PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGTICA EN LADRILLERAS

ARTESANALES DE AMERICA LATINA PARA MITIGAR EL CAMBIO

CLIMATICO EELA

ESTUDIO ECONMICO DE DEMANDA PARA EL

SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
BENEFICIARIO DEL PROGRAMA EELA

Cusco Per
Abril 2011
MBA. Ing. Csar Augusto Negrn Ortiz
cnegron@pucp.pe
51 984 106293

ndice
Resumen Ejecutivo
I. Anlisis de la cadena productiva
1.1. Actores
1.1.1. Productores ladrilleros
1.1.2. Proveedores de insumos
1.1.3. Intermediarios
1.1.4. Instituciones Pblicas
1.1.5. Empresas Constructoras
II. Anlisis de la competencia y productos sustitutos
2.1. Competencia Regional
2.2. Competencia de a nivel nacional
2.3. Productos sustitutos
2.4. Comparacin con materiales sustitutos
2.5. Anlisis estratgico
III. Brechas competitivas
3.1. Produccin
3.2. Mercadeo
3.3. Finanzas
3.4. Organizacin y direccin
IV. Necesidades del mercado
V. Tendencias del mercado
5.1. Anlisis de escenarios
VI. Anlisis de rentabilidad de productores e intermediarios
VII. Conclusiones y recomendaciones
7.1. Conclusiones
7.2. Recomendaciones
Anexos
Referencias

Pag.
3
4
4
4
7
7
9
10
15
15
16
17
25
26
27
27
27
27
27
28
31
31
33
34
34
36
37
51

Resumen Ejecutivo

El presente trabajo comprende el anlisis del mercado del sector ladrillero artesanal del
distrito de San Jernimo en la ciudad de Cusco Per, el cual se ha dividido en seis captulos
determinando en una primera instancia los atores de la cadena de valor, sus relaciones
econmicas y distribucin de materiales; as como los productos y requisitos que demandan;
para este anlisis se aplic encuestas a muestras representativas de empresas intermediarias y
empresas constructoras a travs de informacin brindada por la Cmara Peruana de la
Construccin; del mismo modo se desarroll talleres con productores para validar los datos de
mercado y de principales clientes.
En segundo trmino se ha efectuado un anlisis de los principales competidos directos y
productos sustitutos, sus ventajas y caractersticas principales, para este anlisis se utiliz
mtodos de entrevistas individuales y anlisis de informacin secundaria.
Como producto de este anlisis se determin las principales brechas competitivas del sector,
enfocndose en cuatro aspectos funcionales de una empresa: produccin, marketing, finanzas
y organizacin; aspectos que resultaron como efecto del anlisis interno y externo de los
productores.
En el cuarto captulo se brinda informacin sobre las necesidades especficas de los
demandantes, considerando como principal fuente de informacin los empresarios
constructores, as como las instituciones relacionadas a la construccin. Estos requisitos
tcnicos fueron validados con entrevistas a representantes de SENCICO, INDECOPI, Colegio de
Ingenieros y Colegio de Arquitectos del Per.
En el captulo quinto se hace un anlisis de tendencias y escenarios posibles en el mercado de
materiales de construccin de tejas y ladrillos, basado en las entrevistas en profundidad y
datos sobre tendencias obtenidos de fuentes secundarias, brindando una perspectiva general
de los posibles factores determinantes y efectos en el mercado.
Por ltimo se presentan las principales conclusiones y recomendaciones a las que se ha
podido llegar en la elaboracin del presente documento.

I. Anlisis de la cadena productiva

1.1. Actores
1.1.1. Productores ladrilleros
El distrito de San Jernimo cuenta con 1941 productores ladrilleros de los cuales el 79% no est
formalizado. Estos productores estn divididos en los que cuentan con procesos mecanizados
(48%) y los que realizan procesos artesanales (52%). El 68% son arrendatarios, mientras que el
32% est conformado por propietarios teniendo en promedio 2,255.6 metros cuadrados2.
Estos productores se encuentran principalmente en las comunidades campesinas de: (a) Sucso
Aucaylle, (b) Picol Orcompugio y (c) Pillao Matao, y el 79% estn organizados en tres
asociaciones: (a) Asociacin de Trabajadores de San Agustn, (b) Asociacin de Productores de
Tejas y Ladrillos de Sucso Aucaylle y (c) Asociacin de Productores de Tejas y Ladrillos de Picol
Orcompugio.
Los principales productos fabricados son: (a) Pastelero mecanizado, (b) Ladrillo SKK 18 huecos
cara vista, (c) Teja Mecanizada, (d) Pandereta y (e) Ladrillo SKK 18 huecos rugoso; los cuales
representan el 77% de la produccin de tejas y ladrillos de San Jernimo.
El 82% cuenta con un horno, mientras que el 18% restante tienen entre 2 y 3 hornos; dentro
de los principales equipos en la produccin mecanizada se tienen: picos, palas, carretillas,
excavadoras, procesadoras, extrusoras, chancadoras, soletes, ventiladores y cortadoras. Del
mismo modo para la produccin artesanal los principales equipos son: buguis (carretillas),
palas, picos y moldes.
En la zona se cuenta con 215 hornos registrados entre rectangulares (47%) y circulares (53%);
82% de los productores cuenta con un horno, 12% con dos y 6% de ellos cuenta con tres
hornos.
Los principales insumos utilizados para el encendido y quema en los hornos son: (a) aserrn, (b)
ramas de eucalipto, (c) troncos de madera y (d) carbn mineral.

Programa de Eficiencia Energtica en Ladrilleras Artesanales, Diagnstico Inicial del sector Ladrillero,
Noviembre 2010, Cusco Per
2
Programa Regional de Aire Limpio Swisscontact, Diagnstico Socioeconmico de Pequeas Ladrilleras
en el Distrito de San Jernimo, 2007 Cusco Per

Mezcla de insumos utilizados para el

encendido de hornos
Aserrn y Ramas de eucalipto
Ramas de eucalipto
Troncos de madera
Aserrn
Aserrn, Ramas de eucalipto, Troncos
Ramas de eucalipto y Troncos de
Aserrn y Troncos de madera
Troncos de madera y Ramas de
Troncos de madera y GLP
Ramas de eucalipto y Carbn mineral
Gas Licuado de Petrleo
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Fuente: Diagnstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010

Mezcla de insumos utilizados en la quema

Aserrn y eucalipto
Aserrn, eucalipto y carbn
Ramas de eucalipto
Aserrn y carbn
Eucalipto y troncos de madera
Ramas de eucalipto y carbn mineral
Aserrn, eucalipto, madera y carbn
Aserrn, eucalipto y madera
Aserrn
Aserrn, eucalipto, cscara de caf y
Aserrn, cscara de caf, eucalipto y
Aserrn, eucalipto y cscara de caf
Aserrn, cscara de caf y carbn
Aserrn y madera
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Fuente: Diagnstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010

Las dimensiones de los productos no son estandarizadas, estas son las medidas promedio de
los principales productos:
Producto

Largo Ancho Alto Peso

(cm)
(cm) (cm) (kg)

Ladrillo KK artesanal
23.5
10.6
7.2
2.9
Teja artesanal
41.7
21.2
1.2
1.7
Teja mecanizada
38
20.3
1.2
1.6
Ladrillo SKK 18 huecos cara vista
23.6
12
8.7
3.1
Ladrillo SKK 18 huecos rugoso
22.3
13.3
10
3
Pastelero
25.7
14.9 25.7 2.9
Bloqueta
30
16.4 17.6 6.5
Pandereta
22.9
12.8 13.5 3.5
Bloquer
29.3
13.5
17
5.7
Pastelero mecanizado
32.5
21.1 15.4 7.4
Fuente: Diagnstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010

El tamao de mercado y la produccin promedio anual de ladrillos est conformado de la

siguiente manera:
Tipo de Material
Ladrillo KK Artesanal
Teja Artesanal
Teja Mecanizada
Ladrillo SKK 18 huecos cara vista
Ladrillo SKK 18 huecos rugoso
Pastelero artesanal
Bloqueta
Pandereta
Bloquer
Pastelero mecanizado

Produccin total Precio de Venta Ingresos Totales

2,434
S/. 371.00
S/. 902,902
1,863
S/. 431.00
S/. 802,848
8,903
S/. 538.00
S/. 4,789,604
10,782
S/. 649.00
S/. 6,997,815
7,098
S/. 651.00
S/. 4,620,907
1,931
S/. 577.00
S/. 1,114,308
3,171
S/. 1,311.00
S/. 4,157,469
8,597
S/. 540.00
S/. 4,642,259
4,557
S/. 1,203.00
S/. 5,481,602
12,630
S/. 900.00
S/. 11,367,328
61,966
S/. 44877,042
Fuente: Basado en Taller con Asociacin de Intermediarios y Diagnstico Inicial del sector Ladrillero,
Noviembre 2010

El tamao de mercado anual del total de materiales de construccin en el distrito de San

Jernimo se estima en S/. 44877,042 nuevos soles.
La utilidad que tienen los productores mecanizados es aproximadamente S/. 238.00 por millar
y los productores artesanales S/. 197 por millar.
Los principales compradores de los productores son los intermediarios de la misma zona que
demandan el 70% de la produccin.
70%

10%

10%

Intermediarios

Empresas
constructoras
Municipios

Productores
5%

Gobierno
Regional

2.5%

Comunidades
campesinas

2.5%

Personas
Particulares

Fuente: Taller Asociacin de Productores de Tejas y Ladrillos de Picol Orcompugio, enero 2011

1.1.2. Proveedores de insumos

Los principales proveedores de aserrn son aserraderos y madereras de la ciudad del Cusco, de
ramas de eucalipto las localidades de Anta, Mollepata, Limatambo y Paucartambo,
Andahuaylillas. Durante la poca de cosecha de caf la Provincia de La Convencin provee de
cascaras de este producto como insumo para las quemas.

