ANALISIS DE LA SITUACIN

Ing. Hugo Eduardo Lpez Mondragn

QUE ES EL ANALISIS DE
SITUACIN?

Se refiere al anlisis de datos, pasados,

presentes y futuros, que proporciona una base
para seguir el proceso de PE

Tambin llamada premisas de planeacin,

evaluacin actual, etc.

Expectativas de
elementos
externos

Desempeo
pasado

Criterio e
intuicin
directivos

Situacin
actual

Pronostico

Identificacin de
oportunidades, peligros,
potencialidades y
debilidades

Expectativas
de personal
dentro de la
empresa
Valores
directivos

Misiones objetivos
De circuito retroalimentacin

De circuito retroalimentacin

Estrategias y polticas
MODELO
CONCEPTUAL
DE
DESARROLLO E
IMPLANTACIN

Programas con curso estratgico

Planes y presupuesto a
corto plazo

Propsitos fundamentales del anlisis de

la situacin

Identificar y analizar tendencias, fuerzas y fenmenos

claves que tienen un impacto potencial en la formulacin
e implantacin de estrategias.

Examinar y evaluar en forma apropiada los cambios del

medio ambiente. Hace hincapi en la importancia de la
evaluacin sistemtica de los impactos ambientales

Es un foro para compartir y tratar puntos de vista

divergentes acerca de cambios ambientales relevantes

Propsitos fundamentales del anlisis de

la situacin

Las opiniones indefinidas acerca de diferentes partes

del anlisis de situacin pueden hacerse ms explcitas
en el proceso

El ejercicio intelectual junto con el anlisis de la

situacin debera servir para estimular el pensamiento
creativo

Proporciona una base para el proceso de PE en todas

sus fases.

SI PUDIERAMOS SABER PRIMERO DONDE

ESTAMOS Y HACIA DONDE VAMOS,
PODRAMOS JUZGAR MEJOR QUE HACER Y
CMO HACERLO

EXPECTATIVAS DE ELEMENTOS
EXTERNOS

SOCIEDAD
COMUNIDAD
ACCIONISTAS
CLIENTES
PROVEEDORES
ACREEDORES

EXPECTATIVAS DE LOS ELEMENTOS

INTERNOS

ALTA DIRECCIN
OTROS DIRECTORES
EMPLEADOS POR HORA
PERSONAL

BASE DE DATOS
DESEMPEO
PASADO
Tendenciasen
enlalaparticipacin
participacinen
enelelmercado
mercado
1.1. Tendencias
Ventas(precio
(precioyyvolumen)
volumen)
2.2.Ventas
Utilidadesoperativas
operativas(ADI)
(ADI)
3.3.Utilidades
Flujode
decaja
caja
4.4.Flujo
Depreciacin
5.5.Depreciacin
Gastode
decapital
capital
6.6.Gasto
Basede
deinversin
inversin
7.7.Base
Utilidadessobre
sobreinversin
inversin
8.8.Utilidades

Potencialidadesyydebilidades
debilidadesen
en
9.9.Potencialidades
mercadotecnia
mercadotecnia
10.Relaciones
Relacioneslaborales
laborales
10.
11.Desempeo
Desempeopor
porobrero
obrero
11.
12.Gastos
Gastosde
deinvestigacin
investigacinyydesarrollo
desarrollo
12.
13.Volumen
Volumende
deventas
ventasde
denuevos
nuevosproductos
productos
13.
14.Deudas
Deudasaacorto
cortoplazo
plazo
14.
15.Deudas
Deudasaalargo
largoplazo
plazo
15.
16.Equidad
Equidadcon
conaccionistas
accionistas
16.

BASE DE DATOS

SITUACIN
ACTUAL

Anlisisde
declientela
clientelayymercado
mercado
1.1.Anlisis
Recursosde
delalaempresa
empresa
2.2.Recursos
Competencia
3.3.Competencia
Medioambiente
ambiente
4.4.Medio
Otrasmedidas
medidasde
dedesempeo
desempeoooreas
reasde
deinters
inters
5.5.Otras

Lo mas
mas importante
importante eses
Lo
identificar primero
primero todo
todo lolo
identificar
sobresaliente para
para una
una evaluacin
evaluacin
sobresaliente
actual.
actual.
Lo recomendado
recomendado por
por
Lo
algunascompaas
compaasesesproporcionar
proporcionaraa
algunas
lasdivisiones
divisionesformatos
formatosaallenar
llenarcon
conlala
las
informacin de
de los
los factores
factores antes
antes
informacin
mencionados.
mencionados.
Otras formulan
formulan preguntas
preguntas
Otras
pertinentes yy permiten
permiten aa las
las
pertinentes
divisionesresponder
responderaacriterio.
criterio.
divisiones

