SITUACIN DE LA INDUSTRIA MADERERA EN LIMA SUR

Lnea de Desarrollo Econmico del Programa Urbano de Desco

Autores:

Eco. Elsa del guila Lic. Arq. Miguel Villaseca

Villa El Salvador, agosto del 2008

Autores: Elsa Del Aguila Miguel Villaseca La publicacin del presente trabajo es posible gracias al apoyo de

En el marco del proyecto: Empleo de calidad y responsabilidad social de las empresas en la cadena productiva de la madera en Lima sur

programa urbano
desco

PRESENTACIN
El Per es uno de los 10 principales pases con potencial maderero en el mundo porque posee extensas reas de bosques y porque existen ms de 2.500 especies forestales en nuestra Amazona. Sin embargo, estas caractersticas tan favorables no son aprovechadas por la falta de capacidad para agregar valor a la madera como materia prima. El Parque Industrial de Villa El Salvador (PIVES) es uno de los exponentes del desarrollo de la actividad maderera porque concentra la actividad de las pequeas y microempresas dedicadas esencialmente a fabricar muebles, y Villa Mara del Triunfo es una de las principales zonas de abastecimiento de madera aserrada en Lima Metropolitana. A partir de la identificacin y el anlisis de los estudios, tesis, sistematizaciones, estadsticas y otras fuentes de informacin secundarias sobre estas actividades econmicas en estos distritos de Lima, este informe busca explicar los procesos de encadenamiento de los diversos actores, caracterizarlos y contrastarlos con la actividad maderera a nivel nacional. Para ello, estos procesos se analizarn con el modelo de desarrollo y de estructura competitiva planteados por Porter. La informacin sistematizada sobre la actividad maderera de Villa Mara del Triunfo y Villa El Salvador es muy escasa. Los datos cuantificables sobre los niveles de produccin, rentabilidad, capitalizacin y financiamiento son muy pocos y por ello la recoleccin de informacin result difcil. Por otro lado, casi toda la informacin existente se centra en la experiencia del PIVES, pues es el centro y principal motor de la actividad maderera, por tanto, varias secciones del informe estarn enfocadas en l.

NDICE
PRESENTACIN....................................................................................................... 2 CARACTERIZACION DE LA INDUSTRIA MADERERA............................................ 5 LA CADENA PRODUCTIVA DE LA MADERA.................................................... 6 LA INDUSTRIA MADERERA EN EL PER ............................................................. 7 LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN EL PER .......................................................... 13 LA INDUSTRIA MADERERA EN LIMA SUR ............................................................ 15 LIMA SUR EN SU CONTEXTO TERRITORIAL ...................................................... 16 IDENTIFICACIN DE LA CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA MADERERA ............................................................................................................................ 27 IDENTIFICACIN DEL MODELO DE DESARROLLO UTILIZADO ..................... 34 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 43

CARACTERIZACIN DE LA INDUSTRIA MADERERA

LA CADENA PRODUCTIVA
El concepto de cadena productiva se refiere al conjunto de agentes econmicos que participan de manera directa en la produccin, transformacin y traslado hasta el mercado de un mismo producto. Es decir, trata de la interrelacin de estos agentes por medio del mercado. Esta visin de la cadena productiva delimita mejor las responsabilidades y permite un trabajo ms efectivo, ya que subdivide el proceso productivo en diversas actividades especializadas, y permite que todos los actores (proveedores de insumos y servicios, productores, transportistas, comercializadores, etc.) identifiquen sus fortalezas y tambin las sinergias para conseguir mejores oportunidades de negocios. Para la identificacin de la cadena productiva de la madera se tomar como base la clasificacin establecida por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) que reconoce cuatro fases: 1. Extraccin: Estos procesos se realizan en los bosques naturales y en las plantaciones forestales. Las empresas que realizan esta actividad se ubican principalmente en las ciudades de Iquitos y Pucallpa. 2. Transformacin primaria: Comprende diversas actividades entre las cuales se encuentran: Aserrado: involucra las operaciones de corte, cepillado, secado (al aire o industrial) y preservacin. Tripleyado: es la preparacin del triplay con tres o ms lminas de madera prensada. Elaboracin de enchapes decorativos y lminas. 3. Transformacin secundaria: consiste en la elaboracin de productos con un mayor valor agregado. Estos productos se clasifican en siete tipos: Muebles para casa (dormitorio, cocina, sala, y comedor) y oficina. Acabados de edificios (puertas, ventanas, clset, etc.) Construccin y encofrado. Embalajes. Parquet. Carroceras. Astilleros. 4. Comercializacin: Consiste en la venta de los productos terminados, ya sea a nivel mayorista o minorista.

Resumen de la produccin de los productos madereros Ao 2005 PRODUCTO Laminado y chapas decorativas Triplay Parquet Postes Durmientes Madera aserrada Carbn (*) Lea (**) TOTAL
(*) (**)

VOLUMEN (m3) 3.074,08 121.083,49 8.142,14 14.069,24 4.424,35 743.428,22 40.157,20 7.243.180,00 8.177.558,72

Un metro cbico de carbn es igual a 500 kilos. Produccin estimada sobre la base de la poblacin rural del pas.

Fuente: INRENA-IFFS-DACFFS-CIF. Elaboracin: INRENA Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre.

LA INDUSTRIA MADERERA EN EL PER1

A principios del 2007 se estimaba que en el Per existan: 89 industrias madereras instaladas en Ucayali (dedicadas principalmente a la extraccin y la transformacin primaria). 109 en Iquitos (dedicadas especialmente a la extraccin y la transformacin primaria). 20 en la selva central. 10 en el Alto Amazonas. 8 en Madre de Dios. Alrededor de 1.500 en Lima (dedicadas a la produccin de manufacturas con mayor valor aadido). Un promedio de 10.000 pequeas empresas y microempresas. De estas, 3.300 se dedicaran a la industria del mueble y sus componentes). En total son 11.736 empresas dedicadas a las actividades de la cadena productiva de la madera. El 14,8% de ellas pertenece al grupo de medianas y grandes empresas, y el 85,2% al grupo de las pequeas y microempresas. El valor agregado a la madera se incorpora fundamentalmente en la primera y segunda transformacin. Por esto es importante identificar los
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Datos obtenidos de la tesis: Competitividad de las exportaciones de muebles de madera hacia Estados Unidos, elaborada para obtener el grado de magster por Magali Silva Cuenca Crus y Julio Csar Franco Prez en el Centro de Negocios de la PUCP. Surco, febrero del 2007.

principales problemas que enfrentan las empresas peruanas ubicadas en estos eslabones: En la primera transformacin: Los principales problemas de la madera aserrada en bruto son: No presenta el grado de humedad apropiado debido al desconocimiento de la tecnologa de secado. No tiene medidas uniformes. El mtodo de preservacin no es adecuado. Las empresas que intervienen en este eslabn suelen ser informales y por tanto se observan problemas relacionados con la entrega irregular de materias primas y el escaso conocimiento de la relacin de la madera con el medio ambiente, la diversidad de las especies y sus caractersticas. En la segunda transformacin: Los principales problemas observados en este eslabn de la cadena productiva son: Produccin de pequea escala. Escasa capacidad de respuesta ante pedidos de gran volumen. Carencia de equipos y maquinaria eficiente. Deficiencias en el control de calidad. Ausencia de capacitacin especfica y asistencia tcnica. Poca capacidad de gestin de los empresarios. Los productos obtenidos no estn normalizados (no existen estndares). Gran cantidad de reprocesos y rechazos debido al bajo nivel de calidad. Falta de mano de obra calificada para la produccin. Estas deficiencias se reflejan en la capacidad de exportacin frente a las crecientes exigencias, especialmente en relacin a los procesos de calidad total y de certificaciones. En el 2004, el comercio mundial de los productos de madera de transformacin primaria alcanz US$ 38.560 millones. De este total, US$ 9.441 millones correspondieron a maderas de origen tropical, que es el tipo que producen los bosques peruanos. Estas cifras indican que el Per atiende menos del 1% de la demanda total de productos de madera de transformacin primaria. Ese mismo ao, el comercio mundial de productos de madera de transformacin secundaria ascendi a US$ 49.145 millones, de los cuales el 20,5% fueron cubiertos por productos de madera de origen tropical. El principal producto demandado (60,96%) son piezas y componentes de
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muebles, y en segundo lugar se ubica la carpintera de construccin que representa el 13,31%. Las exportaciones peruanas de productos de segunda transformacin representan apenas el 0,02% del comercio mundial. Las tendencias mundiales en cuanto a los productos de madera correspondientes a la segunda transformacin se centran en el rubro de carpintera de construccin (pisos, puertas y frisos) y muebles de bajo valor. ndice de volumen fsico y exportaciones del sector maderero2
250
191.7

200

182.8 166.9

184.6

190.4

186.7

147.1

150
117.3 98.2 94.1

100

50

0 2002 2003 2004 2005 2006

IVF (Indice de Volmen Fsico) Exportaciones ( En millones de US $)

Estos bajos niveles de participacin de las empresas peruanas en el comercio internacional de la madera se explican por la cantidad de empresas del sector relacionadas con las actividades de exportacin. El panorama es el siguiente: 110 empresas madereras se encuentran registradas en PROMPEX. 50 de ellas han tenido experiencia en la exportacin de muebles o muestras de ellos (pero no son exportadores frecuentes). 27 empresas realizan el 80% de las exportaciones del rubro maderero. Una de ellos, Maderera Bozovich, exporta el 20% del total nacional y es el principal exportador del Per. La empresa Exportimo S.A.C. es el principal exportador de muebles. En el 2006 sus remesas representaban alrededor del 40% de las exportaciones peruanas de muebles y sus partes. Como referencia, ese ao, el total de exportaciones en muebles y sus partes fue aproximadamente de US$ 16 millones.

