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Plan Estrategico John Baggini Final
Plan Estrategico John Baggini Final
07
07
07
08
10
10
11
11
13
13
13
23
3.1.2.
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.2.4
27
27
27
28
28
3.1.3
Anlisis competitivo
3.1.3.1 Evaluacin de la rivalidad entre empresas competidoras
3.1.3.2 Evaluacin de la entrada potencial de nuevos competidores
3.1.3.3 Evaluacin del desarrollo potencial de productos sustitutos
3.1.3.4 Evaluacin del poder de los proveedores
3.1.3.5 Evaluacin del poder de los clientes o consumidores
29
29
29
29
30
30
3.1.4
3.1.4.1
3.1.4.2
3.1.4.3
Anlisis de escenarios
Estabilidad poltica
La demanda
Capacidad adquisitiva de la poblacin
30
30
33
35
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.5
3.2.1.6
3.2.1.7.
Ambiente Interno
Anlisis Interno
Infraestructura
Gestin comercial
Gestin de recursos humanos
Gestin de produccin
Anlisis econmico y financiero
Anlisis de la gestin administrativa
Recursos tecnolgicos
37
37
37
38
39
40
41
41
42
3.3
FODA
43
47
47
48
52
52
54
59
61
64
69
70
72
73
75
78
79
80
81
82
83
86
87
88
89
92
43
45
PRESENTACION
MODULO I
SITUACION EMPRESARIAL
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE
LA EMPRESA DE CONFECCIONES JOHN BAGGINI
GERENTE
ADMINISTRACION
PRODUCCION
LOGISTICA VENTAS
MODULO II
LINEAMIENTOS
ESTRATGICOS
2.2 MISIN
Somos una empresa chiclayana dedicada a la confeccin y comercializacin de camisas y
pantalones, que buscamos crear y desarrollar productos de alta calidad, aplicando lo ltimo
en tecnologa a fin de hacer que nuestras prendas sean accesibles, satisfaciendo las
necesidades y exigencias de nuestros clientes y lo hacemos teniendo en cuenta el
compromiso y responsabilidad con nuestro personal y contribuyendo al bienestar social,
practicando los valores de honestidad, trabajo en equipo, innovacin, servicio,
responsabilidad y puntualidad.
Formulacin de la misin: ver ANEXO N 1
2.3 VISIN
Ser una empresa altamente competitiva, lder en la industria de confecciones de prendas de
vestir para caballeros, marcando tendencias de la moda mediante la elaboracin de productos
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-
MODULO III
DIAGNSTICO
ESTRATGICO
EMPRESARIAL
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
INF %
6.65
0.25
2.08
4.74
2.8
2.00
2.00
2.00
2.92
3.01
2.83
2.75
2.67
2.64
2.62
2.60
MONEDA EXTRANJERA
TEA
TEA
2007
42.36%
24.31%
2008
39.99%
24.52%
2009
37.41%
22.55%
2010
38.08%
17.64%
2011
38.88%
17.43%
I trimestre 2012
39.39%
18.07%
AO
BANCA
MULTIPLE
ENTIDADES
FINANCIERAS
CAJAS
MUNICIPALES
CAJAS
RURALES
EDPYMES
Promedio
2008
5,329,373
557,319
2,810,445
578,936
730,437
2,001,302
2009
5,294,400
1,739,331
3,327,548
774,239
510,131
2,329,130
2010
2,398,186
1,884,088
4,908,296
784,876
669,823
2,129,054
2011
2,454,364
2,954,150
4,586,990
809,410
725,788
2,306,140
marzo
2012
2,535,435
2,033,824
5,651,366
882,063
789,941
2,378,526
AO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
MORTALIDAD
CRECIMIENTO TOTAL
Tasa Bruta
Tasa Bruta de
Esperanza
Tasa de
Nacimientos
Defunciones
de
Crecimiento
Natalidad
de Vida al
Crecimiento
Anuales
anuales
Mortalidad
Total Anual
(miles)
nacer
Total (miles)
(miles)
607993
21.11
157233
5.46
73.24
330453
11.47
603318
20.71
159522
5.48
73.46
331898
11.39
598242
20.31
162019
5.5
73.66
334609
11.36
593247
19.91
164637
5.53
73.85
337309
11.32
588813
19.54
167289
5.55
74.04
338724
11.24
584988
19.2
169967
5.58
74.23
338896
11.12
581450
18.87
172731
5.61
74.42
338673
10.99
CUADRO N6: Composicin de la poblacin por grupos de edad, sexo, poblacin a nivel
nacional
GRUPOS DE EDAD
AO
SEXO
15-64 AOS
HOMBRES
MUJERES
2008
17,325,329
1,621,730
14,443,858
14,363,176
28,807,034
2009
18,615,911
1,673,706
14,605,206
14,526,807
29,132,013
2010
18,909,845
1,728,759
14,768,901
14,693,032
29,461,933
2011
19,208,731
1,786,340
14,935,396
14,862,298
29,797,694
2012
19,510,511
1,845,763
15,103,003
15,032,872
30,135,875
2013
19,812,827
1,907,854
15,271,062
15,204,082
30,475,144
2014
20,113,285
1,973,440
15,438,887
15,375,288
30,814,175
POBLACION
TOTAL
AO
POBLACIN
OCUPADA
POBLACIN
DESEMPLEADA
2007
HOMBRES
8,106,911
MUJERES
6,553,006
TOTAL
14,903,294
14,197,152
706,142
2008
8,494,302
6,663,940
15,158,242
14,459,187
699,055
2009
8,638,990
6,809,251
15,448,241
14,757,684
690,557
2010
8,741,637
6,994,079
15,735,716
15,089,871
645,845
F. FACTOR COMPETENCIA:
A nivel nacional, el mercado del sector textil-confecciones es altamente competitivo las
tecnologas de los bienes de capital progresan con rapidez y su uso tiende a generalizarse,
de manera que el desafo para la industria es diferenciar sus productos, encontrar nichos
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TEA
HASTA S/.10,000
HASTA S/.20,000
HASTA S/.50,000
Financiera Edyficar
79.59%
77.59%
73.59%
Caja Trujillo
42.58%
41.75%
32.92%
Caja Piura
51.99%
50.23%
45.08%
BCP
57.00%
40.00%
35.00%
Scotiabank
25.00%
25.00%
25.00%
Interbank
56.00%
55.00%
53.00%
Continental
55.00%
45.00%
40.00%
Mi Banco
48.00%
46.75%
43.45%
Edpyme Raz
40.00%
39.00%
31.50%
56.45%
51.11%
39.29%
Edpyme Alternativa
49.36%
45.93%
44.93%
A.3BALANZA DE PAGOS
Las exportaciones de prendas de vestir y otras confecciones como podemos observar en el
Cuadro N 11 se ha incrementado en los ltimos tres aos, lo que actualmente proyecta
una tendencia favorable para exportar, oportunidad que puede ser aprovechada por las
empresas de confecciones de la regin Lambayeque.
