ESTUDIOS SECTORIALES

ESTUDIOS SECTORIALES

EL ENTORNO DE LIMENTOS
BALANCEADOS PARA
ANIMALES 2013
El sector de produccin y distribucin alimentos
balanceados para animales es una actividad
intermedia entre la agroindustria y la actividad
pecuaria. Este sector ha sido dinmicamente
estable, con variaciones en su produccin por
encima de las del PIB. La estructura de mercado
es oligoplica.

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RESUMEN
El sector de produccin y distribucin alimentos balanceados para animales es una
actividad intermedia entre la agroindustria y la actividad pecuaria. Este sector ha sido
dinmicamente estable, con variaciones en su produccin cercanas al del PIB. La estructura
de mercado es oligoplica. Para el sector es de suma importancia la oferta de cereales y
leguminosas y la demanda final por las familias de productos derivados de la explotacin
animal, incluso el crecimiento en el ltimo ao fue jalonado por el incremento en el consumo
de carne de pollo.
Palabras clave: Estudios sectoriales, Industria manufacturera, Evolucin de Alimentos
balanceados en Colombia.

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I.

INTRODUCCIN

El sector de alimentos balanceados redujo el crecimiento de su produccin el ao pasado,

con un descenso en el alimento para aves de corral, pero con una recuperacin en los
alimentos para mascotas y en la piscicultura. Las caractersticas de este sector desde el
lado de la oferta estn definidas en una estructura oligoplica, en la que cinco empresas
tienen una participacin del 67% en el total de activos del sector, integrado por 51
empresas. La mayora de los insumos necesarios para la produccin son importados,
enfrentando las adversidades y ventajas del tipo de cambio y de la demanda internacional
del grano. EL consumo y la produccin de carne de animales de cra definen la demanda
de los alimentos balanceados, que en los ltimos aos crece principalmente para el pollo y
con una inflacin estable.

II.

CADENA PRODUCTIVA

Los productores de alimentos balanceados son los principales demandantes de materias

agrcolas como sorgo, maz amarillo duro, torta de soya o frijol de soya; convirtiendo al
sector en un importante eslabn de la cadena de valor, al transformar, en forma
equilibrada, estos granos en alimentos concentrados para pollos, equinos, cerdos, gatos,
perros y peces.
El encadenamiento productivo hacia atrs muestra un alto componente de importacin de
insumos agrcolas y agroindustriales,

parte de esta cadena de suministro la tienen

agricultores nacionales. La Industria de alimentos balanceados es el eslabn agroindustrial

en la cadena del sector pecuario que se encarga de convertir las materias primas de origen
agrcola asociadas a cultivos de sorgo, maz amarillo, yuca industrial y soya, tambin
subproductos de la industria del azcar, y de la molinera como los salvados y mogollas de
trigo, maz y arroz, en alimento para la produccin de carne de pollo y cerdo, huevo, leche,
quesos y otros derivados lcteos y embutidos, entre otros. Estos alimentos no solo son
importantes en el gasto, sino tambin en trminos nutricionales, ya que algunos de estos son
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la fuente primaria de protena animal que requiere el organismo para su normal desarrollo.
(Grfica 1).
La cadena por el lado del alimento para animales de cra no termina en su consumo, se
reincorpora luego del sacrificio del animal, cuyo despojos se muelen y reingresan al sector
secundario como alimento para mascotas, principalmente.
Grfica 1. Alimentos balanceados. Cadena productiva

Fuente: Observatorio agrocadenas Colombia.

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III. DESEMPEO DEL SECTOR
La produccin de alimentos concentrados para animales creci en 2012 a una tasa de
3,7% por debajo del crecimiento de la economa colombiana, pero superior al de la
industria manufacturera. Este desempeo, a pesar de ser inferior a los resultados del ao
anterior, an deja ver tendencias positivas para los intereses agroindustriales del pas. La
produccin anual lleg a 6 millones toneladas.
En el ao 2011 el subsector de alimentos balanceados de avicultura participaba en un
70,6% de la produccin total, pero en 2012 esta participacin de contrajo 1,2%; la
porcicultura sostuvo su participacin en 13%, mientras que la ganadera, menores (mascotas
y animales pequeos) y acuacultura crecieron entre todos 0.4% en promedio. (Ver tabla1.)
Tabla 1. Produccin de alimentos balanceados para animales (Toneladas)

