La Ingeniería en La Industria Aeroespacial en México

La Ingeniera
en la
Industria
Aeroespacial
Academia de Ingeniera de Mxico

Enero 2013
La Ingeniera en la Industria Aeroespacial
El presente es un documento elaborado para el estudio Estado del

Arte y Prospectiva de la Ingeniera en Mxico y el Mundo, realizado
por la Academia de Ingeniera de Mxico con el patrocinio del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologa.
La informacin as como las opiniones y propuestas vertidas en este

documento son responsabilidad exclusiva de los autores.
La Academia y los autores agradecern las sugerencias y comentarios

de los lectores para mejorar su contenido y las omisiones en que se
haya incurrido en su elaboracin.

Carlos A. Morn Moguel, Alfonso Mayo Hernndez
Contenido
Introduccin............................................................................................ 3
Panorama del sector aeroespacial y de defensa en el mundo ......................... 4
Aviacin comercial ................................................................................ 7
Cadena de suministro en la industria aeroespacial ....................................... 9
Integracin y globalizacin de la industria aeroespacial ............................ 10
La economa del espacio ......................................................................... 11
Panorama satelital mundial ..................................................................... 14
Tendencias del sector ............................................................................. 16
La industria aeroespacial en Mxico ......................................................... 18
La economa de la industria aeroespacial mexicana ................................. 19
Mxico como proveedor de la industria aeroespacial estadounidense ......... 21
Fuerza laboral aeroespacial .................................................................. 22
La educacin de ingenieros aeroespaciales en Mxico ................................. 24
Atributos deseados para los ingenieros en la industria aeroespacial ........... 28
La triple hlice ....................................................................................... 30
La cadena de valor de la industria aeroespacial mexicana ........................... 33
Grandes empresas aeroespaciales del mundo con plantas en el pas: ........ 39
El Laboratorio de Tecnologa Aeroespacial (LabTA) ..................................... 42
Reconversin de la industria electrnica, de comunicaciones y tecnologas de la
informacin como soporte a la industria aeroespacial ................................. 46
FODA de la industria aeroespacial en Mxico ............................................. 51
Bibliografa ........................................................................................... 55
Apndice: Matriz de capacidades del sector aeroespacial en Mxico

Introduccin
La industria aeroespacial es una industria de alta tecnologa que genera
una gran variedad de productos y servicios que repercuten en muchos
sectores vitales para el funcionamiento del mundo moderno, desde las
comunicaciones y el transporte, hasta la seguridad y defensa, sin dejar
de pasar por la educacin y la salud.
La industria aeroespacial es un tipo de industria que se mantiene en una
continua innovacin y en el desarrollo de nuevas tecnologas y
materiales. Requiere contar con una ingeniera avanzada tanto en reas
del dominio sistmico como especializadas. En la industria colaboran,
desde luego ingenieros aeroespaciales y aeronuticos, pero tambin
trabaja una importante cantidad de ingenieros mecnicos, mecatrnicos,
en telecomunicaciones, electrnicos, en materiales, qumicos, civiles, en
computacin e informtica, as como industriales.
En los ltimos veinte aos, Mxico se ha convertido en el principal
receptor mundial de inversiones en el sector de manufactura
aeroespacial y uno de los ms importantes en inversiones de Ingeniera,
Investigacin y Desarrollo. Por su parte, las exportaciones
aeroespaciales para este ao sern del orden de 7,500 millones de
dlares y el pas es ahora el sexto proveedor de productos
aeroespaciales de los Estados Unidos.
Las mayores inversiones en la industria aeroespacial mundial han sido
para reparacin y mantenimiento mayor 39%, manufactura 31% e
Ingeniera, Investigacin y Desarrollo con 20% (ICF SH&E, 2011).
El presente trabajo, muestra una panormica de la industria
aeroespacial mexicana en el contexto mundial, como oportunidad para
aprovechar de la mejor manera posible la atraccin que est teniendo
nuestro pas como centro de manufactura aeroespacial de bajo costo. El
propsito principal radica en incrementar el valor agregado nacional, el
cual depende en muy buena medida de la capacidad de la ingeniera que
podamos desarrollar.
Panorama del sector aeroespacial y de defensa en el mundo

El valor de mercado de la industria aeroespacial y de defensa global fue
valuado en 1,066.6 miles de millones dlares en 2010 y se estima que
para 2015 alcance 1,204.2 miles de millones dlares (Datamonitor,
2011).
En el periodo de 2005 a 2010 experiment un crecimiento anual del
10% y se espera un crecimiento optimista en los prximos cinco aos
que puede alcanzar una tasa del 13% en 2015. El segmento de la
industria de defensa represent el 74.2% del mercado, mientras que
Estados Unidos conform la mayor participacin del sector con el 52%
en la industria aeroespacial y de defensa mundial (Datamonitor, 2011).
Grfica 1. Valor de Mercado de la Industria Aeroespacial y de Defensa Global
Las empresas lderes en este mercado, en el mbito mundial, son

Boeing (EE. UU.), la ms grande del mundo en este sector con una
proporcin del 7.4% del total; le siguen EADS (Europa), con una cuota
de 6.5%, Lockheed Martin Corporation (EE.UU.), con el 4.9% y BAE
Systems PLC (Reino Unido), con el 3.8% del mercado mundial
(Clearwater Corporate Finance LLP, 2010).
Estados Unidos
El Departamento de Defensa (DoD) y la Administracin Nacional de
Aeronutica y del Espacio (NASA) son los dos mayores consumidores de
tecnologa y productos aeroespaciales de Estados Unidos. El presupuesto
espacial del gobierno estadounidense representa el 65% del
presupuesto espacial gubernamental global que en 2011 fue de 47.25

mil millones de dlares. Otros grandes consumidores son las empresas
de transporte areo de carga y pasajeros. Por su parte, los fabricantes
aeroespaciales lderes son Lockheed Martin, Boeing y Northrop
Grumman.
Europa
En la Unin Europea, empresas aeroespaciales y de defensa como EADS,
BAE Systems, Thales, Dassault, Saab, Finmeccanica, Safran y RollsRoyce, cuentan con una participacin importante de la industria
aeroespacial y de investigacin. La Agencia Espacial Europea y las
agencias espaciales nacionales son unos de los mayores consumidores
de tecnologa y productos aeroespaciales. Los principales polos de
desarrollo de esta industria estn en Toulouse en Francia, Hamburgo en
Alemania y Bristol en el Reino Unido.
El Reino Unido tiene un sector aeroespacial muy activo, que incluye a
uno de los contratistas de defensa ms grandes del mundo, BAE
Systems, que suministra aviones totalmente ensamblados, componentes
para aeronaves, subconjuntos y subsistemas a otros fabricantes, tanto
en Europa como en todo el mundo. As como Rolls Royce, uno de los
principales fabricantes de turbinas del mundo.
Francia sigue fabricando sus propios aviones de combate (Dassault
Aviation) para la fuerza area y la marina, Suecia (SAAB) sigue
haciendo sus propios aviones para la fuerza area sueca, especialmente
en apoyo de su posicin como un pas neutral. Otros pases europeos,
individualmente o en colaboracin con otros, fabrican aviones caza
(como el Panavia Tornado y Eurofighter). Ariane es de los principales
fabricantes de sistemas de lanzamiento.
Rusia
En Rusia, las principales empresas aeroespaciales como Oboronprom y
la United Aircraft Corporation (MiG, Sukhoi, Ilyushin, Tupolev, Yakovlev,
Kazan, Ilyushin, Irkut y Beriev) son jugadores importantes en el
escenario mundial de esta industria. La Unin Sovitica fue el hogar de
una industria aeroespacial muy importante, concentrada principalmente

en Mosc y otras antiguas provincias soviticas como Kazajistn.
Recientemente la empresa Sukhoi, en conjunto con la italiana Alenia
Aeronautica, han introducido al mercado su avin regional Sukhoi
Superjet 100, con capacidad entre 68 y 103 asientos. ste competir
directamente con aviones de empresas bien consolidadas y lderes en
este mercado como los Embraer E-Jets y los Bombardier CSeries. De
igual manera competir con otros fabricantes regionales como los
Antonov An-148, COMAC ARJ21 y Mitsubishi MRJ90.
China
Beijing, Xian, Chengdu, Shanghai, Shenyang y Nanchang son los
principales centros de investigacin y fabricacin de la industria
aeroespacial en la Repblica Popular China. Se ha desarrollado una
amplia capacidad para disear, probar y producir aviones militares,
misiles, lanzadores y vehculos espaciales, y est desarrollando
aceleradamente su industria aeroespacial civil.
Los principales consorcios aeroespaciales del pas son China Aerospace
Science and Technology Corporation (CASC), el principal contratista del
programa espacial chino y la reciente compaa Commercial Aircraft
Corporation of China Ltd. (COMAC), cuyo objetivo es satisfacer las
necesidades de la aviacin comercial del mercado chino para hacer
frente a la dependencia norteamericana y europea en este sector.
India
Bangalore es el centro de la industria aeroespacial india, donde tienen
sede Hindustan Aeronautics Limited (HAL) y Bharat Electronics Limited
(BEL), las dos principales empresas del sector aeroespacial y de defensa
en la India; as como el Laboratorio Nacional de Aeronutica y del
Espacio de la India. La Organizacin de Investigacin Espacial India
(ISRO) lanz el primer orbitador lunar de la India, Chandrayaan-1, en
octubre de 2008.
Brasil
Brasil ha experimentado un crecimiento notable en los ltimos aos y se
ha consolidado como la potencia aeroespacial latinoamericana. Ha
colaborado con la mayora de las grandes agencias espaciales del mundo
con las que tiene acuerdos y convenios de cooperacin, y ha logrado
una independencia aeroespacial de Estados Unidos, con quien
inicialmente tuvo un gran acercamiento. Colabora activamente con
Rusia, obtiene asesora para el desarrollo de un vehculo lanzador con
capacidad de colocar satlites en rbita; y con China ha desarrollado
conjuntamente una serie de satlites de observacin de recursos
terrestres. Ha invertido fuertes sumas en su Base de lanzamiento de
Alcntara y en 2011 destin 318.6 millones de dlares a su programa
espacial.
Por su parte, Embraer se ha consolidado como uno de los lderes
mundiales en la fabricacin de aviones regionales y compite
directamente con la canadiense Bombardier en este mercado.
Canad
Canad ha fabricado anteriormente algunos de sus propios diseos de
aviones para la defensa, (por ejemplo, el CF-100 de combate), pero
desde hace algunas dcadas, se ha basado en las importaciones
procedentes de los Estados Unidos para cubrir estas necesidades. Sin
embargo, Canad todava fabrica algunos aviones militares a pesar de
que generalmente no son aviones de combate. En el subsector espacial
se ha concentrado en desarrollos en mecatrnica y en propulsin por
medio de empresas lderes como MDA Corporation y Pratt & Whitney
Canad.
Aviacin comercial
La industria fabricante de aviones comerciales est totalmente
dominada por cuatro empresas, todas en el hemisferio occidental. Airbus
y Boeing son las empresas lderes en tecnologa en esta industria, para
la produccin de grandes aviones de pasajeros. Bombardier de Canad,
Embraer de Brasil y ATR de Francia, son los principales fabricantes de

aviones regionales.
La prospectiva del mercado global de aviones para 2031 ser de 4,500
miles de millones de dlares con pedidos totales de 34 mil aeronaves,
de los cuales 41% sern para sustituir aeronaves existentes y 59%
representar el crecimiento del sector; De la flota existente en 2011
(19,890) se conservarn un total de 5,780 para 2031 (The Boeing
Company, 2012).
Grfica 2. Mercado global de la aviacin comercial 2012
Los conglomerados ms importantes de la industria aeroespacial estn

en los estados de Washington (Boeing), California (Boeing, Lockheed
Martin, etc.) en los EUA; en Montreal, Canad, (Bombardier, Pratt &
Whitney
Canada);
en
Toulouse,
Francia,
(Arianespace/Astrium/Airbus/EADS);
y
en
Hamburgo,
Alemania
(Airbus/EADS); as como en So Jos dos Campos, Brasil, donde tiene
su sede la empresa brasilea Embraer.
Por su parte, el mercado mundial de reparacin y mantenimiento mayor
(MRO por sus siglas en ingls), para el transporte areo en 2009 fue de
43.6 mil millones de dlares y se espera que para 2019 sea de 58.4 mil
millones de dlares.
Figura 1. Mapa de conglomerados de Reparacin y Mantenimiento Mayor
Los fabricantes en EUA, Europa, Japn y Canad se enfrentan a una

escasez crtica de trabajadores altamente calificados que aumenta a
medida que la edad de los trabajadores se acerca al retiro, lo que
representa una buena oportunidad para la manufactura aeroespacial en
Mxico, pues se cuenta con un nmero importante de ingenieros y
tcnicos jvenes que con la debida capacitacin pueden ser calificados,
certificados y aprovechados convenientemente.
Cadena de suministro en la industria aeroespacial

