Mercado y Precios del Gas

Natural en el Per
Ing. Edgard Ramrez Cadenillas
Lima, 8 de Setiembre de 2005

Mercado y Precios del Gas Natural

CONTENIDO

1. Introduccin a la Industria

2. La Estructura de la Industria del Gas Natural

3. Oferta- Demanda y
Mercado Peruano

Precios del Gas Natural en el

4. Conclusiones y Reflexiones

La Realidad: El Per es un pas importador Petrleo

Per es un Tomador de Precios:

Macro Eventos manejan los precios 1984-2005
FEAR
N YM E X W T I
S e p te m b e r 1 9 8 4 -A p ril 2 0 0 5 ($ /b b l)
70
60
I n v a si o n o f I r a q

50
S a u d i A r a b i a " d i sc i p l i n e s n o n -O P E C "

40

9 -1 1

En d o f G u lf W a r I

A si a n E c o n o m i c C r i si s

30
20
Ira q in v a d e s K u w a it

10

O P E C c u ts o u tp u t 2 0 %
O P E C q u o ta c u ts
4

00
10
9/

10

/2

/2

00
9/

9/

10

/2

00

1
/2
10

9/

9/

10

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/1

00

00

9
99

8
10
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10
9/

10

/1

/1

99

99

Source: U.S. Energy Information Administration estimates.

9/

9/

10

/1

/1
10
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9/

99

5
99

4
99
/1

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1
99

0
10
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98

99

8
10
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/1
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7
98

6
98

98
/1
10
9/

9/

10

/1

98

Que Hacemos para evitar el Impacto de los precios

en el Mercado Local?
Cultura de Ahorro de Energa
Desarrollo Tecnolgico de Energas Renovables:
Solar, Celdas de Combustible, Elica, Biocombustibles, etc.
El GAS NATURAL es una solucin de Largo
Plazo.
El Per cuenta con reservas para 50 Aos.
Desplazar los combustibles lquidos por GAS,
donde sea factible

Que es el Gas Natural?

H2S
CO2
N2

Metano

C1

H2O

C2
C3
C4
Gas Seco
GAS NATURAL

Por Gasoductos
Hacia los Mercados
de Consumo

C5+
GLP
Consumo
Domestico

Gasolinas

..

El Poder Calorifico del Gas Natural?

El

Valor

del
Calorfico.

Gas

Natural

depende

de

su

Poder

El Poder Calorfico es la cantidad de energa producida

durante la combustin de una unidad de volumen del Gas.
El Poder Calorfico se mide en unidades de Energia :
BTU (British Termal Unit).
Poder Calorfico del Gas (Seco)= 1077 BTU/pie3

El Poder Calorfico del Gas Natural

Para Producir 1 MMBTU se requiere:
GAS NATURAL

28 m3

GLP = 2.1 Balones (10 kilos)

= 10 galones = 38 litros

Gasolina de 95 Octanos

8.1 galones

Diesel

7.3 galones

Residual

7.1 galones

Electricidad

293 Kw-h

LEA

60 kilos.

Mercado y Precios del Gas Natural

CONTENIDO

1. Introduccin a la Industria

2. La Estructura de la Industria del Gas Natural

3. Oferta- Demanda y
Mercado Peruano

Precios del Gas Natural en el

4. Conclusiones y Reflexiones

Figure I-1

Producing Wells

Natural Gas Pipeline

System
Gathering Lines

Cadena
de valor

ExploracinProduccin

Transmission Line

Processing
Plant

Compressor
Stations

Transporte
LNG Plant

Industria
del gas
natural.

City
Gate

Underground
Storage

Large Volume
Customer

DISTRIBUTION
SYSTEM

Distribucin

Meter

Comercial
Regulator

El Gas Natural de Camisea

Panorama del Comercio del Gas Natural

Estructura del Mercado Local de Gas Natural
Consumidor
Domstico

Productor de
Gas Natural

Transportista

Distribuidor

Consumidor
Comercial

Pequea
Industria
Gran Industria
Generacin
Elctrica

Cadena del Petrleo versus Cadena del Gas

CADENA DEL PETROLEO
Corta y flexible
El Transporte es fcil y barato
Los costos de la cadena son
relativamente bajos
El transporte es 5 veces menor
que el transporte de gas
Fcilmente
comerciable
internacionalmente
Se convierte en un Commodity
estratgico

CADENA DEL GAS

Larga y rgida
Fsicamente unida desde
la cabeza del pozo al
quemador
Inversiones elevadas en
la Cadena
Discontinuidad, si no hay
gas en dowstream, no hay
dinero en upstream.
Una vez construida, tiene
limites de capacidad

Naturaleza del Negocio del gas natural

Naturaleza
gaseosa,
influencia
en
el
transporte
El transporte a travs
de
ductos,
generalmente,
es
la
opcin mas econmica.
Monopolio el Transporte
Garanta
Reduce
los
Riesgos
Garanta
por
Red
Principal en Transporte
Camisea Lima.

