Situacin y Perspectivas de los

Mercados de Lana y Carne Ovina

Secretariado Uruguayo de la Lana

Carlos Salgado, 12 de abril 2012

 La Poblacin ovina mundial y la oferta

de lana y carne
La oferta exportadora de Carne Ovina
y Lana
La Poblacin ovina de los principales
exportadores
Las consecuencias sobre el mercado
lanero y de carne ovina
La situacin actual de los mercados

 La Poblacin ovina mundial y la oferta

de lana y carne
La oferta exportadora de Carne Ovina
y Lana
La Poblacin ovina de los principales
exportadores
Las consecuencias sobre el mercado
lanero y de carne ovina
La situacin actual de los mercados

Evolucin de la Poblacin Ovina

Mundial
1.250
1.204
1.200
1.150

1.115
1.084

1.100

1.057

1.073

1.068

2009

2010

1.050
1.000
950
1990

1995

2000

2005

millones cab

Fuente :IWTO

Evolucin de la Produccin Mundial

de Lana
4.000
3.500

3.399

3.000

2.596
2.284

2.500

2.149

2.000

1.967

1.992

2009

2010

1.500
1.000
500
0
1990

1995

2000

2005
mil tons

Fuente :IWTO

Evolucin de la Produccin Mundial

de Carne Ovina
9.000
8.000

7.033

7.211

1990

1995

7.789

8.029

2000

2005

8.536

8.532

2009

2010

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

mil tons

Fuente :FAO

 La Poblacin ovina mundial y la oferta

de lana y carne
La oferta exportadora de Carne Ovina
y Lana
La Poblacin ovina de los principales
exportadores
Las consecuencias sobre el mercado
lanero y de carne ovina
La situacin actual de los mercados

Concentracin de la oferta
exportadora
Lana base sucia

Carne Ovina

790 mill. kgs

5,0%

850 mil ton

5,5%

20%

6,5%

43%

2%
17,0%

66,0%

35%

Australia
Uruguay
SudAfrica

Fuente: IWTO

N. Zelanda
Argentina

N.Zelanda
Uruguay

Australi
otros

 La Poblacin ovina mundial y la oferta

de lana y carne
La oferta exportadora de Carne Ovina
y Lana
La Poblacin ovina de los principales
exportadores
Las consecuencias sobre el mercado
lanero y de carne ovina
La situacin actual de los mercados

Australia: Poblacin ovina (millones de cabezas)

140
120
100

Nueva Zelanda: Poblacin ovina (millones de

cabezas)

80
60
40

50,0

20
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

40,0

Australia
30,0

Uruguay: Poblacin ovina (millones de cabezas)

18

12
20

10

09

11
20

20

08

20

20

07
20

05

04

03

06
20

20

20

20

00

02
20

20

20

16

01

20,0

17
15
14

Nueva Zelanda

13
12
11
10

Los tres pases en 10 aos

cayeron 56 millones de
cabezas

9
8
7
6
5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Uruguay

 La Poblacin ovina mundial y la oferta

de lana y carne
La oferta exportadora de Carne Ovina
y Lana
La Poblacin ovina de los principales
exportadores
Las consecuencias sobre el mercado
lanero y de carne ovina
La situacin actual de los mercados

La Produccin de lana en Australia

mill kgs base sucia

1.200

1.100

1.000
731

800

666

600

520
423

429

434

455

2009

2010

2011

2012

473

400
200
0
1990

1995

2000

2005

2013
proyectado

Fuentes: IWTO y ABARE

La Produccin de lana en Uruguay

mill kgs base sucia

60

57

56
49

50

46
41
37

40

38

47
43
38

38
31

30
20
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
proyectado

Fuentes: Sul

Las exportaciones de Carne ovina

Australia:Exportaciones de Carne Ovina

Nueva Zelanda:Exportaciones de Carne Ovina

(m iles de toneladas) Fuente ABARE y MLA

(m iles de toneladas) Fuente: Beef and lam b New Zealand

350

340

300

320

250

300
280

200

260

150

240
100

220

50

200

2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 201102
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

cordero

mutton

cordero

Uruguay: Exportaciones de Carne Ovina

miles de tons peso carcasa. Fuente INAC
35
30
25
20
15
10
5

Fuentes: Abare,Sul, INAC

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

miles tons

2007

2008

2009

2010

2011

Los resultados de estas tendencias fueron la reduccin de la oferta

mundial exportadora de lana
En la produccin de carne ovina se registraron varios
acontecimientos productivos: a) liquidacin con aumento de la faena,
b) Aplicacin de tecnologa y mayor eficiencia en los procesos
vinculados a la produccin de carne (procreos y peso de carcasa)
caso de Nueva Zelanda. En los ltimos aos techo tecnolgico y
fuerte competencia de rubros alternativos.
En Australia la menor produccin de lana estuvo acompaada de un
crecimiento en la produccin de cordero hasta 2008. Posteriormente
las posteriores cada del stocks comenzaron a tener consecuencias
negativas sobre la produccin de corderos.
Los sistemas de produccin de carne de cordero en Australia
comienzan a tener consecuencias sobre la produccin de lana
Cuando se detiene la cada del stock, cae la faena y en consecuencia
tambin cae la produccin de carne sobre todo de mutton.

