2 Segundo Informe Ver Final Ver Feb-2011 PDF

INTRODUCCIN
El presente documento corresponde al Segundo Informe Tcnico del estudio Definicin y

desarrollo de la cadena de valor para los productos de las industrias perifricas. Modelo
productivo para la Mipyme de la Industria Perifrica de El Salvador correspondiente a la
Evaluacin del parque empresarial e identificacin de las reas de especializacin
(procesos) de los sectores industriales con potencial de participacin en el esquema de
industria perifrica. (desarrollo de 2 encuestas), desarrollado en tres secciones.
La primera seccin, corresponde al Mapeo del parque empresarial y sus reas de
especializacin utilizando para ello la codificacin de los VII Censos Econmicos Nacionales
2005, realizado por la DIGESTYC, segn la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme
de todas las actividades econmicas (CIIU), Revisin 3 de las Naciones Unidas. Se han
identificado los cdigos que estn incluidos dentro de los sectores metalmecnica y plsticos
y que sirvieron de insumo para realizar las encuestas.
Se procede a realizar el mapeo de los cdigos por nmero de establecimientos, empleados
masculinos y femeninos por departamento, el cual se presenta en un cuadro con sus
respectivas conclusiones, informacin que se compara con los datos obtenidos del anlisis
de las encuestas realizadas en los meses de enero y febrero 2011 por el equipo consultor,
que nos permite presentar un mapa del parque empresarial de los sectores metalmecnica y
plsticos.
La segunda seccin, corresponde a la Estructura de la Cadena de Valor de ambos sectores
metalmecnica y plsticos para lo cual, se inicia con la ampliacin de los conceptos de
Cadena Productiva y Cadena de Valor con sus dimensiones, niveles (meso, empresarial
y entorno) para su correspondiente anlisis segn la metodologa desarrollada por el
Programa Fortalece de la GTZ/MINEC, que permite luego estructurar la cadena de valor y
realizar el mapeo de acuerdo a los eslabones en cada uno de los sectores analizados.
La tercera y ltima seccin de este informe tcnico, corresponde al Anlisis de la Cadena
para la identificacin de los eslabones detonantes, para lo cual se realizaron dos encuestas
sectoriales a una muestra de la poblacin determinada estadsticamente. La informacin se
recopil a travs de un cuestionario entre preguntas abiertas y cerradas, cuyas respuestas
se vaciaron presentndolas en lminas que comprenden grficas y cuadros. Estas a su vez,
se analizaron presentando los resultados en esta seccin para cada una de las lminas en
las cuales, se detalla el nmero de la pregunta o tema abordado, el nmero de lmina a la
que se vincula en la encuesta, el objetivo de la pregunta, as como los hallazgos y las
conclusiones, que permiten de forma holstica la identificacin de los eslabones detonantes
en los niveles meso y empresarial de las cadenas de los sectores metalmecnica y plsticos
analizados. En los anexos se adjunta el cuestionario as como las lminas del vaciado de la
informacin.
Finalmente, los eslabones detonantes son analizados y luego presentados en cuadros que
permiten una mejor visualizacin de los hallazgos resultantes de las encuestas realizadas a
empresarios de sectores metalmecnica y plsticos.
MINEC-FOSEP
EVALUACIN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIN DE REAS DE ESPECIALIZACIN

SEGUNDO INFORME TCNICO
LIC. RICARDO MART
1. MAPEO DEL PARQUE EMPRESARIAL Y SUS AREAS DE

ESPECIALIZACIN
Para determinar el Mapeo de las Cadenas de los Sectores Metalmecnica y Plsticos se
utiliza como referencia el clasificador de actividades econmicas que fue utilizado para la
codificacin y procesamiento de los datos de los VII Censos Econmicos Nacionales 2005,
realizado por la DIGESTYC, segn la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas
las actividades econmicas (CIIU), Revisin 3 de las Naciones Unidas, el cual es
contrastado con las encuestas realizadas por el consultor en los meses de enero y febrero
2011 para ambos sectores.
Para Mapear la Cadena de Metalmecnica segn la Clasificacin (CIIU), se utilizar
hasta el segundo dgito que comprender las siguientes divisiones industriales para este
sector:
Cdigo
Descripcin
Industrial
de la divisin
No. de
Establecimientos
Censados por Cdigo
CIIU
16
No. de
Establecimientos
Encuestados
27
Fabricacin
comunes
28
Fabricacin
de
productos
elaborados
de
metal,
excluyendo maquinaria y equipo
2008
58
29
Fabricacin de maquinaria y
equipo n.c.p.
301
31
Fabricacin de maquinaria y
aparatos elctricos n.c.p
26
34
Fabricacin
de
vehculos
automotores,
remolques
y
semiremolques
34
36
Fabricacin
de
muebles;
industrias manufactureras n.c.p.
1745
31
4130
107
de
metales
Total del Sector Metalmecnica
MINEC-FOSEP

LIC. RICARDO MART
Para Mapear la Cadena de Plsticos segn la Clasificacin (CIIU), se utilizar hasta el

cuarto dgito que comprender las siguientes divisiones industriales para este sector:
Cdigo
25
Descripcin de la divisin
Industrial
No. de Establecimientos
Censados por Cdigo
CIIU
No. de
Establecimientos
Encuestados
89
37
Fabricacin de Productos de
caucho y plsticos-Total de
Empresas
2511
Fabricacin
de
cubiertas,
cmaras
de
caucho
reencauchado y renovacin de
cubiertas de caucho.
2519
Fabricacin de otros productos

de caucho (incluye solamente
productos plsticos)
2520
plstico
77
32
As como otras clasificaciones y divisiones industriales que de forma conjunta permiten

mapear la Cadena del Sector Plsticos segn cuadro a continuacin:
Cdigo
Descripcin de la divisin
Industrial
No. de Establecimientos
Censados por Cdigo
CIIU
99
No. de
Establecimientos
Encuestados
10
1920
Fabricacin de calzado plstico
2413
Fabricacin de plsticos en
formas primarias
25*
caucho y plsticos-Total de
Empresas
89
37
Total del Sector Plstico

189
*Divisin Industrial resumida que se detalla en cuadro anterior.
49
El nmero total de encuestas aplicadas para ambas cadenas fue de 156, que
corresponden a 107 en el sector metalmecnica y 49 en el sector plsticos.
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1.1.
MAPEO DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR METALMECNICA
Distribucin Geogrfica y Nmero de Empleados Masculinos-Femeninos de las
empresas del Sector Metalmecnica segn cdigos CIIU nmero 27, 28, 29 y 36
Censos Econmicos Nacionales 2005:
CODIGOS CIIU:
27
28
29
Fabricacin de metales comunes

Fabricacin de productos elaborados de metal, excluyendo maq. y equipo
Fabricacin de maquinaria y equipo n.c.p.
Fabricacin de muebles; industrias manufactureras n.c.p.
36
Departamento
Ahuachapn
Santa Ana
Sonsonate
Chalatenango
La Libertad
San Salvador
Cuscatln
La Paz
Cabaas
San Vicente
Usulutn
San Miguel
Morazn
La Unin
Total Pas
No.
Establecimientos
174
329
314
120
402
1483
76
154
69
70
258
377
98
146
4070
4.28%
8.08%
7.71%
2.95%
9.88%
36.44%
1.87%
3.78%
1.70%
1.72%
6.34%
9.26%
2.41%
3.59%
100.00%
No.
No.
Empleados Empleados
Masculinos Femeninos
345
16
1261
68
789
29
281
77
3450
1176
8997
1327
143
20
306
63
160
8
140
2
576
36
936
75
218
3
283
5
17885
2905
86.03%
13.97%
Total de
Empleados
361
1329
818
358
4626
10324
163
369
168
142
612
1011
221
288
20790
100.00%
Fuente: VII Censos Econmicos Nacionales 2005, realizado por la DIGESTYC
Conclusiones del Cuadro:

-Existe una gran concentracin del tejido empresarial en nmero de establecimientos
(77.71%) en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador,
Usulutn y San Miguel.
-El componente de empleo de gnero masculino (86.03%) es proporcionalmente muy
superior al femenino (13.97%) en este sector.
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Distribucin Geogrfica, Nmero de Empleados Masculinos-Femeninos de las empresas

del Sector Metalmecnica segn encuestas realizadas por el Consultor en los meses de
enero y febrero 2011:
CODIGOS CIIU:
27
28
29
31
34
Fabricacin de metales comunes