De otro lado, si las empresas textiles deciden agregar en su produccin otras fibras, como
la produccin de prendas de alpaca, tendran una oportunidad de mercado como se detalla
en el ANEXO N 7.
A.4DISPONIBILIDAD DE CRDITO
El crdito otorgado a la pequea y microempresa borde los S/.949.3 millones mostrando
un incremento relativo del 60,6 por ciento con relacin a Enero del ao 2010 (ver Cuadro
N 12).
Las empresas bancarias constituyen la principal fuente de crdito de dicho segmento
empresarial, siendo secundadas por las cajas municipales.
CUADRO N 12: Crdito otorgado a las Mypes (en miles de nuevos soles)
3.1.2
ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR
3.1.2.1 PROVEEDORES DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
A. Para las camisas: Se encuentran las siguientes empresas, cuyas marcas son muy
reconocidas en el mercado y adems cuentan con una amplia trayectoria:
B. Para los pantalones: Se encuentran las siguientes empresas, que son grandes
abastecedoras, sus marcas son reconocidas y cuentan con una amplia trayectoria:
Texcorp S.A.
Pgina Web: http://www.texcorp.net
3.1.3
Pginas web.
Empaques y bolsas de compra.
Radio.
Televisin local.
Volantes.
Paneles publicitarios.
ANLISIS COMPETITIVO
El anlisis de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter permite identificar los
factores que determinan la rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algn segmento
de la industria textil, as como las fuerzas ms importantes en la competitividad de dicho
sector.
Para el caso de John Baggini, sus productos estn confeccionados con 80%
algodn puro y 20% algodn sinttico. Por lo que se pueden considerar como productos
sustitutos aquellos que son elaborados con otro tipo de material, tal es el caso de los
productos fabricados con 100% fibras sintticas y las de procedencia animal (lana y
alpaca), as como aquellos productos elaborados con 100% algodn o derivados del
algodn (jeans).
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Con fibra sinttica al 100% se producen prendas de bajo costo principalmente para
los sectores econmicos bajos.
No obstante, las prendas fabricadas con sustitutos del algodn se dirigen a otros
mercados y la tendencia mundial es preferir productos hechos en su gran mayora con
fibras naturales (algodn).
3.1.4
ANLISIS DE ESCENARIOS
3.1.4.1
ESTABILIDAD POLTICA
AO
PRODUCTO BRUTO
INTERNO
(Variacin % real )
DEMANDA
Al tercer trimestre del 2010, hubo un retroceso ligero de las exportaciones (1.23%); sin embargo, la produccin nacional creci (+38.33%), respecto al mismo periodo
del ao anterior. El estancamiento de los envos al exterior se debi principalmente a que,
en abril del ao 2010, Venezuela (uno de los principales destinos de los textiles) impuso
una restriccin para las empresas peruanas del referido sector, lo cual conllev a una
desaceleracin de los envos; no obstante, las empresas nacionales encontraron en Brasil
un nuevo mercado al cual redireccionaron las exportaciones de textiles que anteriormente
se enviaban a Venezuela.
3.1.4.3
2011
2012
0.72
0.70
0.60
0.5
0.50
0.40
0.34
0.30
0.20
0.10
0.00
-0.10
40909
-0.03
40940
40969
41000
La variacin del IPC en los ltimos cuatro meses muestra un incremento en los
precios de los productos, esto debido a fechas como semana santa, vsperas del da de la
madre, etc., este pequeo incremento, no debilita en gran manera el poder adquisitivo
peruano.
Tipo de Cambio:
INFRAESTRUCTURA
Creemos que esta empresa tiene una buena ubicacin estratgica, por los
siguientes tres criterios:
Est localizada en pleno centro de Chiclayo, a pocas cuadras del mercado modelo (de
donde hay varios pequeos proveedores).
Se encuentra cerca a las empresas de transporte (quienes hacen el servicio de envo de
mercaderas).
La zona es transitada por personas pertenecientes en su mayora al sector B o C,
mercado para el cual se destinan las prendas de John Baggini.
El material con el que est construido el local (domicilio fiscal) es de material noble
y cuenta con buenos acabados, propios de una empresa de confecciones.
Distribucin de reas:
A. rea de Ventas: Se muestra en un solo ambiente, con una amplia ventilacin y buena
iluminacin que recae muy bien en el color de las paredes. En esta rea se cuenta con:
2 grandes vitrinas, 2 largos mostradores, 2 vestidores para uso de los clientes y un bao
en perfecto funcionamiento. Tambin cuenta con todas las licencias y certificados
respectivos al domicilio fiscal.
Por otro lado, sta rea no presenta botiqun, ni extintor para una eventual
emergencia en el futuro, adems de que existe un pequeo y desordenado espacio
para el almacn de productos terminados.
B. rea de Produccin: Dividida en dos ambientes, uno de ellos dedicado a la confeccin
de camisas y de blusas, con un espacio al almacn de insumos, y el otro ambiente
asignado a la confeccin de pantalones de vestir ms un espacio destinado al almacn
de productos terminados.
Las 20 mquinas con que cuenta John Baggini estn correctamente ubicadas y
cada una mantiene su espacio delimitado. Presenta tambin una buena iluminacin,
gracias a las grandes ventanas con que cuenta todo el segundo piso. Tambin se
aprecian 2 baos en perfecto funcionamiento con agua todo el da.
Con respecto a las normas de seguridad, sta rea presenta la sealizacin de
evacuacin correspondiente, presenta un botiqun y un slo extintor, ubicados en el
primer ambiente de la misma rea.
Por otro lado, se aprecia que el espacio de sta rea, ha quedado reducido, esto
evita una buena fluidez en la movilizacin de los trabajadores, ello no permitira
aprovechar las seales de seguridad para una eventual evacuacin en caso de una
emergencia. Adems, el segundo ambiente de sta rea, no cuenta con extintor. Por
ltimo, la ventilacin de la misma rea es deficiente.
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-
3.2.1.2
GESTIN COMERCIAL
A. Equipo de Ventas: Cuenta indirectamente con dos (2) vendedores comisionistas1, que
realizan sus funciones como agentes viajeros, y que cumplen su ruta en forma zonificada
(por zonas). La pre-venta, la realizan presentando a los clientes las cartas de colores o
los catlogos, con los nuevos diseos con los que cuenta John Baggini, para reportar sus
pedidos, lo hacen comunicndose a travs de un telfono mvil, con la seora Aly Ruth
Sandoval, encargada del rea de ventas, o con el seor David Torres.