Situacin actual
Dependededeque
queproduzca
produzcacomponentes
componentes
Depende
productosfinales
finales
ooproductos

ANLISIS DE
CLIENTES
Y
MERCADO

Quienesson
sonnuestros
nuestrosclientes?
clientes?
Quienes
Enqu
qumercados
mercadosencontramos
encontramosaanuestros
nuestrosclientes?
clientes?
En
Cmoestn
estndistribuidos
distribuidosgeogrficamente
geogrficamentenuestros
nuestrosclientes?
clientes?
Cmo
Cmoestn
estnclasificados
clasificadoslos
losclientes
clientesenentrminos
trminosde
devolumen?
volumen?
Cmo
Cuantosclientes
clientescompran
compranms
msde
deuna
unavez?
vez?
Cuantos
Enque
queposicin
posicinnos
nosencontramos
encontramoscomparado
comparadocon
conelelpromedio
promediodedelalaindustria
industriaenencuanto
cuantoaa
En
ventasduplicadas,
duplicadas,concentracin
concentracinde
devolumen
volumende
declientes,
clientes,distribucin
distribucingeogrfica,
geogrfica,etc.?
etc.?
ventas
Cmonos
nosconsideran
considerannuestros
nuestrosclientes
clientesenentrminos
trminosdedecalidad
calidaddedeproducto,
producto,servicio,
servicio,precio?
precio?
Cmo
Podrauno
unodedenuestros
nuestrosclientes
clientesdecidir
decidirproducir
producirun
unproducto
productonuestro
nuestropara
parasusuuso
usopropio?
propio?
Podra
Nuestromercado
mercadoesta
estaempezando,
empezando,creciendo,
creciendo,madurando
madurandooodeclinando?
declinando?
Nuestro
Eslalatecnologa
tecnologaenenelelmercado
mercadodinmica
dinmicaooesttica?
esttica?
Es
Cualeseselelpotencial
potencialdel
delmercado
mercadopara
paranuestros
nuestrosproductos?
productos?
Cual
Queparticipacin
participacinenenelelmercado
mercadotenemos
tenemosactualmente?
actualmente?
Que
Dependeelelmercado
mercadode
detemporadas
temporadasoociclos?
ciclos?
Depende

Situacin actual

Recursos de la empresa

RECURSOS
RECURSOS
FINANCIEROS
FINANCIEROS
Utilidades
Utilidades
Ventas
Ventas
Deudas
Deudas
Flujode
decaja
caja
Flujo

EFICACIAEN
ENEL
EL
EFICACIA
USODE
DE
USO
RECURSOS
RECURSOS
Ventaspor
por
Ventas
empleado
empleado
Utilidadespor
por
Utilidades
empleado
empleado
Inversinpor
por
Inversin
empleado
empleado
Aprovechamiento
Aprovechamiento
delalaplanta
planta
de
Usode
de
Uso
competencias
competencias

EVALUACIN
EVALUACIN
DE
DE
EMPLEADOS
EMPLEADOS
Habilidades
Habilidades
Productividad
Productividad
Rotacin
Rotacin
Composicin
Composicin
tnicayyracial
racial
tnica

INSTALACIONES
INSTALACIONES
Principalesunidades
unidades
Principales
deproduccin
produccin
de
ndicede
decapacidad
capacidad
ndice
ndicede
de
ndice
modernizacin
modernizacin

INVENTARIO
INVENTARIO
Materiaprima
prima
Materia
Productofinales
finales
Producto
Porcentaje
Porcentaje
obsoleto
obsoleto

Situacin actual

SITUACINDEL
DEL
SITUACIN
MEDIOAMBIENTE
AMBIENTE
MEDIO
Conformidadcon
conlas
las
Conformidad
leyesde
decontaminacin
contaminacin
leyes

SISTEMASDE
DE
SISTEMAS
MERCADOTECNIAYY
MERCADOTECNIA
DISTRIBUCIN
DISTRIBUCIN
Nmerode
devendedores
vendedores
Nmero

Conformidadcon
conlas
las
Conformidad
normasde
deseguridad
seguridad
normas
Imagenpblica
pblica
Imagen

