OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

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El Turismo en el Per:
Perspectivas de crecimiento y
generacin de empleo
Juan Chacaltana

OFICINA DE AREA Y EQUIPO TECNICO PARA LOS

PAISES ANDINOS

Prlogo

El presente trabajo analiza el desempeo del sector turismo en el Per en 1990-98, con
especial atencin en su creciente importancia para la creacin de nuevos empleos y la
generacin de divisas. Tambin presenta las perspectivas para el 2000-2010, sobre la base
de tres escenarios futuros. La principal conclusin del trabajo es que con polticas que
vayan complementando las iniciativas del sector privado -como por ejemplo la
capacitacin del personal- el sector turismo podr constituirse en uno de los sectores de
mayor contribucin a la creacin de empleos en el Per.
El trabajo fue elaborado por el Sr. Juan Chacaltana, consultor de la OA/ETM-Lima de la
OIT, bajo la supervisin del suscrito.

Norberto E. Garca
Director
Oficina de Area y Equipo Tcnico
para los Pases Andinos

1. Introduccin
En Per tiene en el turismo un sector con enorme potencial de desarrollo. No solo cuenta
con importantes recursos tursticos con potencial para atender todos lo segmentos del
mercado, sino que su cultura tradicional y diversa ofrece una amplia gama de
posibilidades a los turistas que lo visitan.
Adems, su variada cultura gastronmica es de fcil adaptacin a los gustos de visitantes
la cual le est permitiendo adquirir rpidamente reconocimiento internacional.
Durante la dcada de los ochenta el desarrollo del turismo fue prcticamente nulo. En
efecto, entre 1980 y 1990, el nmero de turistas extranjeros se redujo de 373 mil a 352
mil visitantes, lo cual, como se muestra ms adelante, se explica principalmente por el
clima de inestabilidad econmica y de violencia terrorista que vivi el pas en dicha
dcada. A partir de 1990, se aplican en el pas un conjunto de medidas orientadas a
estabilizar el pas y reformar el patrn de crecimiento de la economa.
Esto origin inicialmente un periodo de estancamiento, pero desde 1992 la economa
empieza a crecer a tasas elevadas hasta 1995 y a partir de esta fecha se ha observado una
notoria desaceleracin. Simultneamente, a partir de 1992 se empiezan a conseguir claros
logros sobre la violencia terrorista, capturndose a los lideres de las dos principales
agrupaciones subversivas existentes con lo cual se redujeron notablemente los atentados
terroristas y se mejor sustancialmente la imagen del Per en el exterior.
En suma, en la dcada de los noventa se logra estabilizar al pas tanto social como
econmicamente lo cual ha generado un clima de confianza por parte de la comunidad
internacional.
Estos cambios han influido decisivamente en la evolucin del turismo en el pas. Como
se puede observar en el grfico No. 1, a partir de 1993 el nmero de turistas ha empezado
a crecer a tasas fenomenales logrndose casi triplicar en slo 5 aos. A partir de ese
mismo ao, los ingresos de divisas generadas por este sector empiezan a crecer a tasas de
20% anual hasta 1998 ao en que se generaron 913 millones de dlares en divisas.
En los ltimos dos aos el Gobierno ha empezado a prestar bastante atencin a este
sector. El ao 1998 fue declarado oficialmente el "Ao de los 600 mil turistas" y 1999 es
el "Ao del turismo interno". Se cre un Viceministerio especfico de turismo el cual ha
diseado un "Plan Maestro" para el sector. Se han dado leyes promocionales especficas
aun cuando su impacto todava no es claro dado que, como se mostrar ms adelante,
muchos de los problemas se ubican precisamente en el terreno institucional. En todo
caso, lo cierto es que nunca antes ha habido tanta voluntad poltica para el desarrollo de
este sector.
Las predicciones internacionales sobre la materia apuntan a sealar que el turismo puede
desarrollarse aun ms en el futuro cercano. Segn la Organizacin Mundial del Turismo

(OMT), el turismo internacional no solo ha crecido a tasas fenomenales en la presente

dcada sino que en los siguientes podra mejorar aun mas: pasara de 625 millones en
1998 a 672 millones en el ao 2000 y a 1047 millones en el ao 2010 (vase grfico No.
2). De acuerdo a estas predicciones Amrica Latina se vera particularmente beneficiada
por este "boom" del turismo mundial llegando casi a duplicar el nmero de visitantes
hacia el ao 2010.
El Per, explica actualmente alrededor del 4% del turismo internacional en Amrica
Latina y el 0.13% a nivel mundial. Si se mantuvieran esas proporciones, solo por efectos
de crecimiento del turismo mundial se llegara a recibir unos 1.4 millones de turistas
hacia el ao 2010. A esto habra que adicionarse los esfuerzos realizados por las
empresas e instituciones vinculadas al turismo pas.
Sin embargo, no es claro que la oferta de servicios tursticos est preparada para recibir
un incremento tan elevado en la demanda. Como se ver mas adelante, la oferta se ha
venido desarrollando de manera desordenada, concentrada y en sectores muy especficos,
basndose especialmente en inversiones realizadas por empresas extranjeras, con lo cual
las filtraciones hacia fuera se deben haber incrementado.
Por lo tanto es pertinente realizar las siguientes preguntas: dado el contexto favorable que
se avecina, cules son las reales posibilidades de desarrollo del turismo en el pas, es
decir, qu tanto puede crecer y a qu velocidad?. Mas an, en caso lo hiciera, qu
posibilidades tiene este sector para generar empleo y as transmitir bienestar a la
poblacin?. En el presente documento se intenta responder estas interrogantes a partir del
anlisis de la informacin existente. Lamentablemente la informacin disponible es
bastante fragmentaria.
Existen desarrollos interesantes para evaluar el turismo internacional no ocurriendo lo
mismo en el caso del turismo nacional. Ms an, es muy escasa la informacin
relacionada a la oferta de servicios tursticos y se sabe muy poco de los efectos de este
sector sobre el resto de la economa. Por esta razn, el anlisis que aqu se realiza tiene
carcter exploratorio y en algunas secciones se ha debido recurrir a supuestos razonables
para completar la informacin.
El documento est organizado de la siguiente manera. En el segundo captulo se realiza
un breve diagnstico de la situacin actual del turismo en el Per desde el punto de vista
de la oferta y la demanda, tratando de identificar que factores podran limitar el desarrollo
de este sector. En el tercer capitulo, se analiza detalladamente cual es la importancia del
sector turismo sobre la economa nacional, especialmente sobre los ingresos y el empleo,
y luego se evalan los posibles escenarios para la evolucin de este sector en la prxima
dcada. Finalmente en el cuarto captulo se proponen algunas conclusiones y
recomendaciones.

2. La situacin actual del Turismo en el Per

En la presente seccin se analiza la situacin actual del turismo en el pas con el
propsito de identificar qu factores pueden influir en su desarrollo. Con fines de ordenar
la exposicin, el anlisis se realiza de manera separada identificando factores asociados
tanto a la demanda de servicios tursticos como a la oferta, prestando especial atencin al
rol de las instituciones del mercado.
2.1 La demanda 2
Como en todo servicio, la demanda del sector turismo es la pieza clave a partir de la cual
se desarrolla este sector. De hecho, casi todos los estudios o anlisis que se han realizado
en los ltimos aos precisamente estn orientados a evaluar la demanda, sus
caractersticas y perspectivas. Sin embargo, muchos de estos anlisis son bsicamente
descriptivos, principalmente intentando establecer una adecuada segmentacin del
mercado. En esta seccin se realiza un breve recuento del conocimiento que se tiene
sobre los turistas que visitan el pas intentando identificar qu factores influyen en su
comportamiento. Luego se estima el tamao del mercado turstico nacional para tener una
idea de las magnitudes involucradas en el sector.
2.1.1 Principales caractersticas de los turistas
En el sector turismo, los demandantes (los turistas) son muy diversos y cada uno de ellos
tiene necesidades diferentes. En ese sentido, para las empresas es til identificar a los
diferentes tipos de demandantes y clasificarlos de acuerdo a segmentos de mercado a fin
de desarrollar productos especficos a cada necesidad. Debido a la disponibilidad de
informacin en el pas y a las enormes diferencias en capacidad de gasto, usualmente se
separa el anlisis del turista extranjero y el turista nacional.
a. El turismo extranjero
El turismo internacional en el Per viene alcanzado niveles histricos desde 1994, cuando
se pas la barrera de los 400 mil turistas. En 1998 se alcanz los 830 mil y se prev que
para el ao 2000 se lograr superar un milln de turistas internacionales. Cules son las
caractersticas de estos visitantes?.

Quines son?. De los 832 mil turistas extranjeros que visitaron el pas en 1998,
los ms frecuentes fueron los provenientes de los pases andinos vecinos as como
tambin los visitantes de Europa y Norte Amrica. (vase cuadro No. 2). A nivel
de pases especficos, el pas ms importante es Estados Unidos el cual explica el
21.9% del turismo extranjero en el pas y en segundo lugar se encuentra Chile,
pas vecino que explica el 18.9% de las visitas internacionales. Es decir, dos
pases explican ms del 40% del turismo en el pas y por lo tanto existe un espacio
muy amplio para la diversificacin del turismo. Ciertos pases europeos y casi
todos los asiticos aun no se encuentran entre los principales turistas del pas y

constituyen por lo tanto mercados potenciales de inters, especialmente por su

capacidad de gasto.
Desde otro punto de vista, se sabe tambin que los turistas que vienen al Per son
de edades intermedias (25-44), una mayor proporcin de ellos son hombres y el
85% de ellos tienen educacin superior universitaria o estudios de post grado.
Esto indica que la capacidad de gasto de estos turistas es alta incluso en sus
propios pases, lo cual es otra forma de decir que los ingresos son una restriccin
importante en la decisin de viajar.

Cundo vienen?. Los turistas suelen arribar al pas de manera significativa

durante todo el ao pero existen dos estaciones de particular inters. La primera
de ellas ocurre entre los meses de julio-agosto, periodo que coincide con la poca
de veranos y vacaciones en el hemisferio norte, principalmente USA, y es
precisamente el periodo de mayor salida de nacionales de los Estados Unidos. La
segunda estacin importante es a fines de ao (entre diciembre y enero),
influenciada principalmente con el periodo de verano y vacaciones en pases
vecinos como Chile, Argentina y Ecuador.
El grfico No 3 permite observar esta marcada estacionalidad a lo largo del ao.
Desde 1993 cuando empez el crecimiento sostenido de este sector, esta
estacionalidad se ha mantenido e incluso se ha acentuado. Probablemente las
campaas de publicidad se hayan concentrado en promocionar destinos
especficos en fechas determinadas lo cual puede ser importante en el corto plazo
pero en el mediano plazo puede generar concentracin y saturacin en
determinados servicios.
En ese sentido, un reto para el largo plazo es promover el turismo en todas las
estaciones del ao.

Qu buscan?.Estudios realizados en el pas coinciden en sealar que el Per es

visto por los extranjeros como un destino turstico histrico - arqueolgico
(PROMPERU, 1998). Sin embargo, tambin tendra claras potencialidades de
desarrollo para el turismo de aventura, de negocios y turismo de playa, opciones
que a nivel mundial se proyectan como las de mayor crecimiento. (Monitor,
1995).
Aunque seria til conocer con precisin el tipo de preferencias de los turistas
extranjeros, lamentablemente la informacin disponible solo permite clasificarlos
muy generalmente entre aquellos que visitan el pas por motivos de recreo y
aquellos que vienen por negocios. Esta distincin es bastante importante dado que
los viajes de recreo se pueden considerar como una demanda final, es decir, son
viajes que se emprenden por su propio fin. En cambio, los viajes de negocios son
una demanda derivada, es decir como un insumo necesario para que se produzcan
otros bienes. Aquellos que viajan por motivos de recreo suelen gastar menos que

los que viajan por motivos de negocio, cuya demanda generalmente exhibe una
reducida elasticidad precio
Como se observa en el grfico No 4, el grupo de turistas que visita el pas por
motivo de recreo siempre ha sido el ms importante representando actualmente el
82% del total3. Informacin paralela de PROMPERU indica que
aproximadamente el 72% de estos turistas vienen a visitar los destinos histricos y
tradicionales del pas, un 19% tiene inters en la cultura nacional, un 6% tiene
inters en la naturaleza, y solo 1% viene a visitar a amigos y parientes. De otro
lado el numero de turistas que visitan el pas por motivos de negocios se ha
incrementado considerablemente en los ltimos aos, probablemente debido a las
mayores inversiones que vienen realizando las empresas extranjeras en el pas.
Cabe sealar asimismo que otro rubro que tambin ha crecido en la dcada de los
noventa es el de extranjeros residentes en el pas aunque su numero aun es poco
significativo como para sesgar los resultados del anlisis.

