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Informe - Textil y Confeccion en Peru - 11532
Informe - Textil y Confeccion en Peru - 11532
El sector Textil y la
Confeccin en Per
Informes Sectoriales
El sector Textil y la
Confeccin en Per
Marzo 2005
NDICE
1. INTRODUCCIN
1.1. Situacin y estructura de la economa
1.2. Perspectivas del mercado
1.3. Apertura a la inversin extranjera
4
5
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11
2. PERSPECTIVA GENERAL
2.1. Definicin y descripcin del sector
2.2. Panorama general del sector
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12
13
29
29
32
32
6. ANLISIS DE LA DEMANDA
6.1. Tendencias generales de consumo
6.2. Perfil del consumidor
6.3. Localizacin geogrfica de los principales mercados
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34
35
37
39
1.
INTRODUCCIN
GEOGRAFA
Per es el tercer pas ms grande de Sudamrica con una extensin de 1,28 millones de
kilmetros cuadrados, que representa aproximadamente el 7% del rea del continente.
Per limita con Ecuador y Colombia en el Norte, Brasil y Bolivia en el Este y Chile en el
Sur. La franja costera del Ocano Pacfico se extiende sobre una longitud aproximada de
2.600 kilmetros.
Per, que se divide en 24 departamentos y una provincia constitucional (Callao), posee la
cuarta mayor poblacin de Sudamrica, estimada en cerca de 27,5 millones de habitantes
para el ao 2004. El principal centro urbano se localiza en el departamento de Lima,
tambin capital del pas, con una poblacin estimada de ms de 8 millones de habitantes.
Otros departamentos importantes son Arequipa y Cuzco, en la zona sur del pas, los que
concentran el 7% y el 2% del PIB nacional. Por su lado, La Libertad, Piura y Lambayeque
en la zona norte, poseen el 5%, el 3% y el 4% del PIB total; y Loreto, en la selva
amaznica, aporta el 3% al PIB nacional. La poblacin rural de Per constituye cerca del
28% de la poblacin del pas.
De acuerdo con la topografa y el clima, Per se divide en tres grandes regiones:
la costa, que posee la extensin ms pequea del pas y concentra dos tercios de la
poblacin total.
la sierra andina, que ocupa cerca del 28% del rea del pas y alberga cerca de un
tercio de la poblacin; y,
la selva amaznica, que es la regin ms extensa del pas, pero al mismo tiempo, la
que posee menor densidad de poblacin.
GOBIERNO Y POLTICA
Per es una repblica unitaria que consta de tres poderes independientes. El Poder
Ejecutivo recae en el Presidente de la Repblica, quien es elegido por periodos de cinco
aos. El Poder Legislativo es ejercido por el Congreso, compuesto por 120 miembros, los
cuales se eligen junto con el Presidente y por el mismo periodo. El Poder Judicial
administra la justicia en el pas.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
PIB
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
b)
Precios
El Banco Central de Reserva del Per (BCRP) conduce la poltica monetaria siguiendo un
esquema de metas de inflacin desde el ao 2002 (grfico No.2). La inflacin objetivo del
BCRP equivale a una tasa de 2,5% con un rango de +/- 1%. El BCRP aplica la poltica
mediante movimientos en sus tasas de referencia, la cual afecta directamente a la tasa de
inters interbancaria.
Desde la implementacin de este sistema, el BCRP ha cumplido su meta de inflacin,
logrando unos precios bastante estables y acorde con los estndares de pases
desarrollados.
No obstante, durante el 2004, ocurrieron algunos shocks negativos tanto locales, como la
escasez de oferta de principales bienes agrcolas producto de la sequa; e internacionales,
como el aumento en la cotizacin del petrleo y de los productos alimenticios importados.
Estas condiciones adversas provocaron un repunte de la inflacin anual no subyacente,
que lleg a cerca de 7 % en el tercer trimestre de 2004. Ello determin que la inflacin
global, permaneciera por encima de la meta inflacionaria entre junio y noviembre, a pesar
de que la inflacin subyacente s estuvo dentro de la banda inflacionaria durante dicho
periodo.
