Estudio de La Manzana

INVESTIGACION DE MERCADO
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA

MANZANA DE CHIHUAHUA
Chihuahua, Chih. Mxico. Septiembre de 1998.
NDICE
1. FUNDAMENTACION DEL PROYECTO ........................................................................................................................ 4
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
OBJETIVO .................................................................................................................................................................................. 4
METODOLOGIA ......................................................................................................................................................................... 4
ANTECEDENTES ....................................................................................................................................................................... 5
FRUTICULTURA EN MEXICO ................................................................................................................................................... 6
SITUACION ACTUAL DEL SECTOR........................................................................................................................................................... 6
1.4.2. IMPORTACIONES DE MANZANA ..................................................................................................................................................... 7
1.4.3. VOLUMEN INDUSTRIALIZACION .................................................................................................................................................... 8
1.4.4. CONSUMO DE MANZANA............................................................................................................................................................... 10
2. INVESTIGACION DE MERCADO................................................................................................................................ 11
2.1. PURE DE MANZANA ............................................................................................................................................................... 12
2.1.1. IMPORTACIONES DE CONFITURAS, JALEAS Y PURES............................................................................................................. 12
2.1.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADO ............................................................................................................................................... 13
2.1.3. CONCLUSIN .................................................................................................................................................................................. 14
2.2. MERMELADAS ......................................................................................................................................................................... 15

2.2.1. IMPORTACIONES DE MERMELADAS ........................................................................................................................................... 15
2.2.3. CONCLUSIN .................................................................................................................................................................................. 17
2.3. BASES PARA YOGHURT ........................................................................................................................................................ 18

2.3.2. CONCLUSIONES ............................................................................................................................................................................. 18
2.4. MANZANA CONGELADA......................................................................................................................................................... 19

2.4.1. CONCLUSIN .................................................................................................................................................................................. 19
2.5. MANZANA DESHIDRATADA ................................................................................................................................................... 20

2.5.1. IMPORTACIONES DE MANZANA DESHIDRATA........................................................................................................................... 20
2.5.3. Conclusiones .................................................................................................................................................................................... 24
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
VINAGRE .................................................................................................................................................................................. 27
DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA ................................................................................................................................. 28
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO............................................................................................................................................ 29
RECOMENDACIONES............................................................................................................................................................. 31
3. ANEXO I.- ASPECTOS GENERALES DE LA PRODUCCION DE MANZANA EN EL MUNDO .............................. 33

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
INDUSTRIALIZACIN DE LA MANZANA ............................................................................................................................... 33

PRODUCCION DE MANZANA EN MICHIGAN ....................................................................................................................... 34
LA PRODUCCION MUNDIAL DE MANZANA.......................................................................................................................... 40
FUTURO DE LA PRODUCCION DE MANZANA..................................................................................................................... 42
ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA
2 de 112
3.5. PRODUCCION DE MANZANA EN CHILE............................................................................................................................... 46
4. ANEXOS II.- ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA INVESTIGACION DE MERCADO............................................. 48

4.1. CONFRUTTA, SA ..................................................................................................................................................................... 49
4.2. LANGER.................................................................................................................................................................................... 51
4.3. OSCAR ERIVES SPR DE RL DE CV...................................................................................................................................... 54
4.4. JULIO GONZLEZ ................................................................................................................................................................... 56
4.5. MUNDET ................................................................................................................................................................................... 58
4.6. PRODUCTOS GERBER S.A. DE C.V. .................................................................................................................................... 59
4.7. BIMBO....................................................................................................................................................................................... 60
4.8. GERARDO CHAPA .................................................................................................................................................................. 61
4.9. CIASPORT ................................................................................................................................................................................ 62
4.10. FREXPORT, SA DE CV (GRUPO INDUSTRIAL BIMBO) ....................................................................................................... 63
4.11. FRUMER ALIMENTOS, SA DE CV.......................................................................................................................................... 64
4.12. KELLOGGS DE MXICO ......................................................................................................................................................... 66
4.13. AVENA DE CHIHUAHUA ......................................................................................................................................................... 67
4.14. PURATOS DE MXICO ........................................................................................................................................................... 69
4.15. PURATOS DE MXICO ........................................................................................................................................................... 70
4.16. CARLOS AVENA ..................................................................................................................................................................... 71
4.17. OPERADORA FUTURAMA...................................................................................................................................................... 72
4.18. ENTREVISTA A PASTELANDIA.............................................................................................................................................. 75
4.19. LALA DERIVADOS LCTEOS ................................................................................................................................................. 77
4.20. PROCESADORA Y SECADORA DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V. ........................................................................................ 78
4.21. FAMESA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. .................................................................................................................... 79
4.22. MERMELADAS ......................................................................................................................................................................... 81
4.23. PRODUCTOS DESHIDRATADOS......................................................................................................................................... 109
3 de 112
1. FUNDAMENTACION DEL PROYECTO

1.1.
OBJETIVO
Presentar a la unin de Fruticultores del Estado de Chihuahua un esquema estratgico del mercado para las siguientes alternativas de
comercializacin de la manzana de 2da calidad que se produce en la regin:
] Manzana deshidratada en sus diferentes presentaciones
] Pur y Mermelada de Manzana
] Manzana Congelada
] Vinagre de Manzana
1.2.
METODOLOGIA
INVESTIGACIN DE CAMPO DIRECTA CON :

] Empresas Industrializadoras de manzana establecidas en la regin
] Empresas comercializadoras de Insumos para panadera (mermeladas, bases para yoghurt, etc.)
] Empresas productoras y comercializadoras de productos deshidratados
FUENTES SECUNDARIAS
Instituciones Gubernamentales
] Bancomext
] Secofi / SIEM
Internet
] Processed Apples Institute
] Washington State Apple Commission
] Michigan Apple Commitee
] Good fruit grower
] National Trade Data Bank
4 de 112
1.3.
ANTECEDENTES
La Manzana ocupa en nuestro pas un lugar importante, se coloca en el sexto lugar en produccin con el 4.2% del volumen total de los
productos fruticolas, est dentro de las frutas ms consumidas con 6.5 kg. por persona al ao y primer lugar en las importaciones de este
rubro. De acuerdo a la forma de consumo se pueden clasificar en dos grupos:
] Manzana para Mesa
] Manzana para la agroindustria (concentrados, jugos, mermeladas y deshidratados,etc.)
En Chihuahua, dependiendo del grado de tecnificacion de la huerta y el clima que se present durante la temporada de desarrollo del fruto,
entre el 30% y el 70% de la produccin se destina para las plantas procesadoras (principalmente concentrados de jugo).
De las manzanas que se destinan para procesar, por las que menos se paga es por las que se usan para producir jugos y concentrados.
En el Mercado mundial, la manzana que se destina para rellenos de productos de pastelera y dulces se vende a un precio mayor que los
destinados a jugos y concentrados, lo cual contribuye al incremento de los ingresos que el productor recibe. De esta manera, los
fruticultores extranjeros, quienes tienen varias alternativas para la comercializacin de su produccin , no tienen que hacer todas sus
ganancias basndose solamente en la venta de manzana para la mesa, obtienen una gran ventaja sobre los productores mexicanos.
Debido a los bajos precios que se pagan por la manzana de desecho, los fruticultores de Chihuahua se ven forzados a recuperar sus
perdidas encareciendo la fruta para la mesa y/o tratando de introducir manzana con caractersticas del tipo industrial a el mercado de
fresco, provocando con esto un desajuste importante del mercado.
En la industria de concentrados se vala la manzana de desecho por su acidez y no por su contenido de azcar. Las manzanas mas
cotizadas aqu en chihuahua son; por orden de importancia, Rome Beauty, Red Delicious y finalmente el Golden delicious. Esto no quiere
decir que la Golden no tiene valor, sino solamente que este valor es menor para la industria de concentrados. En cambio la Golden es
mucho mejor cotizada para pasteles, purs, y como manzana deshidratada. La manzana dirigida para procesar (como productos
deshidratados, por ejemplo) no puede ser de muy mala calidad, sin embargo, en EUA sta siempre est mejor cotizada que la manzana
de desecho que se utiliza para concentrados. En fin, la creacin de una industria para la Golden dara mayores ingresos para la Red y
Golden de desecho. Para fines de este estudio se analizo en forma estratgica el mercado para los siguientes productos:
] Pur
] Mermelada de Manzana
] Manzana Congelada
5 de 112
1.4.
FRUTICULTURA EN MEXICO
El sector manzanero del estado de Chihuahua cosecha mas del 80% de la produccin de manzana de Mxico. La modernizacin de los
productores con la introduccin de nuevas variedades y tcnicas de cultivo en los ltimos aos, ha permitido mantener los niveles de
produccin de aos anteriores con superficies menores de produccin provocado principalmente por la sequa tan prolongada por la que
acaba de atravesar la entidad.
Durante este periodo se ha observado una clara mejora en los niveles de produccin y se espera que conforme se vayan incorporando a la
produccin las nuevas huertas que se han plantado en los ltimos aos, la produccin y la calidad de la manzana en el estado presente un
incremento importante.
En el siguiente capitulo se presenta un breve anlisis del comportamiento que ha presentado la fruticultura en el estado de Chihuahua.
1.4.1. SITUACION ACTUAL DEL SECTOR

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE MANZANA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
El estado de Chihuahua ha mantenido un nivel produccin de

250,000 toneladas de manzana promedio, con excepcin de 1992
donde la produccin de manzana casi alcanzo las 350,000
toneladas de manzana. Los aos de 1995 y 1997 presentaron
niveles de produccin importante con
230,000 y 260,000
toneladas de manzana. Para 1998 se estima una produccin de
200,000 toneladas.
300,000
250,000
TONELADAS
Durante la investigacin de campo se comento por parte de

algunas de las empresas industrializadoras establecidas en la
regin que la variacin tan grande que existe en la produccin
de manzana provoca fuertes problemas por la inestabilidad en la
disponibilidad de materia prima para la operacin de estas
plantas. Se comento del caso de una empresa de concentrados
que estuvo comprando manzana a precios muy por arriba de los
que se puede conseguir la manzana en el mercado internacional,
situacin que le resta competitividad al producto.
350,000
200,000
150,000
100,000
50,000
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
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1.4.2. IMPORTACIONES DE MANZANA

En el sector de las exportaciones la manzana juega un papel irrelevante comparado con las importaciones. Las importaciones de manzana
han representado un importante problema para el sector manzanero por la competencia desleal que estas representan. El principal pas
proveedor de manzana de Mxico es Estados Unidos, del cual Mxico representa el cuarto mercado extranjero en importancia. La
vinculacin tan estrecha que existe entre el mercado nacional y los Estados Unidos. Se estima que el 21% del total de las ventas externas
totales de manzana de este pas, se destin a Mxico.
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE MANZANA
160,000
140,000
120,000
TONELADAS
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
7 de 112
1.4.3.
VOLUMEN INDUSTRIALIZACION
El consumo de la manzana en Mxico es principalmente en fresco. Se considera que del total de la produccin, abarca entre el 7075%, mientras que el restante 30-25% es para uso industrial.
En el estado de Chihuahua la industrializacin de la manzana se da principalmente en el rea de concentrados y jugos, a continuacin se
presenta un estimado de la manzana que se destina a uso industrial
INDUSTRIALIZACION DE LA MANZANA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
PURE/MERMELADAS (*)
11.19%
PRODUCTOS
JUGOS Y CONCENTRADOS
TOTAL
TONELADAS
56,015
PURE
YOGHURT/CONGELADO(*)
4.92%
DESHIDRATADO (*)
0.33%
Proy. Langer
Gerber
Otros (*)
TOTAL
1,500
5,000
1,000
7,500
BASES PARA YOGHURT /MANZANA CONGELADA

ACTUAL
1,300
Otros (*)
2,000
TOTAL
3,300
CONCENTRADO(*)
83.56%
(*) ESTIMADO EN BASE A INVESTIGACION DE CAMPO

ALDERETE Y SOCIOS CONSULTORIA INDUSTRIAL
DESHIDRATADO
FRUTICOLA PICOLARGO
220
TOTAL
(*) Estimado en base a la investigacin de campo.
220
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Durante 1996, En Estados Unidos el 61% de la produccin de manzana en Estados Unidos se consumi como fruta fresca, el 21% fue
usado para la fabricacin de Jugos y cidras, el 12% fue para pie filling y pur enlatados, 3% deshidratado y el 2% restante se proceso por
algn medio de congelacin.
INDUSTRIALIZACION DE LA MANZANA EN ESTADOS UNIDOS
DESHIDRATADO (*)
8%
YOGHURT/CONGELAD
O(*)
5%
PURE/MERMELADAS
(*)
32%
CONCENTRADO(*)
55%
9 de 112
1.4.4. CONSUMO DE MANZANA

En lo que se refiere a consumo en fresco, cabe sealar que ste a pesar de que este depende principalmente de las condiciones
socioeconmicas de la poblacin, para el caso de la manzana el consumo nacional per cpita se ubica en 6.5 kg de manzana por ao,
situando a la manzana en la quinta fruta ms consumida del pas, despus de la naranja, pltano, aguacate y limn. Sin embargo, se
considera que este consumo sigue siendo reducido, si se compara con otros pases y en particular con los Estados Unidos, donde el
consumo per cpita se ubica en 8.6 kilogramos de manzana de Mxico por ao para 1994.
En lo que se refiere a el consumo de productos procesados de manzana , la diferencia es grande, ya que en Mxico el consumo de
productos procesados de manzana es reducido, mientras que en Estados Unidos el consumo de productos procesados de manzana es
de 12.3 kgs. y en algunos pases de la comunidad econmica europea el consumo llega a ser de mas de 45 kgs por ao entre fruta fresca
y productos deshidratados. Situacin que ha provocado que se desarrollen en el mercado de estas naciones una gran variedad de productos
derivados de la manzana que a continuacin se mencionan:
] Pur de Manzana
] Panadera (pays de manzana, etc.)
] Botanas (apples Chips, slices, etc.)
] Cereales (apples flakes, etc)
] Jugos de Manzana
] Pasteles y productos de panadera de manzana congelados
] Productos lcteos sabor manzana (yoghurt, etc.)
En Mxico no se ha fomentado la cultura de este tipo de productos, a dems de que estos se encuentran normalmente a precios elevados,
situacin que ha provocado que la poblacin no acostumbre consumirlos.
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2. INVESTIGACION DE MERCADO
En el siguiente apartado se presenta en forma resumida los aspectos mas relevantes de la investigacin de mercado llevada a cabo para
conocer las oportunidades de mercado de la manzana de segunda calidad que se produce en la regin.
Para fines de este estudio se analizo en forma estratgica el mercado para los siguientes productos:
] Pur
] Mermelada de Manzana
] Manzana Congelada
11 de 112
2.1.
PURE DE MANZANA
2.1.1. IMPORTACIONES DE CONFITURAS, JALEAS Y PURES

El nivel de las importaciones de confituras, jaleas y purs ( 20079999 los dems ) se encuentra entre las 4,300 y 5,000 toneladas por ao
en promedio. Durante 1995 y 1996 se presentaron fuertes movimientos a la alza y la baja respectivamente, para despus establecerse en
un nivel de las 5,000 toneladas 13.7% mas que las importaciones registradas en el ao de 1994.
Chile y Estados Unidos son los principales proveedores respectivamente de confituras, jaleas y purs en Mxico.
IMPORTACIONES MEXICANAS DE CONFITURAS, JALEAS Y PURES
20079999 LOS DEMAS
1994
1995
1996
1997
KGS
EL MUNDO
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
CHILE
FRANCIA
KGS
4,392,519
1,517,959
2,388,517
11,637
KGS
5,819,232
1,484,469
4,319,880
7,473
KGS
2,902,733
1,639,968
1,256,415
6,308
4,996,453
2,387,070
2,589,362
7,738
FUENTE: BANCOMEXT, SECOFI
En el siguiente cuadro se presentan el precio medio de las importaciones realizadas por Mxico.
IMPORTACIONES MEXICANAS DE CONFITURAS, JALEAS Y PURES
20079999 LOS DEMAS
Precio Medio
1994
1995
1996
DLLS POR KGS
EL MUNDO
CHILE
FRANCIA
1.93
3.72
0.94
4.26
DLLS POR KGS
1.16
1.43
1.05
4.45
1997
DLLS POR KGS DLLS POR KGS
1.35
1.33
1.36
4.83
1.3
1.32
1.27
4.36
FUENTE: BANCOMEXT / SECOFI
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2.1.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADO

Para conocer el mercado del pur de manzana se entrevistaron a las siguientes empresas:
Productos Gerber ........................................................Quertaro

Langer ..........................................................................Cuauhtmoc, Chih.
Bimbo / Marnela..........................................................Chihuahua
Los aspectos mas importantes que se desprendieron de la investigacin se presentan a continuacin:
MERCADO
El principal consumidor de pur de manzana en Mxico es Gerber y consume un aproximado de 5,500 toneladas de manzana por ao, de
los cuales el ao pasado importo aprox. el 50% de su produccin (pur procedente de China).
Industrias Langer acaba de firmar un contrato con Bimbo por 5 aos para surtirle pur de manzana, pera, pia y mango. En este proyecto
se pretende instalar una capacidad de procesamiento de 80 toneladas de manzana diarias y se proyecta trabajar a una capacidad
aproximada de 50 toneladas por da (aprox. 1,500 toneladas de pur por temporada).
El pur de Manzana tiene mucha demanda en el mercado norteamericano, pero en Mxico no se acostumbra utilizar este producto.
Las plantas consumidoras de pur fabrican su propio pur como el caso de Gerber, Jumex y Del Valle, estas plantas producen pur de
varias frutas, razn por la cual tiene costos de produccin bajos.
La fabricacin de pur de manzana requiere de materia prima de buena calidad, situacin que ha provocado que producirlo en Mxico
resulte mas caro que adquirirlo en el extranjero.
La empresa Marinela intento hace aos introducir el pay de manzana no obtenindose una respuesta favorable del mercado,
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MANZANA PEELER PARA PURE

Las caractersticas de la manzana que utiliza para la fabricacin de pur:
] Manzana Golden.
] Debe de ser comercialmente cultivada, limpia, sin presencia de lodo o cualquier material extrao.
] Presentar una madurez de sazn a maduro,
] Libra de plagas, de los daos ocasionados por estas.
] Sin golpes o manchas por tallones con el rbol, granizo u otros daos que perjudiquen al producto final.
2.1.3. CONCLUSIN
En base a el anlisis de la informacin obtenida durante la investigacin se desprenden lo siguiente:
] De los subproductos de manzana analizados el que mayor volumen presento es Pur (Gerber).
] El pur para uso Infantil es el que tiene mayor demanda en Mxico
] El gusto en Mxico por este tipo de productos es reducido, por lo cual se considera que se tendra que trabajar
ampliamente en el desarrollo de una cultura de consumo por este tipo de productos.
] El pur que produce en Mxico no es competitivo en relacin con los purs de importacin.
] No existe oferta de manzana para uso industrial a precios competitivos que cumpla con los requerimientos que
demanda esta industria.
El proyecto Langer posiblemente pueda ayudar a crear el segmento de la manzana peeler.
14 de 112
2.2.
MERMELADAS
2.2.1. IMPORTACIONES DE MERMELADAS

Mxico importa alrededor de 970 toneladas de mermelada en sus diferentes presentaciones cada ao. En el siguiente cuadro se presenta el
comportamiento que han presentado estas importaciones en los ltimos aos, tambin se puede apreciar el origen de estas importaciones.
IMPORTACIONES MEXICANAS DE MERMELADAS
20079909 MERMELADAS
EL MUNDO
FRANCIA
SUIZA
AUSTRIA
CHILE
CHINA
1994
1995
1996
KGS
KGS
KGS
2,605,404
2,279,022
18,931
105,648
11,398
5
1,399
970,649
887,901
7,522
37,377
3,474
443
1997
KGS
807,682
749,695
24,946
22,937
3,571
138
849,957
727,500
9,840
25,021
10,541
57,725
-
En lo que se refiere a el precio medio de las importaciones de mermeladas, destaca el precio medio al que se importaron las mermeladas
procedentes de Chile en 1997.
IMPORTACIONES MEXICANAS DE MERMELADAS
20079909 MERMELADAS
EL MUNDO
FRANCIA
SUIZA
AUSTRIA
CHILE
CHINA
1994
1995
1996
1997
DLLS POR KGS
DLLS POR KGS
DLLS POR KGS
DLLS POR KGS
1994
1.78
1.63
3.37
3.5
4.23
5.2
1
1995
1.74
1.54
3.25
6.1
6.33
0
0.85
1996
1.68
1.48
4.03
5.19
3.86
0
1.71
1997
1.71
1.54
3.54
4.64
3.79
1.51
0
15 de 112

Frexport ................................................Zamora, Michoacn (Principal proveedor de Bimbo)
Frumer Alimentos SA de CV...............San Luis Potos
Puratos de Mxico...............................Atizayuca, Hidalgo
Famesa .................................................Arandas, Jalisco
Grupo Conorte .....................................Chihuahua, Chih.
Los aspectos mas importantes de la investigacin se presentan a continuacin:
MERCADO
En Mxico el consumo de Mermelada se ha venido incrementando en los ltimos aos.
Los principales mercados se encuentran concentrados en el centro de Mxico.
El consumo de mermelada de manzana es aproximadamente el 5% del total del consumo de mermelada en Mxico, las principales
mermeladas de acuerdo a su consumo son Fresa, Pia y Mango.
El consumo de mermelada de manzana es mayor en los meses de noviembre, diciembre y enero, el resto del ao el consumo de estas
mermeladas es menor. La mermelada de manzana es considerada por los consumidores como una mermelada cara, ya que por lo general
es una mermelada que cuesta un 35% mas que las otras mermeladas.
El mercado de mermeladas en Mxico se encuentra muy competido, existe una fuerte concentracin de empresas de este giro en el estado
de Jalisco y el rea del Bajo. Existe una gran variedad de calidad de mermeladas (relacin fruta y grados bricks), muchas mermeladas que
se encuentran en el mercado se encuentran adulteradas con mezclas de frutas y fibra de fruta.
El segmento de mercado que demanda mayor volumen de mermeladas es el de panadera y repostera, le siguen en importancia la venta a
granel y la venta en abarrotes (frasco). El segmento de mercado a el que destina principalmente la mermelada de manzana es a las
panaderias de alta repostera (Samborns, El Globo, etc.)
La empresa Frexport (Grupo Bimbo) consume 300 toneladas de manzana por temporada, esta es una de las principales empresas
fabricantes de mermeladas en Mxico (empresa proveedora de mermeladas de Bimbo).
16 de 112
2.2.3. CONCLUSIN
En base a el anlisis de la informacin obtenida durante la investigacin se llego a las siguientes conclusiones:
] El mercado de las mermeladas se encuentra en pleno crecimiento.
] El segmento de la panificacin es el mayor consumidor de mermeladas en Mxico.
] El mercado de las mermeladas se encuentra muy competido (Una gran cantidad de mermeladas a precios bajos).
] El gusto en Mxico por la mermelada de manzana es reducido (aprox. el 5% del total del consumo de mermeladas).
] El consumo fuerte de mermelada de manzana se da en los meses de noviembre, diciembre y enero.
] Para entrar a el mercado se requiere incorporar mermeladas de otras frutas.
] El mercado se encuentra concentrado principalmente en centro de Mxico.
DEMANDA ESPECIFICA PARA ESTE PRODUCTO
Durante la investigacin se detecto la siguiente demanda para productos deshidratados
Frumer Alimentos........................................................Mermelada de Manzana

Volumen .......................................................................8 a 9 toneladas mensuales
Se anexa al final del documento un listado de la empresas dadas de alta en el SIEM que estn demandando mermeladas.
17 de 112
2.3.
BASES PARA YOGHURT

