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Agroeconomiaarroz 3
Agroeconomiaarroz 3
El
Arroz
Principales Aspectos de la
Cadena Agroproductiva
INDICE
Presentacin................................................................................................................................05
1.
Importancia Agroeconmica......................................................................................07
2.
Siembras y Avances del Cultivo.................................................................................07
3. Produccin.....................................................................................................................09
4.
Rendimiento Promedio (kg/ha).................................................................................12
5.
Precios en Chacra (S/. x kg).......................................................................................13
5.1 Precios en Chacra y Produccin por Departamentos..................................15
5.2 Perspectivas del arroz cscara en 2013............................................................20
6.
Precios al por Mayor Mercado Mayorista Santa Anita (S/. x kg)........................21
6.1 Arroz corriente......................................................................................................21
6.2 Arroz superior........................................................................................................22
6.3 Arroz extra..............................................................................................................22
7.
Precios al Consumidor (S/. x kg)..............................................................................23
7.1 Precio al Consumidor Arroz Corriente (S/. x kg)..........................................23
7.2 Precio al Consumidor Arroz Superior Envasado (S/. x kg)..........................23
8.
Cadena Productiva de Arroz.....................................................................................24
9.
La Oferta y la Demanda de Arroz............................................................................25
10.
Comercio Exterior de Arroz.....................................................................................25
11.
Aspectos Importantes del Cultivo............................................................................27
11.1. Caractersticas Productivas..........................................................................27
11.2. Condiciones Agroclimticas..........................................................................27
12.
Caractersticas de la Produccin de Arroz en el Per.........................................30
13.
La Agroindustria arrocera en el Per.......................................................................30
14.
Caractersticas de Comercializacin: Mayorista, Minoristas y Detallistas...31
15.
Consumo Per cpita Nacional...................................................................................31
16.
Estrategias de Articulacin.........................................................................................31
17.
Determinacin de Ingresos........................................................................................32
18.
Costos de Produccin.................................................................................................33
19.
Rentabilidad Esperada..................................................................................................34
20. Resumen.........................................................................................................................34
PRESENTACIN
El Ministerio de Agricultura a travs de la Direccin General de Competitividad
Agraria DGCA, pone a su disposicin el presente informe agroeconmico con un
importante anlisis cuantitativo y cualitativo de los principales aspectos de la Cadena
Productiva del Arroz.
El arroz es uno de los principales alimentos bsicos en muchos continentes como
del Asia, Amrica Latina y el Caribe, donde el consumo en los diferentes niveles
socioeconmicos va en aumento, asimismo este cereal es uno de los principales
alimentos en las familias del Per.
Evaluar e identificar la cadena Agroproductiva del arroz, va a permitir identificar por
parte de la DGCA, las actividades productivas y socioeconmicas de la cadena as
como poder entender los pilares que soportan el desarrollo sustentable de la misma.
En el presente documento se hace posible estimar la participacin econmica y
social de cada una de las actividades productivas haciendo una breve reflexin de la
forma como stas propenden al desarrollo socioeconmico de la cadena de arroz y
la importancia en el ingreso de muchos pequeos productores.
La produccin arrocera en el Per ha ido incrementndose trayendo consigo algunas
interrogantes Es necesario poder realizar planificacin de siembras? Cmo impacta
una mayor produccin en el precio final del arroz? Es posible establecer mecanismos
de monitoreo de cosechas?. Entonces creemos que este Informe ayudar a responder algunas de las reflexiones planteadas.
Colaboracin:
Ing. Susy Salazar Hinostroza
Especialista en Cultivo de Arroz
Ing. Franco Oviedo Angis
Especialista en Agronegocios y Mercado.
Ing. Luis Casanova Glvez.
Especialista en Cadenas y Territorios.
Centro de Documentacin Agraria-CENDOC
Jr.Yauyos 262.Lima
cendoc@minag.gob.pe
2098800 (2255)
Prohibida la reproduccin parcial o total, por cualquier medio o mtodo de este libro sin previa autorizacin del
Ministerio de Agricultura.
El Arroz
(Orzya sativa L)
Principales Aspectos de la Cadena Agroproductiva
1.
Importancia Agroeconmica
El arroz Oryza Sativa, es una planta gramnea que pertenece a la familia poaceae, es uno de los principales cultivos de importancia nacional, es el producto que ms aporta al PBI agropecuario y agrcola,
por cual genera la mayor cantidad de empleos en el sector agrario. Aport con el 4.5% del PBI agropecuario y con el 7.7% del PBI agrcola del pas en el ao 2011; a su vez genera alrededor de 44.7
millones de jornales los que equivalen a 161,300 empleos anuales permanentes, es por esto que tiene
en el medio rural una fuerte influencia econmica y social, estimndose que la inversin en mano de
obra, representa casi el 30% de la produccin bruta arrocera nacional.
