 3.657 4.480 5.029 1.300 7.109 4.107 2.300 1.309 2.194 1.063 4.956
8.400 615 696 226 369 266 738 5.000 3.055 1.681 778 4.900 266 327 533 2.747 0
7.929 401 367 217 334 216 267 851 5.825 4.322 284 451 150 2.837 201 217 1.485 0
1.561 255 131 214 263 230 345 567 1.775 485 296 345 41 542 214 205 394 8
20.040 3.609 2.952 567 1.782 646 438 5.395 1.324 4.827 2.417 3.063 1.006 616 488 2.506 1.311 489 0 101 301 218 224 786 109 563 1.181 1.000 271 667 896 269 389 98 68 185 0
2.126 577 386 290 737 219 533 710 4.389 2.150 222 1.052 126 4.204 598 449 1.210 26
7.333 2.189 773 729 920 436 791 1.010 4.921 2.928 430 1.044 579 2.843 282 555 1.028 10
2.416 711 344 170 492 198 316 1.065 4.693 1.942 203 944 128 5.449 628 532 1.698 0 540 540
91.517 19.648 10.089 11.373 14.428 5.079 22.963 30.810 93.660 54.279 10.419 24.413 5.720 62.494 15.467 9.328 24.202 147 24.912 530.947
2.026 10.068 7.008 14.503 27.755 20.917 7.452 712 1.624 402 7.531 1.856 682 3.045 0 18.846 11.785 1.676 7.092 2.329 6.245 1.980 5.763 32 2.088 5.059 814 2.512 2.796 6.158 71
15.803 20.604 1.804
No territorializados 58.264 140.343 109.368 32.400 26.354
24.271 4
7.871 49.867 10.935 20.004 53.072 21.929
Empleo verde tradicional en Espaa 2009 Sectores de actividad n de empleos % del total
Tratamiento y depuracin de aguas residuales Gestin y tratamiento de residuos Energas renovables Gestin de zonas forestales Servicios ambientales a empresas Educacin ambiental Agricultura y ganadera ecolgicas Gestin de espacios naturales Empleo ambiental en la industria y los servicios Sector pblico I+D+i ambiental Tercer sector Total
Fuente: OSE (2009)
58.264 140.343 109.368 32.400 26.354 7.871 49.867 10.935 20.004 53.072 21.929 540 530.947
11% 26,4% 20,6% 6,1% 5% 1,5% 9,4% 2,1% 3,8% 10% 4,1% 0,1% 100%
Total
OCUPADOS EN EMPLEO VERDE 2009
100.000
50.000
10.000
DISTRIBUCIN DEL EMPLEO VERDE POR ACTIVIDADES (%)
Agricultura y ganadera ecolgicas
Gestin de espacios naturales
Tratamiento y depuracin de aguas residuales
Gestin y tratamiento de residuos
Energas renovables
Gestin de zonas forestales
Servicios ambientales a empresas
Educacin ambiental CONJUNTO DEL TERRITORIO NACIONAL 506.036 empleos verdes 22% 28%
Empleo ambiental en la industria y los servicios
Sector pblico
I+D+i ambiental
empleo
(
6% 5% 1% 4% 6% 4% 10% 2% 11%
51
Perfil Profesional (formacin)

Comparativa segn el nivel formativo del empleo verde y de la poblacin ocupada espaola
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Empleo verde Bachiller/Titulacin bsica/ Trabajadores sin titulacin
Fuente: INE y OSE.
Grado de formacin del empleo verde
Economa espaola Empleados con estudios FP Empleados con estudios universitarios
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Empleados con estudios universitarios Grado Superior
Fuente: INE y OSE.
Empleados con estudios FP Grado Medio
Comparativa del tipo de contratacin del empleo verde y de la poblacin ocupada espaola
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Empleo verde Empleo discontinuo
Fuente: OSE.
Economa espaola Empleo continuo tiempo parcial Empleo continuo tiempo completo
empleo
53
Tendencias
Empleos verdes en las energas renovables Segn el informe de 2009, EmployRES, The impact of renewable energy policy on economic growth and employment in the European Union, la UE crear 2,8 millones de empleos en 2020 si cumple su objetivo de renovables: el 20% en 2020. En trminos netos, esto supone 410.000 empleos, que supondrn una contribucin adicional al PIB del 0,24%. A escala mundial, el informe Empleos verdes, hacia un trabajo decente en un mundo sostenible con bajas emisiones de carbono del PNUMA y la OIT, calcula que en 2030 las energas renovables generarn 20.400.000 empleos. Los biocombustibles generaran 12.000.00, un 59% de los empleos, la energa solar fotovoltaica 6.300.000 empleos (31%) y la energa elica 2.100.000 (10%).
Empleos verdes en el sector de la energa renovable,2006 y 2030
300.000 (13%) 170.000 (7%)
39.000 (2%)
1.174.000 (50%) 624.000 (27%)

