Diagnóstico Tecnológico 2010

DIAGNSTICO TECNOLGICO DEL SECTOR METAL EN CASTILLA-LA MANCHA
2010
Contenido
1 ANTECEDENTES ............................................................................................................3 1.1 1.2 2 3 4 INTRODUCCIN ............................................................................................................. 3 LA ESTRATEGIA DE CAMBIO .......................................................................................... 4
OBJETIVO DEL ESTUDIO ................................................................................................6 METODOLOGA DE ANLISIS.........................................................................................6 ANLISIS DE LA INFORMACIN .....................................................................................8 4.1 4.2 a. b. 4.3 a. b. c. d. e. f. g. h. i. EL SECTOR INDUSTRIAL DEL ENTORNO DE ITECAM. ..................................................... 8 CARACTERSTICAS DE LA MUESTRA DE ESTUDIO ........................................................ 15 Tamao de las empresas encuestadas........................................................................ 15 Mercado de las empresas encuestadas ...................................................................... 17 REAS ANALIZADAS..................................................................................................... 18 Administracin y produccin ...................................................................................... 18 Comercio exterior........................................................................................................ 20 Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones (TICs) ...................................... 21 Normativa y calidad .................................................................................................... 22 Formacin.................................................................................................................... 25 Diseo industrial o de producto .................................................................................. 27 I+D+i ............................................................................................................................ 29 Necesidades tecnolgicas ........................................................................................... 32 Laboratorios y ensayos................................................................................................ 34
ANLISIS DAFO-CAME ................................................................................................ 35 5.1 a) b) 5.2 a) b) 5.3 a) b) ANLISIS EXTERNO ...................................................................................................... 35 Oportunidades ............................................................................................................ 36 Amenazas .................................................................................................................... 36 ANLISIS INTERNO ...................................................................................................... 36 Fortalezas .................................................................................................................... 36 Debilidades .................................................................................................................. 37 ESTRATEGIAS ............................................................................................................... 37 Estrategias OFENSIVAS (F/O)....................................................................................... 37 Estrategias DEFENSIVAS/REACTIVAS (F/A) .................................................................. 37
c) d) 6
Estrategias ADAPTATIVAS (D/O) ................................................................................. 38 Estrategias de RIESGO (D/A) ....................................................................................... 38
EJES ESTRATGICOS DE ACTUACIN ............................................................................ 40 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 COOPERACIN Y COLABORACIN ESTRATGICA ....................................................... 41 FOMENTO Y CAPACITACIN DEL SECTOR EN TICs ...................................................... 41 INTERNACIONALIZACIN Y COMERCIO EXTERIOR ...................................................... 42 GESTIN DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD ......................................................... 42 FORMACIN TCNICA ESPECFICA .............................................................................. 43 GESTIN DE LA INNOVACIN. PLANES DE INNOVACIN. .......................................... 44
BIBLIOGRAFA ............................................................................................................ 48 7.1 7.2 Documentos Tcnicos ................................................................................................. 48 Enlaces de inters: ...................................................................................................... 49
ndice de tablas ................................................................................................................. 50 ndice de ilustraciones ....................................................................................................... 50 8 9 ANEXO I: CUESTIONARIO UTILIZADO ........................................................................... 53 ANEXO II: RESUMEN DE LAS NECESIDADES DETECTADAS ............................................. 63
Estudio y Anlisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM
1 ANTECEDENTES
1.1 INTRODUCCIN
El 26 de noviembre de 2002, se constituye la Asociacin para la Investigacin y Desarrollo Tecnolgico de la Industria del Metal de Castilla-La Mancha. Esta asociacin sin nimo de lucro, constituye el Centro Tecnolgico del Metal de Castilla-La Mancha (ITECAM), que cuenta con ms de 100 empresas asociadas, afincadas y repartidas entre las cinco provincias castellano-manchegas. ITECAM nace con la intencin de realizar todas aquellas actividades necesarias para el desarrollo e innovacin de las empresas del sector siderometalrgico de Castilla-La Mancha, cuya actividad est relacionada con la elaboracin, conservacin, distribucin o comercializacin de los productos siderometalrgicos o sus derivados. Este informe estratgico responde a la necesidad de fomentar el desarrollo tecnolgico y la innovacin entre las empresas castellano-manchegas (asociadas y no asociadas a ITECAM), a travs del anlisis del sector y el diseo de acciones de apoyo para la mejora de su competitividad. Los objetivos principales de ITECAM son: Atender a las necesidades tecnolgicas de entidades y empresas. Desarrollar proyectos de innovacin y de desarrollo tecnolgico en consonancia con la estructura econmica de su entorno. Prestar asistencia y servicios tecnolgicos, tales como calidad, organizacin de la produccin, formacin, informacin, documentacin, difusin, legislacin, diseo y medio ambiente. Colaborar en la transferencia de resultados de investigacin a los Centros de Investigacin y las empresas. Fomentar y desarrollar investigacin cooperativa entre empresas. Cualquier otra actividad cuyo resultado sea mejorar el nivel tecnolgico de las empresas que lo sostienen y del entorno socioeconmico en que se inscribe que les permita alcanzar una ms favorable posicin en los mercados. En consonancia con estos objetivos, tiene lugar el desarrollo y la realizacin de un anlisis de la situacin del sector del metal en Castilla-La Mancha, para conocer las necesidades y oportunidades que brinda el mercado y el entorno socioeconmico de la regin.
Gracias a los datos recopilados y la colaboracin desinteresada de ms de sesenta empresas de la regin, es posible el anlisis estratgico y la definicin de acciones de apoyo susceptibles de ejecutar, a travs de ITECAM. El Diagnstico Tecnolgico del Sector del Metal en Castilla-La Mancha est cofinanciado y enmarcado dentro de las ayudas FEDER (Fondos Europeos de Desarrollo Regional). Para el anlisis y evaluacin de los datos recopilados en este estudio, ITECAM cuenta con la colaboracin del Grupo In-Nova, agrupacin de empresas y Fundacin In-Nova, de origen y fuerte presencia en Castilla-La Mancha, que dispone de capacidades contrastadas para el anlisis, tratamiento, gestin y ejecucin de acciones estratgicas en materia de I+D+i. Grupo InNova, tiene su origen en una accin consolidada para el fomento de la Innovacin a travs de un modelo de transferencia de conocimiento mediante la utilizacin de las tecnologas de la informacin y las comunicaciones y la correcta gestin del cambio para su aplicacin. Se origin como programa, para el desarrollo de acciones y proyectos concretos, contando con la participacin de empresas castellano-manchegas, y con el respaldo y aporte de Universidades y otros colectivos generadores de conocimiento de alto valor aadido. Grupo InNova, fruto de su experiencia en el mbito de la I+D propia, genera y afianza una nueva lnea de negocio que ayuda y permite a organizaciones terceras (empresas, instituciones, centros tecnolgicos, organizaciones empresariales, etc.) adquirir las habilidades necesarias para realizar I+D+i en sus sectores y llevar a cabo actividades basadas en el conocimiento. Se consolida logrando un equipo plural formado por organizaciones especializadas en mbitos de conocimiento especfico (energas renovables, telecomunicaciones, electrnica, software, consultora, ingeniera, formacin, etc.), as como con Fundacin In-Nova Castilla-La Mancha, que de manera transversal da el soporte necesario a las actividades de I+D y a proyectos con un fuerte carcter internacional, Institucional y de fomento de proyectos sociales y estratgicos, o con alto grado de cooperacin.
1.2 LA ESTRATEGIA DE CAMBIO

En la actual Sociedad del Conocimiento, los procesos de cambio de los factores productivos y tambin de las tendencias de los consumidores en el mercado, tienen lugar cada vez ms, en menor espacio de tiempo. Lo que hoy por hoy es un producto o servicio lder en el mercado, en un intervalo relativamente corto de tiempo ve
reducida su ventaja competitiva, debido principalmente por una competencia feroz desde cualquier parte del mundo, o a algn significativo avance tecnolgico. Esta situacin es ms manifiesta an si cabe por la poca de crisis mundial que azota a la economa, generndose agresivas fluctuaciones y tomas de decisiones de alto riesgo, que no pasan desapercibidos ni para el mercado ni para el sector. El proceso de cambio es un factor productivo interno y tambin ajeno a las organizaciones (propiciado por terceros), que debe ser medido y analizado, para facilitar la estrategia empresarial y la toma de decisiones acorde al entorno econmico y social en el que se encuentra. Muchos autores e investigadores ya destacan en diversas publicaciones, que en el momento de crisis en el que nos encontramos, surge el ingenio y el afn de superacin (o supervivencia en los casos ms desfavorables). Ms an si cabe, en un sector industrial (metalmecnico, siderometalrgico, auxiliar de la industria) que mayoritariamente oferta servicios tecnolgicos avanzados, y que trata de diversificar hacia otros sectores y alcanzar nuevos mercados.
No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendicin que puede sucederle a personas y pases, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el da nace de la noche oscura. Es la crisis la que hace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quin supera la crisis se supera a s mismo sin quedar superado. Albert Einstein.
Pero no todas las empresas y entidades estn en predisposicin de realizar una estrategia de cambio. La desmotivacin, falta de actitud o la propia crisis son obstculos comunes a la innovacin. Es necesario realizar un esfuerzo de concienciacin hacia las empresas con el fin de poner en valor la innovacin como fuente importante de diferenciacin competitiva. Este estudio pretende mostrar las capacidades y posibilidades del sector, ofreciendo una nueva visin para definir su estrategia de cambio. Para el proceso de cambio, se combinan las capacidades tcnicas, financieras, comerciales y administrativas, bajo un objetivo empresarial que debe estar claramente definido. Este puede ser el lanzamiento de un nuevo producto/servicio, la incursin en un nuevo mercado o la diversificacin de la actividad hacia otros sectores. Por otro lado, la tecnologa no es el nico factor que determina la competitividad, aunque hoy est muy extendido el criterio de que entre todas las cosas que pueden cambiar las reglas de la competencia, el cambio tecnolgico figura como
una de las ms significativas. La mayora de las ventajas competitivas derivan hoy del conocimiento cientfico convertido en tecnologas en las empresas. La reanimacin econmica y el desarrollo de la regin nos sitan ante la necesidad de valorar cmo los procesos de Gestin de la Innovacin Tecnolgica y de la Calidad permiten la mejora de las capacidades productivas, y sobre todo tecnolgicas en el entorno empresarial y social. Esta necesidad de valorar los procesos de gestin empresarial, se recogen en el anlisis del sector industrial del entorno de ITECAM, aferrndonos siempre al proceso de innovacin como respuesta a las necesidades econmico-sociales, y su impacto en el comercio, la I+D+i, las herramientas TICs y la competitividad de las empresas.
2 OBJETIVO DEL ESTUDIO