2.
Las siembras de arroz a nivel nacional en las ltimas cinco campaas agrcolas, tuvo su mayor nivel de
siembras en la campaa agrcola 2008-2009 con 406,134 ha, siendo un 10.2% superior que la campaa
agrcola anterior. La mayor concentracin de las siembras se da en los meses de noviembre a marzo
siendo aproximadamente el 54.8% del total de siembras a nivel nacional, debido fundamentalmente que
en este periodo del ao existe una mayor disponibilidad del recurso hdrico en el norte de pas, posibilitando el incremento de las siembras en este periodo. La superficie sembrada en la ltima campaa
agrcola es de 387,677 hectreas, con un incremento del 5.6% que la campaa agrcola anterior. Ver
cuadro No.1
Cuadro N 1: Superficie Sembrada Nacional (ha)
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago-Jul
2006-2007
Campaa
30,229
23,172
28,594
28,970
38,981
39,530
59,580
22,892
11,829
15,983
18,517
25,060
343,334
Var %
2007-2008
26,036
29,209
28,213
32,954
39,681
47,022
58,679
28,017
15,609
19,352
20,621
23,101
368,492
7.3%
2008-2009
37,450
29,019
29,178
39,078
51,137
67,472
44,934
29,777
13,330
18,161
21,332
25,267
406,134
10.2%
2009-2010
33,289
29,482
28,275
33,815
43,303
52,538
73,335
25,396
14,206
17,736
18,679
25,787
395,839
-2.5%
2010-2011
33,529
26,459
28,150
34,646
39,203
34,155
54,976
38,190
16,966
19,268
19,539
22,184
367,262
-7.2%
2011-2012 /*
30,878 37,764
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
25,317
27,254
41,533
40,955
82,494
26,507
15,242
17,774
16,453
25,510
387,677
5.6%
La tendencia creciente en la superficie sembrada en este cultivo se debe principalmente por el aumento
en el consumo interno, el cual est aproximadamente entre los 63.5 kg1 de consumo anual por persona.
Por otro lado para la elaboracin del calendario de siembras se ha tomado como referencia la campaa
agrcola 2011-2012, siendo la superficie sembrada total de 387,677 ha, siendo la mayor concentracin
de las mismas entre los meses de noviembre a marzo con 54.8%, el mes de mayor siembras es febrero
participando con el 15%.Ver cuadro No.2.
Cuadro N 2: Calendario de Siembras (%)
Caractersticas
Siembras
(%)
Ago
Sep
Oct
Nov
Menores Siembras
(24.0%)
9.1%
7.2%
7.7%
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
10.7%
9.3%
15.0%
May
Jun
Jul
4.6%
5.2%
5.3%
6.0%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Ministerio de Agricultura-DPC
7
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
/* Las siembras estn al mes de junio 2012.
En la campaa agrcola 2011-2012, las siembras entre agosto a julio, tuvo un incremento del 5.6% con
respecto al mismo periodo de la campaa agrcola anterior. Este incremento se produce principalmente por la mayor disponibilidad del recurso hdrico en el norte del pas, que fundamentalmente
tiene los mayores crecimientos entre noviembre a marzo.
Grfico N 2: Avance de Siembras (ha)
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
/* Las siembras estn al mes de junio 2012.
La superficie sembrada a nivel departamental entre agosto a julio en la campaa agrcola 2011-2012,
fue de 387,677 ha, con un incremento del 5.6% con respecto al mismo periodo de la campaa anterior, apoyados por el crecimiento en los departamentos de Lambayeque (16.9%), Loreto (10.3%), San
Martn (9.9%) y Piura (9.6%), principales productores a nivel nacional. Este crecimiento en la superficie sembrada se debe fundamentalmente por la mayor disponibilidad de recurso hdrico en la zona
norte del pas.Ver cuadro No. 3.
2010-2011
San Martn
77,915
85,629
9.9%
Lambayeque
40,350
47,184
16.9%
La Libertad
31,256
31,815
16.9%
Cajamarca
31,256
28,096
1.8%
Arequipa
28,188
20,001
-0.3%
Piura
19,791
53,874
1.1%
Amazonas
49,172
37,477
9.6%
Loreto
38,624
36,106
10.3%
Tumbes
32,727
16,526
3.8%
33,324
30,971
-7.1%
367,262
387,677
5.6%
Total
2011-2012
Var %
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
3.
Produccin
La produccin de arroz ha venido creciendo a una tasa promedio de 2.4% en los ltimos diez aos, el
mismo que se viene sustentando por una mayor rea cosechada en el ao 2009, pero reducindose
en los aos 2010 y 2011.
