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Estadisticas Lecheras PDF
Estadisticas Lecheras PDF
Informe lcteo
Diciembre de 2013
N 18
Informe Lcteo
Publicacin de distribucin mensual,
destinada al Sector Lcteo argentino
Coordinacin del informe
Juan J. Linari
Tcnicos a cargo
Jos Quintana
Rodrigo Aranguren
Colaboradores
Ana Badie
Edgardo Gonzlez
Enrique Cartier
Juan Del Ro
Santiago Faria
Acerca de FunPEL
El Objeto Principal de la FUNDACIN PARA
LA PROMOCIN Y EL DESARROLLO DE LA
CADENA LCTEA ARGENTINA es la
generacin del Plan Estratgico de la Cadena
Lctea Argentina como gua para el
desarrollo de la lechera nacional a partir de
las bases ya elaboradas para el perodo
2009-2020 bajo el nombre de PEL2020,
punto de partida para dar orientacin y
contenido concreto a un desarrollo
sostenido y sustentable de la cadena lctea,
que la FunPEL mantendr permanentemente
renovado y actualizado.
www.crea.org.ar
Noticias Institucionales
ANUARIO DE LA LECHERA ARGENTINA 2013
Entendiendo que un proceso de construccin colectiva como el que aspiramos a llevar adelante se nutre de
informacin orientada a un mejor conocimiento y comprensin de la actividad lechera, la Fundacin est dando a
conocer en estos das su primer Anuario de la lechera argentina, el cual ser publicado en versin digital e impresa.
En sus pginas podr encontrarse informacin actualizada sobre la produccin de leche en nuestro pas, su
distribucin geogrfica, sistemas productivos, competitividad y costos comparativos a nivel internacional. Una
caracterizacin de la industria lctea, los destinos de la leche, el consumo y las exportaciones; y, finalmente, una
descripcin del mercado mundial de lcteos, la situacin actual y las perspectivas del comercio internacional y los
futuros escenarios para la lechera argentina.
Nuestro objetivo es que esta publicacin contribuya a un acercamiento entre la actividad lechera y sus
protagonistas y todas aquellas personas, medios e instituciones abocadas al estudio y promocin de actividades
productivas que, como la lechera, aportan da tras da al desarrollo del pas y a una mejor calidad de vida para sus
habitantes.
Consejo de Administracin
Sector Industrial
Anbal Schaller
1.1 La lechera argentina en el mundo.
1.1.1 Participacin en la produccin primaria, su
evolucin.
1.1.2 Participacin en la produccin industrial.
1.1.3 Insercin de la Argentina en el mercado mundial.
1.2 Industria.
1.2.1 Caractersticas generales de la industria lctea
argentina.
1.2.2 Caracterizacin por perfiles. Concentracin.
1.2.3 Destinos de la produccin.
2 Anexo Estadstico
2.1. La cadena lctea argentina en cifras.
2.2. Diagrama.
2.3. Destinos de la leche cruda 2003 - 2012.
2.4. Elaboracin de leche y productos lcteos 2003 2012.
2.5. Consumo por habitante de algunos lcteos
2003/12.
2.6. Exportaciones argentinas 2003 - 2012 por
producto.
2.7. Exportaciones argentinas por destino.
Mercado Externo
Osvaldo Cappellini Juan Jos Linari
1. Descripcin del mercado mundial de lcteos.
1.1 La produccin de leche en el mundo.
1.2 El consumo de leche a nivel global.
2. El comercio internacional: evolucin y
caractersticas.
2.1 La oferta mundial.
2.2 Los principales exportadores.
3. La demanda mundial.
3.1 Demanda por producto.
3.2 Demanda por regin.
4. Futuros escenarios para la lechera argentina.
4.1 El escenario global.
4.2 Perspectivas al 2020 en las principales regiones.
4.3 El escenario para Argentina al ao 2022
4.4 Las posibilidades de Argentina de cara al futuro
0,61%
-0,07%
-0,16%
-1,22%
-3%
0%
3%
5%
8%
10%
enero noviembre el volumen promedio diario cay 0,07%. Esta diferencia entre el recibo total y a tambo constante
estara indicando incorporacin de tambos a las empresas que integran esta muestra.
Produccin a tambo constante: es la produccin de los mismos tambos que entregaron en el mes en anlisis y que tambin lo hicieron en el
perodo base.
