Manufactura-Avanzada - Teoría Del Maquinado de Materiales

Diseado en Mxico
Mapa de ruta de diseo,

ingeniera y manufactura
avanzada
Diseado en Mxico

avanzada
D.R. ProMxico
Camino a Santa Teresa 1679,
Col. Jardines del Pedregal,
Del. lvaro Obregn,
C.P. 01900,
Mxico, D.F.
www.promexico.gob.mx
promexico@promexico.gob.mx
Primera edicin
Ciudad de Mxico, Octubre 2011
PROMXICO
Carlos Guzmn Bofill
Director General
Ana Mara Rivas Llamas
Jefa de la Unidad de Administracin y Finanzas
Carlos Casas Guerrero
Jefe de la Unidad de Promocin de Exportaciones
Juan ngel Vargas Plata
Jefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios
Juan Carlos Tllez Girn Barrn
Jefe de la Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales
Luis Anthony Oliv Hawley
Jefe de la Unidad de Promocin de Inversiones y Negocios Internacionales
Ilse Oehler Grediaga
Coordinadora General de Comunicacin e Imagen
Sebastin Escalante Bauelos
Director de Publicaciones y Contenidos
Itziar Gmez Jimnez
Edicin
Natalia Herrero Martnez
Correccin
Elisa Gutirrez Luna
Diseo
Elaborado por:
Manuel Sandoval Ros
Mara Cristina Carren Snchez
Diego Humberto Ortz Porcayo
Jos Mariano Moreno Blat
Todos los derechos reservados. Esta publicacin no puede ser reproducida, ni en

todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperacin de
informacin, en ninguna forma ni por ningn medio, sea mecnico, fotoqumico,
electrnico, magntico, electroptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso
previo y por escrito de ProMxico.
ProMxico no es responsable de las imprecisiones u omisiones que puedan existir
en la informacin contenida en esta publicacin. En este sentido, ProMxico no
aceptar ninguna responsabilidad que se derive de las omisiones, imprecisiones o
errores que esta publicacin pueda contener.
MAPA DE RUTA DE DISEO, INGENIERA Y MANUFACTURA AVANZADA
ndice
9
1. Panorama general
17
2. Sector de manufactura en Mxico

2.1 Diseo y manufactura avanzada en Mxico
2.2 Sector global de manufactura avanzada
31
3. Metodologa
3.1 Mapa de Ruta Tecnolgico (MRT)
3.1.1 Metodologa del MRT
3.1.2 Proceso del MRT
3.2 Metodologa de la Universidad de Cambridge
3.2.1 Proceso de lanzamiento para el MRT
3.2.1.1 Etapas de lanzamiento
3.3 Etapas del MRT de diseo, ingeniera y
manufactura avanzada en Mxico
3.4 Planeacin
3.5 Desarrollo de sistemas de comunicacin
3.6 Acopio de informacin relevante
3.7 Diseo e implementacin
3.7.1 Taller de mercados
3.7.2 Taller de productos y subsectores
3.7.3 Taller de plataformas tecnolgicas
3.7.4 Taller de insumos de I+D+talento
41
4. Economa de innovacin
4.1 Ciclo de vida de la innovacin
4.2 Importancia de la innovacin
47
5. Grupo de trabajo del MRT

5.1 Recoleccin de datos, anlisis y alcances de estudios
5.2 FODA
53
6. Mapa de ruta de insercin tecnolgica

6.1 MRT
6.1.1 Tendencias y conductores

6.2 Gestin de talento
6.3 Definicin de hitos estratgicos
65
56
7. Entidades participantes
MAPA
MAPA
DE RUTA
DE DE
RUTA
DISEO,DE
INGENIERA
DISEO,
Y MANUFACTURA
INGENIERA
AVANZADA
Y MANUFAC
TURA AVANZADA
1. Panorama general
Mxico es el centro de manufactura ms importante de Latinoamrica. De hecho,
una gran proporcin de los productos manufacturados para Norteamrica y el
mundo provienen de Mxico. En ese sentido, actualmente Mxico concentra el
2.16 por ciento del comercio mundial y el 2.20 por ciento del comercio mundial no
petrolero. Lo anterior se debe, en gran parte, a su apertura econmica y a su amplia
red de acuerdos comerciales (11 tratados que le dan acceso preferencial a 43 pases)
entre los cuales destacan el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN)
y el Tratado de Libre Comercio Mxico-Unin Europea (TLCUEM).
Gracias a sus ventajas competitivas, Mxico es actualmente el principal exportador
de Latinoamrica. En 2010, las exportaciones del sector manufacturero mexicano
sumaron 243 mil 772 millones de dlares (mdd), lo que representa cerca del 48 por
ciento del total de las exportaciones de Amrica Latina.
Comercio mundial de Mxico

(Millones de dlares)
Importaciones
Exportaciones
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Secretara de Economa con datos de Banco de Mxico, 2011.
1
ProMxico, Mexico
at a Glance, 2009 con
datos del Banco de
Mxico (BANXICO).
De forma ms pronunciada, a partir de la firma del TLCAN, Mxico entr

gradualmente y de forma exitosa a un modelo de desarrollo econmico basado en
las exportaciones (export driven economy)1, que se complement de forma natural
con el programa de industria maquiladora que surgi en los aos sesenta.
Esta convergencia de acuerdos, en conjunto con la devaluacin del peso y su
relacin con el dlar, as como la experiencia lograda con la industria electrnica y
automotriz, generaron una zona de alta competitividad para el desarrollo de una
industria manufacturera de exportacin. En las ltimas decadas, esta situacin ha
logrado atraer a una gran cantidad de empresas interesadas en exportar desde
Mxico, aprovechando la mano de obra e ingeniera calificada, los acuerdos
comerciales y su pertenencia a una zona dlar (sobre todo para los pases europeos
y asiticos interesados en exportar a los Estados Unidos).
Por otra parte, este modelo de desarrollo, si bien ha logrado mantener a Mxico
en una posicin competitiva respecto al volumen de exportaciones, no ha generado
una base de proveedores significativa, capaz de aportar innovacin endgena y
propiedad intelectual con registro nacional, que sumada a la inversin extranjera,
pudiera elevar el valor agregado de los bienes producidos y la posicin estratgica
de Mxico en el mercado de la innovacin.
10
1. Panorama general
Principales sectores mexicanos de exportacin de la industria manufacturera (2010)

Sector
Porcentaje de
participacin
2010
2010
2008
2009
Maquinara y equipo electrnico
75,215
60,968
71,703
29.41%
Vehculos terrestres y refacciones
42,822
33,698
51,777
21.24%
Mecanismos mecnicos, calderas y sus refacciones
33,674
29,079
41,626
17.08%
Dispositivos e instrumentos pticos y mdicos
9,316
8,632
10,187
4.18%
Materiales y piedras preciosas, perlas
5,263
6,206
9,218
3.78%
Plstico y sus manufacturas
5,370
4,649
5,705
2.34%
Muebles
5,293
4,146
5,434
2.23%
Manufacturas de acero y hierro fundido
4,451
3,198
3,660
1.50%
Hierro y acero
4,838
2,190
3,589
1.47%
Vinagre y otras bebidas
2,908
1,731
2,689
1.10%
Vestimenta y sus accesorios excepto de punto
2,926
2,490
2,560
1.05%
Productos qumicos orgnicos
1,907
1,669
2,061
0.85%
Cobre y sus manufacturas
2,132
1,375
2,051
0.84%
Aceites esenciales y resinas
1,485
1,789
1,778
0.73%
Vestimenta y sus accesorios de punto
1,851
1,567
1,699
0.70%
Caucho y sus manufacturas
1,470
1,162
1,671
0.69%
Manufacturas de metal comn
1,953
1,474
1,617
0.66%
Vidrio y sus manufacturas
1,395
1,174
1,473
0.60%
Otros
24,791
20,543
23,273
9.50%
Total
229,058
187,741
243,772
100%
Fuente: UIN de ProMxico con informacin de Global Trade Atlas, 2011.
11
2
Organizacin para
la Cooperacin y el
Desarrollo Econmico
(OCDE), Perspectives
on Global Development
2010.
Idem.
12
A primera vista la poltica aparece con grandes logros en trminos de diversificacin de la estructura de exportaciones de Mxico y en la elevacin del grado de
sofisticacin a travs de la promocin de su industria maquiladora: la participacin
del comercio en el Producto Interno Bruto (PIB) se ha duplicado en los ltimos 20
aos, con una participacin de la manufactura elevndose de 20 a 85 por ciento. El
pas tiene una especializacin de exportaciones que se incrementa en sectores o
productos integrados a las cadenas globales. Pero la mayor parte de esto se basa en
bienes importados que se re-exportan con bajos niveles de valor agregado y poco
uso de suministros locales. El desempeo del comercio en Mxico puede ser atribuido a sus costos de mano de obra comparativamente menores, ms que a un alto
y creciente nivel de productividad o capacidad de innovacin. De hecho, el valor
agregado como participacin del PIB en Mxico ha cado desde la dcada de 1990 y
el desempeo de crecimiento ha sido pobre. Se considera que este bajo desempeo
es resultado de una maquilizacin de la economa mexicana, as como de una creciente participacin de bienes intermedios importados, lo que lleva a un colapso del
multiplicador exportador2
Esto toma mayor relevancia si se considera que Mxico es hoy el pas de Amrica
con el mayor nmero de estudiantes de ingeniera y con un ndice de egresados
mayor al de los Estados Unidos. Esta ventana de oportunidad sin precedentes, as
como las ventajas comparativas y competitivas del pas, apuntaran a una posicin
privilegiada para el desarrollo de una industria basada en la innovacin de alto valor agregado. Esto resulta ms sorprendente aun, si se considera que el ndice de
Sofisticacin Tecnolgica de los bienes producidos en Mxico (3.25) es superior al
de India (2.61) o Brasil (2.49).3 Los ingredientes estn presentes, nicamente falta la
estrategia.
1. Panorama general
ndice de Sofisticacin Tecnolgica (IST)

