ESTUDIO DE MERCADO LICORES ESTADOS UNIDOS

La Oficina Comercial de Chile en Miami, ProChile Miami, como parte de su tarea de

promover las exportaciones de productos chilenos en los Estados Unidos, en
particular los no tradicionales, ha realizado un informe denominado Estudio de
Mercado Producto de Licores, en el cual se sealan algunos elementos claves de
dicho mercado para las empresas chilenas.
Esperamos que la informacin all contenida sirva de catalizador para aquellas
iniciativas que se encuentran an en proyecto o para detectar oportunidades de
negocio a quienes ya han desplegado alguna actividad de prospeccin, segn sea el
caso.
Asimismo, cabe manifestar la disposicin de la Institucin a desarrollar trabajos
conjuntos que permitan definir la mejor estrategia para la exportacin del producto
a este mercado.
Esperando una buena acogida y desendoles el mayor de los xitos, les saluda
atentamente,

ProChile Miami, Junio 2010

|1

1. PRODUCTO : LICORES
1.1.

CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH

SACH

2208.70.00

Descripcin
1.2.

Licores

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

LICORES.
En este estudio abarcaremos los licores del tipo cocktail. De estos productos especficamente los
cocktail a base de pisco entre los 9 y 20 de alcohol.
1.3.

CODIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL (USA)

Cdigo HTS
Descripcin en
ingls

2208.70.00
Liqueurs and cordials

*Ver: http://dataweb.usitc.gov/
Es importante destacar que dentro de esta clasificacin arancelaria de Estados
Unidos recaen una serie de productos, es decir, es ms amplia que la partida
arancelaria que solo considera licores como los productos cocktail. No existe, por
tanto, un cdigo arancelario especfico para ellos.
2. SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA
2.1.

ARANCEL GENERAL

El arancel general para el HTS 2208.70.00, tambin llamado MFN o NTR se detalla a
continuacin:
Fecha de Comienzo

01/01/2000

Fecha de Trmino

31/12/2020

1ra Unidad de Cantidad (Q1)

Prueba de Litro (pf)

2da Unidad de Cantidad (Q2)

Arancel NTR (Normal Trade
Relations)

Arancel MFN
o NTR*
Clculo

Libre
-

Componente
Ad Valorem

0%

|2

Componente
especfico

$0

Otro

$0

Arancel no
MFN o NTR
Clculo
Arancel no NTR

$3.08/pf litro
$3.08 x Q1

Componente
Ad Valorem
Componente
especfico
Otros

0%
$3.08
$0

Estos aranceles descritos anteriormente slo tienen un componente especfico. En el

cuadro anterior se indica la formula de cmo calcularlo.
2.2.

ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO

Tras la entrada en vigencia del TLC este producto qued incluido en la lista de
productos libre del pago de aranceles. Para poder beneficiarse de la desgravacin
arancelaria del TLC, es indispensable cumplir con las normas de origen. Este
producto calificar como originario, siempre que sea producido enteramente en el
territorio de una o de ambas Partes, a partir exclusivamente de materiales chilenos,
de Estados Unidos o de ambos pases.

Chile TLC Preferencia

(2208.70.00)

2.3.

Componente
Ad Valorem
Componente
especfico
Otro

0%
$0
$0

OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS

Al igual que Chile, existen otros pases que tienen ventajas arancelarias para el
producto en cuestin. A continuacin se detalla listado:
CBI or CBERA (Caribbean
Basin Initiative) Preference
AGOA (African Growth and
Opportunity Act)
CBTPA (Caribbean Basin
Trade Partnership Act)

Componente Ad
Valorem
Componente especfico
Componente Ad
Valorem

0%
$0
0%

Componente especfico
Componente Ad
Valorem

$0
0%

Componente especfico

$0

|3

Morocco FTA Preference

Componente Ad
Valorem

0%

Jordan FTA Preference

Componente especfico
Componente Ad
Valorem

Singapore FTA Preference

Componente especfico
Componente Ad
Valorem

Australia FTA Preference

Componente especfico
Componente Ad
Valorem

Bahrain FTA Preference

Componente especfico
Componente Ad
Valorem

CAFTA FTA Preference

Componente especfico
Componente Ad
Valorem

OMAN FTA Preference

Componente especfico
Componente Ad
Valorem

0%

Componente especfico

$0

Componente Ad
Valorem

0%

Componente especfico

$0

Componente Ad
Valorem

0%

Per FTA Preference

Israel FTA Preference

NAFTA Mxico Preference

2.4.

$0
0%
$0
0%
$0
0%
$0
0%
$0
0%
$0

Componente especfico
Componente Ad
Valorem

$0
0%

Componente especfico

$0

OTROS IMPUESTOS

Los cocktails deben pagar un impuesto federal y otro estatal, los cuales dependern
del grado alcohlico que tenga dicho producto. En Estados Unidos, para efecto de
impuestos, es clasificado como Bebida espirituosa destilada, en ingles Destilled
Spirit.
Impuestos federales
Los impuestos federales son cobrados por el IRS (Internal Revenue Service), pero
recaudados por el U.S. Customs (Servicio de aduana de Estados Unidos).
Para todas las bebidas Distilled Spirits, los impuestos federales son los siguientes:

|4

USD $13.50 por proof gallon1 (1 galn equivale a 3.785 litros).

USD $2.14 por botella de 750 ml, con 40% de alcohol.

Impuestos estatales
Estos impuestos tambin varan segn el grado alcohlico de los productos, y son
diferentes en cada Estado. A continuacin se detallan los impuestos estatales de los
Estados bajo la jurisdiccin de las oficinas comerciales de Miami. Estos se expresan
en dlares por galn.

ESTADO

EXCISE
TAX RATES
(USD$ per gallon)

Arkansas

2.50

Florida

6.50

Kansas

2.50

Louisiana

2.50

Missouri

2.00

Nueva Mxico

6.06

Oklahoma

5.56

Para ms informacin de otros Estados, ver Anexo I.

Impuestos a la venta
Este impuesto lo paga el consumidor final directamente, y tambin vara
dependiendo de cada estado. A continuacin se detalla la informacin por Estado de
stos, vlida al 1 de enero de 2009.
ESTADO

SALES TAX (%)

Arkansas

6.00

Florida

6.00

Kansas

5.30

Louisiana

4.00

Missouri

4.225

Nueva Mxico

5.375

Oklahoma

4.5

Listado completo de tarifas por estado en Anexo I.

1

Galn de mezcla que contiene 50% de alcohol. El impuesto es ajustado

dependiendo del porcentaje de alcohol del producto.

|5

2.5.