LINEA
Avicultura
Porcicultura
Ganadera
Menores
Acuacultura
Produccion total

2005
2.865.647
591.086
467.896
217.397
82.472
4.224.498

2006
3.139.800
700.000
498.500
223.000
88.700
4.650.000

2007
3.390.984
700.000
508.470
228.129
106.440
4.934.023

2008
3.696.173
660.100
539.995
244.098
108.249
5.248.615

2009
3.810.754
660.100
501.115
256.546
116.368
5.344.883

2010
3.936.509
685.844
516.650
278.352
133.823
5.551.178

2011
4.086.096
754.257
526.476
300.620
120.441
5.787.890

2012
4.167.818
780.644
568.614
345.714
142.120
6.004.910

Fuente: ANDI-CMARA INDUSTRIA ALIMENTOS BALANCEADOS (CIAB)1

Si se observa el desempeo segn la lnea de produccin de alimento balanceado en el
ltimo ao, el alimento para el sector avcola no tuvo un buen desempeo puesto que
apenas bordeo en un 2% su expansin; La lnea de alimento para la porcicultura disminuy
su nivel de produccin en el ltimo ao, cabe anotar que en estas dos lneas de produccin,
los principales insumos son el maz, sorgo y harina de soya, que en los ltimos aos han
presentados incrementos en los precios como se observar posteriormente en el documento.
Por otro lado, la produccin de alimento para ganadera, menores y acuacultura repunt en
el ltimo ao, con mayor estabilidad para la lnea de menores, es decir, mascotas con un

Se agradece a la CIAB por el diligente suministro de datos a 2012.

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surtido importante de alimento premium con base en las harinas y procesado de los
despojos de animales de cra, tales como cerdo, bovinos y pescados.

(Grfica 2)

Grfica 2. Tasa de crecimiento anual de produccin por lnea y total.

Fuente: ANDI-CIAB
A pesar del buen desempeo en trminos de produccin de algunas lneas, las ventas en el
sector en el que se encuentran no arroja buenos resultados en el arranque de 2013;
especficamente, se observa un nivel bajo de crecimiento de las ventas en los ltimos doce
meses para el grupo 154 del CIIU rev. 3 A.C, en el que se incluye la elaboracin de
productos de molinera, almidones y productos derivados del almidn, y de alimentos
preparados para animales el crecimiento en enero de 2013 fue de 4% pero en febrero
y marzo se acentu la tendencia decreciente hasta llegar a -14% anual. (Anexo 1)

IV. MERCADO
1. Oferta
La concentracin de la produccin en pocas firmas configura un oligopolio. En 2012 se
haban reportado ante la superintendencia de sociedades, 51 empresas del sector de
alimentos balanceados para animales, de las cuales 10 de ellas concentraban el 82% de
los activos del sector y el 84% de los ingresos operacionales. Adems, el 50% de los
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activos del sector se encuentran en manos de dos grupos de empresas. El primer grupo lo
conforma Contegral S.A. y Alimentos Finca y el segundo, Carbone Rodriguez y CIA S.C.A. e
Italcol de occidente S.A. Otra empresa

importante

es Solla S.A con un 20 % de

participacin de los ingresos operacionales generados en el sector.

Tabla 2. Las diez empresas ms grandes por nivel de activos del sector 15432. Cifras en
miles de pesos y participacin sobre activos e ingresos del sector.

Fuente: Superintendencia de sociedades.

El consumo aparente de cereales y leguminosas necesarias proceden del exterior, ms en
el primer producto que en el segundo. Para el caso de los cereales, Colombia produce
alrededor del 50% del maz, importa en mayor proporcin maz amarillo (3.1 millones de
toneladas en 2012) y en menor medida maz blanco (65 mil toneladas en 2012). En otro
tipo de cereales, tales como el sorgo, cebada y trigo el panorama es completamente
dependiente del mercado internacional. En total los tres productos sumaron una produccin
65 mil toneladas aproximadamente y se tuvo que importar 2.3 millones de toneladas del
exterior en 2012 (Anexo 2). Solo cambia el panorama en la produccin de algunas
leguminosas que sostiene un ritmo positivo de crecimiento.

Elaboracin de alimentos preparados para animales.

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En general, el panorama de produccin nacional de cereales tiene en cierta medida un
efecto adverso con el sector de alimentos balanceados, puesto que a la incipiente
produccin nacional de sorgo cebada y cierto tipo de maz hace dependiente al sector de
las compras internacionales, esto quiere decir que deben lidiar con el tipo de cambio o la
oferta externa de granos que compiten en cuestiones de uso, por ejemplo, del maz y del
trigo se puede derivar lubricantes y combustibles, lo cual encarece el precio del cereal. La
lnea de produccin que es afectada en mayor medida es la del alimento para el sector
avcola.
Grfico 3. Importacin y produccin total de maz. En toneladas

Fuente: Federacin Nacional de Cultivadores de Cereales (FENALCE)