Regin/Pas
1995
2007
OECD
2.92
2.96
Asia (excepto Japn)
3.09
2.95
China
3.13
3.75
India
2.5
2.61
Indonesia
2.19
2.22
Japn
3.98
3.69
Corea del Sur
3.78
3.88
Taiwan
3.8
3.94
Amrica Latina
1.98
2.16
Mxico
3.37
3.25
Argentina
2.05
2.06
Brasil
2.53
2.49
Chile
1.55
1.58
frica Subsahariana
1.62
1.82
Sudfrica
1.82
2.44
Fuente: Perspectives on Global Development 2010, OECD, Based on Woo (2010).
Un ejemplo claro de esta situacin es la manufactura de moldes y herramentales

en Mxico, industria que importa bienes con un valor superior a los dos mil millones
de dlares4 sin una industria local comparable. La falta de capacidad para producir
estos implementos dificulta la manufactura local de piezas (en ocasiones muy sencillas), genera una dependencia con los productores, y favorece el desarrollo de empresas que nicamente ensamblan. Las competencias locales de ingeniera y diseo
deberan aprovecharse y desarrollarse para la manufactura de este tipo de productos, atraer mayor valor y, sobre todo, mantener el control sobre los bienes de capital.
UIN de ProMxico
con informacin de
Secretaria de Economa,
2009.
Este tipo de tendencias y necesidades se observaron en el desarrollo de la estrategia nacional para el sector aeroespacial y de dispositivos mdicos, contenida
en sus respectivos mapas de ruta. En el desarrollo de estos mapas se pudo observar
que uno de los grandes retos se encontraba en las capacidades horizontales de manufactura avanzada, diseo e ingeniera de soporte para estos sectores.
13
En paralelo, el anlisis de posibilidades de desarrollo del sector electrnico y la

retroalimentacin de los representantes de la industria automotriz y de electrodomsticos, realizadas por la red Mesura y ProMxico, coincidieron en la necesidad de
desarrollar una estrategia basada en la metodologa de mapas de ruta, para el sector
de diseo, ingeniera y manufactura avanzada. Esto con el fin de contribuir a que el
desarrollo de los sectores de manufactura se fortalezcan con la innovacin local.
Para este propsito, el talento es un factor crtico y uno de los puntos centrales para la elaboracin de una estrategia que apoye el desarrollo del sector en un
futuro. La preocupacin por las personas que laboran en manufactura, el talento
de ingeniera y la contribucin crtica que hacen a la economa son algunas de las
razones que motivan el presente mapa. Las empresas de manufactura se asocian en
un esfuerzo por construir un futuro para el mercado de nuevos productos e ideas.
En un pas como Mxico, un sector de manufactura sano es clave para ofrecer mejores trabajos, impulsar la innovacin, aumentar la productividad y brindar mayores
estndares de vida para la poblacin.
La orientacin del mapa de ruta tecnolgico (MRT) ser hacia la manufactura
avanzada centrada en la gestin de talento y hacia el impulso de las capacidades de
diseo, desarrollo e ingeniera en los procesos, productos y materiales producidos
en Mxico. Un cambio de paradigma del Hecho en Mxico al Diseado y manufacturado en Mxico.
Un MRT o de innovacin es un plan integral, dinmico y organizado que define
los hitos estratgicos que mueven a los diversos actores involucrados detrs de objetivos comunes. Un MRT bien instrumentado se acompaa de un plan de accin
que asigna los recursos necesarios para su consecucin. Por otra parte, en lo que
respecta a los seres humanos, un MRT no revela el futuro; es ms bien un borrador,
un documento inacabado que deber ser revisado y afinado en un horizonte de planeacin de seis meses y una visin de impacto global a no menos de 10 aos.
Aqu presentamos los resultados de esta primera propuesta de un mapa de ruta
de innovacin para el sector de diseo, ingeniera y manufactura avanzada. Es un
plan que recoge las impresiones y perspectivas de futuro de un grupo de lderes
de los sectores automotriz, aeroespacial y electrnico; as como representantes de
la academia, centros de investigacin y gobierno. Todos ellos conforman la triple
hlice en el diseo y desarrollo del futuro de la manufactura avanzada en Mxico.
14
16
2. Sector de manufactura en
Mxico
Hablar de manufactura en Mxico es conversar en torno a un universo que incluye
capacidades en los sectores ms diversos: automotriz, electrnico y aeroespacial,
por nombrar algunos; es concentrarse en la industria maquiladora, en el desarrollo
de proveedores y en su integracin en la cadena global de valor.
Volumen de exportaciones mexicanas

140,301
157,487
174,006
201,753
218,650
229,058
187,741
243,772
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: UIN de ProMxico, con datos de Global Trade Atlas 2011.
17
UIN de ProMxico, con

informacin de SE, 2009.
An en la crisis, Mxico se mantuvo como lder de exportaciones de Latinoamrica. En junio de 2009, el volumen de las exportaciones mexicanas sum 104 mil mdd,
mientras que las exportaciones totales ese mismo ao fueron de 230 mil mdd.5
Posterior a la crisis, para el comparativo enero-abril de 2010, algunos sectores de
manufactura ya mostraban datos de recuperacin de hasta 100 por ciento (sector
automotriz), comparados con el mismo periodo de 2009.
Sectorizacin de las exportaciones mexicanas de acuerdo con los

proyectos de ProMxico (Enero-Abril)
(Cifra en dlares)
Sector
2009
2010
Var (%)
906,727,298.00
1,134,048,394.00
25.1
Autopartes
5,023,120,540.00
9,547,041,891.00
90.1
Autobuses y tractocamiones
2,815,259,046.00
4,534,990,785.00
61.1
Automviles
3,466,129,172.00
6,999,410,915.00
100.8
Equipo electrodomstico
1,272,800,352.00
1,761,892,610.00
38.4
14,341,790,484.00
17,273,786,328.00
20.4
1,600,987,413.00
1,834,440,586.00
14.6
485,660,205.00
610,610,263.00
25.7
1,124,920,750.00
1,702,025,679.00
51.3
798,011,990.00
1,053,288,578.00
32.0
2,776,513,101.00
3,757,280,299.00
35.3
Minera y metalurgia
581,564,592.00
892,876,981.00
53.5
Otras industrias
772,348,842.00
1,131,579,181.00
46.5
Papel, imprenta e industria editorial
542,040,631.00
654,444,912.00
20.7
318,596,530.00
503,081,572.00
1,570,994,658.00
2,226,440,866.00
1,195,987,972.00
1,690,831,770.00
Aeroespacial
Equipo electrnico
Equipo mdico
Farmacutica
Industria petroqumica
Manufacturas de plstico
Metalmecnica
Caucho y sus manufacturas

Qumico
Siderurgia
Fuente: UIN de ProMxico, con informacin de SE, 2010.
18
57.9
41.7
41.4
Este crecimiento puede explicarse, de manera parcial, con el rebote post-crisis,

pero en estas proporciones tambin incluye un cambio de seal de las empresas de
manufactura en los pases desarrollados que buscan plataformas de manufactura
de calidad de clase mundial a costos competitivos.
En el estudio comparativo de costos totales de la cadena de suministro para
abastecer al mercado de los Estados Unidos, la consultora Alix Partners muestra que
Mxico es el pas ms competitivo en costos. Si se compara con otros pases de manufactura de bajo costo, la clasificacin sera la siguiente:
1. Mxico
2. India
3. China
4. Estados Unidos
5. Brasil
19
6
Departamento de
Comercio de EU,
Manufacturing in
America, 2004.
Estas circunstancias hacen que el modelo exportador mexicano atraiga inversiones, principalmente como plataforma de exportacin al mercado ms grande del
mundo: Estados Unidos quien es, a su vez, el mayor productor de bienes manufacturados. Por s solo, el sector de manufactura de EU representara la quinta economa
del mundo mayor que la totalidad de la economa china. Adicionalmente, ms del
90 por ciento del total de las patentes registradas en EU provienen de este sector.6
An as, los esfuerzos de diversificacin de los mercados de exportacin continan y
progresivamente las exportaciones mexicanas consiguen nuevos mercados. Como
un ejemplo, se muestran los principales mercados de exportacin en la Unin Europea y los sectores en los que han invertido empresas europeas en Mxico.
Exportaciones mexicanas a Europa (2010)

839
746
524
511
467
296
225
Blgica
Francia
Espaa
Italia
Hungra
Irlanda
Reino Unido
1,576
Suiza
1,688
Pases Bajos
3,466
Alemania
Fuente: UIN de ProMxico con informacin de Global Trade Atlas 2011.
20
Inversin europea a Mxico por subsector manufacturero (2010)

IED Europa
Porcentaje
Industria agroalimentaria
6,082.2
53.74%
Equipo de computo y oficina
1,271.9
11.24%
Industria automotriz
894.3
7.90%
Industria de bebidas y tabaco
778.4
6.88%
Otras industrias manufactureras
552.3
4.88%
Accesorios y equipamiento elctrico
529.4
4.68%
Fabricacin de maquinaria y equipo
342.4
3.02%
Industria del plstico y hule
197.9
1.75%
Industria qumica
168.8
1.49%
Textiles
158.5
1.40%
Industrias metlicas bsicas
123.9
1.09%
Otros
296.5
2.62%
Sector
Fuente: Registro Nacional de Inversin Extranjera; SE, 2009.
Inversin Extranjera Directa (IED) de la Unin Europea en Mxico por pas

3.10%
2.78%
2.51%
0.93%
0.78%
Suecia
Luxemburgo
Alemania
Francia
Irlanda
0.30% 0.33%
Italia
4.51%
Blgica
11.60%
Reino Unido
Pases Bajos
73.18%
Espaa
(Porcentaje total)
FUENTE: Secretara de Economa, DGIE 2011.
21
IED de la Unin Europea en Mxico por sector

