Sector Telecomunicaciones

Subsecretara de Telecomunicaciones
Divisin Poltica Regulatoria y Estudios
Junio 2014


Resumen de servicios de Telecomunicaciones
Total de
servicios (*)
fin de
periodo,
millones
Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores
No se incluyen: Wifi, servicios va internet (TV streaming , VozIP).
Servicios de TV de pago aos 2000 a 2005 estimado por Subtel.

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,7
1,9
2,1
2,2 2,2
Nmero de
Servicios
por habitante
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2009 2010 2011 2012 2013 1T 2014
M
i
l
l
o
n
e
s

Servicio TV
Pagada
Servicio
Internet Mvil
Servicio
Internet Fijo
Servicio Voz
Mvil
Servicio Voz
Fija
Subtel Divisin Poltica Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Resumen comunicaciones de voz en redes pblicas
22,4
22,6
22,4
21,7
22,2 22,3
22,6
24,9
28,4
29,7
32,3
35,1
Total anual
minutos de
voz
miles de
millones (*)
38,4
37,6 37,4
Notas:
(*) No incluye Voz IP, trfico internet, ni comunicaciones privadas.
(**) Anualizado para fines comparativos de abril de 2013 a marzo de 2014
121 121
118
114 115 114 114
125
141
146
158
170
184
178
176
Minutos de
voz al mes
por habitante
(*)
17,3
16,5
15,4
14,2 14,0
13,2
12,9
12,4 12,1
11,0
10,1
9,2
8,2
7,1 7,1
2,5
3,4
4,5
5,2 6,0
7,1 7,9
10,9
14,8 17,3
21,0
24,8
29,3
29,7 29,6
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1T
2014
(**)
Mvil
Fijo
Subtel Divisin Poltica Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
0
100
200
300
400
500
600
700
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
G
b
p
s

Datacenters y redes privadas Internet mvil Banda ancha fija
Trfico de Datos de Internet
Importante. La informacin corresponde a estimaciones realizadas por Subtel en base a la
transmisin de enlaces de la industria y velocidades de accesos a internet por usuarios finales.
Por lo tanto se debe considerar slo para efectos referenciales.

Total trfico
de datos
Gbps
Kbps
promedio por
habitante
0,06 0,07 0,10 0,18 0,34 0,59 0,86 1,4
3
10
15
18
25
36
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Subtel Divisin Poltica Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
16.450
19.852
22.315
23.941 23.663 23.749
96,7
115,6
128,8
137,0
134,2 134,4
2009 2010 2011 2012 2013 1T-2014
Abonados
Penetracin
cada 100 hab.
Telefona Mvil
A marzo de 2014 Chile alcanza una penetracin de 134,4 abonados cada 100
hab. con 23,8 millones de usuarios.
Los usuarios han registrado un crecimiento promedio de 10% en los ltimos
4 aos
Cobertura de servicio alcanza a ms del 95% del territorio habitado.
La disminucin en el ao 2013 se debe principalmente a la limpieza de
cartera de abonados en los principales operadores .
Miles de usuarios, penetracin cada 100 habitantes
Subtel Divisin Poltica Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Internet
A marzo de 2014 Chile alcanza 51,8% de penetracin de accesos a internet
(accesos fijos y mviles cada 100 habitantes) con 9,2 millones de accesos.
513 mil nuevos accesos se han incorporado al pas durante el primer trimestre
de 2014 principalmente accesos 3G (mviles).
El crecimiento anual promedio en los ltimos 4 aos alcanza a 39%.
1.695
1.820
2.026
2.186
2.297 2.338
639
1.446
3.155
4.984
6.347
6.819
13,7
19,0
29,6
41,0
49,0
51,8
2009 2010 2011 2012 2013 1T-2014
Fijo
Mvil
Penetracin
cada 100 hab
Miles de accesos, penetracin cada 100 habitantes
Subtel Divisin Poltica Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Televisin Pagada
A marzo de 2014 Chile alcanza 47,0% de penetracin de TV pagada en el hogar
con 2,6 millones de suscripciones.
Durante el primer trimestre de 2014 los accesos satelitales superaron a los
accesos almbricos.
1.003
1.076
1.138
1.178
1.286 1.304
661
853
930
982
1.270
1.328
34,7
38,4
40,1 40,4
46,1
47,0
2009 2010 2011 2012 2013 1T-2014
Miles de accesos, penetracin en hogares
Subtel Divisin Poltica Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
2009 2010 2011 2012 2013
Fija y
Otras
Mvil
Inversin en Telecomunicaciones