22,5%
20,0%
17,5%
15,0%
12,5%
10,0%
7,5%
5,0%
2,5%
0,0%
-2,5%
-5,0%
-7,5%
-10,0%
-12,5%
-15,0%
nov-13
oct-13
sep-13
ago-13
jul-13
jun-13
abr-13
may-13
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
nov-12
oct-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
mar-12
feb-12
ene-12
Precio
Base 2010
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
Costo
2,6%
1,6
Leche
3,0%
1,4
V ariac in Anual
1,2
Costo
16%
1,0
Leche
43%
0,8
Alimentacin
0,6
11%
Personal
23%
Sanidad
20%
Recra
13%
Guachera
17%
Gastos Ind
23%
0,4
0,2
nov-13
jun-13
ene-13
ago-12
mar-12
oct-11
may-11
dic-10
jul-10
feb-10
sep-09
abr-09
nov-08
jun-08
0,0
ene-08
V ariac in Mensual
El ndice de costo de produccin de leche y el ndice de precio de la leche registraron para el mes de noviembre una
variacin mensual del 2,6% y el 3%, respectivamente. Cuando analizamos un perodo mayor de tiempo, junionoviembre, la tasa mensual promedio para el ndice de precio fue de 1,5% y la del ndice de costo del 3%, explicada
principalmente por el aumento de los precios en los rubros de alimentacin y personal. La relacin ndice de precio:
ndice de costo contina descendiendo, ubicndose el mes pasado en 0,97.
En trminos interanuales el precio de la leche ha reflejado un aumento corriente del 43%, pasando de 1,58 $/lt en
noviembre de 2012 a 2,26 $/lt. en noviembre de 2013. Por otro lado, el ndice de costo mostr una variacin para el
mismo perodo del 16%, con un punto de partida - noviembre de 2012 -que haba registrado uno de los valores ms
altos de dicho ao.
Precio al productor3
El precio al productor informado por la industria al Minagri en octubre subi 1,24% respecto de septiembre a $/lt
2,196.
Entre octubre de 2012 y octubre de 2013 el precio de la leche acumula un aumento del 41,49%.
En cuanto al precio de los slidos tiles, el valor de octubre lleg a 32,14 $/Kg, que representa un incremento de
2,55% respecto de septiembre y es un 43,4% ms alto que el de octubre de 2012. El contenido promedio de slidos
tiles de octubre fue 6,83%. Estimaciones preliminares ubican al precio de noviembre en el orden de $2,26 por litro.
Para los prximos meses se espera que la tendencia del precio al productor se mantenga firme.
Precio promedio informado por Industria
($/Kg Slidos tiles) 3
2,4
2010
2011
2012
2013
34
2,2
2,20
2,0
32,14
31
28
25
1,8
22
1,6
19
1,4
16
1,2
13
1,0
10
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
jul
ago sep
oct nov
dic
Desde abril de 2013, este valor surge del cociente entre el importe total pagado (incluyendo todas las bonificaciones comerciales y por calidad) y el
total de kilogramos slidos tiles. Hasta marzo de 2013 este valor surga del promedio ponderado del cociente entre el precio promedio informado
por cada una de las industrias (incluyendo todas las bonificaciones comerciales y por calidad) y los tenores promedio de grasa, protena y slidos
tiles de las mismas.
20%
20%
5%
15%
43%
Afrechillo
Trigo
Maz
Pellet
Girasol
Pellet
Soja
Leche
7,2%
Glifosato
16,3%
Maz
3,1%
2,4 D
8,2%
Urea
-16,3%
Alfalfa
-19,8%
PDA
-20,2%
Ivomec .
-12,0%
V aq. Pre.
-100,0%
Tierra Inv.
-15,8%
Balanc .
7,0%
Dlar
-11,5%
Gasoil
12,4%
10,9%
El siguiente grfico representa la relacin litro de leche : kg pellet de soja. La misma refleja un incremento
mensual del 1%, pasando de 1,046 kg de pellet de soja/lt de leche en octubre a 1,052 en noviembre.
La variacin interanual registrada fue de 30% en el perodo noviembre 2012 noviembre 2013. En trminos absolutos
un ao atrs, un litro de leche equivala a 0,807 kg de pellet de soja, mientras que hoy la misma unidad de producto
equivale a 1,052 kg de dicho insumo. Esta evolucin interanual favorable se ve explicada bsicamente por un
incremento interanual ms que proporcional en el precio de la leche respecto al precio del pellet de soja,
observndose un aumento de aproximadamente 40% y 5% respectivamente.
Analizando una escala mayor de tiempo, la relacin de los ltimos 5 aos fue en promedio de aproximadamente
1,16 kg de pellet de soja/lt de leche, siendo un 10% mayor a la registrada en noviembre de 2013.
