Los Contenidos Digitales en España: Informe Anual 2011

EDICIN
2012
LOS CONTENIDOS
DIGITALES EN
ESPAA
Informe Anual 2011
El informe de Los Contenidos Digitales en Espaa 2011 del

ONTSI ha sido elaborado por el equipo del ONTSI:
Luis Muoz Lpez (Coordinacin)
Alberto Uruea Lpez
Olga Urea Fernndez
Alexandra Morales Buitrago
ngel Snchez Martnez
Carmen Mara Ramrez Gonzlez
Alfonso Morales Fernndez
Mara Pilar Ballestero Alemn
Para la elaboracin de este estudio se ha contado con los

servicios de apoyo y asesoramiento de Oesa (equipo
coordinado por Annie Ferrari Uliana).
Reservados todos los derechos. Se permite su copia y distribucin por cualquier medio
siempre que se mantenga el reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de
las obras y no se realice ninguna modificacin de las mismas.
LOS CONTENIDOS DIGITALES EN ESPAA. Informe Anual 2011
ndice
ndice ............................................................................................................................ 3
1
Introduccin ............................................................................................................. 7
Marco conceptual .....................................................................................................13

2.1
Tipologa de contenidos digitales .......................................................................14
2.2
La cadena de valor en el sector de los Contenidos Digitales ..................................14
Tendencias y prospectivas .........................................................................................19
Industria de los contenidos digitales ...........................................................................37
Sector videojuegos ...................................................................................................47
Sector msica ..........................................................................................................53
Sector cine y vdeo ...................................................................................................59
Sector audiovisual ....................................................................................................69
Sector publicaciones .................................................................................................75
10 Sector publicidad digital ............................................................................................85

11 Impulso de los Contenidos Digitales ............................................................................89
11.1
La propuesta de Agenda Digital para Espaa ...................................................89
11.2
Impulso de los contenidos digitales en Espaa .................................................90
12 Conclusiones............................................................................................................95
13 Nota metodolgica.................................................................................................. 101
14 Glosario de trminos ............................................................................................... 107
15 Bibliografa ............................................................................................................ 111
16 ndice de grficos ................................................................................................... 115
Los Contenidos Digitales en Espaa 2011
1. INTRODUCCIN
Introduccin
Red.es, a travs del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la

Informacin (ONTSI), viene realizando desde 2008 1 un informe anual sobre la actividad
relacionada con los contenidos digitales en Espaa.
Resulta notorio el impacto de los contenidos digitales en la sociedad, cmo influyen en los hbitos
de consumo y su relevante y cada vez ms creciente dimensin econmica a la luz de los datos
que se mostrarn ms adelante.
No se puede obviar que la digitalizacin se ha constituido como motor necesario de los nuevos
modelos de negocio al transformar el contexto empresarial de manera definitiva. Esta
transformacin est afectando a las relaciones con los consumidores y lgicamente, al crecimiento
de los ingresos generados.
Se observa y constata cmo la digitalizacin de los contenidos genera nuevos perfiles de consumo
y clientes, provocando simultneamente la cada de los modelos tradicionales existentes segn la
naturaleza del contenido (prensa, msica) en favor de la implantacin de nuevas plataformas
digitales de comercializacin de productos y de los propios contenidos ya digitalizados.
El impacto en las empresas es notorio, muchas de ellas en pleno proceso de reconversin y otras
ya nativas digitales desde el inicio. El lugar comn que las une reside en la bsqueda de nuevos
modelos de negocio sostenibles que les permitan rentabilizar su oferta, y aqu, la innovacin
continua puede ser un elemento fundamental para facilitar y dinamizar ese desarrollo empresarial.
Como anteriormente se ha apuntado, la relevancia econmica del mercado de los contenidos
digitales es evidente, pero la clave de esa importancia radica en que la digitalizacin se ha
constituido como el principal motor no slo de los nuevos modelos operativos, sino tambin de las
relaciones con los consumidores y en ltima instancia, del incremento de los ingresos generados
en el sector.
En este contexto, el proceso de convergencia tecnolgica ha permitido y facilitado un consumo de
los contenidos completamente distinto al conocido hasta ahora, hasta el punto de poder articular
la disociacin efectiva entre continente y contenido, permitiendo consumir el contenido digital en
cualquier lugar, con independencia del momento, y por supuesto, en cualquier dispositivo
tcnicamente adaptado. Esta nueva forma de consumir contenidos, intrnseca a los contenidos
digitales, constituye en s misma una autntica revolucin.
La Comisin Europea es plenamente consciente de la relevancia que en el mercado de los
contenidos digitales presenta uno de los aspectos ms crticos, como es su distribucin en el
entorno digital. Por ello, y en el contexto de la Estrategia Europa 2020, recientemente, se hizo
pblico el conocido como Libro Verde sobre la distribucin en lnea de las obras audiovisuales en la
Unin Europea: oportunidades y problemas en el avance hacia un mercado nico digital 2 , que
avanza e identifica retos tales como la necesidad de adaptar el marco de los derechos de autor, la
remuneracin de los autores de los contenidos digitales que son explotados en lnea o su
accesibilidad; no en vano, las industrias culturales en Europa, incluyendo el sector audiovisual,
representan aproximadamente el 3% del Producto Interior Bruto de la Unin Europea.
No puede eludirse el complejo y espinoso asunto de la piratera de los contenidos digitales,
fenmeno que indudablemente afecta de forma muy negativa a la industria de los contenidos
1
2
Consultable en http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/principales-magnitudes-de-los-contenidos-digitales-en-espa%C3%B1a-2008
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/audiovisual/green_paper_COM2011_427_es.pdf
digitales (tanto a su comercializacin y distribucin, como a la rentabilidad econmica que

deberan generar). Se impone investigar e introducir mecanismos y culturas que eviten y reduzcan
este pernicioso fenmeno que afecta de manera perniciosa a todos los agentes que operan en este
mercado. Relacionado con lo anterior, la propia gestin de derechos de propiedad intelectual sobre
los contenidos digitales constituye uno de los elementos sobre los que se requiere una reflexin
profunda encaminada a optimizar, garantizar y dinamizar esa gestin.
La Comisin Europea ha propuesto recientemente diversas medidas de modernizacin de las
entidades de gestin colectiva de derechos de propiedad intelectual, como la creacin de licencias
multiterritoriales de derechos de autor 3 y la armonizacin de las normas para las sociedades
gestoras de estos derechos con el objeto ltimo de fomentar su transparencia y eficiencia y para
promover la comercializacin de los contenidos digitales en Internet. Estas iniciativas de la
Comisin van en lnea con la conocida intencin de impulsar una Directiva europea que armonice
la gestin colectiva, algo que sin duda tendra un intenso y positivo efecto en el desarrollo del
mercado europeo de los contenidos digitales y por tanto, en nuestro propio mercado.
Ciertamente la digitalizacin masiva de los contenidos ha provocado que las entidades de gestin
de derechos de propiedad intelectual se vean abocadas a replantearse profundamente su papel,
funciones y capacidades. Este es un aspecto que, a corto plazo, es especialmente relevante en la
conformacin del escenario global de los contenidos digitales.
Por su parte, las iniciativas de la Administracin tendentes al impulso de este sector 4, as como las
recientes medidas legislativas acordadas e incorporadas a nuestro ordenamiento jurdico estn
comenzando tmidamente a dar sus frutos, pero sin duda es necesario intensificar los esfuerzos
destinados a impulsar la industria de contenidos digitales de nuestro pas, con el concurso
imprescindible de las Administraciones pblicas, que debern pergear decididamente polticas
pblicas de desarrollo de los contenidos digitales a la vista de la implicaciones industriales y
repercusiones econmicas que presenta este sector. En este sentido, la propuesta de Agenda
Digital para Espaa publicada el pasado 24 de julio de 2012, propone explcitamente en el objetivo
2.3, impulsar la produccin y distribucin a travs de Internet de contenidos digitales.
Lo que permitira racionalizar la obtencin de derechos de autor en la UE cuando se comercializa un contenido digital, por ejemplo msica, evitando tener
que solicitar el permiso en los 27 pases.
4
Como el Plan de Impulso de la Industria de Contenidos Digitales 2011-2015 (Avanza 2), que est enmarcado dentro de las iniciativas que se estn
elaborando en el mbito europeo, la nueva Agenda Digital para Europa, y la Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza2.
Estructura del informe

La estructura del presente informe sobre contenidos digitales edicin 2012, se sustenta en 10
grandes apartados:
Marco conceptual.
Tendencias y prospectivas
La industria de los contenidos digitales.
Los videojuegos.
La msica.
El cine y el video.
El audiovisual.
Las publicaciones digitales.
La publicidad digital.
Impulso de los contenidos digitales en Espaa.
El captulo Marco conceptual presenta la descripcin y el alcance del mbito del estudio para dar
paso en los captulos posteriores a los datos obtenidos en cada una de las ramas del sector.
Los datos presentados se extraen de los resultados de la encuesta que efecta el ONTSI a las
empresas del sector y que se publican en el Informe del Sector de las Telecomunicaciones, las
Tecnologas de la informacin y de los Contenidos en Espaa. Informe Anual 2011. De donde se
extrae la parte referida al negocio digital de los contenidos. Se ofrecen de esta manera, el
volumen de negocio digital, la distribucin por producto, la tasa de digitalizacin, la inversin
digital y el personal ocupado. En algunos captulos se utilizan fuentes externas para obtener datos
como en el caso del sector audiovisual (TV y radio) cumplimentado con cifras de la Comisin del
Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), en el sector del cine y vdeo se acompaa con la
referencia del nmero de salas digitales de la Asociacin para la Investigacin de Medios de
Comunicacin (AIMC), en el sector de Publicidad digital con datos de Infoadex y en el sector de
videojuegos, con cifras de la Asociacin Espaola de Distribuidores y Editores de Software de
Entretenimiento (ADESE).
El estudio presenta un captulo de Tendencias y prospectiva de los contenidos digitales en
Espaa, a nivel tecnolgico y en aspectos relevantes para el desarrollo del sector.
En el captulo Impulso de los Contenidos Digitales se expone el papel de este sector en la
propuesta de Agenda Digital para Espaa, con las lneas de trabajo principales y medidas
concretas del Gobierno para avanzar en la consolidacin de la Sociedad de la Informacin en
Espaa. Especficamente, el objetivo 2.3 de la propuesta es impulsar la produccin y distribucin a
travs de Internet de contenidos digitales.
10
2. MARCO CONCEPTUAL
11
12
Marco conceptual
En una primera aproximacin al dinmico sector de los contenidos digitales se identifican tres
factores habilitadores5:
La infraestructura, que provee la plataforma fsica para crear, preservar, distribuir y

usar los contenidos digitales.
La disponibilidad, entendida como la produccin de esos contenidos y su puesta a
disposicin en el mercado en formato digital.
Habilidades para el acceso y uso de los contenidos digitales, lo que implica un cierto
nivel de conocimiento y facilidad para operar los equipos y entender elementos como
por ejemplo, las restricciones a la gestin de derechos de propiedad intelectual (un
buen paradigma es la gestin de derechos digitales ms conocidos como DRM por sus
siglas en ingls).
Grfico 2.1 Factores habilitadores de los contenidos digitales
Infraestructuras
Habilidades
Disponibilidad
Enunciado el esquema bsico de la generacin de los contenidos digitales, no resulta una tarea
fcil la de proceder al establecimiento de una definicin de lo que se entiende por contenidos
digitales.
La primera aproximacin a esa definicin debera tener en consideracin precisamente el
calificativo de digital, por cuanto caracteriza e identifica definitivamente el contenido como tal. Por
tanto, la digitalizacin deriva de la codificacin, empaquetamiento o por la simple distribucin a
travs de redes digitales, que necesariamente requieren de la adaptacin de unos protocolos
especficos.
Tradicionalmente, los agentes que se dedican a la generacin de los contenidos digitales siempre
han tenido que ofrecer contenidos a cualquiera que est interesado, en cualquier momento, en
cualquier lugar y en cualquier dispositivo. La consecucin ltima de este objetivo supone la
constatacin de que el proceso de convergencia tecnolgica presenta un impacto real y
econmicamente relevante para el sector de los contenidos digitales.
Fuente: OECD Internet Economy Outlook, OCDE 2012.
13
Los contenidos digitales presentan dos notas caractersticas:
2.1
Relevancia econmica, esencial para impulsar el desarrollo de la Sociedad de la

Informacin y con ello, contribuir al crecimiento econmico de nuestro pas.
Potencial de crecimiento, derivado de la digitalizacin de los contenidos, la
multiplicidad de nuevos soportes y la adaptacin de las redes de distribucin
existentes.
Tipologa de contenidos digitales
La innovacin constante y la amplia y variable oferta de contenidos digitales, convierten a esta

industria en una de las ms dinmicas y cambiantes del entorno de las TIC, y de ah se explica la
mayor dificultad a la hora de estandarizar una definicin exacta sobre la misma.
Siguiendo recomendaciones iniciales de la OCDE, la industria de los Contenidos queda definida por
los sectores y actividades recogidos en la Clasificacin Industrial Internacional de Actividades
Econmicas (ISIC Rev. 4, por sus siglas en ingls) y que a continuacin se detallan:
Publicaciones: incluye la publicacin de libros, peridicos y otras actividades de

publicacin.
Cine: abarca las actividades cinematogrficas, de video y programas de televisin.
Msica: actividades de grabacin de sonido y edicin musical.
Audiovisuales: programacin, actividades de televisin y emisin de radio.
Recomendaciones posteriores del mismo Organismo justifican la necesidad de incluir el sector de

los videojuegos y la publicidad digital, lo que arroja un total de seis sectores que conforman la
industria.
El detalle especfico de los productos y categoras que se han tenido en cuenta para cada rama y
concepto se encuentran en el apartado de Nota Metodolgica.
2.2
La cadena de valor en el sector de los Contenidos Digitales
Las cadenas de valor constituyen modelos descriptivos de la generacin y acumulacin de valor

econmico en un determinado sector o industria, comenzando desde el nivel ms bajo en trminos
de producto especfico o servicio y llegando hasta el nivel o eslabn ms alto. La funcin analtica
de la cadena de valor reside en indicar dnde y cmo se crea ese valor, adems de ayudar a
identificar dnde y cmo pueden ser creados otros nuevos valores, en nuestro caso, en el
escenario especfico de los contenidos digitales.
Segn la OCDE, el esquema bsico de la cadena de valor en la generacin de contenidos digitales
parte de la creacin primaria del contenido, para pasar a su gestin, posterior agregacin,
publicacin y distribucin, lgicamente a travs de tareas auxiliares y perifricas como el
marketing aplicado al producto y finalmente, se traslada al consumidor final:
14
Grfico 2.2 Cadena de valor genrica
Fuente: OCDE 2012
Las funciones y la composicin de la cadena de valor genrica estn cambiando entre los agentes
ya existentes y los nuevos actores que pretenden situarse en los eslabones de esa cadena, a
medida que aparecen nuevas fuentes de ingresos y modelos de negocio.
La nota caracterstica de las cadenas de valor para cada tipo de producto se basa en la cada vez
ms compleja estructura de las mismas, por la implicacin de multitud de actores.
Partiendo de este esquema bsico se pueden establecer diversas peculiaridades en funcin de la
plataforma utilizada y del contenido digital en cuestin.
Es palpable la transformacin de la cadena de valor y la correlativa configuracin de nuevos
perfiles de consumo y clientes fruto del proceso de digitalizacin de los contenidos. El reto sin
duda, recae en la intrnseca dificultad estructural para traducir en valor econmico determinados
contenidos.
Como certeramente se adelantaba en el informe sobre contenidos digitales elaborado por Gaptel
en 20066, la incorporacin efectiva de los nuevos canales de distribucin digital, est directamente
vinculada a la evolucin de los ingresos y los beneficios obtenidos en los canales de distribucin
tradicionales. Esta circunstancia se ha constatado en la transformacin de las cadenas de valor
que afectaban al sector musical, y previsiblemente se ver cmo la cadena de valor del cine
experimenta cambios drsticos, dada la situacin, evolucin e impacto de las alternativas a la
distribucin tradicional cinematogrfica.
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/contenidos-digitales-nuevos-modelos-de-distribuci%C3%B3n-line-junio-2006
15
16
3. TENDENCIAS Y
PROSPECTIVA
17
18
Tendencias y prospectivas
El aumento de la disponibilidad de ms y mejores contenidos digitales y el mayor uso de Internet

por parte de la poblacin ha provocado que cada vez se vaya transformando el comportamiento
del consumidor y se desafen los modelos tradicionales de negocios. El futuro del sector de los
contenidos digitales en Espaa estar marcado por una serie de tendencias generales
relacionadas con las prestaciones y despliegue de las redes de comunicaciones, con los
dispositivos de acceso, los estndares de las plataformas de distribucin, as como los derechos
de autor de los contenidos. Estas tendencias claves del sector de los Contenidos Digitales se
podran resumir en:
Rpido desarrollo de las redes de alta velocidad y despliegue de redes mviles de

cuarta generacin.
Incremento de la competencia en los dispositivos de acceso, tanto en lo que se
refiere a telfonos mviles, tabletas, televisores conectados y set top boxes.
Necesidad de crear estndares para estas nuevas plataformas de distribucin que
faciliten el desarrollo de aplicaciones y la reduccin de costes por parte de los
proveedores de contenidos.
El mercado girar en torno a quien disponga de los derechos de distribucin y el
modelo de optimizacin de distribucin de los contenidos.
Desarrollo de las redes de alta velocidad

