I.

LA INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO

9715\A\Rec-ebc\port.doc-server

I.

LA INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO

El captulo inicial tiene como objetivo fundamental, presentar un anlisis del contexto nacional de la industria electrnica;
se analiza la informacin disponible en el censo industrial (Censo Industrial del ao de 1994, con cifras correspondientes
al ao de 1993), considerando datos tanto a nivel nacional como de entidades federativas que participan en el sector de
la electrnica. Se considera asimismo, informacin de la Cmara Nacional de la Industria Electrnica, CANIETI,
actualizada al ao de 1997, con la desventaja que la misma no integra a la industria maquiladora. Se incluye,
adicionalmente, un breve anlisis de la industria de la maquila en virtud de su importancia en la industria electrnica
existente en el pas. El presente captulo desarrolla los siguientes puntos:

La industria electrnica en el pas.

Empresas Nacionales en la Industria Electrnica
La industria electrnica en el contexto de la maquila.

Principales empresas de la industria electrnica.

Importancia econmica de la industria electrnica.

Comercio exterior con EUA, en la industria electrnica.

Valor agregado e integracin nacional en la industria electrnica maquiladora.

Antecedentes de la industria electrnica en Mxico.

Sntesis

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La Industria Electrnica Nacional

LA INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO SE CONF ORMA DE DOS RAMAS PRINC IPALES: LA 3832 QUE SE
DIVIDE EN SEIS CLASES Y LA 3823 DIVIDIDA EN DOS CLASES; ESTAS RAMAS INDUSTRIALES PROVIENEN DEL
SUBSECTOR DE PRODUCTOS METLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, DENTRO DEL SECTOR DE LAS
MANUFACTURAS.
LA INDUSTRIA ELECTRNICA EN LA ESTRUCTURA ECONMICA DE MXICO
GRAN SECTOR

SECTOR

SUBSECTOR

AGRICULTURA
PRI MARIO

GANADERA
PESCA
ACUACULTURA

MINERA
PETRLEO
SECUNDARIO

MANUFACTURA
CONSTRUCCIN
ELECTRICIDAD

31 Productos alimenticios ,
bebidas y tabaco.
32 Textiles, prendas de vestir e
industria del cuero.
33 Industria de la madera
34 Papel, produc tos de papel,
imprentas y editoriales.
35 Substanc ias qumic as ,
productos del petrleo y del
carbn, de hule y de
plstico.
36 Productos minerales no
metlic os (exc luye
deriv ados de petrleo y del
carbn)
37 Industrias metlic as bsicas
38 Product os metlic os ,
maquinaria y equipo
(incluy e instrumentos
quirrgicos y de precisin).

TRANSPORTE
TERCIARIO

COMERCI O
SERVICIOS

39 Otras industrias
manufactureras

RAMA Y CLASE
382 3 FABRICACIN Y/O ENSAM BLE
DE M AQUI NAS DE OFICINA,
CLCULO Y PROCESAM IENTO
IN FORMTICO.
382 301 Fabrica cin, ensam ble y
re paracin de m quinas p ara
oficin a.
382 302 Fabrica cin, ensam ble y
rep ara cin de m quinas d e
p rocesam ie nto info rm tico.
383 2 FABRICACIN Y/O ENSAM BLE
DE EQUIPO ELECTRNICO DE
RADIO, TELEV ISIN ,
COMU NICACIONES Y DE U SO
M DICO.
3 8320 1 Fabricacin, e nsamb le y
rep ara cin de eq uip o y ap ara tos
para comunica cin, transmisi n y
sea lizaci n.
383 202 Fabrica cin de pa rte s y
refa cciones p ara equipo de
com unicacio nes.
383 203 Fabrica cin, ensam ble y
rep ara cin de eq uip o y ap ara tos
electr nicos p ara uso m dico.
3 8320 4 Fabricacin y en sa mble d e
radios, te levisore s y rep rod uctores
de so nid o.
383 205 Fabrica cin de discos y cin tas
ma gneto fnicas.
3832 06 Fabricacin d e comp onen tes y
refa cciones p ara radios,
televisores y reproducto res d e
so nid o.

Fu ente: Censo In dustria l, INEGI.

* No se i ncluye la rama 38 33 co rrespo ndien te a la fab ri ca ci n y/o ensambles de aparatos y accesorios de uso domstico, la cu al excl uye los e lectrn icos (247 estable cimie ntos).

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9 71 5 ( A): FIG 12 1

EN EL PAS LA INDUSTRIA ELECTRNICA SE CONSTITUYE POR DOS GRANDES GRUPOS INDUSTRIALES: EL

PRIMERO, Y DE MAYOR IMPORTANCIA EN EL NIVEL DE EMPLEO, ES EL QUE OPERA COMO INDUSTRIA
MAQUILADORA DE EXPORTACIN; Y EL SEGUNDO GRUPO SE CONFORMA POR EMPRESAS ASOCIADAS A LA
CANIETI* CON MAYORA DE CAPITAL NACIONAL.

EMPRESAS DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO, 1997

968

439
Maqu ilad oras
(Marz o 1998)

529
CANIETI
(Diciembre 1997)

CAN IETI: C mara Nacion al de la Ind ustri a El ectr nica, d e Tele comunicaci ones e Informtica.

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9715 (A): F IG 165

DE ACUERDO A SU CLASE DE ACTIVIDAD, EL LTIMO CENSO INDUSTRIAL DISPONIBLE (REGISTRA 622

EMPRESAS) IDENTIFICA AL 26% DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN LA FABRICACIN DE COMPONENTES PARA
RADIOS, TELEVISORES, REPRODUCTORES DE SONIDO Y EL 22% A EQUIPO DE COMUNICACIN.
1/

NMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO Y SU CLASIFICACIN POR

CLASE DE ACTIVIDAD
MQUINAS DE OFICINAS CLCULO Y
PROCEDIMI ENTO INFORM ATICO

622
87
RAMA
3823
(14%)

FABRICACIN, ENSAM BLE Y REPARACIN

DE M AQUINAS DE OFICINA

11

2%

FABRICACIN, ENSAM BLE Y REPARACIN

DE M QUINAS DE PROCESAMIENTO
INFORMTICO

76

EQUIPO ELECTRNICO DE RADIO,

TELEVISIN, COM UNICACIONES Y DE USO
MDICO
EQUIPO Y APARATOS PARA COM UNI CACI N,
TRANSM ISIN Y SEAL IZACIN
535
RAMA
3832
(86%)

NACIONAL
Ci fras de 199 3.
1/ In cluye la indu stria maqu ilado ra.
Fuen te: XIV C enso Industrial, 1994, INEGI

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12%

17%

107

PARTES Y REFACCIONES PARA EQUIPO

DE CO MUNICACIONES
EQUIPO Y APARATOS ELECTRNICOS
PARA USO MDICO

PARTICIPACIN %

ESTABLECIMIENTOS

22%

135

3%

19

RADIOS, TELEVISORES Y RE PRODUCTORES

DE SONIDO

57

9%

DI SCOS Y CINTAS MAGNETOFNICAS

55

9%

COMPONENTES Y REFACCIONES PARA

RADIOS, TELEVISORES Y RE PRODUCTORES
DE SONIDO

162

26%

9715 (A): FI G 41

POR LO QUE TOCA A LA GENERACIN DE EMPLEO, EL CENSO INDUSTRIAL REGISTRA A LAS EMPRESAS
FABRICANTES DE RADIOS, TELEVISORES Y REPRODUCTORES DE SONIDO CON UNA PARTICIPACIN DEL
21% EN EL TOTAL DE EMPLEO; AL AGREGARSE LA PRODUCCIN DE SUS PARTES Y COMPONENTES, ESTE
TIPO DE PRODUCTO ELECTRNICO REPRESENTA EL 50% DEL TOTAL DEL EMPLEO GENERADO EN LA
INDUSTRIA.
PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA ELECTRNICA 1/ DEL PAS POR CLASE DE ACTIVIDAD
TOTAL: 146,772