Cunto gastan?.Las decisiones de turismo no solo involucran la decisin de

viajar o no viajar. Una vez decidido el viaje se decide cunto gastar. Segn datos
de la OMT, los turistas extranjeros que visitan el Per realizan gastos mayores a
los de otros turistas en otros pases de Latinoamrica. El gasto per capita de los
turistas en el pas es de aproximadamente unos 1270 dlares mientras que en
pases como Chile y Colombia este indicador se sita en alrededor de 500 dlares
(ESAN, 1997). Cabe sealar que los turistas permanecen en el pas unos 15 das
en promedio lo cual implica que su gasto diario es de aproximadamente unos 88
dlares. Los principales rubros de gasto se muestran en el grfico No. 5 y, como
se puede apreciar, la mayor proporcin es utilizada en alimentos y bebidas y
alojamiento. Cabe indicar que los gastos de transporte aqu presentados no
incluyen los pasajes internacionales y solo corresponden al traslado hacia los
lugares tursticos y la movilidad local.
b. El turismo nacional
El turismo nacional es uno de los temas menos estudiados, pero a la vez uno de
los ms interesantes en lo que se refiere a perspectivas de desarrollo futuro. El ao
1999 fue declarado por el Gobierno como el Ao del Turismo Interno y en los
ltimos aos se han dictado diversas medidas orientadas a promover esta
actividad. Por ejemplo, para el caso de los empleados pblicos en 1999, se ha
dispuesto la acumulacin de los feriados en los fines de semana a fin de promover
excursiones o viajes cortos de turismo local. El supuesto implcito en estas
medidas es que una de las principales restricciones para el desarrollo del turismo
nacional es el tiempo de los potenciales turistas. Este supuesta es bastante
razonable, aunque no es claro como se aplica en el caso particular de los
empleados pblicos cuyos ingresos se encuentran bastante deprimidos en los
ltimos aos. Asimismo, se han mejorado y/o reparado las principales carreteras
del pas con lo cual se han acortado las distancias entre los principales lugares de

origen (Lima, Arequipa, Trujillo, etc.) y los principales lugares de turismo

(Ayacucho, Cuzco, Tarapoto, etc.).
A diferencia de 1998 (Ao de los 600 mil Turistas Extranjeros), en 1999 (Ao del
turismo interno) no se ha propuesto una meta cuantitativa especfica en relacin al
turismo nacional. Esto no es casual. En realidad no se sabe cuantos turistas
nacionales hay en el pas. En el cuadro No. 3 se ha intentado resumir tres posibles
estimaciones en relacin al turismo nacional, provenientes de fuentes diferentes.
En primer lugar, si se observa el numero de pernoctaciones en los
establecimientos de hospedaje se podra concluir que en 1997 hubieron 7.5
millones de turistas nacionales4. Sin embargo, esta cifra puede estar sobre
estimada dado que muchas de estas pernoctaciones no son realizadas por
"turistas" en sentido estricto, sino por viajeros de paso o incluso por poblacin
local que acude a establecimientos de hospedaje por diversos motivos.
De otro lado, en 1997 el INEI (1997) realiz una encuesta de turismo interno en
una muestra representativa de hogares urbanos del pas en la que detect que
aproximadamente en un 7.1% de estos hogares por lo menos uno de los miembros
realiz un viaje de turismo en los ltimos 12 meses previos a la encuesta. Si se
asume que ese comportamiento se repite en el rea rural y que de cada hogar
viajaron en promedio 3 miembros, se encuentra que cerca de un milln cien mil
personas realizaron viajes de turismo nacional en el ao 1997. No obstante, las
cifras reportadas por el INEI pueden estar subestimadas dado que muchas familias
no consideran como viajes de turismo a las visitas a amigos o parientes, ni los
campamentos de veranos, por ejemplo. Alternativamente, PROMPERU (1998b)
en una encuesta aplicada a poblacin de los estratos A, B y C en tres ciudades
principales (Lima, Arequipa y Trujillo) encuentra que el 11% de la poblacin
realiz viajes de turismo entre abril de 1997 y abril de 1998. Si esta cifra es
aplicada a la poblacin del pas se podra llegar a la conclusin que 2.6 millones
de personas habran realizado viajes de turismo en el pas.
Aparentemente, debido a las metodologas empleadas, las cifras de INEI y
PROMPERU parecen reflejar mejor la realidad del pas. Por lo tanto, se puede
presumir que el numero de turistas nacionales en 1997 estuvo entre 1.1 y 2.6
millones de personas y la cifra real probablemente se encuentre en un punto
intermedio. En todo caso, es urgente que el Gobierno y las propias empresas del
sector realicen estudios especficos tanto conceptuales como metodolgicos que
permitan conocer cifras mas precisas sobre el numero de turistas nacionales.
Ahora bien, a pesar de no conocer la magnitud del turismo nacional se puede
intuir que esta actividad est creciendo en la medida que crece la capacidad de
gasto de la poblacin5. De hecho, en muchos pases el turismo nacional lidera el
crecimiento de la industria turstica y por lo tanto, es muy importante el anlisis
de algunas caractersticas de los turistas nacionales:

Quines son?. De acuerdo al estudio realizado por el INEI (1998a), los turistas
nacionales proceden en su mayor parte de la ciudad de Lima: 6 de cada 10
hogares que respondieron haber realizado algn viaje de turismo en 1997,
perteneca a la ciudad de Lima Metropolitana. (Vase cuadro No.4).
De otro lado, casi el 70% de los hogares que declararon que algunos de sus
miembros realiz algn viaje de turismo, pertenecen a los estratos ms ricos de la
poblacin (estratos IV y V). Esto quiere decir que son los hogares con mayores
recursos quienes tienen las mayores posibilidades de realizar viajes de turismo
interno en el pas. Esta informacin es consistente con aquella proporcionada por
los hogares que no realizaron viajes de turismo interno: el 85,5% de ellos declar
no haber realizado viajes de turismo debido a que no disponan de dinero y solo
un 14.5% manifest que su restriccin haba sido el tiempo dado que tena que
trabajar o estudiar. Esta informacin debera ser tomada en cuenta a la hora de
tomar decisiones de impulso al turismo nacional6. Como se puede intuir, la
restriccin principal en el caso del turismo interno es el dinero y en un segundo
plano se encuentra el tiempo.
En cualquier caso esta informacin es tambin consistente con aquella relacionada
a los jefes de estos hogares. Ms del 75% de ellos cuenta con educacin superior
universitaria o no universitaria lo cual es tambin un buen predictor de su nivel de
ingreso. Adems, el 46% de estos jefes se desempean como empleados en las
empresas donde trabajan aunque es tambin importante el nmero de empleadores
o trabajadores independientes (en su conjunto explican el 43%). La categora de
obreros representa solo el 10% . Con relacin a los turistas propiamente dichos, se
estima que la mayor parte de ellos son jvenes (el 59% tiene menos de 35 aos de
edad), se puede decir que hombres y mujeres viajan por igual y la mayora viaja
acompaado sea por familiares o sus (49.9%) o amigos (28.1%). Slo un 22% de
los turistas nacionales viaja solo

Qu buscan?. El motivo principal de los viajes realizados por los turistas

nacionales es la visita a amigos o parientes (VAP). Segn PROMPERU (1998b)
el 58% de los turistas entrevistados respondi que su viaje de turismo tena a su
vez como propsito la visita a amigos o parientes, un 45% de los casos respondi
que su propsito fue principalmente turstico en tanto que un 16% respondi que
viaj adicionalmente por negocios o trabajo. (Vase grfico No. 6).
En realidad, estos datos son esperables. Las visitas a amigos o parientes son el
motivo principal del turismo nacional en casi todos los pases del mundo. Estos
turistas usualmente utilizan los das de descanso disponibles para realizar visitas a
amigos y parientes, las cuales son de bajo costo, dado que en estos casos los
gastos en hospedaje y alimentacin se pueden reducir o en todo caso compartir.

Cundo viajan? En el caso del turismo nacional existe tambin una clara
estacionalidad a lo largo del ao, aunque sta es ligeramente diferente a la
observada en el turismo extranjero. Segn el grfico No. 7 existen 2 grandes

estaciones en la primera mitad del ao y dos estaciones medianas en la segunda

mitad. La primera de ellas es el mes de enero, que coincide precisamente con el
inicio de las vacaciones escolares y de algunas universidades, motivo por el cual
muchas familias aprovechan esta ocasin para realizar viajes de turismo. La otra
fecha importante es abril, especialmente debido a la Semana Santa, fecha en que
las familias masivamente viajan masivamente por el pas. Las otras dos fechas
importantes son Julio y Noviembre. En Julio, existen vacaciones escolares y los
trabajadores dependientes nacionales obtienen pagos adicionales por motivos de
gratificaciones de fiestas patrias. En noviembre, existen fiestas regionales que
estaran explicando este comportamiento, especialmente en el norte del pas.
Cunto gastan?. Los turistas nacionales gastan aproximadamente unos 127
dlares per cpita en sus viajes por el pas, cifre que no representan ni el 10% de
lo que gastan los turistas extranjeros. Se sabe que el 20% de estos gastos son el
pasaje al lugar turstico y el resto se distribuye en los gastos en el lugar. (Vase
grfico No. 8).
Esto se puede explicar por diversas razones, adems de las evidentes diferencias
de ingresos entre ambos tipos de consumidores. Por un lado, estas diferencias se
explican porque los turistas nacionales permanecen menos tiempo en viaje de
turismo. Segn PROMPERU, la duracin promedio del viaje de los turistas
nacionales es de 8 das7. Por lo tanto, en trminos per cpita, estos turistas
nacionales gastan diariamente unos 16 dlares diarios, es decir casi la quinta parte
de lo que gastan los turistas extranjeros. Por otro lado, el bajo nivel de gasto
observado entre los turistas nacionales puede deberse a que se ahorran gran parte
del costo al visitar principalmente a amigos y parientes, quienes les proporcionan
hospedaje y a veces hasta alimentos. Asimismo, la mayor parte de ellos se
transporta hacia los lugares tursticos por autobs, a diferencia de los extranjeros
que lo hacen generalmente por avin. Finalmente, es probable que no realicen
compras o gastos de esparcimiento en la misma magnitud que los turistas
extranjeros.

