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Reforma Energética en Mexico
Reforma Energética en Mexico
Antecedentes
La iniciativa de reforma constitucional en materia de energa tiene como objetivos:
(i) Crecimiento econmico: Mxico est llamado a aprovechar sus recursos energticos
en favor de una mayor inversin y la generacin de alrededor de medio milln de empleos
adicionales para 2018 y de 2 y medio millones para 2025, a partir de iniciativas que
promuevan el abasto de energa en cantidades suficientes y a costos competitivos.
(ii) Mejora en la economa familiar: La reforma permitir reducir el precio de la electricidad
y el gas, tanto natural como licuado de petrleo. La disponibilidad de gas natural ms
barato permitir contar nuevamente con fertilizantes nacionales a un mejor precio, lo que
resultar en alimentos ms baratos.
(iii) Desarrollo incluyente: El acceso a la energa permitir democratizar la productividad
y la calidad de vida de la poblacin en las distintas regiones del pas. Adems, el Estado
contar con mayores recursos para combatir la pobreza.
(iv) Seguridad energtica: Se debe aprovechar la disponibilidad de energa primaria en el
territorio nacional para lograr la procuracin continua, diversificada y econmica del
suministro energtico para sta y las siguientes generaciones.
(v) Fortalecimiento del papel del Estado como rector de la industria petrolera y
elctrica: Dotarle de nuevas herramientas para la definicin y conduccin de la poltica
energtica del pas, que permitan una adecuada y prudente administracin del patrimonio
energtico nacional.
(vi) Transparencia: Garantizar a los mexicanos el adecuado acceso a la informacin sobre la
administracin del patrimonio energtico nacional.
(vii) Sustentabilidad y proteccin del medio ambiente: Es posible mitigar los efectos
negativos que la produccin y el consumo de energas fsiles puedan tener sobre la salud
y el medio ambiente, mediante la mayor disponibilidad de fuentes de energa ms limpias.
La iniciativa que el Ejecutivo Federal somete a la consideracin del Congreso de la Unin
propone que el Artculo 27 de la Constitucin vuelva a decir lo que el Presidente Lzaro
Crdenas dej escrito, palabra por palabra, para llevar a cabo la modernizacin de la industria
petrolera bajo la rectora del Estado. Asimismo, se promueve el desarrollo de un sistema
elctrico nacional basado en principios tcnicos y econmicos, bajo la conduccin y regulacin
del Estado.
1. Diagnstico
HOY
Administracin de
los recursos
petroleros en el
subsuelo
Actividad de
exploracin y
extraccin de
petrleo y gas
Actividades de refinacin y
petroqumica (gasolina,
disel, gas natural,
gas L.P.)
Fuente: SENER
Actividades de transporte,
almacenamiento y
venta de refinados y
petroqumicos
Pemex y particulares
realizan transporte,
almacenamiento y venta
de gas natural y gas L.P.,
previo permiso del
Ejecutivo Federal.
Particulares realizan
transporte por pipa y
venta de gasolina y
disel.
Por ello, a pesar de que el Estado ha destinado a Pemex presupuestos de inversiones cada
vez mayores, la produccin de hidrocarburos no ha podido revertir su tendencia decreciente.
La cada en la produccin ha sido compensada por un entorno favorable de precios, como se
muestra en la siguiente grfica.
Fuente: SENER.
Campos maduros
La mayora de los campos productores de petrleo y gas asociado1/ en el pas se encuentran
actualmente en etapa de declinacin o cerca de iniciar este proceso. De los 369 campos
con reservas y produccin de aceite y gas asociado, 317 se encuentran en su etapa madura,
previo al inicio de la cada de su produccin o en declinacin. A pesar de ello, en Mxico an
no se cuenta con proyectos de recuperacin terciaria o mejorada, mismos que permitiran
incrementar el factor de recuperacin de petrleo en rangos de 5 a 30%.