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

Reglas de origen:
Se refiere a los requisitos que deben cumplir los productos chilenos para acceder a
las preferencias acordadas en el TLC Chile EEUU., lo que consiste bsicamente
cumplir con el criterio de origen respectivo.
Informacin sobre aranceles y reglas de origen:
http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

http://www.prochile.cl/

Marcado pas de origen:

El Cdigo Federal de Regulaciones de los EE.UU. requiere que el pas en el que se
produjo o manufactur el producto lo que se llama Lugar de Origen, est
claramente sealado en el producto. En caso de constar con un envase, esta
declaracin se puede localizar en cualquier lado excepto en la base del envase.
Informacin sobre normas de origen:
http://www.customs.gov/
2.5.1 Identificacin de las agencias pertinentes ante las cuales se deben
tramitar permisos de ingresos.
Previo a la exportacin de cualquier tipo de bebida alcohlica a Estados Unidos, la
compaa chilena debe realizar los trmites sealados a continuacin:
-

Registro de Bebidas Alcohlicas: Deber inscribirse en el Servicio Agrcola

Ganadero (en adelante SAG), como exportador y distribuidor de bebidas
alcohlicas.
Registro de producto: La bebida alcohlica deber registrarse, presentando un
anlisis de producto.
Certificado de destinacin aduanero: Para realizar cualquier destinacin aduanera
de alcoholes, el Servicio de Aduanas (www.aduana.cl) exigir un certificado emitido
por el SAG, el cual sealar el lugar indicado y las condiciones con las que debe ser
almacenado, ruta y condiciones del transporte requerido entre otras.

En Estados Unidos, debe existir un importador o representante que ingrese los

productos al pas este debe completar un formulario de inspeccin y tener disponible
la documentacin de registros de SAG.
Por lo tanto, el exportador chileno de licores, debe tener un importador en Estados
Unidos que tenga una licencia federal Importers Basic permit2, adems de las
licencias pertinentes del Estado donde desee operar. El requisito mnimo para
obtener esta licencia es estar establecido en Estados Unidos y disponer de una sede
de negocios que acredite la existencia de una actividad comercial.
La venta de licores est estrictamente reglamentada en la Federal Alcohol
Administration Act, en adelante FAA; y administrado por el Alcohol and Tabacco Tax
and Trade Bureau, en adelante TTB.
http://www.ttb.gov/forms/ Pgina donde se pueden encontrar los formularios
necesarios de aplicacin para el importador.

|6

Para las bebidas alcohlicas la ley exige una distribucin de tres canales o three
tier system. Esto se estableci despus que se aboli en Estados Unidos la
Prohibicin en 1933. Los tres canales son:
-

Productor o importador
Distribuidor
Retailer
Con esta cadena, se logra incrementar los costos del precio final va impuestos y
mrgenes, logrando en cierta medida disminuir el consumo de estas bebidas por
menores de edad.
Para poder retirar de aduana los productos una vez llegados a Estados Unidos, el
importador necesitar:

Permiso de importacin de bebidas alcohlicas del BAFT (U.S. Treasury Bureau of

Alcohol Tobacco and Firearms).
Pago del impuesto federal en el puerto de entrada.
Certificado de aprobacin y etiquetado.
Certificado de origen.
Factura comercial en ingls.
Packing list.
Cumplir con las disposiciones derivadas de la ley de bioterrorismo.
Otras documentaciones adicionales se pueden exigir segn el puerto de entrada.
Los licores caen en la categora de productos cuya importacin es regulada por la
Food and Drug Administration (en adelante FDA). Por ello es sujeto de inspeccin por
parte de sta en el puerto de entrada. Si algn cargamento no cumple con tal
inspeccin, ser detenido en el puerto de entrada. La FDA otorga una segunda
oportunidad para cumplir con los requerimientos exigidos, antes de prohibir el
ingreso. Cualquier procedimiento realizado para la reinspeccin debe ser supervisado
por personal de la FDA, y los gastos asociados a aquellos deber ser pagados por el
importador.
Luego, el ingreso de la mercanca es un proceso de dos etapas:

1) Llenado de los documentos que determinan si la mercadera puede o no ser

liberada de aduana.
2) Llenado de documentos con informacin para propsitos estadsticos y de
recaudacin arancelaria.
Hay cinco das hbiles, contados a partir de la llegada de los bienes al puerto
norteamericano, para llenar los documentos necesarios (salvo que se haya extendido
el periodo por una prrroga).
Dentro de los documentos requeridos se encuentran los siguientes:
-

Certificado de Aprobacin de Etiquetado

Este documento se exige para asegurarse que la mercanca entrante cumpla con
los requisitos de etiquetados federales. El certificado se obtiene con anterioridad a
la importacin. El importador debe solicitarlo al TTB a travs del formulario
Application
for
Certification/Exemption
of
label/bottle
approval
(www.ttb.gov/forms).
Certificado de Origen (mencionado anteriormente en este estudio)

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Facturas o bill of landing.

2.5.2 Ejemplos de etiquetado de productos.
Para obtener el certificado de aprobacin de etiquetado, visite la pgina web
www.ttb.gov/spirits/bam.shtml
Existe un contenido obligatorio que debe tener una etiqueta, siguiendo las
indicaciones exigidas por la TTB. Para ello existe una gua prctica titulada The
beverage alcohol manual. All se puede encontrar el requerimiento de contenido
bsico que debe tener una etiqueta de bebidas alcohlicas. Resumen a continuacin:

1. Nombre de la Marca.
2. Contenido alcohlico, debe estar indicado `% ALCOHOL (ALC) BY VOLUME (VOL).
La letra con la que si indica lo anterior debe tener un tamao entre 1 y 3 mm (en
recipientes hasta 5 litros).
3. Nombre y direccin del importador en Estados Unidos. Con una frase clara que diga
Importado por.... En el caso en que sea embotellado en Estados Unidos, debe
indicar adems quien lo esta embotellando, Embotellado por...
4. Pas de origen.
5. Contenido Neto. Debe estar expresado en sistema mtrico.
6. Presencia de Colorantes.
7. Tratamiento con Madera. Solo si tuvo tratamiento con Madera.
8. FD&C Yellow #5 Disclosure. Debe aparecer escrito si existe presencia del colorante
Amarillo o tratrazine.
9. Declaracin de la presencia de sulfitos.
10. Health Warning Statement, es un requerimiento a nivel nacional, toda bebida
alcohlica con sobre 0.5% alcohol de volumen, debe decir:
Goverment Warning: (1) According to the surgeon general, women should not
drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risks of Barth deffects
(2) cosumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate
machinery, and may cause health problems.

