comScore, Inc. Proprietary.

1
El Estado Actual de la Industria Digital y las Tendencias que Estn
Modelando el Futuro
Octubre 2013

comScore, Inc. Proprietary. 2
Introduccin
Resumen Ejecutivo
El mundo digital evoluciona rpidamente. Ao a
ao vemos surgir nuevos jugadores en la
industria, nuevas plataformas e innovadoras
redes sociales.
Es necesario contar con la informacin y evaluar
las tendencias antes que arribe el futuro, para
poder anticiparse a los cambios y actuar de la
manera correcta y oportuna.

comScore se est preparando para un escenario
donde la mayora de las personas consumirn
contenido en dispositivos mviles y el PC dejar
de ser el centro del universo.
El siguiente reporte examina cmo las ltimas
tendencias digitales estn modelando el futuro y
la importancia de las mismas para la industria
latinoamericana: el comportamiento de los
usuarios, el consumo de videos online,
dispositivos mviles y la industria del Retail.
PARA MAYOR INFORMACIN, CONTCTENOS:

Ana Laura Zain
prensa@comscore.com
+56 2 2963 5831
#FuturoDigital13
comScore, Inc. Proprietary. 3
Contenidos
EXPLORANDO EL PANORAMA
Escenario Global
Escenario Digital Latinoamericano y Argentino
COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL
Foco:
Social Media
Deportes
Retail
Banca Online
CONSUMO DE VIDEOS ONLINE
EL CONSUMIDOR MULTI-PLATAFORMA
CONCLUSIONES

comScore, Inc. Proprietary. comScore, Inc. Proprietary.
ESCENARIO GLOBAL
#FuturoDigital13
comScore, Inc. Proprietary. 5
Distribucin de la Audiencia Global
Asia-Pacfico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online
9% Medio
Oriente - frica
10% Amrica
Latina
14% Amrica del
Norte
41% Asia Pacfico
26% Europa
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Audiencia Global 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
comScore, Inc. Proprietary. 6
Latinoamrica Cuenta con Ms de 159 millones de Usuarios Online
Asia-Pacfico Concentra ms de 654 Millones de Usuarios Online
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Global, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
1.596.237
657.385
420.070
222.530
159.222
137.029
Global Asia Pacfico Europa Norte Amrica Latinoamrica Medio Oriente -
frica
Total Visitantes nicos
(000)
comScore, Inc. Proprietary. 7
Latinoamrica en el Promedio Global de Afinidad Online
En Amrica del Norte Se Encuentran los Usuarios Ms Involucrados
Horas Consumidas Online en
Promedio por Persona al Mes
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
Media Global: 24
Horas por Mes
16,6
20,9
21,9
24,0
24,0
35,7
Oriente Medio - frica
Asia Pacfico
Argentina
Latinoamrica
Europa
Amrica del Norte
comScore, Inc. Proprietary. comScore, Inc. Proprietary.
ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO Y
ARGENTINO
#FuturoDigital13
comScore, Inc. Proprietary. 9
La Poblacin de Internet en Latinoamrica es Relativamente
Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada Pas
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
T
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(
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0
0
)

5
.
2
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3

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9
4
9

1
.
4
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3

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7
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7
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3

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9
.
2
2
2

6
4
.
8
4
2

1
1
.
7
7
7

comScore, Inc. Proprietary. 10
Composicin Porcentual del Total Visitantes de Internet
La Poblacin Online de Argentina es Joven en su Mayora
% Composicin Total
Visitantes
50%
50%
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
29,2
32,6
26,3
27,4
28,0
26,3
18,9
19,5
20,8
11,8
12,1
13,6
12,7
7,8
12,9
Argentina
Latinoamrica
Global
Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+
comScore, Inc. Proprietary. 11
Sin Embargo Cerca del 25% de los Usuarios Argentinos Son Mayores a
45 Aos
%

d
e

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d
e

V
i
s
i
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n
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e
s