Ciasport ........................................................................Zamora, Michoacn
Danone Mxico (Yoghurt) ...........................................Mxico
Yoplait (Sigma Alimentos) ..........................................Lagos de Moreno, Jalisco
Lala Yoghurt.................................................................Torren, Coahuila
Yoghurt Chihuahuita ...................................................Chihuahua, Chih.
En los aos recientes se ha manifestado en Mxico una marcada tendencia hacia alimentos prcticos y de alto valor nutritivo, situacin que
ha provocado que el consumo de yoghurt se haya incrementado en los ltimos aos.
El yoghurt sabor manzana tiene poco tiempo de estar en el mercado, pero segn los entrevistados la aceptacin que este ha tenido ha sido
buena y se ha incrementado su consumo en los ltimos meses.
La manzana que se utiliza para la fabricacin de bases para yoghurt se adquiriere en el Estado de Chihuahua.
Existe el antecedente de la empresa Yoghurt Chihuahuita la cual trato de introducir el yoghurt sabor manzana en el mercado local, sin
obtener una respuesta positiva por parte de los consumidores.
El consumo de yoghurt aumenta en los meses de calor.
Las grandes compaas fabricantes de yoghurt en Mxico estn fabricando sus propias bases de fruta para la fabricacin de yoghurt
(Danone, Yoplait, etc).
La empresa Ciasport es una de las principales proveedoras de bases para yoghurt en Mxico, y consume cerca de 1,300 toneladas de
manzana congelada para la fabricacin de bases para yoghurt.
2.3.2. CONCLUSIONES
] El consumo de yoghurt en Mxico se ha incrementado fuertemente en los ltimos aos.
] La presentacin sabor manzana esta teniendo buena aceptacin en el mercado.
] El Estado de Chihuahua abastece la manzana para las bases de yoghurt.
18 de 112
2.4.
MANZANA CONGELADA
MERCADO MXICO
En Mxico la demanda de productos de manzana congelada (IQF), es menor que los subproductos de manzana deshidratados.
La comercializacin de este tipo de productos requiere de equipo de refrigeracin para el manejo del producto.
Las consumidoras de productos congelados (IQF) son las grandes franquicias norteamericanas de restaurantes de comida rpida, las
cuales no presentaron inters en adquirir este tipo de insumos en Mxico.
MERCADO USA
En 1996, en Estados Unidos solo el 2% de la produccin de manzana se proceso por algn medio de congelacin.
El Estados Unidos se acostumbra utilizar manzana cocida congelada como insumo para la elaboracin de productos que contienen
manzana, situacin que se detecto que no existe en Mxico.
2.4.1. CONCLUSIN
] En base a el anlisis de la informacin obtenida durante la investigacin se concluyo lo siguiente:
] La comercializacin y utilizacin de este tipo de productos requiere de infraestructura de refrigeracin que ha
limitado su uso en Mxico.
] En Mxico solo las franquicias de comida rpida utilizan este tipo de productos.
Cocida y Congelada
] En USA existe demanda para este tipo de productos, Mxico no se consume.
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2.5.
MANZANA DESHIDRATADA
2.5.1. IMPORTACIONES DE MANZANA DESHIDRATA

Mxico importa alrededor de 140 toneladas de manzana deshidratada en sus diferentes presentaciones cada ao. En el siguiente cuadro se
presenta el comportamiento que han presentado estas importaciones en los ltimos aos, tambin se puede apreciar el origen de estas
importaciones. Destacan Los Estados Unidos con el 67.2% del total de los productos importados por Mxico, le sigue China con el 12.3%, es
importante mencionar que mientras las exportaciones de productos deshidratados de Estados Unidos presenta una tendencia a la baja
despus de la cifra record 1995, las importaciones provenientes de China han mantenido una tendencia a la alta.
IMPORTACIONES MEXICANAS DE
PRODUCTOS DESHIDRATADOS DE MANZANA
IMPORTACION MEXICANAS DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS DE MANZANA

1994
KGS
EL MUNDO
CHINA
TURQUIA
TAILANDIA
BRASIL
CHILE
INDIA
137,876
81,430
11,506
2,714
42,226
-
1995
KGS
148,161
132,692
12,035
3,098
16
320
1996
KGS
144,784
114,502
17,441
8,581
4,260
-
1997
KGS
141,895
95,376
17,509
5,193
16,312
7,500
-
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
1997
40,000
1996
1995
20,000
1994
ESTADOS
UNIDOS DE
AMERICA
CHINA
TURQUIA
TAILANDIA
CHILE
Fuente: Secofi / Bancomext
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En lo que se refiere a el precio medio de las importaciones de productos de manzana deshidratada, destaca el precio medio al que se
importaron los productos procedentes de China, los cuales estuvieron el 36.5% y 47% mas barato que los productos deshidratados de
procedentes de Estados Unidos de 1996 y 1997 respectivamente. En el siguiente cuadro se puede apreciar mas claramente esta situacin
IMPORTACION MEXICANAS DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS DE MANZANA
PRECIO MEDIO
1994
DLLS POR KGS
EL MUNDO
CHINA
TURQUIA
TAILANDIA
BRASIL
CHILE
INDIA
2.4
2.18
2.34
1.54
0
0
2.9
0
1995
DLLS POR KGS
2.1
2.02
2.72
0
2.46
0.63
0
6.37
1996
DLLS POR KGS
3.49
3.72
2.4
3.06
2.66
0
0
0
1997
DLLS POR KGS
3.1
3.36
1.78
1.79
2.88
0
4.29
0
Fuente: Secofi / Bancomext
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El siguiente segmento de derivados de la manzana que se analizo
mencionaron los siguientes productos:
es el de los productos deshidratados, en el cual se
] Hojuelas (apple flakes )

] Cubos (trozos)
] Apple chips
] Slices
] Polvos
Para llevar acabo esta investigacin se entrevistaron las siguientes empresas
PRODUCTORES
]
]
]
]
Fruticola Pico Largo

Industrias Ragar
Procesadora y Secadora de Alimentos
Agroalimentarios de Mxico
Guerrero, Chih.
Mxico / Puebla
Mxico
Jalisco
COMERCIALIZADORES
]
]
Alimentos deshidratados
Frumer Alimentos
Mxico
San Luis Potos
CONSUMIDORES
]
]
Avena de Chihuahua
Pastelandia
Chihuahua, Chih.
Chihuahua, Chih
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Los aspectos mas importantes que se encontraron en la investigacin se presentan a continuacin:

MERCADO
El mercado en Mxico para los productos deshidratados es un mercado de muy poco volumen ( se estima en 150 toneladas por ao).
Se comento por parte de los entrevistados que en Mxico no existe la cultura de consumo de productos deshidratados de manzana, para
este tipo de productos el mercado se tiene que ir desarrollando.
Los productos deshidratados de Manzana son catalogados por los consumidores mexicanos como productos caros
Actualmente en Mxico solo tres de las empresas entrevistadas producen y/o comercializan productos deshidratados de manzana:
] Pico Largo 80 tons, Cd. Guerrero, Chihuahua
Agroalimentarios de Mxico, SA de CV, Jalisco
Frumer Alimentos, S.L.P.
La empresa Procesadora y Secadora de Alimentos, SA de CV, inicio operaciones deshidratando frutas entre las cuales se encontraba la
manzana, productos que dejo de realizar debido a la poca demanda que exista en el mercado y la fuerte competencia de las importaciones.
Existen en el mercado cereales que contienen manzana deshidratada: Apple Jacks y Cheerios, el primero de ellos sali a el mercado en
forma temporal y ya fue retirado del mercado.
IMPORTACIONES/ EXPORTACIONES
La manzana deshidratada procedente de China esta entrando al mercado a precios muy bajos, lo que hace que sea muy difcil para los
productos mexicanos competir contra estos productos.
El Mercado de exportacin exige mucha calidad en la manzana deshidratada a precios muy competitivos, situacin que dificulta la
exportacin de manzana mexicana deshidratada.
La manzana deshidratada de Mxico no se exporta actualmente
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TENDENCIA DE USO EN ESTADOS UNIDOS

En Estados Unidos existe una tendencia hacia el consumo de productos deshidratados de manzana, ya que estos presentan mayor
versatilidad para su uso. El uso de manzana deshidratada presenta oportunidades en:
] Cereales (avena, granolas, maizoros,etc)
] Botanas ( apple chips, slices, etc.)
] Panificadoras
] Fabricacin de bases para yoghurt
] Restaurants
La manzana deshidratada en Estados Unidos se fabrica con manzana peeler (mejor calidad). Para que Mxico pueda exportar necesita
que se forme oferta de manzana peeler a precios competitivos. En 1996, el 3% de la produccin de manzana de Estados Unidos se proceso
por un medio de deshidratado. En el Estado de Chihuahua solo el 0.33% de la manzana se procesa por medio de deshidratado.
2.5.3. Conclusiones
En base a el anlisis de la informacin obtenida durante la investigacin se concluy lo siguiente:
] No existe oferta de manzana para uso industrial a precios competitivos que cumpla con los requerimientos que demanda esta
industria.
] Este tipo de industrias requiere de una inversin muy alta en relacin con las otras opciones para la industrializacin de
manzana del estado de Chihuahua.
] Existe el antecedente de varias empresas mexicanas que iniciaron operaciones deshidratando frutas, entre las cuales se
encontraba la manzana y que dejaron de producirla por la falta de mercado o por la fuerte competencia que representan las
importaciones de manzana deshidratada.
] El gusto por el consumo de este tipo de productos en Mxico es mnimo, por lo cual se considera que se tendra que trabajan
ampliamente en el desarrollo de una cultura de consumo por este tipo de productos.
] Los productos deshidratados de manzana se encuentran disponibles en el mercado a precios altos, lo que los ha hecho que
estn fuera del alcance de la poblacin que no cuenta con poder adquisitivo alto.
] En los ltimos aos se ha presentado una fuerte competencia de los productos deshidratados Chinos principalmente en lo
que es orejn Chino, los cuales se venden en ocasiones a precios muy bajos .
] Los principales productores de manzana deshidratada en el mundo son China, Estados Unidos y Chile.
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DEMANDA ESPECIFICA PARA ESTE PRODUCTO

Durante la investigacin se detecto la siguiente demanda para productos deshidratados
Avena de Chihuahua.................................... Hojuelas de manzana en diferentes presentaciones

Volumen ................................................... 3,100 kgs mensuales (Manzana, Fresa, Pltano y Durazno)
Pastelandia/ Chihuahua............................... Cubos y rebanadas
Volumen ................................................... 40 kgs por mes
Frumer Alimentos/S.L.P............................... Rebanadas de Manzana /
Volumen ................................................... Pruebas de aceptacin
Famesa/ Arandas Jalisco ............................ Trozos de Manzana deshidratada
Volumen ................................................... Demanda para un Proyecto Grande
Se anexa al final del documento un listado de la empresas dadas de alta en el SIEM que estn demandando productos deshidratados de
Manzana.
PROVEEDORES DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS
Las siguientes empresas fueron mencionadas por los entrevistados como los principales proveedores de manzana deshidratada en Mxico.
Proveedores Extranjeros
] Tree Top, Inc.
] Seneca Foods Corporation
] Manzana deshidratada procedente de China
Proveedores Mexicanos
] Pico Largo
] Agroalimentarios de Mexico
] Frumer Alimentos
Se menciono por parte de los entrevistados que las empresas Tree Top, Inc. y Seneca Foods Corporation se encuentran fuertemente
posicionadas en el mercado de productos deshidratados de manzana en Estados Unidos.
En los ltimos aos se han venido dando fuertes importaciones de manzana deshidratada y orejones procedentes de China a precios muy
competitivos.
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2.6.
VINAGRE
Durante la investigacin se detectaron tres segmentos de mercado para el vinagre de manzana:

] Sustituto de cido actico
] Uso Agrcola (base de fertilizantes)
] Vinagre comercial
SEGMENTO DE ENLATADO
La produccin del cido actico es mas barata que la produccin de vinagre de manzana.
El vinagre de manzana modifica el sabor de los productos enlatados.
Se comento por parte de los entrevistados que las empresas jugueras de la regin mantiene una relacin comercial muy fuerte con Jumex,
La Costea y Clemente Jacques y que hasta la fecha no les han comentado sobre la posibilidad de adquirir vinagre de manzana para
sustituir el cido actico para el enlatado de sus conservas.
SEGMENTO DE USO AGRCOLA
Existe demanda para vinagre como base para fertilizante agrcola.
Una empresa de la regin estaba comercializando 150,000 litros de vinagre por ao a una empresa de Guasave Sinaloa, se dejo de surtir el
vinagre por que los requerimientos de calidad del vinagre aumentaron dejando de ser atractivo producirlo.
VINAGRE COMERCIAL
En Mxico no es muy comn el uso del vinagre.
Empresa local distribuye aproximadamente 72,000 litros de vinagre por ao en la regin.
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2.7.
DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA
En los principales pases productores de manzana se tiene clasificada la manzana para distribuirla hacia el segmento de mercado mas
conveniente. Para lograrlo se requiere clasificar la fruta en categoras segn su calidad. La fruta que no se clasifica apropiadamente no se
puede destinar hacia el segmento de mercado mas adecuado y en consecuencia el productor no maximiza sus ganancias o no obtiene
buen beneficio de su cosecha. En Mxico es necesario crear una oferta de manzana para uso industrial que cumpla con los requerimientos
que demanda la industria procesadora a precios adecuados que permitan a los industriales entrar a el mercado con precios competitivos a
nivel mundial. Una oferta grande de manzana para uso industrial barata con la calidad adecuada puede impulsar otro tipo de compaas
procesadoras como productoras de rellenos, enlatadoras de manzana en rebanadas para conserva, productores de fruta congelada o
deshidratada, etc.
Actualmente en Mxico no existe demanda para una gran parte de productos procesados de manzana ya que estos se encuentran a
precios relativamente altos en comparacin de los productos de importacin o de los productos alternativos que se producen en Mxico. En
el siguiente diagrama se presenta en forma esquemtica la clasificacin de
manzana en Estados Unidos para los tres principales usos de la manzana.
U.S.A.
Actualmente en Mxico no esta bien definido el mercado de manzana peeler
(uso industrial) si no que esta se encuentra clasificada como manzana para
mesa o en ocasiones como manzana de desecho, situacin que ha provocado
que en Mxico no se haya desarrollado la industria procesadora de manzana
(Deshidratado, Pur, Congelados ) a precios competitivos internacionalmente.
Mesa
Mesa
Mesa
Descripcin Manzana peeler para el pur de Gerber

Debe de ser comercialmente cultivada, limpia, sin presencia de lodo o
cualquier material extrao. Presentar una madurez de sazn a maduro, libra
de plagas, de los daos ocasionados por estas sin golpes o manchas por
tallones con el rbol, granizo u otros danos que perjudiquen al producto final.
Descripcin de la Manzana Peeler para Tree Top
La fruta debe de ser de 2.5 pulgadas o mas de dimetro y debe de estar libre
de defectos mayores tales como: Pudricin, daos de gusano (plagas), muy
amarga, machucadas o golpeada, tambin no se acepta aquella manzana
que se haya cado del rbol.
Peeler
Deshidratado
Deshidratado
Pure
Pure
Slices
Slices
Congelados
Congelados
Desecho
Jugos/Concentrado
Jugos/Concentrado
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2.8.
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

A) SEGMENTOS DE MERCADO
] Los principales en orden descendente son:
] Pur
] Bases para Yoghurt
] Mermelada
] Deshidratados
] Congelados IQF
B) INDUSTRIA RELACIONADA
Pur
Panadera/Mercado Infantil.
Bases para Yoghurt
Lacteos
Mermeladas
Panderia
Deshidratados
Cereales, Panaderia y Botanas.
Congelados
Comida Rapida
C) PROBLEMATICA GENERAL
; Productos pocos competitivos internacionalmente, no se exportan, se importan a Mexico (Salvo caso Langer).
; No existe oferta competitiva de manzana industrial (peeler).
; Mercado Mexicano con baja cultura de demanda.
; Mercado Mexicano los considera productos caros.
; Existe preferencia por manzana Golden Delicious para este tipo de productos
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D) ANALISIS DE OPORTUNIDADES
MAGNITUD
DETECTADO
PENETRABILIDAD
MEXICO
MEZCLA DE
OTROS
PRODUCTOS
PURE
7,500
XXX
BASES PARA YOGHURT
1,300
XXXX
INDISPENSABLE
INDISPENSABLE
MERMELADA
300
XX
DESHIDRATADOS
220
XXX
CONGELADOS IQF
OPCIONAL
OPCIONAL
INDISPENSABLE
E) POSICIONAMIENTO EN VOLUMEN
En base a el volumen los segmentos de mercado mas atractivos son:
] Pur
] Bases para Yoghurt
OPORTUNIDAD DETECTADA
Durante la investigacin de campo se menciono por parte de las personas entrevistados sobre la oportunidad de mercado que presentan los
productos orgnicos, en especial los jugos, ya que existe una tendencia mundial hacia los productos naturales. Tambin se comento sobre
las dos empresas de jugos orgnicos que operan en la regin y que han presentado una operacin exitosa.
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2.9.
RECOMENDACIONES
A) DESARROLLO OFERTA MANZANA PEELER ECONMICA

La falta de manzana industrial
no ha permitido el desarrollo de la industrias procesadora, por lo que se recomienda evaluar la
disponibilidad de Manzana Peeler (uso industrial) que existe actualmente en la regin, los aspectos a analizar son los siguientes:
] Volumen
] Calidad
] Precio
Se considera que el desarrollar una oferta constante y competitiva de manzana peeler servira de base para el desarrollo de la
industrializacin de manzana que se produce en la regin.
B) PROCESAMIENTO MERCADO REGIONAL
Se aprecia viable la operacin de pequeas empresas procesadoras de manzana en las reas de:
] Deshidratado
] Mermeladas
Enfocadas a el mercado regional, como una alternativa para la utilizacin de la manzana para uso industrial de los fruticultores. Se
menciono el caso del jugo Pomita (jugo de manzana claudy,turbio) que se encuentra bien posicionado en el mercado regional
C) MODELO MICHIGAN
El Estado de Michigan es el segundo productor de manzana en Estados Unidos y gran parte de su produccin lo tiene destinado a la
industrializacin de manzanas ( aprox. dos terceras partes de la produccin), en donde la produccin de la manzana esta dominada por
pequeas familias de fruticultores . Debido a esta situacin, se recomienda que se considere a el estado de Michigan como un estado a
el que se puede tomar de modelo para la generacin y atraccin de empresas procesadoras de manzana
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D) PROMOCIN CONSUMO DE DERIVADOS DE MANZANA

La promocin del consumo de la manzana mexicana y de sus productos industrializados es una tarea que deber de llevarse acabo con la
finalidad de crear el habito de consumo de este tipo de productos en la poblacin Mexicana, ya que actualmente no existe una cultura de
consumo por estos productos. Se recomienda realizar una serie de visitas a las grandes empresas procesadoras de productos alimenticios
(principalmente las del ramo de la panificacin y reposteras) con la finalidad de promover los productos que contengan manzana.
Para aumentar las ventas en el mercado domestico se requiere un importante aumento en el consumo percapita de los consumidores
mexicanos, se necesitan mas consumidores que coman mas y mas frecuentemente manzanas. Esto se puede lograr, por medio de
aumentar la promocin en el mercado domestico. La idea anterior debe ser aceptada por la mayora de los fruticultores Mexicanos los
cuales debern de estar consientes que el costo que pudiera tener la promocin bien vale la pena.
E) ATRACCIN DE INVERSIONES DIRIGIDA
Existen empresas lderes del mercado de los productos procesados de manzana que pudieran ser invitadas a establecerse en la regin.
Entre los factores claves para la atraccin de este tipo de industria a la regin, se encuentran:
] El desarrollo de una oferta de manzana peeler en forma competitiva.
] Aprovechamiento de la infraestructura industrial y de refrigeracin existente en la regin.
] Localizacin estratgica de la regin para los mercados del sur de Estados Unidos.
Existe el antecedente de la empresa Langer que realiz un contrato para surtir a Bimbo de pur de varias frutas, por lo que se considera
que pudiera darse este tipo de contratos o coinversiones con empresas nacionales y extranjeras consumidoras de productos derivados de
la manzana que pudieran estar interesados en aprovechar la infraestructura que existe que en la regin.
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3. ANEXO I.- ASPECTOS GENERALES DE LA PRODUCCION DE MANZANA EN EL MUNDO

INTRODUCCION
La economa mexicana se esta abriendo cada vez mas , y ahora no tiene mucho sentido hablar por separado de un mercado nacional por
un lado y del intercambio mundial por otro, ahora el anlisis de la comercializacin de un producto tiene que hacerse desde una
perspectiva internacional. Es esta la razn por la que se incluye el presente capitulo donde se presentar un breve anlisis del
comportamiento que ha tenido la oferta y demanda del producto en los ltimos aos a nivel mundial (principales pases y regiones), as como
la tendencia de los precios y las perspectivas de produccin para el ciclo 1995-1996.
3.1.
INDUSTRIALIZACIN DE LA MANZANA
Estados Unidos procesa en promedio anual 2.09 millones de toneladas, esto es casi el 22% del total mundial, situacin que ha provocado
que la industrializacin de la manzana en Estados Unidos se haya convertido en sector estratgico de la economa mundial. Mxico debido a
la poca o nula industrializacin de manzana peeler se ha convertido en receptor importante de las exportaciones de productos procesados
de manzana norteamericana. Las siguientes son los nombres de algunas de las principales empresas procesadoras de manzana en Estados
Unidos.
] Tree Top, Inc.
] Seneca Foods Corporation
] Motts U.S.A.
] Mrs. Clarks Foods
] Clement Pappas & Company, Inc.
En los ltimos aos se ha venido presentando un incremento importante en la produccin e industrializacin de la manzana de China, lo
que lo ha venido convirtiendo en una de los principales proveedores de manzana procesada en el mundo. Mxico ha visto incrementado
sus importaciones de manzana procesada procedente de China
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3.2.
PRODUCCION DE MANZANA EN MICHIGAN