(ii) Capacidad de inversin y riesgo econmico
Aguas profundas
La produccin de hidrocarburos en aguas profundas requiere de fuertes inversiones. Cada
pozo en este tipo de yacimientos tiene un costo aproximado de entre 150 y 200 millones de
dlares. Esto implica que los 137 pozos perforados en 2012 en Estados Unidos demandaron
una inversin de entre 20 mil 550 y 27 mil 400 millones de dlares, esto sin considerar la
infraestructura submarina necesaria.
Para dimensionar este monto de inversin debe tenerse presente que el presupuesto total de
inversin de Pemex Exploracin y Produccin en 2013 asciende a 20 mil millones de dlares.
1/Gas que se obtiene al extraer el petrleo.
Alcanzar los niveles de inversin que registra Estados Unidos en las aguas profundas del Golfo
de Mxico no slo consumira la totalidad del presupuesto de Pemex Exploracin y Produccin,
obligando con ello a abandonar la produccin en aguas someras y en tierra, sino que adems
conllevara un elevado riesgo econmico.
La probabilidad de xito comercial en aguas profundas oscila entre 20 y 50%, en funcin del
rea que se trate. Esto implica que por cada 100 pozos exploratorios se pierden, en promedio,
entre 14 mil y 8 mil 750 millones de dlares en pozos secos. Naturalmente, este nivel de
riesgo es inmanejable para las finanzas pblicas. Considrese, por ejemplo, que el presupuesto
anual de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico es aproximadamente de 2 mil 600
millones de dlares.
Gas y petrleo de lutitas
El desarrollo de cada pozo en rocas de lutitas tiene un costo aproximado de entre 8 y 10
millones de dlares. Los permisos para perforaciones de este tipo de pozos que se otorgaron
en Estados Unidos en 2012 (9 mil 100 pozos) representan inversiones que oscilan entre 50
mil 400 y 63 mil millones de dlares.
En trminos de las finanzas pblicas, este nivel de inversin adicional equivaldra a cerca de
90% de la recaudacin fiscal por concepto de derechos pagados por Pemex Exploracin y
Produccin en 2012.
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el gas natural, los petrolferos y los petroqumicos. Como se puede observar, en la dcada de
los noventas el valor de las exportaciones lleg a representar cerca de siete veces el valor de
las importaciones. No obstante, en las ltimas dos dcadas la tendencia ha sido francamente
decreciente, misma que, de no revertirse llevara a Mxico a ser un importador neto de
hidrocarburos en los prximos aos.
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En relacin con la produccin de gas natural existe una diferencia considerable entre el
crecimiento de la oferta y de la demanda. Entre 2008 y 2012, la produccin domstica
disminuy 7%, al tiempo que el consumo nacional aument 9%. Esta brecha debi ser
cubierta a travs de importaciones, por lo que se registr un incremento considerable de las
mismas. En un periodo de 15 aos, comprendido entre 1997 y 2012, la proporcin de gas
importado para el consumo interno pas de 3% a 33% del total nacional.
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Por su parte, en la industria petroqumica las importaciones netas casi representan el doble de
la produccin local. El 65% de los petroqumicos que se consumen a nivel nacional proviene
del extranjero. La proporcin se ha incrementado en 6 puntos porcentuales en los ltimos 15
aos.
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1/ No incluye el producto denominado residuo largo (fraccin pesada de la planta despuntadora de crudo ubicada en el Complejo Petroqumico Cangrejera, actualmente
fuera de operacin) para los aos 2007 a 2009.
2/ Calculado como la diferencia entre las importaciones y las exportaciones para un ao en particular.
3/ Consumo aparente nacional (produccin ms importaciones menos exportaciones) incluyendo nicamente la produccin de Pemex-Petroqumica y cifras totales de
comercio exterior de petroqumicos proporcionadas por Banco de Mxico.
Fuente: SENER, con datos de Pemex-Petroqumica y Banco de Mxico. Para todos los casos, se utiliz el tipo de cambio promedio FIX anual de la serie histrica del Banco de
Mxico 1997-2012.
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Fuente: SENER
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Toda vez que la concesin es el instrumento jurdico que confiere derechos a los
particulares para explotar o aprovechar los bienes del dominio de la Nacin, al suprimirse
las concesiones se cancela la posibilidad de cualquier derecho de los particulares sobre el
petrleo y dems hidrocarburos en el subsuelo.