Di scos y c intas
magnetofnicas
5%

Equipo y apa ratos

para uso mdico
1 .0%

C ifra s de 19 93.
1/ Incluye la ind ustri a maq uila dora.
Fue nte: XIV Censo Industrial , 1994 , IN EGI

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Ra dios, tel evisores

y reproductores de
soni do
21 .1%

Componentes y
refacciones para ra dios,
telev isores y
reproductores de sonido
28. 6%

Partes y refacci ones para

equipo de
8. 3%
3. 1%
comunica ciones
Equipo y
M quinas de
1 7%
apa ratos para
procesa mi ento
comunicac in y
transmisi n
15. 2%

M quinas de
ofic ina

9715 (A): FI G 42

LA INDUSTRIA ELECTRNICA PRESENTA ALTA CONCENTRACIN EN SU PRODUCCIN. MIENTRAS QUE EL

58% DEL NMERO DE EMPRESAS (MICRO-PEQUEAS) APORTO EL 7% DEL EMPLEO Y EL 8% DE SU
PRODUCCIN BRUTA REGISTRADA EN EL AO 1993, EL 42% DE LAS EMPRESAS MEDIANAS Y GRANDES
CONTRIBUYO CON EL 93% DEL EMPLEO Y EL 92% DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN.
CONCENTRACIN DE LA INDUSTRIA EL ECTRNICA EN MXICO
EMPRESAS: 622

EMPLEOS: 146,772

PRODUCCIN BRUTA: 13,672.9

(Millones)
84%

83%

28%

30%

27%

15%
10%

6%

6%

2%

1%
Micro

Pequea Mediana

C ifra s de 19 93.
1/ Incl uye la Ind ustri a Maq uila dora.
Fuente: XIV Ce nso Ind ustri al, 19 94. INEGI.

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Grande

Micro

Pequea Mediana

8%

Grande

Micro

Pequea Mediana

Grande

9715 (A): FIG 124

RESPECTO A LA DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA, EL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA CUENTA CON EL MAYOR NMERO DE ESTABLECIMIENTOS (140); EL DISTRITO FEDERAL OCUPA
EL 2 LUGAR NACIONAL CON 91 ESTABLECIMIENTOS.
NMERO DE ESTABLECIMIENT OS DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA 1/ POR ENTIDAD FEDERATIVA.

Mqui nas de ofici na, cl cul o

y procesamie nto informti co
(382 3)

622
87
(3823)

DI STRITO FEDERAL
(9 1)

CHI HUAHUA
(7 3)

38
42
30

NUEV O LEN
(4 1)

34

TAMAULIPAS
(4 0)

4
0
3
1
14

66

JALISCO
(4 3)

Total Nacional

84

M XICO
(4 5)

13
535
(3832)

121

S ONORA
(4 7)

9
3

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Equipo el ectrnico de radio y

televi sin, comuni caciones y us o
m di co
(383 2)

BAJA CAL IFORNIA

(14 0)

19

1/ Incl uye la indu stria maqu ilado ra.

Fu ente: XIV Censo Industrial , 1994 , IN EGI.

Estado

(Total de
Estableci mie ntos)

COAHUILA
(1 8)

36
18

PUEBLA
(1 4)

11

QUERTARO
(1 2)

11

OTROS
(5 8)

44

9715 (A): FIG 12

EN CUANTO A PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA, CHIHUAHUA MANTIENE EL PRIMER LUGAR CON MS

DE 36 MIL EMPLEOS, BAJA CALIFORNIA OCUPA EL 2 LUGAR Y TAMAULIPAS EL TERCERO. EL NIVEL DE
EMPLEO POR ESTABLECIMIENTO DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA ES MAYOR EN LOS ESTADOS DE
TAMAULIPAS Y CHIHUAHUA.
PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA ELECTRNICA1/ EN MXICO Y POR ENTIDAD FEDERATIVA
Equipo el ectrnico de radio y
tel evisi n, comunic acione s y
uso mdi co
(383 2)

M quinas de oficina,
Estado
c lculo y proce samiento
(Total de
informti co
Estableci mi entos)
(382 3)

16,718
(3823)

CHIHUAHUA
(36,41 8)

1,699

146,772

27,504

SONORA
(10,81 3)

1,823

8,990

JALISCO
(8,30 2)

2,414

Ci fras de 199 3.
1/ Inclu ye la s ra ma s 38 23, 38 32 y la in dustria ma quila dora en estas ramas.
Fu ente: XIV Censo Industrial , 1994 , INEGI.

6,079

499
223
720
257
193
86
163

NUE VO LEN
(5,54 2)

3,551

135

COAHUILA
(4,50 3)

4,503

250

13

QUERTARO
(2,55 3)

462
1,114

6,454

M XICO
(7,32 2)

1,991

Total Nacional

5,888

DI STRITO FEDERAL
(7,81 1)

1,357
1,243

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27,950

TAM AULIPAS
(28,79 3)

1,289

130,054
(3832)

34,719

BAJA CAL IFORNIA

(31,26 3)

3,313

N de e mpleos
por
establ ecimie nto

PUEBLA
(75 1)
OTROS
(2,70 1)

Promedio Nacional

2,540
289
1,587

231
54
-

236
9715 (A): FIG 14

Empresas Nacionales en la Industria Electrnica

CIFRAS ACTUALIZADAS SOBRE EL NMERO DE EMPRESAS REGISTRADAS
EN LA INDUSTRIA ELECTRNICA
1/
DEL PAS SE IDENTIFICAN EN EL DIRECTORIO DE LA CANIETI CON 529 EMPRESAS. LA ACTIVIDAD QUE
CONCENTRA MAYOR NMERO DE EMPRESAS ES LA DE COMUNICACIONES ELCTRICAS CON 270
ESTABLECIMIENTOS, LE SIGUE EN IMPORTANCIA LA ACTIVIDAD DE INFORMTICA CON 211 EMPRESAS (VER
DETALLE EN ANEXO 1).
EMPRESAS Y REAS DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA, DE TELECOMUNICACIONES E
INFORMTICA EN MXICO, 1997
(se excluye a empresas maquiladoras)

ACTIVIDAD

529

% N DE ESTABLECIMIENTOS

1 Aparatos y eq uip o elctrico d e uso

dom stico
2 Partes y comp onent es de circuitos
electrnico s

(1 .3%)

16

(5 .2%)

6 Electrnica industria l y cient fica

66

(8 .8%)

7 Instalacin y m anten im ien to de equipos y

sistema s el ct ricos y de
telecom unica cione s
8 Inform tica

112

(9 .7%)

123
(16 .6%)

9 Maqu ina ria, a paratos y eq uip os elc. para

.
oficina y co mercio
10 Operacin y explota cin de redes y
se rvicio d e telecom unica cione s
11 Diseo y ela boracin de p rog ram as para
e quipos y siste mas electrnicos de
c mput o y telecom unica.cione s

(4 .9%)
(4 .5%)
(5 .3%)
(0 .3%)

1/ C ma ra N aciona l d e l a Indu stria Electrni ca, de T elecomun icacion es e Informti ca.

Fu ente: Dire ctori o d e l a C AN IET I, 1 997. Anli sis e Interpretacin de FOA Consu lto res.
En Ane xo 1 se prese nta rel acin del n me ro d e e mp resas por tip o d e a ctivi dades, segn regi stros de la CANIETI.