Michigan Apple Industry Statistics
http://www.michiganapples.com/quickfacts.html
En el siguiente capitulo se presenta una breve descripcin de la operacin de los fruticultores del estado de Michigan.
La industria de la manzana en Michigan es dominada por pequeas familias de granjeros que operan desde sus propios huertos. En 1994
solamente 49 huetos de Michigan tenan 200 o mas acres de manzana. Un total de 117 tenan entre 100 y 199 acres de manzana. En la
categora entre 1 y 99 acres haba 1.094 productores.
El ao de 1997 la cosecha de Michigan fue estimada por el Departamento de los Estados Unidos de Agricultura en 25 millones de bushels,
un incremento mayor a 17.26 millones de bushel en 1996, un ao libre por problemas climatolgicos (44.8% mas que en 1996).
El registro mayor de manzana fue fijado en 1995 con 29.05 millones de Bushels. Un rcord previo fue 25.71 millones de bushels en 1992.
El valor de la produccin en 1996 fue de $87.25 millones de dlares, por debajo de la produccin de 1995 que fue de $119.86 millones, la
nica vez que se ha sobrepasado la barrera de los $100 millones en la historia de la industria. El valor de la cosecha en 1997 se espera
que este cerca del rango de $100 millones.
El promedio de 5 aos de 1992 a 1996 fue de 24.12 millones de bushels. Los cinco aos anteriores de 1991 a 1995, previos a el mas bajo
volumen de 1996 que fue 24.86 de 24.86 millones de bushels.
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ESTADISTICAS
Las primeras estadsticas de manzana en Michigan fueron recopiladas en 1889. La Produccin aquel ao fue de 13.16 millones de bushel.
La mayora de las cosechas en los aos siguientes fue de menos de 9 millones de bushels hasta 22.99 millones que fueron producidos en
1986 para alcanzar un rcord hasta 1982. En 1987 las devastadoras heladas redujeron la produccin a solo 3.78 millones de bushels. Una
situacin similar ocurri en 1945 despus de unas temperaturas anormales muy altas a finales de Marzo. La produccin de 1.25 millones
de bushels fue la mas baja registrada desde que los rcords se registran.
La mas reciente institucin Michigan Agricultural Statics Services (MASS) realiz un censo con los productores de manzana en 1994. En
aquel tiempo el estado tuvo 1,260 huertos de manzanas, una disminucin de 18% en relacin a las que haba en 1982. Las granjas
totalizaron 58,000 acres en 1994, 2.3% menos que en 1982. El numero de arboles ha crecido considerablemente de cualquier manera. En
1994 el total comercial de arboles de manzana en el estado fue de 7.8 millones, un aumento de aproximadamente 1 millon con respecto a
1991 y mas de 3 millones con respecto a 1982. Estas cifras reflejan la disminucin, . los arboles densamente plantados plantados,
creciendo sobre enanas raises para remplazar a los grandes y viejos arboles. Aproximadamente 3,000 acres de arbolillos fueron removidos
entre 1991 y 1994.
VARIEDADES QUE SE CULTIVAN
De las tradicionales variedades, Red Delicious es lder en Michigan con 1.9 millones de arboles 24.4% de 7.8 millones de arboles en total,
basados en el censo de 1994 (MASS). La Golden Delicious tiene el segundo lugar en arboles sembrados con 835,000 seguida por la
Jonathan con 770,000, la Rome beauty tiene 680,000, Empire tiene 620,000, Ida Red con 600,000, McIntosh con 525,000 y la Northern Spy
con 350,000. La Red Delicious tambin es lder en acreage con 14,100 acres, 24.3% de 58,000 total del estado.
El rendimiento de las nuevas variedades tienden a aumentar en forma importante, de acuerdo al censo de 1994. Entre estas variedades hay
300,000 arboles Gala, 285,000 Jonagol y 120,000 de Fuji.
El consumo percapita en los Estados Unidos es menos de 50 libras por ao, esto equivale a menos de media manzana por da. Se debe
tomar en cuenta el viejo refran: una manzana diaria para llegar a viejo y dos manzanas al da segn investigaciones de nutricin puede ser
ventajoso. En algunos pases de Europa el consumo anual por persona es de mas de 100 libras.
En Michigan dos terceras partes de la produccin de manzana son destinadas para uso industrial cada ao, la industria de procesados de
manzana ha mantenido una tendencia de crecimiento en los ltimos aos.
Los productos procesados que contienen manzana de Michigan tienen presencia de mercado en dos terceras del este de Estados Unidos.
Las manzanas de Michigan son usadas en una multitud de productos adems de rebanadas para pays. La manzana puede ser utilizada
totalmente pelada y sin corazn as como ser procesada para jugos, cidra, salsa de manzana, purs o comida para bebes.
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Michigan tiene la mas alta concentracin de industria procesadoras de manzanas de la Unin Americana. Cerca de dos docenas de
compaas procesadoras estn establecidas en este Estado. Muchas de ellas son preparadas para manejar otras frutas y vegetales como
complemento a la manzana, tomando ventaja de la amplia variedad de frutas y verduras que estn disponibles en la regin.
Este tipo de industria demanda insumos de alta calidad, los cuales son abastecidos por los productores de la regin. Los productores de
manzana y operadores de su almacenamiento tienen que cumplir con los requerimientos que demanda este tipo de industria. Estas
personas saben como cultivar cada variedad de manzana, con nuevos sistemas ambientales que mantienen en optimas condiciones la
produccin de manzana de tal forma que los procesadores pueden confiar en Michigan como proveedor.
Michigan es famosa por tener una gran variedad de especies de manzanas destinadas a la fabricacin de diferentes productos.
SLICES / REBANADAS
Para que un pay de manzana pueda ser horneado en una cocina casera o bien procesarse en forma congelada, tiene que tener manzana
que guarde su forma en vez de descomponerse. Los procesadores congelados buscan variedades con firmeza y los productores de
Michigan son proveedores de variedades que cumplen con estas caractersticas, variedades tales como Northern Spys, Ida Reds y Romes
junto con las mas familiares Jonathans y Golden Delicious. Casi todo el volumen de la manzana de Michigan de el Norte son consideradas
como una variedad premium para rebanarse y ser procesadas.
Las compaas manufactureras de comida o servicios operadores de alimentos tambin las usan en otras variedades de pan dulce y otros
productos. La demanda para las Slices o rebanadas de manzana ha crecido considerablemente las ltimas dos dcadas as como los
consumidores. Se ha buscado por mas convenientes preparaciones de alimentos, que las empresas manufactureras y restaurantes han
encontrado para adaptarlas a sus necesidades.
El estado de Michigan ha sido un jugador activo acelerando estas tendencias. Esto ha incrementado su volumen de produccin de Slices o
rebanadas hasta aproximadamente 2.5 millones de bushels en promedio por ao, durante la primera mitad de los aos noventas o
aproximadamente el 11% de la produccin de del estado.
Michigan ahora tiene cerca del 40% de la participacin del mercado nacional
slices o manzana rebanada.
SALSA, PURES Y COMIDAS PARA BEBE
El mercado de salsas ha despegado en los aos recientes y el Estado de Michigan tambin ha compartido gran parte de este mercado en
crecimiento. El volumen de manzana destinado a salsas, purs y comida para bebs, se ha duplicado en la ltima dcada. Su
participacin en el mercado nacional ha crecido desde 10.5% en los aos 80s a casi el 18% en los 90s. Una cuarta parte de la produccin
manzanera del estado de Michigan es destinada para producir salsa de manzana.
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JUGOS Y CIDRAS
El estado de Michigan se encuentra ubicado entre los tres estados mas fuertes en la produccin de jugos y cidras. Michigan es conocido
como el estado de la variedad, tiene una gran disposicin de variedades como la McIntosh, Jonathan, Red Delicious y Goldel Delicious.
Algunas variedades se guardan en secreto por ser un tesoro su combinacin para la produccin de estos productos.
MICHIGAN . LAS MANZANAS DE MEJOR SABOR.
El Comit de las Manzana de Michigan, el cual promueve la industria genrica de Michigan con fondos para contribuir a la produccin de
manzana o su procesamiento impulsa al uso de el logotipo del Comit El Mejor Sabor el cual es una marca registrada en servicios de
alimentos y venta al menudeo como parte de distintiva del Estado de Michigan.
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Directorio de Procesadores Establecidos en Michigan

A continuacin se presenta un directorio de las empresas procesadoras de manzana del Estado de Michigan:
Aseltine Cide
533 Lamoreaus Dr., N.W.
Comstock Park, MI 49321
(616) 784-6615
Apple, Juice/Cider
Burnette Foods, Inc.
87171 County Rd.687
Harford, MI 49057
(616) 621-3181
Fax (616) 621-4504
E-mail: Burnette Foods
Apple, Juice/Cider/Applesauce
Cherry Central Cooperative

P.O. Box 988
Traverse City, MI 49685
(616) 946-1860
FAX (616) 941-4167
Frozen Slices/I.Q.F. Slices/Diced
Puree/Canned Slices/Spiced Rings
(apple)/Fresh Slices/
Pie Filling/Concentrate
Cherry Growers, Inc.

P.O. Box 509
Traverse City, MI 49685-0509
(616) 276-9241
Fax (616) 276-7075
Sales Office-Cherry Central Co-op
P.O. Box 988
(616) 946-1860
Fax (616) 941-4167
Puree/Fresh Slices/
Pie Filling
Chief Lake Enterprises

7329 Chief Rd.
Kaleva, MI 49645
(616) 889-4285
Apple, Juice
Coloma Frozen Foods
PO Box 520, 4145 Coloma Rd.
Coloma, MI 49038
(616) 849-0500
FAX (616) 849-0886
Categories: Apple Juice/
Fresh Slices/Concentrate
Curtice Burns Foods, Inc.

Div. of Agrilink Foods
P.O. Box 68
Benton Harbor, MI 49022
(616) 927-4411
Sales Office-NY
P.O. Box 20670
Rochester, NY 14602-0670
(716) 383-1070
Fax (716) 383-8689
Categories:
Applesauce/Canned Slices
Spiced Rings/Apples
Pie Filling
Gerber Productos Company

445 State Street
Fremont, MI 49413
(616) 928-2344
Categories:
Apple Juice/Cieder
Vinegar
Indian Summer, Inc.
700 Kiddville Road
Belding, MI 48809
(616) 794-1400
Fax (616) 794-3396
Apple Juice/Cieder
Vinegar
Knouse Foods Co-op, Inc.

815 S. Kalamazoo St.
Paw Paw, MI 49079-9230
(616) 657-5524
Sales Office is in Peach Glen, PA
800 Peach Glen-Idaville Rd.
Peach Glen, PA 17375-0001
(717) 677-8181
Fax (717) 677-7069
Apple, Juice/Cider/Applesauce/Vinegar
Frozen Slices/IDiced/Puree/Canned Slices
Spiced Rings apples/Fresh Slices/
Pie Filling/Essence
38 de 112
NATIONAL FRUIT PRODUCT CO.

P.O. Box 218
Kent City, MI 49330
(616)678-5931
Fax (616) 678-4710
Sales Office-VA
550 Fairmont Ave.
Winchester, VA 22601
(540)662,3401
E-mail:Vance Blosser - National Fruit
E-mail: Orv Olson - National Fruit
E-mail: Bill Sharp . National Fruit
Categories:
Apple Juice/Cider
Applesauce/Vinegar/Diced
Canned Slices/
Spiced Rings apples/Pie filling
Concentrate
MASON COUNTY FRUIT PACKERS COOP, INC.

3958 W. Chavez RD.
Ludington, MI 49431-9704
(616) 845-6248
Fax (616) 843-9453
Sales Office-Cherry Central Co-op.
P.O. Box 988
(616) 946-1860
Fax: (616) 941-4167
Apple juice/Cider/Applesauce/
Frozen slices/I.Q.F. Slices/
Puree/Canned Slices/Fresh Slices
Concentrate/Essence
NEW ERA CANNING CO.

4856 First Street
P.O. Box 68
New Era, MI 49446
(616)861-2151
Fax (616) 861-4068
Categories:
Applesauce,/Diced
Canned Sliced/Fresh Slices
Northern Michigan Fruit
P.O. Box 253
Omena, MI. 49674
(616) 386-5143
Fax (616) 386-7626
Categories:
Frozen Slices/I.Q.F. Slices
Diced/Puree/Fresh Slices
Sill Farms Market, Inc.

50241 Red Arrow Hwy.
Lawrence, MI 49064
(616) 674-3755
Fax (616) 674 - 3756
Categories:
Frozen Slices/Diced/Fresh Slices
Smeltzer Orchard Co.
6032 Joyfield Rd.
Frankfort, Mi 49635
(616) 882 - 4421
Fax (616) 882 - 4430
Categories:
Apple Juice/Cider
Frozen Slices/I.Q.F. Slices/
Diced/Puree/Fresh Slices
PETERSON FARM INC.

3104 W.Baseline Rd.
P.O. Box 115
Shelby, MI 49455
(616) 861-6333
FAX (616) 861-6550
Sales Office - G. Dent Sales
3094 Niles Road
St. Joseph, MI. 49085
(616) 428-2312
Fax (616) 428-2956
E-mail: Peterson Farms
Categories: Frozen Slices/
I.Q.F. Slices/Diced/Puree
Fresh Slices/Pie Filling
39 de 112
3.3.
LA PRODUCCION MUNDIAL DE MANZANA
PRODUCCIN
La produccin mundial de manzana en los ltimos aos ha registrado un comportamiento mixto, con niveles de produccin
promedio por arriba de las 36 millones de toneladas. El mayor volumen de produccin se registr en el ao 1993/94, cuando se
alcanzaron las 36.6 millones de toneladas, esto es 3.3% mayor a la del ciclo previo y apenas 0.8% superior a lo estimado a obtener
en 1994/95. Del total de la produccin promedio mundial alcanzada en los ltimos tres aos, son cinco las naciones que aportan
ms del 55 por ciento, stas son: China, Estados Unidos, Alemania, Italia y Francia, quienes en conjunto contribuyeron con cerca
del 56% del total mundial.
Por lo que respecta al principal productor, China, esta nacin asitica ha participado en promedio con cerca de 23.6 por ciento de la
produccin mundial, volumen promedio cercano a las 8.5 millones de toneladas al ao. Es importante destacar que durante los
ltimos tres aos, la produccin de manzana en China se ha incrementado de manera importante, as de 1992 a 1995 el alza fue de
aproximadamente 52.5 por ciento. En lo que respecta al segundo productor, Estados Unidos, su aportacin promedio al total
mundial ha sido del orden del 13.5 por ciento con un nivel de produccin tambin promedio de alrededor de 4 millones de toneladas,
y con crecimiento de 3.13 por ciento en 1995 con relacin a 1992.
Alemania contribuye con alrededor del 6.5% de la produccin mundial, con un nivel promedio de produccin de 2.35 millones de
toneladas, resaltando que en 1992 a 1995 la produccin cay en 34.1%, el descenso ms importante de los pases europeos. En
cuarto lugar se ubica Italia con una participacin promedio del 6.09% del total mundial, cifra casi similar a la de Francia quien ocupa
el quinto sitio, con una aportacin de 6.08%, ambas naciones con un decremento en su produccin del 14.07 y 11.88 por ciento
respectivamente.
Si bien es cierto que la produccin mundial de este fruto ha crecido en los ltimos tres aos, el consumo del mismo tambin lo ha
hecho pero a una tasa mayor, as mientras que la produccin creci en 2.4%, en promedio durante el periodo 1992/95, el consumo
lo hizo en 10%, con un promedio anual de 23.7 millones de toneladas. A nivel pas podemos detectar cinco naciones que consumen
cerca del 63% del total mundial, estas son: China, Estados Unidos, Turqua, Alemania e Italia.
China adems de ser el principal productor tambin es el principal consumidor, demandando cerca del 33.7% del total mundial, con
un consumo promedio anual de 8.01 millones de toneladas. Su consumo de manzana se ha visto incrementado de manera
considerable en los ltimos tres aos, pasando 6.19 millones de toneladas en 1992/93 a 9.36 en 1994/95, lo que representa un alza
del 51.3%. Por lo que respecta a Estados Unidos, su consumo promedio es de 2.24 millones de toneladas al ao, lo que le hace
demandar el 9.4% del total mundial.
Turqua ocupa el tercer sitio como consumidor, demandando el 8.2 por ciento del total mundial, con un nivel de 1.95 millones de
toneladas en promedio en el periodo sealado. Al igual que Estados Unidos, este pas tambin ver disminuir su consumo pero en
40 de 112
menor proporcin, al ubicarse en 3.6%. En 4o. y 5o. lugar se encuentran dos naciones europeas, que adems de estar dentro de
los cinco principales consumidores tambin son de los principales productores. As Alemania ocupa el cuarto lugar con un nvel de
consumo promedio anual de 1.54 millones de toneladas, esto es el 6.5 del total mundial y en 5o. sitio est Italia con un consumo
promedio anual de 1.2 millones de toneladas, lo que le hace consumir el 5.01% del total mundial.
PROCESAMIENTO.
Al igual que otros frutos, la manzana es demandada no solamente para su consumo directo sino tambin para su industrializacin,
obteniendo otros productos como jugo, mermeladas, pur, etc. mismos que son ampliamente demandados por los consumidores en
todo el mundo. Los niveles de procesamiento mundiales de manzana en los ltimos tres aos han registrado un constante
decremento, pasando de 10.0 millones de toneladas en 1992/93 a 9.08 millones en 1994/95, lo que representa un decremento de
9.2% de un ciclo a otro. Aproximadamente el 58% del procesamiento de manzana se localiza en 5 pases, tres europeos y dos
americanos, siendo en orden de importancia: Estados Unidos, Alemania, Polonia, Argentina y Rusia.
Estados Unidos ha procesado en promedio anual 2.09 millones de toneladas, esto es casi el 22% del total mundial, registrando un
ligero incremento del 0.78% de 1992 a 1995. Por su parte Alemania contribuye con el 14.3% anual, con un volumen promedio de
procesamiento de 1.36 millones de toneladas. Debido a la cada en su produccin de manzana, el volumen procesado tambin ha
registrado un descenso a lo largo de los tres aos, pasando de 1.95 millones de toneladas en 92/93, a 1.09 millones en 94/95, lo
que representa un decremento del 44.3 por ciento.
Polonia ocupa el tercer lugar como pas procesador de manzana, contribuyendo con el 10.1% del total mundial, con un volumen
promedio cercano a las 963 mil toneladas, pero al igual que Alemania, ha registrado una cada en los volmenes procesados del
22.3%. El nico pas latinoamericano dentro de esta clasificacin es Argentina, quien contribuye con el 6.1% del total mundial, con
un volumen procesado promedio anual de 583.3 mil toneladas, mismo que se ha visto incrementar de 1992 a 1995, al pasar de 550
mil toneladas a 610 mil, esto es un alza del 10.9%. Finalmente est Rusia pas que con el 5.2 por ciento del total mundial y que de
1992 a 1995 su nivel de procesamiento descendi en 1% aproximada.
41 de 112
3.4.
FUTURO DE LA PRODUCCION DE MANZANA

World supply of apples is outgrowing demand
Geraldine Warner
http://www.goodfruit.com/archive/Apr1-98/feature1.htm1
Apple Commission
Steve Lutz
Presidente de la Washington Apple Commission, Wenatchee, Washington
http://www.goodfruit.com/archive/Dec97/column3.htm1
El siguiente capitulo es un resumen de una serie de artculos publicados por la revista Good Fruit , donde se presenta un
panorama sobre lo que ser la produccin de manzana en los prximos aos, relacin demanda oferta de manzana, tendencias
en los principales pases productores de manzana, variedades que presentan mayor demanda, etc.
RELACIN OFERTA DEMANDA EN EL FUTURO
Las buenas noticia para los productores de manzana que buscan nuevos mercados, es que la poblacin crecer mas de un 12%
entre ahora y el ao 2005. Las malas noticias es que el crecimiento de la produccin de manzana aumentara mas de 20% en ese
mismo periodo. Por lo cual se tratara de vender mas que el crecimiento de poblacin lo permita. La industria de la manzana tiene
que crear su propio desafo de mercadeo real.
PROVISIONES
Los pases que esperan un fuerte crecimiento en la produccin de manzana son China, basndose en el numero de arboles en
crecimiento. China produj 18.5 millones de toneladas en 1997 y espera producir el doble para el ao 2005. Otros pases que
tienen una produccin en aumento son Estados Unidos, Argentina, China, Nueva Zelanda y South Africa, mientras la produccin se
mantiene igual en pases como Francia, Italia, Japn, Irn y Turqua. La produccin en el Hemisferio Sur esta creciendo un 3% por
ao.
VARIEDADES
Las principales variedades tal como Red y Golden delicious y Granny Smith tienden a ser producidas en un menor porcentaje. Se
incrementar la produccin en nuevas variedades como Fuji, Gala y Braeburn.
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POBLACIN
El crecimiento de poblacin es un importante y positivo factor para la industria manzanera. El mundo tiene un billn de personas
mas cada dcada. Para el ao 2000 se espera que mas de 20 ciudades tengan una poblacin que exceda a los 20 millones de
personas. Aunque mucha gente sea pobre, estas ciudades tendrn un crecimiento en la clase media.
El mercado productor de Asia crece ao, con ao y se espera que la produccin que Washington enviaba a Asia sea menor que la
ltima estacin, aproximadamente 5 millones de cajas menos. Y que los productores del Hemisferio Sur como son Nueva Zelanda,
Australia y Chile enven sus producto a Europa y a Norteamrica por el resto de la estacin.
ACTITUDES DE CLIENTES
Los consumidores quieren mas de todos los tipos de manzana y mas variedad para escoger, estn interesados en lo extico pero
tambin en lo que representen en dinero. Tambin se preocupan de los qumicos que se utilizan para fertilizar y desinfectar, ya que
estos repercuten en el medio ambiente y en la salud.
VENTAS AL MENUDEO
El mercado de ventas al menudeo esta dominado por pocas firmas poderosas, las cuales son sensibles a la opinin publica y
pueden ser fcilmente detenidas por pequeos grupos de presin. Los vendedores gigantes tienen altas demandas y esperan que
sus proveedores cambien su negocios para entender las necesidades de estos grupos de presin, pero sin compensacin adicional.
PUNTOS DE LA INDUSTRIA
Uno de los mayores problemas de la industria manzanera es que los agricultores no estn bien integrados. Las grandes compaas
corporativas deciden que se debe tener un precio determinado, una distribucin controlada y directa de como se debe comercializar
este mercado. Sin embargo en el mercado agrcola no hay un producto standard, el precio es errtico y frecuentemente
determinado por proveedores actuales, y la promocin que se hace no es fuerte en la mayora del mundo.
No hay un esfuerzo directo para trabajar con distribuidores y vendedores al menudeo lo cuales pueden cambiar la fortuna de los
productos y no hay un eficiente mtodo de mercadeo. Los productores tienen varias preocupaciones tales como: si pagaran los
productos, quin obtendr los beneficios, quin regular el mercado, la industria o el gobierno; qu controles son necesarios, cules
sern los estndares de calidad, quin participar. Los problemas con acciones colectivas son muchos, pero sin acciones
colectivas, y va a ser muy difcil aumentar el consumo percapita.
43 de 112
EXPECTATIVAS PARA LOS FRUTICULTORES NORTEAMERICANOS

Desde los modestos embarques de menos de 1 milln de cajas en el principio de los aos 70s, las exportaciones de Washington
han excedido a lo que se esperaba. El ao pasado las ventas fueron un poco mayores al 35% del total sembrado. Por temporada
el total de exportacin tuvo un rcord de 33.5 millones de cajas, de un total de 94.7 millones de cartones. El crecimiento ha sido
mas importante durante los ltimos 10 aos, habindose triplicado en el mercado mundial dirigiendo un explosin en los tratados
globales. Hay una aparente inhabilidad de incrementar las ventas en el mercado domestico.
En los 10 aos pasados las reas de cultivo han pasado la produccin de 60, 70, 80 y 90 millones de cartones, probablemente 100
millones como al principio de la siguiente temporada. El mercado de Estados Unidos ha registrado un crecimiento. Mientras que
las ventas de exportacin han excedido el 300% de ventas en el mercado domstico solo se ha registrado un 20%, es decir un 2%
anual. El ultimo ao nos da un buen ejemplo de esto. En la mayor parte del ao los precios fueron muy bajos en Golden y Red
Delicious, un juicio lgico dira que esto acelerara las ventas. Esto ocurri en los mercados internacionales donde las ventas
saltaron a niveles rcord pero en los Estados Unidos las ventas cayeron aproximadamente 2 millones de cartones . En total 61.2
millones. Cabe recordar que en 1992 se registraron 82.8 millones y mas sorprendente que las ventas de 1989 fueron de 78.4
millones de cartones. La preocupacin actual es de que en 1998 se espera una cosecha de 105 millones de cartones y en USA
solo se requieren 60 millones lo cual sugiere exportar los 45 millones restantes sin embargo el mercado de exportacin en inestable.
Mientras que el mercado domstico se tambalea aparentemente en precio y produccin los mercados de exportacin son atacados
por muchos factores mas que no se pueden controlar. Un ejemplo es que despus de tratados con Mxico del Dumping Ilegal, el
ultimo ao fue su mas grande mercado de exportacin tomando 5.5 millones de cajas aproximadamente de manzanas. Mxico esta
muy cerca de los Estados Unidos. Los tratados oficiales de Mxico acusaron que la industria americana era culpable de Dumping e
impusieron un 101% de impuestos. Lo anterior significa que una caja de manzanas que se vende por $12 en los Estados Unidos se
vendera en $25 despus de los impuestos, situacin que pone en peligro el negocio. La fruticultores norteamericanos estn
trabajando para resolver esta situacin, lo que puede impactar las ventas manzana estadounidense en Mxico.
En el Sudeste de Asia tambin se afectaron las ventas por la devaluaciones monetarias en pases como Tailandia, Indonesia,
Malasia, Singapore y Filipinas que perdieron 50% de su paridad con respecto al dlar, todo esto causo una cada de un 30% en el
valor durante aquella temporada. Otra cosa que afecta al mercado es la produccin manzanera en China, que produce mas de un
billn de cajas de manzanas. El mercado en China tambin tiene problemas, actualmente el 60% de sus rea esta produciendo
adems de tener problemas con su infraestructura. Sin embargo esta pegando fuerte en el mercado del Sureste de Asia a precios
mdicos. La Manzana Red Star se entregaba a $7.5 la caja, al mismo tiempo de que la manzana Fuji se venda a $12 la caja.
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Sin embargo la industria de la manzana en Estados Unidos es muy fuerte, elstica y tiene una inmensa habilidad de crecer ante
los retos competitivos. El punto es que el fenmeno de crecimiento de ventas de exportacin ha permitido aceptar un
estancamiento en el mercado domestico. Esto ha sido una decisin fcil para el Mercado Estadounidense, como muchos clientes
exportadores han pagado precios altos por la alta calidad en la fruta.
La exportacin en Estados Unidos seguir creciendo y siendo mas fuerte la demanda por la mejor calidad en que la manzana se
pueda producir. Por otro lado si las estimaciones son correctas es probable que el crecimiento en las ventas de exportacin
coincidan con el incremento de la produccin.
Una rentable venta de la produccin de manzana de 110 millones de cajas requiere al menos 70 millones de cajas en el mercado
domestico o tal vez mas. Las buenas nuevas son que el 15% del aumento en el mercado existente empujara las ventas a este nivel
y mas all. Las malas nuevas son que estas ventas no sern fcilmente redituables. Al mismo ritmo de crecimiento tomar como 7
aos aumentar las ventas en U.S.A. un 15%. Adems hay que enfrentar el alto crecimiento competitivo de otras frutas y vegetales,
que tambin buscan encontrar un lugar en el mercado de ventas al menudeo y buscan tambin un ahorro en el bolsillo del
consumidor.
Todo el xito del mercadeo depende de una extensa direccin para alcanzar los estndares de calidad, innovacin de
mercadotecnia y una agresivo programa por la Comisin de Manzana de Estados Unidos.
Washington State ha seguido aumentando su participacin en las ventas para el mercado estadounidense en los ltimos 25 aos,
aumentando de un 30% en 1970 a solo 50% a la fecha. Esto indica que la participacin del total de consumo de manzana en
Estados Unidos tiene que aumentarse por lo menos en un 1% por ao.
Para aumentar las ventas en el mercado domestico requiere un importante aumento en el consumo percapita de los
estadounidenses, se necesitan mas consumidores que coman mas y mas frecuentemente manzanas. Esto se puede lograr, por
medio de aumentar la promocin en el mercado domestico. La idea anterior es aceptada por la mayora de los productores que han
decidido que este costo bien vale la pena.
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3.5.
PRODUCCION DE MANZANA EN CHILE.