La cadena de suministro de la industria aeroespacial se conforma
fundamentalmente por fabricantes de equipo original (OEMs) y
proveedores de nivel 1, nivel 2 y nivel 3.
Fabricantes de equipo original (OEM): Se encargan del diseo y
desarrollo de los nuevos modelos de avin, de la fabricacin del fuselaje
y el montaje del avin, as como de la venta final al cliente (por
ejemplo, Boeing y EADS), son el componente ms crtico de la cadena
de valor y se caracteriza por las duras barreras de entrada, debido a los
altos costos relacionados y requisitos tecnolgicos.
Proveedores de Nivel 1 (Tier 1): Son responsables de la fabricacin de

equipos y sistemas esenciales de un avin, tales como motores,
sistemas de control de vuelo, alas y sistema de combustible (por
ejemplo: Rolls Royce, GE Aviation y Pratt & Whitney); stos
generalmente tienen contratos de proveedor exclusivo con los OEMs.
Proveedores de Nivel 2 (Tier 2): Manufacturan y desarrollan partes, de
acuerdo con las especificaciones proporcionadas por los OEMs y los
proveedores de Nivel 1; realizan subensambles de sistemas y
subsistemas.
Proveedores de Nivel 3 (Tier 3): Son responsables del suministro de
aeropartes y componentes a proveedores que estn ms arriba de la
cadena.
La cadena de suministro obtiene el apoyo de la industria de posventa
(mantenimiento, reparacin y mantenimiento mayor) que administra el
mantenimiento y la actualizacin de un avin.
Las empresas de manufactura de nivel 1 y nivel 2 fueron muy afectadas
por la desaceleracin econmica de 2009 en comparacin con los OEMs,
que fueron salvados gracias a sus pedidos de largo plazo, aunque el
flujo de efectivo de stos se vio afectado debido a aplazamientos de
pago por clientes y por una cancelacin generalizada de pedidos, que a
su vez impact en gran medida a los proveedores de los niveles 1 y 2.
Integracin y globalizacin de la industria aeroespacial
La reduccin de costos, una mayor velocidad de respuesta al mercado
as como la necesidad de enfocarse en el negocio principal, son los
principales factores que impulsan la globalizacin y la subcontratacin
de fabricacin del sector aeroespacial. Los OEMs han comenzado a
centrarse ms en sus actividades principales (diseo de aviones,
arquitectura, integracin y montaje final y entrega a clientes finales).
Por ejemplo, EADS obtiene componentes de aviones por un valor 43 mil
millones de dlares de todo el mundo. La empresa utiliza proveedores
europeos y finalmente los ensambla en Francia. Bombardier tiene
proveedores en Amrica del Norte y los ensambla en Montreal. Cada vez
ms, Boeing y EADS se consideran a s mismos como integradores a
gran escala ms que fabricantes de aviones.
10
Airbus y Boeing estn cambiando plantas de produccin a China, India,

Malasia, Singapur y otros pases asiticos, debido a los bajos costos que
ofrecen. Se estima que el ahorro que pueden alcanzar es alrededor del
20%-30%, incluso despus de considerar costos de transporte.
Los fabricantes de fuselajes y proveedores de nivel 1 se estn volviendo
integradores a gran escala y co-coordinadores de la produccin del
avin, y poco a poco se alinean para compartir el riesgo asociado. Hay
mayor enfoque en la integracin de sistemas, menor capacidad de
produccin interna y un deseo de trabajar con un menor nmero de
proveedores de nivel 1. Al mismo tiempo, ha habido una reduccin
significativa de tratos comerciales directos con proveedores de nivel 2 y
nivel 3.
Por ejemplo, Embraer tena alrededor de 350 proveedores para sus
aviones EMB145, de los cuales cuatro fueron con riesgo compartido. Por
otro lado, hubo 38 proveedores para los nuevos aviones Embraer
EMB170/190, de los cuales 16 fueron a riesgo compartido. Del mismo
modo, Rolls-Royce tena 250 proveedores para su motor Trent 500, que
se redujo a 140 proveedores para el Trent 900, 75 proveedores para el
Trent 1000 y se estima que habra alrededor de 25 a 35 proveedores
para el motor de aviones de un solo pasillo y cabina angosta que est en
desarrollo (Clearwater Corporate Finance LLP, 2010).
La economa del espacio

La industria aeroespacial global ha tenido un crecimiento considerable
en los ltimos aos, debido fundamentalmente a una creciente actividad
comercial exitosa; en contrapunto, los presupuestos gubernamentales
espaciales han tenido un decremento sustancial en aos recientes.
En el periodo de 2005 a 2011 ascendi de 187 a 290 mil millones de
dlares (Space Foundation, 2012), esto representa un crecimiento de
55.1% con una tasa de crecimiento anual de 7.6%; sin embargo su
crecimiento se ha desacelerado en el ltimo ao y se ubic en 4.8%.
11
Grfica 3. Valor de mercado de la industria aeroespacial global
La mayor parte de la actividad en esta industria es comercial

(infraestructura espacial e industrias de soporte, que comprenden la
fabricacin de naves espaciales y satlites, servicios de lanzamiento,
plataformas en el espacio, as como equipo y estaciones en tierra; los
productos y servicios comerciales espaciales, como la televisin satelital
directa al hogar, las comunicaciones satelitales, los servicios de
observacin terrestre y los servicios de navegacin y geolocalizacin).
En conjunto stas concentran el 75% ($217 mil de millones de dlares)
de las actividades espaciales globales.
A pesar de la crisis de 2009, la industria espacial mundial experiment
un crecimiento constante durante los dos ltimos aos. La estimacin de
ingresos totales, que incluye presupuestos gubernamentales e ingresos
comerciales de las empresas, se incrementaron en 4.79% en 2011 para
alcanzar los 289.7 mil millones dlares.
Los productos y servicios comerciales por satlite aumentaron un 8% y
alcanzan un valor de mercado estimado en 100.53 mil millones dlares
en 2011 que representa el 38% de la economa espacial. La
infraestructura espacial constituye el segundo segmento de mayor
tamao con 106.46 mil millones dlares, o el 37% del valor total del
mercado. Tuvo un crecimiento de 22% en el ltimo ao.
12
Grfica 4. Actividades espaciales globales, 2011
La componente correspondiente a presupuestos gubernamentales

destinados a actividades espaciales constituy el 25% (72.77 mil
millones de dlares) de la economa espacial, sin embargo sta
disminuy considerablemente respecto a 2010 cuando represent el
32% (87.12 mil millones de dlares), lo que representa un
decrecimiento total del 16%, debido fundamentalmente a la disminucin
de presupuesto que el gobierno de los Estados Unidos asigna a sus
actividades espaciales. ste pas de 64.63 a 47.25 mil millones de
dlares en ese periodo.
Independientemente de este decrecimiento, Estados Unidos sigue siendo
el pas con mayor consumo de productos y servicios aeroespaciales del
mundo y aporta 16% a la economa espacial global.
Por su parte, los programas espaciales de Brasil, Rusia e India se
incrementaron en 20%, mientras que la Agencia Espacial Europea en
7%. En conjunto, el presupuesto espacial destinado por los gobiernos
ascendi a 72.77 mil millones de dlares, que representan el 25% de la
economa del espacio.
13
Panorama satelital mundial

A lo largo de la historia de la exploracin espacial, han sido lanzados
ms de 6,500 satlites artificiales al espacio1; de stos, en la actualidad
existen en operacin un total de 1,016 que orbitan la Tierra. La mayor
parte de ellos (57.4%) son utilizados para servicios de comunicacin;
15.2% se emplean para la investigacin cientfica y el desarrollo
tecnolgico; 9.1% de ellos a la navegacin, sistemas de posicionamiento
global y seguimiento martimo; 6.8% a vigilancia y reconocimiento;
6.4% a la observacin terrestre y servicios meteorolgicos; y 5.2% a
percepcin remota (Union of Concerned Scientist, 2012).
Grfica 5. Satlites artificiales activos por funcionalidad
Por tipo de usuario, el 39.3% est destinado para actividades de clientes

comerciales, el 28.7% brinda servicios a gobiernos, 27.2% son para
usos militares y 4.8% para usuarios civiles (corresponde a universidades
y centros de investigacin).
1 Se hace referencia nicamente a las cargas tiles lanzadas.
14
Grfica 6. Satlites artificiales por usuario
Actualmente 47 pases cuentan con al menos un satlite a su servicio,

de los cuales Blgica, Filipinas y Marruecos lo tienen de manera
compartida.
Cinco pases concentran poco ms del 70% del parque satelital mundial,
Estados Unidos es el pas con mayor cantidad, tiene 443 satlites, esto
representa 44% del total, Rusia posee 11% (110), China 9% (93),
Japn 4% (41) e India el 3% (28); y con Alemania, Canad, Francia,
Reino Unido y Luxemburgo se llega casi al 80% de total de satlites del
mundo.
El restante 20% estn distribuidos entre los satlites propios de la
Agencia Espacial Europea (15) que representan el 1.5%; por otro lado,
una buena cantidad de satlites pertenecen o estn al servicio de varias
naciones (multinacionales o internaciones), estos representan el 5% de
total y el restante 14% (140 satlites) se reparten entre 37 naciones.
Mxico cuenta actualmente con cuatro satlites en activo y ubican a
nuestro pas en la posicin 25. Estos satlites estn dedicados a
servicios de comunicaciones.
15
Grfica 7. Satlites activos por pas
Tendencias del sector

Actualmente el sector aeroespacial est en una nueva dinmica, en la
que los nuevos desarrollos estn impulsados por la industria a travs de
grandes inversionistas y programas de impulso gubernamental que dan
acceso al espacio a un menor precio. El cierre del programa de
transbordadores espaciales de la NASA ha supuesto una nueva
oportunidad para muchas empresas del sector, y algunas que ya
trabajan en este sentido son SpaceX, Sierra Nevada Corporation,
Bigelow Aerospace, XCOR Aerospace, Armadillo Aerospace, Boeing,
Space Adventures, Virgin Galactic, Blue Origin, entre otras; lo cual
liberar fondos gubernamentales para realizar misiones ms ambiciosas.
Recientemente la empresa SpaceX realiz con xito el lanzamiento de
una cpsula Dragon a bordo del cohete Falcon 9, en la que tambin fue
lanzado un satlite de comunicaciones; sta misin llamada Commercial
Resupply Services o CRS-1, supuso la primera de doce que contrat la
NASA en 2008, como medio para abastecer a la Estacin Espacial
Internacional y sin duda, marca una nueva etapa para el desarrollo y
explotacin comercial de los servicios de lanzamiento y transporte
espacial.
16
Esta tendencia cambia los esquemas de desarrollo del sector, en los

cuales el gobierno es el principal inversionista y desarrollador para
acceso a rbita baja. An con esta tendencia, se identifica que el
desarrollo satelital para fines gubernamentales y los sistemas para
exploracin robtica y humana del cosmos seguir siendo una labor
financiada principalmente por los gobiernos.
Un rea que se espera siga creciendo a pasos acelerados es la del uso y
aprovechamiento de Sistemas Globales de Navegacin Satelital (GNSS);
as como la actualizacin y fabricacin de estos sistemas por parte de
EUA (GPS), Rusia (GLONASS), la Unin Europea (Galileo), China
(Compass), Japn (QZSS) e India (IRNSS). Las aplicaciones que se
vislumbran con mayor uso, son los sistemas de control de vuelo y
navegacin aeronutica, manejo de flotillas y sistemas de logstica,
transporte pblico y martimo.
Ante el panorama que muestra la industria aeroespacial para los
prximos veinte aos, se espera un gran impulso al desarrollo de
aplicaciones en tecnologas de la informacin para simulacin, control y
operacin de sistemas espaciales. Desarrollos en electrnica y nuevos
materiales que a la vez estn modificando los procesos de manufactura
que tendrn que seguir garantizando su factibilidad y reduzcan costos y
riesgos. Slo de esta manera el acceso al espacio ser cotidiano y
rentable.
Debido a esto, se estima que a futuro, los sistemas espaciales sean un
desarrollo realizado entre mltiples naciones, que ample la base de
proveedores de componentes y materias primas para el sector. El
crecimiento de las bases mundiales de manufactura espacial estar en
pases que ofrezcan condiciones de proteccin de informacin y
tecnologas.
Las reglamentaciones de proteccin a la transferencia tecnolgica, como
el International Traffic in Arms Regulations (I.T.A.R.) de los EUA, frena
la expansin de una base industrial para una gran cantidad de pases,
por lo que slo pases que puedan garantizar proteccin de tecnologas,
podrn incursionar seriamente como proveedores y grandes fabricantes
para las empresas lderes del sector.
17
La industria aeroespacial en Mxico

La industria aeroespacial en Mxico ha experimentado un vertiginoso
crecimiento en los ltimos aos, varias empresas aeroespaciales lderes
del mundo, han instalado plantas de produccin, aumentado su
capacidad instalada o establecido oficinas en nuestro pas. La gran
importancia econmica del sector aeroespacial mundial representa una
oportunidad de consolidacin y crecimiento para la industria aeronutica
nacional.
El sector en su conjunto (gobierno, academia e industria) ha realizado
esfuerzos importantes para incrementar las capacidades existentes y
generar condiciones que permitan el desarrollo de esta industria en el
mbito nacional y regional.
Industria aeroespacial en Mxico
2009
2012p
2015p
2020p
Empresas
199
330
400
450
Empleos (miles)
27.0
37.5
42.5
110.0
Inversin (MUSD)
950
1,300
1,400
4,600
2,522
7,500
Exportaciones (MUSD)
10,000 12,000
Tabla 1. La Industria aeroespacial en Mxico
Se han establecido tres corredores especializados en el pas (centro,

noreste y noroeste) que ubican a Mxico en el escenario mundial como
un cluster regional del sector aeroespacial viable por distintos factores,
entre ellos: la infraestructura y servicios existentes, recursos humanos
especializados en reas como manufactura, reparacin y mantenimiento
mayor, as como ingeniera y diseo; por otro lado, el costo de la mano
de obra mexicana es considerablemente menor que en otros pases y la
cercana con el mercado norteamericano (el ms grande del mundo),
hacen de nuestro pas un lugar atractivo para invertir en la industria
aeroespacial.
En los ltimos diez aos el sector aeroespacial mexicano ha creado una
plataforma industrial competitiva en el mbito mundial y actualmente se
ubica como la tercera mejor economa de catorce analizadas, para
atraer inversiones en este sector, gracias a sus bajos costos
empresariales (costos laborales, de operacin y transporte, una fuerza
18
laboral con un nivel educativo y habilidades especficas, buena

infraestructura de comunicaciones y un buen potencial de innovacin);
de manera general, en Mxico stos costos son 21% ms bajos que en
Estados Unidos (KPMG LLP, 2012).
Grfica 8. ndice costos de manufactura aeroespacial
La economa de la industria aeroespacial mexicana