AGUILAR ROJAS, Flix. Estudio sobre la oferta nacional exportable del sector maderero. Lima, 2006.

Evolucin de las exportaciones de productos de transformacin primaria y secundaria3 2003 2004 2005 PRODUCTO US$ % US$ % US$ % Transformacin 82.459 76,2 98.460 72,4 117.161 69,4 primaria Elaboracin 25.738 23,8 37.579 27,6 51.852 30,6 secundaria Manufacturas 17.070 15,8 26.350 19,4 35.780 21,2 de madera Muebles 8.668 8,0 11.229 8,2 16.072 9,5 TOTAL 108.197 136.039 168.956 Los principales pases de destino de las exportaciones peruanas son EE.UU. (54,4%) y Mxico (25,1%). EE.UU. importa fundamentalmente madera aserrada (US$ 44.843.000) as como muebles y sus partes, captando el 94% de las exportaciones que corresponden a esta partida. En el ao 2004, el mercado interno de la industria maderera se estimaba en US$ 300 millones, de los cuales US$ 34 millones correspondan a importaciones. Los tableros de partculas y similares son el principal producto de importacin (26%), los muebles de madera y sus partes representan el 20% de las importaciones y los tableros de fibra el 16%. Los principales pases proveedores son Chile (44%), Ecuador (15%) y EE.UU. (7,6%). Por otro lado, para calcular la proyeccin del consumo de estos productos se toma como base el crecimiento demogrfico del Per (2,5% anual aproximadamente), considerando que el consumo de madera normalmente guarda una estrecha relacin con la poblacin y el ingreso. En los pases en vas de desarrollo, el consumo per cpita de madera aserrada, principal producto maderero, es de 0,08 a 0,1 m3. En el Per solo alcanza 0,02 m3. Importacin de productos forestales maderables Ao 2005 DESCRIPCIN
Madera aserrada
3

VALOR CIF (US$)

6.147.683,20

PESO NETO (kg)

12.716.246,84

m3
22.809,91

AGUILAR ROJAS, Flix. Estudio sobre la oferta nacional exportable del sector maderero. Lima, 2006.

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DESCRIPCIN
Tableros Pasta de madera Manufactura de madera Triplay Muebles de madera Madera en bruto (rolliza) Tablillas para lpices Durmientes Madera en chapas o lminas Madera densificada en bloques Madera para parquet Rejes, rodrigueros Pipas y cazoletas Carbn vegetal Desechos, aserrn Desechos de papel o cartn Pasta de papel o cartn reducido Papel y cartn

VALOR CIF (US$)

29.127.556,09 37.091.455,40 7.632.243,13 1.200.651,80 8.905.942,41 3.888.177,44 582.449,83 330.552,99 390.750,25 119.070,84 457.713,26 32.737,84 4.662,92 5.608,19 116.783,33 5.424.970,28 22.340,83 297.954.389,35

PESO NETO (kg)

76.816.457,06 63.926.489,92 4.335.085,81 2.388.974,33 4.599.081,51 8.547.404,91 541.165,04 666.713,34 124.329,22 36.536,01 301.048,29 73.599,89 306,98 58.106,65 158.846,27 25.520.520,10 18.606,06 344.039.595,10

m3
103.599,09 94.705,91 6.192,98 3.675,35 6.570,12 11.708,77 983,94 854,76 165,77 52,19 401,40 105,14 0,44 116,21 317,69

TOTAL 399.435.739,38

544.869.113,33 251.941,98

Fuente: Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria SUNAT. Elaboracin: INRENA Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre.

En el pas existe escaso desarrollo de la tecnologa e investigacin. A esto se aade la falta de estndares de calidad, particularmente en los productos que agregan valor carencia que es necesario remediar. Un punto importante en relacin a este tema es la insuficiente infraestructura de secado, sumada a la poca aplicacin de la misma por parte de las empresas debido a su estrategia de precios bajos, as como la poca asistencia tcnica en temas de diseo, control de calidad, desarrollo de productos y acabados. En este contexto, la existencia del Centro de Innovacin Tecnolgica (CITE, unidad tcnica del Ministerio de la Produccin), con solo dos sedes (una en Pucallpa y otra en Villa El Salvador-Lima) resulta insuficiente. Los servicios que brinda el CITE ubicado en Villa El Salvador son los siguientes: Soporte tcnico productivo a travs de la planta piloto. Cuenta con equipos y mquinas modernas que dan servicios a los productores de la zona. Capacitacin a travs de la organizacin de talleres y cursos en las reas tcnicas y de gestin (produccin, diseo, lectura de planos, secado y preservacin de la madera, acabado, etc.)

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Diseo asistido por computadora para el desarrollo de productos y componentes en madera, servicio de desarrollo de planos, catlogos y animaciones. Asistencia tcnica en temas de distribucin de planta (layout), costo de produccin y ventas, marketing, eficiencia en el uso energtico, etc.

Por otro lado, una de las principales debilidades para el desarrollo de la industria maderera es el costo de los fletes que se deben pagar. Debido a la deficiente infraestructura del transporte carretero y fluvial, el envo de carga de Iquitos a Lima es ms caro que el envo de Iquitos a Miami, y el costo del transporte de Pucallpa a Lima es igual al costo desde China a Lima. En resumen, podemos decir que la industria maderera tiene las siguientes caractersticas: 4 FORTALEZAS Potencial de oferta de madera tropical. Decisin del gobierno de utilizar sus recursos forestales de manera sostenible. Bajos costos de la mano de obra. DEBILIDADES Limitado desarrollo empresarial. Deficiente capacitacin y desarrollo tecnolgico. Insuficiente capacidad instalada de secado artificial. Escasa integracin de las empresas. Baja utilizacin de la capacidad instalada en las micro, pequeas y medianas empresas. Deficiente infraestructura de transporte. AMENAZAS Competencia con materiales sustitutos de bajo precio. Falta de garanta y seguridad para los inversionistas en el cumplimiento de los planes concertados.

OPORTUNIDADES Dficit de oferta de maderas tropicales de 50 millones de metros cbicos a nivel mundial previsto para el 2010. Beneficios de los tratados de libre comercio. Crecimiento de la demanda, especialmente de los mercados de Estados Unidos.

Anlisis FODA elaborado en julio del 2007 por el Ministerio de la Produccin.

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LA INDUSTRIA DEL MUEBLE EN EL PER

El anlisis se centra la industria del mueble que es la principal actividad de las empresas madereras de los distritos de Villa Mara del Triunfo y de Villa El Salvador, ubicados en Lima Sur, que son nuestro sujeto de estudio. Existen tres tipos de empresas dedicadas a esta industria en el pas: Empresas del segmento moderno: Caracterizadas por un buen nivel tecnolgico, centradas en la exportacin, con procesos productivos eficientes, productos diferenciados, gestin profesional, cultura empresarial integradora y que implementa sistemas de calidad. Su principal representante (sino la nica) es Exportimo S.A.C., fundada en 1987 por Gerald Cooklyn. Su local est ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho en Lima y cuenta con 300 trabajadores. Usa maderas alternativas para confeccionar sus productos y la produccin se orienta exclusivamente al mercado de EE.UU., donde los productos se distribuyen a 300 tiendas minoristas con marcas propias, a travs de la comercializadora de muebles South Cone del estado de California. South Cone ha creado Partnership and Technology for Sustainability (PaTS), una ONG orientada a la preservacin de los bosques nacionales. Empresas del segmento intermedio: La mayora son de carcter familiar, aunque existen algunos consorcios que intentan proyectarse hacia el mercado internacional y a la vez procuran mantener o ampliar su presencia en el mercado nacional. Sus productos son bsicamente muebles artesanales de alta calidad. Si bien tienen algn nivel de industrializacin en su proceso, los acabados generalmente se logran con procesos artesanales. No se orientan a un nicho claramente definido y tienen una dbil articulacin a la cadena de distribucin y comercializacin. La gran mayora se encuentran en proceso de mejorar sus sistemas de calidad. Algunos casos representativos son: Muebles Laureano (ebanista, trabaja fundamentalmente con caoba y su nicho de mercado son muebles clsicos), Muebles Canziani (caracterizado por muebles de calidad) y Artesanos Don Bosco (integra artesanos a travs de un proyecto de desarrollo que los rene en un consorcio). Empresas del segmento tradicional: Son pequeas y microempresas sin orientacin exportadora y dbil desarrollo empresarial. Se basan fundamentalmente en una estrategia de precios bajos, carecen de gestin de calidad y se caracterizan por una dbil cultura de cooperacin interempresarial. Sus productos apenas se diferencian y generalmente son muebles para el hogar y en menor medida de oficina, no utilizan insumos de
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calidad (madera certificada) y su procesamiento es artesanal e intensivo en mano de obra (predomina el trabajo informal y a destajo), con una dbil capacidad de diseo y uso de tecnologa obsoleta (con 20 aos de antigedad). Las ventas se realizan por unidades, al contado y en sus propios locales que se ubican generalmente cerca de las reas de produccin.