El estudio que a continuacin se presenta, pretende dar a conocer la situacin en la que se encuentra el sector industrial del entorno del Centro Tecnolgico ITECAM. Analizando con detenimiento las necesidades y posibles puntos dbiles o crticos que presenta dicho sector, y aportando soluciones y conclusiones fcilmente aplicables a las empresas encuestadas. Adems, este documento tiene el propsito de definir ejes estratgicos y funciones ms apropiadas para el sector, susceptibles de aplicar por ITECAM, con el objetivo de que puedan ser un punto de inflexin a partir del cual se cree una conciencia innovadora y de compromiso con la calidad en las organizaciones. El objetivo general responde a definir acciones especficas de apoyo para ejecutar en el territorio, a partir del anlisis y evaluacin de los datos recopilados por ITECAM sobre el sector industrial y auxiliar de su entorno, gracias a la colaboracin de empresas de diferentes servicios y/o productos. Este objetivo no debe ser un punto y final, sino una continuacin del proceso de concienciacin de la innovacin en las empresas, a travs de la ejecucin de acciones bajo los ejes estratgicos definidos al final de este documento.
3 METODOLOGA DE ANLISIS
Para la herramienta de recopilacin de la informacin, ITECAM dise y elabor un cuestionario (ANEXO I) para detectar las vas de mejora del sector a travs de 72 preguntas, la mayor parte de ellas acompaadas de una segunda cuestin con formato condicional, que daba la posibilidad de contestar libremente al entrevistado.
Se realiz contacto telefnico masivo, con el fin de buscar la participacin del mayor nmero de empresas, tanto asociadas como no asociadas a ITECAM, y las empresas que se mostraros receptivas fueron entrevistadas por personal del Centro Tecnolgico. En total han participado y colaborado en este estudio 66 empresas, a las que se les propuso una entrevista de trabajo individual, y las cules recibieron adems en base a la informacin facilitada, un diagnstico tecnolgico para facilitar la toma de decisiones en una estrategia de cambio. Para la adecuada clasificacin y orden de la informacin, el cuestionario se dividi en nueve reas diferenciadas:
1. Administracin y produccin: Contempla la recogida de datos de la
estructura de las empresas, as como las capacidades de estas para enfrentarse al correcto desarrollo de las actividades empresariales.
2. Comercio exterior: Trata de identificar las relaciones comerciales y
posibilidades de comercializacin e internalizacin de las propias actividades empresariales. Posibles oportunidades de abrirse a nuevos mercados.
3. TICs: Para la evaluacin de los recursos tecnolgicos, ya que las TICs son
un indicador clave de la modernizacin empresarial. Aaden valor al desempeo de los procesos internos y externos de las empresas.
4. Normativa y calidad: Valora los recursos y aptitudes de las empresas
para el fomento y favorecimiento de la cultura de la calidad y de la actitud de mejora continua por parte de los empresarios.
5. Formacin: Nivel formativo y necesidades que tienen las organizaciones,
en determinadas temticas de inters.

6. Diseo industrial o de producto: Implicacin y capacidades de las
empresas en las herramientas de diseo y marketing a la hora de desarrollar sus productos o servicios.
7. I+D+i: Capacidades y recursos que ayudan al correcto desempeo de la
gestin de los sistemas, actividades y herramientas de I+D+i.

8. Necesidades tecnolgicas: Posibles oportunidades de mejora para las
organizaciones que conocen sus puntos dbiles o crticos y que deciden
apostar por herramientas que les aporten un avance sustancial en su desempeo y un aumento de su competitividad.
9. Laboratorios y ensayos: Recurso muy especfico para la realizacin de
ciertas operaciones necesarias para la correcta evolucin de las empresas. Necesidad o posibilidad de utilizacin de este tipo de recurso. Estas nueve reas facilitan el anlisis pormenorizado, para la obtencin de las lneas o ejes estratgicos de actuacin. A travs de toda la informacin recopilada se procedi por parte del grupo InNova, al anlisis de los datos, aplicando para ello tcnicas estadsticas y de evaluacin de la calidad de las respuestas. En la primera parte del anlisis, como punto de partida se ha recopilado y evaluado la informacin existente del sector industrial, procedente de fuentes indirectas. Yendo de los datos generales, hasta los particulares de la regin de CastillaLa Mancha, se muestran valores comparativos con respecto al cmputo nacional. Posteriormente se analiza el tamao y caractersticas de la muestra de empresas estudiadas, para que seguidamente, llevar a cabo el anlisis de cada una de las nueve reas en las que se clasifica la informacin recopilada, mediante el cuestionario referenciado. Por ltimo y como resultado de este estudio, se definen ejes estratgicos y potenciales acciones de apoyo, para el fomento de la innovacin y aumento de la competitividad empresarial del sector industrial de Castilla-La Mancha.
4 ANLISIS DE LA INFORMACIN
4.1 EL SECTOR INDUSTRIAL DEL ENTORNO DE ITECAM.
Este apartado pone en valor el anlisis de la situacin actual del sector dentro del mbito regional, con respecto al cmputo nacional. Para ello, se ha trabajado sobre todo con informacin documental de carcter estadstico, principalmente procedente del Instituto Nacional de Estadstica (INE). Podemos comprobar que a grandes rasgos, fundamentado principalmente por la crisis econmica, la cifra de negocios de la industria disminuy en el territorio espaol
un 21,1% en el pasado 2009, situndose en 496.293 millones de euros y un descenso del nmero de personas ocupadas del 12,5%1
Tabla 1. Principales variables de la industria. Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2009. INE
Con respecto a Castilla-La Mancha, la regin alcanz los veintitrs millones de euros de volumen de negocio para el total de la industria, siendo aproximadamente el 4,6% del total.
Encuesta industrial de Empresas 2009. Fecha de publicacin 22 de diciembre de 2010.
Tabla 2. Cifra de negocios por comunidades autnomas. Encuesta Industrial de Empresas 2009. INE.
Para una interpretacin de los datos ms real y acorde al sector del metal, expresamente para este informe, se considerarn el sector industrial del entorno de ITECAM la agrupacin de las actividades industriales con los CNAEs 24, 25, 26, 27, 27, 29, 30, 31, 32, 33: Metalurgia y fabricacin de productos metlicos, excepto maquinaria y equipo. Material y equipo elctrico, electrnico y ptico. Maquinaria y equipo mecnico. Material de transporte. Industrias manufactureras diversas, reparacin e instalacin de maquinaria y equipo.
A este respecto, la cifra de negocio del sector industrial del entorno de ITECAM, supuso ms del 30% del total de la industria, llegando a alcanzar aproximadamente el 43% del personal empleado.
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Tabla 3. Cifras de negocio y personas ocupadas. Encuesta Industrial de Empresas 2009. INE
El volumen de facturacin en Castilla-La Mancha para estas actividades empresariales fue de casi cinco millones, representando ms del 20% del total para la industria castellano-manchega. Con respectos al nmero de empleados, en el 2009 se alcanz la cifra de 34.202 personas ocupadas, que al igual que para el caso de la cifra de negocio, fue significativamente inferior con respecto al ao 2008:
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Tabla 4. Variacin anual por sectores en CLM. Fuente: Elaboracin propia. Datos: Encuesta Industrial de Empresas 2009. INE
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Ilustracin 2. Variacin de la cifra de negocio en CLM. Fuente: Elaboracin propia. Datos ITECAM 2010
Ilustracin 3. Variacin de las personas ocupadas en CLM. Fuente: Elaboracin propia. Datos ITECAM 2010
Como puede observarse en los dos ltimos grficos, la reduccin de la cifra de negocio y del nmero de empleados en el 2009 ha sido una constante para todas las agrupaciones empresariales. El sector de la industria del entorno de ITECAM no es
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excepcin, siendo significativa la reduccin de empleo y facturacin, propia de la situacin de crisis que en el 2009 fue especialmente pronunciada. Las actividades industriales del entorno de ITECAM, abarcan aproximadamente 34% (2008) y 35% (2009) con respecto al total de la industria, en personas empleadas; y 21%(2009) y 20% (2008), con respecto a la cifra de negocio. Estos valores indican la importancia que estas actividades representan a la industria de Castilla-La Mancha, ya que es el primer sector que mayor nmero de empleados soportaron en los aos 2008 y 2009, seguido de la industria de alimentacin, bebidas y tabaco con un 22%, y el tercer sector en volumen de cifra de negocio en la regin, detrs de la industria de alimentacin, bebidas y tabaco, y las industrias extractivas, energa, agua y residuos.
Tabla 5. Personas ocupadas y cifra de negocio de las actividades empresariales del sector industrial de CLM. Fuente: Elaboracin propia. Datos: Encuesta Industrial de Empresas 2009. INE.
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4.2 CARACTERSTICAS DE LA MUESTRA DE ESTUDIO

La muestra representativa utilizada para este estudio, representa a empresas de las cinco provincias castellano-manchegas, con mayor presencia de compaas con domicilio fiscal en Ciudad Real y Albacete. La seleccin de la muestra se realiz previa recopilacin de datos de organizaciones del sector en toda la regin. A continuacin se llev a cabo una criba ms exhaustiva eliminando las empresas de las que ya se disponan datos objetivos, por su implicacin en estudios similares de aos posteriores, y cuyos datos ya fueron tenidos en cuenta a travs del Diagnstico Tecnolgico Sectorial 2009. Posteriormente ITECAM procedi a contactar de manera telefnica con las empresas seleccionadas, tanto socias como no socias, no realizando distincin entre ellas. Si bien debemos hacer especial mencin a que las empresas que ya haban realizado algn trabajo de innovacin con ITECAM, mostraron mayor inters y menos reticencia a cumplimentar el cuestionario. Una vez seleccionada la muestra representativa para el estudio, las empresas fueron caracterizadas y ordenadas por el tamao y mercado en el que ofertan sus productos o servicios (regional, nacional, europeo y/o internacional), con el fin de facilitar el anlisis posterior y evaluacin del sector en la regin:
a. Tamao de las empresas encuestadas
Los ndices ms comnmente utilizados para medir el tamao de las empresas son el volumen de facturacin, el nmero de empleados y el balance anual, por lo que usaremos el mismo patrn de valoracin, obviando nicamente el balance anual de las compaas. De los datos recopilados de los cuestionarios se interpreta que las empresas participantes en este estudio son PYMES segn la definicin que de stas hace la Unin Europea2: Microempresa: hasta un mximo de 10 empleados con un lmite de facturacin y un balance anual de dos millones de euros, cifra que antes no estaba delimitada. Pequea empresa: entre 10 y 50 empleados con un lmite de facturacin de 10 millones de euros (anteriormente era de 7 millones) y otros 10 millones en su balance (frente a los 5 millones anteriores).
Extracto del anexo de la Recomendacin 2003/361/CE
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Mediana empresa: hasta 250 empleados con una facturacin de 50 millones de euros (anteriormente eran 40 millones de euros) y un balance anual de 43 millones de euros (frente a los 27 millones anteriores).
Segn los datos de facturacin anual de las empresas encuestadas, nos encontramos con PYMES cuya valor predominante est dentro del rango de 500.000 a 1.000.000 , encontrndose en dicho rango hasta un 26% de las empresas totales del estudio.
FACTURACIN
Datos no facilitados <200.000 200.000-500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 >4.000.000
N EMPRESAS
8 8 11 17 14 7
%
12% 12% 17% 26% 22% 11%
Ilustracin 4. Facturacin media. Fuente: Elaboracin propia. Datos ITECAM 2010
El segundo ndice analizado como aspecto importante y destacable ha sido el nmero de empleados que conforman la plantilla de las empresas. Es por ello que se ha concluido que el predominio de la muestra, es principalmente de empresas con un nmero de empleados en plantilla inferior a 15, llegando a superar el 60% de las empresas encuestadas.
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N DE EMPLEADOS
<5 5 15 15 40 40 100 >100
N EMPRESAS
13 29 15 7 1
%
20% 45% 23% 11% 1%
Ilustracin 5. Nmero de empleados. Fuente: Elaboracin propia. Datos ITECAM 2010.
b. Mercado de las empresas encuestadas
Otra de las caractersticas medibles para identificar el sector de la muestra de estudio, es el mercado en el que ofertan sus servicios y productos. La mayora de las empresas analizadas basan su comercializacin en el mercado nacional, seguido muy de cerca del mercado internacional. Este ltimo, junto con el mercado europeo posee un valor muy similar a todo el nacional. Es por ello que las empresas analizadas del sector industrial en Castilla-La Mancha ofrecen un amplio abanico de posibilidades de comercializacin, tanto nacional como internacional.
Ilustracin 6. Mercado preferente de las empresas. Fuente: Elaboracin propia. Datos ITECAM 2010
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La comparacin con el estudio de Diagnstico Tecnolgico Sectorial realizado en 2009, es bastante compleja debido a que para el caso que nos ocupa, el nmero de la muestra representativa del sector se ha aumentado considerablemente, siendo casi el doble. A diferencia de ste, en al anterior informe ms del 50% de la muestra analizada, reconocan la exportacin de sus productos y servicios a otros pases. Por tanto, la exportacin se posiciona favorablemente como un factor clave, para el desarrollo de innovaciones en mercadotecnia, aspirando a la venta y comercializacin de productos y servicios fuera del mbito nacional.
4.3 REAS ANALIZADAS