Las exportaciones mexicanas de productos aeroespaciales han crecido
de manera extraordinaria a pesar de la crisis de 2009 (cuando tuvo una
cada del 18% respecto a 2008), en los ltimos diez aos tuvo un
crecimiento a tasa anual de 19%; en 2012 fueron de 1 mil 267 millones
de dlares y para 2012 se estima que hayan crecido a 7 mil 500
millones de dlares. Por su parte, para 2011 las importaciones en este
sector fueron de 3 mil 782 millones de dlares, por lo que la balanza
comercial aeroespacial de Mxico tiene un supervit de 555 millones de
dlares, condicin que se ha mantenido desde hace diez aos.
19
Grfica 9. Importaciones y exportaciones de la industria aeroespacial mexicana
Mxico es el pas con ms inversiones en manufactura aeroespacial del

mundo. En el periodo 1990-2010 ha recibido un total de 43 inversiones,
por encima de China (39) y Estados Unidos (29), esto incluye
inversiones de los principales fabricantes de partes originales (OEMs por
sus siglas en ingls) y proveedores de servicios (ICF SH&E, 2011).
El crecimiento en las inversiones, las exportaciones y en general del
sector en su conjunto, genera condiciones muy favorables para su
desarrollo y una perspectiva positiva para el futuro. Se estima que se
podran alcanzar para 2021, exportaciones por un valor de 12 mil 267
millones de dlares en un escenario optimista que puede aumentar,
adems su impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional fue de
0.1% (2010) y aument a 0.7% (FEMIA-SE, 2012).
20
Grfica 10. Mayores inversiones en manufactura aeroespacial
Mxico como proveedor de la industria aeroespacial estadounidense

En 2011 el valor de los envos a la industria aeroespacial
estadounidense fue de 174 mil 900 millones de dlares y emple a 487
mil 600 trabajadores.
En este contexto, Mxico se ubic en el 6 lugar, de los principales
proveedores extranjeros para la industria aeroespacial estadounidense
en 2011, con un valor de 1,377 millones de dlares (3.58% de las
importaciones). Esto representa un crecimiento muy importante si se
toma en cuenta que en 2001 se ubic en el 12 lugar, con un valor de
63.5 millones de dlares (0.36%).
21
Grfica 11. Mxico como proveedor de la industria aeroespacial estadounidense
En los ltimos diez aos, el valor de las importaciones estadounidenses

de productos aeroespaciales provenientes de nuestro pas ha crecido a
una tasa de crecimiento anual compuesto de 24% y para 2020, Mxico
podra proveer el 5% de los productos aeroespaciales que compra
Estados Unidos en el extranjero.
Por su parte, en 2010 las exportaciones de productos aeroespaciales
mexicanos a Estados Unidos represent el 74.3% del total (2,427
millones de dlares), a Canad 8.1% (265 millones de dlares) y
Francia con 3.6% (116 millones de dlares).
Fuerza laboral aeroespacial
El crecimiento de esta industria en nuestro pas ha dado lugar a la
creacin de nuevos empleos y empresas en este sector. En los ltimos
tres aos las empresas se incrementaron de cerca de 200 en 2009, a
330 en 2012, distribuidas en diecisiete entidades federativas; mientras
que la generacin de empleos creci de 27 mil a 37 mil 500 en el mismo
periodo. Esto representa una tasa anual de crecimiento compuesto del
18% y 12% respectivamente.
22
Grfica 12. Empleos y empresas en la industria aeroespacial en Mxico
Ya en 2005 la industria aeroespacial nacional emple a 10 mil personas

de manera directa, para 2010 ya empleaba a 29 mil. Se espera que para
2015 genere ms de 37 mil empleos y en 2020 ms de 110 mil y se
espera que entre el 30% y 35% de los puestos de trabajo sean de
ingeniera especializada (FEMIA-SE, 2012).
Grfica 13. Empleos en la industria aeroespacial mexicana
De las 330 empresas instaladas en el pas, la mayor parte de ellas

(79%), realizan actividades de manufactura y ensamble de piezas para
23
aviones, 11% son empresas que dan servicios de mantenimiento y

reparacin, y 10% se especializa en actividades de ingeniera y diseo.
En este ltimo rengln ha habido un importante desarrollo de
capacidades profesionales con el establecimiento creciente de centros de
diseo avanzados, que conviene estratgicamente fortalecer con la tarea
de la Agencia Espacial Mexicana.
Grfica 14. Actividades y tamao de las empresas aeroespaciales mexicanas
En cuanto al tamao de las empresas, 7% son microempresas, 22% de

ellas son pequeas, 43% medianas y 28% grandes empresas; en suma,
72% de las empresas establecidas en el pas son MiPyMES con menos
de 250 empleados.
La educacin de ingenieros aeroespaciales en Mxico

En el amplio espectro de la ingeniera aeroespacial, en la industria
colaboran no slo ingenieros aeroespaciales o aeronuticos sino tambin
ingenieros mecnicos, mecatrnicos, industriales, en electrnica,
telecomunicaciones, computacin e informtica, en materiales, qumica
y civiles. Los investigadores e ingenieros deben conocer las tecnologas
emergentes y estar preparados para participar en los procesos de diseo
e innovacin que las incorporen. Debern no slo ser expertos en las
reas de especialidad aeronutica en que participen, sino tambin ser
hbiles para el trabajo multidisciplinario y de ingeniera concurrente;
dominar las herramientas de diseo, uso de plataformas colaborativas y
los sistemas de gestin.
En correspondencia con la velocidad de desarrollo de la industria
aeroespacial nacional, la matrcula en las licenciaturas de ingeniera
24
aeronutica y de ingeniera aeroespacial, muestra un significativo

crecimiento en los ltimos cinco aos con una tasa anual de incremento
del 27.1%. En el ciclo escolar 2011-2012 la matrcula ascendi a 3,577,
mientras que en el ciclo 2006-2007 fueron 1,057 alumnos.
(Observatorio de la Ingeniera, 2012).
Grfica 15. Matrcula de estudiantes de licenciatura en Ingeniera aeronutica y aeroespacial
En este ltimo ciclo escolar, la matrcula se distribuy en 7 entidades

federativas y las que contaron con mayor nmero de estudiantes fueron
el Distrito Federal con 1,540 y Chihuahua con 655, en conjunto
concentran poco ms del 60% de la matrcula total. Respecto al egreso,
slo el D. F. cuenta con egresados (233) y titulados (173) en este ciclo,
las dems entidades que cuentan con matrcula de ingenieros
aeronuticos y aeroespaciales en instituciones con estas carreras, an
no reportan egresos ni titulados, pues son carreras de reciente creacin.
Entidad
Matrcula Participacin
1 Distrito Federal
1,540
43%
2 Chihuahua
655
18%
3 Guanajuato
385
11%
4 Baja California
361
10%
5 Nuevo Len
303
8%
6 Quertaro
239
7%
7 Hidalgo
94
3%
Total nacional
3,577
100%
Tabla 2. Matrcula de estudiantes en Ing. Aeronutica y Aeroespacial por entidad, 2011-2012
25
En las estadsticas por institucin educativa, la matrcula se distribuy

en nueve instituciones acadmicas y se concentr en el Instituto
Politcnico Nacional con el 54% (1,925 alumnos) y la Universidad
Autnoma de Baja California con el 10% (361 alumnos), el otro 36%
(1,291 alumnos) se distribuy entre las siete instituciones de la
siguiente manera:
Institucin
Matrcula Participacin
1
Instituto Politcnico Nacional
1,925
54%
ESIME Ticomn
1,540
UPII Guanajuato
385
2
Universidad Autnoma de Baja California
361
10%
Facultad de Ingeniera
192
Centro de Ingeniera y Tecnologa
169
3
Universidad Politcnica de Chihuahua
270
8%
4
Universidad Autnoma de Nuevo Len
259
7%
5
Universidad Nacional Aeronutica en Quertaro
239
7%
6
Universidad Autnoma de Chihuahua
217
6%
7
Universidad Autnoma de Ciudad Jurez
168
5%
8
Universidad Politcnica Metropolitana de Hidalgo
94
3%
9
Universidad Politcnica de Apodaca
44
1%
Total Instituciones
3577
100%
Tabla 3. Matrcula de estudiantes en Ing. Aeronutica y Aeroespacial por institucin, 2011-2012
Otro indicador que permite ver el crecimiento de esta industria, es el

incremento en el ingreso de alumnos a estas carreras. En el ltimo ciclo
escolar fue de 781 en todo el pas y en los ltimos cinco aos ha crecido
a una tasa del 28%.
26
Grfica 16. Ingreso de estudiantes de licenciatura en Ingeniera aeronutica y aeroespacial
Segn el Consejo Mexicano de Educacin Aeroespacial (COMEA),

actualmente en nuestro pas existen quince programas de estudio en el
rea aeronutica y aeroespacial; diez de ellos son de licenciatura y cinco
de posgrado y estn distribuidos en once instituciones educativas del
pas. Hasta 2006, el Instituto Politcnico Nacional fue la nica institucin
en el pas que ofreca programas de estudios relacionados con la
industria aeroespacial.
Programas de Licenciatura y Posgrado Aeronuticos y Aeroespaciales en Mxico
Institucin
Entidad
Programa
IPN (ESIME
Ticomn)
Ingeniera en aeronutica
- Operacin del transporte areo
Distrito Federal
- Diseo y construccin
Posgrado en mantenimiento y produccin
UACH
Chihuahua
Ingeniera aeroespacial
CETYS
Baja California
Posgrado en Ingeniera aeroespacial
ITESCA
Sonora
ITESM
Quertaro
UANL
Nuevo Len
Ingeniera mecnica, opcin aeronutica

Diplomado de Concentracin profesional en aeronutica
(Certificaciones aeronuticas)
Ingeniera en aeronutica, orientada a diseo y manufactura
- Estructura y materiales
- Aerodinmica y sistemas de propulsin
- Avinica
Posgrado en Ingeniera de los materiales - aeroespacial
Posgrado en Ingeniera de control - sistemas aeronuticos
27
UACJ
Chihuahua
UNAQ
Quertaro
Ingeniera aeronutica en manufactura
UPMH
Hidalgo
Ingeniera aeronutica - transporte areo
UPCH
Chihuahua
UABC
Baja California Ingeniera aeroespacial
Tabla 4. Programas de licenciatura y posgrado aeronuticos y aeroespaciales en Mxico
Atributos deseados para los ingenieros en la industria aeroespacial

Boeing Corporation, el mayor conglomerado de la industria aeroespacial
en el mundo ha participado de manera especialmente activa en la
definicin de los atributos deseados para los ingenieros que contrata de
las universidades norteamericanas. Su contribucin fue muy importante
para el desarrollo de las competencias necesarias que se definieron para
el Consejo de Acreditacin en Ingeniera y Tecnologa (Acreditation
Board for Engineering and Technology) de Estados Unidos. Su
contribucin y la de otros empleadores quedaron plasmadas en el
documento ABET Engineering Criteria 2000.
De conformidad con Boeing (McMasters, 2000), los ingenieros deben
contar con las siguientes competencias:
Buena comprensin de los fundamentos cientficos de la ingeniera
Matemticas (incluida estadstica)
Fsica y ciencias de la vida
Tecnologa de informacin (mucho ms all del manejo de
computadoras)
Buena comprensin de los procesos de diseo y manufactura
(comprensin de la ingeniera)
Comprensin bsica del contexto en el que se aplica la ingeniera
Economa y prcticas de negocios
Historia
Medio ambiente
Necesidades sociales y de clientes
Buenas habilidades de comunicacin:
Escrita, oral, grfica y de escucha
Elevados estndares ticos
Habilidad para pensar tanto crtica como creativamente de forma
independiente y cooperativa
28
Flexibilidad. Habilidad para adaptarse a cambios rpidos o a cambios

mayores
Curiosidad y deseo de aprender a lo largo de toda la vida
Conocimiento profundo de la importancia del trabajo en equipo
Consciencia global con el dominio de otro(s) idiomas
Arquetipos de ingenieros y valor para la empresa
Se plantea la necesidad de contar dentro de la ruta o camino tcnico de
sus empleados, con dos modelos de profesionales de la ingeniera: los
especialistas tcnicos o expertos en un campo disciplinar y los
generalistas profundos. Ambos deben contar con una adecuada
amplitud de conocimiento o experiencia del negocio de la industria
aeroespacial. El crecimiento en este eje es necesario para todos los
ingenieros. Para quienes se desenvuelven como especialistas, la
amplitud y especialmente la profundidad en el conocimiento o
experiencia en su disciplina son indispensables.
Diagrama 1. Especialistas tcnicos o expertos de Boeing
Los ingenieros generalistas, que son los arquitectos del diseo del
producto o servicio, requieren un dominio adecuado de varias disciplinas
pero deben contar con un nivel adecuado de profundidad de
conocimiento o experiencia en su disciplina dominante. Los generalistas
son los integradores de sistemas que requieren de mayor perspectiva
panormica.
29
Diagrama 2. Generalistas profundos de Boeing
Cules de estos profesionistas son los que se requieren en la empresa?