Fuente: Anuarios Estadsticos de Subtel.
1.390
1.920
2.416
2.461
2.050
57%
44%
Chile, Inversin total
millones de dlares nominales
Inversin por
habitante
US$/habitante a Ddc.
de cada ao
81,7 111,8 139,5 140,8 116,3
*Las inversiones sectoriales del ao 2013 incorporan cambios en el tratamiento contable de los terminales mviles. Estos cambios
consisten en la contabilizacin como gasto y no como inversin en dicho equipamiento. Por lo tanto las cifras del 2013 tienen un efecto
de subestimacin, no cuantificado, respecto a aos anteriores.
Subtel se limita a recibir lo informado por los operadores sin realizar cambios histricos ni ajustes de ninguna naturaleza.
43%
45%
55%
42%
58%
44%
56%
48%
52%
Subtel Divisin Poltica Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Principales Resultados Series Estadsticas
Primer Trimestre 2014
9
Internet:
La penetracin, fijo y mvil, pasa desde 49,0 accesos por cada 100
habitantes en diciembre de 2013 a 51,8 accesos cada 100 habitantes en
marzo 2014.
Se superan los 50 accesos cada 100 habitantes.
El 74,5% de los accesos a internet son mviles, principalmente smartphones.
La navegacin en el mvil (NEM) alcanz el 87,7% respecto al total de las
conexiones 3G en marzo 2014.

Telefona:
Los abonados mviles a marzo 2014 alcanzan a 134,4 abonados por cada
100 habitantes.
Los nuevos entrantes de telefona mvil superaron el 2,7% de cuota de mercado,
mientras que los OMV alcanzan casi el 1,4%.
Las lneas de telefona fija registran una cada de 0,2% desde diciembre 2013 a
marzo 2014 y una cada de 2% entre Marzo 2013 y Marzo 2014.

Televisin:
A nivel de hogares se alcanz una penetracin de 47%.
Los suscriptores de TV pagada aumentaron un 16,6% entre marzo 2013 y marzo
2014.
Los accesos satelitales superan a los almbricos por primera vez,
representando un 50,5% de los suscriptores.
Subtel Divisin Poltica Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
10
Internet
Internet Fijo y Mvil
Evolucin de Accesos y Penetracin cada 100 hab.
11
La penetracin de internet fijo y mvil, por cada 100 habitantes fue de 51,8 a marzo de
2014, con un crecimiento de 2,8 pp (puntos porcentuales) respecto a diciembre de 2013
y de 10 pp respecto a marzo de 2013.

Las conexiones (fija + mvil 3G) crecieron un 22,1% en el primer trimestre de 2014
respecto al mismo periodo de 2013.
1
,
7