Por tratarse de bienes del dominio de la Nacin, la consecuencia necesaria es que slo el
Estado tiene el derecho de decidir sobre la extraccin y disposicin del petrleo y dems
hidrocarburos del subsuelo.
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Con el fin de contar con un mayor acervo de informacin sobre el subsuelo, se permitir al
sector privado realizar estudios de exploracin superficial, teniendo la obligacin de entregar la
informacin obtenida al Gobierno de la Repblica, quien mantendr la propiedad de la misma.
La identificacin de reas con atractivo extractivo por parte de Pemex y de diversos actores,
permitir al Ejecutivo Federal contar con la mejor informacin para licitar los contratos de
utilidad compartida para la exploracin y extraccin.
La conduccin de los trabajos de exploracin y extraccin estar a cargo exclusivamente del
Gobierno de la Repblica, por lo que se mantendr el texto del Presidente Lzaro Crdenas de
prohibir un rgimen de concesiones.
Por otro lado, Petrleos Mexicanos mantendr las fortalezas con las que cuenta actualmente
y seguir siendo el actor central en el aprovechamiento de los hidrocarburos en Mxico.
Esta reforma no busca limitar, sino apuntalar el desempeo de Petrleos Mexicanos en sus
labores de exploracin y extraccin de hidrocarburos, as como en el resto de la cadena de
valor. Nuestra empresa pblica continuar siendo el actor principal en la realizacin de dichas
actividades.
En cuanto a los campos que ya estn siendo operados, Petrleos Mexicanos tendr la
posibilidad de decidir si mantiene el esquema actual de asignaciones o somete a consideracin
del Gobierno de la Repblica su migracin al nuevo rgimen contractual.
Con un amplio margen de libertad para tomar decisiones de negocios, Petrleos Mexicanos
podr elegir la manera en que participa en nuevos proyectos, ya sea individualmente o por
medio de alianzas, segn lo que ms convenga a sus intereses.
Los nuevos contratos permitirn que los proyectos de Petrleos Mexicanos no slo sean ms
eficientes en trminos financieros y operativos, sino que tambin sean transparentes en su
desempeo y que garanticen un componente de sustentabilidad y respeto al medio ambiente.
El objetivo de complementar a la empresa estatal tambin fue buscado por los legisladores de
Brasil, Colombia y Noruega. En el modelo que se propone para Mxico se plantea que la Nacin
mantenga la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo y que no se otorguen concesiones,
sino que nicamente se celebren contratos que permitan incrementar la capacidad de
ejecucin del Gobierno de la Repblica. Los contratos estarn sujetos a mecanismos de
transparencia y auditoras permanentes.
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Refinera
Participacin Pas
1/
Brasil
70% Petrobras
Brasil
30% Repsol-YPF
51% Glencore
Colombia
49% Ecopetrol
79% Statoil
21% Shell
Noruega
100% ExxonMobil
Noruega
3. Resultados esperados
La revisin al marco legal de la industria petrolera en Mxico permitir generar un entorno
atractivo para la inversin, fortalecer a Pemex y mantener el control de la Nacin sobre los
recursos naturales.
Diversos pases han actuado bajo esa lgica, ajustando su legislacin de forma pertinente
en busca del mayor aprovechamiento de este tipo de yacimientos. Las reformas de Brasil,
Colombia y Noruega dan muestra clara de ello al disear esquemas que promovieron la
produccin en yacimientos de petrleo, tanto convencional, como no convencional. Destaca en
este ltimo caso, el desarrollo en aguas profundas que ha tenido Brasil, posicionndose como
una de las empresas lderes a nivel internacional.
El efecto es evidente al comparar la actividad de nuestro pas con la de Colombia y Brasil en un
periodo de ms de dos dcadas, en el cual ambos pases sudamericanos han mantenido una
tendencia creciente que contrasta con la cada en la produccin de Mxico.
