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01ene Quinoaamaranto
01ene Quinoaamaranto
Dic 2013
Ing. Alim. Elizabeth Lezcano
Contenido:
1.- Introduccin
2.- Legislacin
3.- Produccin
4.- Etapas de produccin de derivados industriales de la qunoa
5.- Mercado interno
6.- Inversiones
9.- Comercio Exterior
9.1.- Exportaciones
9.2.- Importaciones
10.- Produccin mundial de qunoa y amaranto
11.- Comercio internacional
11.1.- Exportaciones mundiales de pastas alimenticias
11.2.- Importaciones mundiales de pastas alimenticias
12. Anlisis FODA
13.- Fuentes
14.- Pginas web
1. Introduccin
La qunoa o quinua (Chenopodium quinoa Wild) posee un alto valor nutricional gracias a su
contenido de protenas de excelente calidad, con todos los aminocidos esenciales. El grano
es libre de gluten, aspecto que lo convierte en apto para celacos. Sin embargo, se encuentra
recubierto por saponinas, sustancias amargas, que deben eliminarse para poder consumirlo.
Con la qunoa se elaboran harinas, productos panificados, productos extrudidos y preparaciones culinarias regionales. Por la elevada proporcin de almidn se lo considera un pseudo cereal y no un cereal genuino, ya que botnicamente no es una gramnea.
Por otra parte, la saponina es un subproducto con alto potencial, con mercado en la industria
cosmtica y medicinal (Fuente: Por Ins Umaran, Ingeniera Agrnoma, para Revista Super
Campo).
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El amaranto es un cultivo antiguo de Amrica del Sur y Mxico. La especie andina ms importante es Amaranthus caudatus. Segn el Cdigo Alimentario Argentino, se entiende por
Amaranto a las semillas sanas, limpias y bien conservadas de varias especies. Est revalorizado como alimento por su elevado contenido en protenas (15 al 18 %) y por ser libre de gluten.
2. Legislacin
La harina de qunoa quinua se encuentra descripta en el Captulo IX: Alimentos Farinceos, cereales, harinas y productos derivados del Cdigo Alimentario Argentino (C.A.A.),
bajo el ttulo Harinas, artculo 682.
Artculo 682- Con la denominacin de Harina de quinua o qunoa, se entiende el producto obtenido por la molienda de las semillas desecadas, sanas y limpias del Chenopodium quinoa Wild, privadas mecnicamente o por
accin de lcalis de sus tegumentos.
Su contenido en agua no ser superior al 14% a 100-105C, la fibra bruta no mayor de 0,6% y su materia grasa
no exceder del 1%.
Este producto se rotular: Harina de quinua o qunoa.
Cabe observar, que en la actualidad el C.A.A. no cuenta con un artculo que defina a la qunoa
ni a la qunoa perlada, una de las formas ms comunes en que se la comercializa, como tampoco otro especfico que describa los productos obtenidos de la industrializacin del amaranto.
Asimismo, para las industrias alimentarias de Argentina es obligatorio el cumplimiento de las
Buenas Prcticas de Manufactura (BPM o GMP, su sigla en ingls), cuyas exigencias se encuentran descriptas en la Resolucin GMC N 80/96: Condiciones higinico- sanitarias y
buenas prcticas de fabricacin para establecimientos elaboradores/ industrializadores de alimentos, incorporada al C.A.A. en 1997 y vigente en la actualidad.
3. Produccin
La qunoa es originaria de Amrica, se cultivaba hace 5.000 aos en reas andinas. Era considerado un grano sagrado para los Incas y su cultivo fue prohibido por los espaoles. Actualmente se cultiva en Bolivia, Ecuador, Per, Chile y Argentina.
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Ventajas
Desventajas
Va hmeda
Buena calidad proteica
Poca cantidad de granos daados.
Va seca (escarificacin)
Ningn requerimiento de
agua.
Facilidad de manipulacin.