Desde luego ambos. Sin embargo Boeing estima que su composicin
cambiar de manera importante de acuerdo con el siguiente pronstico:
Fuerza de trabajo tcnica
Actualmente
Futuro (+5 aos)
Especialista tcnico
80 a 90 %
50 % a ?
Generalista profundo
10 a 20 %
50 % a ?
La triple hlice
Mxico tiene un desafo educativo importante para incrementar el valor
agregado nacional en esta materia. La Agencia Espacial Mexicana puede
ser un importante promotor y estimulador de la innovacin nacional que
incorpore el esquema de concertacin y articulacin de triple hlice
(gobierno, industria y academia) y acelere as el proceso de diseo
nacional.
30
Tabla 5. Modelo de Triple Hlice2
Este anlisis permite afirmar que estos tres actores se convierten en

socios estratgicos y corresponsables, genera procesos interactivos
entre s y con redes de colaboracin sistmicas e integrales, que
resultan en crecimiento sustentable y progresivo.
La slida base de empresas aeroespaciales establecida, ha permitido la
formacin y especializacin de un creciente nmero de profesionistas
bien calificados, y permitir crear la masa crtica de diseo necesaria
para el sano desarrollo de la industria aeroespacial del pas. Las polticas
y estrategias de largo plazo que definir la Agencia Espacial Mexicana
(AEM), seguramente fortalecern el proceso de diseo e innovacin
nacional.
El gobierno ha definido como propsito que Mxico sea la plataforma de
manufactura aeroespacial del continente con alta participacin de valor
agregado e innovacin nacional.
El reto para Mxico es convertir esta ventana de oportunidad en un
ecosistema de innovacin de alto valor agregado nacional; en un sector
2 Imagen tomada de Desarrollo de un Plan estratgico para el fortalecimiento y articulacin
de la cadena de valor de la industria aeroespacial en el Estado de Mxico. Consejo
Mexiquense de Ciencia y Tecnologa y Fundacin Mxico Estados Unidos para la Ciencia.
Metodologa de Triple Hlice (H. Etzkowitz y L. Leydesdorff).
31
de empleos de calidad altamente remunerados, de atraccin de

inversin y talento, generador de polos de competitividad ligados a
redes internacionales de innovacin. Para lograr esto, es necesario
establecer objetivos ambiciosos centrados en nuestras capacidades,
entender el entorno y los retos a los que se enfrenta el sector y definir
las estrategias para que en conjunto la industria, la academia y el
gobierno puedan construir plataformas proyectadas a futuro. (Grupo de
Trabajo de la Industria Aeroespacial Mexicana, 2009).
Esto implica que deber desarrollarse una cadena nacional de suministro
de alta calidad. La perspectiva del sector para las empresas
manufactureras es evolucionar de una primera etapa, en la que ya se
elaboran ensambles simples y fabricacin de partes areas, a una
segunda etapa en la que se realicen manufacturas de fuselajes y bienes
ms complejos a nivel de sistemas y subsistemas y finalmente a una
tercera etapa en la que se realicen diseos y ensambles completos de
aviones con alto contenido nacional y con un alto grado de innovacin.
Para cumplir el propsito de que en 2020 el pas est en capacidad de
producir aviones con una alta participacin de valor agregado e
innovacin nacional, deben considerarse los siguientes factores crticos:
Capital humano
Innovacin
Logstica
Calidad-certificaciones
Valor agregado
32
La cadena de valor de la industria aeroespacial mexicana

La industria aeroespacial mexicana est ubicada en diecisiete entidades
federativas, de las cuales destacan las siguientes regiones (FEMIA-SE,
2012):
Regin Noreste (Baja California, Sonora y Chihuahua). Concentra

ms de la mitad de la industria nacional, especializada en sistemas
elctrico-electrnicos; sustenta un primer nicho de especialidad
regional en avinica.
Regin Centro - Norte (Ciudad de Mxico, Quertaro y Nuevo

Len). Se especializa en ensambles de componentes de alto valor
agregado. Destaca Quertaro por la fabricacin de ensambles de
componentes de alto valor agregado y en lo que respecta a la
Ciudad de Mxico y Nuevo Len destacan por la ubicacin de los
principales aeropuertos del pas, se especializan en la reparacin y
el mantenimiento de aeronaves.
PRINCIPALES
CLUSTERS
ESPECIALIDAD
PRINCIPALES JUGADORES
Baja California:
Mexicali
Tecate
Tijuana
Elctrico electrnico
Manufactura de partes
53 empresas entre las que destaca:

Honeywell
Chihuahua:
Chihuahua
Manufactura de partes y fuselajes,

elctrico- electrnico, interiores,
mecanizados
35 empresas entre las que destacan:

Labinal (Grupo Safrn)
Cessna
Quertaro:
Quertaro
Fabricacin de componentes de motor

Ensamble de componentes de avin,
MRO, motor y trenes de aterrizaje
35 empresas, entre las que destacan:

Bombardier
ITR Mxico
Snecma
GE
Sonora:
Hermosillo
Guaymas
Ciudad Obregn
Manufactura de motores y turbinas,

fuselaje y materiales compuestos
33 empresas entre las que destacan:

Goodrich
Esco
Nuevo Len:
Monterrey
Forjas, fabricacin de componentes,

Maquinados
24 empresas, entre las que destacan:

Frisca Aerospace
M.D Helicopter
Tabla 6. Principales Clusters aeroespaciales en Mxico
33
Por otro lado, existen dos nodos que renen las capacidades en materia
de Investigacin, Desarrollo y Educacin (I+D+E) (FEMIA-SE, 2012):
Cluster de Baja California/Corredor Pacfico: Corredor de

manufactura de componentes complejos que optimiza la cadena
de suministro asociada al corredor California-Seattle, que puede
fortalecer la produccin de sistemas de avinica, controles para
motores y diseo de interiores.
Corredor Centro-Norte: Est asociado a los sper corredores de

Texas-Nueva Inglaterra-Montreal. Es en esta regin en la que se
han instalado algunas de las principales armadoras y que, por su
innovacin en manufactura de piezas, orienta las plataformas
tecnolgicas al desarrollo de dispositivos y ensambles de alta
complejidad.
Ilustracin 1. Mapa de la industria aeroespacial mexicana
En las distintas regiones del pas se han asentado grandes empresas

aeroespaciales (OEMs) que fungen como tractoras de otras ms
34
pequeas (Tier 1 y Tier 2) y que han ido fortaleciendo la cadena de

valor de la industria aeroespacial mexicana.
Nuestra industria creciente se ha puesto de manifiesto en la presencia
cada vez ms importante de empresas y fbricas establecidas en
Mxico, en los grandes proyectos de esta rama en el escenario
internacional.
Modelo
No. de proveedores
No. de proveedores
instalados en Mxico*
Porcentaje de
participacin (%)
Airbus
330-300
355
16
4.5
Airbus
A380
399
20
5.0
Boeing
787
299
14
4.7
Boeing
747-400
354
12
3.4
Bombardier
CRJ200
299
13
4.3
Embraer
ERJ 135
279
17
6.1
Empresa
Nota: *Los proveedores identificados no necesariamente abastecen partes para los modelos de avin sealados.
Tabla 7. Nmero de proveedores de los principales OEMs por modelo de avin en Mxico
A continuacin se ilustran las principales actividades de manufactura,

mantenimiento e ingeniera y diseo aeroespacial que se estn llevando
a cabo en el pas.
Tabla 8. Principales actividades aeroespacial en Mxico3
3 Fuente: ProMxico
35
En Mxico se realiza una buena cantidad de actividades de manufactura

de aviones en los distintos niveles de la cadena de proveedura, como se
puede observar en la siguiente ilustracin:
Ilustracin 2. Principales procesos de manufactura de partes de avin en Mxico
Mxico tiene importantes ventajas competitivas para el desarrollo del

sector. Desde la perspectiva de las empresas aeroespaciales que se
establecen en el pas, algunos de los principales elementos a considerar
para su instalacin, competen a la relacin con los socios y proveedores
locales.
36
Grfica 17. Cuestiones de mayor inters de trabajar con socios y proveedores4
El principal elemento, la capacidad para cumplir el programa conlleva,

adems de la organizacin, la cercana al mercado o a la planta de la
empresa manufacturera original (OEM). En este sentido, Mxico tiene
una importante ventaja competitiva cuando se trata de OEM o del
mercado de Norteamrica. Por lo que se refiere a los dos elementos
siguientes que son la capacidad para cumplir con los requisitos de
calidad y los objetivos de costo, tanto la calidad de la mano de obra y de
la ingeniera como el bajo costo de ambos, son elementos en los que
hay un buen grado de competitividad nacional.
Para mejorar las posibilidades de incrementar el valor agregado nacional
en la industria aeroespacial, aumentar las capacidades nacionales y
facilitar la generacin de empleo mejor remunerado, los desafos
principales se ilustran a continuacin:
4 Fuente: Aerospace and Defense Industry Survey, Aviation Week and Space Technology,
Aerospace Industries Association y CSC.
37
Grfica 18. Retos para el desarrollo de productos5
Como puede observarse, los desafos estn ntimamente ligados a las

capacidades ingenieriles de diseo y manufactura. Acortar el tiempo de
salida al mercado de un producto da una ventaja competitiva
importante. Cuando se trata de la industria aeroespacial, el tiempo entre
la conceptualizacin y la puesta en mercado es muy largo. Los OEM
recurren a las capacidades de diseo de los fabricantes de sistemas y
conjuntos (niveles 1 y 2) y se realizan diseos distribuidos con el apoyo
de las plataformas y sistemas de comunicacin ms modernos. El
empleo de sistemas colaborativos de ingeniera concurrente es
indispensable para acortar tiempos, facilitar la innovacin y mejorar la
calidad.
Algunas empresas aeroespaciales han establecido centros de ingeniera
de diseo en el pas, atradas por el bajo costo de la ingeniera y la
disponibilidad de ingenieros a quienes preparan en las especificidades de
su tecnologa. Tal es el caso de General Electric que tiene una plantilla
de alrededor de 1,200 ingenieros que hacen diseo de motores de
turbina para la aviacin y las industrias petrolera y de generacin
elctrica o como Honeywell que tiene alrededor de 300 ingenieros en su
laboratorio de diseo en Mexicali, B. C.
5 idem
38
Grandes empresas aeroespaciales del mundo con plantas en el pas:
Posicin
mundial
Empresa
Pas de origen
Ventas
2011
(miles de
millones
de
dlares)
reas de actividad
Conglomerado areo, espacial y de

sistemas satelitales
46.50
32.70
EADS
Pases Bajos
Lockheed Martin
Estados Unidos
General Dynamics
Estados Unidos
United Technologies Estados Unidos
26.90 Conglomerado areo y espacial
Raytheon
Estados Unidos
24.90
General Electric
Estados Unidos
18.90 Motores de avin
10
Safran
Francia
13.90 Conglomerado areo y espacial
14
Honeywell
International
Estados Unidos
11.50 Conglomerado aeroespacial
15
BAE Systems
Reino Unido
8.92
16
Bombardier
Canad
8.59 Conglomerado aeroespacial
17
Textron
Estados Unidos
8.39
65.10


Conglomerado areo y espacial para

defensa
Planta en Mxico
Entidad
European Aeronautic Defence and

Space Company EADS, S. A.
Distrito Federal
Electro-ptica Superior.
Baja California
Gulfstream-Interiores Areos, S. A.
de C. V.
United Technologies Corporation.
(UTC - Hamilton Sundstrand)
Raytheon Aircraft Services Mxico S.
de R. L. de C. V.
General Electric Infraestructure
Quertaro (GEIQ)
Labinal de Chihuahua / Safran
Group. Snecma Propulsion Solide
(Safran Group)
Honeywell Aerospace de Mxico S.
A. de C. V., Honeywell MRT
(Laboratorio), Honeywell Aerospace
de Mxico S. A. de C. V.(Assembly
plant)
BAE Systems Controls Inc.(Maquilas
Teta Kawi, S. A. de C. V.
(Planta de Ingeniera de Pruebas
(Laboratorio))
Textron International Mxico (Bell
Helicopters)
Baja California
Nuevo Len
Estado de
Mxico
Quertaro
Chihuahua
Baja California
Chihuahua
Sonora
Quertaro
Chihuahua
39
Posicin
mundial
Empresa
Pas de origen
Ventas
2011
(miles de
millones
de
dlares)
reas de actividad
18
Goodrich
Estados Unidos
Componentes aeroespaciales, trenes de

8.08 aterrizaje, frenos, llantas, actuadores,
naceles
19
Embraer
Brasil
5.80 Conglomerado areo
22
Rockwell Collins
Estados Unidos
4.81 Sistemas de audio y video
27
Zodiac
Francia
34
Cobham
Estados Unidos
38
ITT
Estados Unidos
40
Hawker Beechcraft
Estados Unidos
42
GKN
Estados Unidos
43
Meggitt
Estados Unidos
Planta en Mxico
Goodrich Aerospace de Mxico,

Campus Aeroespacial de
Manufactura Mexicali. Goodrich
Planta Mxico
(Goodrich Turbomachinery
Products)
Centro tcnico operado por
Transpas Areo
Ensambladores Electrnicos de
Mxico, S. A de C. V., Rockwell
Collins
Toboganes y toboganes-balsa; tanques de

gasolina, partes de trenes de aterrizaje,
Zodiac Aerospace (Grupo American
3.62
asientos y partes de instrumentos de la
Industries, S. A. de C. V.)
cabina de piloto.
COBHAM AEROSPACE (Remec
2.86
Mxico, S. A. de C. V.)
2.57 Electrnica y servicios para defensa
ITT Cannon
Partes de metal laminado para alas, colas
y fuselajes, cubiertas para tren de
aterrizaje, instrumentos de navegacin
Hawker Beechcraft Corp. (Grupo
2.44
area, vlvulas, sujetadores,
American Industries, S. A. de C. V.)
interruptores y partes de asiento para
aviones.
Industrial Vallera de Mexicali S. A.
de C. V., GKN Aerospace, GKN
2.29 Partes para turbinas
Aerospace San Luis Potos, S. de R. L.
de C. V.
Productor de llantas y frenos para
Entrada Group De Mexico S de R. L.
2.25
aeronaves comerciales y
de C. V. (Meggitt Aircraft Braking
Entidad
Baja California
Sonora
Nuevo Len
Baja California
Chihuahua
Baja California
Sonora
Chihuahua
Baja California
San Luis Potos
Quertaro
Zacatecas
40
Posicin
mundial
Empresa
Pas de origen
Ventas
2011
(miles de
millones
de
dlares)
reas de actividad
militares; Arneses y equipos elctricos
49
Esterline
Estados Unidos
Manufactura de equipo elctrico y

electrnico: paneles, componentes,
1.72
equipo y sistemas de poder. Cables
elctricos, arneses y piezas. Textiles.
Planta en Mxico
Entidad
Systems)
Esterline Advanced Sensors Mexico,
S. de R. L. DE C. V.
Leach International, parte de
Esterline Power Systems, Baja
California
Baja California
Diseo y manufactura de componentes y

estructuras aeroespaciales para las
principales OEMs; ensamble de
78
Aernnova
Estados Unidos
0.63 estructuras largas y sub ensambles; sheet Aernnova Aerospace Mxico
Quertaro
metal, pequeos y medianos
maquinados; tratamientos trmicos y
composites
Curtiss-Wright Controls Flight
Componentes del avin, actuadores para
Systems - Mexico Curtiss-Wright
Quertaro
80
Curtiss-Wright
Estados Unidos
0.62 el estabilizador vertical en los flaps y en
Controls Integrated Sensing
Sonora
las puertas de acceso.
Nogales
Elaboracin propia con datos de Aerospace Top 100 Special Report 2012, Pricewaterhouse Coopers LLP/Flight International.
41
El Laboratorio de Tecnologa Aeroespacial (LabTA)