Los factores clave que proporcionarn un impulso al sector de los contenidos digitales sern
entre otros, la posibilidad de una mejor velocidad y una mejor calidad en el acceso a Internet a
precios ms bajos, mejores facilidades de pago, aumento de la cobertura de Internet, tanto
mvil como fija de banda ancha o la mejora en el servicio al cliente.
Los operadores de telecomunicaciones se han convertido en distribuidores de contenidos, pero
en el futuro vern incrementada la competencia en estos servicios con la aparicin de nuevas
empresas que ofrecern servicios de video en la web que podrn ser visualizados en una amplia
gama de dispositivos conectados. Algunos operadores han visto en este hecho una oportunidad
de negocio. En primer lugar, llegando a acuerdos con los principales generadores de contenidos
en la web y colocndolos en un paquete de servicios gestionados por el operador de
telecomunicaciones. En segundo lugar, en la distribucin de estos paquetes de informacin en la
red, favoreciendo el mercado de la televisin conectada. En tercer lugar, considerando la web
como una alternativa a la televisin IP.
Con el desarrollo de las redes de alta velocidad, los operadores de telecomunicaciones
continuarn con su poltica de ofertas de paquetes ms flexibles, que vinculan un servicio de
vdeo con sus soluciones de acceso a Internet. Estas prcticas de empaquetamiento de servicios
han asumido una amplia variedad de formatos que incluyen distribucin de video, triple play de
voz, datos y televisin, y paquetes que incluyan tambin servicios de telefona mvil. Estas
polticas de empaquetamiento persiguen ofrecer a los usuarios una sencilla solucin todo en uno,
aumentando los ingresos por cliente y disminuyendo las tasas de rotacin.
En Espaa, se est produciendo un rpido crecimiento de las redes de nueva generacin, FTTH y
redes de cable. Se ha pasado de 59.981 lneas FTTH en 2010, a 177.122 en 2011 y 270.621 en
septiembre de 2012, por lo que se puede afirmar que el despliegue de los operadores de
telecomunicaciones en estos dos ltimos aos ha sido considerable, con un incremento en el
nmero de estas lneas del 195% del ao 2010 al 2011, y del 53% del 2011 a septiembre de
2012.
19
Merece la pena destacar el impacto de las redes de banda ancha en los mtodos o mecanismos
de distribucin de los contenidos digitales: el acceso a travs de streaming se ha impuesto a la
tradicional descarga, gracias al avance en la oferta de ancho de banda, que permite al
consumidor acceder a los contenidos digitales sin necesidad de proceder a la descarga en su
disco duro del contenido. Esta modalidad est estrechamente ligada a ciertos contenidos
digitales (msica y video especialmente) sobre todo, por la ventaja que supone frente a la
descarga, al no necesitar almacenamiento.
Como conclusin, resear el impacto de la extensin de la banda ancha y el incremento de la
velocidad de acceso, que como se ha comentado anteriormente son dos elementos que influirn
positivamente a la extensin de los contenidos digitales, posibilitando su crecimiento y
desarrollo.
Mayor competencia en dispositivos de acceso y desarrollo de estndares
Una de las tendencias para el futuro es la posibilidad de acceder a los servicios a travs de
cualquier dispositivo en cualquier lugar y con usuarios siempre conectados. El acceso a estos
servicios desde mltiples dispositivos obliga a los proveedores a adaptar sus servicios para que
se pueda acceder a ellos con independencia del dispositivo elegido en cada momento y lugar. Por
lo que se les plantea como reto la necesidad de llegar a acuerdos y estndares (como HTML5) y
adaptar sus productos en distintos sistemas operativos nativos asociados a mltiples dispositivos
disponibles en el mercado. Adems, los proveedores de estos servicios tienen que hacer una
gestin adecuada de los contenidos que ofrece por Internet, en gran media a travs de servicios
en la nube.
La calidad de los servicios que se ofrecen en la nube va a ser clave, lo que exige una
planificacin rigurosa respecto de la seguridad, el rendimiento y el flujo de informacin, as como
altas tasas de velocidad de transmisin. Teniendo en cuenta que la cantidad de informacin que
el usuario es capaz de consumir y la que los proveedores de contenidos son capaces de gestionar
va ha seguir incrementndose.
Por otra parte, los fabricantes de dispositivos luchan por mantener el control de los contenidos
que ofrecen a travs de sus dispositivos, imponiendo en muchos casos condiciones y precios que
pueden dificultar la competencia de este tipo de servicios.
Actualmente, los cuatro dispositivos claves son la TV conectada, que est empezando a crecer,
las tabletas, el ordenador porttil y los telfonos inteligentes (smartphone), con una penetracin
significativo entre la poblacin (36,9% en el primer trimestre de 2012, segn la XXXV oleada del
Panel de Hogares del ONTSI).
Otra de las tendencias actuales, relacionadas con el coste de las comunicaciones en los hogares,
est ntimamente relacionada con la inclusin de los costes de conexin en el precio de los
dispositivos mviles que permiten acceder a contenidos digitales. Un buen ejemplo de ello es el
lector de libros electrnicos o e-book o el de algunos dispositivos GPS y sus servicios en lnea. El
coste de estos servicios ya estn incluidos en el precio del dispositivo permitiendo al consumidor
pagar inicialmente un precio sin que suponga un coste su posterior uso, el cual est asumido por
el fabricante.
Los derechos de distribucin y modelos de negocio
Todos estos cambios tecnolgicos estn provocando cambios muy rpidos de los modelos de
negocio. La cantidad y variedad de dispositivos se estn incrementando ms que nunca, y estn
propiciando nuevos usos que estn siendo bien recibidos por los usuarios y por los proveedores
de contenidos, que ven en este fenmeno una oportunidad para desarrollar nuevos negocios.
20
Asistimos a una transformacin del consumo de contenidos, tanto en lo que se consume como en
el cmo se consume y dnde. El incremento en la disponibilidad de los contenidos digitales, junto
con la utilizacin masiva y permanente de Internet est favoreciendo la transformacin en el
comportamiento del consumidor, poniendo en cuestin los modelos de negocio tradicionales en
este sector. La innovacin y la adaptacin parecen ser la clave, porque los modelos de negocio
se ajustan rpidamente para permitir el desarrollo en la prestacin y oferta de una amplia
variedad de contenidos digitales donde la diversidad cultural y la creatividad son dos aspectos
clave.
Resulta fundamental la promocin de nuevos modelos de negocio de los contenidos digitales. Su
desarrollo debe partir de la base de unos contenidos adecuados, transparentes y usables, lo que
sin duda aprovechar y generar significativos beneficios para los consumidores potenciales de
esos contenidos.
Las 8 principales categoras genricas que resumen los modelos de negocio existentes para los
contenidos digitales de banda ancha son los siguientes (OCDE 2012):
Contribuciones y donaciones voluntarias.

Compra o alquiler de contenidos digitales (pago por cancin, pago por visin o pago
por jugar).
Ingresos basados en suscripciones.
Ingresos basados en publicidad.
Venta de bienes y servicios (incluidos artculos virtuales) a la comunidad.
Venta de datos de usuario y personalizacin de investigaciones de mercado.
Licencia de contenido y tecnologa a otros proveedores.
Asociacin con los proveedores de servicios de Internet.
Ciertamente, una de las cuestiones ms relevantes para la creacin de nuevos modelos de

negocio en este sector, recae en la necesidad de compartir los beneficios de manera justa entre
los distintos agentes que componen e integran la cadena de valor (por ejemplo, los creadores,
las empresas multimedia, los buscadores y proveedores de servicios digitales, etc.).
La industria de los contenidos pasa por la venta al por mayor de contenidos a un conjunto de
distribuidores. El cambio de la economa tradicional al mundo digital est transformando de
manera decisiva el modelo de negocio de los productores y editores de contenidos. La aparicin
de nuevos minoristas en el mercado digital ha provocado que se rompa el vnculo existente entre
el productor de contenidos y el consumidor final.
Se est rompiendo el paradigma existente respecto a los productores de contenidos y su
distribucin. Esto se pone en evidencia sobre todo en el sector del cine y la televisin. El modelo
tradicional de distribucin de pelculas en las salas de exhibicin, en DVD o en la televisin se
est transformando en otro modelo basado en el mundo digital, con distintas modalidades
disponibles como es el pago por visin o el video bajo demanda. Incluso en la televisin se est
produciendo una transformacin apareciendo nuevos sitios en Internet especializados en la
oferta de programas televisivos como las series, rompiendo el vnculo que exista entre los
operadores audiovisuales y los productores de programas de televisin.
Los modelos de distribucin se estn diversificando, tanto en el mundo del cine, como en el de la
televisin o en el de la msica y las publicaciones. El ncleo central de estos nuevos modelos que
estn surgiendo se basa cada vez ms en la generacin y optimizacin de los derechos de
distribucin.
21
Vemos que en cada uno de los sectores analizados (cine, videojuegos, msica, televisin) el
contenido es el rey. La creacin de derechos de autor y la optimizacin de los canales de
distribucin se ha convertido en un negocio en s mismo para los productores y editores. El
mercado girar en torno a quien disponga de los derechos de distribucin y el modelo de
optimizacin de distribucin de los contenidos.
Parece razonable pensar que por su naturaleza y especial desarrollo en nuestro pas, la industria
de los contenidos digitales va a seguir transformndose en el futuro, identificando nuevas
oportunidades de inversin y creacin de empleo.
Uso de los contenidos digitales
A nivel mundial, el consumo de los contenidos digitales por parte de los internautas generar un
crecimiento prcticamente exponencial del trfico por Internet, que podra alcanzar en el ao
2016 una cifra del orden de los 82.560 Petabytes por mes. El consumo de juegos online sera
responsable de ms de la mitad del trfico por Internet (52%). (Cisco 2011)
Grfico 3.1 . Trfico por Internet de los usuarios: 2011-2016 (Petabytes por mes)
48.000
42.000
36.000
30.000
24.000
18.000
12.000
6.000
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Intercambio de archivos
Video por Internet
Internet, e-mail y datos
Juegos online
Voz sobre datos (VoIP)
Tabla 3.1. Trfico por Internet de los usuarios: 2011-2016 (Petabytes por mes)
6.013
7.403
9.153
11.569
14.758
18.892
CAGR
2011-2016
26%
10.423
16.880
20.904
26.722
34.755
45.280
34%
3.863
5.422
7.274
9.783
13.119
17.583
35%
77
115
170
251
404
630
52%
147
154
159
163
169
174
3%
20.523
29.974
37.660
48.488
63.204
82.560
32%
2011
Intercambio de archivos
Video por Internet
Internet, e-mail y datos
Juegos online
Voz sobre datos (VoIP)
Total del trfico de Internet
de consumidores
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology

Nota: CAGR o tasa de variacin media
22
Cada vez existen ms contenidos creados por los usuarios. Este contenido pblico a travs de
Internet refleja un cierto grado de esfuerzo creativo y se crea de manera separada de los
protocolos y prcticas profesionales. Adems, estos contenidos estn destinados a plataformas
de contenidos creadas tambin por los usuarios, entre las que cabe destacar las ms usadas
como: blogs, wikis (otros formatos colaborativos basados en texto), sitios para compartir fotos,
podcasting, redes sociales, mundos virtuales y video. Inicialmente estos contenidos no se
crearon con expectativas de obtener un beneficio o una remuneracin econmica, sino que
estaban movidos por conectar con otras personas, por notoriedad, auto-expresin o prestigio.
Hoy da estos sitios estn aumentando el inters de inversores dada la repercusin social que
desencadenan. Estas inversiones proceden principalmente de la industria de la publicidad, los
operadores de motores de bsqueda y las empresas de medios de comunicacin.
En Espaa, en 2012 el 45,6% de la poblacin que ha usado Internet en los ltimos tres meses
sube contenidos propios (texto, fotos, msica, videos, software, etc.) en una pgina web para
ser compartido (INE, 2012). En 2012, el 12,2% crea pginas web o blogs, por debajo de la
media de la OCDE que se situ en 2011 en el 16%.
Destacar la importancia cada vez mayor de las redes sociales. En 2010, en los pases de la OCDE
casi el 50% (49,2%) de los usuarios de Internet eran usuarios activos de las redes sociales, este
porcentaje se situaba en Espaa en el 48,9%. Para el ao 2011 la media en la UE era del 52%,
mismo valor que en nuestro pas.
Es significativo que entre los usuarios de dispositivos mviles el uso de estos dispositivos para
participar en redes sociales es muy elevado, alcanzando casi el 70% (68,4%) de las personas
que han accedido a Internet utilizando un dispositivo de mano fuera de su vivienda habitual o
centro de trabajo en los ltimos 3 meses.
En Espaa los jvenes entre 16 y 24 aos que han accedido a Internet utilizando un dispositivo
de mano fuera de su vivienda habitual o centro de trabajo en los ltimos 3 meses lo usa
mayoritariamente (92,2%) para participar en las redes sociales, por encima de otros usos como
recibir o enviar correo electrnico (76,9%), jugar o descargar juegos, imgenes, videos o msica
(59,5%).
El amplio parque de smartphones en Espaa, en parte debido a la poltica de subvenciones de
terminales por parte de los operadores de telecomunicaciones, favorece la utilizacin de estos
dispositivos para este tipo de actividades.
Se estima que el volumen de ventas mundial de smartphones en 2011 alcanz el 31% del total
de las ventas de dispositivos mviles y la estimacin para 2016 es que llegue al 58% (IDATE
2012). En 2010 se vendieron 410 millones de este tipo de dispositivos mviles, mientras que
para 2016 se espera alcanzar la cifra de 1,2 billones.
Entre las personas que en 2012 han usado Internet en los ltimos 3 meses, el 56% ha usado
algn tipo de dispositivo mvil para acceder a la red desde fuera de la vivienda habitual o centro
de trabajo. Los dispositivos de manos son los ms usados y entre estos los ms utilizados son
los telfonos mviles. El 35,4% usa un ordenador porttil mientras que el 10,2% usa una tableta
(INE 2012).
Por edades se aprecia que son las personas ms jvenes las que usan de forma ms intensiva
estos dispositivos para acceder a Internet.
23
Adems entre los usuarios de Internet en los ltimos 3 meses, el 75,8% lo usaron para leer o
descargar noticias, peridicos o revistas de actualidad online, 8,6 puntos porcentuales ms que
en 2011 y 13,8 ms que en 2009.
Otra de las actividades ms frecuentes para casi la mitad de los usuarios de Internet es escuchar
radios emitidas por Internet y/o ver TV emitida por Internet (50,6%) y utilizar la red para jugar
o descargar juegos, imgenes, pelculas msica (49,7%).
El 31% de los usuarios de Internet lo emplea para realizar llamadas para efectuar
videollamadas (va webcam) a travs de Internet, con un incremento de casi 10 puntos
porcentuales respecto al ao anterior.
Muchas de las tareas que se realizan actualmente en ordenadores porttiles, pasarn a
ejecutarse en dispositivos mviles como las tabletas o smartphones. Estamos entrando en la era
post-PC. Los nuevos dispositivos mviles integrarn de forma ms innovadora las nuevas
tecnologas, como el GPS, el WIFI y el Bluetooth.
Grfico 3.2 . Servicios de Internet usados por motivos particulares en los ltimos 3 meses
(% individuos que han usado Internet en los ltimos 3 meses)
100
90
75,8
80
70
67,2
62,0
60
50
49,7
44,0 42,2
40
30
20
50,6
31,0
21,8
20,5
10
0
2010
2011
2012
Leer o descargar noticias, peridicos o revistas de actualidad on line

Telefonear a travs de Internet videollamadas (va webcam) a
travs de Internet
Jugar o descargar juegos, imgenes, pelculas msica
Escuchar radios emitidas por Internet y/o ver TV emitida por Internet
Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de las TIC en los Hogares, INE 2012
24
Grfico 3.3 .Uso de Internet en los ltimos 3 meses y tipos de dispositivos mviles
utilizados para acceder fuera de la vivienda habitual o centro de trabajo (% individuos que
han usado Internet en losa ltimos 3 meses)
Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de las TIC en los Hogares, INE 2012
Tendencias por sectores

Videojuegos
En 2011, en el mercado de los videojuegos, la mitad de los ingresos generados en el mundo
provinieron de la distribucin o de servicios online. (IDATE, 2012)
La evolucin hacia la que tiende Espaa es que cada vez se juegue ms en las redes sociales y
en los dispositivos mviles, abandonando el uso del ordenador y de las consolas, reduciendo as
la distribucin fsica.
En el periodo 2012-2015 se prev una nueva generacin de videoconsolas y se detecta una
tendencia consistente en la convergencia de smartphones y consolas de mano, que dispondrn
de conexiones wireless o 3G. Tambin es destacable el auge de las tabletas que posibilitaran la
aparicin de nuevos usos, pudindose convertir en un medio ideal para los videojuegos.
Las redes sociales se consolidan como una de las plataformas de juego ms populares, por ahora
gratuita. Otra de las tendencias detectadas es la de los juegos mviles asncronos que permite
acceder al mismo juego a travs de distintas plataformas. El usuario tiene una nica cuenta
centralizada, pero puede acceder y jugar desde distintas plataformas, como redes sociales, TV
conectada, smartphone, etc.
Los videojuegos suponen toda una actividad econmica con un peso especfico dentro del sector
de los contenidos digitales que no cesa en su continua evolucin. Una de las tendencias
crecientes consiste en dotar a estos juegos de conexin a Internet, permitiendo interactuar a
travs de las redes sociales a mltiples jugadores. Adems permitir a los fabricantes de este
tipo de software realizar un seguimiento y configurar en tiempo real sus plataformas, a partir del
conocimiento que obtengan del uso que estn realizando sus usuarios.
25
La TV conectada tambin est dando lugar a la aparicin de una nueva oferta de juegos para esa
plataforma, esperndose un fuerte crecimiento en los prximos aos. Hay que destacar el auge y
la importancia de los Serious Games, una modalidad de juegos destinada a la educacin a
travs del entretenimiento, que supone mezcla de tcnicas de computacin, ingeniera, diseo de
mundos virtuales, comunicacin y negocios (sanidad, energa, formacin, educacin, etc).
Msica
Las tiendas online de contenidos musicales son el modelo emergente y actualmente estn
compartiendo ingresos por publicidad con las compaas de grabacin de msica. Los tonos de
llamada han pasado a suponer un segmento marginal de la msica digital; sus ingresos ya
suponen tan slo el 7% de la msica digital en los Estados Unidos y han sido remplazados por
las ventas de lbumes y canciones que generan el 78% de los ingresos de la msica digital
(IDATE, 2012).
El principal reto de las compaas de msica es la migracin de usuarios de los servicios sin
licencias a un servicio digital legal.
Las ltimas tendencias apuntan hacia un nuev0 rea emergente, los hogares, donde se
centralizarn gran parte de los esfuerzos realizados por una parte de las compaas. Los
proveedores de msica buscan asegurarse la vigencia de acuerdos que les permitan colarse en
el interior de los hogares a travs de los decodificadores o en los dispositivos mviles que
acompaan a los usuarios all donde van (OCDE 2012).
Anlogamente, los servicios de msica sobre plataformas cloud son considerados como un
elemento estratgico en el futuro de la msica, ya que estn siendo testigo las diversas
iniciativas comercializadas en la actualidad por plataformas de conocidas marcas de buscadores
de contenidos y fabricantes de software y dispositivos. Son destacables sobre todo las acciones
encaminadas a promocionar a artistas jvenes a travs de las citadas plataformas.
La creciente demanda de msica online ha permitido la creacin de nuevos modelos de consumo
de msica en streaming y de descarga musical, con novedosos enfoques como el que gira en
torno a los servicios de soporte de publicidad. Otros modelos de negocio basados en la banda
ancha como la radio en Internet estn ayudando a generar ingresos a la industria de la msica y
se estn desarrollando rpidamente. Sin embargo, las ventas de msica online en lo que ms
confan an es en los modelos de descarga de pago por cancin o pago por lbum.
Cabe distinguir cuatro modelos de negocio de msica online:
26
Compras de contenidos digitales. El modelo de negocio consiste en el pago por

cancin, est dominado por un nmero reducido de empresas que no estn
necesariamente vinculadas con la industria de la msica pero que generan ingresos
por la venta o reproduccin de msica para reproductores porttiles o que tienen un
cierto inters en definir ciertos estndares del software en el mercado.
Ingresos basados en suscripciones. Este modelo de negocio se ha consolidado
firmemente en el mercado y entre los consumidores, sin embargo es ahora cuando
estn despegando las subscripciones mviles compatibles en varios dispositivos.
Estos servicios ofrecen dos posibilidades: un servicio en streaming gratuito basado
en la publicidad y a la vez un servicio de pago Premium.
Ingresos basados en la publicidad. Los modelos que ofrecen streaming gratuito bajo
demanda y remuneran la creacin musical a travs de ingresos mediante publicidad.
Dentro de este modelo de negocio est adquiriendo mayor relevancia el atractivo de
las redes sociales y del potencial que stas suponen.
Colaboracin entre la industria de la msica y los ISPs (proveedores de servicio de

