Importancia de la Minera en el Per

Jaime Serida Nishimura, Ph.D.

Decano, ESAN Graduate School of Business
Director, Banco Central de Reserva del Per

Agenda

I.

Per Pas Minero

II.

Minera y Desarrollo Econmico

III.

Minera, Desarrollo Social y Competitividad Regional

IV.

Perspectivas de Crecimiento

V.

Principales Retos

I. Per Pas Minero

En las ltimas dos dcadas la produccin

de metales ha experimentado un fuerte
crecimiento
Produccin de principales metales

Plata

Oro
200
158

160

170

4000
162

3,501

3,640

2007

2012

2,870

3000

2,090

120

2000

78

80

1,668

1000
40

24
0

1992
1992

1997

2002

2007

1997

2,000

Cobre

2,000

1,799

Zinc
1,605

1,600

1,444

1,600

1,233

1,190

1,200

1,200

868

845
800
400

2002

2012

379

800

506
400

0
1992

626

1997

2002

2007

2012

0
1992

1997

2002

2007

2012

Fuente: MEM

El Per ocupa los primeros puestos en el

ranking mundial de produccin minera
Ranking Mundial de Produccin 2012
(Toneladas)

400

Oro

370

300

230

5000
4000

250
205

170

200

Plata
3800

3450

Oro

3000

165

1900

2000

100

1500

1300

1000

China
1

6000

4250

Ranking
Latinoamericano 2012

EE.UU. Australia
2

Rusia Sudfrica
4

Mexico

China

Per

Australia

Rusia

Bolivia

Ranking Mundial de Produccin 2012

(Miles de Toneladas)

Cobre

5370

Per

5000

Plata

Cobre

Zinc

4600

4000

4000

3000
1500

2000

1240

1150

2000
970

720

Zinc

1490

1270

1000

748

690

640

0
Chile

China

Per

EE.UU. Australia
4

Rusia

China

Australia

Per

EE.UU.

India

Canad

Fuente: U.S. Geological Survey,Mineral Commodity Summaries, 2013

II. Minera y Desarrollo Econmico

La actividad minera contribuye con el

11.3% del PBI Nacional

PBI por grandes actividades 2012

(Porcentaje del total)
13.4

11.3

13.5

8.6
20.1
7

3.8

Otros serv.
Comercio
Transporte y comunicaciones
Servicios gub.

5.6

La minera es la tercera actividad

econmica con mayor contribucin
despus de la manufactura y el
comercio.

6.1

Manufactura
Minera
Construccin
Agricultura, caza y selvicultura

Fuente: INEI

Las principales regiones productoras son

Ancash, Cusco, Arequipa, Cajamarca y La
Libertad
54 por ciento del
PBI minero nacional

Estas regiones representan el

54% del PBI minero nacional

% del PBI
minero
nacional

% del PBI del

departamento

Ancash

16.2

26.2

Cusco

11.1

20.1

Arequipa

9.4

8.6

Cajamarca

9.3

20.0

La Libertad

8.1

9.0

El sector minero demanda productos y servicios de 35

sectores sumando una demanda total de US$ 11 562 millones
(5,8% del PBI)

16,7%
38,4%
15,0%

13,2%
7,6%
9,1%

Fuente: INEI - Tabla Insumo Producto 2007

En los ltimos diez aos las exportaciones

mineras se han duplicado en trminos del PBI
Exportaciones Mineras
(Porcentaje del PBI)
13.0%

7.6%

2003

2012

Para el ao 2012 las exportaciones mineras representan el

13% del PBI nacional

Fuente: BCRP

Durante la ltima dcada las exportaciones de

minerales han incrementado 7 veces su valor.
27,361
25,921
21,723
18,657
17,238

16,361

14,735

9,790

7,124
3,809

2002

4,690

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: BCRP

2012

Per es el segundo pas de la regin con

mayor participacin de las exportaciones
mineras en el PBI

17.9

Exportaciones Mineras
(Porcentaje del PBI)
13

11.9

7.6

1.8
0.3

Chile

Per

Mxico
2003

1.1

1.7

Brasil

0.8 1.1

0.8 1.1

Argentina

Colombia

2012
Fuente: BCRP

La exportacin de minerales representa ms

del 50% de las exportaciones totales
Exportaciones por actividad
(Porcentaje)
0.95%
4.73%
2.21%

Mineros

1.36%
3.56%

No metlicos, metalrgico,joyera, otros

Petrleo y gas natural

6.68%

Pesqueros (xport. trad.)

2.36%

Agrcolas

5.02%

Agropecuarios

56.79%

Pesqueros (xport. no trad.)

Textiles

10.87%

Maderas y papeles y sys manufacturas

Qumicos

5.48%

Otros

Fuente: BCRP,MEM

Las exportaciones de productos mineros

alcanzaron el 56.79% de las exportaciones totales
para el ao 2012.