1.1.3. Intermediarios
Los intermediarios estn constituidos por empresarios ubicados principalmente en la entrada a
las comunidades, actualmente estn en un proceso de asociatividad entre 24 socios; sin
embargo existen otros que no estn organizados y trabajan individualmente.
Los intermediarios cuentan con la ventaja competitiva de conocer de mejor forma las
necesidades de la demanda; el 94% de stos empresarios cuenta con el Registro Unificado de
Contribuyente (RUC), el 31% tienen el Registro Nacional de Proveedores (CONSUCODE), del
mismo modo, 88% cuentan con boletas de venta y 38% con facturas.
El valor de mercado comercializado por los intermediarios se estima en S/. 33979,751 nuevos
soles; los principales productos vendidos por los intermediarios son: (a) bloquers, (b) tejas
artesanales, (c) tejas mecanizadas, (d) Sper King Kong 18H Cara Vista y (e) King Kong
Artesanal, que conforman el 64% de la demanda. Los precios ms altos (por millar) son de las
bloquetas y los bloquers.
El producto ms rentable es el Pastelero Artesanal, sin embargo solamente representa el 5%
de las ventas anuales; la utilidad promedio por millar que obtienen los intermediarios es de S/.
72.00 nuevos soles; sin embargo es necesario mencionar que dentro de su estructura no
consideran costos ocultos como: (a) mano de obra de los propietarios, (b) alquileres de locales
de venta, (c) movilidad para transacciones y (d) depreciacin.
Se estima que la utilidad anual de los intermediarios es de S/. S/. 3043,726 de nuevos soles,
aproximadamente a S/. 86,963 nuevos soles por empresa, aproximadamente 7,246 soles
mensuales.

En promedio los intermediarios tienen 4 aos de experiencia en la compra y venta de

materiales de construccin.
Precio de
Millares
Rentabilidad
Valor de
Venta por
Vendidos al
por cada
Mercado ao
Millar
Ao
millar
Bloquer
14.49
S/. 1,274
6,086
S/. 7,752,391
S/. 71
Teja Artesanal
14.48
S/. 499
6,081
S/. 3,036,378
S/. 68
Teja Mecanizada
12.90
S/. 605
5,418
S/. 3,276,014
S/. 66
Sper King Kong 18H Cara Vista
12.90
S/. 714
5,417
S/. 3,866,229
S/. 65
King Kong Artesanal
11.28
S/. 435
4,739
S/. 2,063,122
S/. 64
Bloqueta
9.95
S/. 1,396
4,179
S/. 5,835,266
S/. 85
Super King Kong 18H Rugoso
9.61
S/. 723
4,034
S/. 2,916,244
S/. 72
Pandereta
8.18
S/. 593
3,435
S/. 2,035,453
S/. 53
Pastelero Artesanal
5.53
S/. 675
2,322
S/. 1,568,343
S/. 98
Pastelero Mecanizado
3.96
S/. 980
1,664
S/. 1,630,310
S/. 80
43,376
S/. 33979,751
S/. 72
Fuente: Taller con Asociacin de Intermediarios Febrero 2011
Cantidad
Promedio

Los requisitos que los intermediarios piden a los productores son:

a. Color parejo (naranja)
b. Sonido metlico al choque de dos productos del mismo tipo.
c. Uniformidad en los tamaos de los productos.
Los principales clientes de las empresas intermediarias son:

50%

Instituciones
Pblicas

30%

Empresas
Constructoras

15%

Personas
Particulares

Intermediarios

5%

Otros

Fuente: Taller con Asociacin de Intermediarios Febrero 2011

El 80% de la demanda de Tejas y Ladrillos de las empresas intermediarias est conformado por
las Instituciones Pblicas (Gobierno Regional y Municipios) y Empresas Constructoras.
El 56% de los requisitos de los demandantes est orientado a la formalizacin de los negocios
(entrega de boletas, facturas, contar con la Constancia del Registro Nacional de Proveedores y

tener licencia de funcionamiento); mientras que el 41% esta orienta a factores de calidad de
los productos (estandarizacin, buena coccin, acabado y prueba de resistencia).
Requisitos que exigen los demandantes de Tejas y Ladrillos
Prueba de
Resistencia, 5%

Licencia de
Funcionamiento, 5%

Puesto en Obra, 2%
Boletas, 29%

Acabado, 7%
Consucode, 10%

Buena Coccin, 10%

Factura, 12%

Calidad, 20%

Fuente: Encuestas Asociacin de Intermediarios Febrero 2011

Del mismo modo, los requisitos especficos de las Instituciones Pblicas son:
a. Contar con la Constancia del Registro de Proveedores del Estado, solamente el 33% de
las empresas intermediarias cuenta con el mencionado documento.
b. Constancia de la Prueba de Resistencia otorgada por SENCICO, solamente el 11%
cuenta con esta constancia.
c. Experiencia como postor en funcin a las caractersticas de la licitacin.
d. Carta Fianza de alguna entidad financiera, solamente 22% cuenta con este documento.
e. Constancias de buen proveedor otorgado por la institucin cliente.
f. Facturas, solamente el 18% cuenta con facturas.
Los requisitos exigidos por las empresas constructoras son:
a.
b.
c.
d.

El 50% de las empresas constructoras piden la prueba de resistencia de SENCICO.

Exigen facturas.
Estandarizacin en las medidas.
Precios bajos.

1.1.4. Instituciones Pblicas

Las instituciones pblicas constituyen el 65% de la demanda de Tejas y Ladrillos del distrito de
San Jernimo. No se puede determinar las cantidades de compra anual, debido a que estn en
funcin a las polticas y planes de construccin de cada instancia; se estima que estas
organizaciones compran 40,278 millares entre ladrillos y tejas anualmente.
Las principales instituciones pblicas demandantes de tejas y ladrillos estn conformadas por
municipalidades como: Municipalidad Provincial del Cusco, Distrital de San Jernimo, Distrital
de San Sebastin, Distrital de Santiago, Provincial de Anta, Provincial de Paucartambo,
9

Provincial de Urubamba, Distrital de Echarate, Distrital de Colquepata, Distrital de layo,

Distrital de Limatambo.
Los requisitos de los productos que demandan las instituciones pblicas son:
a. Uniformidad en los tamaos de los productos.
b. Color parejo (naranja)
c. Sonido metlico al choque de dos productos del mismo tipo.
Los requisitos que demandan de los oferentes (productores o intermediarios) principalmente
son:
a.
b.
c.
d.
e.

Constancia del Registro de Proveedores del Estado.

Experiencia como postor.
Carta Fianza de alguna entidad financiera.
Facturas.
Constancia de la Prueba de Resistencia (en algunos casos).

Para acceder a estos requisitos muchas veces los intermediarios se prestan los documentos
para cumplir con la demanda.

1.1.5. Empresas Constructoras

En la regin del Cusco existen aproximadamente 190 empresas constructoras, de las cuales
solamente el 10% trabaja de manera formal3.El 93% de las 190 empresas, compra
regularmente ladrillos y tejas de San Jernimo, principalmente por las siguientes razones:

Razones por las que el 93% de las empresas

constructoras compran en San Jernimo
Son mejores
que Piipampa,
18%

No existe otra
oferta, 45%

Son necesarios,
36%

Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras Febrero, Marzo 2011

El 7% de las empresas no compran ladrillos ni tejas en San Jernimo debido a que consideran
que los productos son de mala calidad y no estn estandarizados.

Cmara Peruana de la Construccin

10

Los productos ms demandados por las empresas constructoras son: (a) King Kong Artesanal,
(b) Bloquer, (c) Teja Artesanal, (d) Sper King kong 18 huecos Cara Vista, (e) Sper King Kong
18 hueco rugoso y (f) Bloqueta; que constituyen el 81% de la demanda.

King Kong artesanal

16%

Precio
Promedio por
Unidad
S/. 0.54

Bloquer

16%

S/. 1.28

Teja artesanal

13%

S/. 0.82

Sper King Kong 18 huecos cara vista

13%

S/. 1.01

Super King Kong 18 huecos rugoso

13%

S/. 1.05

Bloqueta

11%

S/. 1.13

Teja mecanizada

8%

S/. 0.50

Pandereta

8%

S/. 0.80

Tipo de Material

Productos ms
demandados

Pastelero artesanal
2%
S/. 1.50
Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras Febrero, Marzo 2011

El 67% de las empresas constructoras declara comprar directamente a los productores, se

debe considerar que los compradores no pueden distinguir quin es productor o no, debido a
que los intermediarios muchas veces promocionan sus productos mencionando que poseen
hornos. El 33% si esta consiente que compra a intermediarios.
El valor monetario del mercado para las empresas constructoras es aproximadamente de 17
millones de soles al ao.
Tipo de Material

Cantidad de
Millares

Ventas a Empresas
Constructoras S/.