Ventaspor
porvendedor
vendedor
Ventas
Distribuidores
Distribuidores
independientes
independientes
Distribuidores
Distribuidores
exclusivos
exclusivos

DESARROLLODE
DE
DESARROLLO
PRODUCTOS
PRODUCTOS
Gastosde
de
Gastos
investigacinyy
investigacin
desarrollo
desarrollo
Introduccinde
de
Introduccin
nuevosproductos
productos
nuevos

DESEMPEO
DESEMPEO
DIRECTIVO
DIRECTIVO
Capacidadde
demando
mando
Capacidad
Planeacin
Planeacin
Desarrollode
depersonal
personal
Desarrollo
Delegacin
Delegacin

Situacin actual

Competencia

Se deber enfocar la atencin en la industria en general y en la

competencia en particular.

Preguntas acerca de la competencia en una industria:

Situacin actual

Esta el mercado dominado por uno, dos o tres

competidores?
Proviene la competencia en la industria
principalmente
de
numerosos
competidores
pequeos?
Quienes son mis competidores mas importantes?
Es la entrada al mercado fcil o difcil para nuevos
competidores?
Est la competencia en la industria basada en el
precio, servicio, calidad, productividad, innovacin
tecnolgica, imagen?

Situacin actual
Econmica
Econmica

Legal
Legal

Tecnolgica
Tecnolgica

Poltica
Poltica
Medio ambiente

Medio
Medio
Ambiente
Ambiente

Demogrfica
Demogrfica

Social
Social
COPIAS: PAG. 134-139

Base de datos

Pronsticos

Pronsticos tecnolgicos
Pronsticos de las actitudes sociales cambiantes de la gente
Pronsticos polticos (Pronstico de los cambios potenciales en
las reglamentaciones federales, estatales y locales)
Pronsticos de lo que har la competencia

Base de datos

Pronsticos

Cambios en las condiciones socioeconmicas y polticas de

pases extranjeros
Cambios demogrficos
Pronsticos de un ambiente legal cambiante
Pronsticos de reclutamiento militar
Pronsticos de mercados especiales, (por ejemplo el de la
medicina)

Base de datos
3 elementos clave para el
pronstico
IDENTIFICACINDE
DE
IDENTIFICACIN
LOSFACTORES
FACTORESAA
LOS
PRONOSTICAR
PRONOSTICAR

DETERMINARSI
SIEL
EL
DETERMINAR
PRONSTICOSE
SE
PRONSTICO
PUEDEOONO
NO
PUEDE
ADQUIRIRDE
DEUNA
UNA
ADQUIRIR
FUENTEACCESIBLE
ACCESIBLE
FUENTE
PARALA
LAEMPRESA
EMPRESA
PARA

QUMETODOLOGA
METODOLOGA
QU
DEPRONSTICO
PRONSTICO
DE
DEBERAUSARSE?
USARSE?
DEBERA

Base de datos

Identificacin de los factores a pronosticar:

3 categoras:

Nucleo: compuesto de los factores de preocupacin inmediata y

obvia para la compaa.
Fuerzas I: son las que pueden no ser reconocidas como la causa
de un impacto directo en la empresa
Fuerzas II: Son aquellas cuyo impacto futuro es difcil de prever y
que debera ser verificadas, pero hasta que grado?

Base de datos

Adquisicin o bsqueda del pronstico

En caso de que no se necesiten pronsticos muy exactos

pueden utilizarse aquellos realizados por individuos y agencias
respetables a un costo mnimo o nulo:

PNB
ndices de salarios
Inflacin de precios
Cambios demogrficos
Lo ms recomendable es que cada compaa realice su propio
pronstico

Base de datos

Metodologa del pronstico:

Lineamientos para tomar en cuenta:

Existe una cantidad considerable de literatura no tcnica y fcil de

leer acerca de pronsticos
Los directivos no deberan fijarse en los pronsticos del personal y
otros directivos, sino que deberan basarse en una presentacin
clara y breve de las suposiciones que sirven de base para un
pronstico.
Los directivos deberan exigir pronsticos que no sean demasiado
calificados
El pronstico debe resultar econmico
Un pronstico que ha dado resultados puede llegar a fallar

OPEDEPO PF

Basede
de
Base
datospara
paraelel
datos
anlisisde
delala
anlisis
situacin
situacin

El Anlisis sugiere y evala

estrategias.

