MBA Luis Enrique Mndez Presidente CAMEX Unidad 12. Exportaciones paso a paso Costos de exportacin Presupuesto empresa exportadora POSIBILIDADES PERUANAS De las 32 bioregiones existentes en el mundo, el Per posee 28 Nuestro pas tiene un riqusimo mar, susceptible de exportarse por la diversidad ictiolgica que posee (peces, anguilas, algas, malaguas, etc. El Per posee 12,000 lagos y lagunas de los cuales se obtienen camarones, truchas , tilapias y ms de 2,000 especies de peces que ofrece la amazona Contamos con mltiples atractivos tursticos, en costa, sierra y selva Se calcula que el Per posee 50,000 especies de flora con enorme potencial alimenticio, medicinal e industrial Esprrago Alcachofa Uva Higo Ica Paprika Palta Mandarina Lcuma Lima Acuicultura Frijol, yuca Pijuayo Madera Rolliza Loreto Papaya Pijuayo, cacao Limn dulce Caf San Martin Cacao Yuca Bamb Amazonas Marigold Hierbas medicinales Harina dpescado Cobre, Oro Ancash Uva, tara, pimiento Guanbana Esprragos Caa de azcar (etanol) La Libertad Mango Limn Frijol castilla Caa de Azcar (etanol) Lambayeque Ajo, caf, tara Chirimoya Oro Cajamarca Ua de gato, palma aceitera Madera rolliza y aserrada Carbn Ucayali Madera aserrada T, olluco Papaya Hunuco Cochinilla, olivo Paprika, Cebolla Ajo Arequipa Meln Madera rolliza Castaa Madre de Dios quinua Estao Alpaca, vicua Puno alpaca, ovinos Cochinilla achiote, cacao, t Gas natural Cusco Ctricos Maca, sauco Alcachofa Junn Achiote, maca Zinc, plata Plomo Pasco Cochinilla Meln Ans Apurmac Fuente: Proexpansin Langostinos, Pesca para consumo directo Tumbes Oportunidad para las PYMES Vicuas, cacao Cochinilla, tuna Barbasco Ayacucho Alpacas Tuna Cebada Huancavelica Limn Pescado, marisco Mango Piura Paprika, palta Uva Molibdeno, cobre Moquegua Cochinilla Organo Olivo Tacna Productos Agroexportadores Fuente: Banco Central de Reserva del Per, Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin y ADEX DataTrade. - 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 M i l l o n e s
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U S $ Exportaciones Agroindustriales Tradicionales No tradicionales 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 M i l l o n e s
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F O B Exportaciones principales productos Mango Paprika Palta Uva Alcachofa Esprrago Productividad de la Agroindustria Peruana en el Mundo Producto Posicin por producto Mundo Latinoamrica Mango 1 1 Esprrago 1 1 Caa de Azcar 1 1 Uva 3 1 Palta 5 4 Caf 6 4 Pimiento 10 3 Estados Unidos 32% Espaa 14% Pases Bajos 9% Francia 5% Reino Unido 4% Otros 36% Destinos de las exportaciones agroindustriales, 2007 Fuente: Prompex Atractivos del Sector Textil y Confecciones Fuente: Prompex 0 300 600 900 1,200 1,500 1,800 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Exportaciones Textil-Confecciones (Millones de US$) Marcas Atendidas por Industrias Peruanas Abercrombie & Fitch Izod Adolfo Dominguez JC Penny Ara Intersales J. Meneses Group Inc. Armani Exchange Nassino Dutti Calvin Klein Nautica Donna Karan Inc. New Balance DKNY Lacoste Duck Head Apparel Co. Kenneth Cole Eddie Bauer Levy Strauss and Co. Guess Oakley Inditex / Zara Palacio de Hierro Polo Ralph Lauren Ragman Perry Ellis International Reebok Russell Corporation Vanity Fair The Gymboree Corp. Saks Inc. Tommy Hilfiger Estados Unidos 48% Venezuela 24% Colombia 3% Italia 3% Chile 3% Otros 19% Exportaciones por pas, 2007 PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS Mitos existentes Falta de una cultura pro exportadora y adecuada capacitacin Mayor volumen de productos primarios Concentracin de las exportaciones en pocas empresas Falta de diversificacin de mercados y de productos Per aprovecha menos del 5% de su biodiversidad en econegocios PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS MYPE PARA SU INTERNACIONALIZACION Informalidad Baja productividad y calidad Limitadas capacidades tcnicas y gerenciales Escaso nivel de informacin de mercados Dificultades para acceder a los mercados financieros y tecnolgicos Limitado capital El Per se inserta cada vez ms al mundo El Estado busca promover la apertura de mercados: Promocin comercial, TLC, acuerdos, informacin, etc Las exportaciones son el motor del crecimiento Las MYPE se interesan en el mercado externo El escenario ha cambiado RANGO DE NUMERO DE NUMERO DE EMP. ORIENTACION VENTAS EMPRESAS EXPORTADORAS EXPORTADORA A B B/A MICRO 622,209 918 0.14 PEQUEA 25,938 756 2.91 SUBTOTAL MYPE 648,147 1,674 0.26 MED+GRAN 10,899 1,383 12.69 TOTAL 659,046 3,057 0.46 Fuente: SUNAT Empresas y exportadores en el Per (2004) 30% 25% 45% MICRO PEQUEA MED.