King Kong artesanal

3073

S/. 1,664,780

Bloquer

3073

S/. 3,944,248

Teja artesanal

2497

S/. 2,047,679

Super King Kong 18 huecos cara vista

2497

S/. 2,522,142

Super King Kong 18 hueco rugoso

2497

S/. 2,622,029

Bloqueta

2113

S/. 2,377,114

Teja mecanizada

1537

S/. 768,360

Pandereta

1537

S/. 1,229,376

Pastelero artesanal

384

S/. 576,270

19209
S/. 17,751,997
Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras Febrero, Marzo 2011

11

Dentro de las razones por las que prefieren comprar en San Jernimo destacan principalmente
la entrega de comprobantes de pago y la facilidad de entrega (50%), como puede apreciarse:

Razones por las empresas constructoras compran en San

Jernimo
Boletas / Facturas

26%

Facilidad de entrega

24%

Precio bajo

18%

Garanta

15%

Calidad de producto

15%

Consucode

3%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras Febrero, Marzo 2011

Los factores que los empresarios consideran que deberan cumplir los productos de San
Jernimo son:
a. Coccin.- Los productos deben de estar bien cocidos (recomendable 1000C), hasta
alcanzar una coloracin rojo amarillo, considerando que los ladrillos crudos duran
menos tiempo.
b. Tamao.- El tamao de los productos debe ser estndar, para esto es recomendable
un sistema de calidad en los procesos.
c. Diseo.- Los productos deben de tener perfecto acabado y los diseos deben de ser
funcionales.
d. Calidad.- Los productos deben de ser estandarizados y compactos, es necesario
mejorar la calidad. Por otro lado todos los productos deben de contar con la
constancia de resistencia de SENCICO.
e. Precio.- Precios competitivos en funcin a la calidad de los productos.
f. Insumos.- Se debe utilizar arcilla de buena calidad, limpia sin yeso ni caliche (carbonato
de calcio presente en la arcilla).

12

Factores necesarios para los productos de San Jernimo

28%

Coccin
23%

Tamao
16%

Diseo
12%

Calidad
9%

Precio
7%

Material
5%

Otros
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras Febrero, Marzo 2011

Como puede apreciarse el 91% de los factores se refieren a la calidad de los procesos y los
productos de San Jernimo.
Principales problemas con los productos de San Jernimo desde el punto de vista de los
empresarios de las constructoras:
a. Impuntualidad y demora en la entrega de los productos.
b. Productos no estandarizados (variedad de tamaos).
c. Desabastecimiento (oferta no sostenible por la micro produccin) y limitada
produccin en poca de lluvias.
d. Mala calidad de los productos, se parten por la presencia de caliche, que reacciona con
el agua y revienta.
e. La coccin de los productos no es pareja (los productos de la parte superior de los
hornos son ms frgiles).
f. Difcil acceso hacia los hornos por mal estado de vas.
El 93% de los empresarios de construccin estara dispuesto a pagar ms por los productos de
San Jernimo siempre y cuando mejoren su calidad, justificando este pago por las siguientes
razones:
a. Si son de adecuada calidad existir mayor facilidad y rapidez en la construccin.
b. Se tendrn construcciones de mejor calidad y rendimiento sensibilizando a los clientes
finales con los productos.
c. Se tendr la resistencia, compresin y absorcin de agua necesaria, as como la
adherencia mnima y tamaos estndar.
d. El precio se traslada al cliente final entregando construcciones de garanta.

13

 70% de la demanda (43,376 millares

entre tejas y ladrillos anualmente)
S/. 33979.751 Nuevos Soles.
Se prestan documentos para cumplir
requisitos de la demanda.

5%

Intermediarios

Exigen calidad mnima: color

rojizo y sonido metlico.
Compran 2,169 millares entre
tejas y ladrillos al ao.

30%

10%

Empresas
Constructoras

Prefieren requisitos formales y

calidad de productos.
Compran anualmente 19,209
millares entre tejas y ladrillos.
Solamente 10% de ellas cumplen
con requisitos formales de
construccin.
Principales demandantes:

10%
Produccin anual de
61,966 millares entre
tejas y ladrillos.
S/. 44877,042 Nuevos
Soles.

Municipios
Productores
5%

Otros: (hoteles,
ONGs, Colegios)

Gobierno
Regional

Prefieren el cumplimiento de
requisitos formales y
50%
administrativos, antes que la
calidad de productos.
Compran anualmente 30,982
millares entre tejas y ladrillos.

15%
2.5%

2.5%

Comunidades
Campesinas

Orientados al precio.
Compran 1,550 millares entre tejas
y ladrillos al ao.

Personas
Particulares

Exigen calidad mnima: color rojizo

y sonido metlico.
Orientados al precio.
Compran 8,056 millares entre tejas
y ladrillos al ao.

14

II. Anlisis de la competencia y productos sustitutos

2.1. Competencia Regional
Dentro de la regin Cusco la competencia est compuesta por las siguientes empresas:

Ladrillera Mecanizada Sarita Colonia SCRL. (10 trabajadores)

La Muralla SCRL. (5 trabajadores)
Ladrillos Mecanizados Santa Brbara SRL.
San Antonio de Padua EIRL.
Fbrica de Ladrillos y Tejas MAC EIRL.
Ladrillos y Tejas Sorama Auccaylle SAC. (LATESA SAC)

Cuya participacin de mercado est conformada de la siguiente manera:

Distruibucin del mercado de la Competencia

Venta a empresas
constructoras, 10%
Venta al pblico en
general, 20%

Participacin en
Licitaciones
Pblicas, 70%

Fuente: Encuestas Asociacin de Intermediarios Febrero 2011

Tambin existen cinco empresas (distribuidoras de materiales de construccin), ubicadas en el

distrito de San Sebastin (Prolongacin Av. De la Cultura), que compran a los productores.
Las fortalezas que tienen estos competidores son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Son empresas formalmente constituidas.

Cuentan con las constancias de Pruebas de Resistencia.
Cuentan con una experiencia promedio de 3 aos como proveedores del Estado.
Tienen liquidez para obtener las cartas fianza.
Cuentan con una red de contactos comerciales.
Cuentan con productos estandarizados.
Tienen puntos de venta.

15

2.2. Competencia de a nivel nacional

A nivel nacional se estima existe 1808 fbricas de ladrillos, de las cuales el 94% son fabricas
artesanales; de las cuales el 76% se ubica en los departamentos de Cusco, Puno, Cajamarca y
Arequipa.

Ladrilleras Artesanales a nivel Nacional

Lambayeque,
7%

La Libertad, 2%

Lima, 1%
Tacna, 0%

Puiura, 7%
Ayacucho, 7%

Cusco, 28%

Arequipa, 9%

Puno, 26%

Cajamarca, 14%

Fuente: Diagnstico sobre Ladrilleras Artesanales en el Per, PRAL y Registro de Contribuyentes SUNAT
2011

Regin

Puno
Cajamarca
La Libertad
Lambayeque
Piura
Ayacucho
Lima
Tacna

Arequipa

N de
quemas
al mes

Produccin
mensual
(millares)

Dimensiones
Tecnologa

Productos

Largo

King kong
23
Pandereta
23
1
9
Artesanal
Tubular 12
30
Tubular 15
30
1
20
Artesanal
Ladrillo
21
King Kong
22
1
15
Artesanal
Techo o Tubo
28
King kong
20
1
22
Artesanal
Tubular
28
King kong
21
1
26
Artesanal
Hueco 1
37
Hueco 2
37
2
60
Artesanal
King kong
22
s/d
300
Artesanal Industrial King kong
21
En funcin al
30
300
Industrial
mercado
King Kong
21
Estndar
1
30
Artesanal
Hueco para
30
techo
Pandereta
21
Fuente: Diagnstico sobre Ladrilleras Artesanales en el Per PRAL 2009

Alto

Ancho

7
7
15
12
8
7
12
7
14
8
15
12
9
9

13
13
25
30
12
12
28
13
28
12
22
22
12
10

10

15

30

10

16

La amenaza de nuevos participantes en el mercado de Cusco, estara conformada por la oferta

de Tacna y Arequipa, sobre todo por contar con productos estandarizados.

2.3. Productos sustitutos

Existe una tendencia creciente al uso de materiales alternativos como las bloquetas de
concreto que son utilizadas en un 50% por las empresas constructoras y fabricadas por ellas
mismas; del mismo modo estn haciendo uso de planchas de techos (Eternit, onduline), que
tienen mejores ventajas frente a las tejas convencionales.

