Perfil de Mercado y Competitividad

Exportadora de Banano Orgnico

Diagnstico

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

I. Cadena Productiva

1. Dinmica Productiva y
Exportadora

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

Cadena Productiva del Banano Orgnico

Proveedores de Insumos:
- PROABONOS
- Fertilizantes: Gano Isla y
Sulphomag

PRODUCTORES
Piura:
- Asociacin de Productores de Microproductores de Banano Orgnico del Alto
Chira
- Asociacin de Productores de Banano Orgnico "Valle del Chira" Querecotillo
Tumbes:
- Comit de Productores de Pltano Banano

DISTRIBUCION MERCADO NACIONAL

DISTRIBUCION MERCADO INTERNACIONAL

TRANSFORMACION
PRONAA:
Programas
Sociales

Acopiador rural

Agroindustria
Artesanal
Industria Plstica:
- Fundas y cintas en Ecuador
- Cajas de cartn (Ecuador)
- Industria cartn
Proveedores de agua
(camiones cisterna)
Proveedores de combustible

Intermediarios
Transporte de
Carga

SUPERMERCADOS:
Metro, Wong, Plaza Vea,
Santa Isabel

Agroindustria
Chifles

Mercado
Regional

EXPORTADORES
Empresas Exportadoras:
COPDEBAN SAC (DOLE)
GRONSA
BIORGANIKA

Servicios de Apoyo:
- Certificadoras SKAL, BCS
- ENAPU SA.
- Agencias de Aduanas
- Servicios de agua,
electricidad y comunicaciones
- Banca Financiamiento
Privado

MERCADOS
MAYORISTAS

Mercados
Minoristas
Distritales

MAYORISTA
MADURADOR

TRANSPORTE
NAVIERO
- Empresas Navieras:
- Chiquita Francesa
- Chiquita ELKE
- DOLE Costa Rica
- DOLE California
- Italiana de Navegacin
- Pacific Express Line
- Maersk Line

IMPORTADORES
- EE.UU.
- Blgica
- Alemania
- Francia
- Pases Bajos

CADENAS DE SUPERMERCADOS
DETALLISTAS

Consumidores

Consumidores

Fuente: MINAG

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

Dinmica Productiva Nacional de Pltano y Banano

En los ltimos 10 aos la oferta nacional de pltanos y bananos se increment en 6,9% (promedio anual) en lnea con el
rendimiento promedio nacional (3,2%). En el 2002 el aporte de la fruta al valor bruto de la produccin agropecuaria fue
de 3%, siendo el sustento econmico de ms de 100 mil productores.
Segn el MINAG, ante el incremento de la demanda los productores vienen reemplazando su produccin de banano
convencional por orgnico, reduciendo sus costos de produccin e incrementando su productividad. Los productores no
tienen un conocimiento directo del mercado, a diferencia de los exportadores, por lo que reciben la informacin y seales
del mercado en forma indirecta. Su labor se limita bsicamente a la produccin y dado que los precios que perciben les
deja un mnimo de rentabilidad, ello no les permite invertir en los servicios de certificacin orgnica de las unidades
productivas, la cual es asumida por las exportadoras. Esta situacin pone en desventaja a los agricultores en el proceso
de negociacin de los precios y condiciones del contrato.
Produccin y Rendimiento Nacional de Pltano y Banano
Miles TM
1529

1600
1348

1400
1200

1322

17

1385

16
15

1066

1000
800

1342

1558

TM/ha
1570 18

702

809

14

845
710

12

400

11

200

10

9
1991

1993

Tumbes
2,9%
Amazonas
5,3%

Resto
7,4%

Loreto
21,8%

Pasco
5,5%

13

600

1990

Produccin de Banano y Pltano por Departamentos,

2002

1994

1995

Produccin

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Rendimiento

Fuente: MINAG

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

2002

Hunuco
8,1%
San Martn
16,4%

Junn
8,3%
Piura
12,0%

Ucayali
12,3%

Elaboracin: MAXIMIXE

Dinmica Productiva Nacional de Pltano y Banano

En el 2003 la superficie de banano orgnico se estima en 1,4 mil has, las cuales representan el 1% de la superficie
nacional de pltano y banano. Piura y Tumbes son las principales zonas productoras de banano orgnico ante las ventajas
comparativas que presentan en cuanto a suelo, clima, disponibilidad de la oferta durante todo el ao y la baja incidencia
de Sigatoka. El rendimiento promedio de banano orgnico es de 30 TM por hectrea.
Se estima que el rea de banano orgnico en Tumbes y Piura puede ser incrementada en 3 mil hectreas, lo cual sumado
a las reas actuales ascendera a un total de 4,4 mil has. Considerando un rendimiento promedio de 30 TM por hectrea,
la oferta potencial alcanzara las 132 mil TM, sin embargo la disponibilidad de la oferta exportable estara condicionada
principalmente a la demanda externa.
Areas de Banano Orgnico, 2003
Superficie
(has)
Provincia Sullana - Valle del Chira
Margen Izquierda
Margen Derecha
Provincia Tumbes
Total