Los precios de los insumos dada la orientacin importadora de del sector, es un elemento
importante para su oferta. Un caso especfico de este elemento es el maz amarillo, el cual
es importado en grandes cantidades al pas. La razn de que esto suceda es porque el
precio internacional del maz amarillo es ms bajo que el precio del mismo producto a nivel
nacional, incluso en los ltimos aos se ha dado una escalada en los precios de este cereal,
golpeando principalmente a los productores de aves de corral. (Ver anexo 3)

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2. Demanda
El consumo final est determinado por la demanda de las familias y de los productores de
explotacin animal. Es decir, en la cadena productiva primero estn los intermediaros y
distribuidores, quienes compran los productos a las empresas antes mencionadas y los
venden a estos agentes del mercado. As las cosas, las familias consumen bsicamente
productos asociados a la alimentacin de las mascotas, entre otros, croquetas y planes de
alimentacin adecuados para la edad y funcionamiento metablico de los animales (perros,
gatos y caballos). Adems, el consumo de carne en las familias es importante, y en los
ltimos aos, el consumo de pollo ha repuntado, mientras que la carne de bovinos desciende
y el cerdo mantiene la tendencia positiva desde el ao 2005. (Grfica 4)
Mientras que para los segundos, los productores de explotacin animal, demandan
efectivamente los productos que sirven de insumo para fomentar

la industria avcola,

pisccola, porccola y ganadera.

La evolucin del consumo de carne en Colombia. (Anexo 4)
Grfica 4. Consumo per cpita de pollo, bovinos y cerdos. En Kg por persona ao.

Fuente: Federacin nacional de avicultores de Colombia (FENAVI)

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V.

DOFA

Esquema oligopolico de
mercado con dificil acceso
a nuevos empresas .
Integracin vertical que
pone en riesgo a los
consumidores ante
aumentos del precio de
carne y concentrado.

TLC con Estados Unidos, que

facilita la entrada de
insumos al sector.
incentivos al consumo de la
carne de cerdo y de res.
Integracin vertical de las
empresas que amplia su
margen

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Fortalezas

Depende del mercado

internacional de cereales.
Precios altos del maz.
baja produccin nacional
de insumos.

-Productos consolidados
en el mercado.
Buena calidad de los
productos
Procesos tecnificados

VI. CONCLUSIONES
Los costos de los insumos estn determinados por la oferta de materias primas. Cabe notar
que por los precios relativos de la moneda nacional, altamente revaluada, el costo relativo
de importar es bajo. Es decir, el entorno macroeconmico para las empresas que importan
es favorable. En este sentido, los precios de las materias primas (frijol de soya, torta de
maz) son ms competitivos en el mercado internacional. Sin embargo, el excedente de

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demanda debe ser compensado con suministro nacional, regularmente, obtenido en el
Tolima, Bogot, Medelln y Valle.
Por el lado de la demanda, los factores incidentes vienen fundamentalmente del consumo
de las familias. stas compran mascotas que consumen estos productos, y consumen crnicos
y derivados lcteos, que incentivan a los productores de explotacin animal que, a su vez,
demandan alimentos concentrados como insumos.
En resumen, las industrias que producen y distribuyen alimentos balanceados dependen de
los insumos que son importados para su fabricacin y de la evolucin del sector de
productos de consumo final por parte de las familias. A pesar de esto, los efectos negativos
del mercado nacional deben ser remediados con el mercado internacional, a propsito de
los recientes acuerdos comerciales firmados por Colombia, con mayor cantidad de insumos
a precios ms bajos.
Tambin, el sector tiene un comportamiento en su produccin estable con crecimientos
cercano al PIB. Los acuerdos comerciales sern favorables en la medida que sean
competitivos. Sin embargo, la dependencia del consumo final de las familias por productos
derivados de la explotacin animal se constituye como el gran reto.

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VII. ANEXOS
Anexo1. Variacin porcentual anual de las ventas del grupo CIIU rev 3. A.C.:1543 y variacin
anual del ndice de precios al producto del sector (IPP)

Fuente: Muestra Mensual Manufacturera (MMM)-DANE

Anexo2. Produccin nacional de sorgo, trigo y cebada vs. Importaciones los tres productos.

Fuente: FENALCE-*Sorgo, cebada, trigo

elaboracin de productos de molinera, almidones y productos derivados del almidn, y de alimentos

preparados para animales

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Anexo 3. Precio promedio mensual nacional maz amarillo Vs. importado. En Pesos por
tonelada

Fuente: FENALCE
Anexo 4. Consumo de carne de pollo, bovinos y cerdo. En toneladas

Fuente: FENAVI

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