Estadsticas de la Industria

Telecomunicaciones
Mayo 2012

Inversiones Sector
Telecomunicaciones

Inversin segn Tipo de Servicio en el Sector

Telecomunicaciones (Millones de Dlares Corrientes)

Fuente: SUBTEL, en base a informacin proporcionada por los operadores.

Notas: Se utilizaron los valores promedio anual de tipo de cambio observado publicados por el Banco Central para realizar la conversin.

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Telefona Fija

Telefona Fija
LNEAS Y PENETRACIN

3,37
millones
de lneas

Disminucin
lneas fijas
2,6%
Dic. 2010 Dic. 2011

3.600.000

22,50

3.550.000

22,00

3.500.000

21,50

3.450.000

21,00

3.400.000
3.350.000

20,50

3.300.000

20,00

3.250.000

19,50

3.200.000

19,00

3.150.000

18,50

3.100.000
3.050.000

Penetracin
de lneas x
100 hab.

19,4%

18,00
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Nmero de Lneas en servicio

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Penetracin por cada 100 hab.

Datos a diciembre de cada ao.

Fuente: Informacin entregada por las empresas a travs del Sistema de Transferencia de Informacin (STI) de Subtel.
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Telefona Fija
PARTICIPACIN DE MERCADO TELEFONA FIJA DIC.2011

Grupo ENTEL Otros

2,4%
6,1%
Grupo GTD
10,2%

Telefnica
55,0%

Grupo Claro
6,7%
Telefnica
VTR
Grupo Claro
VTR
19,5%

Grupo GTD
Grupo ENTEL
Otros

Fuente: Informacin entregada por las empresas a travs del Sistema de Transferencia de Informacin (STI) de Subtel.

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Telefona Mvil

Telefona Mvil
ABONADOS MVILES

Crecimiento
abonados
mviles

22,4
millones
abonados
mviles

12,8%
Dic. 2010 Dic. 2011

25.000.000

140
120

20.000.000
100
15.000.000

80
60

10.000.000

40
5.000.000
20
-

Penetracin
Total

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Abonados a nivel nacional

2006

2007

2008

2009

2010

2011

130%

Penetracin cada 100 hab.

Datos a diciembre de cada ao.

Fuente: Informacin entregada por las empresas a travs del Sistema de Transferencia de Informacin (STI) de Subtel.
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Telefona Mvil
PARTICIPACIONES POR EMPRESA TELEFONA MVIL

60%

Movistar 39%

50%

40%

Entel 37,7%

30%

Claro 23,5%

20%

10%

0%

2000

2001

2002

2003

2004

Claro

2005

2006

ENTEL PCS

2007

2008

2009

2010

2011

Movistar

Datos a diciembre de cada ao.

Fuente: Informacin entregada por las empresas a travs del Sistema de Transferencia de Informacin (STI) de Subtel.
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Telefona Mvil

COMPOSICIN DE LOS ABONADOS MVILES POR TIPO DE PLAN COMERCIAL

100%
90%

Planes Prepago
69,9%

80%
70%
60%
50%
40%
30%

Planes Contrato
29,1%

20%
10%
0%
2000

2001

2002

2003

2004

2005

% Abonados con Contrato

2006

2007

2008

2009

2010

2011

% Abonados con Prepago

Datos a diciembre de cada ao.

Fuente: Informacin entregada por las empresas a travs del Sistema de Transferencia de Informacin (STI) de Subtel.
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Banda Ancha Fija y Mvil 3G

Conexiones de Banda Ancha (2009 2011)

Crecimiento
Anual Mvil

104,8%

Crecimiento
Anual Fija

11,3%

Banda Ancha en hogares Fija y Mvil 3G

PENETRACIONES

Penetr. p/
habitante

29%

60%

Ao
2006
2007
2008
2009
2010
2011

BAF+BAM
(3G)
p/habitante

BAF+BAM
%-hogar

BAF %hogar

6,6%
8,0%
8,5%
13,7%
19,0%
28,8%

25,1%
29,7%
31,0%
37,7%
41,8%
49,7%

25,1%
29,7%
31,0%
35,3%
36,6%
39,3%

BAM (3G)
p/habitante

3,8%
8,4%
17,1%

Penetr. p/
hogar 50%
60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%
2006