Part.
%

Produccin Estimada
(TM)

Productores
(N)

1110,0
660,0
450,0

79,3
59,5
40,5

33000
19500
13500

1086
696
390

290,0

20,7

8700

299

1400,0

100,0

41700

1385

El perodo de cosecha de banano orgnico se realiza todo el ao, pero la mayor produccin se concentra entre enero y
abril. Las variedades predominantes son Cavendish Gigante y Robusta "Valery".
Meses del Ao

Caracterizacin de la Oferta de Banano Orgnico

E

Volumen de produccin
Nmero de cajas procesadas por racimo cosechado

1,9 cajas

1,6 cajas

1,5 cajas

Meses de alta produccin

Meses de baja produccin
Meses de moderada produccin

Fuente: Programa Nacional de Banano Orgnico - MINAG

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

Elaboracin: MAXIMIXE
5

Costos de Produccin de Banano Orgnico

Costos de Produccin de Banano Orgnico por Hectrea

Los costos de produccin son asumidos por

el productor, mientras que los costos del
proceso de cosecha y empaque son
ejecutados y financiados por las empresas
exportadoras. Segn el MINAG, el precio en
chacra que percibe el productor flucta
entre US$ 0.11 y US$ 0.12 por kilo, menor
en aproximadamente 40% respecto al
precio ecuatoriano, debido a que este
ltimo acondiciona un mayor valor al
producto final al empacar la fruta.

Rubros

Unidad
Medida

Cantidad

Costo
Unitario

Total Costo Produccin (S/.)

8795

Total Costo Produccin (US$)

2527

Insumos
Agua (para 1 ha.)
Fertilizantes
Guano de Isla
Sulphomag
Estircol
Fundas Plsticas y Cintas
Puntales

5215
tarifa

209,0

209,0

saco
saco
saco
millar
puntal

80
20
100
3
150

34
50
4
260
2

2680
1000
350
676
300

Mano de Obra Directa

La infraestructura de riego esta ligeramente

deteriorada, en tanto la infraestructura de
drenaje es insuficiente incidiendo en el
encharcamiento de agua en algunas zonas
en pocas de lluvia, afectando la calidad de
la fruta. En cuanto a la infraestructura vial,
las vas a los centros de produccin y
empaque estn en un estado regular,
siendo afectadas principalmente en pocas
de lluvia (enero-marzo).

Costo
Total

Deshierbo
Riego
Tomeo y Bordeo
Fertilizacin
Aplicacin guano y sulphomag
Aplicacin estircol
Picada de tallos y deshoje
Apuntalamiento
Labores de proteccin al racimo
Control de cosecha

2860
jornal
jornal
jornal

24
36
6

13
13
13

300
450
75

jornal
jornal
jornal
jornal
jornal
jornal

16
4
52
18
52
52

13
13
13
13
13
5

200
50
650
225
650
260

promedio
promedio
promedio
promedio
cuota

50
100
240
30
12

1
1
1
1
25

Otros Costos
Atencin mdica accidentes de trabajo
Aguinaldo navideo a trabajadores
Atencin trabajadores da empaque
Impuesto Predial
Guardana comunal

720

Part.
%

59,3

32,5

8,2

50
100
240
30
300

Fuente: Programa Nacional de Banano Orgnico - MINAG

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

Costos de Cosecha y Logstica de Banano Orgnico

Segn el MINAG, son escasos los

agricultores que tienen instalaciones para
el proceso de empaque de la fruta. Las
empresas exportadoras contratan los
servicios de personal especializado en la
cosecha y post-cosecha, provenientes
principalmente de Ecuador. Asimismo, la
mayora de cajas para empaquetar son
importadas de Ecuador por ser de mayor
calidad y durabilidad.
Cabe destacar que muchas de las
empacadoras ubicadas en la margen
derecha del Valle del Chira (Piura) se
encuentran en mal estado, afectando la
calidad de la fruta. Otra dificultad es la
falta de titulacin de tierras.
Adems de las instalaciones de empaque,
las empresas exportadoras financian la
compra de los equipos e insumos de
cosecha, siendo estos ltimos importados
principalmente de Ecuador.