Materiales de construccin alternativos usados por

empresas constructoras en Cusco
Bloqueta de concreto

50%

Planchas de techos

14%

DRYWALL

14%

Madera

7%

Poliestireno expandido

7%

Placas de concreto

7%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras Febrero, Marzo 2011

Para entender los productos sustitutos de ladrillos y tejas es necesario comprender las
diferencias entre los sistemas de construccin.
El sistema de construccin con ladrillos (tradicional) es el ms difundido en Amrica Latina y en
el Per. Se realiza en base a estructura de paredes portantes, hechas con ladrillos, piedra u
hormign armado; mampostera; revoques interiores; instalaciones de caos metlicos o
plsticos para electricidad, gas, etc.; y techos realizados para ser cubiertos por tejas cermicas,
chapas o losa plana. Es un sistema hmedo, hecho con mezcla de cemento, arena y agua y, por
lo tanto, tiene la debilidad de ser hmedo, lento y ms costoso.
La otra variante es la denominada construccin racionalizada o mixta, que combina la
tradicional con una estructura independiente de mampostera y paneles livianos para la
realizacin de las instalaciones. Son las obras que se hacen por excelencia en los Estados
Unidos y Canad y que en los ltimos aos comenzaron a realizarse en Latinoamrica. Son
rpidas y durables, y entre ellas estn:
1. Steel frame (Trama de Acero).- Es una estructura de perfiles de acero que reparten el peso
uniformemente; luego lleva paredes de paneles livianos de yeso o madera en el interior y
paneles de cemento con revoque, madera o ladrillo de vista en el exterior. Entre ambas
17

estructuras, hay una placa aislante trmica, con aislacin hidrfuga y barrera de vapor. Es
de bajo costo y fcil de mantener o reformar.
2. Wood frame (trama de madera).- Es igual al anterior pero la diferencia radica en la
estructura madre, que en vez de ser de acero, el entramado sostn es de madera. Los
tabiques son portantes, no hay vigas ni columnas, ya que la propia estructura de
entramado es sostn de todo el conjunto. Requiere conocimiento de quien lo ejecuta y
precisin de documentacin (planos de ejecucin). En cuanto a su aplicacin, no tiene
lmites, es ideal para ampliaciones o todo tipo de intervencin, adems se lo suele
combinar con otros sistemas constructivos, por ejemplo, las paredes exteriores podran
estar conformadas por una terminacin de ladrillos.
3. Paneles Estructurales.- Es una estructura de vigas de encadenado sobre la que se montan
paneles formados por dos mallas de acero vinculadas por tensores de alambre galvanizado
que lleva en el medio una placa aislante trmica con hormign proyectado. Toda la obra se
refuerza con hierro, como los ngulos y se termina, tras las instalaciones, el revoque. Es
menos rpida que las anteriores y ms hmeda. Estas bloquetas tienen las caractersticas
de un ladrillo cermico, son portantes; sin embargo son consideradas ms eficientes y cada
vez ms preferidas entre los constructores.
4. Bloques de CCA (Hormign Celular Curado en Autoclave).- Este sistema constructivo
combina la rapidez y limpieza de ejecucin como los sistemas de construccin en seco, con
la versatilidad de la construccin tradicional. Sus componentes son bloques de HCCA
(Hormign Celular Curado en Autoclave), dinteles, bloques "U" y una serie de accesorios.
Los bloques se pueden utilizar tanto para tabiques interiores como para muros exteriores y
cumplen los requerimientos de resistencia necesarios para muros portantes a partir de 15
cm de espesor. Son muy adecuados para viviendas, ampliaciones, refacciones, as como
tambin en mampostera de cerramiento y divisoria. Entre sus principales ventajas estn,
su fcil forma de trabajarlos, son livianos y precisos en su aspecto, tiene muy buenas
propiedades trmicas e hidrfugas; elimina la terminacin "gruesa"; es cortafuego y es
verstil para su uso rpido en la obra. Este tipo de mampuestos ofrece una ventaja
interesante: sus paramentos son lisos, lo que requiere un bajo espesor de revoque para su
terminacin. Por otro lado, garantizan la rapidez en la ejecucin de la obra, ya que para
completar un metro cuadrado de muro se necesitan slo ocho bloques (15 x 25 x 50cm).
Por su tipo de fabricacin (a simple vista da la impresin de tener millones de burbujas de
aire en su interior), el concreto repele los lquidos, lo que evita problemas de humedad en
los muros. Incluso en su colocacin no es necesario el azotado hidrfugo. Especficamente,
la complejidad de su elaboracin hace que el material sea inerte, incluso no permite que
se alojen plagas en su interior.
La tendencia se orienta a la construccin en seco compuesto bsicamente por perfilera de
acero galvanizado, soleras, montantes, placa de yeso y/o para exterior de fibrocemento. Los
productos van desde tabiquera interior, exterior, revestimientos, cielos desmontables, junta
tomada, entrepisos livianos, sistema de prevencin y reparacin de fisuras y viviendas
industrializadas.

18

Anlisis de Productos Sustitutos

1. Bloques de cemento (Bloquetas)
Los bloques de concreto son elementos modulares pre moldeados diseados para la
albailera confinada y armada. En su fabricacin a pie de obra slo se requiere materiales
bsicos usuales, como son la piedra partida, la arena, el cemento y el agua; pudindose evitar
el problema de transporte de unidades fabricadas, lo cual favorece su elaboracin y facilita su
utilizacin en la autoconstruccin, la que deber contar con el respaldo tcnico necesario.
Actualmente en la fabricacin se viene utilizando mquinas vibradoras, con una produccin de
300 bloques das con personal mnimo (1 operario y dos ayudantes).
La calidad depende de cada etapa del proceso de fabricacin, fundamentalmente de la
seleccin de los agregados, determinacin de la dosificacin, elaboracin de la mezcla, moldeo
y compactacin, y de un adecuado curado.

Fuente: http://construccion-sena-2009.blogspot.com/

Precios promedio:
Dimensiones en
centmetros

Precio promedio por

Millar en S/.

Bloques de concreto

10 x 20 x 40

1,101.69

Bloques de concreto

15 x 20 x 40

1,140.68

Bloques de concreto

20 x 20 x 40

1,652.54

Tipo de Material

Fuente: CAPECO, Construccin e Industria, diciembre 2010

19

2. Tejas de fibrocemento
Existen dos proveedores: (a) Teja Andina y (a) Onduline
Teja Andina.- Es una plancha decorativa de fibrocemento que brinda facilidades para el
acabado. Por sus caractersticas, dimensiones y peso, determinan ahorro de mano de obra en
su instalacin y en la estructura de apoyo.
Pueden tener piezas complementarias como la cumbrera articular, remate lateral, limatesa,
tapa onda, teja residencial, teja colonial, teja pizarra, teja ondulada gran onda cumbrera
articulada corrugada, presentaciones que brindan mayor flexibilidad en la construccin y
acabados.

Teja residencial: Plancha decorativa de fibro cemento.

Remate Lateral: Cubre el encuentro longitudinal entre la

plancha y el plano de apoyo.

Cumbrera articulada: Compuesta por dos piezas

(superior e inferior) a fin de poder adaptarse a
cualquier inclinacin del techo.

Limatesa: Permite cubrir perfectamente el encuentro

de un techo con una tercera agua.

Tapa onda: Cierra el espacio vaco entre la cobertura y la

pared.

Teja colonial: Plancha de fibrocemento.

20

Teja ondulada gran onda: plancha ondulada de

fibrocemento.

Teja pizarra: Producto de fibrocemento.

Fuente: ETERNIT Per 2011

Precios promedio:
Tipo de material
Gran onda transparente
Gran onda transparente
Gran onda
Gran onda
Gran onda
Perfil 4 Roja
Perfil 4 Roja
Perfil 4 Roja
Super Techalit
Super Techalit Cordill
Super Techalit Tropical
Multiplaca 4mm
Super Board 6mm
Super Board 8mm
Super Board 10mm
Super Board Recta 12mm
Super Board Bisel 6mm
Super Board Bisel 8mm
Super Board Bisel 10mm
Super Board Bisel 12mm
Super Board Madera 6mm
Multiplaca 4mm Modulit

Dimensiones
1.83 m.
2.44 m.
1.83 x 1.10
2.44 x 1.10
3.05 x 1.10
1.83 x 1.10
2.44 x 1.10
3.05 x 1.10
1.80 x 0.60
1.80 x 0.60
1.80 x 0.60
1.22 x 2.44
1.22 x 2.44
1.22 x 2.44
1.22 x 2.44
1.22 x 2.44
1.22 x 2.44
1.22 x 2.44
1.22 x 2.44
1.22 x 2.44
1.20 x 2.40

Precio en S/.
104.71
139.61
31.74
42.55
46.36
23.81
30.69
36.28
8.7
9.92
9.92
24.65
42.67
60.09
76.41
96.97
42.67
60.09
76.41
93.97
58.04
24.65

Fuente: CAPECO, Construccin e Industria, diciembre 2010

21

3. Drywall (Muro Seco)

El sistema est compuesto por perfiles metlicos (estructura de acero galvanizado) unidos por
tornillos, revestidos por placas de roca de yeso y/o fibrocemento, utilizados para hacer
paredes, techos interiores, tabiques.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Ventajas:
Econmico y rpido de instalar (optimiza
costos y manipulacin).
Seguro ssmicamente.
Liviano de peso.
Menos mano de obra y limpio el trabajo.
No es atacado por polillas, hongos
termitas.
Gran resistencia al fuego.
Prctico para instalaciones elctricas.

a.
b.

c.
d.
e.

Usos:
Construccin de casas de 1 2 niveles.
Construccin de paredes, tabiques y cielo
rasos con arquitectura moderna en sus
casas u oficinas.
Sistema irremplazable para ampliaciones
en aires.
Detalles arquitectnicos y acabados.
Construccin de departamentos en
azoteas.