A fines de 2004, la normalizacin en el abastecimiento de agua y la apreciacin de la
moneda local permitieron que la inflacin convergiera a la banda superior de la meta
inflacionaria. Estimamos que la inflacin en 2005 se situara sobre la parte inferior de la
banda inflacionaria (1,6%).
Por su parte, el tipo de cambio ha tenido una tendencia hacia la apreciacin frente al
desde finales de 2002 US$. La fortaleza de la moneda local es producto, tanto del
crecimiento del supervit en balanza comercial, como del proceso de desdolarizacin que
se est desarrollando, reflejo de la confianza en el nuevo sol.
Oct04 Ene05
c)
Dficit fiscal
Tal como se puede apreciar en el grfico No. 3, el dficit fiscal peruano se ha reducido
significativamente en los ltimos aos. Una desagregacin del resultado econmico del
Sector Pblico No Financiero muestra que la cada del dficit de 2,5% a 1,1% del PIB
entre 2001 y 2004 se debe en proporciones casi iguales a incrementos en los ingresos
totales y reducciones en los gastos no financieros. Ello resalta la aplicacin de una poltica
fiscal prudente y acorde con el principio de incrementar el ahorro pblico en un entorno
de crecimiento de la actividad econmica.
Los ingresos del Sector Pblico se han expandido en gran medida por el ciclo econmico
positivo local e internacional, as como por nuevos impuestos, aunque algunos de ellos son
de naturaleza temporal como el Impuesto a las Transacciones Financieras y el incremento
de 1% en la tasa del Impuesto General a las Ventas. No obstante, tampoco se debe
soslayar la importancia de un conjunto de medidas de ampliacin de la base tributaria
dictadas entre 2003 y 2004. As, la presin tributaria ha crecido de 12,4% del PIB en 2001
a 13,4% en 2004.
Por otro lado, la mayor parte de la reduccin de los gastos fiscales ha sido realizada en el
gasto de capital. No obstante, debe tenerse en cuenta que en los ltimos aos ha retomado
vigor el proceso de concesiones. Por lo tanto, muchos de los proyectos que antes
correspondan a inversin pblica aparecen ahora como inversin privada.
Se estima un dficit fiscal de 1,2% del PIB (889 millones US$) en el 2005. De esta manera,
se consolida la posicin de las cuentas fiscales, lo cual se refleja en una cada del peso de
la deuda pblica sobre el PIB y en la mejora de la calificacin crediticia de la deuda
pblica peruana.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
2000
2001
2002
2003
2004
d)
Sector externo
La balanza comercial del 2004 result positiva por tercer ao consecutivo, lo que refleja el
mayor incremento de las exportaciones (cerca del 40%), en comparacin con el que
tuvieron las importaciones (alrededor del 19%).
El crecimiento del precio de los commodities mineros y la recuperacin de la pesca
habran acompaado el dinamismo presentado en las exportaciones no tradicionales. En
este ltimo grupo destaca el dinamismo de las ventas de textiles y de productos
agropecuarios. En el sector agropecuario Per tiene importantes ventajas comparativas
que estn siendo explotadas gracias a las preferencias comerciales que tiene el pas con
Estados Unidos y la Unin Europea.
Finalmente, la solidez de la balanza comercial y el fuerte crecimiento de las
transferencias de emigrantes han permitido que la economa peruana alcance una cuenta
corriente de la balanza de pagos en equilibrio en 2004. Por su parte, la cuenta financiera
sigue siendo ampliamente superavitaria, lo que es un reflejo del fuerte ingreso de
capitales de corto y largo plazo. De esta manera, se ha estado registrando un fuerte
crecimiento del saldo de balanza de pagos. As, las Reservas Netas Internacionales de
Per (RNI) han superado los 13.000 millones US$, lo cual representa casi cinco veces la
base monetaria. En este sentido, el BCRP ha aprovechado la coyuntura favorable para
incrementar sus reservas y su posicin de cambio, por lo que el ente emisor estara en
condiciones de apoyar la economa si eventualmente sta entrara en dificultades.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
1200
1000
800
600
400
200
0
Ene02 Abr02
Jul02
Jul03
Jul04
Oct04 Ene05
10
11
2.