En este captulo, se muestra el anlisis pormenorizado de informacin recopilada gracias a los cuestionarios, segn las nueve reas en las que se divide. De la informacin sealada en los siguientes apartados, se concluyen las funciones y lneas estratgicas a acometer.
a. Administracin y produccin
A las empresas encuestadas sobre este rea se les elabor una batera de preguntas muy variadas, que iban desde los datos bsicos de la empresa, tales como nmero de empleados y volumen de facturacin (ya reflejados en el apartado anterior), hasta cuestiones generales sobre los sistemas de gestin que la empresa tiene o no tiene implantados. Una vez realizado el correspondiente anlisis, se ha llegado a las siguientes conclusiones, como tendencias ms relevantes del sector:
Es de especial inters mostrar que ms de un 30% de las empresas an no cuenta con pgina web lo que a da de hoy viene a ser una fuerte debilidad, ya que sta supone como mnimo, una forma de publicitar y promocionar los productos y servicios, as como darse a conocer por Internet y mostrar el valor empresarial.
Ilustracin 7. Pgina web. Fuente: Elaboracin propia. Datos ITECAM 2010
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De la totalidad de las empresas encuestadas por ITECAM slo el 20% dispone de software de sistemas de inteligencia empresarial (BI), anlisis de datos o cuadros de mando. Es por ello que aunque no es un nmero de empresas elevado (aprox. 12 empresas), existe una tendencia en la apuesta por estas tecnologas. Esta tipologa de herramientas favorece la eficiencia en la produccin y en la gestin de la
Ilustracin 8. Software BI. Fuente: Elaboracin propia. Datos ITECAM 2010
informacin en la empresa.
Otro dato que se deduce del anlisis de este apartado es que solamente el 22% de las empresas tiene implantado un sistema de gestin de incentivos para la produccin. Los incentivos deben ser considerados como un objetivo a alcanzar y no como una recompensa al trabajo que desempea el profesional. La poltica de incentivos en la empresa, caracteriza el compromiso con la misma. Es importante sealar que la tendencia es cada vez ms afn a huir de premios econmicos y buscar otros incentivos diferentes pero iguales o ms gratificantes an, tales como das de vacaciones extra, flexibilidad de horarios, vacaciones pagadas o similares.
Ilustracin 9. Incentivos a la produccin. Fuente: Elaboracin propia. Datos ITECAM 2010
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b. Comercio exterior
Las cuestiones realizadas para esta rea se centran en conocer el tipo de mercado al que acceden las empresas sondeadas. Estos mercados son principalmente: regional, nacional, internacional y europeo (ver ilustracin 5. Apdo. 4.2.b) Los datos recogidos de los cuestionarios responden a una igualdad equitativa de las empresas que exportan a otros pases y las que no lo hacen an.
Ilustracin 10. Datos de exportacin. Fuente: Elaboracin propia. Datos ITECAM 2010
De las empresas que no exportan, apenas una de cada cinco, tienen intencin de exportar. En una economa altamente globalizada, la exportacin comienza a ser una necesidad, ms que responder a una ventaja competitiva frente a las compaas que no lo hacen. En muchas ocasiones se debe simplemente al hecho de que sus clientes no han solicitado este tipo de servicio, pero los empresarios dejan ver que si se diera esa posibilidad no estaran cerrados a asumir el riesgo. Por el contrario otros piensan que propiciar la exportacin dentro de su organizacin no les reportara un beneficio importante, ya que deberan asumir gastos que a da de hoy no le son rentables. El primer caso de empresas, muestra una actitud reactiva al cambio, siendo esta estrategia de riesgo elevado si el cliente se concentra en una o pocas compaas. Hoy por hoy, en un mercado globalizado, cualquier empresa extranjera de la parte ms remota del mundo, puede convertirse en la competencia ms feroz.
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El segundo grupo de empresas apela a la necesidad de financiacin para exportar. La comercializacin en el extranjero tiene un coste y un riesgo que es difcil asumir solo. Existen entidades como IPEX3 y tambin estrategias comunes, misiones comerciales, etc., que apoyan a las empresas desde los estadios iniciales de la internacionalizacin hasta su consolidacin en el extranjero. Los proyectos de I+D+i de carcter internacional, son una va para financiar acciones de internacionalizacin, en colaboracin con entidades y empresas de otros pases, propiciando la generacin o mejora significativa de un producto o servicio, potencialmente comercializable en el extranjero.
c. Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones (TICs)
Las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin hoy en da forman parte de cualquier actividad empresarial, independientemente del sector al que pertenezca. Existen TICs de mltiples caractersticas y funcionalidades que de forma general, agilizan y facilitan las operaciones y gestiones tanto interna como externa de la empresa. Usadas eficientemente, mejoran la productividad de la empresa, principalmente por la agilidad que infunda a los procesos de gestin empresarial. Del abanico de programas informticos y herramientas TICs que hay en el mercado, es importante sealar que no todas se ajustan perfectamente a todas las empresas. Es recomendable identificar primero las oportunidades de mejora mediante un anlisis interno de la empresa, y posteriormente, seleccionar aquella herramienta que mejor se ajuste. Cabe la posibilidad de incurrir en el error de contar con una herramienta TICs que no es adecuada ni til para la empresa. Del anlisis de las empresas encuestadas, se observa que ms del 95% cuenta con herramientas TICs muy bsicas, tales como software de ofimtica y correo electrnico.
Ilustracin 11. Correo electrnico y ofimtica. Fuente: Elaboracin propia. Datos ITECAM 2010
Instituto de Promocin Exterior de Castilla-La Mancha.
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Ambas tipologas son utilizadas principalmente para el desempeo de las actividades diarias de tipo administrativo o para la comunicacin interna y externa con proveedores y clientes. Hoy en da, consideradas como bsicas para la comunicacin y la gestin. Un aspecto destacado a la hora de analizar los datos obtenidos de los cuestionarios es el pequeo porcentaje de empresas que realizan videoconferencias. Esta herramienta de comunicacin es cada vez ms extendida ya que facilitan, por ejemplo, asistir a reuniones sin necesidad de desplazarse. Son propias de empresas exportadoras, y tambin de empresas con sedes en diferentes zonas geogrficas, y cuyos gastos Ilustracin 12. Videoconferencias. Fuente: Elaboracin propia. Datos ITECAM 2010 de desplazamientos se reducen considerablemente a la hora de planificar reuniones y acciones de agrupamiento y de comunicacin grupal.
d. Normativa y calidad
En el mbito de normativa y calidad se pueden hacer varios balances a la hora de realizar el anlisis de los cuestionarios, pero los que este estudio estratgico analiza se organizan en base a dos puntos de vista: la normativa que es de obligado cumplimiento (p.e.: PRL4) y la normativa cuya aplicacin se recomienda (p.e.: ISO 9001:2008). Es importante implementar un sistema de gestin, mediante una serie de actividades, procesos y procedimientos, encaminados a lograr que las caractersticas del producto o del servicio que se aplica, cumplan con los requisitos de calidad demandados por el cliente. Por este motivo, y en base a las directrices del Dr. Deming5 se sugiere una nueva y radical definicin de la funcin de una empresa: Ms que hacer dinero, es
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Prevencin de Riesgos Laborales William Edwards Deming: Estadstico estadounidense, profesor, consultor y difusor del concepto de CALIDAD TOTAL. Fue el precursor del Ciclo PDCA y su mayor contribucin fue el control estadstico de procesos.
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mantenerse en el negocio y brindar empleo por medio de la innovacin, la investigacin, la mejora constante y el mantenimiento Es este principio el que hace que con el paso del tiempo se opte por normativa que aplique de la mejor forma estos cnones. As pues los gobiernos establecen normativa obligatoria y propician que las empresas opten adems por la normativa recomendable, ambas le aportan un valor aadido a las organizaciones y consiguen que se apueste por la mejora de los productos y de los servicios. Para la normativa obligatoria existe un alto nmero de empresas que poseen sistemas de gestin de PRL, tan slo un 3% (dos empresas) no lo tiene implantado. Por otro lado hay que resear que slo el 29% tiene un tcnico de prevencin en plantilla, el resto cuenta con un servicio externo que se encarga de tramitar todo lo referente a PRL.
Ilustracin 13. Prevencin de Riesgos Laborales. Fuente: Elaboracin propia. Datos ITECAM 2010
Otra de las inquietudes que presentan las empresas concierne al marcado CE. El marcado CE es propio de cada producto elaborado de una empresa, y no de la empresa en s. Son los artculos los que reciben el marcado, por lo que las empresas que an no cuentan con l tienen intencin de conseguirlo, adems de por ser de carcter obligatorio, por el valor aadido que le aporta a sus productos. Sin embargo en el caso de la normativa recomendable slo un 10% posee un sistema de gestin comprometido con el medio ambiente, equivalente a la ISO 14001:2004 Sistemas de gestin ambiental, y ninguna de las empresas cuenta con una certificacin de seguridad de la informacin ISO 27001:2007 Sistemas de Gestin de la Seguridad de la Informacin.
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En cuanto a los Sistemas de Gestin de la Calidad (ISO 9000), existe un mayor compromiso en la implantacin y certificacin que con los anteriores casos, pero aun as, sigue siendo un porcentaje bajo (inferior al 50%). La norma internacional ISO 9001 es la herramienta de gestin de la Calidad ms extendida en el mundo. A finales de 2008 haba 982.832 certificados conforme a la norma en 176 pases. China, con 224.616 certificados, lidera el ranking mundial. Le sigue Italia, con 118.309 certificados y, en tercer lugar, se sita, por primera vez, Espaa, con 68.730 reconocimientos, lo que supone el 7% del cerca de milln de reconocimientos que hay en todo el mundo.6 El certificado ISO 9001 acredita que la organizacin cumple con los requisitos que establece la norma y que ha implantado un sistema de gestin de Calidad que apuesta por la mejora continua, contribuyendo notablemente a mejorar la competitividad empresarial. Sus ventajas son tres, fundamentalmente: mejora los procesos y elimina los costes incluidos los directamente monetarios de la no calidad; logra una mayor implicacin de los profesionales al conseguir el trabajo bien hecho y de forma sostenible y, adems, conlleva una mayor conviccin en la transmisin del compromiso con la calidad a todos los pblicos de una organizacin.
Ilustracin 14. Sistemas de Gestin. Fuente: Elaboracin propia. Datos ITECAM 2010
ISO Survey 2008. www.iso.org
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Con respecto a las cuestiones de libre respuesta, relacionadas con los sistemas de gestin y normativa, es de destacar el marcado inters en profundizar ms en los detalles de estas herramientas y sistemas de gestin. La informacin analizada revela la necesidad manifiesta de implementar y certificarse con la ISO 14001:2004, de medio ambiente, y con la ISO 27001:2007 de seguridad de la informacin. Incluso existe un inters general en conocer con ms detenimiento la LOPD 7, es decir, entender de una forma ms especfica como les puede influir, qu normativa les aplica y qu otros requisitos son aplicables a su actividad empresarial.
e. Formacin
El rea de formacin es una de las bazas ms importantes y claves para el sector. El propio Ministerio de Industria, Turismo y Comercio junto con FMF8 y FEDIT9, crea el 24 de mayo de 2006 el Observatorio Industrial del Sector del Metal, siendo este una apuesta segura por la formacin y las nuevas tecnologas como receta para aumentar la competitividad y afrontar con garantas la crisis econmica. Los tres organismos aportan un apoyo bsico al sector y lo conducen hacia una estrategia de mejora continua a travs de recomendaciones. Es por esta estrategia que en el presente estudio se haga una caracterizacin muy importante y relevante para esta rea. Las cuestiones que se han elaborado van directamente encaminadas a proporcionar informacin sobre las necesidades que pueden surgir en las organizaciones, que puedan ser relacionadas con posibles demandas formativas. Partiendo de esta premisa se hace relevante la importancia que confieren las empresas a este tipo de actividades, dentro del desempeo de su estrategia empresarial. De ah, el hecho destacable de que aproximadamente un 82% de los empresarios afirma tener necesidades formativas en sus empresas. Normalmente no se acometen por falta de tiempo, recursos econmicos o de personal especializado en determinadas disciplinas tecnolgicas.
7 8
Ley Orgnica 15/1990, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal Fundacin del Metal para la Formacin, Cualificacin y el Empleo 9 Federacin Espaola de Entidades de Innovacin y Tecnologa
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Ilustracin 15. Datos de formacin. Fuente: Elaboracin propia. Datos ITECAM 2010
Del mismo modo tambin ha quedado reflejado el inters por parte de las empresas para que sus tcnicos y expertos, lleven a cabo cursos de formacin. Este inters se centra principalmente en formacin relativa a herramientas, tcnicas o tecnologas novedosas para el correcto desempeo de las actividades dentro del sector, siendo los cursos ms demandados en la regin los relativos a:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Soldadura. Diseo asistido por computador. Autmatas programables. Calderera industrial. Gestin de almacenes. Contabilidad.
A las empresas encuestadas se les pregunto por un total de 31 posibilidades formativas, de entre estas fueron los 6 cursos anteriores mencionados, aquellos en los que ms empresas consideraban que tenan carencias y que exista la posibilidad de querer cubrirlas. De toda la muestra representativa, tan solo un 17% conoce La Fundacin tripartita. Esta entidad se crea para la formacin en el empleo, y es uno de los rganos que componen la estructura organizativa y de participacin institucional del subsistema de formacin profesional para el empleo.
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Esta entidad mayoritariamente desconocida para el sector, es una posible solucin a la demanda manifiesta de formacin anteriormente mencionada. Acciones de promocin de sta y de otras entidades para satisfacer la demanda formativa, son una accin clara y estrategia, para reducir la necesidad de demanda formativa.
Ilustracin 16. Fundacin Tripartita. Fuente: Elaboracin propia. Datos ITECAM 2010
f.
Diseo industrial o de producto
Del anlisis de la informacin se desprende que son pocas las empresas estudiadas del entorno de ITECAM, que cuentan con departamento de diseo. Aquellas que s disponen de l, poseen un nmero de tcnicos que en raras ocasiones supera los tres, siendo un mximo de cinco para aquellas organizaciones con un volumen alto de facturacin y un amplio rango de empleados conformando su plantilla. En el estudio se contemplan tres posibles tipos de diseo: Diseo industrial, diseo grfico y delineacin. Esta diferenciacin permiti que las empresas definieran con mayor detalle, qu tipo de diseo aplican en su actividad. En muchos casos se ha visto que una empresa es capaz de ejecutar y llevar a cabo distintos tipos de diseo, en funcin del servicio que oferta o producto que genera. Para facilitar la comprensin de los datos y su entendimiento, se acompaa el siguiente grfico, el cual identifica los tipos de diseo y el porcentaje de utilizacin de estos, por parte de las empresas encuestadas.
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Ilustracin 17. Tipologa de Diseo reconocidos. Fuente: Elaboracin Propia. Datos ITECAM 2010
El diseo industrial es la tipologa ms comn para las empresas con ms del 35% de la muestra que reconocen su uso y aplicacin. Por otro lado cabe destacar el inters que muestran las empresas que an sin tener departamento de diseo definido como tal, necesitaran implantarlo entre sus procesos, siguiendo la misma tendencia de implementar el diseo industrial como primera opcin. Existe una falta de capacidad sealada por las empresas, para desarrollar y poner en marcha proyectos de diseo, siendo los obstculos ms repetidos la falta de informacin sobre su uso y valor de la herramienta, as como de capital intelectual para desarrollarlas. Tambin es significativo que ninguna de las entidades analizadas posee sistemas de Prototipado Rpido10, lo que a da de hoy contar con esta tecnologa supone una ventaja competitiva a la hora de desarrollar proyectos de diseo. Unido a esto, el anlisis de los datos revela un desconocimiento general sobre las ventajas que las
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Tecnologa que posibilita la generacin de modelos y prototipos directamente a partir del modelo slido 3D generado en un sistema CAD (diseo asistido por ordenador). Al contrario de los procesos de fabricacin que sacan material de la pieza en bruto para obtener el modelo deseado, los sistemas de prototipado rpido generan la pieza a partir de la unin aditiva de capas de material a partir de secciones transversales de la pieza obtenidas a partir del modelo 3D.
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tecnologas de diseo pueden aportar a la propia actividad empresarial, reconocido por ms del 75% de las empresas analizadas (Datos ITECAM 2010). Tratando de satisfacer esta necesidad tecnolgica de las empresas, ITECAM ofrece entre sus servicios dentro del rea de diseo, la maquetacin de productos, moldes, piezas y otras herramientas. Para ello cuenta con un equipo de prototipado rpido en 3D, para experimentar y ensayar posibles diseos de productos y piezas, antes de su fabricacin industrial.
g. I+D+i
La I+D+i (investigacin, desarrollo e innovacin) es uno de los temas que ms inters despierta en la actualidad. Esto viene marcado, por la consideracin evidente de que la I+D+i es una variable estratgica para todo tipo de organizaciones, y es determinante para la obtencin de ventajas competitivas dentro del entorno sumamente complejo, turbulento, competitivo e inestable que caracteriza la situacin actual, marcada por la crisis econmica mundial. Existen diferentes definiciones sobre qu es I+D+i y lo que conlleva, incluso desde el punto de vista financiero. Desde un punto de vista empresarial, podemos definir el alcance como: La investigacin y el desarrollo experimental (I+D) comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemtica para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones. Podemos decir que innovar es la transformacin de ideas en procesos, productos o servicios de forma que logremos su puesta en valor en el mercado. Innovacin es sinnimo de cambio para la obtencin de un beneficio empresarial.
El proceso de innovacin es susceptible de ser realizado en cualquier organizacin, independiente de su dimensin o actividad. Es uno de los principales factores de la transformacin econmica y social que estn experimentando las organizaciones. Reconocida y considerada como uno de los factores bsicos para el desarrollo en los pases avanzados. La inversin en I+D+i, es una de las materias empresariales que con ms seguridad incrementan la productividad y genera crecimiento a medio/largo plazo. A nivel empresarial, la intensidad en I+D+i de una organizacin est correlacionada
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positivamente con el crecimiento de sus ventas, su productividad y su valor de mercado. Este informe pone especial atencin a los aspectos concernientes a la gestin y puesta en marcha de actividades de I+D y acciones innovadoras, conscientes de que impulsan la competitividad empresarial, generando valor aadido. De la totalidad de las empresas encuestadas casi el 50% no realiza ningn tipo de actividades relacionadas o encaminadas hacia la I+D+i. Sin embargo, de las empresas implicadas y comprometidas con ello, pueden desarrollarlo de diferentes formas: Realizan I+D propia y con terceros: Las empresas reconocen estas acciones en su entorno empresarial y en colaboracin con terceros, normalmente en reas especficas o disciplinas tecnolgicas de conocimiento avanzado, y que no poseen. Realizan I+D+i propia, sin contar con terceros: Tienen reconocida sus actividades de I+D y lo desarrollan de forma interna, asumiendo todo el riesgo que conllevan, y sin contar con otras entidades de apoyo y colaboracin. Subcontrata la I+D+i a terceros: Aunque es un porcentaje minoritario, se da el caso de que algunas empresas solicitan la realizacin de actividades de I+D a otras entidades.
Ilustracin 18. Participacin en I+D+i. Fuente: Elaboracin propia. Datos ITECAM 2010
30
Obviando el 3% de empresas que realizan I+D+i mediante subcontratacin a terceros, del 49% restante dentro de las que s realizan I+D+i, solamente el 14% dispone de departamento de I+D+i propiamente dicho.
Ilustracin 19. Implicacin con la I+D+i. Fuente: Elaboracin propia. Datos ITECAM 2010
Uno de las demandas empresariales ms repetidas durante el anlisis es la falta de informacin til, en referencia al funcionamiento, gestin y administracin de los programas pblicos de ayudas financieras a la I+D+i, en lnea con uno de los inconvenientes sealados: falta de financiacin de las actividades y elevado riesgo econmico. La colaboracin y/o cooperacin con diferentes entidades intermedias y otras empresas con los mismos objetivos tecnolgicos, permite reducir y compartir el riesgo de grandes proyectos, adems de tener mayores garantas de acceder a ayudas pblicas a la I+D+i. Es importante sealar que prcticamente la totalidad de empresas del sector que reconocen la realizacin de actividades de I+D+i, las soportan econmicamente mediante fondos propios y en raras ocasiones acuden a la administracin local o autonmica. Aspecto que enlaza, especialmente con a la falta de informacin til y adecuada, anteriormente sealada. Para concluir este apartado destacar que aunque ms de la mitad de la muestra representativa admite realizar esfuerzo y dedicar recursos a la I+D, (ya sea de forma puntual o de manera continua), existe an un porcentaje que no lo hacen, muy representativo de la necesidad de fomentar, informar y ayudar a las empresas a la ejecucin de acciones innovadoras, para la mejora de la competitividad empresarial.
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Ilustracin 20. Esfuerzo empresarial en I+D+i. Fuente: Elaboracin propia. Datos ITECAM 2010
h. Necesidades tecnolgicas
El uso de tecnologas avanzadas normalmente est asociado a una mejora de eficiencia productiva, pero tambin a la necesidad de inversin y previsin de los servicios que se prestaran o productos a generar. El rpido avance tecnolgico y la fuerte competitividad hacen necesario, al menos, estar al corriente de cules es la evolucin del mercado tecnolgico. En el anlisis de los datos proporcionados, por los cuestionarios de la muestra representativa del entorno de ITECAM, se ha procedido a medir de una manera muy directa las necesidades tecnolgicas. Como resultado, ms del 50% sealan que no poseen ninguna necesidad tecnolgica, y a su vez, un 12% de empresas analizadas desconocen tecnologas que puedan aumentar su productividad.
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Ilustracin 21. Oportunidades tecnolgicas. Fuente: Elaboracin propia. Datos ITECAM 2010
Se deduce por tanto la necesidad de estar al corriente de las tendencias en el mercado tecnolgico, que puedan servir de precursor, para la modernizacin empresarial y puesta en marcha de nuevos proyectos de desarrollo tecnolgico. Las herramientas de vigilancia tecnolgica instauradas en las organizaciones, son fundamentales para estar al corriente de la evolucin del mercado de las tecnologas. Es de especial inters para las empresas, conocer nuevas tecnologas, para gestin y administracin, tecnologas para la mejora de los procesos de acabados, as como para los procesos de corte. Estos tres mbitos de las actividades empresariales, es donde se demanda con mayor valor, las necesidades tecnolgicas. Tan solo un 22% de las empresas encuestadas tiene identificados los principales problemas en la produccin, lo que se puede considerar una oportunidad de mejora dentro de la empresa. El uso y desarrollo de tecnologas, para la mejora de los procesos de produccin, se postulan como una posibilidad destacada, de poner en valor a travs de las empresas del sector y del entorno de ITECAM.
Ilustracin 21 Problemas de produccin. Fuente: Elaboracin propia. Datos ITECAM 2010
33
i.
Laboratorios y ensayos
Como ltima rea de anlisis se plantea estudiar el inters para las empresas del sector, de disponer de laboratorio de ensayos y experimentacin. A este respecto, tan solo un 15% de las empresas posee un laboratorio de ensayos y experimentacin y aproximadamente la mitad de las empresas encuestadas consideran especialmente til contar con un laboratorio para el desarrollo de actividades de I+D, pruebas y certificaciones.
Ilustracin 22. Laboratorios y ensayos. Fuente: Elaboracin propia. Datos ITECAM 2010
De los comentarios de las empresas encuestadas a este respecto, es importante sealar que la mayora de las que demandaron disponer de laboratorio, lo hicieron haciendo saber la necesidad de disponer de equipamiento y tecnologa avanzada, para pruebas de caracterizacin de materiales, que les permita cumplir con los requisitos del mercado para sus productos como para la aplicacin de servicios.
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5 ANLISIS DAFO-CAME
El Anlisis DAFO, tambin conocido como Matriz o Anlisis FODA es la herramienta de anlisis y estrategia seleccionada y utilizada en este forme, para conocer la situacin en la que se encuentra el sector del entorno del ITECAM, en base a la informacin recogida en el apartado 4 (Anlisis de la Informacin). El objetivo general es analizar la situacin competitiva de las empresas en su mercado (evaluacin externa) y las capacidades internas de las mismas (evaluacin interna), a efectos de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. La situacin interna analizada en las empresas de la muestra se compone de dos factores controlables: fortalezas y debilidades, mientras que la situacin externa se compone de dos factores no controlables: oportunidades y amenazas. Una vez identificados estos factores, se ha utilizado un anlisis CAME, que da lugar a estrategias ofensivas, defensivas, de riesgo y adaptativas, que sustentan los ejes estratgicos para el diseo de acciones de apoyo hacia las empresas del sector industrial del entorno de ITECAM y de Castilla-La Mancha. El diseo de las estrategias se basan en: Corregir las Debilidades Afrontar las Amenazas Mantener las Fortalezas Explotar las Oportunidades
5.1 ANLISIS EXTERNO

El anlisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle al sector industrial del entorno de ITECAM, estableciendo los principales hechos o eventos del ambiente que tienen o podran tener alguna relacin con dicho sector. Hay circunstancias o hechos que a veces representan una buena OPORTUNIDAD que el sector podra aprovechar, ya sea para desarrollarse an ms o para resolver problemas. Tambin puede haber situaciones que representen AMENAZAS y que puedan hacer ms graves sus problemas.
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a) Oportunidades
Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser aprovechadas.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Internacionalizacin empresarial. Ampliacin de la cartera de productos y servicios para satisfacer nuevas necesidades de los clientes, anticipndose a la demanda. Posibilidad de asociacin con otras empresas y organizaciones o entidades. Avances tecnolgicos y nuevas aplicaciones tcnicas al sector. Proceso de cambio hacia una cultura basada en la gestin del conocimiento. Certificacin con Sistemas de Gestin de la Calidad e Innovacin. Posibilidad de aplicar herramientas TIC en los modelos de negocio. Por su categorizacin como PYMES existe mayor acogimiento a financiacin y subvenciones pblicas a la I+D+i.
b) Amenazas
Las Amenazas por el contrario son situaciones negativas, externas al sector, que pueden atentar contra ste. 1. Entrada de nuevos competidores nacionales e internacionales. 2. Entorno econmico y empresarial, y mercado fuertemente implicado en la adopcin de actividades y proyectos de I+D+i. 3. Mercado cada vez ms competitivo y en constante movimiento y evolucin. 4. Inestabilidad econmica general.
5.2 ANLISIS INTERNO