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Recepecin qunoa
Clasificacin y
almacenamiento
Polvo
Limpieza neumtica
Piedra, tierra,
impurezas finas.
Clasificacin
Cscaras con
saponina
Desamargado va
hmeda
Secado
Finos (0,5%)
Laminado
Molienda
Finos (5%)
Embolsado
Copos de qunoa
Qunoa perlada
Harina de qunoa
y W.
Rodrguez, 1983
5. Mercado interno
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6. Inversiones
2009
Qunoa
El Ministro de Produccin, Contador Hugo Tobchi, representantes de la Agencia Espaola de
Cooperacin Internacional para el Desarrollo, la Asociacin para el Desarrollo Social y la
Comisin Municipal de Cusi Cusi anunciaron el inicio del Proyecto Proquinoa (de alrededor
de 1,5 millones de pesos) por el que se instalar una planta de industrializacin de qunoa,
apuntando al crecimiento de pequeos productores de toda esa regin. Adems, se conform
oficialmente, en Huacalera, el Consorcio de Comercializacin Red del Sol.
Tenemos una produccin limitada, una necesidad de expandirla y mejorar su calidad, generando alternativas de venta. Es por eso que esto viene a fortalecer fundamentalmente la cadena de comercializacin de la qunoa, generando valor agregado con la propia gente de la Puna
e impulsando varios subproductos con la bsqueda de su posicionamiento en el mercado,
enfatiz el Ministro Tobchi. En conferencia de prensa, el funcionario fue acompaado por una
delegacin presidida por el referente tcnico de la Embajada de Espaa y la Agencia Espaola
de Cooperacin Internacional para el Desarrollo AECID- Nicols Wernicke, y el Director de
la Asociacin para el Desarrollo Social ADESO- Hctor Navarro, nexo argentino con la entidad europea.
Tobchi destac que la qunoa es un alimento prestigioso por su alto valor nutritivo, pero que
necesita ser valorizado como un producto originario de la Puna y puesto al alcance del pblico en general. Ms se la conoce en el exterior que en nuestro propio pas. Por eso este plan
contar con el apoyo tcnico del Gobierno de la Provincia y entidades como el INTA, la Universidad Nacional de Jujuy y tcnicos de la Agencia Espaola, afirm.
Adems acot que la cartera a su cargo trabaja en mejoras de riego y movimientos de suelo, a
los efectos de superar la escala productiva y beneficiar a cientos de familias rurales originarias.
Al respecto, el enviado del rea de Proyectos de la entidad espaola, Nicols Wernicke, recalc que la planta que se construir en Cusi Cusi ser la tercera de estas caractersticas en
Jujuy, ya que actualmente funcionan los centros de deshidratados de frutas, verduras y hortalizas en las localidades de Huacalera y Maimar. El plazo de construccin de la flamante sede
sera de 6 meses.
Por su parte, el Ingeniero Agrnomo Urbano Cruz Vilca, asesor tcnico de la Comisin Municipal de Cusi Cusi, inform que esta planta contar con 3 reas: la primera de descalificado
y extraccin de la sajonela; la segunda de lavado del cereal y la tercera de transformacin
del producto. Explic adems que esa comuna punea trabaja en la recuperacin y adaptacin de las distintas variedades de la qunoa desde el ao 2004, con una produccin actual de
5 mil kilos por ciclo agrcola.
Finalmente, Vilca refrend la premisa de todas las entidades intervinientes, basada en agregar valor y dar trabajo a pobladores de Lagunillas de Faralln, Cusi Cusi, Paicone, Cinaga
de Paicone y Misa Rumi, a travs de la organizacin de cooperativas.
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2013
Amaranto
El objetivo es agregar valor a la produccin de amaranto y desarrollar canales de comercializacin. Con esta iniciativa se busca alcanzar un mayor desarrollo productivo a nivel regional
de los pequeos y medianos productores de cultivos andinos y que puedan mejorar la competitividad de sus productos.