Internet). Suelen seguir dos modelos principales: el proveedor de acceso de servicio
de Internet desarrolla su propia marca de contenidos digitales, o alguno de los socios
del proveedor de servicio de Internet ya cuenta con un servicio de contenidos
musicales preexistente.
El gasto en msica online sobrepas el gasto en msica en soporte fsico en los Estados Unidos
en 2011 y algunas previsiones apuntan a que hacia 2015 supondr el 70% del total del gasto de
la industria de la grabacin musical. En Espaa las ventas de msica en soporte fsico han
disminuido rpidamente en favor de las plataformas de distribucin de msica online. Segn el
ONTSI las ventas digitales online son ya el 35,6% de los ingresos de la msica, aportados
principalmente por las descargas de pago y el streaming.
El sector se basa fuertemente en los ingresos percibidos a travs de los conciertos en directo y
ha sido capaz de incrementar sus ingresos a travs del precio de las entradas en los conciertos.
Otra rea en donde la industria musical est analizando la obtencin de nuevos ingresos procede
del patrocinio de marcas comerciales, vinculadas a ayudas econmicas con fines publicitarios.
Cine y vdeo
Los pilares en los que se fundamenta la industria del cine y vdeo estn en crisis ya que (IDATE
2012):
Por un lado los ingresos en taquilla estn acusando un pronunciado estancamiento, al

menos en los pases ms desarrollados, a pesar de mostrar un potencial de
crecimiento considerable en los pases en desarrollo. El aumento de los precios en las
entradas no se est viendo compensado con un incremento en la recaudacin en
taquilla y puede deberse a una proliferacin de multicines con la incorporacin de
servicios adicionales como el visionado de pelculas en 3D.
El mercado analgico del video est en declive, si no en volumen s en cuanto a
ingresos. Los vendedores de DVD siguen recortando precios en una apuesta
continuada por sostener el mercado.
El papel desempeado por los canales de televisin en la distribucin de pelculas
est bajo revisin. Los estrenos de pelculas en televisin estn siendo
paulatinamente sustituidos por otro tipo de programacin como son las series de
ficcin.
El mercado del cine y vdeo se ha transformado significativamente desde que una serie de
grandes grupos de distribucin de la electrnica e informtica entraron en el mercado teniendo
un profundo impacto en las actividades de distribucin cinematogrfica y vdeo. Segn diversas
previsiones, la distribucin digital ser el segmento de ms rpido crecimiento en la industria
flmica norteamericana entre 2011 y 2015. (OCDE 2012)
Es destacable la innovacin existente dentro del sector cinematogrfico con la introduccin del
cine digital, siguiendo el desarrollo de los estndares de la industria y la irrupcin de nuevos
mecanismos de financiacin para la conversin de las salas de cine tradicionales al formato
digital. Anlogamente pueden identificarse los siguientes modelos de negocio:
Alquiler de contenidos digitales. La pelcula es descargada nicamente para su

visionado durante un determinado periodo de tiempo. El precio del alquiler es
aproximadamente el mismo que para el alquiler de un DVD en soporte fsico, pero el
periodo de visionado suele ser inferior.
27
Compra de contenidos digitales. La pelcula comprada es suministrada al comprador

va online. El precio es aproximadamente el mismo e incluso ms reducido que el de
una pelcula en soporte fsico.
Ingresos basados en suscripciones de contenidos. Este modelo posibilita a los
consumidores acceder a una amplia variedad de contenidos con una periodicidad
mensual o anual a cambio de una cuota de suscripcin. Los proveedores de Internet
de Triple-play (servicios empaquetados de voz+datos+TV) cada vez ms aaden
ofertas ilimitadas de VoD (Video on Demand) a sus suscripciones de banda ancha.
Ingresos basados en publicidad. Inicialmente este tipo de modelo de negocio era slo
empleado por parte de las producciones independientes que contaban con un
reducido presupuesto. No obstante se trata de un modelo que ha ido incorporndose
de forma progresiva en las estrategias de grandes productoras y en diversas
producciones de televisin.
Las ltimas tendencias apuntan a que la industria del cine y el vdeo ha transformado su modelo
de negocio tradicional para poder permitir la distribucin de sus contenidos a travs del empleo
de plataformas digitales. Una tendencia interesante consiste en el desarrollo de los servicios en
streaming download-to-own o streaming de descarga con posesin, consistentes en la descarga
de un archivo audiovisual digital.
Otras tendencias para el sector del vdeo incluyen la migracin a formatos digitales que mejoran
la experiencia de visionado, actualizando mediante la incorporacin de la tecnologa digital en
una gran cantidad de salas de cine en todo el mundo. Tambin se estn poniendo en marcha
diversas iniciativas conducentes al mantenimiento y fidelizacin de clientes.
Audiovisual
La TV conectada se configura como una de las tendencias ms importantes en el sector
audiovisual de los prximos aos. Una de las caractersticas principales de la TV conectada es la
calidad de los servicios de interaccin con el usuario. Deben de disponer de una calidad
suficiente que garantice un acceso amigable a los contenidos que se ofrecen. Debe incorporar
sistemas de navegacin, bsqueda, edicin de texto y aplicaciones interactivas robustas e
innovadoras. Ello exigir la creacin de nuevos controles remotos que simulen la entrada de
datos a travs del teclado, y/o el reconocimiento de voz y gesto.
En la actualidad se detectan varios modelos de servicios de TV conectada:
Un modelo basado en un dispositivo que el usuario puede comprar o alquilar. En esta

plataforma hardware se ofrecen servicios de video premium y una oferta de
entretenimiento multimedia de calidad (msica, redes sociales, fotos).
Otro modelo de servicio es el centro de medios conectados (connected media
center), desde el que se puede manejar todos los contenidos digitales del hogar, de
forma que puedan ser transferidos y visualizados o acceder desde cualquier pantalla
del hogar (TV, PC, telfono mvil), de forma transparente para el usuario.
El tercer modelo es el de la TV app store, que intenta reproducir el modelo del app
store en la TV conectada a Internet. Su objetivo es permitir acceder a los servicios
de Internet en la televisin. El modelo es similar al app store de las principales
plataformas mviles, pudindose descargar aplicaciones gratuitas y de pago.
En 2016 y desde una perspectiva econmica, el volumen del mercado mundial de televisores
conectados ascender a 2.400 millones de euros. Las estimaciones para Espaa son que en el
ao 2012 el mercado de servicios de video en TV conectada ascienda a 2 millones de euros, y se
prev que alcance la cifra de 74 millones de euros en 2016 (IDATE 2012).
28
Estados Unidos va por delante de Europa en el desarrollo de la TV conectada, disponiendo de una

variada oferta de contenidos distribuidos sin el control de los operadores televisivos y de
telecomunicaciones a travs del televisor (over-the-top content). Esto es debido a que existe
una mayor cantidad de contenidos disponibles, y a que los fabricantes de televisores tienen que
competir con una amplia gama de fabricantes de descodificadores (set top boxes)
independientes (IDATE 2012 (2)).
La televisin conectada y la capacidad de visualizacin en 3D ser uno de los factores que
estimule la venta de aparatos de TV y dispositivos conectados en los prximos aos. Por lo tanto
son precisamente los fabricantes de TV los que estn impulsando este mercado de la televisin,
sin menospreciar la labor que los operadores de radiodifusin y de telecomunicaciones estn
desempeando a favor del desarrollo de este modelo.
Los fabricantes son los que han desplegado las primeras soluciones de TV conectada, todas ellas
propietarias, conocidas comercialmente con la denominacin de Smart TV y la oferta ms
variada de soluciones de proveedores de contenidos (OTT, over the top). Ello est produciendo
las siguientes situaciones en el mercado (IDATE 2012 (2)):
La dificultad de las empresas de Internet (Google, Yahoo!, etc) en convertirse en

proveedores de soluciones de televisin conectada, ya que los fabricantes disponen
de su propia solucin.
La necesidad de que los fabricantes de descodificadores (STB o set top boxes)
incorporen en sus dispositivos mejoras y facilidades que les diferencien de las
ofrecidas en los aparatos de televisin, y que, normalmente, no estn relacionadas
con la distribucin en exclusiva de ciertos contenidos premium.
La tentacin de los fabricantes de TV de rentabilizar los servicios de agregacin y
distribucin que ofrecen los proveedores de contenidos, ya sea generando su propio
servicio o mediante el desarrollo de una tienda online (apps store).
La crucial necesidad de crear un estndar que se pueda utilizar en distintas
plataformas, lo que permitir el desarrollo de aplicaciones. En Europa, la solucin
propuesta por el consorcio HbbTV compite con YouView en Reino Unido y el MHP en
Italia.
Respecto del HbbTV (Hybrid Broadband Broadcast TV), debe indicarse que este estndar abierto
y neutral ofrece un modelo de comunicacin bidireccional a travs de Internet por el que los
radiodifusores presentan contenidos adicionales a su programacin convencional, junto con
servicios interactivos a los usuarios. La principal ventaja de este sistema, con tecnologa basada
en el estndar de Internet HTML, se basa en que permite un sencillo desarrollo de los
contenidos, al tiempo que facilita la integracin de la TV convencional con el consumo de
programas on-line. Este sistema permite ofrecer a los radiodifusores contenidos de catch-up,
vdeo bajo demanda (VOD), videojuegos, publicidad interactiva, recomendaciones, votaciones,
redes sociales y el enriquecimiento de los programas en emisin, as como la incorporacin de
servicios de pago.
HbbTV ha sido adoptado por varios pases de nuestro entorno, como Francia o Alemania, adems
de otros pases europeos que en estos momentos se encuentran en trmites para llevarlo a
efecto.
En Espaa, el HbbTV ha sido adoptado recientemente por nuestra industria y radiodifusores,
fruto del trabajo realizado en el seno del Foro Tcnico de la TV digital, coordinado por la
Secretara de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin, hasta el punto
de que en Agosto de 2012 se aprob la ltima especificacin de receptores de televisin digital
terrestre para aplicaciones interactivas en el citado Foro Tcnico.
29
En suma, estos servicios de televisin conectada a Internet junto con los servicios en la nube o
de cloud van a propiciar que el usuario pueda acceder directamente a contenidos sin control
del operador audiovisual. Esto puede suponer un cambio en el monopolio al acceso de los
contenidos por parte de los operadores audiovisuales. El fabricante se convierte en un nuevo
agente que puede imponer o facilitar la distribucin de unos u otros contenidos. Todo ello va ha
incidir en la forma en que se gestiona la publicidad ya que los proveedores de contenidos van a
tener acceso a ingresos por este tipo de servicios.
Por otra parte, la aparicin de mltiples canales de TDT, as como la multiplicidad de soportes
para su consumo, est fragmentando las cuotas de audiencia obtenidas por las televisiones,
afectando tambin al mercado publicitario. Otros factores a tener en cuenta son el cambio de
hbitos por parte del usuario con la utilizacin de tcnicas como la visin en diferido (timeshifted), el uso de grabadores de video digitales (PVR) as como el consumo de contenidos
digitales a travs del webcasting.
Es previsible que los operadores tradicionales del sector audiovisual vean en el futuro como se
incrementa la competencia en la emisin de videos y pelculas bajo demanda, centrando su
actividad en la emisin de programas en vivo, como concursos, y noticias o retrasmisiones en
directo, como acontecimientos deportivos o musicales.
La audiencia de televisin en vivo en 2011 fue de 239 minutos por persona y da continuando la
ligera tendencia al alza de los ltimos aos, en 2009 fue de 226 y en 2010 de 234 minutos por
persona y da (CMT 2012). Previsiblemente, la irrupcin de la televisin hbrida o conectada
incrementar considerablemente el consumo de contenidos digitales.
Otra tendencia relacionada con el mundo audiovisual es el surgimiento de la tableta y el
smartphone como pantalla de TV. Cada vez ms existe una convergencia gracias a la cual se
pueden compartir los contenidos entre distintos dispositivos en un mismo hogar, por lo que se
tiende a servicios basados en la nube, para poder acceder con independencia del dispositivo (TV,
tableta, smartphone, ordenador) a todo su contenido. Para conseguir esta integracin es
fundamental la estandarizacin tanto entre los fabricantes de hardware como entre los
desarrolladores de aplicaciones.
A su vez, se produce una tendencia acusada en la utilizacin simultnea de la televisin junto
con otros dispositivos como el porttil, reproductores multimedia, el telfono inteligente o la
tableta, producindose un consumo multirea, es decir, el consumo simultneo de varios medios
de comunicacin, normalmente la TV y la Web, impulsando las audiencias de ambos medios. En
EEUU el 40% de los usuarios de telfonos mviles y tabletas manifiestan usar sus dispositivos
mientras ven las televisin (IDATE, 2012).
Por ltimo, la TV conectada va a generar la necesidad de articular mecanismos eficaces
destinados a proceder al etiquetado de los contenidos digitales, en la medida de que esta
posibilidad se configura como la nica posible para informar correctamente al consumidor sobre
estos contenidos, as como para reforzar la proteccin de colectivos ms vulnerables frente a
contenidos inadecuados (menores).
Esta futura sealizacin de los contenidos implicar no slo la estandarizacin tecnolgica y la
alfabetizacin digital del consumidor, sino tambin el acuerdo y consenso jurdico en torno a ese
etiquetado que, en cualquier caso, debiera ser implementado con el concurso activo de los
productores de esos contenidos digitales.
Publicaciones
Es un hecho que el volumen de negocio de los peridicos y revistas ha continuado decreciendo a
pesar de los repuntes ocasionales a causa de acontecimientos puntuales especialmente
30
relevantes. Independientemente de la disminucin causada por la prdida de suscripciones, la

reduccin en el volumen de negocio a causa de la venta de ejemplares est teniendo un efecto
directo sobre los ingresos derivados de la publicidad. Actualmente la referida disminucin est
siendo especialmente acusada en la mayor parte de las regiones salvo en Amrica Latina, frica
del Norte, y Medio Oriente (IDATE 2012).
La tercera fuente de ingresos ms relevante para los peridicos, los anuncios clasificados, est
migrando rpidamente hacia la Red con ofertas mucho ms refinadas y funcionalidades basadas
en la geolocalizacin. Incluso considerando los ingresos que los peridicos estn obteniendo a
travs de las propias webs, estas ganancias no estn compensando la prdida de beneficios
generada por la prdida de ingresos en las versiones impresas. Adicionalmente, el cambio de
paradigma que supone la evolucin de un modelo basado principalmente en texto a otro basado
en el video est penalizando a los peridicos respecto al tiempo invertido en sus sitios.
Las ltimas tendencias apuntan a una progresiva incorporacin de contenido generado por los
propios usuarios y que sera de libre acceso de forma previa a la inversin en videos de bajo
coste (como el adquirido a agencias de prensa). Algunos puntos de venta estn optando por un
lado por crear una amplia variedad de sitios especializados a fin de atraer publicidad
especializada y por otro estn tratando de profundizar en la generacin de aquellas noticias
asociadas con la prestacin de servicios que se conformar, principalmente para los medios
impresos, en su principal modelo de negocio. En aquellas versiones mviles de sus publicaciones,
los medios impresos se estn viendo inmersos en una cierta lucha por el poder directo con
aquellas plataformas de venta y distribucin de aplicaciones que buscan obtener una comisin
por cada venta realizada.
El actual balance existente entre peridicos y revistas impresas y digitales se est decantando en
algunos casos (principalmente peridicos de pequeo tamao o de tipo local como revistas de
nicho), por la supresin de la versin impresa y por la distribucin en formato digital de forma
exclusiva.
Las versiones digitales de los peridicos disponibles a travs de Internet estn basados en
modelos de negocio gratuitos sufragados por la publicidad o de pago a travs de suscripciones.
La clave para fomentar la edicin digital frente a la tradicional en papel se encuentra en la
penetracin de dispositivos tctiles (tabletas, smartphones) que facilitan el acceso y fomentan
la demanda a estos contenidos digitales. Las aplicaciones de peridicos digitales contienen las
mismas noticias que irn al da siguiente en la edicin en papel, pero con las posibilidades que
ofrecen los dispositivos de ltima generacin como la facilidad de compartir en las redes sociales
los artculos, guardar lo ms interesante o enviar por correo un artculo. Adems el lector puede
ampliar el tamao del texto, leerlo de manera pausada o imprimir las pginas tal y como salen
en el diario en papel. Por lo tanto se abre la posibilidad de ofrecer nuevos recursos multimedia
que enriquezcan el producto y ofrezcan nuevas posibilidades.
Durante 2011, se han creado plataformas que han ido ampliado su oferta hasta ofrecer una
treintena de peridicos y ms de un centenar de revistas de todo tipo llegando a un pblico cada
vez ms mayoritario, posibilitando as la consulta de distintos medios de comunicacin desde un
nico punto.
Respecto al segmento de edicin digital de libros es destacable que este mercado est en plena
expansin, con tasas de crecimiento del 20% en 2011 en el mundo, y por encima del 60% en
Europa. El dominio del mercado se da principalmente en los pases de habla inglesa con claro
liderazgo por parte de los EEUU. Los tres factores que explican principalmente esta
preponderancia por parte del mercado anglosajn del negocio de edicin digital de libros son:
31
La existencia de una amplia oferta.

Precios atractivos.
Una amplia variedad de dispositivos de lectura.
En el mercado de los libros electrnicos estn cambiando los modelos de negocio de forma
rpida, yendo del modelo tradicional de facturacin por libro vendido, a nuevas frmulas como
son la subscripcin o los basados en el alquiler y la publicidad. El modelo de nube, que permite
que el contenido est disponible desde cualquier dispositivo tambin est siendo impulsado por
las principales empresas mundiales, promocionado por marcas y fabricantes de referencia. Otro
factor importante para el desarrollo del mercado, el precio, est sufriendo una rpida evolucin,
ajustndose al precio del libro impreso, en especial al de libro de bolsillo.
Los autores estn comenzando a explorar las nuevas oportunidades que ofrece la autoedicin en
formato digital, algunos editores estn distribuyendo sus contenidos directamente en Internet
(prescindiendo de intermediarios como distribuidores y libreras) y algunas libreras estn
empezando a explorar las oportunidades del negocio editorial.
De esta manera, se van a producir cambios en la cadena de valor que afectan a la distribucin
minorista. Junto a las grandes empresas tradicionales van a surgir nuevos sitios de distribucin
minoristas ligados directamente al autor, aprovechando las facilidades que da el mundo digital.
Los operadores de telecomunicaciones tambin van a irrumpir en el mercado creando nuevas
plataformas de venta al por menor.
Por lo tanto est comenzando a perfilarse claramente toda una serie de nuevos actores a lo largo
de la cadena de valor de la edicin digital de libros como son los fabricantes de dispositivos, los
proveedores de contenidos y los operadores de telecomunicaciones.
Las ltimas tendencias apuntan hacia un reajuste del precio (en aquellos pases donde las
normativas lo permitan), de la edicin digital de libros respecto a la impresa tendiendo a situar el
precio del primero por debajo del segundo lo que repercutir en la prdida de competitividad del
modelo impreso frente al digital.
Anlogamente se estn produciendo alteraciones significativas en la cadena de valor dentro de
este segmento. Las mismas hacen posible para cada eslabn de la referida cadena ofertar
directamente libros en formato digital a los consumidores finales. Pueden resumirse de la
siguiente manera:
A los autores les ser posible la autoedicin de sus contenidos.