Sugerencias
Sugerencias

Oportunidades,
Oportunidades,
debilidades,
debilidades,
fortalezas,
fortalezas,
peligros
peligros

Estrategias
Estrategias

Verificado
Verificado
contra
contra

Misionesyy
Misiones
metas,flujo
flujo
metas,
decaja,
caja,
de
rendimiento
rendimiento
sobre
sobre
inversin,
inversin,
lneade
de
lnea
productos,
productos,
demanda
demanda
sociales,
sociales,
competencia,
competencia,
valoresdel
del
valores
EJ,
EJ,
Instalaciones
Instalaciones

Implantacin
Implantacin

OPEDEPO PF

Problemas con el anlisis:

La medida usada para determinar si existe o no una

potencialidad, oportunidad, debilidad o peligro (subjetivismo en
las mediciones)

La productividad comparada con la del competidor es una medida

importante
Opiniones de asesores,
Juicios normativos basados en la literatura,
Opiniones personales,
Presupuestos

FORMA DE
PLANEACIN
1.

Se pide a cada directivo que llene tantas

formas como desee y sea necesario

2.

Las formas son recogidas

3.

Las formas son clasificadas en grupos, por

ejemplo: relacionadas con productos,
mercados o finanzas.

4.

Los directivos son agrupados en equipos

para evaluar las formas

5.

Se identifican las oportunidades mas

sobresalientes y los peligros mas serios a los
cuales aparentemente se esta enfrentando
la empresa.

6.

Desarrolla cursos de accin con base en sus

potencialidades y debilidades

FORMA DE PLANEACIN OPEDEPO PF

No. De forma: _______
Oportunidad ______

Potencialidad______

Peligro

Debilidad

______

EXPOSICIN DEL TEMA:

OBSERVACIN BASADA EN:

DEBERAMOS:

______

Una forma de resumir un

anlisis WOTS UP

I. DEBILIDADES

FACTOR

IMPLICACIN ESTRATGICA

1.

Administrativo

1.

Administrativo

a)

b)

2.

Se tienen 6 productos diferentes y se

continua
con
una
organizacin
centralizada que no esta funcionando bien
Demasiados gerentes a nivel intermedio,
tienen una clasificacin de desempeo
deficiente

Mercados y productos
a)

b)

El producto A esta perdiendo participacin

en el mercado, debido a que se esta
volviendo obsoleto
Un cliente compra el 50% del producto B

a)
b)

2.

Descentralizar
I. Las compaas asequibles insisten en
una administracin fuerte
II. Iniciar el programa de desarrollo
administrativo

Mercados y productos
a)
b)

Redisear el producto A
Encontrar nuevos mercados para el
producto B, para reducir la inseguridad en
un solo cliente.

Una forma de resumir un

anlisis WOTS UP

I. FUERZAS

FACTOR

IMPLICACIN ESTRATGICA

1.

Administrativo

1.

Administrativo

a)

2.

Grupo esforzado
desarrollo

de

investigacin

Mercados y productos
a)

El producto C tiene una participacin

creciente en un mercado de crecimiento

a)

2.

Depender del desarrollo de productos

domsticos, as como de adquisiciones
para expansin

Mercados y productos
a)

Invertir para expandir la participacin en el

mercado y aumentar la ganancia sobre la
inversin.

Una forma de resumir un

anlisis WOTS UP

I. PELIGROS

FACTOR

IMPLICACIN ESTRATGICA

1.

Competencia

1.

Competencia

a)

Son probables nuevos estndares de

seguridad gubernamentales en la planta B
y no pueden cumplirse fcilmente

a)

2.
2.

Instalaciones
a)

Chile amenaza nacionalizar y expropiar

nuestras plantas

Empezar ahora a planear mtodos para

satisfacer los estndares y evitar un cierre

Instalaciones
a)

Iniciar negociaciones con el departamento

de Estado de los Estados Unidos y el
gobierno de Chile.

Una forma de resumir un

anlisis WOTS UP

I. OPORTUNIDADES

FACTOR

IMPLICACIN ESTRATGICA

1.

Mercados y productos

1.

Mercado y productos

a)

2.

Se pronostica un fuerte aumento para el

producto D en Sudamrica

Finanzas
a)

Se tiene una slida posicin de efectivo,

deuda baja-relacin de seguridad y
proporcin de ganancia de alto precio

a)

2.

Preparar estudios respecto a si se deben

construir plantas, exportar o dar licencia en
Sudamrica

Finanzas
a)

Bsqueda de nuevas adquisiciones.