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Pequeos productores de La Silleta contarn con 300 mil pesos para la adquisicin de maquinarias e infraestructura, recursos que recibirn por un convenio que el Ministerio de Ambiente
y Produccin Sustentable firm con la Cooperativa Agropecuaria y Forestal Tatahuaso Limitada de esa localidad. El objetivo es agregar valor a la produccin de amaranto y desarrollar canales de comercializacin.
Con esta iniciativa se busca alcanzar un mayor desarrollo productivo a nivel regional de los
pequeos y medianos productores de cultivos andinos y que puedan mejorar la competitividad
de sus productos.
El convenio fue firmado por el secretario de Asuntos Agrarios, Lucio Paz Posse, y el presidente de la Cooperativa, Dalmacio Sandoval.
El proyecto de la cooperativa prev la instalacin de una planta para la industrializacin del
amaranto y brindarle valor agregado al producto, lo que permitir que se vean beneficiados
alrededor de 20 productores de la mencionada localidad.
Todo esto generar adems el crecimiento a nivel productivo de otras cooperativas del Valle
de Lerma y Valles Calchaques, como por ejemplo la de Cachi, beneficindose a unos 40 productores permitiendo la expansin del cultivo en los valles.
La planta agroindustrial prestar servicio para la obtencin de harina y la elaboracin de barras energticas enriquecidas con amaranto, miel y chocolate. Adems se podrn obtener otros
productos derivados.
Mediante estos emprendimientos enmarcados en el Plan de Desarrollo Agropecuario impulsado desde el Gobierno provincial, se tratan de promover procesos sinrgicos y sostenibles de
progreso del sector agropecuario a nivel regional.
Los fondos provienen de un convenio de colaboracin entre la Secretara de Asuntos Agrarios
y el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca de la Nacin, que prev un aporte de 10 millones de pesos previstos para el Programa de Desarrollo de las Economas Regionales. (Fuente: Ministerio de Ambiente y Produccin Sustentable de la Provincia de Salta- 28 Jun 2013).
9. Comercio exterior
Tratamiento Arancelario
Qunoa
El tratamiento arancelario para la qunoa para siembra establece derechos de exportacin
del 5,00% y un reintegro del 2,05%. Asimismo, los derechos de importacin para este grano
son nulos.
En cambio, la qunoa no para siembra tributa derechos de exportacin del 20,00% y no recibe ningn tipo de reintegro. A su vez, los derechos de importacin establecidos son del
8,00%.
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La harina de qunoa debe tributar derechos de exportacin del 20,00% y es beneficiada con
un reintegro del 2,70%. Los derechos de importacin para este producto son del 10,00%.
AEC %
DIE %
Arancel
Externo
Comn
Derecho de
Importacin
Extrazona
1008.50.10.000 M
Quinoa
(quinua)*
(Chenopodium
quinoa) para
siembra
0,00
0,00
1008.50.10.000 Q
Quinoa
(quinua)*
(Chenopodium
quinoa) no para
siembra
8,00
1102.90.00.300 W
Harina de Quinoa
(Chenopodium
quinoa)
10,00
Posicin NCM
Descripcin
DIEM
(u$s/UE)
Derecho de
Importacin
Especfico
Mnimo
TE %
DII %
DEE %
RE %
DEI %
RI %
Tasa de
Estadstica
Derecho de
Importacin
Intrazona
Derecho de
Exportacin
Extrazona
Reintegro
Extrazona
Derecho de
Exportacin
Intrazona
Reintegro
Intrazona
0,50
0,00
5,00
2,05
5,00
2,05
8,00
0,50
0,00
20,00
0,00
20,00
0,00
10,00
0,50
0,00
20,00
2,70
20,00
2,70
Amaranto
El tratamiento arancelario para los dems cereales para siembra, los dems cereales no para siembra y las dems harinas de cereales es coincidente que el que recibe el complejo de
la qunoa comentado previamente.