c. El tamao del mercado

La informacin analizada hasta aqu permite realizar una estimacin global del
tamao del mercado turstico en el pas. En primer lugar, si se asume que el
nmero de turistas nacionales se sita en el punto medio del intervalo de las
estimaciones de INEI y PROMPERU (aproximadamente unos 1.8 millones de
personas) este mercado estara conformado por un 73% de turistas nacionales y un
27% por turistas extranjeros. Esto en realidad no es sorprendente dado que en
muchos paises del mundo el turismo interno es el mas importante en trminos
numricos. (Vase grfico No. 9, panel a).
Sin embargo, esta mayor presencia de los turistas nacionales no guarda
correspondencia con su capacidad para la generacin de ingresos. En 1997,
debido a su mayor gasto per cpita, los turistas extranjeros generaron ingresos de
aproximadamente 825 millones de dlares para el pas. Los turistas nacionales

solo generaron unos 233 millones de dlares adicionales, con lo que el tamao del
mercado de aproximadamente fue de 1058 millones de dlares. Para tener una
idea de magnitud, esta cifra representa el 7.7% del PBI del sector servicios y el
15.5% del valor de las exportaciones en dicho ao. Para el ao 1998, el ingreso
por turismo extranjero se elev a 950 millones de dlares. Aunque no existen
datos para el turismo nacional, es probable que este no haya crecido a la misma
velocidad, debido a la recesin interna, por lo que es imposible estimar el tamao
del mercado para dicho ao.
En todo caso, lo que se desprende del grfico anterior es que el negocio turstico
en el pas es bastante interesante y existen oportunidades en diversos segmentos
del mercado. La demanda internacional que se avecina es muy importante y, si se
mejoran las condiciones econmicas del pas, el turismo nacional puede cobrar
mayor presencia. Esto no solo es de inters para las empresas del sector sino
tambin para el propio Estado que puede ver en esta actividad una fuente de
recursos y de generacin de empleo8.
2.2 La oferta de servicios tursticos
El anlisis de la oferta en el sector turismo es complicado puesto que, en rigor, no existe
un producto que se pueda atribuir a este sector. En la prctica, existe una importante
gama de empresas que ofertan bienes y servicios que potencialmente pueden ser
considerados como tursticos, aunque muchas de ellas pueden no estar de acuerdo en que
lo que ofertan sean productos de turismo9. El anlisis se complica ms an, debido a que
esta diversidad de empresas presentan diferencias no solo en tecnologa y calidad sino
hasta en los propios objetivos econmicos. As, mientras muchas de estas empresas
operan con lgicas artesanales y a veces de produccin familiar, un segmento muy
desarrollado se asocia con el capital multinacional, obteniendo ventajas absolutas en
organizacin y gestin y hasta separan la propiedad y gerencia intentando convertir sus
costos fijos en semivariables.
En este contexto, un paso inicial para analizar la oferta del sector turismo es definir qu
actividades conforman este sector. Segn la Ley para el Desarrollo de la Actividad
Turstica10, las actividades que conforman el sector turstico son: agencias de viaje y
turismo, empresas operadoras de turismo receptivo, establecimientos de hospedaje,
establecimientos de servicios tursticos extra hoteleros, restaurantes y afines, casinos de
juego y similares, empresas de transporte turstico, uso turstico de fuentes de agua
minero-medicinales, uso y explotacin de maquinas tragamonedas, arrendamiento de
vehculos, guas de turismo en sus diferentes especialidades, empresas organizadoras de
congresos y ferias internacionales. Algunos de los rubros aqu planteados no son
directamente observables como actividades econmicas. Debido a ello, se adecu esta
clasificacin tratando de hacerla compatible con el Cdigo Industrial Internacional
Uniforme (CIIU) de actividades econmicas11. As, en este estudio el sector turismo est
conformado por las siguientes actividades:

Atracciones tursticas, las cuales son usualmente bienes pblicos

Artesanas que comprende la produccin y comercializacin de artculos

confeccionados manualmente.
Establecimientos de hospedaje en sus diferentes variantes.
Restaurantes, bares y cantinas.
Transporte, que incluye el transporte turstico por va area, terrestre, frrea
Agencias de viaje
Esparcimiento, que incluye las actividades de esparcimiento, recreacin y
diversin

Lamentablemente no existe informacin sistemtica para cada uno de los sub-sectores

mencionados Por lo tanto a continuacin se realiza un anlisis panormico de la dinmica
observada en algunos de los sectores ms importantes para los cuales existe informacin,
en particular, las atracciones tursticas, el transporte, los hoteles y los restaurantes.
a. Las atracciones tursticas
La capacidad que tiene un pas para desarrollar la industria del turismo depende
en gran medida de la existencia de recursos o atracciones tursticas. De otro
modo, los turistas no tendran el inters de visitar un destino. En trminos
generales, existen tres tipos de atracciones tursticas:

Atracciones naturales e histricas. Estas pueden ser potenciales y efectivas. Las

atracciones potenciales son usualmente recursos dados y existe un conjunto finito
de ellas en el pas. Las atracciones efectivas son aquellas atracciones potenciales a
las cuales se les ha preparado para la visita del turismo.
Atracciones diseadas especficamente. En ciertos lugares del mundo se han
diseado atracciones tursticas especficas que aprovechan la popularidad de
ciertos lugares, en los cuales ya existe una demanda potencial de "arranque" para
la creacin de otras atracciones12. En el caso peruano, el nico destino que esta
generando economas de concentracin es Lima. Aqu se estn desarrollando
inversiones importantes en centros de diversin y esparcimiento como casinos y
juegos, por ejemplo. No obstante, este es un sector aun no explotado en su real
dimensin
Acontecimientos. Las atracciones tambin pueden ser ciertos acontecimientos
como los campeonatos de ftbol, los juegos olmpicos, etc. Sin embargo, este tipo
de atracciones suelen ser recurrentes y voltiles. En todo caso, estos
acontecimientos no ocurren normalmente en el Per o en todo caso se puede decir
que su importancia es poco significativa

As, en Per las atracciones tursticas ms importantes son las del primer tipo. El pas ha
sido dotado con tres zonas geogrficas distintas y fuertes tradiciones culturales que le
permitira atender a todos los segmentos del mercado (Monitor, 1995). Sin embargo la
oferta efectiva actual se concentra en los atractivos histricos y arqueolgicos.
Probablemente debido a ello, los destinos ms visitados por los turistas extranjeros sean
Lima y Cuzco (vase grfico No. 10).

En general existen tres circuitos importantes en el pas. El primer circuito es Lima y su

alrededores que es visitado por el 45% de los turistas extranjeros que vienen al pas.
Adems del desarrollo alcanzado por Lima, su tradicin y cultura en aos recientes el
Municipio provincial ha iniciado una agresiva labor de recuperacin del Centro Histrico
erradicando ambulantes y recuperando ciertos atractivos tradicionales como los balcones,
los paseos, etc. Este tipo de acciones, constituyen externalidades positivas que deben
tener un efecto muy importante no slo para el valor de la propiedad sino para la
afluencia de turismo a Lima.
El segundo circuito es la zona sur, con centro en el Cuzco y donde la principal atraccin
es la ciudadela de Macchu Picchu. Adems, este circuito est conformado por Arequipa,
donde se viene desarrollando principalmente turismo natural (can del Colca) y Puno,
cuya atraccin no solo es cultural sino tambin natural: cuenta con el Lago Titicaca, el
ms alto del mundo. Finalmente, el tercer circuito importante se encuentra en el Norte y
tiene como centro a Trujillo desde donde se pueden emprender viajes cortos para visitar
la ciudadela de Chan Chan y la tumba del Seor de Sipn ubicada en Lambayeque.
Estos circuitos son los principales atractivos efectivos actuales en el pas.
Lamentablemente, debido a esta concentracin muchas veces se generan problemas de
capacidad de atencin en ciertas partes del ao. Sin embargo, el Per cuenta con otras
atracciones (por ejemplo, el recientemente descubierto templo de Kuelap en
Chachapoyas), pero muchas de ellas se encuentran todava en estado potencial y slo
sern efectivas cuando se creen las condiciones para el desarrollo del turismo. Dado que
muchas de estas atracciones son de tipo natural, no generan suficientes incentivos a los
agentes del sector privado como para invertir en su promocin y posterior explotacin.
En otros casos, estos recursos son considerados como patrimonio del pas y por lo tanto
es el sector pblico quien necesariamente debe generar las condiciones para que las
atracciones potenciales se conviertan en efectivas.
Lamentablemente es la oferta efectiva la que establece la cantidad de atracciones
disponibles a corto plazo y son estas las atracciones que usualmente son promocionadas
por el sector privado. Para ampliar la oferta de atracciones tursticas, debido a su carcter
de bienes pblicos, es necesaria la intervencin estatal. En un pas con necesidades tan
grandes como el Per, esta intervencin suele ser reducida o lenta, y por lo tanto una
posibilidad de desarrollo seria la generacin de derechos de propiedad en este sector a fin
de ampliar rpidamente la oferta de atracciones efectivas en el pas. En cualquier caso, es
siempre posible que el Estado internalice las externalidades existentes en este sector, por
ejemplo, a travs de instrumentos fiscales.
b. Transporte
El transporte del sector turismo ocurre principalmente a travs de dos formas:
transporte areo y transporte terrestre. En las cifras, 7 de cada 10 turistas
internacionales llegan al pas utilizando la va area. A esto hay que aadir que
una vez en el pas, los turistas siguen utilizando medios de transporte, ya sea a
travs de vuelos locales o movilizndose a travs de va terrestre. Cabe indicar

adems que algunos solo son accesibles por va terrestre por lo cual es muy
importante su anlisis.

Transporte Areo13
Para el anlisis del transporte areo es necesario distinguir entre el transporte
internacional y el transporte nacional. El transporte areo internacional se
encuentra en un proceso de claro desarrollo desde los ltimos aos. El mayor
nmero de visitantes internacionales al pas ha motivado un mayor inters por
parte de las empresas transportadoras, a lo cual habra que aadir el mayor
impulso dado por el gobierno en los ltimos aos. Por ejemplo, uno de los
cambios mas importantes registrados ha sido el acuerdo aerocomercial entre Per
y USA que, a partir de 1995, incremento la frecuencia semanal de vuelos de 15 a
31.514. En este caso, la oferta ha reaccionado rpidamente a los cambios
observados en la demanda. Esto ha sido posible debido a que la mayor parte de las
nuevas aerolneas que operan el mercado nacional son de origen extranjero. Las
empresas multinacionales tienen, por lo general, una capacidad instalada y
sistemas de organizacin que les permiten adecuarse rpidamente a cambios en la
demanda a pesar que muchos de sus costos son fijos.
No obstante, la mayor afluencia de empresas altamente competitivas en el mbito
internacional ha originado que las aerolneas nacionales prcticamente salgan del
mercado. En 1990 existan tres lneas nacionales que realizaban vuelos
internacionales: Aeroper, Faucett y Americana de Aviacin. Hacia 1998, Faucett
y Americana ya haban quebrado. En el caso de Aeroper, originalmente de
propiedad estatal, esta empresa fue privatizada en 1994 y los nuevos propietarios
aparentemente no cumplieron los compromisos de inversin establecidos en el
proceso de privatizacin. Esto unido a la recesin de la economa, motiv un
desbalance financiero difcil de manejar de modo que hacia mayo de 1999 esta
empresa haba suspendido sus actividades aunque se encontraba en vas de
negociacin con otras empresas internacionales a fin de regularizar su situacin.
Por otro lado, la mejora en la oferta de vuelos internacionales a Per contrasta con
la situacin de los vuelos nacionales. En este caso existe problemas de diversa
ndole. En primer lugar, hay problemas de muy corto plazo - como la actual
recesin del mercado nacional - que han reducido la ocupabilidad de los aviones.
Segn datos de Corpac, el ndice promedio de ocupabilidad de cada avin
actualmente llega a slo 55% siendo lo ptimo un 70%15. No obstante, tambin
existen muy significativos problemas de mediano plazo. Uno de los ms
importantes es que los aviones que cubren las rutas nacionales tienen una
antigedad promedio muy elevada. Segn datos del Ministerio de Transportes, el
47.6% de las naves que se dedica al transporte aero-comercial regular o turstico
en el pas tienen 26 aos o ms de antigedad mientras que slo un 2.4% tiene
menos de 5 aos de antigedad (vase grfico No. 11).