Total: 2.232.000 empleos
25.000 (1%) Biomasa moderna Trmica solar Fotovoltaica solar Elica Geotrmica Hidroelctrica
6.300.000 (31%) 12.000.000 (59%)
2.100.000 (10%) Biocombustibles Trmica solar Elica
Total: 20.400.000 empleos
Fuente: PNUMA, OIT, CSI, OIE: Empleos verdes: hacia el trabajo decente en un mundo sostenible con bajas emisiones de carbono (2008).
Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del empleo verde en Espaa (DAFO del sector)
DEBILIDADES Agotamiento de la capacidad de generar empleo en subsectores maduros: residuos y tratamiento de aguas residuales. (1) Escasa aportacin del sector privado a la nanciacin de actividades de I+D+i ambiental. AMENAZAS Actual contexto de crisis econmica. Escasez de recursos pblicos para implantar polticas pblicas y programas en materia ambiental. Dcit de control administrativo. Dbil conciencia y sensibilidad ambiental de la Industria y los ciudadanos.
FORTALEZAS Profesionalizacin del sector. Elevada capacidad de exportacin e internacionalizacin de las empresas del sector. Nivel de formacin de los trabajadores elevado. Despegue de la economa verde genuina.
OPORTUNIDADES Apuesta de los organismos internacionales por el empleo verde. Crisis del vigente modelo de desarrollo y apuesta por una nueva economa sostenible. Presin de la normativa ambiental sobre las empresas. Puesta en marcha de polticas de mitigacin y adaptacin al cambio climtico. Contratacin pblica sostenible. Preocupacin y concienciacin creciente de los consumidores, tanto en cuestiones ambientales como en materia de salud.
(1) Estos sectores crecern en empleo si se establecen polticas de I+D+i y la internacionalizacin se convierte en un factor claro de la competitividad (Fuente: Estudio del sector econmico del Medio Ambiente en Catalua. Edicin 2010, Fundacin Frum Ambiental).
empleo
55
Conclusiones
Es necesario salir de la crisis con un cambio de modelo productivo fomentando el empleo verde y una economa sostenible La crisis actual es multidimensional y sistmica, registrando fuertes interrelaciones entre las dimensiones sociales, econmicas y ambientales. La manifestacin de la crisis en los mbitos econmico, nanciero, energtico y alimentario, entre otros, ha revelado de manera palmaria las fuertes tendencias de insostenibilidad que genera el vigente modelo de desarrollo. Por eso, plantear escenarios de recuperacin econmica que no sean tambin soluciones socioambientales con una perspectiva de largo plazo sera una salida en falso. El contexto econmico actual puede ser una oportunidad para impulsar el cambio necesario hacia una economa con mayor diversidad de alternativas y oportunidades econmicas y sociales. Y sobre todo, una economa ms ecoeciente y ms integrada en el medio ambiente. Es imprescindible cambiar la apreciacin de una inversin ambiental disociada del benecio econmico y la visin de la proteccin del medio ambiente como un obstculo para el desarrollo socioeconmico. La Unin Europea Estrategia UE 2020: La salida de la crisis debera ser el punto de entrada en una nueva economa social de mercado sostenible, ms inteligente y ms respetuosa del medio ambiente, en la que nuestra prosperidad reposar en la innovacin y en una mejor utilizacin de los recursos, y cuyo principal motor ser el conocimiento. Estos nuevos hilos conductores deberan permitirnos explotar nuevas fuentes de crecimiento sostenible y crear nuevos puestos de trabajo a n de compensar el aumento de las tasas de desempleo que nuestras sociedades van, sin duda, a conocer en los aos venideros.
Desaladora del Prat del Llobregat (Espaa)
comparativa sector ambiental con IBEX35 y PIB
n Comparativa evolucin cifra de ventas IBEX35 con cifra de ventas del sector ambiental n Comparacin evolucin activo total sociedades del sector ambiental con total activo empresas IBEX 35 n Relacin del sector ambiental con el PIB espaol
Comparativa evolucin cifra de ventas IBEX35 con cifra de ventas del sector ambiental
Estableciendo el ndice de crecimiento de la facturacin (en base 100 para el ao 2005) de las empresas del IBEX-35 de la bolsa espaola y comparndolo con el obtenido por este estudio respecto de la cifra de ventas de las sociedades del sector ambiental, podemos comparar la evolucin de las ventas de ambos grupos, as:
Evolucin de la cifra de negocio en porcentaje
2005 Ibex 35 Sector ambiental 100 100
2006 113 119
2007 135 181
2008 147 234
2009 170 203
Fuente: OSIRIS, SABI y elaboracin propia.
De inters resulta constatar cmo este porcentaje ha tenido un comportamiento creciente a lo largo del perodo analizado para ambos grupos de sociedades; si merece ser destacada la diferente pendiente de esos crecimientos. As mientras las sociedades del IBEX 35 han tenido una pendiente ms moderada, las sociedades del mbito ambiental la han tenido mucho ms pronunciada, resultando as un crecimiento mayor para stas.
Evolucin crecimiento de la cifra de negocio. 2005=100
250 200 150 100 50 0 2005 2006 ibex 35 2007 2008 sector ambiental 2009
En todo caso unas y otras tienen en 2008 un punto de inexin en el comportamiento del crecimiento de las ventas. La dimensin (muy dual pocas grandes empresas muchas de pequeo y mediano tamao) de las sociedades del sector ambiental hace que las adaptaciones a los cambios de ciclo sean ms extremas que las correspondientes a las sociedades de gran tamao que tienen la posibilidad de compensar riesgos y rentabilidades en diferentes sectores y reas geogrcas.
59
Comparacin evolucin activo total sociedades del sector con total activo empresas IBEX 35
El total de activo es un indicador del nivel de inversin que tiene una sociedad. La evolucin del crecimiento de la inversin en las sociedades del sector ambiental sigue la misma tnica y con parecida intensidad a lo largo del perodo estudiado que las del IBEX 35, tal y como se desprende del grco y tabla siguiente:
ndice de crecimiento del total de activo. Base 2005=100
2005 Ibex 35 Sector ambiental 100 100
2006 124 120
2007 159 157
2008 179 194
2009 156 201
Evolucin del crecimiento de la inversin. 2005=100
220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 2005 2006 ibex 35 2007 2008 sector ambiental 2009
Se observa en el grco como la pendiente de las lneas del 2008 es diferente para las empresas del sector ambiental que para las empresas del IBEX y lo mismo ocurre con la pendiente de las lneas en el ao 2009. En ambos casos la mayor pendiente la tiene el sector ambiental, es decir en 2008 increment sus inversiones en mayor medida que el conjunto de las empresas del IBEX 35, pero al mismo tiempo en 2009 las disminuy en mayor medida.
Relacin del sector ambiental con el PIB espaol