Los elementos internos analizados durante la elaboracin del DAFO-CAME se corresponden con las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la disponibilidad de recursos, calidad, estructura, percepcin de los clientes, entre otros.
a) Fortalezas
Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al sector de sus competidores. Amplia cartera de productos y servicios en el sector industrial. 2. El sector del entorno de ITECAM representa un peso especfico elevado, en cuanto a facturacin y empleabilidad en la regin. 3. Predisposicin de colaboracin desinteresada de los socios en actividades del Centro tecnolgico.
1.
36
Habilidades y capacidades tcnicas especficas proporcionadas por una elevada experiencia profesional. 5. Tienen identificadas sus necesidades tecnolgicas y reconocidos sus puntos de mejora.
4.
b) Debilidades
Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y actitudes que el sector ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha del mismo. 1. Escasa comercializacin de productos y/o servicios en mercados extranjeros. 2. Falta de recursos financieros internos para acometer acciones en materia de I+D. 3. Insuficiente implicacin con los sistemas de gestin empresarial (calidad, medio ambiente e I+D+i). 4. Carencia de actividades de formacin e informacin de avances tecnolgicos y tcnicos. 5. Escaso desarrollo de alianzas, tanto colaboraciones como cooperaciones. 6. Escaso desarrollo e integracin de nuevas tecnologas. 7. Capacitacin de los trabajadores en gestin de la I+D+i. 8. Escasez de software para la gestin eficiente y mejora de la productividad empresarial (business intelligent). 9. Falta de informacin en relacin a fuentes de financiacin de la I+D+i y formacin.
5.3 ESTRATEGIAS
a) Estrategias OFENSIVAS (F/O)
Este tipo de estrategias trata de potenciar las Fortalezas para aprovechar las oportunidades. Explotar Oportunidades, mediante la combinacin de fortalezas y oportunidades. Puesta en marcha de proyectos de I+D+i de carcter internacional, para la promocin y comercializacin de productos y servicios. B. Acciones de cooperacin para alinear objetivos concretos de mejora competitiva, mediante el acercamiento a entidades intermedias.
A.
b) Estrategias DEFENSIVAS/REACTIVAS (F/A)
Las estrategias englobadas pretenden potenciar las Fortalezas para enfrentar las amenazas. Mantener Fortalezas, mediante la combinacin de fortalezas y amenazas. Aumentar la formacin, en consonancia con el cambio que tiene lugar en el mbito econmico y empresarial, en materia de innovacin. B. Disear nuevas actividades formadoras, en disciplinas tecnolgicas especficas demandadas.
A.
37
c) Estrategias ADAPTATIVAS (D/O)
Conlleva superar las debilidades, para aprovechar las oportunidades. Corregir Debilidades, mediante la combinacin de debilidades y oportunidades. Diagnstico y aplicacin de las TICS para la mejora productiva y de gestin de la empresa. B. Informacin de las oportunidades de la innovacin, para mantener la competitividad. Planes estratgicos de innovacin, a medio/largo plazo. C. Informacin e implantacin de los sistemas de gestin en la empresa, especialmente 9001:2008; ISO 14001:2004 y UNE 166002:2006
A.
d) Estrategias de RIESGO (D/A)
Superar las debilidades para afrontar los efectos de las amenazas. Afrontar Amenazas, mediante la combinacin de debilidades y amenazas. Desarrollo de nuevos productos y/o servicios, adaptados a las necesidades no manifiestas. B. Diversificacin de la actividad industrial y empresarial a otros sectores similares.
A.
38
Tabla 6. Matriz DAFO-CAME. Fuente: Elaboracin Propia.
39
6 EJES ESTRATGICOS DE ACTUACIN

En las pequeas y medianas empresas, destinatarias de los resultados de los trabajos de investigacin, es donde reside el 70% de la generacin del Producto Interior Bruto y el 80% del empleo de nuestro pas. Lo habitual es que, salvo algunas destacadas excepciones, su nivel de gestin de la tecnologa sea sub-ptimo, lo que no quiere decir que no innoven, sino que lo hacen de una forma no gestionada y poco proactiva, es decir, como respuesta a estmulos exgenos (solicitudes de los clientes, de nuevas normativas, de competencia de mercado, etc.). Estn dirigidas por propietarios o profesionales con cualificaciones muy heterogneas, y que, al no haber internalizado con plenitud la cultura de la innovacin, a veces tienden a asociar sta con un coste.11 Castilla-La Mancha no es una excepcin y dentro del sector empresarial se llevan a cabo acciones innovadoras de una manera informal, espordica y puntual, dando lugar a que en la mayora de los casos, no aporten demasiado valor, o no se rentabilicen positivamente para la empresa, a travs de una mejora del proceso productivo, del producto o de la aplicacin de un determinado servicio. La falta de organizacin formal de las actividades de innovacin, podran reducirse considerablemente, mediante el uso de modelos o metodologas consolidadas y consensuadas, ya sean sistemas de gestin o de promocin de la cultura de calidad e innovacin. La totalidad de las empresas encuestadas responden a la categora de pymes, a lo que de forma general conlleva que el ejercicio de acciones innovadoras o actividades de I+D supongan un gasto financiero y una inversin econmica elevada, con el consiguiente riesgo que esto conlleva. El pequeo tamao de las empresas requiere la realizacin de proyectos conjuntos y la formalizacin de alianzas corporativas ms permanentes, para reunir el potencial financiero necesario y minimizar el riesgo. Del anlisis de la informacin de este informe, las empresas del entorno de ITECAM conforman un pilar fundamental para la industria castellanomanchega, ocupando el primer puesto en el ranking de empleo en la comunidad y tercero en el importe neto de la cifra de negocios (ver Tabla 5. Personas ocupadas y cifra de negocio de las actividades empresariales del sector industrial de CLM; apdo. 4.1.).
11
Derechos de propiedad industrial e intelectual en proyectos tecnolgicos de cooperacin pblico-privada. 2009, CDTI. Estudio elaborado por el Foro de Empresas Innovadoras (FEI).
40
La definicin de ejes estratgicos y recomendaciones de acciones de apoyo, se proponen con el objetivo de lograr que las empresas inculquen la cultura de la innovacin, en sus actividades, productos, servicios y formas de gestin, gracias a las actuaciones focalizadas en aspectos concretos y analizados, procedentes de los datos de los cuestionarios obtenidos de ITECAM.
6.1 COOPERACIN Y COLABORACIN ESTRATGICA

La cooperacin tecnolgica con centros de investigacin se est convirtiendo en una de las piedras angulares de la estrategia de innovacin, no solo de la empresa castellano-manchega sino tambin en el mbito nacional e incluso internacional. Las ventajas derivadas de la colaboracin en I+D son numerosas: se comparten riesgos y costes, permite aprovechar economas de escala y es un mecanismo por el que se generan sinergias y complementariedades entre centros de investigacin y empresas. La creacin de tecnologa propia requiere la realizacin de actividades de investigacin y desarrollo a la medida, bien por la propia empresa, por empresas de servicios especializadas o por centros de investigacin. Las propias caractersticas del tejido productivo del sector del metal castellano-manchego, reflejado a travs de las empresas encuestadas y cuya informacin se trata en este informe, fundamentan la necesidad manifiesta de aumentar su capacidad tecnolgica y tcnica, recurriendo a la colaboracin entre empresas, proveedores de conocimiento y de servicios tecnolgicos. En la regin hay una abundante oferta de servicios de apoyo a la innovacin, promovidos por las administraciones regional y local, que deben conocer de primera mano las necesidades empresariales. A pesar de ello, ms de la mitad de las empresas encuestadas, que tienen reconocidas la ejecucin de actividades de I+D+i, lo llevan a cabo sin contar con terceros.
6.2 FOMENTO Y CAPACITACIN DEL SECTOR EN TICs

Las tecnologas de la informacin y las comunicaciones son las herramientas ms comunes, que caracterizan el avance tecnolgico y empresarial. La aplicacin eficiente de stas, en los campos de inters y de mayor repercusin para la empresa, justifican la inversin necesaria para la puesta en marcha de proyectos de innovacin basados en TICs. Es necesario aplicar acciones especficas para el fomento, diagnstico y capacitacin del sector industrial del entorno de ITECAM, en la implementacin y uso de herramientas TICs.
41
La propia evolucin de estas tecnologas, conlleva la necesidad de estar siempre a la vanguardia de los avances que le acontecen. A pesar de que ms del 95% de las empresas analizadas, usan el correo electrnico y programas de ofimtica, existe una brecha tecnolgica en el uso de las nuevas herramientas TICs, como web 2.0, herramientas de productividad en cloud computing, redes sociales y comunidades virtuales, que ya ofrecen una nueva ventana de oportunidades para competir en el mercado. Disponer de estas herramientas y entender el manejo de nuevas frmulas, mejora la eficiencia productiva y la competitividad en el mercado.
6.3 INTERNACIONALIZACIN Y COMERCIO EXTERIOR