Posicin NCM
Descripcin
AEC %
DIE %
Arancel
Externo
Comn
Derecho de
Importacin
Extrazona
DIEM
(u$s/UE)
Derecho de
Importacin
Especfico
Mnimo
TE %
DII %
DEE %
RE %
DEI %
RI %
Tasa de
Estadstica
Derecho de
Importacin
Intrazona
Derecho de
Exportacin
Extrazona
Reintegro
Extrazona
Derecho de
Exportacin
Intrazona
Reintegro
Intrazona
1008.90.10.000 U
Los dems
cereales para
siembra (incluye
al amaranto)
0,00
0,00
0,00
5,00
2,05
5,00
2,05
1008.90.90.000 X
Los dems
cereales no para
siembra (incluye
al amaranto)
8,00
8,00
0,50
0,00
20,00
0,00
20,00
0,00
1102.90.00.900 D
Las dems
harinas de
cereales, no de
trigo o morajo
(incluye la de
amaranto)
10,00
10,00
0,50
0,00
20,00
2,70
20,00
2,70
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Ao
2012
Acum. E- Sep 2012
Acum. E- Sep 2013
El principal destino de las exportaciones de qunoa no para siembra, en 2012, fueron los
Pases Bajos, tanto en volumen como en valor, con una participacin mayor al 75% en ambos
casos. Estados Unidos y Brasil fueron los otros dos nicos destinos que tambin recibieron
este producto desde Argentina. En 2013, hasta septiembre, los mismos tres pases han sido
receptores de este producto, con igual orden de importancia.
Destino
Paises Bajos
Estados Unidos
Brasil
Total
Ao
2012
Acum. E- Sep 2012
Acum. E- Sep 2013
En 2012, el principal destino de los envos al exterior de harina de qunoa fueron los Pases
Bajos, seguidos por Estados Unidos y Brasil. Segn los datos relevados hasta septiembre de
2013, estos mismos tres destinos han sido los nicos destinatarios del producto argentino en
cuestin.
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Destino
Paises Bajos
Estados Unidos
Brasil
Total
El Nomenclador Arancelario Comn no cuenta con una posicin arancelaria especfica para el
amaranto ni para la harina de amaranto. Las exportaciones de ambos productos se realizan a
travs de dos posiciones bolsa que tambin incluye a otros cereales (1008.90.10 y 1008.90.90,
a 11 dgitos, para los dems cereales y 1102.90.00.900D para las dems harinas de cereales).
Exportaciones argentinas de Los dems cereales (incluye el amaranto)*
Volumen
Valor
Valor unitario
Variacin %
Ao
Ton
Miles US$ FOB
US$/Ton
Volumen
Valor
2007
1.619,2
287,9
177,8
2008
351,4
136,1
387,4
-78,3%
-52,7%
2009
65,6
15,8
240,5
-81,3%
-88,4%
2010
1.406,7
462,3
328,6
2043,1%
2828,5%
2011
1.373,9
476,4
346,7
-2,3%
3,1%
2012
1.905,1
646,4
339,3
38,7%
35,7%
Acum. E- Sep 2012
1.560,0
550,1
352,6
Acum. E- Sep 2013
78,5
26,8
341,4
-95,0%
-95,1%
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posicin NCM 1008.90.10, 1008.90.90 a 11 dgitos y 1008.90.00 a 11 dgitos que dej de
existir en 2012.
En 2012, el principal destino de las exportaciones de Los dems cereales fue Blgica, tanto
en volumen como en valor.
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En el perodo bajo anlisis, Argentina ha exportado las dems harinas de cereales puntualmente en el ao 2009. Los envos ascendieron a 76 toneladas por un valor de US$ FOB 25,6
miles.