Fuente: http://www.plazaconstructor.com/peruconstruye/

Precios promedio:
Tipo de material
Paredes exteriores
Paredes interiores

Dimensiones
M2
M2

Precio en S/.
58.99
52.05

Fuente: CAPECO, Construccin e Industria, diciembre 2010

4. El poliestireno expandido (EPS)

Es un material plstico espumado, derivado del poliestireno y utilizado en el sector del envase
y la construccin (tecnoport).
El poliestireno expandido tiene posibilidades de aplicacin dentro de la construccin en el
aislamiento termo-acstico de los diferentes cerramientos, as como en soluciones de
aligeramiento y conformado de diversas estructuras de la edificacin, adems de otras
aplicaciones como moldes de encofrado y juntas de dilatacin. Tambin ocupa un lugar de
importancia creciente en aplicaciones de obra civil como material aligerante y conformador de
estructuras.
22

Fuente: http://diasaperu.blogspot.com/

Tipo de material
Plancha ETSAPOL D-10
Plancha ETSAPOL D-10
Plancha ETSAPOL D-10
Plancha ETSAPOL D-10

Dimensiones
1.20 x 2.40 x 1/2
1.20 x 2.40 x 3/4
1.20 x 2.40 x 1
1.20 x 2.40 x 2

Precio en S/.
4.96
7.48
9.50
20.08

Fuente: CAPECO, Construccin e Industria, diciembre 2010

5. Placas de concreto
Es un sistema de muros hechos a base de concreto armado y que, adems, son iguales desde
el primero hasta el ltimo piso. Estos muros estn hechos para soportar una carga ssmica y
tienen una duracin superior a otros mtodos.
Construir con un sistema de placas de concreto armado abarata los costos en un 20% o 30%
ms que si se hace en un sistema convencional. Al tener tantos muros, se economiza en el
empleo de acero y, como tiene tantos elementos, los esfuerzos de cada elemento resultan
bajos. A ms niveles (pisos) se requiere mayor ductilidad, de tal modo que cuando hay un
sismo fuerte puede producirse dao, pero se resistir a caer4.

Tomado de http://elcomercio.pe/edicionimpresa/htm/2007-09-19/estilo0786645.html

23

Con diversas densidades para diferentes usos:

Densidades de 300-600 kg/m (19-38 lb/ft) logradas con cemento y espuma solamente
Densidades de 600-900 kg/m (38-56 lb/ft) logradas con arena, cemento y espuma
Densidades de 900-1200 kg/m (56-75 lb/ft) logradas con arena, cemento y espuma
Densidades de 1200-1600 kg/m (75-100 lb/ft) logradas con arena, cemento y espuma

Tienen diferentes aplicaciones:

Losas para Suelos de Pavimento Rgido

Losas para Suelos de Pavimento Elstico
Aislante Trmico para Azoteas
Relleno Interespacial

En la mezcla, tambin se puede incluir una combinacin de otros materiales, dependiendo de

la aplicacin y de los requerimientos, como por ejemplo:

Poliestireno
Arcilla Expandida
Vermiculita
Polvillo de Cenizas
Ceniza Volcnica

24

2.4. Comparacin con materiales sustitutos

Para la comparacin con otros materiales se ha tomado en consideracin 1m2 de construccin
de una pared interior; la comparacin se ha efectuado entre bloquetas de concreto, ladrillos
18 huecos cara vista y Drywall, teniendo el siguiente resultado:
2

Descripcin

Materiales para 1 m de pared interior

Ladrillo 18 huecos
Bloquetas de
Drywall
cara vista
concreto
2
23.6 x 12 x 8.7
24 x 11 x 5
1m
S/. 0.65
S/. 1.10
S/. 52.05
53
35
1
S/. 34.45
S/. 38.50
S/. 52.05

Dimensiones
Costo de material unitario
Cantidad requerida (aproximada)
Costo total de materiales
Mano de obra y materiales
S/. 67.55
S/. 56.50
adicionales
2
Precio por m
S/. 102.00
S/. 95.00
Fuente: Entrevista con empresario constructor Cusco abril 2011

S/. 29.95
S/. 82.00

Como puede apreciarse, la construccin en seco es 20% ms competitiva que la construccin

con ladrillos, del mismo modo 14% ms competitiva que la construccin con bloquetas de
concreto.
Para la comparacin entre las tejas mecanizadas y el uso de teja andina se ha utilizado como
base 0.68 m2, como se pueden apreciar a continuacin:
2

Descripcin

Materiales para 0.68 m de techo

Teja mecanizada
Teja andina
38 cm. x 20.30 cm.
1.14 m. x 0.72 m.
S/. 0.538
S/. 24.00
Entre 15 y 19 tejas
1 plancha
Entre S/. 8.07 y S/. 10.22
S/. 24.00

Dimensiones
Costo de material unitario
Cantidad requerida
Costo total e materiales
Mano de obra y materiales
S/. 14.00
S/. 10.00
adicionales
2
Precio por 0.68 m
Entre S/. 22.07 y S/. 24.22
S/. 24.00
Fuente: Entrevista con empresario constructor Cusco abril 2011

Como se ve, las tejas todava se mantienen a precios competitivos; sin embargo cuando se
considera mayores cantidades los costos de mano de obra de la teja andina tienen a bajar.

25

2.5. Anlisis estratgico

Para el anlisis estratgico se ha determinado las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas del sector, teniendo como resultado:

Fortalezas
Se cuenta con materia prima disponible e
insumos necesarios para la fabricacin de
productos.
Reinversin en funcin al tamao y
movimiento de las pequeas fabricas.
Experiencia trabajo con entidades financieras.
Productores asociados.
Alto posicionamiento como productos
irremplazables en el mercado de municipios,
gobierno regional, comunidades y
construcciones particulares.

Debilidades
La infraestructura no cumple con requisitos
seguridad e higiene.
Procesos y productos no estandarizados.
Tecnologa intermedia, limita la
productividad.
Mano de obra no calificada.
Desabastecimiento de la oferta en pocas de
lluvia (atomizacin de la oferta).
Limitado conocimiento del mercado.
Fijacin de precios en funcin a la demanda y
la competencia.
No poseen estratgicas de promocin de sus
productos.
Venta a travs de intermediarios.
Inadecuada estructura de costos.
Dbil liquidez para asumir compromisos y
aprovechar oportunidades.
No hacen uso de herramientas estratgicas ni
de gestin.
Unidades productivas en su mayora no
formalizadas.
Dbil investigacin tecnolgica y desarrollo
de nuevos productos.
Orientacin a la oferta y no al mercado.
Fuente: Elaboracin propia

Oportunidades
Amenazas
Tendencia de la poblacin a rechazar el uso
Inestabilidad poltica puede generar
de productos con mayor desarrollo
disminucin del crecimiento econmico e
tecnolgico.
inversiones en construccin.
Presencia de organismos no gubernamentales Tendencia a que se cumplan las normas
interesados en la mejora competitiva del
tcnicas requeridas para la construccin
sector.
(pruebas de resistencia).
Tendencia a la compra de productos
Presencia de nuevos productos alternativos
ecolgicos.
(construccin en seco) ms manejables y
econmicos.
Empresas constructoras interesadas en
productos estandarizados y que cumplan
Competencia de productores de Tacna con
pruebas de resistencia, sin importar el precio.
productos estandarizados, oferta sostenida
de acuerdo a las necesidades del mercado.
An no existe canales de distribucin directa
de productos alternativos en Cusco.
Fuente: Elaboracin propia

26

III. Brechas competitivas

Para el anlisis de las brechas competitivas se ha considerado el ciclo de funcional de las
unidades productivas: produccin, mercado, finanzas y organizacin.

3.1. Produccin
Infraestructura inadecuada.- Las condiciones de las fbricas no cumplen requisitos de
seguridad industrial ni higiene para sus trabajadores, aspectos que limitan la productividad y
competitividad, as como son centros de contaminacin visual, ambiental y sonora.
Procesos y productos no estandarizados.- Las fabricas no cuentan con sistemas que
determinen claramente los procesos de la cadena de valor, no realizan controles de calidad en
el aprovisionamiento de las materias primas e insumos (arcillas con caliche y ramas de
eucaliptos frescas), la fabricacin no tienen procesos definidos que indiquen tiempos, cantidad
de materiales y especificaciones de la mano de obra, as mismo el diseo de los productos no
tiene controles de calidad para la estandarizacin de las dimensiones y pesos, no identifican
cuellos de botella en ciclo ni utilizan mecanismos estratgicos para resolverlos, no realizan
controles de mermas, no cuentan con registros de las cocciones realizadas y no cuentan con
controles de calidad de los productos terminados. Carecen de planes de produccin.Diseados en funcin a pronsticos de la demanda y a su limitado conocimiento del mercado.

3.2. Mercadeo
No aprovechan competitivamente la asociatividad.- Que podra generar ventajas a travs de
alianzas para investigacin y desarrollo, sostenibilidad de la oferta y marketing conjunto. No
cuentan con planes de mercadeo que puedan orientar sus acciones en funcin al anlisis de
oportunidades y amenazas de entorno.

3.3. Finanzas
Inadecuadas estructuras de costos.- Que les permita determinar qu productos son ms
rentables y cules no. Limitado conocimiento de gestin financiera.- Los ingresos por ventas
son utilizados el da a da, sin tener capacidad de contar con sueldos, utilidades y liquidez para
oportunidades e imprevistos.

3.4. Organizacin y direccin

Mano de obra no calificada.- El nivel educativo de los productores y operarios es bajo.
El pensamiento de productor no empresario.- La formalidad sea un requisito menos valorado
por ellos; por otro lado tienden al corto plazo, muestran rechazo a nuevas tecnologas (hornos)
debido a inadecuadas experiencias en el pasado; estn orientados a la oferta y no a las
necesidades del mercado.
No cuenta con una visin de largo plazo, ni propsitos de los negocios, del mismo modo no
tienen objetivos de largo ni corto plazo.

27

IV. Necesidades del mercado

Se denomina ladrillo a aquella unidad cuya dimensin y peso permite que sea manipulada con
una sola mano, as mismo, se denomina bloque a aquella unidad que por su dimensin y peso
requieren de las dos manos para el manipuleo; estas unidades pueden ser slidas, huecas,
alveolares o tubulares y pueden ser fabricas de manera artesanal o industrial.
Para el anlisis de las necesidades del mercado se ha diferenciado los productos de cermica
estructural en:
Producto
Ladrillo
cara vista

Ladrillos
forjados

Requisitos

Producto
Adoqun
cermico
Tejas

Durabilidad.- Larga vida til.