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270

(21 .2%)

5 Graba cin

12 Ma quilad ora s

133

(10 .4%)

3 Comu nicaciones e lctrica s

4 Aparatos electrnicos accion ados po r
fich as o m oneda s

151

(11 .9%)

211

63
57
67

9715 (A): FI G 102

DE LAS EMPRESAS REGISTRADAS EN LA CANIETI, EL 42% SE DEDICAN A LA COMERCIALIZACIN, MIENTRAS

QUE EL 28% SE DEDICAN A LA FABRICACIN Y ENSAMBLE. LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA SON
PRINCIPALMENTE MICRO Y PEQUEAS (65%); LAS EMPRESAS GRANDES CONFORMAN SOLO EL 11% DEL
TOTAL DE LA INDUSTRIA.

CARACTERSTICAS DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN LA INDUSTRIA ELECTRNICA NACIONAL

TOTAL: 529

ACTIVIDAD

TAMAO

Fabri cacin y
Come rciali za cin
13 %

Come rciali za cin

42 %

Fabrica cin
Ensamble
15 %

Medianas
9%
se rvicios
30 %

Gra ndes
11 %

Pequeas
34 %

Fuente: D irectorio de la CANIETI, 1997 . Inte rpretacin de FOA Consul tore s.

Tama o d e e mpresa: Micro , 1 a 1 5 e mp leos; p eque a, 16 a 100 empl eos; medi ana, 1 01 - 25 0 e mp leos; grande s, mayor de 250 empleo s.

9715\A\Rec-ebc\port.doc-server

No
Es pec ifi cado
15 %
Mic ro
31 %

9715 (A): FIG 87

10

LA GRAN MAYORA DE LAS GRANDES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA NACIONAL

REGISTRADAS EN CANIETI, LO HACEN COMO COMERCIALIZADORAS.
EJEMPLO DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA EN LA CANIETI

E M P RE S A

EMPLEO

PRINCIPAL
ACTIVIDAD

DESCRIPCIN/PRODUCTO

Matsushita El ectric de Mxico, S. A.

200

Come rciali za cin

Aparatos y equipo de tele visin y v ide o

Elec trni ca Cl arin, S. A.

926

Comercializacin y
fabr icacin

Equipos de soni do y alarmas

500
1, 725

Fabrica cin
Fabrica cin

Aparatos de audi o, equipos telefnicos

Autora dios

C a. Ge nera l de Elec trni ca, S. A.

280

Fabrica cin

Componentes resistivos y otros equipos electrnicos

de uso domstico

Dovatrom de Mxico, S. A.

391

Fabrica cin

Componentes e lectrnicos

Ul tra Industri al, S. A.

Group Technologies, S. A.

360
726

Ensamble
Ensamble

Componentes e lectrnicos
Arne ses y placas de circuito impreso

Comercializacin y
fabr icacin

Equipo de ra dio comunica cin

Equipo y sis te mas de telecomunica cin
Equipo de cmputo, a ccesorios y software

Panasonic de Mxico, S. A.
Philips Mex icana, S. A.

Eric sson Tele com , S. A.

Hewlett Packa rd de Mxico, S. A.
IBM de Mxico, S. A.
Sony El ectronicos de Mxico, S. A.
Thomson Tube Compone nts de Mxico, S. A.

1, 004
935
1, 400
330
670

Fabrica cin
Come rciali za cin
Come rciali za cin
Come rciali za cin

Apara tos y equipo de tel evisi n y v ide o y

equipos de sonido

Samsung Elec troni cs Mxico, S. A.

Alcatel Indetel, S. A.

78
1, 472

Come rciali za cin

Equipos de v ideo

Comercializacin y
fabr icacin

De c onexin y empalme

Kodak de Mxico, S. A.

474

Fabrica cin

De c onexin y empalme

NEC de Mxico, S. A.

358

Comercializacin y
fabr icacin
Comercializacin y
fabr icacin

Equipos de radi ocomunica cin

Equipos de radi ocomunica cin
Equipo tel efnico y de computo

Northen Telecom de Mxico, S. A.

6, 500

Siemens S. A. de C.V.

3, 388

Fue nte : Directori o d e la Indu stria Electrni ca, 199 7 C AN IETI

9715\A\Rec-ebc\port.doc-server

Fabrica cin

9715 (A): FIG 88

11

DEL SEGMENTO DE LAS EMPRESAS QUE SE DEDICAN A LA FABRICACIN, POCO MS DE UNA CUARTA
PARTE SE CLASIFICAN COMO GRANDES EMPRESAS. SIMILAR CONTRIBUCIN TIENEN LAS EMPRESAS
PEQUEAS.
TAMAO DE EMPRESAS FABRICANTES DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA NACIONAL
79

TAMAO DE EMPRESAS

% DE PARTICIPACIN

MICRO

17 %

27 %

PEQUEAS
Emp re sa de
Fabricacin

MEDIANAS

14 %

70
26 %

GRANDES

SIN CLASIFICAR

16 %

Emp re sa de
Fabricacin y
Comercializa cin
Fuente: Di recto rio de la CANIETI, 1997 . Inte rpretacin de FOA Consul tore s
Tama o d e Empre sa: Micro, 1 0 a 15 empl eos; Pequ ea, 1 6 a 10 0 e mp leos; Me diana 10 1 a 25 0 e mp leos; Grand e, mayor a 250 empleo s.

9715\A\Rec-ebc\port.doc-server

9715 (A): FIG 86

12

Industria Electrnica en el Contexto de la Maquila

LA INDUSTRIA ELECTRNICA SE ENCUENTRA NTIMAMENTE LIGADA A LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE
EXPORTACIN; SU CRECIMIENTO EN EL NMERO DE ESTABLECIMIENTOS HA SIDO MENOR AL
CRECIMIENTO TOTAL DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA. EN CUANTO A PERSONAL HA MANTENIDO SU
PARTICIPACIN EN LOS LTIMOS AOS, ESTIMANDOSE UNA GENERACIN DE EMPLEOS EN LA INDUSTRIA
ELECTRNICA ENTRE 200 Y 250 MIL PLAZAS.
EVOLUCIN DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN MXICO
3,370 1/

2,723

1,000e
908

2411
2,075

2,085

754.9

1,703

84%
80%

78%

81%

87%

583
446.4

83%

74%

620
74%
26%

1981

22%

20%

1990

1992

19%

17%

16%

1994

1996

1997*

119.5
INDUST RIA
13% ELECTRNICA 64%
36%

NMERO DE ESTABLECIMIENTOS

1998

1981

75%

505.7
75%

77%

75%

76%

26%

24%

25%

25%

1990

1992

1994

1996

25%

23%

1997*

1998

PERSONAL OCUPADO
(miles)

TMCA: Tasa Media de Cre cimiento An ual.

1 / Regi stro SECOFI al mes de marzo de 1998 , 723 empresa s no rep orta n e l n mero de empleos. Se estima que el to tal al canz el milln de pe rsonas.
* Registro al mes d e Ju lio.
e: Cifra estimada.
Fue nte: Industria Maquil adora de Exportacin , Septiembre, 1 997, INEGI.

9715\A\Rec-ebc\port.doc-server

7351/

9715 (A): FI G 50

13

EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DESTACA COMO PRIMER LUGAR EN EL NMERO DE ESTABLECIMIENTOS

DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIN, Y TERCERO EN PERSONAL OCUPADO; CONCENTRA EL
30% DEL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS Y EL 17% DEL PERSONAL OCUPADO.

ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIN (1997)

N de Establecimientos
3,370

46
1,025

Estados
AGUASCALIENTES

Personal ocupado
734,852

5,191

1/

125,300

BAJA CALI FORNIA

10 BAJA CALI FORNIA SUR 2,446

269
508
16

D. F.

89

DURANGO

63

GUANAJUATO

100

JAL ISCO

58

MXICO

143

NUEVO LEN

125

PUEBLA
SONORA

413

781
17,404
7,286
19,882
9,146
21,391
14,281
67,613
136,562

TAMAULIPAS

95
138

1 / No incl uye al persona l d e 7 23 empresas que no rep ortr on el nmero de empleo s.