El Laboratorio de Tecnologa Aeroespacial LabTA es una afortunada
iniciativa de tres Centros Tecnolgicos del CONACYT: CIDESI, CIDETEQ
y CIATEQ, cuya experiencia de diez aos en este sector y su afinidad
temtica, derivaron en una alianza para que de forma conjunta y/o en
su caso con la participacin de otros centros de investigacin y
desarrollo y/o servicios, sirvan a la industria aeronutica y tomen la
tarea de iniciar un proyecto de diseo y creacin de un laboratorio que
ofrezca servicios y eventualmente realice tareas de desarrollo para la
industria aeronutica con la participacin de otras entidades de
ingeniera, servicios y de investigacin y desarrollo.
El LabTA tiene como propsitos Fortalecer y contribuir a consolidar el
tejido del sector aeroespacial en Mxico a travs de la creacin e inicio
de operaciones de un Laboratorio de Pruebas y Tecnologa Aeronutica,
orientado inicialmente a la realizacin de ensayos, pruebas y procesos
de evaluacin a partes componentes, ensambles, materiales y equipos,
y al desarrollo de mtodos de evaluacin de componentes y sistemas
aeronuticos, as como al desarrollo y mejora de procesos de diseo y
manufactura de componentes aeronuticos, que se hace posible a travs
de la incorporacin de elementos de infraestructura y recursos
adecuados para satisfacer las demandas ya existentes en las empresas
del sector aeroespacial asentadas y por llegar a Mxico, que cuente para
ello con una planeacin y estrategia enfocada al desarrollo de
tecnologas que contribuyan a cerrar el gap entre las tecnologas
inherentes a las empresas del sector y las capacidades y tecnologas
disponibles sobre esta temtica en Mxico. Para esto, dentro del
objetivo central, se contempla la realizacin del proyecto de ingeniera,
arquitectura, espacios (de acuerdo a los equipos y tareas para satisfacer
los requerimientos identificados), ubicacin, y finalmente la construccin
del edificio en el terreno que el gobierno del estado de Quertaro
aportar para tal fin, y que albergar el edificio y los equipos
seleccionados y adquiridos para el inicio de operaciones (Alcntara,
2011).
42
Asimismo, se contempla lograr las capacidades para la acreditacin y

certificacin de muy diversos servicios, partes y materiales ya
requeridos por las empresas armadoras y por la Direccin General de
Aviacin Civil (DGAC), en cuyo caso se establecer la infraestructura
que operativamente requiera para realizar sus actividades de
certificacin de aeronavegabilidad. Por otro lado, se considera tener al
trmino del proyecto el modelo de infraestructura administrativa,
operacional, la gestin de administracin, la forma jurdica y plan de
previsin presupuestaria, que incluye los aspectos de flujo proveniente
de empresas y otros aspectos financieros. Tambin como objetivo
principal se formaliza la vinculacin con centros de investigacin y
universidades, as como la vinculacin mencionada para las tareas de
investigacin y desarrollo e innovacin, que cuente con un marco de
colaboracin con otras instituciones acadmicas que permitan una
mayor fortaleza en las tareas del laboratorio.
43
CAFETERIA
BAOS
BIBLIOTECA
BAOS
FLUIDODINMICA
Y AERODINMICA DE ELEMENTOS
DE TURBINAS
LABORATORIO
PRUEBAS MECNICAS
DE MATERIALES
COCINA
RECEPCIN
FLUIDODINMICA
DE ESTRUCTURAS
EVALUACIN Y PRUEBAS
DE COMPONENTES Y SISTEMAS
VIBRACIONES Y PRUEBAS
AMBIENTALES
PROYECTOS ESPECIALES
D
AN
PLANTA DE CONJUNTO
OFICINA UVTC
01
PROYECTO:
CTDEDDS
ESCALA
1:100
BAOS H
OFICINA DE CERTIFICACIN
PROPIETARIO
CIATEQ
BAOS M
PLANO
RECEPCIN
A-201
NAVE 2
PLANTA ALTA
OFICINAS
PLANTA ALTA
02
NAVE
PLANTA ALTA
02
Diagrama 3. Diagrama del anteproyecto del LabTA
LabTA puede ser la semilla de lo que pudiera convertirse en un

laboratorio se clase mundial de investigacin, desarrollo y servicio que
cubra las reas que se muestran en el diagrama siguiente:
44
Tabla 9. Tabla de laboratorios de clase mundial
45
Reconversin de la industria electrnica, de comunicaciones y

tecnologas de la informacin como soporte a la industria
aeroespacial
En vista de que en la amplia actividad del desarrollo espacial confluye
adems de la tecnologa propiamente aeroespacial, las tecnologas de
informacin y comunicaciones (TICs) y electrnica en las que el pas
cuenta con una base industrial altamente competitiva, se pueden
aprovechar y desarrollar sus capacidades para satisfacer, con la
reconversin necesaria, la demanda de la industria aeroespacial. La
infraestructura satelital terrestre cae directamente en de su rea de
competencia, y deben aprovecharse sus capacidades para mejorar las
posibilidades de xito en diseo de satlites, en conjunto con las
Instituciones de Educacin Superior y los Centros de Investigacin y
Desarrollo Tecnolgico.
Las industrias manufactureras electrnica, de telecomunicaciones y de
tecnologas de la informacin, han tenido una evolucin muy
significativa en el pas. Al cierre de 2010, CANIETI (Cmara Nacional de
la Industria Electrnica, de Telecomunicaciones y Tecnologas de la
Informacin) estima que las inversiones en las industrias electrnica, de
telecomunicaciones y tecnologas de la informacin son de 100 mil
millones de dlares en conjunto. De ese total, la industria de la
electrnica aportara ms de 50 mil millones de dlares,
telecomunicaciones entre 25 y 30 mil millones de dlares y tecnologas
de la informacin entre 15 y 20 mil millones de dlares.
Durante los foros de consulta de la Agencia Espacial Mexicana, se
propuso la formacin de agrupaciones (clusters) aeroespaciales con las
industrias electrnica, de telecomunicaciones y tecnologas de la
informacin, para lo cual es necesario la realizacin de estudios de
nichos especficos, la elaboracin del mapa de ruta tecnolgica integrado
de la industria aeroespacial (que inicie con el Plan de Vuelo de
ProMxico), la revisin permanente de las polticas y actividades
aeroespaciales, y la revisin de procedimientos de normalizacin y
certificacin.
46
CANIETI aporta datos que reflejan la importancia de las industrias que

representa:
Importancia de la industria electrnica
Es la ms competida para atraer inversin en el mundo. Mxico
atrae ms de mil millones de dlares anualmente
Genera ms de 650 mil empleos, lo que representa alrededor del
10% de este rubro en el sector manufacturero
Genera alrededor del 5% del producto interno bruto
Las exportaciones referentes a este sector son de alrededor de los
58 mil millones de dlares, primer lugar en el pas, equivalentes a
una tercera parte de las exportaciones manufactureras
Importancia de la industria de telecomunicaciones
El ndice de produccin del sector telecomunicaciones ha crecido
en los ltimos aos alrededor de cinco veces el crecimiento del
producto interno bruto del pas
El crecimiento durante 2007 fue de 35.7%
Mxico es el segundo pas de la OCDE que ms ha bajado sus
tarifas comerciales
Importancia de las tecnologas de la informacin
Valor de mercado durante 2007: 11,500 millones de dlares
Crecimiento anual de 15%
Auge en el modelo denominado Tercerizacin de Procesos de
Negocios (BPOs)
Exportaciones anuales para ambos sectores de casi 2 mil millones
de dlares
Importancia general de los tres sectores industriales representados en
CANIETI
Industria que impacta y genera efectos multiplicadores en la
mayora de los sectores de la economa de un pas
47
Optimiza
sectores
como
educacin,
gobierno,
salud,
entretenimiento, entre otros
Incide directamente sobre el nivel competitivo; a mayor inversin
en tecnologa, mayor competitividad pas
Empleos que generan valor agregado y son bien remunerados
Es una industria que est presente en todas las entidades
federativas
Es una industria en la cual invierte la iniciativa privada tanto
nacional como extranjera, el gobierno federal y las treinta y dos
entidades federativas
Est estructurada como un fiel reflejo de la economa mexicana,
ms del 90% de las empresas son PyMEs
Se ha planteado que el uso intensivo de las tecnologas de la
informacin y comunicacin, en conjunto con las comunicaciones
satelitales, jugarn un papel definitorio en el desarrollo futuro nacional.
El empleo de satlites de telecomunicaciones de nueva generacin
contribuir de manera significativa a los propsitos plasmados en la
Visin Mxico 20206, definida por la AMITI (Asociacin Mexicana de la
Industria de Tecnologas de la Informacin) y la CANIETI.
La lgica de esta visin es lograr que Mxico sea una Repblica
conectada mediante el uso de TIC, que enfoque todos los esfuerzos de
las TIC en torno al ciudadano. Se plantea crear las condiciones para que
ste sea un pas cuyos individuos participen, va las TIC, en la toma de
decisiones econmicas, polticas, sociales y culturales, y trabajen en
empresas y gobiernos (en los tres niveles) innovadores, eficientes e
inteligentes.
La visin 2020 establece metas generales que pueden lograrse mediante
distintas acciones. Algunas de las metas para 2020 incluyen alfabetizar
digitalmente a toda la poblacin, crear un sistema de educacin integral
en lnea, asegurar que la poblacin cuente con acceso a los sistemas de
salud a cualquier hora y desde cualquier lugar, mediante servicios en
lnea y ofrecer todos los trmites pblicos en lnea. Dichas metas
6
Visin Mxico 2020. Polticas pblicas en materia de tecnologas de informacin y

telecomunicaciones para impulsar la competitividad de Mxico. 2006, AMITI, CANIETI, FMD.
48
implican cumplir con ciertas condiciones que son ineludibles si el pas ha

de ocupar un lugar alto en los ndices de competitividad, como es
proveer de conectividad al 100 por ciento de los mexicanos y desplegar
una red de banda ancha nacional interoperativa para el gobierno, en
todos sus niveles.
La Visin 2020 plantea que:
El pas estar totalmente conectado mediante el uso de TIC
alrededor del ciudadano
Los mexicanos participarn en la toma de decisiones econmicas,
polticas, sociales y culturales por medio de TIC
Los trabajadores mexicanos sern mviles y alcanzarn una de las
20 productividades ms altas del mundo
Las empresas y gobiernos sern innovadores, eficientes e
inteligentes a travs del uso intensivo de TIC
El pas basar su estrategia en la colaboracin y el aprendizaje
organizacional continuo, con servicios pblicos inmediatos,
eficaces y eficientes.
Todo ello se traduce en posicionar a Mxico dentro de las 20 economas
ms competitivas del mundo para 2020. Lo que implica una mejora del
22% en todos los factores de competitividad, que representa duplicar la
inversin por poblacin econmicamente activa y del PIB per cpita de
los mexicanos.
Lo anterior conlleva la creacin de un paradigma diferente de gobierno.
Ser un gobierno inteligente que sostenga una relacin personalizada y
continua con cada mexicano, que aprenda de sus necesidades a travs
del uso de consultas en lnea. Tambin ser un gobierno flexible que
ofrezca asesora y la posibilidad de realizar cualquier trmite en una
misma ventanilla. Ser un gobierno eficaz y eficiente que gaste menos
recursos y cumpla con la provisin de salud, seguridad, educacin y
desarrollo social, al aprovechar la tecnologa en todas sus funciones. En
suma, ser un gobierno moderno, interconectado, que no utilice papel y
d certeza jurdica a los mexicanos en el uso de las nuevas tecnologas
de comunicacin para que puedan invertir y tener plena confianza en
sus derechos de propiedad. En pocas palabras, se tratar de un
49
gobierno de clase mundial, porque habr modernizado y reorganizado

todos sus procesos con base en la tecnologa digital.
Para lograr dicho cambio, nuestro pas deber atender las siguientes
recomendaciones:
1. Desarrollar un acuerdo de estado que establezca una agenda
nacional para la competitividad, innovacin y la adopcin de TIC,
que promueva la transicin de Mxico hacia la sociedad del
conocimiento
2. Asegurar que el gobierno federal acte como agente de cambio,
va la adopcin temprana y eficiente de TIC, e impulse la
competitividad de la economa y mejore el bienestar de los
mexicanos
3. Contar con un gobierno que fomente el desarrollo del sector TIC
para que ocupe un espacio significativo en la economa y sea uno
de los principales motores del crecimiento econmico
4. Crear un gobierno eficaz y eficiente cuyos servicios pblicos sean
de clase mundial, va la adopcin de TIC
5. Tener un gobierno que desarrolle un marco regulatorio que
fomente el desarrollo y la inversin del sector TIC y garantice la
inclusin digital de la poblacin
Los elementos expuestos anteriormente nos ilustran la importancia que
tienen las TICs en el desarrollo de las sociedades y de su estrecho
vnculo con la tecnologa aeroespacial, toda vez que gran parte de las
primeras se desarrolla gracias a las comunicaciones satelitales.
Es por ello importante aprovechar la slida industria de las
comunicaciones en nuestro pas, el talento humano en la materia y una
base empresarial desarrollada, que sin muchas dificultades podra ser
parcialmente reconvertida en apoyo al desarrollo del sector
aeroespacial, que reconozca que ste es un sistema complejo de alta
tecnologa, que requiere la coordinacin de esfuerzos de muy distintos
actores como los tres niveles de gobierno, la industria y la academia.
50
FODA de la industria aeroespacial en Mxico