El PIB (Producto Interior Bruto) es el indicador por excelencia para relacionar las magnitudes econmicas entre sectores. Este anlisis se hace en funcin de la descripcin de los cdigos de actividad econmica (CNAE). La estimacin del sector del medio ambiente ha precisado de una segunda interpretacin al no disponer este de un nico CNAE en el que se agrupen las actividades del sector. A tal efecto se ha contado con informacin procedente del INE (Instituto Nacional de Estadstica) de la contribucin al PIB en diferentes aos de los CNAE que agrupaban aproximadamente la mitad de las empresas del sector ambiental. Es en base a estas cifras que se ha procedido a estimar la magnitud de la contribucin del sector al PIB.
Evolucin del PIB espanyol en %
4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4
-3,7% 3,6% 4,0% 3,6% 0,9%
-0,1%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Vemos a continuacin las cifras absolutas del PIB espaol para el periodo estudiado. Las cifras pueden no coincidir exactamente con los porcentajes anunciados anteriormente dados los diferentes ajustes que se realizan a los datos y adems que algunos son previsiones (especialmente las cifras absolutas) pero ambos grupos de datos muestran las mismas tendencias.
1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2005
Cifras en millones de euros 908.792 954.284 1.013.537
1.028.124
1.013.914
1.012.591
2006
2007
2008
2009
2010
61
Se muestra a continuacin la contribucin en cifras absolutas de las sociedades del sector ambiental al PIB espaol. En esta grca se puede apreciar cmo se sigue prcticamente la misma tendencia que el PIB aunque con un ligero retraso pues si bien el PIB del ao 2008 ya sufri una disminucin en su crecimiento, ese retraso no se vio en las empresas del sector ambiental ese ao si no que se retras hasta el ao 2009 donde ah s se aprecia un fuerte descenso en la facturacin de las sociedades ambientales.
Contribucin al PIB de las empresas del sector econmico del medio ambiente en Espaa
50000 40000 30000 20000 10000 0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Cifras en millones de euros
En la grca siguiente observamos la contribucin del sector econmico ambiental al PIB espaol a travs de su evolucin durante los aos 2005 al 2010 en la que se aprecia que la contribucin lleg a ser del 3,6% del total espaol en el ao 2008, con un importante crecimiento en el perodo 2006 a 2008, manteniendo una contribucin estable en los aos 2009 y 2010.
Porcentaje del PIB espaol que corresponde al sector ambiental
4,0 3,6 3,2 2,8 2,4 2,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010
avance datos 2010
n Cifra de negocio n Evolucin de la inversin (total activo) n Evolucin de las aportaciones de los socios (fondos propios)
El proceso de compilacin estadstica de las cuentas anuales es complejo y requiere tiempo. Las cuentas anuales de un ejercicio cerrado en 31 diciembre disponen de un perodo tcnico de aprobacin y registro que condiciona la disponibilidad de los datos adems del tiempo necesario para el control, preparacin y en su caso, la digitalizacin de los datos en orden a su tratamiento electrnico. Hasta mediados de octubre la disposicin de los datos correspondientes a 2010 de las sociedades del directorio comprende a un total de 708 sociedades, en adelante muestra, prcticamente una de cada tres sociedades del directorio en el que se ha basado este estudio por lo que la consideramos signicativa. Para apreciar con mayor rigor el comportamiento de los valores de facturacin (cifra de negocios), inversiones (total de activos) aportaciones de socios (fondos propios) y resultados, procederemos a determinar un ndice del comportamiento de cada variable dndole el valor base=100 a los datos existentes en 2005.
Cifra de negocio
Con los datos de la muestra de sociedades de las que se dispone de datos correspondientes a 2010, la evolucin de la cifra de negocios a lo largo del periodo estudiado proporciona una visin de estabilidad en 2010 respecto de 2009, lo que signica un buen dato en el contexto econmico actual.
En 2009 el total de la cifra de ventas de las sociedades ascenda a 40.405 millones de euros, el importe de la cifra de ventas de la sociedades del sector en 2010 se situara en torno a 40.355 millones de euros.
Evolucin de la cifra de ventas total sector
50000 40000 30000

23.760 36.117
46.608 40.405 40.355
20000 10000 0
19.942
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Cifras en millones de euros
avance 2010
65
Su representacin grca es la siguiente
Evolucin de la cifra de ventas ndice de crecimiento en base 2005 = 100
200
150
100
50 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Gestin de residuos
Ciclo del agua
Energa
Total general
El resultado de la evaluacin de estos datos contables avanzados del ao 2010 coincide mucho (leve disminucin en 2010 respecto del 2009) con los datos del documento Indicadores de actividad del sector servicios dados a conocer por el INE en mayo de 2011. En esos datos se indica que el ao 2010 se haba conseguido incrementar la actividad econmica del sector servicios en 6 de los meses del ao mientras que en los otros 6 esta haba disminuido. Lo mismo aparece cuando la desagregacin de los datos se hace por Comunidades Autnomas, en 9 de ellas hubo incremento mientras que en las restantes 8 hubo disminucin de la actividad.
Evolucin de la inversin (total activo)

El crecimiento de los activos se produce en torno a dos circunstancias bsicas: una variacin en activos corrientes (circulante) que indica una modicacin imputable a corto plazo al nivel de actividad de la sociedad o bien un aumento de los activos inmovilizados que supone una inversin en infraestructura o capacidades de la sociedad. Se presentan los clculos de la evolucin del total de activo como estimacin del total de las inversiones realizadas por las sociedades. Se trata del total de las inversiones presentes en fecha de cierre y el crecimiento o la inversin del ejercicio puede estimarse por diferencia con el importe del total de activo del ejercicio anterior.
Los valores de crecimiento en base a 2005= 100 son los siguientes:
Valores de crecimiento en base a 2005= 100 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ciclo del agua Consultora e ingeniera Energa Gestin de residuos Sensibilizacin e investigacin
100 100 100 100 100
125 109 105 140 115
138 109 122 141 214
166 144 194 187 322
173 139 211 180 251
176 139 210 174 184
En este perodo el crecimiento de los activos sigue la misma tnica de la facturacin, vista anteriormente. Se aprecia una reduccin del crecimiento de las inversiones en 2010 siguiendo la tnica del ao 2009. Siendo los valores ndices de 2010 muy similares a los de 2009 con la excepcin del sector sensibilizacin que tiene un comportamiento destacado, fruto de la conexin de estas pocas sociedades presentes en la muestra de anlisis de datos avanzados, con los presupuestos de la Administracin y el subsector de la Gestin de Residuos dada la disminucin de la generacin de los mismos tanto municipales como industriales y los retrasos en los cobros de sus servicios.
Valores de crecimiento en base a 2005= 100
300
250
200
150
100
50 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Gestin de residuos
Ciclo del agua
Energa
avance 2010
67
El crecimiento de los activos puede deberse a dos circunstancia bsicas: una variacin en activos corrientes (circulante) que indica una modicacin imputable a corto plazo al nivel de actividad de la sociedad o bien un aumento de los activos inmovilizados que supone una inversin en infraestructura o capacidades de la sociedad.
Evolucin de las aportaciones de los socios (fondos propios)