Exportaciones argentinas de Las dems harinas de cereales (incluye la de amaranto)*
Volumen
Valor
Valor unitario
Variacin %
Ao
Ton
Miles US$ FOB
US$/Ton
Volumen
Valor
2009
76,0
25,6
336,8
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posicin NCM 1102.90.00.900D
Las exportaciones de las dems harinas de cereales que realiz Argentina en 2009 se concentraron en dos destinos: el 74% del volumen se envi a Chile y el resto a Brasil.
9.2. Importaciones argentinas de qunoa, amaranto y productos derivados
En el perodo 2007- 2013, las importaciones de qunoa no para siembra pueden visualizarse
a partir del ao 2012. Se estima que con anterioridad han existido pero han sido conducidas a
travs de una posicin bolsa, que no permite cuantificarlas.
Ao
2012
Acum. E- Sep 2012
Acum. E- Sep 2013
En 2012, casi la totalidad de toda la qunoa no para siembra que ha ingresado al pas provino de Bolivia (que adems coincide como pas de origen) y tan slo dos toneladas de Per.
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En 2013, en el perodo acumulado hasta septiembre, Bolivia ha sido el nico pas de origen de
las importaciones de este producto, aunque cuatro de las toneladas que ingresaron provinieron
de Chile (teniendo como pas de origen a Bolivia).
Pas
Procedencia
Bolivia
Peru
Total
En el perodo bajo anlisis, Argentina ha importado harina de qunoa, relativamente de manera importante, a partir de 2011. Las mismas tuvieron como origen exclusivamente a Bolivia.
Ao
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Acum. E- Sep 2012
Acum. E- Sep 2013
La disminucin de las importaciones de los dems cereales en 2012 puede estar relacionada
con la apertura del nomenclador arancelario, que permiti que la qunoa dejara de introducirse
al pas por esa posicin bolsa.
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En 2012, tanto el origen como la procedencia de las importaciones de los dems cereales (incluye al amaranto) se concentraron en dos pases: Per y Bolivia.
Importaciones argentinas de Los dems cereales (incluye al amaranto)*
Ao 2012
Volumen
Valor
Valor unitario
Participacin
Pas Procedencia
Ton
Miles US$ FOB
US$/Ton
(% Vol)
(%Valor)
Peru
20
49,984
2.499,2
60,8%
76,0%
Bolivia
12,9
15,81
1.225,6
39,2%
24,0%
Total
32,9
65,794
1.999,8
100,0%
100,0%
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM 1008.90.10.000U, 1008.90.90.000X
En el perodo bajo anlisis, Argentina ha importado las dems harinas de cereales puntualmente en los aos 2007 y 2011. Las compras ascendieron a 154 toneladas por un valor de
US$ FOB 69,8 miles y 56 toneladas por un valor de US$ FOB 13,7 miles, respectivamente.
En 2007 los envos provinieron de Brasil (52% del volumen), Uruguay ( 29%), Chile (8%) y
Tailandia (7%) y Estados Unidos (4%), mientras que en 2011 la totalidad lleg desde Chile.
Importaciones argentinas de Las dems harinas de cereales (incluye la de amaranto)*
Volumen
Valor
Valor unitario
Variacin %
Ao
Ton
Miles US$ FOB
US$/Ton
Volumen
Valor
2007
153,9
69,8
453
2008
0,0
0,1
-100,0%
-99,8%
2009
0,0
0,0
-23,1%
-86,7%
2010
0,0
0,0
-100,0%
-100,0%
2011
56,0
13,7
244
2012
0,0
0,0
-100,0%
-100,0%
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posicin NCM 1102.90.00.900D
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Total
55.540
52.326
58.443
57.962
59.115
57.777
74.353
78.082
80.255
82.510
Ao
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total
67.615
67.243
68.863
73.328
76.815
78.532
95.050
99.499
101.541
102.745
Per lidera la produccin mundial de qunoa gracias a los mejores rendimientos que han logrado alcanzar, superiores a los 1.000 Kg/Ha.