Grfico N 3: Comportamiento de la Produccin y Superficie Cosechada
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
/* Las siembras estn al mes de junio 2012.
Calendario
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Prod.
164,247
115,896
235,868
389,701
268,356
325,567
433,461
158,043
106,735
132,554
122,262
171,339
2,624,029
6.3%
4.4%
9.0%
14.9%
10.2%
12.4%
16.5%
6.0%
4.1%
5.1%
4.7%
6.5%
100%
(%)
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
10
2010
2011
Produccin (t)
Var %
2010
2011
Var %
Particip
%
San Martn
76,244
78,425
2.9%
500,284
521,838
4.3%
19.9%
Piura
55,358
44,175
-20.2%
499,845
383,315
-23.3%
14.6%
La Libertad
32,351
31,276
-3.3%
304,003
322,520
6.1%
12.3%
Lambayeque
52,899
38,186
-27.8%
407,735
282,166
-30.8%
10.8%
Amazonas
43,741
37,822
-13.5%
322,878
282,547
-12.5%
10.8%
Arequipa
18,455
19,292
4.5%
245,950
257,559
4.7%
9.8%
Cajamarca
28,843
28,044
-2.8%
217,976
216,413
-0.7%
8.2%
Tumbes
15,324
16,365
6.8%
128,642
141,607
10.1%
5.4%
Loreto
31,171
34,431
10.5%
85,918
103,403
20.4%
3.9%
34,274
31,587
-7.8%
118,142
112,659
-4.6%
4.3%
388,659
359,602
-7.5%
2,831,374
2,624,029
-7.3%
100%
Total
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
En lo que va del periodo enero a octubre del presente ao, la superficie cosechada se ha incrementado
en un 6.9%, principalmente por incrementos en las regiones de Piura (25.5%). Lambayeque (18.4%) y
Cajamarca (9.3%).
La produccin en este mismo periodo se ha incrementado en un 12.5%, liderados por Lambayeque
(46.0%), Piura (34.2%), Loreto (16.2%), Cajamarca (10.1%), San Martn (6.2%), La Libertad (4.1%) y estos
departamentos concentran el mayor nivel de produccin con un 74.7%. Estos incrementos tanto en la
superficie cosechada como en la produccin, se debe principalmente por el incremento en la superficie
sembrada de un 5.6%, en la ltima campaa agrcola.Ver cuadro No. 6.
2011
2012
Produccin (t)
Var %
2011
2012
Var %
Particip
%
La Libertad
64,230
67,349
4.9%
428,182
454,675
6.2%
17.3%
San Martn
41,589
52,211
25.5%
360,156
483,471
34.2%
18.4%
Arequipa
31,241
31,747
1.6%
322,222
335,360
4.1%
12.8%
Piura
37,916
44,880
18.4%
279,774
408,351
46.0%
15.6%
Amazonas
33,006
32,855
-0.5%
245,612
248,197
1.1%
9.5%
Cajamarca
19,292
18,071
-6.3%
257,559
241,328
-6.3%
9.2%
Lambayeque
22,511
24,602
9.3%
172,258
189,599
10.1%
7.2%
Tumbes
9,836
9,458
-3.8%
84,926
78,435
-7.6%
3.0%
Loreto
24,474
25,763
5.3%
75,185
87,369
16.2%
3.3%
28,987
27,710
-4.4%
104,557
95,427
-8.7%
3.6%
313,080
334,645
6.9%
2,330,431
2,622,212
12.5%
100%
Total
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
11
El rendimiento promedio nacional en el ao 2011 fue de 7,292 kg/ha, un incremento de 0.1% con respecto al ao 2010; las principales regiones productoras de este cereal mantienen rendimientos por
encima del promedio nacional Arequipa, La Libertad, Piura, Tumbes, Ancash, Cajamarca, Lambayeque y
Amazonas a excepcin de San Martn principal productor nacional y Loreto que mantienen rendimientos de (6,654 kg/ha) y (2,996 kg/ha) respectivamente.Ver cuadro No. 7.