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
29,2
25,1
35,4
42,2
31,1
33,3
33,4
43,9
27,4
25,1
25,7
26,8
21,0
27,8
25,8
27,7
18,9
17,2
18,2
16,2
16,9
19,9
18,6
16,4
11,8
10,7
12,6
10,0
10,7
11,8
11,1
8,6
12,7
6,9
8,2
4,9
5,2
7,1
11,0
3,5
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Mxico
Per
Puerto Rico
Venezuela
Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+
comScore, Inc. Proprietary. 12 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
Horas Online Promedio por Visitante al Mes
23,7
24,0
32,9
22,0
19,9
18,8
17,5
17,2
16,5
11,9
Global
Latinoamrica
Brasil
Argentina
Per
Chile
Colombia
Venezuela
Mxico
Puerto Rico
comScore, Inc. Proprietary. 13 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
Servicios
Noticias/Informacin
Entretenimiento
3,00
2,70
2,80
Principales 4 Categoras en la que Consumen
Tiempo Online los Argentinos
Horas Promedio por Visitante al Mes
Social Media
9,15
comScore, Inc. Proprietary. 14
Las Mujeres Argentinas Mayores de 55 aos son las que Ms Horas
Online Consumen en Argentina

Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
50% 50%
Promedio de Horas consumidas por Visitante al
Mes
25,3
21,1
19,9
20,9
21,7
Hombres: 15-24
Hombres: 25-34
Hombres: 35-44
Hombres: 45-54
Hombres: 55+
21,7
21,2
21,0
20,3
25,5
Mujeres: 15-24
Mujeres: 25-34
Mujeres: 35-44
Mujeres: 45-54
Mujeres: 55+
comScore, Inc. Proprietary. 15
Las Mujeres Argentinas Mayores de 55 aos Consumen 25,5 Horas
Online por Mes - Situndose por Encima del Promedio Global y Latinoamericano


Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
50% 50%
Promedio de Horas Online al Mes
Mujeres de 55+ Aos
24,3
23,3
28,0
25,5
17,6
17,7
18,3
15,5
19,0
14,8
Latinoamrica
Global
Brasil
Argentina
Mxico
Colombia
Chile
Per
Venezuela
Puerto Rico
comScore, Inc. Proprietary. 16 Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina. Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
Las 10 Sub-Categoras con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en
Argentina
% Cambio
+128%

+97%

+94%

+64%

+46%

+46%

+35%

+32%

+31%

+31%
Total de Visitantes nicos (000)
428
4.429
638
1.526
259
367
9.152
10.170
305
1.905
976
8.725
1.238
2.496
379
536
12.316
13.376
399
2.487
Retail - Alimentacin
Tecnologa/ Novedades
Retail - Msica
Noticias/Investigacin
Fragancias/Cosmticos
Retail - Pelculas
Tecnologa
Referencias
Envos
Subastas
Jul-2012 Jul-2013
comScore, Inc. Proprietary. 17 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Global, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
Las Principales Categoras Visitadas por Los Argentinos
Superan en Alcance al Promedio Global

%

A
l
c
a
n
c
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d
e

V
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s
i
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n
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s

n
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c
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s


98,0
97,3
97,1
96,8
95,3
95,3
92,7
91
91,4
89,3
93,8
79,6
Servicios
Bsqueda/ Navegacin
Entretenimiento
Social Media
Portales
Noticias/ Informacin
Argentina Global
comScore, Inc. Proprietary. 18 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
Principales Propiedades de Internet en Argentina
Google y Facebook Continan Reinando el Mercado
17.002
15.719
14.338
13.985
13.545
8.921
8.006
7.036 7.002
6.365
7.234
6.703
2.374 2.427
3.090
1.025 1.009
642
532
1.357
Total Visitantes nicos (000) Promedio Visitantes Diarios (000)
comScore, Inc. Proprietary. comScore, Inc. Proprietary.
COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL
#FuturoDigital13

comScore, Inc. Proprietary. 20
Somos Sociables
En la Vida Offline y Online
comScore, Inc. Proprietary. 21 Fuente: comScore Media Metrix,Julio 2012-2013, Argentina, Latinoamrica y Global, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.