2007

2008

2009

2010

2011

BAF+BAM (3G) p/habitante

BAM (3G) p/habitante

BAF %-hogar

BAF+BAM %-hogar

La penetracin de la BAM (3G) por habitante en los ltimos aos ha experimentado

un crecimiento explosivo, con una tasa de crecimiento superior al 100% entre
diciembre de 2010 y 2011, mientras que la penetracin de la BAF por hogar, slo
lo hizo en un 11% en el mismo periodo.
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13

Banda Ancha Mvil 3G

Conexiones 3G

2, 9
millones
conexiones
mviles

Crecimiento
Anual
104,8%

1.400.000

Movistar 41,1%

1.200.000
1.000.000
800.000

Entel 40,3%

600.000
400.000

Claro 19,6%

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

200.000

2009

2010

Movistar

Claro

2011

Entel PCS

Fuente: Informacin entregada por las empresas a travs del Sistema de Transferencia de Informacin (STI) de Subtel.

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Banda Ancha Mvil

Conexiones de Internet mvil 3G segn ancho de banda (2009 - 2011)

Ms de 1 Mbps
13 %

3.500.000
3.000.000
2.500.000

Ms de 512
kbps y hasta 1
Mbps
116,8%

2.000.000
1.500.000
1.000.000

ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09
jul-09
ago-09
sep-09
oct-09
nov-09
dic-09
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
may-10
jun-10
jul-10
ago-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
nov-11
dic-11

500.000

Ms de 1 Mbps

Ms de 512 kbps y hasta 1 Mbps

Ms de 128 kbps
y hasta 256 kbps
130,7%

Hasta 512 kbps

Fuente: Informacin entregada por las empresas a travs del Sistema de Transferencia de Informacin (STI) de Subtel.

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16

Internet Fija

Crecimiento
conexiones
fijas

2, 25
millones
conexiones
fijas

CONEXIONES FIJAS TOTALES

11,3%
Dic. 2010 Dic. 2011

2.500.000

14
12

2.000.000
10
1.500.000

8
6

1.000.000

4
500.000
2
0

Penetracin
conexiones

11,7%

0
2000

2001

2002

2003

2004

Total de Conexiones

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Penetracin cada 100 hab.

Datos a diciembre de cada ao.

Fuente: Informacin entregada por las empresas a travs del Sistema de Transferencia de Informacin (STI) de
Subtel.
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Internet Fija
PARTICIPACIN DE MERCADO INTERNET FIJA DIC.2011

Grupo
GTD
7,7%

Grupo
ENTEL
1,0%

Grupo Claro
9,6%

Otros
2,2%
Telefnica
41,9%

Telefnica
VTR
Grupo Claro
VTR
37,6%

Grupo GTD

Fuente: Informacin entregada por las empresas a travs del Sistema de Transferencia de Informacin (STI) de Subtel.

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Televisin de Pago

TV Pagada
Suscriptores y Penetracin de TV de Pago
2.500.000

14,00
12,00

2.000.000

2.067.368
millones
suscriptores

10,00
1.500.000

8,00
6,00

1.000.000

4,00
500.000
2,00
0

0,00
2006

2007
Total Suscriptores

2008

2009

2010

2011

Penetracin
por hogares
40 %

Penetracin de suscriptores por cada 100 hab.

Datos a diciembre de cada ao.

Fuente: Informacin entregada por las empresas a travs del Sistema de Transferencia de Informacin (STI) de
Subtel.
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20

TV Pagada

Participaciones por empresa TV Pagada

80%
70%
60%

VTR
44,1%

50%
40%

CLARO
19,7%

30%

TELEFNICA

18,7%

20%
10%

DIRECTV
11,6%

0%
2006

2007

Telefnica

2008
VTR

2009
Grupo Claro

2010
DirecTV

2011

OTROS
6,0%

Otros

Datos a diciembre de cada ao.