En este contexto, la estructura del mercado de transporte areo nacional tambin

ha venido experimentado modificaciones muy importantes. En 1992 apareci la
empresa Aerocontinente quien con una agresiva poltica de precios ha contribuido
a que otras empresas nacionales pierdan rentabilidad en el mercado. En los dos
ltimos aos solo Aerocontinente y Aeroper realizaron vuelos nacionales
aunque, como ya se dijo, esta ltima aerolnea ha dejado de operar
temporalmente16. Recientemente, el propio Estado ha empezado a intervenir en el
mercado a travs de una empresa denominada Transportes Areos de la Selva
(TANS) de propiedad de la Fuerza Area del Per (FAP), inicialmente orientada a
atender las rutas que no estn debidamente servidas por las lneas areas
regulares, en forma de subsidio y de carcter temporal17.
Aparentemente, entonces la oferta de vuelos nacionales no se ha adecuado
rpidamente al incremento en la demanda. Esto se podra deber a la existencia de
mrgenes muy reducidos que, dada la tecnologa actual de las empresas
transportadoras, no haran muy rentable el negocio en este campo o que
probablemente las empresas hayan estado intentando competir en el rea
internacional en vez de concentrarse en las reas nacionales, mercado que se
podra considerar "cautivo", dado que hasta hace poco era de uso exclusivo para
empresas nacionales. En octubre de 1998 el Gobierno aprob la Ley del Cabotaje
(No. 26984) mediante la cual se declara de "inters aerocomercial turstico la
promocin de la prestacin de servicios de transporte areo a las ciudades
comprendidas en las zonas de desarrollo turstico prioritario y/o de desarrollo
comercial internacional del pas"18. Esta ley permite a las empresas extranjeras
invertir en el pas a travs de acuerdos de cooperacin comercial con empresas
nacionales a fin de asegurar, garantizar y promover el transporte areo nacional
y/o internacional del pas19. Los efectos de esta medida sobre el flujo
aerocomercial en el pas an no se conocen. Los crticos sealan que ha sido
pensada solo para el corto plazo, dado que es temporal (por el plazo de un ao) lo
cual reduce los incentivos a la inversin extranjera20.
De otro lado, sus defensores sealan que permitir cubrir las deficiencias que
existen en la cobertura de algunos destinos nacionales y de ninguna manera se
trata de un permiso abierto pues existen requisitos que deben ser cumplidos. En
todo caso, luego de medio ao de aplicada la norma (hacia mayo de 1999) slo se
conoca que Aeroper se encontraba gestionando con una empresa extranjera su
inclusin como socio estratgico tanto para vuelos nacionales como
internacionales. A nuestro juicio, la incorporacin de capitales internacionales
elevara la elasticidad de oferta de este sector21.
Un aspecto que es crucial para el transporte areo, sea nacional o internacional,
son las condiciones en las que se encuentra la infraestructura de los aeropuertos
del pas. Actualmente el pas cuenta con un total de 31 aeropuertos administrados
por la Corporacin Peruana de Aeropuertos Comerciales (CORPAC), de los
cuales el 98% del trfico internacional es absorbido por el aeropuerto de Lima. En
los ltimos 5 aos CORPAC ha mejorado significativamente la infraestructura de

los terminales de pasajeros de la mayora de los aeropuertos del pas. Sin

embargo, aun son necesarios muchos cambios como el mejoramiento de las
facilidades para el equipaje y la seguridad de los pasajeros, modernizar las ayudas
de navegacin que actualmente son obsoletas, y la existencia de deficiencias
estructurales de resistencia en los pavimentos.
Debido a que CORPAC es una empresa pblica, es probable que este
mejoramiento tome mucho tiempo an. Sin embargo, recientemente se ha
anunciado que se est estudiando las concesiones de aeropuertos al sector privado
y se han dado pasos importantes en ese sentido. Por ejemplo, se sabe que el
Gobierno ha conformado un comit de privatizacin de los aeropuertos de Lima,
Cuzco, Iquitos y Arequipa que debera otorgar en concesin los servicios
aeroportuarios a ms tardar a fines de 1999. Sin embargo, aun no se conocen los
resultados ni avances de este proceso. En todo caso, este es uno de los temas
pendientes en el desarrollo del proceso aero-comercial peruano. Se debe tener
presente que los cambios que ocurran en el sector transporte no solo tiene efectos
al interior del sector sino tambin en otros muy relacionados. Por ejemplo, las
agencias de viaje se han visto perjudicadas a partir de la suspensin de actividades
de Aeroper. Por un lado, las conexiones que vienen desde el exterior son
inciertas pues no se conoce con precisin la disponibilidad de asientos. Por otro
lado, dada la escasa competencia actual en el mercado de vuelos nacionales los
mrgenes con los que operan las agencias actualmente se han reducido y son
fijados por la nica empresa transportadora: Aerocontinente.

Transporte Terrestre22
Muchos de los destinos tursticos del pas solo son accesibles a travs de
transporte terrestre. Este sector se ha desarrollado muy rpidamente en los ltimos
aos. A inicios de la dcada se liberaliz la importacin de autos nuevos como
usados lo cual ha motivado un incremento significativo en el parque automotor y
por ende en la oferta del servicio pblico del transporte terrestre a nivel nacional.
Se ha pasado de casi 600 mil unidades en 1990 a cerca de un milln en 1996. En
Lima se concentra casi el 40% del parque automotor nacional (vase grfico No.
12).
Simultneamente a este proceso el Gobierno emprendi un ambicioso plan de
mejoramiento de las vas de comunicacin terrestre. Ambos procesos han
generado una rpida modernizacin del servicio de transporte terrestre. Por
ejemplo, se estima que actualmente existe una oferta de asientos en unidades de
transporte interprovincial de pasajeros de aproximadamente 500 mil asientos/da
aunque casi la mitad de ella se concentra principalmente en las ciudades de Lima,
Trujillo, Huancayo, Arequipa, Chiclayo, lugares de significativa demanda. Mas
an, la oferta hacia la ciudad de Lima explica el 25% del total de la oferta y casi
el 60% de los asientos vienen a travs de la panamericana norte23.

Lamentablemente el desarrollo del transporte terrestre no ha sido ordenado y

sistemtico. Muchos de los vehculos importados son de mala calidad y en
algunos sectores se ha llegado a la saturacin de las rutas con la consiguiente
prdida de calidad. Mas aun, todava persisten importantes problemas
especialmente en la organizacin, que se expresan en aspectos como la falta de
terminales terrestres, incluso en Lima, ciudad que concentra la mayor parte del
flujo de pasajeros. Al respecto cabe indicar que ciertas empresas privadas han
construido terminales propios con lo cual se han asegurado un importante
segmento del mercado. Por lo tanto, hacia el futuro, tambin en este caso es
importante sealar que la nueva reglamentacin que permite las concesiones en
infraestructura vial y de terminales posibilitarn que empresas privadas asuman el
mejoramiento y la gestin moderna de carreteras y de terminales del pas, de
acuerdo con normas internacionales de seguridad y calidad.
En suma, el desarrollo del sector transporte ha sido bastante heterogneo. Se ha
modernizado rpidamente el transporte areo internacional, quedando en posicin
expectante el segmento nacional, especialmente a partir de las nuevas normas
sobre cabotaje. Es muy probable que el ingreso de las tecnologas de gestin y
organizacin de empresas extranjeras modernice en el mediano plazo el mercado
areo nacional. En el caso del transporte terrestre se ha modernizado rpidamente
las unidades de transporte y de infraestructura vial. Sin embargo, tanto en el
transporte areo como terrestre hace falta el desarrollo de la infraestructura que
permita mejorar la calidad del servicio ofrecido. En este contexto, la generacin
de derechos de propiedad en materia de terminales es una necesidad inmediata.
c. Los establecimientos de hospedaje
Los establecimientos de hospedaje constituyen desde el punto de vista del turista
no solo el lugar que le servir para descansar y alimentarse durante el viaje. A
veces resulta ser una razn que puede ser determinante en su decisin de visitar o
no un destino turstico. En casi todos los pases, este sector est conformado por
una gran diversidad de tipos de alojamiento en los que la situacin, propiedad y
las diferentes estructuras de costo producen una variedad de respuestas de oferta
para las condiciones de mercado.
En los ltimos aos, se ha registrado un notable crecimiento en la oferta de
establecimientos de hospedaje, la cual pas de 52 mil a 73 mil habitaciones entre
1990 y 1997 (vase cuadro No 5). En trminos de habitaciones, el crecimiento
ms fuerte ha ocurrido en los establecimientos de una estrella, aunque tambin ha
habido una considerable inversin en establecimientos de 3 y 4 estrellas.
Precisamente, los turistas internacionales utilizan preferentemente hoteles de tres
y ms estrellas. Parte de la explicacin de este crecimiento proviene de normas
especificas dictadas por el Estado, el cual a traves del D.S. 12-94-MITINCI
liberaliz la creacin de establecimientos de hospedaje. Es decir, dejo la libertad
implcita para que va una disposicin transitoria se autorizara el funcionamiento
otorgando automticamente la categora de una o dos estrellas como lmite, con el

trmite de Registro Unificado independientemente de la infraestructura24. Esto

permiti ampliar la oferta, pero principalmente aquella de baja calidad, irrelevante
para la atencin del turismo internacional.
Ahora bien, es claro que el crecimiento del sector se explica principalmente por el
incremento en el nmero de turistas observado desde 1993. Sin embargo, este
crecimiento es claramente ms lento que el de la demanda. Para tener una idea de
este fenmeno se puede observar el dficit de oferta de hospedaje. Si
consideramos que los turistas prefieren los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, se puede
decir que en 1990 la oferta turstica nacional estaba preparada para recibir a unos
519 mil turistas y solo llegaron al pas unos 352 mil. Por lo tanto haba un exceso
de oferta de casi 170 mil camas. Luego de 7 aos (en 1997) la oferta disponible de
camas poda atender a 550 mil turistas y llegaron al pas unos 649 mil turistas. Por
tanto existi un dficit de aproximadamente unas 100 mil camas al ao25. Este
dficit es evidentemente un acumulado anual y, debido a la estacionalidad del
turismo, es probable que en algn periodo del ao, algunos establecimientos de
hospedaje especialmente los de mayor calidad y precio- muestren niveles
importantes de subutilizacin26.
En todo caso, el dficit anualizado est desigualmente distribuido. As, mientras
que en Lima y Cuzco los dficits son bastante notables, en ciertos lugares del pas
existe exceso de oferta (vase grfico No.13).
El crecimiento reciente ha estado concentrado en Lima y Cuzco. El crecimiento
promedio para la ciudad de Lima en categoras de 5 y 4 estrellas es del orden del
80% en 1998 con relacin a la planta instalada que se tena hasta el ao 1990. Por
su parte en la ciudad del Cuzco el crecimiento en estos mismos aos en la misma
categora ha sido de un 40% aproximadamente. A pesar de ello, el dficit de
oferta hotelera no solo se mantiene en ciertas ciudades sino que, por el incremento
del numero de turistas, se ha ampliado en ciertas zonas. Es decir, aun existen
importantes limitaciones en la planta hotelera, y existen muchos establecimientos
que operan con infraestructura muy limitada, por debajo de estndares a los cuales
estn acostumbrados los turistas internacionales.
El hecho que la oferta reaccione lentamente es consecuencia que en este sector
gran parte de la estructura de costos es dependiente de inversin fija, usualmente
costosa. As, el crecimiento de la demanda habra sido cubierta en un primer
momento con la gran capacidad instalada ociosa que se tena. Slo a partir de la
segunda mitad de la dcada es que se empiezan a realizar inversiones cuantiosas
en nuevos hoteles y establecimientos de hospedaje. Se espera que estas
inversiones logren, reducir este dficit generado por la gran afluencia de turistas
internacionales, aunque en este caso, la diversificacin de las atracciones
tursticas seria til.
Un aspecto importante que debe ser destacado es que el reciente desarrollo de la
oferta hotelera expresado a travs de inversiones en nuevos hoteles y