Chinason
(cobre)
y Suiza (oro)destinos
son los de las exportaciones
China (cobre) y Suiza (oro)
los principales
principalesmineras
destinosdel
de Per
las exportaciones
mineras del Per
Destino de las exportaciones mineras : Ao 2012
(Como porcentaje del total )
China
Estados Unidos

Suiza
Japn

Canad
Otros pases
China; 25%

30%

7%
Suiza; 19%

7%
12%

Destino de las exportaciones mineras : Ao 2000

(Como porcentaje del total )

Exportaciones mineras por pases

(Millones de dlares)
Aumento
2000
2012
(Veces)
China
88
6 450
73,3
Suiza
541
5 033
9,3
Canada
72
3 135
43,5
Estados
Unidos
912
1 746
1,9
Japon
199
1 725
8,7
Resto
1 409
7 833
5,6
Total
3 221
25 921
704,8

3%

17%
2%

44%

28%
6%

China

Suiza

Canad

Estados Unidos

Japn

Otros pases

La inversin minera en el Per ha crecido 28

veces entre 2003 y 2012 y 7 veces en los
ltimos 5 aos.
8568

Inversiones Mineras en el Per

(Millones de US$)

7243

4069
2822
1610
1086
305

396

2003

2004

2005

2006

1708
1249

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: BCRP

2012

Con ello, en la ltima dcada la inversin minera ha

cuadruplicado su participacin en el total de la
inversin privada en el pas
Inversin Minera
(Porcentaje de la inversin privada)

Inversin Minera
(Porcentaje del PBI)
5.0%

25.0%

4.3%
20.1%

20.0%

4.0%

15.0%

3.0%

10.0%

2.0%
5.4%
1.0%

5.0%
0.0%

0.8%

0.0%
2003

2012

2003

2012

Fuente: BCRP

Los mayores montos de inversin minera se

dirigieron a infraestructura y equipamiento.
Inversin Minera por Rubros de Inversin
(Millones de US$)

1797

1736

1003

895
638

338

337
180

137

50

2007

Infraestructura

Equipamiento

2012

Explotacin

Exploracin

Preparacin

Fuente: Estadstica Minera MEM

Las inversiones en proyectos mineros llegan

a representar el 52% de las inversiones
totales del pas
Cartera proyectos de inversin privada
(millones de US$)
DICIEMBRE
2009

Minera

13 801

Cartera de proyectos de inversin

privada a julio 2013
(estructura porcentual)

JULIO
2013

34 024
Infraestructu
ra
5%

Hidrocarburos

8 293

9 378

Electricidad

4 433

6 889

Industrial
5%

Industrial

2 896

3 240

Electricidad
11%

Infraestructura

2 946

3 413

Otros Sectores

2 515

8 270

Total

34 883

65 214

Otros
Sectores
13%

Hidrocarbur
os
14%

Fuente: MEM

Minera
52%

En los ltimos 10 aos la recaudacin tributaria

asociada a la minera creci casi 5 veces.
Ingresos fiscales por minera1
(Porcentaje de los ingresos corrientes)

El 7.4% del total de los Ingresos Corrientes del

estado para el ao 2012 tuvieron como fuente
principal de recaudacin al sector minero.

El 77.5% de esta recaudacin estuvo

conformada por el impuesto a la renta.

7.4

1.6

Estructura de ingresos fiscales del Sector Minero

(Porcentaje del total)

2003

2012

1/Incluye Impuesto a la Renta, Regalas Mineras, Impuesto

Especial a la Minera y Gravamen Especial a la Minera.

6.9

3.8

11.8

77.5

Impuesto a la Renta

Fuente: MEF, SUNAT

IGV

El sector minero contribuye con el 27%

del impuesto a la renta recaudado

Participacin IR de 3era Categora por sectores al 2012

0.40%

0.10%
Agropecuario

16%
Pesca
27%
Minera e
Hidrocarburos
Manufactura

5%

Otros servicios
Construccin
13%
38%

Comercio

Fuente: MEF, SUNAT

III. Minera, Desarrollo Social y

Competitividad Regional

La contribucin del sector minero al

desarrollo de las regiones fue de S/. 5,7
mil millones durante el 2012
Aporte Econmico de la Minera: 2012

2012 (S/.)
Canon minero

5,018

2012 (%)
88.0%

La minera genera recursos de

manera descentralizada.

25 regiones
Regalas mineras

521

9.1%

Derecho de Vigencia

162

2.8%

del pas han sido

beneficiadas con los aportes del
sector.