Cuadro N 7: Rendimiento Promedio (kg/ha)
Regiones
Arequipa
2010
2011
Var %
13,327
13,351
0.2%
La Libertad
9,397
10,312
9.7%
Piura
9,029
8,687
-3.8%
Tumbes
8,395
8,653
3.1%
Ancash
7,688
7,888
2.6%
Cajamarca
7,557
7,644
1.1%
Amazonas
7,382
7,456
1.0%
Lambayeque
7,708
7,389
-4.1%
San Martn
6,562
6,654
1.4%
Loreto
2,756
2,996
8.7%
Rendimiento Promedio
7,285
7,292
0.1%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
12
2010
2011
Var %
0.70
0.97
39.9%
Piura
0.79
1.14
43.5%
La Libertad
0.80
1.27
59.6%
Lambayeque
0.72
1.20
67.5%
Amazonas
0.71
1.01
41.5%
Arequipa
0.85
1.19
40.6%
Cajamarca
0.82
1.05
28.8%
Tumbes
0.90
1.20
33.9%
Loreto
0.46
0.55
19.8%
Cusco
1.38
2.04
48.2%
Puno
1.75
2.39
36.4%
Precio Promedio
0.76
1.09
44.0%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
En el Cuadro N 9, se puede apreciar los precios en chacra a octubre 2012 ha mostrado disminuciones del 18.6% en el precio promedio nacional, bsicamente por el aumento en la produccin de
este cereal (12.5%). Las disminuciones ms significativas se dan en las regiones de La Libertad (30.1%),
Lambayeque (23.6%), Amazonas (22.8%), Tumbes (18.5%), Piura (18.4%), San Martn (15.9%) y Cajamarca (14.9%).
En el grfico N 6, se puede observar el precio promedio en chacra que es S/. 0.89 por kilo, los departamentos con precios pagados al productor mayores al precio promedio son Puno, Cusco, Arequipa,
Tumbes, Lambayeque y Piura.
Cuadro N 9: Precios en Chacra (S/. x kg)
(Enero-Octubre 2012)
Regiones
2011
2012
Var %
San Martn
0.97
0.81
-15.9%
Piura
1.13
0.92
-18.4%
La Libertad
1.27
0.89
-30.1%
Lambayeque
1.20
0.92
-23.6%
Amazonas
1.01
0.78
-22.8%
Arequipa
1.19
1.14
-4.7%
Cajamarca
1.05
0.89
-14.9%
Tumbes
1.14
0.93
-18.5%
Loreto
0.55
0.58
6.2%
Cusco
2.04
2.15
5.2%
Puno
2.38
2.37
-0.5%
Precio Promedio
1.10
0.89
-18.6%
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
13
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Como se aprecia en el grfico N 7, existi impacto en los precios en chacra a distintos niveles de
produccin entre enero a diciembre del ao 2011. Entre enero a marzo el precio en chacra alcanz
un precio mximo de S/. 1.18 por kilogramo, con niveles de produccin no superiores a las 236 mil
toneladas, mostrando que ha menores niveles de produccin el precio en chacra tiende a incrementarse producto de la menor oferta existente en el mercado.
Grfico N 7: Comparativo Produccin y Precios en Chacra (Ao 2011)
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
14
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
5.1.
A continuacin se presentan las distintas variaciones en el precio por efecto directo en el nivel de
produccin de cada departamento; y cmo va del precio en chacra a distintos niveles de produccin
de los principales productores a nivel nacional en el ao 2012.
Grfico N 9: Departamento de Tumbes, Ao 2011
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
15
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
16
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
17
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
18
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
19
Para el ao 2013, la produccin de arroz cscara alcanzara los 2,9 millones de toneladas, que representa un incremento del 0,2%, con respecto al volumen esperado en el 2012. Esto se sustenta de
acuerdo a la Encuesta de Intenciones de Siembra para la campaa agrcola 2012-2013, la superficie
cosechada proyectada y el rendimiento promedio de los ltimos tres aos. Se espera que en los
meses de mayor produccin, el volumen promedio se encuentre alrededor de las 446 mil toneladas.
(ver grfico No. 21)
Grfico N 21
Produccin del cultivo de Arroz Cscara a nivel nacional
Produccin del cultivo de Arroz Cscara a Nivel Nacional
( t)
Junio 2013
506,435
Enero 2013
Diciembre 2013
209,699
191,315
Agosto 2012
2011
2012
Dic
Oct
Nov
Sep
Jul
Ago
Jun
Abr
May
Feb
Mar
Dic
Ene
Oct
Nov
Sep
Jul
Ago
Jun
Abr
May
Feb
Mar
Dic
Ene
Oct
Nov
Sep
Jul
Ago
Jun
Abr
May
Feb
Mar
Ene
93,577
2013
Fuente: MINAG-OEEE
Por su parte, el precio de arroz cscara en chacra estara ubicndose en S/. 0,71 por kg en promedio
durante el 2013, siendo mayor en los primeros meses del ao. Esto implica que los precios en chacra
en el 2013 se ubicaran ligeramente por debajo de sus precios en el 2012. (ver grfico No. 22)
Grfico N 22
Precios en Chacra del cultivo de Arroz Cscara
( S/. por Kg.)