compromisos de inversin para los prximos aos se debe en gran medida a la

participacin de inversionistas extranjeros - principalmente cadenas de
establecimientos- que cuentan con una importante ventaja competitiva con
respecto a sus competidores nacionales. Estos inversionistas cuentan con una
tecnologa que les permite superar a los empresarios nacionales en aspectos de
gestin y organizacin del negocio, adems de una enorme capacidad financiera
que les permite posicionarse fuertemente en sus respectivos sectores en forma
ventajosa. Los empresarios nacionales han concentrado sus inversiones en el
proceso de privatizacin de la cadena estatal de hoteles de turistas cuya
modernizacin aun esta en proceso.
Este tipo de crecimiento, a travs de la inversin extranjera tiene lados positivos y
negativos. Entre las ventajas es claro que se ampla genuinamente la oferta de
hospedajes de calidad con lo cual es probable que los establecimientos netamente
nacionales se vean obligados a adecuarse a la competencia de estos inversores
extranjeros, a exigirse ms en aspectos como eficiencia administrativa, comercial
y calidad de sus respectivos servicios. La principal desventaja es que usualmente
las utilidades generadas por empresas multinacionales se filtran hacia el exterior
de la economa limitando as el efecto multiplicador del turismo sobre el resto de
la economa. En todo caso, an es prematuro realizar conclusiones en uno u otro
sentido. Lo nico que se puede decir es que el sector se encuentra en una etapa de
transformacin y adecuacin a los requerimientos del mercado internacional. Un
reto que tendrn que enfrentar estos establecimientos hacia el futuro es la
estacionalidad en la afluencia de turistas. Adems para atender al turista
internacional, es necesario contar con personal calificado en las reas de servicios
y programas de formacin y entrenamiento. Actualmente se observa una escasa
oferta de entidades dedicadas a formar los cuadros laborales
d. Restaurantes
En casi todo el mundo la seguridad en la industria de la comida ha sido un aspecto
clave en el desarrollo del turismo27. As, la alimentacin es uno de los
componentes del producto turstico ms sensibles a la calidad de los
establecimientos. El Per tiene la ventaja que su oferta culinaria es sumamente
variada, de muy buena presentacin y constituye por s misma una actividad que
despierta el inters del turista. La oferta actual de restaurantes y hoteles es muy
diferenciada y va adquiriendo distintos niveles de sofisticacin segn las propias
exigencias de sus usuarios. Los restaurantes se pueden clasificar de acuerdo al
nmero de tenedores con que realizan sus presentaciones. Estos van desde un
tenedor (el ms simple) hasta 5 tenedores.
En los ltimos aos se ha observado un incremento en el nmero de restaurantes.
Actualmente existen mas de 40 mil establecimientos de este tipo en el pas con
una oferta de 455 mil mesas y 1.37 millones de sillas. Sin embargo, la mayor
parte de estos establecimientos sigue siendo de baja calidad. El 88% de los

restaurantes en el pas son de 1 solo tenedor y un 10% restante son de 2 tenedores.

La oferta de restaurantes para el ao 1997 se presenta en el grfico No. 14.
La oferta que se presenta en el grfico No. 14 es en realidad una oferta relativa,
expresada en trminos del nmero de establecimientos por cada mil turistas.
Sorprendentemente, Lima y Cuzco, los lugares mas visitados por los turistas
extranjeros se encuentran entre las zonas que cuentan con menor oferta relativa de
restaurantes. Es probable que en este sector la oferta pueda reaccionar ms
rpidamente ante cambios en la demanda debido al reducido nivel de inversiones
necesarias, aunque es evidente que es necesario monitorear su desarrollo ya que
gran parte de la satisfaccin del turista depende de esta actividad.
e. Las instituciones del mercado
Dado que el producto turstico esta compuesto por una diversidad de bienes y
servicios, y que el grado de satisfaccin del turista depende del conjunto de ellos,
es necesario que en el mercado existan un conjunto de entidades con el objetivo
de generar externalidades de articulacin entre las diversas instancias de la oferta.
En el caso peruano existe un conjunto de entidades, publicas y privadas, algunas
de las cuales con roles que a veces se superponen entre s. (Vase cuadro A1 del
anexo).
Por el lado estatal, la entidad rectora es el Ministerio de Industrias, Turismo e
Integracin (MITINCI), cuyo rol es dirigir la poltica general del sector y los
mecanismos de facilitacin turstica. En particular, el Viceministerio de Turismo
del MITINCI tiene influencia sobre los subsectores de hoteles, restaurantes y las
agencias de viajes. El subsector de transporte, est regido por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, que est encargado de asegurar la infraestructura
y logstica de transporte necesaria para el adecuado traslado de los pasajeros hacia
sus lugares de destino. En otros pases, el sector transporte y el resto de
subsectores del turismo estn regidos por la misma entidad estatal lo cual facilita
las labores de coordinacin y armonizacin de actividades y politicas28.
Paralelamente, el mejoramiento y conservacin de la infraestructura turstica del
pas, est a cargo de diversas instituciones. Por ejemplo, el patrimonio
arqueolgico cultural est a cargo del Instituto Nacional de Cultura (entidad
adscrita al Ministerio de Educacin), en tanto que los recursos tursticos naturales
estn a cargo del Instituto Nacional de Recursos Naturales (rgano del Ministerio
de Agricultura).
Ninguno de estos organismos tiene la capacidad de realizar inversiones en
infraestructura fsica y ms bien, la entidad encargada de mejorar o acondicionar
los recursos tursticos del pas, para su explotacin efectiva es el Ministerio de la
Presidencia a travs de sus diversos organismos ejecutores descentralizados.
Adicionalmente, tambin existe un conjunto de instituciones que brindan servicios
diversos para el sector. Entre ellas se puede mencionar a PROMPERU que se

encarga del mercadeo del producto turstico peruano en el exterior. Asimismo

destaca el INDECOPI y la Polica Nacional quienes se encargan de velar por los
derechos de los turistas y su seguridad respectivamente. Finalmente, existe el
CENFOTUR el cual tiene por finalidad formar y capacitar al agente que se
encargara de atender al turista en el pas.
Por otro lado, desde el sector privado existen principalmente gremios de
operadores. El principal es la Cmara Nacional de Turismo (CANATUR), entidad
que agrupa a los gremios existentes en los su sectores especficos. Estos gremios
son: el gremio de hoteles y restaurantes, el gremio de los operadores tursticos
(agentes), el gremio de transportistas areos y el gremio de transportistas
terrestres. Cada uno de estos gremios representan los intereses de cada uno de sus
asociados y no todos ellos tienen igual relevancia para la toma de decisiones
globales a nivel gremial. A esto habra que aadir que recientemente algunas
entidades de educacin superior han empezado a incorporar cursos modulares
vinculados al sector, aunque su pertinencia aun no se conoce.
En suma, existe una red sumamente compleja de entidades vinculadas al que
hacer turstico en el pas. En el caso de las entidades del Estado existe un
importante grado de desarticulacin entre las diversas instancias, lo cual se
manifiesta tambin en su relacin con el sector privado, a pesar que este ultimo
pueda tener una representacin ms homognea29. El problema es que esta
desarticulacin se ve reflejada en los ndices de satisfaccin del turista y puede
eventualmente reducir los beneficios generados por esfuerzos que se realizan en
sectores muy especficos. En este sentido, una de la externalidades ms
importantes que se debe impulsar en este sector es precisamente la articulacin de
las diversas instituciones vinculadas al sector. Esto seguramente acelerara la
capacidad de reaccin de la oferta ante cambios exgenos.

3. La importancia del turismo para la generacin de ingresos y empleo

Cuando se habla del desarrollo del sector turismo, usualmente se menciona que el
crecimiento de este sector involucra beneficios importantes sobre la economa como por
ejemplo la generacin de divisas y la creacin de empleo. A pesar de ello, hasta la fecha
no existen estudios o estimaciones que establezcan cul es el efecto del desarrollo de este
sector sobre la economa peruana. Probablemente esto se deba a que incluso a nivel
mundial no se ha llegado a un consenso respecto a una metodologa especifica que
permita evaluar el impacto de este sector sobre el resto de la economa30. En este
contexto, la presente seccin tiene por objetivo discutir en base a la informacin
disponible, algunas hiptesis respecto a cules podran ser estos efectos sobre los
ingresos y especialmente sobre la creacin de empleo en el pas.31
3.1 Los ingresos por Turismo

Los intentos por cuantificar los efectos del sector turismo sobre los ingresos del pas
enfrentan mltiples problemas metodolgicos. En primer lugar, no existe una
metodologa de consenso que permita identificar adecuadamente los efectos directos e
indirectos del crecimiento de este sector sobre el resto de la economa. Por otro lado, aun
si existiera esta metodologa apareceran numerosos problemas de informacin. De
hecho, en las cuentas nacionales no existen registros del "sector turismo" de manera
separada y probablemente los componentes del sector turstico figuran en casi todos los
aspectos del PBI. Asimismo, existen problemas de confiabilidad de la informacin
vinculadas al hecho que la produccin de este sector es usualmente no tangible, como en
todo servicio32. As, existen restricciones metodolgicas y de disponibilidad y calidad de
la informacin para establecer la real importancia del turismo sobre la economa.
Por estas razones, en este estudio mostramos una visin panormica de la importancia de
este sector en los ingresos a partir de la observacin de algunos datos existentes33. En
particular se analiza la informacin sobre divisas generadas por el turismo, que es
procesada anualmente por el Banco Central de Reserva del Per34. Como se puede
apreciar en el grfico No. 15, los ingresos por turismo (divisas) han crecido de manera
consistente con la evolucin de la llegada de los turistas.
Es ms, se puede decir que este crecimiento ha sido ms pronunciado an dado que,
adicionalmente, el gasto por turista se ha incrementado. Se distinguen claramente dos
periodos. En la dcada de los ochenta y hasta 1992, las divisas generadas por el sector
turismo fluctuaban en alrededor de 200 millones de dlares. Sin embargo, a partir de
1993 este indicador empieza a crecer a tasas de 20% anual hasta 1998 ao en que se
generaron 913 millones de dlares.
En trminos de su importancia en el PBI, este ingreso de divisas ha pasado de explicar
directamente de alrededor del 1% del PBI a inicios de la dcada hasta superar el 3% del
PBI en 1998.35
Por otro lado, los gastos que los turistas nacionales realizan en el exterior se han venido
incrementando aunque a una tasa claramente menor al crecimiento de los ingresos. A
pesar que a inicios de la dcada, los egresos llegaron a superar los ingresos, a partir de
1994 se empieza a generar un creciente volumen de divisas netas para el pas las cuales
ascendieron a 447 millones de dlares. en 1998. Las divisas tienen dos tipos de efectos
sobre la economa. El primero de ellos es directo y se deriva de la forma de clculo del
PBI. Para identificar este efecto conviene recordar que, por el lado del gasto, el PBI se
puede expresar separando el flujo neto de divisas derivadas del turismo:
PBI = C + I + G + [(XT-MT)-(XNT-MNT)]
donde C es el consumo, I es la inversin, G es el gasto del Estado, (XT-MT) es el flujo
neto de divisas generadas por el turismo y (XNT-MNT) es el flujo neto de divisas
generadas por otras actividades no tursticas. Esta expresin permite calcular cual habra
sido el PBI si en la economa no existiera turismo, es decir si XT=MT=0 . En el grfico
No. 16 se muestra el PBI con turismo y sin turismo. Como se puede apreciar, a partir de

1994 las divisas netas del turismo empiezan a ser relevantes para el PBI y esta
importancia es creciente. As, si en los ltimos 4 aos, el PBI creci a una tasa de 6.1%
anual, si no hubiera existido turismo en el pas, este crecimiento habra sido solo de 5.7%
anual. Es decir, el turismo ha permitido adicionar un 0.4% al crecimiento anual de la
economa en el ultimo lustro.
El segundo efecto se deriva de las consecuencias indirectas que genera el gasto de los
turistas en otros sectores de la economa. Es decir, cada dlar que ingresa por turismo no
solo se gasta en este sector sino que empieza a circular en la economa beneficiando as a
otros sectores vinculados. Estos efectos indirectos dependen del nivel del multiplicador
del ingreso en turismo36. No existen estimaciones de este multiplicador en el Per pero se
sabe que a nivel internacional flucta entre el 0.8 y el 2.5 (Archer, 1989).
El multiplicador suele ser bajo en economas donde existen importantes filtraciones hacia
afuera, especialmente asociadas a patrones de consumo locales y al tipo de propiedad
existente en este sector.
En todo caso, si asumiramos conservadoramente que el multiplicador en el Per se sita
alrededor del valor de 1.5, esto implicara que los ingresos totales generados por este
sector se situaran actualmente en alrededor del 5% del PBI.
3.2 Generacin de Empleo
Para analizar la importancia del Turismo en la generacin de empleo se ha utilizado como
fuente de informacin la serie de encuestas de hogares del Ministerio de Trabajo. Estas
encuestas se realizaron hasta 1995 slo en Lima Metropolitana y a partir de 1996 se
aplican a nivel nacional urbano. Para calcular el empleo atribuible al sector turismo, se ha
utilizado la definicin sectorial empleada en la seccin 2.2 de este documento.37
Los resultados para Lima Metropolitana indican que en la presente dcada, el empleo ha
evolucionado de manera consistente con lo ocurrido con el ingreso de divisas extranjeras.
De hecho, en los primeros aos de la dcada el empleo mostr algunas fluctuaciones. Sin
embargo, a partir de 1994, este indicador empez a crecer a tasas superiores al 15% anual
hasta 1998. (Vase grfico No.17).
A nivel nacional urbano, la informacin de las Encuestas de hogares de 1997 indican que
el sector turismo sustent directamente el empleo de alrededor de 350 mil trabajadores lo
cual representa el 5.2% del total del empleo en el Per Urbano y el 13% del empleo en el
sector servicios.38
Es decir, este sector genera un nivel de empleo muy similar al sector de la construccin y
casi el 40% del empleo en el sector industrial. Es probable que en la prxima dcada este
sector supere en generacin de empleo a la industria manufacturera lo cual planteara la
necesidad de revisar las prioridades nacionales en trminos de polticas sectoriales.