Estimacin de los Costos de Cosecha y Logstica para Exportar una Caja de Bananos Orgnicos
desde Piura
Concepto

Soles

Part. %

Dlares

Costos relacionados al uso de agua en las empacadoras

Costo de utilizacin de agua durante el proceso post - cosecha
Limpieza de empacadoras y guardiana de materiales de embarque

1,3
1,2
0,1

11,8
10,6
1,2

0,4
0,3
0,0

Proceso de post - cosecha

Traslado de materiales de embarque un da antes del proceso
Depreciacin del equipo para el procesamiento de cajas
Mano de obra para el procesamiento de cajas
Inspector de calidad en la empacadora

1,8
0,1
0,1
1,2
0,4

15,9
0,9
1,0
10,5
3,5

0,5
0,0
0,0
0,3
0,1

Materiales de embarque
Funguicida para la prevencin de la pudricin de corona
Etiquetas colocadas a los cluster
Caja de cartn para empacar la fruta
Pegamento para pegar las cajas de cartn
Funda plstica para colocar la fruta en la caja de cartn
Cdigo de identificacin de la procedencia de la fruta

5,8
0,0
0,1
5,1
0,1
0,5
0,0

52,3
0,3
0,9
46,0
0,6
4,4
0,1

1,7
0,0
0,0
1,5
0,0
0,1
0,0

Control de calidad y manipulacin de carga

Movilizacin de las cajas para el centro de acopio
Manipulacin de las cajas en los centros de acopio
Pallet de madera para enviar la fruta en los contenedores
Esquineros de plstico para consolidar las cajas en los pallet
Zunchos de plstico para inmovilizar las cajas en los pallet
Grapas metlicas para sujetar los zunchos de los pallet
Termgrafo colocado en el interior de cada contenedor

1,2
0,1
0,2
0,6
0,2
0,0
0,0
0,1

10,7
1,1
1,5
4,9
1,9
0,4
0,2
0,7

0,3
0,0
0,1
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0

Costos administrativos

1,0

9,3

0,3

11,1

100,0

3,2

Total

Fuente: Programa Nacional de Banano Orgnico - MINAG

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

Dinmica Exportadora Nacional de Banano

Exportacin Nacional de Banano

7.0

6.1

6.0

20.0
16.0

5.0
12.0

4.0
3.0

2.4

8.0

2.0
0.3

1.0
0.0

0.1
1993

1994

4.0

0.1

1995

0.0

0.0

0.0

1997

1998

1999

Millones US$

Fuente: ADUANAS

0.3
0.0
2000

2001

2002

Miles TM

Elaboracin: MAXIMIXE

Segn el MINAG, entre las exportadoras no existe rivalidad,

dado que a nivel externo abastecen a diferentes mercados y a
nivel interno no presentan competencia en la adquisicin del
fruto orgnico por el control que ejercen sobre los centros de
produccin desde el momento en que financian la certificacin
de la produccin orgnica.

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

Las exportaciones nacionales de banano se

han
incrementado
considerablemente
registrndose un crecimiento de 155% en
el 2001 y 811,2% en el 2002, aumentando
su participacin en el rubro de no
tradicionales agropecuarios de 0,2% en
1994 a 1,1% en el 2002, tras la alta
demanda
por
productos
orgnicos
principalmente de la Unin Europea. Cabe
destacar que ms del 90% de dichas
exportaciones corresponden a banano
orgnico.
Segn el MINAG, la estrategia de las
empresas exportadoras es mantener el
domino en las zonas productoras donde
operan, obteniendo un producto con calidad
de exportacin a un precio que les permita
mantener sus mrgenes de utilidad. Estas
exportadoras
efectan
contratos
individuales con los productores por un
periodo de 5 aos, fijando el precio de la
fruta entre US$ 2,0 y US$ 2.30 por caja. En
este proceso de negociacin los productores
son precio-aceptantes, ante la falta de
informacin sobre los costos de produccin
en los que incurren.