+ GRAN Acuerdos Comerciales Actuales TLC USA TLC Canada SGP / SGP plus (UE) CAN Mercosur Chile Acuerdos Comerciales Futuros TLC Europa TLC con Chile TLC con Rusia Hoy, nuestro pas se ve inmerso en un inminente proceso de apertura comercial: MERCOSUR ACE 58 Comunidad Andina Chile: ACE 38 Mxico: ACE 8 A P E C O M C Pases con Acuerdos vigentes Pases con acuerdos firmados Pases en proceso de Negociacin Pases muy prximos a Negociar. Pases para futuras negociaciones EE.UU. Canad Tailandia Singapur China Unin Europea EFTA China ACE Ampliado Corea Japn Australia Nueva Zelanda Centro Amrica CARICOM India Acceso a diversos bloques comerciales Importancia del TLC USA Es el rgimen aduanero que permite la salida de mercancas del territorio aduanero para su uso o consumo definitivo en el exterior. Por qu y para qu debera exportar? El mercado local no es suficientemente rentable. Reducir el riesgo de vender en un solo mercado. Aprovechar beneficios ofrecidos por otros pases. Ganar experiencia compitiendo con empresas de otros pases. Qu es la exportacin? Quin puede exportar? De preferencia, aquellas personas jurdicas (empresas) que se encuentren debidamente constituidas y que puedan emitir facturas (RUC). Qu se puede exportar? Cualquier producto que no se encuentre restringido (Ej.: armas, qumicos txicos, algunas especies animales) o prohibido (Ej.: patrimonio nacional, drogas). A dnde exportar? Mercados ms cercanos Mercados grandes o en rpido crecimiento (econmico, social) Mercados similares culturalmente Mercados donde la competencia es menos agresiva Mercados fcilmente accesibles Inicie con los mercados donde pueda adquirir experiencia con el menor costo posible Vender nuestros productos al exterior. Comprometerse en vender productos de calidad. Comprometerse en cumplir plazos y obligaciones. Tener en cuenta que se debe producir lo que se demanda. Contar con oferta exportable. Recuerde que al exportar Ud. es la imagen del Per Qu implica exportar? Gestin de Produccin Gestin Empresarial Gestin de Exportaciones Calidad Cantidad Cumplimiento de normas tcnicas del mercado destino Formalizacin Cumplimiento de obligaciones Finanzas Capacidad de negociacin Envases y embalaje Incoterms D F I Medios de Pago OFERTA EXPORTABLE Productos que satisfacen lo que el mercado externo EXIGE Etiquetado / Rotulado Cdigo de barras Informacin nutricional Reciclables Cartn Madera Plstico Pallets o parihuelas Envases y Embalajes de Exportacin Deben cumplir las normas del mercado de destino Envase: Es el material que contiene o guarda a un producto y que forma parte integral del mismo; sirve para proteger la mercanca y distinguirla de otros artculos Embalaje: Son todos los materiales, procedimientos y mtodos que sirven para acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una mercanca Trminos Internacionales de Comercio GRUPO E Salida EXW EX Works En Fbrica FCA Free Carrier Libre Transportista FAS Free Alongside Ship Libre al Costado del Buque FOB Free On Board Libre a Bordo CFR Cost and Freight Costo y Flete CIF Cost, Insuarance and Freight Costo, Seguro y Flete CPT Carriage Paid To Transporte Pagado Hasta CIP Carriage and Insurance Paid To Transporte y Seguro Pagado Hasta DAF Delivered at Frontier Entregado en Frontera o "A Mitad del Puente" DES Delivered Ex Ship Entrega Sobre Buque en Puerto de Destino DEQ Delivered Ex Quay Entrega en Muelle de Destino con Deerechos Pagados DDU Delivered Duty Unpaid Entrega en Destino Derechos No Pagados DDP Delivered Duty Paid Entrega en Destino con Derechos Pagados GRUPOS DE LOS INCOTERMS GRUPO F Sin Pago del Transporte Principal GRUPO C Con Pago del Transporte Principal GRUPO D Llegada Trminos Internacionales de Comercio Costos de la Distribucin Fsica Internacional COSTES DE LA EXPORTACION Precio Ex Works 82.081 Dolares Gastos FOB 2.052 Dolares Gastos ag adu origen 30 Dolares Precio FOB 84.163 Dolares Peso volumtrico 443 Peso fsico 24.624 Flete 11.550 Dolares FCLA 116 Dolares BAF 693 Dolares