Fuente: Informacin entregada por las empresas a travs del Sistema de Transferencia de Informacin (STI) de Subtel.
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21

Encuestas sobre Acceso, Uso y Usuarios

y Disposicin de Pago por Internet
2009 y 2011

Porcentaje de Hogares Urbanos que tienen Telfono

Fijo, TV Pagada y PC o Notebook (2009 2011)
90%
80%
70%
60%
50%

2009

40%

2011

30%
20%
10%
0%

Telfono Fijo

Hogares urbanos
60%

TV Pagada

PC o Notebook

Crecimiento 30%

Crecimiento 40%

Hogares urbanos
60%

Hogares urbanos
85%

Fuente: Encuestas sobre Acceso, Uso y Usuarios y Disposicin de Pago por Internet, 2009 y 2011.
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23

Usos y Dispositivos

Tipo de Disposi_vo

Nmero de
Conexiones
3G 2009

Nmero de
Conexiones
3G 2010

Nmero de
Conexiones
3G 2011

% Par_cipacin
por Tipo
Disposi_vo
2011

Dongles (Pinchos)

234.102

679.708

1.245.275

42,1 %

Navegacin en Mvil
(Smartphones)

403.159

762.470

1.704.381

57,6 %

Machine to Machine
(M2M)

367

467

1.945

0,07 %

Tablets

1.159

3.030

9.449

0,3 %

Total

638.787

1.445.675

2.961.050

100 %

Porcentaje de Hogares Urbanos que tienen Internet

segn Ingreso Autnomo del hogar (2009 2011)

80%
70%
60%
50%
40%

2009

30%

2011

20%
10%
0%
V

IV

III

II

En casi todos los quintiles aument fuertemente la tenencia de Internet.

El quintil que experiment el mayor aumento fue el II, lo que es consistente con
el crecimiento observado en ese quintil respecto a PC o Notebook.
Fuente: Encuestas sobre Acceso, Uso y Usuarios y Disposicin de Pago por Internet, 2009 y 2011.

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25

Principales Actividades Realizadas en Internet

(2009 2011)
Encuesta 2009

Encuesta 2011

Ac_vidades realizadas con mayor frecuencia

en Internet
E n v i a r y r e c i b i r c o r r e o s

59,8%

Principales ac_vidades realizadas en Internet

UOlizar redes sociales

76,7%

Enviar y/o recibir correos

76,2%
63,6%

Escuchar msica por Internet

27,3%

Adquirir otro Opo de informacin /

Chatear

26,2%

Obtener o escuchar en lnea msica

53,1%

Otros Opos de comunicacin

51,8%

U O l i z a r F a c e b o o k , H i - 5 ,

22,9%

Ver videos por Internet

21,1%

Bajar msica y/o pelculas

20,7%

Subir vdeos, msica y otros

10,8%

Nota: Corresponde a las principales actividades identificadas

como Frecuentemente a la pregunta Con qu frecuencia
realiza cada una de las siguientes actividades o solicita a alguien
que las realice por usted?

43,3%

Leer en lnea u obtener libros,

Adquirir informacin acerca de

30,4%

Jugar en lnea u obtener juegos de

27,7%

Obtener u observar en lnea

27,2%

Nota: Corresponde a las alternativas con mayor nmero de

respuestas a la pregunta: Seale las actividades para las cules
usted ha utilizado en forma privada el Internet en los ltimos 12
meses. (Seale todas las que apliquen, ie, seleccin mltiple)

La utilizacin de las redes sociales, ha remplazado al envo y recibo de correos

electrnicos como la principal actividad realizada en Internet, quedando sta en
segundo lugar de importancia.
Fuente: Encuestas sobre Acceso, Uso y Usuarios y Disposicin de Pago por Internet, 2009 y 2011.
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26

Porcentaje de Empaquetamiento Internet

(2009 2011)

Internet
Porcentaje de hogares
Empaquetado con Internet Paquetizado
2009
80,81%
2011
79,50%

En ambas encuestas se presenta una

alta paquetizacin del servicio de
acceso a Internet, mantenindose
constante en torno a un 80%.

La diferencia es explicada por el

porcentaje de error muestral (-2%)

Fuente: Encuestas sobre Acceso, Uso y Usuarios y Disposicin de Pago por Internet, 2009 y 2011.

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27

Gracias
@jatton
@subtel_chile