Dinmica Exportadora Nacional de Banano

En el 2002 el principal destino de las exportaciones de banano fue EEUU (57%), Blgica (20,5%) y Alemania (18,9%), en
donde la demanda por productos orgnicos viene creciendo.
Destino de las Exportaciones Peruanas de Banano
1993

2002

Pases Bajos
1.2%

Pases Bajos
1.8%

Francia
1.8%

EEUU
57.0%

Alemania
18.9%

Blgica
20.5%

Chile
98.8%

En el 2002 los principales mercados de destino de COPDEBAN fueron EEUU (80,2%) y Blgica (15,5%), GRONSA se
orient a Alemania (61,9%), Blgica (32,7%) y con una mnima participacin a EEUU (5,4%), en tanto que Biorgnika
destin sus exportaciones a EEUU (57,2%) y Pases Bajos (28,9%).
Ranking de Exportadores de Banano
(miles US$)
Ao
2002
Corporacin Peruana de Desarrollo Bananero (COPDEBAN)

4016,3

Granos Orgnicos Nacionales (GRONSA)

1808,1

Biorganika
Total

Fuente: ADUANAS

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

Crec. Anual
%
818,2
-

Part.
%
65,4
29,4

318,5

217,4

5,2

6142,8

155,0

100,0

Elaboracin: MAXIMIXE

Proveedores de los Principales Pases de Destino de las Exportaciones Peruanas

EEUU: Principales Proveedores de Banano Convencional
(%)
100
90
80
70

9
12
17

14

14

11

10

10

12

15

18

20

13

13

14
14

15

13

12

13

13

60
50
40

26

22

25

10
0

23

25

9
12

30
20

27

12

9
2

4
7

4
10

3
10

18

19

15

16

29

27

21

31

13

11

15

12

17

20

22

11

25

21

22

25

22

24

28

28

24

24

27

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Ecuador

Guatemala

Costa Rica

Colombia

Honduras

345

Promedio
Jamaica
Sri Lanka
India
Bolivia
Tailandia
Brasil
Filipinas
Reino Unido
Dominica
Venezuela
Rep Dominicana
Panam
Mxico
Per
Colombia
Ecuador
Nicaragua
Costa Rica
Honduras

25

12

31

1991

26

EEUU: Ranking de Precios Promedio de Importacin de Proveedores

(US$/TM)

Resto

4799
3979
3677
2323
1829
1687
936
699
617
562
558
452
384
383
375
352
350
336
332
0

Blgica: Principales Proveedores de Banano Convencional

(%)

31
28 28

27

26

25

23
19

20
15
15

12

10

9
5

Colombia

Costa Rica
1999

Ecuador

Panam
2000

Camerum

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Blgica: Ranking de Precios Promedio de Importacin de Proveedores

(US$/TM)

35

30

500

Cte d'Ivoire
2001

Fuente: COMTRADE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

466

Promedio
Sudfrica
Reino Unido
Rwanda
Uganda
Espaa
Luxemburgo
Viet Nam
Italia
Pases Bajos
Francia
Austria
Ghana
Alemania
Venezuela
Camerum
Cte d'Ivoire
Honduras
Costa Rica
Per
Colombia

2712
2219
2037
2001
1426
1346
1030
843
827
821
670
666
658
644
620
588
544
496
455
427
0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

Elaboracin: MAXIMIXE
10

Proveedores de los Principales Pases de Destino de las Exportaciones Peruanas

Pases Bajos: Principales Proveedores de Banano Convencional
(%)
77

80

Pases Bajos: Ranking de Precios Promedio de Importacin de Proveedores

(US$/TM)
Promedio Mundial
Mxico
Kenya
Reino Unido
Viet Nam
Uganda
Dinamarca
Suriname
Filipinas
Austria
Suecia
Blgica
Grecia
Italia
Espaa
Francia
Ghana
Ecuador
Rep. Dominicana
San Pedro y Miqueln
Colombia

77
74

70
60
50
40
30
20
10

10

11

1
0

Blgica

Alemania

Francia

1999

Ecuador

2000

Costa Rica
2001

90
80

8
0
23

10
0
21

15

18

19

24

20

10
1
21

28

17

13

20

18
25

26

1991

32

1992

Ecuador

16

33
18

17

16
6

23

23

24

26

1993

1994

1995

1996

Costa Rica

Colombia

20

23

20

21

17

16

24

27

25

28

1998

1999

2000

2001

16
19

35

Panam

6
13

16

1997

12

17

19

Cte d'Ivoire

1686

1914

1451
1449
1267
1193
967
843
761
754
676
534
533
529
516
503
494
473
400

800

1200

1600

2000

2400

Alemania: Ranking de Precios Promedio de Importacin de Proveedores

(US$/TM)