Fuente: D irectorio de la In dustria Ma quila dora en Mxico, Ma rzo 2 5, 199 8, SECOFI.

9715\A\Rec-ebc\port.doc-server

213,895

CHI HUAHUA

272

N de
Es tablec imientos

52,290

COAHUILA

YUCATN
OTROS

12,879
28,505

Personal
ocupado

9715 (A): FIG 3

14

EL CAPITAL DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA ES PRINCIPALMENTE DE EUA. PARTICIPA EN FORMA

MAYORITARIA EN EL CAPITAL DEL 48% DE LOS ESTABLECIMIENTOS MAQUILADORES REGISTRADOS. LA
INVERSIN MEXICANA BAJO ESTE PROGRAMA ES MAYORITARIA EN EL 45% DE LOS ESTABLECIMIENTOS. EN
EL RESTO DE ESTABLECIMIENTOS EL CAPITAL PROVIENE DE ASIA, EUROPA Y DE AMRICA LATINA.

INDUSTRIAS MAQUILADORAS EN MXICO POR ORIGEN DEL CAPITAL

(N de establecimientos)

3, 370

ASIA

OTROS

3.2 % 3.9 %

MXICO
45.3 %

E. U. A.
47.6 %

TOTAL DE
ESTABLECIMIENTOS
Fuente: Di recto rio de la Ind ustri a Maq uilad ora en M xico, Marzo 25, 1998, SECOFI.

9715\A\Rec-ebc\port.doc-server

9715 (A): FIG 72

15

LA INDUSTRIA ELECTRNICA MAQUILADORA OCUPA EL PRIMER LUGAR EN LA GENERACIN DE EMPLEOS

EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN MXICO, Y EL SEGUNDO LUGAR EN CUANTO A NMERO DE EMPRESAS,
SOLO SUPERADA POR LA INDUSTRIA TEXTIL.
INDUSTRIA MAQUILADORA EN MXICO, POR RAMA ECONMICA
3, 370

1, 277

848
EMPRESAS

100%

38 %
25 %

TOTAL

TEXTIL1/

439

392

13 %

12 %

210

204

6%

6%

ELECTRNICA 2/

SERVI CIOS AUTOMOTRIZ 4/ OTROS 5/

OTRAS
INDUSTRIAS
3/
MANUFACTURERAS

7 34.9

20 0.8

17 2.3
EMPLEOS*
(miles)

1 53.2

100%

11 8.7
23 %

28 %
21 %

57.3

16 %

8%
TOTAL

ELECTRNICA 2/

AUTOMOTRIZ
* 72 3 e mp resas no reportaron emple ados
1/ Sol o i ncluye pre ndas de vestir.
2/ No in cluye electrodo m stico s.
3/Sectores no clasificado s.
4/ In cluye carroceras, motores, partes y acceso rios para automvil es.
5/Se ctor clasi fica do con participaci n me nor al 4% del tota l.
Fue nte : Directori o d e la Indu stria Maqu ilado ra e n Mxi co, Marzo 25, 1 998, SECOFI.

9715\A\Rec-ebc\port.doc-server

TEXTIL1/
4/

3 2.6
4%

SERV ICIOS
OTRAS
INDUSTRIAS
3/
MANUFACTURERAS

OTROS 5/

9715 (A): FIG 71

16

EL ORIGEN DEL CAPITAL EN LA INDUSTRIA ELECTRNICA MAQUILADORA PRESENTA EL MISMO PATRN

IDENTIFICADO EN LA MAQUILA EN GENERAL. EL CAPITAL DE EUA, MXICO Y JAPN DESTACA EN EMPLEO
GENERADO; LAS EMPRESAS DE CAPITAL JAPONS SON LAS DE MAYOR TAMAO PROMEDIO.
ORIGEN DEL CAPITAL EN MAQUILADORAS DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO*
(Total de Establecimientos: 439)
PAS
(Empl eos /Empresa)

EMPRESAS

439
274

EMPRESAS

172, 260

EMPLEOS

EMPLEOS

EUA
(403)

63 %

116

26 %

Mx ic o
(263)

24 (6%)

Japn
(890)

15 (3%)

Resto de
Asia (460)

10 (2%)

Otros
(300)

64 %

18 %

12 %

110, 481

30, 504

21, 366

(4%) 6, 907

(2%) 3, 002

Promedio
(392)

* Consi dera capital mayori tari o e n l as e mp resas; se ide nti fica n e mpresas de capital asi tico qu e a travs de fi lial es EUA p arti cipan en la ind ustri a maq uila dora electrni ca d e Mxi co.
Fue nte : Direc tori o d e l a Indu stria Maqu ilado ra e n Mxi co, Marzo 25, 1998, SECOFI.

9715\A\Rec-ebc\port.doc-server

9715 (A): FIG 73

17

Principales Empresas de la Industria Electrnica

LA INDUSTRIA ELECTRNICA DEL PAS SE CONCENTRA EN 60 EMPRESAS LDERES DE NIVEL MUNDIAL. LAS
RAMAS DE PRODUCTOS ELECTRODOMSTICOS Y DE AUDIO Y VIDEO SON LAS MAYORMENTE
REPRESENTADAS.

PRINCIPALES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA EN MXICO * POR TIPO DE PRODUCTO

TIPO
AUDIO Y VIDEO

AUTOMOTRIZ

COMPUTACIN

ELECTRODOMSTICOS

TELECOMUNICACIONES

EMPRESAS POR OPERACIONES IDENTIFICADAS

Mit subishi
Philips
Pioneer
Samsung
Sanyo

Axa - Yazaki
Condura
Delnosa

Deltrnicos
Fujitsu
Matsushita

Nippon denso
Siemens

Acer Tandem
Canon
H. P.

IBM
Kodak**
Lanix

Goldstar (L.G.
Elect.)
Olivett i
Printaform

Smith Corona**
Xerox**

Black & Decker

Braun
Daewoo (2)
Danfoss Compresors
Electrolux

Filter Queen
Hamilton Beach
Hoover Mexicana
Koblenz
Mabe-GE

Ont ario
Philips
Sanyo
Sharp1 /
Sanyo -Mabe
Singer

Sunbeam
Supermatic
Tefal
Vistar
Vitromat ic-Whirlpool
White West inghouse

Alcatel-Indetel
Ericsson
Lucent Technology
Motorola

NEC
Nortel
Philips-Lucent

1/ Ini cia producci n en el ao 1999 .

* Po r Orden alfab tico .
** Eq uipo de oficina .
Fue nte : BAN COMEXT e investig acin dire cta FOA Consul tore s.

9715\A\Rec-ebc\port.doc-server

Sharp 1 /
Sony
Thomson
Toshiba
Zenith (Gold Star)

Hitachi
Casio
JVC
Clarion
Kyocera
Daewoo
Goldstar (L.G. Elect.) Matsushita

TOTAL
18

12

Zenith

22

9715 (A): FIG 89

18

LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA SE UBICAN PRINCIPALMENTE EN ESTADOS DEL CENTRO Y

FRONTERA DEL PAS. LAS EMPRESAS LOCALIZADAS EN EL CENTRO ESTN ENFOCADAS PRINCIPALMENTE
A LA PRODUCCIN DE ELECTRODOMSTICOS, MIENTRAS QUE EN LA ZONA DE LA FRONTERA LA
PRODUCCIN SE ORIENTA AL SEGMENTO DE AUDIO Y VIDEO.
LOCALIZACIN DE LA INDUSTRIA ELCTRICO - ELECTRNICA EN MXICO
(EMPRESAS TERMINALES)

MOTOROLA
ALTEC
KYOCERA

SONY
DAEWOO (SLRC)
MITSUBISHI
GOLDSTAR
ACER
HONEYWELL
ROCKWELL
SANYO
SONY
HITACHI
MATSUSHITA
JVC
SAMSUNG
PIONNER
SANYO ELECTRODOMSTICOS
PHILIPS
CASIO
KODAK
CANON
KYOCERA
INTERNATIONAL RECTIFIER

I. B. M.
H. P.
NEC
LUCENT TECHNOLOGIES
MOTOROLA
KODAK
CUMEX
SIEMENS

Fuente: Di reccin del Sector El ctri co-Electrnico,

BAN COMEXT. FOA Co nsultores
* En proce so d e i nsta lacin .
SLRC: Sa n L uis Rio Colo rado, Son .