Algunas libreras estn introducindose progresivamente en el mercado de la edicin
digital de sus propios libros electrnicos, habitualmente de forma exclusiva.
En paralelo ciertas editoriales pertenecientes a grandes grupos estn intentando
evitar los canales tradicionales de distribucin para poder ofertar directamente su
contenido en sus propias web.
Finalmente los fabricantes de dispositivos presentan un inters creciente en proveer
libros digitales como una parte de su propio ecosistema aprovechando para
promocionar sus propios productos.
Publicidad digital
El mercado de la publicidad online se ha desarrollado al mismo ritmo que Internet hasta
punto que sus desarrollos y mejoras han contribuido a la reforma de la industria en tan slo
aos. Internet est evolucionando mucho ms rpido que otros soportes como la publicidad
televisin; concretamente la publicidad online ha estado ganando cuota de mercado hasta
punto que se estima un crecimiento medio anual de 2010 a 2013 del 14,6% (OCDE 2012).
32
tal
15
en
tal
Actualmente pueden clasificarse en cinco grupos los principales modelos de negocio existentes
en torno a la publicidad digital:
Anuncios de bsqueda. Implica la realizacin de ofertas por parte de los anunciantes

que infieren en la posicin del texto de su anuncio en la pgina de resultados del
usuario.
Muestra de anuncios. Tienden a ser banners estticos o hipervnculos por los cuales
el anunciante paga a una compaa online a fin de aparecer en una de sus pginas.
Anuncios clasificados. Son listados de productos o servicios expuestos en una pgina
web.
Publicidad por email. Consiste en anuncios entregados a travs de cualquier tipo de
correo electrnico.
Referencias. Son un mtodo a travs del cual los anunciantes pagan honorarios a
compaas online que aportan una serie de informacin al cliente o realizan
menciones o comentarios sobre experiencias de compra.
Las ltimas tendencias apuntan a que las pginas de las diferentes redes sociales en Internet
han acaparado una gran cantidad de horas de navegacin por parte de sus usuarios. Este hecho
no ha pasado desapercibido para los anunciantes, que han convertido el posicionamiento
correcto de su firma en uno de los principales objetivos de su plan de marketing. Anlogamente
las diversas funcionalidades inherentes en las redes sociales han habilitado a las compaas
publicitadas para migrar de una plataforma de red social a otra, permitindolas diversificarse y
atraer una ingente cuota del mercado.
Otra interesante tendencia, descrita en el informe citado de OCDE, consiste en que las
plataformas de publicidad estn facilitando a las web creadas por personas fsicas o por
pequeos negocios poder rentabilizar los servicios que estos prestan.
Anlogamente el sistema de tarifas basadas en el nivel de eficacia de las campaas publicitarias
desarrolladas mediante el empleo de la publicidad online se estn consolidando incluyendo el
coste por click (CPC) y los modelos de coste por accin (CPA) que tan slo generan beneficio
para el anunciante cuando un usuario lleva a cabo una accin que beneficia al cliente del
anunciante.
Asimismo las asociaciones entre los Proveedores de Servicios de Internet (PSI), desarrolladores
de contenidos y distribuidores o servicios de alojamiento (hosting) han incrementado
significativamente los niveles de contenidos digitales disponibles.
Las numerosas empresas que estn ofertando marketing consistente en servicios de targeting
online y segmentacin fomentan que se diseen mejores y ms efectivas campaas de
marketing. Esto asegura que el mensaje acabe llegando a la audiencia objetivo. Un desarrollo
significativo en la estrategia de marketing es el crowdsourcing, un modelo de resolucin de
problemas y de produccin compartida que ha emergido con fuerza en los ltimos aos.
El crowdsourcing permite a una compaa difundir un tema a una audiencia diversificada
(utilizando soluciones web colaborativas) y pedir a los consumidores y/o usuarios contribuir con
ideas (PWC 2011). Esta forma de colaboracin est siendo utilizada en el diseo de productos y
en el marketing.
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0011001111
0110111110
0101011010
4. INDUSTRIA DE LOS
CONTENIDOS DIGITALES
0011001111
0110111110
0101011010
35
0011001111
0110111110
0101011010
36
0011001111
0110111110
0101011010
Industria de los contenidos digitales
Cifra de negocio de los contenidos digitales

En 2011 la industria de los contenidos digitales rompe la tendencia
alcista de los ltimos aos, reduciendo su facturacin hasta los 8.553
millones de euros, lo que implica una cada interanual del 4,2%
respecto de 2010.
CIFRA DE NEGOCIO
A pesar de ello, la industria de los contenidos digitales se ha

caracterizado en el periodo 2005 - 2011 por su rpido crecimiento,
mostrando una tasa compuesta de crecimiento anual (TCCA) en dicho
periodo del 15%.
8.553
millones de euros es la
FACTURACIN total de
los contenidos digitales
en Espaa durante 2011
La tendencia hacia la progresiva digitalizacin de la industria se

mantiene en el mismo nivel que en 2010. En 2011 el componente
digital de los sectores que forman la industria de los contenidos
supone, al igual que en 2010, el 53% de la facturacin de los
contenidos y servicios audiovisuales, que fue de 16.209 millones de
euros en 2011.
Grfico 4.1. Facturacin de contenidos digitales: evolucin 20052011 (Millones de euros)
10.000
8.863
Millones de euros
8.000
4.000
0,7%
6.033
6.000
4.971
3.703
2.000
29,7%
50,00%
8.553
40,00%
-4,2%
30,00%
46,9%
3.832
3,5%
8.924
20,00%
21,4%
10,00%
0,00%
-10,00%
2005
23%
2006
24%
2007
2008
27%
2009
31%
TCCA 05-11 (%)

Respecto a la
15,0%
facturacin de la
industria (%)
46%
2010
2011
53%
53%
Crecimiento 2005-2011
131,0%
Fuente: ONTSI
Los sectores de actividades de programacin, emisin de radio y

televisin junto con el de actividades cinematogrficas, de video y de
programas de televisin, continan siendo los que mayor contribucin
realizan a la facturacin total de la industria de los contenidos
digitales. En 2011 representan el 43,6% y el 28,2% respectivamente,
37
0011001111
0110111110
0101011010
acumulando de forma conjunta el 71,8% de la facturacin de

contenidos digitales. La publicidad online gener el 10,5% de la
facturacin total y las publicaciones el 8,3%.
La actividad de
publicidad online es
el nico sector que
incrementa su cifra
de negocio respecto
a 2010
El 9,4% restante se distribuye entre los videojuegos (5,8%), la

msica (2,2%) y otros servicios de informacin como las agencias de
noticias (1,3%).
Grfico 4.2. Desglose de la facturacin de la industria de los
contenidos digitales por sector en el ao 2011 (%/ total)
5,8 2,2 1,3
8,3
10,5
43,6
Facturacin total de la
industria de los contenidos
digitales: 8.553
28,2
Actividades de programacin y emisin de radio y televisin
Actividades cinematogrficas, de vdeo y de programas de televisin
Publicidad on line
Publicacin de libros, peridicos y otras actividades de publicacin
Videojuegos
Actividades de grabacin de sonido y edicin musical
Otros servicios de informacin
Fuente: ONTSI
Cifra de negocio de los contenidos y servicios audiovisuales

La facturacin de las empresas de contenidos y servicios audiovisuales
se sito en 16.209 millones de euros en 2011. Por actividades destaca
un ao ms la publicacin de libros, peridicos y otras actividades de
publicacin que con 6.788 millones de euros aportaron el 41,9% de la
facturacin total de los contenidos y servicios audiovisuales. De
nuevo, las actividades de programacin y emisin de radio y televisin
se sitan en segunda posicin en cuanto a contribucin a la cifra de
negocio de los contenidos y servicios audiovisuales aportando 4.125
millones de euros, un 25,4% de la facturacin total. A las actividades
cinematogrficas, de vdeo y de programas de televisin les
corresponde el 20,3% de la facturacin total, aportando 3.296
millones de euros. Las actividades de grabacin de sonido y edicin
musical, con 340 millones de euros, aportaron el 2,1% de la
facturacin total y las de otros servicios de informacin con 263
millones de euros aportaron el 1,6% de la facturacin total.
38
0011001111
0110111110
0101011010
A la facturacin de estas actividades de los contenidos y servicios

audiovisuales hay que sumar los 499 millones de euros del sector de
los videojuegos y los 899 millones de euros de la publicidad online.
Tasa de digitalizacin
La tasa global
de digitalizacin
de los
contenidos y los
servicios
audiovisuales
fue del 52,8%
del total de la
facturacin en
2011
La tasa global de digitalizacin de los contenidos y servicios

audiovisuales fue del 52,8% del total de la facturacin en 2011, lo que
implica que el sector sigue manteniendo el hito histrico adquirido
inicialmente en 2010 cuando por primera vez la facturacin digital
super a la no digital.
Los sectores con una tasa de digitalizacin plena un ao ms son los
videojuegos y la publicidad online. Destaca tambin, aunque con una
ligera reduccin respecto al dato de 2010, la tasa de digitalizacin de
las actividades de programacin y emisin de radio y televisin que
asciende a un 90,5%.
Respecto a los datos de 2010 destaca el incremento de las tasas de
digitalizacin de los sectores de actividades de grabacin de sonido y
edicin musical con un aumento de 3,9 puntos porcentuales y otros
servicios de informacin con una variacin positiva de 6,4 puntos
porcentuales.
Por otra parte, se ha registrado una breve disminucin de 0,4 puntos
porcentuales en la tasa de digitalizacin del sector de publicaciones.
Grfico 4.3. Tasa de digitalizacin por sectores: 2010-2011 (% / total)
Publicacin de libros, peridicos y otras

actividades de publicacin
10,8
10,4
Publicidad on line
100
100
Videojuegos
100
100
Actividades de programacin y emisin de

radio y televisin
90,8
90,5
36,2
42,6
51,9
Actividades de grabacin de sonido y edicin

musical
55,8
Actividades cinematogrficas, de vdeo y de

programas de televisin
74,9
73,2
52,8
52,8
Total
0%
10%
20%
2010
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011
39
0011001111
0110111110
0101011010
Fuente: ONTSI
Empresas
EMPRESAS
El total de empresas 7 de contenidos y servicios audiovisuales en

Espaa ascendi en 2010 a 9.270 (ltimo dato disponible), lo que
supone una disminucin del censo de empresas espaolas del sector
del 1,9% respecto a 2009 y representa el 0,7% de las empresas del
sector servicios (INE 2010)8.
Grfico 4.4. Nmero de empresas de los contenidos y servicios
audiovisuales: 2009-2010
El nmero de EMPRESAS
Contenidos y Servicios
Audiovisuales se
consolida en
10.000
9.451
9.000
9.270
-1,9%
8.000
Nmero de empresas
9.270
0,00%
-0,50%
7.000
6.000
-1,00%
5.000
4.000
-1,50%
3.000
2.000
-2,00%
1.000
-1
-2,50%
2009
2010
Fuente: ONTSI
El segmento con
mayor capacidad
para la
generacin de
empresas fue el
de las
publicaciones
Por tipo de actividad, un ao ms el segmento con mayor capacidad

para la generacin de empresas fue el de las publicaciones, en el que
operan el 41,3% del total de las empresas de los contenidos y
servicios audiovisuales con 3.832 empresas (0,9 puntos porcentuales
ms que en 2009); le siguen las actividades cinematogrficas, de cine
y vdeo y de programas de televisin con 3.137 empresas que
suponen el 33,8% y las actividades de programacin y emisin de
radio y televisin con el 15,2%.
Las actividades de grabacin de sonido y edicin musical aglutinan al
5,4% y otros servicios de informacin el 4,2% restante.
Este dato procede del directorio de empresas creado por el ONTSI a partir de los datos de inscripcin del
Registro Mercantil y directorios de elaboracin propia. No se dispone del nmero de empresas de publicidad y
videojuegos.
8
Segn la Encuesta de Servicios del ao 2010 del Instituto Nacional de Estadstica el nmero total de empresas
del sector servicios es 1.269.762.
40
0011001111
0110111110
0101011010
Grfico 4.5. Nmero de empresas de los contenidos y servicios audiovisuales por rama: 20092010
Actividades de programacin y
emisin de radio y televisin
1.455
1.409
409
388

Actividades de grabacin de sonido
y edicin musical
576
504
Actividades cinematogrficas, de
vdeo y de programas de televisin
3.192
3.137
Publicacin de libros, peridicos y

otras actividades de publicacin
3.819
3.832
0
500
1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

2009
2010
EMPLEO
El
48,1%
DEL EMPLEO dedicado al

negocio digital
corresponde a las
actividades de
programacin y emisin
de radio y televisin
El
Fuente: ONTSI
Personal ocupado
El nmero de personas empleadas en las empresas de contenidos y
servicios audiovisuales fue de 89.298, un 3% menos que en 2010. La
cifra de empleo dedicado al negocio digital se estima en 46.099 9, esto
supone el 51,6% de los empleos en actividades de contenidos y
servicios digitales.
Grfico 4.6. Nmero de empleados en el negocio digital de los
contenidos y servicios audiovisuales: 2010-2011
31,5%
50.000

negocio digital
corresponde a las
actividades
cinematogrficas, de
vdeo y programas de
televisin.
El
Nmero de empleados
46.099
-4,1%
40.000
14,9%

negocio digital
corresponde a las
actividades de
publicacin de libros,
peridicos y otras
actividades de
publicacin
48.057
30.000
20.000
10.000
0
2010
2011
Fuente: ONTSI
Nota: Esta estimacin se ha obtenido en funcin de las contestaciones recibidas por parte de las empresas a la
pregunta sobre el porcentaje de dedicacin del personal ocupado correspondiente al negocio digital. El nmero
de empleos no incluye los generados en los sectores de los videojuegos y en la publicidad digital.
41
0011001111
0110111110
0101011010
El 48,1% del empleo dedicado al negocio digital corresponde a las

actividades de programacin y emisin de radio y televisin. Las
actividades cinematogrficas, de vdeo y programas de televisin
suponen el 31,5%, y las editoras de libros, peridicos y otras
actividades de publicacin el 14,9%. El 3,3% del empleo total
dedicado al negocio digital corresponde a otros servicios de
informacin y el 2,2% restante corresponde a actividades de
grabacin de sonido y edicin musical.
Grfico 4.7. Empleo dedicado al negocio digital de los contenidos y
servicios audiovisuales por rama: 2011 (% / total)
3,3 2,2
Empleo dedicado al negocio digital:

46.099
14,9
48,1
31,5

Fuente: ONTSI
INVERSIN
DIGITAL
La INVERSIN DIGITAL
de las empresas de los
contenidos y servicios
audiovisuales asciende
a
1.585
Inversin digital
Se detalla a continuacin la inversin realizada por las empresas en el
negocio digital 10 . La inversin que corresponde al negocio digital se
estima en el 44,7% de los 3.550 millones de la inversin total de los
contenidos y servicios audiovisuales, lo que supone 1.585 millones de
euros. Esta cifra supone una disminucin del 15,9% en la inversin
digital de las empresas de los contenidos y servicios audiovisuales en
respecto a la cifra de 2010.
millones de euros.
10
Nota: la cifra de inversin realizada por las empresas al negocio digital es una estimacin realizada a partir
de las contestaciones recibidas por parte de las empresas a la pregunta sobre el porcentaje de la inversin que
corresponde al negocio digital.
42
0011001111
0110111110
0101011010
Grfico 4.8. Inversin digital de las empresas de los contenidos y

servicios audiovisuales: 2010-2011 (Millones de euros)
2.100
1.886
Millones de euros
1.800
1.585
1.500
-15,9%
1.200
900
600
300
0
2010
2011
Fuente: ONTSI
La mayor
inversin
dedicada al
negocio digital
en 2011 la
realizan las
empresas de
produccin,
distribucin y
exhibicin de
cine, vdeo y
programas de
televisin
Un ao ms la mayor inversin dedicada al negocio digital, la realizan

las empresas que prestan servicios de produccin, distribucin y
exhibicin de cine, vdeo y programas de televisin con el 49,4% del
total, continuando la tendencia marcada desde 2010 en respuesta a la
necesidad de incorporar nuevos equipamientos tecnolgicos a sus
actividades.
Las empresas de programacin y emisin de radio y televisin
aportaron el 32,8% del total de la inversin al negocio digital, las
empresas de publicacin de libros peridicos y otras actividades de
publicacin aportaron el 16% de la inversin total destinada al negocio
digital.
El 1,8% de la inversin total destinada al negocio digital restante se
reparte entre las actividades de grabacin de sonido y edicin musical
(1,4%) y otros servicios de informacin (0,4%).
43
0011001111
0110111110
0101011010
Grfico 4.9. Inversin digital de las empresas de los contenidos y

servicios audiovisuales por rama: 2011 (% /total)
1,4 0,4
16,0
49,4
32,8
Inversin digital: 1.585 millones de euros

44
Fuente: ONTSI
5. SECTOR VIDEOJUEGOS
45
46
CIFRA DE
NEGOCIOS
En 2011 la
FACTURACIN del
sector videojuegos
ascendi a
499
millones de
euros.
Sector videojuegos
En 2011, la situacin del sector de los videojuegos se ha visto

fuertemente influenciada por el contexto econmico y el retroceso
experimentado por el consumo, aunque menos intenso que el
producido en 2009 frente al 2008.
El importe obtenido por las ventas de videojuegos (software) en
Espaa en 2011 fue de 499 millones de euros11 (ADESE, 2012), lo que
supone una cada del 13,2% respecto a los ingresos por ventas de
videojuegos de 2010. La distribucin del consumo en puntos de venta
destaca por la evidente supremaca de la consola frente al PC. Del
total de ingresos por ventas, 468 millones de euros corresponden a
videojuegos para consola, 29 millones de euros corresponden a
videojuegos para PC y 2,6 millones de euros corresponden a un nuevo
segmento denominado como PC Info & Edutainment12.
Grfico 5.1. Ingresos por ventas de videojuegos (software) en
Espaa: evolucin 2006-2011 (Millones de euros)
800
719,0
800
719
700
Millones de euros
700
600
Millones de euros
600
500
24,8%
30,0% 25,00%
25,0% 20,00%
633,4
3,4%
24,8%
-14,8%
-14,8%
500
400
400
575,0
575
-9,2%
-9,2%
20,0%
499
499,0
15,0%
-13,2%
10,0%
-13,2%
5,0%
0,0%
300
300
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,0% -5,00%
200
200
-10,0%-10,00%
100
100
0 0
-15,0%-15,00%
2006
2006
2007
2007
20082008 2009 2009 2010 20102011
TCCA 06-11 (%)

-2,8%
El 93,8% de la
facturacin de
software en
2011
corresponde a
los videojuegos
para consola
30,00%
633,4
3,4%
576,0
576
743,8
743,8
-20,0%-20,00%
2011
-13,4%
Fuente: ADESE
Expresado en porcentaje el 93,8% de la facturacin de software en

2011 corresponde a los videojuegos para consola, el 5,8% para juegos
de PC y el referido nuevo segmento denominado PC Info &
Edutainment aporta el 0,5% de la facturacin de videojuegos. Los tres
segmentos mencionados son responsables de la cada del 13,2% de la
cifra de negocio del software en el sector; el segmento de los
videojuegos para consola ha experimentado una reduccin del 12%, el
11
Asociacin Espaola de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE) ha modificado el

importe de la facturacin en 2010 comentando lo siguiente: La comparativa respecto al ao 2010 se ha
realizado sobre la base de 1.150 millones, cifra real que difiere de los 1.245 millones comunicados hace un ao.
Ello se debe a un ajuste para igualar el periodo de tiempo auditado. Consecuentemente el importe de la
facturacin de videojuegos en 2010 pasa de ser 631 millones de euros a 575 millones de euros.
12
Videojuegos de aprendizaje.
47
segmento de juegos de PC ha experimentado una reduccin del 29% y

el segmento de PC Info & Edutainment ha experimentado una
reduccin del 13%.
Grfico 5.2. Composicin de los ingresos por ventas
videojuegos (software) en Espaa en 2011 (%/total)
5,8
de
0,5
93,8
La categora de
juegos
tradicionales
muestra un leve
crecimiento
respecto a 2010
con un 5,1%
ms de
unidades
vendidas
Videojuegos para consola