Conocer la participacin, en el total de la nanciacin de los activos que suponen las suscripciones de los socios, es muy interesante para conocer la conanza que estos tienen en la capacidad de obtener rendimientos de las inversiones realizadas. En trminos generales se observa cmo se produce un aumento de la importancia de la capacidad nanciera de los socios para nanciar el aumento de inversiones. Las condiciones del mercado crediticio avalan esta necesidad que se maniesta con intensidades diferentes en cada subsector.
Evolucin de la cifra de aportaciones de los socios (2005=100)
350 300 250 200 150 100 50 2005 2006 Consultora e ingeniera 2007 Gestin de residuos 2008 Ciclo del agua 2009 Energa 2010 Sensibilizacin e investigacin
Este crecimiento puede tener dos lecturas diferentes: 1 - Por un lado el crecimiento de las aportaciones de los socios constituye un indicador de la positiva conanza que los socios tienen en el desarrollo de los proyectos de inversin de las sociedades. 2 - En segundo lugar constatar que el ritmo de crecimiento, en porcentaje, ha sido superior al del crecimiento total de las inversiones. Esto estara indicando que las restricciones crediticias han hecho mella en las sociedades y que estas han tenido que buscar otras fuentes de nanciacin alternativa, como en este caso denota el incremento de aportaciones de los socios.
CTR Valls Occidental (Vacarisses, Espaa)
Apartado cualitativo del estudio: entrevistas a entidades y expertos
Apartado cualitativo del estudio: entrevistas a entidades y expertos