Chilean growers emphasize queality, not quantity
Gerald Warner
http://www.goodfruit.com/archive/Apr1-98/feature3.htm1
El siguiente capitulo es un resumen de articulo publicado por la revista Good Fruit que presenta algunas de las acciones que estn
tomando los productores de manzana chilenos para ser competitivos en el mbito mundial.
Los fruticultores de Chile han cambiado su nfasis por producir mejor calidad en lugar de mayor cantidad, Como la competencia se
ha incrementado, los productores chilenos se han vuelto mas selectivos en cuanto a lo que ellos producen. Hace una dcada la
industria de produccin de manzana Chilena estuvo experimentando un crecimiento importante.
El mercado para algunas frutas quebr debido a la sobreplantacin. La industria se ha vuelto mas consolidada, mas madura y
preparada para la calidad mas que a la cantidad en un medio ambiente de alta competencia y mrgenes pequeos.
Chile tiene 500,000 acres de arboles frutales y vinos, y una poblacin de solo 14 millones de habitantes. Como resultado la
industria frutal es dirigida a la exportacin. La manzana Chilena tiene el 12.5% en el mercado mundial exportacin. Norteamrica es
el principal mercado y Europa el segundo mas grande. Entre 1988 y 1997, la extensin productora de manzana se increment un
60%, la cereza 40% y otras frutas un 17%.
MANZANA
Chile tiene bien definida sus estaciones del ao. En las reas donde se produce la manzana, el Invierno tiende a ser fro y
hmedo, y los veranos son secos, calientes y largos. No hay heladas o granizo, ni fuertes vientos. Las enfermedades y plagas
son pocas, pero la irrigacin de agua es suficiente. Hay abundante tierra cultivada para ser convertida de cultivo anual a huertos.
El gran rango en la latitud de Chile que se extiende desde el paralelo 18 al 56 permite que una gran variedad de manzana se
produce. En el rea desde Santiago a aproximadamente 250 millas al sur, las condiciones son buenas para las variedades de clima
templado tal como Red Delicious y otras que se producen en el Estado de Washington. Mas al sur entre 400 y 500 millas al sur de
Santiago, las condiciones son mas similares a aquellas del Norte de Europa, son apropiados para el desarrollo de variedades como
Jonagold, Elstar, y Fiesta.
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VARIEDADES
Los productores chilenos se preguntan que plantar despus, recientemente la decisin fue de alejarse de la produccin de Red
Delicious y Granny Smith y plantar algunos de los nuevos cultivos o mejores clones de Red Delicious. Coinciden con la introduccin
de cultivar variedades bicolores.
Las plantaciones de manzana de 63,000 acres a 98,000 entre 1898 y 1997. Un 50% de incremento y la mayora de las plantaciones
tienen cultivos de dos colores. La produccin bicolor tiene variedades como Gala, Fuji y Braeburn, se espera que se incremente la
produccin entre un 200 y 400% para el ao 2005. La produccin de otras variedades como Junagold y Elstar tambin se pueden
incrementar rpidamente, mientras la produccin de Red Delicious y Granny Smith sea estable.
Sobre todo el cultivo de manzana esta predicado a un crecimiento del 91% entre 1996 y 2005.
Los productores chilenos tienen dificultad en produccin de Gala Grande, pero hay que considerar que esta no se quema con el sol
y los productores seguirn produciendo este tipo.
La manzana tipo Fuji ha sido muy difcil de producir en Chile como en otras reas excepto Japn. la presin y quemaduras de sol
son los mas grandes problemas.
La decisin de que plantar es muy difcil desde que los productores se enfrentaron a la competencia, precios bajos, costos de
produccin y un menos favorable tipo de cambio monetario con otros pases el cual reduce ganancias en la exportacin de fruta. Y
muchos de los nuevos cultivos no han sido aprobados aun.
EXTENSIN DE TEMPORADAS.
La Pink Lady y Sundowner tiene que ser plantada aunque no produzcan todava. Los productores esta plantando un rango de
cultivos para extender la temporada y mantener a los trabajadores en los cultivos por periodos mas largos de tiempo. Productores
individuales estn seleccionando cultivos que estn preparados para sitios especficos.
La filosofa ahora es plantar mas de esas especies que producen altos convenios o tratados aunque el precio que se les pague sea
el mejor. Tomar la ventaja que ofrezca tu huerto en la especialidad que sta pueda desarrollar una mayor produccin.
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4. ANEXOS II.- ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA INVESTIGACION DE MERCADO

Se anexan las entrevistadas realizadas durante la investigacin de campo
Entrevistas a empresas industrializadoras de la regin
] Confrutta
] Langer
] Oscar Erives SPR DE RL DE CV
] Fruticola Pico Largo.
] Mundet
Las siguientes entrevistas se realizaron de forma telefnica razn por la cual son breves.
PRODUCTOS DESHIDRATADOS
MERMELADA
] Industrias Ragar
] Frexport
] Procesadora y Secadora de Alimentos
] Frumer Alimentos SA de CV
] Agroalimentarios de Mxico
] Puratos de Mxico
] Alimentos deshidratados
] Famesa
] Frumer Alimentos
] Grupo Conorte
] Avena de Chihuahua
] Pastelandia
MANZANA CONGELADA
] Ciasport
] Danone Mxico (Yoghurt)
PURE
] Gerber
] Yoplait (Sigma Alimentos)
] Langers
] Lala Yoghurt
] Bimbo / Marnela
] Yoghurt Chihuahuita
48 de 112
4.1.
CONFRUTTA, SA
PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS
ING. RICARDO GRASSET F.
GERENTE GENERAL
SEXTA Y MINA S/N
COL. ALVARO OBREGON, CHIHUAHUA.
Esta empresa tiene mas de 19 aos produciendo concentrado de jugo en la regin, inicio operaciones en 1979.
Manzana Deshidratada
Hace 10 aos se realizo un estudio de mercado para manzana deshidratado (especialmente orejones), en esa ocasin no result
viable el proyecto por que la calidad de la manzana que se deba de deshidratar era de primera calidad ya que la manzana de 2da
calidad no cumpla con los requisitos de calidad que se planteaban en aquel entonces y con la manzana de primera calidad los
costos eran muy altos y no se era competitivo en precio.
Pur de Manzana
Durante 1995 se realizo un estudio para el pur de manzana, resultando no costeable por la falta de mercado, los volmenes que
se demandaban eran muy pequeos, aprox. 3,000 toneladas de manzana de muy buena calidad, adems que los mrgenes de
utilidad que se manejan en este producto son muy reducidos.
Los principales consumidores de Pur de Manzana lo estn produciendo, como son los casos de:
] Gerber (Produce pur de varias frutas, por esta razn tiene costos mas bajos)
] Jugos del Valle
] Jumex
] Mermeladas o Pie Filling, es un mercado de poco volumen y los grandes consumidores de este producto lo
procesan ellos mismos, como es el caso de Bimbo.
Concentrado de Jugo de Manzana
El concentrado de manzana es un buen negocio para esta planta, Un porcentaje importante de la produccin de esta planta se
esta destinando para los mercados de exportacin. El problema que se tiene es que este tipo de productos se rige por el precio
internacional de concentrados, repercutiendo directamente en el precio de compra de la manzana a los productores. Esta planta
tiene capacidad de absorber toda la produccin de manzana que se produce en la regin, pero depende directamente de la
demanda existente de concentrado de manzana y de los precios que existan en el mercado.
49 de 112
Vinagre
Confrutta mantiene una relacin comercial muy fuerte con Jumex, La Costea y Clemente Jacques y ellos nunca le han comentado
sobre la posibilidad de adquirir vinagre de manzana para sustituir el cido actico para el enlatado de sus conservas. El
entrevistado considera que la produccin del cido actico es mucho mas barata que la produccin de vinagre de manzana.
Adems de que el vinagre de manzana modifica un poco el sabor de los productos enlatados
Congelado IQF
Bimbo contrata con gente de Michoacn menos de 500 toneladas de manzana por temporada, por lo que el entrevistado considera
que es muy poco el volumen para hacer atractivo invertir en este tipo de procesos. Adems de que son productos difciles de
comercializar en Mxico.
Sidra
Esta se produce en una planta de Aguascalientes y cada ao se vende menos sidra. En Chihuahua la familia Erives produce y
comercializa la sidra Eva.
Otras Alternativas
Confrutta esta realizando concentrado de Jugos de Uva , con la finalidad de ampliar un mes mas el tiempo de operacin de la
planta. Comentando el Sr. Grasset que se han tenido algunos problemas para el suministro de uva, ya que en la regin de Delicias
se han estado quitando los viedos, comento que en 1995 se procesaron 2,000 toneladas de Uva, para 1996 se procesaron
400 toneladas y para 1997 solo se procesaron 20 toneladas de uva, situacin por la cual la compaa se ha visto en la necesidad
de plantar sus propios viedos para cubrir sus necesidades de uva.
El Ing. Grasset mencion que existe un tipo de industrias que se puede crear en la regin enfocada a cubrir las necesidades del
mercado y que tienen muchas posibilidades de ser exitosas, como es el caso del jugo Pomita (jugo de manzana claudy,turbio) que
se encuentra bien posicionado en el mercado regional.
50 de 112
4.2.
LANGER
ENRIQUE PREZ G.
CONCENTRADO DE JUGOS Y AROMAS
C. JUREZ Y 39
CD. CUAUHTMOC CHIHUAHUA
La manzana se rige por los mercados internacionales, en ocasiones es mas barato comprar el concentrado de manzana chino que
producirlo en Mxico.
El mercado de las bases y purs se encuentra muy monopolizado.
Langer acaba de firmar un contrato con Bimbo por 5 aos para surtirle pur de manzana, pera, pia y mango. En este proyecto se
pretende instalar una capacidad de procesamiento de 80 toneladas de manzana diarias y se proyecta trabajar a una capacidad
aproximada de 50 toneladas por da.
En una segunda pltica el Sr. Prez comento que se tiene un contrato de 1,500 toneladas de pur por temporada para surtir a
Bimbo, no quiso aclarar si era para surtir a el Bimbo Mxico o si era para algunas de las empresas filiales en Estados Unidos.
Para este proyecto el Sr. Enrique Prez habl de una inversin de 1,500,000 dlares adicionales a la inversin que ya se tiene en
la planta de Langer y que es de aproximadamente 1,500,000 dlares. Se espera iniciar el proyecto esta temporada.
El entrevistado considera que el mercado mas difcil de penetrar es el de mermeladas y Pie filling, ya que el mercado se
encuentra muy monopolizado por compaas como Bimbo.
Productos Deshidratados
El mercado de los productos deshidratados es un mercado muy exclusivo y muy difcil de penetrar y se tendra que competir con
grandes empresas transnacionales como lo es Tree Top.
El equipo que se requiere para el deshidratado de la manzana, es uno de los mas caros dentro de las diferentes alternativas de
industrializacin de manzana que existen.
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El entrevistado considera que existe oportunidad para la industrializacin de manzana en los mercados regionales (estado de
Chihuahua), ya que fuera del estado de Chihuahua las empresas chihuahuenses no son muy competitivas y es prcticamente
imposible competir con las grandes compaas transnacionales como Jumex, del Valle, etc.)
Existen antecedentes como el del Jugo Pomita que esta fuertemente posicionada en el mercado regional, o el de la Naranjada Sello
Real que se encuentra fuertemente posicionada en el mercado regional de Guadalajara.
Una problemtica que se tiene para la instalacin de una planta industrializadora de manzana es que sta nada mas trabajara
durante 4 meses (por la disposicin de materia prima que existe en la regin), ya que la manzana solo se produce en este periodo
y el costo en el que se incurrira en fletes para proveer de otras materias primas como fresas, mangos, pinas, cocos, etc. hace
que no sea viable instalar la planta en Chihuahua, sino en el centro del pas
Langer cuanta con 7 lneas de productos en Estados Unidos (mayor vendedor de jugos y cuenta con mayor espacio de anaquel)
con los cuales mantiene un nexo comercial muy fuerte con Bimbo lo que genero que se diera este contrato para Langer de Mxico :
] Langer
] Kids
] 5th avenue
] California
] Splash
Vinagre
El Sr. Prez considera que existen oportunidades de mercado para el vinagre, actualmente existe una tecnologa italiana que
permite fabricar un vinagre de muy buena calidad en 24 horas en vez de los 5 meses que se requera anteriormente. Considera
que la demanda de vinagre se encuentra insatisfecha y que por esa razn se consume el cido actico como sustituto del vinagre.
El equipo para producir el vinagre con esta nueva tecnologa tiene un costo aproximado de 500,000 dlares y se cuenta con costos
de operacin bajos, se tienen batch de produccin de 10,000 lts diarios de vinagre. Un factor importante que se debe de tomar en
cuenta es el equipo del laboratorio, para la fabricacin de pur y bases para pastelera se requiere de una inversin de 300 mil
dlares, mientras que para la fabricacin de vinagre el costo del laboratorio es mnimo. Los sitios donde debe de haber una
demanda importante de vinagre en la costa del pacifico con las compaas enlatadoras como
] Del Fuerte
] Herdez
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Pur
El mercado del pur de manzana lo va a empezar a desarrollar Bimbo
El entrevistado coment que en una ocasin un alto directivo de Mc Foods (conocido de el) le pregunto por alguien que les pudiera
proveer pur de manzana y pera
Siendo tambin el caso de Nestle Mxico que tiene necesidades de pur de Manzana.
Considera que la sidra pudiera tener potencial de mercado, ya que actualmente no existe un producto que sea representativo de la
sidra.
Bimbo es propietaria de:
] Helados Holanda
] Tia Rosa
] Victoria
] Marinela
] Coronado
] Ricolino
] Sonrics
Langer produce 280,000 galones y consume cerca de 12,000 toneladas, de las cuales el 40% es manzana de 2da calidad. El precio
de la manzana presenta variaciones importantes: de una temporada a otra.
] Hace 3 aos vala 2,000 la tonelada de manzana.
] Hace un ao el precio de la manzana cost 1,000 la tonelada
] Este ao el precio de la manzana se estima que va a ser de 2,500 la tonelada
Langer con el nuevo proyecto va a producir
] Bases para yoghurt
] Mermelada
] Pur
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4.3.
OSCAR ERIVES SPR DE RL DE CV

AV. CHIHUAHUA AL PACIFICO NO. 5
CD. LA JUNTA, CHIHUAHUA
TEL (158) 3-00-42, 3-04-04
La manzana deshidratada no se ha sondeado, actualmente existe a nivel artesanal, casero o de microindustria (consume muy poca
manzana).
Actualmente las empresas de la familia Erives se dedican a fabricar el concentrado de jugo de manzana, fabricacin de Vinagre y
Sidra.
Pico Largo es una empresa muy pequea que casi no consume volumen. (estima que consume alrededor de 1,000 kg. por da).
Este ao no va a ver manzana para uso industrial, al parecer no van a trabajar las industrializadoras de manzana o lo van ha hacer
en un porcentaje menor a lo que han venido haciendo en los ltimos aos .
El Sr. Erives considera que el mercado de Pie Filling y Mermeladas es un mercado de poco volumen (restaurantes, panaderas,
etc.).
Existe una relacin comercial fuerte por la venta de manzana con Gerber y esta empresa no les ha pedido pur de manzana
De la produccin de:
] Cuauhtmoc el 90% es para el mercado fresco (mesa)
] La junta el 50% es para el mercado fresco
] Guerrero el 40% de la produccin es para el mercado fresco
La produccin de concentrados de manzana es mucho mas rentable que la produccin de vinagres y sidras, el galn de
concentrado varia de 5 dlls a 14 dlls y presenta la ventaja que se puede almacenar y se puede meter al mercado cuando exista
mejor precio.
Sidra es un producto que lleva alcohol por lo cual se tiene que cubrir con muchos requisitos para comercializarla, adems de que el
consumo de este producto se da principalmente en los meses de Noviembre, Diciembre y Enero.
La sidra que produce la familia Erives es de la Marca Eva, el Sr., Oscar Erives comento que es muy problemtica la distribucin de
este tipo de productos. (normalmente comercializan sus productos en tiendas de descuento de Chihuahua).
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En la fabricacin de jugo de manzana se obtiene un rendimiento aproximado de un 70%, a partir del jugo se puede: producir
] Vinagre (Es una buena alternativa pero se consume muy poco en Mxico)
] Jugos (En ocasiones se puede hechar a perder si no se conserva en lugares frescos)
] Sidra (Se hecha a perder)
] Concentrado no se tiene ningn problema para conservar el producto
Las enlatadoras consumen cido actico por que es mas barato que el vinagre de manzana.
La familia Erives estaba comercializando 150,000 litros de vinagre por temporada a una planta de Guasave Sinaloa que lo
utilizaba como base para la fabricacin de fertilizantes, se dejo de consumir por que el vinagre llevaba muchas cepas (impurezas)
que hacan que se complicara el proceso de produccin. El vinagre para fertilizante se lo estaban comprando a 3 pesos el litro y le
era incosteable filtrarlo mas por ese precio. A nivel regional vende aproximadamente 10,000 charolas de 24 botellas de 300 ml
cada una de vinagre para uso alimenticio (aprox. 72,000 litros).
Bases para Yoghurt
En Michoacn existen muchas fabricas que producen mermeladas y bases para yoghurt.
Cerca de Yecora Sonora existe una fabrica de mermelada
Consumos de manzana por temporada en la regin
Erives .......................................................................... 100 toneladas diarias

Confrutta ...................................................................... 500 toneladas diarias
Frutimex ....................................................................... 300 toneladas diarias
Mundet ........................................................................ de 200 a 300 toneladas diarias
Langer .......................................................................... 200 toneladas diarias
En Estados Unidos existe una procesadora de manzana (Seneca) que produce :
] Manzana con chocolate
] Manzana deshidratada
] Chips
] Otros tipos
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4.4.
JULIO GONZLEZ
FRUTICOLA PICO LARGO S DE RLMI
CALLE RAMIREZ NO. 103
C.P. 31680, CD. GUERRERO, CHIH.
TEL. (158) 6 00 62, FAX (158) 6 00 55
Fruticola Pico Largo es una empresa familiar que tiene 18 aos en el mercado, mismo que han estado desarrollando durante todo
este tiempo.
Actualmente esta empresa cuenta con 15 o 16 personas trabajando durante los meses de septiembre a enero.
Actualmente se esta viendo la posibilidad de la realizacin de un contrato con una empresa de Zamora Michoacn que los
contratara para que maquilen manzana por mitades (pelada y congelada) a los cuales se les agregara una serie de qumicos que
ayudaran a la conservacin de la manzana (no se oxide, etc).
La manzana deshidratada requiere de equipo de alta tecnologa para poder deshidratar la manzana en forma industrial como la
hacen las empresas Tree Top y California, actualmente como le esta haciendo la empresa pico largo es en base a mano de obra y
se tienen problemas para cumplir con las especificaciones tcnicas que requieren algunas empresas como Avena de Chihuahua
(utiliza hojuelas de manzana con diferentes sabores). Actualmente Pico Largo tiene problemas con la mano de obra ya que se
empalman las tareas de pizca y el empaque de manzana con la operacin de la planta y existe mucha competencia.
Pico largo tiene un consumo de 4 pallets diarios durante 60 das (tres meses) lo cual da aproximadamente 80 toneladas de
manzana por temporada. La relacin de rendimiento de manzana de 14 a 1 kg.
Los principales productos de Picolargo son:
] Orejones
] Cubos
Produce aproximadamente 5.7 toneladas por temporada de manzana seca.
El entrevistado comento que los deshidratados que utiliza Avena de Chihuahua primero pasan por un proceso de extruido de la
manzana y despus por un proceso de deshidratado (Picolargo no cuenta con la tecnologa para realizar este tipo de productos).
En lo que se refiere a las tendencias en el consumo de productos deshidratados el entrevistado coment que en Mxico no existe
la costumbre y es muy poca la gente que consume productos de manzana deshidratada.
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El entrevistado considera que los factores que han hecho que esta empresa sea exitosa son:
] Esta empresa surgi como una alternativa de comercializacin de la manzana que produce la huerta de la
familia.
] Es una empresa que complementa la actividad de la familia.
La inversin en la empresa fue mnima por que se reacondicionaron instalaciones de la huerta para la produccin de productos
deshidratados, situacin que les ha permitido ir creciendo conforme se va desarrollando el mercado..
El mercado de productos deshidratados los ha venido desarrollando la empresa durante los aos que tiene operando (aprox. 18
aos).
Por el tamao de la planta se tiene la versatilidad de adaptarse a las condiciones que predominen en el mercado.
Competencia
En los ltimos aos se ha presentado una fuerte competencia de los productos deshidratados Chinos principalmente en lo que es
orejn Chino, los cuales se venden en ocasiones a precios muy bajos . Los principales productores de manzana deshidratada en
el mundo son China, Estados Unidos y Chile. Las empresas distribuidoras de productos deshidratados en Mxico estn
comercializando la manzana deshidratada de China.
En Estados Unidos slo existen dos empresas producen productos deshidratados de manzana:
] Tree Top
] California
En entrevistado comento que China se vislumbra como la potencia del siglo XXI en la produccin de manzana, ya que ellos tienen
como objetivo principal el generar empleo para la poblacin y tienen como principal fortaleza costos de mano de obra muy bajo.
Oportunidades de mercado
El entrevistado considera que dentro de los productos de manzana que tienen mayor potencial de mercado son el pur de
manzana (ya que existen un gran nmero de plantas que producen estos productos en el Estados Unidos y Mxico). La plantacin
de huertas de alta tecnologas en lugares que tiene buenos climas es mas rentable que la generacin de infraestructura y/o
industrias para comercializar la manzana. El entrevistado considera que en Mxico no existe Mercado para la generacin de
grandes empresas industrializadoras de manzana que requieran montos grandes de inversin, ya que los mercados actuales son
muy pequeos y estos se tendran que ir desarrollando Ir creando la cultura de consumo de manzana en Mxico".
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4.5.
MUNDET
SR. SALVADOR LOPEZ
CD. GUERRERO, CHIHUAHUA
(158) 6-03-88, 6-03-80
Existe en la regin chihuahuense la idea de que la manzana casi de desecho se utiliza en la fabricacin de concentrados y la
realidad es que la manzana debe de ser de calidad regular (tipo industrial manzana granizada, que no creci, pero no debe de ser
manzana con un alto grado de pudricin) por que se tienen muchos problemas con la calidad
Nichos de mercado que tienen oportunidades:
El entrevistado considera que los siguientes nichos de mercado tienen potencial de mercado:
En los cockteles de frutas se puede consumir manzana picada mezclada con otras frutas.
Se puede enlatar manzana en almbar
En el mercado local no esta muy arraigado el consumo de productos de manzana, el mercado fuerte de esta planta es para
exportacin y una parte para el centro de Mxico; Distrito federal, Occidente y Veracruz
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4.6.
PRODUCTOS GERBER S.A. DE C.V.