Fabricacin de productos elaborados de metal, excluyendo maq. y equipo
Fabricacin de maquinaria y equipo n.c.p.
Fabricacin de maquinaria y aparatos elctricos n.c.p
Fabricacin de vehculos automotores, remolques y semiremolques
Fabricacin de muebles; industrias manufactureras n.c.p.
36
Departamento
Ahuachapn
Santa Ana
Sonsonate
Chalatenango
La Libertad
San Salvador
Cuscatln
La Paz
Cabaas
San Vicente
Usulutn
San Miguel
Morazn
La Unin
Total Pas
No.
Establecimientos
4
11
7
3
11
43
2
5
1
2
6
7
2
3
107
3.7%
10.3%
6.5%
2.8%
10.3%
40.2%
1.9%
4.7%
0.9%
1.9%
5.6%
6.5%
1.9%
2.8%
100.0%
No.
No.
Empleados Empleados
3
1
6
1
38
1
4
0
28
19
30
6
1
0
2
0
2
0
2
0
1
0
3
0
0
0
2
0
121
27
81.76%
18.24%
Total de
Empleados
3
6
39
4
46
36
1
2
2
2
1
4
0
2
148
100.00%
Fuente: Encuesta Sectorial, realizada por Consultor a travs de la firma Planning & Research, Ene-Feb 2011

-Existe una gran concentracin del tejido empresarial en nmero de establecimientos
(79.4%) en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador,
Usulutn y San Miguel manteniendo una proporcin equivalente a la del Censo Econmico.
superior al femenino (18.24%) en este sector, manteniendo una proporcin similar a la del
Censo Econmico.
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1.2.
MAPEO DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR PLSTICO
del Sector Plsticos segn cdigos CIIU nmero 25, Censos Econmicos Nacionales
2005:
CODIGO CIIU:
25
Departamento
Ahuachapn
Santa Ana
Sonsonate
Chalatenango
La Libertad
San Salvador
Cuscatln
La Paz
Cabaas
San Vicente
Usulutn
San Miguel
Morazn
La Unin
Total Pas
Fabricacin de Productos de caucho y plsticos-Total de Empresas
No.
Establecimientos
0
2
0
0
32
55
0
0
0
0
0
0
0
0
89
0.00%
2.25%
0.00%
0.00%
35.96%
61.80%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
No.
No.
Total de
Empleados Empleados
Empleados
0
0
0
8
2
10
0
0
0
0
0
0
2622
898
3520
2392
1019
3411
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5022
1919
6941
72.35%
27.65%
100.00%
Fuente: VII Censos Econmicos Nacionales 2005, realizado por la DIGESTYC

-Existe una gran concentracin del tejido empresarial en nmero de establecimientos (100%)
en los departamentos de Santa Ana, La Libertad, San Salvador.
superior al femenino (27.65%) en este sector.
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del Sector Plsticos segn encuesta realizada por el Consultor en los meses de enero y
febrero 2011:
CODIGOS CIIU:
25
Fabricacin de Productos de caucho y plsticos-Total de Empresas
2511
Fabricacin de cubiertas, cmaras de caucho reencauchado y renovacin de cubiertas de caucho
2519
Fabricacin de otros productos de caucho (incluye solamente productos plsticos)
2520
Fabricacin de Productos de plstico
1920
Fabricacin de calzado plstico
2413
Fabricacin de plsticos en formas primarias
Departamento
Ahuachapn
Santa Ana
Sonsonate
Chalatenango
La Libertad
San Salvador
Cuscatln
La Paz
Cabaas
San Vicente
Usulutn
San Miguel
Morazn
La Unin
Total Pas
No.
Establecimientos
0
1
0
0
16
31
0
0
0
0
0
0
0
1
49
0.0%
2.0%
0.0%
0.0%
32.7%
63.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.0%
100.0%
No.
No.
Total de
Empleados Empleados
Empleados
0
0
0
90
10
100
0
0
0
0
0
0
53
19
72
56
34
91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
200
63
263
76.06%
23.94%
100.00%
Fuente: Encuesta Sectorial, realizada por Consultor a travs de la firma Planning & Research, Ene-Feb 2011
Conclusiones y Comparacin de Cuadros:

-Existe una gran concentracin del tejido empresarial en nmero de establecimientos (98%)
en los departamentos de Santa Ana, La Libertad y San Salvador manteniendo una
proporcin equivalente a la del Censo Econmico.
superior al femenino (23.94%) manteniendo una proporcin similar a la del Censo
Econmico.
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2. ESTRUCTURA DE LA CADENA DE VALOR

Para estructurar la Cadena de Valor de los sectores metalmecnica y plstico resultado de
las encuestas realizadas con sus respectivos anlisis, se proceder en primera instancia a
establecer la diferencia entre cadena productiva y cadena de valor, identificando las
dimensiones y los distintos niveles que interactan en sta ltima segn metodologa
utilizada para estos propsitos1. Posteriormente, se establecen los Mapas de las Cadenas
de Valor para ambos sectores, metalmecnica y plsticos tomando como insumo la
informacin obtenida en las encuestas.
2.1.
CADENA PRODUCTIVA Y CADENA DE VALOR
La Cadena Productiva consiste en las relaciones existentes entre actores individuales en
los distintos eslabones de la agregacin de valor para transformar materias primas o
insumos en un producto terminado, luego de un proceso de transformacin de forma natural.
No existe una coordinacin articulada entre las actividades en los eslabones de la cadena.
La Cadena de Valor se origina en la medida en que las relaciones entre los actores
individuales en los distintos eslabones de la agregacin de valor para transformar materias
primas o insumos en un producto terminado, se hacen de forma colaborativa entre los
distintos individuos y eslabones para un bien comn entre los participantes.
La principal diferencia entre ambas es que en la Cadena de Valor existe una articulacin
coordinada entre las actividades en los eslabones de la cadena, para conjuntamente agregar
valor al producto o servicio en cada uno de los procesos de transformacin hasta llegar al
consumidor o usuario final, mientras que en la Cadena Productiva no existe la articulacin
de forma coordinada.
2.2.
DIMENSIONES IMPORTANTES EN LA CADENA DE VALOR:
En la Cadena de Valor vamos a identificar cuatro dimensiones importantes:
1-Actores: las actividades a lo largo de la cadena de valor se dividen entre los distintos
actores que participan en ella. Estos pueden ser de dos tipos; los actores que participan en
las actividades principales de la agregacin de valor, as como los que participan en
actividades secundarias.
2-Relaciones entre Eslabones: cuando la relacin entre eslabones y sus actores se hace de
manera colaborativa para un beneficio mutuo.
3-Ubicacin: los actores de la cadena de valor pueden concentrarse en un solo sitio
geogrfico de mbito nacional (cadena local), tambin pueden distribuirse en la regin
(cadena regional), o a escala internacional (cadena global).
4-Actividades: las actividades en una cadena se agrupan en eslabones a medida que se
avanza en el proceso de la agregacin de valor.
Gua de Promocin de Cadenas de Valor, Tomos 1, 2 y 3, Programa FORTALECE (MINEC/GTZ)
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10
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2.3.
NIVELES EN LA CADENA DE VALOR:
En la Cadena de Valor se distinguen tres niveles principales siendo estos:
1-Nivel Empresarial: en el cual podremos diferenciar entre la cadena en un sentido
estrecho y la cadena en un sentido ampliado.
a-Cadena en sentido Estrecho: refleja el flujo principal de transformacin del producto o
servicio desde su desarrollo hasta llegar al consumidor que incluye el siguiente proceso:
Desarrollo
de
Producto,
Produccin
Primaria,
Transformacin/Procesamiento,
Comercializacin y Consumo.
b-Cadena en sentido Ampliado: las actividades principales del procesos de transformacin
del producto o servicio son complementadas por actividades adicionales necesarias para la
agregacin de valor entre las que se incluyen:
Investigacin y Desarrollo de Producto, Aprovisionamiento/Compras, Logstica y Distribucin
2-Nivel Meso-Servicios de Apoyo para la Cadena: son los servicios de apoyo para la
cadena que son brindados por actores privados y pblicos, ONGs, gremiales empresariales
y agencias de cooperacin que prestan servicios de apoyo y que regulan el funcionamiento
de la cadena entre los que se incluyen:
Servicios de desarrollo Empresarial-SDEs y Servicios Financieros-SF.
3-Nivel del Entorno de la Cadena: existen variables del entorno poltico, econmico, social,
tecnolgico y medio-ambiental que influyen de forma directa o indirecta en el funcionamiento
de la cadena de valor entre los que se han identificado:
-Precios de los Commodities,
-Precios del Petrleo y Energa,
-Polticas Comerciales y Tratados de Libre Comercio,
-Crisis Financiera Mundial,
-Infraestructura del Pas,
-Programas Gubernamentales,
-Marco Legal y Regulativo,
-Polticas Bancarias de acceso al Crdito,
-Delincuencia,
-Flujo de Remesas,
-Inversin Extranjera Directa.
A continuacin se presenta un cuadro en el que se visualiza la Cadena de Valor de las
Industrias Perifricas de El Salvador, sectores metalmecnica y plsticos con sus
dimensiones, niveles y eslabones en el proceso de agregacin de valor.
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11
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12
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2.4.
ANALISIS Y ESTRUCTURA DE LA CADENA DE VALOR:
Para analizar y estructurar la Cadena de Valor se utiliza el instrumento del Mapeo, en el cual se visualizan los actores a lo largo
de la cadena con las distintas actividades que realiza cada eslabn, desde que se transforma el producto hasta que se consume,
adems de las relaciones que poseen entre ellos. De esta forma, se puede ilustrar el proceso completo de agregacin de valor,
desde su inicio con el aprovisionamiento de insumos y/o materias primas hasta su entrega final al consumidor y/o usuario final.
En las Cadenas la agregacin de valor a lo largo del proceso productivo se puede visualizar de forma vertical de arriba hacia
abajo, y la participacin de los distintos canales y mercados se visualizan de forma horizontal de izquierda a derecha.
El Mapa de la Cadena de Valor de Metalmecnica presentado a continuacin se ha estructurado de acuerdo a la informacin
recopilada en las encuestas realizadas por el equipo consultor, que nos muestran la existencia de empresas Mipymes y Gran
empresa en cuadro grandes subsectores con sus respectivos canales de comercializacin (local, nacional e internacional), siendo
estos: Ferretera y Construccin, Automotriz, Industrias Varias y Muebles, Vitrinas y Accesorios. Ver cuadro adjunto-Mapa de la
Cadena de Valor Industria Metalmecnica Ferrosa y no Ferrosa.
El Mapa de la Cadena de Valor de Plstico presentado a continuacin se ha estructurado de acuerdo a la informacin recopilada
en las encuestas realizadas por el equipo consultor, que nos muestran la existencia de empresas Mipymes y Gran empresa en
cuatro grandes subsectores con sus respectivos canales de comercializacin (local, nacional e internacional), siendo estos:
Calzado, Envases-Bolsa-Desechables, Artculos para el consumo, y Productos Publicitarios-Promocionales y de Exhibicin. Ver
cuadro adjunto-Mapa de la Cadena de Valor Industria Plsticos.
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2.5.
ESTRUCTURA Y MAPEO DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR METALMECNICA
La estructura y mapeo de la Cadena de Valor del sector Metalmecnica sugiere el siguiente esquema segn cuadro a
continuacin:
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2.6.
ESTRUCTURA Y MAPEO DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR PLSTICOS
La estructura y mapeo de la Cadena de Valor del sector Plsticos sugiere el siguiente esquema segn cuadro a continuacin:
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3. ANALISIS DE LA CADENA PARA LA IDENTIFICACIN DE