Se recogen aqu las aportaciones realizadas por una serie de entidades representativas del sector ambiental en Espaa, as como con entrevistas con un grupo de expertos en materia ambiental. El procedimiento ha sido el de mantener entrevistas con diferentes personas a partir de una serie de preguntas preparadas por los autores de este estudio, sin que ello fuera una encuesta, que se us a modo de gua para mantener las entrevistas. A partir de esas cuestiones se estableci un dilogo que llev a tratar los temas de inters para el estudio econmico del sector ambiental en Espaa. Una vez recopiladas las opiniones se organiza la informacin y este es el resultado. El objetivo es recoger lo que el sector piensa, de manera que sea posible abrir el camino a la reflexin y la discusin y no tanto para realizar armaciones categricas sobre el mismo. En los siguientes apartados se indican a modo de introduccin algunas de las cuestiones relacionadas con las respuestas dadas por los diferentes interlocutores entrevistados.
Relaciones Empresa - Universidad La relacin entre la empresa y la universidad y los centros tecnolgicos en Espaa dentro del sector ambiental es la adecuada? Puede ser un factor de competitividad y posicionamiento para el sector espaol del medio ambiente? Factores que se consideran adecuados para una buena transmisin de conocimiento entre las universidades y los centros tecnolgicos y la empresa
- Cada euro invertido en un contrato pblico con una empresa de consultora ambiental tiene un retorno a la propia administracin mayor que cuando se contrata a una spin o de una universidad para hacer el mismo servicio, dadas las diferencias en los impuestos de unas y otras, cargas sociales de los trabajadores, etc.. - Las universidades se han dedicado ms a la creacin de spin o que a la transferencia de tecnologa, estas trabajan con ventajas competitivas respecto de las empresas del sector, menores costes salariales, menores costes de operacin, etc. En general se ha pretendido trasladar el modelo de parques tecnolgicos universitarios anglosajn a Espaa, sin ni tan solo adaptarlo a la realidad del pas, cuando est claro que son situaciones distintas. - No existe una comunicacin uida entre la empresa y la universidad, tienen tempos diferentes, falta alguna institucin que ejerza de nexo, de contacto entre la universidad y la empresa. Esa gura est ms desarrollada en las universidades anglosajonas, aqu en Espaa falta una estructura de apoyo y de estructuracin de la colaboracin empresa - universidad.
entrevistas
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- El sistema educativo nunca ha favorecido el espritu emprendedor, y el riesgo desde hace algn tiempo se viene intentando corregir pero con un xito limitado. Tampoco acaban de funcionar, en Espaa, los instrumentos existentes (como el capital riesgo) para ayudar a la creacin y despliegue de nuevas empresas.
Relaciones con la administracin Qu y cmo debera trabajar la administracin para dinamizar el sector? Qu inconvenientes u obstculos hay en la actualidad para el desarrollo del sector ambiental en los que puede intervenir la administracin para ayudar a desbloquearlos?
- La contratacin de la administracin pblica no debera tener IVA, de hecho se trata de unas cantidades de dinero que salen por un lado y posteriormente entran por el otro. - No se est promoviendo la creacin de empresas si no la participacin de autnomos y el autotrabajo, que tienen sus aspectos positivos pero que no dan demasiado valor para la exportacin, I+D, etc. - No se est, por otro lado, incitando la voluntad empresarial. Falta apoyo a la emprendidura y estmulos a la creacin de empresas y al mantenimiento de los puestos de trabajo. - El sector depende en exceso del sector pblico, la situacin econmica actual no permite pensar en que se liciten concursos pblicos para el sector hasta bien avanzado 2012. - Las inversiones en tecnologa ambiental requieren de un cierto periodo de retorno, por lo que no ayuda el que haya inseguridad jurdica respecto de las mismas como se ha podido apreciar recientemente, especialmente en el campo de las energas renovables, pero que tambin afecta a otros subsectores ambientales. - El mercado ha ido durante mucho tiempo por detrs de la administracin, hasta que la administracin no puso las herramientas bsicas no se desarrollaron muchas de las empresas del sector ambiental, se ha aprendido a hacer aquello para lo que haba dinero pblico (desalinizadoras, energas renovables, cumplimiento de la legislacin europea...)
Internacionalizacin Debe, y en su caso cmo, intervenir la administracin en la ayuda a la internacionalizacin de las empresas del sector ambiental? Qu dicultades impiden realizar o aumentar la exportacin de productos o servicios de las empresas del sector ambiental espaol?
- Las empresas del sector ambiental estn muy polarizadas, como es conocido existe un grupo reducido de empresas grandes y un gran volumen de pequeas empresas. Eso signica que en cuanto algunas de las grandes empresas consiguen contratos en el extranjero puede hacer aumentar puntualmente la facturacin, como por ejemplo ocurri en 2010 dados algunos grandes contratos de construccin y operacin de desalinizadoras y parques elicos en terceros pases. - Respecto de la participacin en licitaciones de organismos europeos o multilaterales cabe sealar que la mayor parte de las empresas espaolas no dispone de un tamao mnimo que le permita participar como lder de proyecto en licitaciones del Banco Mundial o de EuropeAid por ejemplo, por lo que generalmente se ve abocada a ser slo un socio ms. No existen licitaciones dentro de Espaa que ayuden a las empresas del sector ambiental espaol a poder participar en proyectos de un tamao determinado que permitan que las empresas espaolas adquieran experiencia en la gestin de proyectos complejos y multisocio para poder licitar posteriormente proyectos internacionales. Habra que establecer un lobby, grupo de presin, para explicar a las instituciones europeas que segn qu tipologa de proyectos no estn al alcance de las empresas pequeas y medianas (en especial las espaolas). Adems en general a las empresas espaolas les cuesta trabajar en proyectos con socios extranjeros. En este momento se observa una peregrinacin hacia las instituciones europeas en busca de nanciacin, de proyectos, pero eso debera hacerse en un momento de fortaleza no en este momento en el que se est en una situacin de debilidad. De todos modos es necesario tender puentes hacia Europa y para eso es necesario el soporte institucional, ms que subvenciones las administraciones deberan trabajar para que las empresas del sector ambiental espaolas puedan tener acceso a Europa. - Cada vez que se acude a un congreso o seminario internacional y se deja una buena huella se est haciendo un favor a las empresas del pas, esas impresiones suelen tener un retorno econmico. Se podra crear un equipo de pocas personas bien formado y organizado que presentase el sector ambiental espaol en los diferentes eventos internacionales. Hay empresas espaolas que pueden tener unos buenos desarrollos tecnolgicos, pero que no estn posicionadas en el mercado internacional, empresas de otros pases con quiz menos conocimientos estn ms reconocidas internacionalmente.
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La administracin est trabajando con el ICEX, aunque habra que hacer dentro del mismo un apartado para empresas del sector ambiental, que es un sector muy concreto con necesidades concretas y que se dirige a un mercado muy concreto. Conocer bien el sector y venderlo. Creacin de una marca internacional como pas. - Existe un problema evidente con las empresas espaolas respecto a la internacionalizacin con los idiomas y con reticencias a salir fuera, aunque dada la situacin econmica se est viendo como una posible salida. Se corre el riesgo de hacerlo rpido y mal pues el proceso de internacionalizacin es un proceso lento y que requiere constancia. - Hay una serie de dicultades que impiden o perjudican las actividades de exportacin de las empresas del sector ambiental espaolas, entre las ms comentadas entre las empresas aparecen: experiencias previas negativas y que la apertura de delegaciones en el exterior es muy cara a lo que se suma el riesgo que supone relacionarse con otras empresas/entidades a las que no se conoce. - Las principales reas donde estn trabajando las empresas espaolas es en Latinoamrica por cuestiones de idioma, tradicin y lazos culturales. Otro mercado que est funcionando en determinados sectores como el agua es el rea mediterrnea, y extremo oriente. - Se sufre un dcit de consultoras e ingenieras de un tamao medio y grande de matriz espaola que acten de puerta de entrada a nuevos mercados de empresas proveedoras de equipos y servicios. - Dados en parte algunos de los problemas comentados anteriormente, existe una falta de costumbre en la participacin en licitaciones y concursos internacionales convocados por organismos multilaterales.
I+D+i Qu motivos aparecen como claves en la restriccin de las inversiones en I+D+i en el sector ambiental?
- En Espaa parece que se darn unos aos con menores importes pblicos para la I+D+i, tambin se dispondr de menos nanciacin propia, por lo que se buscar (de hecho ya se ha apreciado un incremento de la participacin espaola en programas europeos respecto de anteriores convocatorias) ms participacin en proyectos europeos - Las empresas en general no conocen los incentivos scales para la realizacin de I+D+i. - No existe la gura del emprendedor en Espaa, si se quiere hacer algo hay que invertir (y no slo dinero) en ello y no esperar a recibir una subvencin (cuanto mayor mejor) y en caso de no percibirla no hacer nada.
- En el subsector del ciclo integral del agua no ha sido posible articular ninguna realizacin de I+D+i conjunta a una determinada escala, las grandes empresas la realizan por su cuenta sin compartir demasiados datos entre s. - Es de destacar que las infraestructuras ambientales se construyen en Espaa pero la tecnologa que incorporan es mayoritariamente extranjera. Son necesarios grandes proyectos de I+D+i para que las empresas aprendan a trabajar conjuntamente de forma asociada, es necesario desarrollar clusters y centros tecnolgicos donde participe activamente la universidad sobre todo para desarrollar I+D en tecnologa.
Peculiaridades de los subsectores
- Es necesaria una institucin que sea representativa a nivel de subsector de las consultoras e ingenieras ambientales, no existe a nivel espaol como s las hay en otros subsectores ambientales: residuos, agua, energas renovables - En el caso de la consultora e ingeniera, cuando se genera negocio fuera de Espaa no sirve para dar trabajo a mano de obra espaola, se exporta conocimiento fuera pero poca cosa se queda en el pas. - Para el sector de las energas renovables el sistema de primas debera cambiarse. Actualmente las primas se consideran una prima sobre las externalidades ambientales que no se cargan al resto de los generadores de energa, como no se cargan al resto pues se ha de bonicar a los que no tienen (o tienen muchas menos) cargas ambientales. Deberan pagar ms los que contaminan y no al revs, pues la sociedad ve las primas como una subvencin. En cierto modo eso signica avanzar en la reforma scal verde.
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Resumen cualitativo del estudio
Empresa Universidad
Diagnstico: - Las universidades se han dedicado ms a la creacin de spin o que a la transferencia de tecnologa - No existe una comunicacin uida entre la empresa y la universidad - El sistema educativo nunca ha favorecido el espritu emprendedor Propuestas: - Creacin de una estructura de carcter estatal dinamizadora de las relaciones entre las Universidades / centros tecnolgicos y las empresas en el mbito del sector econmico del medioambiente, una vez identicadas las lneas prioritarias de tecnologas y mercados en los que Espaa pueda asumir liderazgos (Las Ocinas de Transferencia Tecnolgica que existen en algunas Universidades espaolas pueden ser una referencia)
Relaciones con la Administracin
Diagnstico: - La contratacin con la Administracin pblica no debera tener IVA - La promocin de autnomos y auto trabajo fomenta el empleo pero no genera valor ni inversiones en I+D - Hay una dependencia excesiva del sector pblico - Se ha aprendido a hacer aquello para lo que haba dinero pblico - Las inversiones en tecnologas ambientales (verdes) requieren de un perodo largo de maduracin, por lo que es imprescindible un marco jurdico estable y a medio largo plazo Propuestas: - Implantar nuevas formas de contratacin pblica que favorezcan la innovacin: dilogo competitivo, concesiones que incentiven la eciencia o rebajar los costes de operacin a travs de la innovacin. - Incrementar la competencia, facilitando la entrada de nuevos empresarios innovadores (siempre con criterios de eciencia y de valor) - Incorporar el valor socioeconmico de las soluciones ambientales (generacin de empleo, induccin de sectores de actividad econmica, investigacin e innovacin, reduccin de dependencias tecnolgicas extranjeras, etc.) en la planicacin y las inversiones en infraestructuras ambientales - Promover un entorno jurdico administrativo y scal dialogado con el sector privado, con una orientacin a medio y largo plazo y que avance hacia una reforma scal verde, priorizando una economa baja en carbono y una ms adecuada gestin del cambio climtico
Internacionalizacin
Diagnstico: - Polarizacin del sector ambiental entre un grupo reducido de grandes empresas y un gran volumen de pequeas empresas - Hay empresas espaolas con buenos desarrollos tecnolgicos pero que no estn posicionadas en el mercado internacional - Se produce un dcit de empresas consultoras e ingenieras de un tamao medio y grande de matriz espaola que acten de puerta de entrada a nuevos mercados para empresas proveedoras de equipos y servicios Propuestas: - Creacin de una unidad especca del sector ambiental espaol en el ICEX que ayude a dar visibilidad internacional a las empresas espaolas, conjuntamente con las Ocinas comerciales de las Embajadas bajo la marca Green Tech made in Spain. - Facilitar un entorno de relacin mediante la creacin de estmulos que permitan la agrupacin de pequeas y medianas empresas para concursar en proyectos internacionales
I+D+i
Diagnstico: - Las empresas en general no conocen los incentivos scales para la realizacin de I+D+i - La tecnologa que se utiliza en Espaa para la construccin de infraestructuras ambientales es mayoritariamente extranjera Propuestas: - Se necesitan grandes proyectos de I+D+i para que las empresas aprendan a cooperar, a trabajar conjuntamente de forma asociada - El desarrollo de un sector autctono de PYMES de base tecnolgica es fundamental para crear un sector moderno, diferenciado, innovador y que puede acompaar a las grandes empresas espaolas en su proceso de internacionalizacin - Creacin de un fondo espaol especco para el desarrollo de proyectos de I+D en tecnologas ambientales
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Anlisis DAFO del sector medioambiental