Relacin Insumo-Producto
1,559
1,16
1,052
nov-08
ene-09
mar-09
may-09
jul-09
sep-09
nov-09
ene-10
mar-10
may-10
jul-10
sep-10
nov-10
ene-11
mar-11
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
0,807
Comercio Exterior
Exportaciones de leche en polvo
De acuerdo con lo informado por el SENASA, en el perodo enero - noviembre se exportaron 181.936 Tn de leche en
polvo, 16,9% menos que en el mismo perodo del ao pasado. De este total el 88% se export como leche en polvo
entera (LPE) en sus diferentes formas y presentaciones. Las exportaciones de LPE cayeron 21,7% respecto de las de los
primeros 11 meses de 2012 y las de leche en polvo descremada crecieron un 51,8%.
Esta cada en el volumen exportado se produjo fundamentalmente por la menor produccin de leche en un contexto
de demanda interna firme.
El precio promedio de exportacin de leche en polvo en bolsa de 25 kg del mes de noviembre alcanz los 4.900
US$/Tn.
En lo que respecta a los destinos
de las exportaciones de leches en
polvo, en los primeros 11 meses de
2013 el principal sigui siendo
LPE
200.000
14.278
LPD
250.000
-17%
21.670
150.000
100.000
204.173
159.917
50.000
0
Ene-Nov 12
Ene-Nov13
10
Exportaciones de quesos
En el perodo enero noviembre de 2013 se exportaron 42.465 Tn de quesos, 12,5% menos que en el mismo perodo
del ao pasado. El volumen exportado en noviembre segn el SENASA fue de 3.500 Tn., que significan una cada de 23%
respecto del ao pasado.
La variedad ms exportada sigue siendo la mozzarella con el 45,5% del volumen total, seguida por el gouda con el
15,3%.
En cuanto a los destinos, Brasil sigue
siendo el principal con 41% de las ventas
externas de quesos argentinos, seguido por
Rusia con el 14% y Venezuela y Chile con el
11% y 10% respectivamente. En el caso de
Tn
Mozarella
Gouda
50.000
45.000
40.000
30.000
25.000
7.633
se
Otros
-13%
2.889
3.305
2.426
Rusia
Parmesano
10.765
35.000
Prato
55.000
exporta
Brasil
Edam
20.000
7.700
1.834
4.141
3.476
6.229
15.000
10.000
21.537
19.073
Ene-Nov 12
Ene-Nov13
5.000
0
11
Exportaciones de Otros
Productos Lcteos
Ene-Nov(Tn)
Suero de Leche
Suero de Queso
Prot. Suero Lctico
Manteca
Casena Lctica
Protenas Lcticas
Grasa de Manteca
Dulce de Leche
Suero de Ricotta
Lactosa
Helados
Yogur
Postres Varios
Suero Base
Crema
2.013
2.012
Var.
Interanual
28.943
16.681
12.601
10.726
6.334
6.202
4.097
3.129
1.169
975
625
542
449
9
6
24.814
10.560
13.777
14.449
6.663
5.366
3.243
4.414
660
1.083
489
213
109
2
702
17%
58%
-9%
-26%
-5%
16%
26%
-29%
77%
-10%
28%
154%
312%
350%
-99%
12
Informe IAPUCO
Participacin sectorial relativa sobre valor final por litro equivalente
Durante el mes de octubre se produjo un aumento en la participacin relativa de la industria sobre el precio final de
los productos lcteos. Este incremento de la participacin industrial, de 2,1 puntos porcentuales, ocurri a expensas de
una cada del 0,3% en la participacin del productor y 1,8% en la participacin de la cadena comercial.
Participacin sectorial relativa sobre valor final por litro equivalente (%)
Tranquera Productor
Planchada Industria
Final Consumidor
100%
90%
14,8%
14,5%
14,7%
14,8%
14,6%
14,7%
14,7%
14,7%
14,7%
14,6%
14,6%
14,0%
14,0%
31,1%
31,8%
32,2%
32,6%
32,3%
30,0%
27,2%
26,3%
28,3%
28,1%
28,3%
30,0%
28,2%
23,6%
24,4%
25,7%
25,3%
25,2%
25,2%
26,6%
27,1%
26,6%
26,6%
26,8%
26,8%
28,9%
30,6%
29,3%
27,4%
27,3%
27,9%
30,1%
31,5%
31,9%
30,4%
30,7%
30,3%
29,2%
28,9%
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago -13
sep-13
oct-13
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Fuente: IAPUCo
13
El valor por litro equivalente traduce los precios de los productos lcteos (quesos, leches fluidas, leche en polvo,
yogures, etc.) en trminos de los litros de leche empleados en su elaboracin, tomando en cuenta el mix estimado del
destino total de los litros producidos y procesados. En definitiva, se trata de expresar en litros de leche equivalente la
totalidad de los productos lcteos comercializados tanto con destino al mercado interno como a la exportacin.
En el ltimo ao el precio de la leche al productor aument 41,6%, mientras que el valor del litro equivalente en
planchada de fbrica aument 46,2% y la cadena comercial 39,4%. Finalmente los impuestos tuvieron un incremento
del 37,8%.