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Dichas reformas permitieron generar recursos fiscales importantes para los gobiernos. En el
caso particular de Colombia, prcticamente se triplic la renta petrolera entre 2009 y 2012,
en beneficio de la sociedad en su conjunto.
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Si nos comparamos con Estados Unidos, pas con el que compartimos geologa, Mxico
an no detona el potencial de sus recursos de lutitas. Hoy en da, la produccin de gas de
lutitas representa 34% de la produccin de gas natural de Estados Unidos. Estos niveles
de produccin se han conseguido a travs de una dcada de desarrollo, durante la cual la
produccin se ha incrementado en ocho veces, dando lugar a la hoy llamada Revolucin
Energtica en Norteamrica.
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1. Diagnstico
El sector elctrico en Mxico se conforma por las actividades de generacin, control operativo,
transmisin, distribucin y comercializacin. Salvo bajo algunos esquemas claramente
definidos en generacin de energa elctrica, el sector es conducido y operado por la CFE.
Fuente: SENER.
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Mexico
Alemania
Austria
20%
Australia
18%
Blgica
Espaa
14%
Estados Unidos
12%
Finlandia
Francia
10%
Holanda
Irlanda
8%
Italia
6%
Japn
Noruega
4%
Portugal
2%
Suecia
Suiza
0%
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Reino Unido
En 2012, las prdidas por concepto de distribucin en Mxico alcanzaron 15.3%. Sumando las
prdidas de distribucin con las prdidas de comercializacin (facturacin y cobro), un total de
21.28% de la energa generada y adquirida por CFE no se cobr.
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Fuente: SENER
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El modelo propuesto busca revertir el deterioro creciente del patrimonio de la CFE, al dotarla
de mayor flexibilidad operativa. La CFE se convertir en organismo cuyas caractersticas sean
de una empresa pblica productiva con un mandato claro de generacin de valor econmico y
un gobierno corporativo moderno.
Con la reforma, la CFE podr comprar y maximizar los insumos energticos que requiere para su
operacin. Asimismo, podr competir en igualdad de circunstancias con los otros permisionarios
de generacin, y as recuperar usuarios calificados que han optado por el autoabastecimiento.
Tambin tendr mayor flexibilidad para financiar y contratar con particulares el desarrollo,
mantenimiento y operacin de nuevas lneas de transmisin y distribucin.
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Con la Reforma Energtica ser posible acelerar la sustitucin de combustleo por gas natural
y por energas renovables en la generacin elctrica, ya que la CFE dejar de ser la autoridad
que determine la interconexin de los generadores privados. Esto permitir que haya mltiples
desarrolladores responsables del aumento de capacidad en la industria.
La experiencia internacional muestra que puede haber una reduccin significativa de prdidas
en la distribucin de energa elctrica. Se estima que una reforma al sector, con un enfoque
en la reduccin de prdidas, podra traducirse en ahorros del orden de 10% de los costos de
generacin (dado que la energa que no se pierde, no se tiene que generar), hacia finales de la
presente dcada.
Por ltimo, cabe destacar la importancia de la eficiencia energtica para reducir los costos
del suministro y el impacto ambiental de la industria. No existe el Megawatt-hora ms barato
ni ms limpio que el Megawatt-hora no consumido. Los proyectos de eficiencia, desde el
reemplazo de luminarias, motores y otros equipos con tecnologa ms eficiente, hasta la
instalacin de aislamiento trmico y la reingeniera de procesos industriales, recuperan sus
costos de inversin en unos pocos aos. Sin embargo, se requiere un impulso para que estos
proyectos se concreten en los diversos puntos de consumo elctrico en el pas. La Reforma
Energtica aprovechar la nueva estructura del mercado, creando un marco legal para
fomentar los proyectos de eficiencia.
En suma, la Reforma Energtica reducir las tarifas elctricas para las familias, comercios
e industrias en Mxico. Con base en los principios de la poltica energtica del Presidente
Crdenas, se consolidar un modelo que reafirme la rectora del Estado, fortalezca a la
industria elctrica y a la CFE, y al mismo tiempo aumente la productividad y competitividad de
nuestro pas.
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