DEBILIDADES El 90% de las ventas de las empresas se realiza en Espaa, con una alta dependencia de la contratacin pblica. Un sistema de I+D insuciente (patentes proyectos de I+D investigacin no ajustada a la demanda empresarial). La demanda de perles profesionales cualicados crece ms rpidamente que los graduados, unido a una oferta insuciente de especializaciones. La falta de cultura de cooperacin entre empresas diculta el desarrollo de clusters regionales y la internacionalizacin del sector. La ausencia de un tejido local autctono de PYMEs con base tecnolgica que pueda acompaar a las grandes empresas espaolas en los mercados globales. La falta de instrumentos para gestionar y reducir el riesgo diculta el desarrollo de empresas innovadoras. La falta de una imagen (identidad) clara de las soluciones espaolas para competir internacionalmente. AMENAZAS El ajuste nanciero y la ausencia de crdito, junto a la supresin de incentivos scales a las energas renovables, dicultan la transicin hacia un sector ms diversicado e internacionalizado. La ausencia de una poltica ambiental clara y orientada a crear valor socioeconmico, unida a la falta de planicacin estratgica a largo plazo y los continuos cambios en polticas de estmulos scales. La prdida de posiciones relativas en los mercados globales por una excesiva dependencia tecnolgica. La prdida de empleo en determinados segmentos de PYMEs (ingeniera y consultora fundamentalmente) y de la ocupacin pblica (educacin e informacin ambiental). Una exigencia ambiental alta en el marco de la UE exigir una evolucin tecnolgica y mayor innovacin, que de no producirse nos podra llevar a tener un modelo poco eciente y caro.
FORTALEZAS La existencia de empresas de primer nivel fuertemente internacionalizadas y que compiten a nivel global. Un modelo avanzado en determinadas zonas geogrcas con infraestructuras de primer nivel en determinados nichos tecnolgicos. Un modelo de colaboracin pblico privado contrastado con xito junto con una experiencia acumulada para dar respuesta al exigente merco legal europeo. Centros tecnolgicos y Universidades con una amplia experiencia y alta capacitacin. Una situacin geogrca y unos condicionantes climatolgicos que junto con elementos culturales nos colocan en una posicin de partida claramente competitiva en determinadas tecnologas en mercados de referencia.
OPORTUNIDADES Los ingresos en tecnologas verdes a nivel mundial crecern ms del doble en el perodo 20082020 hasta alcanzar un volumen de 3,1 billones de euros. Los objetivos del paquete Energa y Clima de la UE, junto con las Directivas de Residuos, Agua y la Hoja de ruta sobre la Eciencia de los recursos sitan un escenario que movilizar recursos econmicos e instrumentos de mercado para alcanzar los objetivos (subastas de derechos de emisin, fondos de carbono, programa LIFE 2014 2018 de la UE, etc.). La mayora de empresas en la industria de las tecnologas medioambientales son empresas con ingresos inferiores a 10 millones de euros (modelo alemn). Alrededor del 90% de la cadena de valor de las empresas medioambientales est en el propio pas (modelo alemn). La UE crear 2,8 millones de empleos en 2020 si se cumple el objetivo del 20% de energa renovable, diagnstico que coincide con los informes del PNUMA y la OIT, adems de una demanda creciente de empleo especializado. Algunos de los mercados con mayor potencial de crecimiento son culturalmente prximos. La crisis global, la crisis energtica y de materias primas suponen un desafo tico, tecnolgico y econmico que nos obliga a ir a un modelo ms sostenible.
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Herramientas de competitividad del sector para alcanzar liderazgos mundiales en determinados mercados y tecnologas
- Incorporar una visin del sector como una industria del conocimiento con un potencial relativo muy alto para generar valor aadido y empleo. - Integrar las polticas ambientales con polticas de innovacin, polticas econmicas y de competitividad, polticas de empleo, polticas de inversin y polticas de localizacin (location policy) para generar una poltica industrial verde (ecological industrial policy). - Favorecer un clima adecuado para las empresas y empresarios innovadores, creando un entorno especco estable, coherente y entusiasta, con objetivos a medio y largo plazo que elimine barreras y reconozca a las empresas ms dinmicas. - Potenciar el papel fundamental que tienen las Administraciones pblicas en la demanda de soluciones innovadoras y, en este sentido, implantar formas de contratacin pblica que favorezcan la innovacin, as como integrar la innovacin en la planicacin pblica. - Fomentar la cooperacin trilateral entre Universidades (centros tecnolgicos), empresas y administraciones pblicas mediante la creacin de nuevas estructuras y el desarrollo de instrumentos especializados. - Potenciar la creacin de tejido industrial tecnolgico centrado fundamentalmente en PYMEs con capacidad de exportacin. - Aumentar la internacionalizacin de las empresas favoreciendo la creacin de clusters y otras formas de cooperacin que aprovechen el efecto tractor de las grandes empresas espaolas. - Aprovechar la presencia de las ocinas econmicas, institutos de comercio, agencias de desarrollo, etc. de la accin exterior espaola en los mercados globales para vender la imagen (identidad) de nuestras soluciones bajo la marca GreenTech made in Spain. Recomendacin nal Para desarrollar algunas de las propuestas a que se reere este apartado se recomienda la realizacin de un Estudio que podra llevar por ttulo Grenn Teach made in Spain, al modo del estudio que bianualmente realiza el Gobierno Federal alemn que tendra, entre otros objetivos, los siguientes: - Identicar y priorizar las tecnologas y los mercados en los que Espaa es o puede llegar a ser una potencia mundial - Identicar los nichos de competitividad tecnolgica que ayuden a dar el salto internacional a las empresas espaolas - Trazar las lneas sobre las que se debe fundamentar una poltica industrial y de I+D+i que potencie la creacin de PYMES espaolas de base tecnolgica en las tecnologas ambientales - Proponer las bases para articular un sistema espaol de I+D en tecnologas verdes, priorizando las lneas de trabajo entre universidades / centros tecnolgicos y las empresas - Proponer un conjunto de instrumentos econmicos y/o scales que faciliten un entorno eciente y motivador para que las empresas espaolas inviertan en I+D +i - Analizar los sistemas y programas de colaboracin pblico privada de referencia internacional y proponer las principales recomendaciones para avanzar en esta direccin.
Desaladora del Prat del Llobregat (Espaa)
segmentacin del sector econmico del medio ambiente
n Gestin ambiental del medio atmosfrico n Gestin sostenible de los recursos hdricos, ciclo integral del agua n Gestin de residuos, reciclaje, y descontaminacin de espacios n Gestin sostenible de la energa n Gestin de espacios protegidos y actividades forestales sostenibles n Formacin y sensibilizacin ambiental / Investigacin n Consultora e ingeniera ambiental n Empresas Pblicas / Fundaciones / Asociaciones
Gestin ambiental del medio atmosfrico