Total al 2012 S/. 5,700 millones

Fuente: Transparencia Econmica del MEF INGEMMET MINEM- 2012

Inversin minera destinada al desarrollo de

actividades sostenibles
Inversin Ejecutada para Actividades de Desarrollo Sostenible (S/.)

27,923,732

48,748,304

Desarrollo y fortalecimiento de las

capacidades de gestin de
instituciones locales

56,001,968

26,747,877

Economa local

267,691,445

Empleo local

22.5%
338,774,822

Gestin Ambiental

28.5%

Infraestructura bsica
27.0%
8.6%

321,709,444

Nutricin

102,039,533

Promocin de la cultura

Fuente: MEM

La minera ha contribuido a la generacin

de empleo formal y bien remunerado
Evolucin del empleo directo e indirecto en minera
(Miles de Trabajadores)
1,200

1,000

800

600

765
614

400
366

501

471

468

403

658

200

108

135

127

126

165

175

206

99
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Empleo directo

La minera ha generado
ms de 950 mil
puestos de trabajo
directos e indirectos en
el ao 2012.
Por cada empleo en el
sector
minero
se
generan 9 empleos en
otros sectores.

Empleo Indirecto

Fuente: MEM, IPE

El empleo directo en el sector minero se

ha duplicado en las ltimas dos dcadas

Evolucin anual del empleo directo en minera

(Nmero de Trabajadores)
206,078
165,531
134,981
98,803

2005

127,026

126,083

2008

2009

175,330

108,493

2006

2007

Compaa

2010

2011

2012

El 55% del personal que

trabaja en minera en
promedio, son personas
de la misma regin donde
se encuentra ubicada la
Mina contribuyendo a
mejorar la calidad de vida
de los pobladores de la
regin.

Contratista

Fuente: MEM

La reduccin de la pobreza ha sido

importante en los departamentos con
mayor participacin de produccin minera
Incidencia de Pobreza Total por Departamentos
2007-2012
2 007

2012 1/

2007-2012

Per

42,4

25,8

-16,6

Ancash

41,8

27,4

-14,4

Cusco

54,4

21,9

-32,5

Arequipa

22,9

11,9

-11,0

Cajamarca

68,4

54,2

-14,2

La Libertad

39,1

30,6

-8,5

Pasco

59,6

41,9

-17,7

Lima y Callao

25,8

14,4

-11,4

Junn

44,4

23,7

-20,7

Ica

23,3

8,1

-15,2

Moquegua

29,7
9,6
1/ Tasa de pobreza por departamento estimada por BCRP.

-20,1

Fuente: INEI, Enaho 2004 - 2011.

Se ha observado una importante reduccin de

la desnutricin crnica infantil en los
departamentos con mayor participacin de
produccin minera
Desnutricin Crnica Infantil
(En porcentajes )1/
P/

Diferencia
(en puntos porcentuales)
2007-2012

2007

2012

Nacional

28,5

18,1

-10,4

Cajamarca

46,6

35,0

-11,6

Pasco

39,5

27,9

-11,6

Ancash

38,6

24,4

-14,2

Junn

31,9

22,1

-9,8

La Libertad

31,2

20,9

-10,3

Cusco

36,9

20,4

-16,5

Arequipa

12,4

9,2

-3,2

Lima

11,4

5,5

-5,9

Ica

13,0

7,9

-5,1

9,5

4,2

-5,3

Moquegua

1/ Estado en el cual los nios tienen baja estatura con relacin a la poblacin de
referencia segn patrn OMS. Talla para la edad.

Fuente: INEI, Enero 2012.

El analfabetismo se redujo en un monto

mayor en los departamentos con mayor
participacin dentro de la produccin minera
Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 aos y ms, 2007 y 2012
(En porcentajes)
2007

2012

8,5

6,2

Cajamarca

16,6

11,8

Cusco

12,1

10,7

Ancash

13,4

9,8

9,3

6,7

Pasco

11,2

6,7

Junn

11,0

5,9

Moquegua

7,5

4,8

Arequipa

5,4

4,2

Ica

4,8

3,1

Callao

2,8

2,3

Lima

3,5

2,3

Nacional

La Libertad

Fuente: INEI, ENAHO 2011 y 2012

IV. Minera: Perspectivas de Crecimiento

Fuente: INEI

Per cuenta con un importante potencial geolgico. Tan

solo el 1.09% del territorio nacional se encuentra en
situacin de actividad minera.
2011
HAS
Territorio del Per

128,000,000

2012
%
100.00%

HAS

%
128,000,000

100.00%

Territorio en Produccin

1,045,899

0.82%

1,045,899

0.82%

Territorio en Exploracin

354,098

0.28%

354,098

0.28%

Fuente: MEM/DPM

Nuestro pas es el quinto mejor destino

para la inversin en exploracin minera a
nivel mundial
Inversin en exploracin minera
(% del total mundial)
Canad
16%

Europa
4%

EE UU
8%

Rusia
3%
Mongolia
3%
China
4%

Mxico
6%
Colombia
2%
Per
5%

Brasil
3%

Chile
5%Argentina
3%

Tercer lugar a nivel de Amrica Latina en

inversin en exploracin minera.
Australia
12%

La cartera de proyectos mineros estimada

para los prximos 10 aos alcanza los
US$ 54, 680 millones.