Despus de esto, podemos decir que John Baggini, al no contar con propios
agentes vendedores, est restando imagen y seriedad a su propia empresa, corriendo el
riesgo de que estos vendedores comisionistas puedan compartir informacin confidencial
con otras empresas competidoras.
Los vendedores de la tienda en Chiclayo, suman en total dos (2); pero para la
campaa escolar y navidea se contrata a un (1) vendedor ms.
B. Distribucin:
En Chiclayo:
Mediante su local propio ubicado en el primer piso de su domicilio fiscal (calle
Leoncio Prado 876 - Chiclayo).
A travs de los siguientes puntos de venta:
- Bazar Aly Ruth - calle Arica 1125 - Chiclayo
- Galeras Joel - avenida Balta 1355 tienda 11 - Chiclayo
En otras ciudades: Los productos se envan, mediante encomiendas, por las agencias
de viajes.
C. Cartera de Clientes:
D. Tipo de venta:
1 Trabajan directamente para empresas de jeans, tales como: Mc Gregor y Bronco, y que segn
se nos inform John Baggini recibi el visto bueno de ambas empresas, ya que las mismas no
compiten con la empresa en estudio.
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Al crdito: Realizada generalmente a los clientes del interior del pas; dndoles crditos
de 30 a 45 das, de 45 a 70 das, y de 70 a 120 das, esto dependiendo de la cantidad
de mercadera pedida. La empresa de confecciones John Baggini trabaja con el Banco
de Crdito del Per mediante letras de cobranza libre, que emite a sus clientes para
este tipo de venta.
3.2.1.3
A. Remuneraciones:
Los trabajadores que ganan al destajo (se trabaja as para pedidos grandes), son los
que trabajan en el proceso de produccin de los pantalones de vestir y que no estn en
planillas.
C. Refrigerios:
D. Horario de trabajo:
E. Capacitaciones:
Del total de estas capacitaciones, el 70% son gratuitas y el otro 30% son pagadas,
como inversin por parte de la empresa; ms no cuentan con programas de capacitacin
propios en su totalidad.
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- 39
-
3.2.1.4
GESTIN DE PRODUCCIN
1 mquina pechera.
3 mquinas remalladoras.
1 mquina cerradora.
1 mquina francesa.
C. Otros aspectos:
Nos muestra que del 100% del activo de la empresa, el 44.7% es financiado por
terceros (crditos de una entidad financiera) y el 55.30% es patrimonio de la misma
empresa. Se tiene que tratar de mejorar esta proporcin disminuyndose al 35% de
financiacin por terceros, para una buena salud financiera.
B. Ratio de liquidez: 2.72
Quiere decir que el activo corriente es 2.72 veces ms grande que el pasivo
corriente; o que por cada S/. 1 de deuda, la empresa cuenta con S/. 2.72 para pagarla.
Como este ratio tiene un valor positivo, quiere decir que la empresa se encuentra en buena
capacidad de pagar sus deudas.
C. Ratio de prueba cida: 1.11
A diferencia de la razn anterior, esta excluye los inventarios por ser considerada la parte
menos lquida en caso de quiebra.
Aqu se obtiene un valor positivo, y quiere decir que en los activos se concentra 1.11 veces
ms liquidez.
A medida que este ratio sea superior a 1, quiere decir que se est realizando una gestin
adecuada.
3.2.1.6
Esto quiere decir que la empresa convierte en efectivo sus cuentas por cobrar en
63.97 das o rotan 5.63 veces en el perodo. Por lo general, el nivel ptimo de la rotacin
de cartera se encuentra en cifras de 6 a 12 veces al ao, 60 a 30 das de perodo de cobro.
B. Perodo promedio de pago a proveedores: 21.34 das / 16.87 veces al ao.
Dan una idea sobre la magnitud de la caja y bancos para cubrir das de venta. Lo
obtenemos multiplicando el total de (das del ao) y dividiendo el producto entre las ventas
anuales.
Interpretando el ratio, diremos que la empresa cuenta con liquidez para cubrir 16
das de venta.
3.2.1.7
RECURSOS TECNOLGICOS2
El rea de ventas slo cuenta con los sistemas POS 3 de VISA y MasterCard, y un
cuaderno para el registro de las ventas diarias.
En cuanto al rea de produccin slo se hace uso de una tarjeta de Kardex para
llevar un control de inventarios de los productos que entran y salen del almacn.
Con respecto a la maquinaria que ostenta John Baggini, todas son mquinas
industriales, y hace poco adquiri una mquina industrial multiusos para la confeccin de
camisas, que cumple con hacer alrededor de 20 funciones, segn se inform.
Presenta dos (2) celulares RPM para mantener contacto con los clientes, y de ste
servicio estn a cargo de la Sra. Aly Sandoval y el Sr. David Torres, quienes
directamente reciben los pedidos de los dos (2) vendedores comisionistas y tambin
de las instituciones o empresas del interior del pas.
3.3 FODA
3.3.1 IDENTIFICACIN DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
FA
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
ECONMICO
LGICOTECNO
POLTICO - LEGAL
GRFICODEMO
CULTURALSOCIO
COMPETENCIA
OPORTUNIDADES
FA
Descenso
de
exportaciones
en
los
ltimos aos debido a la
crisis
financiera
internacional (Pg. 14)
AMENAZAS
FACTORES SECTORIALES
FACTORES COMPETITIVOS
FACTORES A FUTURO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
ECONMICO Y PRODUCCIN
RECURSOS COMERCIAL
INFRAESTRUCTURA
FA
TECNOLGICO
un
alto
ndice
de
MODULO IV
ANLISIS DE
PROBLEMAS
4.1
COMERCIAL
INFRAESTRUCTURA
FA
PROBLEMAS
TECNOLGICO
ECONMICO Y PRODUCCIN
HUMANOSRECURSOS
4.2
PRIORIZACIN DE PROBLEMAS
1) Deficiente aprovechamiento de capacidad de planta, ya que todas las mquinas no se
usan al 100%. (Pg. 40)
2) La empresa presenta un alto ndice de endeudamiento (ratio de solvencia muy elevado).
(Pg. 41)
3) Carencia de programas de capacitacin propios. (Pg. 40)
4) Limitado espacio del rea de produccin. (Pg. 37)
5) Insuficiente generacin de informacin para una correcta toma de decisiones. (Pg. 42)
4.3
Inexistente estudio de
Deficiente
uso dede
lalos
maquinaria
de mayor tecnologa
Rendimiento limitado del potencial (profesional
y tcnico)
trabajadores
Inadecuada
determinacin
de necesidades
deprogramas
mejora.