1
,
7

1
,
7

1
,
8

1
,
8

1
,
9

1
,
9

2
,
0

2
,
0

2
,
0

2
,
1

2
,
2

2
,
2

2
,
2

2
,
3

2
,
3

2
,
3

2
,
3

0
,
6

0
,
9

1
,
1

1
,
2

1
,
4

1
,
9

2
,
2

2
,
7

3
,
2

3
,
6

3
,
9

4
,
4

5
,
0

5
,
3

5
,
4

5
,
6

6
,
3

6
,
8

13,7
15,1
16,4
17,5
19,0
21,9
24,2
27,0
29,9
32,5
34,7
37,7
41,0
42,8
43,9
45,0
49,0
51,8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II I II I
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mvil (3G) Fijo Penetracin cada 100 hab.
Millones
Subtel Divisin Poltica Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Internet Mvil
Conexiones 3G por Tipo de Suscriptor
12
0
3000
6000
9000
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II I II I
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Miles
3,8
5,0
6,2
6,9
8,4
11,1
13,0
15,5
18,2
20,8
22,7
25,3
28,5
30,1
31,0
32,1
36,0
38,6
Penetracin cada 100 hab.
A marzo de 2014 la penetracin de internet mvil 3G alcanza a 38,6 accesos
cada 100 hab., con un crecimiento de 29,4% respecto a marzo de 2013.
La mayor parte de las conexiones 3G son de contrato, las que representan un
55,9% del total de conexiones 3G a marzo de 2014.
Subtel Divisin Poltica Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Internet Mvil (Conexiones 3G)
Conexiones por Empresa y Participacin de Mercado
13
A marzo de 2014 los tres principales operadores mviles poseen el 95,3% del mercado
de internet mvil.
Movistar, Claro y Entel crecieron en un 7,1%, 6,7% y 8,4%, respectivamente, en el
ultimo trimestre. Cabe destacar el crecimiento de Virgin y Nextel en conexiones 3G
para igual periodo (16,2% y 14,8% respectivamente).
%Participacin
Conexiones 3G
Diciembre
2013
Marzo
2014
Movistar 42,9% 42,7%
ENTEL PCS 33,5% 33,8%
Claro 19,0% 18,8%
Nextel 2,0% 2,2%
VTR Mvil 0,7% 0,6%
Virgin 1,2% 1,3%
Falabella 0,6% 0,5%
GTD Mvil 0,1% 0,1%
2.914
1.285
2.305
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
Miles
Movistar Claro Entel PCS VTR Mvil
Virgin GTD Mvil Nextel Falabella
Subtel Divisin Poltica Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Internet Fijo
Evolucin de Conexiones y Penetracin cada 100 hab.
14
1
.
5
1
3

1
.
5
2
8

1
.
5
1
9

1
.
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7
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4

1
.
6
1
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.
6
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1
.
7
3
8

1
.
7
6
5

1
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7
5
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.
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8
9
5

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9
5
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9
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2
7
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2
8
4

2
8
6

2
9
4

10,0 10,0
10,2
10,6 10,6
10,8
11,2
11,5
11,7 11,7
12,1
12,4
12,5
12,8 12,8
12,9 13,0
13,2
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II I II I
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Residencial Comercial Penetracin cada 100 hab.
Miles
Las conexiones de internet fijo tuvieron un crecimiento de 4,6% interanual (marzo
2013 a marzo 2014).

Al cierre del primer trimestre de 2014 la penetracin de internet fija fue de 13,2
conexiones por cada 100 habitantes.

Del total de conexiones de internet fijo, un 87,4% corresponde al segmento residencial
y un 12,6% corresponde al segmento comercial.
Subtel Divisin Poltica Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
906
890
263
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
Telefnica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros
Miles
Internet Fijo
Conexiones por Empresa y Participacin de Mercado
15
Participacin
de mercado
Dic.
2013
Marzo
2014
Movistar 39,1% 38,8%
VTR 38,2% 38,1%
Claro 10,9% 11,2%
Grupo GTD 7,8% 7,8%
ENTEL 1,3% 1,4%
Otros 2,7% 2,7%
VTR y Movistar poseen el 76,9% del total de conexiones de internet fija a marzo
2014.

El primer trimestre de 2014, Claro presenta el mayor crecimiento de conexiones
con 8,2%, respecto al ao anterior.
Subtel Divisin Poltica Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
16
Telefona
17
Telefona Mvil
Evolucin de abonados y penetracin cada 100 hab.


Miles
4
.
5
1
7

4
.
8
2
0

5
.
1
0
6

5
.
3
8
0

5
.
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8
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5
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9
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.
1
8
2

6
.
3
0
8

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4
3
0

6
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4
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0

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6
1
5

6
.
6
3
5

6
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6
5
8

6
.
7
0
7

6
.
7
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8

6
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9
3
3

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0
3
1

7
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0
3
1

1
1
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9
3
3

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2
.
2
5
9

1
2
.
4
5
5

1
2
.
9
3
0

1
4
.
0
6
6

1
4
.
3
3
3

1
4
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6
1
7

1
5
.
1
1
4

1
5
.
8
8
6

1
6
.
1
2
2

1
5
.
7
0
4

1
6
.
3
9
0

1
7
.
2
8
3

1
7
.
1
8
1

1
7
.
4
6
3

1
6
.
4
3
7

1
6
.
6
3
2

1
6
.
7
1
8

96,7
100,2
102,7
106,9
115,6
117,9
120,6
123,9
128,8
130,1
128,2
132,0
137,0 136,4
138,1
132,8
134,2 134,4
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Abonados Contrato Abonados Prepago Penetracin cada 100 hab.
La telefona mvil alcanz una penetracin de 134,4 abonados cada 100 hab. en
marzo 2014.