17

17

30

10

12
1

20

50
40

8
2
28

18

70
60

16

6
2

2124
2012

Alemania: Principales Proveedores de Banano Convencional

(%)

100

637

23

Promedio
Indonesia
Austria
Kenya
Sri Lanka
Tailandia
Comoro
Filipinas
Reino Unido
Uganda
Bolivia
Mxico
Anguila
Viet Nam
Pases Bajos
Argentina
Ghana
Chile
El Salvador
EEUU
Chipre

595
4500
3708
3582
3371
3106
2388
2319
2226
2216
1546
1543
1482
1364
1307
1174
1077
1052
955
892
865
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Resto

Fuente: COMTRADE
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

Elaboracin: MAXIMIXE
11

II. Dinmica mundial

1. Dinmica Productiva

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

12

Dinmica Productiva Mundial de Banano Convencional

Entre 1990 y 2002 la produccin de banano convencional creci a un ritmo anual de 3,6% y su rendimiento en 1,2%,
ante una demanda mundial sostenida. La demanda de los pases en desarrollo viene siendo impulsada por su elevado
crecimiento demogrfico, mientras que la de los pases desarrollados por la creciente preferencia por el consumo de
frutas exticas.
En el 2001 la produccin de banano orgnico lleg a representar apenas el 1% de la produccin de banano convencional.
Los principales proveedores son Repblica Dominicana, Ecuador, Costa Rica y Mxico. Se prev que la produccin seguir
en aumento por la existencia de varias plantaciones en fase de transicin hacia la produccin orgnica que conseguirn la
certificacin a corto plazo, lo que ejercera una presin a la baja sobre los precios internacionales pero contrarrestado por
el incremento de la demanda.
Produccin y Rendimiento Mundial de Banano Convencional
TM/ha

millones TM
80
65
70
60
60
48
50

Crecimiento Anual de la Produccin y Rendimiento Mundial de Banano Convencional

51

53

56

56

70
67

68

16,5
16,0

60

55

15,0

14,5
30
14,0

9,2

5
5,6
4,6

4,9
4,7

3,6

2,8
2,2

1,6

-1

0
-0,7

-3

-1,8

13,5
-4

13,0

0,6

-2

10

8
6

40

10,0

10

15,5

46

20

12

-5
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Produccin

Produccin

Rendimiento

Rendimiento

Fuente: FAO

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

Elaboracin: MAXIMIXE

13

Dinmica Productiva Mundial de Banano Convencional

La produccin de banano se orienta mayormente a los mercados locales y se concentra en dos regiones, Asia (51,2%) y
Amrica Latina y el Caribe (36,4%). En el 2002 India se consolid como principal productor de banano convencional,
participando con el 23,6% del total, seguido por Ecuador (9,3%) y Brasil (9,1%).
Ranking de Principales Productores Mundiales de Banano Convencional
(millones TM)
Pases
Mundo
India
Ecuador
Brasil
China
Filipinas
Indonesia
Costa Rica
Mxico
Tailandia
Colombia
Burundi
Viet Nam
Uganda
Honduras
Guatemala
Egipto
Venezuela
Papua Nueva Guinea
Bolivia
Cuba
Resto

Perodo
2002

Part.
%

69,8
16,5
6,5
6,4
5,7
5,3
3,7
2,1
2,1
1,8
1,7
1,5
1,0
1,0
1,0
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
9,1

100,0
23,6
9,3
9,1
8,1
7,5
5,3
3,1
3,0
2,5
2,4
2,2
1,5
1,4
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
1,0
1,0
13,0

Crecimiento Promedio Anual

2002/01
2002/90
2,8
0,0
7,0
3,1
3,2
4,0
0,0
0,5
4,7
0,0
13,8
0,0
-7,2
1,6
87,1
4,7
0,0
2,0
0,0
3,8
0,0
1,4

3,6
7,5
7,4
0,8
10,2
3,9
4,1
2,7
1,0
0,6
2,2
0,1
-1,2
5,5
-0,9
5,0
6,2
-3,1
1,8
6,5
10,6
0,1

Evolucin de la Produccin de Banano Convencional de los Principales Productores

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Fuente: FAO

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

1990

1991

1992
India

1993

1994
Ecuador

1995

1996

1997

Brasil

1998

1999
China

2000

2001

2002

Filipinas

Elaboracin: MAXIMIXE

14

Dinmica Productiva Mundial de Banano Convencional

Entre 1990 y 2002 China registr la mejor performance al expandir su produccin de banano convencional en 10,2%,
asociado al incremento de su rendimiento (3,7%). En tanto, los principales productores mundiales como India y Ecuador
tambin se ubicaron en la zona ptima de crecimiento con tasas de produccin superiores al 7%.
Los pases centroamericanos registraron los ms altos rendimientos por hectrea, como Guatemala (49,4 TM/ha),
Nicaragua (48,5 TM/ha) y Costa Rica (48,1 TM/ha), por encima del promedio mundial (15,6 TM/ha), dada la alta inversin
de las fincas centroamericanas en tecnologa avanzada, moderno sistema de riego e insumos.