PERSPECTIVA GENERAL
Fibras naturales
Fabricacin de textiles
Las etapas de produccin de las confecciones se pueden dividir en antes y despus del
montaje de las prendas. La fase previa ha logrado un rpido proceso de automatizacin.
En cambio, la fase posterior sigue manteniendo un ratio capital / trabajo asombrosamente
bajo, por sus caractersticas propias. Por ello, los productores han optado por minimizar
sus costos de transporte o por desplazar esta fase posterior a pases con bajos salarios,
como Per.
d)
Comercializacin
12
13
14
3.
15
Inversiones en cartera
En trminos del derecho de propiedad, los extranjeros tienen los mismos derechos que los
nacionales, a excepcin de los recursos naturales que se ubican a menos de 50 kms de las
fronteras internacionales, rea dentro de la cual los extranjeros no pueden adquirir ni
poseer minas, tierras, bosques, comestibles, entre otros.
Derechos de los inversores
Las leyes de promocin a la inversin extranjera establecen, entre otros, los siguientes
derechos:
A efectos de celebrar tales contratos, el inversor debe, en un plazo de 2 aos: (i) invertir un monto
no menor a US$ 10 millones en los sectores de minera e hidrocarburos; (ii) invertir un monto no
menor a US$ 5 millones en cualquiera de los dems sectores de la economa; (iii) adquirir no menos
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16
3
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14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
18
www.sni.org.pe
www.camaralima.org.pe
19
la empresa unipersonal;
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www.produce.gob.pe
www.prompex.gob.pe
10
www.proinversion.gob.pe
11
www.rree.gob.pe
22
12
www.proinversion.gob.pe
23
4.
24
25
Factores indirectos
El CNC identific otros factores que afectan de modo indirecto la competitividad de las
empresas y que estn relacionados con deficiencias o debilidades en:
El Sistema educativo.
La Administracin de justicia.
Las Instituciones.
La Poltica econmica.
26
27
28
5.
ANLISIS DE LA OFERTA
29
Cuadro N 1
Contribuyentes - Sector Textil y Confecciones
Tipo de Empresa
Microempresa
Pequea Empresa
Trabajador Independiente
Medina Empresa
Gran Empresa
Total
Part.%
96.21%
3.21%
0.04%
0.10%
0.43%
100.00%
30
Empresa
CONFECCIONES TEXTIMAX S A
TOPY TOP S A
DISENO Y COLOR S.A
DEVANLAY PERU S.A.C.
TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A.
TEXTIL DEL VALLE S.A.
IN DUSTRIASNETTALCO S.A.
COTTON KNIT S.A.C.
SOUTHERN TEX TILE NETWORK S.A.C.
TEXTIL LA MAR S.A.C.
CORPORACION TEXPOP S.A.
IN DUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A.
HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A.
PERU FASH IONS S.A.C.
CORPORACION FABRIL DE CONFECCIONES SA
SERVITEJO S.A.
FRANKY Y RICKY S.A.
COPERTEX SA
IN DUSTRIASFULL COTTON S A
LIMATEX SOCIEDAD ANONIMA
TEXTILES SAN SEBASTIAN S.A.C.
CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A.
TEXTILES CAMONES S.A.
SUMIT S.A.C.
CORPORACION CALEX S.A.
APPAREL PRO S.A.C
CIA. HITEPIMA S A
GARMENT INDUSTRIES S.A.C.
AVENTURA S.A.C.
LIVES S.A.C
COTTON DESIGNS S.A.
TEXGROUP S.A.