Tiempo Online en Redes Sociales: Argentina Por Encima del Promedio
Mundial y del Promedio Latinoamericano


Evolucin Promedio de Horas en Redes
Sociales por Visitante al Mes
J
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-
2
0
1
2
A
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2
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1
2
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1
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1
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D
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1
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2
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1
3
F
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2
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1
3
M
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1
3
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2
0
1
3
J
u
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2
0
1
3
J
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-
2
0
1
3
Argentina Latinoamrica Global

+6,5%
-1,9%
+7,4%
comScore, Inc. Proprietary. 22 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamrica, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo
3 de los Mercados Ms Involucrados con las Redes Sociales se
encuentran en Latinoamrica. Argentina en el top 3

Promedio de Horas por Visitante
al Mes
7,2
7,2
7,3
7,7
7,8
8,3
8,8
9,0
9,1
9,5
13,1
9,2
5,4
Per
Francia
Turqua
Canad
Reino Unido
Tailandia
Pases Bajos
Rusia
Argentina
Italia
Brasil
Latinoamrica
Global
comScore, Inc. Proprietary. 23 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo
Argentina: Facebook, Ask y LinkedIn Lideran el Mercado
Mientras, Twitter y Tumblr continan ascendiendo

15.686
5.039
4.134
3.781
1.563
833
757
458
420
389
6.681
967
275
624
159
34
117
49
25
34
FACEBOOK.COM
ASK.FM
Linkedin
TWITTER.COM
TUMBLR.COM
SCRIBD.COM
BADOO.COM
DEVIANTART.COM
Yahoo! Profile
WEHEARTIT.COM
Total Visitantes nicos (000) Promedio Visitantes Diarios (000)
comScore, Inc. Proprietary. 24
Argentina: Quines son los Nuevos Jugadores?
Las 10 Redes Sociales que Ms Crecieron del Top 20
Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 -2013, Argentina, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo
% Cambio Total Visitantes nicos
Julio 2012-2013
401%
186%
121%
117%
85%
68%
59%
18%
11%
11%
CHANGE.ORG
ASK.FM
Yahoo! Profile
TUMBLR.COM
SCRIBD.COM
PINTEREST.COM
Linkedin
TWITTER.COM
VOSTU.COM
WEHEARTIT.COM
comScore, Inc. Proprietary. 25
Participacin del Tiempo Consumido Online en Redes Sociales (%)
Facebook lidera en Afinidad vs. el Resto de las Redes Sociales
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo
Facebook
94%
Twitter 1,3%
Badoo 0,7%
Tumblr 0,35%
LinkedIn 0,32%
Otros 3%
comScore, Inc. Proprietary. 26
Deportes
comScore, Inc. Proprietary. 27
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Latinoamrica y Global, Edad 15+, Ubicacin
Hogar o Trabajo
La Mitad de los Argentinos Online Visita Sitios de Deportes,
Superando el Alcance Regional y Global
Global Latinoamrica Argentina
39,4
43,8
50,0
% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
comScore, Inc. Proprietary. 28
Los Hombres y Mujeres de entre 2534 Aos son los Segmentos que Ms
Minutos en Promedio Consumen en Sitios de Deportes en Argentina
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Global, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo.
66,1
95,4
77,2
61,1
62,1
Hombres: 15-24 Hombres: 25-34 Hombres: 35-44 Hombres: 45-54 Hombres: 55+
Promedio de Minutos al Mes por Hombre
20,5
61,9
43,1
29,7
35,0
Mujeres: 15-24 Mujeres: 25-34 Mujeres: 35-44 Mujeres: 45-54 Mujeres: 55+
Promedio Minutos al Mes por Mujer
comScore, Inc. Proprietary. 29 Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo
Principales Sitios de Deporte en Argentina
AS.com lidera el Crecimiento de Audiencia Online con un 221% de Incremento
+27%
-8%
+35%
-15%
-8%
+221%
-3%
Crecimiento (%) del Total
De Visitantes nicos
+62%
-52%
+16%
Jul-2012 Jul-2013
comScore, Inc. Proprietary. 30
eCommerce y Retail
comScore, Inc. Proprietary. 31
Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina y Latinoamrica Edad 15+, Ubicacin Hogar o
Trabajo