LOS ESLABONES DETONANTES
3.1.
DESARROLLO DE 2 ENCUESTAS EN LOS SECTORES METALMECNICA Y

PLSTICOS:
Una vez mapeado el parque industrial de las Industrias Perifricas del pas, se determin
una muestra representativa de la poblacin (aplicando para ello la frmula estadstica de
determinacin de la muestra con un margen de error del 10% y nivel de confianza del 95%),
realizando en primera instancia un cuestionario de 44 preguntas entre abiertas y cerradas
(ver anexo), que luego fue aplicado a los empresarios a travs de una entrevista cara a cara
de los sectores metalmecnica (107) y plsticos (49) para un total de 156 entrevistas en el
perodo comprendido entre el 12 de enero y 08 de febrero 2011, con el objetivo de analizar e
identificar los eslabones de las cadenas de valor con potencial detonante, con el siguiente
contenido clasificado en secciones:
0-Introduccin e Informacin de la aplicacin del cuestionario
I-Localizacin de la Empresa: ubicacin geogrfica de la empresa entrevistada
II-Identificacin General de la Empresa: datos generales de la empresa entrevistada
III-Clasificacin de la Empresa: parmetros de clasificacin de la empresa entrevistada
IV-Temas de inters para la cadena del sector econmico
Preguntas que profundizan en los procesos productivos de las empresas, variables de
entorno, grados de uso de servicios de desarrollo empresarial, niveles de asociatividad y
principales variables, problemas y recomendaciones para mejorar la competitividad del
sector analizado.
Una vez recopilada la informacin a travs de las entrevistas cara a cara en las que se
aplicaron los cuestionarios, se procedi a tabular los datos recopilados en los cuestionarios
en un medio electrnico que permite el vaciado en tablas y grficas tabuladas para una
mejor comprensin de los resultados. Esta actividad estuvo a cargo de la empresa Planning
& Research, miembro del equipo de trabajo bajo la supervisin del consultor a cargo del
estudio sectorial.
A continuacin, se presenta el anlisis de los hallazgos y resultados del vaciado de la
informacin recopilada que est en relacin directa a cada una de las preguntas del
cuestionario aplicado a los empresarios de ambos sectores, y que se presentan en los
anexos en lminas compuestas por tablas y grficas para cada una de las preguntas del
cuestionario. En ellas se muestran los resultados obtenidos para cada pregunta a las
cadenas de los sectores metalmecnica y plsticos. El ttulo de cada lmina hace referencia
a la pregunta del cuestionario aplicado.
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ANALISIS DE LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO:
NMERO DE LMINA:
Portada de los Resultados del Sondeo de la cadena de valor

de los sectores Metalmecnica y Plsticos
1
OBJETIVO:
Portada del documento realizado para el estudio tcnico
HALLAZGOS:
N/A
CONCLUSIONES
N/A
TEMA ABORDADO:
Ficha Tcnica de la Investigacin
NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
Presentar la ficha tcnica del tipo de investigacin realizada

para los sectores metalmecnica y plstico del pas.
N/A
CONCLUSIONES
N/A
TEMA ABORDADO:
Objetivo General de la Investigacin
NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
Presentar el objetivo general de la investigacin
HALLAZGOS:
N/A
CONCLUSIONES
N/A
TEMA ABORDADO:
Identificacin de la Seccin de Clasificacin de las empresas
NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
Clasificar a las Empresas encuestadas segn ciertas

variables del cuestionario.
N/A
CONCLUSIONES
N/A
TEMA ABORDADO:
MINEC-FOSEP

17
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TEMA ABORDADO:
NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
TEMA ABORDADO:
NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
TEMA ABORDADO:
NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Sectores Econmicos de los Empresarios entrevistados de

las Industrias Perifricas
5
Establecer la contribucin porcentual por sector del total de
las empresas entrevistadas
-68.6% de las empresas entrevistadas pertenecen al sector
metalmecnica equivalente a 107 empresas de una base de
156.
-31.4% de las empresas entrevistadas pertenecen al sector
plstico equivalente a 49 empresas de una base de 156.
Se entrevist un mayor nmero de empresas del sector
metalmecnica ya que constituyen un volumen mayor en el
parque industrial para establecimiento de la muestra
estadstica.
Clasificacin y Distribucin de los empresarios entrevistados
segn Cdigos CIIU-Sector Metalmecnica
6
Identificar la contribucin porcentual de los cdigos CIIU que
se han utilizado para las entrevistas con los empresarios del
sector metalmecnica.
El sector metalmecnica est representado mayormente por
los cdigos CIIU 28-Fabricacin de productos elaborados de
metal (54.2%) y 29-Fabricacin de muebles (29%).
El parque industrial del sector metalmecnica a nivel nacional
est concentrado en los 2 cdigos citados anteriormente.
segn Cdigos CIIU-Sector Plstico
7
Identificar la contribucin porcentual de los cdigos CIIU que
se han utilizado para las entrevistas con los empresarios del
sector plstico.
El sector plstico est representado mayormente por los
cdigos CIIU 2520-Fabricacin de productos de plstico
(64.6%) y 1920-Fabricacin de calzados (20.8%).
El parque industrial del sector plstico a nivel nacional est
concentrado en los 2 cdigos citados anteriormente.

18
LIC. RICARDO MART
TEMA ABORDADO:
NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
TEMA ABORDADO:
NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
TEMA ABORDADO:
NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP

segn su ubicacin Geogrfica
8
Clasificar y distribuir el parque empresarial de los sectores
metalmecnica y plstico.
-Metalmecnica: existe una gran concentracin del tejido
empresarial en nmero de establecimientos (79.4%) en los
departamentos de Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San
Salvador, Usulutn y San Miguel manteniendo una proporcin
equivalente a la del Censo Econmico.
-Plstico: existe una gran concentracin del tejido empresarial
en nmero de establecimientos (98%) en los departamentos
de Santa Ana, La Libertad y San Salvador manteniendo una
proporcin equivalente a la del Censo Econmico.
El tejido empresarial de ambos sectores metalmecnica y
plstico est fuertemente concentrado en los departamentos
de La Libertad y San Salvador.
Clasificacin de las empresas encuestadas por
departamentos y nmeros de empleados -Sector
Metalmecnica.
9
Clasificar a las empresas encuestadas por departamentos y
nmeros de empleados del Sector Metalmecnica.
El nivel de empleos directos promedio en mujeres es de un
24% con respecto a los hombres y con alta concentracin en
los departamentos de Santa Ana, La Libertad y San Salvador.
La participacin del gnero femenino en el empleo directo es
relativamente muy baja en el sector metalmecnica.
Distribucin de las empresas encuestadas por departamentos
y Clasificacin segn tamao en el Sector Metalmecnica.
10
Distribuir las empresas encuestadas por departamentos y
Clasificarlas segn su tamao en el Sector Metalmecnica.
El tejido productivo en la micro, pequea, mediana y gran
empresa est concentrado en 4 departamentos de Santa
Ana, San Salvador, La Libertad y San Miguel.
El tejido industrial del sector metalmecnica est muy
concentrado en los departamentos citados anteriormente.