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Ao
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Promedio
744
771
827
781
779
762
818
833
797
795
Los registros de la FAO no incorporan an a Argentina como pas productor debido a que su
cultivo es incipiente y en muchos casos informal o de subsistencia.
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US$/Ton
1000
700
600
500
400
300
200
100
0
800
600
400
200
0
2007
2008
2009
2010
2011
US$/Ton
Miles Ton
2012
Pg. 17 de 25
Pg. 18 de 25
A partir del ao 2012, la apertura del nomenclador arancelario permiti discriminar a la qunoa de los dems cereales sin moler, sin embargo, la base de datos de las Naciones Unidas
parece haber seguido registrado en forma duplicada las operaciones de comercio exterior de
de qunoa en forma separada (bajo la nueva posicin) y como parte de las exportaciones de
los dems cereales sin moler (en la posicin ya existente).
Se destaca el valor unitario promedio de las exportaciones de los dems cereales sin moler
de Bolivia, Estados Unidos y Per en el ao 2012, lo cual tendra que ver con la composicin
de dichos envos (mayoritariamente qunoa por su elevado valor o amaranto y qunoa en el
caso de Estados Unidos).
En 2012, los pases lderes a nivel mundial en la exportacin de qunoa fueron Bolivia y
Per, ubicndose en tercer lugar, con una participacin mucho menor, Estados Unidos. Bolivia concentr casi el 60% del mercado, tanto en volumen como en valor y Per ms del 20%.
En 2012, Ecuador no registra exportaciones de qunoa, a pesar de ser uno de los principales
productores mundiales junto a Bolivia y Per y, en cambio, s aparece en el mercado internaAlimentos Argentinos MinAgri
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cional de ese ao como exportador de los dems cereales sin moler, con operaciones por
941 toneladas, equivalentes a US$ 2,5 millones y un valor unitario promedio de US$ 2.694
(su participacin en dicho mercado mundial represent el 0,6% del valor del mismo, lejos de
los primeros diez exportadores).
El valor unitario promedio de las exportaciones de qunoa ms bajo, en 2012, ha sido de
US$ 2.500 por tonelada, mientras que para el total comercializado a nivel mundial se registraron US$ 3.114 por tonelada.
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US$/Ton
800
600
500
600
400
400
300
200
200
US$/Ton
Miles Ton
100
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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Pg. 22 de 25
Pg. 23 de 25
A partir de 2012, la apertura de una posicin arancelaria para la qunoa permite apreciar los
movimientos a nivel mundial de este grano y discriminarlos de los dems cereales sin moler.
Estados Unidos concentr, en 2012, el mayor volumen de importaciones mundiales de qunoa (45%), seguido por Canad (14%) y Francia (12%). El mercado mundial ascendi a 30
mil toneladas e implic casi US$ 97 millones.
Cabe destacar el alto valor unitario promedio de este grano, en torno a los US$ 3.000 por tonelada.
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Fortalezas
Produccin de qunoa y amaranto en las provincias del NOA con potencialidad de crecimiento y formalizacin.
2013 fue el ao Internacional de la Qunoa.
Empresas con distribucin nacional e internacional interesadas en la produccin y comercializacin de productos derivados de la qunoa y el amaranto.
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
13. Fuentes:
Instituto Nacional de Estadsticas y Censos (INDEC)- Tarifar- Base de datos NOSIS- Base de
datos UN ComTrade- Cdigo Alimentario Argentino- Libro de Resmenes XXXVI Congreso
Argentino de horticultura ASAHO Tucumn 2013 (24 al 26 Sep 2013)- Libro de Resmenes
Simposio Internacional de Qunoa Jujuy Argentina (28 y 29 Nov 2013)- Base de datos
FAOstat- Cultivos Andinos FAO, Captulo V: Agroindustria, Antonio Bacigalupo y
Mario E. Tapia-
Pg. 25 de 25