Juegos PC
PC Info & Edutainment
Fuente: ADESE
En los videojuegos para consolas, la categora de juegos

tradicionales13 marca valores positivos mostrando un leve crecimiento
respecto a 2010 con un 5,1% ms de unidades vendidas del total del
mercado en 2011. Dentro del gnero de juegos tradicionales, los
favoritos son los de accin (35,9% del total de unidades vendidas),
aventura grfica (23,9% del total de unidades vendidas) y deportes
(19% del total de unidades vendidas).
Los juegos de desarrollo intelectual descienden un 0,1% sobre el
nmero de unidades vendidas registrado en 2010 y es el mismo
porcentaje en que se reduce el nmero de unidades vendidas de los
juegos de salud. Los juegos sociales descienden un 1,1% en unidades
vendidas en 2011 y los juegos de simulacin descienden en un 0,1%.
13
La categora de juegos tradicionales contiene: simuladores, plataforma, estrategia, deportes, rally, aventura
grfica y accin.
48
Grfico 5.3. Videojuegos (software) vendidos en Espaa: evolucin

2006-2011 (Millones de unidades)
25
15,0
10,0
20,4
18,0
18
15
17,9
17,9
21,7%
21,7%
25,0%
20,4
21,9
20
-6,8%
-6,8%
-7,8%
5,0
0,0
14,9
-7,8%
-9,8%
10
20,0%
16,5
16,5
-12,3%
-12,3%
-9,8%
15,0%
14,9
10,0%
5,0%
0,0%
2006 2006 2007 20072008
2009
2008
2010
2009
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,0%
-5,00%
-10,0%
-10,00%
-15,0%
-15,00%
2011
2010
2011
-17,2%
TCCA 06-11 (%)

-3,7%
Fuente: ADESE
El nmero de los videojuegos vendidos en Espaa desciende un 9,8%

de 2001 a 2011, situndose en las 14,9 millones de unidades.
La evolucin de las ventas de consolas en los ltimos aos contina
mostrando una clara tendencia decreciente aunque se suaviza el ritmo
de descenso; en 2010 se produjo una disminucin de ventas de
consolas del 21,7% respecto a los datos del ao anterior y en 2011
esta disminucin es del 10,2% (11,5 puntos porcentuales de
diferencia). La venta de consolas de sobremesa super por tercer ao
consecutivo al nivel de ventas de consolas porttiles; se vendieron
1,03 millones de unidades de sobremesa un 14% ms que las
segundas.
Grfico 5.4. Consolas vendidas en Espaa: evolucin 2006-2011
(Millones de unidades)
5
4,0
Unidades vendidas
3,5
Millones de unidades
En 2011 se
reduce un 9,8%
el total de
unidades
vendidas en
2010
Unidades vendidas
Millones de unidades
25,0
20,0
25,00%
21,9
2,5
2,2
3
2
1,5
1,0
0,5
0,0
3,4
3,4 3,2
3,0
2,0
60,00%
3,2
2,7
2,2
54,5%
-5,9%
54,5%
-15,6%
-15,6%
40,00%
30,0%
2,1
-21,7%
50,00%
50,0%
40,0%
2,7
-5,9%
60,0%
2,1
1,9
20,0%
1,9
10,0%
-21,7%
-10,2%
30,00%
20,00%
10,00%
0,0%
0,00%
-10,0%
-10,00%
-20,0%
-20,00%
-30,0%
-30,00%
-10,2%
2006 20062007
2008
2007
2009
2008
TCCA 06-11 (%)

-2,9%
2010
2009
2011
2010
2011
-13,6%
Fuente: ADESE
49
CIFRA DE
NEGOCIOS
En 2011 la
FACTURACIN de la
edicin de videojuegos
sobre el total del sector
de Actividades
informticas ascendi
a
112
millones de
euros.
Como anlisis complementario a lo descrito en este apartado, se

describe a continuacin la actividad de edicin de videojuegos,
actividad que se analiza de forma especfica en el Informe del Sector
TIC y los Contenidos 2011 (edicin 2012) y que publica el ONTSI
dentro del sector de Actividades Informticas. Aunque no se incluye
dentro del total del sector de los Contenidos Digitales analizado en el
presente informe, se describe aqu por la ntima relacin que esta
actividad tiene en el sector.
La cifra de negocios de la rama de actividad de edicin de
videojuegos, alcanz en 2011 los 112 millones de euros, lo que
supone el 0,4% del total del sector de Actividades Informticas.
La facturacin de las empresas que se dedican a la Edicin de
videojuegos en Espaa se debe principalmente a la produccin de
juegos para dispositivos mviles descargables, que supone casi el
50%, seguido de los juegos para consola tanto descargables como en
soporte fsico con un 26%. Los juegos para ordenador suponen el
11,2% de toda la facturacin de los videojuegos. Los juegos online
con acceso desde la consola facturan ya un 6%, mientras que en los
que se accede desde el pc son slo un 2%. Los juegos para
dispositivos mviles instalados en los aplicativos suponen un 3%, por
ltimo los juegos para ordenador descargables son el 1,9%. Dentro de
la categora de Otros servicios de videojuegos destaca la presencia de
los juegos online en redes sociales cuya facturacin ya supone un
0,3%.
Grfico 5.5. Distribucin de la facturacin de la Edicin de
videojuegos en Espaa. Ao 2011 (% sobre el total de la rama de
Edicin de videojuegos)
3,0 2,1
1,9 1,6
6,0
47,8
Juegos para dispositivos

mviles descargables
Juegos para consola
descargables
11,2
Juegos para ordenador en

soporte fsico
Juegos on line acceso desde
consola
Juegos para dispositivos
mviles en el aplicativo
(casual games)
Juegos on line acceso desde
pc
26,4
50
6. SECTOR MSICA
51
52
La TASA DE
DIGITALIZACIN del
sector sobre la
facturacin total de la
msica es de:
55,8%
La msica digital en Espaa alcanz en 2011 una facturacin de 190

millones de euros, lo que supone una disminucin del 1,3% de la
facturacin respecto a 2010. Esta disminucin es notablemente menos
acusada respecto a la reduccin experimentada en la cifra global del
sector, que descendi un 8,1% respecto a 2010.
La tasa de digitalizacin del sector en 2011, del 55,8% sobre la
facturacin total de la msica, continua con la tendencia alcista que se
haba detectado en 2010 (ese ao presentaba una tasa de
digitalizacin del 51,9%).
Grfico 6.1. Facturacin de la msica digital en Espaa: 2009-2011
(Millones de euros)
200
190
192
12,0%
175
175
-1,3%
10,1%
10,0%
150
Millones de euros
TASA DE
DIGITALIZACIN
Sector msica
8,0%
125
6,0%
100
4,0%
75
2,0%
50
0,0%
25
0
-2,0%
2009
2010
2011
Fuente: ONTSI
El negocio digital de la msica analizado se estructura en cinco

categoras principales: la msica digital en soporte fsico (CD, DVD y
otros), cesin de derechos de autor, los servicios de grabacin tanto
de sonido como en directo, la msica descargable y otros servicios.
53
Grfico 6.2. Distribucin de la facturacin de la msica digital en

Espaa 2011(% / total)
3,4 0,1
11,5
49,4
35,6
Msica en soporte fsico (cd, dvd)

Msica descargable
Servicios de cesin de los derechos de originales
sonoros
Servicios de grabacin
Otros servicios
Del total facturado por estas categoras el 49,4% corresponden a la

msica digital en soporte fsico.
La msica descargable supuso el 35,6% del total de la facturacin del
mercado musical.
Le sigue en importancia los servicios de cesin de derechos de
originales sonoros, que suponen el 11,5% del total. Los servicios
grabacin sonora, que suponen un 3,4% del total y otros servicios
relacionados con los originales y produccin de programas de radio,
que no llegan al 1%.
Es importante sealar el auge de la msica descargable, que factur
68 millones de euros en 2011. Analizando en detalle este tipo de
ingresos, destaca la msica descargable de pago, que supone el 34%
de la msica descargable. Le sigue la msica en streaming con un
31,5%. El modelo de negocio basado en suscripciones de msica
descargable supone el 21,8% y por ltimo, la msica para mviles con
un 12,7% de la facturacin total de la msica descargable
La msica descargable en streaming se oferta en plataformas que
ofrecen generalmente tres posibilidades para escuchar msica. Por
una parte en la modalidad de streaming gratuito, en la que el usuario
escucha gratis un nmero limitado de canciones con publicidad entre
ellas. Streaming de pago, que ofrece msica ilimitada por una cuota
reducida durante un periodo limitado de tiempo. El streaming por
54
suscripcin, que por una cuota ms elevada posibilita adems el

acceso desde el mvil y mejora la calidad de la audicin.
Grfico 6.3. Distribucin de la facturacin de la msica
descargable en Espaa: 2011 (% sobre el total de la msica
descargable)
12,7
34,0
21,8
31,5
Msica descargable de pago

Streaming
Suscripciones
Msica para mviles
Fuente: ONTSI
55
56
7. SECTOR CINE Y VIDEO
57
58
CIFRA DE NEGOCIO
La FACTURACIN TOTAL
del sector cine y video para
el ao 2011 asciende a
2.412
euros
millones de
Sector cine y vdeo
El sector de cine y video est formado por las actividades de

produccin, post-produccin y distribucin de pelculas cuya
proyeccin se realiza en salas, televisin y hogares, a travs de la
venta o alquiler de DVD y otras vas de distribucin digital.
Este sector continu siendo en 2011 el segundo en trminos de
contribucin a la facturacin total de la industria de los contenidos
digitales, con una aportacin del 28,2%.
En relacin con la facturacin del sector, es importante sealar que las
actividades de post-produccin son las que mayor aportacin realizan
a la cifra total del negocio digital del sector con el 49,8%. Le siguen
las actividades distribucin cinematogrfica y de vdeo con el 14,6%.
En 2011, la facturacin total del sector asciende a 2.412 millones de
euros.
La tasa de digitalizacin del sector ha disminuido hasta el 73,2%, 1,7
puntos porcentuales por debajo de la tasa alcanzada en el 2010
(74,9%).
Grfico 7.1. Facturacin de actividades cinematogrficas, de vdeo
y de programas de televisin en Espaa: 2011 (% sobre la
facturacin total del sector)
10,5
0,1
10,5
Facturacin total del sector:

2.412 millones de euros
49,8
14,4
14,6
Actividades de post-produccin cinematogrfica, de vdeo y de programas de
televisin
Actividades de distribucin cinematogrfica y de vdeo
Actividades de produccin cinematogrfica y de vdeo
Actividades de produccin de programas de televisin
Actividades de exhibicin cinematogrfica
Actividades de distribucin de programas de televisin
Fuente: ONTSI
59
Se analizan a continuacin los productos que conforman la facturacin

de las ramas de actividad de produccin de cine y video, produccin
de programas de televisin y la distribucin de cinematogrfica y de
video. Tambin se analiza la evolucin que estn experimentando las
salas de proyeccin hacia el mundo digital.
Produccin cinematogrfica y de video
En cuanto a la produccin de cine y vdeo, la mayor parte de la
facturacin del negocio digital corresponde a pelculas u otros
contenidos de vdeo en soportes fsicos (cd., dvd.), que alcanza el
43,6% del total de los productos del cine y vdeo. Le sigue en
importancia los servicios de produccin de pelculas y videos
publicitarios, que suponen el 21% del total.
Los servicios de pelculas cinematogrficas, que incluyen la produccin
y realizacin de series de televisin, dibujos animados y contenidos
para televisin, suponen el 10,9%. Cabe destacar el crecimiento de
las pelculas y otros contenidos de video descargables que aportan el
13,9% de la facturacin de productos de cine y video.
Grfico 7.2 Distribucin del volumen de facturacin de actividades
de produccin cinematogrfica y de vdeo en Espaa: 2011 (%
sobre la facturacin total del sector)
6,7 2,5 1,3

10,9
43,6
13,9
21,0
Pelculas u otros contenidos de vdeo en soportes fsicos (cd,dvd)
Servicios de produccin de pelculas y vdeos publicitarios

Pelculas u otros contenidos de vdeo descargables
Servicios de pelculas cinematogrficas

Pelculas cinematogrficas
Venta de espacio o tiempo publicitario en productos de cine, vdeo
Otros productos relacionados con la produccin cinematogrfica y

de vdeo
Fuente: ONTSI
60
Produccin de programas de televisin

En lo que respecta a la produccin de programas de televisin, la
produccin digital de originales de programas de televisin y los
servicios de produccin de otros programas de televisin generaron el
47% de los 195 millones de euros de esta rama de actividad.
Distribucin cinematogrfica y de video
En cuanto a la distribucin de cine y vdeo, es importante sealar que
el 43,6% de la facturacin total de la categora se debe a los servicios
de cesin de los derechos de las pelculas y de sus ingresos.
El lanzamiento de nuevas plataformas digitales y de cable y el
crecimiento de la demanda de nuevos servicios interactivos
personalizados hace que en el 2011 irrumpan con fuerza los nuevos
servicios de distribucin de cine y video. El pago por visin de
pelculas en el que los operadores ponen a disposicin del espectador
un amplio catalogo de contenidos audiovisuales que se pagan en el
momento de la visualizacin, ya genera un 10,3% de la facturacin,
seguido de la distribucin de videos bajo demanda con un 9,3%.
Finalmente, el streaming de pelculas y programas de televisin, que
ofrece un catlogo de pelculas en alquiler (con calidad similar a la del
DVD) a precios reducidos y que se visualizan sin descarga durante un
tiempo limitado, alcanz el 4,3% de la facturacin. La distribucin de
videos en streaming supuso el 3,8% de la facturacin total.
La tendencia a la flexibilidad de acceso que se ha generado con la
aparicin en el mercado de los nuevos dispositivos hacen que las
empresas de cine, vdeo y televisin se vean abocadas a estructurar
nuevas ofertas audiovisuales de manera que diferentes plataformas de
red proveen servicios similares por la aproximacin de dispositivos.
61
Grfico 7.3 Distribucin del volumen de facturacin de las

actividades de distribucin cinematogrfica y de vdeo en Espaa:
2011
(%
sobre
la
facturacin
total
del
distribucin
cinematogrfica y de vdeo)
4,3 3,8 0,9

9,3
43,6
10,3
27,7
Servicios de cesin de los derechos de las pelculas y de sus
ingresos
Otros servicios de distribucin de programas de cine, vdeo
Pago por visin de pelculas
Distribucin de videos bajo demanda

Streaming de pelculas y programas de televisin
Distribucin de videos en streaming
Otros productos relacionados con la distribucin cinematogrfica y

de vdeo
En 2012, se ha
incrementado
un 73,3% el
nmero de
salas digitales
2D, y en un
20,7% las
salas 3D, con
respecto al ao
2011.
62
Fuente: ONTSI
Exhibicin cinematogrfica
En cuanto a la exhibicin de cinematogrfica, cabe destacar el
incremento en la digitalizacin de las salas de proyeccin.
Segn las cifras publicadas para 2011 por la Asociacin para la
Investigacin de Medios de Comunicacin (AIMC) recogidas en el
decimoquinto Censo de Salas de Cine, se ha producido un incremento
considerable tanto de salas con tecnologa digital 2D como de 3D.
En el caso de las salas digitales 2D hubo un incremento del 73,3% con
respecto al ao 2011, pasando de 928 salas a 1.608 en 2012. Para las
salas que cuentan con proyeccin 3D, el incremento ha sido del 20,7%
con respecto al ao anterior, ya que de 735 salas existentes se ha
pasado a contar con 887 para este ao.
Grfico 7.4 Nmero de salas digitales en Espaa: 2009 2012
3.000
2.495
2.500
50%
887
Nmero de salas
2.000
1.663
1.500
173,1%
735
1.000
609
1.608
188,6%
500
211
286
92
119
323
2009
2010
Con tecnologa 2D
928
2011
Con tecnologa 3D
2012
Total
Datos de 2012 referidos al mes de abril

Fuente: AIMC
63
Empleo e inversin
Los datos relacionados con el empleo para el ao 2011 muestran que
las empresas del sector del cine y el vdeo ocuparon el 31,5% sobre el
empleo total dedicado al negocio digital del conjunto del sector de
contenidos. En relacin con las ramas de actividad de cine y vdeo, un
45,7%
corresponde
a
las
actividades
de
post-produccin
cinematogrfica, de vdeo y programas de televisin del total dedicado
al negocio digital del sector, un 20% a las actividades de produccin
cinematogrfica y de vdeo y un 16,1% a las actividades de
produccin de programas de televisin. El 18,2% restante
corresponde a las actividades de distribucin cinematogrfica y de
video (9,2%), a las actividades de exhibicin cinematogrfica (8,9%)
y actividades de distribucin de programas de televisin (0,1%).
Grfico 7.5 Empleo dedicado al negocio digital por ramas de
actividad del sector de cine y vdeo: 2011 (% sobre el empleo total
dedicado al negocio digital del sector)
8,9
0,1
9,2
45,7
16,1
En 2011 el
46,2% del total
de la inversin de
las empresas de
los contenidos y
servicios
audiovisuales,
proceda de
empresas de
actividades
cinematogrficas,
de video y de
programas de
televisin.
64
20,0
Actividades de post-produccin cinematogrfica, de vdeo y de programas de televisin