En una economa altamente globalizada, la exportacin comienza a ser una necesidad, ms que responder a una ventaja competitiva frente a las compaas que no lo hacen. Es significativo el desconocimiento de los mecanismos existentes para facilitar la internacionalizacin y comercializacin de los productos o la aplicacin de servicios en pases extranjeros. De ms de la mitad de las compaas analizadas, existe un elevado grado de empresas que no tienen pensado exportar, propiciado por una estrategia poco pro-activa, y de acomodo en su mbito geogrfico, y de unos gastos elevados que no generan beneficios a la empresa a corto plazo, adems de considerar que si no es exigencia de los clientes puede considerarse como una prdida de recursos y una aportacin mnima de dichos beneficios. Entender la internacionalizacin como una estrategia empresarial que genera un valor agregado a largo plazo, facilita la adquisicin y comprensin de la cultura basada en la innovacin. La sensibilizacin, conocimiento e informacin de las ayudas pblicas existentes, para la comercializacin en el extranjero, as como las herramientas para la internacionalizacin a travs de proyectos de I+D+i son claves para facilitar y menguar los riesgos de la exportacin. El Instituto de Promocin Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) tiene por fin la progresiva internacionalizacin de las empresas, en sus distintas fases, apostando por los proyectos de desarrollo tecnolgico como procedimiento para la exportacin de valor a otros pases extranjeros.
6.4
GESTIN DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD
La certificacin de los sistemas de gestin, y fundamentalmente ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, son exigencias que cada vez ms se imponen en todos los segmentos de mercado, actuando como requisito bsico para los clientes y valor aadido a la hora de realizar tramitaciones con las administraciones pblicas. El bajo porcentaje de entidades que cuentan con stas certificaciones (11% de la muestra
42
analizada, afirman estar certificados bajo ISO 14001:2004, y el 32% posee ISO 9001:2008) y el inters sealado por las empresas encuestadas en profundizar en el conocimiento e implementacin de estas herramientas de gestin, son motivos suficientes para establecer como necesario, una accin especfica y focalizada de informacin, ventajas y certificacin de los sistemas de gestin en la empresa (especialmente ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e UNE-ISO IEC 27001:2005). De forma paralela, es importante identificar y analizar potenciales soluciones para la mejora de la gestin eficiente de la productividad y las actividades empresariales internas, enfocados a la mejora y organizacin de la produccin. Algunos modelos de gestin responden a filosofas de trabajo basados en la reduccin y eliminacin de aquellos condicionantes del sistema productivo que reducen su eficiencia. Lean manufacturing, just it time, anlisis del valor o gestin del tiempo, entre otros, facilitan el logro de estos objetivos en el mbito empresarial y especialmente en el sector industrial, facilitando la optimizacin de la aplicacin de servicios o generacin de productos.
6.5 FORMACIN TCNICA ESPECFICA

Casi el 80% de las empresas analizadas reconocen la necesidad de formacin especfica, si bien ms del 80% ya realizan cursos de formacin y que casi el 60% sealan el inters en realizacin de cursos. Los datos per s implican la necesidad de disear y poner en marcha una estrategia formativa, en la aplicacin tcnica de herramientas de procesos y de tecnologas novedosas para el correcto desempeo de las actividades dentro del sector. Los cursos ms demandados en la regin fueron relativos a las siguientes disciplinas tcnicas: Soldadura; Diseo asistido por computador; Autmatas programables; Calderera industrial; Gestin de almacenes; Contabilidad. La innovacin y su gestin sigue siendo el intangible menos valorado en la mayora de las organizaciones analizadas, y paradjicamente, reconocido como el factor ms competitivo en el mercado actual, en la generacin de valor aadido a medio/largo plazo. La concepcin y la explotacin de los resultados de investigacin de un proyecto, se convierten en un elemento diferenciador frente a la competencia, ya que favorecen la adquisicin de valor aadido mediante procesos innovadores, principalmente en sus productos, servicios y procesos productivos.
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La complejidad de estos proyectos o actividades y el riesgo inherente, hacen que no todas las empresas estn preparadas y concienciadas para la elaboracin, diseo y preparacin de proyectos de I+D. Y aquellas empresas que lo estn tienen que estar a la vanguardia e informadas de nuevos mecanismos y soluciones que les permitan desarrollar sus actividades de investigacin y desarrollo tecnolgico. Por otro lado, es importante destacar el desconocimiento general de La Fundacin Tripartita, uno de los rganos que componen la estructura organizativa y de participacin institucional del subsistema de formacin profesional para el empleo. stas y otras entidades similares disponen de los recursos acadmicos suficientes para acercar el conocimiento a las empresas.
6.6 GESTIN DE LA INNOVACIN. PLANES DE INNOVACIN.

Para que dentro de la empresa exista la innovacin como operacin, es necesario que existan medios y personas dedicados a ella, que estn definidos con claridad los procesos y que se cuente con un mnimo de recursos. De esta manera se garantizar que los procesos innovadores sean interiorizados como cualquier otra operacin y, por lo tanto, estn sometidos a mtricas adecuadas a su gestin.12 La mejora tecnolgica mediante la adquisicin de inmovilizado no garantiza la competitividad, al ser accesible tambin para los competidores. Para acometer proyectos de I+D, se debe contar con una mnima capacidad tcnica que permita especificar las necesidades y valorar el riesgo, contar con personas y disponer de los recursos para coordinar las actividades. Una innovacin sostenida slo es posible si existe el convencimiento constante en la empresa de que el conjunto de las innovaciones proporciona beneficios. Las herramientas de gestin de la innovacin plasmada a travs de los planes de innovacin, permiten mantener la cultura innovadora en las organizaciones y disear una estrategia, acorde a las capacidades tcnicas y conocimiento preexistente. Una posible forma de agrupacin de estas herramientas es atendiendo a los distintos objetivos de su empleo. Cotec distingue en la gestin de la innovacin cinco objetivos amplios: la vigilancia interna y externa, la focalizacin, la capacitacin, la implantacin y la mejora mediante el aprendizaje (Cotec, 1999).
12
La Innovacin en sentido amplio: un modelo empresarial. Fundacin Cotec, 2010.
44
No obstante, se hace necesario profundizar en cada una de ellas para entender el valor que a medio/largo plazo proporcionan a las empresas, como las nuevas pautas de responsabilidad social corporativa o normativa internacional UNE 166002:2006 para la certificacin de Sistemas de Gestin de la Innovacin.
45
Ilustracin 23. Esquema de ejes estratgicos
46
47
7 BIBLIOGRAFA
7.1 Documentos Tcnicos
Innovacin sectorial: sinergias tecnolgicas. Tecnoscopia 08. Editada por TECNALIA, Corporacin Tecnolgica. Libro Blanco de la Innovacin en Castilla-La Mancha. Fundacin Cotec para la Innovacin Tecnolgica. Consejo Econmico y Social Castilla-La Mancha. Tecnologa e Innovacin en Espaa. Informe Cotec 2010. Fundacin Cotec para la Innovacin Tecnolgica. Estrategia Estatal de Innovacin. Secretara General de Innovacin. Ministerio de Ciencia e Innovacin. Manual de Oslo. Gua para la Recogida e Interpretacin de datos sobre innovacin. OECD 3 Edicin. OCDE y Eurostat. Ed. 2005. Manual de Frascatti. Propuesta de Norma Prctica para Encuestas de Investigacin y Desarrollo Experimental. OCDE. FECYT 2002.
- Innovative strategies and actions. European Commission Working Document. Oct

2006. Direccin Estratgica de la Tecnologa e Innovacin. Morcillo Ortega, Patricio. Civitas Ediciones, S.L. Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual en proyectos tecnolgicos de cooperacin pblico-privada. Centro para el Desarrollo Tecnolgico Industrial. CDTI. Estudio elaborado por el Foro de Empresas Innovadoras (FEI). Encuesta industrial de empresas 2009. Fecha de publicacin 22 de diciembre de 2010. Instituto Nacional de Estadstica. Diagnstico Tecnolgico Sectorial 2009 ITECAM. ITECAM. Recomendacin 2003/361/CE. Plan de innovacin pblica (PIP). El sector del metal en grave riesgo. Informe CONFEMETAL. Fecha de publicacin 11 de mayo de 2009.
La innovacin en sentido amplio: un modelo empresarial. Fundacin Cotec para la Innovacin Tecnolgica. 2010.
48
7.2 Enlaces de inters:

www.itecam.com www.ine.es http://ec.europa.eu/index_es.htm www.aenor.es http://www.fmfce.org/es http://www.fundaciontripartita.org www.icex.es www.ipex.jccm.es www.ipyme.org www.confemetal.es http://pagina.jccm.es/estadistica/ www.innovacin.com.es www.cotec.es www.fecyt.es www.micinn.es
49
ndice de tablas
TABLA 1. PRINCIPALES VARIABLES DE LA INDUSTRIA. FUENTE: ENCUESTA INDUSTRIAL DE EMPRESAS 2009. INE .................. 9 TABLA 2. CIFRA DE NEGOCIOS POR COMUNIDADES AUTNOMAS. ENCUESTA INDUSTRIAL DE EMPRESAS 2009. INE. .......... 10 TABLA 3. CIFRAS DE NEGOCIO Y PERSONAS OCUPADAS. ENCUESTA INDUSTRIAL DE EMPRESAS 2009. INE ........................ 11 TABLA 4. VARIACIN ANUAL POR SECTORES EN CLM. FUENTE: ELABORACIN PROPIA. DATOS: ENCUESTA INDUSTRIAL DE EMPRESAS 2009. INE ............................................................................................................................. 12 TABLA 5. PERSONAS OCUPADAS Y CIFRA DE NEGOCIO DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES DEL SECTOR INDUSTRIAL DE CLM. FUENTE: ELABORACIN PROPIA. DATOS: ENCUESTA INDUSTRIAL DE EMPRESAS 2009. INE. ................................. 14 TABLA 6. MATRIZ DAFO CAME ....................................................................................................................... 39
ndice de ilustraciones
ILUSTRACIN 1. VARIACIN DE LA CIFRA DE NEGOCIO EN CLM. FUENTE: ELABORACIN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ... 13 ILUSTRACIN 2. VARIACIN DE LAS PERSONAS OCUPADAS EN CLM. FUENTE: ELABORACIN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ........................................................................................................................................................... 13 ILUSTRACIN 3. FACTURACIN MEDIA. FUENTE: ELABORACIN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 .................................... 16 ILUSTRACIN 4. NMERO DE EMPLEADOS. FUENTE: ELABORACIN PROPIA. DATOS ITECAM 2010. .............................. 17 ILUSTRACIN 5. MERCADO PREFERENTE DE LAS EMPRESAS. FUENTE: ELABORACIN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ......... 17 ILUSTRACIN 6. PGINA WEB. FUENTE: ELABORACIN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ............................................... 18 ILUSTRACIN 7. SOFTWARE BI. FUENTE: ELABORACIN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 .............................................. 19 ILUSTRACIN 8. INCENTIVOS A LA PRODUCCIN. FUENTE: ELABORACIN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ....................... 19 ILUSTRACIN 9. DATOS DE EXPORTACIN. FUENTE: ELABORACIN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ............................... 20 ILUSTRACIN 10. CORREO ELECTRNICO Y OFIMTICA. FUENTE: ELABORACIN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 .............. 21 ILUSTRACIN 11. VIDEOCONFERENCIAS. FUENTE: ELABORACIN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 .................................. 22 ILUSTRACIN 12. PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES. FUENTE: ELABORACIN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ............ 23 ILUSTRACIN 13. SISTEMAS DE GESTIN. FUENTE: ELABORACIN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ................................ 24 ILUSTRACIN 14. DATOS DE FORMACIN. FUENTE: ELABORACIN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ............................... 26 ILUSTRACIN 15. FUNDACIN TRIPARTITA. FUENTE: ELABORACIN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 .............................. 27 ILUSTRACIN 16. TIPOLOGA DE DISEO RECONOCIDOS. FUENTE: ELABORACIN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ............ 28 ILUSTRACIN 17. PARTICIPACIN EN I+D+I. FUENTE: ELABORACIN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ............................ 30 ILUSTRACIN 18. IMPLICACIN CON LA I+D+I. FUENTE: ELABORACIN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ......................... 31 ILUSTRACIN 19. ESFUERZO EMPRESARIAL EN I+D+I. FUENTE: ELABORACIN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ................ 32 ILUSTRACIN 20. OPORTUNIDADES TECNOLGICAS. FUENTE: ELABORACIN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 .................. 33 ILUSTRACIN 21. PROBLEMAS DE PRODUCCIN. FUENTE: ELABORACIN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ....................... 33
50
ILUSTRACIN 22. LABORATORIOS Y ENSAYOS. FUENTE: ELABORACIN PROPIA. DATOS ITECAM 2010 ........................... 34 ILUSTRACIN 23. ESQUEMA DE EJES ESTRATGICOS ............................................................................................... 46
51
ANEXOS
52
8 ANEXO I: CUESTIONARIO UTILIZADO