19
LIC. RICARDO MART
TEMA ABORDADO:
NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
TEMA ABORDADO:
NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
Clasificacin de las empresas encuestadas por

departamentos y nmeros de empleados Sector Plstico
11
Clasificar a las empresas encuestadas por departamentos y
nmeros de empleados del Sector Plstico.
El nivel de empleos directos promedio en mujeres es de un
51% con respecto a los hombres y con alta concentracin en
los departamentos de Santa Ana, La Libertad y San Salvador.
La participacin del gnero femenino es relativamente baja
en el sector plstico.
Distribucin de las empresas encuestadas por departamentos

y Clasificacin segn tamao en el Sector Plstico.
12
Distribuir las empresas encuestadas por departamentos y
Clasificarlas segn su tamao en el Sector Plstico.
El tejido productivo en la micro, pequea, mediana y gran
empresa est concentrado en 3 departamentos de Santa
Ana, San Salvador y La Libertad.
El tejido industrial del sector plstico est muy concentrado
en los departamentos citados anteriomente.
PREGUNTA No 1:
Categora del negocio
NMERO DE LMINA:
13
OBJETIVO:
Identificar la categora de las empresas segn sean

artesanales o industriales.
-Un 22.4% de las empresas son artesanales versus el 77.6%
que son industriales.
-Metalmecnica: 29% de las empresas del sector son
artesanales versus el 71% que son industriales.
-Plstico: 8.2% de las empresas del sector son artesanales
versus el 91.8% que son industriales.
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
-El sector metalmecnica tiene un tejido empresarial

artesanal ms amplio (29%) comparado al sector plstico
(8.2%).
-Existen mayores barreras de entrada al sector plstico como
maquinarias ms costosas etc, comparado al sector
metalmecnica que pueden implicar actividades de
autoempleo.

20
LIC. RICARDO MART
PREGUNTA No. 2:
NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
De acuerdo a la clasificacin Mipyme y Gran empresa, su

empresa es
14
Clasificar a las empresas de los sectores metalmecnica y
plstico de acuerdo a su tamao en Micro, Pequea, Mediana
y Gran empresa.
-En general, en ambos sectores las empresas presentaron la
siguiente clasificacin 19.2% Gran empresa, 22.4% Mediana,
23.1% Pequea y 35.3% Micro.
-En Metalmecnica presentaron la siguiente clasificacin
13.1% Gran empresa, 18.7% Mediana, 24.3% Pequea y
43.9% Micro.
-En Plstico presentaron la siguiente clasificacin 32.7%
Gran empresa, 30.6% Mediana, 20.4% Pequea y 16.3%
Micro.
-La base de las Mipymes en Metalmecnica (86.9%) es
mayor que en Plsticos (67.3%).
El sector plstico posee una base de empresas Grandes y
Medianas mayor que el sector metalmecnica en vista de que
las inversiones para entrar al sector plstico pueden ser
significativamente mayores que en metalmecnica.
PREGUNTA No. 3:
Su empresa es
NMERO DE LMINA:
15
OBJETIVO:
Clasificar a las empresas de los sectores metalmecnica y

plstico de acuerdo a si su actividad es Importadora,
Comercializadora o Productora.
-En general, en ambos sectores las empresas presentaron la
siguiente clasificacin 12.8% Importadoras, 47.4%
Comercializadoras y 75.6% Productoras.
-En Metalmecnica presentaron la siguiente clasificacin
5.6% Importadoras, 43% Comercializadoras y 72.9%
Productoras.
-En Plstico presentaron la siguiente clasificacin 28.6%
Importadoras, 57.1% Comercializadoras y 81.6%
Productoras.
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
El sector plstico est ms integrado en actividades hacia

atrs (importacin) como hacia adelante (comercializacin)
que el sector metalmecnica.

21
LIC. RICARDO MART
PREGUNTA No. 4:
Es contribuyente de IVA
NMERO DE LMINA:
16
OBJETIVO:
Identificar el grado de formalidad fiscal en las empresas de

los sectores metalmecnica y plstico.
En general, para ambos sectores un 25% es informal y el
75% formal.
-Metalmecnica: 33.6% es no contribuyente versus un 66.4%
que son contribuyentes.
-Plstico: 6.1% es no contribuyente versus un 93.9% que son
contribuyentes.
Las empresas del sector plstico poseen un mayor grado de
formalizacin que las del sector metalmecnica.
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTAS No. 5 y 6:
NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Clasificacin de las empresas por nmero de empleados y

segn tamao de la empresa
17
Identificar el nmero de empleos directos y eventuales de las
empresas de los sectores metalmecnica y plstico en
relacin a su tamao segn clasificacin Mipyme.
-El sector plstico contribuye con un mayor nmero de
empleos directos totales (83/23) y eventuales totales (5/2)
que el sector metalmecnica.
-La principal empleadora es la gran empresa y la mediana
empresa versus la micro y pequea empresa.
Segn las cifras recopiladas, la micro y pequea empresa
presentan condiciones ms acorde al auto-empleo que la
gran empresa y mediana que si constituyen fuentes de
empleo.

22
LIC. RICARDO MART
PREGUNTA No. 7:
Ao en que inici el negocio
NMERO DE LMINA:
18
OBJETIVO:
Identificar la antigedad del parque industrial de los sectores

metalmecnica y plstico
-En metalmecnica la empresa ms joven es del ao 2010
versus plstico cuya empresa ms joven es del 2007.
-En ambos sectores el promedio de antigedad de las
empresas es 1990.
Se puede observar un mayor grado de emprendedurismo en
las micros y pequeas empresas versus las medianas y
grandes empresas medido por los aos promedio que inician
operaciones.
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. 9:
NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Rango de ventas en que se ubican las empresas

entrevistadas
19
Identificar y Clasificar a las empresas de ambos sectores
segn sus niveles de ventas en Autoempleo, Microempresa,
Pequea empresa, Mediana empresa y Gran empresa.
-En general, para ambos sectores las Mipymes representan
el 93.6% de las empresas.
-En Metalmecnica: el 94.4% es clasificado como Mipyme
-En Plstico: el 91.9% es clasificado como Mipyme
El parque industrial de las Industrias Perifricas, sectores
Metalmecnica y Plstico est conformado por Mipymes en
su gran mayora (94%).

23
LIC. RICARDO MART
PREGUNTA No. 10:
Su empresa atiende mercados
NMERO DE LMINA:
20
OBJETIVO:
Identificar los mercados que atienden las empresas de los

sectores metalmecnica y plstico segn clasificacin en
Internacional, Regional C.A., Nacional y Local.
-En general, en ambos sectores apenas un 9% atiende
mercados internacionales y un 23.7% atiende la regin
Centroamericana.
-En Metalmecnica, un 4.7% atiende el mercado internacional
y 14% el mercado regional.
- En Plstico, un 18.4% atiende el mercado internacional y
44.9% el mercado regional.
El grado de internacionalizacin en las empresas de los
sectores metalmecnica y plsticos es relativamente bajo.
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES

NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Su empresa es exportadora algn producto? Mencione los 3

principales
21
Identificar el tipo de productos que se exportan en las
empresas de los sectores metalmecnica y plstico.
-En general, en ambos sectores un 34.6% de las empresas
exportan algn tipo de producto.
-En Metalmecnica, los principales productos que se estn
exportando son las puertas y muebles de sala.
-En plstico, los principales productos que se estn
exportando son calzado, bolsas plsticas, envases y platos y
vasos desechables.
Las exportaciones de metalmecnica estn orientadas a
puertas y muebles mientras que las de plstico a calzado y
bolsas. Estos son bienes de consumo.