A continuacin se presenta un trabajo de revisin y complementacin de
anlisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA),
realizados por un lado, en el grupo relator de la Lneas Generales de la
Poltica Espacial de Mxico, en el que particip un grupo importante de
acadmicos y expertos de la industria; el grupo de trabajo del Plan de
rbita: Mapa de Ruta de la Industria Espacial Mexicana de la Agencia
Espacial Mexicana; el grupo de trabajo del Programa Nacional
Estratgico de la Industria Aeroespacial, realizado por FEMIA y
ProMxico; y el grupo de trabajo de la Industria Aeroespacial Mexicana
del proyecto: Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniera en Mxico y
el Mundo.
Fortalezas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
La existencia de una estrategia nacional y estrategias regionales

para el desarrollo del sector aeroespacial
La existencia de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) como ente
que definir las polticas y estrategias de largo plazo en el sector
y servir como un importante promotor y estimulador de los
procesos de diseo e innovacin nacionales, que incorporen el
esquema de concertacin y articulacin de triple hlice.
Notable inversin de empresas aeroespaciales norteamericanas,
europeas y canadienses con subsidiarias en el pas
Base calificada de cientficos e ingenieros que colaboran en
actividades de investigacin espacial en las IES y los CIDT y en la
manufactura aeroespacial
Nmero creciente de ingenieros que colabore en centros de
diseo establecidos por empresas aeroespaciales instaladas en el
pas
Agrupaciones (clusters) aeroespaciales en formacin en varias
regiones del pas
Experiencia en otros sectores como el sector electrnico y
manufactura
Gobiernos estatales dispuestos a apoyar con inversiones
aeroespaciales
51
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Entusiasmo de las empresas representadas en la FEMIA y

CANIETI
Fondos federales y reducciones fiscales para el sector
Disponibilidad de capital humano calificado y con experiencia en
otros sectores industriales, con importante presencia en Mxico,
como el automotriz y el electrnico
Una base empresarial importante en el sector aeroespacial y de
experiencia lograda en otros sectores estratgicos, que han
forjado capacidades de manufactura en procesos industriales
complejos y capital humano
Ventajas en reduccin de costos, las compaas aeroespaciales
establecidas en Mxico pueden ahorrar hasta el 20% en costos
de operacin, respecto a EUA
Seguridad en el manejo de propiedad intelectual y de informacin
confidencial
Inters meditico y de la juventud en los avances espaciales
Oportunidades
1.
2.
3.
4.
5.
Remplazo de flota rea y compras de SEDENA y SEMAR, dada la

antigedad de algunos tipos de aeronaves y la cantidad que se
requiere; ejemplo de ello, los aviones de entrenamiento, cuya
flota actual es de 143 unidades y la edad promedio es de 26 aos
Aprovechar el nmero muy significativo de ingenieros recin
egresados (que pueden ser formados en las necesidades de
diseo y manufactura aeroespacial); EUA y Canad tienen una
fuerza profesional prxima a la jubilacin (solo el 33%
permanecer hasta 2016) y hay pocos ingenieros para sustituirla
Cercana con dos de los principales pases productores y
desarrolladores de ciencia y tecnologa aeroespacial en el mundo,
EUA y Canad, que facilita acelerar la asimilacin y el desarrollo
de tecnologa en el pas y aprovechar la vinculacin con los polos
aeroespaciales de Quebec y Seattle
Aprovechar el conocimiento de Ingenieros y cientficos mexicanos
que prestan o han prestado servicios en la NASA (hay 1,100
hispanoparlantes en activo) y en otras agencias espaciales
extranjeras
Generar y aprovechar los convenios de colaboracin y
transferencia tecnolgica con agencias extranjeras
52
6.
Promover el desarrollo de ingenieros de diseo en las empresas

aeroespaciales instaladas en el pas
7. Aprovechar el inters de los gobiernos estatales y municipales
para apoyar el desarrollo de la infraestructura aeroespacial
8. Atraer talentos extranjeros en reas crticas, en las que no haya
talento nacional
9. Aprovechar los tratados de libre comercio y de colaboracin
tcnica y cientfica con otras naciones para atraccin de
inversiones y generar nichos en el sector aeroespacial
10. Desarrollo de proveedores aeroespaciales locales
11. Desarrollo de centros y redes de investigacin
Debilidades
1. Cadena de suministro dbil y baja integracin de la proveedura
nacional
2. Falta de capital humano con experiencia en tecnologa
aeroespacial y a nivel gerencial
3. Falta de certificaciones, ya que an existe un rezago en el
nmero de empresas mexicanas que cuentan con certificacin.
De acuerdo con Promxico, menos de la mitad de las empresas
aeroespaciales han obtenido las certificaciones AS9100, NADCAP
o ISO 9001:2008
4. Baja incorporacin de tecnologa a procesos de manufactura. El
reto es precisamente incursionar en la manufactura de sistemas
que impliquen mayor valor agregado y contenido tecnolgico y
buscar la participacin en las primeras etapas de desarrollo de
nuevos productos, lo que implicara mayores actividades de
diseo, ingeniera y tecnologa
5. Pocas experiencias de desarrollo Cientfico y Tecnolgico en el
sector aeroespacial nacional
6. Pocas empresas nacionales proveedoras de nivel 2 y 3 (Tier 2 y
3)
7. Pocos emprendedores mexicanos en el sector aeroespacial
8. Baja inversin histrica en Ciencia, Tecnologa e Innovacin
9. Falta de tradicin colaborativa Industria-Escuela-Investigacin
(triple hlice)
10. Dificultad en la gestin burocrtica en programas de soporte
53
11. Poca tradicin de riesgo empresarial y comportamiento orientado

a la rentabilidad inmediata
12. Ausencia de capital de riesgo para la innovacin
13. Dbil apropiacin social de la ciencia y la tecnologa
14. Baja percepcin del potencial del sector
15. Baja investigacin y desarrollo aplicado a la industria
16. Fuga de cerebros
Amenazas
1. Riesgo de discontinuidad y falta de soporte por cambios de
rgimen, en las polticas industriales del sector
2. Expectativa de resultados a corto plazo que no considere los
plazos propios de la I+DT+i aeroespacial
3. Incremento de la brecha tecnolgica con agencias y programas
espaciales de pases desarrollados y emergentes que se han
incorporado aceleradamente a la tecnologa espacial
4. La competencia internacional de pases como China, Brasil y
Rusia, que cuentan con antecedentes de manufactura y
desarrollo de aviones o estn realizando fuertes inversiones en el
desarrollo de proyectos de fabricacin de aviones
5. Proteccionismo econmico y de transferencia tecnolgica de otros
pases
6. Sector de inversiones de alto riesgo
7. Inseguridad en el pas
54
Bibliografa
Alcntara, M. . (2011). Proyecto de diseo y creacin de un Laboratorio de Servicios y Tecnologa
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U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. (2011). Top Twenty Aerospace Suppliers to
the U.S.
Union of Concerned Scientist. (1 de 8 de 2012). UCS Satellite Database.
55
Apndice:
Matriz de capacidades del sector aeroespacial en Mxico7
(232 empresas)
Traduccin y adaptacin propia del Folleto: Mapa de la Industria Aeroespacial de ProMxico, 2010.
Procesos y tratamientos
Equipo de soporte en tierra

y aerdromos
Herramentales
Pruebas y certificacin
Abastecimiento de
materias primas
Revisin, mantto. y
reparacin (MRO)
Equipo de seguridad y
supervivencia
Equipamiento de interiores
Cables elctricos, arneses

y accesorios
Electricidad y Electrnica
Sistemas de cmputo y
software
Maquinados y prog. CNC,
ing. de precisin
Forja y fabricacin de
aeroestructuras
Adhesivos, recubr., sold. y
pintura
Investigacin, diseo y
desarrollo
Materiales compuestos
Comp. y subensam. motor

y aeroestructuras
Fundiciones
Avinica
Servicios de aviacin
Fabricacin de motores
Manufactura de
componentes de fuselaje
Ensamblado y construccin
de aviones
Empresa
Componentes de motores
Capacidades - Parte 1
Baja California
1
Aerodesign de Mxico, S. A. de C. V. (C & D Zodiac)
Aerospace Coatings International (Industrial Vallera de Mxico)
America's Plating Company, S. de R. L. de C. V. (APCO)
Anodimex de Mxico, S. de R. L. de C. V.
AP PAPRO (Ensambles del Pacfico S de R. L. de C. V.)
BC Manufacturing S. de R.L de C. V.
Bourns de Mxico S. A. de C. V.
Chromalloy S.A de C. V.
COBHAM AEROSPACE (Remec Mxico, S. A. de C. V.)
10
Compoende de Mxico
11
Consolidated Precision Products, S. de R. L. de C. V.
12
Crissair de Mxico S.A, de C. V. (Crissair Inc.)
13
Delphi Conection Systems Tijuana, S.A de C. V.
14
Deutsch (Co-Production International)
15
Dynamic Resources Group Tecate S. A. de C. V.
16
17
x
x
x
x
x
x
x
Empresas L.M. S. A. de C. V.
19
Ensambladores Electrnicos de Mxico, S.A de C. V. (Rockwell

Collins)
20
FSI de Baja, S. A. de C. V.
21
Goodrich Aerospace de Mxico (Campus Aeroespacial de

Manufactura-Colocacin en Mexicali)
22
Gulfstream-Interiores Areos, S. A. de C. V. General Dynamics.Co
23
Hartwell Dzus S. A. de C. V. (Southco Inc. / Hartwell Dzus)"
24
Honeymex de Tijuana, S.A de C. V. (Formely Suntron de Mxico /

Suntron de Mxico)
25
Honeywell Aerospace de Mxico S. A. de C. V.
26
Honeywell MRTC (Aerospace de Mxico S. A. de C. V. (Plant of

Testing Engineering (Laboratory))
x
x
x
x
x
Eaton Power Systems S. de R. L. de C. V. (Eaton Industries

Division Aerospace)
Electro-ptica Superior S. A. de C. V. (Lockheed Martin
Aeronautics)
18
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Baja California
27
HST de Mxico S. A. de C. V.(Horizon Sport Technologies HST)
28
Hutchinson Seal de Mxico S. A. de C. V. (Hutchinson Group)
29
Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (GKN Aerospace)
30
Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (LMI Aerospace)
31
Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (Nex - Tech

aerospace)
32
Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (Thayer Aerospace)"
33
Jonathan Mfg. de Mxico, S. de R. L. de C. V. (Jonathan

Engineered Solutions)
34
Lat-Aeroespacial S. A. de C. V.
35
36
x
x
x
x
x
x
Leach International Mxico S. de R.L de C. V. (Leach

International)
Mquinas, Accesorios y Herramientas de Tijuana S.
A.(MAHETSA)"
x
x
37
MTI de Baja, S. A. de C. V. (FSI de Baja, S. A. de C. V.)
38
Orcon de Mxico S. A. de C. V.
39
Parker Industrial de Mexico, S. A. de C. V. (Parker-Hannifin)
40
River Manufacturing
41
RKERN Manufacturing de Mxico, S. de R. L. de C. V.
42
SEACON Global Production, S. de R. L. de C. V.
43
SEGO Precision de Mxico, S. de R. L. de C. V.
44
Suntek Manufacturing Technologies S.A de C. V.
45
Switch Luz, S. A. (Electro Mech-Components)
46
Tata Technologies de Mexico
47
48
TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL SERVICES DE MEXICO

(TECHNYS)
Transistor Devices de Mxico S. de R. L. de C. V. (TDI) Transistor
Devices)
49
Tyco Electronics Tecnologas, S. A. de C. V. (TYCO Electronics)
50
Volare Engineering S. de R. L. de C. V.
x
x
x
x

y aerdromos
Herramentales
Abastecimiento de
materias primas
Revisin, mantto. y
reparacin (MRO)
supervivencia

y accesorios
software
ing. de precisin
aeroestructuras
pintura
desarrollo

y aeroestructuras
Fundiciones
Avinica
Manufactura de
de aviones
Empresa
Baja California
1
Aerodesign de Mxico, S. A. de C. V. (C & D Zodiac)
Aerospace Coatings International (Industrial Vallera de

Mxico)
America's Plating Company, S. de R. L. de C. V. (APCO)
Anodimex de Mxico, S. de R. L. de C. V.
AP PAPRO (Ensambles del Pacfico S de R. L. de C. V.)
BC Manufacturing S. de R.L de C. V.
Bourns de Mxico S. A. de C. V.
Chromalloy S.A de C. V.
COBHAM AEROSPACE (Remec Mxico, S. A. de C. V.)
10
Compoende de Mxico
11
Consolidated Precision Products, S. de R. L. de C. V.
12
Crissair de Mxico S.A, de C. V. (Crissair Inc.)
13
Delphi Conection Systems Tijuana, S.A de C. V.
14
Deutsch (Co-Production International)
15
Dynamic Resources Group Tecate S. A. de C. V.
16
17
Eaton Power Systems S. de R. L. de C. V. (Eaton Industries

Division Aerospace)
Electro-ptica Superior S. A. de C. V. (Lockheed Martin
Aeronautics)
x
x
x
x
x
18
Empresas L.M. S. A. de C. V.
19
Ensambladores Electrnicos de Mxico, S.A de C. V. (Rockwell

Collins)
20
FSI de Baja, S. A. de C. V.
21
22
Goodrich Aerospace de Mxico (Campus Aeroespacial de