Agosto 2012
0.82
Enero 2013
0.78
Diciembre 2013
Junio 2013
0.70
0.69
2011
Fuente: MINAG-OEEE
20
2012
2013
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
Abr
May
Feb
Mar
Dic
Ene
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
Abr
May
Feb
Mar
Dic
Ene
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
Abr
May
Mar
Feb
Ene
Min
Precio
Max
6.1.
Arroz Corriente
El precio de arroz corriente a septiembre 2012 es de aproximadamente S/. 1.60 por kilogramo, situacin que contrasta con el precio promedio del ao 2011 de S/. 1.95 por kilogramo.
La tasa promedio de crecimiento del precio en los ltimos nueve aos es de -1.39%, producto de
los mayores niveles de produccin en los ltimos aos. Esto se explica debido que el precio de este
producto es muy sensible a las variaciones con respecto a la produccin.Ver grfico No. 23.
Grfico N 23: Precio al por Mayor Mercado Mayorista Santa Anita (S/. x kg)
Fuente: MINAG-OEEE-SISAP
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
/* Precios actualizado a septiembre 2012.
21
Arroz Superior
El precio del arroz superior, ha tenido una disminucin considerable con respecto al precio del ao
2011, cotizndose a un precio de S/. 2.09 por kilogramo. A septiembre del presente ao el precio se
mantiene entre los S/. 1.78 por kilogramo. La tasa promedio de crecimiento en los ltimos nueve aos
ha sido negativa con 0.88% respectivamente. Como se mencion anteriormente este producto se ve
afectado por el mayor nivel de produccin existente en el mercado, producindose una reduccin del
precio.Ver grfico No. 24.
Grfico N 24: Precio al por Mayor Mercado Mayorista Santa Anita (S/. x kg)
Fuente: MINAG-OEEE-SISAP
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
/* Precios actualizado a septiembre 2012.
6.3.
Arroz Extra
En cuanto al arroz extra ha mantenido precios con una menor variabilidad en los ltimos dos aos.
La tasa promedio de crecimiento en el precio a sido de 0.99% en estos nueve aos, siendo el mayor
precio alcanzado en el ao 2008 con S/. 2.72 por kilogramo y el menor precio registrado en el ao
2006 con S/. 1.57 por kilogramo. El precio promedio en lo que va a septiembre del ao 2012, es de S/.
2.24 por kilogramo.Ver grfico No. 25.
Grfico N 25: Precios al por Mayor Mercado Mayorista Santa Anita (S/. x kg)
Fuente: MINAG-OEEE-SISAP
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
/* Precios actualizado a septiembre 2012.
22
7.1.
En lo que va del ao 2012, el precio promedio al consumidor es de S/. 2.48 por kilogramo, este producto tuvo su mayor precio en el ao 2008 con un precio promedio de S/. 2.90 por kilogramo. La
tasa promedio de crecimiento en los ltimos nueve aos es de 0.17%. Bsicamente las variaciones de
precios al consumidor se da por el consumo cada vez mayor de este cereal, actualmente el consumo
per cpita es de aproximadamente de 63.5 Kilogramos2 .Ver grfico No. 26.
Grfico N 26: Precio al Consumidor Arroz Corriente (S/. x kg)
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
/* Precios actualizado a agosto 2012.
7.2.
Al mayor consumo que se est dando de este cereal, se manifiesta principalmente en los precios al
consumidor, siendo este en lo que va del presente ao de S/. 3.68 por kilogramo. La tasa de crecimiento promedio es de 1.53% en los ltimos nueve aos.Ver grfico No. 27.
Grfico N 27: Precio al Consumidor Arroz Superior Envasado (S/. x kg)
Fuente: INEI
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
/* Precios actualizado a agosto 2012.
2
Ministerio de Agricultura-DPC.
23
La cadena productiva es un sistema que agrupa a los actores econmicos, agentes o eslabones que se
interrelacionan en el mercado y que participan en actividades que generan valor alrededor de este
cereal.Ver Grfico No. 28.
Productores: Este eslabn est conformado por aproximadamente 100,000 productores a nivel nacional, los cuales se encuentran agrupados en asociaciones y/o comits regionales los cuales
tienen un representante a nivel nacional.
Proveedores de Bienes y Servicios: eslabn conformado por personas jurdicas y/o naturales
que brindan asistencia tcnica, alquiler de maquinaria agrcola, anlisis de suelos, venta de semillas,
fertilizantes e insumos qumicos y crditos.
Molineros: constituido por personas naturales y jurdicas que se dedican al procesamiento y
pilado del arroz en cscara; as mismo cumplen un rol de habilitadores o financistas a los productores para la siembra. Se encuentran agrupados en la Asociacin Peruana de Molineros de Arroz
(APEMA).