Descripcin del
Producto

Datos del Importador

Y descripcin

|8

2.5.3 Barreras Para Arancelarias.

Ley de Bioterrorismo
Esta ley Federal entro en vigencia a partir de los ataques terroristas del 9/11, y
tiene por objeto incrementar la seguridad de Estados Unidos en la cadena de
alimentos.
Entr en vigencia en diciembre de 2003 y su cumplimiento est a cargo de la Food
and Drug Administration (en adelante FDA) y el Custom Border Protection, en
adelante CBP.
La FDA ha establecido normas que exigen que: (i) las instalaciones alimenticias
estn registradas ante la FDA, y (ii) se informe con anticipacin a la FDA sobre
partidas de alimentos importados.
Notificacin previa de embarque
Para efectos de la notificacin previa, alimento se define como: (i) artculos usados
como comida o bebida para humanos u otros animales; (ii) goma de mascar; (iii)
artculos usados como componentes de los artculos enumerados en los puntos
anteriores.
Los licores en este caso estaran sujetos a esta ley, ya que cae en la definicin (ii).
La FDA debe recibir y confirmar electrnicamente la notificacin previa antes de que
la partida de alimentos llegue al primer puerto (de entrada) en los EE.UU.
Los plazos mnimos para dicha notificacin y confirmacin varan segn el medio de
transporte utilizado. As, si se utiliza la va area: el plazo es de 4 horas de
anticipacin. Si se utiliza la va martima, el plazo es de 8 horas de antelacin a la
llegada al puerto.
La notificacin puede ser efectuada por el importador o agente en los EE.UU. El
incumplimiento de la obligacin de notificar o una notificacin inadecuada puede
significar el rechazo y retencin del embarque.
Los dos sistemas posibles de notificacin electrnica se encuentran en
http://www.access.fda.gov
La mayora de la informacin requerida para la notificacin es algo que ya se entrega
a la oficina de aduanas, luego, lo que exige la Ley de Bioterrorismo es que dicha
informacin debe ser recibida por la FDA antes de la llegada de los alimentos.
El FDA confirma la recepcin de la notificacin previa.
Es recomendable que la confirmacin de la notificacin previa acompae cualquier
partida de alimentos importados.
Ms
informacin
sobre
medidas
de
la
Ley
de
Bioterrorismo
ver
http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

|9

Registro de instalaciones
Segn la Ley de Bioterrorismo, los centros nacionales y extranjeros que produzcan,
procesen, envasen o almacenen alimentos para consumo humano o animal en los
EE.UU., deban registrarse ante la FDA antes del 12 de diciembre de 2003. Afecta a
fabricantes o procesadores nacionales y extranjeros; empacadores nacionales y
extranjeros; y, operadores de almacenamiento nacionales y extranjeros.
Las instalaciones que hayan iniciado sus negocios despus de esa fecha, deben
registrarse antes de empezar las operaciones de produccin/procesamiento,
empaque o almacenamiento.
Si existiera algn cambio en la informacin requerida para el registro de la
instalacin, se debe actualizar el registro.
El registro puede ser efectuado por su propietario, operador o agente a cargo de la
instalacin, o por un individuo autorizado por uno de ellos, utilizando el Formulario
3537 disponible en papel o en Internet en el sitio http//www.access.fda.gov
Las instalaciones extranjeras deben designar un agente en los EE.UU., que viva o
mantenga domicilio comercial en los EE.UU. y que est fsicamente presente en los
EE.UU. para los efectos del registro. Dicho agente debe estar autorizado para
registrar la instalacin.
En caso de no cumplirse con el registro de una instalacin extranjera, los
alimentos/bebidas exportados a los EE.UU. pueden ser rechazados y retenidos en el
puerto de entrada.
Trazabilidad
La FDA public el 6 de diciembre del 2004 la norma final 306 Registro Previo,
relativa a la Ley de Bioterrorismo, que exige que los establecimientos que elaboren,
procesen, empaquen, mantengan o exporten alimentos para consumo humano o
animal en Estados Unidos, debern establecer y mantener registros que permitan a
la FDA realizar la trazabilidad de dichos productos ante posibles amenazas a la salud
de seres humanos o animales en su territorio.
El registro deber permitir identificar desde donde provienen los alimentos, y se
debe mantener entre 6 meses a un ao.
La FDA regula la informacin que deber incluir el registro pero no su formato,
pudiendo utilizarse medios electrnicos o impresos.
Cuando la FDA estime que pudiese existir amenaza para la salud y vida humana o
animal, los registros debern estar disponibles con prontitud: mximo 24 horas
(dependiendo el transporte y del momento en que se eleve la solicitud).
Todos los establecimientos deben cumplir esta norma en un plazo de 12 meses. En el
caso de las pequeas empresas el plazo es de 18 meses y las micro empresas es de
24 meses.3

Fuente: http://www.direcon.cl

|10

Cualquier informacin adicional se podr encontrar en la pgina electrnica de la

FDA:
http://www.fda.gov/bbs/topics/news/2004/NEW01143.html
3. ESTADSTICAS - IMPORTACIONES.
LICORES CHILENOS EN EL MUNDO
La tabla a continuacin, seala el total exportado por ao del cdigo arancelario
chileno 2208.70.00. Chile export en 2009 sobre USD$1 milln de dlares. Estas
exportaciones tuvieron importantes variaciones positivas, registrando un aumento
del ao 2007 al 2008 del 63%, aunque el aumento ms importante se gener del
ao 2008 al 2009, registrando un incremento del 133%, principalmente debido a
grandes exportaciones hacia Alemania y EE.UU. Sin embargo, se pudiera afirmar que
la tendencia de crecimiento en los ltimos tiempos ha sido considerable, pero es an
baja en montos ya que slo en 2009 se export aproximadamente USD$1 milln de
dlares.
TOTAL EXPORTACIONES CHILENAS AL MUNDO de SACH
2208.70.00 FOB*
(en miles de USD$ FOB)

Ao
2007
2008
2009
Fuente: ProChile

$
$
$

Monto
285
464
1.080

Variacin
respecto ao anterior
63%
133%

* Licores.

Si miramos las cifras publicadas de exportacin para 2010, slo existe disponibilidad
de la informacin acumulada a marzo de este ao. Si comparamos las exportaciones
de la suma de estos meses de 2010 con la suma de los mismos meses 2009 vemos
que hay un crecimiento del 138% respecto al mismo periodo del ao anterior.
CRECIMIENTO COMPARATIVO 2010/2009 SACH 2208.70.00 FOB*
(en miles de USD$ FOB)

Ao (Acumulado)
Enero Marzo 2009
Enero Marzo 2010
Fuente: ProChile

Monto
$105
$250

Crecimiento
respecto ao anterior
138%

* Licores.

|11

En la tabla expuesta a continuacin, vemos que el principal mercado de destino de

estas exportaciones en 2009 es Alemania con una participacin de 35,75%, seguido
de Estados Unidos con un 22,20%.

PARTICIPACION EXPORTACIONES CHILENAS POR PAIS DE DESTINO

2009
(USD$ FOB)
Pas

2009

Participacin 2009 (%)

ALEMANIA

$386.498

35.75%

USA

$240.000

22,20%

Espaa

$151.613

14,03%

PERU

$93.082

8,61%

TAIWAN

$71.482

6,61%

COLOMBIA

$57.000

5,27%

OTROS

$81.036

7,52%

Fuente: ProChile
SACH 2208.70.00

$1.080.981

Destino
Alemania
Estados Unidos
Espaa
Per
Taiwan
Colombia
Otros
Total

2007
$

1,500
-

$ 55,023
$ 142,800
$ 85,807
$ 285,130

Ao
2008
US$
$ 80,000
$ 57,609
$ 98,761
$ 122,550
$ 105,458
$ 464,378

2009
$ 386,498
$ 240,000
$ 151,316
$
93,082
$
71,482
$
57,000
$
81,306
$ 1,080,981

2009%
35.75%
22.20%
14.03%
8.61%
6.61%
5.27%
7.52%
100.00%

* Fuente ProChile

Como es posible observar Estados Unidos ha experimentado importantes aumentos

en las importaciones de los licores, en especial en el ao 2009.

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IMPORTACIONES DE LOS EE.UU. (FOB)4 DE LICORES

2007
Origen

2008

2009

--miles de dlares--

Porcent.
del total

2010
Enero - Marzo
-- miles de dlares --

Porcentaje
Variacin
YTD 2009
YTD 2010

Todos

$893,824.5 $886,991.1 $812,889.7

Alemania

$187,135.5 $221,464.4 $200,833.1

24.7%

$43,046.3

$42,878.0

-0.4%

Francia

$211,678.4 $206,465.3 $182,994.4

22.5%

$38,347.8

$39,851.8

3.9%

Irlanda

$224,551.1 $213,655.2 $179,767.8

22.1%

$25,597.6

$28,745.5

12.3%

Italia

$120,251.8 $131,167.2 $142,840.2

17.6%

$27,878.5

$29,330.7

5.2%

100.0% $155,922.1 $165,649.2

6.2%

Canad

$69,942.9

$42,340.7

$40,646.5

5.0%

$8,080.7

$8,573.1

6.1%

Reino Unido

$25,219.7

$27,479.1

$26,930.7

3.3%

$4,849.4

$6,592.4

35.9%

Mxico

$31,301.2

$23,555.5

$22,927.5

2.8%

$4,755.9

$6,107.2

28.4%

Espaa

$3,815.2

$3,413.3

$3,805.9

0.5%

$749.4

$708.6

-5.4%

Holanda

$8,664.0

$4,681.9

$3,098.5

0.4%

$642.4

$868.3

35.2%

$621.6

$1,714.6

$1,800.4

0.2%

$369.8

$180.4

-51.2%

frica del
Sur

$1,705.7

$1,081.8

$1,669.9

0.2%

$396.5

$162.1

-59.1%

Grecia

$2,733.9

$1,650.9

$816.6

0.1%

$138.6

$662.2

377.8%

Portugal

$489.6

$391.1

$681.2

0.1%

$92.5

$20.9

-77.4%

Barbados

$570.3

$404.2

$400.5

0.0%

$107.6

$92.8

-13.8%

Suecia

$231.4

$83.1

$372.0

0.0%

$111.9

$45.6

-59.2%

$0.0

$3.8

$320.0

0.0%

$160.0

$0.0

-100.0%

Colombia

$620.2

$624.0

$273.0

0.0%

$76.8

$66.7

-13.2%

Israel

$168.7

$116.5

$236.8

0.0%

$40.6

$174.1

328.8%

Polonia

$304.8

$413.0

$226.8

0.0%

$49.2

$137.6

179.7%

Hungra

$389.5

$2,860.2

$211.4

0.0%

$0.0

$0.0

Japn

$153.8

$230.7

$196.9

0.0%

$44.2

$40.2

-9.0%

Republica
Checa

$119.2

$218.1

$183.8

0.0%

$52.6

$27.2

-48.3%

$0.0

$0.0

$164.9

0.0%

$0.0

$0.0

Australia

$122.9

$782.6

$163.8

0.0%

$0.0

$2.7

Turqua

$225.9

$21.3

$154.4

0.0%

$18.7

$0.0

-100.0%

Dinamarca

$165.5

$270.6

$151.2

0.0%

$100.8

$46.1

-54.3%

Antillas
Holandesas

$200.5

$230.3

$145.2

0.0%

$0.0

$32.1

Blgica

$145.8

$89.7

$134.5

0.0%

$98.7

$0.0

-100.0%

Austria

$143.7

$188.6

$120.0

0.0%

$7.3

$43.8

500.0%

Lebanon

$179.6

$114.4

$103.2

0.0%

$2.7

$12.6

366.7%

China

Chile

Latvia

Fuente: US International Trade Commission (http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

|13

Suiza

$149.7

$6.0

$81.7

0.0%

$4.5

$59.6

1,224.4%

Croacia

$43.8

$87.6

$77.9

0.0%

$26.1

$18.7

-28.4%

Cape Verde

$35.7

$17.0

$45.7

0.0%

$0.0

$81.8

Republica
Dominicana

$28.0

$38.8

$39.8

0.0%

$0.0

$0.0

Republica de
Corea

$52.6

$59.2

$38.9

0.0%

$3.2

$8.1

Jamaica

$34.6

$44.3

$35.4

0.0%

$0.0

$8.3

$673.9

$458.3

$34.8

0.0%

$30.7

$4.1

-86.6%

Trinidad y
Tobago

$0.0

$0.0

$24.6

0.0%

$24.6

$0.0

-100.0%

St. Lucia

$6.0

$36.0

$19.4

0.0%

$2.4

$0.0

-100.0%

Etiopia

$0.0

$0.0

$18.8

0.0%

$0.0

$0.0

Armenia

$2.1

$9.4

$16.2

0.0%

$0.0

$0.0

Mongolia

$0.0

$0.0

$11.0

0.0%

$0.0

$0.0

Estonia

$21.7

$11.9

$10.3

0.0%

$0.0

$0.0

Macedonia
(Skopje)

$25.2

$0.0

$9.2

0.0%

$0.0

$0.0

Eritrea

$0.0

$9.9

$8.7

0.0%

$0.0

$0.0

Republica de
Serbia

$0.0

$0.0

$8.1

0.0%

$0.0

$0.0

Guyana

$12.6

$6.1

$7.1

0.0%

$7.1

$0.0

Moldova

$56.3

$32.1

$6.6

0.0%

$0.0

$0.0

Panam

$7.6

$19.9

$5.8

0.0%

$0.0

$0.0

Islandia

$0.0

$0.0

$4.3

0.0%

$4.3

$0.0

$166.0

$64.6

$4.2

0.0%

$0.0

$32.8

$0.0

$0.0

$3.9

0.0%

$0.0

$0.0

$11.9

$9.1

$3.6

0.0%

$0.0

$0.0

Bahamas

$337.8

$78.1

$2.4

0.0%

$2.4

$0.0

Argentina

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Bermuda

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

$14.2

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Noruega

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Nigeria

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Nicaragua

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Nueva
Zelandia

$21.3

$218.6

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Namibia

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Morocco

$0.0

$8.1

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Mnaco

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Mauritius

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Brasil

Rusia
Per
Lituania

Chipre

153.1%

-100.0%

-100.0%

-100.0%

|14

Martinque

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Kyrgyzstan

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Jordan

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$27.2

$120.1

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

$115.1

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

$2.2

$21.9

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

$17.7

$20.1

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Tailandia

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Taiwn

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Swaziland

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Singapore

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

$16.1

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Rumania

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Hong Kong

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Honduras

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Hait

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Guinea

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Guatemala

$0.0

$19.8

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Georgia

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Polinesia
Francesa

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Finlandia

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Ecuador

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Egipto

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Dominica

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Costa Rica

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Islas Caimn

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

Bulgaria

$0.0

$2.5

$0.0

0.0%

$0.0

$0.0

BosniaHerzegovina

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

$0.0

$6.1

Irn
Indonesia
India
Venezuela
Ucrania

Arabia
Saudita

El principal proveedor de licores de Estados Unidos es Alemania con un 25% aprox.

del total de las importaciones. Chile aparece en el lugar diecisis con un monto tan
bajo que se registra con un 0,0% del total de las importaciones.
De la informacin reproducida se desprende que Chile no es un actor relevante en el
comercio mundial de los licores y tampoco por cierto como proveedor en los EE.UU,
si bien posee el potencial para estar dentro de esa categora.

|15

PUERTOS DE ENTRADA5 A ESTADOS UNIDOS DE LICORES

2007
Distrito

2008

2009

--miles de dlares--

Porcent.
del total

2010
Enero - Marzo
-- miles de dlares --

Todos

$893,824.5 $886,991.1 $812,889.7

100.0% $155,922.1 $165,649.2

Nueva York,
NY

$242,927.4 $273,270.3 $243,767.2

30.0%

N/A

N/A

Los ngeles,
CA

$91,616.8

$89,627.9

$73,229.4

9.0%

N/A

N/A

HoustonGalveston, TX

$55,009.3

$49,509.7

$48,976.6

6.0%

N/A

N/A

Cleveland,
OH

$43,099.2

$41,389.2

$45,214.1

5.6%

N/A

N/A

San
Francisco, CA

$53,604.3

$53,254.7

$45,213.4

5.6%

N/A

N/A

Miami, FL

$46,115.8

$47,419.6

$43,129.5

5.3%

N/A

N/A

Boston, MA

$40,698.9

$40,449.7

$34,876.8

4.3%

N/A

N/A

Chicago, IL

$33,355.1

$34,737.9

$32,444.4

4.0%

N/A

N/A

$1,238.8

$13,096.5

$30,756.8

3.8%

N/A

N/A

Detroit, MI

$55,503.6

$30,585.6

$27,467.0

3.4%

N/A

N/A

Charleston,
SC

$19,074.1

$22,608.4

$23,722.2

2.9%

N/A

N/A

Baltimore,
MD

$19,533.1

$22,705.4

$19,796.2

2.4%

N/A

N/A

Savannah,
GA

$25,064.8

$27,123.4

$19,679.9

2.4%

N/A

N/A

Great Falls,
MT

$19,859.0

$23,414.3

$19,344.8

2.4%

N/A

N/A

St. Louis, MO

$21,079.0

$18,380.8

$17,963.2

2.2%

N/A

N/A

Minneapolis,
MN

$20,870.6

$19,364.6

$15,809.2

1.9%

N/A

N/A

Tampa, FL

$14,497.9

$9,517.8

$10,991.3

1.4%

N/A

N/A

Nueva
Orleans, LA

$11,055.3

$11,248.3

$9,928.7

1.2%

N/A

N/A

Filadelfia, PA

$13,766.5

$11,282.3

$9,552.3

1.2%

N/A

N/A

Norfolk, VA

$12,963.1

$11,551.9

$8,810.3

1.1%

N/A

N/A

San Juan, PR

$10,252.0

$7,981.0

$7,985.0

1.0%

N/A

N/A

Seattle, WA

$4,864.8

$4,953.3

$5,231.2

0.6%

N/A

N/A

Laredo, TX

$5,969.3

$5,295.8

$4,943.9

0.6%

N/A

N/A

Milwaukee,
WI

$7,532.6

$5,403.3

$3,843.9

0.5%

N/A

N/A

Bfalo, NY

$8,692.5

$3,181.9

$2,981.0

0.4%

N/A

N/A

Ogdensburg,
NY

Porcentaje
Variacin
YTD 2009 YTD 2010
6.2%

Fuente: US International Trade Commission (http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

|16

ColumbiaSnake, OR

$1,817.2

$854.2

$1,706.0

0.2%

N/A

N/A

Nogales, AZ

$5,182.3

$2,786.2

$1,677.1

0.2%

N/A

N/A

Virgin Islands
of the United
States

$1,797.3

$1,806.7

$1,413.6

0.2%

N/A

N/A

$14.0

$1,554.1

$691.7

0.1%

N/A

N/A

$324.2

$344.4

$680.6

0.1%

N/A

N/A

El Paso, TX

$2,106.7

$1,963.9

$424.7

0.1%

N/A

N/A

San Diego,
CA

$4,209.8

$328.1

$302.1

0.0%

N/A

N/A

Pembina, ND

$0.0

$0.0

$152.0

0.0%

N/A

N/A

Honolulu, HI

$115.2

$0.0

$132.9

0.0%

N/A

N/A

St. Albans,
VT

$0.0

$0.0

$50.8

0.0%

N/A

N/A

Charlotte, NC

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

N/A

N/A

Washington,
DC

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

N/A

N/A

$14.2

$0.0

$0.0

0.0%

N/A

N/A

$0.0

$0.0

$0.0

0.0%

N/A

N/A

Dallas-Fort
Worth, TX
Portland, ME

Providence,
RI
Mobile, AL

El principal puerto de entrada de los licores a los EE.UU. es Nueva York, con un 30%
de las importaciones. Miami aparece con un porcentaje muy por detrs de Nueva
York, aunque en el sexto lugar con un 5,6% del total de las importaciones.
4. POTENCIAL DEL PRODUCTO
Estados Unidos es un importante importador de licores, y cualquier variacin en su
consumo afectar directamente las exportaciones chilenas y/o de otros pases.
No hay informacin publicada de consumo de licores a base de pisco en el pas, pero
la bebida es clasificada por el Destilled Spirits Council (http://www.discus.org ) como
una bebida espirituosa destilada.
Si bien las importaciones de licores en Estados Unidos han cado desde el 2007 al
2009, aun as los montos importados son muy importantes. En el ao 2009 se
importaron ms de US $800 millones.
En el 2008, la importacin total de bebidas espirituosas destiladas present una
disminucin (en volumen) de -3,8% respecto al 2008; es posible observar que todas
las categorias presentan una disminucin, salvo el Vodka que tuvo un crecimiento
del 5,2% y el Tequila con un 0,6%.
Si miramos las importaciones en valor, podemos observar que el total de Destilled
Spirits tuvo una cada de -4,9.

|17

|18

TENDECIAS DE LA INDUSTRIA
Segn publica la organizacin just-drinks.com, la categora de destilados est en un
periodo de transicin. En el pasado, la tradicin era beberlos sin agregarle otro
ingrediente adicional en la modalidad after-dinner o despus de cenar. Hoy, con las
estrictas regulaciones que tiene el tomar y manejar, el consumo ha disminuido. Las
marcas ms tradicionales se confiaron de esta modalidad de consumo after dinnner
y hoy batallan con las cifras de venta, mientras que marcas innovadoras jvenes se
han sumado al mercado con productos de menos graduacin alcohlica, que vienen
mezcladas en forma de cocktail o que sirven como insumo para ser mezclados como
cocktail. Hay una tendencia nueva, as como los chefs se han dedicado a crear
nuevas mezclas, nuevos platos, existen mixologos especializados en la creacin de
nuevas mezclas de tragos. Los mixologos se estn dedicando a encontrar nuevos
ingredientes y crear preparaciones nuevas. En este sentido, licores como el Carillon
Mango, el Pisco Sour, entre otros son ideales para este segmento, ya que ya se
encuentran mezclados con una amplia gama de sabores, donde no se puede dejar de
innovar y probar distintas combinacin es estos.
Muchas marcas de destilados se han estado re-inventando en los ltimos aos, con
una imagen ms joven, y destacando el hecho de que puede ser mezclable, para
formar as parte del mix de un cocktail, lo que demuestra la tendencia del mercado
hacia los cocktails.
Chile ya tiene un avance respecto a cocktails en materia nacional. En efecto, en el
verano de 2009 aparecieron en el mercado chileno muchas bebidas que mezclaban
pisco con chirimoya, pia colada, entre otros. El 50% del consumo interno de pisco
lo tienen ahora esas bebidas mezcladas, ganndole inclusive participacin al pisco.
Este incremento obedece a la tendencia mundial de boom de los cocktails o bebidas
ready to drink.
La compaa chilena CCU entr en el ao 2009 al mercado estadounidense con
Carillon Mango, el primer cocktail chileno a base de pisco que entra al pas. Es un
smil de Campanario Sour pero se decidi utilizar el nombre de Carillon despus de
un estudio de marca local y debido a que los supermercados no pueden vender
destilados y la palabra Pisco entraba en ese segmento. Esta primera entrada se
realiz con la cadena Wal-Mart, quien puso este producto en su cadena de
supermercados mayoristas Sams Club, que tambin estn abiertos al pblico previo
pago de una membreca anual. Carillon Mango est disponible a la venta desde
marzo de 2009 en los siguientes estados: Arizona, California, Florida, Illinois, y
Nuevo Mxico. Segn comentan los ejecutivos comerciales a cargo de la misin la
venta del producto ha sido todo un xito. La empresa espera que durante este
verano se comercialicen cifras mucho mayores a las del 2009, inclusive piensan que
estas ventas podran superar las ventas del pisco, producto que tradicionalmente se
ha comercializado en Estados Unidos.
Este es un primer paso que se dio en materia de cocktails o ready to drink, y ha
probado que hay mercado para su venta, y, que Chile ya tiene un gran desarrollo en
ese segmento.

|19

LICENCIAS PARA VENTA DE ALCOHOLES

Cada Estado tiene su propia legislacin y normativa respecto a las licencias que se
deben obtener para vender alcohol.
En Florida, por ejemplo, en los supermercados se puede vender cervezas y vinos, no
as destilados ni tampoco derivado de los destilados. Todo aquello que se vende
como ready-to-drink en las gndolas de los supermercados son derivados o de la
malta o el vino.
En Estados como California, en cambio, los supermercados s pueden vender
destilados, al igual que en Chile.
En Florida, por ejemplo, el pisco se puede vender slo en liquor stores, no en las
gndolas tpicas de los supermercados, un destilado. Compaas grandes, como
Bacardi, tiene sus Mojitos Mix en los supermercados; muchos tienden a pensar que
son en base a ron, sin embargo son derivados de la malta o vino. Estas regulaciones,
limitan la amplitud de la distribucin de licores en Estados Unidos.
Para informacin acerca de licencias para cada Estado, por favor visitar:
http://www.ttb.gov/wine/control_board.shtml
FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO
Los licores como se han definido en este estudio, se pueden consumir tanto en
restaurantes autorizados (con licencia de licores) o bien de manera particular en
casa, despus de haber adquirido el producto en una botillera o liquor store.
NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LA VENTA Y COMERCIALIZACION
En Estados Unidos la mayora de los licores se venden en liquor stores o
restaurantes. Internet permite al consumidor enterarse de donde comprar el
producto en el pas, y tambin existe venta va Internet. Esta venta la realizan
generalmente los retailers de bebidas alcohlicas locales, donde el precio por lo
general se mantiene y slo hay cargos de envo.

|20

A travs de Internet el consumidor puede acceder a una mayor variedad de

productos que en los liquor stores. Esto se da principalmente ya que estos sitios web
especializados no poseen inventarios propios, sino que concentran a vendedores de
estos.
En general podemos afirmar que la presencia de Internet ayuda al consumidor a
encontrar fcilmente informacin acerca de licores, recetas u otros.
El importador de Carillon Mango en Estados Unidos es Shaw-Ross. Pero como
Carillon Mango se vende en forma exclusiva en Wal-Mart (Sam's Club), el importador
no ofrece el producto en su pgina web, www.shaw-ross.com. A continuacin se
ensea la pgina del importador Shaw-Ross, donde sale la informacin de los
productos a base de Pisco que tiene en el portafolio.

TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA DEL PRODUCTO

En general la demanda en Estados Unidos, en especial en ciudades como Miami,
Nueva York, y Los ngeles, el consumo de licores en general es bastante estable
durante el ao, a diferencia de Chile, que su mayor consumo se da en los meses de
verano, en especial los licores a base de pisco.
Por un tema estratgico, CCU junto con Wal-Mart han posicionado a Carillon Mango
como un licor netamente de verano, especialmente por el sabor a mango, el cual es
importado y la caracterstica de este.

|21

PRINCIPALES ZONAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO

Hoy en da, segn cifras entregadas por los importadores de pisco chileno ShawRoss, el Estado con ms consumo de licores es Nueva York, seguido por Florida y
California. Por lo general, los centros de ms alto consumo corresponden a ciudades
cosmopolitas, donde hay un alto nmero de inmigrantes extranjeros y en particular
latinos.
Las zonas cosmopolitas suelen tener gran cantidad de restaurantes de alta calidad y
precio, los cuales suelen incluir una gran gama de licores en sus bares.
5. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$).

Marca
Carillon Mango

Imagen

Precio

Pesentacin

US$ 12

Botella de
Vidrio de 1 lt

US$ 19.95

Botella de
Vidrio de 750
ml

US$ 12.99

Botella de
Vidrio de 750
ml - Varios
Sabores

Mango Infusion Rum

Malibu Mango Rum

* Fuentes: CCU y www.crownwineandspirits.com

6. ESTRATEGIAS Y
COMPETENCIA

CAMPAAS

DE

PROMOCIN

UTILIZADAS

POR

LA

Las campaas promocionales que se pudieron observar son en lugares de venta

especializados de licores. Se observ en licores como Baileys y similares, los cuales
tenan descuentos de US $2 a US $5, y estas promociones son por tiempos limitados
y el descuento depender del producto.
Segn comenta uno de los importadores ms importantes de Florida de licores y
vinos, Shaw-Ross, las actividades de la competencia son degustaciones de licores en
licoreras y en restaurantes.

|22

7. CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN

Como se mencion anteriormente en el estudio, en la comercializacin de alcoholes
se pueden encontrar tres actores principales. El importador, el distribuidor y el
retailer.
El importador lo comercializa a un distribuidor y es este el que lo comercializa a los
dos canales de venta existentes para los licores (on-premise y off-premise).
On-premise comprende todos los establecimientos donde el consumo se realiza en
el lugar de la venta, como por ejemplo hoteles, bares, pubs, restaurantes, etc.
Off-premise por otra parte, comprende a tiendas de vinos, licoreras, ventas por
Internet, es decir, todos aquellos lugares donde el producto es consumido fuera del
lugar de la venta.
Hoy en da, la mayora de las ventas de los licores se realizan a nivel on-premise.
La barrera de entrada que tienen los restaurantes, es que deben tener una licencia
especial para vender destilados, y esta licencia es cara y adems limitada en cuanto
a su entrega. Por lo mismo, los restaurantes ms pequeos se limitan slo a vender
vino y cervezas. Una licencia para destilados, que permitira vender cualquier tipo de
bebida alcohlica, cuesta aproximadamente USD$ 50,000, y debe conseguirse de
alguien que est dejando la suya. Por lo mismo los precios varan y suelen ser muy
altos debido a la demanda. Para ms informacin de cmo obtener esta licencia,
visitar http://www.ttb.gov/wine/control_board.shtml

|23

8. CARACTERSTICAS
MAYORISTA.

DE

PRESENTACIN

Marca
Carillon Mango

Imagen

DEL

PRODUCTO

RETAIL

Pesentacin

Botella de Vidrio
de 1 lt
Godiva
Botella de Vidrio
de 750 ml Varios Sabores
Baileys
Botella de Vidrio
de 750 ml Varios Sabores
Mango Infusion Rum
Botella de Vidrio
de 750 ml
Malibu Mango Rum
Botella de Vidrio
de 750 ml Varios Sabores
Kahlua
Botella de Vidrio
de 750 ml

|24

9. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL

Los volmenes de exportaciones de licores en Chile son an muy bajos. No hay una
estrategia visible en Estados Unidos de licores chilenos. Se trata de un producto an
muy desconocido.
Si los licores chilenos quieren entrar en este mercado, debern saber posicionarse.
En la iniciativa no debe entrar en juego el hecho de que sea bebida chilena, sino que
primero debe darse a conocer su existencia como categora. Tal como lo han hecho
otros licores como Baileys, Kahlua, Malibu, entre otros.
Chile tiene experiencia en vinos y cada vez est siendo ms reconocido en ese
campo; ya tiene los canales de distribucin desarrollados, y el nombre del pas
sellado. Por lo mismo, no debiera ser complicado desarrollar la categora de licores
chilenos, de a poco, tomando en cuenta que los volmenes no son los del vino (para
materias de inversin/retorno).
Por otra parte, la comida chilena no tiene hoy en da una identidad, pero han ganado
terreno los productos gourmet chilenos, sus pescados y otros alimentos. Chile est
comenzando a internacionalizar sus recetas nacionales en eventos tales como
semanas gastronmicas y demostraciones culinarias en escuelas de cocina. As,
tambin debieran promocionarse los licores chilenos como parte de la oferta
exportable nacional.
Los licores chilenos deben desarrollar adems el canal on-premise, y estar as alerta
a la inclusin de la bebida en restaurantes y hoteles. Cadenas hoteleras como
Marriott, tienen una lista de productos mandatory (obligados) para sus bares y
restaurantes. Todo aquel producto que es mandatory debe estar obligatoriamente
en cada unos de los hoteles de la cadena, lo que obliga a los compradores de
insumos a mantenerlo en cartera. Hay otros productos en cambio, que caen en la
categora de sugeridos, que si bien no son obligatorios de mantener en stock,
pueden ser comprados si el jefe de compras, chef u otro lo considera adecuado. Hoy
en da, pisco Capel est entrando en la categora de sugeridos, lo que es un primer
paso y una posibilidad para desarrollar el segmento y con trabajo lograr que se
incluya en los mandatory. Si pisco Capel lograra entrar en los mandatory se podra
comenzar a trabajar para que los licores a base de pisco pudiesen entrar en ese
listado.
En Chile el consumo de los cocktails preparados a base de pisco se ha visto
incrementada enormemente. Se comercializan en el mismo formato de 750 ml. y con
una graduacin alcohlica cercana al 12%. Estos cocktails representan una
oportunidad que Chile debe explorar, CCU ya comenz con xito la primera partida
de internacionalizacin de estas bebidas en el ao 2009 vendiendo su producto
Carillon Mango a Sams Club, cadena mayorista del gigante del retail Wal-Mart. En
Chile este mercado est altamente desarrollado, hace ms fcil el proceso de
exportacin y marketing de los productos.
Los importadores y distribuidores extranjeros deben estar altamente capacitados
para su venta. Hay un rol de educacin importante para el xito, que el productor
chileno que decida exportar debe considerar en su contribucin. Se pueden realizar
iniciativas con chef importantes, bartenders etc. En otras bebidas alcohlicas, los
americanos confan mucho en los consejos, que leen de revistas especializadas.

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Ejemplos grficos de la oferta en el mercado chileno de licores/cocktails a base de

pisco:

10. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN

RELACIN A LOS PRODUCTOS
Se aconseja en general incorporar los licores chilenos en los eventos que realiza
Chile en la categora de alimentos. Estos pueden ser ferias, o eventos locales tales
como semanas gastronmicas internacionales. Por lo general las oficinas comerciales
de ProChile en Estados Unidos realizan eventos culinarios (Miami, Washington,
Nueva York, Los ngeles, Atlanta y Chicago). Visitar http://www.prochile.us
Ferias recomendadas:
- Fancy Food Show
Se realiza todos los aos en Nueva York en el mes de Junio. Es la feria ms grande
de specialty food and beverages.
Lugar: New York, NY
Frecuencia: Anual
Website: http://www.specialtyfood.com/do/fancyFoodShow

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- Miami International Wine Fair, que se realiza en Miami en el mes de

Septiembre.
Lugar: Miami, FL
Frecuencia: Anual
Website: www.miamiwinefair.com

- Expo Comida Latina - Feria de Comida Latina en EE.UU.

Expo Comida Latina es el lugar para encontrar nuevos productos, informacin y
nuevas ideas. La feria es el escaparate ms importante de productos
estadounidenses y latinos, y congrega a compradores, mayoristas, distribuidores,
restauradores y agentes intermedios.
Lugar: Los ngeles, CA
Frecuencia: Anual
Website: www.expo-comida-latina.com
11. OTRA INFORMACION RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIN EN
INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL
MERCADO ANALIZADO.

Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (U.S. Department of

Treasury)

http://www.ttb.gov/

Sitio donde se detallan los impuestos por estado

www.taxadmin.org

Aduanas de Estados Unidos

http://www.cbp.gov/

Cifras de importaciones de Estados Unidos

http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

Compaa inglesa que realiza estudios de mercados de la industria de

bebidas alcohlicas en varios pases

www.just-drinks.com

Informacin de cifras de exportaciones Chilenas

www.prochile.cl

Board of Control, alcohol and tobacco

www.ttb.gov/wine/control_board.shtml

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Informacin acerca de las licencias de alcohol para Florida

www.myfloridalicense.com

Food and Drug Administration

www.fda.gov

Regulaciones Ley del Bioterrorismo

www.fda.gov
www.cfsan.fda.gov
www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
www.prochile.cl/documentos/pdf/bioterrorismo_2003.pdf
www.prochile.cl/html_noticias/bioterrorismo.php

Etiquetado Pas de Origen

http://www.fmi.org/gr/Country_of_Origin.htm
http://www.fmi.org/president/COL.pdf
http://www.fmi.org/gr/COL_sp.pdf
http://www.fmi.org/gr/COL_QuickSheet.pdf

U.S. Bureau of Census

http://www.customs.gov/

Shaw-Ross International Importers

http://www.shaw-ross.com

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ANEXOS
Anexo I
Lista de Impuestos adicionales al comn de venta, por estado:

STATE

EXCISE
TAX
RSALES T
($ per gallonAPPLIED OTHER TAXES

Alabama

see footnote ( Yes

Alaska

$12.80

n.a.

Arizona

3.00

Yes

Arkansas

2.50

Yes

under 5% - $0.50/gallon, under 21% -$1.00/g

$0.20/case and 3% off- 14% on-premise retail tax

California

3.30

Yes

over 50% - $6.60/gallon

Colorado

2.28

Yes

under 21% - $2.50/gallon

Connecticut 4.50

Yes

under 7% - $2.05/gallon

Delaware

5.46

n.a.

under 25% - $3.64/gallon

Florida

6.50

Yes

Georgia

3.79

Yes

Hawaii

5.98

Yes

Idaho

see footnote ( Yes

Illinois

4.50

Yes

under 20% - $0.73/gallon; $1.845/gallon in C

and $2.00/gallon in Cook County

Indiana

2.68

Yes

under 15% - $0.47/gallon

under 17.259% - $2.25/gallon, over 55.780% $9.53/gallon 6.67/ounce on-premise retail tax
$0.83/gallon local tax

Iowa

see footnote ( Yes

Kansas

2.50

no

8% off- and 10% on-premise retail tax

Kentucky

1.92

Yes*

under 6% wholesale tax

Louisiana

2.50

Yes

under 6% - $0.32/gallon

Maine

see footnote ( Yes

Maryland

1.50

Massachuset4.05

$0.25/gallon;

$0.05/case

and

Yes
Yes*

Michigan

see footnote ( Yes

Minnesota

5.03

--

Mississippi

see footnote ( Yes

Missouri

2.00

Montana

see footnote ( n.a.

Nebraska

3.75

Yes

Nevada

3.60

Yes

under 15% - $1.10/gallon, over 50% alco

$4.05/proof gallon; 0.57% on private club sales
$0.01/bottle (except miniatures) and 9.0% sales t

Yes

under 14% $1.30/gallon.

$0.70/gallon

and

under

New Hampshsee footnote ( n.a.

New Jersey 4.40

Yes

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New Mexico 6.06

Yes

New York

Yes

6.44

not more than 24% - $2.54/gallon; $1.00/gallo

York City

North Carolinsee footnote ( Yes*

North Dakota2.50

--

Ohio

see footnote ( Yes

Oklahoma

5.56

Oregon

see footnote ( n.a.

Yes

7% state sales tax

13.5% on-premise

Pennsylvaniasee footnote ( Yes

Rhode Island3.75

Yes

South Carolin2.72

Yes

$5.36/case and 9% surtax

South Dakot 3.93

Yes

under 14% - $0.93/gallon, 2% wholesale tax

Tennessee

4.40

Yes

$0.15/case and
$1.21/gallon.

Texas

2.40

Yes

14% on-premise and $0.05/drink on airline sales

Utah

see footnote ( Yes

Vermont

see footnote ( no

Virginia

see footnote ( Yes

15%

on-premise;

under

10% on-premise sales tax

Washington see footnote ( Yes*

West Virginiasee footnote ( Yes
Wisconsin

3.25

Wyoming

see footnote ( Yes

1.50
Dist. of Colum

Yes

Yes

8% off- and 10% on-premise sales tax

U.S. Median $3.75

Source:
Compiled
by
FTA
from
various
sources.
*
Sales
tax
is
applied
to
on-premise
sales
only.
(1) In 18 states, the government directly controls the sales of distilled spirits. Revenue
in these states is generated from various taxes, fees and net liquor profits

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