La baja del tercer y cuarto trimestre de 2013 se debe a limpiezas de cartera
realizadas por los principales operadores.
Los contratos representan un 29,6% del total de abonados a marzo 2014
Subtel Divisin Poltica Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
5,4
8,7
9,1
0
1
2
3
4
5
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7
8
9
10
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
Millones
Claro ENTEL PCS Movistar Nextel Virgin VTR Otro
Telefona Mvil
Abonados por Empresa y Participacin de Mercado
18
Participacin
de mercado
Dic-13 Mar-14
Movistar 38,5% 38,3%
ENTEL 37,5% 36,5%
Claro 21,8% 22,5%
Virgin 0,7% 0,7%
Nextel 1,0% 1,3%
VTR 0,3% 0,3%
Otro 0,2% 0,4%
Los tres principales operadores (ENTEL, Movistar y Claro) poseen el
97,3% del mercado a marzo 2014.
Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 2,7% de mercado. Por su
parte los OMV logran un 0,9% de participacin en marzo.
Subtel Divisin Poltica Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Telefona Mvil
Abonados por Empresa por tipo de Cliente

19
Entel mantiene su posicin con la
mayor cuota de mercado de contrato
alcanzando una participacin de
43,7% a marzo 2014.


Movistar se mantiene con la mayor
cuota de mercado de prepago, con
un 39,5% de participacin a marzo
2014.
En total, los otros operadores VTR,
Virgin, Telsur, Falabella y Nextel-
representan un 2,4% del mercado de
prepago.
Abonados Contrato
Abonados Prepago
1,3
3,1
2,5
0
1
1
2
2
3
3
4
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
Millones
Claro ENTEL PCS Movistar Nextel
Virgin VTR Otro
4,1
5,6
6,6
0
1
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
Millones
Claro ENTEL PCS Movistar Nextel
Virgin VTR Otro
Subtel Divisin Poltica Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Telefona Mvil
Trfico de Salida Acumulado Trimestral


20
Para el primer trimestre de 2014 se observa una disminucin de un 9,2% de
trfico total de minutos de salida respecto igual periodo en 2013.

El trfico total mvil-mvil cay en un 9,6% en el 1T del 2014 respecto al 1T de 2013.
Mientras el mvil-local (M-L) baj en un 5,8%, en el mismo periodo.
4,8
5,0
5,1
5,2
5,7
5,8
6,1
6,3
6,7
6,9
7,2
7,5
7,8
7,6
7,5
7,3
7,4
6,9
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Millones
Trfico Total de Minutos Salida
Subtel Divisin Poltica Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Telefona Mvil
Evolucin de Mensajera Mvil
21
El trfico de mensajera (SMS+MMS) ha ido en descenso, con una
cada de un 19,6% entre marzo 2013 y marzo 2014.

La tendencia a la baja se explica por una sustitucin a sistemas de chat en
Smartphone, tales como Whatsapp y LINE.

4
5
4



4
8
9



4
8
6



4
8
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5
0
4



5
0
6



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1
5



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2
9



5
6
2



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4
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5
5
1



5
4
0



5
3
5



4
9
7



4
7
9



4
5
4



4
4
4



4
0
1


-
100
200
300
400
500
600
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Miles de millones
Subtel Divisin Poltica Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Telefona Fija
Evolucin de Lneas Fijas y Penetracin cada 100 hab.


22
La penetracin del servicio viene decreciendo, llegando a 18,1
lneas por cada 100 habitantes a marzo 2014. La tendencia a la baja
se asocia a una sustitucin hacia tecnologas mviles,
particularmente en el mercado residencial.
2
.
3
3
5

2
.
3
1
1

2
.
1
8
0

2
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9
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.
9
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0

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9
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5
5

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0
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0
4

1
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3
0
8

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7

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2
3
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2
4
9

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.
2
4
6

1
.
2
4
6

1
.
2
4
8

20,9
20,7
20,4 20,3 20,1 20,0 19,9
19,7
19,4
19,2 19,0 18,9 18,8
18,6 18,5 18,3
18,2 18,1
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lneas Clientes Comerciales Lneas Clientes Residenciales Penetracin 100 hab.
Miles
Subtel Divisin Poltica Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Telefona Fija
Lneas Fijas por Empresa y Participacin de Mercado
23
Movistar posee la mayor cuota de mercado con un 51,2% de participacin a
marzo 2014, seguido de VTR con un 22,3%.