Congestion Surcharge 347 Dolares Collect Surcharge 289 Dolares CAF 578 Dolares Precio CFR 97.734 Dolares Seguro (mx cobertura) 782 Dolares Warehouse to warehouse 98 Derecho de emisin 32 3% Precio CIF 98.841 Dolares Agente aduana destino 100 Dolares Precio DDU 98.941 Dolares Aranceles 0 IVA 6.926 Dolares Precio DDP 105.867 Dolares Costes financieros 2.469 9% Precio de venta 108.336 Cmo envo mis productos? Por va area, generndose un documento llamado gua area (Air Way Bill AWB). Por va martima, generndose un documento llamado conocimiento de embarque (Bill of Lading B/L). Por va terrestre, generndose un documento llamado carta porte (Way Bill WB). Todos estos documentos certifican que las mercancas han sido recibidas por el transportista. Distribucin Fsica Internacional Empresa Productora 1. Perfil del producto 2. Estudio del mercado 3. Adaptacin del producto a los requerimientos del mercado Para exportar es necesario INVERTIR Los primeros pasos en caso de Empresa Comercializadora 1. Estudio del Mercado 2. Bsqueda y seleccin de proveedores locales 3. Adaptacin del producto a los requerimientos del mercado / transferencia de las exigencias del pedido Bsqueda de Oportunidades: Por medio de eventos de promocin comercial (ferias, misiones comerciales, ruedas de negocio). A travs de Promocin directa (sitio web propio, e-mails, cartas, faxes, catlogos, folletos, etc.), y en sitios web especializados / centros de informacin. Promocin Comercial La Empresa deber contar con material promocional: perfil de la empresa, folletos, catlogos. El cliente potencial muestra inters en nuestra empresa y solicita una cotizacin Contactos y negociaciones Datos de nuestra empresa Datos del potencial importador Numeracin de referencia Descripcin exacta del producto y partida arancelaria Cantidad, peso, volumen y embalaje Cantidad disponible del producto a exportar Precio / trmino comercial (incoterm) Medio de transporte a utilizar Fecha posible de embarque / plazos Medio de pago a utilizar: C/c, C/d, R/d. Lugar de embarque / desembarque Certificaciones, inspecciones Condiciones de venta Vigencia de la cotizacin Remita su cotizacin formal por fax o e-mail Envo de muestras: A menudo, los compradores interesados en nuestro producto solicitan muestras. Se remiten muestras sin valor comercial (MSVC). Generalmente se envan por medios postales. Descripcin detallada / ficha tcnica. Contactos y negociaciones Las muestras deben coincidir con lo especificado en la cotizacin remitida Despus de analizar las muestras, el cliente acepta la operacin El cliente remite una orden de compra (O/C). La O/C tiene validez como Contrato de Compraventa Internacional. Comienza el proceso de exportacin Contactos y negociaciones IMPORTANTE: Elaborar un programa para cumplir con los plazos estipulados El exportador debe emitir una factura comercial y una lista de empaque (packing list) Luego, contacta con un agente de carga, quien se ocupa de tratar directamente con el transportista. El agente de carga entrega al exportador el conocimiento de embarque (B/L), la gua area (AWB) o la carta porte (WB). Trmites de Exportacin Gestin Aduanera Valor FOB US$ 2000 NO Requiere de Agente de Aduanas Debe llenarse la Declaracin Simplificada (DS) S Requiere de Agente de Aduanas Debe llenarse la Declaracin nica de Aduanas (DUA) Menor a US$ 2000 Mayor a US$ 2000 El agente de aduana tramita directamente ante Aduanas Produccin y Empaque Cargue de Mercanca Inspeccin Preembarque Cargue al Medio de Transporte Transporte Interno en Destino Recibo de la Mercanca Transporte Interno Transporte Internacional Puerto Destino 1 2 3 4 5 6 7 9 10 8 Inspeccin Recibo Procesos Carga expresa Documentacin Necesaria Certificado Fitosanitario: Documento necesario para productos frescos, agrcolas y agropecuarios SIN PROCESAR (SENASA). Certificado de Calidad (Digesa): Documento extendido para alimentos y bebidas PROCESADOS. Certificado del INC: Documento necesario para la salida del Per de pinturas y/o artesanas de valor histrico (replicas). Documentacin Necesaria Alimentos a USA FDA. (Bioterrorist Act, 12 de Dic 2003) Alimentos y productos que tienen contacto con el cuerpo humano (shampoos, cremas, etc) Requieren inscribirse y certificarse ante la FDA El FDA (Federal and Drug Administration) proporciona un codigo de 11 