ESTUDIO DE LA SITUACIN ACTUAL DE LAS EMPRESAS. ITECAM
FECHA: Hora Inicio: Hora Fin: DATOS BSICOS DE LA EMPRESA Razn social: Domicilio: Telfono: Fax: Pgina web: Persona de contacto: Cargo: e-mail: Sector de actividad de la empresa: Principales productos servicios: Nmero de empleados: Volumen de facturacin anual estimado: CUESTIONARIO ADMINISTRACIN Y PRODUCCIN D cules de las siguientes instalaciones dispone su empresa? Oficinas Sala de reuniones Laboratorios Aulas de formacin Centro de produccin Dispone de algn sistema de gestin de la empresa? (ERP) Dispone de algn sistema de control de la produccin? maneja su empresa algn software para gestin de los clientes?(CRM) Tienen algn software para la administracin? Tienen algn software de contabilidad? Dispone de sistema de inteligencia empresarial (BI), anlisis de datos, cuadros de mando? Dispone de departamento comercial en su empresa? Conoce cules son los cuellos de botella de su proceso productivo? Conoce el porcentaje de horas improductivas y sus causas? Tiene implantado algn sistema de incentivos sobre la produccin? Existe un programa de fabricacin que tenga en cuenta los plazos de entrega solicitados por el cliente dentro de la lnea de produccin? En caso afirmativo, se actualiza este programa peridicamente? SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO
m2 m2 m2 m2 m2
53
OBSERVACIONES:
CUBE BIMETAL LEAN MANUFACTURING JORNADA SOBRE GESTIN DE COMPRAS COMERCIO EXTERIOR Mercados accedidos: Regional Nacional Europeo Su empresa exporta? En caso de que lo haga, a qu pases ha exportado? Su empresa importa? En caso de que lo haga, de qu pases ha importado? Cules son las ventajas e inconvenientes que encuentra en la exportacin?
Internacional SI/NO SI/NO
Si no lo ha hecho, tiene pensado hacerlo? OBSERVACIONES:
SI/NO
MISIONES COMERCIALES DNDE
54
TICS Hace presentaciones para informar sobre nuevos productos? Realizan videoconferencias con sus clientes, proveedores o con su propio personal? Hay algn empleado que trabaje fuera de las instalaciones de la empresa va internet? Cree que una mayor inversin en TICS puede incrementar la productividad? Disponen de dispositivos mviles para el intercambio de informacin tipo PDA? Nmero de estaciones de trabajo Nmero de servidores Dispone su empresa de Intranet? Sus empleados utilizan el correo electrnico? Disponen de agenda de citas y tareas compartidas? Disponen de software de Ofimtica (procesadores de texto, presentaciones, hojas de clculo, bases de datos)? Su empresa realiza compras o ventas por internet? Su empresa utiliza servicios de banca electrnica? Existe en la empresa alguna red inalmbrica (wifi)? Disponen de certificado digital (Firma electrnica)? OBSERVACIONES:
SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO
SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO COMPRAS VENTAS SI/NO SI/NO SI/NO
55
NORMATIVA Y CALIDAD Los productos que comercializa su empresa poseen marcado CE? Si no, conoce que es obligatorio, y los beneficios de cara a valor aadido en comercio exterior? Le interesara disponer de este marcado en sus productos? Dispone de algn otro tipo de homologacin en sus productos? Disponen en su empresa de algn certificado de calidad (ISO 9001)? Si no, deseara implantarla? Disponen en su empresa de algn certificado medioambiental (ISO 14001)? Si no, deseara implantarla? Disponen en su empresa de algn certificado de seguridad informtica (ISO 27001)? Si no, deseara implantarla? Tienen algn sistema de gestin de prevencin de riesgos laborales? Disponen en su empresa de algn tcnico titulado en prevencin de riesgos laborales? Tiene inters en la realizacin de informes tcnicos y clculos, por su parte, o subcontratados? OBSERVACIONES:
SI/NO SI/NO SI/NO
SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO
ISO 14001 MARCADO CE OTRAS NORMAS FORMACIN Tienen alguna necesidad de formacin en su empresa? Realizan cursos de formacin en su empresa? En caso afirmativo, los imparte personal propio? Imparte su personal cursos de formacin a otras empresas o entes? Conoce la fundacin tripartita? Le interesara que su personal realizase algn curso de formacin?
SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO
56
Soldadura Diseo asistido por computador Automatizacin Autmatas programables Neumtica Hidrulica y leo-hidrulica Electromecnica: Maquinaria y herramientas Mecnica industrial Mecanizado en mquinas herramientas Comunicaciones industriales Electricidad- electrnica industrial Afilado de herramientas Carpintera metlica Tubera industrial Calderera industrial Aparatos a presin Seguridad elctrica Tecnologa lser Matricera Robtica Control numrico en maquinaria (CNC) Herramientas de simulacin Calibracin y metrologa Seguridad industrial (TPC) Implantacin de calidad ISO 9000:2000 Gestin de almacenes Gestin medioambiental ISO 14000 Contabilidad Formacin mixta online/presencial Cursos en comercio exterior Gestin de compras
OBSERVACIONES:
SOLID WORKS SOLID EDGE SOLDADURA INVENTOR DISEO 3D APLICACIONES GRFICAS MODELADO EN 3D
57
DISEO INDUSTRIAL O DE PRODUCTO Disponen de departamento de diseo en su empresa? Personal? DISEO INDUSTRIAL DISEO GRFICO DELINEACIN En caso afirmativo: Est implicado el personal de diseo en los proyectos de marketing y publicidad? Concibe el diseo como un valor aadido? Disponen de herramientas de diseo? Cules?
SI/NO SI/NO SI/NO
Disponen de herramientas de simulacin? Cules?
SI/NO
Disponen en su empresa de herramientas de prototipado rpido (impresora 3D)? Conoce las ventajas que se pueden obtener de estas tecnologas? Estara dispuesto a abrirse a nuevos mercados? (Nuevas lneas de producto) Le importara que la escuela de diseo de producto de Tomelloso se ponga en contacto con usted para proporcionarle informacin sobre becas? OBSERVACIONES:
SI/NO SI/NO SI/NO

CONTACTO NO CONTACTO
PROYECTO DISEO PROYECTO DE AUDITORA DE DISEO OFITECA (DISEO, CLCULO Y PROTOTIPADO)
58
I+D+i Realiza su empresa actividades de I+D+i Conoce los mecanismos pblicos de ayuda a la I+D+i? A travs de qu canales recibe informacin sobre I+D+i? Cree que es suficiente?
SI/NO SI/NO
SI/NO
Qu motiva a su empresa a invertir en I+D+i? Exigencia de los clientes y/o el mercado Amenaza de nuevos competidores Bsqueda de diversificacin de la actividad Aprovechamiento de los recursos internos Otros
Qu obstculos encuentra para el desarrollo de la I+D+i en su empresa? Falta de recursos econmicos/ financieros Falta de recursos tecnolgicos Falta de personal cualificado Resistencia al cambio en la organizacin Falta de informacin/ desconocimiento de la tecnologa disponible Falta de informacin/ desconocimiento de las necesidades del mercado Falta de suficiente apoyo institucional y del entorno Elevado costo de las actividades requeridas El riesgo se considera excesivo para la empresa Otros Realiza actividades de I+D subcontratados a terceros Nmero de Patentes y modelos de utilidad Cuenta con departamento de I+D+i Nmero de personas que se dedican en la empresa a la I+D+i Se realiza un esfuerzo continuo (todos los aos) o discontinuo Fuentes de financiacin empleadas Fondos propios (incluidos prstamos solicitados a entidades financieras) Administracin local o autonmica Administracin estatal Organismos e instituciones de la U.E. (Unin Europea u otros) Otros organismos pblicos Otras empresas Instituciones privadas sin nimo de lucro Trabaja su empresa en materia de I+D+i en colaboracin con otras empresas? SI / NO SI / NO
SI / NO
59
En caso afirmativo, con quin coopera? Empresas del mismo sector Empresas de otros sectores Clientes Proveedores Expertos y Empresas Consultoras Universidades Centros de investigacin o centros tecnolgicos En caso negativo, Estara dispuesto a realizar proyectos de I+D+i en cooperacin con otras empresas, o con ITECAM? En qu reas? Desarrollo de nuevos productos Produccin conjunta Bsqueda de nuevos mercados Comercializacin conjunta Compras conjuntas Desarrollos TICs aplicados al sector Bsqueda de informacin estratgica Formacin especializada Otras (especificar)
SI/NO
Nmeros de nuevos productos o servicios que se hayan comercializado en los ltimos 3 aos como resultado de las actividades de I+D+i (productos que se pueden considerar como nuevos en el mercado) Ha tratado la empresa de diversificar su actividad de cara a nuevos mercados y /o tipos de clientes? OBSERVACIONES:
SI/NO
JORNADA SOBRE UNE 166.000 IMPLANTACIN UNE 166.000
60
NECESIDADES TECNOLGICAS Tienen alguna necesidad tecnolgica actualmente? Conoce alguna nueva tecnologa que pudiese mejorar su proceso productivo o sus productos finales? Tiene algn tipo de problema en el diseo o la produccin (observaciones)? Le interesara implantar una nueva tecnologa en su empresa? Produccin/Almacn/Calidad Gestin/Administracin Comercial/Marketing Planificacin estratgica Procesos de corte Procesos de conformado/plegado Procesos de soldadura Acabados Nuevos materiales Simulacin con elementos finitos Alerta tecnolgica Diseo industrial Tratamientos (electropulido, etc) Organizacin de la produccin Instalaciones Ensayos Maquinaria Robtica Materiales Adhesivos Uniones Homologacin Calidad Otros(definir)
SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO
OBSERVACIONES:
61
LABORATORIOS Y ENSAYOS Disponen en su empresa de laboratorio de ensayos? En caso de tenerlo Qu tipo de ensayos realiza?
SI/NO
En caso de no tenerlo cree que le sera til disponer de uno o que una entidad ofreciese ese servicio? Qu tipo de ensayos necesitara?
SI/NO
OBSERVACIONES:
62
9 ANEXO II: RESUMEN DE LAS NECESIDADES DETECTADAS
1. Introduccin
ITECAM, como Centro Tecnolgico del Metal de Castilla-La Mancha pretende ser un referente para las empresas del sector metalrgico de la regin. El principal objetivo del centro es, ya desde su nacimiento, dar un servicio de apoyo tecnolgico a las empresas y, continuando el trabajo realizado en aos anteriores, durante 2010 se ha llevado a cabo un estudio sectorial. A travs de dicho estudio se pretenden conocer las caractersticas de las empresas del sector en cuanto a tecnologa se refiere, as como sus principales problemas y necesidades. Basndose en ste conocimiento, ITECAM podr enfocar su actividad hacia aquellas reas que puedan ser de ms ayuda para las empresas y equipar sus instalaciones con laboratorios y equipos que puedan ayudar a dar respuesta a las necesidades de sus asociados. Para llevar a cabo un anlisis profundo de la situacin tecnolgica del sector metal-mecnico de Castilla la Mancha se han hecho entrevistas a un total de sesenta y seis empresas. A travs de un cuestionario se han recopilado datos de las caractersticas de cada una de las empresas participantes; agrupando la informacin obtenida en diferentes reas, es posible realizar un anlisis que permita a ITECAM detectar las necesidades del sector en aquellos campos en los que ITECAM puede proponer nuevos proyectos y soluciones innovadoras, as como nuevos aspectos, con la finalidad de promover una mejora constante de las empresas del sector.
63
2. Informe de resultados
A continuacin se presentan un resumen de las necesidades identificadas, en cada una de las reas de estudio: INTERS EN PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIN Y PRODUCCIN A las empresas visitadas se les pregunt acerca de su inters en los proyectos que actualmente desarrolla ITECAM. De las sesenta y seis empresas, ms del 50% mostraron inters por la realizacin de jornadas sobre gestin de compras, seguido por el proyecto propio de gestin integral de empresa CUBE, con cerca del 40% de las empresas interesadas. Los proyectos BI-Metal de Business Intelligence en el sector metal, y de Lean Manufacturing, quedaron en segundo plano con un 22 y siete empresas interesadas, respectivamente.
Administracin y produccin
40 35 30 25 20 15 10 5 0 BI-Metal Lean Manufacturing Jornada sobre Gestin de compras CUBE
Figura 1: Empresas interesadas en proyectos de administracin y produccin
COMERCIO EXTERIOR Desde ITECAM se ha evaluado la posibilidad de organizar misiones comerciales con el objetivo de facilitar a las empresas el salto a nuevos mercados. Si bien las empresas estn a favor de realizar estas actividades, en la mayora de los casos no tienen claramente identificadas las regiones en las que desarrollar estas misiones comerciales. As, el 21% de las empresas visitadas manifestaron inters por la
64
realizacin de estas actividades, sin particularizar en ningn mercado. Un 18% si identific un mercado potencial, repartidas estas empresas en 10 mercados, y siendo los Estados Unidos el pas ms demandado, por 3 de las empresas visitadas.
Mercados de inters para misiones Comerciales Indiferente