Manufactura-Colocacin en Mexicali)
Gulfstream-Interiores Areos, S. A. de C. V.General
Dynamics.Co
23
Hartwell Dzus S. A. de C. V. (Southco Inc. / Hartwell Dzus)"
24
Honeymex de Tijuana, S.A de C. V. (Formely Suntron de

Mxico / Suntron de Mxico)
25
Honeywell Aerospace de Mxico S. A. de C. V.
26
Honeywell MRTC (Aerospace de Mxico S. A. de C. V. (Plant of

Testing Engineering (Laboratory))
TS 16949:2002
ISO 9001:2000
ISO 9000:2000
NADCAP
AS9199
AS9100B
AS9100
Soluciones de
almacenamiento
Diseo asistido por

computadora (CAD)
Otros
Textiles tcnicos
Sujetadores
Certificacin
Equipo de cocina
Componentes/Partes
estndar
Tren de aterrizaje
Sist. de datos, grabacin y

ubicacin
Combustible y sistemas de
combustible
Sistemas y equipo
hidrulico
Capacitacin,
universidades e institutos
Entrenamiento de vuelo
Sistemas y equipos de
control
comunicacin
Empresa
Consultora, finanzas y
logstica
Armamento y equipo
relacionado
Baja California
27
HST de Mxico S. A. de C. V.(Horizon Sport Technologies HST)
28
Hutchinson Seal de Mxico S. A. de C. V. (Hutchinson Group)
29
Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (GKN Aerospace)
30
Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (LMI Aerospace)
31
Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (Nex - Tech

aerospace)
32
Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (Thayer Aerospace)"
33
Jonathan Mfg. de Mxico, S. de R. L. de C. V. (Jonathan

Engineered Solutions)
34
Lat-Aeroespacial S. A. de C. V.
35
36
Leach International Mxico S. de R.L de C. V. (Leach

International)
Mquinas, Accesorios y Herramientas de Tijuana S.
A.(MAHETSA)"
37
MTI de Baja, S. A. de C. V. (FSI de Baja, S. A. De C. V.)
38
Orcon de Mxico S. A. de C. V.
39
Parker Industrial de Mexico, S. A. de C. V. (Parker-Hannifin)
40
River Manufacturing
41
RKERN Manufacturing de Mxico, S. de R. L. de C. V.
42
SEACON Global Production, S. de R. L. de C. V.
43
SEGO Precision de Mxico, S. de R. L. de C. V.
44
Suntek Manufacturing Technologies S.A de C. V.
45
Switch Luz, S. A. (Electro Mech-Components)
46
Tata Technologies de Mexico
47
48
TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL SERVICES DE MEXICO

(TECHNYS)
Transistor Devices de Mxico S. de R. L. de C. V. (TDI)
Transistor Devices)
49
50
Volare Engineering S. de R. L. de C. V.
x
x
x
x
TS 16949:2002
ISO 9001:2000
ISO 9000:2000
NADCAP
AS9199
AS9100B
AS9100
Soluciones de
almacenamiento
Diseo asistido por

computadora (CAD)
Otros
Textiles tcnicos
Sujetadores
Certificacin
Equipo de cocina
Componentes/Partes
estndar
Tren de aterrizaje

ubicacin
combustible
Sistemas y equipo
hidrulico
Capacitacin,
control
comunicacin
Empresa
logstica
Armamento y equipo
relacionado

y aerdromos
Herramentales
Abastecimiento de
materias primas
Revisin, mantto. y
reparacin (MRO)
supervivencia

y accesorios
software
ing. de precisin
aeroestructuras
pintura
desarrollo

y aeroestructuras
Fundiciones
Avinica
Manufactura de
de aviones
Empresa
Sonora
1
Aerocast Internacional
Aerodesign & Manufacturing (Javid de Mxico)
Aerostar Aerospace, Microhelix
Amphenol Aerospace
Arrow Electronics Inc. (Sonitronics)
BAE Systems Controls Inc. (Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V.
BE Aerospace
Belden
Benchmark Electronics
10
Bob Fernandez and sons
11
ChemResearch Sonora Aerospace (antes Chemresearch Co, Inc.)
12
Daher Aerospace, S. A. de C. V.
13
DAM Industries
14
Docommun AeroStructures
15
ESCO - Integrated Manufacturing
16
ESCO - Turbine Technologies
17
G.S.Precision, Inc. de Mxico, S. A. de C. V. (GSP Mxico/Maquilas

Teta Kawi, S. A. de C. V.)
18
Goodrich Planta Mxico (Goodrich Turbomachinery Products)
19
Griffith Enterprises
20
Grupo Sigmex, S. A. de C. V.
21
Horst Engineering de Mxico
22
Integrated Magnetics
23
ITT Cannon
24
Paradigm Precision (Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V.)
25
Parker Hannifin Aerospace
26
PENCOM CSS de Mxico- Peninsula Components
27
Precision Aerospace Products
28
RADIALL Sonitronies S.A de C. V.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Empresa
1
Aerocast Internacional
2
Aerodesign & Manufacturing (Javid de Mxico)
3
Aerostar Aerospace, Microhelix
4
Amphenol Aerospace
5
Arrow Electronics Inc. (Sonitronics)
6
BAE Systems Controls Inc. (Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V.
7
BE Aerospace
9
Belden
Benchmark Electronics
Sonora
TS 16949:2002
ISO 9001:2000
Williams International (Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V.)
ISO 9000:2000
Vermillion de Mxico, S. A. de C. V. (Vermillion Inc.)
36
NADCAP
35
AS9199

x
x
x

y aerdromos
Herramentales
Abastecimiento de
materias primas
Revisin, mantto. y
reparacin (MRO)
supervivencia

y accesorios
software
ing. de precisin
aeroestructuras
pintura
desarrollo

y aeroestructuras
Fundiciones
Avinica
AS9100B
34
x
Sonora
AS9100
Trac Mxico
Diseo asistido por

computadora (CAD)
Soluciones de
almacenamiento
Thermax
33
x
Otros
32
Textiles tcnicos
Tech Fab (Technical Fabrications)
Sujetadores
31
x
Equipo de cocina
Semco Instruments, Inc.

x
Componentes/Partes
estndar
30
Tren de aterrizaje
Sargent Aerospace
Capacitacin,
combustible
Sistemas y equipo
hidrulico
ubicacin
29
Manufactura de
de aviones
Empresa
logstica
Armamento y equipo
relacionado
comunicacin
control

x
x
x
x
Certificacin
x
x
Sonora
10
Bob Fernandez and sons
11
ChemResearch Sonora Aerospace (antes Chemresearch Co, Inc.)
12
Daher Aerospace, S. A. de C. V.
13
DAM Industries
14
Docommun AeroStructures
15
ESCO - Integrated Manufacturing
16
ESCO - Turbine Technologies
17
G.S.Precision, Inc. de Mxico, S. A. de C. V. (GSP Mxico/Maquilas

Teta Kawi, S. A. de C. V.)
18
Goodrich Planta Mxico (Goodrich Turbomachinery Products)
19
Griffith Enterprises
20
Grupo Sigmex, S. A. de C. V.
21
Horst Engineering de Mxico
22
Integrated Magnetics
23
ITT Cannon
24
Paradigm Precision (Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V.)
25
Parker Hannifin Aerospace
26
PENCOM CSS de Mxico- Peninsula Components
27
Precision Aerospace Products
28
RADIALL Sonitronies S.A de C. V.
29
Sargent Aerospace
30
Semco Instruments, Inc.
31
Tech Fab (Technical Fabrications)
32
Thermax
33
Trac Mxico
34
35
Vermillion de Mxico, S. A. de C. V. (Vermillion Inc.)
36
Williams International (Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V.)
x
x
x
x
x
x
x
TS 16949:2002
ISO 9001:2000
ISO 9000:2000
NADCAP
AS9199
AS9100B
AS9100
Diseo asistido por

computadora (CAD)
Soluciones de
almacenamiento
Otros
Textiles tcnicos
Sujetadores
Certificacin
Equipo de cocina
Componentes/Partes
estndar
Tren de aterrizaje
Capacitacin,
combustible
Sistemas y equipo
hidrulico
ubicacin
Empresa
logstica
Armamento y equipo
relacionado
comunicacin
control

y aerdromos
Herramentales
Abastecimiento de
materias primas
Revisin, mantto. y
reparacin (MRO)
supervivencia

y accesorios
software
ing. de precisin
aeroestructuras
pintura
desarrollo

y aeroestructuras
Fundiciones
Avinica
Manufactura de
de aviones
Empresa
Nuevo Len
1
Aerodiesel Engines
Aeronaves Dinamicas del Norte (Grupo Lomex)
Alcro de Mxico, S. A de C. V.
Asertec
Aztek Technologies SA de CV
Coorporacin EG. Product Engineering Solutions (Inelectra North

America)
Desarrollo Tecnolgico de Mquinas S.A de C.V
Doncasters de Mxico, S. A. de C. V.
Estampados MTY
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
10
Exova (Bodycote Testing de Mxico)
11
Ezi Metales, S.A de C. V.
12
Frisa Aerospace, S. A. de C. V.
13
GE Aircraft Engines / GE Aviation
14
Hemaq
15
Herramental Monterrey, S. A. (Distribuidor Industrial)
16
Honeywell Aerospace de Mxico (Specialist International

Procurement Office)
17
Jaiter, S. A. de C. V.
18
Maquinados Programados (Integrante de Corporacin EG, S. A.)
19
MD Helicopters (Monterrey aerospace Mxico)
20
Metal Inspec y Metal Inspec Laboratorios
21
Monterrey Jet Center S. A. de C. V.
22
Procesos Trmicos Especiales de Mxico
23
Protexa (Divisin Area)
24
Tecnologa Procesos y Maquinados, S. A. de C. V. TECMAQ
25
United Technologies Corporation (UTC - Hamilton Sundstrand)
26
27
Viakable
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Nuevo Len
1
Aerodiesel Engines
Aeronaves Dinamicas del Norte (Grupo Lomex)
Alcro de Mxico, S. A de C. V.
Asertec
Aztek Technologies SA de CV
Coorporacin EG. Product Engineering Solutions (Inelectra North

America)
Desarrollo Tecnolgico de Mquinas S.A de C.V
Doncasters de Mxico, S. A. de C. V.
Estampados MTY
x
x
x
x
10
Exova (Bodycote Testing de Mxico)
11
Ezi Metales, S.A de C. V.
12
Frisa Aerospace, S. A. de C. V.
13
GE Aircraft Engines / GE Aviation
14
Hemaq
15
Herramental Monterrey, S. A. (Distribuidor Industrial)
16
Honeywell Aerospace de Mxico (Specialist International

Procurement Office)
17
Jaiter, S. A. de C. V.
18
Maquinados Programados (Integrante de Corporacin EG, S. A.)
19
MD Helicopters (Monterrey aerospace Mxico)
20
Metal Inspec y Metal Inspec Laboratorios
21
Monterrey Jet Center S. A. de C. V.
22
Procesos Trmicos Especiales de Mxico
23
Protexa (Divisin Area)
24
Tecnologa Procesos y Maquinados, S. A. de C. V. TECMAQ
25
United Technologies Corporation (UTC - Hamilton Sundstrand)
26
27
Viakable
x
x
x
x
x
x
x
TS 16949:2002
ISO 9001:2000
ISO 9000:2000
NADCAP
AS9199
AS9100B
AS9100
Diseo asistido por

computadora (CAD)
Soluciones de
almacenamiento
Otros
Textiles tcnicos
Sujetadores
Certificacin
Equipo de cocina
Componentes/Partes
estndar
Tren de aterrizaje
Capacitacin,
combustible
Sistemas y equipo
hidrulico
ubicacin
Empresa
logstica
Armamento y equipo
relacionado
comunicacin
control

y aerdromos
Herramentales
supervivencia
Revisin, mantto. y
reparacin (MRO)
Abastecimiento de
materias primas

y accesorios
Electro Switch
Cessna
desarrollo

pintura
CAV Aerospace
aeroestructuras
Capsonic- Capsonic Automotive & Aerospace

ing. de precisin
software
Cambrian Industries
Fundiciones
Avinica
Aerosan
AE Petsche (Grupo American Industries, S. A. de C. V.
Manufactura de
Empresa

y aeroestructuras
de aviones
Chihuahua
8
9
10
Ensambles Aeronuticos del Norte (Project) (Montana Float

Provider)
Hawker Beechcraft International Services de Mxico (Grupo
American Industries, S. A. DE C. V.)
Honeywell Aerospace de Mxico S. A. de C. V. (Assembly
plant)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
11
JBT Aero Tech (antes FMC Technologies)
12
Labinal de Chihuahua (Safran Group)
13
M&M
14
Manoir
15
Murphy Aircraft
16
Precision Omega
17
Servicios y Operaciones Integrales, S. A. de C. V. (SOISA)
18
SGI-Electro Switch Group
19
Textron International Mxico (Bell Helicopters)
20
The Nordam Group
21
Tighitco
22
Zodiac Aircruisers
23
Zodiac AMFUEL
24
Zodiac Icore
25
Zodiac IDD
26
Zodiac Webber
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Chihuahua
1
AE Petsche (Grupo American Industries, S. A. de C. V.
Aerosan
Cambrian Industries
Capsonic- Capsonic Automotive & Aerospace
CAV Aerospace
Cessna
Electro Switch
Ensambles Aeronuticos del Norte (Project) (Montana Float Provider)
Hawker Beechcraft International Services de Mxico (Grupo American