Ranking de Rendimiento Mundial de Banano Convencional

Dinmica de los Principales Productores Mundiales de Banano Convencional

(2002/90)

(TM/ha)
13,7

Promedio Mundial

Guatemala

Egipto
Uganda

3
Promedio Mundial = 1.2

24,6

Mxico

2
1

Tailandia

China

Burundi
Venezuela

-2
-3

Cuba

-4
-4

-2

26,2

10

12

23,1

Chipre

Promedio Mundial = 3.6

31,5
31,7

8,4

Maldivas
0

31,1

10

20
2002

Fuente: FAO

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

36,3
35,0

Sudn

Crec. Prom. de la Produccin

39,3
36,8

29,9

Marruecos

49,6

41,0
31,9

Turqua

Viet Nam

42,0

28,4

Colombia

51,2

44,2

Honduras
Egipto

48,1

45,5

30,9

Israel

Bolivia

Indonesia

Costa Rica

44,9
45,8

Espaa

India
Ecuador

Colombia

Honduras

54,7

Costa Rica

Papua
Nueva Guinea

-1

48,5

Panam

Filipinas

Brasil

49,4
41,3

Nicaragua

Crec. Prom del Rendimiento

15,6

Guatemala

30

40

50

60

1990

Elaboracin: MAXIMIXE

15

II. Dinmica mundial

2. Dinmica de la Demanda
Mundial

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

16

Dinmica Exportadora Mundial de Banano

Entre 1990 y 2001 las exportaciones de banano convencional crecieron a un ritmo anual de 5,2%, expandindose
sostenidamente hasta 1998, para desde entonces descender a consecuencia de los menores precios, producto del
incremento de la oferta mundial.
Los pases con mayor supervit comercial de banano son Ecuador, Costa Rica y Colombia, mientras que EEUU destaca por
ser largamente el pas con el mayor dficit comercial, seguido por Alemania. EEUU, Japn y Reino Unido vienen
acentuando su condicin deficitaria, en contraste a Alemania.
En el 2000 la exportacin mundial de banano orgnico lleg a 75 mil TM, siendo el principal exportador Repblica
Dominicana, que captur el 50% del total exportado. Otros exportadores fueron Mxico con 9,000 TM, Colombia y
Ecuador, mientras que Per recientemente ha incrementado en forma sustancial sus exportaciones.
Saldo Comercial de Banano Convencional de los Principales Pases
Demandantes y Ofertantes

Exportacin Mundial de Banano Convencional y Precios Promedio de Exportacin

US$ / TM

miles millones US$

5.4
5.0

4.7

4.8

5.1

4.9

360
4.7
4.3

4.6
4.0

4.2
3.8

350
4.2

340

(millones US$)

700
450

330

200

320

-50

2.6

310

-300

2.2

300

-550

290

-800

3.2

3.4
3.0

3.3

3.4

2.7

1.8
1.4
1.0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

280

829

950

198

Precio Promedio de Exportacin

317

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

402

297
149

-516

-422

-370
-451

-427

-734

-1050

-951

-1300
Blgica- Costa Rica Colombia Filipinas
Luxemburgo
1990

Fuente: FAO

318

-79

Ecuador

Exportaciones

501

460

-1188
EEUU Alemania

Japn Reino Unido

2001

Elaboracin: MAXIMIXE

17

Oportunidades de Mercado en Banano Convencional

A nivel mundial, EEUU es el principal pas

importador de banano convencional participando en
promedio, entre 1999 y 2001, con el 22% del
comercio mundial, seguido por Alemania (10,5%) y
Japn (8,4%). Estos pases captan en conjunto el
40,8% del total.
Espaa report el mayor crecimiento en la
demanda del fruto, al registrar un crecimiento
promedio anual de 94,7% entre 1990 y 2001,
debido el casi nulo crecimiento de su produccin y
el
incremento
de
su
demanda.
Similar
comportamiento presentaron Rusia (46,7%) y
Polonia (35,3%), las cuales se abastecen
totalmente de los mercados externos dado que su
produccin es nula.