Planchada Industria
Final Consumidor
Var. Interanual
7,53
7,0
6,47
37,8%
6,0
5,46
4,79
39,4%
4,64
5,0
4,35
4,08
46,2%
4,0
3,0
2,97
2,61
2,18
41,4%
2,0
1,54
1,49
oct-13
sep-13
ago -13
jul-13
jun-13
may-13
abr-13
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
no v-12
oct-12
sep-12
ago -12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
mar-12
feb-12
ene-12
dic-11
1,0
Fuente: IAPUCo
14
El siguiente grfico representa el valor absoluto que agrega cada uno de los eslabones que intervienen en la
comercializacin, en valor por litro equivalente.
Planchada Industria
Final Consumidor
8,0
7,0
1,06
6,0
0,94
1,74
0,71
4,0
1,67
1,47
2,17
1,71
1,44
sep-13
ago -13
jul-13
jun-13
may-13
mar-13
feb-13
ene-13
dic-12
nov-12
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
abr-12
mar-12
feb-12
ene-12
dic-11
2,18
2,02
1,54
1,49
o ct-12
1,0
abr-13
1,12
2,0
oct-13
3,0
2,12
0,82
5,0
Fuente: IAPUCo
15
0,40
0,551
0,533
0,548
0,529
0,456
0,443
0,440
0,410
0,400
0,400
0,377
0,50
0,380
0,60
0,510
oct-13
0,492
sep-13
0,30
0,20
0,10
0,00
Argentina
Chile
Uruguay
EEUU
Brasil
UE
NZ
Fuente: FunPEL
16
Mercado internacional
Coyuntura
USDA
La produccin de Oceana ya pas el pico estacional. En Australia se espera que caiga 1-2% a pesar de las buenas
condiciones climticas y los buenos mrgenes econmicos. Esto se debera a las dificultades para incrementar el
tamao de los rodeos.
En Nueva Zelanda, en cambio, la produccin crece de manera sostenida, en octubre +5,4% respecto del mismo mes
del ao pasado.
En Europa la produccin empieza a crecer estacionalmente.
Los precios internacionales continan firmes debido a que la demanda ha venido creciendo ms que la oferta y los
stocks son en general bajos. En respuesta a los buenos precios percibidos por los productores y a una mejor relacin
precio-costo de alimentacin,
produccin, lo cual impulsara a la baja (moderada) los precios de los principales commodities lcteos en los prximos
meses.
Caractersticas
82% de GB
99% de GB
1,25% de GB
26% de GB
39% mx. de humedad
Oceana
3.700-5.000
4.450-5.100
4.875-5.400
4.500-5.300
Europa
5.425-5.850
6.700-6.775
4.225-4.700
5.000-5.225
-
17
GB anhidra
Manteca
Manteca en
polvo
Q. Cheddar
Lactosa
Protena conc.
Protena de
cuajo
LPD
LPE
Promedio gral.
Contrato 1
Dic. de
2013
s/c
Contrato 2
Ene. de
2014
2,8%
Contrato 3
Feb. de
2014
3,2%
Contrato 4
Mar. de
2014
6,3%
Contrato 5
Abr. de
2014
11,3%
Contrato 6
May. de
2014
13,8%
Todos los
contratos
-1,8%
8,6%
9,2%
8,5%
s/c
s/c
7,9%
s/c
1,7%
4,1%
s/c
s/c
s/c
2,2%
s/c
2,1%
-1,1%
1,7%
s/c
s/c
1,0%
s/c
s/c
s/c
s/c
s/c
s/c
s/c
s/c
5,1%
1,7%
s/c
s/c
s/c
3,9%
s/c
9,0%
1,8%
s/c
s/c
s/c
7,3%
9,1%
-0,2%
2,3%
1,9%
1,6%
-7,4%
1,7%
s/c
-1,9%
-1,5%
-0,3%
0,7%
s/c
-1,5%
7,1%
-0,5%
0,1%
1,3%
2,2%
3,9%
0,2%
4,4%
$4.958
-1,5%
18
Contrato 1
Ene.
de 2014
Contrato 2
Feb.
de 2014
Contrato 3
Mar.
de 2014
Contrato 4
Abr.
de 2014
Contrato 5
Mayo
de 2014
s/c
$4.760
s/c
s/c
s/c
Regular - NZ
s/c
$4.885
$4.985
$5.070
$5.115
Instant - NZ
s/c
$4.935
$5.035
$5.120
$5.200
UHT - NZ
s/c
$4.960
$5.060
$5.190
$5.190
s/c
$4.903
$5.001
$5.087
$5.121
s/c
-1,9%
-1,5%
-0,3%
0,7%
Amul
Regular - IN
Fonterra
19