(Porcentaje)
72%
11%
7%
4%
3%
Industria manufacturera
Servicios
financieros
Servicios
inmobiliarios
Otros
Comercio
2%
1%
Construccin Comunicaciones
y transportes
Fuente: Secretara de Economa, DGIE 2011.
http://www.alixpartners.com/en/MediaCenter/PressReleaseArchive/tabid/821/
articleType/ArticleView/
articleId/58/US-Manufacturing-Slips-in-Competitiveness-Accordingto-AlixPartners-Study.
aspx
Segn un estudio de Alix Partners, Mxico se ha mantenido como el mejor pas

low-cost (LCC) para las operaciones de outsourcing de Estados Unidos, conservando
una posicin de competitividad superior a pases como Rusia, India y China. Stephen
Maurer, Director General de la consultora y encargado del Departamento de Prcticas de Mejora en Manufactura, considera que a pesar de las recientes mejoras en
la productividad en Estados Unidos, otros competidores globales se han vuelto an
ms formidables, ya sea como destinaciones de outsourcing o como contrincantes
de empresas americanas.7
Costos relativos de Mxico vs. EU

Periodo (2005-2008)
100%
24%
3%
7%
Costos de
EU
en 2005
Ventaja
laboral
Ventaja
operativa
Penalizacin
de
utilidades
2%
Costos
de
transporte
Fuente: Alix Partners, US Manufacturing-Outsourcing Cost Index, 2010.
22
82%
5%
12%
75%
Costos de
Mxico
en 2005
Costos
laborales
Impacto
del tipo
de cambio
Costos de
Mxico
en 2008
2.1 Diseo y manufactura avanzada

en Mxico
La situacin referida en el apartado anterior, aunque favorable para el pas de manera temporal, debe aprovecharse con una visin de futuro y como una fuente de
oportunidades para el desarrollo de capacidades ms all de los costos, que en su
mayor parte dependen de la mano de obra barata. Es necesario un enfoque en las
capacidades de innovacin, en el desarrollo de marcas mexicanas, el diseo de productos, la cadena de suministro, la productividad y todos aquellos factores que brinden ventajas de largo plazo.
Estas oportunidades parten del desarrollo de una plataforma integral para la manufactura avanzada, desde la investigacin, diseo y desarrollo de nuevos productos y procesos, hasta las ventas y la mercadotecnia.
La manufactura avanzada es muy diferente al estereotipo con el que comnmente se le asocia: una industria sucia, peligrosa y oscura. Bastara con conocer una planta automotriz o aeroespacial mexicana para constatar que es justamente lo opuesto
a esta concepcin. En Mxico se pueden encontrar expertos en computadoras y una
fuerza laboral altamente calificada.
Manufactura avanzada
Investigacin
Mercadotecnia
Informacin
Capital humano
Diseo y
desarrollo
Produccin
Logstica
Educacin
Tecnologa
Servicios
Fuente: UIN de ProMxico, 2010.
23
A diferencia de la manufactura tradicional, la manufactura avanzada no se soporta sobre una mano de obra de bajo costo y en escalas y volmenes de produccin; es una industria que recae en las habilidades y creatividad para manufacturar
productos complejos de altas especificaciones. Adicionalmente, no existe como un
conjunto de empresas aisladas, sino como una red conformada por ingenieros, desarrolladores de negocio, emprendedores, cientficos, financieros y otros profesionales experimentados que colaboran y conjuntan su potencial creativo alrededor de
soluciones innovadoras para usuarios y clientes.
En el caso mexicano, el sector de diseo y manufactura avanzada cuenta con
notables casos de xito. A continuacin se mencionan algunos de ellos:
s Transmisiones diseadas en Tremec para los Corvette, Mustang y Hummer.

s Chasses de las camionetas Ram diseados y fabricados por Metalsa.
s Tren de Minnesota diseado y manufacturado por ingenieros mexicanos de
s
s
s
s
s
s
www.cnnexpansion.com/negocios/2010/07/06/
vw-hace-auto-del-bicentenario-en-puebla
www.cocheseco.
com/salamandralexion-yakey-presenta-su-hbrido-de-tresruedas-las-imgenes/
www.zondatelecom.
com/historia.html
10
24
Bombardier.
Mastretta, automvil deportivo diseado en Mxico.
Interiores del Dreamliner 787 diseados en Zodiac Mxico.
Turbinas de baja presin en ITR.
Nuevo Jetta edicin Bicentenario compuesto en un 70 por ciento de
autopartes provenientes de proveedores mexicanos, y en donde interviene
el diseo y desarrollo de ms de 900 ingenieros mexicanos.8
Fusil de asalto FX-05 Xiuhcatl diseado y concebido por ms de 64 ingenieros
militares del Centro de Investigacin Aplicada y Desarrollo Tecnolgico de la
Industria Militar (CIADTIM).
El diseo del automvil Salamandra Lexion de la compaa espaola Yakey,
concebido en Mxico, destaca por su motorizacin en aire comprimido
(velocidad mxima de 90 km/h) y una versin hbrida (motor de combustin
y aire comprimido) capaz de alcanzar una velocidad mxima de 140 km/h.9
Zonda Telecom, empresa 100 por ciento mexicana que disea telfonos
celulares desde 2002, con presencia en ms de 11 pases de Centro y
Sudamrica.10
Turbina GX diseada por GE y ms de 120 ingenieros. La empresa tambin
estuvo involucrada en la generacin de la turbina para el avin ms grande
del mundo, el Airbus 380.
Chevy C2 diseado y producido en 2004 por GM en Mxico.
s Diseo y prototipos de piezas del nuevo avin A350, que deber entrar en
servicio a mediados de 2012, realizados por el Centro de Investigacin y
Tecnologa de Honeywell Aerospace en Mexicali.
s El avance tecnolgico y el desarrollo continuo de nuevos productos le han
permitido a Mabe competir contra las nuevas marcas americanas, asiticas
y europeas, as como expandir sus mercados y operaciones de manufactura.
Estudios internacionales como Consumer Report han calificado a las lavadoras
de Mabe dentro de las cinco mejores a nivel mundial.
s El principal centro de diseo de Delphi se ubica en Ciudad Jurez, Chihuahua.
En el Delphi MTC (Mexico Technical Center) se disean muchos de los
productos y sistemas para clientes en Canad, Mxico y los Estados Unidos.
25
2.2 Sector global de manufactura

avanzada
Pilat, D. et al. (2006),

The Changing Nature
of Manufacturing in
OECD Economies,
OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2006/9,
OECD Publishing.
DOI:10.1787/308452426871.
11
12
Idem.
La manufactura avanzada es uno de los eslabones ms importantes para el desarrollo de la competitividad del tejido industrial de una nacin. Debido a su fuerte interconexin con el resto de los sectores econmicos (primarios y terciarios), la manufactura avanzada conlleva tanto la demanda de materias primas y componentes
intermediarios, como de servicios financieros, transportes, software y muchos otros
servicios dentro de una economa nacional.
Aun con la importancia estratgica del sector de manufactura avanzada, desde
los aos setenta, el desarrollo econmico de la mayora de los pases miembros de
la OCDE se ha visto marcado por el declive de la mano de obra (empleo) en dicho
sector, aunado a un crecimiento en el valor agregado, asociado al aumento de la
productividad dentro de los pases miembros de la OCDE y al crecimiento de la competitividad de las economas emergentes.11
Participacin de la manufactura en el empleo total

1970, 1985 y 2003 (o ltimo ao disponible)
1970
1985
2003
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
Estados Unidos
Luxemburgo
Mxico
Australia
Noruega
Pases Bajos
Reino Unido
Canad
Islandia
Grecia
Blgica
Francia
Dinamarca
Austria
Irlanda
Nueva Zelanda
Suecia
Espaa
Polonia
Japn
Finlandia
Corea
Portugal
Suiza
Alemania
Italia
Hungra
Rep. Eslovaca
Rep. Checa
0%
Fuente: OCDE, diciembre 2005.
26
A pesar del declive de la mano de obra manufacturera dentro de los pases

miembros de la OCDE, existen ciertos sectores industriales de manufactura avanzada que todava al 2001 no haban experimentado una disminucin considerable de
empleos o que se haban mantenido estables, como las industrias alimentaria, qumica y automotriz.12 Esta tendencia tiene que ver con que los pases desarrollados
han mantenido una gran ventaja comparativa con el resto del mundo en dichos sectores (ej.- industria farmacutica y automotriz), o debido a otros factores de carcter
internacional (ej.- la crisis alimentaria y la industria de alimentos).
Empleo manufacturero por actividad clave

Pases del G7. Periodo 1970-2001 (milln de empleos)
1970
1980
1990
2001
10
9
8
7
6
5
4
3
2
Otras manufacturas
Otros medios de transporte
Vehculos de motor
Equipo elctrico
Maquinaria
Productos metlicos
Minerales no metlicos
Qumicos
Productos derivados del papel
Productos derivados de la madera
Productos textiles
Alimentos
1
0
Fuente: OCDE, Base de Datos de Indicadores, 2005.
27
Los sectores que haban presentado un crecimiento en empleos dentro de los

pases de la OCDE fueron la industria farmacutica, de plsticos, automotriz y otras
industrias, pero a tasas inferiores al uno por ciento.
Crecimiento de la OCDE
Empleo manufacturero por intensidad tecnolgica