Impermeabilidad.- Ladrillos hidrofugados (incrementan la impermeabilidad).
2
Resistencia a la comprensin.- Debe superar los 45 N/mm .
Aislamiento trmico y acstico.- Que permita lugar fresco en clima clido y abrigado
en clima fro.
Seguridad frente al fuego.Seguridad.- Alta resistencia mecnica.
Adherencia mxima.- Con yeso, mortero y hormign.
Ausencia de roturas y de problemas de fisura, segn norma UNE 67020 (valor medio
0,55mm/m.; valor individual 0,65mm/m; valor de expansin potencial 0,55mm/m).
Resistencia a flexin elevada debiendo soportar 1000 N, segn norma UNE 67037
soporte anti vibratorio de 100 daN.
5
Comportamiento ante el fuego.- Las bovedillas deben de garantizar niveles
adecuados de reaccin y resistencia al fuego (M1 no inflamable), segn norma UNE
23727.
Requisitos
Durabilidad y permanencia de color.- Resistente a heladas, lluvias cidas, no deben
deformarse con temperaturas altas.
Vida til.- Aproximadamente 30 aos.
Estanqueidad al agua, aire y vapor.
Aislamiento trmico y acstico.
Resistencia a heladas.
Resistencia al fuego.
Esttica y armona con el paisaje.
Fuente: Cmara Peruana de la Construccin CAPECO Noviembre 2010

Producto cermico de forma y dimensiones que permitan su utilizacin en la construccin de forjados

unidireccionales sirviendo como encofrado de la capa de compresin superior y soporte de un
revestimiento inferior.

28

Para efectos del diseo estructural, los ladrillos debern cumplir con las siguientes
caractersticas:

Clase

Variacin de la dimensin
(mxima en porcentaje)
Hasta
Hasta
Ms de
100 mm 150 mm 150 mm
+-8
+-6
+ -4
+-7
+-6
+-4
+-5
+-4
+-3
+-4
+-3
+-2
+-3
+-2
+-1
+-4
+-3
+-2

Alabeo
(mximo en
mm.)

Resistencia a la
compresin fb mnimo
2
en MPa (kg. /cm )
sobre rea bruta.
4.9 (50)
6.9 (70)
9.3 (95)
12.7 (130)
17.6 (180)
4.9 (50)

Ladrillo I
10
Ladrillo II
8
Ladrillo III
6
Ladrillo IV
4
Ladrillo V
2
6
Bloque P
4
Bloque
+-7
+-6
+-4
8
2.0 (20)
7
NP
Fuente: Materiales de Construccin Diciembre 2010, Instituto de la Construccin y Gerencia

El uso de ladrillos y bloques est condicionado segn al diseo sismo resistente (NTE E.030).

Tipo
8

Slido artesanal
Slido industrial
Alveolar

Zona Ssmica 2 y 3
Muro portante en Muro portante en
edificios de 4
edificios de 1 a 3
pisos a ms
pisos
No
Si, hasta dos pisos
Si
Si
Si
Si
Celdas
Celdas
totalmente
parcialmente
rellenas con
rellenas con
mezcla de
mezcla de
cemento, arena y cemento, arena y
agua
agua
No
No

Zona Ssmica 1
Muro portante
en todo edificio

Si
Si
Si
Celdas
parcialmente
rellenas con
Hueca
mezcla de
cemento, arena
y agua
Si
Si, hasta de dos
Tubular
No
No
pisos
Fuente: Materiales de Construccin Diciembre 2010, Instituto de la Construccin y Gerencia

Bloque usado en la construccin de muros portantes

Bloque usado en la construccin de muros no portantes
8
Las limitaciones indicadas establecen condiciones mnimas que pueden ser exceptuadas con el
respaldo de un informe que indique el clculo hecho por un ingeniero civil.
7

29

Pruebas:
a. Muestreo.- Efectuado a pie de obra, por cada lote compuesto por hasta 50 millares de
unidades, seleccionando al azar una muestra de 10 unidades sobre las que se efectan las
pruebas de variacin de dimensiones y alabeo; cinco unidades se ensayarn a compresin
y las otras cinco a absorcin.
b. Resistencia a la compresin.- Se realizan ensayos de laboratorio de acuerdo a las normas
NTP 399.613 y 339.604. La resistencia a la compresin axial se obtendr restando una
desviacin estndar al valor promedio de la muestra9.
c. Variacin dimensional.- Segn el procedimiento indicado en las Normas NTP 399.613 y
399.604.
d. Alabeo.- Segn procedimiento indicado en la Norma NTP 399.613.
e. Absorcin.- De acuerdo a lo indicado en las Normas NTP 399.604 y 399.l613.

El restar una desviacin estndar al valor promedio, estadsticamente significa que el 84% de los
ladrillos tendrn una resistencia superior al valor caracterstico, o que se puede utilizar hasta un 16% de
unidades defectuosas, porcentaje que est previsto dentro de los mrgenes de seguridad establecidos
en esta Norma para el diseo estructural.

30

V. Tendencias del mercado

Para el anlisis de la tendencia de los materiales cermicos estructurales se ha entrevista a los
empresarios de la construccin; 46% de los cuales indican que los productos de San Jernimo
se mantendrn vigentes por falta de sustitutos y por sus cualidades trmicas y de seguridad;
por otro lado 40% de ellos indican que sern reemplazados por la construccin al seco (uso de
Drywall, placas de concreto y tejas prefabricadas), principalmente por los costos y la fcil
manipulacin.

Tendencia de las empresas construcctoras en Cusco

Tejas no tienen sustitutos

7%

Reemplazarn solamente tejas

7%

Ser reemplazado por la construccin al

seco

40%

46%

Productos de San Jernimo se mantienen

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras Febrero, Marzo 2011

5.1. Anlisis de escenarios

Para el anlisis de escenarios se ha considerado las apreciaciones sobre las tendencias en
construccin y uso de materiales de los empresarios en Cusco; considerando tres escenarios
probables:
a. Escenario optimista.- 46% los materiales de construccin de San Jernimo se
mantienen en el mercado.
b. Escenario medio.- 14% escenario en el que se sustituyen algunos productos teniendo
una mezcla de materiales alternativos con los tradicionales.
c. Escenario pesimista.- 40% los materiales de construccin de San Jernimo son
sustituidos por nuevas tecnologas de construccin en seco.

31

Los escenarios posibles se pueden apreciar en el presente grfico:

Ladrillos y tejas de San
Jernimo permanecen
en el mercado de Cusco

Escenario
optimo
Se mantienen por sus
caractersticas trmicas
y de seguridad.

Productores utilizan
combustibles menos
contaminantes: gas,
Carbn, electricidad.

Escenario
deseable
Produccin
Ecolgica

Se mantiene por falta de

empresas que ofrezcan
materiales sustitutos

Produccin
Tradicional

Se obtienen productos con

alta resistencia mecnica, baja
densidad, aislamiento
acstico, y trmico,
impermeabilidad, durabilidad
y seguridad frente al fuego

Reduccin de la
construccin informal,
se orienta a productos
estandarizados

Constructores prefieren
sustitutos porque ofrecen
ventajas determinantes:
costos, manipulacin,
durabilidad.

Construcciones
ecolgicas

Ladrillos y tejas de San

Jernimo son reemplazados
por otros productos

Creciente
demanda por
departamentos
Escenario
pesimista

Eficiencia en la
construccin

Fuente: Elaboracin propia

Como puede apreciarse son necesarias polticas de reconversin productiva y de gestin

dentro de las ladrilleras artesanales de San jernimo, para que puedan mantenerse en el
mercado del largo plazo.
Si existiera un distribuidor mayorista de materiales para la construccin en seco (escenario
pesimista), se estima que los productores de tejas y ladrillos dejaran de vender el 47% de
materiales a empresas constructoras (7% tejas y 40% ladrillos), lo que significara seis millones
de nuevos soles menos de ingresos en el mercado de San Jernimo.
Tipo de Material
King Kong artesanal
Bloquer
Teja artesanal
Super King Kong 18 huecos cara vista
Super King Kong 18 hueco rugoso
Bloqueta
Teja mecanizada
Pandereta
Pastelero artesanal

Precio Promedio
de Compra
S/. 0.54
S/. 1.28
S/. 0.82
S/. 1.01
S/. 1.05
S/. 1.13
S/. 0.50
S/. 0.80
S/. 1.50

Cantidad
reemplazada
1229
1229
175
999
999
845
108
615
154

Valor monetario que

dejaran de percibir
S/. 665,912
S/. 1,577,699
S/. 143,338
S/. 1,008,857
S/. 1,048,811
S/. 950,846
S/. 53,785
S/. 491,750
S/. 230,508
S/. 6,171,506

Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras Febrero, Marzo 2011

32

VI. Anlisis de rentabilidad de productores e intermediarios

Para determinar la utilidad promedio entre productores e intermediarios se ha considerado
dos aspectos:
a. Los intermediarios venden a mayor precio a empresas constructoras.
b. La utilidad de los productores de tejas y ladrillos es estimada y puede ser que sea
errnea, debido a los costos ocultos.
El porcentaje promedio de utilidad de los productores de tejas y ladrillos es de 68%, siendo los
productos artesanales los ms rentables (King Kong artesanal y teja artesanal) 115 y 125%
adicional sobre los costos de produccin. Los productos menos rentables son los bloquers y las
bloquetas (productos mecanizados).
El porcentaje promedio de utilidad de los intermediarios que obtienen de vender a
instituciones pblicas, personas naturales y otros es de 12%, siendo los ladrillos King King
artesanal y pastelero artesanal los ms rentables.
Por otro lado, la utilidad de los intermediarios por vender a empresas constructoras es del 50%
en promedio, siendo los ms rentables el pastelero artesanal, la teja artesanal, el super King
Kong rugoso, cara vista y el artesanal.
Este 50% de utilidad es el que dejan de percibir los productores por los siguientes aspectos:
a. No estar formalizados, contar con RUC y documentos de venta (boletas y facturas).
b. No tener una oferta suficiente individualmente.
c. No contar con requisitos de calidad como la prueba de resistencia.
El valor monetario estimado es de S/. 8875,998 de nuevos soles anuales, que representara
aproximadamente S/. 3,812.71 nuevos soles mensuales de utilidad.