9715\A\Rec-ebc\port.doc-server

ZENITH
TOSHIBA
PHILIPS
THOMSON
KENWOOD
ELECTROLUX
ACER

AUDIO & VIDEO

ELECTRODOMSTICOS
EQUI PO DE CMPUTO

TELECOMUNICACIONES
OTROS

THOMSON
MABE
HAMILTON BEACH*
PIONEER
DANFOSS COMPRESSORS
VITROMATIC (3)
MABE (2)
KODAK
NIPPON DENSO (Automotr iz)
AXA YAZAKI (Automotr iz)

MABE GE
MABE SANYO
WHITE

WESTINGHOUSE
MEX*
TEXAS INTS.
XEROX
SIEMENS

VISTAR
VITROMA TIC (2)
CLARION
DAEWOO
BLACK & DECKER
MABE (2)
SINGER
SIEMENS

NEC
MABE
BRAUN
ELECTROLUX
SUNBEAM
KOBLENZ
ERICSSON
ALCATEL/IN DETEL
AMP

GESTAR
SINGER
VITROMATIC

ZENITH
DELCO (Automotriz/A udio)
PHILIPS
SONY
MATSUSHITA (Automotriz/Audio)
VITROMATIC
NOKIA
LUCENT TECHNOLOGIES
FUJITSU (Automotriz)
CONDURA (Automotr iz)
DELNOSA (Automotriz)

ELECTR OLUX
FILTER QUEEN
HOOVER
IMAN
KOBLENZ
MABE
PHILIPS
SUNBEAM
OLIVETTI

9715 (A): FIG 103

19

Importancia Econmica de la Industria Electrnica

LA INDUSTRIA ELECTRNICA PARTICIPA EN LAS CIFRAS ECONMICAS DEL PAS CON EL 0.5% DEL PIB
NACIONAL Y EL 2.5% DEL SECTOR DE MANUFACTURAS.

LA INDUSTRIA ELECTRNICA EN LOS GRANDES AGREGADOS ECONMICOS, 1997

(Participacin porcentual con respecto al PIB nacional)

100 %

1.1 %

2.5 %

28 %

7.5 %
20 %
7%

PIB NACIONAL

GRAN SECTOR
INDUSTRIAL

Fue nte : Estimaci ones FOA C onsultores, con base en datos de 1993,
de l XIV Ce nso Ind ustri al; Estadstica s de INEGI.

9715\A\Rec-ebc\port.doc-server

SECTOR
MANUFACTURA

0.5 %

SUBSECTOR
ELECTRNICA
PRODUCTOS
METL ICOS,
MAQUI NARI A Y EQUI PO

2.3 %
INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ

9715 (A): F IG. 123

20

EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA DESTACA EN LA INDUSTRIA ELECTRNICA CON UNA PARTICIPACIN DEL
8.3% DEL PIB NACIONAL DE DICHA INDUSTRIA. SIN EMBARGO, ESTA POR ABAJO DE LOS NIVELES DE LOS
ESTADOS DEL INTERIOR DEL PAS, CON MAYOR VALOR AGREGADO AL PRODUCTO, QUE OCUPAN LOS
PRIMEROS LUGARES.
1/

PRINCIPALES ENTIDADES EN LA INDUSTRIA ELECTRNICA, 1993

(Participacin en el PIB Nacional industrial)

1 00%

27 .2%
23 .1%
16 .3%
12 .4%
8 .3%

NACIONAL

1/ No inclu ye e lectrodomsticos.
Fuente: Sistemas de Cue nta s Na cional es d e Mxi co, INEGI

9715\A\Rec-ebc\port.doc-server

Edo.
Mxico

D.F.

Jalisco

7 .1%

5 .6%

B. Ca lifornia Ta maulipas Chihuahu a

Otros

9715 (A): FI G 84

21

LA IMPORTANCIA ECONMICA DE LA INDUSTRIA ELCTRICO - ELECTRNICA EN EL PAS SE REFLEJA EN LA

BALANZA COMERCIAL DE MXICO, EN DONDE SE PARTICIPA EN FORMA IMPORTANTE AL INTEGRARSE
CIFRAS DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIN. LA BALANZA COMERCIAL DE LA RAMA
ELCTRICO - ELECTRNICO ES FAVORABLE EN MS DE 2 MIL MILLONES DE DLARES. AL ELIMINAR LA
MAQUILA DE LOS REGISTROS DE COMERCIO EXTERIOR LA BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA SE
VUELVE DEFICITARIA.
BALANZA COMERCIAL DE MXICO, 1996
(millones de dlares)
Saldo comercial favorable*:
Autotransporte:
9,064
Elctrico-electrnico:
2,239
Textil y confeccin:
1,736
Otros:
6,877

Importaciones
Exportaciones
Tota l: 89,469
Tota l: 96,000
(incluye maquila) (incluye maquila)

Textil y
confeccin
Prod. de
plstico

Otros 1 /
26%
5%
6%
Qumica
8%

Otros 1 /
28%
7%
Qumica 4%

Autotransporte
1 2%

Autotransporte

Maquinara
y equipo
16%

Maquinar a
y equipo
12%

Elctrico elect rnico

27%

Elctrico elect rnico

27%

Total:

Textil y
c onfeccin
Prod. de
plstico
2%

6,531

* Incluye maquila

23, 861

26,100

20%

1*

10,709

1*

2,239
2*

Imp.

Exp. Saldo

Sector Elctrico-Elect rnico

Con maquila
1 / Alimentos, be bidas, tab aco; pa pel e ind. Edi tori al; sid errgica ; agro pecuari os; ind . Extractiva; etc.
Fu ente: Banco de Mxico.

9715\A\Rec-ebc\port.doc-server

1*

Imp.

5,819 (4,890)
2*

8*

Exp.

Saldo

Sector Elctrico-Electrnico
Sin maquila
9715 (A): F IG 90

22

Comercio Exterior con EUA, en la Ind. Electrnica

LA BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA ENTRE MXICO Y EUA (REPRESENTA EL 50% DEL
COMERCIO EXTERIOR DE LA IND. ELECTRNICA DE MXICO) REGISTRA UN SALDO FAVORABLE PARA
MXICO DE 3 MIL MILLONES DE DLARES. LOS COMPONENTES PASIVOS SON LOS PRODUCTOS DE MAYOR
NIVEL DE IMPORTACIN EN MXICO PROVENIENTES DE EUA. EL MAYOR DFICIT COMERCIAL SE
PRESENTA EN PRODUCTOS DE LOS LLAMADOS ESTADO SLIDO Y TUBOS DE VACO PRINCIPALMENTE.

COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS ELECTRNICOS DE MXICO CON LOS EUA, 1996

Concepto
Electrnica para consumo domstico
Componentes pasivos1/
Computadoras y productos perifricos
Telecomunicaciones
Productos en estado slido 2/
Electrnica industrial
Comunicaciones para la defensa
Electrnica para uso mdico
Tubos de vaco
TOTAL

Exportaciones

Importaciones

4,503.5
3,866.8
2,222.5
2,174.4
781.9
518.1
202.2
139.7
64.1

31.1
26.7
15.4
15.0
5.4
3.6
1.4
1.0
0.4

646.3
4,258.0
1,367.9
1,099.5
2,228.6
659.1
100.6
84.0
969.0

5.7
37.3
12.0
9.6
19.5
5.8
0.9
0.7
8.5

3,857.2
(391.2)
854.6
1,074.9
(1,446.7)
(141.0)
101.6
55.7
(904.9)

14,473.2

100.0

11,413.0

100

3,060.2

Mill . de Dlls .

1/ Partes y tabl eros para computadora, tablero s de circu itos imp resos, cap acitores, al ambre y cab le.
2/ Estado Sli do: un a tecno loga en la que los compon entes y los circui tos estn hecho s d e materia les semicondu ctore s como el sil icn; ci rcuitos i nte grados/semicon ductores.
Fue nte : U.S. Department o f Commerce, compilad o p or e l Marke t Rese arch D epartment, Electronic Industry Associ ati on.

9715\A\Rec-ebc\port.doc-server

Balance

Mill . de Dlls .

9715 (A): FIG 104

23

LOS COMPONENTES PASIVOS, EN ESTADO SLIDO, COMPUTADORAS Y PRODUCTOS PERIFRICOS, Y EL

EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, REPRESENTAN EL 78% DE LAS IMPORTACIONES DE MXICO
PROVENIENTES DE EUA; ESTA SITUACIN PRESENTA UNA OPORTUNIDAD PARA LA PROMOCIN Y
DESARROLLO DE EMPRESAS QUE SE ORIENTEN A LA FABRICACIN DE ESTOS PRODUCTOS.

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ELECTRNICOS DE MXICO PROVENIENTES DE EUA

ELECTRNICOS DE
CONSUMO DOMSTICO (646)

Productos de comunicacin e
informtica
Computadoras PC
Computo; conexos
Software de cmputo
Televisores
Color (visin directa)
TV para proyeccin
Combinacin
Electrnico mvil
Telfonos celulares

ELECTRNICA INDUSTRIAL
(659) (Dficit)

Control y procesamiento
Prueba y medicin
Otros sistemas electrnicos y
equipos

COMPONENTES PASIVOS
(4,258) (Dficit)

Partes y tableros de computadora

Tableros de circuitos impresos
TELECOMUNICACIONES
(1,100)

Equipo de telfonos y telgrafos

Comercial, Industrial, militar
Difusin, estud io y conexos
COMUNICACIONES PARA
DEFENSA (101)

Sistemas de bsqueda y
detencin, navegacin y gua
Control de trfico y alarma

TUBOS DE VACO (969)

(Dficit)

Tubos para televisin

COMPUTADORAS Y
PERIFRICOS (1,368)

Computado ras personales

Computadoras porttiles
Drives
Discos rgidos
Discos flexibles
PRODUCTOS DE ESTADO
SLIDO (2,229) (Dficit)

Circuitos integrados
Otros semiconductores
ELECTRNICA PARA USO
MDICO (84)

Equipo teraputico
Rayos X y partes
Equipo de diagnstico
Apoyo quirrgico
Monitoreo de pacientes

* C ifra s en mill ones de Dlls.;

Fuente: U. S. Department o f commerce, co mp ilado po r el Marke t Resea rch D epartment, Electronic Industry Asoci ati on.
Las cifras entre parentesis repre sentan el valor de las importacio nes de EU A en mill ones de dla res. Al gunos pro ductos p resentan un dficit en su b alanza comerci al.

9715\A\Rec-ebc\port.doc-server

9715 (A): FIG 105

24

LOS CIRCUITOS INTEGRADOS (MONOLTICOS E HBRIDOS) REPRESENTAN EL 16% DE LAS IMPORTACIONES EN

MXICO DE PRODUCTOS ELECTRNICOS, LOS TUBOS CATDICOS EL 11% Y LOS CIRCUITOS IMPRESOS EL
6.4%. EN EL AO 1997, ESTOS PRODUCTOS REPRESENTARON 5 MIL MILLONES DE DLARES EN EL TOTAL DE
IMPORTACIONES. EL 78% DE ESTAS IMPORTACIONES PROVIENEN DE LOS EUA.
ORIGEN DE PRINCIPALES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA, 1997
Fraccin
Arancelria
854011
854230
853690
854240
853400
852990
854213

Descripcin
Tubos catdicos en colores
Circuitos integrados monolticos
Selectores de circuitos
Circuitos integrados hbridos
Circuitos impresos
Sintonizadores de permeabilidad
Semiconductores
Subtotal
Otros
Importaciones Totales

TOTAL
Millones
Dlls.
1,647.5
1,380.8
1,160.3
993.8
944.8
773.7
457.1
7,358.0
7,230.0
14,588.
0

PARTIC
%
11.0
9.5
8.0
6.8
6.4
5.3
3.1
50.0
50.0
100.0

EUA
83
61
86
88
80
57
95
78
-

ORIGEN DE LA IMPORTACIN %
Corea
Japn del Sur Taiwan
Otros
2
1
14
18
5
3
13
1
1
1
11
6
1
1
4
5
2
7
6
11
7
2
23
2
0
1
2
7
2
2
11
-

TOTAL
%
100
100
100
100
100
100
100
100
-

Nota: El origen de las importaciones corresponden al ao de 1996, Anuario Estadstico INEGI.

Fuente: Exportaciones e Importaciones por Fraccin Arancelara, SECOFI, 1997

9715\A\Rec-ebc\port.doc-server

25

Valor Agregado e Integracin Nacional en la Industria Electrnica Maquiladora

EL VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA ASCIENDE A 38 MIL MILLONES DE PESOS. LOS
ESTADOS DE CHIHUAHUA, BAJA CALIFORNIA Y TAMAULIPAS RESALTAN POR SU PARTICIPACIN, QUE EN
CONJUNTO REPRESENTAN EL 67% DEL VALOR AGREGADO DEL TOTAL DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN
EL PAS.
DISTRIBUCIN DEL VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA POR ESTADO

Estado

PARTICIPACIN
%

VALOR AGREGADO (Millones $)

AGUASCAL IENTES

602.7

1. 6

8,532.9

BAJA CALIFORNIA

22. 4

BAJA CALIFORNIA SUR 47.1

0. 1

2,512.3

COAHUI LA

6. 6

10,973.7

CHIHUAHUA

38,078.6

1/

DURANGO
GUANAJUATO

781.2

MXICO

1. 0

1,121.7

1. 8

2,047.9

OTROS

1/ Ci fras en millo nes de pesos acumul ables hasta el mes de Julio de 199 7
Fuente: Indu stria Maqu ilado ra d e Expo rta cin, INEGI, 1 997.

9715\A\Rec-ebc\port.doc-server

1. 3

2,650.9

7. 0

5,888.4

TAMAULIPAS
YUCATN

5. 4

501.2

SONORA

Nacional

2. 9

699.1

NUEVO LEN
PUEBLA

2. 1

378.4

JALISCO

28. 8

287

15. 5
0. 8

1,054.1

2. 7

9715 (A): FIG 6

26

EL VALOR AGREGADO POR PERSONA OCUPADA EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE MXICO ES DE 42 MIL

PESOS; LOS NDICES MAS ALTOS SE REGISTRAN EN ESTADOS DEL INTERIOR. LO ANTERIOR, REGISTRA
LAS MAYORES OPORTUNIDADES DE PROVEEDURA LOCAL/REGIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
DEL INTERIOR DEL PAS.
NDICE DE VALOR AGREGADO POR PERSONA OCUPADA EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA
(MILES DE PESOS)
72.2

54.6

51.5
46.1

43.7

43.1

42.2
36.2

Mxico

Jalisco

Nuevo Chihuahua Otros Tamaulipas Baja Guanajuato Puebla

California
Len
Estados

Ci fras en mile s de pe sos a cumulado hasta el mes de Julio de 19 97

Fuente: Indu stri a Maq uilad ora de Exp orta cin, Sep ti embre 1997, INEGI.
Las cifras re fe jan informacin de acu erdo a la contabil idad regi strad a; no nece sariamen te imputan el
l ugar geog rfico en donde se gen era el produ cto, sino la local izacin de la s emp resas corporativas.