Promedio de crecimiento anual en porcentaje. Periodo 1990-2003 (o ltimo ao disponible)
Alto
Medio-alto
Medio-bajo
Bajo
2%
Textil y confeccin
Computadoras
Aeronutica y aeroespacial
Refinacin de petrleo
-2%
Construccin de navos
Qumicos
Radio, televisin y sistemas de comunicacin
Maquinaria elctrica
Instrumentos cientficos
Equipo y maquinaria
Metales bsicos
Productos no metlicos
-1%
Productos de madera o sus derivados
Papel e impresin
Otras manufacturas
0%
Otro equipo de transporte
Alimentos, bebidas y tabaco
Vehculos de motor
Productos plsticos
Productos farmacuticos
1%
-3%
-4%
-5%
Aunado a este fenmeno de prdida de empleos y aumento en el valor agregado a

productos manufacturados, la competitividad se mide en trminos de innovacin y la
capacidad de las naciones para incorporar valor no solo en trminos de mano de obra.
Asimismo, la participacin en el mercado se mide como valor agregado y en este sentido se puede observar una evolucin diferencial dependiendo de la regin. Las estrategias de diversas regiones para aumentar el contenido nacional en los bienes manufacturados es contrastante; en el caso de Mxico, hay un estancamiento en los ndices de
valor agregado de uno por ciento en tanto que pases como China han cuadruplicado
este factor hasta llegar a niveles de alrededor de siete por ciento para el ao 2000.
28
Participacin en manufactura con valor agregado

de las principales regiones en desarrollo
Empleo manufacturero por intensidad tecnolgica
Promedio de crecimiento en porcentaje. Periodo 1990-2003 (o ltimo ao disponible)
1980
1985
1990
1995
2000
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
Sudfrica
frica Subsahariana
Medio Oriente y Norte de frica
Mxico
Latinoamrica
Sur de Asia
China
Este de Asia
0%
29
MAPA DE RUTA DE DISEO, INGENIERA Y MANUFACTURA AVANZADA MAPA DE RUTA DE DDMA
30
3. Metodologa
3.1 Mapa de Ruta Tecnolgico (MRT)
El MRT es una herramienta de anlisis dinmico para el desarrollo de estrategias basadas en la innovacin y la tecnologa. Es utilizado cada vez con ms frecuencia por empresas, industrias, regiones geogrficas o pases para apoyar sus estrategias. Se basa
en la representacin grfica de los principales aspectos de la estrategia a seguir y la
definicin de hitos que permitan detallar en el tiempo las acciones necesarias para
llevar a cabo una estrategia y los recursos necesarios para su implementacin. La representacin grfica ofrece un marco para contestar preguntas como: dnde est actualmente la industria? a dnde quiere llegar? y qu se necesita para llegar a donde
se quiere?
Los MRTs pueden adoptar varias formas, pero la ms comn consiste en una grfica a lo largo del tiempo (eje horizontal) y un conjunto de actividades tpicamente
agrupadas en cuatro grandes temas: mercado, producto, tecnologa y la relacin entre
ellos (eje vertical).
Los horizontes de planeacin pueden ser de corto plazo (mximo un ao) para
sectores como el de tecnologas de la informacin, en virtud de la rapidez con la que
se dan los cambios. Para la industria de diseo, ingeniera y manufactura avanzada,
usualmente el horizonte es de mediano-largo plazo dada su complejidad; ocupa un
periodo de 10 aos con horizontes intermedios de tres a cinco y las acciones inmediatas necesarias para su consecucin.
La representacin grfica del MRT es muy efectiva para comunicar la estrategia ya que
permite visualizar los objetivos definidos. Este proceso no pretende predecir el futuro,
sino crear una visin consensuada o argumentada del desarrollo tecnolgico a mediano
y largo plazo, para identificar las lneas de investigacin y desarrollo tecnolgico que debern seguirse. Asimismo, es importante resaltar que un sistema de planeacin integral
es un sistema dinmico y vivo, que debe modificarse de acuerdo con los cambios en el
entorno y los actores, situacin que obliga a la revisin peridica y consensuada del plan.
31
3.1.1 Metodologa del MRT

Los MRTs pueden mostrarse en una variedad de formas, pero generalmente se presentan grficamente conforme a la siguiente figura:
Tiempo
Mercado / Negocio
Producto /Servicio
Tecnologa / Insumos
Fuente: Universidad de Cambridge, Fast Start-up Technology Roadmapping, Octubre 2001.
En la parte superior del mapa se representan los hitos y objetivos de mercado,

as como las tendencias importantes a considerar en el sector que se analiza. Esto, a
su vez, se liga a programas especficos o desarrollos de tecnologa que se muestran
en la representacin grfica del mapa, vinculando de esta forma, servicios y productos futuros, as como oportunidades de mercado y/o negocios.
El proceso para elaborar el MRT est en funcin de la participacin activa de los
principales actores de la industria que conforman el capital social que da validez a
la planeacin.
32
3. Metodologa
3.1.2 Proceso del MRT

El proceso del MRT se centra principalmente en tres fases, como se muestra en la
siguiente figura:
Anlisis
regional de
capacidades y
oportunidades
de los
clsteres
Lanzamiento
de iniciativas
Diseo e
implementacin
del MRT
Implementacin
sustentable
Reporte de
desempeo /
progreso
Fuente: Cmara de Comercio de Filadelfia, Connecting the Greater Philadelphia Innovation Economy, 2003.
Fase 1
Anlisis regional de capacidades y oportunidades de los clsteres
t Informacin de entrevistas uno a uno.
t Inventario de innovacin realizado por las universidades.
t Informacin reciente que considera temas federales,
industria, empleos, concentracin de salarios y capital de riesgo, entre otros.
t Relacin de programas de tecnologa orientados a la mano de obra y capacidades.
t Identificacin de objetivos potenciales de oportunidad.
Fase 2
Diseo e implementacin del MRT
t Construccin de grupo de confianza integrado por 18 a 22 participantes de la
industria, academia, gobierno y lderes empresariales para el correcto diseo
del mismo.
tConducir al grupo de trabajo a la identificacin y revisin de las ventanas de
oportunidad.
tCreacin de un plan de negocios, identificacin de campeones por proyecto,
recursos y mecanismos sustentables para el lanzamiento de iniciativas.
33
Fase 3
Lanzamiento de iniciativas, implementacin sustentable y reporte de desempeo/progreso
t Conformacin de un grupo de trabajo que conjunte los esfuerzos federal,
local estatal y otros recursos crticos de lanzamiento para el sustento de la
innovacin regional.
t Implementacin del MRT del sector analizado.
t Asegurar la sustentabilidad, presin y recursos para completar los esfuerzos.
34
3. Metodologa
3.2 Metodologa de la Universidad

de Cambridge
3.2.1 Proceso de lanzamiento para el MRT
El elemento central del proceso consiste en un conjunto de reuniones en las que
participan activamente los principales actores de la industria: clientes, proveedores,
entidades del gobierno a nivel federal y estatal, universidades y centros de investigacin. Su participacin es indispensable para definir el alcance del MRT (visin y
objetivos deseados), as como los aspectos clave de la industria en relacin al mercado, producto y tecnologa, a fin de apoyar el diseo e instrumentacin de una
estrategia concertada y, por lo tanto, incrementar sus probabilidades de xito.
El camino rpido para elaborar un MRT busca facilitar su lanzamiento; establecer
las relaciones ms importantes entre los recursos tecnolgicos y los motores del
negocio e identificar las brechas ms importantes en las dimensiones de mercado,
producto y tecnologa.
Los principales objetivos del proceso de lanzamiento son:
t Soporte al proceso de compaas especficas dentro del MRT.

tEstablecimiento de enlaces claves entre los recursos tecnolgicos y conductores
de negocios.
t Identificacin de importantes brechas en el mercado, productos e inteligencia
tecnolgica.
tDesarrollo de un primer corte del MRT.
t Soporte a la estrategia tecnolgica y a las iniciativas de planeacin.
t Soporte a la comunicacin entre funciones comerciales y tcnicas.
35
3.2.1.1 Etapas de lanzamiento

Etapa 1
Anlisis de mercado
t Encontrar y priorizar un conjunto de mercados.
t Delimitar el sector y conductores de negocio.
t Anlisis de tendencias sociales, tecnolgicas, econmicas y poltico-legales.
Etapa 2
Sectores / nichos / producto
tEstablecer un conjunto de nichos sectoriales que puedan satisfacer los conductores
identificados en la primer etapa.
tTrazar un puente entre los hitos del sector definidos por la forma en la que evoluciona
el mercado y los nichos de sectores y productos que pueden satisfacer estas demandas.
Etapa 3
Tecnologa y plataformas tecnolgicas
t Identificar las posibles soluciones y plataformas tecnolgicas alineadas
a los nichos y mercados, para definir un segundo cuadro de anlisis.
Etapa 4
Etapa de mapeo
t Trazar las lneas de tecnologas y mercadotecnia para el desarrollo del MRT.
t Definir el formato del MRT en trminos de escala de tiempo, niveles y estrategia
de productos y nichos sectoriales, considerando: la identificacin de los principales
hitos del sector, el trazo de la evolucin del producto y los programas tecnolgicos
y conductores prioritarios del mercado.
Etapa 5
Implementacin
t Identificar las brechas de mercado, producto, nichos sectoriales y conocimiento
tecnolgico en conjunto.
tRealizar una evaluacin de la mejor implementacin del MRT en la industria.
36
3. Metodologa
3.3 Etapas del MRT de diseo, ingeniera y

manufactura avanzada
De acuerdo con la metodologa de la Universidad de Cambridge, mencionada en el
apartado anterior, ProMxico y el Centro Nacional de Metrologa (CENAM) desarrollaron las etapas para la conformacin del MRT de diseo, ingeniera y manufactura
avanzada. De esta forma, el trabajo se dividi en cuatro etapas principales: planeacin, desarrollo de sistemas de comunicacin, acopio de informacin relevante y
diseo e implementacin.
Beneficios de un MRT
Los principales beneficios se obtienen del proceso de elaboracin, ms que del MRT en s mismo. Al reunir a los principales
actores de la industria se abre la oportunidad de compartir la informacin y perspectivas de cada uno.
El beneficio ms importante de este primer MRT es el establecimiento de canales de comunicacin entre los actores y una
base comn para desarrollar la estrategia de la industria.
La representacin grfica del MRT facilita el anlisis de la informacin obtenida y sintetiza los resultados de las reuniones.
Los MRT ilustran de manera eficiente el camino en el que la industria podra transitar de su situacin actual hacia la visin
y objetivos de largo plazo que se desean alcanzar.
3.4 Planeacin del MRT