digitos a cada exportador El exportador tiene que hacer un Prior Notice (Prealerta) para cada operacin de exportacion que realice Lo mas relevante es que la Planta productora tenga su codigo FDA Documentacin Necesaria Certificado de Origen: Documento que permite identificar y garantizar la procedencia de las mercancas, permitiendo a los exportadores hacer uso de las preferencias arancelarias que otorga el pas importador. (Cmara de Comercio, ADEX, SNI). Para los Exportadores Textiles YA NO ES necesario Visa de Exportacin. Los productos textiles, estarn exonerados de aranceles, llenando el formato del APTDEA y teniendo el Certificado de Origen que respalde el mismo. Limitaciones del ATPDEA Restricciones de acceso para ciertos productos www.comunidadandina.org/brujula Carcter unilateral: riesgo de eliminacin de preferencias Temporalidad de las preferencias terminan el 31 de diciembre del 2006 http://www.mincetur.gob.pe/COMERCIO/OTROS/Atpdea/productos_textiles/atpdea_textile.htm Restricciones pas destino Todo exportador debe verificar las restricciones de peso, valor, producto del pas de destino donde piensa incursionar Segn la ltima regulacin del USDA, todos los productos que ingresan a los EEUU, en embalajes de madera no procesados deben tener un Certificado de Fumigacin que confirme este tratamiento (enero 2004). Temperatura mnima en el corazn de la madera de 56C, por lo menos 30 minutos
Medios de pago internacional Contrato e incoterms Flete y eleccion carrier Seguimiento despacho Desaduanamiento y entrega Puntos crticos en el proceso de exportacion Contrato e incoterms Todo contrato debe contener Incoterm, Seguro, condicin de pago, documentacin, requisitos de producto, condiciones de entrega Incoterm. (1)Quien tiene mayor poder de negociacin puede conseguir mejores tarifas. (2)Los costos de los agentes son mas baratos si se contratan en el mismo pas. (3)Manejar flete collect y cargos pagados por el comprador Seguro. Para carga valorada, frgil o perecible es recomendable tomar una pliza de seguro flotante Condicin de pago. Cuando no se establezca una carta de crdito se debe compartir el riesgo 50% a 50%. Documentacin. Validar con el agente y el importador requisitos de ingreso as como acuerdos comerciales para el certificado de origen Requisitos de producto. El embalaje, etiquetado y rotulado es responsabilidad del shipper Condiciones de entrega. Prever inconvenientes en reservas y conexiones. En lo posible coberturar sus compromisos con la informacion del agente. Puntos crticos en el proceso de exportacion Acuerdos comerciales Muchos importadores desconocen la existencia de tratados comerciales que exoneran el pago de aranceles. El exportador debe conocer la partida arancelaria de su producto y sus convenios Flete y eleccin del carrier las variables para elegir al carrier son reserva disponible, tiempos de transito, conexiones(*), tarifa, facilidades del importador para el desaduanamiento Seguimiento de despacho La entrega se puede afectar por mala consignacin de MAWB, factura en espaol, falta de certificado origen, falta de fono para ubicar al cnee, falta de broker para el clareo Desaduanamiento y entrega Pueden presentarse demoras por descripcin inadecuada del producto, restricciones de peso y valor, restricciones de pas, pago de impuestos Puntos crticos en el proceso de exportacion Exportador de aceite de oliva Japn sin Frontera SAC Exportador de textiles Jean Gamarra Lee Exportador de artesanas Jorge Handycraft Inc Exportador de alimentos Usa without FDA Exportador de pulpa de mango Paris Frozen Exportador de textiles Polos en Container sin CC Exportador de maquinas Subvalua Equipment Exportador de alimentos Canada without Limits Importador de artefactos Arroceras Clausula C Casos de exportaciones Oportunidades de negocio www.proexpansion.com Incoterms 2000 www.iberomex.com/documentos/Incoterms-2000.ppt Presentaciones de comercio exterior http://export.promperu.gob.pe/Prompex/Portal/Menu/LearningMenu.aspx?.menuId=111 Medios de pago internacional- SUNAT www.sunat.gob.pe/educandonos/iata/publicaciones/comercioExterior.pdf Estadsticas detalladas por Aduana de salida http://www.aduanet.gob.pe/servlet/SgDetDecExp?codr=40 Fuentes de la presentacin Muchas gracias Luis Enrique Mndez Cabezas PRESIDENTE CAMEX lemendez@hotmail.com