Fuente: ONTSI
Respecto a la inversin, destacar que en 2011 el 49,4% del total de

la inversin de las empresas de los contenidos y servicios
audiovisuales fue de las actividades cinematogrficas, de video y de
programas de televisin. En relacin con la inversin del sector, un
65,7% del total dedicada al negocio digital, fue realizada por las
actividades de distribucin cinematogrfica y de vdeo (46,2%) y
actividades de post-produccin cinematogrfica, de vdeo y programas
de televisin (19,6%). El 34,2% restante fue realizada por actividades
de produccin cinematogrfica y vdeo (17,2%), actividades de
exhibicin cinematogrfica (14,2) y actividades de produccin de
programas de televisin (2,9%).
Grfico 7.6 Inversin en las actividades digitales cinematogrficas,

de vdeo y de programas de televisin: 2011 (% sobre el total de
la inversin del sector dedicada al negocio digital)
2,9
0,0
14,2
46,2
17,2
19,6
Actividades de post-produccin cinematogrfica, de vdeo y de programas de
televisin
65
66
8. SECTOR AUDIOVISUAL
67
68
3.733
millones
de euros de
FACTURACIN
alcanzaron las
actividades de televisin
del sector audiovisual.
La Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) analiza el

mercado de los servicios audiovisuales separando los servicios de
televisin y radio por un lado y los de transporte y difusin de la seal
audiovisual, por otro. El presente estudio, focalizado en los contenidos
digitales, considera nicamente para el clculo de la cifra de negocio
digital del sector, la correspondiente a la programacin y emisin de
televisin, tanto de pago como en abierto, efectuadas de manera
digital desde 2010.
Segn datos del Informe Econmico Sectorial 2011 elaborado por la
CMT, la facturacin de las actividades de televisin alcanz los 3.733
millones de euros en el 2011, lo que supone un descenso del 7%
respecto a la facturacin alcanzada en el 2010, que super
ligeramente los 4.015 millones de euros. Este descenso en la
facturacin fue provocado por la disminucin de la partida en
publicidad lo cual afect de forma directa a la televisin en abierto.
Cabe destacar que, si el 2010 se present como el ao de
consolidacin de la televisin digital terrestre (TDT), el 2011 estuvo
marcado por la multiplicacin de canales y la atomizacin de las
audiencias por canal debido a ese afianzamiento logrado durante el
2010 por la TDT.
Grfico 8.1. Ingresos de las actividades de televisin del sector
audiovisual: 2009 2011 (Millones de euros)
4.500
4.124,3
0%
4.015,2
3.733,2
4.000
-3%
3.500
Millones de euros
CIFRA DE NEGOCIO
Sector audiovisual
-1%
-7%
-2%
3.000
-3%
2.500
-4%
2.000
-5%
1.500
-6%
1.000
-7%
500
0
-8%
2009
2010
2011
Fuente: CMT
El anlisis por plataforma tecnolgica de emisin de televisin indica

que la televisin digital terrestre aporta el 58,6% de los 3.733
millones de euros alcanzados en 2011 por las actividades de
programacin y emisin de televisin en Espaa, mientras que la
televisin por satlite aporta el 26,4%, la televisin por cable el 8,7%,
la televisin por IP (TVIP) el 5,9% y finalmente la TV mvil aporta un
69
6.000
5.000
0,4%. Como se puede deducir de estos porcentajes, la TDT

proporciona los mayores ingresos al sector, convirtindose en la
plataforma tecnolgica dominante.
4927,9
5322,9
8,0%
-5,1%
5050,6
-18,3%
339,4
Millones de euros
4124,3
-2,6%
4015,3
-7,0%
3733,2
Cabe destacar que

en 2011 una facturacin de 221,9
8,7 la TV-IP obtuvo
21,2
millones de euros,
un
7,4%
ms
que en 2010, ao en el que la
130,5
facturacin fue de
206,7 millones. El resto de plataformas tecnolgicas
349,3
160,0
79,8
presenta
una disminucin de sus
ingresos respecto de 2010.
346,9
18,8
16,2
4.000
Grfico 8.2. Ingresos

de la televisin por
medio de transmisin:
1522,0
166,7
206,7
evolucin 2006-2011 (Millones de euros)
1473,7
327,5
1524,3
13,6
221,9
327,0
326,1
3.000
1249,4
5.980
4.980
1.000
Millones de euros
2.000
3.980
3035,1
4.927,9
79,8
339,4
1.473,7
5.322,9
5.050,6
8,7
21,2
130,5
349,3
8,0%
3312,3
-5,1%
160,0
346,9
1083,3
4.124,3
-18,3%
1.522,0
1.524,3
2998,3
4.015,3
18,8
166,7
327,5
16,2
-2,6%
206,7
327,0
-7,0%
2382,2
2362,0
1.249,4
2.980
984,5
3.733,2
1.083,3
13,6
221,9
326,1
984,5
2187,2
1.980
3.312,3
3.035,1
2.998,3
2.382,2
2.362,0
980
2.187,2
0
2006
-20
2007
2006
TV terrestre
TV terrestre
TCCA 06-11
-5,4%
2008
2007
2009
2008
TV por satlite
TV por satlite
TV por cable
2010
2009
TV por cable
TV IP
2010
TV Mvil
-24,2 %
TV IP
2011
2011
TV Mvil
Fuente: CMT
La inversin publicitaria en televisin en Espaa en el ao 2011, se ha

visto afectada por una disminucin del 11,3%
respecto al ao
anterior. En el ao 2010 la cifra de inversin fue de 2.183,4 millones
de euros, mientras que para el 2011 la cifra alcanzada ronda los
1.937,5 millones de euros. Aunque se percibe una disminucin de la
inversin, esta no ha sido tan drstica como la presentada en 2009,
donde las cifras disminuyeron un 22% respecto al 2008.
70
Grfico 8.3. Inversin publicitaria en televisin

evolucin 2006 2011 (Millones de euros)
3.500
Millones de euros
3.000
Espaa:
15,0%
3.138,8
2.886,5
10,0%
2.808,9
-10,5%
2.500
2.189,9
8,7%
3.500
2.000
3.000
en
3.138,8
2.886,5
2.808,9
2.189,9
8,7%
1.500
-0,3%
2.183,4
-0,3%
1.000
1.500
-11,3%
1.937,5
5,0%
-5,0%
0,0%
-10,0%
-5,0%
-11,3%
-10,0%
500
1.000
500
2006
2006
2007
2007
TCCA 06-11
-7,7%
2008
2008
2009
2009
0,0%
10,0%
-22,0%
2.000
1.937,5
15,0%
-22,0%
-10,5%
2.500
5,0%
2.183,4
2010
2010
-15,0%
-20,0%
-20,0%
-25,0%
2011
-25,0%
2011
-32,9%
Fuente: CMT
-15,0%
71
72
9. SECTOR PUBLICACIONES
73
74
Sector publicaciones
Segn datos del Observatorio de la Lectura y el Libro, desde el ao

2008 se viene produciendo un ascenso de la edicin de libros en
formato digital en Espaa. A su vez la prensa contina esforzndose
por adaptarse al mbito digital tanto en sus contenidos como en su
estructura, lo que ha provocado un incremento de los lectores de
prensa digital y un mayor uso de dispositivos como los e-books o las
tabletas digitales para acceder a su lectura.
CIFRA DE NEGOCIO
708
Con respecto al porcentaje de lectores digitales, es importante sealar

que va en aumento, se ha pasado de un 48,6% a principios del 2010 a
un 52,7% a finales del ao 2011.
Situacin del sector

millones de
euros de FACTURACIN
del negocio digital de las
publicaciones en 2011.
La facturacin del negocio digital14 del sector publicaciones en Espaa

para el 2011 alcanz los 708 millones de euros. El 43,4% de esta
facturacin pertenece al negocio digital de la edicin de peridicos,
seguido por un 28,4% de la edicin de libros, de manera que estos
dos mercados generan el 71,8% de la facturacin total del negocio
digital de las publicaciones en Espaa. El 28,2% restante lo conforman
la facturacin proveniente de otras actividades editoriales, la edicin
de revistas y la edicin de directorios y guas de direcciones postales,
con un 20,7%, 7,0% y un 0,2 % respectivamente.
Es importante aclarar que en otras actividades editoriales, se tienen
en cuenta la edicin on-line de material publicitario, la incorporacin
de contenidos elaborados por usuarios y lectores de blogs y la
provisin y la comercializacin de contenidos digitales de carcter
especfico y diseados para portales en Internet.
La tasa de digitalizacin del sector contina siendo en el ao 2011 la
menor en relacin con las tasas de los dems sectores que conforman
la industria de los contenidos digitales, alcanzando el 10,4%.
14
La edicin digital del sector de las publicaciones incluye: libros, directorios y guas de direcciones postales,
peridicos, revistas y otras actividades editoriales (corresponde a la versin online de catlogos, fotografas,
grabados, tarjetas, postales y carteles, producciones de obras de arte, material publicitario, otros materiales
impresos y la edicin de estadsticas y otra informacin).
75
Grfico 9.1 Facturacin de la publicacin de libros, peridicos y

otras actividades de publicacin en formato digital en Espaa:
2011 (% / total)
7,0
0,2
20,7
43,7
Facturacin total del sector:
708 millones de euros
28,4
Edicin de peridicos
Edicin de libros
Otras actividades editoriales
Edicin de revistas
Edicin de directorios y guas de direcciones postales
EMPLEO
Fuente: ONTSI
El
43,8%
del PERSONAL
OCUPADO en el negocio
digital del sector de
publicaciones
corresponde a la edicin
de peridicos.
76
Por otra parte, los datos relacionados con el empleo para el ao 2011
permiten establecer que las empresas del sector de las publicaciones
generaron el 14,9% del empleo total dedicado al negocio digital de los
contenidos y servicios audiovisuales. En relacin con las ramas de
actividad del sector, un 43,8% corresponde a la edicin de peridicos
del total dedicado al negocio digital del sector, un 32,4% a la edicin
de libros y el 23,8% restante a otras actividades editoriales (18,1%),
a la edicin de revistas (5,5%) y la edicin de directorios y guas de
direcciones postales (0,1%).
Grfico 9.2. Empleo dedicado al negocio digital por ramas de

actividad del sector de publicaciones: 2011 (% sobre el empleo
total dedicado al negocio digital del sector)
5,5 0,1
18,1
43,8
32,4
Edicin de peridicos
Edicin de libros
Edicin de revistas
INVERSIN
84,4%
de la INVERSIN en
negocio digital del sector
se realiz en las ramas de
edicin de libros y
peridicos.
Fuente: ONTSI
Respecto a la inversin, en el ao 2011, el 16% de la inversin fue

generada por las empresas de actividades de publicacin de libros,
peridicos y otras relacionadas con las publicaciones. Hay que sealar
que el 84,4% del total de la inversin del sector dedicada al negocio
digital, fue realizada por la edicin de libros (42,9%) y la edicin de
peridicos (41,5%). El 15,3% restante fue ejecutado por otras
actividades editoriales (14%), edicin de revistas (1,3%) y edicin de
directorios y guas de direcciones postales.
77
Grfico 9.3 Inversin de las actividades de edicin digital: 2011

(% sobre el total de la inversin del sector dedicada al negocio
digital)
1,3
14,0
0,2
42,9
41,5
Edicin de libros
Edicin de peridicos
Edicin de revistas
Fuente: ONTSI
Mercado digital de la prensa

El mercado digital de la prensa conformada por los peridicos y las
revistas, factur 357 millones de euros en el ao 2011. Los peridicos
aportaron 307 millones de euros, lo que supone una disminucin de
10,5% de la facturacin total respecto al ao 2010.
En 2011, los peridicos alcanzan una tasa de digitalizacin del 11,8%
sobre el total de facturacin de las ediciones de los diarios.
Grfico 9.4 Facturacin de la rama de edicin de peridicos que
corresponden al negocio digital: 2009-2011 (Millones de euros)
400
35,0%
343
350
Millones de euros
300
307
264
-10,5%
29,5%
250
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
200
10,0%
150
5,0%
0,0%
100
-5,0%
50
-10,0%
-15,0%
2009
2010
2011
Fuente: ONTSI
78
En relacin al reparto del volumen de facturacin digital en la rama de

diarios en Espaa para 2011, cabe sealar que el 48,9% sobre la
facturacin total de los diarios digitales procede de los soportes
publicitarios y el 5,4% de las versiones digitales de pago. Finalmente,
es importante indicar que el resto de facturacin fue generada por
otros productos relacionados con la edicin de peridicos.
Por otra parte, la edicin de revistas digitales en 2011 alcanz una

facturacin de casi 50 millones de euros, lo que corresponde al 7% de
la facturacin digital del subsector de la prensa. La facturacin de
2011 presenta una disminucin de 10,8% respecto a la alcanzada en
el ao 2010 (55 millones de euros).
Grfico 9.5 Facturacin del mercado digital de las revistas: 20092011 (Millones de euros)
60
49
47
15,0%
-10,8%
16,8%
Millones de euros
20,0%
55
10,0%
40
5,0%
0,0%
20
-5,0%
-10,0%
-15,0%
2009
2010
2011
Fuente: ONTSI
La facturacin de las revistas on-line procede en un 25,75% de la

venta de espacios publicitarios, que ya se ofertan masivamente con el
modelo tradicional de planificacin de medios, seguido de las
suscripciones que suponen el 6,07% y que en ocasiones forman parte
de ofertas comerciales con suscripciones a otros medios. El resto de la
facturacin procede de otros productos relacionados con la edicin de
revistas, como patrocinios o eventos digitales.
Mercado digital de los libros

La facturacin del mercado digital de los libros alcanz en 2011 la cifra
de 201 millones de euros, un 5,5% menos que el ao 2010.
79
En cuanto a la distribucin del volumen de facturacin de los libros

que corresponden al negocio digital en Espaa para el ao 2011, los
libros digitales generaron el 42% de la facturacin y un 16% lo aport
el proceso de digitalizacin de libros profesionales, tcnicos y
acadmicos. Le siguen los libros de texto, que suponen el 10% de la
facturacin total del negocio digital, y los libros infantiles con un 8%.
Por ltimo, la facturacin de otros libros, folletos, prospectos y
similares, atlas y dems libros con mapas y otros productos
relacionados con la edicin de libros, aportan cada uno un 3% a la
facturacin total.
Grfico 9.6 Facturacin de la rama de edicin de libros que

corresponden al negocio digital: 2009-2011 (Millones de euros)
225
213
213
200
201
-5,5%
0,2%
1,0%
0,0%
175
-1,0%
Millones de euros
150
125
-2,0%
100
-3,0%
75
-4,0%
50
-5,0%
25
0
-6,0%
2009
2010
2011
Fuente: ONTSI
80
Grfico 9.7 Distribucin del volumen de facturacin de los libros que corresponde al
negocio digital en Espaa: 2011 (% sobre la facturacin total del negocio digital de
los libros)
Libros digitales
42
Libros profesionales, tcnicos y acadmicos
16
Libros de texto
10
Libros en soporte fsico (cd, dvd)
Libros infantiles
Otros libros, folletos, prospectos y similares
Atlas y dems libros con mapas
Otros productos relacionados con la edicin de libros
Servicios de cesin de los derechos de edicin

Diccionarios y enciclopedias
Servicios de publicacin y de impresin a comisin o
por contrato
Espacios publicitarios en libros electrnicos
2
1
1
1
Fuente: ONTSI
Respecto al uso de los libros digitales, los libros de texto han

presentado en 2011 una bajada en su produccin en formato digital (9,0%), sin embargo se ha producido un incremento en la oferta digital
de libros de creacin literaria y tiempo libre. Tambin vale la pena
destacar que el nmero de empresas editoriales que registran libros
digitales se ha incrementado un 24,3% respecto a 2010 (Observatorio
de la Lectura, 2011).
81
82
WWW
10. SECTOR PUBLICIDAD

DIGITAL
WWW
83
WWW
84
WWW
10 Sector publicidad digital
DESGLOSE DE LA
INVERSIN
PUBLICITARIA REAL
ESTIMADA EN INTERNET
EN 2011 (% SOBRE EL
TOTAL DE INVERSIN
REAL ESTIMADA EN
MEDIOS
CONVENCIONALES)
La inversin publicitaria en Internet ha crecido en 2011 un 12,6%,

llegando a alcanzar un volumen de inversin publicitaria de 899,2
millones de euros frente a los 798,8 millones del ao 2010.
Analizando el total de la inversin en publicidad en medios
convencionales 15 , en 2011 la inversin publicitaria en Internet es la
tercera en importancia, por detrs de televisin y diarios. Esta misma
situacin se produjo en el ao 2010.
Grfico 10.1 Inversin publicitaria en Internet en Espaa:

evolucin 2006-2011 (Millones de euros)
16,3
1.000
1.000
Resto de medios convencionales

Publicidad on line
Millones de euros
83,7
700
600
500
400
300
200
100
0
Millones de euros
900
800
899,2
899,2
900
798,8
798,8
800
700
610,0610,0
600
482,4 482,4
500
40,00%
40,0%
7,2%7,2%
30,0%
30,00%
20,0%
20,00%
55,4% 55,4%
10,0%
200
10,00%
100
0,0%
0
2006
2007
2006
Fuente: Infoadex
12,6%
22,1%
22,1%
26,5%
26,5%
310,4
400
310,4
300
50,00%
50,0%
12,6%
654,1
654,1
60,00%
60,0%
2008
2007
2009
2008
TCCA 06-11 (%)

23,7%
2010
2009
2010
0,00%
2011
2011
190,0%
Fuente: Infoadex
La inversin publicitaria en Internet supone el 16,3% del total de la

inversin en el ao 2011 en el captulo medios convencionales. Esto
supone un aumento de dos puntos y ocho dcimas en su cuota de
participacin respecto a 2010.
Los enlaces patrocinados son el formato que mayor crecimiento ha
experimentado en los ltimos cinco aos. La inversin en formatos
patrocinados super los 439 millones de euros en 2011.
15
A fin de clasificar la Inversin Real Estimada que registr el mercado publicitario en 2011 Infoadex establece
dos grandes grupos de medios en los que tradicionalmente se divide el mercado, medios convencionales y
medios no convencionales. Internet se incluye dentro del grupo de medios convencionales.
Anlogamente el importe de la inversin en Internet Mvil est englobado en el epgrafe de Internet de medios
convencionales.
85
WWW
Grfico 10.2 Composicin de la inversin publicitaria en Internet

en Espaa: evolucin 2006-2011 (Millones de euros)
500
459,9
450
417,2
400
300
237,7
250
200
150
144,6
244,7
381,7
356,4
324,4
350
285,6
439,3
297,7
165,8
100
50
0
2006
2007
2008
Enlaces patrocinados
2009
2010
2011
Formatos grficos
Fuente: Infoadex
Dentro de la clasificacin de publicidad en medios no convencionales,

Infoadex mide el mrketing mvil (excluido Internet). En 2011 este
tipo de publicidad obtuvo una inversin de 36,6 millones de euros, con
un notable crecimiento del 66,4% respecto a la cifra que tena el ao
anterior.
86
11. IMPULSO DE LOS

CONTENIDOS DIGITALES
87
88
@
11
Impulso de los Contenidos Digitales
11.1 La propuesta de Agenda Digital para Espaa

El Gobierno inici en marzo de 2012 el proceso de elaboracin de una Agenda Digital para Espaa
con el fin de establecer las lneas de actuacin prioritarias en el sector de las Tecnologas de la
Informacin y las Comunicaciones (TIC) y la Administracin Electrnica para los prximos aos, as
como para definir la estrategia de Espaa para alcanzar los objetivos de la Agenda Digital para
Europa, maximizar el impacto de las polticas pblicas para mejorar la productividad y la
competitividad, y transformar y modernizar la economa y la sociedad espaola mediante un uso
eficaz e intensivo de las TIC por ciudadanos, empresas y Administraciones.
La Agenda Digital para Europa est enmarcada dentro de la Estrategia Europa 2020, elaborada por
la Comisin Europea y publicada en marzo de 2010. La estrategia de crecimiento de la UE para la
prxima dcada, Europa 2020, tiene por objetivo una economa inteligente, sostenible e
integradora.
El desarrollo de la propuesta de Agenda Digital para Espaa ha sido liderado por el Gobierno
conjuntamente por el Ministerio de Industria, Energa y Turismo y por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Pblicas y ha contado con la participacin y colaboracin de los agentes
implicados. Se tomaron como punto de partida los resultados de diversos diagnsticos sobre la
Sociedad de la Informacin en Espaa, las recomendaciones elaboradas por el grupo de expertos
de alto nivel, las propuestas aportadas por un elevado nmero de empresas o actores del mundo
digital y las sugerencias realizadas por responsables de la Administracin General del Estado y de
otras Administraciones.
Grfico 11.1 Punto de partida para la elaboracin de la propuesta de la Agenda Digital para
Espaa
Sugerencias
realizadas por
responsables de
la Administracin
General del
Estado
Propuestas
aportadas por
empresas y
actores del
mundo digital
Diagnsticos
sobre la
situacin de
la Sociedad
de la
Informacin
en Espaa
Recomendaciones
elaboradas por el
grupo de expertos
de alto nivel
Fuente: Elaboracin propia ONTSI
89
@
La propuesta de la Agenda Digital para Espaa ha sido estructurada en seis grandes objetivos:
1. Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital.
2. Desarrollar la economa digital para el crecimiento, la competitividad y la
internacionalizacin de la empresa espaola.
3. Mejorar la e-Administracin y adoptar soluciones digitales para una prestacin eficiente
de los servicios pblicos.
4. Reforzar la confianza en el mbito digital.
5. Impulsar el sistema de I+D+i en Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones.
6. Promover la inclusin y la alfabetizacin digital y la formacin de nuevos profesionales
TIC.
Tras la publicacin de la propuesta de Agenda Digital para Espaa el 25 de julio de 2012 el
Gobierno abri una consulta pblica 16 sobre la propuesta que concluy el 30 de septiembre de
2012.
Los comentarios y aportaciones recibidas permanecan accesibles a fecha de cierre de la presente
edicin, en la plataforma creada a efectos de la difusin de su contenido y de la creacin de un
espacio de debate pblico sobre la referida propuesta.
11.2 Impulso de los contenidos digitales en Espaa