Existen en actividad aproximadamente 627 molinos, distribuidos en la costa norte (277), costa sur
(98), selva alta (137) y selva baja (105) respectivamente.
En las diversas regiones del pas existen molinos pequeos, estos brindan servicio y se trasladan
entre campos de cultivo. Estos equipos mviles no son considerados por no contar con un establecimiento fsico de almacn de materias primas y productos terminados que permita cuantificar
sus volmenes disponibles de arroz cscara y pilado.
Comerciantes Mayoristas: Son empresas que se dedican a la compra-venta mayorista del arroz
en grandes volmenes y proveen a los principales centros de abastos y/o minoristas. El principal
mercado mayorista de Lima Metropolitana es el Mercado de Productores Santa Anita; cabe sealar que el precio de arroz se genera en el Mercado Mayorista de Moshoqueque en Lambayeque, En
el mercado interno se comercializa por calidades (corriente, superior y extra) en sacos de 49 kg.
Importadores: Son empresas que complementan la oferta de arroz para el mercado interno.
En los ltimos 11 aos en promedio la importacin equivale a 73,000 t y representa el 4.0% del
volumen total ofertado en el mercado interno.
24
9.
La oferta y demanda es la relacin que existe entre los vendedores u ofertantes del producto y los
consumidores (demandantes) de arroz.
La oferta de arroz comienza con su procesamiento en los molinos (limpieza, secado y pilado), obtenindose arroz pilado para consumo humano directo (arroz grano). La demanda comienza cuando el
producto es traslado a los principales mercados de comercializacin de todo el pas y en particular
en el Mercado de Productores Mayoristas de Lima Metropolitana, principal punto de venta de este
producto al por mayor.
10.
Las importaciones de arroz en lo que va del 2012 son alrededor de 130,923.6 toneladas, de los cuales
Uruguay es el principal pas de donde proviene este cereal, participando con el 76.4%, seguido de Brasil con el 14.2% y Argentina con el 7.1%, estos pases concentran el 97.7% de todas las importaciones
nacionales en lo que va del ao 2012.Ver cuadro No. 10.
25
2006
2007
2008
2009
2010
Uruguay
Regiones
86,209.8
33,553.7
70,871.4
86,211.4
82,456.0
90,589.6
EE.UU.
2011
2012
139,878.2
100,044.1
28,323.0
333.7
1,667.1
5,512.1
253.8
3,338.4
210.5
299.9
Brasil
1,624.7
10,831.1
18,619.3
Australia
1,526.8
Tailandia
1.5
914.4
44,721.9
402.0
43.4
30,814.7
21.6
Bolivia
673.1
3,715.6
874.7
381.1
1,517.9
1,900.7
Guyana
599.5
Argentina
152.5
297.3
23.7
1,348.7
972.7
389.2
20,895.5
9,247.9
China
2.5
753.1
5.1
50.0
Viet Nam
8,474.4
7,539.0
250.8
23.2
Ecuador
1,982.4
Otros
46.5
64.1
19.8
22.4
27.6
44.8
238.9
716.9
Total
119,157.4
37,964.3
74,373.6
147,043.8
91,656.1
95,040.3
206,369.2
130,923.6
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
26
Ministerio de Agricultura-DPC.
27
Valle de Chira
Altitud (msnm)
pH
Clima
MO (%)
T Media
Precipitacin (mm/ao)
21.0 350.0
Neutro (*)
1.7
24.2
< 0.5
Lambayeque
Valle de Lambayeque
5.0 - 55.0
Neutro
1.9
22.4
< 0.5
La LIbertad
Valle de Jequetepeque
25.0 - 58.0
Neutro
2.0
21.7
< 0.5
Arequipa
Caman
5.0 - 35.0
Neutro
1.9
19.0
< 0.5
Amazonas
Bagua Grande
500.0 950
4.4
2.0
27.2
652.45
Cajamarca
Jan
550.0 - 690.0
4.8
3.2
23.9
767.70
Tarapoto
280.0 450.0
3.9
1.6
25.9
1,800.00
Yurimaguas
145.0 175.0
4.7
1.8
26.3
2,300.00
San Martn
Loreto
(*) Neutro (pH: 6.8 7.1)
Fuente: MINAG-DGCA-DIA
12.
La produccin de arroz se caracteriza porque genera una gran dinmica de recursos, humanos, tcnicos, financieros y otros, para obtener el producto final del mismo. El principal sistema de produccin
es el irrigado, bajo el cual se produce aproximadamente el 93% del cereal del pas, sin embargo este
sistema demanda un alto consumo de agua (15,000 a 18,000 m3 de agua por ha) y genera la degradacin de los suelos, lo cual ocasiona salinizacin de las tierras en las zonas de la costa.