La etapa de planeacin abarc la definicin del objetivo, alcance y enfoque del mismo. Asimismo, se cre un grupo de trabajo con los actores principales de gobierno,
industria, cmaras, academias, centros de investigacin y dems entidades necesarias para una correcta aproximacin al tema.
Con el objetivo de obtener una administracin ordenada, se defini un calendario de sesiones del grupo de trabajo con objetivos especficos:
Cronograma de trabajo del MRT de manufactura avanzada

Acopio de informacin relevante
Planeacin
Desarrollo de sistemas de comunicacin
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO
FEBRERO
ENERO
Diseo e implementacin
Fuente: Unidad de Inteligencia de Negocios (UIN).
37
3.5 Desarrollo de sistemas de comunicacin

En esta etapa se cre un sistema de comunicacin a travs de una plataforma tipo
SharePoint, en la cual los actores tuvieron acceso a los diversos esfuerzos realizados
por cada uno de los participantes de la industria. Esta biblioteca virtual incluye documentos de definicin de la misma industria, as como proyectos individuales de
las entidades participantes.
La creacin de esta plataforma conjunta, que facilita la comunicacin entre los actores de la industria, representa uno de los principales objetivos del proyecto, pues permite dirigir y agrupar todos los esfuerzos para encontrar sinergias y metas comunes. La
primera fase de la integracin depende del conocimiento de las partes y promueve el
uso compartido de informacin y colaboracin para la produccin de documentos.
3.6 Acopio de informacin relevante

En esta etapa, los integrantes del grupo de trabajo intercambiaron documentos,
tanto de definicin, como de informacin sobre los proyectos en los cuales se ha
trabajado. Dichos documentos abarcaron temas de diversas reas.
3.7 Diseo e implementacin

La etapa de diseo e implementacin del MRT fue dividida en diversos talleres, en
donde los actores del grupo de trabajo abordaron temas de relevancia para la conformacin del mismo. Fue de esta forma como se realiz el taller de mercados, taller
de productos y subsectores, taller de plataformas tecnolgicas y el taller de insumos
de investigacin + desarrollo (I+D)+talento.
3.7.1 Taller de mercados

Este taller incluy el anlisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) por parte de los participantes del grupo de trabajo, as como un anlisis
que considera la relacin costo-beneficio de los principales factores identificados
como fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades.
38
3. Metodologa
3.7.2 Taller de productos y subsectores

Abarc el estudio y el anlisis de los conceptos bsicos, matrices de mercado y las
estrategias para los productos y sectores.
3.7.3 Taller de plataformas tecnolgicas

En este taller se trataron temas relacionados con las soluciones tecnolgicas para el
sector, la agrupacin de las reas de tecnologa y una matriz de las reas y sus caractersticas principales.
3.7.4 Taller de insumos de I+D+talento

El taller abarc la agrupacin de las reas de I+D y una matriz dedicada al I+D y la
tecnologa existente para estos mismos.
La informacin adquirida y trabajada en los diversos talleres permiti al grupo
de trabajo comenzar la conformacin de un primer acercamiento al MRT, en donde
las variables obtenidas se convirtieron en los principales insumos de este primer
borrador. De igual forma, esta primera versin integr los factores de mercado (conductores, tendencias, detonadores, hitos estratgicos, eventos legislativos y actividades de la competencia) y los recursos claves (talento, conocimiento, alianzas, inversin y los asuntos por tratar).
Como ltima fase del MRT, fue necesario un proceso de anlisis en donde los
diversos actores que integraron la estrategia nacional validaran la informacin contenida. De igual forma, una vez validada, es trascendental la identificacin de los
lderes por proyecto que permitan el desarrollo del mecanismo para el sustento de
las iniciativas.
Como conclusin, es necesario precisar y subrayar la naturaleza dinmica de un
MRT, es decir, que las iniciativas y conclusiones son cambiantes en conjuncin con los
aspectos internos y externos. Asimismo, se debe considerar que el trabajo en conjunto
y el intercambio de informacin hacen de la estrategia para la industria una herramienta sumamente valiosa, que permitir alinear los esfuerzos individuales de cada
actor del sector en una direccin que desarrolle y haga evolucionar a la industria.
39
4.1 Ciclo de vida de la innovacin
De acuerdo con la definicin de la consultora financiera internacional New Economic
Strategies (NES), el concepto de innovacin no solo se basa en la adopcin y desarrollo de nuevas herramientas tecnolgicas, sino en un concepto que debe incorporar: nuevos modelos de gobernar, esquemas novedosos de trabajo en equipo y un
uso innovador de la tecnologa que permita abordar nuevos retos y explotar nuevas
oportunidades, creando as un modelo de trabajo continuo.
Con la entrada de un nuevo paradigma basado en el conocimiento, los recursos
de innovacin y el talento se han convertido en el nuevo capital de las naciones y
las empresas; ms estratgico an que los recursos econmicos. Y esta transformacin es nicamente el umbral de entrada a una sociedad ms compleja y dinmica,
guiada por el talento y el capital intelectual: una sociedad en red basada en el conocimiento.13
UIN de ProMxico,
Ciudad Creativa Digital. Plan de Negocios,
2009.
14
OCDE, Nuevos
Patrones de Globalizacin Industrial, 2001.
13
Las corporaciones estn definiendo ms de su valor en trminos de intangibles

y la creatividad de sus diseadores, la efectividad de sus arquitectos de software, el
conocimiento de sus mercadlogos, la fortaleza de su organizacin interna o cultura y sus ligas con socios externos. Son estos los bienes que son reconocidos en
una base global en la bsqueda de mejoras de eficiencia. Recaudar tecnologa y
conocimiento aplicado (know-how) es ahora ms importante que la combinacin
de planta y equipamiento o la construccin de nuevas instalaciones. Para extender
su alcance, las firmas compran acceso a marcas y nichos especializados de mercado.
La desmaterializacin de gran parte de la actividad econmica, marca los nuevos
patrones de globalizacin.14
En esta nueva sociedad de mltiples conexiones y desarrollo sustentable, el nivel de competitividad se define por la capacidad de integrar numerosos actores en
un sistema sinrgico que promueva la innovacin y el aprendizaje continuo. Este
nuevo entorno traza nuevos retos y oportunidades a las empresas, instituciones de
educacin superior e investigacin, organizaciones de apoyo empresarial y gobierno.
41
Desde el punto de vista de mercado, esta economa en red cambia la perspectiva de competencia desde una visin local de empresas contra empresas hacia una
visin global de bloques comerciales contra bloques comerciales.
El punto de referencia ya no es ms el lder regional y local; las empresas debern
compararse con lderes globales y penetrar de forma ms profunda en los mercados
que antao se consideraban exclusivos de proveedores locales o nacionales.
Las empresas transnacionales vuelcan esfuerzos multimillonarios en la comprensin de los mercados locales y matizan sus productos y servicios de acuerdo
con las necesidades de pases y regiones, a veces de acuerdo con grupos pequeos
y aun de individuos. Esta visin global y accin local les ofrece la fortaleza de pensarse en un mercado amplio y global con la flexibilidad de accin de acuerdo con las
necesidades locales: Glocal.
Y en tanto estas empresas transnacionales logran cada vez mayor penetracin
en economas que tradicionalmente les eran restringidas, las empresas locales con
visin de corto alcance, pierden competitividad y el entorno empresarial desaparece, por una simple cuestin darwiniania de supervivencia del ms apto.
Por ello, es necesario definir una estrategia que promueva y mejore la competitividad de las empresas mexicanas, a favor del fortalecimiento de una economa
nacional y del desarrollo social sustentable de nuestro pas. Creemos que esta estrategia deber centrarse en: el aumento de la competitividad sistmica de las empresas; la articulacin productiva y el trabajo en equipo; el desarrollo de comunidades
empresariales que persigan objetivos de gran visin y que promuevan la creacin
de una nueva generacin de empresarios mexicanos glocales.
42
4.2 Importancia de la innovacin

La innovacin es actualmente un concepto crtico para cualquier industria, sobre
todo para aquellas en las cuales la tecnologa es un aspecto crucial.
La ciencia y la tecnologa requieren de un liderazgo y un plan de accin orientado hacia el cumplimiento de objetivos que deriven en innovacin. Para ser un concepto efectivo y una herramienta de utilidad, la innovacin debe cumplir un ciclo
de diversas etapas en las cuales el liderazgo se debe transmitir de manera efectiva
para as continuar con el ciclo, de lo contrario, el proceso de innovacin se puede
ver interrumpido en una de las etapas, lo que provoca que no se alcance el objetivo
de innovar.
La finalidad del ciclo de innovacin es que este sea continuo, que se genere por
s solo y que cada vez que se repita, tenga como resultado final un proceso, producto o servicio innovador.
Ciclo de la innovacin
Creacin de
conocimiento
Transferencia
de tecnologa
Concepcin
Formacin
Conocimiento
Madurez
Clsteres
y redes
Comercializacin
Fuente: Cmara de Comercio de Filadelfia, Connecting the Greater Philadelphia Innovation Economy, 2003.
43
Gran parte del xito de una industria depende de la conectividad de sus individuos, que se deriva de la habilidad de transformar las relaciones econmicas, polticas y sociales a una escala regional o global, que le den una mayor proyeccin a la
industria. Esto se logra a travs de la transmisin efectiva de una etapa a otra en el
ciclo de innovacin.
Etapas del ciclo de innovacin