9715\A\Rec-ebc\port.doc-server

35.5

PROMEDI O NACIONAL
41 .9

33.9

Sonora

33.8

33.0

Aguas- Coahuila
calientes

9715 (A): FIG. 43

27

LA INTEGRACIN DE INSUMOS NACIONALES EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA HA SIDO POR TRADICIN MUY

LIMITADA. LA INDUSTRIA ELECTRNICA MAQUILADORA REGISTRA AN MENOR NIVEL DE INTEGRACIN
QUE LA INDUSTRIA MAQUILADORA GLOBAL. LA INDUSTRIA DEL INTERIOR DEL PAS REGISTRA MAYOR
INTEGRACIN QUE LA LOCALIZADA EN LAS ENTIDADES FRONTERIZAS.
INTEGRACIN DE INSUMOS NACIONALES EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA GLOBAL Y DEL SECTOR
ELECTRNICO EN PARTICULAR
(Cifras en %)
5.22

2.99
1.92

1.20

1.10

1.16
0.83

TOTAL
MAQUILA

SECTOR
ELECTR NICO

NACIONAL

TOTAL
MAQUILA

SECTOR
ELECTR NICO

INTERIOR DEL PAS

ND.= No dispon ible

Cifras nd ices de participaci n 1996
Fuente: Estadstica de la Indu stria Maqu ilado ra d e Expo rtaci n, 19 91-199 6, INEGI.
* Estimacin con base a empresa s en trevi sta das.

9715\A\Rec-ebc\port.doc-server

TO TAL
MAQUILA

SECTOR
ELECTR NICO

FRONTERAS

0.80*

TOTAL
MAQUI LA

SECTOR
ELECTR NICO

BAJA CALIFORNIA

9715 (A): FIG 4 8

28

ENTRE LAS DIFERENTES RAMAS INDUSTRIALES LA INDUSTRIA ELECTRNICA MAQUILADORA PRESENTA

LOS MENORES NIVELES DE INTEGRACIN DE INSUMOS NACIONALES.

CIFRAS COMPARATIVAS DEL GRADO DE INTEGRACIN DE INSUMOS NACIONALES POR SECTOR

INDUSTRIAL EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIN

Participacin de Insumos Nacionales

Alimentos

Fuen te: Revista Gru po Fin anciero Banco me r.

9715\A\Rec-ebc\port.doc-server

%
47.5

Muebles y productos de madera y metal

7.6

Productos qumicos

7.6

Juguetes y artc ulos deportivos

6.5

Serv icios

6.0

Vestido y confeccin

4.2

Calzado y c uero

3.6

Otras industrias

2.7

Herramientas, equipo y partes (excepto elctricos)

2.2

Materiales y equipo elctricos y electrnicos

1.6

Maquinaria y equipo elctrico y electrnico

1.4

Equipo de transporte

0.8

9715 (A): FI G. 139

29

Antecedentes de la Industria Electrnica En Mxico

LA INDUSTRIA ELECTRNICA LOCALIZADA EN MXICO CRECE Y SE FORTALECE CON LA APERTURA

COMERCIAL DEL PAS, PERMITINDOLE VOLMENES DE PRODUCCIN COMPETITIVOS AL ACCESAR AL
MERCADO INTERNACIONAL. ACTUALMENTE SE CONFORMA MAYORITARIAMENTE POR EMPRESAS QUE
OPERAN SEGUN EL RGIMEN COMERCIAL DE MAQUILA.
EVOLUCIN HISTRICA DE LA INDUSTRIA ELCTRICA Y ELECTRNICA EN MXICO
(GATT 1986)
Poltica de Sustitucin de
Importaciones

(1990/1998)

2001
NAFTA

Liberalizacin Comercial

Crecimiento en la produccin de
artculos del hogar para el mercado
interno.
Produccin TVs, B y N (1950)
Color (1960).
Promocin gubernamental a la
industria de la computacin.
Produccin de partes y
componentes para TV (1970)
Cinescopios.
Capacitores.
Transformadores.

Bajos volmenes de produccin por

reducido mercado interno.
Altos costos y nula competitividad
internacional.

Deterioro en la industria de artculos del

hogar.
Crecimiento en la industria maquiladora
de TVs.
1990, Decreto que establece incentivos
fiscales para modernizar la industria de la
computacin (IBM, HP).
Existencia de 4 fabricantes de TVs para
el mercado domstico (1990).
Panasonic (capital japons).
Clarion (coinversin japonesa).
Majestic (capital nacional).
Zonda (capital nacional).
Produccin de TVs a color (1994)
nicamente maquiladoras: 12.8 millones.
No incluye maquiladoras: 0.3 millones.
Produccin de computadoras: 0.3
millones.
En el ao 1998 Panasonic es el nico
fabricante no maquilador de TVs, en
Mxico.

Ms de 10 empresas con
produccin de 1 milln de
TVs/ao.

Bajo nivel de integracin

nacional de partes y
componentes.

Actividades concentradas
principalmente en el
ensamble de unidades.

Mnimo nivel de
investigacin, desarrollo y
diseo de productos.

Exencin de impuestos a
la importacin de partes y
componentes dentro de los
pases del TLC.
Productos importados
fuera de pases del TLC
pagarn impuestos.
Competencia entre pases
del TLC por inversiones de
Asia.

GATT: General Agreement Treaty Trade

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30

LA INDUSTRIA ELECTRNICA ESTA DESREGULADA EN SUS OPERACIONES; SOLAMENTE LA INDUSTRIA DE LA

COMPUTACIN RECIBIO EN EL PASADO APOYO GUBERNAMENTAL PARA SU DESARROLLO.
EVOLUCIN HISTRICA DE LA INDUSTRIA DE CMPUTO EN MXICO
Antes de 1981
1981

1985
1986

1990

Importacin total en la industria del cmputo.

Poltica del gobierno: Programa para promover la produccin de sistemas electrnicos de
cmputo, mdulos principales y equipo perifrico.
Buscaba el reservar produccin de equipo para empresas controladas por capital local,
protegerlas y promoverlas.
Se establecieron coinversiones de empresas multinacionales con empresas nacionales.
IBM se establece en Mxico con 100% de capital extranjero, para elaborar productos de
exportacin.
Se reducen las restricciones para la importacin de partes y componentes para computadoras.
Se reducen impuestos a la importacin.
Se mantienen restricciones a la importacin de productos finales; pero se permiten kits de
importacin.
Decreto que establece incentivos fiscales para la modernizacin de la industria de la
computacin.
Se concluye con la restriccin del ndice de exportacin/importacin en la industria.
Apple Computer y Hewlett Packard, 100% de capital extranjero; eran exigidas un ndice 3:1.

Empresas establecidas con mayora de capital nacional (51%), eran requeridas 1:1.
1998

Se requiere balance en su presupuesto de divisas.

La industria de computacin est representada en Mxico por IBM y HP y sus proveedores de
partes.

AL EXCLUIR A LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIN DE LA INDUSTRIA ELECTRNICA LOCALIZADA

EN EL PAS, SE OBSERVA UNA ALTA CONCENTRACIN DE ESTA PLANTA INDUSTRIAL EN EL DF Y EN EL ESTADO
DE JALISCO, CON UN NMERO REDUCIDO DE PRODUCTOS.