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LA INDUSTRIA MADERERA EN LIMA SUR

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LIMA SUR EN SU CONTEXTO TERRITORIAL

Ubicacin La ciudad de Lima tiene un gobierno metropolitano y cuarenta y tres distritos o unidades poltico-administrativas. Lima Sur comprende al conjunto de distritos ubicados al sur de la zona central de la ciudad. Estos distritos son: San Juan de Miraflores, Villa Mara del Triunfo, Villa El Salvador, Pachacmac y Lurn. Son distritos emergentes, que concentran poco ms de un milln de habitantes de condicin socioeconmica media baja y baja. En este informe restringimos el anlisis a los distritos de Villa Mara del Triunfo y Villa El Salvador, especficamente las zonas donde se concentran las unidades econmicas dedicadas a la industria maderera. En el caso de Villa Mara del Triunfo son las zonas denominadas Cercado y Tablada, mientras que en el caso de Villa El Salvador la zona central de anlisis es el Parque Industrial (PIVES). En relacin a su integracin con la ciudad, la red vial de Lima Sur se encuentra estructurada a partir de: El eje constituido por la avenida De Los Hroes (antes Pachactec), que la conecta hacia el noroeste con el distrito de Santiago de Surco (y con su extensin en la avenida Toms Marsano con todo el resto de la ciudad); hacia el sureste se conecta con la Antigua Panamericana Sur, va que da acceso a los balnearios del sur de la ciudad de Lima. La Panamericana Sur como va de gran jerarqua que la integra con el resto de la ciudad y la zona sur del pas. Otra va importante es la avenida Salvador Allende (tambin conocida como Pista Nueva), que la une al noroeste a travs de su conexin con la avenida Benavides (distrito de Santiago de Surco) y con los distritos centrales de la ciudad. Inclusin de la variable territorial-espacial en la cadena productiva de la madera en Lima Sur A lo largo de los aos la actividad maderera en Lima Sur ha evolucionado. El Parque Industrial de Villa El Salvador naci en la dcada de 1970 como un espacio para impulsar el desarrollo a partir de un conglomerado de medianas y grandes empresas. Sin embargo, en la dcada siguiente fue ocupado por pequeas y microempresas. En los ltimos diez aos, la actividad maderera pas del nfasis en la
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produccin al de la comercializacin, desplazando las actividades de transformacin secundaria a los alrededores y otras reas de la zona urbana de Villa El Salvador. Por otro lado, en el distrito de Villa Mara del Triunfo se han concentrado los aserraderos y los depsitos madereros (primera transformacin), convirtindose en el abastecedor de la materia prima, y por tanto en una parte importante de la dinmica econmica de la actividad maderera. Esta dinmica natural no solamente refleja el esfuerzo de una poblacin emprendedora, tambin muestra las debilidades en la gestin del proceso productivo y el manejo de mercado, que traen como consecuencia una paulatina prdida de efectividad de sus condiciones de consolidacin y crecimiento como sector econmico. Existen entonces dos conglomerados, uno constituido por el PIVES, con especializacin en la fabricacin de de muebles de madera y otro ubicado en Villa Mara del Triunfo, que se especializa en la distribucin de madera aserrada. As se realiza la integracin de los dos primeros eslabones de la cadena productiva de la madera en este territorio. En segundo lugar aparecen las empresas que brindan servicios o proveen de otro tipo de insumos, facilitando as la actividad productiva, reduciendo las ineficiencias por demoras, y proporcionando nuevas oportunidades de generacin de empleo y encadenamientos productivos.
Conglomerado de actividades - PIVES - Madereros de VMT Aparicin de empresas complementarias, aparicin de la diferenciacin. Instalacin de sucursales de proveedores de servicios financieros. Extensin de la actividad productiva del PIVES a otras zonas del territorio: Sector 2A y 3 del PIVES, Tablada de Lurn, valo Oasis y al inicio de la Av. 1ro de Mayo.
Conformacin como ncleos proveedores de materia prima (VMT) y de produccin industrial (concepto de distrito industrial, basados en PYMES)

Proveedores de insumos menores en la produccin (ferreteras), dadores de servicios (como hornos de secado, actualmente existe 10 independientes aproximadamente) o de mantenimiento (dada la poca tecnologa utilizada, estas unidades econmicas que prestan servicios tambin tiene las mismas caractersticas) Flexibilizacin de mecanismos de financiamiento, aparicin de nuevos productos orientados al sector PYME (2do quiquenia de los 1990). Proceso de presencia fsica: Cajeros (2003), sucursales (2005) y pronto Centro Financiero (para setiembre de este ao)

Dada la aparicin y expansin de la actividad COMERCIAL la actividad INDUSTRIAL esta siendo desplazada a las periferias de los conglomerados o a otras zonas del territorio

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En la cadena productiva de la madera esto se traduce de la siguiente manera: Las actividades de transformacin primaria (bsicamente el entablado a partir de la madera aserrada) se encuentran centralizadas a lo largo de la avenida Salvador Allende, en Villa Mara del Triunfo, que es uno de los principales centros de distribucin de madera en Lima. La madera comercializada tiene medidas variables y se encuentra hmeda, pues no disponen de hornos de secado y por lo mismo recomiendan el secado natural, o el comprador debe recurrir a los servicios de secado que se ofrecen en el PIVES. La transformacin secundaria se realiza principalmente en el PIVES y se extiende tambin a algunos puntos de la zona urbana de Villa El Salvador y a la zona de Tablada en Villa Mara del Triunfo. Los principales productos elaborados son muebles. La actividades de comercializacin se realizan igualmente en el PIVES y especficamente en la parcela 2. Gran parte de los comerciantes son productores que han ampliado sus actividades a este eslabn de la cadena productiva, con la finalidad de incrementar sus niveles de rentabilidad. La modalidad es la venta directa a consumidores finales, al contado o utilizando los productos financieros de la banca local. Finalmente existen dos elementos que destacan en el uso del territorio. En primer lugar, la aparicin de sucursales de las instituciones financieras, que adems de facilitar el acceso a un servicio fundamental para el desarrollo empresarial, demuestra el reconocimiento del potencial productivo de la zona. Esta apertura del sistema financiero tradicional para el otorgamiento de crditos no implica facilidades en las condiciones del otorgamiento de los mismos, tanto en el caso de garantas, como en tasas o plazos. En segundo lugar, la expansin territorial de las actividades relaciones a la primera y la segunda transformacin de la madera, y la consolidacin del espacio de comercializacin directa al consumidor final, se centran en la parcela 2 del PIVES. La existencia de conglomerados como los descritos debera facilitar el impulso de estrategias que no estn presentes en la industria maderera, tales como el uso de economas de escalas, la mejora de infraestructura como las vas de transporte para el acceso de los consumidores, la optimizacin del uso de nuevas tecnologas a travs de la conformacin de consorcios, entre otros aspectos que favorezcan el desarrollo.

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Caracterizacin de los actores Empresas o unidades econmicas Es un sector conformado por un gran nmero de pequeas y microempresas. En el censo elaborado en el 2007 por la OSEL, las empresas con menos de cinco trabajadores representan el 83% de total entre los dos distritos. Segn los datos obtenidos en esa encuesta, de las 1.880 empresas ubicadas en Villa El Salvador, 1.788 (95%) son microempresas pues cuentan con menos de diez trabajadores. De este grupo, 809 (45%) son empresas unipersonales y 979 (55%) tienen entre dos y nueve trabajadores. Hay 82 (4%) empresas pequeas, es decir, que tienen entre diez y cuarenta y nueve trabajadores y solo 2 grandes (0,1%), con cincuenta trabajadores a ms. El 0.4% (8 empresas) no contest la pregunta.

Fuente: OSEL Observatorio Socio Econmico Laboral, Lima Sur. Elaboracin: Desco.

En Villa Mara del Triunfo la situacin es similar en trminos porcentuales. En este distrito se registraron 577 empresas, de las cuales 529 (91%) afirmaron tener menos de diez trabajadores. Desagregando este grupo, las empresas unipersonales son 100 (19%), las que tienen entre dos y cuatro operarios son 361 (68%) y 68 (13%) tienen entre cinco y nueve. Adems, 24 empresas (4%) tienen entre diez y cuarenta y ocho trabajadores. No se registraron empresas con ms de 50 empleados. El 4% de los encuestados (24 empresas) no respondi a esta pregunta.

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Tamao de las empresas madereras en VMT

4% 0% 4% 17% Unipersonal Microempresa Pequea Mediana / grande No contest 75%

Fuente: OSEL Observatorio Socio Econmico Laboral, Lima Sur. Elaboracin: Desco.