Tipo de Material

King Kong artesanal

Precio
Porcentaje de
promedio de
utilidad de
Costo de
Porcentaje
Precio
Intermediarios intermediarios
produccin
de utilidad
promedio de
(venta a
(venta a
de
de
productores
instituciones
instituciones
productores
productores
pblicas y
pblicas y
otros)
otros)
S/. 0.17
S/. 0.37
115%
S/. 0.44
17%

Precio
Promedio
de Compra
de
Empresas

Porcentaje de
utilidad de
intermediarios
(venta a
empresas)

S/. 0.54

46%

Bloquer

S/. 0.96

S/. 1.20

25%

S/. 1.27

6%

S/. 1.28

7%

Teja artesanal

S/. 0.19

S/. 0.43

125%

S/. 0.50

16%

S/. 0.82

90%

SKK 18 h cara vista

S/. 0.41

S/. 0.65

58%

S/. 0.71

10%

S/. 1.01

56%

SKK 18 h rugoso

S/. 0.41

S/. 0.65

59%

S/. 0.72

11%

S/. 1.05

61%

Bloqueta

S/. 1.07

S/. 1.31

23%

S/. 1.40

7%

S/. 1.13

-14%

Teja mecanizada

S/. 0.30

S/. 0.54

78%

S/. 0.60

12%

S/. 0.50

-7%

Pandereta

S/. 0.30

S/. 0.54

80%

S/. 0.59

10%

S/. 0.80

48%

Pastelero artesanal

S/. 0.38

S/. 0.58

51%

S/. 0.68

17%

S/. 1.50

160%

PROMEDIOS

68%

12%

50%

Fuente: Entrevistas a Empresarios de Constructoras e Intermediarios Febrero, Marzo 2011 y

Diagnstico Inicial del sector Ladrillero, Noviembre 2010

33

VII. Conclusiones y recomendaciones

7.1. Conclusiones
El tamao de mercado del los materiales de construccin fabricados en el distrito de San
Jernimo es de aproximadamente 45 millones de nuevos soles, que representa 51,200 millares
de los diferentes tipos de ladrillos y 10,766 millares de tajas, ambas cifras distribuidas entre
productos artesanales y mecanizados.
Los principales productos fabricados son: (a) Pastelero mecanizado, (b) Ladrillo SKK 18 huecos
cara vista, (c) Teja Mecanizada, (d) Pandereta y (e) Ladrillo SKK 18 huecos rugoso; los cuales
representan el 77% de la produccin.
La principal demanda para los productores est conformada por empresas intermediarias, que
compran el 70% de los productos; seguido por las empresas constructoras y municipios que
constituyen el 20% de la demanda.
Los requisitos que los intermediarios piden a los productores son: color parejo (naranja);
sonido metlico al choque de dos productos del mismo tipo y la uniformidad en los tamaos
de los productos.
Los principales productos comercializados por los intermediarios son: (a) bloquers, (b) tejas
artesanales, (c) tejas mecanizadas, (d) Sper King Kong 18H Cara Vista y (e) King Kong
Artesanal, que conforman el 64% de la demanda.
La principal demanda de los intermediarios estn compuesta por: Instituciones Pblicas 50%
(Gobierno Regional y Municipios) y Empresas Constructoras 30%.
Los requisitos de las instituciones pblicas estn mayormente orientados al cumplimiento de
los documentos administrativos, lo cual daa el mercado de tejas y ladrillos; por otro lado las
empresas que acceden a este mercado en muchas ocasiones no cuentan con los requisitos
administrativos, presentando documentos de otras empresas.
Dentro de la demanda de empresas constructoras, solamente el 10% trabaja de manera formal
(cumpliendo todas las normas establecidas en la construccin), principalmente demandan: (a)
King Kong Artesanal, (b) Bloquer, (c) Teja Artesanal, (d) Sper King kong 18 huecos Cara Vista,
(e) Sper King Kong 18 hueco rugoso y (f) Bloqueta; que constituyen el 81% de la demanda.
Las empresas constructoras que compran materiales en San Jernimo, consideran como
principales factores determinantes la entrega de comprobantes de pago y la facilidad de
entrega.
El 7% de las empresas constructoras se provee de ladrillos de otras zonas (principalmente
Tacna), debido a que consideran que los productos son de mala calidad y no estn
estandarizados.
El 93% de los empresarios estara dispuesto a pagar ms por los productos de San Jernimo
siempre y cuando mejoren su calidad, resistencia, compresin, absorcin, as como la
adherencia mnima y dimensiones estndar.
34

La competencia directa est conformada por aproximadamente 6 empresas de Cusco, las

cuales estn orientadas al mercado de licitaciones y tienen la ventaja de contar con productos
ms estandarizados.
No existe una competencia directa de productores a nivel nacional, sin embargo algunas
empresas constructoras se abastecen de Tacna, se prev el ingreso de productos sustitutos
(drywall, planchas de techos y concreto prensado), que actualmente se vienen utilizando en
algunas construcciones en la ciudad.
La mayor ventaja de productos sustitutos est orientada a los menores costos (por transporte
y manipulacin) as como por su facilidad de uso; es necesario mencionar que estos productos
estn ingresando paulatinamente al mercado de proveedores de materiales de construccin
en la ciudad del Cusco.
Existe una fuerte tendencia de las empresas constructoras a utilizar materiales sustitutos de
las tejas y ladrillos, lo que puede generar un dficit en el mercado de materiales de
construccin en San Jernimo.
Las principales brechas competitivas de los productores de San Jernimo se basan en el
pensamiento de corto plazo, as como su limitada flexibilidad tecnolgica y adaptacin a las
necesidades del mercado.
Se han priorizado los requerimientos de la demanda de las empresas constructoras, debido a
la formalidad que a ellas se les exige, centrndose en la estandarizacin de los productos y la
constancia de pruebas de resistencia emitidas por SENCICO.

35

7.2. Recomendaciones
Es necesario fomentar el cambio de pensamiento de los productores, las tendencias son claras
y a nivel nacional se muestran con mayor fuerza. Este cambio debe orientarse al largo plazo, el
uso de herramientas de gestin, la competitividad y el marketing asociado.
Es recomendable que existan intercambios de experiencias entre los actores de la cadena de
valor: productores, intermediarios, demandantes y organismos de apoyo, en los que puedan
definir factores crticos de xito para la competitividad del sector en su conjunto.
Es recomendable que los productores estandaricen sus procesos y productos, y stos sean
controlados a travs de un sistema de calidad fomentado por las tres asociaciones.
Es necesario determinar las estructuras de costos de los productos ms demandados, para
elegir los productos rentables y promover la especializacin; y los menos rentables para
incentivar la asociatividad productiva y de esta manera generar economas de escala.
Es necesario mencionar que ha habido malas experiencias fomentadas por instituciones
pblicas, las cuales han deteriorado el trabajo del Programa EELA y Swisscontact, por lo que es
necesario mejorar la imagen.

36

Anexos
Anexo 1. Base de datos de potenciales clientes
#
1

2
3
4

EMPRESAS
AEC
CONTRATISTAS
GENERALES
CESPA SRL
Contratistas
Generales
Corporacin
Kayser SAC
Constructora
Mecano SRL

REPRESENTANTES
Ing. Abel Escalante
Crdenas
Ing. Csar Pacheco
Cceres
Abog. Violeta Abanto
Caballero
Ing. Fredy Cceres
Ybar

Grupo Alfard

Sr. Juan Francisco

Frisancho Villante

Constructora
SUR SRL

Srta. Mariela Ortiz

PROCONSIN
Flores

Mg. Aldo Flores Ponce

Corrales
Ingenieros SRL

Lic. Ginna Alvarez

Corrales

Constructora REJ
EIRL

Ing. Jaime Dalguerre

Perez

10

CODELCRO
Edificaciones SRL

11

CM Contratistas

12

CONSTRUTEC

13

QUAN YIN

14

HOGAR
INVERSIONES

15

ARQUIANDEN

16
17
18
19
20
21

Ing. Jorge Callo Marn

Servicios
Carmen Malpartida
Inmobiliarios San
Lpez
Antonio EIRL
Ing. Omar Huarcaya
RZA Contratistas
Estrada
Ronlad Chura
ORESCOM SRL
Ormachea
Inmobiliaria Los
Luis Villamonte
Faros
Inmobiliaria
HILCAR
Hilario Chacn Chvez
Ingenieros EIRL
Arq. Emilio Quispe
CONINARQ EIRL
Charca

22

CEPA SRL

23

AEC Contratistas
Generales EIRL

DIRECCIN
Calle Bolvar N
505 San Sebastin
Conjunto
Habitacional
Pachacuteq Q-404
Av. Confraternidad
452 Of. 204
Av. Los Incas 710,
Oficina 104
Urb. Magisterio Av.
Fortunato Herrera
101 - K-10
Av. Ramn
Zavaleta N 102
Urb. Magisterio
Plaza Amauta N
204