Transferencia de tecnologa
Pruebas tcnicas, planteamiento
de negocios, regulaciones
y evaluacin de la efectividad
del producto y/o servicio a desarrollar.
Creacin de conocimiento
Investigacin, generacin
y desarrollo de nuevas ideas.
Clster y redes
Autoevaluacin de procesos,
definicin de objetivos de venta
a largo plazo y entrega del
producto o procesos al pblico.
Comercializacin
Comienzo de produccin del
producto y/o servicio.
Masa crtica de investigacin,

expansin de conocimientos
y entornos que promuevan
la ciencia y descubrimientos.
Concepcin
Recursos apropiados para la

produccin, personal capacitado,
investigacin y desarrollo que
aporten valor agregado a los
productos y acceso a clientes
internacionales.
44
Conocimiento
Formacin
Madurez
Transferencias de tecnologa a
travs de universidades e
instituciones con beneficios
mutuos, as como intereses
interdisciplinarios y
colaborativos que
promuevan y alcancen los retos
tecnolgicos.
Nuevas oportunidades para los

individuos en las regiones que
los incentiven a crear nuevos
procesos, productos, servicios
o empresas; conocimiento que
permita el desarrollo y cadena
de suministro de alto valor que
promueva el crecimiento a
largo plazo.
Para que este ciclo est completo, cada etapa debe contar con los siguientes
ingredientes: capital intelectual, capital humano, capital econmico, capital social y
conectividad.
Estos ingredientes son cruciales para desarrollar el ciclo de innovacin; sin embargo, cada uno de ellos tiene cierta importancia que se debe evaluar de manera individual para conocer si es necesario mejorar sus capacidades y as mejorar su aportacin al ciclo de innovacin.
45

5.1 Recoleccin de datos, anlisis
y alcances de estudios
Con la finalidad de conocer la situacin actual de la industria de manufactura avanzada mexicana y con la intencin de generar estrategias y caminos a seguir a corto
y largo plazo, el grupo de trabajo llev a cabo la recoleccin de datos y los anlisis
necesarios para la elaboracin de una estrategia en conjunto.
Dicha recoleccin de datos y anlisis se llev a cabo con un sistema de trabajo
colaborativo, el cual permite obtener simultneamente las opiniones de los participantes, ya que cada persona cuenta con un teclado y estos estn conectados a la
computadora central. Este sistema tiene la ventaja de recibir premisas annimas por
lo que no inhibe a los actores y genera una plataforma de confianza sin censura.
5.2 FODA
Como se menciona en las secciones anteriores, la orientacin del grupo de trabajo del MRT est centrada en el desarrollo de capacidades de diseo, desarrollo e
ingeniera en los procesos, productos y materiales de manufactura mexicana. En
este sentido, se decidi abarcar los subsectores de diseo, ingeniera y manufactura
avanzada con el fin de tener un mayor impacto en el reconocimiento de aplicaciones de innovacin y nuevas tecnologas que permitan cambiar el Hecho en Mxico
al Diseado y manufacturado en Mxico.
Los subsectores anteriores abarcan el desarrollo de capacidades como: diseo de
confiabilidad/mantenibilidad; diseo; simulacin y modelaje de estructuras avanzadas, incluyendo micro y nano sistemas; diseo para ensamblaje, desensamblaje y reciclado; validacin de sistemas de gran escala, incluyendo pruebas no destructivas e
inspecciones sin contacto, por mencionar algunas.
47
Con la finalidad de conocer la situacin en la que la industria, se elabor un anlisis FODA, que permite obtener un diagnstico para tomar decisiones con respecto al
sector.
El grupo de trabajo llev a cabo el anlisis FODA de los subsectores de diseo, ingeniera y manufactura avanzada. Los factores identificados resultaron tener, conforme a su grado de desarrollo, implicaciones positivas y al mismo tiempo inhibidoras del
progreso de la misma. El entendimiento de la naturaleza dual de los factores permite
realizar un anlisis profundo sobre el grado de impulso necesario para la detonacin
de un impacto positivo en el sector.
Anlisis de diseo
Amenazas
Oportunidades
Debilidades
Fortalezas
Implicaciones
Mercado
creciente
Inestabilidad
econmica
mundial
Bajo
reconocimiento
del diseo
mexicano
Profesionistas
de calidad
insuficiente
Vinculacin
creciente
acadmica
e industrial
Globalizacin
de mercados
tecnolgicos
(transferencia de
offshoring)
Competencia
internacional
Alto nivel de
importacin
de diseos
Talento
(ingeniera)
Alineacin
industrial/
academia
insuficiente
Bloque BRIC
(Brasil, Rusia,
India y China)
Integracin
horizontal de
capacidades
Creatividad
Baja cultura
del diseo
Infraestructura
disponible
Fuente: UIN de ProMxico, Resultados de la sesin del grupo focal, 2009.
48
Las principales fortalezas que soportan al subsector de diseo en Mxico son

aquellas que tienen que ver con la disponibilidad de recursos humanos. Destaca como
factor principal el talento y la creatividad en la ingeniera mexicana. En segundo lugar
se defini el mercado creciente y la infraestructura actual disponible en la industria.
En contraste, las debilidades implican factores como la insuficiencia de calidad
en los profesionistas, la baja cultura del diseo y la deficiente alineacin de la industria con la academia que originan un alto nivel de importaciones en el diseo.
Las principales oportunidades para el diseo mexicano estn concentradas en
la relacin entre la integracin horizontal de capacidades a nivel mundial y la globalizacin de los mercados tecnolgicos (tendencia a offshoring). Dichas oportunidades, a su vez, se vern amenazadas por el incremento de competencia internacional,
principalmente de los pases emergentes, factores adversos en la economa internacional y el poco grado de reconocimiento del diseo mexicano a nivel mundial.
Anlisis de ingeniera
Amenazas
Oportunidades
Debilidades
Fortalezas
Implicaciones
Falta de
instalaciones
para prueba y
prototipo
Creciente
demanda del
mercado
Desarrollo de
proveedores
considerando
pymes
Percepcin
de que Mxico
no puede
desarrollar
Inestabilidad
de la economa
mundial
Baja
inversin
de nuevas
tecnologas
Desarrollo
de nuevos
sectores
Centros de
I+D para
pruebas
calificadas
Recursos
humanos
y talento
Egresados
con falta de
conocimiento
Polticas
pblicas
deficientes
Programas
de apoyo
econmico
Competencia
internacional
Costo
competitivo
Utilizacin
de Mxico
como puente
comercial
Creatividad
49
El anlisis FODA para el sector de la ingeniera identific como sus principales

fortalezas las capacidades existentes en relacin con centros de investigacin y desarrollo para pruebas certificadas y el costo competitivo que mantiene el pas en
relacin a otras naciones. Estas fortalezas representan los principales ejes rectores
para el aprovechamiento de las oportunidades que presentan la creciente demanda
del mercado mundial del desarrollo y la aparicin y crecimiento de nuevos sectores
de negocio relacionados con este subsector.
Contrariamente, el bajo nivel de inversin en nuevas tecnologas y la pobre infraestructura actual en instalaciones para pruebas y prototipos exacerban el peligro
que suponen las principales amenazas identificadas. Estas tienen que ver con la percepcin de Mxico como un simple puente de comercio con una baja capacidad
para desarrollo.
Anlisis de manufactura avanzada

Amenazas
Oportunidades
Debilidades
Fortalezas
Implicaciones
Desarticulacin
de la cadena
productiva
Factores
econmicos
adversos
Mayor
captacin
de IED
Mano
de obra
Polticas
pblicas
deficientes
Cultura
de procesos,
estandarizacin
y calidad
Inseguridad
y corrupcin
Bsqueda
de empresas de
zonas con mayor
competitividad
Experiencia
demostrada en
manufactura
Costos
competitivos
Aprovechamiento
de los acuerdos
comerciales
Falta de
especializacin
de recursos
humanos
Capacidad de
trabajar con
tecnologas
Bajo nivel
de I+D
Competencia
internacional
Bloque
BRIC
50
El subsector de manufactura avanzada en Mxico representa uno de los subsectores con mayor experiencia y capacidades desarrolladas. Es por esto que sus principales fortalezas estn relacionadas con temas como: la atraccin de IED captada
durante los ltimos aos, la capacidad actual de la industria mexicana de absorber y
trabajar con tecnologas y la firma de diversos acuerdos comerciales con diferentes
regiones del mundo.
La experiencia demostrada en el sector de manufactura avanzada, sobre todo
en la industria automotriz, representa una de las oportunidades ms importantes
del sector; en especial, las experiencias exitosas de las empresas en Mxico y la ventaja que ofrece el pas en cuanto a sus costos totales de manufactura. La ventaja de
costos representa tambin un reto, pues si bien coloca al pas en una posicin especial para atraer proyectos de manufactura, es una ventaja efmera, en tanto que los
costos logsticos y de mano de obra no generan otros polos de competitividad. Esto
puede perder de vista que la estrategia debe centrarse en desarrollar capacidades
que mantengan la competitividad nacional, aun cuando otros pases lo puedan hacer de manera ms econmica.
En contraste, las principales amenazas identificadas por el anlisis FODA son las
adversidades generadas por la competencia mundial, en especial la que ejercen las
economas de pases emergentes. Estas amenazas se vern potencializadas, si Mxico no logra superar sus principales debilidades, que involucran un bajo nivel de inversin en capacidades de investigacin y desarrollo.
51
6. Mapa de ruta de insercin

tecnolgica
6.1 MRT
El MRT es el resultado del anlisis de la industria de manufactura avanzada en un
periodo de 15 aos, comenzando en 2004 con una proyeccin hasta 2019. Este mismo est conformado por cuatro secciones: tendencias y conductores, plataformas
tecnolgicas, factores crticos de xito y recursos.
6.1.1 Tendencias y conductores

En esta seccin se presentan las principales tendencias y conductores de la industria
de manufactura avanzada a nivel mundial, las cuales brindan un panorama general
de los diversos conductores de mercado a considerar para definir las lneas de desarrollo a futuro.
Ambiental
Durante los ltimos aos, el planeta ha sufrido una sobreexplotacin de recursos
naturales debido a la expansin de la actividad econmica. Asimismo, la fuerte industrializacin de las naciones ha provocado cambios climticos drsticos,
producto del alto consumo energtico y los altos niveles de emisin de gases de
carbono, entre otros.
Esto ha generado que algunas industrias, entre ellas la de manufactura avanzada, se enfoquen en acciones que promuevan la conservacin ambiental. Debido
a lo anterior, el grupo de trabajo del MRT identific las tendencias globales, as
como las nuevas oportunidades de negocio para la manufactura, producto del
crecimiento de la economa baja en carbono; el desarrollo de tecnologas con
mayor eficiencia ambiental; el impulso e implementacin de procesos eficientes
de consumo de energa; la mayor competencia por la obtencin de los recursos
naturales; las nuevas regulaciones ambientales y el aumento de la demanda por
productos verdes.
53
Tendencias ambientales del sector a nivel mundial