La gestin de estas MYPES se realiza generalmente de manera intuitiva, sin un plan previo ya que estas empresas viven el da a da. Adems, existen deficiencias en el registro de sus actividades, especialmente las familiares (que constituyen la gran mayora), pues los gastos de la empresa no se separan de aquellos de la familia, lo que da origen a una escasa reinversin y a la ausencia de registro de las ganancias o prdidas reales de la empresa. La capacidad de gestin de las empresas madereras puede medirse segn los siguientes factores: Planifica la produccin y la compra de nuevos activos para el siguiente ao. Compra conjunta de insumos con otras empresas. Asesora por algn profesional especializado en temas de gestin. Ahorro conjunto con otras empresas para incrementar el capital (compra de terrenos, maquinarias, etc.) Brinda o apoya la capacitacin del personal de la empresa. Los tiempos de entrega constituyen un problema crtico, que es consecuencia de la mala planificacin de la produccin. En el caso de Lima Sur, el 65% de las empresas no entregan los pedidos a tiempo. Los principales argumentos que intentan explicar la demora de produccin son: Falla en el clculo del tiempo de produccin. La madera no sec a tiempo. Falta de dinero. No se pudo conseguir operarios, entre otros. Nivel de ventas: El estudio ms actualizado del nivel de ventas en la zona es el de Alternativa, realizado el 2007, aunque la muestra es poco significativa. En este caso se realiz una encuesta a 190 empresas de
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carpintera de los distritos de Villa El Salvador, Villa Mara del Triunfo y San Juan de Miraflores, con los resultados siguientes:

Fuente: Estudio cuantitativo de la situacin tecnolgica, comercial y econmica de las MYPES de Lima Metropolitana (Alternativa, 2007)..

Infraestructura: La mayora de las empresas se caracteriza por la vivienda-taller-tienda. El estudio realizado por Copeme en el Parque Industrial en el ao 2001 indica que el 51% de empresas funciona de esta manera, y la investigacin de Alternativa muestra una situacin muy parecida pues el 55% de los empresarios declara que utiliza su taller como tienda.

Fuente: Estudio cuantitativo de la situacin tecnolgica, comercial y econmica de las MYPES de Lima Metropolitana (Alternativa, 2007).

La relacin entre la infraestructura de los talleres y su condicin legal se debe a que tener un taller propio es el punto de inicio, junto con otros factores, para la inversin en modificaciones y mejoras del ambiente de trabajo. Segn el estudio de Alternativa, en el 2007, el 69% de talleres de Lima Sur eran propios.

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Se observa la siguiente situacin en cuanto al tipo de establecimiento:

Fuente: OSEL Observatorio Socio Econmico Laboral, Lima Sur. Elaboracin: Desco.

El estudio de OSEL muestra que la mayora de establecimientos son nicos y esto refleja el escaso crecimiento de las empresas del sector. En el caso de los establecimientos principales, se asume que son empresas que buscan llegar a mayor cantidad de clientes. En Villa El Salvador estos establecimientos concentran sus esfuerzos en la venta de muebles (52%) y en la fabricacin y venta de muebles (43%), mientras que en Villa Mara del Triunfo el 56% se dedica a la fabricacin y venta de muebles y el 44% restante a la venta de madera, lo que seala la importancia de esta actividad en el distrito. Las sucursales no pueden asociarse a los establecimientos principales en cada distrito, ya que ellas pueden pertenecer a otras zonas que reconocen el dinamismo de esta actividad en Villa El Salvador y Villa Mara del Triunfo. En cuanto al rea de trabajo de los talleres, el 11% de los encuestados por Alternativa seala que es menor de 50 m2. Un espacio de este tamao no permite trabajar productos grandes como puertas, comedores, etc. El 19% tiene talleres con reas de trabajo entre 50 y 100 m2, 34% tienen reas que se encuentran entre 100 y 200 m2, y 24% tiene entre 200 y 500 m2. Finalmente, los talleres con ms de 500 m2 representan el 12%. Los datos de las reas de los talleres por s solos no proporcionan una idea de la situacin de espacio ptimo o hacinamiento. Esta depende, entre otros factores, de la cantidad de maquinaria y trabajadores en cada uno
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de ellas, y en este caso no hay datos suficientes como para cruzarlos y obtener un promedio que refleje esta situacin. Productos: La mayora de carpinteras y centros de venta estn enfocados en la produccin y comercializacin de muebles para el hogar (sala, comedor, dormitorio) y muebles de oficina en una menor proporcin.

Productos
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Sala/ comedor Dormitorio Cocina Oficina Reparacin de muebles Puertas Carpintera de obra Artesanas

77%

76%

56% 50%

35%

34% 24% 15%

Fuente: Estudio cuantitativo de la situacin tecnolgica, comercial y econmica de las MYPES de Lima Metropolitana (Alternativa, 2007).

Tecnologa, nivel de estandarizacin y calidad: El tamao de las empresas, el uso de mquinas obsoletas, la mano de obra poco calificada, as como la falta de capital de trabajo, son la causa de que las empresas carpinteras de esta zona no puedan producir en serie y estandarizar sus productos. Esta situacin se suma a la falta de estandarizacin en el tamao de los tablones de madera usados como materia prima, y trae como consecuencia su mal aprovechamiento, lo que a su vez eleva el costo de produccin de manera significativa, y en consecuencia disminuyen las ganancias de la empresa. En la mayora de casos los productos ofrecidos no cumplen con los estndares de calidad del mercado, y esto se debe a tres factores principales: El desconocimiento de las normas tcnicas, adems de la falta de incentivos para su uso debido a la poca exigencia por parte del consumidor. Segn el estudio realizado por Alternativa, solo el 1,6% de los fabricantes conoce las normas tcnicas peruanas, y la situacin
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con respecto a las normas internacionales es mucho peor, ya que solo el 0,5% las conocen. Las malas prcticas de manufactura y control de calidad. Este problema se debe a la falta de planos y en general de planificacin en el proceso productivo, lo que no permite precisar las dimensiones ni los detalles del producto que se va a fabricar. Adems, la falta de un ambiente de trabajo limpio y ordenado, as como el uso de maquinarias obsoletas o no aptas para un correcto proceso de produccin determinan que los procesos de lijado, cepillado, mecanizado de uniones y acabados se realicen de manera manual, y esto aumenta la cantidad de fallas en el producto terminado. Finalmente, no hay un encargado del control de calidad de los productos terminados. La baja calidad de los insumos utilizados, que es consecuencia de las malas prcticas en los primeros eslabones de la cadena de la madera. En este caso, el principal problema al que se enfrentan los productores es el uso de madera preparada bajo malas prcticas de secado, ya sea forzado o por oreo. Este factor hace que el producto terminado tienda a deformarse o cambie de color con el tiempo.

Gobiernos locales Cada distrito tiene una Gerencia de Desarrollo Econmico cuyo papel es esencialmente orientador, pero no establece los lineamientos del desarrollo econmico del distrito. La falta de empoderamiento de estas unidades, tanto dentro del propio rgano de gobierno como en el mbito empresarial, demuestra la falta de lineamientos de la poltica de desarrollo econmico local. Gremios Se observan dos realidades opuestas en relacin a las organizaciones gremiales. En el caso de Villa El Salvador, las organizaciones gremiales tuvieron un rol preponderante en la conformacin y consolidacin del PIVES, con un cariz poltico. Al principio se estableci una gran organizacin gremial que reuna a todos los empresarios, luego surgieron gremios de acuerdo a la especializacin de la actividad productiva, y posteriormente tambin se escindieron. Esto ocasion el debilitamiento de la organizacin gremial y el cuestionamiento de sus niveles de representatividad. Por otro lado, en Villa Mara del Triunfo no hemos encontrado informacin sobre la existencia de organizaciones de este tipo. Empresarios
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La gran mayora de empresarios de la industria maderera en Lima Sur se caracteriza por un nivel de formacin bsica; generalmente son dueos de empresas familiares de primera generacin, sin conocimientos sobre gestin y manejo empresarial, y con escasas posibilidades de capacitacin y crecimiento. Por otro lado, existe un pequeo grupo de empresarios que han logrado potenciar su propia experiencia y las posibilidades de capacitacin que se les ha brindado, han desarrollado una visin de crecimiento y han capitalizado sus unidades econmicas. Un tercer grupo son los jvenes empresarios de segunda generacin que estn empezando a asumir responsabilidades de manera paulatina. Ellos se caracterizan por mejores niveles de formacin en temas de gestin y manejo empresarial, y constituyen un potencial interesante para el desarrollo del sector. Trabajadores El aprendizaje de los trabajadores se realiza esencialmente mediante la transmisin de conocimientos del maestro al aprendiz, sin tomar en cuenta las mejoras de las tcnicas para reducir los tiempos de produccin y la calidad del producto final. Esta situacin se refleja en el estudio de Alternativa, ya que solo el 10% de los trabajadores tiene estudios tcnicos relacionados con la labor que realizan. Esto se debe, entre otros factores, a la falta de dinero o tiempo para poder capacitarse. El 98% de los empresarios considera que el nivel de destreza de sus trabajadores es regular o inferior (el 50% lo considera regular, 46% malo y 2% muy malo). Esta es una muestra de la gravedad del problema, pues los empresarios son conscientes de que el trabajo que realizan no tiene calidad. Relacin con los proveedores Uno de los principales problemas de la segunda transformacin de la madera se relaciona con las dificultades que enfrentan las empresas de la primera transformacin a nivel nacional, ya que ofrecen madera que no ha sido correctamente secada y/o transportada y sus medidas no son estandarizadas.