ING. JAVIER PEREGRINA
ING. JOAQUIN HERRERA
CALLE EPIGMENIO GONZLEZ NO. 59
QUERETARO, QRO.
TEL (42) 11 83 00 EXT 1193 Y 1194
11-83-29, 11 83 32
FAX 17 69 90
El entrevistado comento que el pur de manzana sale mas barato importarlo que producirlo en Mxico.
Productos Gerber consume un aproximado de 5,500 toneladas de manzana por ao. La variedad que se utiliza es la Golden
Delicious
Gerber requiere que el pur se fabrique con manzana de buena calidad (manzana de mesa de 2da calidad), razn por la cual el
fabricarlo en Mxico sale muy caro por el precio de la manzana, el pur de manzana que se fabrica en China es 2 veces mas
barato que el que se produce en Mxico.
Los principales pases productores de manzana son;
] Estados Unidos de Amrica
] China
] Chile
] Comunidad Econmica Europea
Segn el entrevistado la manzana de estos pases se cultiva especialmente para uso industrial y no se destina la manzana que no
cubre con los requisitos para entrar a el mercado en fresco al mercado industrial como se hace en Mxico, esta situacin ha
ocasionado que la manzana para uso industrial sea cara.. Adems en aquellos pases no se tienen problemas con heladas
tardas, granizo, etc., que ocasiona que producir la manzana en la regin resulte muy cara.
Las caractersticas de la manzana que utiliza Productos Gerber es la siguiente:
Debe de ser comercialmente cultivada, limpia, sin presencia de lodo o cualquier material extrao. Presentar una madurez de sazn
a maduro, libra de plagas, de los daos ocasionados por estas, sin golpes o manchas por tallones con el rbol, granizo u otros
daos que perjudiquen al producto final.
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4.7.
BIMBO
CARLOS DEL ROSAL PAULINI
AVE. DE LAS INDUSTRIAS Y MERCURIO / CHIHUAHUA, CHIH.
TEL 29-05-32
Bimbo de Chihuahua no consume derivados de manzana.

Hace tiempo Marinela saco a el mercado el pay de manzana, el cual no tuvo xito y tuvo que ser sacado del mercado. El Sr. del
Rosal considera que en Mxico no existe la cultura de consumo de este tipo de productos caso contrario al del consumidor
norteamericano, El sabor fuerte de la manzana tiene mayor preferencia en el mercado norteamericano que en el mexicano.
Actualmente Bimbo no esta consumiendo mermelada de manzana para los productos que fabrica en Mxico.
En Bimbo existe preferencia por la integracin de sus proveedores de materias primas, para ello creo una empresa llamada
Frexport localizada en Michoacn.
Bimbo adquiri una compaa en Dallas, donde si venden pay frito de manzana, esta empresa puede consumir derivados de
manzana. Mrs. Bread cuenta con ocho fabricas Tel 258-66-00 / Departamento de compras / Federico Jurez
La empresa propiedad de Bimbo y que surte es:
] Frexport SA de CV
] Zamora, Michoacan / Sr. Pablo Gutirrez
Para la introduccin de productos derivados de manzana recomend platicar con Marinela en el rea de Desarrollo de productos
] 01 (5) 258-66-00 / Sr. Arturo Chavez
Los productos Marinela se producen en la planta de Monterrey que se llama Marinela del Norte
] Compras / (8) 329-62-00
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4.8.
GERARDO CHAPA
DIRECTOR DE DESARROLLO AGRCOLA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
TEL. 29-33-00 EXT. 2643
El Sr. Gerardo Chapa investig hace 4 aos el mercado de pie filling en Mxico. En ese tiempo se realizaron plticas con personal
de Mc Donalds en Mxico, para proveerles de pie filling de manzana, pero no existi inters por parte de la empresa Mc Donalds
y prefirieron los cbitos de manzana congelados (IQF) que les eran enviados desde Washington. El Sr. Gerardo Chapa tambin
sostuvo platicas con una compaa transnacional que en ese entonces estaba surtiendo a Bimbo de harina y de otros insumos
para la fabricacin de pan como era el pie filling. Se le propuso a esa empresa que distribuyera la produccin de pie filling que se
produjera en la planta que se tenia proyectada para el Estado de Chihuahua, sin embargo no existi una respuesta positiva de parte
de esta empresa transnacional. La manzana Golden es la mas atractiva para la produccin de pie filling y mermelada, y en el
mercado americano tiene un sobre precio por el color que presenta el producto, que es mas atractivo a la vista que el que se
produce con manzana red delicious y otras. La manzana Golden es la mas atractiva en el mercado para la produccin de pie filling
y mermeladas, en el mercado de Estados Unidos este producto tiene un sobre precio debido al color que presenta el producto
El Sr. Gerardo Chapa coment que se estuvieron realizando pruebas organolepticas y de coccin para la mermelada (pie filling) en
la facultad de Ciencias Qumicas. El proyecto en el que se estaba trabajando consista en la fabricacin de pie filling de manzana,
en ese entonces se contemplaba una capacidad de produccin de 20 a 25 toneladas diarias de manzana, estimando producir un
trailer de pie filling diario. Se sondeo el mercado de pur de Manzana y se encontr que el cliente principal en Mxico es Gerber,
pero que este presenta variaciones en la demanda del producto y que no es viable la instalacin de una planta sustentada en la
venta de pur a Gerber. El pur de Manzana tiene mucha demanda en el mercado norteamericano, pero en Mxico no se
acostumbra utilizar mucho este producto.
Hace 4 aos, cuando se realiz este estudio, la tendencia era hacia los subproductos de manzana deshidratada, ya que estos
presentan mayor versatilidad para su uso. La manzana deshidratada presenta oportunidades en:
] Cereales (avena, granolas, maizoros,etc)
] Panificadoras
] Restaurantes de comida rpida tipo americano (Mc Donalds, Burger King, etc)
En aquel entonces se decidieron por el Pie Filling por que al parecer requera de una menor inversin para el establecimiento de la
fabrica en la regin. En lo que se refiere a la productos de manzana congelada (IQF), la demanda es menor que los subproductos
de manzana deshidratados, debido a que requiere de equipo de refrigeracin para la comercializacin de este producto.
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4.9.
CIASPORT
ZAMORA, MICHOACN
01 (351) 63030
ING. JORGE RUIZ
DPTO. COMPRAS
CIASPORT es una de las principales proveedoras de bases para yoghurt en Mxico.

Esta empresa esta adquiriendo cerca de 1,300 toneladas de manzana refrigerada para la fabricacin de bases para yoghurt (la
manzana la compran en Cuauhtmoc).
Participacin de las diferentes bases para yoghurt
Fresa ............................................................................ 50%

Durazno........................................................................ 20%
Pia .............................................................................. 5%
Manzana ....................................................................... 5%
Mango .......................................................................... 5%
El entrevistado coment que la participacin del yoghurt sabor manzana cada da es mayor, se ha venido incrementando en los
ltimos aos.
Problemas con la calidad de la manzana
El entrevistado comento que se han tenido problemas con algunas variedades de manzana que se producen en la regin por que
presentan poco peso y problemas de flotacin . La Variedad Rome Beauty es la que mejor se puede utilizar para la produccin de
bases para yoghurt.
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4.10. FREXPORT, SA DE CV (GRUPO INDUSTRIAL BIMBO)

ING. PABLO GUTIRREZ GALVAN
DIRECTOR GENERAL
ZAMORA, MICHOACN
(351) 727-84, 736-90 Y 769-20
Esta empresa elabora mermeladas para el grupo industrial Bimbo, proceso de frutas y verduras congeladas, fresas congeladas para
exportacin.
Los principales productos :
] Coberturas para reposteras
] Dulces de Leche
] Empacadoras de Alimentos
] Fresa Congelada
] Frutas
] Glace en Polvo
] Materias Primas para la Industria de la Panificacin
] Mermeladas y Ates
] Pulpas de Tamarindo y Otras Huertas
Las principales mermeladas que fabrican son:
Fresa ............................................................................ 80%

Durazno........................................................................ 15%
Manzana ....................................................................... 15%
Actualmente Bimbo no esta consumiendo de mermelada de manzana.
Frexport consume aproximadamente 300 toneladas de manzana por temporada.
El Ing. Pablo Gutirrez Galvan coment que en muchas ocasiones es mas barato importar la mermelada , que comprar la manzana
y elaborarla ellos mismos, por esta razn el ao pasado import la mitad de las mermeladas de manzana que comercializ.
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4.11. FRUMER ALIMENTOS, SA DE CV

ING. JUAN LUIS GUEVARA
C. LIBRADO RIVERA NO. 405-B, COL. DEL VALLE
78200 SAN LUIS POTOS, S.L.P.
MXICO
E-MAIL: FRUMER@ORB.ORG.MX
TEL (48) 17-72-00
FAX (48) 13-61-65
PRODUCTOS DESHIDRATADOS
Frumer Alimentos, SA de CV cuenta con un departamento de nuevos productos el cual esta encargado de desarrollar nuevos
mercados, el Ing. Juan Luis Guevara considera que si existe demanda para la manzana deshidratada, mencion que le ha tocado
ver este producto en presentacin de bolsas de y 1 kilo para botanas.
El Ing. Juan Luis Guevara piensa que si es posible que Mxico tenga mercado en este tipo de productos, y que este mercado se
podra desarrollar. Mostr inters en que se pusiera en contacto la empresa Pico Largo para la realizacin de pruebas de
aceptacin.
Actualmente en San Luis Potos no existen este tipo de productos pero considera que se pudiera desarrollar este mercado. Para
este propsito la empresa requiere que se le enven muestras para ver que tanta es la aceptacin que stas pudieran tener en el
mercado.
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MERMELADAS Y PUR
Actualmente esta demandando un proveedor de mermeladas de fresa, pia y manzana, el anterior proveedor estaba localizado en
la ciudad de Puebla sin embargo dejo de surtirle por lo que requiere encontrar un nuevo proveedor de este insumo.
En lo que se refiere a mermelada de manzana el entrevistado coment que comercializan entre 400 a 500 cubetas de mermelada
por mes (entre 8 y 9 ton.)
] El precio de la mermelada debe de andar entre 6 a 7 pesos por kilogramo.
] Frumer compra en cubeta con presentaciones de 10 a 20 kilos.
La mermelada debe de tener una vida de anaquel de hasta 6 meses abierta (siempre y cuando se encuentre en un lugar en buenas
condiciones), en cambio la mermelada en cubeta cerrada debe tener una vida de anaquel de hasta 1 ao. La mermelada de
manzana ha tenido un buen desplazamiento en los ltimos aos, y es destinada a un segmento de mercado de panaderas con
productos de alta repostera ya que generalmente la mermelada de manzana es 35% mas cara que las otras. Se podra mencionar
entre este tipo de panaderas a Sanborns, El Globo, entre otras.
Caractersticas
Mermelada que no sea como un gel , ya que si a la mermelada se le pone mucha pectina esta se derrama a la hora de hornear el
pan. La mermelada debe de ser mas pastosa:
] 40 o 50% de agua
] 30 a 45% de pulpa y fruta
] 5% de pictina
] conservador de benzonato de sodio y/o acido ascorbico
TRES TIPOS DE MERMELADAS PARA TRES TIPOS DE CLIENTES:
] 1.- Panaderas enfocadas a sectores populares, adquieren por lo regular cubetas de mermeladas de 80 pesos,
este tipo de mermeladas que nada mas llevan el gabazo de la fruta y saborizantes.
] 2.- Panaderas enfocadas a un segmento medio que adquieren mermeladas de calidad de regular a buena .
] 3.- Panaderas enfocadas a un segmento alto que estn elaboradas con pura fruta para elaborar pasteles y
repostera fina.
Por esta razn se puede fabricar mermelada para cualquier sector.
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4.12. KELLOGGS DE MXICO

QUERTARO, QUERTARO
01 (42) 11-13-00
GUSTAVO MENDOZA
Kellogs Apple Jacks es un Cereal de Harina de maz, trigo y avena sabor manzana y canela, es un producto importado que es
producido en Kellogs Company, Battle Creek Michigan, E.U.A.
Este producto sali solo por un tiempo limitado, la Srita. de atencin a consumidores mencion que al parecer se introdujo el
producto para sondear la aceptacin que este pudiera tener.
Los ingredientes Kellogs Apple Jacks son:
Harina de maz, trigo, avena, azcar, sal, manzanas deshidratadas, jugo de manzana concentrado, canela, ascorbato de sodio y
cido ascorbico (vitamina c), colorantes, niacina, oxido de zinc, hierro reducido, vitamina B6, vitamina B2, Vitamina A, Vitamina B1,
vitamina B12 y vitamina D.
El entrevisto comento que Kelloggs de Mxico no cuenta con otros productos en el mercado nacional que utilicen manzana
deshidratada.
] Golleq Interamericana
] Linares, Nuevo Len
] Tel 01 821 299
Esta empresa esta maquilando para Kelloggs el cereal Cuadri Chipps que es arroz inflado con chocolate y malvadisco
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4.13. AVENA DE CHIHUAHUA

LUPITA GONZLEZ
COMPRAS
JOS MARA MARI # 3710 / COL. SANTO NIO
Actualmente la Compaa Avena de Chihuahua esta importando la manzana deshidratada en diferentes sabores de la empresa
Tree Top establecida en Washington.
Los consumos mensuales promedio de manzana deshidratada sabor::
] 1,200 kgs sabor manzana
] 1,200 kgs sabor fresa
] 500 kgs sabor pltano
] 200 kgs sabor durazno
Estas son hojuelas de manzana deshidratada a los cuales se les agrega un saborizante del sabor que se desea.
Los meses cuando es mayor el consumo de avena son de septiembre a marzo.
El rango de precio oscila entre 2.90 a 3.20 dlares por libra (58 a 64 pesos el kilo aproximadamente). Las hojuelas sabor fresa
son las de precio mas alto, seguidas de las hojuelas sabor manzana.
Hace algn tiempo se realizaron pruebas para utilizar los deshidratados que produce la empresa Pico Largo, sin embargo sus
productos no cumplan con las caractersticas de calidad que requiere la fruta deshidratada que utiliza la Ca Avena de
Chihuahua, adems de que el precio que la empresa Pico Largo les daba, es mas caro que el precio que les otorga la Cia. de
importacin, incluyendo flete y gastos de importacin.
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Los productos deshidratados son utilizados en las presentaciones de avena instantnea.

La avena que es producida por Avena de Chihuahua se comercializa en 2 diferentes marcas y cada marca maneja diferentes
sabores:
Avena No. 1 (Marca Propia)
] Fresa con Crema
] Manzana con canela
] Pltano
] Maple
Gravita (Maquila)
] Manzana
] Fresa
] Durazno
] Pasas canela
El consumo de los productos deshidratados en las presentaciones de avena se ha venido incrementando en los ltimos aos.
Avena de Chihuahua tiene tres aos utilizando los productos deshidratados.
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4.14. PURATOS DE MXICO

FLORENCIO SOTO (DISTRIBUIDOR EN CHIHUAHUA)
C. IGNACIO ALLENDE # 3 ESQUINA CON JOSE FUENTES MARES
TEL 20-16-80
Distribuidor de Mermelada de la empresa Puratos de Mxico, empresa establecida en Tizayuca Hidalgo

Esta empresa distribuye en Chihuahua mermelada de:
] Fresa
] Pia
El entrevistado coment que el mercado de Chihuahua est creciendo muy rpido, existen algunos distribuidores de mermelada
que estn afectando el mercado al abaratar mucho los productos. Un distribuidor de Guadalajara en especial esta ofreciendo sus
productos muy baratos (Mermelada, relleno y glace). El flete en este tipo de productos es factor importante, el flete que se paga
desde Tizayuca Hidalgo por la mermelada es de 11,000 pesos por trailer. El entrevistado considera que el estado de Chihuahua
con excepcin de Cd. Jurez y la Cd. Parral consume aproximadamente 3 trailers de mermelada por mes (35 a 40 toneladas por
trailer). Cd. Jurez y su rea de influencia consumen arriba de 4 trailers por mes en promedio.
El consumo de mermelada por tipo el siguiente:
Calabaza .............................. 50%

Fresa .................................... 20%
Pina ...................................... 15%
Tejocote ............................... 10%
Manzana ............................... 5% (No existe mucha oferta de mermelada de manzana)
Los precios de la mermelada por kilos son:
Fresa .................................... 7.50

Pina ...................................... 6.50
Membrillo ............................. 5.40
La mermelada de manzana es de las mas caras.
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4.15. PURATOS DE MXICO

TIZAYUCA HIDALGO
01 77 96 29 10 14
SR. JAVIER NEGRETE / FRANCISCO FLORENES
Esta empresa se especializa en mermeladas para la Panadera

Las principales mermeladas que fabrican en orden de importancia, son:
] Fresa
] Pia
] Tejocote
] Chabacano
La mermelada de Puratos es una mermelada con 35% fruta y 65o brix. Esta empresa no utiliza la manzana para la fabricacin de
mermeladas.
Esta empresa produce entre 100 a 120 toneladas de mermelada por mes.
El entrevistado mencion que existen fabricas de mermelada que utilizan la manzana como adulterante en la fabricacin de
mermeladas cuando la fruta base de la mermelada esta muy cara, por ejemplo el kilo de fresa cuesta 10 pesos y el de manzana a
2 pesos, se utiliza fresa mezclada con manzana para bajar los costos de produccin (20% fresa y 15% de manzana, etc.) En
ocasiones se utiliza tambin fibra o bagazo de fruta y se le agrega saborizante en la fabricacin de mermeladas de baja calidad.
No existe un reglamento claro que defina como deben de ser las mermeladas, si no que por este nombre se entiende todas aquellas
mezclas de fruta con azcar, situacin que ha provocado que se fabriquen una gran cantidad de mermeladas de baja calidad.
El entrevistado coment que se tienen ciertos problemas para la conservacin de las mermeladas de manzana por la acidez de la
fruta, adems de que ellos no fabrican esta mermelada por que consideran que el mercado no demanda esta mermelada.
70 de 112
4.16. CARLOS AVENA

01 (169) 459-77
CASAS GRANDES, CHIHUAHUA
Congelados
Anteriormente se estaba procesando durazno y manzana congelada en trozos para panaderas, como cliente principal tenan a una
empresa llamada Pays Coronado, la cual les compraba de 1 a 2 carros por ao.
Por ao vendan aproximadamente 100,000 libras de manzana congelada y 1,000,000 de libras de durazno congelado.
El entrevistado considera que Mxico es un pas donde se comercializa un volumen bajo en cuanto a productos congelados, en los
Estados Unidos si existe mucha demanda para estos productos, sin embargo este mercado se encuentra muy competido.
Productos Deshidratados
Una compaa consultora norteamericana de Massachusetts estaba interesada en encontrar una empresa que pudiera proveer
manzana deshidratada (apples flakes y fibra de pera y manzana), pero al parecer la decisin se hizo a favor de una empresa de
China que ofreca este tipo de productos a un precio mas barato.
El consultor que estaba buscando era:
] Ronald J Marion
] (508) 261 13 22 y 261 29 27
] Pur y Mermelada
Segn el entrevistado el mercado de mermeladas y purs se encuentra muy competido por una serie de empresas establecidas en
el estado de Michoacn y la zona del Bajo, estas empresas comercializan las mermeladas y purs a precios muy bajos.
En una ocasin Carlos Avena intento comercializar cajeta de membrillo, pero se top con que en las tiendas de autoservicio se
estaba comercializando este producto por debajo de los costos de produccin que Carlos Avena estaba manejando. Por tal motivo
se piensa que este puede ser tambin el mismo caso solamente que aplicado al caso de las mermeladas.
71 de 112
4.17. OPERADORA FUTURAMA

ING. LUIS RAUL VEGA RODRIGUEZ
COMPRAS / PANIFICACIN
El entrevistado comento que cuenta con una huerta en la Cd. de Guerrero y que el estuvo un ao en una huerta en Washington.
Los productores de la regin comercializan la manzana de segunda calidad en el mercado fresco, choteando con esto el mercado
y los precios. Provocando que los consumidores prefieran la manzana importada por tener mejor presentacin que la manzana
Mexicana.
Deshidratados
El entrevistado considera que los productos que incluyen deshidratados de manzana en su contenido los utilizan en muy poco
volumen. p.e. la presentacin de avena de 500 grs tienen menos de 50 grs de manzana deshidratada. Mientras que los productos
que llevan pie filling como un pay de 500 grs lleva mas del 60% de pie filling.
La panificadora de Futurama utiliza las siguientes presentaciones de mermelada:
Pina .............................................................................. 70%

Fresa ............................................................................ 20%
Manzana ....................................................................... 10%
El entrevistado comento que los proveedores de mermelada casi no ofrecen la mermelada de manzana
Futurama en la ciudad de Chihuahua consume 50 cubetas de 20 kgs por mes, Cd. Jurez consume alrededor de 20 cubetas por
mes.
La cubeta de mermelada cuesta aproximadamente 200 pesos.
72 de 112
Los principales proveedores de mermelada son:

Famesa
Comercializadora, esta empresa esta en Aranda Jalisco.