Mercado y Precios del Gas Natural

CONTENIDO

1. Introduccin a la Industria

2. La Estructura de la Industria del Gas Natural

3. Oferta- Demanda y
Mercado Peruano

Precios del Gas Natural en el

4. Conclusiones y Reflexiones

Oferta del gas natural en el Per

Y a c im ie n t o s d e g a s
N a tu ra l e n e l P e r

T a la ra -P a ita
P i u r a T a la r a

P a it a

P iu ra

A g u a y t a

A g u a y t a

Y a c im ie n t o s d e g a s
N a tu ra l e n e l P e r

P u c a llp a

L im a
P is c o
NGL

Fuente: Pluspetrol

C a m isC aemais e a
G N : 1 ,0

Ubicacin del Lote 88 y Lote 56

Fuente: MEM

Produccin de Gas Natural - Per

Periodo Julio 2004 - Junio 2005

MMPCD
200
180

Puesta en
Marcha
CAMISEA

160
140
120
100
80
60
40
20
0
En
e03

Fe
b03

M Ab M
ar- r- ay03 03 03

Ju
n03

J
ul03

Ag
o03

Petrotech

Se Oc
p- t03 03

N
o
v-

Aguaytia

Di
c03

En
e04

Fe
b04

M Ab M
ar- r- ay04 04 04

Pluspetrol

Ju
n04

Petrobras

J Ag
ul- o04 04

Sapet

Se Oc
p- t04 04

N
o
v-

Olympic

Di
c04

En
e05

Fe M Ab M
b- ar- r- ay05 05 05 05

Otros

Ju
n05

Evolucin de las Reservas de Gas Natural

1980 - 2004
14,0
Incorporacin en Cat. Probadas Yacimiento Pagoreni

12,0
Reevaluacin de los Yacimientos de Camisea

10,0

TCF

Descubrimiento Yacimientos de Camisea

8,0
6,0
4,0

Reservas Probadas de
Gas Natural

2,0
0,0
1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

Fuente: MEM

2000

2002

2004

Demanda Proyectada de Gas Natural en Per

Proyecciones de Demanda OSINERG Y Capacidad
Garantizada
MMPCD
800
Proyeccin
de Demanda

700

600

450
MMPCD

380
MMPCD

500

Capacidad Garantizada

400
300
200
100

Ca

ida
c
a

nt
o
C

ad
t
a
r

0
1

11

13

15

17

Ao

19

21

23

25

27

Fuente: OSINERG

29

Usuarios del Gas de Camisea Julio 2005

Consumo en Lima y Callao

Clientes Iniciales

GG.EE

Etevensa

86.5 MMPCD

(Edegel)

83% del Consumo

Sudamericana de Fibras
Alicorp
Industriales

Cermica San Lorenzo

Owens Illinois
Corporacin Cermica

11 MMPCD
13.3% del Consumo

Cermica Lima
Regulados

Residencial - Comercial
Clientes Industriales

Total Consumo 101.5 MMPCD

4.0 MMPCD
3.8% del Consumo

Precios al Usuarios Final

Lima y Callao
Precio de Gas

Precio Fijado
en el Contrato

en Boca de Pozo.
Tarifa de la Red de Transporte
Tarifa de
Transporte

Camisea - Lurin
Tarifa de la Red de Distribucin AP
Lurn - Ventanilla

Tarifa de
Distribucin

Tarifa de Baja Presin

Lima y Callao (Otras Redes)

+
+

Precios Boca de Pozo - Camisea

Camisea .- Precios mximos de
Gas Natural fijados por
Contrato. Con formula de
reajuste
Generadores
Elctricos

Otros
Usuarios

1,0 US$/MMBTU

1,8 US$/MMBTU

Tarifa de Transporte
Como se determina la Tarifa de Transporte?