Poco
inters del
en implementar
de capacita
Desconocimiento
de como
implementar
degerente
capacitacin
propios, porprogramas
parte del gerente
Insuficiente
Dificulta el incremento de capacidad
deespacio
planta. para que el personal realice sus tareas.
de recursos
para de
la adquisicin
o ampliacin de su loc
Infraestructura no apropiada
Deficiente
paraproyeccin
sus operaciones.
al Escasez
determinar
su capacidad
planta.
Falta demanualmente.
software
Bajo
a sus
inters
actividades
en el uso de del
tecnologas
Personal
no informticas
capacitado
Los registros se realizan
Faltaadaptado
de informacin
de proveedores
servicio
MODULO V
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
ACTIVIDAD/TAREA
1. Capacitaciones
Semin
ario
Curso
s
del
UNID.
MEDI
TOTAL
DA
2.2. Implementacin
Mercado.
META
Plan
de Investigacin
de
Implem
entacin
CO
110
800
INDICADO
R
300
1curso/10
semestres
1curso/10
semestres
CRONOGRAMA/SEMES
RESPO
TRE
NSABLES
S S S S S S S S S S
N de
planes elaborados
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N de
Implementaciones
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Gere
nte
Gere
nte
OBJETIVO ESPECFICO N 2
Desarrollar un adecuado sistema de planeacin de adquisiciones en un 100% dentro de 5 aos.
ACTIVIDAD/TAREA
META
UNID.
MEDIDA TOTAL
C
O
S
T
O
INDICADOR
CRONOGRAMA/SEM
ESTRE
S S
RESPO
NSABL
ES
1. Capacitaciones
2. Elaboracin e
implementacin
del
plan
de
de
Cursos
Cursos
plan
S
/
Plan de
adquisic
iones
Implem
entaci
n
2
4
0
0
2
0
0
0
1 curso/10
semestres
0 0
1curso/10
semestres
1 0
3
0
0
0
Gerent
e
N de
planes
elaborados
0 0
N de
Implement
aciones
0 1
Gerent
e
OBJETIVO GENERAL N 2: Disminuir el ndice de endeudamiento mediante la eficiente gestin financiera y gestin de las cuentas
de crdito en un periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECFICO N 3
Mejorar la gestin de las cuentas de crdito en un 100% dentro de 5 aos.
ACTIVIDAD/TAREA
META
UN
ID.
ME
TOTAL
DI
DA
CO
CRONOGRAMA/SEMES
RESPONS
TRE
ABLES
IND
ICADOR
S S S S S S S S S
Dir
ect
iva
Pr
ogr
am
a
de
cu
ent
as
300
N
de directiva
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerente
N
de
0 0 0 0 0 0 0 0 0
programas
Cu
rso
600
Re
por
tes
24
1
curso/
a
1 0 0 0 0 0 0 0 0
Directiv
a de
crdito y
cobranz
a
N 1
121212121212121212
- de reportes 2
OBJETIVO ESPECFICO N 4
Mejorar la gestin financiera en un 100% dentro de 5 aos.
ACTIVIDAD/TAREA
UNID.
MEDIDA
TOTAL
META
infor
INDICAD
OR
CRONOGRAMA/SEMEST
RE
S
S S S S S
RESPO
NSABL
ES
Gerente
mes
10
infor
mes
10
pres
upue
stos
repo
rtes
20
informes/ao
1
presupuesto/ao
4
reportes/ao
50
50
2
informes/ao
25
50
Gerente
OBJETIVO GENERAL N 3: Implementar programas de capacitacin propios mediante la contratacin de personal calificado para
asesoramiento empresarial, en un perodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECFICO N 5
Capacitarse en elaboracin de mtodos de identificacin de necesidades, en un 100% en un perodo de 5 aos.
ACTIVIDAD/TAREA
META
UNID.
MEDID
A
1. Capacitaciones
Curso
Curso
2. Elaboracin e Implementacin
CO
20
S
S
1
Curso/semestre
0
1
0
20
INDICA
DOR
CRONOGRAMA/SEME
STRE
RESPO
NSABL
ES
Gerente
Gerente
1Curso/
semestre
0
0
0
Progra
ma
Imple
menta
cin
30
N de
programas
elaborados
0
0
0
N de
Implementaciones
1
0
0
OBJETIVO ESPECFICO N 6
Obtener un asesoramiento en implementar programas de capacitacin en un 100% en un perodo de 5 aos.
ACTIVIDAD/TAREA
UNID.
MEDID
A
1. Contratacin y Capacitacin
META
T
O
T
A
L
CO
Sesi
n
40
Taller
25
Progra
ma de
capaci
tacin
Especiali
sta
contrata
do
1
Taller/semestre
INDICAD
OR
2. Elaboracin e Implementacin
CRONOGRAMA/SEMEST
RE
S S S S S S S S S S
RESPO
NSABL
ES
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Gerente
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
N de
program
as
elaborad
os
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerente
Imple
menta
cin
30
N de
Impleme
ntacione
s
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
OBJETIVO GENERAL N 4: Aumentar el espacio de produccin mediante la realizacin de un Plan de Infraestructura y Ampliacin
de Planta, para lo cual se tendr que obtener capital en un periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECFICO N 7
Formular un plan de infraestructura y ampliacin de planta en un 100% en un periodo de 5 aos.
COSTO
UNID.
S/.
MEDIDA
TOTAL
ACTIVIDAD / TAREA
META
INDICAD
OR
S S S S S S S S S S
Cotiz
acin
Estud
Cotizacio
50 nes realizadas
3 2
Perito
24
contratado
0 1
Proye
OBJETIVO ESPECFICO N 8
io
cto
Infor
me
Cotiz
acin
CRONOGRAMA
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Proyecto
Informes
4
50
0 0
Cotizacio
5
60
nes realizadas
0 0
RESPON
SABLES
Gerent
e
Gerent
e
4 NOTA: En el cronograma solo detallamos la elaboracin del plan de infraestructura y la ejecucin queda a criterio del Gerente si decide concretarlo o no, es por eso que
no se considera la cantidad de presupuesto ya que depende de las cotizaciones y estudio detallados en el plan de infraestructura.
META
ACTIVIDAD / TAREA
UNID. MEDIDA
IN
COSTO
DICADOR
T
S/.
Capa
citaci
n
Infor
me
Even
tos
Anun
cios
CRONOGRAMA
S S S S S S S S S S
RESPON
SABLES
C
er
tifi
c
a
d
o
In
fo
r
m
e
Gerente
Gerente
E
v
e
nt
o
s
A
n
u
n
ci
o
s
ACTIVIDAD / TAREA
UNID.
MEDID
A
1. Contrataciones
CO
META
S/.
INDI
CAD
OR
Especi
alista
Equip
os
2. Verificacin de Software
100
Inform
e
200
Inform
e
200
OBJETIVO ESPECFICO N 10
CRONOGRAMA
RESPO
NSABL
ES
Esp
ecial
ista
cont
rata
do
Fact
ura
de
Com
pra
600
2
Infor
me/
ao
1
Infor
me
Gerent
e
Gerent
e
COSTO S/.