24
EEUU

21

Participacin Promedio 2001/99

Cabe destacar que el banano es el lder en el

consumo de fruta fresca, representando el 6,1%
del total importado en el rubro de frutas y
hortalizas.

Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Banano Convencional

18
15
12
Alemania

9
6

Blgica - Luxemburgo

Italia
Francia
China

Iran 1

Rusia 1

Espaa

Polonia

0
-13

27

47

67

87

2,5
Canad

2,4

Suecia

2,2
2,1
1,9
Paises Bajos

1,8
1,6

Argentina

1,5

Portugal

1,3
Corea

Austria

1,2

Suiza

1,0
0

10

12

14

16

Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90

Promedio Mundial = 4.1

Fuente: FAO
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

Reino
Unido

Japn

Participacin Promedio 2001/99

El comercio internacional de banano convencional

se desarrolla bajo un modelo de integracin
vertical, estando la produccin y la comercializacin
concentrada
en
tres
grandes
empresas
transnacionales: Chiquita Brand Internacional INC,
Dole Company Inc. y Del Monte Fresh Produce. Sus
filiales trabajan en Amrica Central, Amrica del
Sur y Filipinas.

Elaboracin: MAXIMIXE
18

Dinmica del Consumo de Banano

El consumo aparente per capita de banano

convencional registra una tendencia creciente. En el
2001 el consumo per capita se situ en los 11,1 kg
versus los 9,4 kg en 1992, siendo Oceana la regin
de mayor consumo, seguida por Amrica Latina y el
Caribe. Sin embargo, Asia fue el continente ms
dinmico al crecer a un promedio anual de 4% entre
1993 y 2001.

Consumo Aparente Per Capita de Banano Convencional por Continentes

(kilos)
40
36
32
28

La Unin Europea es la zona de mayor consumo

absoluto de banano orgnico (principalmente Reino
Unido, Alemania, Francia e Italia), abarcando ms del
50% del mercado. Otros mercados importantes son
EEUU cuyo ritmo de crecimiento ha sido superior al
20% anual y Canad, en donde el banano es la fruta
ms popular despus de la manzana. Estos pases en
conjunto concentran el 90% de la demanda mundial.

24
20
16
12
8
4
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Promedio Mundial

Africa

Amrica Latina y el Caribe

Amrica del Norte

Asia

Europa

2000

2001

Oceana

Fuente: FAO

Elaboracin: MAXIMIXE

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

El incremento del consumo en la Unin Europea se

debi a importantes inversiones en la distribucin de
alimentos
orgnicos
por
las
cadenas
de
supermercados del Reino Unido. A pesar de que el
producto es considerado por los consumidores como
un lujo, la demanda excede ampliamente la oferta.

19

Tendencias del Consumo Mundial

La demanda mundial por productos orgnicos viene creciendo sostenidamente, principalmente en Dinamarca, Austria,
Suiza, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EEUU y Japn. Entre los principales motivos por los que el consumidor
compra dichos alimentos se encuentran la preocupacin por la salud y el medio ambiente.
La comercializacin de productos orgnicos se realiza a travs de supermercados, los cuales vienen introduciendo sus
propias marcas. Asimismo, siguen tratando de disminuir su margen de rentabilidad para reducir el precio del
producto.

Perfil del consumidor europeo

de alimentos orgnicos

-Menor de 35 aos / mayor

-Menor de 35 aos / mayor
de 60 aos
de 60 aos
- Profesional
- Profesional
- Urbano
- Urbano
- Ingresos medio/alto
- Ingresos medio/alto
- Hogares unipersonales
- Hogares unipersonales
- Estudiantes
- Estudiantes
- Familias con nios
- Familias con nios
- Son ligeramente menos exigentes
- Son ligeramente menos exigentes
en cuestiones de calidad y apariencia
en cuestiones de calidad y apariencia
que los consumidores de EEUU
que los consumidores de EEUU

Productos demandados

Demanda alta: caf, banano,

Demanda alta: caf, banano,
mango, cacao, soya, algodn, azcar,
mango, cacao, soya, algodn, azcar,
aceite palma, t
aceite palma, t

Lugares de Compra de
Productos Orgnicos

- Negocios especializados
- Negocios especializados
- Reform shops
- Reform shops