Control y reduccin de la contaminacin del aire Comprende la fabricacin de equipos, tecnologas o materiales especcos, el montaje de instalaciones, as como la ingeniera, el diseo y gestin de sistemas dirigidos al tratamiento y/o extraccin de gases y partculas de fuentes estticas y mviles, incluido el muestreo, medicin, anlisis y evaluacin de las diversas caractersticas del medio atmosfrico. Se contemplan colectores de polvo, precipitadores, ltros, convertidores catalticos, sistemas de tratamiento y recuperacin qumicos, chimeneas especiales, lavadores de gases, equipos para eliminacin de olores, as como combustibles especiales de bajo impacto ambiental. Control y reduccin de la contaminacin por ruidos y vibraciones Comprende la fabricacin de equipos o materiales especcos, el montaje de instalaciones, as como la ingeniera, el diseo y gestin de sistemas dispuestos para reducir o eliminar la emisin y propagacin de ruidos y vibraciones con fuentes denidas o dispersas, incluido el muestreo, medicin y registro, anlisis y evaluacin de las diversas caractersticas de este medio. Se consideran silenciadores, atenuadores, equipos y sistemas de control de ruidos y vibraciones, sistemas de apantallamiento acsticos e insonorizados y cobertura de calles.
Gestin sostenible de los recursos hdricos, ciclo integral del agua

No se considera la construccin de infraestructuras ni de elementos de las mismas, como por ejemplo las tuberas de transporte de ningn tipo de agua, la construccin de reservorios, presas y azudes para la regulacin del agua, o su explotacin con nes energticos. Abastecimiento de agua potable Hace referencia a la captacin, depuracin y distribucin de agua potable para usos domsticos, industriales, comerciales y otros, incluido el diseo, mantenimiento, explotacin, gestin de pozos, presas y planta de desalinizacin, la ingeniera de infraestructuras y equipamientos para la conduccin y distribucin de agua, as como el muestreo, medicin, anlisis y evaluacin de las diversas caractersticas de este medio. Tratamiento de aguas residuales Recogida, transporte, tratamiento y reaprovechamiento de agua residual, agua de refrigeracin y aguas negras, incluyendo el muestreo, medicin, anlisis y evaluacin de las diversas caractersticas de este medio. Estas actividades estn destinadas a la recogida de las aguas que se producen como resultado de actividades industriales, agrcolas o urbanas, o bien la eliminacin de contaminantes en estas aguas residuales. Incluye los productos qumicos o biolgicos necesarios y la fabricacin de equipos de tratamiento y reaprovechamiento de agua residual, potabilizadores y otros sistemas de tratamiento del agua residual o agua negra (y todos sus componentes especcos como bombas, aireadores, sedimentadores gravimtricos , equipos de tratamiento y recuperacin qumicos, sistemas de recuperacin biolgica, separadores aceite/agua, tamices/rejillas, etc. siempre que representen una parte mayoritaria de la facturacin de la empresa que las fabrica/distribuye).
83
Gestin de residuos, reciclaje, y descontaminacin de espacios
Recogida, transporte, almacenamiento y eliminacin de residuos Comprende la recogida, seleccin, clasicacin o tratamiento de residuos urbanos, de la construccin y demolicin, y peligrosos o especiales, incluyendo su depsito temporal, el transporte desde su origen hasta su lugar de almacenamiento o de tratamiento, o bien el eliminacin de estos, ya sea a travs del vertido de los residuos o bien de su destruccin, total o parcial. Se incluyen los servicios tcnicos de ingeniera, as como el control, muestreo, medicin, anlisis y evaluacin de las diversas caractersticas de esta actividad, y la vigilancia de los lugares de depsito o vertido despus de su cierre. Reciclaje, recuperacin y valorizacin de residuos Comprende la preparacin de residuos destinada a su reutilizacin como materia prima, el reciclaje (incluido el compostaje, la biometanizacin, y la valorizacin energtica) o la valorizacin de los mismos. Los materiales reciclados o recuperados son una materia prima. Por lo tanto el hecho de utilizar un material reciclado o recuperado no hace que la empresa sea del sector econmico del medio ambiente. Saneamiento y limpieza de suelos, masas y cursos de agua contaminados Abarca toda actividad destinada a vigilar, controlar, evitar y reducir los materiales contaminantes del suelo y agua (supercial, subterrnea y marina). Se incluyen absorbentes, productos qumicos y biolgicos, as como sistemas y servicios de limpieza para el tratamiento in situ o en instalaciones adecuadas, sistemas para actuacin de emergencia, limpieza de derrames, la revegetacin de taludes de obra civil, clausura de canteras o vertederos, eliminacin del impacto ambiental de escombros, descontaminacin de edicios, etc.
Gestin sostenible de la energa