OBJETIVO GENERAL N 1
Objetivo Especfico 1
1. Capacitaciones
2. Planeacin y ejecucin
Objetivo Especfico 2
1. Capacitaciones
2. Elaboracin e Implementacin
3,9
10
91
0
3,0
00
7,4
00
4,4
00
3,0
00
CO
ST
O
TO
TA
L
S/.
COSTO S/.
OBJETIVO GENERAL N 2
Objetivo Especfico 3
1. Implementacin
CO
ST
O
TO
TA
L
S/.
90
0
30
0
60
0
Objetivo Especfico 4
1,7
50
1,0
00
75
0
CO
ST
O
TO
TA
L
S/.
COSTO S/.
OBJETIVO GENERAL N 3
Objetivo Especfico 5
7,0
00
4,0
00
3,0
00
1. Capacitaciones
2. Elaboracin e Implementacin
9,5
00
6,5
00
3,0
00
CO
ST
O
TO
TA
L
S/.
Objetivo Especfico 6
1. Contratacin y Capacitacin
2. Elaboracin e Implementacin
COSTO S/.
OBJETIVO GENERAL N 4
Objetivo Especfico 7
2. Ampliacin de Planta
Objetivo Especfico 8
40
0
29
0
11
0
4,0
00
50
0
3,5
00
CO
ST
O
TO
TA
L
S/.
OBJETIVO GENERAL N 5
1. Capacitaciones
2. Contrataciones
Objetivo Especfico 9
1. Contrataciones
2. Verificacin de Software
COSTO S/.
Objetivo Especfico 10
TOTAL
40
0
3,1
00
1,0
00
2,1
00
54,
16,
40
0
16,
00
0
36
0
MODULO VI
CONTROL
6.1 SUPERVISIN
OBJETIVO GENERAL N 1: Eliminar la capacidad ociosa de planta realizando un
adecuado sistema de planeacin de adquisiciones y un estudio de mercado en un
periodo de 5 aos.
OBJETIVO ESPECFICO N 1
INDICADORES
1. Capacitacin
Seminario: Estudio de mercado.
Curso de Marketing: Consumidor, Producto y Mercado.
2. Elaboracin e implementacin
Planeacin del Estudio de Mercado.
Implementacin del Estudio de Mercado.
PR
OP
UE
ST
A
EJE
CU
TA
DA
S
1
2
1
5
OBS
ERV
ADA
S
OBJETIVO ESPECFICO N 2
Desarrollar un adecuado sistema de planeacin de adquisiciones en un 100%
dentro de 5 aos.
INDICADORES
1. Capacitacin
Curso de planeacin de ventas.
Capacitar sobre importancia en el manejo de la
capacidad de produccin.
2. Elaboracin e implementacin
Elaboracin del plan de adquisiciones.
Implementacin del plan de adquisiciones.
P
R
O
P
U
ES
TA
EJE
CU
TA
DA
S
1
5
OBSERV
ADAS
INDICADORES
1. Implementacin
Implementar una directiva de crdito y cobranza
Implementacin de un programa de cuentas de crdito.
P
R
O
P
U
ES
TA
1
1
EJE
CU
TA
DA
S
OBS
ERVA
DAS
2
4
OBJETIVO ESPECFICO N 4
Mejorar la gestin financiera en un 100% dentro de 3 aos.
INDICADORES
PRO
PUES
TA
10
10
EJEC
UTAD
AS
OBSER
VADAS
20
INDICADORES
1. Capacitaciones
Importancia de un mtodo de anlisis interno
Importancia sobre la determinacin de
necesidades
2. Elaboracin e Implementacin
Elaboracin del programa para determinar las
necesidades de capacitacin
Implementacin del programa de necesidades
PRO
PUES
TA
EJEC
UTAD
AS
OBSER
VADAS
OBJETIVO ESPECFICO N 6
Obtener un asesoramiento en implementar programas de capacitacin en un 100%
en un perodo de 5 aos.
INDICADORES
PRO
EJEC
OBSER
1. Contratacin y Capacitacin
Profesional para diseo de programas de
capacitacin.
Taller de integracin (trabajo en equipo)
2. Elaboracin e Implementacin
Elaboracin del programa de capacitacin
Implementacin del programa de capacitacin
UTAD
AS
VADAS
1
5
P
R
O
P
U
E
ST
A
INDICADORES
EJ
EC
UT
AD
AS
4
5
OBS
ERVA
DAS
OBJETIVO ESPECFICO N 8
Adquirir capital propio o financiado en un 100% en un periodo de 5 aos.
INDICADORES
PR
OB
OPUESTA EJECUTADAS SERVADAS
5
9
PR
OP
UE
ST
A
INDICADORES
EJEC
UTAD
AS
OBSE
RVAD
AS
1. Contrataciones
Software
2. Verificacin de Software
prueba piloto.
OBJETIVO ESPECFICO N 10
Capacitar al personal en el uso de sistemas en un 100% en un periodo de 5 aos.
INDICADORES
1. Capacitaciones
Importancia de tener y saber el uso de un sistema en la empresa.
Manejo y prctica del software implementado en la empresa.
2. Contrataciones
Especialista que conozca el manejo del software.
Contratar los servicios de una imprenta para la reproduccin de
guas de usuario.
6.2 EVALUACIN
PR
OP
UE
ST
A
1
4
EJ
EC
UT
AD
AS
OB
SER
VAD
AS
INDICADORES (1000)
1. Capacitacin
PREGUNTA
Se logr capacitar al
personal?
Se logr capacitar al
personal?
Se logr elaborar el plan?
Se logr implementar el plan?
(20
0)
(1
00)
(20
0)
(1
00)
(30
0)
(1
50)
(30
0)
(1
50)
(0)
(0)
(0)
(0)
OBJETIVO ESPECFICO N 2
Desarrollar un adecuado sistema de planeacin de adquisiciones en un 100%
dentro de 5 aos.
INDICADORES (1000)
PREGUNTA
A
(
1
)
Se realiz
(100%)
1. Capacitacin
Respuesta, Puntaje y
Valores
B
(
C
0
.
(0)
5
)
Se
No
realiz (50%) se realiz
(2
00)
00)
(2
00)
(1
00)
(3
00)
(1
(1
50)
(3
(1
(0)
(0)
(0)
(0)
00)
50)
2: Disminuir el ndice de endeudamiento mediante la
gestin de las cuentas de crdito en un periodo de 5
INDICADORES (1000)
PREGUNTA
1. Implementacin
(300)
Respuesta, Puntaje y
Valores
A
(
B
C
1
)
S
Se realiz
e realiz No se
(100%)
(50%)
realiz
Se logr
implementar?