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Una empresa maderera consume en promedio entre 1.500 y 3.000 pies de tablones mensuales. En Lima Sur, el 40% de las empresas de carpintera se encuentra dentro de este rango de consumo. La mayora de las empresas de Lima Sur realiza semanalmente sus compras de madera, ya que casi todas las empresas proveedoras se encuentra cerca de sus establecimientos (p. ej., en la zona del Cercado de Villa Mara del Triunfo hay una gran cantidad de empresas de venta de madera), y esto favorece que no haya problemas de espacio para acumular los insumos. Algunas empresas realizan compras mensuales o bimensuales, y lo hacen principalmente por el incentivo que representa la posibilidad de obtener mejores precios; cerca del 60% de empresas considera que el precio es el principal criterio que define la compra. A pesar de su precio elevado y su escasa disponibilidad, se prefiere la madera de gran durabilidad natural (72% prefiere el cedro) porque se conserva mejor a pesar de las condiciones de secado y transporte. Otras maderas de menor precio tambin son aptas para la carpintera y con ellas se podran fabricar buenos productos si se tuviera especial cuidado en el procesamiento de la madera desde la extraccin. El 42% de las empresas consumen pino chileno. Los testimonios de los productores indican que prefieren este producto importado porque no presenta los defectos de calidad de la madera nacional, es decir, ha sido correctamente secado y sus medidas estn estandarizadas. Mercado Existe un gran desconocimiento del mercado y sus necesidades. La mayora de empresas ofrece sus productos solamente en el mercado nacional (99,7%) y la abundancia de talleres-tienda es un reflejo del carcter incipiente de la cadena comercial. La mayora de clientes de esta zona es pblico general, ya que la venta directa representa ms del 50% de la actividad comercial, seguido por la venta a minoristas o mayoristas.

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Mercado
80.0% 69.9% 70.0%

60.0%

55.9%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0% 10.0% 11.2% 10.0%

16.0% 10.2% 7.2% 3.0% 0.3% 6.6%

0.0% Pblico en general Mayoristas Minoristas Tiendas o fbricas grandes Estado

Alternativa 2007 - Lima Sur

Copeme 2001 - PIVES

Fuente: Estudio cuantitativo de la situacin tecnolgica, comercial y econmica de las MYPES de Lima Metropolitana (Alternativa, 2007) / La microempresa en el Parque Industrial de Villa el Salvador (Copeme, 2001).

Las diferencias que se presentan en el rubro de ventas a minoristas o grandes tiendas se deben a que el Parque Industrial es reconocido como punto de venta de muebles y a la influencia del rubro de metalmecnica, que es ms especializado que la carpintera. Pero en lneas generales la situacin es muy parecida. Se perfilan as dos grandes grupos de clientes. Aquellos que se orientan a la compra de madera (ya sea para la construccin o para la elaboracin de muebles), que suelen ser pequeos y microempresarios dedicados a la construccin o a la industria del mueble. El otro grupo es el de los compradores de productos terminados (bsicamente muebles), y que forman parte de un mercado en el que prima el costo sobre la calidad, que posee bajos recursos y que tiene estndares de calidad muy bajos.

IDENTIFICACIN DE LA CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA MADERERA

Cadena de valor

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A partir de la identificacin y caracterizacin de los actores involucrados en la cadena productiva de la madera, se aplicar el concepto de cadena de valor propuesto por Michael Porter.5 La actividad maderera en Lima Sur se configura como un espacio con caractersticas homogneas y que alberga tanto a la primera como la segunda transformacin de la cadena productiva de la madera. Sus principales proveedores son los productores madereros nacionales y sus clientes ms importantes son consumidores locales con bajas demandas de calidad y exigencia de precios bajos.
Infraestructura de la empresa Administracin de los recursos humanos
Margen

Desarrollo tecnolgico Adquisiciones

Logstica de entrada

Operaciones

Logstica de salida

Mercadeo y ventas

Servicio post venta

M ar g e n

Mapa de procesos: relaciones proveedor - valor agregado - cliente El proceso de produccin es llevado a cabo por pequeas y microempresas, cuyas posibilidades de agregar valor se ven limitadas por su escasa capacidad financiera, de gestin e innovacin, as como una pobre tecnificacin.

Michael Porter propuso la cadena de valor como la principal herramienta para identificar fuentes de generacin de valor para el cliente: cada empresa realiza una serie de actividades para disear, producir, comercializar, entregar y apoyar su producto o servicio. La cadena de valor identifica nueve actividades estratgicas de la empresa, cada una con un costo, a travs de las cuales se puede crear valor para los clientes. Estas nueve actividades se dividen en cinco primarias y cuatro de apoyo. La tarea de la empresa es valorar los costos y rendimientos de cada actividad creadora de valor, as como los costos y rendimientos de los competidores, como puntos de referencia, y buscar mejoras. En la medida en que la empresa desarrolle una mejor actividad que la de los competidores, podr alcanzar una ventaja competitiva.

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MAPA DE PROCESO PRODUCTIVO DE LA MADERA

Conformacin inicial: Villa Mara del Triunfo Villa El Salvador

100%

Productores de madera nacionales Industrias subsidiarias y de servicios exteriores

100%

PRODUCCION DE: - Muebles - Productos semi elaborados - Envases y embalajes - Objetos diversos R.R.H.H. - Poco calificados (en todos los niveles) - Artesanos TECNOLOGIA - Artesanal - CITE como medio para acceder a mejor tecnologa pero muy costoso (o no se reconoce el valor de este servicio)

Clientes locales (o mercados con caractersticas similares)

100%

70% microempresas
Madereros se ubican en VMT traen maderas de extractos de selva central fundamentalmente.

30% pequea empresas

Para consumo local (estratos C, D y E) con bajo poder adquisitivo con prioridad ms en precio que en calidad.

Produccin centralizada en el PIVES, a travs de PYMES con baja calidad de producto.

El proceso productivo est lleno de potencialidades. As: La selva peruana cuenta con diversas especies alternativas que pueden servir como insumo principal y que podran utilizarse en forma intensiva, pues ya estn siendo tomadas en cuenta. Sin embargo, las empresas responsables de la extraccin no tienen capacidad para agregarles valor (secado, predimensionamiento y certificacin) y por tanto no contribuyen a hacer un uso eficiente de estos recursos naturales, y tampoco pueden enfrentar a la creciente presencia de insumos importados. El capital principal del proceso productivo es el humano, no obstante, las capacidades artesanales no han sido suficientemente valoradas ni preservadas. La cantidad de clientes potenciales. Solo Lima Sur agrupa a ms de un milln de habitantes. El reconocimiento de sus condiciones econmicas media baja y baja no debera implicar una oferta de productos con costos condicionados por una baja calidad. Estas potencialidades y la identificacin y el surgimiento de otros componentes y actores, llev a la reconfiguracin de este proceso como se muestra en el siguiente grfico:

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MAPA DE PROCESO PRODUCTIVO DE LA MADERA

Conformacin actual: Villa Mara del Triunfo Villa El Salvador
PRODUCCION DE: - Muebles - Productos semi elaborados - Envases y embalajes - Objetos diversos R.R.H.H. - Poco calificados (en todos los niveles) - Artesanos TECNOLOGIA - Artesanal - CITE como medio para acceder a mejor tecnologa pero muy costoso (o no se reconoce el valor de este servicio)

35%

Productores de madera nacionales

65%

Importadores de madera

Clientes locales (o mercados con caractersticas similares), tanto a nivel metropolitano como en provincias

90%

90%

Industrias complementarias locales

90%

Empresas de servicio ubicadas localmente

PRODUCCION DE: - Muebles / Objetos diversos R.R.H.H. - Artesanos / ebanistas TECNOLOGIA - Artesanal / CITE o proveedores alternativos

- Grandes almacenes - Licitaciones pblicas - Exportacin por terceros

10%

Madereros se ubican en VMT (madera de la selva central y de Cajamarca), importadores en VES (madera chilena)

Produccin centralizada en el PIVES, a travs de PYMES y con zonas de extensin en Lima Sur

Para consumo local (estratos C, D y E) y pequea incursin en nichos de mercado especficos

Un primer elemento importante que se debe tomar en cuenta es la reconfiguracin de los proveedores. Hay una fuerte incursin de insumos importados, especialmente del pino chileno, que viene ya tableado (predimensionado y seco) y con un buen procesamiento primario. Esto implica la aparicin del importador (ya no el maderero) como proveedor, y tiene tambin repercusin en las capacidades de negociacin y de financiamiento. En este contexto tambin entran en juego los elementos que restan competitividad a la industria, como la madera hmeda que llega al taller y obliga a tener un espacio destinado al secado de la madera. Adems de los proveedores, existen en el territorio servicios e industrias complementarias que dan un carcter ms integral a los conglomerados y que son elementos que facilitan la composicin de la cadena. En relacin a los clientes, el grueso de los productores contina centrando sus esfuerzos en el mercado local, pero no se plantean exigencias de calidad y tampoco visualizan como competencia a las importaciones de muebles de madera que realizan los grandes almacenes por su estilo y sus precios.