La propuesta de Agenda Digital para Espaa pone de manifiesto el enorme potencial de
crecimiento de la industria de los contenidos digitales y la sita como uno de los sectores ms
relevantes para la economa digital y de aplicacin transversal al resto de sectores de la economa.
Especficamente, la propuesta de Agenda Digital para Espaa propone en el objetivo 2.3, impulsar
la produccin y distribucin a travs de Internet de contenidos digitales, como se detalla a
continuacin.
16
El proceso de consulta se ha planteado bajo los principios de transparencia y gobierno abierto con el objetivo de conseguir la mxima participacin y
colaboracin ciudadana.
90
@
Propuesta de Agenda Digital para Espaa
Objetivo 2.3. Impulsar la produccin y distribucin a travs de Internet de contenidos
digitales.
La industria de los contenidos digitales est adquiriendo un mayor protagonismo en el impulso
de la sociedad de la informacin por la extensin de la cultura digital en los hbitos de la
sociedad moderna. Anlogamente presenta un enorme potencial de crecimiento que la sita
como uno de los sectores ms relevantes para la economa digital. Esta industria abarca tanto
una concepcin ms tradicional de los contenidos digitales como son los contenidos culturales
y de entretenimiento como un nuevo conjunto de desarrollos, herramientas y plataformas
para la produccin de contenidos en todos los sectores de actividad.
El desarrollo de esta industria digital requiere de un enfoque integral que, basado en la
colaboracin entre la Administracin y los principales representantes del sector tecnolgico y de
contenidos digitales, incluya elementos formativos, de I+D+i y el establecimiento de
indicadores para el seguimiento de la evolucin de la industria.
La reforma del marco normativo es un requisito para dinamizar y simplificar la utilizacin y
distribucin de contenidos digitales. Se deber revisar la Ley de propiedad intelectual para
adaptar la legislacin a las caractersticas de los contenidos digitales, simplificar los trmites
necesarios para poder hacer uso de los contenidos, permitir un uso innovador de las
tecnologas emergentes y proteger los derechos de los autores.
Dicha reforma tendr en cuenta la naturaleza global de Internet y la necesidad de avanzar
hacia un mercado nico digital que facilite la comercializacin de productos y servicios fuera de
nuestras fronteras.
Para potenciar la creacin y desarrollo de la industria ser asimismo relevante establecer foros
de difusin, impulsar la internacionalizacin de las empresas y fomentar la adopcin de
estndares y cdigos de buenas prcticas.
Medidas
1. Disear, en 2013, un Plan integral para la industria de contenidos digitales en Espaa. El
Plan tendr carcter
transversal, considerando tanto contenidos
culturales y de
entretenimiento como las herramientas y plataformas para la produccin de contenidos en
todos los sectores.
En 2012 se crear un grupo de trabajo mixto (Administracin representantes de la

industria de contenidos digitales y del sector tecnolgico) para la definicin del
contenido detallado del Plan.
El Plan contemplar, al menos, los siguientes elementos:

- Desarrollo de medidas para la formacin y capacitacin de
profesionales en
la creacin de contenidos digitales, incluyendo elementos tecnolgicos, de diseo
y de gestin.
- Establecimiento de una poltica
especfica de I+D+i para el impulso de
tecnologas innovadoras aplicadas a la industria de contenidos digitales.
- Elaboracin, en colaboracin con el sector, de un conjunto de indicadores que
permita realizar el seguimiento adecuado de la evolucin de la industria de
contenidos digitales.
91
@
2. Simplificar el rgimen de derechos de autor para la utilizacin de contenidos en el mbito
digital mediante:
La revisin y adaptacin de la legislacin vigente.

La simplificacin de los procedimientos y las condiciones de uso de contenidos digitales
para facilitar su acceso a pymes y micropymes del mbito digital.
3. Simplificar las condiciones para la reutilizacin de la informacin del Sector Pblico.

4. Facilitar el desarrollo de empresas orientadas a la creacin, produccin o distribucin de
contenidos digitales:
Creacin de foros sectoriales para facilitar el avance de la industria espaola hacia

mayores niveles de madurez empresarial.
Desarrollo, mediante colaboracin pblico-privada, de acciones de difusin de la

creciente oferta legal.
Aprovechar el potencial del sector audiovisual para impulsar la industria de contenidos

digitales.
5. Desarrollar una Estrategia de exportacin e internacionalizacin de la industria espaola de

contenidos digitales que considere tanto el potencial que ofrece el amplio uso del idioma
espaol en determinadas zonas geogrficas como la exportacin de desarrollos tecnolgicos
que dan soporte al sector digital.
6. Promover, junto con el resto de agentes implicados, la creacin y evolucin de cdigos de
conducta en el mbito de los contenidos digitales, de forma que se avance en materia de
autorregulacin etiquetado de contenidos y se potencien las buenas prcticas en este sector.
92
12. CONCLUSIONES
93
94
12 Conclusiones
PRINCIPALES
DATOS
Los videojuegos
9.270
La situacin del sector de los videojuegos est marcada por

una cada importante en el consumo en 2011, aunque menos
intensa que la producida en 2009.
El importe obtenido por las ventas de videojuegos en Espaa

17
en 2011 fue de 499 millones de euros (ADESE, 2012), lo que

supone una cada del 13,2% respecto a los ingresos por ventas
de videojuegos de 2010.
EMPRESAS del sector

de Contenidos y
Servicios
Audiovisuales en el ao
2010.
En 2011, la
FACTURACION total
de los contenidos
digitales en Espaa fue
Expresado en porcentaje el 93,8% de la facturacin de

software en 2011 corresponde a los videojuegos para consola,
el 5,8% para juegos de PC y el referido nuevo segmento
denominado PC Info & Edutainment aporta el 0,5% de la
facturacin de videojuegos.
La evolucin de las ventas de consolas en los ltimos aos

contina mostrando una clara tendencia decreciente aunque en
proceso de deceleracin; en 2010 se produjo una disminucin
de ventas de consolas del 21,7% respecto a los datos del ao
anterior y en 2011 esta disminucin es del 10,2%.
de
8.553
millones de euros.
La msica
La cifra de EMPLEO
dedicado al negocio
digital se estim en
46.099
EMPLEADOS.
La msica digital en Espaa alcanz en 2011 una facturacin

de 190 millones de euros, lo que supone una disminucin del
1,3% de la facturacin respecto a 2010.
La tasa de digitalizacin del sector es del 55,8% en 2011 sobre

la facturacin total de la msica, de esta manera contina con
la tendencia alcista que vena marcando desde 2010, ya que
ese ao presentaba una tasa de digitalizacin del 51,9%.
17
ADESE ha disminuido el importe de la facturacin en 2010 comentando lo siguiente: La comparativa respecto

al ao 2010 se ha realizado sobre la base de 1.150 millones, cifra real que difiere de los 1.245 millones
comunicados hace un ao. Ello se debe a un ajuste para igualar el periodo de tiempo auditado.
Consecuentemente el importe de la facturacin de videojuegos en 2010 pasa de ser 631 millones de euros a
575 millones de euros.
95
El cine y el video
El sector del cine y vdeo contina siendo en 2011, el segundo

en trminos de aportacin al conjunto de la industria de los
contenidos digitales, con el 28,2% de la facturacin total.
La cifra de negocio del sector ascendi a 2.412 millones de

euros en 2011.
En el ao 2012, el nmero de salas con tecnologa digital 2D se

ha incrementado un 73%, mientras que las salas 3D un 21%.
Se cuenta ya con 1.608 salas con tecnologa digital 2D y 887
con proyeccin 3D.
En 2011, el 49,4% del total de la inversin de las empresas de

los contenidos y servicios audiovisuales, fue de las actividades
cinematogrficas, de vdeo y de programas de televisin.
El audiovisual
Las actividades de programacin y emisin de televisin del

sector audiovisual alcanzaron una facturacin de 3.733
millones de euros en 2011 segn datos proporcionados por la
CMT.
La televisin digital terrestre (TDT) aporta el 58,6% de la

facturacin
total proveniente
de
las
actividades de
programacin y emisin de televisin en Espaa en ao 2011,
lo que la convierte en la plataforma tecnolgica dominante de
transmisin.
La televisin por IP (TV-IP) obtuvo en 2011 una facturacin de

221,9 millones de euros. Un incremento del 7,4% de su
ingreso frente a lo alcanzado en 2010.
Las publicaciones
96
En 2011, la facturacin de negocio digital de las publicaciones

en Espaa fue de 708 millones de euros.
El 43,7% de esta facturacin pertenece al negocio digital de la

edicin de peridicos, seguido por un 28,4% de la edicin de
libros.
En relacin con el empleo, un 43,8% del total dedicado al

negocio digital del sector corresponde a la edicin de
peridicos.
El 84,4% del total de la inversin del sector dedicada al

negocio digital, fue realizada por la edicin de libros y la
edicin de peridicos.
Desde 2008, segn datos del Observatorio de la Lectura y el

Libro, se viene produciendo un ascenso de la edicin de libros
en formato digital en Espaa.
Se ha producido un aumento del porcentaje de lectores

digitales. De un 48,6% a principios de 2010 a un 52,7% a
finales del ao 2011, segn datos del Observatorio citando
anteriormente.
La publicidad digital
En su conjunto, la inversin publicitaria en Internet ha

experimentado un crecimiento en 2011 del 12,6% llegando a
alcanzar un volumen de inversin publicitara de 899,2 millones
de euros frente a los 798,8 millones del ao 2010.
En 2011 los enlaces patrocinados son el formato que mayor

crecimiento ha experimentado en los ltimos cinco aos. La
inversin en formatos patrocinados super los 469 millones de
euros en 2011.
97
98
13. NOTA METODOLGICA
99
100
13
Nota metodolgica
NOTA GENERAL
El informe ha sido elaborado por los equipos de Estudios e Indicadores del ONTSI, con los servicios
de apoyo y asesoramiento de Oesa.
En la elaboracin del informe se han tenido en cuenta como fuentes principales las siguientes:
Encuesta a las empresas del Sector de las Telecomunicaciones, de las Tecnologas de la

Informacin y los Contenidos 2011. ONTSI, 2012.
Propuesta de Agenda Digital para Espaa. Gobierno de Espaa, 2012.
Informe Econmico Sectorial 2011 elaborado por la Comisin del Mercado de las
Telecomunicaciones (CMT), 2012.
Estas fuentes confieren a este informe anual un carcter de rigor y consistencia nico.
FICHA TCNICA Y METODOLOGA DE LA ENCUESTA A LAS EMPRESAS

DEL SECTOR TIC
En lnea con la recomendacin de la OCDE de componer un espacio metodolgico completo y
homogneo en la industria de los contenidos y servicios audiovisuales, el ONTSI ha considerado
conveniente agregar las actividades de contenidos: publicacin de libros, actividades
cinematogrficas, actividades de grabacin de sonido y otros servicios de informacin con las de
prestacin de servicios audiovisuales que publica la Comisin del Mercado de las
Telecomunicaciones (CMT).
Clasificacin del sector de los Contenidos y de los Servicios Audiovisuales

CNAE 2009 Publicacin de libros, peridicos y otras actividades de publicacin
5811
Edicin de libros
5812
5813
Edicin de peridicos
5814
Edicin de revistas
5819
CNAE 2009 Actividades cinematogrficas, de vdeo y de programas de televisin

5912
Actividades de post-produccin cinematogrfica, de vdeo y de programas de televisin
5914
5915
5916
5917
5918
CNAE 2009 Actividades de grabacin de sonido y edicin musical

5920
CNAE 2009 Actividades de programacin y emisin de radio y televisin

6010
Actividades de radiodifusin
6020
Actividades de programacin y emisin televisin
CNAE 2009 Otros servicios de informacin

6391
Actividades de agencias de noticias
6399
Sin embargo, este informe ampla su rango de sectores, al igual que ediciones anteriores,
completando la clasificacin de actividades de contenidos y servicios audiovisuales con las
empresas del sector de los videojuegos y las que prestan servicios de publicidad digital.
101
En 2010, el conjunto de los contenidos y servicios audiovisuales estaba formado por ms de 9.200
empresas. Este dato procede del directorio de empresas creado por el ONTSI a partir de los datos
de inscripcin del Registro Mercantil y directorios de elaboracin propia. No se dispone del nmero
de empresas de publicidad y videojuegos.
La ficha tcnica correspondiente al estudio del sector TIC es la siguiente:
Universo: el universo de empresas es de 9.270 (a partir de datos del Registro

Mercantil).
mbito: Pennsula, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
Muestra: el objetivo del estudio fue la actividad econmica de las empresas, que se
encuentran operativas de 2005 a 2009. Se trabaj con los resultados de las cuentas no
consolidadas para poder separar de una manera ms certera las cifras por ramas de
actividad. La muestra seleccionada es de aproximadamente 3.074 unidades y la muestra
efectiva es de 2.420 unidades.
En concordancia con el nuevo marco metodolgico, que utiliza la CNAE 2009, se realiz
un cambio de base para el enlace de la serie 2005 a 2009. Para ello, se calculan
coeficientes de enlace, que permiten estimar los datos de aos anteriores. De esta
manera se obtienen resultados a nivel de subgrupo.
Tcnica: captacin de datos online.
Trabajo de campo: la recogida de informacin tiene una duracin de 3 meses y se
realiza entre marzo y junio.
Error muestral: el margen de error de la muestra total, para las condiciones estadsticas
convencionales (p=q=50%) y para un intervalo de confianza del 95% es de 0,02 con
una tasa de respuesta del 86%. Para contenidos el error oscila entre un 0,04 con una
tasa de respuesta del 82%.
Con el fin de profundizar en el conocimiento de la industria de los contenidos digitales, el ONTSI

solicit en la encuesta dirigida a las empresas de contenidos y servicios audiovisuales, la
desagregacin del porcentaje digital de facturacin, el porcentaje digital del empleo y de la
inversin.
El concepto de porcentaje digital recoge la parte de los ingresos que corresponde a bienes y/o
servicios que proporcionan contenidos con informacin en formato digital o electrnico. De acuerdo
con lo anteriormente expuesto, los productos incluyen las publicaciones, pelculas, vdeos,
programas de TV y radio, msica, videojuegos, software, y contenidos relacionados con la
educacin, servicios de informacin financiera y los distintos formatos de publicidad online o de
publicidad para soportes mviles. Se consideran digitales tanto los contenidos distribuidos sin
soporte fsico como los contenidos digitales distribuidos o comercializados en formato digital sobre
soporte fsico (CD, DVD, pendrive, etc.)
Adems, se incluyen los contenidos digitales o electrnicos de nuevos tipos de servicios web
accesibles en lnea como por ejemplo servicios de noticias, informacin, juegos, servicios de
informacin financiera, servicios relacionados con la educacin, servicios de reproduccin de
msica, vdeo bajo demanda, publicidad online, videojuegos online, etc.
A efectos de esta encuesta se define contenido como un mensaje o una informacin organizada,
accesible para las personas mediante su compra o acceso por cualquier va: en soporte fsico, a
travs de Internet, por otros medios electrnicos, va medios de comunicacin y otras actividades
relacionadas con los medios.
102
FRMULA PARA LAS TASAS DE CRECIMIENTO COMPUESTO ANUAL

Las tasas de crecimiento compuesto anual se han calculado siguiendo la frmula que se indica a
continuacin, siendo n el nmero de aos entre los dos aos a calcular:
TCCA= 100*((Valor futuro/ Valor previo) ^ (1/(n-1))-1)
ESTIMACIONES DE EVOLUCIN FUTURA

Se han empleado datos cuantitativos procedentes de fuentes secundarias cuando estaban
disponibles. Adicionalmente, se han realizado comentarios cualitativos propios del ONTSI en base
a las tendencias observadas.
ACLARACIONES SECTORIALES
En el sector de los videojuegos, los datos analizados son los referidos a la distribucin de software
y hardware excluyendo de este estudio, aquellos correspondientes a la produccin. La cifra de
facturacin es considerada completamente digital.
En el sector audiovisual no se poseen datos sobre el desglose de la televisin digital y analgica en
el primer trimestre de 2010. Por ello se ha considerado que la totalidad de los ingresos de la
televisin corresponden a la parte digital, dado el alto grado de avance de implantacin de la TDT
en Espaa durante este primer trimestre. A partir del segundo trimestre de 2010 se considera la
totalidad de los ingresos como digitales, debido a la desaparicin de la televisin analgica. No se
dispone de la cifra digital de los ingresos de la radio, por lo que los ingresos totales se consideran
en su totalidad de actividades analgicas y, por lo tanto, no se incluyen en la cifra del sector
digital.
En el sector de la publicidad, se ha incorporado a la cifra digital total la inversin publicitaria en
soporte mvil publicada por la empresa Infoadex.
103
104
14. GLOSARIO DE TRMINOS
105
106
14 Glosario de trminos
ADESE: Asociacin Espaola de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento.