24
LIC. RICARDO MART
TEMA ABORDADO:
NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES

NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
Cruce entre empresas que son o no exportadoras y el tamao

de la empresa
22
Identificar la base exportadora de empresas segn su
clasificacin en Mipyme y Gran empresa de los sectores
-En general, la base exportadora de ambos sectores est
conformada por el 34.6% de las empresas versus el 65.4%
que no exporta.
-La base exportadora segn el tamao de la empresa est
conformado por 0% Micro, 19.4% Pequea, 60% Mediana y
86.7% en la Gran empresa.
Las base exportadora de los sectores metalmecnica y
plstico est concentrada en la Mediana y Gran empresa.
Su empresa es exportadora algn producto? Mencione los 3
principales
23
Identificar los pases a los que exporta la base de empresas
que constituyen la base exportadora de los sectores
En ambos sectores, las empresas exportadoras tienen como
mercados meta principales la regin Centroamericana, y
Estados Unidos y Mxico en el mercado Internacional.
Los TLCs para los pases signatarios estn siendo poco
aprovechados por las empresas
PREGUNTA No. 14:
Cuenta con operaciones en otros pases?
NMERO DE LMINA:
24
OBJETIVO:
Identificar el grado de internacionalizacin de las empresas

exportadoras de los sectores metalmecnica y plstico.
-En general, para ambos sectores un reducido 5.8% posee
operaciones en otros pases.
-En Metalmecnica, un 7.5% posee operaciones en el
exterior
-En Plsticos, un 2% posee operaciones en el exterior
El grado de Internacionalizacin en las empresas de los
sectores metalmecnica y plstico es mnimo, lo cual
demuestra brechas importantes en el comercio exterior para
las empresas de ambos sectores.
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP

25
LIC. RICARDO MART
NMERO DE LMINA:
Identificacin de la Seccin de Temas de Inters para la

Cadena de Valor
25
OBJETIVO:
Identificar la seccin de Temas de Inters
HALLAZGOS:
N/A
CONCLUSIONES
N/A
PREGUNTA No. 15:
Principales materias primas que su empresa Compra en el

sector Metalmecnica
26
TEMA ABORDADO:
NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. 15:

NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Identificar las principales materias primas que compra el

sector metalmecnica
Las principales materias primas que se compran en el sector
metalmecnica son Hierro, Pintura, Electrodos, Lminas de
hierro y Madera.
Las compras de materias primas en el sector son diversas y
no presenta una fuerte concentracin en algn tipo de
materia prima.
Principales materias primas que su empresa Compra en el

sector Plstico
27
Identificar las principales materias primas que compra el
sector plstico
Las principales materias primas que se compran en el sector
plstico son Polietileno, Polipropileno y Tintes.
Las compras de materias primas en el sector son diversas
aunque presenta una concentracin en polmeros.

26
LIC. RICARDO MART
PREGUNTA No. 16:
Importa directamente las materias primas
NMERO DE LMINA:
28
OBJETIVO:
Identificar el grado de integracin hacia atrs (importacin) en

la cadena de valor de las empresas de los sectores
-En general, en ambos sectores un 32.1% importa de forma
directa las materias primas.
-En Metalmecnica el 21.5% importa directamente
-En Plsticos el 55.1% importa directamente
Se identifica una importante brecha en el aprovisionamiento
para las empresas de los sectores, siendo estas ms
importantes en metalmecnica.
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTAS No. 17 Y 18:

NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES

NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Materias primas que importa el Sector Metalmecnica y los

pases de origen
29
Identificar el tipo de materias primas y sus pases de origen
de las materias primas del sector metalmecnica.
-La lmina y el vidrio son las principales materias primas que
se importan
-Los pases de donde provienen las materias primas son
Estados Unidos, Mxico y China
Los pases Norteamericanos estn aprovechando los TLCs
firmados con el pas.
Materias primas que importa el Sector Plstico y los pases

de origen
30
Identificar el tipo de materias primas y sus pases de origen
de las materias primas del sector plstico
-Los Polmeros son las principales materias primas que se
importan.
-Los pases de donde proviene las materias primas son
Estados Unidos, Mxico y Guatemala.
Los pases Norteamericanos estn aprovechando los TLCs
firmados con el pas.

27
LIC. RICARDO MART
PREGUNTA No. 20:

NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. 20:

NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
Descripcin del Proceso Productivo de la principal actividad

de su empresa en el sector metalmecnica
31
Identificar los principales procesos productivos de las
empresas del sector metalmecnica.
-Los principales procesos productivos son:
Inicial: Cortado/Medicin
Intermedio: Pintado/Instalado/Soldado/Pulido
Final: Armado/Envo
Existe relativa concentracin en los tipos de procesos
productivos de las empresas del sector metalmecnica.
Descripcin del Proceso Productivo de la principal actividad

de su empresa en el sector plstico
32
Identificar los principales procesos productivos de las
empresas del sector plstico.
-Los principales procesos productivos son:
Inicial: Cortado/Medicin
Intermedio: Soplado/Inyeccin
Final: Armado/Empaque
Existe relativa concentracin en los tipos de procesos
productivos de las empresas del sector plstico.
PREGUNTA No. 21:
Tipos de productos que comercializa su empresa
NMERO DE LMINA:
33
OBJETIVO:
Identificar el tipo de productos que estn comercializando las

empresas clasificadas en Materias Primas, Bienes de
Consumo o ambos
-En Metalmecnica un 73.8% est produciendo bienes de
consumo versus el 0.9% que producen materias primas, y un
25.3% ambos.
-En Plsticos un 63.3% est produciendo bienes de consumo
versus el 2.0% que producen materias primas, y un 34.7%
ambos.
Las empresas de ambos sectores se ven en la necesidad de
producir los dos tipos de bienes, y es evidente que no se
producen materias primas de forma exclusiva.
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP

28
LIC. RICARDO MART
PREGUNTA No. 22:

NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. 22:

NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTAS No. 23:

NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Principales productos terminados que se producen o

comercializan en el sector metalmecnica
34
Identificar el tipo de productos finales que se estn
produciendo en el sector metalmecnica
Los principales productos finales que se estn produciendo
se pueden clasificar en puertas, balcones, polines y muebles.
Existe concentracin en la oferta de productos finales que se
estn produciendo o comercializando en este sector.
Principales productos terminados que producen o

comercializan en el sector Plstico
35
Identificar el tipo de productos finales que se estn
produciendo en el sector plstico
Los principales productos finales que se estn produciendo
se pueden clasificar en bolsas plsticas, envases y calzado.
Existe concentracin en la oferta de productos finales que se
estn produciendo o comercializando en este sector.
Canal de distribucin que utiliza para comercializar sus

productos
36
Identificar los tipos de canales de comercializacin que se
estn utilizando en los sectores metalmecnica y plsticos
-En Metalmecnica un 93.5% de las empresas comercializan
de forma directa, sin intermediarios. Un 8.4% utiliza
intermediarios mayoristas.
- En Plsticos un 87.8% de las empresas comercializan de
forma directa, sin intermediarios. Un 16.3% utiliza
intermediarios mayoristas.
El sector metalmecnica tiene un contacto ms directo con el
cliente, y en ambos casos el nivel de integracin hacia
adelante (comercializacin) es notable aunque tambin
puede denotar falta de integracin en las cadenas
internacionales por lo que se ven en la necesidad de
comercializar de forma directa.

29
LIC. RICARDO MART
PREGUNTA No. 24/25:

NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. 26:

NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
TEMA ABORDADO:
NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Empresas que poseen salas de ventas y nmero promedio

por sector
37
Identificar el grado de integracin hacia delante (venta al
detalle) de las empresas de los sectores metalmecnica y
plstico.
En general, en ambos sectores un 24.4% posee salas de
ventas
-En Metalmecnica, un 27.1% cuenta con un promedio de 2.6
salas de ventas.
-En Plsticos, un 18.4% cuenta con un promedio de 1.1 salas
de venta.
Ambos sectores cuentan con niveles bajos de integracin
hacia adelante (salas de venta), y es relativamente lgico ya
que su principal actividad no es el comercio.
Calificacin del Nivel de competencia del sector al que

pertenece
38
Identificar el grado de competencia en los sectores
metalmecnica y plsticos.
-En Metalmecnica, un 59.9% califica la competencia entre
alta y muy alta, con un promedio de 3.7 sobre una escala de
5, cercana a alta.
-En Plsticos, un 75.5% califica la competencia entre alta y
muy alta, con un promedio de 4 sobre una escala de 5,
ubicndose en alta.
Existe un grado mayor de competencia en Plsticos aunque
en ambos sectores se aprecia que son sectores altamente
competidos.
Cruce entre el nivel de competencia de los sectores

y el tamao de las empresas
39
Identificar el grado de competencia en ambos sectores
metalmecnica y plsticos segn el tamao de las empresas
La Mipyme as como la Gran empresa califican la
competencia como alta, estableciendo un promedio de 3.8 en
una escala de 5, en la cual el 4 es alta.
Las empresas de ambos sectores metalmecnica y plsticos
perciben que sus sectores son altamente competidos.