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Existe un pequeo grupo de empresarios que se proyectan a nuevos mercados con mejores niveles adquisitivos, pero casi todos ellos son locales. La exportacin es an incipiente, al igual que la implementacin de estndares de calidad. Hay una preocupacin constante y creciente por la calidad, pero falta ms capacitacin en este tema. La competitividad est dada por cmo se atiende al mercado que uno elige, y si el PIVES sigue existiendo debe tener algo de competitividad para atender a su mercado local. En trminos de competitividad se debe identificar a quin quiero servir y qu es lo que quiere, para determinar la brecha respecto a lo que hace la industria.6 Finalmente, existen dos procesos de transformacin, cada uno relacionado al tipo de productos elaborados. Uno de ellos agrega poco valor a su producto y sigue una estrategia de precios bajos, relacionados con el uso de tecnologa muy bsica, bajos horizontes de calidad, mano de obra poco calificada y capacidad de gestin poco desarrollada, todo lo cual se refleja en bajos niveles de efectividad. El otro proceso est representado por un pequeo grupo con una perspectiva de mercado ms amplia, con otros niveles de exigencia y preocupacin por la calidad, y que valoran la necesidad de mejoras en los aspectos tecnolgicos y con una clara visin empresarial. Esta nueva visin se hace evidente en la implementacin de los hornos de secado; sin embargo, este grupo an no incorpora tecnologa de punta a sus procesos de produccin

La cadena de valor de la industria de la madera en Lima Sur A partir de lo expuesto, se identificarn los elementos que componen la cadena de valor de la industria maderera y el nivel de desarrollo de cada uno de sus componentes: Actividades primarias: Aprovisionamiento: Esta actividad relaciona territorialmente a las empresas de Villa Mara del Triunfo y Villa El Salvador. Su principal caracterstica es el poco valor agregado (secado y estandarizacin) al insumo nacional. Por otro lado, en los ltimos aos han surgido proveedores de insumos importados, principalmente de pino chileno. Transformacin secundaria: Se centra en la produccin de muebles para el hogar y en segundo lugar en los muebles de oficina. Su estrategia se basa en precios bajos y tambin se caracteriza por escasa innovacin y ajuste a los estndares de calidad.
6

Entrevista a Jos Garrido Lecca, gerente general de Arellano Investigacin de Marketing S.A. 23/01/2007. Tomada de la tesis Competitividad de las exportaciones de muebles de madera hacia Estados Unidos, presentada para obtener el grado de magster otorgado por el Centro de Negocios de la PUCP presentada por Magali Cuenca y Julio Franco. Surco, febrero del 2007.

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Comercializacin: La venta minorista directa al consumidor final es una actividad que cobra cada vez ms fuerza, desplazando a los espacios utilizados anteriormente en la transformacin secundaria. Servicios: Son los de embalaje y transporte. El primero casi no tiene desarrollo y el segundo se asume de manera informal y sin mayores garantas.

Actividades secundarias: Control de calidad: Aunque este tema est cada vez ms presente en el discurso de los empresarios de la industria maderera de Lima Sur, no ocurre lo mismo en la prctica. El desconocimiento de los estndares de calidad y de la importancia de las certificaciones como elemento diferenciador son puntos dbiles an por trabajar. Financiamiento: Aunque hay ms acceso a nuevos productos financieros, el escaso nivel de capitalizacin de las pequeas y microempresas hace que las condiciones para acceder a ellos sean desventajosas. La legislacin no plantea mecanismos ni organismos que incentiven o faciliten su desarrollo. Infraestructura y tecnologa: En toda la cadena se emplea tecnologa poco desarrollada. El acceso a tecnologa de punta no se considera una condicin necesaria para el crecimiento, debido no solo a los bajos niveles de instruccin sino tambin a lo costoso que resulta, y a esto se suma el bajo desarrollo de los aspectos innovadores. Gestin de recursos humanos: Las condiciones laborales no son consideradas como prioritarias en la gestin de las empresas. Se trata fundamentalmente de mano de obra con un aprendizaje emprico y desactualizado. Niveles de asociatividad: Los consorcios, clusters u otros medios de asociatividad empresarial son poco utilizados. Se reconoce su valor, pero su poca proyeccin en el mercado determina que su utilidad sea poco reconocida. Otros servicios: No existen otros servicios o elementos de gestin que faciliten y den mayor valor a la cadena.

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LA CADENA DE VALOR
Industria de la Madera en Lima Sur
Control de Calidad Financiamiento Infraestructura y tecnologa Gestin de Recursos Humanos Niveles de asociatividad Otros servicios

Actividades secundarias

Actividades primarias

Aprovisionamiento

Transformacin secundaria Diseo Estndares de calidad

Comercializacin

Servicios

Secado Estandarizacin

Estudio de mercado. Marketing

Embalaje Transporte

La definicin de las actividades que componen la cadena de valor de la industria maderera en Lima Sur permite identificar los elementos que deben fortalecerse en las empresas que la conforman.

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IDENTIFICACIN DEL MODELO DE DESARROLLO UTILIZADO

La industria maderera en Lima Sur es una actividad econmica que surge de la utilizacin de capacidades artesanales preexistentes y de la necesidad de crear actividades econmicas que permitan la subsistencia de la poblacin, como una respuesta a la falta de empleo formal. As se implementan microempresas superpuestas a unidades familiares (y por tanto se basan en valores de trabajo familiares), con un capital bajo, que utilizan sus excedentes de produccin en la rotacin de capital de trabajo, y con fuerte presencia de ncleos activos de organizacin gremial (que a lo largo del tiempo han perdido representatividad). Para identificar estas relaciones y el modelo de desarrollo aplicado, se utilizarn los conceptos de crculo virtuoso del desarrollo y de crculo vicioso de la pobreza que se explican a continuacin. Crculo virtuoso del desarrollo Este concepto plantea que el desarrollo se fundamenta en tres componentes bsicos: uno econmico, otro poltico y otro social. De cada uno de estos se desprende un crculo virtuoso, de cuyo adecuado funcionamiento depende la capacidad de una sociedad para desarrollarse a partir de la coexistencia de la capacidad de inversin, una situacin poltica estable y un buen nivel educativo de sus ciudadanos.

Crculo vicioso de la pobreza Los pases pobres tienen ciudadanos con rentas muy bajas que destinan esencialmente al consumo, es decir, no tienen capacidad de ahorro. Por
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tanto, como no hay formacin de capital, no pueden invertir, y sin inversiones no aumenta la produccin, ni la productividad, ni el empleo. Si la produccin de un pas no aumenta, este se estanca y se empobrece. Un pas pobre no ahorra, pues consume casi toda su renta para poder sobrevivir. Si slo se producen bienes de consumo y no se producen bienes de inversin (incremento de capital), entonces no hay crecimiento econmico. Los nudos del crculo vicioso de la pobreza son: 1. La falta de inversiones productivas: Ellas son un factor indispensable para cualquier proceso de generacin de bienes y servicios, y por tanto, de crecimiento econmico. 2. Estancamiento econmico: En una situacin estructural de pobreza, la falta de inversiones productivas genera una evolucin econmica ms cercana al estancamiento que al crecimiento del PBI. 3. Renta insuficiente: El estancamiento econmico estrangula las posibilidades de incrementar los beneficios empresariales, as como los sueldos y salarios. 4. Escasez de ahorro: El estancamiento de los beneficios, sueldos y salarios afecta negativamente a la generacin del ahorro, tanto empresarial como familiar. El ahorro es fundamental para financiar la inversin productiva.