En cualquier caso, al interior de este sector, la mayor parte del empleo se genera en los
subsectores de restaurantes (42%) y los de transporte (36%). El aporte de los
establecimientos de esparcimiento es de un 12% y los hoteles generan el 7% del empleo.
Artesanas y las agencias de viajes generan en total el 3% del empleo (vase grfico No.
18).
Desde un punto de vista dinmico, entre 1994 y 1997, el turismo cre el 15% de todos los
empleos nuevos en el mercado de trabajo de Lima Metropolitana39. Si esa cifra se aplica
al nivel nacional urbano, se llega a la conclusin que en dicho periodo se crearon en el
pas unos 129 empleos directos solo por el sector turismo, es decir unos 43 mil empleos
anuales40.
A esto habra que aadirse los efectos indirectos sobre el empleo. Existen dos tipos de
efectos indirectos. El primero de ellos se deriva del efecto multiplicador del ingreso por
turismo en otros sectores de la economa. Aunque no existen estimaciones de este
indicador para el Per, se sabe que el sector turismo tiene uno de los mas altos
multiplicadores de empleo, y en el caso de los pases menos desarrollados, el
multiplicador del empleo tiende a ser mas alto que el del ingreso.
En ese sentido, si se asumiera conservadoramente que este multiplicador fuera igual a 1.5
se tendra que el sector turismo en total, en los ltimos 5 aos habra sustentado
aproximadamente la creacin de unos 64 mil empleos slo en el rea urbana del pas.
El segundo efecto se deriva del hecho que el sector turismo genera divisas netas para el
pas lo cual, como se ha visto anteriormente, tiene efectos sobre la produccin y por lo
tanto sobre el empleo. Dado que en los ltimos 5 aos, la divisas generadas por el turismo
adicionaron 0.4 puntos porcentuales de crecimiento a la economa, si la elasticidad
empleo producto es de 0.5 como argumenta el Ministerio de Trabajo41, esto habra
generado un crecimiento del empleo de 0.2% anual, es decir, unos 14 mil puestos de
trabajo adicionales al ao.
En suma, el sector turismo en los ltimos aos habra sustentado la creacin de alrededor
de 88 mil empleos cada ao, ya sea directa o indirectamente. Pocos sectores tienen tanta
capacidad para generar empleo.
De hecho estos datos confirman estudios paralelos realizados por el Ministerio de
Trabajo, quien encuentra que el turismo es despus de agricultura el sector que puede
generar mas rpidamente empleo dado que por cada 100 mil dlares de inversin en este
sector se generan directamente unos 28 puestos de trabajo solo en los sectores de
restaurantes y hoteles.
Segn nuestras propias estimaciones, por cada 10 turistas extranjeros que ingresan al
pas, existen 5 puesto de trabajo directamente relacionados en el sector turismo42 y por
cada 10,000 dlares que ingresan como divisas por turismo extranjero, se genera en el
pas unos 4 puestos de trabajo. Esto se puede apreciar claramente en el grfico No. 19 que

muestra los ratios de empleo generado por cada turista extranjero y empleo por cada 1000
dlares en divisa generada43.
A inicios de la dcada, ambos indicadores se incrementaron ligeramente debido
principalmente a la reduccin observada en el nmero de turistas entre 1990 y 1992. Sin
embargo, a partir de 1993 ambos indicadores se han estabilizado en aproximadamente 0.5
puestos de trabajo por cada turista ingresante y 0.4 por cada 1000 dlares generados.
Es probable que la evolucin futura de estas variables sea hacia abajo, en la medida que
los establecimientos de hospedaje vayan utilizando su capacidad instalada ociosa y se
vaya ganando en productividad en el sector. 44.
La pregunta es entonces, qu tipo de empleo genera el sector turismo?. Para responder
esta pregunta se ha elaborado el cuadro No. 6. Lo que se observa, en primer lugar, es que
los trabajadores del sector turismo son mayormente hombres, con la nica excepcin de
restaurantes donde el 78% de los ocupados son mujeres. Asimismo el 85% de estos
trabajadores cuenta con menos de 45 aos de edad, es decir, son jvenes. Un 20% de
ellos ha alcanzado el nivel educativo superior, lo cual es bastante cercano al promedio del
mercado de trabajo.
Estos trabajadores se insertan mayormente como independientes especialmente en
actividades de restaurantes y transporte. Un 26% son trabajadores asalariados y un 10%
de la mano de obra de este sector es familiar no remunerada cifra que es ms del doble de
lo observado en el conjunto del mercado laboral.
Con relacin al tipo de establecimiento donde se desempean, destaca que un 28%
trabaje en empresas unipersonales y un 48% en empresas de 2 a 5 trabajadores, lo cual
est definitivamente influido por lo que ocurre en el sector de restaurantes.
En cuanto a las condiciones de empleo, estas parecen ser bastante precarias. Un 63%
trabaja mas de 40 horas a la semana, situacin que se hace particularmente crtica en los
sectores de hoteles (87%) y transporte (75%). Probablemente debido a estas condiciones,
3 de cada 4 trabajadores que laboran como asalariados en este sector trabajan sin contrato
y solo un 10% cuenta con contrato permanente. En cuanto a los ingresos promedio
generados por los trabajadores del sector turismo, estos ascienden aproximadamente a
unos 577 soles del tercer trimestre de 1997, cifra muy similar al promedio del mercado de
trabajo en su conjunto. El nico sector que se encuentra debajo de este promedio es
restaurantes el cual, como se ha visto emplea trabajadores en condiciones bastante
precarias, probablemente debido a que los puestos de trabajo que demanda este sector son
de muy baja calificacin.
En suma, la mano de obra en este sector parece ser joven, de mediana educacin pero las
condiciones en las que desempean su actividad, son bastante precarias. Esto
probablemente se deba a las propias caractersticas del sector. Debido a la fuerte
estacionalidad existente, las empresas de este sector tienen poco incentivo para contratar
mano de obra permanente y por el contrario permiten que sus trabajadores sean familiares

no remunerados y laboren jornadas extensas. Al mismo tiempo, el hecho que operen sin
contrato es sntoma que la probabilidad de deteccin por parte de las autoridades es muy
baja. A nuestro juicio este es un sntoma de lo aun subdesarrollado que se encuentra este
sector en el pas. Este es un claro limitante para el desarrollo del sector dado que en todo
el mundo es la calidad de la atencin en le servicio el que permite el desarrollo sostenido
de la oferta turstica.
3.3 Perspectivas de corto y mediano plazo
La discusin realizada hasta aqu permite prever un expectante desarrollo de la industria
del turismo para los prximos aos. De hecho, las proyecciones mas recientes de la OMT
sealan que en la prxima dcada, el turismo mundial crecer a tasas superiores al 5%
anual, lo cual constituye una brillante oportunidad que el Per no debe dejar pasar. Para
ello es necesario, no solo ser pasivos y esperar que lleguen los turistas. Por el contrario,
se debera generar una actitud activa en la promocin no solo de la demanda, sino
tambin en la generacin de las condiciones de oferta para que el turista que venga al
Per, se sienta satisfecho y pueda volver. En esta seccin intentamos predecir como se
comportar la demanda por servicios tursticos en el pas durante los prximos aos
proponiendo escenarios alternativos de crecimiento. Al hacer esto, se trata de identificar
cuales serian los efectos de este crecimiento sobre la generacin de empleo.

Una estimacin de la demanda

Para establecer escenarios hacia el futuro es importante conocer el

comportamiento de la demanda por servicios tursticos en el pas. Por tanto, en
esta seccin se realiza una estimacin gruesa de esta variable tratando de
identificar factores que la explican. Debido a la ausencia de informacin
sistemtica para el caso de turismo nacional, el anlisis se concentra en la
demanda de turistas extranjeros, los cuales como se ha visto son los mas
interesante en trminos econmicos para el desarrollo del sector. Previamente, es
necesario sealar que el sector turstico presenta caractersticas muy particulares
que hacen peculiar el anlisis de su demanda. En primer lugar, se puede
mencionar que los productos tursticos son bienes compuestos, dado que los
turistas consideran cada viaje como un producto que se compone de diversas
caractersticas: los viajes, los hoteles, el entretenimiento, los recursos naturales,
etc. Los proveedores de servicios tursticos usualmente no ofrecen toda la gama
de caractersticas de este bien y es por ello que es tan importante la coordinacin
y la cooperacin entre empresas. Adems muchos de los bienes que componen el
turismo son bienes pblicos, como el caso de las atracciones histrico naturales.
Es decir, ciertos componentes del producto turstico no son comercializables45 y
requieren del apoyo decisivo del estado.
Por otro lado, en el turismo el consumidor debe acercarse necesariamente a la
"fabrica" para consumir el bien. De hecho, el viaje es parte del propio producto
turstico y el comprador recin se entera completamente de las caractersticas del
producto una vez que esta en la "fabrica". En este caso se pueden presentar fallas

de informacin sobre estos productos que distorsionan el equilibrio. El Per es

testigo de la importancia de los factores no econmicos sobre las posibilidades de
desarrollo de cualquier actividad econmica. Esto es particularmente importante
en el caso del turismo dado que el cliente debe asistir personalmente a la fabrica a
comprar el bien. En general, las condiciones de "la fbrica" importan para el
consumidor, en particular, su estabilidad econmica, social y poltica. Es probable
que algunos clientes sigan comprando bienes de pases con disturbios polticos
pero es bastante improbable que se animen a comprarlos en persona. Por otro
lado, esto mismo se aplica para el caso de las actitudes y hbitos de la poblacin
anfitriona. Segn Tribe (1995), la actitud de la poblacin anfitriona tiene tanta
influencia como el clima poltico y social. Es por ello que muchos pases
incentivan a que su poblacin sea amable con los turistas.
Con estas consideraciones en mente se propuso un modelo simple de demanda por
servicios tursticos en el que los consumidores intentan maximizar su utilidad
sujetos a restricciones de ingresos y tiempo, de la siguiente forma:
Max U = U [Z(x)]
s.a.: Y >= px
T >= tx
donde x es un vector de cantidades de los elementos que conforman el producto
turstico, Z es la tecnologa del consumo de esos elementos, p es un vector de
precios y t es un vector de tiempo necesario para cada elemento x. Se debe indicar
que Y y T son los fondos y el tiempo presupuestado para el turismo
respectivamente.
Se asume que los ingresos resumen diversas variables asociadas a la decisin de
viajar en el lugar de origen de los turistas extranjeros. En rigor, son importantes
tambin importantes las variables asociadas a la distribucin de los ingresos de la
poblacin, lo cual determina su propensin al ahorro y por lo tanto su propensin
marginal a realizar gastos en ocio (turismo). Por otro lado, en el caso del turismo
es particularmente relevante la restriccin de tiempo en el lugar de origen de los
turistas. Por ejemplo, en la literatura internacional se ha mostrado que cuando en
ciertos pases existe mas tiempo libre (por ejemplo debido a una amplia
regulacin sobre vacaciones o das feriados) existe mayor propensin a viajar.
Para estimar empricamente la demanda por turismo en el pas, se ha utilizado
como variable proxy al nmero de arribos extranjeros con pasaporte al pas y el
gasto por turista en el periodo entre 1980 y 1998. Especficamente se ha utilizado
una relacin del tipo:
T = Pd/Po + Yo + Vd
donde T es el nmero de arribos internacionales en el pas. La variable Pd/Po
expresa la relacin de precios entre el pas de destino y los de origen y ser

aproximada a travs del tipo de cambio (soles por dlar), Yo es el nivel de

ingresos en el pas de origen y ser aproximada mediante el PBI de USA (USA
representa casi un cuarto del turismo internacional en el pas), y finalmente Vd
expresa un ndice de estabilidad social en el pas y empricamente se le aproxima
con el nmero de atentados terroristas al ao. Todas estas variables fueron
transformadas a logaritmos y los resultados de esta estimacin se presentan en el
cuadro No. 7.
La regresin indica que las tres variables incorporadas explican el 89% de la
variabilidad del numero de turistas y el 94% de la variabilidad en el ingreso de
divisas al pas. En esta regresin destaca la importancia del nivel de los ingresos
de los turistas sobre su probabilidad de viajar al Per. La elasticidad ingreso
estimada es igual a 2 - cifra bastante alta como en todo bien de lujo - lo cual
quiere decir que si el ingreso en los pases de origen de los turistas se eleva en
100%, el nmero de turistas se elevara en 200% en el Per. Dicho de otro modo,
cualquiera sea el crecimiento de la economa norteamericana nuestro principal
turista- en los prximos aos, el nmero de turistas en el pas crecera a una tasa
igual al doble de esa tasa y los gastos de los turistas creceran en tres veces esa
tasa.
En segundo lugar, estos resultados muestran que el tipo de cambio slo es
importante en la explicacin del nmero de turistas pero no en cunto gastan
ellos; es decir el gasto en turismo es prcticamente inelstico con relacin a los
precios internos. De hecho, debido probablemente a los reducidos precios que
encuentran los turistas en nuestro pas, el gasto de los turistas no se ve
influenciado por la evolucin del tipo de cambio.
Finalmente, esta regresin muestra qu tan importantes las condiciones de
contexto social en los lugares de destino para la recepcin del turismo. La
violencia terrorista ha explicado gran parte de la evolucin de turismo en las dos
dcadas pasadas. De hecho, si el nmero de atentados terroristas se incrementa en
100%, entonces el nmero de turistas extranjeros se reduce en 32%. Esta
evidencia pone en su real dimensin, las positivas consecuencias econmicas que
tuvo el proceso de pacificacin nacional no solo para los operadores de turismo
sino para cualquier inversionista en general
Entre las variables analizadas, las que expresan estabilidad econmica y poltica
(tipo de cambio y nmero de atentados terroristas) son las que puede controlar el
gobierno. Por los dems, es poco el margen que se tiene en el corto plazo para
incentivar adicionalmente la demanda. Es decir, por lo menos en el corto plazo, la
demanda y su dinmica en trminos de crecimiento estn prcticamente dadas y lo
positivo del caso es que estas demanda ser enorme en la prxima dcada. En ese
sentido, lo mas recomendable a travs de acciones de oferta, es fortalecer el tema
de la calidad del servicio. Esto no solo permitir atender bien a los turistas que
estn por venir. Adicionalmente, generara un efecto confianza en la oferta de

turismo nacional por parte del turismo extranjero que es la mejor manera de
promocionar el turismo en el mediano plazo.

Algunos escenarios posibles en la prxima dcada

Conociendo cmo se comporta la demanda por servicios tursticos en el pas, se

pueden proponer algunos escenarios alternativos para la prxima dcada,
asumiendo que se mantiene la estabilidad econmica y poltica del pas. Dado que
la demanda para la prxima dcada prcticamente estara dada y los factores que
la afectan son fundamentalmente de ingresos y tiempo en los lugares de origen y
de contexto en el lugar de destino (el Per), es posible proponer estos escenarios
en funcin a la participacin del pas tanto en el contexto latinoamericano como
mundial.
Segn el grfico No. 20, el Per ha recuperado su posicin promedio respecto al
mercado mundial, dado que en 1998 ya representaba el 13% que existi en 1980.
Sin embargo, durante las ultimas dos dcadas el Per perdi paso frente a otros
pases de Amrica Latina. Si en 1980, Per explicaba el 6.5% del turismo en la
regin latinoamericana, en 1990 ese porcentaje se redujo a 2.8%. Recin en la
presente dcada esta participacin se ha recuperado.
Dicho de otro modo, mientras otros pases de la regin se hacan ms atractivos
para el turismo mundial, el Per dejo de serlo en virtud de los problemas de
estabilidad social y poltica que tenia. Recin en la presente dcada el pas ha
iniciado un proceso de claro desarrollo pero an no se ha logrado recuperar la
participacin que tuvo el pas en la regin en 1980 (6.5%). Esto quiere decir que
existe mucho margen an por recuperar en materia de turismo en el pas,
especialmente como consecuencia de polticas de diversificacin de atracciones.
En base a estas consideraciones, se pueden proponer tres escenarios alternativos,
utilizando la evolucin del turismo en el Per con relacin al mundo y Amrica
Latina.

Escenario pasivo, que depende exclusivamente de la evolucin del

turismo mundial. Es decir, solo se espera el crecimiento del turismo
mundial en las actuales circunstancias, es decir, se mantiene la actual
participacin del pas en el mundo y de Amrica Latina en el Mundo.
Escenario moderado. Se espera que la participacin de Amrica Latina en
el mundo siga mejorando como consecuencia de las mejoras econmicas
de esta regin hacia la prxima dcada y el Per recupere parte de su
participacin en el mercado regional (incremento hasta 4.5%)
Escenario optimista. Se espera que la posicin del Per en Amrica
Latina mejore como consecuencia de una poltica adecuada de atencin al
cliente de manera que se recupera completamente la posicin del pas en la
regin.

Los resultados de estos escenarios en trminos de numero de visitantes

internacionales se muestran en el cuadro No. 8. Las proyecciones del turismo en
el mundo han sido tomadas de la OMT. En el primer escenario, manteniendo las
condiciones actuales, hacia el ao 2,010 el Per recibira unos 1.39 millones de
turistas. En el escenario moderado, si Amrica Latina sigue creciendo en
importancia en la prxima dcada y el Per recupera parcialmente su lugar en
Amrica Latina, hacia el ao 2,010 se recibiran 2.01 millones de turistas. En el
escenario optimista, Amrica Latina continua creciendo y Per recupera su lugar
en la regin, de modo que hacia finales de la prxima dcada se recibiran unos
2.48 millones de turistas.
Sobre la base de estos escenarios se pueden estimar los efectos directos e
indirectos sobre el empleo. Para el caso del empleo directo se ha tomado en
consideracin la relacin entre el nmero de puestos de trabajo por turista,
asumindose que esta relacin contina reducindose en la prxima dcada. Para
estimar los efectos indirectos se ha asumido un multiplicador de 1.5 y
adicionalmente, se ha estimado el efecto de la divisa neta sobre el PBI, asumiendo
un crecimiento razonable de la diferencia entre ingresos y egresos por turismo.
(vase cuadro A2 del anexo).
Los resultados se muestran en el grfico No. 21. En el escenario pasivo, el
incremento en el nmero de turistas genera un incremento de casi 320 mil nuevos
empleos en la prxima dcada, de los cuales aproximadamente 117 mil son
empleos directos. En el escenario moderado, se generaran unos 800 mil nuevos
empleos de los cuales 334 seran directos. Finalmente, en el escenario optimista se
crearan 1 milln trescientos mil nuevos puestos de trabajo adicionales, de los
cuales mas de 500 mil seran directos. En otras palabras, el empleo directo en este
sector crecera a una tasa de 3%, 8% y 13.6% en los escenarios pasivo, moderado
y optimista, respectivamente. Asimismo, el empleo total sustentado por este
sector crecera a tasas de 4.2%, 8.2% y 12% en cada escenario respectivo.
Evidentemente hay que tomar en cuenta que no solo se trata de generar empleo.
De acuerdo al anlisis desarrollado en este documento otro tema tambin bastante
importante son las condiciones de trabajo en las que se desempean los individuos
de este sector. Este tema es sumamente relevante dado que una de las piezas
fundamentales en este sector es la capacitacin de la mano de obra. Esto no solo
redundara en mayores beneficios para estos trabajadores, sino que mejorara la
calidad de los servicios tursticos y por tanto potenciara aun ms sus perspectivas
de crecimiento. En ese sentido, las inversiones en la formacin de mano de obra
para este sector es una tarea fundamental hacia el futuro.

4. Conclusiones
En este trabajo se ha analizado la situacin actual y las perspectivas de crecimiento y
generacin de empleo de la actividad turstica en el Per. Se ha mostrado que este sector
es una actividad con enorme potencial de desarrollo, no solo por que se cuenta con
importantes recursos aun no explotados totalmente, sino tambin por que a nivel mundial
se esta viviendo un verdadero "boom" del turismo que el pas debe aprovechar.
Desde que se pacific y estabiliz el pas a inicios de la dcada el turismo internacional
se ha venido incrementando sostenidamente ao a ao. Esto ha generado que el mercado
nacional de turismo se ample hasta llegar a superar los mil millones de dlares en 1997.
La participacin del turismo nacional en este mercado es mas bien baja lo cual constituye
un reto para los operadores tursticos hacia futuro, en vista de las posibles mejoras a nivel
nacional. El turismo extranjero es el que mas ha crecido y es altamente probable que
crezca aun mas en los prximos aos.
Sin embargo, un elemento necesario para que el turismo se desarrolle es el desempeo de
la oferta. En este estudio se ha mostrado que la oferta se est ajustando a una velocidad
bastante menor a la demanda. Por tanto, este es el principal "cuello de botella" a resolver
para el desarrollo del turismo. Entre los operadores tursticos se suele comentar que un
turista satisfecho atrae a otros tres mas, en cambio uno insatisfecho desanima por lo
menos a 7. Entre los principales sectores que necesitan mejorar la elasticidad de oferta,
aun con las actuales atracciones existentes, se encuentran el transporte y los hoteles. En el
caso del transporte se ha desarrollado el rea de los vuelos internacionales en tanto que el
sector de vuelos nacionales mas bien ha retrocedido de modo que actualmente existe muy
poca oferta y de mala calidad. En ambos casos, la infraestructura del transporte debe ser
mejorada y para ellos se deben establecer derechos de propiedad, es decir, impulsar el
proceso de privatizaciones y concesiones. En el caso de los hoteles, la oferta se est
desarrollando pero a un paso menor a la demanda por lo que se estima actualmente un
dficit de unas 100 mil camas/da al ao en el sector. Este dficit es anualizado y, debido
a la estacionalidad del turismo, es probable que en algn periodo del ao, algunos
establecimientos de hospedaje especialmente los de mayor calidad y precio- muestren
niveles importantes de subutilizacin.
Tanto en este sector como en el de transporte, la oferta que ms rpido ha reaccionado es
la asociada a los capitales multinacionales. Esto permite atender un mayor numero de
turistas en el corto plazo pero a largo plazo su principal desventaja es que reduce el nivel
de los multiplicadores de ingresos y de empleo. Si las filtraciones llegan a ser muy altas,
se puede comprometer los efectos beneficiosos que se suele atribuir al desarrollo del
turismo. En otras palabras, es importante realizar un exhaustivo seguimiento del tipo de
crecimiento que tenga este sector en los prximos aos.
Por otro lado, otra restriccin importante en el desarrollo de este sector es el elevado
grado de desarticulacin existente entre los diferentes componentes de la oferta turstica.
Dado que el grado de satisfaccin del turista depende del conjunto de componentes,
incluidos aquellos proporcionados por los bienes pblicos, esta es una externalidad que

podra tener efectos nocivos sobre el desarrollo a largo plazo del turismo en el pas.
Asimismo, esta escasa articulacin puede tambin explicar la reducida capacidad de
reaccin de algunos componentes de la oferta ante cambios exgenos. En todo caso, aqu
existe un amplio espacio para la accin del Estado a travs de sus diferentes instituciones
de lnea.
En cualquier caso, el desarrollo futuro de este sector parece muy prometedor. A nivel
internacional el Per ha recuperado su participacin en el mercado mundial. No obstante,
Amrica Latina ha venido creciendo a tasas aun mayores por lo que Per tiene an
mucho por recuperar en el mercado regional. Tomando en cuenta estas consideraciones,
se propusieron diversos escenarios alternativos para evaluar las posibilidades de
desarrollo y generacin de empleo del sector en la prxima dcada. En el mejor de los
casos, hacia el ao 2010 se podra alcanzar la cifra de 2 millones y medio de turistas lo
cual implicara la generacin de aproximadamente 1.3 millones de nuevos empleos en el
sector. En ese escenario el empleo en este sector crecera a tasas de 13% anual durante
los prximos 10 aos. Sin embargo tambin en este caso, vale la pena recordar que no
solo importa el nivel de empleo, sino tambin su calidad. Para ello es necesario generar la
informacin para que los jvenes vean esta actividad como una alternativa genuina para
su desarrollo profesional y los incentivos adecuados para que las empresas del sector
inviertan en la formacin de su personal.

NOTAS

1. El autor desea agradecer los valiosos comentarios de Norberto Garca y

Phillipe Egger de la Oficina Internacional del Trabajo en Lima y de
Rosaura Benegas del Banco Central de Reserva del Per. Asimismo
agradece la asistencia de Gustavo Avila. Los errores que puedan persistir
en el documento son de exclusiva responsabilidad del autor.
2. Todos los tipos de viajeros relacionados con el turismo se denominan
visitantes, los cuales a su vez se clasifican en turistas(visitantes que
pernoctan) y visitantes del da(excursionistas).
3. Lamentablemente no se puede desagregar mas este rubro pues seria
importante conocer cuantos de ellos emprenden viajes con motivo de
vacaciones, salud o deporte y viajes de visita a amigos y parientes (VAP)
4. Para 1998, el MITINCI reporta unos 10 millones de arribos nacionales a
establecimientos de hospedaje con una pernoctacin promedio de 1.33
noches.
5. Por ejemplo, ESAN (1997) ha observado un incremento en el turismo de
aventura y por actividades costumbristas entre 1994 y 1997.
6. Esta informacin cuestiona los resultados de un estudio realizado por
PROMPERU(1998b) que indica que el 85% de los turistas reporta menos
de S/.1500 mensuales de ingresos.
7. Segn informacin del INEI (1998a) , el 57.3% de los turistas nacionales
realizaron viajes entre 1 a 5 das y si a esto les sumamos los del rango 6 a
10 das, se tiene que el 85% de los turistas nacionales realizan viajes por
menos de 10 das. Solo un 15% realiza viajes entre 11 a 31 das. Por lo
tanto se puede presumir que los promedios de estancia en el lugar de
destino son claramente menores en el caso de los turistas nacionales que
en los extranjeros.
8. Esto se analiza ms detalladamente en el captulo III .
9. Por ejemplo, si se le pregunta a un agente de seguros si su producto forma
parte del sector turismo puede no estar muy de acuerdo (Tribe, 1995)
10. Ley No.26961 promulgada en junio de 1998.
11. La definicin obtenida es bastante similar a la utilizada por el
Departamento de Comercio de USA (1996)
12. Los ejemplos clsicos de este tipo de atracciones son los complejos de
Disney que se construyeron en Florida, el cual tenia el atractivo de las
playas.
13. El transporte areo en el Per esta normado por el D.L. 25867 Ley
Orgnica del Sector Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construccin. Segn esta ley, la Direccin General de Transporte Areo
propone la poltica de transporte areo y supervisa su ejecucin.
14. Adicionalmente, en la actualidad se viene discutiendo la poltica de cielos
abiertos.

15. Entre enero y setiembre de 1998, la oferta de asientos a nivel nacional fue
de 2 millones 544 mil 825 y solo fueron transportadas un milln 404 mil
177 personas.
16. La no operatividad de Aeroper en el mercado dej una demanda que no
ha podido ser satisfecha en su totalidad por las otras aerolneas. Aeroper
que pertenece a la Asociacin Internacional de Transporte Areo (IATA) y
su salida ha producido cancelaciones de reservas en el extranjero debido a
que no existe en estos momentos en el pas otra lnea area en el mercado
domstico que tenga dicho certificado.
17. Sin embargo, dada la salida temporal del mercado de Aeroper esta
empresa ha empezado a servir rutas servidas en exceso y con tarifas
promocionales, incluyendo ayuda social mediante helicpteros a los
campamentos mineros y petroleros. Es probable que este tipo de medidas
tenga un impacto positivo para los usuarios pero realmente nocivo para las
empresas de este sector.
18. La norma fue publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 25/10/98.
El reglamento deber ser aprobado en un mximo de treinta das, contados
a partir de la fecha.
19. Estos acuerdos pueden ser: alianzas estratgicas, fletamento parcial,
cdigo compartido o arrendamiento. Art. 2 de la Ley del Cabotaje.
20. Probablemente debido a ello una empresa como American Airlines que
estuvo volando hacia el Cusco, se ha retirado del mercado nacional pese a
que tiene la posibilidad de hacer cabotaje.
21. Recientemente dos empresas nuevas han empezado sus tramites para
realizar vuelos nacionales: TRANSAM asociado a capitales
centroamericanos y LAN PERU asociado a capitales chilenos. Esta ultima
empezara a operar en julio de 1999.
22. En la actualidad el sistema vial se encuentra en proceso de reconstruccin
y mantenimiento en algunos tramos de carreteras devastados y/o
malogrados como consecuencia de los efectos producidos por el
Fenmeno del Nio.
23. Estos datos provienen de CIDATT. Tambin se ha generado un
crecimiento importante en la oferta internacional, especialmente con
pases limtrofes con el Per. El ejemplo mas importante es el de la
empresa Ormeo la cual tiene rutas hacia Chile, Argentina, Ecuador,
Colombia y Venezuela.
24. Esta disposicin tuvo vigencia hasta julio de 1996 acogindose a ella un
nmero importante de inversionistas que se mantendrn al margen de la
reglamentacin de categorizacin vigente y que se mantiene con la nueva
Ley para el Desarrollo de la Actividad Turstica 26961.
25. Se ha adecuado la metodologa propuesta por ESAN (1997), considerando
que slo el 60% de las camas en hoteles tres estrellas se orientan a turistas
extranjeros y que la permanencia promedio del turista es de 13 das en
1990 y 14 das en 1997.
26. Cabe indicar que muchos de los hoteles de alta calidad se concentran en el
segmentos de turistas por negocio en vista de su elevada capacidad de

gasto. No obstante, este segmento parece ser sensible al ciclo de la

economa lo cual imponen el reto de diversificacin para este tipo de
establecimientos.
27. Segn cifras de la Organizacin Mundial de la Salud, 4 de cada diez
turistas en el mundo sufre diarreas asociadas a las comidas ingeridas
durante el viaje.
28. En el caso peruano, es el propio Presidente de la Repblica quien
recientemente viene desempeando esta tarea. En particular, esto se hizo
evidente en el caso del permiso de operacin a la empresa LAN Per.
29. Monitor (1995) seala que la historia de la relacin entre sector publico y
privado es de recelos y desconfianza, principalmente, por los constantes
cambios de rumbo que se dan desde el nivel estatal .
30. En junio de 1999 la Organizacin Mundial del Turismo ha convocado a
una reunin mundial para discutir aspectos metodolgicas de medicin del
impacto del turismo sobre el resto de la economa.
31. Debido al estado de la informacin estas estimaciones son solo
referenciales y su fin es permitir proyectar algunos escenarios sobre el
potencial de generacin de empleo del sector.
32. As, existen problemas de no registro de servicios no pagados (muy
frecuente en las visitas a amigos y parientes por ejemplo), servicios no
contabilizados (evasin), etc.
33. Las cuentas nacionales no permiten aislar el aporte del turismo. Solo se
puede conocer el aporte del transporte(7%) y de restaurantes y hoteles
(3.5%). Sin embargo, no todo este aporte se deriva del gasto en turismo
por lo que no se pueden realizar inferencias a partir de esta informacin.
34. En Banco Central de Reserva del Per ejecuta anualmente encuestas en
tres puntos de entrada al pas con la finalidad de establecer el gasto de los
turistas.
35. Este proceso contrasta con la evolucin del PBI de los subsectores mas
importantes en el turismo (transporte, hoteles y restaurantes) observada
mas arriba, cuya importancia en el PBI se mantuvo prcticamente
inalterada.
36. El valor del multiplicador sencillo de ingresos en turismo expresa la
cantidad total de ingresos generados en relacin con la inyeccin inicial de
dinero en la economa derivada de los gastos en turismo.
37. Los sectores involucrados son: artesanas, hoteles, restaurantes, transporte
y esparcimiento. Se ha asumido que en los sectores de transportes y
restaurantes solo un tercio del empleo es generado por actividades
tursticas
38. Es probable que en las reas rurales, algunos empleos tambin sean
sustentados por el turismo aunque en menor proporcin que en las reas
urbanas, con lo cual el empleo directo total sustentado por el sector
turismo bordeara los 500 mil trabajadores a nivel nacional.
39. Durante este perodo el empleo total en Lima creci en 16% en tanto que
el empleo en el sector turstico creci alrededor de 58%.

40. En similar perodo, el empleo en el sector industrial se mantuvo

prcticamente estancado en alredor de 490 mil empleos en Lima
Metropolitana.
41. MTPS (1998).
42. Para estimar el nmero de puestos de trabajo a nivel nacional urbano se
asumi que Lima representa aproximadamente el 49% del empleo en este
sector. De hecho, esta es la cifra observada entre 1996 y 1997.
43. El clculo en trminos de flujos proporciona resultados similares.
44. Aunque este punto no esta muy estudiado en la literatura internacional, se
puede plantear la hiptesis que este indicador es bajo en economas de
salarios altos y alto en economas con salarios bajos. Por ejemplo, en USA
se crea un puesto de trabajo por cada 50 mil dlares que ingresan al pas
como divisas por turismo, en tanto que en Canad se crea un puesto de
trabajo por cada 20 mil dlares. En cambio, segn nuestros clculos, en
Per se creara un puesto de trabajo por cada 2 mil dlares que inresas al
pas. En todo caso, este tema merece mayor investigacin.
45. A veces el turista desea visitar una playa, o simplemente consumir la
cultura de una sociedad diferente a la suya. Estos son en realidad bienes
pblicos de libre responsabilidad sobre los cuales el turista obtiene una
utilidad pero los proveedores no tienen influencia.
46. Esta relacin actualmente asciende a 0.52 empleos por cada turista. Para
las proyecciones se ha asumido una reduccin a 0.48, 0.42 y 0.35 para los
aos 2000, 2005 y 2010 respectivamente.

BIBLIOGRAFIA

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ANEXO
Cuadro No. A 1

Cuadro A 2
Per: Estimacin del efecto divisa sobre el PBI