Se logr
implementar?
Se logr
capacitar al
personal?
Se logr
elaborar los
reportes?
(3
00)
(0
(0
(0
(0
150)
(2
00)
100)
(3
00)
150)
(2
00)
100)
OBJETIVO ESPECFICO N 4
Mejorar la gestin financiera en un 100% dentro de 5 aos.
Respuesta, Puntaje y
Valores
C
B
(0)
INDICADORES (1000)
PREGUNTA
S
Se realiz
No
e realiz
(100%)
se realiz
(50%)
Se elabor el
financieros. (300)
presupuesto?
Elaborar reportes de gastos financieros.
Se elabor el
(300)
reporte?
(
200)
200)
(0)
(0)
(0)
150)
(
300)
(0)
100)
300)
100)
(
150)
INDICADORES (1000)
PREGUNTA
Respuesta, Puntaje
y Valores
A
B
C
S
Se realiz
e realiz No se
(100%)
(50%) realiz
1. Capacitaciones
Se logr capacitar?
Se logr capacitar?
2. Elaboracin e Implementacin
Se logr elaborar el
programa?
(
200)
200)
100)
(
300)
100)
(
150)
Se logr implementar el
(
(
programa?
300)
150)
OBJETIVO ESPECFICO N 6
Obtener un asesoramiento en implementar programas de capacitacin en un 100%
en un perodo de 5 aos.
INDICADORES (1000)
PREGUNTA
Respuesta, Puntaje
y Valores
A
(1)
B
(0.5)
C (0)
S
Se realiz
e realiz No se
(100%)
(50%) realiz
1. Contratacin y Capacitacin
Se logr contratar?
Se logr capacitar?
Se logr elaborar el
programa?
(2
00)
100)
(2
00)
100)
2. Elaboracin e Implementacin
(3
00)
150)
(300)
Se logr implementar el
programa?
(3
00)
150)
INDICADORES (1000)
(1)
(0.5)
C (0)
S
Se realiz
e realiz No se
(100%)
(50%) realiz
Se contrat
(
al perito?
100)
50)
Se concreto
(
(
el Plan de
300)
150)
Infraestructura?
Se buscaron
(
(
lugares?
300)
150)
Se contrat a
(
(
la empresa?
200)
100)
(300)
PREGUNTA
Respuesta, Puntaje
y Valores
2. Ampliacin de Planta
OBJETIVO ESPECFICO N 8
Adquirir capital propio o financiado en un 100% en un periodo de 5 aos.
INDICADORES (1000)
PREGUNTA
Respuesta, Puntaje
y Valores
A
(1)
B
(0.5)
C (0)
S
Se realiz
e realiz No se
(100%)
(50%) realiz
Se capacit al
gerente?
(2
50)
(
125)
(2
50)
Se promocion sus
productos?
125)
(3
50)
Se realiz
publicidad?
175)
(1
50)
75)
INDICADORES (1000)
Respuesta, Puntaje
y Valores
A
B
C
PREGUNTA
S
Se realiz
e realiz No se
(100%)
(50%)
realiz
1. Contrataciones
Se contrat al
especialista?
Se implement
Equipos?
(
400)
(
200)
(
400)
(
200)
Se realiz la prueba
(
piloto?
100)
50)
Se realiz las
(
correcciones
100)
50)
necesarias?
(0)
(0)
(0)
(0)
OBJETIVO ESPECFICO N 10
Capacitar al personal en el uso de sistemas en un 100% en un periodo de 5 aos.
INDICADORES (1000)
PREGUNTA
Respuesta, Puntaje
y Valores
A
B
C
Se realiz
S
(100%)
e realiz No se
1. Capacitaciones
Importancia de tener y saber el uso de un
sistema en la empresa. (200)
Manejo y prctica del software implementado en
la empresa. (300)
2. Contrataciones
Especialista que conozca el manejo del
software. (350)
Contratar los servicios de una imprenta para la
reproduccin de guas de usuario. (150)
Se realiz la
capacitacin?
Se realiz la
capacitacin?
Se contrat al
especialista?
Se contrat la
imprenta?
(
200)
(
100)
(
300)
(
150)
(
350)
(
175)
(
150)
realiz
(
75)
MODULO VII
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
(0)
(0)
(0)
(0)
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
John Baggini, debe primero realizar un estudio de mercado, el cual le permitir
determinar qu nuevos segmentos de mercado podr atender, y segundo elaborar
una adecuada planeacin de adquisiciones, con el fin de atender dichos segmentos, y
permitir as que las mquinas produzcan todo el ao.
Se recomienda a la empresa implementar una directiva de crdito y cobranza,
capacitarla para que elaboren y empleen correctamente los programas de cuentas
de crditos y realicen reportes quincenales del estado de cuentas por cobrar y pagar,
para saber con exactitud los das en que deben realizar las cobranzas y
cancelaciones.
La empresa debera elaborar presupuestos anuales para tener una gua que permita
utilizar los prstamos que recibe de una forma ms eficiente, as mismo elaborar
reportes trimestrales que le permitan comparar y determinar si esta utilizando los
recursos financieros conforme a lo planeado.
Adquirir conocimientos en cuanto a identificacin y determinacin de necesidades;
para as poder determinar las capacitaciones que se deben brindar al personal, ya
que el estado posiblemente no lo brinda en el momento en que la empresa lo
requiere.
En base al estudio realizado se recomienda disear programas de capacitacin,
identificacin con la cultura organizacional (gerente- colaborador) y programas de
integracin (trabajo en equipo) por considerarse de importancia para eliminar el nudo
critico antes mencionado y as gradualmente al problema.
Es necesario que la empresa invierta en infraestructura ya que actualmente se esta
llegando a nuevos puntos del pas y como el dueo esta pensando en exportar es
recomendable que tenga algunas certificaciones para lo cual es necesario que
modifique su infraestructura.
Es de mucha importancia que John Baggini cuente con un sistema de informacin, es
decir con un Software adaptado a sus necesidades por lo que se ha considerado que
se debe contratar a especialistas sobre este tema y adems se debe invertir en la
compra de equipos que ayudara a que la empresa se desenvuelva mas
eficientemente en le mercado.
MODULO VIII
ANEXOS
ANEXO N 1
Quines somos?
Qu buscamos?
Por qu lo
hacemos?
Cules son
nuestros valores?
MISION
FORMULACIN DE LA VISIN:
Qu queremos hacer
en el futuro?
Cmo vemos a la
poblacin objetivo y/o usuarios
para los que trabajamos?
VISION
ANEXO N 2
Condiciones Financieras:
1. Los afortunados:
Estn conformados por el 6 % de la poblacin. Hombres y mujeres jvenes y de
mediana edad, luchadores por naturaleza, confiados en s mismos.