El contacto es el Sr. Felipe Gonzlez. Tel 14-33-09
Productos Coronado
Principal proveedor de Bimbo,

Esta empresa se encuentra ubicada en Michoacn
Puratos de Mxico
Se especializa en proveer panificadoras

Estado de Hidalgo, producen mermelada en Nueva Jersey, Los Angeles
Esta empresa si surte la mermelada de manzana
Florencio Soto / 20-16-80 / Telfono de Javier Saavedra
El Sr. Vega coment que los costos de produccin de la manzana local son muy altos en relacin con los costos internacionales de
la misma (Estados Unidos, Chile, Nueva Zelanda, etc.), situacin que ha provocado que manzana para uso industrial (excepcin
de concentrados) sea una manzana cara que limita la industrializacin de este fruto.
Para la produccin de Vinagre y Sidra se utiliza manzana de una calidad similar a la utilizada para la produccin de jugos.
Variedades de Mermelada que existen en el mercado
] Mango
] Tejocote
] Fresa
] Pina
] Durazno
] Calabaza
73 de 112
Importacin:
Futurama esta importando mermeladas de RUSTCO, aproximadamente importa el 5% del total de las mermeladas que consume en
la panificadora. Esta empresa comercializa insumos para panificadoras (Harinas, rellenos, Mantecas, etc).
Keny Ingredientes
James Cruger
14-48-66
Esta empresa cuenta con una planta en Guanajuato. Esta empresa es proveedora de Bimbo y Sabritas.
Comentario adicional
El Ing. Vega considera que el orden de oportunidades de comercializacin para la manzana de segunda calidad es de la siguiente
forma:
] Pie Filling
] Deshidratados
] Congelados
La diferencia entre Pie Filling y Mermelada es que el primero de estos tiene una relacin de fruta/almbar mayor que la mermelada,
adems que el tamao de la fruta es mayor que el que trae la mermelada.
74 de 112
4.18. ENTREVISTA A PASTELANDIA

TEL. 14-12-20
SR. RICARDO HERNNDEZ
GERENTE DE PRODUCCIN
Se realiz una entrevista preliminar a el Sr. Ricardo Hernandez, Gerente de produccin de Pastelandia, pastelera y panadera de la
cual se dieron los siguientes datos:
Pastelandia ha estado utilizando insumos de manzana para sus productos en dos presentaciones:
] Manzana Congelada
] Manzana Deshidratada
MANZANA CONGELADA:
Se hicieron pruebas para utilizar la manzana congelada, la cual se dejo de usar debido a las siguientes desventajas:
] Este tipo de manzana se tiene que usar de inmediato, debido a que la manzana se oxida muy rpido
perdiendo presentacin el producto (se pone negra),
] Es difcil de usar por los conservadores. Una caja o reja de manzana congelada ocupa mucho espacio en los
refrigeradores.
Su proveedor era un Frigorfico de Cuauhtmoc
MANZANA DESHIDRATADA
Las ventajas de utilizar la manzana de tipo deshidratado son:
] Es mas fcil su manejo
] No se oxida o descompone rpidamente
] Le da una presentacin mas personalizada al producto que elabora Pastelandia.
] El volumen de este tipo de manzana es pequeo.
75 de 112
PRESENTACION
En la actualidad la manzana deshidratada se esta adquiriendo en dos presentaciones:
] Rebanadas
] Cubos o trocitos
Consumo Mensual
Pastelandia consume:
] una caja en rebanadas,
] una caja en cubos por mes
Cada caja pesa aproximadamente 20 kilos.
El consumo de 2 cajas de manzana deshidratada mensual es realizado entre las 4 sucursales de Pastelandia.
Tambin de las frutas del Estado de Chihuahua que se aprovechan son la Cajeta de Membrillo de Aldama; Calabaza y Camote de
Cd. Delicias
76 de 112
4.19. LALA DERIVADOS LCTEOS

SR. JESS DE LOS SANTOS
DPTO. DE COMPRAS
(17) 50-64-71, 50-65-24
TORREN, COAHUILA
El yoghurt de manzana es el tercero en importancia en los yoghurt que produce Lala.

] Fresa
] Durazno
] Manzana
] Proveedor
Base de frutas de Zamora Michoacn / Ciasport
El yoghurt Lala ha tenido mucha aceptacin y el de sabor manzana se ha desplazado muy bien.
77 de 112
4.20. PROCESADORA Y SECADORA DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

SR. DAGOBERTO AGUILETA
TEL (5) 558-94-60 Y 550-96-24, FAX 701-30-17
SANTA TERESA NO. 139, COL. TEPALCATES
09210 MXICO, D.F.
Actualmente no maneja fruta deshidratada, la seorita que contesta el telfono comento que hace 4 aos cuando inicio la planta si
se manejaban las frutas deshidratadas, pero se dejo de deshidratar por falta de mercado y por la fuerte competencia de las
importaciones de estos productos.
Actualmente el fuerte de esta empresa es comercializacin de chiles secos.
Esta empresa se anuncia en Internet en la direccin
http://www.cosmos.com.mx/ali.4cns.htm
Se anuncia con los siguientes productos;
] Deshidratacin de granos y frutas
] Deshidratados de Productos Alimenticios
] Maquila de Secado
] Secado de Productos Alimenticios
78 de 112
4.21. FAMESA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

FELIPE GONZLEZ FONSECA
REP. DE GUATEMALA 506, COL. PANAMERICANA
TEL. 14-33-09, 13-89-25
El entrevistado considera que el mercado de las mermeladas en Mxico ha crecido.

Famesa distribuye las siguientes mermeladas:
] Nantesana
] Zafra
] Famesa
La mermelada de manzana se consume principalmente en los meses de octubre a diciembre (aumenta el consumo de productos
con manzana), las panaderas en el resto del ao se van por los productos tradicionales (fresa y pia).
Las panaderas de Carrefour y Walmart si consumen estas mermeladas durante todo el ao, ya que producen productos de
panadera franceses y americanos en donde se acostumbra consumir productos de manzana.
Las mermeladas en orden de importancia segn su consumo son:
] Fresa
] Pia
] Mango
] Durazno
] Manzana
] Chabacano
] Zarzamora
El entrevistado considera que el estado de Chihuahua consume aproximadamente 30 toneladas de mermeladas por mes. El
consumo de bases de frutas para yoghurt y paleterias es fuerte en los meses de verano, mientras que el consumo de mermeladas
para panadera y repostera aumenta su consumo en los meses de invierno. Ahora no hay demanda para las mermeladas de
manzana, no las estn pidiendo.
79 de 112
La mermelada de manzana es una de las mermeladas mas caras del mercado, p.e. la mermelada de fresa a 10 pesos el kilogramo
y la mermelada de manzana a 12 pesos el kilogramo. La fabricacin de mermelada de manzana requiere fruta de buena calidad, no
se puede utilizar manzana como la que utilizan las jugueras. Actualmente el mercado de las mermeladas esta muy competido las
grandes tiendas de autoservicio pelean precios mas que calidad en las mermeladas, esto ha provocado el surgimiento de una gran
variedad de mermeladas de baja calidad. En el Estado de Chihuahua se pueden mencionar los siguientes segmentos de mercado
en el siguiente de importancia.
] Panadera y repostera
] Venta a Granel (depto. De salchichoneria)
] Abarrotes (frasco)
El entrevistado considera que el en Chihuahua la participacin del mercado se encuentra distribuido de la siguiente forma:
Mermeladas para panadera y para su venta a granel
Famesa......................................................................... 50%
Carmel.......................................................................... 20%
Carrancedo .................................................................. 20%
Puratos......................................................................... 10%
En la venta para abarrotes (frascos), las principales fabricantes son
] Kraft
] Del Monte
] Herdez
El Sr. Gonzlez considera que no existe en Mxico el consumo de productos procesados de manzana, coment del caso de
Yoghurt Chihuahuita que trato de introducir el yoghurt sabor manzana en el mercado local, pero no tuvo xito, en consecuencia se
tuvo que retirar del mercado el producto sabor manzana, tambin se puede mencionar el caso de Famesa Comercializadora que
tuvo que devolver entre 380 a 500 cubetas de mermelada de manzana por que no pudo comercializar y tambin sta se estaba
echando a perder.
Nuevos Proyectos
Se coment de un proyecto de uno de los clientes de Famesa, para sacar al mercado un producto de panadera, este proyecto an
est en la etapa de prueba, si el nuevo producto llega a tener una buena aceptacin en el mercado se va a requerir entre 60 y 10
toneladas mensuales de manzana deshidratada.
80 de 112
4.22. MERMELADAS
DIRECCIN
ESTADO
MUNICIPIO
TELFONO
FAX
CORREO ELECTRNICO
PRODUCTO/SERVICIO
PANADERIA "LA CHIQUITA"

CARRETERA TRANSPENINSULAR NO.
257-4
MANEADERO, PARTE BAJA
C.P.22790 BAJA CALIFORNIA
ENSENADA
01-( )- - 01-( )- - 01-( )- - Correo electrnico
MERMELADAS
CENTRAL DETALLISTA S.A DE C.V

CALZADA INDEPENDENCIA # 1115
CENTRO CIVICO
MEXICALI
(01) 56-07-90
Correo electrnico
Preparaciones homogeneizadas.
(Confituras, jaleas y mermeladas, purs y
pastas)

AV.IGNACIO ZARAGOZA S/N
NUEVA
MEXICALI
(01) 52-48-79
Correo electrnico
pastas)

BLVD.LAZARO CARDENAS # 853
INFONAVIT CUCAPAH
MEXICALI
(01) 57-94-04
Correo electrnico
pastas)
CASA LEY S.A DE C.V

CALLE 10 Y 11 COLEGIO MILITAR
PUEBLO NUEVO
MEXICALI
(01) 57-63-54 (01) 53-90-33
Correo electrnico
pastas)
CASA LEY S.A DE C.V

BLVD BENITO JUAREZ S/N
PLAZA MANDARIN
MEXICALI
(01) 61-65-35
Correo electrnico
pastas)
CASA LEY S.A DE C.V

BLVD.BENITO JUAREZ S/N
CENTRO
MEXICALI
(01) 61-71-24 (01) 61-65-08
Correo electrnico
pastas)
CASA LEY S.A DE C.V

PERIFERICO OTE.Y
CALZ.INDEPENDENCIA
RIVERA
MEXICALI
(01) 65-60-20 (01) 65-60-19
Correo electrnico
pastas)
GIGANTE, S.A DE C.V

FRANCISCO L.MONTEJANO # 1500
JARDINES DEL VALLE
MEXICALI
(01) 66-29-10
Correo electrnico
pastas)
81 de 112
GIGANTE, S.A DE C.V

FRANCISCO L.MONTEJANO # 1500
JARDINES DEL VALLE
MEXICALI
(01) 66-29-10
Correo electrnico
pastas)
GIGANTE, S.A DE C.V

H.COLEGIO MILITAR # 1700
CONJUNTO URBANO UNIVERSITARIO
MEXICALI
(01) 56-22-01
Correo electrnico
pastas)
GIGANTE, S.A DE C.V

H.COLEGIO MILITAR # 1700
CONJUNTO URBANO UNIVERSITARIO
MEXICALI
(01) 56-22-01
Correo electrnico
pastas)
SUPER MERCADOS DE MEXICALI S.A

AV.OCOTLAN S/N
FRACC.SAN MARCOS
MEXICALI
(01) 53-55-91 (01) 56-66-89
Correo electrnico
pastas)
SUPER REXY, S.A DE C.V

BLVD.LAZARO CARDENAS Y CALLE
NOVENA S/N
NUEVO MEXICALI
MEXICALI
(01) 61-23-03
Correo electrnico
pastas)
SUPER REXY, S.A DE C.V

BLVD.LAZARO CARDENAS Y CALLE
NOVENA S/N
NUEVO MEXICALI
MEXICALI
(01) 61-23-03
Correo electrnico
pastas)
SUPER TIENDAS ABSA, S.A DE C.V

AV.FUNDIDORES # 842
INDUSTRIAL
MEXICALI
(01) 57-21-86
Correo electrnico
pastas)
ROMAN MORALES GAONA

CALZ.MANUEL GOMEZ MORIN # 1688
LAS HADAS
MEXICALI
0
Correo electrnico
pastas)
SUPERMERCADO EL RUIZ
AV. HELENO HERNANDEZ 1126
INF. CUCAPAH
MEXICALI
66 13 52
Correo electrnico
pastas)
SUPERMERCADO EL RUIZ
AV. HELENO HERNANDEZ 1126
INF. CUCAPAH
MEXICALI
66 13 52
Correo electrnico
pastas)
VILLAGOMEZ JURADO SALVADOR

(SUPERMERCADO EL ZACATAL)
CALLE ALTA TENSION S/N
ZACATAL SJD
C.P.23400 BAJA CALIFORNIA SUR
CABOS, LOS
MISCELANEA ARCE
DURANGO # 186
INDECO
PAZ, LA
(112) 6-64-94
Correo electrnico
pastas)
82 de 112
MISCELANEA LAS PALMAS

ANDADOR ORGANIZACION # 102 EDIF.
163
COL. SOLIDARIDAD
PAZ, LA
(112) -- - - - - - Correo electrnico
PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS,
PURES Y PASTAS).
LUCIA ARIPEZ BURGOIN

NARCISO MENDOZA Y LOPEZ MATEOS
S/N
COL. EJIDAL
CABOS, LOS
(114) - - - -- Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MIN SUPER LA CANCHA

JOSE ALAN GOROSAVE # 2810 E/ 20 DE
NOVIEMBRE Y JAIME BRAVO
LOMA LINDA
PAZ, LA
(112) 5-85-09
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
ABARROTES NELY
CALLE COLEGIO ANAHUAL E/ NORMAL
Y CBTIS
COL. SOLIDARIDAD
PAZ, LA
(112) 1-29-01
Correo electrnico
pastas)
MARI A CARLOTA BURGOIN ZUMAYA

CARRANZA # 2410
COL. LOS OLIVOS
PAZ, LA
(112) 5-93-71
Correo electrnico
pastas)
MISCELANEA C.C.
ANDADOR MODERNIDAD # 143
COL. INFONAVIT
PAZ, LA
(112) - - -- - - Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
AIDE G. CASTRO BURGOIN

GRANADA Y LUCINO REBOLLEDO
REFORMA
PAZ, LA
(112) 5-71-08
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MINI SUPER EL BADO

DEGOLLADO # 1245 E/ ISABEL LA
CATOLICA Y F. ORTEGA
COL. CENTRO
PAZ, LA
(112) 3-06-46
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
ABARROTES SOLIS
NOPOLO MANZ. 501 LOTE # 36
COL. 8 DE OCTUBRE
PAZ, LA
(112) 1-18-88
Correo electrnico
pastas)
MINI SUPER SAYRE

CARRANZA E/ INDEPENDENCIA
COL. GUERRERO
PAZ, LA
(112) - - - - -Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MISCELANEA CRISTI
PALO BREA E/ HUAHUA Y PALO ADAN
COL. EL MEZQUITITO
PAZ, LA
(112) 1-27-32
Correo electrnico
pastas)
83 de 112
MISCELANEA ERNESTO
FORJADORES # 5
COL. 8 DE OCTUBRE 1A. SECCION
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrnico
pastas)
MISCELANEA JIP
AND. MANUEL RUIZ CARRILLO NY
HERMANOS PELAEZ MANRIQUEZ # 269
PEDREGAL DE CORTEZ
PAZ, LA
(112) - - -- - - - Correo electrnico
pastas)
MISCELANEA MARICELA
MARCELO RUBIO Y CALLEON SAN JUAN
# 249
COL. LADRILLERA
PAZ, LA
(112) 5-69-94
Correo electrnico
pastas)
MISCELANEA MARICELA
MARCELO RUBIO Y CALLEON SAN JUAN
# 249
COL. LADRILLERA
PAZ, LA
(112) 5-69-94
Correo electrnico
pastas)
MISCELANEA J-J- RIOS

IGNACIO RAMIREZ E/ QUINTANA ROO Y
COLOSIO
COLONIA ESTRELLA
PAZ, LA
(112) --- - - -- - Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MINI SUPER TODOS SANTOS

INGENIERO # 8-20 E/ ADMINISTRACION
Y GEOLOGIA
COL. SOLIDARIDAD
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrnico
pastas)
MISCELANEA LA ESQUINITA
ANDADOR BAHIA SAN LUCAS # 201
COL. FOVISSSTE
PAZ, LA
(112) 1-12-14
Correo electrnico
pastas)
MISCELANEA DOS ESTRELLAS

MARCELO RUBIO ESQ. CAMPECHE # 66
COL. CIUDAD DEL CIELO
PAZ, LA
(112) 1-57-45
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
POLLERIA EL SUEGRO
SIERRA DE LA LAGUNA MZNA. # 20
LOTE # 31
COL. 8 DE OCTUBRE
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrnico
pastas)
MISCELANEA LA PEQUEA
EDO. 30 NUM. 22
COL. 8 DE OCTUBRE
PAZ, LA
(112) - - -- Correo electrnico
pastas)
84 de 112
MISCELANEA CHELITA
JULIAN CAASTILLO Y RIO POY
COL. AMPLIACION MEZQUITITO
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrnico
pastas)
MERCADITO DAUS
AYUNTAMIENTO S/N ESQ.
CONSTITUCION
COL. FRANCISCO VILLA
PAZ, LA
(112) - - - -Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MISCELANEA EL RANCHERO
TAMMIA E/ CHIMBIKA Y DEDONDE
NUEVO CALAFIA
PAZ, LA
(112) - - -- - - -- Correo electrnico
pastas)
MISCELANEA TRIGAX
ANDADOR MARGARITA SANDEZ EDIF.
253 INT. 101
PEDREGAL DE CORTES
PAZ, LA
(112) - - - - - -- Correo electrnico
pastas)
DULCERIA Y ABARROTES AVY

AYUNTAMIENTO # 3180 ESQ. M. T.
IGLESIAS
COL. LAZARO CARDENAS
PAZ, LA
(112) - - - Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MERCADO VELARDO
ALLENDE # 530
CENTRO
PAZ, LA
(112) - -- - - - - - Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
ADELA GONZALEZ ESPINOZA

CUAUHTEMOC # 3125 E/ MANUEL M.
DIEGUEZ Y AYUNTAMIENTO
COL. BENITO JUAREZ
PAZ, LA
(112) 5-15-47
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MISCELANEA LOS ARBOLITOS

I. RAMIREZ E/ AGUAS CALIENTES Y
QUINTANA ROO
COL. JARDINES DE LA PAZ
PAZ, LA
(112) - --- Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MINI SUPER JAIME'S

OCAMPO E/ JUAN DOMINGUEZ COTA Y
SALINAS LEAL
COL. GUERRERO
PAZ, LA
(112) - - - - Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MISCELANEA GOMEZ
CALLEJON # 3 E/ NORTE Y MONTERREY
COL.AGUSTIN OLACHEA
PAZ, LA
(112) 1-53-51
Correo electrnico
pastas)
MISCELANEA GUTIERREZ
PALO ADAN Y HUAHUA MANZANA # 197
COL. EL MEZQUITITO
PAZ, LA
(112) 1-00-04
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MISCELANEA TATIANA
CALLEJON GALEANA ENTRE VICENTE
GUERRERO Y FRANCISCO KING
COL. AMPLIACION NAVARRO RUBIO
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrnico
pastas)
85 de 112
MISCELANEA TATIANA
CALLEJON GALEANA ENTRE VICENTE
GUERRERO Y FRANCISCO KING
COL. AMPLIACION NAVARRO RUBIO
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrnico
pastas)
MISCELANEA ANACI
CALLEJON # 5 E/ FRANCISCO KING Y
NORTE LOTE # 33
COL. AGUSTIN OLACHEA
PAZ, LA
(112) 1-58-57
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
ABARROTES Y NOVEDADES EL PINO

CALLE GUANAJUATO Y PTO. LA PAZ
CENTRO POBLADO IGNACIO ZARAGOZA
COMONDU
(113) 1-01-51
Correo electrnico
pastas)
MISCELANEA CHISPAS
AND. MARIA TERESA HIGUERA DE LA
PEA EDIF. 234 DENTRO DEL
PEDREGAL
COL. PEDREGAL DE CORTEZ
PAZ, LA
(112) 1-50-91
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MISCELANEA PAQUITO
MARIANO MATAMOROS OTE. # 99
LOS PINOS
COMONDU
(113) - - - -- -- --Correo electrnico
pastas)
MINI SUPER CHAYITO

BAHIA DE LA PAZ # 130
COL. FOVISSSTE
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrnico
pastas)
ANDRES ANTONIO JORDAN GERALDO

SONORA E/ TOPETE Y RANGEL
COL. EL MANGLITO
PAZ, LA
(112) - - - - - - - Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MISCELANEA BRISMA
JAVIER MINA E/ COLEGIO MILITAR Y
GUERRERO
AMPLIACION NAVARRO RUBIO
PAZ, LA
(112) 2-38-62
Correo electrnico
pastas)
MISCELANEA MAGDIEL
MANUEL CARDOSO Y JOSE MARIA
CARRILLO
INDECO
PAZ, LA
(112) 2-97-46 ; 2-79-35
Correo electrnico
pastas)
TORTILLERIA LA AZTECA
SONORA S/N
COL. PETROLERA
PAZ, LA
(112) 2-60-41
Correo electrnico
pastas)
MISCELANEA DON ROGE

CAMARON # 142 E/ PELICANOS Y
GAVIOTAS
INDECO
PAZ, LA
(112) 3-36-34
Correo electrnico
pastas)
86 de 112
ABARROTES LUPITA
CALLE HUAHUA Y PALO ADAN
COL. EL MEZQUITITO
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrnico
pastas)
MISCELANEA EL TUCAN
FILOSOFIA Y GEOLOGIA
COL. SOLIDARIDAD
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrnico
pastas)
MERCADITO ZUCASA
J. ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VERACRUZ
# 1945
FRACCIONAMIENTO ZUCASA
PAZ, LA
(112) 2-26-35
Correo electrnico
pastas)
MERCADITO ZUCASA
J. ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VERACRUZ
# 1945
FRACCIONAMIENTO ZUCASA
PAZ, LA
(112) 2-26-35
Correo electrnico
pastas)
HILDA MEZA OSUNA

EJIDO JUAN DOMINGUEZ COTA
LOS PLANES
PAZ, LA
(112) - - -- - - Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MICELANEA JHONY
CALLEJON DE ACCESO Y GUERRERO
ANTONIO NAVARRO RUBIO
PAZ, LA
(112) 3-21-17
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MISCELANEA ROSITA
AYUNTAMIENTO E/ REPUBLICA Y M. T.
IGLESIAS
COL. LAZARO CARDENAS
PAZ, LA
(112) - - - - -Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MISCELANEA LAURITA
CIENCIAS SOCIALES E/ GEOLOGIA Y
AV. TECNOLOGICO
COL. SOLIDARIDAD
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrnico
pastas)
ABARROTES NAVIA
VERACRUZ S/N
COL. RUIZ CORTINES
PAZ, LA
(112) 3-33-32
Correo electrnico
pastas)
MERCADO ECONOMICO
RAMIREZ Y GUERRERO
COL. ESTERITO
PAZ, LA
(112) - -- - Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MISCELANEA OSCAR
A. ROSALES E/ M. LIBRE Y ALTA
TENSION
COL. 20 DE NOVIEMBRE
PAZ, LA
(112) - - - - - Correo electrnico
pastas)
MISCELANEA ARCOIRIS
SIERRA DE LAS VIRGENES MZNA. 22,
LOTE 27 E/ SIERRA SAN JAVIER Y
SIERRA LA GIGANTA
COL. 8 DE OCTUBRE
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
87 de 112
MISCELANEA ALEJANDRO
TABASCO Y PADRE KINO
AMPLIACION AGUSTIN OLACHEA
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrnico
pastas)
ABARROTES DURAN
EMILIANO ZAPATA Y GUERRERO
EL CENTENARIO
PAZ, LA
(112) 4-60-93
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MINI SUPER ESTRALLA

JUAN BAUTISTA # 329 E/ NARANJA Y
TUNA
COL. AGUSTIN ARREOLA
PAZ, LA
(112) 3-00-31
Correo electrnico
pastas)
ESTANQUILLO BERTHA
CEREZA E/ TUNA Y URBANO ANGULO
COL. MIGUEL CANSECO
PAZ, LA
(112) 5-12-03
Correo electrnico
pastas)
MISCELANEA SANTOS
YUCATAN ENTRE FLORES MAGON Y
GUERRERO # 520
COL. NAVARRO RUBIO
PAZ, LA
(112) 5-96-76
Correo electrnico
pastas)
MISCELANEA SANTOS
YUCATAN ENTRE FLORES MAGON Y
GUERRERO # 520
COL. NAVARRO RUBIO
PAZ, LA
(112) 5-96-76
Correo electrnico
pastas)
ABARROTES FREEDYS
MANZANA 44 LOTE - 8 COLONIA DIANA
LAURA RIOJAS
EL MEZQUITITO
PAZ, LA
(112) - - - ---- - Correo electrnico
pastas)
MISCELANEA LAS NIAS

ESTRELLA DEL MAR # 4559
ESPERANZA # 3
PAZ, LA
(112) - - - - - - -Correo electrnico
pastas)
MISCELANEA JULIETA
IDELFONSO GREEN Y CARABINEROS #
255
COL. REVOLUCION II
PAZ, LA
(112) 5-44-28
Correo electrnico
pastas)
88 de 112
MISCELANEA RO-SAL
AND. HERMANOS PELAEZ MANRIQUEZ
Y PASEO DEL CORTEZ # 251
COL. PEDREGAL DEL CORTEZ
PAZ, LA
(112) 1-56-45
Correo electrnico
pastas)
MISCELANEA RO-SAL
AND. HERMANOS PELAEZ MANRIQUEZ
Y PASEO DEL CORTEZ # 251
COL. PEDREGAL DEL CORTEZ
PAZ, LA
(112) 1-56-45
Correo electrnico
pastas)
MISCELANEA IRIS
AV. PALO ARCO Y PROLONGACION
ALFREDO B. BONFIL
EL CENTENARIO
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrnico
pastas)
MISCELANEA HIDALGO
HIDALGO E/ A. SERDAN Y GUILLERMO
PRIETO
COL. CENTRO
PAZ, LA
(112) 5-77-35
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MERCADITO MARIEL
BAHIA ASUNCION # 134 RETORNO # 2
COL. FOVISSSTE
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrnico
pastas)
MISCELANEA CACHANIA
JALISCO E/ YUCATAN Y CHIAPAS # 1817
COL. INFONAVIT.
PAZ, LA
(112) 5-02-92
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MISCELANEA MANUELITA
INGENIERIA MANZANA # 20 LOTE # 18
COL. SOLIDARIDAD 1RA. ETAPA
PAZ, LA
(112) 2-93-67
Correo electrnico
pastas)
AUTO MERCADO DE LAS FUENTES,

S.A. DE C.V.
PERIF. LUIS ECHEVERRIA 0565
DEL VALLE
C.P.25000 COAHUILA
SALTILLO
(84) 10 36 26, (84) 10 36 27
Correo electrnico
pastas)
GIGANTE, S.A. DE C V.
BLVD. ANTONIO CARDENAS 1470
BELLAVISTA
C.P.25050 COAHUILA
SALTILLO
(84) 17 94 31
Correo electrnico
pastas)
DISTRIBUCIONES PRISA S.A DE C.V.