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31

Alcatel Indetel Industria de Telecomunicaciones

AT & T Productos de Consumo de Mxico
ATI de Mxico
Autec-Mxico
Bertelsman de Mxico

JAL
JAL
DF
DF
DF

Computec de Mxico (ACER)

Electrnica Precisin
Electrnica Zonda
Hewlett Packard de Mxico
IBM de Mxico
Lanix Technology
Logica Digital
Motorola de Mxico

DF
MEX
DF
JAL
JAL
SON
DF
DF

NEC de Mxico
Olympia de Mxico
Panasonic de Mxico
Tecnologias NEC de Mxico
Teleindustria Ericsson
Xerox Mexicana

DF
DF
DF
DF
MEX
AGU

Calculadoras

Impresoras

Equipo de
Oficina

Fotocopiadoras

Computadoras

Facsmil

Telecomunicaciones
inalmbrico
Telfono

Radios

Audio y Video

Telfono

Sistemas
Audio
de

Videocaseteras

Televisores

Productos para el Hogar

Otros

acondicionado
Aire

Aspiradora

Ventilador

Planchas

Licuadoras

Localizacin

Lavadoras

E m p r e s a

Refrigeradores

Estufas

FABRICANTES DE PRODUCTOS ELECTRNICOS EN MXICO (EXCLUYE INDUSTRIA MAQUILADORA)

Fuente: Japan International Corporation Agency (JICA). Plan Maestro para la Promocin de la Industria de Soporte en Mxico.

EL DF Y EL ESTADO DE MXICO CONCENTRAN A SU VEZ LA INDUSTRIA ELCTRICA NO MAQUILADORA

IDENTIFICADA EN EL PAS.
FABRICANTES DE PRODUCTOS ELCTRICOS EN MXICO (EXCLUYE INDUSTRIA MAQUILADORA)

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32

Black & Decker

Braun de Mxico
Calentadores Magamex
Comercializadora Ontario
Crolls Mexicana
Daewoo Electronics Home
Electrnica Clarion
Ensambladora de Refrigeradores
Fabricante de Aparatos Domsticos
Hoover Mexicana
Ideal Standard
IMASA
IMPCO
Industrias Confad
Industrias Filter Queen
Industrias Man. de Mxico
IPM de Mxico
Koblenz Elctrica
Maquinaria IGSA
Motores MC. Millan
Organizacin Mabe
Philips Mexicana
Rodolfo Zarate Vargas
Sistemas de Aspiracin Central
Sunbean Mexicana
Taurus Mexicana
Tefal Mexicana
Vistar
Vitromatic Comercial
Vitromex

DF
MEX
DF
MEX
PUE
QRO
DF
MEX
GTO
DF
MEX
DF
NL
DF
DF
DF
DF
MEX
DF
MEX
DF
DF
DF
DF
MEX
TLA
DF
MEX
DF
COA

Equipo de
Oficina

Fotocopiadoras

Calculadoras

Impresoras

Computadoras

Facsmil

Telecomunicaciones
inalmbrico
Telfono

Audio y Video

Telfono

Sistemas
Audio de

Radios

Videocaseteras

Televisores

Otros

acondicionado
Aire

Aspiradora

Ventilador

Planchas

Licuadoras

Lavadoras

Refrigeradores

Localizacin

Estufas

E m p r e s a

Productos para el Hogar

Fuente: Japan International Corporation Agency (JICA). Plan Maestro para la Promocin de la Industria de Soporte en Mxico.

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Sntesis

1. La industria electrnica en el pas se conforma por cerca de 1,000 empresas representadas en dos grandes grupos
industriales: la industria maquiladora de exportacin (439 establecimientos) y la industria con capital nacional
mayoritario, registradas en la CANIETI (529 unidades).
2. De acuerdo al ltimo censo industrial disponible, en el ao 1993 existan en Mxico 622 empresas de la industria
electrnica, las cules generaban cerca de 150 mil empleos. Destaca el nmero de establecimientos y empleos en
el segmento de componentes y refacciones para radios, televisores y reproductores de sonido, as como de equipo
de comunicaciones con el 48 y 46% del total de establecimientos y empleos respectivamente.
3. Entre los estados que concentran el mayor nmero de establecimientos del ramo electrnico, Baja California
destaca en primer lugar, le sigue el Distrito Federal, Chihuahua, Sonora, Mxico, Jalisco, Nuevo Len y Tamaulipas;
en cuanto a generacin de empleos, Chihuahua se ubica en primer trmino; Baja California y Tamaulipas ocupan en
este orden el segundo y tercer lugar (los tres estados mantienen el 66% del empleo total del pas en la industria).
4. Informacin de la Cmara Nacional de la Industria Electrnica, Telecomunicaciones e Informtica (CANIETI)
presenta para el ao 1997 un nmero de empresas afiliadas de 529 unidades (no se incluyen empresas
maquiladoras); las empresas presentan mayor participacin en el rea de productos de comunicaciones elctricas e
informtica.
5. De las empresas registradas en la CANIETI, el 28% se clasifican en el directorio como fabricantes, el 42% se
dedican exclusivamente a la comercializacin y el 30% restante a los servicios. En cuanto a tamao, el 65% se
identifican como micro y pequeas empresas, mientras que las medianas y grandes participan con el 9 y 11%
respectivamente (el 15% del total de empresas no especifican tamao).

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6. La industria maquiladora global en Mxico ha crecido a tasas por arriba del 10% anual; al mes de marzo de 1998
registra un total de 3 370 establecimientos; la industria electrnica-maquiladora participa en segundo lugar, despus
de la industria textil, en el nmero de empresas de la industria maquiladora, con el 13% del total, y en primer trmino
(23%), en la generacin de empleos.
7. El capital de la industria maquiladora global proviene principalmente de EUA y Mxico; Asia tiene una participacin
menor al 5%. La participacin en el total de empresas con capital proveniente de Asia, se incrementa al 9 y 16% en
el caso de establecimientos y empleos para la industria electrnica maquiladora respectivamente.
8. Las empresas de la industria electrnica se concentran en el centro y frontera de la Repblica Mexicana; las
empresas ubicadas en el centro del pas orientan su produccin a electrodomsticos y las ubicadas en la frontera a
los productos de audio y video, siendo estos los rubros que concentran el mayor nmero de empresas fabricantes
de la industria electrnica en Mxico.
9. La industria electrnica contribuye con el 0.4% del PIB nacional y el 2.0% del PIB del sector manufacturero. En los
estados fronterizos, la industria de la electrnica tiene una mayor relevancia econmica. La industria maquiladora en
cuanto a nmero de establecimientos y empleo es lder en la industria electrnica del pas.
10. La balanza comercial de la industria elctrica-electrnica de Mxico es favorable en ms de 2 mil millones de
dlares al considerar la industria maquiladora; al eliminar la maquila la balanza comercial de esta industria se vuelve
deficitaria. El intercambio comercial entre Mxico y EUA asciende a 26 mil millones de dlares (50% del total),
teniendo una balanza favorable para Mxico de 3 mil millones.
11. El dficit comercial de Mxico por producto de la industria electrnica, se presenta bsicamente en los rubros de
componentes pasivos, productos de estado slido, computacin y perifricos.

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12. La integracin de insumos nacionales en la industria electrnica maquiladora de Mxico es limitada, registrando
cifras menores al 2% a nivel nacional y desciende al 1.5% en los estados fronterizos.
13. Al compararse a Mxico con los pases desarrollados, la industria electrnica del pas presenta caractersticas de
alto nivel de ensamble con mano de obra no capacitada, ensamblando productos tradicionales de menor densidad
econmica.

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