La lneas en servicio de Movistar sigue la tendencia a la baja, con una disminucin de
cuota de mercado de 0,6pp entre dic. 2013 y marzo 2014, mientras que la
participacin de VTR sube en 0,4 pp en el mismo periodo.
%Lneas por
empresa
Dic 2013 Mar-14
Movistar 51,8% 51,2%
VTR 21,9% 22,3%
Grupo GTD 10,1% 10,0%
Claro 7,7% 7,9%
Entel 6,4% 6,5%
Otros 2,1% 2,1%
1.636
711
320
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
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b
2010 2011 2012 2013 2014
Miles
Telefnica VTR Grupo Claro Grupo GTD Grupo ENTEL Otros
Subtel Divisin Poltica Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Telefona Fija
Trfico de Salida Acumulado Trimestral


24
Para el primer trimestre 2014 se observa una disminucin de un 4,6% de
trfico total de minutos de salida respecto del mismo periodo en el ao 2013.

El trfico total fijo-mvil cay en un 1% en marzo 2014 respecto del ao 2013.
Mientras el local-local baj en un 4,6%, en el mismo periodo.
Subtel Divisin Poltica Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
2.767
2.500
2.540 2.550
2.518
2.235
2.368
2.329
2.295
2.132
2.091
1.992 1.994
1.732
1.793 1.799 1.814
1.661
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Minutos Totales de Salida
Millones
25
Televisin
1
.
0
0
3

1
.
0
4
2

1
.
0
4
1

1
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0
5
0

1
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0
7
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.
0
9
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1
1
9

1
.
1
3
9

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1
3
8

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1
6
2

1
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1
6
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1
6
0

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2
1
8

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.
2
4
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2
7
0

1
.
2
8
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1
.
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0
4

6
6
1

6
8
3

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8
3

8
1
2

8
5
3

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9
2
0

9
2
8

9
3
0

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4

9
5
3

9
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4

9
8
2

1
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0
4
0

1
.
1
3
2

1
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2
2
0

1
.
2
7
0

1
.
3
2
8

9,8
10,1
10,7
10,9
11,2
11,5
11,8
12,0 11,9
12,1 12,2
11,9
12,4
12,9
13,5
14,2
14,5
14,9
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Acceso Satelital Acceso Almbrico Penetracin Suscriptores por cada 100 hab.
Miles
Penetracin hogares
46,1%
40,1%
40,4%
38,8%
34,7%
47,0%
26
Televisin Pagada
Suscriptores y Penetracin de TV de Pago
Los suscriptores de TV pagada continan amentando de forma sostenida,
alcanzando una penetracin para este servicio de 14,9 suscriptores por cada
100 habitantes a marzo 2014.

Los accesos satelitales superan a los almbricos por primera vez, llegando a
un 50,5% de los suscriptores.
Subtel Divisin Poltica Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
519
465
994
0
200
400
600
800
1.000
1.200
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
Miles
DIRECTV Chile Ltda. Telefnica Multimedia
Claro Comunicaciones S.A. VTR Telefnica S.A.
Otros
27
Televisin Pagada
Suscriptores por Empresa
%Suscriptores
TV por
empresa
Dic-13 Mar-14
VTR 38,5% 37,8%
Movistar 19,4% 19,7%
Claro 17,8% 17,7%
DIRECTV 14,9% 15,4%
Otros 9,4% 9,4%
Subtel Divisin Poltica Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayora de las
compaas, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a
nivel nacional.
VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 37,8% del total de suscriptores,
seguido por Movistar y Claro, con un 19,7% y un 17,7% respectivamente.
28
Larga Distancia
Larga Distancia Nacional
Trfico de Salida
29
46.137
26.621
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
D
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
Minutos Llamadas
Miles
La larga distancia nacional ha cado de forma tendencial, proceso que
se acelerar en los prximos 6 meses por el fin del servicio en Chile.

En los ltimos cuatro aos el trfico de minutos de salida ha cado un 51% y
las llamadas en un 44,1%.
Subtel Divisin Poltica Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
Larga Distancia Internacional
30
9.559
18.620
1.411
2.706
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
D
i
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2009 2010 2011 2012 2013 2014
Minutos Salida Minutos Entrada Llamadas Salida Llamadas Entrada
Miles
La larga distancia internacional con tendencia a la baja (larga plazo),
pero afectada por cambios estacionales irregulares.


*En revisin informacin de mayo de 2012.
Subtel Divisin Poltica Regulatoria y Estudios, Unidad de Estudios
31
SUBTEL