Presentan las siguientes caractersticas:
Son los ms instruidos y los que poseen el ingreso ms alto.
Pertenecen a los NSE A/B/C.
El dinero es muy importante para ellos.
Independientes, de mentalidad moderna.
Son muy sociables.
Son lderes de opinin, cuidan mucho su imagen.
Son innovadores.
Se ubican en mayor proporcin en las ciudades de Huancayo, Cuzco, Ica,
Trujillo, Cajamarca y Lima.
Les gusta comprar, pero no son compradores compulsivos, son racionales al
momento de decidir. El precio es indicador de calidad y la marca es un smbolo
de diferenciacin y de pertenencia.
La percepcin de riesgo frente a productos nuevos o desconocidos es menor
que para otros grupos.
2. Los progresistas:
Estn conformados por el 23 % de la poblacin. Son hombres de carcter activo,
pujante y trabajador.
Presentan las siguientes caractersticas:
El xito est en funcin del tiempo y el esfuerzo invertidos.
Su nivel de educacin es cercano al promedio poblacional.
Son optimistas, con muchas expectativas en su futuro. Confan mucho en s
mismos, siendo exigentes y autocrticos.
Suelen informarse bien y no son fcilmente influenciables.
Su ingreso es variado pero por su dimensin constituyen el grupo homogneo
de mayor capacidad econmica del pas.
Se encuentran en los NSE B/C/D/E y se ubican en las ciudades de Pucallpa,
Tacna, Lima, Chiclayo, Cuzco y Huancayo.
El dinero es muy importante para ellos, valoran mucho el ahorro.
Son modernos en su consumo pero muy racionales, al momento de decidir la
compra, analizan bien el costo/beneficio.
3. Las modernas:
Estn conformados por el 23 % de la poblacin.
Presentan las siguientes caractersticas:
4. Los adaptados:
Estn conformados por el 16 % de la poblacin. Hombres menos ambiciosos y con
menores aspiraciones que otros estilos.
Presentan las siguientes caractersticas:
No son totalmente conformistas pero su comportamiento expresa cierta
pasividad.
Su nivel de instruccin es parecido al promedio poblacional (Secundaria
-completa o incompleta- o estudios superiores no universitarios incompletos).
No tienen una actividad predominante, es un justo medio; hacen slo lo
indispensable para mantener su estilo de vida.
Expresan una aversin al riesgo mayor que otros segmentos.
Su nivel de ingresos es variado.
Es el segmento ms interesado en ahorrar y en educarse.
Se encuentran en todos los NSE y se localizan en mayor proporcin en
Puno/Juliaca, Arequipa, Iquitos, Ica, Pucallpa.
Tienen un auto percepcin de bienestar relativo.
Son tradicionales en su consumo.
5. Las conservadoras:
Estn conformados por el 20 % de la poblacin. Mujeres pacficas y calmadas.
Presentan las siguientes caractersticas:
Su hogar e hijos constituyen el centro de atencin y espacio de realizacin
personal.
Son buenas madres, fieles y responsables en las labores del hogar.
No poseen mucha educacin, pero para ellas, el estudio es un factor de xito en
la vida sobre todo para sus hijos. Se encuentran en todos los NSE y se ubican
en Puno/Juliaca, Trujillo, Ica e Iquitos.
De moral rgida, es uno de los segmentos ms creyentes.
Son ahorrativas, se proyectan y trazan planes.
El dinero es importante slo como medio para conseguir ciertos logros.
Son tradicionales en su consumo, no suelen adquirir productos de marca ni
artculos de lujo.
Distribuyen su presupuesto de manera que puedan satisfacer sus necesidades
pero al menor costo posible.
6. Los modestos:
Estn conformados por el 12% de la poblacin. Conformado por hombres y
mujeres, la mayora de ellos migrantes, de raza mestiza o andina.
Presentan las siguientes caractersticas:
Su principal preocupacin es conseguir dinero para subsistir y mantener a sus
familias.
Miran el futuro con temor y resignacin.
Tienen un nivel educativo y un nivel socioeconmico bajo.
Estn presentes en los NSE C/D/E y se localizan en Arequipa, Lima y Tacna.
El fatalismo que gua sus vidas se ve contrastado con la creencia de que para
conseguir algo hay que esforzarse, por ello mantienen una moral y disciplina
rgidas.
El dinero es muy importante para ellos.
Son tradicionales en su consumo.
Tiene menos preferencias por comprar productos de marca.
Hacen sus compras diariamente y buscan productos nutritivos y baratos.
ANEXO N 4
ANEXO N 5
ANEXO N 6
ANEXO N 7
de Comercio de Lima (CCL), seal que los turistas norteamericanos y asiticos son los
que compran ms estas prendas para obsequiar a sus familiares y amigos.
Por otro lado, el director del estudio, Omar Yalar, anunci que del total de
entrevistados extranjeros, el 50% considera que la calidad de las prendas es buena. En
cuanto al diseo, el 42% sostuvo que era muy bueno.
Este dato fue revelado en Speed Fashion 2012 organizado por la Cmara de
Comercio de Lima (CCL) y en el que participaron Pymes del sector textil-confecciones que
son apoyadas por el Programa AL-INVEST IV de la Comisin Europea.
ANEXO N 8
7Fuente: http://www.alpacadelperu.pe/web/
ANEXO N 9
Las Cinco 'S' (Las 5s)
1.
2.
3.
4.
5.
Seiri
Seiton
Seiso
Seiketsu
Shitsuke
A. SEIRI
El trabajo en proceso.
Las herramientas innecesarias.
La maquinaria no ocupada.
Los productos defectuosos.
Los papeles y documentos.
Este punto puede aplicarse tambin reas de oficinas, clasificando los artculos de
acuerdo a su uso, por ejemplo teniendo nicamente en un cajn, cierta cantidad de
lpices, bolgrafos, goma de borrar, block de papel, etc., pero una cantidad mxima
de 2 artculos de cada uno y a lo mejor en otro cajn todos los artculos personales
pero tambin teniendo una cantidad mxima de dulces, aspirinas, monedas, fsforos,
etc.