 La Poblacin ovina mundial y la oferta de

lana y carne
La Concentracin de la oferta exportadora
de Carne Ovina y Lana
La poblacin ovina de los principales
exportadores
Las consecuencias sobre el mercado
lanero y de carne ovina
La situacin actual de los mercados

Evolucin del IME en Australia

Crisis
Europa

1.800
1.600

Crisis
EEUU

Crisis
Asitica

1.400

1.000
800
600
400
200

Fuente: SUL, en base a AWEX

03-May-2011

11-Jun-2009

13-Sep-2007

11-Ene-2006

27-May-2004

19-Sep-2002

13-Feb-2001

15-Jul-1999

06-Ene -1998

IME ($)

1.200
A$
U$S

Australia: Evolucin del Indicador de Mercado del Este

(Promedios anuales en cents. de U$S por kilo base limpia)
1500

1300

1100

900

700

500

300

1990 1995 2000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

En-mar

Fuente: Elaboracin SUL en base a AWEX

Uruguay: precios lana velln

US$/kg sucio

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2008

2009

2010
21-22

23-24

2011
27-28

2012

El Mercado de Carne Ovina Australiano

Evolucin del precio semanal del Cordero Pesado
australiano (US$/kg de carne)
Perodo 1 de marzo 06 - 26 marzo 12 (MLA)
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1 sem
marzo
06

4
sem
marzo

El Mercado de Carne Ovina Nueva Zelanda

Nueva Zelanda: Evolucin semanal precio del
Cordero marzo 06- marzo 12
(US$/kg carne)

7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
1
sem
m ar
06

4
sem
m ar
z.12

Fuente:SUL
ju
se
l io
pt
ie
m
no bre
vie
m
br
En e
e12
m
ar
zo

ju
se
l io
pt
ie
m
no bre
vie
m
br
En e
e10
m
ar
zo
m
ay
o
ju
se
l io
pt
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m
no bre
vi
em
br
En e
e11
m
ar
zo
m
ay
o

En
e09
m
ar
zo
m
ay
o

El Mercado de Carne Ovina Uruguay

Precio del Cordero Pesado (US$/kg carne)

ene 2009 - marz 2012

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

 Hay un consenso general que esta

escasez de oferta viene siendo uno
de los componentes importantes
en esta recuperacin de los
precios (tanto en lana como carne
ovina)

Perspectivas

 En el mercado lanero se estn registrando

dos hechos desfavorables:
las menores tasas de crecimiento previstas para
los principales pases consumidores de lana
durante 2012 .
Un deterioro en la relacin de precios con las
fibras competitivas respecto al 2011.(algodn y
fibras sintticas)

Los bajos niveles de la oferta (produccin

+stocks) son los que estn contribuyendo a
neutralizar las consecuencias negativas
sobre los precios.

Principales pases consumidores de lana vestimenta + Brasil.

Entre ellos estn los principales importadores de carne ovina
(tasa de crecimiento del PBI en porcentaje) Fuente: ABARE y FMI

12,0
10,0
8,0
6,0

2010
2011
2012
2013

4,0
2,0

l
si
B
ra

ci
a
an
Fr

lia

or
ea
C

ni
U
no
ei

I ta

do

ia
m
an

U
U

Ja
p

A
le

-4,0

EE

C
hi

-2,0

na

0,0

Fuente: Wool Economics Focus

En el Mercado de Carne Ovina

Se est registrando un aumento de los excedentes de exportacin de Australia y Nueva

Zelanda en 2012 respecto a 2011

No obstante la oferta exportadora de carne ovina se mantiene muy por debajo de los
volmenes anteriores a 2010.

La mayor produccin de corderos en Nueva Zelanda durante 2011 y un nuevo crecimiento

en las exportaciones de cordero de Australia mantendrn los precios por debajo de los
record del ao pasado. Se mantendr restringida la oferta de mutton por el lento proceso
de reconstitucin de stocks.

La demanda de Europa es con precios inferiores en un 11% al ao pasado

La demanda de Brasil es con precios inferiores en un 7% al ao pasado

En el mercado de carne ovina del Uruguay, Brasil seguir jugando un papel importante en
la formacin del precio final al productor. La recuperacin esperada en la tasa de
crecimiento del PBI en 2012 y 13 jugarn favorablemente para la demanda de carne ovina.
En Brasil la evolucin cambiaria seguir teniendo mucha incidencia en la demanda de
carne ovina desde Uruguay.

La baja oferta de faena continuar presionando sobre los precios

Una concentracin muy alta de la oferta hacia fin de ao puede ser un factor desfavorable
para los intereses de los productores de corderos.

Reflexiones finales
En el actual escenario la oferta exportadora mundial de carne ovina
y lana seguir siendo restrictiva. Las proyecciones para mediano
plazo son solo de un muy leve crecimiento en ambos rubros.
No se avisora una expansin importante de la produccin ovina en
los principales exportadores. Mas bien una mayor estabilizacin.
Es muy probable que tampoco aumenten los stocks de lana en los
eslabones superiores de la cadena. Si pueden aumentar a nivel del
productor lo que generara mayor restriccin de oferta.
Por ltimo, las proyecciones del ingreso de las principales
economas que tienen que ver con la demanda de lana e
importaciones de carne ovina se espera mejoren para el 2013.
La baja disponibilidad de carne ovina y lana seguirn siendo la
principal fortaleza de estos mercados.

Muchas gracias !!