Elementos distintivos en el desarrollo de la actividad maderera en Lima Sur En primer lugar destaca la fuerte presencia del componente poltico desde los inicios del desarrollo de la industria en la zona; esto se reflej en el apoyo desde los rganos pblicos (central, sectorial y local) y en la conformacin del gremio con un cariz poltico antes que empresarial. El segundo elemento que debe tomarse en cuenta es que esta actividad se desarrolla principalmente a travs de pequeas y microempresas (MYPES). Las MYPES constituyen el 98% de las empresas del pas y se clasifican segn dos variables, sin tomar en cuenta su heterogeneidad: volumen de ventas y nmero de trabajadores. As, el 70% son empresas de subsistencia que apenas logran cubrir sus costos de produccin, con
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el riesgo de que en un periodo no mayor de dos aos se descapitalicen y salgan del mercado; el 26% han logrado un mnimo de acumulacin que les permite mantenerse en el mercado; y el 4% de las empresas tienen acumulacin ampliada y pueden acceder a un horizonte de estabilidad y sostenibilidad en el mercado.7 Un tercer elemento que debe considerarse es que el PIVES fue creado exclusivamente para la industria, dejando de lado los servicios de comercializacin, mercadeo, financieros, entre otros, al igual que las industrias y los servicios complementarios. Aunque los maquicentros fueron creados como unidades que complementaran las labores, con el paso del tiempo se comprob que eran poco tiles. El cuarto y ltimo punto que es importante tener en cuenta es el modelo de desarrollo y crecimiento empresarial del PIVES. Este modelo toma como base el concepto de distrito industrial8 y considera para su implementacin los siguientes puntos centrales: Aglomeracin de industrias del mismo rubro. Planificacin desde las organizaciones gremiales. Soporte del estado para su consolidacin y crecimiento. Respaldo solidario desde las organizaciones gremiales. Organizacin territorial que diferencie y complemente a las empresas desde sus dimensiones y necesidades propias. Esto se refiere a la propuesta de crear condominios o quintas industriales9 para las microempresas, que nunca fue realizada. Conformacin de empresas comunales y maquicentros que permitan utilizar productivamente las capacidades de asociatividad. Conformacin exclusiva como espacio de produccin. Se olvid que las empresas que se mudaban desde la zona urbana venan de una experiencia de locales tipo vivienda-taller y de una cultura organizacional basada en las relaciones familiares. Estas condiciones deban de generar capacidades de sinergia que permitiesen el crecimiento de las unidades econmicas involucradas.
Los datos han sido tomados de la web del foromype: <http://www.foromype.org.pe>. El concepto de distrito industrial se refiere al desarrollo en un mismo territorio de una rama de actividad determinada, que incluye no solo una industria especfica sino tambin otras subsidiarias. El rasgo bsico de un sistema orgnico de firmas en un distrito industrial es la conjuncin de dos procesos: por un lado la diferenciacin, es decir la divisin del trabajo y la especializacin de las firmas, y por otro lado la integracin, es decir la conexin entre los diferentes componentes del organismo industrial. Este sistema podr expandirse en la medida en que cada una de las empresas desarrolle competencias especializadas en determinada fase del proceso productivo; adems, estas competencias debern tener capacidades productivas complementarias. 9 Aqu se debieron ubicar las microempresas, pues eran espacios con servicios comunes, lo que habra llevado a un uso racional de menos espacio. Esta permanencia deba ser transicional, hasta que la microempresa se encuentre en condiciones de asumir los costos de un lote propio. Los condominios industriales no se construyeron por falta de presupuesto y los microindustriales presionaron para que estas reas se lotizaran individualmente y se les adjudicara.
8
7

36

El anlisis que proponemos a continuacin est centrado en la experiencia del PIVES, pero la informacin examinada permite considerarlo como vlido para aplicarlo a los espacios territoriales de Villa El Salvador y Villa Mara del Triunfo en relacin a la industria maderera. La propuesta de desarrollo utilizada en Lima Sur Las caractersticas del sector y la implementacin politizada del modelo de desarrollo por parte de los gremios dieron origen a una estructura en la que las empresas (pequeas y microempresas) responden a una demanda local cuya exigencia principal es precios bajos, tiene pocos requerimientos de calidad y pocas exigencias de innovacin tanto en diseo como en tecnologa. De esta manera surgi un sector empresarial que se caracteriza en trminos financieros por la falta de inversin y la falta de capacidad de ahorro. Estos elementos nos hacen pensar ms que en un modelo de desarrollo exitoso, en el crculo vicioso de la pobreza.

CIRCULO VICIOSO DE LA POBREZA

Adaptacin a la industria Maderera en Lima Sur
Permite mantener la produccin ms no 4 incremento de Reducida capital Demanda del Mercado local (Lima Sur)

No ahorro Renta baja

MODELO TERICO

acumulacin Productos baratos

Falta de inversin

Mercados deprimidos 3

IMPLEMENTACIN DEL MODELO

Estancamiento

Baja calidad 2

Solo atiende a su mercado local o a otros con caractersticas similares

Elaboras productos sin estndares de calidad, a partir de copia simple

Tomando en cuenta los datos presentados en los puntos anteriores se concluye que un alto porcentaje de las empresas madereras (aquellas del grupo de las microempresas) ubicadas en Lima Sur estn atrapadas en este crculo debido a las siguientes caractersticas: Poca inversin en capital. Uso de tecnologa poco desarrollada. Diseos a partir de copias. Ningn uso de los estndares de calidad. Personal poco capacitado. Limitada capacidad de gestin. Enfoque en el mercado local.
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Por otro lado, existe un grupo de empresas que a pesar de enfrentar las mismas condiciones, se plantean retos y estrategias que les han permitido salir lentamente de esta situacin poco favorable para el desarrollo. Este proceso de salida del crculo vicioso de la pobreza por parte de la industria maderera de Lima Sur tiene tres etapas o momentos que se describen a continuacin.

CIRCULO VICIOSO DE LA POBREZA

Adaptacin a la industria Maderera en Lima Sur Cmo salir del mismo? ETAPA 1
Permite mantener la produccin ms no incremento de capital

4 Reducida acumulacin
IMPLEMENTACIN DEL MODELO

Demanda del Mercado local (Lima Sur)

Permite pequeos ahorros 4 para incremento de capital

1 Capacidad de ahorro

Buscar otros mercados

Mercados deprimidos

Productos baratos

Mercados exigentes 3
Ubicacin en nichos de mercado especficos

Exigencia en proceso prod. Requerimientos de calidad 2 calidad y buscar estndares

Considerar exigencias de

Solo atenders a Tu mercado local o a otros con caractersticas similares

Baja calidad

Elaboras productos 2sin estndares de calidad, a partir de copia simple

En un primer momento las empresas identificaron dos componentes que facilitaran su desarrollo. Uno de ellos era interno y consista en plantear ciertos niveles de exigencia a sus propios procesos productivos, es decir, ser ms eficientes. El otro era externo, la bsqueda de nuevos mercados que sean ms exigentes en trminos de calidad. De esta forma, el costo de la eficiencia, traducido en calidad, se vera compensado por el beneficio de mejores niveles de rentabilidad. Se trata de una simple identificacin de la balanza costo-beneficio en la que se reconocen los recursos que estn a disposicin (bsicamente capital humano) y se administran de manera que agreguen un valor adicional al producto (muebles de madera). Este fue fabricado pensando en un mercado que an considera que el precio es un referente importante, pero que ve a la calidad como un elemento importante dentro de sus criterios de decisin de compra. En trminos financieros, esta situacin permite ir generando pequeos ahorros que se tradujeron en incrementos de capital en los casos exitosos, y permitieron dar sostenibilidad a su crecimiento. En esta etapa es importante destacar la visin empresarial de estos emprendedores que, a pesar de las condiciones adversas, rechazaron la visin asistencialista del modelo e identificaron los elementos y las rutas que les permitieron salir del estancamiento que genera una estructura de subsistencia y entraron en una lgica de desarrollo.

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CIRCULO VICIOSO DE LA POBREZA

Adaptacin a la industria Maderera en Lima Sur Cmo salir del mismo? ETAPA 2
Permite pequeos 4 ahorros para incremento de capital

1 Capacidad de ahorro
ETAPA 1

Buscar otros mercados

Mejora en los niveles de ingreso, incremento 4 de capital, mejoras Crecimiento tecnolgicas

Buscar otras fuentes de financiamiento

de capital
ETAPA 2

Mercados exigentes 3
Ubicacin en nichos de mercado especficos

Exigencia en proceso prod.

Requerimientos de calidad 2 calidad y buscar estndares

Considerar exigencias de

Inversin para incremento de capital de trabajo Requerimientos 3 de calidad Ubicacin en nichos 2 Considerar exigencias de de mercado especficos Mercados exigentes
calidad y buscar estndares

El segundo momento surgi a partir de la capitalizacin y el fortalecimiento organizacional, ambos factores produjeron un incremento del capital de trabajo, el cual permiti a su vez mejoras estructurales en el proceso productivo, teniendo siempre presente la relacin calidad-mercado. En este momento las mejoras de capital se tradujeron en posibilidades de acceder a otras fuentes de financiamiento y a mejoras tecnolgicas. As, los pequeos industriales que tenan una mejor visin fueron ingresando paulatinamente a los mercados de estratos de mayores ingresos, a la vez que mejoraban su calidad, servicio, costo y volumen, en resumen, su competitividad. Estas herramientas permitieron que este reducido grupo de pequeos empresarios pase el tpico cuello de botella del desarrollo: financiamiento-informalidad-asistencia tcnica. Es decir, la carencia de lneas de crdito de mediano y largo plazo en el sistema financiero no permite la construccin y el equipamiento, y eso hace que persista la problemtica de las garantas.