B. SEITON
C. SEISO
D. SEIKETSU
E. SHITSUKE
ANEXO N 10
PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL
=
355,134.50
159,000.90
= 44.7%
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
244,906.10
90,062.90
= 2.72 veces
244,906.10 - 145,241.90
1.11
PASIVO CORRIENTE
90,062.90
CAJA Y BANCOS
PASIVO CORRIENTE
=
19,419.60
90,062.90
= 21.56 %
* 360
74,128.90 + 80,951.40
63.97
2
VENTAS
2
436,367.00
* 360=
* 360 =
2
COSTO DE VENTAS
2
262,902.40
Rotacin anual:
CAJA Y BANCOS
VENTAS
* 360
=
19,419.6 0 *30
436,367.00
16 das
21.34
JOHN BAGGINI
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
Caja y Bancos
Inventarios
Otros Activos
Corrientes
Activos Corrientes
Propiedad, planta y
equipo
(-)Depreciacin
Acumulada
Inversin de Largo
Plazo
Otros Activos No
Corrientes
Activos No
Corrientes
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS Y CAPITAL
SOCIAL
Prstamos Bancarios y
Pagars
2011
S/.
19,419
.60
S/.
74,128
.90
S/.
145,24
1.90
S/.
2,268.
40
S/.
3,847.
30
S/.
244,9
06.10
S/.
174,52
3.10
S/.
93,642
.50
S/.
6,926.
30
S/.
22,421
.50
S/.
110,2
28.40
S/.
355,1
34.50
2010
S/.
19,130
.30
S/.
80,951
.40
S/.
134,74
2.30
S/.
1,879.
50
S/.
3,187.
40
S/.
239,8
90.90
S/.
168,14
1.50
S/.
86,470
.50
S/.
22,472
.60
S/.
104,1
43.60
S/.
344,0
34.50
S/.
49,017
.30
S/.
38,963
.00
Impuestos
Acumulados
Otros Pasivos
Acumulados
Pasivos Corrientes
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidades Retenidas
TOTAL
PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y
PATRIMONIO
S/.
16,221
.50
S/.
3,956.
60
S/.
20,867
.50
S/.
90,06
2.90
S/.
68,93
8.00
S/.
159,0
00.90
S/.
85,462
.90
S/.
110,67
0.70
S/.
196,1
33.60
S/.
355,1
34.50
S/.
14,950
.10
S/.
13,929
.50
S/.
17,954
.60
S/.
85,79
7.20
S/.
68,46
5.60
S/.
154,2
62.80
S/.
85,451
.70
S/.
104,32
0.00
S/.
189,7
71.70
S/.
344,0
34.50
JOHN BAGGINI
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Ventas Netas
Inventario Inicial
Compras
Inventario Final
Costo de Ventas
Utili
dad
Brut
a
Gastos de Ventas,
Generales y
Administrativos
Depreciacin
Utilidad Antes
de Intereses
Intereses Pagados
Utilidad Despus
de Intereses
Impuesto
Utilidad Despus
de Impuestos
U.N.
2011
S/.
436,36
7.00
S/.
175,26
8.20
S/.
262,90
2.40
S/.
145,24
1.90
S/.
292,92
8.70
S/.
143,43
8.30
S/.
87,584.
20
S/.
12,186.
80
S/.
43,667.
30
S/.
9,319.6
0
S/.
34,347.
70
S/.
12,354.
10
S/.
21,993.
60
S/.
21,993
.60
2010
S/.
406,69
3.00
S/.
163,18
5.00
S/.
244,77
7.50
S/.
134,74
2.30
S/.
273,22
0.20
S/.
133,47
2.80
S/.
79,449.
10
S/.
12,457.
80
S/.
41,565.
90
S/.
7,624.5
0
S/.
33,941.
40
S/.
12,279.
30
S/.
21,662.
10
S/.
21,662
.10
ANEXO N 13
PROBLEMA PRIORIZADO N 01
INTERROGANT
ES
1. QU CAMBIAR?
2. CMO?
3. CUNDO?
ELEMENTOS
PROBLEMA PRIORIZADO N 02
Alto ndice de endeudamiento
INTERROGANTE
S
ELEMENTOS
Disminuir el ndice de
endeudamiento.
Mediante la eficiente gestin
financiera y gestin de las cuentas
de crdito.
1. QU CAMBIAR?
2. CMO?
3. CUNDO?
En un periodo de 5 aos.
PROBLEMA PRIORIZADO N 03
INTERROGANT
ES
1. QU CAMBIAR?
2. CMO?
3. CUNDO?
ELEMENTOS
En un perodo de 5 aos.
PROBLEMA PRIORIZADO N 04
INTERROGANT
ES
1. QU CAMBIAR?
2. CMO?
3. CUNDO?
ELEMENTOS
En un perodo de 5 aos.
INTERROGANTE
S
ELEMENTOS
1. QU CAMBIAR?
2. CMO?
3. CUNDO?
OBJETIVO ESPECFICO N 01
INTERROGANTES
1. QU CAMBIAR?
2. CUNTO CAMBIAR?
3. CUNDO?
ELEMENTOS
OBJETIVO ESPECFICO N 02
INTERROGANTES
1. QU CAMBIAR?
Desarrollar un adecuado
sistema de planeacin de
adquisiciones.
2. CUNTO CAMBIAR?
3. CUNDO?
ELEMENTOS
En un 100%.
Dentro de 5 aos.
OBJETIVO ESPECFICO N 03
INTERROGANTES
1. QU CAMBIAR?
2. CUNTO CAMBIAR?
3. CUNDO?
ELEMENTOS
En un 100%.
Dentro de 5 aos.
OBJETIVO ESPECFICO N 04
INTERROGANTES
ELEMENTOS
1. QU CAMBIAR?
2. CUNTO CAMBIAR?
3. CUNDO?
En un 100%.
Dentro de 5 aos.
INTERROGANTES
ELEMENTOS
1. QU CAMBIAR?
2. CUNTO CAMBIAR?
En un 100%.
3. CUNDO?
En 5 aos.
OBJETIVO ESPECFICO N 06
INTERROGANTES
1. QU CAMBIAR?
ELEMENTOS
Obtener un asesoramiento en
implementar programas de
capacitacin
2. CUNTO CAMBIAR?
En un 100%.
3. CUNDO?
En 5 aos.
OBJETIVO ESPECFICO N 07
INTERROGANTES
ELEMENTOS
Formular un plan de
infraestructura y ampliacin de
planta.
1. QU CAMBIAR?
2. CUNTO CAMBIAR?
En un 100%.
3. CUNDO?
En 5 aos.
OBJETIVO ESPECFICO N 08
Falta de capital
INTERROGANTES
1. QU CAMBIAR?
2. CUNTO CAMBIAR?
3. CUNDO?
ELEMENTOS
En un 100%.
En 5 aos.
INTERROGANTES
1. QU CAMBIAR?
ELEMENTOS
Implementar un software
adaptado a sus actividades.
2. CUNTO CAMBIAR?
En un 100%.
3. CUNDO?
En 5 aos.
OBJETIVO ESPECFICO N 10
Personal no capacitado
INTERROGANTES
1. QU CAMBIAR?
ELEMENTOS
2. CUNTO CAMBIAR?
En un 100%.
3. CUNDO?
En 5 aos.