Demanda media: Frutas deshidratas, mora,

Demanda media: Frutas deshidratas, mora,
aguacate, especias, hierbas, miel
aguacate, especias, hierbas, miel

- Supermercados
- Supermercados

Demanda baja: Frutos exticos, coco, palmito

Demanda baja: Frutos exticos, coco, palmito

- Mercados de campesinos
- Mercados de campesinos

Mayor crecimiento: Plantas medicinales,

Mayor crecimiento: Plantas medicinales,
pulpas frutas, especias, "baby foods"
pulpas frutas, especias, "baby foods"

- Entregas domiciliarias
- Entregas domiciliarias

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

20

II. Dinmica mundial

3. Dinmica de la Oferta
Mundial

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

21

Amenazas de la Competencia en Banano Convencional

Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de Banano Convencional

21

En los 90s las importaciones de banano orgnico

han registrado una tendencia creciente, con un
ritmo de crecimiento anual de 25%. Usualmente se
comportan como productos sustitutos de los
bananos convencionales.
Las importaciones de banano orgnico solamente
representan el 0,5% del total mundial de banano
convencional. El tipo de banano orgnico
comercializado es de la variedad Cavendish.

Participacin Promedio 2001/99

Ecuador es el principal pas exportador de banano

convencional, concentrando en promedio el 19,5%
de la oferta mundial, y registrando un crecimiento
de 7,0% superior en 1,8 puntos porcentuales al
promedio mundial. Le siguieron en participacin
Blgica-Luxemburgo
(15,9%)
y
Costa
Rica
(12,8%).

Ecuador

18
Blgica-Luxemburgo

15
Costa
Rica

12

Colombia

9
6

EEUU

Filipinas
Guatemala

Alemania

Italia

Francia
Espaa

0
-10

10

30

Rep Dominicana

50

70

90

110

Panam

3
Participacin Promedio 2001/99

En el comercio de banano existen tres grandes

flujos comerciales: el de Amrica Central y del Sur
a EEUU y, secundariamente, a Europa y Japn; el
de Filipinas a Japn y, secundariamente, al Cercano
Oriente; y el de frica y el Caribe a Europa y el
Cercano Oriente.

Honduras

3
2
Cte d'Ivoire

Camern

1
China

Paises Bajos

Belice

Santa Luca

0
-9

-4

11

Crec. Prom. de las Exportaciones 2001/90

Promedio Mundial = 5.2

Fuente: FAO
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

Elaboracin: MAXIMIXE
22

III. Anlisis Estratgico

1. Anlisis FODA

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

23

Anlisis Estratgico
Fortalezas

Debilidades

Piura y Tumbes renen condiciones climticas favorables

Minifundio agrcola

Suelos con mnima aplicacin de agroqumicos

Perecibilidad del producto

Ausencia de Sigatoka en Piura y mnima en Tumbes

Productores con dbil nivel organizativo y bajo poder de

negociacin frente a los exportadores

Reglamentacin de la produccin orgnica en Per

Escaso conocimiento del manejo de plantacin orgnica

Disponibilidad de mano de obra

Insuficiente infraestructura de drenaje e infraestructura de riego

deteriorada

Cercana al puerto de embarque

Participacin de los productores en el negocio bananero se

limita a la produccin
Limitada investigacin y asistencia tcnica
No acceso al crdito formal
Falta de informacin comercial
Escasas fuentes proveedoras de fertilizantes orgnicos
Productores aplican bajo nivel tecnolgico
Los productores no poseen la titularidad de la certificacin
orgnica de sus unidades productivas
Escasa disponibilidad de abonos orgnicos
Deficiente infraestructura portuaria y vial

Oportunidades

Riesgos

Demanda durante todo el ao

Proliferacin de la Sigatoka negra y amarilla en Tumbes

Cooperacin Internacional interesada en apoyar la actividad

bananera orgnica

Incremento de la oferta mundial de banano orgnico

Presencia de la Transnacional DOLE en Piura

Suspensin de las preferencias arancelarias

Alto poder adquisitivo de los consumidores de productos

orgnicos

Disminucin de la demanda de alimentos por efecto de la

recesin mundial

Tendencia creciente por el consumo de alimentos sanos e

inocuos

Limitacin de acceso al mercado internacional por motivos de

seguridad relacionados al bioterrorismo

Preferencias comerciales (ATPDEA) y acuerdos bilaterales

(Chile, Argentina, etc.)

Presencia del mozaico de la fruta

Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

24

Bibliografa

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