CIRCULO VICIOSO DE LA POBREZA

Adaptacin a la industria Maderera en Lima Sur Cmo salir del mismo? ETAPA 3
Mejora en los niveles de ingreso, incremento 4 de capital, mejoras Crecimiento tecnolgicas de capital La mejora sustancial en los niveles de 4 ingreso permite incremento de capital y mejoras tecnolgicas

Buscar otras fuentes de financiamiento

1 condiciones de Crecimiento de capital

ETAPA 3 financiamiento

Buscar mejores

Mercados exigentes 3
Ubicacin en nichos de mercado especficos

Inversin para incremento de capital de trabajo Requerimientos de calidad 2 Considerar exigencias de

ETAPA 2 calidad y buscar estndares

Mercados exigentes 3

Ubicacin en nichos de mercado especficos, usar clusters y otros mecanismos de asociatividad para acceder a los mismos

Inversin para incremento de capital de trabajo Certificaciones de calidad 2 Trabajar a partir de

estndares de calidad

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La ltima etapa de desarrollo de los empresarios ms exitosos es la bsqueda de los mercados extranjeros, tal como lo hace el gremio de metalmecnica del PIVES. El reto de la exportacin resulta an una dura barrera, particularmente por las condiciones de estandarizacin, calidad y volmenes requeridos. Ninguna empresa del rubro maderero de Lima Sur ha logrado acceder a esta etapa. Es importante considerar las condiciones y las capacidades de la asociatividad. Afirmar que este es un elemento difcil de consolidar puede sonar contradictorio en Lima Sur, y especialmente en Villa El Salvador, que se caracteriza por una historia de asociatividad de tipo poltico y de subsistencia, que no solamente permiti su conformacin sino tambin su consolidacin. Sin embargo, la asociatividad en los espacios empresariales tuvo intereses polticos antes que empresariales, lo que llev a que estos espacios pierdan vigencia frente a las condiciones que el mercado impone. La reconformacin de los espacios gremiales deber estar orientada por criterios de desarrollo estratgico como: niveles de especializacin, grado de tecnificacin, utilizacin de las economas de escalas en los servicios, niveles de formacin profesional y desarrollo de canales de comercializacin hacia nuevos mercados que sean eficientes y propios. Esto deber desembocar finalmente en la conformacin de consorcios, clusters y otras formas de asociatividad empresarial que permitan utilizar eficientemente las capacidades productivas, ahora subutilizadas. Las cinco fuerzas competitivas en la industria de la madera en Lima Sur En el acpite anterior se ha expuesto que el desarrollo de estas unidades econmicas concierne a la competitividad. Para este anlisis utilizaremos el concepto de las cinco fuerzas competitivas planteado por Michael Porter.10

En 1980 Porter plante que la situacin de competencia de una industria depende de cinco fuerzas bsicas, cuya dinmica colectiva determina su mxima utilidad potencial. Cuanto ms dbiles son estos factores, menor es la oportunidad de la empresa para un mejor desempeo. Las fuerzas competitivas estn presentes en el entorno de la empresa y son: Competidores potenciales: Indica la apertura del mercado para el ingreso de nuevas empresas. Existencia de productos y/o servicios sustitutos: Implica identificar los posibles bienes y/o servicios que pueden constituirse en una alternativa para los usuarios porque ofrecen los mismos beneficios. Capacidad de negociacin de los proveedores: Consiste en identificar la posibilidad de tener varios proveedores, de tal forma que la empresa tenga flexibilidad de negociacin. Capacidad de negociacin de los compradores: Identificar el conocimiento y el poder de los compradores en relacin al producto y/o servicio, las condiciones del mercado y otros elementos que le permitan hacer mayores exigencias. Rivalidad entre los competidores existentes: Identificar las relaciones de fuerzas entre las empresas que existen actualmente en el mercado.

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Estas cinco fuerzas se han identificado a partir de un mapeo bsico de la industria maderera en Lima Sur. 1. Nuevos ingresos de empresas: No existen barreras que impidan el ingreso de nuevas empresas en el sector. Actualmente ingresan al mercado de los muebles productos ensamblables, importados por los grandes almacenes. 2. Poder de negociacin de los proveedores: Los grandes proveedores son los intermediarios madereros (madera nacional) y los importadores (pino chileno). La aparicin de estos ltimos hace que los nacionales pierdan capacidad de negociacin, pues los productos que se elaboran con la madera chilena son ms adecuadas (son estndares, de baja calidad y precios bajos). 3. Amenaza de productos sustitutos: Son los productos que cumplen el mismo objetivo o funcin. Dentro de esta clasificacin podemos encontrar en el mercado actual: plsticos, maderas compensadas, materiales aislantes, chapas de acero, aluminio, etc., con costos bajos y en muchos casos mejores prestaciones. 4. Poder de negociacin de los clientes: Este es un elemento con poco desarrollo en nuestro medio. La principal exigencia de los consumidores locales son precios bajos; los clientes todava no exigen calidad, certificaciones, plazos de entrega, distintas formas de pago, entre otros aspectos. 5. Rivalidad en el sector: Aunque los gremios cada vez tienen menos representatividad, existe una cultura de grupo en trminos de parentesco, paisanaje y amistad. Las rivalidades se observan principalmente en los precios de venta de los productos, dado que es la estrategia de posicionamiento utilizada, y da como resultado una menor rentabilidad debido a la competencia. La calidad no se considera como un elemento de diferenciacin, y esto se refleja como ya se ha dicho en procesos productivos muy similares. A partir de esta descripcin puede afirmarse que existen actualmente dos fuerzas en la industria maderera de Lima Sur que deben ser tomadas en cuenta por las empresas que componen el sector: el poder de negociacin que pueden alcanzar los proveedores y la amenaza de los productos sustitutos. Hasta ahora estos elementos no han sido asumidos en su real dimensin. Otros elementos a tomar en cuenta a partir de este anlisis son la ausencia de barreras que impidan el ingreso de nuevas empresas, la debilidad del cliente, la cultura de calidad an incipiente y las buenas relaciones que caracterizan al sector. Esta caracterizacin nos permite concluir que la mayora de las acciones, mtodos y estrategias de los pequeos y microempresarios que
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conforman la industria maderera de Lima Sur se encuentran fuera de una lgica de mercado y de contexto en estos tiempos de globalizacin y apertura a nuevos mercados, que exigen cambios como estandarizacin, calidad total, certificaciones, y responsabilidad social empresarial, entre otros elementos.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES 1. Existe escasa informacin especfica sobre la industria maderera en Lima Sur. 2. Esta industria es una actividad econmica que surge en esa rea a partir de la utilizacin de capacidades artesanales preexistentes, de la necesidad de crear actividades econmicas que permitan la subsistencia de la poblacin, y como respuesta a la falta de empleo formal. 3. La industria maderera de Lima Sur est conformada fundamentalmente por microempresas que han cambiado sus actividades de produccin por la comercializacin. Los principales productos son los muebles para el hogar. 4. La calidad, estandarizacin e innovacin son elementos poco desarrollados en la industria maderera de Lima Sur. En la mayora de casos los productos ofrecidos no cumplen con los estndares de calidad del mercado. 5. La capacidad de gestin de los empresarios est apenas desarrollada y se basa fundamentalmente en la intuicin. En algunos casos esto se debe a la falta de capacitacin y en otros a la falta de capacidad empresarial. 6. La industria maderera de Lima Sur se encuentra poco tecnificada, lo que dificulta que mejore la calidad de sus productos. 7. Existen deficiencias en el registro de las actividades a las que se dedica la empresa, por ejemplo, sus gastos no se separan de los consumos familiares. 8. La mayora de las empresas desempea sus labores en la vivienda tallertienda. 9. La organizacin gremial est debilitada y su representatividad est cuestionada. 10. La asociatividad de tipo poltico y de subsistencia, que ya exista en Villa El Salvador, fue aplicada a los gremios y ha llevado a que estos espacios pierdan vigencia frente a las condiciones que el mercado impone. 11. El mercado al que se orienta la industria maderera de Lima Sur es de carcter local y sus exigencias se limitan a precios bajos. 12. El pino chileno se perfila con fuerza como el reemplazo de la madera nacional y como el principal insumo de la industria maderera de Lima Sur. 13. Existe mayor acceso a nuevos productos financieros, pero el escaso nivel de capitalizacin de las pequeas y microempresas determina que las condiciones sean desventajosas.
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14. El reto de la exportacin resulta an una barrera muy alta, especialmente por las condiciones requeridas de estandarizacin, calidad y volmenes. 15. La aplicacin del modelo de desarrollo se bas en una visin asistencialista y por lo tanto gener una estructura de subsistencia.

RECOMENDACIONES 1. Los esfuerzos de desarrollo que se llevan a cabo desde el gobierno y la cooperacin deben de centrarse en aquellas empresas que estn demostrando potencial de crecimiento. 2. Deben implementarse polticas pblicas que promuevan el encadenamiento de los eslabones de la cadena productiva de la madera. 3. Es necesario analizar el impacto de la aparicin de los productos sustitutos y la insercin en el mercado de productos ensamblables en la futura constitucin de la oferta y de las preferencias del mercado. 4. Se debe fortalecer las capacidades de asociatividad en trminos empresariales del sector, como un elemento fundamental para acceder a nuevos mercados. 5. Es necesario crear una cultura de calidad en el sector, incluyendo los estndares que la determinan. 6. Se debe fortalecer el poder de negociacin de los clientes en trminos de calidad como un elemento fundamental para el desarrollo de la industria maderera en Lima Sur. 7. La innovacin, el uso de nuevas tecnologas y el fortalecimiento de las capacidades de gestin son elementos que las empresas lderes deben desarrollar. 8. Se debe impulsar la conformacin de consorcios, clusters y otros medios de asociatividad empresarial. 9. La reconformacin de los espacios gremiales deberan orientarse segn criterios empresariales y de desarrollo estratgico.

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