Industries, S. A. DE C. V.)
10
Honeywell Aerospace de Mxico S. A. de C. V. (Assembly plant)
11
JBT Aero Tech (antes FMC Technologies)
12
Labinal de Chihuahua (Safran Group)
13
M&M
14
Manoir
15
Murphy Aircraft
16
Precision Omega
17
Servicios y Operaciones Integrales, S. A. de C. V. (SOISA)
18
SGI-Electro Switch Group
19
Textron International Mxico (Bell Helicopters)
20
The Nordam Group
21
Tighitco
Zodiac Aircruisers
22
Zodiac AMFUEL
23
Zodiac Icore
24
Zodiac IDD
25
Zodiac Webber
x
x
TS 16949:2002
ISO 9001:2000
ISO 9000:2000
NADCAP
AS9199
AS9100B
AS9100
Diseo asistido por

computadora (CAD)
Soluciones de
almacenamiento
Otros
Textiles tcnicos
Sujetadores
Certificacin
Equipo de cocina
Componentes/Partes
estndar
Tren de aterrizaje
Capacitacin,
combustible
Sistemas y equipo
hidrulico
ubicacin
Empresa
logstica
Armamento y equipo
relacionado
comunicacin
control

y aerdromos
Herramentales
Abastecimiento de
materias primas
Revisin, mantto. y
reparacin (MRO)
supervivencia

y accesorios
software
ing. de precisin
aeroestructuras
pintura
desarrollo

y aeroestructuras
Fundiciones
Avinica
de aviones
Manufactura de
Empresa
Quertaro
1
Aernnova Aerospace, S. A.
Axon Cable
Bombardier Aerospace Mxico
Centro de Ingeniera y Desarrollo Industrial (CIDESI)
CIATEQ
Crio
Dishon Limited
Eckerle de Mxico, S. A. de C. V.
Electrnica Clarion, S. A. de C. V.
x
x
x
x
x
x
x
10
Elimco de Mxico
11
Especialistas en Turbo Partes, S. A. de C. V.
12
Estampados y Electrosoldados, S. A. de C. V.
13
Galnik Southwest Union
14
General Electric Infraestructure Quertaro
15
Hyrsa American Steel Crowners
16
Industria de Turborreactores SA de CV (ITR)
17
Mecanizados Alta Calidad, S. A. de C. V.
18
Meggit Aircraft Breaking Systems
19
Messier Dowty
20
Messier Services Americas, SA de CV (SAFRAN Group)
21
Outsourcing Engineering Services
22
Prettl Electric de Mxico, S. A. de C. V.
23
Reme, S. A. de C. V.
24
SAMES (Snecma America Engine Services)
25
Snecma Propulsion Manufacturing
26
Tecnum Service, S. A. de C. V.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
TS 16949:2002
ISO 9001:2000
ISO 9000:2000
NADCAP
AS9199
AS9100B
AS9100
Diseo asistido por

computadora (CAD)
Soluciones de
almacenamiento
Otros
Textiles tcnicos
Sujetadores
Certificacin
Equipo de cocina
Componentes/Partes
estndar
Tren de aterrizaje
Capacitacin,
combustible
Sistemas y equipo
hidrulico
ubicacin
Empresa
logstica
Armamento y equipo
relacionado
comunicacin
control
Quertaro
1
Aernnova Aerospace, S. A.
Axon Cable
Bombardier Aerospace Mxico
Centro de Ingeniera y Desarrollo Industrial (CIDESI)
CIATEQ
Crio
Dishon Limited
Eckerle de Mxico, S. A. de C. V.
Electrnica Clarion, S. A. de C. V.
x
x
x
x
x
10
Elimco de Mxico
11
Especialistas en Turbo Partes, S. A. de C. V.
12
Estampados y Electrosoldados, S. A. de C. V.
13
Galnik Southwest Union
14
General Electric Infraestructure Quertaro
15
Hyrsa American Steel Crowners
16
Industria de Turborreactores SA de CV (ITR)
17
Mecanizados Alta Calidad, S. A. de C. V.
18
Meggit Aircraft Breaking Systems
19
Messier Dowty
20
Messier Services Americas, SA de CV (SAFRAN Group)
21
Outsourcing Engineering Services
22
Prettl Electric de Mxico, S. A. de C. V.
23
Reme, S. A. de C. V.
24
SAMES (Snecma America Engine Services)
25
Snecma Propulsion Manufacturing
26
Tecnum Service, S. A. de C. V.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Empresa
1
Aeromexico
2
Aviacin Aeroriel
3
AVNTK, S.C. Ciencia y Tecnologa para la Industria
4
Bechmark
5
CGM
6
Cinvestav
7
Competitive Global de Mxico S de R. L. de C. V.
8
Conalep
10
Flextronics
Global Vantage Design Source, S. de R. L. de C. V.
11
Hydra Technologies de Mxico S. A. de C. V.
12
Interplex
13
Jabil
14
Mexicana MRO
15
Sanmina SCI
16
Soluciones Tecnolgicas S. A. de C. V.
17
Zoltek
x
x
x
x

y aerdromos
Herramentales
Abastecimiento de
materias primas
Revisin, mantto. y
reparacin (MRO)
supervivencia

y accesorios
software
ing. de precisin
aeroestructuras
pintura
desarrollo

y aeroestructuras
Fundiciones
Avinica
Manufactura de
de aviones

Jalisco
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Empresa
1
Aeromexico
2
Aviacin Aeroriel
3
AVNTK, S.C. Ciencia y Tecnologa para la Industria
4
Bechmark
5
CGM
6
Cinvestav
7
Competitive Global de Mxico S de R. L. de C. V.
8
Conalep
9
Flextronics
10
Global Vantage Design Source, S. de R. L. de C. V.
11
Hydra Technologies de Mxico S. A. de C. V.
12
Interplex
13
Jabil
14
Mexicana MRO
15
Sanmina SCI
16
Soluciones Tecnolgicas S. A. de C. V.
17
Zoltek
x
x
x
Jalisco
x
x
TS 16949:2002
ISO 9000:2000
NADCAP
AS9199
ISO 9001:2000
AS9100B
AS9100
Diseo asistido por

computadora (CAD)
Soluciones de
almacenamiento
Otros
Textiles tcnicos
Sujetadores
Equipo de cocina
Componentes/Partes
estndar
Tren de aterrizaje
Capacitacin,
combustible
Sistemas y equipo
hidrulico
ubicacin
logstica
Armamento y equipo
relacionado
comunicacin
control

Certificacin
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Distrito Federal
1
Aerovas de Mxico S. A. de C. V.
Ca. Mexicana de Aviacin S. A. de C. V.
Eurocopter de Mxico S. A. de C. V.
European Aeronautic Defence and Space Company EADS, S. A.

(EADS)
FRECUENCIA 122.1
Gima Aerospace, S. de R. L. de C. V.
Instituto de Ingeniera de la UNAM
Instituto Politcnico Nacional (ESIME U.P. Ticomn)
Kuo Aerospace
10
Navair Mxico
11
Partes Areas Concorde, S. A.
12
Snecma Propulsion Solide (Safran Group)
13
TATA TECHNOLOGIES DE MXICO
x
x
x
x
Tamaulipas
1
Ametek
Chromalloy Dallas Mxico, S. A. de C. V. (Chromalloy-SEQUA Group)
Cinch Connectors de Mxico. S.A de C. V.
Eaton Controls S. de R. L. de C. V. (EATON Corporation)
G. Shank Inc.
Kearfott Industries
Porta Systems
Promotora Merhen, S. A. de C. V.
Servicios Industriales Nova Link, S.A de C. V.
x
x

y aerdromos
Herramentales
Abastecimiento de
materias primas
Revisin, mantto. y
reparacin (MRO)
supervivencia

y accesorios
software
ing. de precisin
aeroestructuras
pintura
desarrollo

y aeroestructuras
Fundiciones
Avinica
Manufactura de
de aviones
Empresa
Distrito Federal
1
Aerovas de Mxico S. A. de C. V.
Ca. Mexicana de Aviacin S. A. de C. V.
Eurocopter de Mxico S. A. de C. V.
European Aeronautic Defence and Space Company EADS, S. A.

(EADS)
FRECUENCIA 122.1
Gima Aerospace, S. de R. L. de C. V.
Instituto de Ingeniera de la UNAM
Instituto Politcnico Nacional (ESIME U.P. Ticomn)
Kuo Aerospace
10
Navair Mxico
11
Partes Areas Concorde, S. A.
12
Snecma Propulsion Solide (Safran Group)
13
TATA TECHNOLOGIES DE MXICO
x
x
x
Tamaulipas
Ametek
Chromalloy Dallas Mxico, S. A. de C. V. (Chromalloy-SEQUA

Group)
Cinch Connectors de Mxico. S.A de C. V.
Eaton Controls S. de R. L. de C. V. (EATON Corporation)
G. Shank Inc.
Kearfott Industries
Porta Systems
Promotora Merhen, S. A. de C. V.
Servicios Industriales Nova Link, S.A de C. V.
x
x
x
x
x
TS 16949:2002
ISO 9001:2000
ISO 9000:2000
NADCAP
AS9199
AS9100B
AS9100
Soluciones de
almacenamiento
Diseo asistido por

computadora (CAD)
Otros
Textiles tcnicos
Sujetadores
Certificacin
Equipo de cocina
Componentes/Partes
estndar
Tren de aterrizaje
Capacitacin,
combustible
Sistemas y equipo
hidrulico
ubicacin
Empresa
logstica
Armamento y equipo
relacionado
comunicacin
control

y aerdromos
Herramentales
Abastecimiento de
materias primas
Revisin, mantto. y
reparacin (MRO)
supervivencia

y accesorios
software
ing. de precisin
aeroestructuras
pintura
desarrollo

y aeroestructuras
Fundiciones
Avinica
Manufactura de
de aviones
Empresa
Coahuila
1
GSC Internacional, S. de R. L. De C. V.
Howmet de Mxico, S. de R. L. de C. V.
Parkway Productos de Mxico, S. de R. L. de C. V.
Saltillo Jet Center, S de R. L. de C. V.
Senior Aerospace Ketema, S.A de C. V.
Superior Energies Inc. S. de R. L. de C. V.
Unison Industries Saltillo
Aeronutica y Diseo
Aerovics S. A. de C. V.
Centro de Servicio Avemex S. A. de C. V.
Raytheon Aircraft Services Mxico S. de R. L. de C. V.
Representaciones Asesora, Mantenimiento y Servicios Anexos, S.A de

C.V (RAMSA)
TECNIFLEX ANSORGE MEXICO Y CIA.
x
x
x
x
x
Estado de Mxico
x
x
San Luis Potos
Aearo Technologies de Mxico, S. A. de C. V. (antes TJR

Manufacturing & Services)
Aeromarmi, S. A. de C. V.
GKN Aerospace San Luis Potos, S. de R. L. de C. V.
Hitchiner Manufacturing Company S. de R. L. de C. V.
Tighitco Latinoamericana, S.A de C. V.
Bodycote
Hutchinson
Rototek
x
x
x
x
x
x
x
x
Guanajuato
x
Coahuila
1
GSC Internacional, S. de R. L. de C. V.
Howmet de Mxico, S. de R. L. de C. V.
Parkway Productos de Mxico, S. de R. L. de C. V.
Saltillo Jet Center, S de R. L. de C. V.
Senior Aerospace Ketema, S.A de C. V.
Superior Energies Inc. S. de R. L. de C. V.
Unison Industries Saltillo
Aeronutica y Diseo
Aerovics S. A. de C. V.
Centro de Servicio Avemex S. A. de C. V.
Raytheon Aircraft Services Mxico S. de R. L. de C. V.
Representaciones Asesora, Mantenimiento y Servicios Anexos, S.A de

C.V (RAMSA)
TECNIFLEX ANSORGE MEXICO Y CIA.
Aearo Technologies de Mxico, S. A. de C. V. (antes TJR

Manufacturing & Services)
Aeromarmi, S. A. de C. V.
GKN Aerospace San Luis Potos, S. de R. L. de C. V.
Hitchiner Manufacturing Company S. de R. L. de C. V.
Tighitco Latinoamericana, S.A de C. V.
Estado de Mxico
San Luis Potos
Guanajuato
1
Bodycote
Hutchinson
Rototek
TS 16949:2002
ISO 9001:2000
ISO 9000:2000
NADCAP
AS9199
AS9100B
AS9100
Diseo asistido por

computadora (CAD)
Soluciones de
almacenamiento
Otros
Textiles tcnicos
Sujetadores
Certificacin
Equipo de cocina
Componentes/Partes
estndar
Tren de aterrizaje
Capacitacin,
combustible
Sistemas y equipo
hidrulico
ubicacin
Empresa
logstica
Armamento y equipo
relacionado
comunicacin
control
Empresa
1
Turbinas de Zihuatanejo S. A. de C. V.
Triumph
1
Aritexcading Mxico
2
Avipro Fabricantes S. A. de C. V.
1
PCC Airfoils S. A. de C. V.
x
x
2
Seal and Metal Products of Latin America S. A. de C. V.
x
x
1
Texas Instruments de Mxico, S. A. de C. V.
x
x
x
Zacatecas
x
Guerrero
x
Aguascalientes
x
x
x
Yucatn
x
Equipo de soporte en
tierra y aerdromos
Herramentales
supervivencia
Revisin, mantto. y
reparacin (MRO)
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desarrollo
Adhesivos, recubr.,
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Comp. y subensam.
motor y aeroestructuras
Fundiciones
Avinica
Componentes de
motores
Manufactura de
componentes de
fuselaje
Ensamblado y
construccin de aviones
Puebla
x
Empresa
1
Aritexcading Mxico
2
Avipro Fabricantes S. A. de C. V.
1
PCC Airfoils S. A. de C. V.
2
Seal and Metal Products of Latin America S. A. de C. V.
1
Turbinas de Zihuatanejo S. A. de C. V.
1
Triumph
Texas Instruments de Mxico, S. A. de C. V.
Zacatecas
x
Aguascalientes
x
x
x
x
Puebla
x
x
Yucatn
x
Guerrero
x
TS 16949:2002
ISO 9001:2000
ISO 9000:2000
NADCAP
AS9199
AS9100B
AS9100
Soluciones de
almacenamiento
Diseo asistido por

computadora (CAD)
Otros
Textiles tcnicos
Sujetadores
Equipo de cocina
Componentes/Partes
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y ubicacin
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