30
LIC. RICARDO MART

NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTAS No. 29/30:

NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
TEMA ABORDADO:
NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Empresas que utilizan un sistema informtico para apoyar

sus procesos de negocios y cuales
40
Identificar el porcentaje de empresas que utilizan sistemas
informticos para apoyar sus procesos de negocios y
establecer cules.
-En general, en ambos sectores un 26.3% utiliza sistemas de
informacin para apoyar sus procesos de negocios; 22.4% en
Metalmecnica y 34.7% en Plsticos.
-No se identifica un sistema de informacin que predomine.
Es relativamente bajo el nivel de utilizacin de sistemas de
informacin en ambos sectores.
Empresas que utilizan Internet para comercializar sus

productos y tipo de herramienta utilizada
41
Identificar el grado de penetracin y uso de internet en las
-En general, en ambos sectores un 47.4% utiliza Internet para
comercializar sus productos; 40,2% en Metalmecnica y
63.3% en Plsticos.
-En ambos sectores se utilizan nicamente el correo
electrnico y las pginas web.
Es relativamente bajo el nivel de penetracin y uso de
herramientas de Internet en ambos sectores an cuando el
pas posee una buena plataforma de acceso a Internet.
Cruce entre empresas que utilizan Internet para comercializar
sus productos y el tamao de las empresas
42
Identificar el porcentaje de empresas que utilizan Internet
segn el tamao de la empresa.
La penetracin de Internet en la Micro es 12.7% y Pequea
es de 38.9% versus el 74.3% en la Mediana y 90% en la Gran
empresa para un promedio total del 47.7%.
La Micro y Pequea empresa de ambos sectores no est
utilizando los beneficios del internet, lo cual indica una brecha
tecnolgica importante en las empresas del sector.

31
LIC. RICARDO MART
PREGUNTA No. 31:

NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. 31:

NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
TEMA ABORDADO:
NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Principales variables que afectan a su empresa / negocio en

la actualidad
43
Identificar las principales variables que afectan a las
En general, en ambos sectores el Costo de la Materia Prima,
la Competencia y Crisis Econmica son las principales
variables que les afectan.
Se identifica una brecha importante en las Buenas Prcticas
de Aprovisionamiento en las empresas de ambos sectores.
Principales variables que afectan a su empresa / negocio en

la actualidad
44
-En Metalmecnica, el Costo de la Materia Prima, la
Competencia y la Crisis Econmica son las principales
-En Plsticos, el Costo de la Materia Prima y la Competencia
son las principales variables que les afectan.
Cruce entre las principales variables que afectan a las

empresas y el tamao de las empresas
45
empresas de los sectores metalmecnica y plstico segn el
tamao de la empresa
Tanto para la Mipyme como para la Gran empresa el Costo
de la Materia Prima y la Competencia son las principales

32
LIC. RICARDO MART
PREGUNTA No. 32:

NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. 32:

NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
TEMA ABORDADO:
NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Principales problemas que enfrenta la empresa para ser ms

competitiva en los mercados
46
Identificar los principales problemas que enfrentan las
En general, en ambos sectores los Precios de Materias
Primas, la Competencia, y Falta de Financiamiento y Capital
de Trabajo constituyen los principales problemas que
enfrentan.
de Aprovisionamiento en las empresas de ambos sectores,
as como otra brecha importante en la Falta de Acceso a
Financiamiento y Capital de Trabajo.
Principales problemas que enfrenta la empresa para ser ms
competitiva en los mercados por sector
47
-En Metalmecnica, los Precios de la Materia Prima, la
Competencia y la Falta de Financiamiento son los principales
problemas que les afectan.
-En Plsticos, los Precios de la Materia Prima, la
Competencia y la Falta de Capital de Trabajo son los
principales problemas que les afectan.
as como otra brecha en la Falta de Acceso a Financiamiento
y Capital de Trabajo.
Cruce entre los principales problemas que enfrentan
las empresas y el tamao de las empresas
48
empresas de los sectores metalmecnica y plstico segn el
tamao de la empresa.
Para la Mipyme y Gran empresa los Precios de la Materia
Prima, la Competencia y la Falta de Financiamiento y Capital
de Trabajo son los principales problemas que les afectan.
as como otra brecha en la Falta de Acceso a Financiamiento
y Capital de Trabajo.

33
LIC. RICARDO MART
PREGUNTA No. 33:
Necesidades de su empresa para crecer
NMERO DE LMINA:
49
OBJETIVO:
Identificar las principales necesidades de las empresas de los

sectores metalmecnica y plstico.
En general, en ambos sectores el acceso a Financiamiento y
Capital de Trabajo constituyen las principales necesidades de
los empresarios.
Se identifica una brecha importante en la Falta de Acceso a
Financiamiento y Capital de Trabajo.
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. 33:
Necesidades de su empresa para crecer por sector
NMERO DE LMINA:
50
OBJETIVO:

sectores metalmecnica y plstico por sector.
-En Metalmecnica, el acceso a Financiamiento y Capital de
Trabajo, y Costo de la Materia Prima constituyen las
principales necesidades de las empresas.
-En Plsticos, el acceso a Capital de Trabajo y
Financiamiento constituyen las principales necesidades de
las empresas.
Financiamiento y Capital de Trabajo para ambos sectores.
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
TEMA ABORDADO:
NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Cruce entre los aspectos que necesitan las empresas para

crecer y el tamao de las empresas
51
sectores metalmecnica y plstico segn el tamao de la
empresa.
-Para la Mipyme el Financiamiento y Capital de Trabajo
constituyen las principales necesidades de las empresas.
-En la Gran empresa, el Financiamiento y Capital de Trabajo,
apoyo del Gobierno para exportar, Maquinarias y Promocin
Internacional constituyen las principales necesidades de las
empresas.
Financiamiento y Capital de Trabajo, Apoyos del Gobierno,
Maquinaria y Promocin internacional para ambos sectores.

34
LIC. RICARDO MART

NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
TEMA ABORDADO:
NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. 36:

NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Empresas que reciben apoyo por parte del Gobierno o de la

Cooperacin Internacional y Tipo de apoyo
52
Identificar el grado de apoyo que reciben del Gobierno o de la
Cooperacin Internacional as como el tipo de apoyo
Un mnimo 3.2% de las empresas de ambos sectores reciben
apoyo del Gobierno o de la Cooperacin Internacional, 2.8%
en Metalmecnica y 4.1% en Plstico.
Es mnimo el porcentaje de empresas que estn recibiendo
apoyo del Gobierno o de la Cooperacin Internacional, as
como el grado de penetracin de mecanismos de apoyo es
bajo.
-Cruce entre las empresas que reciben apoyo por parte del
Gobierno o Cooperacin Internacional y el tamao de la
empresa
-Cruce entre el tipo de apoyo que reciben las empresas por
parte del Gobierno o Cooperacin Internacional y el tamao
de la empresa
53
Identificar el grado de apoyo que reciben del Gobierno o de la
Cooperacin Internacional as como el tipo de apoyo segn el
tamao de la empresa y segn el tipo de apoyo que reciben.
-La Mediana (2.9%) y Gran empresa (13.3%) son los que
manifiestan reciben apoyo del Gobierno o de Cooperacin
Internacional.
-La Mediana empresa recibe apoyo del FOEX
-La Gran empresa recibe incentivos para la exportacin fuera
de la regin e invitaciones a licitaciones.
Las Micro y Pequeas no estn haciendo uso de los
mecanismos disponibles de apoyo del Gobierno, y la Mediana
hace un uso mnimo.
Considera necesario el apoyo del Gobierno o de la
Cooperacin Internacional a las empresas
54
Identificar si las empresas consideran necesario el apoyo del
Gobierno o de la Cooperacin Internacional.
En general, en ambos sectores un 85.3% considera
necesario el apoyo del Gobierno o de la Cooperacin
Internacional versus un 14.7% que no.
Existe la necesidad de apoyo del Gobierno o Cooperacin
Internacional para las empresas de ambos sectores.

35
LIC. RICARDO MART
PREGUNTA No. 37:

NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. 38 y 39:

NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES

NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Tipo de Apoyo que sugiere que se brinde a las empresas por

sector
55
Identificar el tipo de apoyo que esperan las empresas de
ambos sectores.
-En General, los prstamos, capacitaciones y tecnologa
constituyen los principales tipos de apoyo requeridos.
-En Metalmecnica, los prstamos y
asesoras/capacitaciones son los principales tipos de apoyo
requeridos.
-En Plsticos, los prstamos, tecnologa y formacin
profesional son los principales tipos de apoyo requeridos.
Financiamiento, en la necesidad de Capacitaciones y acceso
a Tecnologa para ambos sectores.
La empresa est afiliada a alguna Gremial o Asociacin en
temas econmicos y a cul de ellas
56
Identificar el grado de afiliacin de las empresas de los
sectores metalmecnica y plstico segn el tamao de la
empresa y el tipo de afiliacin.
-En general, en ambos sectores un 25% estn afiliadas;
17.8% en Metalmecnica y 40.8% en Plsticos.
-La Mipyme; Micro (1.8%), Pequea (13.9%) y Mediana
(37.1%) poseen niveles de afiliacin ms bajos que la Gran
Empresa (66.7%)
El grado de afiliacin est directamente relacionado de forma
progresiva al tamao de las empresas.
Su empresa pertenece a algn Grupo Asociativo de
empresas con objetivos de colaboracin y mencione cual
57
Identificar el grado de asociatividad de las empresas de los
sectores metalmecnica y plstico
-En general, en ambos sectores un 12.2% pertenecen a algn
grupo asociativo; 7.5% en Metalmecnica y 22.4% en
Plsticos.
El sector plstico presenta mayores niveles de asociatividad
empresarial.