FIJO

984958255 aec500@yahoo.com

238896

984650630 cespaca@hotmail.com

229798

984796385 kayser_s_a_c@hotmail.com

228417

984985050 freddy_caceres@hotmail.com

260692

jfrisanchov@yahoo.es

226981

984770149 constructorasur@hotmail.com

242919

984621863 proconsin@speedy.com
984762671 corralesing@hotmail.com

227796

984115511

233857

984650234

255530
252533

984252790

984702043

791054

984020522 sisa@yahoo.es

Av. Garcilaso 231

984760826

Calle nueva 455

Oficina 212

984233304

La Florida P-2

974791370

Prolongacin Av.
De la Cultura 1365

Av. De la Cultura
721
C.H. Pachacuteq O
Csar Pacheco Cceres
- 404
Calle Bolvar 503
Abel Escalante
San Sebastin
Crdenas
Cusco

EMAIL

273777

Av. Huscar N 240 223553

Calle
Inticcahuarina N
616
Urb. Magisterio
2da Etapa k-8
Pasaje Constancia
Edificio Santa Fe
302
Av. De la Cultura
721
Calle San Andrs
270 Oficina 270
Av. Per H 12 B
Dpto. 4 Progreso
Pasaje Alberto
Hidalgo E-2 San
Mnica
Calle intipampa D7 Urb. La Planicie
San Sebastin

CELULAR

270607
255530
238896
273777

37

Anexo 2. Base de Datos de Empresas Intermediarias

#

Nombres y Apellidos

Direccin

Celular

Sebastin Ttitto Ramos

APV Trigales

Vernica Conde Hermoza

APV Los Trigales F-4

984902661

Yaneth Cueva Daz

La Cantuta F-10

984633075

Luzmila Quispe Atayupanqui

Los Trigales B-7 A

984374677

Benita Pumachara Tecsi

Los Trigales C - 4

984693995

Adriana Conde P.

Los Trigales

984361985

Lourdes Atayupanqui

Los Trigales D-4

984905632

Dina Gutirrez Gutirrez

Los Trigales B-1

984851022

Vernica Cueva Daz

Urb. La Cantura F-12

984805283

10

Milagros Machaca Quispe

APV 30 de Septiembre G-1

984077850

11

Elizabeth Espinoza

APV Los Trigales F-2

274171

12

Vanesa Francia Macedo

Urb. La Cantura F-11

984674209

13

Eulogio Snchez Ramos

APV Los Trigales E-4

984803889

14

Marina Ticona Ybar

San Jernimo

984151418

15

Margarita Coila Coa

30 de Septiembre B-9

984550404

16

Estela Quispe

3 de Septiembre

974256999

Fijo

277544

38

Anexo 3. Encuesta aplicada a empresarios constructores

ESTUDIO ECONMICO DE DEMANDA PARA EL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL

PROGRAMA EELA SWISSCONTACT
ENCUESTA A EMPRESAS CONSTRUCTORAS
Razn Social
Representante Legal:
Direccin:
Telfonos:

Fecha:

1. Ud. Compra ladrillos y/o tejas en San Jernimo?

Si

No

Porque?

2. Qu tipo de ladrillos y qu cantidad compra en San Jernimo?

Tipo de ladrillo que compra

Cantidad al mes

Ladrillo King Kong artesanal

Teja artesanal
Teja mecanizada
Ladrillo Sper King Kong 18 huecos cara vista
Ladrillo Sper King Kong 18 hueco rugoso
Pastelero artesanal
Bloqueta
Pandereta
Bloquer
Pastelero mecanizado
Otros (Especificar)
3. Donde compra los ladrillos?
San Jernimo

Cusco

Otros (especificar)

39

4. A quienes les compra?

Intermediarios
Porque?

Productores

Precio bajo

Calidad de producto

Garanta

Cuenta con Boletas o facturas

Facilidad de entrega

Tiene CONSUCODE

Otros (especificar)

5. A qu precio compra el millar o la unidad de ladrillos?

Ladrillo King Kong artesanal

S/.

Teja artesanal

S/.

Teja mecanizada

S/.

Ladrillo Sper King Kong 18 huecos cara vista

S/.

Ladrillo Sper King Kong 18 hueco rugoso

S/.

Pastelero artesanal

S/.

Bloqueta

S/.

Pandereta

S/.

Bloquer

S/.

Pastelero mecanizado

S/.

6. Qu caractersticas deberan cumplir los ladrillos y porqu?

Diseo
Tamao
Precio
Tipo de Material
Coccin
Calidad en general
Otros

7. Qu problemas ha tenido en cuanto a la compra o calidad de los ladrillos de San Jernimo?

40

8. Estara dispuesto a comprar ladrillos de productores a mayor precio, si se mejora los

estndares de calidad de los productos?
Si
Porque?

No

9. Qu materiales sustitutos de los ladrillos utiliza y de donde se provee?

10. Cul cree que sea la tendencia en las construcciones, respecto al uso de materiales como
el ladrillo y tejas?

41

Anexo 4. Encuesta aplicada a empresarios intermediarios

ESTUDIO ECONMICO DE DEMANDA PARA EL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
PROGRAMA EELA SWISSCONTACT
ENCUESTA A INTERMEDIARIOS
Nombres y apellidos
Direccin:
Telfonos:

Fecha:

1. Ud. Cuenta con los siguientes requisitos?

Cuenta con RUC

CONSUCODE

Entrega Facturas

Entrega Boletas

2. Qu tipo de ladrillos compra en San Jernimo y qu cantidad?

Tipo de ladrillo que compra

Cantidad al mes

Ladrillo King Kong artesanal

Teja artesanal
Teja mecanizada
Ladrillo Super King Kong 18 huecos cara vista
Ladrillo Super King Kong 18 hueco rugoso
Pastelero artesanal
Bloqueta
Pandereta
Bloquer
Pastelero mecanizado
Otros (Especificar)
3. A cunto compra el millar por tipo de ladrillo?
Ladrillo King Kong artesanal

S/.

Teja artesanal

S/.

Teja mecanizada

S/.

Ladrillo Super King Kong 18 huecos cara vista

S/.

Ladrillo Super King Kong 18 hueco rugoso

S/.

Pastelero artesanal

S/.

Bloqueta

S/.

Pandereta

S/.

Bloquer

S/.

Pastelero mecanizado

S/.

42

4. A qu precio vende el millar y por tipo de ladrillo?

Ladrillo King Kong artesanal

S/.

Teja artesanal

S/.

Teja mecanizada

S/.

Ladrillo Super King Kong 18 huecos cara vista

S/.

Ladrillo Super King Kong 18 hueco rugoso

S/.

Pastelero artesanal

S/.

Bloqueta

S/.

Pandereta

S/.

Bloquer

S/.

Pastelero mecanizado

S/.

5. Qu requisitos exigen los compradores de ladrillos?

6. Qu tiempo tiene en la venta de ladrillos?

43

Anexo 6.
Anexo Fotogrfico 1: Taller con productores

44

Anexo Fotogrfico 2: Taller con intermediarios

45

Anexo Fotogrfico 3: Utilizacin de sustitutos

Utilizacin de teja andina

46

Utilizacin de tecnopor, fierros, calaminas.

47

Utilizacin de bloquetas de concreto y tecnopor

48

Anexo Fotogrfico 4: Listas de talleres

49

50

Referencias:
Cmara Peruana de la Construccin; Noviembre 2010. Revista Construccin e Industria.
Cmara Peruana de la Construccin; Diciembre 2010. Revista Construccin e Industria.
Grupo Constructivo, febrero 2011. Revista Constructivo. Per.
Instituto de la Construccin y Gerencia; Diciembre 2010. Materiales de Construccin 2da
Edicin. Per.
Pontificia Universidad Catlica del Per SENCICO Earthquake Engineering Research
Institute; Enero 2005. Construccin y Mantenimiento de Viviendas de Albailera. Per.
Pontificia Universidad Catlica del Per; 1994. Construcciones de Albailera Comportamiento
Ssmico y Diseo Estructural. Per.
Programa Regional de Aire Limpio Ministerio de la Produccin; 2009. Estudio Diagnstico
sobre las Ladrilleras Artesanales en el Per. Per.
Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE Swisscontact; Noviembre 2010. Diagnstico
Inicial del sector Ladrillero Sistematizacin de las Encuestas de Lnea de Base. Per.
Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE Swisscontact; Noviembre 2010. Diagnstico
Inicial del sector Ladrillero Indicadores de Proyecto. Per.
Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE Swisscontact; 2007. Diagnstico Socioeconmico
de Pequeas Ladrilleras del Distrito de San Jernimo. Per.
Programa Regional de Aire Limpio, COSUDE Swisscontact; 2005. Procesos de Produccin Ms
Limpia en Ladrilleras de Arequipa y Cusco. Per.
Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento; Junio 2006, Reglamento Nacional de
Edificaciones. Per.
Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento; Noviembre 2006, Norma Tcnica E.070
Albailera. Per.
Swisscontact Ministerio del Ambiente COSUDE; 2009. Gua de Buenas Prcticas
Ambientales para Ladrilleras Artesanales. Per.
Swisscontact CONAM Asociacin de Comunicadores Sociales COSUDE; Febrero 2008.
Experiencias en el Sector Ladrillero en las ciudades de Arequipa y Cusco. Per.

51