USA frica Argelia Asia
14
12
Brasil Europa del Este Israel Paises emergentes Sudfrica Portugal Unin Europea
Figura 2: Empresas interesadas en misiones comerciales y mercados objetivo
Esta indeterminacin a la hora de decantarse por uno u otro mercado extranjero se puede interpretar como un sntoma de la necesidad en las empresas de realizar cursos en comercio exterior, as como de estudios de mercado personalizados para cada empresa. NORMATIVA Y CALIDAD En este aspecto es en el que se ha hecho ms patente la situacin actual de las empresas, as como la iniciativa a la hora de implantar nuevas normativas en la empresa. Es frecuente la idea de no mejorar la forma de trabajar en la empresa siempre que la normativa no les sea exigida desde los clientes o la administracin, lo que choca con el concepto de innovacin y mejora constantes. La norma que despert ms inters entre las empresas fue la ISO 14001 de Sistemas de Gestin Medioambiental, con un 27% de las empresas interesadas en la implantacin. Sin embargo, una segunda llamada para estudiar la viabilidad real de un proyecto de implantacin de esta normativa revel que slo dos empresas mantenan un inters real por realizar el proyecto.
65
El marcado CE de los productos atrajo el inters de las empresas fabricantes que no disponen de este servicio dentro de la empresa. Si bien el porcentaje de empresas de la muestra (18%) puede no parecer significativo, se debe tener en cuenta que dicha muestra no slo est compuesta por empresas de manufactura, y que de las empresas de manufactura visitadas, en muchos casos contaban con este servicio dentro de la propia empresa, o proporcionado por un servicio de ingeniera. As, se concluye que la mayora de las empresas en las que la realizacin de marcados CE es factible, se mostraron interesadas en este servicio. Otras normas que en las cuales las empresas mostraron inters, de forma puntual, y por iniciativa de la empresa, fueron la ISO 27000 y los informes H de automocin, as como la adecuacin de maquinaria conforme al RD 1215/97.
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Figura 3: Empresas Interesadas en proyectos de normativa y calidad.
ISO 14001 Marcado CE Otras normas
En la normativa referida a la I+D, se plante la posibilidad a las empresas de realizar jornadas informativas, as como proyectos de implantacin de la norma UNE 166.000. Slo una de las empresas mostr inters real en la implantacin de la norma, si bien el 7,5 % de las empresas solicitaron informacin sobre el proyecto, y el 21% solicit jornadas informativas en esta norma.
66
16 14 12 10 8 6 4 2 0
Figura 4: Inters en la norma UNE 166.000
Jornada sobre UNE 166.000 Implantacin de la UNE 166.000
NECESIDADES FORMATIVAS Un 23% de las empresas mostr inters en los cursos tanto de soldadura como de diseo asistido por ordenador (con el software Solidworks), cursos que ITECAM viene ofreciendo con regularidad. Otros paquetes formativos que ITECAM ofrece tuvieron un respaldo por parte de las empresas segn indica la Figura 5, destacando el inters de las empresas por mejorar sus capacidades de diseo en tres dimensiones
16 14 12 10 8 6 4 2 0
Figura 5: Empresas interesadas en proyectos actuales de formacin
Soldadura SolidWorks Modelado en 3D Solid Edge Inventor Aplicaciones grficas
67
Se realiz tambin un sondeo ms general, con el fin de conocer otros posibles cursos de inters para las empresas. En este punto se confirm la necesidad de cursos de soldadura en todas sus tecnologas, lo cual concuerda con las necesidades de un sector del metal. Tambin se ratifica la necesidad de cursos en comercio exterior, tal como se coment anteriormente.
0 Soldadura Control numrico en maquinaria (CNC) Cursos en comercio exterior Gestin de almacenes Hidrulica y leohidrulica Contabilidad Formacin mixte online/presencial Neumtica Autmatas programables Diseo asistido por computador Gestin de Compras Calderera industrial Mecanizado en mquinas-herramienta Robtica Tubera industrial Afilado de herramientas Automatizacin Carpintera metlica ISO 14001 Herramientas de simulacin Mecnica industrial Comunicaciones industriales CUBE Electromecnica ISO 90001 Ingls Matricera Tecnologa Lser Administracin de empresas Calibracin y metrologa Comercio on-line CYPE (Metal 3D) Electricidad-Electrnica Industrial Seguridad Industrial (TPC) 2 4 6 8 10 12 14 16
Figura 6: Necesidades de formacin en las empresas
68
PROYECTOS DE DISEO En el rea del diseo, se pregunt a las empresas sobre los proyectos colectivos de diseo de producto que ITECAM tiene en marcha con frecuencia, as como sobre la Oficina Tcnica Avanzada (OFITECA), que ofrece servicios de Ingeniera de diseo y prototipado. En el primer caso, un 15% de las empresas mostraron inters por este tipo de proyectos, mientras que un 6% solicitaron informacin sobre la Ofiteca. NECESIDADES TECNOLGICAS Se pregunt a los entrevistados acerca de su estadio actual a nivel tecnolgico, si la empresa hacia uso de servicios de vigilancia tecnolgica, y de las necesidades a nivel tecnolgico que tenan. En este aspecto, las nuevas tecnologas en procesos de corte destacan con 15 empresas interesadas, sobre las nuevas tecnologas y tcnicas en gestin y administracin de empresas, en segundo lugar con 8 empresas interesadas. El resto de necesidades quedan reflejadas en la figura 7.
Otros Uniones Nuevos Materiales Maquinaria de afilado de Robtica Ensayos Comercial/Marketing Prodcesos de soldadura Alerta tecnolgica Procesos de conformado/plegado Acabados Maquinaria Produccin/almacen/Calidad Gestin/Administracin Procesos de corte 0 5 10 15
Figura 7: Empresas con necesidades Tecnolgicas
69
LABORATORIOS Por ltimo, se pregunt a las empresas cules eran sus necesidades a nivel de ensayos de laboratorio. Esta informacin es de gran valor para el centro tecnolgico, de cara a disponer en un futuro de laboratorios con utilidad real para las empresas del sector. Los ensayos relativos a caracterizacin, certificacin de materiales y soldaduras son los que ms interesan a las empresas, con un 30%, 14%y 14% respectivamente de empresas visitadas interesadas. stos resultados se muestran junto con el resto de ensayos solicitados en la Figura 8.
0 Caracterizacin de materiales Certificacin de materiales Soldadura Ensayos destructivos Espectrmetro Radiografas Anlisis de tierras y aguas Elementos finitos Limpieza Metrologa Neumtica e hidrulica Niebla salina Partcula magntica Pintura Pista de pruebas ferroviaria Tensin inducida en transformadores Radiografias para porosidad de Transmisin de potencia Tratamientos trmicos Ultrasonidos Visin Artificial 5 10 15 20 25
Figura 8: Empresas con necesidades de laboratorio
70

Diagnóstico Tecnológico 2010

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DIAGNSTICO TECNOLGICO DEL SECTOR METAL EN CASTILLA-LA MANCHA

Estrategias ADAPTATIVAS (D/O) ................................................................................. 38 Estrategias de RIESGO (D/A) ....................................................................................... 38

Estudio y Anlisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM

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1.2 LA ESTRATEGIA DE CAMBIO

Estudio y Anlisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM

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2 OBJETIVO DEL ESTUDIO

Estudio y Anlisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM

en determinadas temticas de inters.

gestin de los sistemas, actividades y herramientas de I+D+i.

organizaciones que conocen sus puntos dbiles o crticos y que deciden

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Encuesta industrial de Empresas 2009. Fecha de publicacin 22 de diciembre de 2010.

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4.2 CARACTERSTICAS DE LA MUESTRA DE ESTUDIO

Extracto del anexo de la Recomendacin 2003/361/CE

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Ilustracin 4. Facturacin media. Fuente: Elaboracin propia. Datos ITECAM 2010

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Ilustracin 5. Nmero de empleados. Fuente: Elaboracin propia. Datos ITECAM 2010.

b. Mercado de las empresas encuestadas

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4.3 REAS ANALIZADAS

Ilustracin 7. Pgina web. Fuente: Elaboracin propia. Datos ITECAM 2010

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Ilustracin 9. Incentivos a la produccin. Fuente: Elaboracin propia. Datos ITECAM 2010

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Instituto de Promocin Exterior de Castilla-La Mancha.

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ISO Survey 2008. www.iso.org

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Diseo industrial o de producto

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5.1 ANLISIS EXTERNO

Estudio y Anlisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM

5.2 ANLISIS INTERNO

Estudio y Anlisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM

b) Estrategias DEFENSIVAS/REACTIVAS (F/A)

Estudio y Anlisis del Sector Industrial del Entorno de ITECAM

c) Estrategias ADAPTATIVAS (D/O)

d) Estrategias de RIESGO (D/A)

Tabla 6. Matriz DAFO-CAME. Fuente: Elaboracin Propia.

6 EJES ESTRATGICOS DE ACTUACIN

6.1 COOPERACIN Y COLABORACIN ESTRATGICA