Visitantes nicos (000)
Crecimiento de la Categora Retail en Argentina
La Audiencia Argentina Alcanz 11,5 Millones de Usuarios
10.484
11.597
98.857
108.048
Argentina Latinoamrica
+43%
+15%
comScore, Inc. Proprietary. 32
Ms del 74% de la Poblacin Online Argentina Visita Sitios de Retail
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Latinoamrica y Global Edad 15+, Ubicacin Hogar o
Trabajo

Global Latinoamrica Argentina
75,7
72,6
74,2
% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
comScore, Inc. Proprietary. 33
Principales Sitios de Retail Visitados en Argentina
Mercado Libre es Lder de Audiencia. Alibaba.com Obtuvo el Mayor Crecimiento
+19%
+78%
+12%
+46%
+11%
Crecimiento (%) del Total
De Visitantes nicos
0%
+13%
Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

Jul-2012 Jul-2013
+34%
+96%
0%
comScore, Inc. Proprietary. 34
Retail - Las Categoras con Mayor y Menor Crecimiento de
Audiencia en el ltimo Ao
Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012-2013, Argentina Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

M
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y
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C
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o

Crecimiento(%) del Total
de Visitantes nicos
Julio 2012-2013
-36%
-34%
-30%
-27%
-23%
Bienes de Consumidor
Compras en Comparacin
Joyas/Bienes de
lujo/Accesorios
Juguetes
Salud
30%
46%
46%
94%
128%
Retail- Alimentacin
Retail- Msica
Fragancias/Cosmticos
Retail- Pelculas
Vestimenta
comScore, Inc. Proprietary. 35
Bancos Online
comScore, Inc. Proprietary. 36 Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 2013, Argentina y Latinoamrica Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

El Crecimiento en la Audiencia Argentina fue de un 15%, Alcanzado Ms
de 4 Millones de Internautas
3.715
4.282
Total Visitantes nicos (000)
+15%
comScore, Inc. Proprietary. 37 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Latinoamrica y Global Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo
An Existe Espacio Para Crecer en Audiencia en la Categora de
Banca Online en Argentina
% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
Global Latinoamrica Argentina
32,8
32,1
26,7
comScore, Inc. Proprietary. 38 Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo
Principales Sitios Visitados de Banca Online en Argentina
Grupo Santander Lidera la Categora
1.270
911
851
757
603
587
413
377
317
313
Grupo Santander
PAGOMISCUENTAS.COM
Red Link S.A.
Banco Galicia
Banco Nacion
Grupo BBVA
Grupo Banco Provincia
BANCOMACRO
HSBC
Banco Patagonia
Total Visitantes nicos (000)
comScore, Inc. Proprietary. comScore, Inc. Proprietary.
CONSUMO DE VIDEOS ONLINE
#FuturoDigital13

comScore, Inc. Proprietary. 40 Fuente: comScore Video Metrix, Agosto 2013, Latinoamrica Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo

El 95,5% de los Internautas Argentinos Acceden a Videos Online
Brasil registra el mayor nmero videos vistos por espectador
Videos Promedio
por Espectador al
Mes
103,4 166,1 127,8 86,5
% Alcance de
Video Online
95,5%
91,5%
86,4%
81,3%
Argentina Chile Brasil Mxico
comScore, Inc. Proprietary. 41 Fuente: comScore Video Metrix, Agosto 2013, Argentina Edad 15+, Ubicacin Hogar o Trabajo
Los Sitios Google, Impulsados por YouTube, Siguen Liderando en el
Mercado Argentino de Videos
15.054
7.657
6.607
6.195
3.504
1.727
1.509
1.358 1.330
1.186
Total Espectadores nicos (000)
comScore, Inc. Proprietary. 42
Omnvoros Digitales
comScore, Inc. Proprietary. 43 Fuente: comScore Device Essentials, Septiembre 2013
Chile y Mxico Registran la Mayor Cantidad de Trfico Desde
Dispositivos Mviles (Smartphones, Tablets y Otros)
87,0%
85,0%
92,1% 92,1%
11,0%
10,6%
6,2%
5,8%
1,7%
3,6%
1,6%
2,0%
0,3%
0,9% 0,1% 0,1%
Chile Mxico Argentina Brasil
Otro
Tablet
Mvil
PC
Participacin de PV (%)
desde Diferentes
Dispositivos
comScore, Inc. Proprietary. 44 Fuente: comScore Device Essentials, Septiembre 2013
Android es el Sistema Operativo Lder en los 4 Pases
Participacin (%) de Trfico desde Smartphones y Tablets
69,9%
61,8%
55,2%
51,4%
21,9%
15,2%
32,0%
30,6%
3,5%
13,2%
8,3%
8,6%
3,4%
3,8%
3,2%
4,8%
0,8%
3,4%
0,3%
3,1%
Chile Argentina Brasil Mxico
RIM
Windows Phone
Otro
iOS
Android
comScore, Inc. Proprietary. 45 Fuente: comScore Device Essentials, Septiembre 2013
Categoras que Registran Mayor Cantidad de Trfico desde Tablets y
Mviles en Argentina
53,3%
83,5%
83,2%
40,0%
14,9%
13,6%
6,7%
1,5%
3,2%
Alquiler de Autos
Amoblado del Hogar
Viajes - Trasacciones
71,0%
63,4%
57,1%
24,8%
32,8%
38,6%
4,2%
3,7%
4,2%
Familia y Crianza
Poltica
Clima
PC Mvil Tablet
Tablets
Mvil
comScore, Inc. Proprietary. comScore, Inc. Proprietary.
CONCLUSIONES
#FuturoDigital13
comScore, Inc. Proprietary. 47
Hacia Dnde Va el Mercado Digital?
Mercado
Fragmentado:
No compite quien no
est en todas
las plataformas

Redes Sociales:
Nuevas tendencias y
nuevos jugadores
Publicidad Online:
Optimizar
campaas y analizar
a la competencia

Videos Online:
Aumenta el
consumo de videos de
contenido, abre las
puertas a nuevos
desafos
comScore, Inc. Proprietary. comScore, Inc. Proprietary.
METODOLOGA
#FuturoDigital13
comScore, Inc. Proprietary. 49
Metodologa y Definiciones
Este informe utiliza datos extrados de la suite de productos de
comScore Media Metrix, comScore qSearch, comScore Ad
Metrix, comScore Video Metrix, y comScore Device Essentials
comScore Media Metrix
La suite de productos de comScore Media Metrix es el estndar
de medicin de audiencias digitales y media planning. Media
Metrix integra la metodologa Unified Digital Measurement de
comScore para proporcionar un anlisis completo de la
audiencia total del sitio.
Media Metrix ofrece cobertura global, dando datos de ms de
250.000 entidades con medicin de audiencia en 44 pases y 6
regiones. Midiendo la composicin de su audiencia y sus
resultados para grupos clave de usuarios, puede definir su
target basndose en caractersticas demogrficas, estilos de
vida y patrones de comportamiento.

comScore, Inc. Proprietary. 50
comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) es lder mundial en medicin y analtica digital,
entregando informacin detallada del comportamiento del consumidor web, mvil y de
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