ALMERIZ S A
CORPORACION SAN TA MARIA S.A.
CORPORACION EL PILAR S.A.C.
GLOBAL KNITS S.A.C.
TEXTILERIA GREMIOS UNIDOS S.A.C.
TEXTILES THOR S.A.C.
CORPORACION MODA TEXTIL E.I.R.L.
ALL COTTON S A
OTROS
Total
Expotaciones T otales
(Valor US$ FOB)
74,097,678
64,919,432
54,078,483
36,418,522
34,491,685
32,094,752
30,084,635
24,210,854
16,561,125
16,194,026
16,100,943
15,119,915
14,350,214
14,088,878
11,444,508
9,033,015
8,758,145
7,891,189
7,386,915
6,683,681
5,801,861
5,494,074
5,191,396
4,820,328
4,607,923
4,433,889
4,421,569
4,364,190
4,260,574
4,211,297
3,342,090
3,270,690
2,726,878
2,623,378
2,476,604
2,393,351
2,298,716
2,207,763
2,206,179
2,152,532
86,191,813
653,505,689
31
32
33
6.
ANLISIS DE LA DEMANDA
34
Billones de US$
855.6
875.8
891.4
910.4
935.1
Var.%
2.4%
1.8%
2.1%
2.7%
2.2%
35
% de Consumo
16.7
4.8
5.0
9.1
6.4
11.4
5.7
4.5
6.6
6.4
9.8
4.9
6.4
5.4
5.5
6.1
10.6
5.5
4.9
8.5
4.4
6.5
6.1
36
1980
46.7%
Extra UE
Estados Unidos
China
Hong Kong, China
Importaciones Retenidas
Mxico
Japn
Canada
Corea
Turqua
Polonia
Rumania
Emiratos Arabes Unidos
Tailandia
Federacin Rusa
Australia
Marruecos
SriLanka
Bangladesh
2002
30.4%
Var.%
-16.3%
Valor
46.2
13.2%
11.3%
-1.9%
17.3
6.2%
4.9%
10.6%
8.1%
4.4%
3.2%
17
13.1
12.0
380%
0.4
-3.4%
0.4
0.9%
3.8%
2.2%
1.8%
0.5%
0.2%
0.1%
0.9%
0.8%
4.0%
2.8%
2.4%
2.0%
1.8%
1.7%
1.2%
1.5%
0.9%
1.0%
0.9%
0.9%
0.9%
0.8%
3.1%
-1.0%
0.2%
0.2%
1.3%
1.5%
1.4%
0.3%
0.1%
6.4
4.5
3.8
3.2
2.8
2.7
2.4
1.7
1.5
1.5
1.5
1.4
1.4
1.2
1.3%
0.3%
0.4%
0.4%
-0.4%
0.6%
0.5%
0.4%
37
1980
52.6%
Extra UE
Estados Unidos
China
Hong Kong, China
Importaciones Retenidas
Mxico
Canada
Federacin Rusa
Suiza
Corea
Australia
Singapur
Emiratos Arabes Unidos
Noruega
China
Arabia Saudita
China Taipei
2002
42.3%
Var.%
-10.3%
Valor
84.9
26.2%
26.4%
0.2%
51
24.0%
7.8%
31.7%
8.4%
7.7%
0.6%
66.7
17.6
15.6
0.7%
0.8%
0.1%
1.6
0.5%
2.1%
1.9%
1.9%
1.8%
1.7%
1.0%
0.8%
0.3%
0.8%
0.6%
0.6%
0.4%
0.4%
1.4%
-0.2%
4.1
4
3.9
3.5
2.2
1.8
0.5
1.6
1.4
1.4
0.9
0.8
3.1%
0.1%
0.6%
0.3%
0.5%
1.1%
0.0%
0.7%
0.3%
-1.4%
0.9%
0.2%
0.0%
0.3%
-0.5%
0.6%
-0.3%
0.1%
38
7.
39
40