BLVD. PEDRO V. RODRIGUEZ TRIANA
#747 LOCAL 33 INT. JUMBO PLAZA
JUMBO PLAZA
C.P.27000 COAHUILA
TORREON
17 20 13 39
Correo electrnico
pastas)
TIENDAS AURERA, S. A. DE C. V.
CALZADA PERO A. GALVAN NORTE NO,
120
CENTRO
C.P.28000 COLIMA
COLIMA
Correo electrnico
pastas)
89 de 112
EL MAYOREO DE SAN CRISTOBAL S.A

DE C.V
GENERAL UTRILLA 26
BARRIO DEL CERRILLO
C.P.29220 CHIAPAS
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
01967-8-15-55
8/16/60
01 967 8 16 60
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
EL MAYOREO DE SAN CRISTOBAL S.A

DE C.V
GENERAL UTRILLA 26
BARRIO DEL CERRILLO
C.P.29220 CHIAPAS
01967-8-15-55
8/16/60
01 967 8 16 60
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
DIEGO RAFEL RAMOS MOLINA

INSURGENTES NUM. 15
STA. LUCIA
C.P.29250 CHIAPAS
01 967 83021
Correo electrnico
pastas)
RIALFER S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ S/N
CENTRO
C.P.30740 CHIAPAS
TAPACHULA
509 42
Correo electrnico
pastas)
RIALFER S.A. DE C.V.

BOULEVARD DIAZ ORDAZ S/N
CENTRO
C.P.30740 CHIAPAS
TAPACHULA
509 42
Correo electrnico
pastas)
ABARROTES SAHUAYO DEL SURESTE,

S.A. DE C.V.
CALZADA ANT. CARR. JUAN CRISPIN
KM.1.3
PLAN DE AYALA
C.P.29020 CHIAPAS
TUXTLA GUTIERREZ
01 961 5-64-93
Correo electrnico
pastas)
PASTELERIA DE CHIHUAHUA S.A. DE

C.V.
CURIEL CARAVEO MARILDE

ANTONIO DE MONTES NO. 3302
SAN FELIPE
C.P.31240 CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
(14) 13-24-50
Correo electrnico
MERMELADA
RIGOBERTO ZARATE CEDILLO

SOR JUANA INES DE LA CRUS Y
MANUEL ACUA
BENITO JUAREZ
C.P.33700 CHIHUAHUA
CAMARGO
01(146)2-40-89
01-( )- - 01-( )- - Correo electrnico
pastas)
RIGOBERTO ZARATE CEDILLO

SOR JUANA INES DE LA CRUS Y
MANUEL ACUA
BENITO JUAREZ
C.P.33700 CHIHUAHUA
CAMARGO
01(146)2-40-89
01-( )- - 01-( )- - Correo electrnico
pastas)
CALLE 2A. NO. 22

CENTRO
C.P.31000 CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
(14) 15-498-05
(14) 14-12-20
Correo electrnico
MERMELADA
90 de 112
CONASUPER
JUAREZ Y 5 DE MAYO
GOMEZ FARIAS
C.P.31900 CHIHUAHUA
GOMEZ FARIAS
(155) 2-00-58
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
CONASUPER
JUAREZ Y 5 DE MAYO
GOMEZ FARIAS
C.P.31900 CHIHUAHUA
GOMEZ FARIAS
(155) 2-00-58
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
SUPER DEL CAMINO

PARALELO Y GOMEZ S/N
LIC. O. SOTO MAYNEZ
C.P.31968 CHIHUAHUA
NAMIQUIPA
(157) 6-03-44
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
CENTROS COMERCIALES SORIANA,.

S.A DE C.V.
CALZADA GOMEZ MORIN S/N
CENTRO
C.P.33000 CHIHUAHUA
DELICIAS
(14) 72-47-23
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
ROMELIA LUJAN BARRERA

JOSE MARIA MATA 7914
FRACCIONAMIENTO LOURDES
C.P.31120 CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
170614
Correo electrnico
pastas)

C.P.31120 CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
170614
Correo electrnico
pastas)

C.P.31120 CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
170614
Correo electrnico
pastas)

C.P.31120 CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
170614
Correo electrnico
pastas)
CENTRO COMERCIAL PUERTA DEL

SOL
PERIFERICO SUR # 4237
JARDINES DE A MONTAA
C.P.14210 DISTRITO FEDERAL
TLALPAN
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.

(SAN JUAN ARAGON)
PUERTO CADIZ NO.42
HEROES DE CHAPYLTEPEC
GUSTAVO A. MADERO
767-7268
Correo electrnico
pastas)

(LA VILLA)
CALZ.PROL.DE LOS MISTERIOS NO.62
GUADALUPE TEPEYAC
GUSTAVO A. MADERO
577-7046
Correo electrnico
pastas)
91 de 112

(CUAUTEPEC)
VENUSTIANO CARRANZA NO.100
CUAUTEPEC BARRIO BAJO
GUSTAVO A. MADERO
306-0151
Correo electrnico
pastas)
TIENDAS AURRERA, S.A. DE C.V.

(ACUEDUCTO DE GPE.)
LUIS ESPINOSA NO.160
ACUEDUCTO DE GUADALUPE
GUSTAVO A. MADERO
328-3580
Correo electrnico
pastas)
TIENDAS AURRERA, S.A. DE

C.V.(MONTEVIDEO)
MONTEVIDEO NO.360
LINDAVISTA
GUSTAVO A. MADERO
328-3468
Correo electrnico
pastas)
TIENDAS AURRERA, S.A. DE C.V.(LAS

TORRES)
OTHON DE MENDIZABAL NO.343
NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
GUSTAVO A. MADERO
328-3468
Correo electrnico
pastas)
TIENDA AURRERA, S.A. DE C.V.(SAN

JUAN ARAGON)
JOSE LORETO FABELA NO.55
SAN JUAN DE ARAGON
GUSTAVO A. MADERO
328-3468
Correo electrnico
pastas)
BODY FITNESS DE MEXICO, S.A DE

C.V.
MAYORAZGO DE LUYANDO NO. 50
XOCO
BENITO JUAREZ
01-5-605-89-09
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
COMERCIALIZADORA IBAZA, S.A. DE

C.V.
CANAL DE TEZONTLE NO. 1520 LOC. 7 Y
8 -B PLAZA ORIENTE
DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO
IZTAPALAPA
01-5-600-36-51
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS
PARA LA SALUD S.A. DE C.V.
COZUMEL NO. 63 DESP. 205-206
ROMA
CUAUHTEMOC
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
SOYA INSURGENTES S.A DE C.V.

TACUBA NO. 40
CENTRO
CUAUHTEMOC
(01-05)518-50-04
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
92 de 112
SOYA INSURGENTES S.A DE C.V.

TACUBA NO. 40
CENTRO
CUAUHTEMOC
(01-05)518-50-04
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
LUNA GONZALEZ VERONICA

CALLE 9 NO. 99-A
SAN PEDRO DE LOS PINOS
BENITO JUAREZ
01-5-217-49-20
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
ZUIGA RUIZ JOSE ANTONIO

CANAL DE TEZONTLE 1520 LOC. A-20
PLAZA ORIENTE
DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO
IZTAPALAPA
01-5-600-11-30
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
LALA DERIVADOS LACTEOS S.A. DE

C.V.
DURANGO 501 OTE.
LAS ROSAS
C.P.35090 DURANGO
GOMEZ PALACIO
01-( 17 )- 14 08 51
01-( )- - Correo electrnico
MERMELADA

C.V.
DURANGO 501 OTE.
LAS ROSAS
C.P.35090 DURANGO
GOMEZ PALACIO
01-( 17 )- 14 08 51
MERMELADA

C.V.
DURANGO 501 OTE.
LAS ROSAS
C.P.35090 DURANGO
GOMEZ PALACIO
01-( 17 )- 14 08 51
MERMELADA

C.V.
DURANGO 501 OTE.
LAS ROSAS
C.P.35090 DURANGO
GOMEZ PALACIO
01-( 17 )- 14 08 51
MERMELADA
HORTENCIA GOMEZ HERNANDEZ

AV. IRRIGACION NO. 203 A
EMILIANO ZAPATA
C.P.38000 GUANAJUATO
CELAYA
01(461)32730
01-( )- - 01(461)32730
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
HORTENCIA GOMEZ HERNANDEZ

AV. IRRIGACION NO. 203 A
EMILIANO ZAPATA
CELAYA
01(461)32730
01-( )- - 01(461)32730
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
AGUIRRE SOTO MA.GISELA BERTHA

MANUEL AVILA CAMACHO NO. 62
LOS PRESIDENTES
IRAPUATO
01-(462)-764-8901-(462)-764-8901-(462)-778-24Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
BAUELOS SANCHEZ GRACIELA

MARFIL NO. 132
FRACC. GUANAJUATO
IRAPUATO
PURES Y PASTAS).
93 de 112
BUSTOS MAGNO MA.ESTELA

FLORENCIA S/N.
RECIDENCIAL CAMPESTRE
IRAPUATO
PURES Y PASTAS).
COMPARAN AGUILAR JUAN MANUEL

MAGNOLIA NO. 545
ZONA CENTRO
IRAPUATO
PURES Y PASTAS).
CORONA RAMIREZ IGNACIO

IGNACIO LEON ORNELAS NO. 939
LAS CARMELITAS
IRAPUATO
PURES Y PASTAS).
DURAN AYALA ELISA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA NO.
376
IRAPUATO
IRAPUATO
PURES Y PASTAS).
ESPINOZA ORTIZ MONICA PATRICIA

AV.GUANAJUTO ESQ. LA PARRA
EL BOSQUE
IRAPUATO
PURES Y PASTAS).
FIGUEROA MA.DEL CARMEN

JUAN ESCUTIA NO.355
BARRIO DE LA SALUD
IRAPUATO
PURES Y PASTAS).
GUERRA MIRANDA MA.SOLEDAD

GRANADITAS NO. 451
BARRIO DE LA SALUD
IRAPUATO
PURES Y PASTAS).
LEON CORTES AMALIA

LEANDRO VALLE NO.458
ZONA CENTRO
IRAPUATO
PURES Y PASTAS).
LEON VERDIN ADRIAN

CALZADA INSURGENTES NO. 183 PTE.
ZONA CENTRO
IRAPUATO
PURES Y PASTAS).
94 de 112
PADRON CERVANTES JOSE

FRANCISCO
GOBIERNO DEL ESTADO NO. 552
18 DE AGOSTO
IRAPUATO
PURES Y PASTAS).
PEREZ RODRIGUEZ GABRIELA

AV. GUANAJUATO ESQ, PUEBLA S/N
SOLIDARIDAD
IRAPUATO
PURES Y PASTAS).
RAMIREZ CRUZ MA.SOCORRO

J.J.TORRES LANDA NO.190
ZONA CENTRO
IRAPUATO
PURES Y PASTAS).
RANGEL MUIZ ENRIQUE

LAGO NO. 1771
LAS REYNAS
ROSALES GONZALEZ PEDRO

OSALES GONZALEZ PEDRO
SALES GONZALEZ PEDRO
ALES GONZALEZ PEDRO
IRAPUATO
LES GONZALEZ PEDRO
01-(462)-778-24-
ES GONZALEZ PEDRO
01-(462)-778-24-
S GONZALEZ PEDRO
01-(462)-778-24-
GONZALEZ PEDRO
Correo electrnico
GONZALEZ PEDRO
PREPARACIONES
ONZALEZ PEDRO
HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS,
NZALEZ PEDRO
JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y
ZALEZ PEDRO
PASTAS).
ALEZ PEDRO
RESENDIZ JUAREZ TEODORO
LEZ PEDRO
AV.GUANAJAUTO NO.1389
EZ PEDRO
SAN MARCOS
Z PEDRO
PEDRO
IRAPUATO
PEDRO
01-(462)-778-24-
EDRO
01-(462)-778-24-
DRO
01-(462)-778-24-
RO
Correo electrnico
PREPARACIONES
AV. GUANAJUATO NO.963
FRAC. GUANAJUATO
PASTAS).
95 de 112
IRAPUATO
SOLIS GONZALEZ MA.PATRICIA
01-(462)-729-03-
CARTERO NO.210
01-(462)-729-0301-(462)-778-24Correo electrnico
PREPARACIONES
PASTAS).
EL REFUGIO
IRAPUATO
PURES Y PASTAS).
VEGA DUARTE ARTURO

ANTARES NO. 557
VALLE DEL SOL
IRAPUATO
PURES Y PASTAS).
RODRIGUES AGUILAR CELIA

BLVD. HIDALGO # 1083
HACIENDA ECHEVESTE
LEON
SIN TEL.
Correo electrnico
pastas)
RODRIGUES AGUILAR CELIA

BLVD. HIDALGO # 1083
HACIENDA ECHEVESTE
LEON
SIN TEL.
Correo electrnico
pastas)
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S.A.

DE C.V. (WALMART SUPER CENTER)
CAMINO A SAN MATEO # 2 ANEXO
COAMILPO NAUCALPAN
MEXICO
C.P.02770 GUERRERO
ACAPULCO DE JUAREZ
(0174) 69 02 03
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
ALMACENES IBARRA S.A DE C.V

BLVD. FELIPE ANGELES #1876
SANTA JULIA
C.P.42090 HIDALGO
PACHUCA DE SOTO
01(771)3-41-66
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
96 de 112
FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE

C.V.
1_ DE MAYO # 565-1
PLAZA ZAPOTLAN
C.P.49000 JALISCO
CIUDAD GUZMAN
(341) 3-46-54
Correo electrnico
pastas)
COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA DRYPERS DE
MEXICO, S.R.L. DE C.V.
VALDEPEAS # 2030
ANEXO LOMAS DE ZAPOPAN
C.P.45130 JALISCO
ZAPOPAN
013-6562624
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA DRYPERS DE
MEXICO, S.R.L. DE C.V.
VALDEPEAS # 2030
ANEXO LOMAS DE ZAPOPAN
C.P.45130 JALISCO
ZAPOPAN
013-6562624
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
GIGANTE, S,A, DE C.V.

NICOLAS COPERNICO # 2831
PRADOS GUADALUPE
C.P.45030 JALISCO
ZAPOPAN
013-6285111
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
GIGANTE, S,A, DE C.V.

NICOLAS COPERNICO # 2831
PRADOS GUADALUPE
C.P.45030 JALISCO
ZAPOPAN
013-6285111
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
SUPER LAKE S.A. DE C.V

CARRETERA CHAPALA, JOCOTEPEC #
145
SAN ANTONIO TLAYACAPAN
C.P.45915 JALISCO
CHAPALA
013-376-6-01-74
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
SUPER LAKE S.A. DE C.V

CARRETERA CHAPALA, JOCOTEPEC #
145
SAN ANTONIO TLAYACAPAN
C.P.45915 JALISCO
CHAPALA
013-376-6-01-74
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V.

CARRETERA AL AEROPUERTO KM. 6.5
PLAZA MARINA
C.P.48354 JALISCO
PUERTO VALLARTA
1322---7237243
Correo electrnico
pastas)
PEALOZA DE LA CRUZ NORMA

FRAY MARTIN DE VALENCIA
AMECAMECA
C.P.56900 ESTADO DE MEXICO
AMECAMECA
0
Correo electrnico
pastas)
PEALOZA DE LA CRUZ NORMA

FRAY MARTIN DE VALENCIA
AMECAMECA
C.P.56900 ESTADO DE MEXICO
AMECAMECA
0
Correo electrnico
pastas)
COMERCIAL MEXICANA S.A DE C.V.

SUC ZAMORA LAS PALOMAS
CALZADA MADERO SUR NO.902
COL. LOS LAURELES
C.P.59600 MICHOACAN
ZAMORA
(351) 7-23-72
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
97 de 112
COMERCIAL MEXICANA S.A DE C.V.

SUC ZAMORA LAS PALOMAS
CALZADA MADERO SUR NO.902
COL. LOS LAURELES
C.P.59600 MICHOACAN
ZAMORA
(351) 7-23-72
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
SERVICIO COMERCIAL GARIS, S.A. DE

C.V.
AV. REVOLUCION SUR NO 70
CENTRO
C.P.61500 MICHOACAN
ZITACUARO
01 715 3 72 55
Correo electrnico
pastas)

SUC. CUAUTLA,MORELOS (II)
ANTIGUA CARRETERA MEXICO
CUAUTLA N.- 4
POSTAL
C.P.62748 MORELOS
CUAUTLA
(015) 7 23 72 43
Correo electrnico
pastas)
GRANDES SUPERFICIES DE MEXICO

S.A DE C.V
BLUD. CUAUHNAHUAC KM1.5
FLORES MAGON
C.P.62370 MORELOS
CUERNAVACA
29-19-05
Correo electrnico
pastas)
SERVICIOS DE EMPAQUES
PROFESIONALES, S.A. DE C.V.
NUEVA AMSTERDAN NO. 4110
INDUSTRIAL LINCOLN
C.P.64310 NUEVO LEON
MONTERREY
01(8) 373-05-33
Correo electrnico
MERMELADA DE FRUTAS
CERVANTES GUERRA, CAROLINA

COLON PTE. 114
ZONA CENTRO
MONTERREY
(018) 372-20-13
Correo electrnico
pastas)
CERVANTES GUERRA, CAROLINA

COLON PTE. 114
ZONA CENTRO
MONTERREY
(018) 372-20-13
Correo electrnico
pastas)
AMAYA GONZALEZ GREGORIO

CALLE 27 # 714
RESIDENCIAL LAS PUENTES
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
(8) 383 26 46
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
AGUSTINCE MEDELLIN JOSE LUIS

SAN MARTIN # 7100
AQUILES SERDAN
MONTERREY
(8) 311 46 23
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
QUINTERO DE LA ROSA MACARIO

ALDIOLAS # 449
INDUSTRIAS DEL VIDRIO
(8) 334 52 67
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
CASTRO CASTRO ROBERTO

CUERNAVACA # 3806
SAN RAFAEL
GUADALUPE
(8) 327 06 44
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
98 de 112
CHAPA GARCIA JUAN

20 DE NOVIEMBRE SUR PLANTA BAJA #
528
CENTRO
CADEREYTA JIMENEZ
(8) 342 06 02
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
CAVAZOS SALAZAR ELIAS A.

LAURO AGUIRRE # 1805
CENTRO
CADEREYTA JIMENEZ
8 47 53
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
CABRERA TREVIO LEOBARDO

IGNACIO ZARAGOZA # 204
MEZQUITAL
APODACA
(8) 314 00 36
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
CURA MATA MA. DE LA LUZ

DIEGO DIAZ DE BERLANGA # 1952
TORRES DE SANTO DOMINGO
(8) 314 02 29
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
DIAZ DELGADO JESUS

CARLOS O. ROMERO # 155
ROBLE SAN NICOLAS
(8) 353 70 32
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
DIAZ DELGADO JESUS

CARLOS O. ROMERO # 155
ROBLE SAN NICOLAS
(8) 353 70 32
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
ESCOTO JONES ALEJANDRO

LOMA BONITA # 101
LOMAS DE SAN MIGUEL
GUADALUPE
(8) 341 02 47
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
EGUIA CORDOVA MELQUIADES

HOLANDA # 234
NUEVO AMANECER
APODACA
(8) 312 45 28
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
FRAUSTRO DIAZ VIRGINIA

FEDEERICO GOMEZ OTE. # 1815
FRACC. BUENOS AIRES
MONTERREY
(8) 358 82 03
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
GARCIA ALEJANDRO BENITO A.

JALAPA # 400
MITRAS NORTE
MONTERREY
370 05 89
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
GARCIA ALEJANDRO BENITO A.

JALAPA # 400
MITRAS NORTE
MONTERREY
370 05 89
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
GARCIA MORIN MINERVA

RIO SALADO # 4404
VILLA DEL RIO
MONTERREY
(8) 357 08 12
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
99 de 112
GARCIA MORIN MINERVA

RIO SALADO # 4404
VILLA DEL RIO
MONTERREY
(8) 357 08 12
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
PREPARACIONES
GONZALEZ VAZQUEZ RUBEN
PREPARACIONES
MODESTO ARREOLA OTE. # 1331
REPARACIONES
CENTRO
EPARACIONES HOMOGENEIZADAS.
(CONFITURAS,
MONTERREY
JALEAS
MERMELADAS, PURES Y PASTAS).
GARCIA MONTEMAYOR ORFELINDA

SAN VALENTIN # 1527
VILLAS DE SAN CRISTOBAL
(8)364 54 53
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
GARZA VILLARREAL JOSE MARIO

CUATRO CIENEGAS # 2011-A
MITRAS CENTRO
MONTERREY
(8) 370 97 02
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
GONZALEZ VAZQUEZ RUBEN

MODESTO ARREOLA OTE. # 1331
CENTRO
MONTERREY
(8) 354 77 22
Correo electrnico
(8) 354 77 22
Correo electrnico
PREPARACIONES
PASTAS).
HINOJOSA GARCIA VICTOR
ESTEREO # 7200
FOMERREY 31
GUADALUPE
(8) 354 27 48
Correo electrnico
PREPARACIONES
PASTAS).
HINOJOSA GARCIA VICTOR
ESTEREO # 7200
FOMERREY 31
100 de 112
GUADALUPE
(8) 354 27 48
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
LOPEZ ALMAGUER JOSE ANTONIO

RUBI # 104
SANTA CRUZ ALIMINIO
GUADALUPE
(8) 326 07 42
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
LOZANO RUIZ SUSANA G.

EDELMIRO GONZALEZ # 307
JOSE O. MARTINEZ
CADEREYTA JIMENEZ
6 06 23
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
LOZANO RUIZ SUSANA G.