35.41%
46.74%

17.85%

En exploracion

Ampliaciones

Fuente: MEM

EIA Aprobado

De concretarse la cartera, los beneficios

para la economa peruana seran enormes
Se crearan 1.1 millones de puestos de trabajo estable durante
su operacin.
Se generaran 2.4 millones de empleos en el pas entre directos
e indirectos.
Aumentara el PBI anual en US$ 21,869 millones

Aumentara la recaudacin fiscal en ms de S/. 11,500 millones

anuales.

Fuente: IPE

Hacia el ao 2022 la produccin de cobre se

cuadruplicara y las exportaciones mineras se
duplicaran
Produccin de Cobre
(millones de TMF)

Exportaciones Mineras
(millones de US$)
47.1

4.4

25.9

1.2

2012

2022*

2012

2022*

Fuente: MEM

Los cambios en la normatividad han hecho que el

Per pierda atractividad a nivel de potencial
minero
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

1
4
6

10

11

MEJOR
Posicionado

14
15

PEOR
Posicionado

24
30

ndice del Potencial Minero Peruano

35

El Per ha retrocedido 21 puestos en lo que respecta a percepcin sobre

la riqueza geolgica del pas y su aprovechamiento.
Fuente: Fraser

La percepcin de los inversionistas sobre nuestro

potencial de polticas nos coloca muy por debajo
de nuestros principales competidores

8
15

18

20

20

MEJOR
Posicionado

30
39

39
44

PEOR
Posicionado

48

52

56
58

ndice del Potencial de Poltica

Los cambios en la normatividad actual estaran afectando la

percepcin de los inversionistas.
Fuente: Fraser

La percepcin de los inversionistas sobre la

atractividad minera se ha visto
fuertemente afectada
ndice de Atractividad de la Inversin Minera Peruana
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

03
5

7
12

10

MEJOR
Posicionado

10
14

20

18
24

PEOR
Posicionado

27

28
32

40

El Per ha descendido 8 posiciones en el ranking internacional.

Fuente: Fraser

Los conflictos sociales han ido en

aumento durante los ltimos 3 aos
Conflictos Socioambientales 2005-2012
131

129
111
93

El
clima
social
deteriora ao a ao.

90

La poblacin no est
satisfecha, no percibe
el beneficio.

41
13

2005

20

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Defensora del Pueblo

V. Minera: Principales retos

En temas legales, de estabilidad poltica y

seguridad perdemos competitividad
Variables evaluadas. Resultados para el Per 2012/2013

2010/2011

2012/2013

Quintiles

Rgimen Tributario

31

34

2do quintil

Base de datos geolgicos

43

44

3er quintil

Incertidumbre respecto a la administracin, interpretacin y

aplicacin de regulaciones

16

46

3er quintil

Oferta de trabajo/habilidades de la mano de obra

25

46

3er quintil

Incertidumbre sobre reas protegidas

28

47

3er quintil

Duplicidad e inconsistencia regulatoria

25

50

3er quintil

Procesos legales justos, transparentes y no corruptos

41

50

3er quintil

Barreras al comercio

51

52

3er quintil

Incertidumbre acerca de regulaciones ambientales

12

54

3er quintil

Infraestructura

55

55

3er quintil

Estabilidad Politica

53

63

4to quintil

Crecimiento o disminucin de la incertidumbre

40

65

4to quintil

Regulaciones laborales/acuerdos de empleo y trabajo

66

77

5to quintil

Seguridad

61

78

5to quintil

Incertidumbre sobre reivindicaciones de tierras nativas

55

79

5to quintil

Acuerdos socioeconmicos con comunidades

61

83

5to quintil

Fuente: Fraser

Principales retos
POL

SOC

OPER

AMB

Mantener Estabilidad Jurdica

Promover Incentivos tributarios competitivos
Equilibrar la explotacin de recursos naturales con el desarrollo de
sectores con mayor valor agregado
Lucha contra la minera informal
Sector privado no puede reemplazar rol del estado

Anticipacin y resolucin efectiva de conflictos

Programas de desarrollo sostenible
Inclusin social
Desarrollo de proveedores (Exportando Ancash Antamina)

Mayor valor agregado y desarrollo de servicios.

Desarrollo de Mano de obra calificada

Respeto a la normatividad y evaluacin ambiental

Fuente: Gestin, Mayo 2012