Costo
Tarifa
El incremento
en la Tarifa de
Transporte
incrementa el
Precio del Gas

El Riesgo del
Mercado
incrementa
los Costos

Demanda
La reduccin
de la Demanda
incrementa la
Tarifa

El Mayor
precio del Gas
reduce la
Demanda

Tarifas de la Red Principal Camisea

US$/MPC
Usuario

Transporte

Distribucin

Subtotal

Gener Elctrico

0,82

0,13

0,95 $/MPC

Otros Usuarios

1,17

0,18

1,35 $/MPC

Gener Elctrico

0,79

0,13

0,92 $/MMBTU

Otros Usuarios

1,13

0,17

1,30 $/MMBTU

US$/MMBTU

Pass Through:
Precio de Gas + Red Principal
Pass Through US$/MMBTU
Usua_ri Precio
Gas
os

Tarifas Red Principal (RP)

US$/MMBTU
Transporte

Distribucin

Sub Total

Pass
Through
US$/Millon
BTU

Generad
ores

1.00

0.79

0.13

0.92

1.92

Otros

1.80

1.13

0.17

1.30

3.10

Redes de Distribucin en BP
R

OTRAS

REDES

MP (Media Presin)

BP (Baja Presin):
a) MAPO 10 Bar (acero)

MAPO 19 bar (acero)

D
P

BP - Red Industrial

ERP - MP

b) MAPO 5 Bar (PE)

MAPO 10 Bar

ERP - BP
(19/10 bar)
ERM Industriales

R
I
N
C

Estacin
Principal de
Distritos o
zonas

ERP - BP
(19/5 bar)
BP - Red Residencial y
Comercial
MAPO 5 Bar

I
P
A

ERM
Industriales

Estaciones de
Servicio para
GNV

MAPO 50 Bar
(ACERO)

ERM Clientes
Iniciales

DESCRIPCIN
MP = Media Presin
BP = Baja Presin
ERP = Estacin de Regulacin de Presin
ERM = Estacin de Regulacin de Presin y Medida
GNV = Gas Natural Vehicular

Mercado Potencial

Distribucin - Los Segmentos del Mercado

Categoras
Tipo de Consumidor
Tarifarias

Rango de Consumo mensual

Residencial

Hasta 300 m3

Comercial

De 301 a 17.500 m3

Industrial

De 17.501 a 300.000 m3

Gran Industria
y GNV

Ms de 300.000 m3

Tarifas de Distribucin en Lima y Callao

Participacin
de Mercado
%

9%

4%

21%

66%

Tarifade
Media
Tarifas Medias
Distribucin
Lima
y Callao
US$/Mil
m3
Fijo

US$ /Variable
MMBTU Total
30
120
150
4,0
13
53
66
1,8
5
19
24
0,7
0,4
3
12
14
31

Precios del Gas de Camisea en Lima y Callao

Libre

Regulado

Precio
= GAS + T + DAP + DBP
Final
RED PRINCIPAL
OTRAS REDES (OR)
US$/MMBTU
US$/MMBTU

US$/MPC

US$/MPC

GGEE

4,0

1,0

0,82

0,13

1,8

Otros

1,8

1,17

0,18

0,7

0,4

Cuadro Tarifario final

Usuario No Electrico
Unidad

Precio del Gas

US$/MMBTU

1.8

1.8

1.8

Red de Transporte

US$/MMBTU

Red de Distribucin

US$/MMBTU

1.13
0.17

1.13
0.17

1.13
0.17

1.8
1.1
0.2

US$/MMBTU

3.1

3.1

3.1

3.1

US$/MMBTU

3.98

1.75

0.63

0.4

US$/MMBTU

7.1

4.9

3.7

3.5

Precios y Tarifas

Pass Through
Otras Redes

Precio Usuario

Precios del Gas Natural

Categoras

Promedio de
Consumo de Gas
Natural

Precio del Gas

natural (Incluye
IGV) *

Tipo

28 m3/mes

8.3 $/MMBTU

Residencial

800 m3/mes

5.7 $/MMBTU

Comercial

125000 m3/mes

4.4 $/MMBTU

industrial

610000 m3/mes

4.1 $/MMBTU

Gran
Industria

* No Incluye Acometida

Competitividad del Gas Natural

US$ / milln BTU

C o m p e titiv id a d d e l G a s N a tu r a l
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
A

C a te g o ra s
P a s s th ro u g h

T a rifa

A h o rro

Mercado y Precios del Gas Natural

CONTENIDO

1. Introduccin a la Industria

2. La Estructura de la Industria del Gas Natural

3. Oferta- Demanda y
Mercado Peruano

Precios del Gas Natural en el

4. Conclusiones y Reflexiones

Reflexiones Finales

1. El Uso del Gas natural puede permitir reducir la

dependencia externa del petrleo.
2. Tenemos precios que depende del mercado local y
su uso final.
3. Reservas actuales para 50 aos
4. Tarifas de Transporte diferenciados para GGEE y
Otros. Se deben uniformizar?.
5. Necesitamos desarrollar el mercado interno y
reducir la Garanta GRP.

Reflexiones Finales

1. El Consumo del Gas trae beneficios econmicos y

ambientales.
2. El servicio esta limitado a una Distancia
econmica
3. Nuevas tecnologas en transporte y distribucin
4. Es la Energa del siglo XXI ?
5. El Per es un pas Gasifero?