EDELMIRO GONZALEZ # 307
JOSE O. MARTINEZ
CADEREYTA JIMENEZ
6 06 23
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MARTINEZ GARCIA LETICIA

GUADALUPE
RUIZ CORTINEZ # 2319-A OTE.
COYOACAN
MONTERREY
(8) 342 06 02
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MARTINEZ RODRIGUEZ DALIA N.

AMARILIS # 847
TRES CAMINOS
GUADALUPE
(8) 360 59 09
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MARTINEZ RODRIGUEZ DALIA N.

AMARILIS # 847
TRES CAMINOS
GUADALUPE
(8) 360 59 09
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MENDEZ LOPEZ JUAN

LOMA SOLEADA # 101
LOMAS DE SAN MIGUEL
GUADALUPE
(8) 341 16 64
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MENDEZ LOPEZ JUAN

LOMA SOLEADA # 101
LOMAS DE SAN MIGUEL
GUADALUPE
(8) 341 16 64
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
ELIZONDO GOMEZ DOLORES

ADOLFO RUIZ CORTINEZ # 5220
SAN JORGE
MONTERREY
(8) 373 64 94
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
101 de 112
MORENO SALINAS JOSE RAMON

ABRAHAM LINCOLN # 2500
SAN JORGE
MONTERREY
(8) 311 51 80
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MUIZ COVARRUBIAS MICAELA

ADOLFO LOPEZ MATEOS # 1705
LA ROCA
GUADALUPE
(8) 360 68 96
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MUIZ COVARRUBIAS MICAELA

ADOLFO LOPEZ MATEOS # 1705
LA ROCA
GUADALUPE
(8) 360 68 96
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
NAVA GIL RENATO

FUERTE DE GUADALUPE # 229
IGNACIO ZARAGOZA
GUADALUPE
(8) 337 05 90
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
NAVA GIL RENATO

FUERTE DE GUADALUPE # 229
IGNACIO ZARAGOZA
GUADALUPE
(8) 337 05 90
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
ORTEGON GARCIA ELIAS B.

FUNDADORES # 600
LA ESTANCIA
(8) 379 56 18
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
ORTEGON GARCIA ELIAS B.

FUNDADORES # 600
LA ESTANCIA
(8) 379 56 18
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
ORTIZ SOLIS MIGUEL ANGEL

CERRO DE LAS MITRAS # 236
LAS PUENTES
(8) 330 31 12
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
OCHOA GARZA HERIBERTO

LAREDO # 594
MITRAS NORTE
MONTERREY
(8) 370 59 45
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
PIMENTEL CORTEZ SILVIA

SALTILLO # 1527
MITRAS CENTRO
MONTERREY
(8) 333 73 38
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
SAENZ ARELLANO VICTOR J.

LAGUNA MADRE # 313
VALLES DE GUADALUPE
GUADALUPE
361 54 69
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
SAENZ ARELLANO VICTOR J.

LAGUNA MADRE # 313
VALLES DE GUADALUPE
GUADALUPE
361 54 69
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
102 de 112
SILLER GARCIA IRMA ALICIA

NEMECIO GARCIA NARANJO
ADOLFO PRIETO
GUADALUPE
(8) 334 40 81
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
SILLER GARCIA IRMA ALICIA

NEMECIO GARCIA NARANJO
ADOLFO PRIETO
GUADALUPE
(8) 334 40 81
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MARQUEZ MENDEZ JOSE MA.

N27 # 400
METROPLEX
APODACA
(8) 382 69 16
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
VALLEJO REYNOSO JOSE D.

CARDENAL MACIEL # 301
SANTA MARIA
(8) 353 37 26
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
ZAMARRIPA CAEMAR JOSE SANTOS

VALLE DE MEXICO # 111
VALLE LAS PUENTES
(8) 350 48 82
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
JANICE REYES VILLA

3 SUR 510-C
CENTRO
C.P.74200 PUEBLA
ATLIXCO
0
Correo electrnico
pastas)
JANICE REYES VILLA

3 SUR 510-C
CENTRO
C.P.74200 PUEBLA
ATLIXCO
0
Correo electrnico
pastas)
ABARROTES LA LUZ S.A. DE C.V.

BLVD. NORTE 1012
VILLA SAN ALEJANDRO
C.P.72090 PUEBLA
PUEBLA
(22) 49 23 12
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
ABARROTES LA LUZ S.A. DE C.V.

BLVD. NORTE 1012
VILLA SAN ALEJANDRO
C.P.72090 PUEBLA
PUEBLA
(22) 49 23 12
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
COMERCIAL AVICOLA DE PUEBLA SA

CV
4 ORIENTE 1603
LA LUZ
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
(22) 32 31 12
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
COMERCIAL AVICOLA DE PUEBLA SA

CV
4 ORIENTE 1603
LA LUZ
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
(22) 32 31 12
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
103 de 112

SUC "PUEBLA II"
BLVD. NORTE HEROES 5 DE MAYO NO.
2410
PUEBLA
C.P.72070 PUEBLA
PUEBLA
(22) 23 72 43
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).

SUC "PUEBLA II"
BLVD. NORTE HEROES 5 DE MAYO NO.
2410
PUEBLA
C.P.72070 PUEBLA
PUEBLA
(22) 23 72 43
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
GIGANTE S.A DE C.V. SUC. LA PAZ

9 PONIENTE 1901
LA PAZ
C.P.72160 PUEBLA
PUEBLA
(22) 30 07 96
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
GIGANTE S.A DE C.V. SUC. LA PAZ

9 PONIENTE 1901
LA PAZ
C.P.72160 PUEBLA
PUEBLA
(22) 30 07 96
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
PACOS REPRESENTACIONES, S.A. DE

C.V.
9 PTE. 2118
LA PIEDAD
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
COMERCIALIZADORA ARENAS S.A. DE

C.V.
05 NTE 405
CENTRO
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
COMERCIALIZADORA ARENAS S.A. DE

C.V.
05 NTE 405
CENTRO
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
TIENDAS CHEDRAUI
BLVD. H. DEL 5 DE MAYO NTE. 3622
TRES CRUCES
C.P.72050 PUEBLA
PUEBLA
(22) 46 88 27
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
EL SUPERCITO DE ADRIAN
JOSE MD LA FRAGUA 8414
TRES CRUCES
C.P.72480 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
ANA MARIA FLORES ABASOLO

24 SUR 712 C
AZCARATE
C.P.72570 PUEBLA
PUEBLA
(22) 34 04 38
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
104 de 112
ANA MARIA FLORES ABASOLO

24 SUR 712 C
AZCARATE
C.P.72570 PUEBLA
PUEBLA
(22) 34 04 38
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
JIMENEZ MUOZ PATRICIA

1-A DE MAYO 32
TRES DE MAYO
C.P.72228 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
JIMENEZ MUOZ PATRICIA

1-A DE MAYO 32
TRES DE MAYO
C.P.72228 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
ROLDAN Y VAZQUEZ GUILLERMO

DANIEL
CALLE ZARAGOZA 5954 - A
PATRIMONIO
C.P.72540 PUEBLA
PUEBLA
(22) 20 60 33
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
ROLDAN Y VAZQUEZ GUILLERMO

DANIEL
CALLE ZARAGOZA 5954 - A
PATRIMONIO
C.P.72540 PUEBLA
PUEBLA
(22) 20 60 33
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
FERRETERIA BASFER.
EDIUARDO CUE MERLO 0609-B.
SAN BALTAZAR.
C.P.72550 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
GICIDE.
31 PTE 1530-A.
LOS VOLCAMES.
C.P.72419 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
AMARO ESTUVIERA LIZZETTE

PRIV. 13 DE AGOSTO 55
10DE MAYO
C.P.72270 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
ROSA MARIA ANDRADE ESPINOZA.

05 PTE 1915.
CENTRO.
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
(22) 46 83 98
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
FE EN DIOS
PRIV. CITLALTEPEC 2722
VOLCANES
C.P.72140 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
ALVAREZ HERNANDEZ MATILDE.

16 DE SEPTIEMBRE 0031.
CENTRO ZAUTLA.
C.P.73900 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
ADOLFO APARICIO ROSAS

16 SUR 1914
BELLA VISTA
C.P.72500 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
105 de 112
ALCAIDE SOSA ANDRES

MIGUEL NEGRETE 72 1
HEROES DE PUEBLA
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
AMADOR SERRA MANUEL

56 PTE. 2102-A
CLEOTILDE TORRES
C.P.72050 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
ARENA LIMA ARACELI

BLVD. H. DEL 5 DE MAYO NTE. 3625-A-5
LAS CUARTILLAS
C.P.72070 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
ARMENTA ROSAS ELODIA SILVIA

09 PTE 0306.
CENTRO.
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
MISCELANEA AZTECA
15 NTE. 1209
SAN MIGUEL
C.P.72100 PUEBLA
PUEBLA
(22) 24 19 75
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
ARIZPE SALAS MARIA

ACATLAN 338
GRANJAS DEL SUR
C.P.72470 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
ABARRTOES SANTA ELENA

2 OTE 1407
LA LUZ
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
ACOSTA PARRA MARIA FELICITAS.

24 PTE 3503-0002.
VALLE DORADO.
C.P.72080 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
JOSE WOILMER AGUILAR ESCOBAR

19 PONIENTE 1730-C
SANTIAGO
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
AGUIRRE HIDALGO JOSE ROMULO

UNIVERSIDAD DE VERACRUZ 1610
UNIVERSIDADES
C.P.72589 PUEBLA
PUEBLA
(22) 44 45 98
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
DE AQUINO MEZA MARIA RAFAELA

ALBERTA
2 BORTE 608
SAN ANDRES CHOLULA
C.P.72810 PUEBLA
SAN ANDRES CHOLULA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
CONCEPCION ANGULO ZARCO

5 DE MAYO 3009-B
MARTIRES DEL TRABAJO
C.P.72070 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
106 de 112
AGUILAR AGUILER MARIA ELOISA.

CALLE ROBLE 0213.
INF AMALUCAN.
C.P.72310 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
EL PROGRESO BARRIENTOS CORTES

JUANA
CALLE FECUTLADORES 12
ROMERO VARGAS
C.P.72120 PUEBLA
PUEBLA
(22) 49 85 97
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
JUGOS Y ANTOJITOS PROVINCIANOS

5 SUR 2702-B
CHULA VISTA
C.P.72420 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
VINOS Y LICORES KAREN

BLVD. PUEBLA 19 LOCAL 8
BOSQUES DE SAN SEBASTIAN
C.P.72310 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
ROMANO LOPEZ MARICELA

PRIV 7 PONIENTE 703
CENTRO
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
BURGOS LOPEZ ADELA BEATRIZ

21 PONIENTE 1711-7
JARDINES DE SANTIAGO
C.P.72580 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
SUPER LA MODERNA.
AV SAN FRANCISCO 2419.
LA HACIENDA.
C.P.72570 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
CARMEN CADENA JUAREZ..

23 PTE 4311.
BELISARIO DOMINGUEZ.
C.P.72410 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
PAPELERIA PILY
38 NORTE 1409-03
AMERICA NORTE
C.P.72340 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
CASTILLO GUERRERO NICOLASA

BLANCA ESTELA.
02 SUR 5949
SAN BALTAZAR CAMPECHE.
C.P.72550 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
CABRERA GARCIA ALBERTA

MARTIRES 1
VISTA HERMOSA ALAMOS
C.P.72350 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
FELIX CARREO HERNANDEZ

18 PTE 0308.
CENTRO.
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
107 de 112
MISCELANEA LOS LOBOS

AV SAN MANUEL 2443
SAN MANUEL
C.P.72570 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
CARMEN CAMPOS MOSCOSO.

05 DE MAYO 0019 PRIV.
SAN JERONIMO CALERA
C.P.72100 PUEBLA
PUEBLA
0
Correo electrnico
PURES Y PASTAS).
108 de 112
4.23. PRODUCTOS
DESHIDRATADOS
COMPRONOR S.A DE C.V
MERCADO BRAULIO MALDONADO
LOCAL 79
ZONA CENTRO
MEXICALI
(01) 54-20-44 (01) 54-22-12
Manzanas. (Secas.)
GALLEGO HORTO-FRUT, S.A DE C.V

MERCADO BRAULIO MALDONADO
LOCALES 16-17
RIO NUEVO
MEXICALI
(01) 54-07-32 (01) 55-66-96
Manzanas. (Secas.)
LEGUMBRES VALLE DE MEXICALI S.A

DE C.V
GUADALUPE VICTORIA KM 43
GUADALUPE VICTORIA
MEXICALI
Manzanas. (Secas.)
LIZARRAGA PEREZ GENY MABEL (

CARNICERIA LA GAVIOTA)
14 N- 48 B
SAN FRANCISCO
C.P.24040 CAMPECHE
CAMPECHE
MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).
PRODUCTO ALIMENTICIOS DEL

CAMPO G.R. S.A. DE C.V.
DIAGONAL REFORMA #18-164 OTE.
SANTA MARIA
C.P.27000 COAHUILA
TORREON
17 136045
Manzanas. (Secas.)
ROGELIO CONTRERAS MUOZ

DIAGONAL REFORMA #1800 T. #5 Y 6
STA. MARIA
C.P.27020 COAHUILA
TORREON
17 136615
Manzanas. (Secas.)
JAIME NUEZ SERRANO

DIAGONAL REFORMA #1800 10
SANTA MARIA
C.P.27000 COAHUILA
TORREON
17 177745
Manzanas. (Secas.)
JUAN ORRANTE VELAZCO

DIAGONAL REFORMA #1800 #30
CENTRO
C.P.27000 COAHUILA
TORREON
17 13 72 71
Manzanas. (Secas.)
LUIS SANDOVAL CHAVEZ

DIAGONAL REFORMA #1800 OTE.
BODEGA #3
SANTA MARIA
C.P.27000 COAHUILA
TORREON
17 136509
Manzanas. (Secas.)
JUAN ANDRES TAMEZ SILVA

AV. FRUTAS #85
CENTRO
C.P.27000 COAHUILA
TORREON
17 134029
Manzanas. (Secas.)
FRUTAS SELECTAS DE LA FUENTE

CLAZADA INDEPENDENCIA # 535
ANTONIO SALAZAR SALAZAR
C.P.28930 COLIMA
TECOMAN
01332 4-32-50
01332 4-19-68
Manzanas. (Secas.)
FRUTAS SELECTAS DE LA FUENTE

CLAZADA INDEPENDENCIA # 535
ANTONIO SALAZAR SALAZAR
C.P.28930 COLIMA
TECOMAN
01332 4-32-50
01332 4-19-68
Manzanas. (Secas.)
LIMONES LA PALMITA Y EL METATE

RIO MAYO # 174
INDECO
C.P.28170 COLIMA
TECOMAN
01332 4-52-88
01332 4-19-68
Manzanas. (Secas.)
LIMONES LA PALMITA Y EL METATE

RIO MAYO # 174
INDECO
C.P.28170 COLIMA
TECOMAN
01332 4-52-88
01332 4-19-68
Manzanas. (Secas.)
109 de 112
MA. AURORA MORALES JUAREZ

50 LEGISLATURA # 558
SAN FRANCISCO JAVIER
C.P.28150 COLIMA
TECOMAN
01332 4-21-25
01332 4-19-68
Manzanas. (Secas.)
MA. AURORA MORALES JUAREZ

50 LEGISLATURA # 558
SAN FRANCISCO JAVIER
C.P.28150 COLIMA
TECOMAN
01332 4-21-25
01332 4-19-68
Manzanas. (Secas.)
GARCIA RODRIGUEZ CELIA

ABASOLO #22
CENTRO
ACAMBARO
GARCIA RODRIGUEZ CELIA

ABASOLO #22
CENTRO
ACAMBARO
RODRIGUEZ HERNANDEZ TAURINO

AV. BANDERA NACIONAL # 9
CENTRO
C.P.40000 GUERRERO
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
73320674
Manzanas. (Secas.)
RODRIGUEZ HERNANDEZ TAURINO

AV. BANDERA NACIONAL # 9
CENTRO
C.P.40000 GUERRERO
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
73320674
Manzanas. (Secas.)
LEFRUCOM, S.A. DE C.V.

COLMENA # 1157
MERCADO DE ABASTOS
C.P.44530 JALISCO
GUADALAJARA
013-6-71-07-40
LIBRA EXPORTACIONES, S.A. DE C.V
ESCOBEDO ARELLANO RAMON

GUADALUPE VICTORIA # 529
SANTA FE
C.P.45100 JALISCO
ZAPOPAN
013-6-33-06-69
LOPEZ BARBA MARI CARMEN

ELOTE # 2641-B
MERCADO DE ABASTOS
C.P.44550 JALISCO
GUADALAJARA
013-6-18-89-99
MONTERO LOPEZ JESUS ADRIAN
K.M 8 CARRETERA TLAJOMULCO

TLAJOMULCO DE ZUIGA
C.P.45640 JALISCO
TLAJOMULCO DE ZUIGA
013-790-8-04-46
BETABEL # 2600
MERCADO DE ABASTOS
C.P.44500 JALISCO
GUADALAJARA
013-6-71-02-24
LOS PINOS OPERADORA COMERCIAL,

S.A. DE C.V
MUOZ AQUINO GRACIELA PATRICIA
NOPAL # 2563
MERCADO DE ABASTOS
C.P.44530 JALISCO
GUADALAJARA
013-6-71-15-00
COLLAZO BELTRAN MANUELA

ZARAGOZA # 120
SECTOR HIDALGO
C.P.44100 JALISCO
GUADALAJARA
013-6-14-51-60
IGNACIO RAMIREZ # 1485

CHAPULTEPEC COUNTRY
C.P.44620 JALISCO
GUADALAJARA
013-6-18-89-99
PALOMINO FREGOSO MARIA JESUS

PROLONGACION MUNGIA # 148
COLINAS DE ATEMAJAC
C.P.45190 JALISCO
ZAPOPAN
013-8237923
110 de 112
PALOMINO FREGOSO MARIA JESUS

PROLONGACION MUNGIA # 148
COLINAS DE ATEMAJAC
C.P.45190 JALISCO
ZAPOPAN
013-8237923
RAMIREZ MORA ENRIQUE

ALEJANDRO
MOTOLINIA # 34-A
REFORMA
C.P.44410 JALISCO
GUADALAJARA
013-6-43-18-00
RAMIREZ MORA ENRIQUE

ALEJANDRO
MOTOLINIA # 34-A
REFORMA
C.P.44410 JALISCO
GUADALAJARA
013-6-43-18-00
ZUIGA PLASCENCIA ROBERTO

JUAREZ # 530
CENTRO
C.P.45900 JALISCO
CHAPALA
013-5-42-81
ALVAREZ SANCHEZ ROSALIA

BENITO JUAREZ 17
SAN PABLO XOCHIMEHUACAN
C.P.72920 PUEBLA
PUEBLA
MARIA ANTONIA ELENA FLORES

OLIVARES
5 DE MAYO 3210
MARTIRES DEL TRABAJO
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
HERNANDEZ SOLIS ISAURA

PASCUAL OROZCO 33
PINO SUAREZ
C.P.72020 PUEBLA
PUEBLA
OREA SUAREZ MANUELA

MELCHOR OCAMPO 183
MOMOXPAN
C.P.72100 PUEBLA
PUEBLA
RUBEN PEREZ PACHECO

47 PTE. 903-A LOCAL B
PRADOS AGUA AZUL
C.P.72430 PUEBLA
PUEBLA
OCTAVIANO TOXCOYOA COATL

10 PONIENTE 503
CENTRO
C.P.72000 PUEBLA
PUEBLA
FRUTERIA DE ORIENTE S.A. DE C.V.
FRUTERIA DE ORIENTE S.A. DE C.V.

CALLE 23 LOTE 25 MZA. N
SMZA. 63 CANCUN
C.P.77513 QUINTANA ROO
BENITO JUAREZ
NUEVA YAMAL S.A. DE C.V.

CARRETERA CULIACAN - ELDORADO
KM. 29.5 S/N
CULIACAN
C.P.80430 SINALOA
CULIACAN
01 67 16-78-58
Manzanas. (Secas.)
EDNA ELIZABETH ALARCON TOSTADO

RINCON DE LAS PALMAS # 31-B
FRACC. DEL BOSQUE
C.P.82128 SINALOA
MAZATLAN
Manzanas. (Secas.)
EDNA ELIZABETH ALARCON TOSTADO

RINCON DE LAS PALMAS # 31-B
FRACC. DEL BOSQUE
C.P.82128 SINALOA
MAZATLAN
Manzanas. (Secas.)
SERGIO MARTINEZ FRAGA

NORMAN BORLAUG N1102 INT. A SUR
CENTRO CD. OBREGN
C.P.85000 SONORA
CAJEME
(64)13-28-69
CALLE 23 LOTE 25 MZA. N

SMZA. 63 CANCUN
C.P.77513 QUINTANA ROO
BENITO JUAREZ
111 de 112
SERGIO MARTINEZ FRAGA

NORMAN BORLAUG N1102 INT. A SUR
CENTRO CD. OBREGN
C.P.85000 SONORA
CAJEME
(64)13-28-69
FRUTERIA EL NAYAR
BLVD. FREEMONT Y DURANGO S/N.
LA CURVA
C.P.83550 SONORA
PUERTO PEASCO
01-638-3-5262
01-638-3-52-62
Manzanas. (Secas.)
SUPER FLASH
CALLE FLAMINGO LOCAL #6
LOS GAVILANES
C.P.98600 ZACATECAS
GUADALUPE
Manzanas. (Secas.)
112 de 112

Estudio de La Manzana

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INVESTIGACION DE MERCADO

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA

Chihuahua, Chih. Mxico. Septiembre de 1998.

2.2. MERMELADAS ......................................................................................................................................................................... 15

2.3. BASES PARA YOGHURT ........................................................................................................................................................ 18

2.4. MANZANA CONGELADA......................................................................................................................................................... 19

2.5. MANZANA DESHIDRATADA ................................................................................................................................................... 20

3. ANEXO I.- ASPECTOS GENERALES DE LA PRODUCCION DE MANZANA EN EL MUNDO .............................. 33

INDUSTRIALIZACIN DE LA MANZANA ............................................................................................................................... 33

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

3.5. PRODUCCION DE MANZANA EN CHILE............................................................................................................................... 46

4. ANEXOS II.- ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA INVESTIGACION DE MERCADO............................................. 48

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

1. FUNDAMENTACION DEL PROYECTO

INVESTIGACIN DE CAMPO DIRECTA CON :

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

1.4.1. SITUACION ACTUAL DEL SECTOR

El estado de Chihuahua ha mantenido un nivel produccin de

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

Durante la investigacin de campo se comento por parte de

1.4.2. IMPORTACIONES DE MANZANA

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

BASES PARA YOGHURT /MANZANA CONGELADA

(*) ESTIMADO EN BASE A INVESTIGACION DE CAMPO

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

1.4.4. CONSUMO DE MANZANA

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

2.1.1. IMPORTACIONES DE CONFITURAS, JALEAS Y PURES

FUENTE: BANCOMEXT, SECOFI

DLLS POR KGS

DLLS POR KGS DLLS POR KGS

FUENTE: BANCOMEXT / SECOFI

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

2.1.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADO

Productos Gerber ........................................................Quertaro

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

MANZANA PEELER PARA PURE

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

2.2.1. IMPORTACIONES DE MERMELADAS

FUENTE: BANCOMEXT, SECOFI

DLLS POR KGS

DLLS POR KGS

DLLS POR KGS

DLLS POR KGS

FUENTE: BANCOMEXT, SECOFI

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

2.2.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADO

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

Frumer Alimentos........................................................Mermelada de Manzana

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

BASES PARA YOGHURT

2.3.1. PENETRABILIDAD DEL MERCADO

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

2.5.1. IMPORTACIONES DE MANZANA DESHIDRATA

IMPORTACION MEXICANAS DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS DE MANZANA

Fuente: Secofi / Bancomext

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

Fuente: Secofi / Bancomext

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

2.5.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADO