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de Inversin Pblica
MDULO: EVALUACIN DE
PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
REGLAS
CLASE
DE
CONVIVENCIA
EN
PARTICIPACIN
EN CUALQUIER MOMENTO
NADIE ES DUEO
DE LA VERDAD
UN DESCANSO DE 30
MINUTOS
OBJETIVOS
INSTITUCIONALID
AD
(UF, UE, OT,
O&M)
PARTICIPACIN
DE LOS
INVOLUCRADOS
MARCO DE
REFERENCIA
MODULO II
Identificaci
n
MODULO III
Formulacin
DIAGNSTICO DE
LA SITUACIN
ACTUAL
HORIZONTE DE
EVALUACIN
DEFINICIN DEL
PROBLEMA, SUS
CAUSAS Y
EFECTOS
PLANTEAMIENTO
DEL PROYECTO
ANLISIS TCNICO
DE LAS
ALTERNATIVAS DE
SOLUCIN
MODULO IV
Evaluacin
EVALUACIN PRIVADA
EVALUACIN SOCIAL
ANLISIS DE
SOSTENIBILIDAD
IMPACTO AMBIENTAL
COSTOS A PRECIOS
DE MERCADO
GESTIN DEL
PROYECTO
MATRIZ DE MARCO
LGICO
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
EVALUACIN: DE QU SE
TRATA?
Analicemos una situacin cualquiera de nuestra vida diaria.
Describa todo lo que hara usted para comprar:
1. INGRESO FINANCIERO
SOCIAL DE UN PIP
BENEFICIO
QU TIPOS DE BENEFICIOS
OTORGAN LOS PIP?
a)
SOCIALES
b)
c)
precio
SIN PROYECTO
Inicialmente, la familia consume slo
q0 metros cbicos de agua al mes,
dado que el costo es P0
P
0
q0
M3/mes
precio
CON PROYECTO
La familia aumenta su consumo a q1
metros cbicos de agua al mes,
dado que el costo baja a P1
P
0
P
1
demanda
q0
q1
M3/mes
precio
Beneficio por
Aumento del
Consumo: La familia
valora el mayor
consumo de agua
potable que logra con
el proyecto
Beneficio por
Liberacin de
Recursos: La
familia deja de
pagar
por
comprar agua
fuera de su
vivienda o ya
no
debe
acarrearla.
P
1
demanda
q0
q1
M3/mes
INGRESOS
BENEFICIOS SOCIALES
Transporte
Pago de peaje
Agua
riego
para
Agua potable
Energa
Gestin
residuos
slidos
de
Arbitrios
2.
Otros ejemplos:
Proyecto de mejoramiento de carretera, se desva el trfico hacia
una trocha provisional, lo que ocasionar costos sociales por
mayor tiempo de traslado, mayores costos de operacin vehicular;
Proyecto de mejoramiento de vas urbanas, se genera molestias
con el congestionamiento de las vas alternas, ocasionando
prdidas de tiempo, mayores costos de operacin vehicular,
problemas de salud.
En ambos casos, cuando evaluamos el impacto del proyecto en el
ambiente, los impactos negativos que ste generara, implicarn
costos sociales para terceros.
mercado),
(impuestos,
verdadero
sociedad en
En el SNIP, contamos con los siguientes precios sociales (Anexo N 10SNIP de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica):
Costo a precios
=
de mercado
Factor de
X
Correccin
EJEMPLO:
COSTOS TOTALES DE INVERSIN EN LA
ALTERNATIVA 1
NUEVOS SOLES
Dicha desagregacin,
es
necesaria
para
aplicar los factores de
correccin a los costos
privados y as estimar
los costos sociales.
RUBROS
Canal principal
PRECIOS DE
MERCADO
COSTO
MRR
TOTAL
PRECIOS SOCIALES
FC
COSTO
TOTAL
MRR
1 392 590
95 941
127 610
8 540
0,91
116 125
7 771
Mano de obra No
calificada
273 450
18 300
0,57
155 867
10 431
Materiales transables
492 210
73 200
0,81
398 690
59 292
Combustibles
328 140
0,66
216 572
Servicios y otros
601 590
21 960
0,84
505 336
18 446
AO 0
AO 1
EXPEDIENTE TCNICO
210 000
AO 3 10
AO 2
Presa
1 184 809
789 873
Bocatoma
954 111
Canal principal
1 392 590
Canales laterales
960 986
FORTALECIMIENTO JUNTA DE
USUARIOS
31 588
136 500
63 403
12 842
22 016
22 016
COSTOS DE OPERACIN
5 164
8 854
8 854
COSTOS DE MANTENIMIENTO
7 678
13 162
13 162
FLUJOS TOTALES
22 016
22 016
3. METODOLOGAS DE EVALUACIN
APLICABLES
Para la evaluacin social de un PIP se puede aplicar dos tipos
de metodologas:
METODOLOGAS
CARACTERSTICAS
A. Costo
Beneficio
B. Costo
efectividad
Elaborar
los
flujos
incrementales.
de
beneficios
costos
sociales
El Valor Neto de Produccin (VNP), se calcula sobre la base de la cdula de cultivo, los
rendimientos promedio, los precios sociales de los productos (venta y autoconsumo) y
los costos de produccin a precios sociales.
CULTIVOS
REA
RENDIMIENT
O
HA
KG / HA
PRECIO
CHACRA
COSTO
PRODUCCI
N
SOLES / KG SOLES / HA
VNP
SOLES
Algodn
225
2 500
2,54
125
4 200
0,65
2250
50
6 400
1,08
100
10 800
0,92
Maz blanco
Frutales
Total
500
60 000
885450
REA
CULTIVOS
HA
COSTO
RENDIMIENT PRECIO
PRODUCCI
O
CHACRA
N
SOLES /
KG / HA
SOLES / HA
KG
VNP
SOLES
Algodn
365
2 850
2,54
5 500
634 735
Maz amarillo
duro
300
4 500
0,65
2 500
127 500
65
7 000
1,08
2 750
312 650
Frutales
310
11 300
0,92
Frijol
260
1 500
1,89
1 800
Maz blanco
Total
1 300
269 100
2 443
245
AO 0
Beneficios incrementales
Costos incrementales
Flujos Netos
AO 1
AO 2
AO 3 10
-22 016
-22 016
-2 920
1 535 779 1 535 779
443
DE
RENTABILIDAD
DE
RENTABILIDAD
Por ejemplo:
Para el caso de un PIP dirigido a incrementar la cobertura de atencin
materno-infantil, un indicador de efectividad del proyecto sera el
cambio en la tasa de mortalidad y morbilidad materno-perinatal e
infantil.
El indicador de eficacia para el mismo proyecto sera Nmero de
atenciones de servicios materno-perinatal e infantil en un ao
determinado.
de
PROYECTO
INDICADORES DE
EFICACIA
(RESULTADOS)
Nmero de atenciones
por ao
Mejora de la cobertura
de los servicios de
educacin primaria
Nmero de
matriculados
Incremento
de
los
comprensin de lectura
Instalacin de servicios
de
recoleccin
y
tratamiento de aguas
residuales
Nmero de personas
beneficiadas
Ampliacin
de
los
servicios de recoleccin
de residuos slidos
Nmero de personas
beneficiadas
Disminucin de las
infecto contagiosas
alumnos
INDICADORES DE EFECTIVIDAD
(IMPACTOS)
niveles
de
enfermedades
CE = INDICADORVACSN
DE EFECTIVIDAD
ALTERNATIVAS
VACS
ATENCIONE
S
CE
S/.
760 513
89 757
8,47
Implementacin de brigadas
mviles
547 614
73 865
7,41
Situacin
esperada
Probabilidad
que ocurra
desastre
=0
Situacin
real
Probabilidad
que ocurra
el desastre
>0
Benefic
ios
COyM
Perodo de
interrupcin del
servicio
Desastre
B
I
CRR
CU
Benefic
ios
COyM
Costos de
Atencin,
Rehabilitacin y
Reconstruccin
Valor de los daos y
prdidas usuarios
de
la
(Ha)
to
(kg / ha)
VNP
(Soles
)
Algodn
255,5
2 280
74 402
Maz amarillo
duro
300
3 825
- 4 125
Maz blando
65
5 600
214
370
Frutales
310
8 475
293
570
2 443 245
773 607
1 669 638
- 455 750
455 750
Los
costos
incrementales
de
mantenimiento, asociados a las MRR
inversin,
operacin
Rubros
Inversin
Costos de operacin
y mantenimiento
Proyecto sin
MRR
Proyecto con
MRR
Costos
marginales
de MRR
5 616 460
5 723 860
107 399
22 015
22 015
Situacin
sin MRR
Perodo de
interrupcin del
servicio
Desastre
B
I
CRR
CU
Benefic
ios
COyM
Costos de
Atencin,
Rehabilitacin y
Reconstruccin
Valor de los daos y
prdidas usuarios
Impacto del
peligro
Situaci
n con
MRR
I
i
Benefic
ios
Costos
de
Inversin, O y M
y otros costos
atribuibles a las
medidas
Mayore
s
costos
CEARR
CEU
Flujos
marginales
o
incremental
es
BNP
I
Costos de Inversin, O y M
y otros costos atribuibles a
las medidas
Mayore
s
costos
CEU
Flujos
marginales
o
incremental
es
BNP
I
Escenari
os
VANS
1 012 896
625 105
464 597
37 085
TIRS
73,0%
35,6%
23,0%
14,3%
IDEAS FUERZA
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Para qu hacemos el anlisis de sensibilidad?
CASO:
MEJORAMIENTO
CARRETERA (1)
TRAMO
DE
VANS
TIRS
10%
Alternativa
cambio de
trazo tramo
Alternativa
mejoramiento
tramo actual
625 371
415 569
20,8%
18,4%
CASO:
MEJORAMIENTO
CARRETERA (2)
TRAMO
DE
CASO:
MEJORAMIENTO
CARRETERA (3)
TRAMO
DE
CASO:
MEJORAMIENTO
CARRETERA (4)
TRAMO
DE
CASO: SALUD
Comparamos:
1. Las alternativa 1: implementar un establecimiento de salud.
2.La alternativa 2: la organizacin de brigadas mviles.
En este caso, se efectu el anlisis tomado como variable crtica la
demanda de atenciones.
La alternativa 2, tendra que recibir una demanda de menos del 88% de las
atenciones previstas originalmente, para que la alternativa 1 sea mejor;
con este resultado ser necesario, reforzar las acciones orientadas a
incentivar la demanda por los servicios.
ORGANIZACIN Y GESTIN
Para definir cmo se organizarn los involucrados para lograr una
eficiente ejecucin del PIP y que se logren los resultados previstos de
manera sostenible; requiere que:
Se
PLAN DE IMPLEMENTACIN
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
Sobre la base de la evaluacin social, el anlisis de sensibilidad y el
anlisis de sostenibilidad, se deber seleccionar la mejor alternativa
de solucin.
Cules son los criterios de seleccin?
En
En
IDEAS FUERZA