La concentracin de las siembras a nivel nacional principalmente se da en los meses entre enero a
marzo (40.0%), y la concentracin de las cosechas entre los meses de abril a julio (61.1%).
En la costa norte se concentra el 47.5% de la produccin nacional de arroz, en la selva aproximadamente el 42.8% y el resto del pas el 9.7% (incluidos departamentos de la sierra del pas).
La dcada del noventa fue de gran expansin del rea cultivada y mejoras de las tcnicas agrcolas. En
la actualidad la superficie sembrada asciende a 310,000 has y el rendimiento promedio alcanza las 7
Tm/Ha. La produccin a nivel nacional se sita en alrededor de los 2 milllones de toneladas, siendo
las principales zonas productores, Lambayeque, San Martn, Piura y La Libertad, las cuales abastecen
el 65% del mercado nacional, estando en un segundo orden de importancia, Arequipa, Amazonas y
Cajamarca con el 22.5% de la produccin nacional.
Actualmente el arroz nacional es un cultivo que ha logrado sustantivas mejoras en los rendimientos,
superiores a los pases como Colombia y Ecuador, pero aun existen zonas con baja tecnificacin; debido a que no han desarrollado un sistema de mecanizacin tanto en la siembra como en la cosecha,
a ello se suma el escaso uso de semilla de calidad por la insuficiente oferta, lo cual ha generado una
baja rentabilidad y prdida de calidad del producto final, por lo que es tarea pendiente de esta cadena
la reduccin de costos unitarios y la mejora de la calidad.
13.
El sistema industrial del sector transforma el 99% del arroz producido en el pas y est compuesto
principalmente por grandes productores (60%). El proceso de transformacin del arroz tiene las
siguientes etapas: inspeccin, prelimpieza, secado, descascarado, separacin, blanqueado y pulido,
ensacado y almacenaje.
30
Estrategias de Articulacin
Para alcanzar la competitividad en este cultivo, es preciso desarrollar una serie de actividades importantes, entre las cuales destacan las siguientes: Uso de semilla de calidad, modernizacin de la agroindustria, asociatividad, gestin empresarial e infraestructura de plantas de secado y almacenamiento;
cuya ejecucin nos permitir incrementar la productividad y uniformizar la calidad del producto;
asegurando el consumo nacional y orientando los excedentes al mercado externo.
Tambin implica la implementacin de un Plan de Difusin de la campaa de orientacin de siembras
a nivel de las zonas productoras con la finalidad de no generar sobreofertas que ocasionen cada en
los precios y detrimento en los ingresos. El medio de comunicacin masiva ms recomendado es la
radio para dar a conocer informacin de siembras, produccin, mercados y precios en chacra entre
otros. El MINAG, cada ao realiza campaas de difusin para orientar la siembra de este cultivo, a fin
que los productores planifiquen sus siembras y utilicen semillas de calidad.
En este contexto, el Ministerio de Agricultura a travs de la Direccin General de Competitividad
Agraria DGCA, viene implementando acciones en apoyo de los productores, orientando los posibles excedentes a las compras de los programas estatales y/o identificando mercados alternativos,
siendo para ello indispensable planificar la campaa 2012-2013, en forma consensuada, con participacin de los agentes de la cadena de arroz.
4
Ministerio de Agricultura-DPC.
31
Determinacin de Ingresos
Para determinar los ingresos promedio al productor en cuanto a la venta de arroz cscara en chacra, se ha tomado como referencia las ciudades de Piura y San Martn, estos dos departamentos se
encuentran entre los principales productores a nivel nacional de este cultivo.
Para el departamento de Piura, al mes de julio se tiene un precio pagado al productor de S/. 0.92
por kilo. Con un rendimiento promedio de 9,263 kg/ha, se obtiene un ingreso de venta promedio de
S/. 8,522 por hectrea. Para el departamento de San Martn se comercializa a un precio en chacra
de S/. 0.82 por kilo. Con un rendimiento promedio de 6,782 kg/ha, se obtiene un ingreso de venta
promedio de S/. 5,561 por hectrea.Ver cuadro No. 12.
32
Media
Precio de Venta Chacra (S/. x Kg)
San Martn
Tecnologa
Media
0.92
0.82
9,263
6,782
8,522
5,561
Fuente: MINAG-OEEE
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
18.
Costos de Produccin
Para elaborar el costo de produccin del arroz se ha tomado como referencia los departamentos
de Piura y San Martn, por ser dos de los departamentos con mayores producciones a nivel nacional,
de acuerdo a esto, se ha tomado para el planteamiento tcnico de los costos, un nivel tecnolgico
medio para realizar los clculos del mismo.