Ahorro y eciencia energtica Referida a la fabricacin de equipos, tecnologa o materiales especcos, as como el diseo e instalacin, gestin o prestacin de servicios dirigidos a reducir el consumo y minimizar las prdidas de calor y energa, o bien evitar o minimizar el cambio climtico. Energas renovables Fabricacin de equipos, tecnologas o materiales especcos, as como el diseo, construccin (excluida la obra civil) o instalacin, gestin o prestacin de otros servicios para la generacin, acumulacin o transmisin y distribucin de energa procedente de fuentes renovables, ya sea solar trmica o fotovoltaica, elica, hidrulica, mareomotriz, olas, geotrmica o de biomasa.
Gestin de espacios protegidos y actividades forestales sostenibles

Actividades dirigidas a garantizar la conservacin y proteccin de reas naturales protegidas, montaas, espacios uviales o litorales, promoviendo su restauracin, mejora y aprovechamiento sostenible. Se incluye la gestin de la biodiversidad, los sistemas que prevengan o reduzcan el impacto de desastres naturales o provocados por la accin antrpica (tormentas, inundaciones, plagas, incendios forestales, etc.) La silvicultura y gestin forestal sostenibles (debidamente certicada por una autoridad competente), as como la vigilancia y administracin de reas naturales sometidas a la proteccin derivada de alguna de las guras legales previstas en la legislacin, incluido el litoral, tambin se incluye las actividades de conservacin y / o mantenimiento de jardinera sostenible en espacios de uso pblico.
Formacin y sensibilizacin ambiental / Investigacin

Formacin, informacin y comunicacin ambiental, y actividades asociativas para la defensa del medio ambiente Actividades de sensibilizacin ambiental, comunicacin, educacin y divulgacin de informacin medioambiental, as como la defensa y promocin de la accin proambiental llevadas a cabo por instituciones, organizaciones asociativas u otros proveedores especializados, a travs de la prensa generalista y especializada, documentales, pginas web, ferias y congresos, etc. No se incluye la formacin reglada (universitaria) o no reglada (formacin ocupacional profesional, formacin continua). Investigacin y desarrollo en materia ambiental Ejecucin de estudios sistemticos y esfuerzos creativos especcamente orientados a la generacin de nuevos conocimientos en el mbito del medio ambiente y a desarrollar nuevos productos, tecnologas y procesos cuya aplicacin consiga una disminucin de los impactos negativos sobre el medio ambiente o contribuyan a su conservacin y preservacin. Se consideran aqu las actividades de investigacin y desarrollo de los Grupos de Investigacin, aunque estos estn integrados en universidades.
Consultora e ingeniera ambiental

Actividades de diseo y gestin de sistemas o proyectos de carcter transversal y multidisciplinar, relativos a la prestacin de servicios de consultora especializada en medio ambiente y asesoramiento global medioambiental. Incluye el diseo y gestin de proyectos "llave en mano", servicios tcnicos de arquitectura e ingeniera en la construccin de infraestructuras y equipamiento de proteccin ambiental, el desarrollo de programas especcos y sistemas de informacin geogrca, servicios de auditora, la monitorizacin, toma de muestras, medicin y registro, anlisis y evaluacin ambiental.
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Empresas Pblicas / Fundaciones / Asociaciones
Empresas Pblicas Actividades medioambientales realizadas por empresas pblicas Mancomunidades y Consorcios. Fundaciones Fundaciones que por estatutos se dedican al Medio Ambiente (p. ej.: Fundacin Frum Ambiental). No incluye aquellas que slo tienen alguna rea dedicada al medio ambiente. Asociaciones Asociaciones empresariales (o clster de empresas) que se dedican al medio ambiente.

Av. Reina Maria Cristina s/n - Pl. Espanya - Fira de Barcelona Palau de la Metal.lrgia - 08004 Barcelona Tel. 93 233 23 09 - Fax 93 233 24 96 www.forumambiental.org - info@forumambiental.org
Con la colaboracin de

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Estudio del sector econmico del

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Ramn Roca Presidente Fundacin Forum Ambiental

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CTR Valls Occidental (Vacarisses, Espaa)

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Composicin del sector

n Contexto n Composicin del Directorio de Empresas del Medio Ambiente

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Contexto Nm. habitantes % poblacin Nmero de empresas (DIRCE 2009) % empresas

Fuente: INE, DIRCE (julio 2011) y elaboracin propia.

Porcentaje de Poblacion y porcentaje de empresas

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Distribucin de empresas por comunidades 2009

Catalua Madrid Andaluca Comunidad Valenciana Galicia Pas Vasco

Castilla y Len Canarias Castilla - La Mancha Murcia Aragn Baleares

Asturias Extremadura Navarra Cantabria La Rioja Ceuta y Melilla

Composicin del directorio de empresas del medio ambiente

Distribucin de las sociedades por tipologa de sociedad

Tipo sociedades Sociedad annima Sociedad limitada Otros Total

Nmero 432 1.880 10 2.322

% 18,6 80,9 0,5 100,0

annima 7,8 0,0 0,2 30,3 1,8 20,6 38,8

limitada 17,7 2,5 0,3 30,5 1,5 36,2 11,2

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Consultora e ingeniera ambiental

Gestin sostenible de la energa

118 31 14 11 20 8 61 65 91 95 1 17 41 114 1 20 30 25 8 771

309 74 54 67 70 26 131 128 452 283 3 40 128 308 2 65 61 104 17 2.322

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Planta solar trmica Gemasolar, propiedad de Torresol Energy. Torresol Energy.

descripcin del directorio

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Nmero de sociedades de la muestra por subsectores

Nmero de sociedades del directorio en subsectores ao 2009

Nmero de sociedades por forma jurdica

Forma jurdica Sociedad annima Sociedad limitada Otros Total

2009 433 1.879 10 2.322

% 18,6 80,9 0,5 100,0

Nmero de sociedades por CNAE

nmero 383 417 766 709 47 2.322

% s/ total 16,5 18,0 33,1 30,5 1,9

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Nmero de sociedades que realizan actividades de importacin - exportacin

Ciclo del agua