AIMC: Asociacin para la Investigacin de Medios de Comunicacin
Banda ancha: conexin a Internet capaz de transmitir informacin a gran velocidad.
Banner: elemento publicitario que consistente en incluir una pieza publicitaria dentro de una
pgina web.
Blog: trmino anglosajn que proviene de web (Red) y log (diario).
Broadcast: transmisin de un paquete datos a travs de una red que ser recibido por todos los
integrantes de la misma.
B2C: del ingls Business to Consumer (de empresas a particulares). Es la relacin comercial
establecida, por medio de redes telemticas, entre una empresa y un cliente final.
Catch-up: son servicios de televisin bajo demanda del usuario. Consiste en un repositorio de
contenidos preparado por el radiodifusor que son seleccionados y visualizados por el consumidor.
El ejemplo ms conocido es el del servicio de RTVE que pone a disposicin del pblico todas sus
series y contenidos, a visualizar desde el TV conectado o desde la propia web, mediante
streaming. En suma, permite al espectador acceder a los mismos programas que pueden ver
en la televisin tradicional a travs de diferentes dispositivos.
CD: del ingls Compact Disc (disco compacto).
CMT: Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones
Cine en 3D: tecnologa emergente aplicada en la mayora de las modalidades de emisin de
imgenes por la que es posible crear una sensacin de profundidad.
Digitalizacin de las salas: proceso de adaptacin de las salas de cine a la emisin de pelculas
en formato digital.
DRM: del ingls Digital Rights Management (gestin de derechos digitales).
DVD: del ingls Digital Video Disc (disco digital de vdeo).
Enlaces patrocinados: enlaces embebidos en los motores de bsqueda por los que el
patrocinador paga cierta cantidad. Aparecen en las posiciones destacadas del buscador.
Freemium: es un modelo de negocio que ofrece servicios bsicos de forma gratuita y cobra por
otros servicios o funcionalidades ms avanzadas.
GAPTEL: Grupo de Anlisis y Prospectiva del sector de las Telecomunicaciones
INE: Instituto Nacional de Estadstica
Juego social: gnero de videojuegos que engloba los siguientes: preguntas, canto, baile,
instrumentos musicales y fiesta.
Juegos bajo demanda: trmino empleado para los videojuegos que se encuentran en una
plataforma, generalmente en la nube, desde la cual los usuarios pueden consumirlos cundo y
dnde ellos deseen, tambin es conocido con el trmino anglosajn game on demand.
Juegos en la nube: modelo de negocio del sector de los videojuegos que ofrece el uso de los
programas de forma remota mediante un dispositivo, ejecutndose dicho programa en los
servidores externos y transmitiendo los datos va Internet al dispositivo del usuario, tambin es
conocido con el trmino anglosajn cloud gaming.
Juegos Masivos online: aquellos juegos en los que hay varios participantes conectados en
tiempo real a travs de Internet, tambin es conocido con el trmino anglosajn massive
multiplayer online.
Juegos personalizados: formato publicitario en los videojuegos para la promocin de marcas
por medio del uso de la propia marca como elemento central del juego, tambin es conocido con
el trmino anglosajn adgames.
Lector de libros electrnicos: aparato electrnico con pantalla y basado en eInk o tinta
electrnica, a travs del cual se pueden visualizar libros electrnicos, tambin es conocido con el
trmino anglosajn eReader.
Multiplay: modelo de explotacin que consiste en el empaquetamiento y oferta de servicios
audiovisuales de forma global.
107
Msica en la nube: modelo hbrido entre el streaming y subida o descarga de archivos de

msica para su consumo y/o almacenamiento.
OCDE: en ingles Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Organizacin
para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico.
ONTSI: Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informacin.
Pago por descarga: modalidad de negocio que se basa en el pago por la descarga de
contenidos adicionales para el juego, tambin conocida con el trmino anglosajn item selling.
Pago por visin: del ingls Pay Per View (PPV). Modelo de explotacin de contenidos
audiovisuales en el que los usuarios deben pagar una cantidad para poder visualizarlos.
PC: del ingls Personal Computer (ordenador personal).
Posicionamiento de marca en un juego: uso de los videojuegos como medio de publicidad
para la promocin de marcas a travs de sus propios personajes, tambin es conocido con el
trmino anglosajn in-game advertising.
Realidad aumentada: tecnologa que mezcla la visin del mundo real con elementos virtuales.
Se diferencia de la realidad virtual en que no se asla de la realidad, sino que se adapta a ella.
Sellos online: son sellos discogrficos en Internet que distribuyen sus contenidos en formato
digital o a travs de la Red, tambin son conocidos con los trminos anglosajones netlabels o
web labels.
Simulacin social: gnero de videojuegos que engloba los siguientes: simulacin de la vida,
mascotas y animales.
Streaming: distribucin de contenidos tanto de audio como de vdeo mediante acceso sin
descarga a travs de Internet.
Suscripcin: modalidad de pago por el uso de servicios a travs de una cuota.
Tableta digital: dispositivo porttil similar a un ordenador porttil pero de menor dimensin,
integrado en una pantalla tctil que permite la interaccin con el mismo.
TCCA: Tasa Compuesta de Crecimiento Anual.
TDT: Televisin Digital Terrestre.
Tecnologa 3D: tecnologa emergente aplicada en la mayora de las modalidades de emisin de
imgenes (cine, televisin o videojuegos) por la que es posible crear una sensacin de
profundidad.
Televisin IP (TV-IP): del ingls Internet Protocol Television (IP-TV), es un sistema de
distribucin de televisin basado en el protocolo IP, suministrado en la mayora de los casos por
los mismos proveedores de Internet.
Televisin inteligente: televisin interactiva que permite acceder a la TDT, a los canales de
televisin por Internet, a pginas web de vdeos y a servicios de televisin a la carta y vdeo bajo
demanda. Asimismo se permite la interaccin con las redes sociales.
TIC: Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin.
Vdeo bajo demanda: del ingls video on demand (VoD).
Web 2.0: se refiere a la segunda generacin de servicios y comunidades basados en la Web, que
permiten la posibilidad de crear o editar contenidos (wikis, redes sociales, etc.).
Webcasting: es en esencia broadcasting por internet. Es decir, la transmisin de contenido
lineal de audio y/o video sobre internet a mltiples telespectadores u oyentes. Lineal porque
webcast generalmente no hace referencia a una transmisin interactiva.
108
15. BIBLIOGRAFA
109
110
15 Bibliografa
Asociacin Espaola de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE),

A11 Anuario de la industria del videojuego, 2011.
Asociacin para la Investigacin de Medios de Comunicacin (AIMC), Censo de salas de

cine, abril 2012.
CISCO, Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2011-2016, 2012.
Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Informe Econmico Sectorial

2011, 2012.
Comisin Europea, Libro verde sobre la distribucin en lnea de obras audiovisuales en la

Unin Europea: oportunidades y problemas en el avance hacia un mercado nico digital, 2011.
Grupo de Anlisis y Prospectiva del sector de las Telecomunicaciones (GAPTEL), Contenidos

Digitales. Nuevos modelos de distribucin on-line, 2006.
IDATE, Digiworld Yearbook 2012, 2012.
IDATE, Executive Note- n 01/2012, 2012.
Instituto Nacional de Estadstica (INE), Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologas

de la Informacin y Comunicacin en los hogares 2012, 2012.
INFOADEX, Estudio Infoadex de la inversin publicitaria en Espaa, 2012.
Ministerio de Industria, Energa y Turismo y Ministerio de Hacienda y Administraciones

Pblicas, Propuesta de Agenda Digital para Espaa, 25 de julio del 2012.
Observatorio de la Lectura y el Libro, Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte, El sector

del libro en Espaa 2010-2012, septiembre 2012.
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informacin

(ONTSI), Encuesta a las empresas del Sector de las Telecomunicaciones, de las Tecnologas de
la Informacin y los Contenidos 2011, 2012.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Internet Economy

Outlook, 2012.
111
112
16. NDICE DE GRFICOS
113
114
16 ndice de grficos
2. MARCO CONCEPTUAL
GRFICO 2.1 FACTORES HABILITADORES DE LOS CONTENIDOS DIGITALES ....................................... 13
GRFICO 2.2 CADENA DE VALOR GENRICA .......................................................................... 15
3. TENDENCIAS Y PROSPECTIVAS
GRFICO 3.1 . TRFICO POR INTERNET DE LOS USUARIOS: 2011-2016 (PETABYTES POR MES) ........... 22
TABLA 3.1. TRFICO POR INTERNET DE LOS USUARIOS: 2011-2016 (PETABYTES POR MES) ................ 22
GRFICO 3.2 . SERVICIOS DE INTERNET USADOS POR MOTIVOS PARTICULARES EN LOS LTIMOS 3 MESES (%
INDIVIDUOS QUE HAN USADO INTERNET EN LOS LTIMOS 3 MESES)............................................... 24
GRFICO 3.3 .USO DE INTERNET EN LOS LTIMOS 3 MESES Y TIPOS DE DISPOSITIVOS MVILES UTILIZADOS
PARA ACCEDER FUERA DE LA VIVIENDA HABITUAL O CENTRO DE TRABAJO (% INDIVIDUOS QUE HAN USADO
INTERNET EN LOSA LTIMOS 3 MESES ) ............................................................................... 25
4. INDUSTRIA DE LOS CONTENIDOS DIGITALES
GRFICO 4.1. FACTURACIN DE CONTENIDOS DIGITALES: EVOLUCIN 2005-2011 (MILLONES DE EUROS)

.............................................................................................................................. 37
GRFICO 4.2. DESGLOSE DE LA FACTURACIN DE LA INDUSTRIA DE LOS CONTENIDOS DIGITALES POR SECTOR
EN EL AO 2011 (%/ TOTAL) .......................................................................................... 38
GRFICO 4.3. TASA DE DIGITALIZACIN POR SECTORES: 2010-2011 (% / TOTAL) .......................... 39
GRFICO 4.4. NMERO DE EMPRESAS DE LOS CONTENIDOS Y SERVICIOS AUDIOVISUALES: 2009-2010 ... 40
GRFICO 4.5. NMERO DE EMPRESAS DE LOS CONTENIDOS Y SERVICIOS AUDIOVISUALES POR RAMA: 20092010 ....................................................................................................................... 41
GRFICO 4.6. NMERO DE EMPLEADOS EN EL NEGOCIO DIGITAL DE LOS CONTENIDOS Y SERVICIOS
AUDIOVISUALES: 2010-2011 .......................................................................................... 41
GRFICO 4.7. EMPLEO DEDICADO AL NEGOCIO DIGITAL DE LOS CONTENIDOS Y SERVICIOS AUDIOVISUALES
POR RAMA: 2011 (% / TOTAL) ........................................................................................ 42
GRFICO 4.8. INVERSIN DIGITAL DE LAS EMPRESAS DE LOS CONTENIDOS Y SERVICIOS AUDIOVISUALES:
2009-2010 (MILLONES DE EUROS)................................................................................... 43
GRFICO 4.9. INVERSIN DIGITAL DE LAS EMPRESAS DE LOS CONTENIDOS Y SERVICIOS AUDIOVISUALES POR
RAMA: 2011 (% /TOTAL) ............................................................................................... 44
5. SECTOR VIDEOJUEGOS
GRFICO 5.1. INGRESOS POR VENTAS DE VIDEOJUEGOS (SOFTWARE) EN ESPAA: EVOLUCIN 2006-2011
(MILLONES DE EUROS) ................................................................................................... 47
GRFICO 5.2. COMPOSICIN DE LOS INGRESOS POR VENTAS DE VIDEOJUEGOS (SOFTWARE) EN ESPAA EN
2011 (%/TOTAL) ....................................................................................................... 48
GRFICO 5.3. VIDEOJUEGOS (SOFTWARE) VENDIDOS EN ESPAA: EVOLUCIN 2006-2011 (MILLONES DE
UNIDADES) ................................................................................................................ 49
GRFICO 5.4. CONSOLAS VENDIDAS EN ESPAA: EVOLUCIN 2006-2011 (MILLONES DE UNIDADES)..... 49
GRFICO 5.5. DISTRIBUCIN DE LA FACTURACIN DE LA EDICIN DE VIDEOJUEGOS EN ESPAA. AO 2011
(% SOBRE EL TOTAL DE LA RAMA DE EDICIN DE VIDEOJUEGOS) .................................................. 50
115
6. SECTOR MSICA
GRFICO 6.1. FACTURACIN DE LA MSICA DIGITAL EN ESPAA: 2009-2011 (MILLONES DE EUROS) ..... 53
GRFICO 6.2. DISTRIBUCIN DE LA FACTURACIN DE LA MSICA DIGITAL EN ESPAA 2011(% / TOTAL) . 54
GRFICO 6.3. DISTRIBUCIN DE LA FACTURACIN DE LA MSICA DESCARGABLE EN ESPAA: 2011 (%
SOBRE EL TOTAL DE LA MSICA DESCARGABLE) ....................................................................... 55
7. SECTOR CINE Y VDEO

GRFICO 7.1. FACTURACIN DE ACTIVIDADES CINEMATOGRFICAS, DE VDEO Y DE PROGRAMAS DE
TELEVISIN EN ESPAA: 2011 (% SOBRE LA FACTURACIN TOTAL DEL SECTOR)............................... 59
GRFICO 7.2 DISTRIBUCIN DEL VOLUMEN DE FACTURACIN DE ACTIVIDADES DE PRODUCCIN
CINEMATOGRFICA Y DE VDEO EN ESPAA: 2011 (% SOBRE LA FACTURACIN TOTAL DEL SECTOR) ........ 60
GRFICO 7.3 DISTRIBUCIN DEL VOLUMEN DE FACTURACIN DE LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIN
CINEMATOGRFICA Y DE VDEO EN ESPAA: 2011 (% SOBRE LA FACTURACIN TOTAL DEL DISTRIBUCIN
CINEMATOGRFICA Y DE VDEO) ........................................................................................ 62
GRFICO 7.4 NMERO DE SALAS DIGITALES EN ESPAA: 2009 2012 ........................................ 63
GRFICO 7.5 EMPLEO DEDICADO AL NEGOCIO DIGITAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR DE CINE Y
VDEO: 2011 (% SOBRE EL EMPLEO TOTAL DEDICADO AL NEGOCIO DIGITAL DEL SECTOR) .................... 64
GRFICO 7.6 INVERSIN EN LAS ACTIVIDADES DIGITALES CINEMATOGRFICAS, DE VDEO Y DE PROGRAMAS
DE TELEVISIN: 2011 (% SOBRE EL TOTAL DE LA INVERSIN DEL SECTOR DEDICADA AL NEGOCIO DIGITAL)
.............................................................................................................................. 65
8. SECTOR AUDIOVISUAL
GRFICO 8.1. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES DE TELEVISIN DEL SECTOR AUDIOVISUAL: 2009 2011
GRFICO 8.2. INGRESOS DE LA TELEVISIN POR MEDIO DE TRANSMISIN: EVOLUCIN 2006-2011
GRFICO 8.3. INVERSIN PUBLICITARIA EN TELEVISIN EN ESPAA: EVOLUCIN 2006 2011 (MILLONES
DE EUROS) ................................................................................................................. 71
9. SECTOR PUBLICACIONES
GRFICO 9.1 FACTURACIN DE LA PUBLICACIN DE LIBROS, PERIDICOS Y OTRAS ACTIVIDADES DE
PUBLICACIN EN FORMATO DIGITAL EN ESPAA: 2011 (% / TOTAL) ............................................. 76
GRFICO 9.2. EMPLEO DEDICADO AL NEGOCIO DIGITAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR DE
PUBLICACIONES: 2011 (% SOBRE EL EMPLEO TOTAL DEDICADO AL NEGOCIO DIGITAL DEL SECTOR) ......... 77
GRFICO 9.3 INVERSIN DE LAS ACTIVIDADES DE EDICIN DIGITAL: 2011 (% SOBRE EL TOTAL DE LA
INVERSIN DEL SECTOR DEDICADA AL NEGOCIO DIGITAL) .......................................................... 78
GRFICO 9.4 FACTURACIN DE LA RAMA DE EDICIN DE PERIDICOS QUE CORRESPONDEN AL NEGOCIO
DIGITAL: 2009-2011 (MILLONES DE EUROS) ....................................................................... 78
GRFICO 9.5 FACTURACIN DEL MERCADO DIGITAL DE LAS REVISTAS: 2009-2011 (MILLONES DE EUROS)
.............................................................................................................................. 79
GRFICO 9.6 FACTURACIN DE LA RAMA DE EDICIN DE LIBROS QUE CORRESPONDEN AL NEGOCIO DIGITAL:
2009-2011 (MILLONES DE EUROS)................................................................................... 80
GRFICO 9.7 DISTRIBUCIN DEL VOLUMEN DE FACTURACIN DE LOS LIBROS QUE CORRESPONDE AL NEGOCIO
DIGITAL EN ESPAA: 2011 (% SOBRE LA FACTURACIN TOTAL DEL NEGOCIO DIGITAL DE LOS LIBROS)..... 81
116
10. SECTOR PUBLICIDAD DIGITAL

GRFICO 10.1 INVERSIN PUBLICITARIA EN INTERNET EN ESPAA: EVOLUCIN 2006-2011 (MILLONES DE
EUROS) ..................................................................................................................... 85
GRFICO 10.2 COMPOSICIN DE LA INVERSIN PUBLICITARIA EN INTERNET EN ESPAA: EVOLUCIN 20062011 (MILLONES DE EUROS) ........................................................................................... 86
11. IMPULSO DE LOS CONTENIDOS DIGITALES
GRFICO 11.1 PUNTO DE PARTIDA PARA LA ELABORACIN DE LA PROPUESTA DE LA AGENDA DIGITAL PARA
ESPAA..................................................................................................................... 89
117

Los Contenidos Digitales en España: Informe Anual 2011

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EDICIN

El informe de Los Contenidos Digitales en Espaa 2011 del

Para la elaboracin de este estudio se ha contado con los

LOS CONTENIDOS DIGITALES EN ESPAA. Informe Anual 2011

Marco conceptual .....................................................................................................13

Tipologa de contenidos digitales .......................................................................14

La cadena de valor en el sector de los Contenidos Digitales ..................................14

Tendencias y prospectivas .........................................................................................19

Industria de los contenidos digitales ...........................................................................37

Sector videojuegos ...................................................................................................47

Sector msica ..........................................................................................................53

Sector cine y vdeo ...................................................................................................59

Sector audiovisual ....................................................................................................69

Sector publicaciones .................................................................................................75

10 Sector publicidad digital ............................................................................................85

La propuesta de Agenda Digital para Espaa ...................................................89

Impulso de los contenidos digitales en Espaa .................................................90

Los Contenidos Digitales en Espaa 2011

Los Contenidos Digitales en Espaa 2011

Los Contenidos Digitales en Espaa 2011

Red.es, a travs del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la

Los Contenidos Digitales en Espaa 2011

digitales (tanto a su comercializacin y distribucin, como a la rentabilidad econmica que

Los Contenidos Digitales en Espaa 2011

Estructura del informe

Los Contenidos Digitales en Espaa 2011

Los Contenidos Digitales en Espaa 2011

Los Contenidos Digitales en Espaa 2011

Los Contenidos Digitales en Espaa 2011

La infraestructura, que provee la plataforma fsica para crear, preservar, distribuir y

Grfico 2.1 Factores habilitadores de los contenidos digitales

Fuente: OECD Internet Economy Outlook, OCDE 2012.

Los Contenidos Digitales en Espaa 2011

Los contenidos digitales presentan dos notas caractersticas:

Relevancia econmica, esencial para impulsar el desarrollo de la Sociedad de la

Tipologa de contenidos digitales

La innovacin constante y la amplia y variable oferta de contenidos digitales, convierten a esta

Publicaciones: incluye la publicacin de libros, peridicos y otras actividades de

Recomendaciones posteriores del mismo Organismo justifican la necesidad de incluir el sector de

La cadena de valor en el sector de los Contenidos Digitales

Las cadenas de valor constituyen modelos descriptivos de la generacin y acumulacin de valor

Los Contenidos Digitales en Espaa 2011

Grfico 2.2 Cadena de valor genrica

Fuente: OCDE 2012

Los Contenidos Digitales en Espaa 2011

Los Contenidos Digitales en Espaa 2011

Los Contenidos Digitales en Espaa 2011

Los Contenidos Digitales en Espaa 2011

El aumento de la disponibilidad de ms y mejores contenidos digitales y el mayor uso de Internet

Rpido desarrollo de las redes de alta velocidad y despliegue de redes mviles de

Desarrollo de las redes de alta velocidad

Los Contenidos Digitales en Espaa 2011

Los Contenidos Digitales en Espaa 2011

Contribuciones y donaciones voluntarias.

Ciertamente, una de las cuestiones ms relevantes para la creacin de nuevos modelos de

Los Contenidos Digitales en Espaa 2011

Video por Internet

Internet, e-mail y datos

Voz sobre datos (VoIP)

Fuente: Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology

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