En cuanto a la estructura de los costos de produccin de Piura, el mismo que tiene un costo promedio aproximado de S/. 5,924 por hectrea, los costos directos equivale a un 92.6%, siendo este
componente el ms significativo dentro de esta estructura de costos, dentro de los costos directos
los insumos es el que tiene la mayor participacin en los costos. En cuanto al departamento de San
Martn, mantiene unos costos directos de S/. 3,679 por hectrea, siendo este su costo total de produccin, el rubro de los insumos es el que participa en mayor medida dentro de la estructura de
costos con S/. 1,417 por hectrea, siendo el 39% del costo total.
Cuadro N 13: Costos de Produccin (S/. x ha)
Costos de Produccin
Piura
San Martn
Tecnologa Media
Costos de Produccin
Costos Directos
5,485
3,679
Insumos
2,523
1,417
Mano de Obra
1,920
1,332
Maquinaria
1,920
930
Costos Indirectos
439
Asistencia tcnica
164.55
Gastos administrativos 5 %
274.25
Transporte y materiales
Costos financieros 2%
Otros Gastos
Costo Total (S/. x ha)
0.00
2,523
5,923.8
3,678.6
Fuente: MINAG-DGCA
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
33
Rentabilidad Esperada
Para poder determinar la rentabilidad promedio por hectrea de la cadena productiva de arroz, se
ha tomado como referencia los rendimientos promedio de los departamentos de Piura y San Martn
por ser dos de los principales productores de este cultivo a nivel nacional, por consiguiente, la rentabilidad promedio para Piura es de aproximadamente de S/. 2,598 y San Martn unos S/. 1,883 por
hectrea, esta diferencia se centra bsicamente en el mayor ingreso promedio, proveniente del mejor
rendimiento que da en la costa para este cultivo.
Cuadro N 14: Rentabilidad Esperada (S/. x ha)
Ingresos por venta
Piura
San Martn
Tecnologa Media
0.92
0.82
9,263
6,782
8,522
5,561
Costos Directos
5,485
3,679
Insumos
2,523
1,417
Mano de Obra
1,920
1,332
Maquinaria
1,042
930
Costos de Produccin
Transporte y envases
Costos Indirectos
439
Alquiler de terreno
165
Asistencia tcnica
274
Otros Gastos
Costo Total (S/.)
5,924
3,679
2,598
1,883
Fuente: MINAG-DGCA
Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA
20.
Resumen:
1. El arroz es uno de los principales cultivos de importancia nacional, es el producto que ms aporta
al PBI agropecuario y agrcola y genera la mayor cantidad de empleos en el sector agrario. Aport con el 4.5% del PBI agropecuario y con el 7.7% del PBI agrcola del pas en el ao 2011; a su
vez genera alrededor de 44.7 millones de jornales los que equivalen a 161,300 empleos anuales
permanentes, es por esto que tiene en el medio rural una fuerte influencia econmica y social.
2. La tendencia creciente del consumo de este cultivo se debe principalmente por el aumento en
el consumo interno, el cual est aproximadamente entre los 63.5 kG. de consumo anual por
persona.
3. Las siembras de arroz a nivel nacional en las ltimas cinco campaas agrcolas, tuvo su mayor
nivel de siembras en el campaa agrcola 2008-2009 con 406,134 ha.
4. La produccin de arroz ha venido creciendo a una tasa promedio de 2.4% en los ltimos diez
aos, el mismo que se viene sustentando por una mayor rea cosechada en el ao 2009, pero
reducindose en los aos 2010 y 2011.
34
35
14. Para elaborar los costos de produccin del arroz se ha tomado como referencia los departamentos de Piura y San Martn, por ser dos de los departamentos con mayores producciones a nivel
nacional, con un nivel tecnolgico medio. En cuanto a la estructura de los costos, Piura, tiene un
costo aproximado de S/. 5,924 por hectrea, mantiene un 92.6% de costos directos, siendo este
componente el ms significativo y los insumos el de mayor preponderancia productiva. En cuanto
al departamento de San Martn, mantiene unos costos directos de S/. 3,679 por hectrea, siendo
este su costo total de produccin.
36
www.minag.gob.pe
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIN GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA
La Direccin General de Competitividad Agraria es la encargada de proponer y
ejecutar polticas pblicas, estrategia y planes nacionales orientados a propiciar la
competitividad del sector agrario en trminos de sostenibilidad econmica, social
y ambiental.
La Direccin General de Competitividad Agraria cuenta con las siguientes
unidades orgnicas:
Direccin de Promocin de la Competitividad
Direccin de Capitalizacin Agraria
Direccin de Agronegocios
Direccin de Informacin Agraria
Datos de Contacto
37