Acciones contundentes de la industria
para combatir el cambio climtico
Nuevas oportunidades de negocios para
la manufactura debido al crecimiento
de la economa baja en carbono
Desarrollo de tecnologas
con mayor eficiencia ambiental
Desarrollo e implementacin de procesos
eficientes de consumo de energa
Mayor competencia por la obtencin
de recursos naturales
Nuevas regulaciones ambientales
Aumento de la demanda por productos verdes
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Poltico-legal
El desarrollo y crecimiento sostenido de la industria de diseo, ingeniera y manufactura avanzada depender, en gran medida, de las tendencias de carcter
poltico-legal, que involucran temas como: regulaciones, tecnologas de uso
dual y armonizacin de normativas internacionales, entre otras.
Se observar, sobre todo con fines de mercado, que habr una proliferacin de
regulaciones ms estrictas, principalmente en materia ambiental y de seguridad.
Este fenmeno tendr una orientacin regional que impondr barreras no arancelarias al comercio interregional.
Otro aspecto importante a considerar son los sistemas de control de exportaciones e informacin para tecnologas de uso dual; esto con el objeto de garantizar
la no proliferacin de armas de destruccin masiva. Los pases interesados en
utilizar y generar tecnologa, profesionales y bienes de ltima generacin, debern garantizar su uso pacfico o controlado hacia pases aliados.
El control de exportaciones es necesario, tanto para atraer inversiones, proyectos y offsets de uso dual, como por temas de seguridad. De forma natural, Mxico no presentaba ningn riesgo en el uso de tecnologa, sin embargo, algunas
industrias se han acercado a la frontera de la utilizacin de tecnologas duales.
54
Como parte de las acciones, se deber trabajar en el establecimiento de una armonizacin de normativas internacionales para el registro, vigilancia, control,
seguridad y calidad de los productos manufacturados.
De la misma forma, el grupo de trabajo reconoce en los cambios en la Ley de
Ciencia y Tecnologa, oportunidades futuras para impulsar la creacin de nuevos
productos y empresas basadas en el conocimiento.
Tendencias poltico-legales del sector a nivel mundial

Regulaciones ms estrictas / mayor seguridad
Marcos regulatorios internacionales
comunes por regin
Sistemas de control de exportaciones/
tecnologa de uso dual
Armonizacin de normativas internacionales
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Social
El crecimiento de la demanda en China e India representa una tendencia de mltiples consecuencias. Por una parte, ambas naciones representarn mercados
potenciales de productos de manufactura que sus cadenas aun no han podido
desarrollar y que, por el tamao de estos mercados, representarn un gran atractivo para diversos productos en el mundo. Por otra parte, esta tendencia ser un
gran conductor para la atraccin de inversiones y manufactura hacia esos polos,
con la consecuente prdida para zonas con mercados menos importantes.
La consecuencia estratgica ms importante a monitorear ser que a futuro
(aunque hoy ya es visible en algunos casos), estos grandes mercados podrn
crear estndares y modelos de negocios que favorezcan su desarrollo y que actuarn como estrategias inhibidoras de otros actores en el mundo. Paradjicamente, existe un gran dficit de ingenieros en aumento, sobre todo en pases en
los que su estructura de manufactura los demanda. Estos pases de economas
basadas en la innovacin no han encontrado en sus poblaciones el recurso humano suficiente para satisfacer esa demanda.
55
Ante esta situacin, Mxico presenta un panorama ventajoso que combina, por
una parte, una gran oferta de recursos humanos de ingeniera y, por otra, experiencia en la produccin de bienes altamente sofisticados, con niveles de calidad
de clase mundial.
La industria mexicana ha sabido ofrecer, de forma paulatina, condiciones para
inversiones en diseo, desarrollo de producto e I+D. Estas condiciones han favorecido la atraccin de empresas y proyectos de manufactura avanzada, diseo e
ingeniera en los ltimos aos.
Sin embargo, y pese a la ventaja que representa la fabricacin y desarrollo de
proyectos de ingeniera y diseo en Mxico, esto no es una percepcin generalizada. Se requiere de una mayor promocin.
Tendencias sociales del sector a nivel mundial

Crecimiento de la demanda de China e India
Tendencia a desarrollar proyectos de fabricacin,
no de ingeniera, con volmenes grandes en China
Retiro de capacidad de ingeniera en EU y Europa
En Mxico hay ms manufactura que ingeniera
Mxico es el pas ms competitivo en costos de manufactura
Incremento en la competencia en sueldos
con los pases de bajo costo
Gran nmero de egresados de ingeniera en Mxico
Inicio de bono poblacional
(mayor oferta de recursos humanos, sin calidad implicada)
Aumento en las inversiones en recursos intangibles
(diseo, marca, capital humano, desarrollo de producto, I+D)
Tendencias a trabajo remoto mediante
el aprovechamiento de las TIC
Bajo reconocimiento de las capacidades
de desarrollo de la ingeniera mexicana
Labor profesional con mayor remuneracin
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Econmico
Las tendencias en el plano econmico presentan grandes oportunidades y retos
que deben ser considerados.
56
La importancia de la tercerizacin de procesos y el carcter cada vez ms exigente de

los contratistas genera un ambiente ms competido, demanda costos cada vez
ms bajos y busca proveedores de servicios de subcontratacin con un alto nivel de
experiencia que garantice una prctica sin dilacin y largos procesos de aprendizaje.
En la industria global existe un inters particular por buscar cadenas de proveedura lo ms completas y robustas posible, tanto en capacidades de infraestructura y procesos, como en certificaciones y talento calificado, que busca las mejores condiciones para su establecimiento.
La exploracin permanente de mejores costos, enfrentan a toda la industria a
colocarse en un sitio desde donde pueda aprovechar ventajas en el tipo de cambio o fuentes de financiamiento baratas, y a salirse progresivamente de aquellas
regiones que aumenten su estructura de costos.
Tendencias econmicas del sector a nivel mundial

Subcontratacin a empresas que no
requieren de curva de aprendizaje
Utilizacin de suministradores con capacidades amplias
y expertos que no requieren supervisin
Recesin econmica
Utilizacin de suministradores con presencia global
y cercana a las instalaciones de los clientes globales
Fuerte presin por el costo
En Mxico, primero se le da soporte a la produccin y
despus al desarrollo de producto
Crecimiento en el sector manufacturero
Tipo de cambio estable (rango USD-MXP entre 12.99-14.23)
Crecimiento global de las cadenas de valor
(tercerizacin de bienes y servicios)
Mayor nfasis en el desarrollo de cadenas
de valor de ciclo cerrado
Incremento de la participacin en los mercados a travs
de la especializacin y reduccin de costos
Aumento de la transferencia de tareas particulares
hacia subsidiarias en zonas de bajo costo
Mayor demanda de pymes con tecnologas
y servicios externos especializados
Prdida de la capacidad para disear y
producir bienes de capital en Mxico
Aumento en la diferenciacin de los productos
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
57
Tecnologa
En el campo tecnolgico, las tendencias prevn la elaboracin de modelos y prototipos ms sofisticados, al igual que procesos de desarrollo ms estructurados,
lo que exigir la creacin de una plataforma slida para elevar el nivel tecnolgico de la manufactura mexicana y la eficiencia de los procesos a utilizar. El inters
por reducir los tiempos y costos del ciclo de ingeniera y desarrollo impulsarn
nuevas inversiones de I+D+i, con el objetivo de obtener mayores beneficios a
travs de mejoras en el tiempo entre la concepcin de un producto y su venta,
y en el periodo necesario para que las nuevas lneas de productos se vuelvan
rentables.
Se considera un uso ms intensivo de las tecnologas de la informacin como una
herramienta fundamental para mejorar no solo ciertas operaciones de negocio,
sino tambin para aumentar la eficiencia de procesos completos de manufactura
y reducir los tiempos de desarrollo de nuevos productos. Los materiales avanzados, la nanotecnologa y la biotecnologa son algunas de las reas en las que se
estima una pronta evolucin hacia la manufactura avanzada, que ser reforzada
por cambios tecnolgicos como la migracin a gran escala hacia motores elctricos e hbridos en la industria automotriz.
Asimismo, el desarrollo de las nuevas tecnologas de la informacin, sobre todo
aquellas que ofrecen soporte a las telecomunicaciones y el desarrollo de productos
en Internet, tendrn como resultado diversas reas de oportunidad para el sector.
58
ndice de sofisticacin tecnolgica
Para pases seleccionados

1995
2000
OCDE
Filipinas
Hong Kong, China
Taipi, China
Corea
China
Japn
Singapur
Malasia
Tailandia
Mxico
Costa Rica
Asia (excepto Japn)
Mauritania
India
Brasil
Sudfrica
Indonesia
Latinoamrica
Colombia
Argentina
frica Subsahariana
Chile
Per
0
.5
1.5
2.5
3.5
Fuente: OCDE, Perspectives on Global Development, 2010.
59
6.2 Gestin de talento

El diseo, ingeniera y manufactura avanzada requerir una fuerza de trabajo con capacidades elevadas de ingeniera y ciencias, que deben complementarse con habilidades y
competencias que permitan un buen desempeo en distintas disciplinas. A nivel internacional, se est observando una clara reduccin en las fuentes de talento de disciplinas
cientficas e ingenieras, principalmente en los pases desarrollados, adems de que las
nuevas generaciones demuestran muy poco inters hacia estas reas profesionales. Esto
presenta un panorama de gran competencia por el talento, que se extiende desde los
pases industrializados hacia destinos de rpido desarrollo, en donde Mxico juega un
papel importante.
La perspectiva a nivel nacional considera el hecho de que Mxico se ha convertido
en la reserva de talento de Norteamrica, al generar ms ingenieros que cualquier otro
pas del continente, por lo que es una alternativa muy atractiva para empresas que prevn complicaciones en su operacin derivadas de la escasez de talento. Los esfuerzos
en gestin de capital humano debern enfocarse en la identificacin de profesionales
de alto nivel, en el desarrollo de personal conforme a los requerimientos de las reas de
manufactura avanzada que sern relevantes conforme a lo analizado en este documento
y en la retencin del talento nacional.
Tendencias de gestin de talento del sector a nivel mundial

Reduccin en las fuentes de talento en pases desarrollados
Disminucin del nfass en las maestras
en manufactura avanzada
Nuevas generaciones menos interesadas
en ingenieras y ciencias a nivel global
Competencia por talento ms intensa
Crecimiento de las fuentes de talento en pases de rpido
desarrollo, pero con carencia de habilidades
Mayor importancia de competencias
y valores para reclutamiento
En sectores avanzados, la ingeniera es una de las reas
en las que la desercin est en aumento
Lealtad reducida, ya que la gente ms capaz podr
cambiar rpido de trabajo
Los profesionales de alto nivel tendrn mayor autoridad y
capacidad de decisin sobre el mercado laboral
Disminucin de los estndares de contratacin,
enfoque a entrenamiento y adecuacin
Mayor valoracin del capital intelectual
y administracin del conocimiento
Ampliacin de esquemas de colaboracin virtual (BPO+diseo)
60
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
6.3 Definicin de hitos estratgicos

El planteamiento de los hitos estratgicos en el tiempo es uno de los ejes principales
para la definicin de la estrategia sectorial. El grupo de trabajo del MRT de diseo,
ingeniera y manufactura avanzada defini los principales hitos identificables en un
corto, mediano y largo plazo.
Al respecto, los principales hitos estratgicos definidos por la industria de manufactura avanzada mexicana son los siguientes:
Corto plazo (2010-2011)

Programa de incentivos para la creacin de capacidades en diseo, ingeniera y manufactura avanzada.
t Desarrollo de talento.
Apoyo a programas flexibles de capacitacin (programas

acadmicos, estancias tcnicas e industriales, nacionales e internacionales),
para lograr que el 15 por ciento de los egresados de ingeniera se integren
rpidamente a la industria en funciones de I+D+i.
t Creacin de infraestructura. Apoyo al desarrollo y creacin de infraestructura
para diseo, ingeniera y manufactura avanzada, para lograr al menos tres
centros o redes de excelencia a nivel nacional que cubran todo el proceso y
estn orientados a los sectores usuarios de aeronutica, automotriz, elctricoelectrnico, electrodomsticos, energtico y similares.
Mediano plazo (2012-2015)

Creacin de un fondo revolvente PPP (Public-Private-Partnership) de un mil millones
de pesos para apoyar la lnea de diseo, ingeniera y manufactura avanzada.
Desarrollo de talento. Creacin de una base importante de ingenieros en diseo,

ingeniera y manufactura avanzada, reconocidos (certificados o aprobados) por
sus pares en otros pases, al menos el 30 por ciento realizando actividades de alto
contenido en I+D+i.
t Creacin de infraestructura. Consolidacin de tres centros o redes de excelencia
en diseo, ingeniera y manufactura avanzada, que cumplan con todos los
requisitos internacionales para diseo y validacin de producto de sus respectivos
fabricantes de equipamiento original (OEM).
61
Largo plazo (2015-2020)

Incrementar las capacidades de infraestructura en el pas para llevar a cabo pruebas
fsicas y virtuales, aprovechando las capacidades actuales para consolidar seis centros de manufactura y diseo, as como laboratorios de pruebas de clase mundial
con sus respectivas redes en la Repblica Mexicana (contribucin de este sector con
el cinco por ciento del PIB nacional).
tDesarrollo de talento. Consolidacin de los ingenieros mexicanos con alto prestigio

internacional con reconocimiento de al menos cinco escuelas de diseo, ingeniera
y manufactura avanzada entre las 50 mejores del mundo.
tCreacin de infraestructura. Reconocimiento mundial de los tres centros o redes
de excelencia en diseo, ingeniera y manufactura avanzada, que generen al
menos el uno por ciento de las patentes mundiales en sus respectivos campos.
t Formacin de unidades de vinculacin y transferencia de conocimiento.
Alcance mundial de las relaciones y proyectos gestionados por las unidades de
vinculacin, con el 60 por ciento de sus proyectos en grupos interdisciplinarios
e internacionales, y con un manejo de recursos destinados en 30 por ciento a la
investigacin.
62
7. Entidades participantes
Centro Nacional de Metrologa (CENAM)
El CENAM es el laboratorio nacional de referencia en materia de mediciones. Tiene la
responsabilidad de establecer y mantener los patrones nacionales, ofrecer servicios
metrolgicos como calibracin de instrumentos y patrones, as como certificacin y
desarrollo de materiales de referencia. Asimismo, colabora con laboratorios nacionales
y organismos internacionales relacionados con la metrologa con el fin de asegurar el
reconocimiento internacional de los patrones nacionales de Mxico y, consecuentemente,
promover la aceptacin de los productos y servicios de nuestro pas.
Por su rol preponderante en el sector de manufactura avanzada, el CENAM fue
invitado por ProMxico a presidir la mesa de trabajo del MRT de diseo, ingeniera y
manufactura avanzada.
ProMxico
Es la entidad del Gobierno Federal mexicano encargada de fortalecer la participacin
de Mxico en la economa internacional. Para ello, apoya la actividad exportadora
de empresas establecidas en el pas y coordina las acciones para atraer la inversin
extranjera directa a territorio nacional. ProMxico fue establecido mediante decreto
presidencial en 2007, como fideicomiso pblico sectorizado de la SE. Cuenta con una
red de 25 oficinas en la Repblica Mexicana y 33 oficinas en el extranjero.
ProMxico ha invitado a los principales actores pblicos y privados de la industria
de manufactura avanzada en Mxico, a conformar el grupo de trabajo del MRT a fin
de facilitar la definicin de la estrategia nacional para dicha industria, con el propsito
de incrementar las exportaciones de la misma.
Secretara de Economa (SE)

La SE es la dependencia del Gobierno Federal que promueve la generacin de
empleos de calidad y el crecimiento econmico del pas, mediante el impulso e
implementacin de polticas pblicas que detonan la competitividad y las inversiones
productivas.
65
Industria
Academia
66
Diseado en Mxico

avanzada
RECICLADO
RECICLABLE

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Diseado en Mxico

Mapa de ruta de diseo,

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MAPA DE RUTA DE DISEO, INGENIERA Y MANUFACTURA AVANZADA

2. Sector de manufactura en Mxico

5. Grupo de trabajo del MRT

6. Mapa de ruta de insercin tecnolgica

6.1.1 Tendencias y conductores

Comercio mundial de Mxico

MAPA DE RUTA DE DISEO, INGENIERA Y MANUFACTURA AVANZADA

De forma ms pronunciada, a partir de la firma del TLCAN, Mxico entr

Principales sectores mexicanos de exportacin de la industria manufacturera (2010)

Maquinara y equipo electrnico

Vehculos terrestres y refacciones

Mecanismos mecnicos, calderas y sus refacciones

Dispositivos e instrumentos pticos y mdicos

Materiales y piedras preciosas, perlas

Plstico y sus manufacturas

Manufacturas de acero y hierro fundido

Vinagre y otras bebidas

Vestimenta y sus accesorios excepto de punto

Productos qumicos orgnicos

Cobre y sus manufacturas

Aceites esenciales y resinas

Vestimenta y sus accesorios de punto

Caucho y sus manufacturas

Manufacturas de metal comn

Vidrio y sus manufacturas

Fuente: UIN de ProMxico con informacin de Global Trade Atlas, 2011.

MAPA DE RUTA DE DISEO, INGENIERA Y MANUFACTURA AVANZADA

ndice de Sofisticacin Tecnolgica (IST)

Asia (excepto Japn)

Corea del Sur

Fuente: Perspectives on Global Development 2010, OECD, Based on Woo (2010).

Un ejemplo claro de esta situacin es la manufactura de moldes y herramentales

MAPA DE RUTA DE DISEO, INGENIERA Y MANUFACTURA AVANZADA

En paralelo, el anlisis de posibilidades de desarrollo del sector electrnico y la

Volumen de exportaciones mexicanas

Fuente: UIN de ProMxico, con datos de Global Trade Atlas 2011.

MAPA DE RUTA DE DISEO, INGENIERA Y MANUFACTURA AVANZADA

UIN de ProMxico, con

Sectorizacin de las exportaciones mexicanas de acuerdo con los

Papel, imprenta e industria editorial

Caucho y sus manufacturas

Fuente: UIN de ProMxico, con informacin de SE, 2010.

2. Sector de manufactura en Mxico

Este crecimiento puede explicarse, de manera parcial, con el rebote post-crisis,

MAPA DE RUTA DE DISEO, INGENIERA Y MANUFACTURA AVANZADA

Exportaciones mexicanas a Europa (2010)

Fuente: UIN de ProMxico con informacin de Global Trade Atlas 2011.

2. Sector de manufactura en Mxico

Inversin europea a Mxico por subsector manufacturero (2010)

Equipo de computo y oficina

Industria de bebidas y tabaco

Otras industrias manufactureras

Accesorios y equipamiento elctrico

Fabricacin de maquinaria y equipo

Industria del plstico y hule

Industrias metlicas bsicas

Fuente: Registro Nacional de Inversin Extranjera; SE, 2009.

Inversin Extranjera Directa (IED) de la Unin Europea en Mxico por pas

FUENTE: Secretara de Economa, DGIE 2011.