36
LIC. RICARDO MART
PREGUNTA No. 42:
Mecanismos de apoyo que ha utilizado su empresa
NMERO DE LMINA:
58
OBJETIVO:
Identificar los mecanismos de apoyo que utilizan las

-En general, en ambos sectores el mecanismo que ms se
est utilizando es el Insaforp (33.3%), seguido del FOEX
(7.7%) y Conamype (5.8%).
-Es relevante que un 62.2% manifiesta no hacer uso de los
mecanismos de apoyo.
-Las empresas del sector plstico hacen mayor uso de los
mecanismos de apoyo.
Se identifica una importante brecha de acceso a los servicios
de desarrollo empresarial-SDEs disponibles en el pas para
las empresas de ambos sectores.
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. 43:

NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. 43:

NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Principales desafos/problemas que enfrentan las empresas

de los sectores
59
Identificar los principales desafos/problemas que enfrentan
las empresas de los sectores metalmecnica y plstico.
En general, para ambos sectores el alto costo de las materias
primas y la competencia desleal constituyen los principales
problemas.
Principales desafos/problemas que enfrentan las empresas

por sector
60
las empresas de los sectores metalmecnica y plstico.
-En metalmecnica, el alto costo de las materias primas, la
competencia desleal y la crisis econmica constituyen los
principales problemas.
-En plsticos, el alto costo de las materias primas, la
competencia desleal y la falta de apoyo del gobierno
constituyen los principales problemas.

37
LIC. RICARDO MART
TEMA ABORDADO:
NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. 44:
NMERO DE LMINA:

las empresas de los sectores metalmecnica y plstico segn
el tamao de la empresa.
Para la Gran empresa y Mediana el costo de la materia prima
constituye el principal problema mientras que en la Mype es
la competencia desleal y costo de las materias primas.
Recomendaciones que considera necesarias para mejorar la

competitividad del sector en el que se desenvuelve su
empresa
62
Identificar las recomendaciones de las empresas de los
sectores metalmecnica y plstico para mejorar la
competitividad de sus sectores.
En general, para ambos sectores, las principales
recomendaciones giran alrededor de las siguientes variables:
1-Acceso a financiamiento
2-Precios de materias primas
3-Competencia desleal
4-Capacitaciones
5-Calidad
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Cruce entre los principales desafos / problemas que

atraviesan las empresas y el tamao de la empresas
61
Se identifican brechas importantes en la Falta de Acceso a

Financiamiento, las Buenas Prcticas de Aprovisionamiento,
Capacitaciones y Calidad en las empresas de ambos
sectores.

38
LIC. RICARDO MART
PREGUNTA No. :
NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
PREGUNTA No. :
NMERO DE LMINA:
OBJETIVO:
HALLAZGOS:
CONCLUSIONES
MINEC-FOSEP
Recomendaciones que considera necesarias para mejorar la

competitividad del sector en el que se desenvuelve su
empresa por sector econmico.
63
competitividad del sector.
-En metalmecnica, el acceso a financiamiento, costos de la
materia prima y evitar la competencia desleal constituyen las
principales recomendaciones.
-En plsticos, el costo de las materias primas, evitar la
competencia desleal y el acceso a financiamiento constituyen
las principales recomendaciones.
Financiamiento y en las Buenas Prcticas de
Aprovisionamiento, en las empresas de ambos sectores.
Cruce entre las recomendaciones que brinda para mejorar la

competitividad y el tamao de las empresas
64
competitividad del sector segn el tamao de la empresa.
-Para la Gran empresa evitar la competencia desleal, el
acceso al financiamiento y el precio de las materias primas
constituyen las principales recomendaciones.
-Para la mediana el precio de las materias primas, evitar la
competencia desleal y el acceso al financiamiento constituyen
las principales recomendaciones.
-Para la Mype el acceso al financiamiento constituye la
principal recomendacin.
Financiamiento y en las Buenas Prcticas de
Aprovisionamiento en las empresas de ambos sectores.

39
LIC. RICARDO MART
3.2.
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS DE LAS ENCUESTAS:
El parque industrial empresarial de las industrias perifricas del pas est compuesta en
un 80% por empresas clasificadas como Mipymes (Micro-Pequeas-Medianas
empresas).
Solamente un 12.8% del parque industrial analizado realiza actividades de importacin
directa. En plstico 28.6% y en Metalmecnica 5.6%.
Existe un 25% del parque industrial analizado que no es contribuyente de IVA registrado.
Un 93.6% parque industrial analizado est en un rango de ventas que los clasifica como
Autoempleo (44.2%), Microempresa (14.7%), Pequea empresa (19.3%) y Mediana
empresa (15.4%).
El 66.7% del parque industrial analizado atiende mercados locales.
Solamente un 9% del parque industrial analizado exporta a nivel internacional, ms all
de la regin Centroamericana.
La exportacin de productos del parque industrial analizado es principalmente con
destino a nivel regional.
Solamente un 5.8% de las empresas del parque industrial analizado cuenta con
operaciones en otros pases.
Existe una gran concentracin de las importaciones de materias primas provenientes de
Estados Unidos (73.9%) y Mxico (43.5%) en metalmecnica y Estados Unidos (55.6%)
y Mxico (33.3%) en plsticos.
El parque industrial analizado est concentrado en producir productos para el consumo
(73.8% metalmecnica y 63.3% plsticos) y de forma marginal productos para materias
primas (0.9% metalmecnica y 2.0% plstico).
El parque industrial analizado comercializa sus productos de forma directa sin

intermediarios (87.8% plsticos y 93.5% metalmecnica) lo que refleja una forma de
comercializacin directa hacia el consumo y no a travs de intermediarios que impliquen
procesos industrializados.
El uso de Sistemas de Informacin en el parque industrial analizado es de solamente un

26.3% reflejando su relativo poco uso en las empresas.
MINEC-FOSEP

40
LIC. RICARDO MART
El grado de penetracin del internet en las empresas del parque industrial analizado es
de solamente 47.4% utilizando nicamente correos electrnicos y pginas web.
La principal variable/problemas que afecta/enfrentan las empresas (47.4%) del parque
industrial analizado es el costo de las materias primas reflejando una debilidad en la
gestin de compras.
La principal necesidad para crecer de las empresas del parque industrial analizado es el
acceso a recursos de financiamiento (46.8%).
El grado de penetracin de los mecanismos de Servicios de Desarrollo Empresarial es
de solamente 3.2% aunque el 85.3% manifiesta necesario el apoyo del gobierno o de la
cooperacin internacional.
El 40.6% de las empresas del parque industrial analizado requiere apoyo en prstamos
financieros.
Solamente el 25% de las empresas del parque industrial analizado se encuentran
afiliadas a gremiales o asociaciones
Solamente el 12.2% de las empresas del parque industrial analizado pertenece a grupos
asociativos.
Solamente 7.7% de las empresas del parque industrial analizado utiliza el FOEX como
mecanismo de apoyo.
Solamente 5.8% de las empresas del parque industrial analizado utiliza CONAMYPE
como mecanismo de apoyo.
El principal problema que enfrentan las empresas es el alto costo de las materias primas
(30.8%) y competencia desleal (24.4%).
El principal aspecto con el que se mejorara la competitividad de los sectores del parque
industrial analizado es el financiamiento 27.6%.
MINEC-FOSEP

41
LIC. RICARDO MART
3.3.
IDENTIFICACIN DE ESLABONES DETONANTES:
Resultado del anlisis de las entrevistas a las empresas del parque industrial nacional
de las industrias perifricas de los sectores metalmecnica y plsticos, se presentan a
continuacin los principales eslabones de la cadena de valor en los cuales se han
identificado brechas importantes que requieren de intervencin2, para buscar un mayor
desarrollo de las cadenas de valor de los sectores objetos del estudio y que se traduzca
en un impacto en la competitividad de las mismas a escala nacional e internacional.
Identificacin de brechas segn el nivel de la Cadena de Valor:
1-NIVEL EMPRESARIAL:
a-Cadena Estrecha:
1-Adquisicin de Maquinaria y Equipos para incrementar productividad y calidad en el
proceso de transformacin.
2-Incorporacin de normas y estndares de Calidad que permitan mejorar la calidad de
los productos tangibles y el acceso a mercados internacionales.
3-Promocin e Incorporacin el uso de Tecnologas de Informacin y ComunicacinTICs para mejorar el acceso a nuevos mercados.
4-Realizacin de actividades Comerciales propias para la apertura y desarrollo de
nuevos mercados.
b-Cadena Ampliada:
1-Promocin de Buenas Prcticas de Aprovisionamiento que permitan ahorros y
mejores condiciones en las compras de las materias primas a ser transformadas por las
empresas que conforman las cadenas.
2-NIVEL MESO:
a-Servicios de Desarrollo Empresarial-SDEs
1-Mejorar el acceso a los Servicios de Desarrollo Empresariales-SDEs
2-Realizacin de Asistencias, Capacitaciones y Formacin Tcnicas
3-Promocin y desarrollo de la Asociatividad
b-Servicios Financieros-SF:
4-Mejorar el acceso de las empresas al financiamiento.
De acuerdo a los hallazgos y resultados de las entrevistas realizada al parque industrial del pas de los sectores sujetos de
anlisis.
MINEC-FOSEP
LIC. RICARDO MART
42
ESLABONES DETONANTES IDENTIFICADOS EN EL NIVEL EMPRESARIAL DE LAS CADENAS DE LA INDUSTRIAS

PERIFRICAS: (marcados en azul)
MINEC-FOSEP

43
LIC. RICARDO MART
ESLABONES DETONANTES IDENTIFICADOS EN EL NIVEL MESO DE LAS CADENAS DE LA INDUSTRIAS

PERIFRICAS: (marcados en verde)
MINEC-FOSEP

44
LIC. RICARDO MART
INTEGRACIN DE ESLABONES DETONANTES IDENTIFICADOS EN LOS NIVELES EMPRESARIAL Y MESO DE LAS

CADENAS DE LA INDUSTRIAS PERIFRICAS: (marcados en azul y verde respectivamente)
MINEC-FOSEP

45
LIC. RICARDO MART
3.4.
ANALISIS DE LOS ESLABONES DETONANTES:
Los Eslabones denominados detonantes son aquellos procesos en los cuales como resultado de las encuestas con los
empresarios, y luego de su respectivo anlisis se han identificado como reas de oportunidad o reas de mejora para
intervenir en el incremento de la competitividad de las empresas de los sectores metalmecnica y plstico.
El anlisis de los eslabones detonantes inicia con la identificacin de las brechas en el Nivel Empresarial de la Cadena de
Valor conformada por la Cadena Estrecha y Cadena Ampliada, que de forma conjunta constituyen este nivel.
En la Cadena estrecha se han identificado dos brechas importantes en el proceso de Transformacin y Procesamiento,
siendo estos la necesidad de adquirir maquinaria y equipos con tecnologa y la incorporacin de normas y estndares
internacionales de calidad. En el proceso de Comercializacin se identificaron asimismo dos brechas relacionadas a la
necesidad de fomentar el uso de tecnologas de Informacin e Internet con sus correspondientes herramientas de marketing,
y a la necesidad de realizar actividades comerciales propias para la apertura y desarrollo de nuevos mercados. Las brechas
en los eslabones con potencial de detonar en este nivel se han identificado con color azul.
En la Cadena ampliada se ha identificado una brecha importante en el proceso de apoyo de Aprovisionamiento o Compras,
relacionadas a la necesidad de las empresas de adoptar Buenas Prcticas de Aprovisionamiento que permitan ahorros y
mejores condiciones en las compras de las materias primas a ser transformadas por las empresas en el proceso productivo
de la cadena. La brecha en el eslabn con potencial de detonar en este nivel se ha identificado con color azul.
En el Nivel Meso de la Cadena de Valor se han identificado importantes brechas en los servicios de desarrollo empresarial as
como en los servicios financieros. En los Servicios de Desarrollo Empresarial-SDE se detecta la necesidad de mejorar el
acceso de las empresas de la cadena de valor de ambos sectores a los mecanismos de apoyo disponibles, la necesidad de
contar con apoyo a travs de asistencias tcnicas y capacitaciones, y la necesidad de contar con apoyo para la asociatividad.
Por su parte, en cuanto a los Servicios Financieros-SF se identifica la gran necesidad de las empresas que conforman la
cadena de valor de los sectores metalmecnica y plsticos de acceder a financiamiento. Las brechas en los eslabones con
potencial de detonar en este nivel se han identificado con color verde para diferenciarlas de las de nivel empresarial.
MINEC-FOSEP

46
LIC. RICARDO MART
ANEXOS
GLOSARIO DE TERMINOS
FICHA DE ENCUESTA PARA RECOPILACION DE DATOS CON EMPRESAS DE LOS

SECTORES METALMECNICA Y PLSTICOS.
RESULTADOS SONDEO DE LA CADENA DE VALOR DE LOS SECTORES
METALMECNICA Y PLSTICOS.
MINEC-FOSEP

47
LIC. RICARDO MART

2 Segundo Informe Ver Final Ver Feb-2011 PDF

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INTRODUCCIN

El presente documento corresponde al Segundo Informe Tcnico del estudio Definicin y

EVALUACIN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIN DE REAS DE ESPECIALIZACIN

LIC. RICARDO MART

1. MAPEO DEL PARQUE EMPRESARIAL Y SUS AREAS DE

Total del Sector Metalmecnica

EVALUACIN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIN DE REAS DE ESPECIALIZACIN

LIC. RICARDO MART

Para Mapear la Cadena de Plsticos segn la Clasificacin (CIIU), se utilizar hasta el

Fabricacin de otros productos

As como otras clasificaciones y divisiones industriales que de forma conjunta permiten

Fabricacin de calzado plstico

Total del Sector Plstico

EVALUACIN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIN DE REAS DE ESPECIALIZACIN

LIC. RICARDO MART

Fabricacin de metales comunes

Fuente: VII Censos Econmicos Nacionales 2005, realizado por la DIGESTYC

Conclusiones del Cuadro:

EVALUACIN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIN DE REAS DE ESPECIALIZACIN

LIC. RICARDO MART

Distribucin Geogrfica, Nmero de Empleados Masculinos-Femeninos de las empresas

Fabricacin de metales comunes

Conclusiones del Cuadro:

EVALUACIN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIN DE REAS DE ESPECIALIZACIN

LIC. RICARDO MART

EVALUACIN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIN DE REAS DE ESPECIALIZACIN

LIC. RICARDO MART

Fabricacin de Productos de caucho y plsticos-Total de Empresas

Fuente: VII Censos Econmicos Nacionales 2005, realizado por la DIGESTYC

Conclusiones del Cuadro:

EVALUACIN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIN DE REAS DE ESPECIALIZACIN

LIC. RICARDO MART

Distribucin Geogrfica, Nmero de Empleados Masculinos-Femeninos de las empresas

Fabricacin de Productos de caucho y plsticos-Total de Empresas

Fabricacin de cubiertas, cmaras de caucho reencauchado y renovacin de cubiertas de caucho

Fabricacin de otros productos de caucho (incluye solamente productos plsticos)

Fabricacin de Productos de plstico

Fabricacin de calzado plstico

Fabricacin de plsticos en formas primarias

Conclusiones y Comparacin de Cuadros:

EVALUACIN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIN DE REAS DE ESPECIALIZACIN

LIC. RICARDO MART

EVALUACIN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIN DE REAS DE ESPECIALIZACIN

LIC. RICARDO MART

2. ESTRUCTURA DE LA CADENA DE VALOR

Gua de Promocin de Cadenas de Valor, Tomos 1, 2 y 3, Programa FORTALECE (MINEC/GTZ)

EVALUACIN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIN DE REAS DE ESPECIALIZACIN

LIC. RICARDO MART

EVALUACIN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIN DE REAS DE ESPECIALIZACIN

LIC. RICARDO MART

EVALUACIN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIN DE REAS DE ESPECIALIZACIN

LIC. RICARDO MART

EVALUACIN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIN DE REAS DE ESPECIALIZACIN

LIC. RICARDO MART

EVALUACIN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIN DE REAS DE ESPECIALIZACIN

LIC. RICARDO MART

EVALUACIN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIN DE REAS DE ESPECIALIZACIN

LIC. RICARDO MART

3. ANALISIS DE LA CADENA PARA LA IDENTIFICACIN DE

DESARROLLO DE 2 ENCUESTAS EN LOS SECTORES METALMECNICA Y

EVALUACIN DEL PARQUE EMPRESARIAL E IDENTIFICACIN DE REAS DE ESPECIALIZACIN

LIC. RICARDO MART

ANALISIS DE LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO: