Caa de Azcar Principales Aspectos de la Cadena Agroproductiva Direccin General de Competitividad Agraria 2 Sr. Ollanta M. Humala Tasso Presidente Constitucional de la Repblica Sr. Milton Von Hesse La Serna Ministro de Agricultura Sr. Juan Ludovico Rheineck Piccardo Viceministro de Agricultura Ing, Jos Alberto Muro Ventura Director General de Competitividad Agraria Ing. Roberto Salazar Crdova Director de la Direccin de Informacin Agraria 3 Direccin General de Competitividad Agraria INDICE Presentacin................................................................................................................................02 1. Introduccin..................................................................................................................03 2. Importancia Agroeconmica de la Caa de Azcar..............................................04 3. Superfcie Cosechada..................................................................................................05 4. Produccin.....................................................................................................................07 5. Rendimiento Promedio (Kg/ha)................................................................................09 6. Produccin de Azcar.................................................................................................11 6.1 Produccin de Azcar Comercial......................................................................11 6.2 Capacidad Instalada en las Empresas Azucareras...........................................11 6.3 Consumo Interno..................................................................................................12 6.4 Produccin de Azcar de Exportacin.............................................................13 6.5 Produccin de Azcar Blanca.............................................................................13 6.6 Produccin y Rendimientos de Azcar 2012..................................................14 7. Precios del Azcar........................................................................................................16 7.1 Precios al por Mayor (S/. x Bolsa de 50 kilogramos).....................................16 7.2 Precio al Consumidor de Azcar (S/. x kg)......................................................17 7.3 Precios y Cotizaciones Internacionales de Azcar.........................................18 8. Consumo Per-cpita de Azcar.................................................................................19 9. Comercio Internacional de Azcar...........................................................................20 9.1 Importaciones de Azcar.....................................................................................20 9.2 Exportaciones de Azcar.....................................................................................21 9.3 Saldo Comercial....................................................................................................21 10. Poltica Comercial para el Azcar.............................................................................22 10.1 Sistema de Franja de Precios............................................................................22 10.2 Aranceles Aplicados al Azcar...........................................................................23 11. Caractersticas de la Comercializacin de Azcar en el Per............................23 12. Etanol en el Per..........................................................................................................23 12.1 Produccin de Etanol.........................................................................................24 12.2 Demanda Proyectadas de Consumo...............................................................26 12.3 Cadena Productiva de Etanol............................................................................27 12.4 Estimacin de la Demanda Nacional de Etanol............................................28 13. Resmen........................................................................................................................29 Direccin General de Competitividad Agraria 4 5 Direccin General de Competitividad Agraria PRESENTACIN La caa de azcar, es una planta silvestre y cultivada, originaria del su- reste asitico, introducida en Europa a travs de la pennsula ibrica por los rabes, posteriormente fue introducida en Amrica donde fue llevada por la facilidad del cultivo. La caa de azcar es cultivada extensamente en pases tropicales y subtropicales por el azcar que contiene en los tallos los cuales se encuentran formados por numero- sos nudos. La produccin de caa de azcar en el Per se concentra en la costa del pas, siendo la principal zona productora. Tiene un gran potencial de desarrollo agroindustrial, derivado de la azcar, etanol y otros productos derivados de su produccin. Esto trae consigo algunas interrogantes importantes de analizar: Cmo impacta una mayor produccin en el precio fnal de los productos derivados? Es posible establecer mecanismos de monitoreo de cose- chas? Es importante articular la produccin nacional? Cul es el papel de la agroindustria y darle mayor valor agregado? Es posible encontrar nuevos mercados de comercializacin?. En tal sentido, el Ministerio de Agricultura a travs de la Direccin General de Competiti- vidad Agraria (DGCA) hace de su conocimiento el presente informe agroeconmico de la Cadena Agroproductiva de Caa de Azcar con un importante anlisis cuantitativo y cuali- tativo que ayudar a responder algunas de las refexiones planteadas anteriormente. El informe evala e identifca los principales aspectos de la cadena productiva permitiendo analizar las oportunidades y retos que enfrenta el sector productor de caa. Se identifca, la participacin econmica, social y comercio exterior de cada una de las actividades produc- tivas describiendo una breve refexin de la forma como stas se enmarcan al desarrollo sustentable de la cadena de caa y su impacto a nivel nacional. Es fundamental disponer de amplia informacin agraria especializada porque conlleva a una oportuna toma de decisiones con la visin de un trabajo que involucra a todos los actores que intervienen en la cadena agroproductiva: Estado, proveedores, comerciantes mayoris- tas, productores, entre otros; aplicando nuevas estrategias en la produccin y comercializa- cin, promoviendo mayores ingresos econmicos, calidad de vida y competitividad de los pequeos y medianos agricultores del Per. Ing. JOS A. MURO VENTURA Director General Direccin General de Competitividad Agraria Direccin General de Competitividad Agraria 6 Direccin General de Competitividad Agraria Direccin de Informacin Agraria www.minag.gob.pe Jr. Yauyos 258- Lima 2098800 1ra Edicin: Mayo 2013 Colaboracin: Ing. Franco Oviedo Angis Especialista en Agronegocios y Mercado. Ing. Luis Casanova Glvez. Especialista en Cadenas y Territorios. Fotos: Extradas de internet. Centro de Documentacin Agraria-CENDOC Jr. Yauyos 262.Lima cendoc@minag.gob.pe 2098800 (2255) Prohibida la reproduccin parcial o total, por cualquier medio o mtodo de este libro sin previa autorizacin del Ministerio de Agricultura. 7 Direccin General de Competitividad Agraria Caa de Azcar Principales Aspectos de la Cadena Agroproductiva 1. Introduccin La industria productiva de la caa de azcar as como la azucarera nacional ha venido experimen- tando diversas etapas de crecimiento y contraccin, por diversos factores: climticos, productivos y en algunos casos modifcaciones de la normatividad del sector bsicamente en la tenencia de la propiedad para el caso de las empresas azucareras. Todo esto ha afectado de mayor o menor grado la produccin de caa y por consiguiente la produccin de azcar en el Per. Durante el periodo 1943-1968, la produccin de caa de azcar y azcar refnada estaba en manos de las haciendas azucareras. En este periodo, la produccin sigui una tendencia de crecimiento sos- tenido y mostr una tasa de crecimiento promedio de 2,92%, alcanzando un mximo de 7,23 millones de TM de caa de azcar en su ltimo ao 1 . Durante el proceso de la reforma agraria se origin una cada en la produccin azucarera, lo que gener un caos productivo y social, siendo el colapso econmico y fnanciero casi total, con adjudi- caciones de deudas impagadas e incremento exagerado de trabajadores que hacan improductivas a las empresas. As el 13 de marzo de 1996 se promulga el Decreto Legislativo N 802 Ley de Saneamiento Eco- nmico Financiero de las Empresas Agrarias Azucareras, cuyo principal objetivo es la reactivacin econmica y saneamiento fnanciero de las empresas agrarias que realizan actividades agrcolas y/o agroindustriales azucareras 2 . Bajo este decreto legislativo sumado a otras resoluciones supremas, el Estado Peruano comenz la reactivacin econmica-fnanciera de las cooperativas azucareras, con el traspaso de la propiedad que mantena el Estado en las diferentes cooperativas agrarias, mediante el proceso de promocin de la inversin privada, es decir la venta de acciones en subastas pblicas, para lo cual distintas empresas peruanas como extranjeras adjudicaron la propiedad de las mismas. 1 Maximixe Consult S.A., 2011. 2 La Industria Azucarera Nacional 1999-2006, Ministerio de Agricultura Direccin General de Competitividad Agraria 8 La participacin de la caa de azcar en el VBP Agropecuario a diciembre del ao 2012 se registr aproximadamente con el 3.17% y del subsector agrcola con 5.39%. Se ha determinado que unos 492,064 peruanos 3 aproximadamente dependen directa e indirectamente del desarrollo de la ac- tividad azucarera en el Per. El incremento de la produccin local ha implicado que el Per sustituya a mejores precios y cali- dades las importaciones de azcar que se destinaban al segmento industrial. Ver cuadro N 2 y grfco N 1. Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA Cuadro N 1: VBP Agropecuario de la Caa de Azcar Indicador 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sector Agropecuario 13,678 13,969 13,914 14,616 15,819 16,282 17,416 17,889 18,719 21,158 22,226 Subsector Agrcola 8,655 8,795 8,595 8,931 9,668 9,803 10,558 10,642 11,178 12,426 13,070 Caa de Azcar 520.3 548.6 432.4 384.6 441.3 504.0 577.5 612.7 606.8 671.5 704.3 Variacin (%) 5.4% -21.2% -11.1% 14.8% 14.2% 14.6% 6.1% -1.0% 10.7% 4.9% Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA Cuadro N 2: Participacin de la Caa de Azcar en el VBP Agrcola (%) Indicador 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sector Agropecuario 3.80% 3.93% 3.11% 2.63% 2.79% 3.10% 3.32% 3.43% 3.24% 3.17% 3.17% Subsector Agrcola 6.01% 6.24% 5.03% 4.31% 4.56% 5.14% 5.47% 5.76% 5.43% 5.40% 5.39% 3 Fuente: Asociacin Peruana de Productores de Azcar 2. Importancia Agroeconmica de la Caa de Azcar en el Per La caa de azcar considerada uno de los principales cultivos agroindustriales en el Per, genera un aporte importante al valor bruto de la produccin agropecuaria y en especial en el subsector agrcola. Es por esto que a diciembre del ao 2012 el VBP agropecuaria seala un monto de 22,226 mi- llones de nuevos soles, el subsector agrcola con 13,070 millones de nuevos y la caa de azcar aport aproximadamente 704.3 millones de nuevos soles, con un crecimiento del 4.9% con respecto al ao 2011. Ver cuadro N 1. 9 Direccin General de Competitividad Agraria Cuadro N 3: Superfcie Cosechada de Caa de Azcar (ha) Departamentos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ancash 5,879 5,591 5,588 5,955 5,105 5,174 5,132 5,684 Arequipa 670 664 769 903 690 638 539 599 La Libertad 24,760 27,056 29,135 28,731 32,367 34,235 37,454 37,067 Lambayeque 18,061 20,047 20,002 21,609 25,927 26,773 25,317 25,710 Lima 12,179 12,488 12,459 11,928 11,260 10,163 11,627 12,089 Total 61,549 65,846 67,953 69,126 75,349 76,983 80,069 81,149 Var % 7.0% 3.2% 1.7% 9.0% 2.2% 4.0% 1.3% Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA Grfco N 1: Participacin de la Caa de Azcar en el VBP del Subsector Agrcola (%) Los departamentos que concentran la mayor superfcie cosechada al ao 2012, son La Libertad con el 45.7% y Lambayeque con el 31.7%, ambos concentran el 77.4% de la superfcie cosechada nacional. Los dems departamentos concentran el 22.6%, esto es Lima con 14.9%, Ancash con 7.0% y Arequipa con 0.7% respectivamente. 3. Superfcie Cosechada (ha) El cuadro seala que existen unas 81,149 hectreas cosechadas a diciembre del ao 2012, su- perior en un 1.3% con respecto al mismo periodo del ao anterior. Esta es la mayor superfcie registrada en los ltimos 30 aos en el Per. Este crecimiento en la superfcie cosechada se debe fundamentalmente por el mayor consumo de los derivados de este cultivo, azcar rubia como blanca, as como en la produccin de alcohol y etanol. Caso similar se registr en el ao 2009 con un 9.0% con respecto al ao 2008. Ver cuadro N 3. Direccin General de Competitividad Agraria 10 Grfco N 2: Participacin Departamental en la Superfcie Cosechada (%), Ao 2012 Como se aprecia en el cuadro N 4, las cosechas de caa de azcar se dan en todo el ao, no registra un mes con gran participacin. A su vez las siembras tambin son todo el ao siempre y cuando exista disponibilidad del recurso hdrico en las diferentes zonas productoras. Para el caso del calendario de cosechas solo los meses de septiembre, noviembre y diciembre tienen partici- paciones del 9.6%, 10.5% y 9.6% mayores que en el resto de meses. Ver cuadro N 4. Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA Cuadro N 4: Calendario de Cosechas, Ao 2011 (%) Sup Cosechada Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 2012 7,371 6,351 6,445 5,781 5,520 5,184 6,096 6,979 7,702 7,643 8,390 7,688 81,149 (%) 9.2% 7.9% 8.0% 7.2% 6.9% 6.5% 7.6% 8.7% 9.6% 9.5% 10.5% 9.6% 100% Cuadro N 5: Superfcie Cosechada por Empresa (ha) Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA /1 Estimacin de acuerdo a la participacin depar- tamental /2Datos preliminares segn OEEE Departamentos/Empresas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 / 1 2012 / 2 Lambayeque Pucal 0 5,432 4,850 6,891 7,905 8,462 8,002 7,332 Tumn 11,294 7,441 9,252 8,518 9,545 10,044 9,497 9,458 Pomalca 6,767 7,174 5,900 5,732 7,837 7,856 7,429 8,528 A.del Norte (Ex-Cayalti) 0 0 539 469 640 412 389 392 La Libertad Casa Grande 10,738 12,212 12,326 11,527 11,526 13,088 14,319 14,812 Cartavio 7,655 7,612 9,064 9,044 11,919 12,371 13,534 12,251 Laredo 6,367 7,232 7,745 8,160 8,921 8,776 9,601 10,004 Ancash San Jacinto 5,879 5,591 5,588 5,955 5,105 5,174 5,132 5,684 Lima Paramonga 7,300 7,679 7,939 7,665 8,839 9,308 10,649 9,899 Andahuasi 4,879 4,810 4,519 4,263 2,421 855 978 2,190 Arequipa Chucarapi 670 664 769 903 690 638 539 599 TOTAL 61,549 65,847 68,491 69,127 75,348 76,983 80,069 81,149 MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA 11 Direccin General de Competitividad Agraria Grfco N 3: Participacin Departamental en la Produccin de Caa de Azcar (%), Ao 2012 Cuadro N 6: Produccin de Caa de Azcar (t) Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA Departamentos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lambayeque 1,274,400 1,689,427 2,111,538 2,689,532 2,982,819 2,824,848 2,748,163 2,767,051 La Libertad 2,888,892 3,284,025 3,760,283 4,345,865 4,807,415 4,911,755 4,977,202 5,234,476 Ancash 512,587 585,778 613,892 628,015 519,197 578,284 663,722 722,001 Lima 1,545,207 1,591,248 1,681,884 1,641,862 1,560,444 1,293,061 1,445,758 1,582,958 Arequipa 82,979 95,354 116,090 90,685 67,069 52,947 50,091 62,380 TOTAL 6,304,065 7,245,833 8,283,686 9,395,959 9,936,945 9,660,895 9,884,936 10,368,866 El departamento con mayor produccin es La Libertad con una participacin del 50.5%, le sigue Lambayeque con un 26.7%, Lima con 15.3%, Ancash con 7.0% y Arequipa con 0.6% respectivamen- te. La produccin a nivel de empresas productoras de caa de azcar est concentrada en el norte del pas, especfcamente en La Libertad y Lambayeque con participaciones cercanas a los 80.1%, siendo siete empresas las que produjeron aproximadamente 7,736,063 toneladas en el ao 2010. La superfcie cosechada a nivel de empresas al ao 2012, muestra unas 81,149 hectreas cosecha- das aproximadamente. Las empresas Casa Grande, Cartavio, Laredo, Paramonga, Tumn y Pomalca tuvieron en conjunto una participacin del 80.0% de la superfcie cosechada a nivel nacional. El resto de empresas participaron con el 20.0%. Aqu tambin se encuentran productores indepen- dientes que tienen reas sembradas de caa de azcar que al momento de cosechar realizan la molienda en las empresas azucareras que les brindan tal servicio. 4. Produccin (t) La produccin de caa de azcar viene creciendo a una tasa promedio de 1.8% en los ltimos diez aos entre el periodo 2002-2011. La mayor produccin histrica de caa de azcar se dio en el ao 2012 con 10,368,866 toneladas producidas. Direccin General de Competitividad Agraria 12 Cuadro N 7: Produccin por Departamento/Empresa (t) Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA Departamentos/Empresas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lambayeque Pucal 0 412,321 550,598 914,897 997,373 941,166 Tumn 920,400 775,735 892,115 1,011,968 1,009,556 966,481 Pomalca 354,000 501,371 613,762 713,041 910,801 873,799 A.del Norte (Ex-Cayalti) 0 0 55,063 49,625 65,090 43,402 La Libertad Casa Grande 1,068,552 1,242,876 1,482,645 1,852,396 2,088,011 2,250,161 Cartavio 997,977 1,081,383 1,218,826 1,396,272 1,612,764 1,623,506 Laredo 822,363 959,767 1,058,812 1,097,197 1,106,640 1,038,087 Ancash San Jacinto 512,587 585,778 613,892 628,015 519,197 578,284 Lima Paramonga 945,402 984,171 1,060,632 1,025,345 1,183,536 1,170,021 Andahuasi 599,805 607,077 621,252 616,517 376,908 123,041 Arequipa Chucarapi 82,979 95,354 116,090 90,685 67,069 52,947 TOTAL 6,304,065 7,245,833 8,283,686 9,395,959 9,936,945 9,660,895 La principales empresas productoras de caa de azcar del pas al ao 2010, son Casagrande con una produccin de 2,250,161 toneladas, seguido de Cartavio con 1,623,506 toneladas y Laredo con 1,038,087 toneladas, empresas ubicadas en el departamento La Libertad. Solo este depar- tamento produjo el 50.8% de la produccin nacional. El departamento de Lambayeque produjo alrededor del 29.2% de la produccin del pas en cuatro empresas. La FAO realiz un anlisis de los promedios de produccin entre los aos 1992-2011 a nivel mun- dial para determinar los principales pases productores de caa de azcar en los que destaca Brasil con 426,637, India con 284,559, China con 89,456, Tailandia con 57,843 y Pakistn con 48,660 miles de toneladas, en comparacin con Per que en promedio produjo 7,267 miles de toneladas, esta produccin est muy lejos de los principales cinco productores mundiales. Grfco N 4: Principales Productores Mundiales de Caa de Azcar (Miles de t) (Produccin Promedio 1992-2011) Fuente: FAO Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA 13 Direccin General de Competitividad Agraria Cuadro N 8: Rendimiento Promedio (Kg/ha) Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA Departamentos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ancash 87,183 104,767 109,860 105,456 101,705 111,761 129,341 127,022 Arequipa 123,859 143,532 151,043 100,412 97,142 83,005 92,896 104,099 La Libertad 116,675 121,377 129,066 151,259 148,530 143,471 132,888 141,218 Lambayeque 70,562 84,274 102,811 124,461 115,049 105,511 108,549 107,625 Lima 126,875 127,423 134,998 137,650 138,584 127,234 124,344 130,939 TOTAL 102,423 110,041 121,094 135,923 131,880 125,494 123,455 127,775 Segn la FAO, el rendimiento promedio entre los aos 1992-2011, lo lidera Per con un rendi- miento promedio de 119,369 kg/ha, le sigue Egipto con 115,553 kg/ha y Senegal con 112,522 kg/ha como los tres principales pases con la mejor productividad a nivel mundial. Como ya se mencio- n, producto de las privatizaciones de las antiguas cooperativas azucareras en el Per, se ha venido incrementando la productividad de este cultivo, con resultados evidentes en el mejoramiento de los rendimientos promedio. Grfco N 5: Principales Rendimientos Promedios Mundiales 1992-2011 (kg/ha) Fuente: FAO Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA 5. Rendimiento Promedio (Kg/ha) Los rendimientos promedio de caa de azcar a diciembre del ao 2012 son cercanos a los 127,775 kg/ha como promedio nacional. Existe un crecimiento promedio anual sostenido entre los ltimos once aos de 0.4%. El departamento de la Libertad tiene el mejor rendimiento promedio con 141,218 kg/ha, seguido de Lima con 130,939 kg/ha, Ancash con 127,022 kg/ha, Lambayeque con 107,625 kg/ha y Arequi- pa con 104,099 kg/ha. El mayor rendimiento promedio nacional se dio en el ao 2008 con unos 135,923 kg/ha. Ver cuadro N 8. Direccin General de Competitividad Agraria 14 En el grfco N 6, los departamentos de La Libertad y Lima mantienen rendimientos superiores al promedio nacional al ao 2012, siendo stos de 141,218 y 130,939 kg/ha. En tanto Ancash, Lam- bayeque y Arequipa tienen menores rendimientos en este periodo. Grfco N 6: Rendimiento Promedio Nacional (Kg/ha) Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA Cuadro N 9: Produccin de Azcar Comercial (t) Fuente: Empresas Azucareras Elaboracin: MINAG-Ofcina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lambayeque 165,087 130,931 174,989 216,952 271,476 307,293 286,096 291,544 279,666 La Libertad 305,291 328,905 378,100 435,524 482,675 518,756 519,448 543,624 562,107 Ancash 75,165 51,592 60,241 61,885 64,525 59,134 67,928 80,112 83,717 Lima 193,759 177,170 183,674 191,089 181,128 173,649 160,644 157,134 175,852 Arequipa 8,269 6,000 8,129 10,185 7,365 5,667 4,059 3,800 4,938 TOTAL 747,571 694,599 805,133 915,636 1,007,170 1,064,499 1,038,176 1,076,215 1,106,280 6. Produccin de Azcar en el Per El sector azucarero en el Per, tiene una gran incidencia econmica y social en los valles y pue- blos de la costa que dependen casi exclusivamente de la produccin azucarera. El Per ha sido histricamente uno de los principales productores y exportadores de azcar a nivel mundial, con la reforma agraria hubo cambios sustanciales en la tenencia de las tierras trayendo consigo malas administraciones y como resultado el Per se convirti en importador de azcar. A diciembre del ao 2012, la produccin de azcar aport al PBI agroindustrial con el 19.1%, unos 1,422.2 millones de nuevos soles, teniendo un crecimiento del 3.24% con respecto al mismo periodo del ao 2011. 6.1. Produccin de Azcar Comercial La produccin de azcar comercial al ao 2012 fue de 1,106,280 toneladas, con un crecimiento de 2.8% con respecto al ao anterior. Entre el periodo 2004 a 2012 se aprecia un crecimiento sos- tenido de la produccin esto sustentado por el mayor consumo interno del mismo. Los departa- mentos con mayor produccin de azcar comercial son, La Libertad con unas 562,107 toneladas, seguido de Lambayeque con 279,666 toneladas, ambos departamentos concentran el 76.1% de la produccin nacional. 15 Direccin General de Competitividad Agraria 6.2. Capacidad Instalada en las Empresas Azucareras Segn el Ministerio de Agricultura a travs la Ofcina de Estudios Econmicos y Estadsticos (OEEE), estim que la capacidad instalada para producir azcar al ao 2010 estaba cercana a las 52,000 toneladas de caa molida por da para producir los diferentes subproductos derivados de este cultivo. Cuadro N 11: Consumo Interno (t) Fuente: Empresas Azucareras Elaboracin: MINAG-Ofcina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lambayeque 165,087 130,931 170,721 212,295 253,214 292,508 276,373 276,386 La Libertad 212,943 212,253 220,551 250,369 203,115 213,152 231,950 271,328 Ancash 51,038 51,592 60,241 61,885 62,786 59,134 65,923 74,442 Lima 126,539 138,067 130,194 157,911 128,572 114,402 113,538 120,550 Arequipa 1,828 3,149 5,828 9,487 7,365 5,667 4,059 3,800 Total Nacional 557,435 535,991 587,535 691,948 655,053 684,862 691,844 746,506 Cuadro N 10: Capacidad Instalada (t/da), Ao 2010 * Estimado Fuente: Empresas Azucareras Elaboracin: MINAG-Ofcina de Estudios Econmicos y Estadsticos- Unidad de Estadstica Departamentos/Empresas Toneladas de caa molida por da TOTAL NACIONAL 52,000 Lambayeque 20,500 Pucal 6,000 Tumn 8,000 Pomalca 6,000 Azucarera del Norte * 500 La Libertad 21,500 Casa Grande 10,000 Cartavio 7,000 Laredo 4,500 Ancash 2,500 San Jacinto 2,500 Lima 6,500 Paramonga 4,500 Andahuasi 2,000 Arequipa 1,000 Chucarapi 1,000 6.3. Consumo Interno El consumo interno de azcar en el Per ha tenido crecimientos desde el ao 2004 con 557,435 toneladas pas al ao 2011 con 746,506 toneladas consumidas, con un crecimiento del 33.9% en este periodo. La Libertad y Lambayeque mantienen la mayor participacin en el consumo interno con 36.3% y 37.0% respectivamente. Direccin General de Competitividad Agraria 16 Grfco N 7: Produccin Azcar Comercial v/s Consumo Interno (Miles de t) Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA 6.4. Produccin de Azcar de Exportacin La produccin de azcar de exportacin en el Per ha presentado altibajos en el periodo 2004- 2011 como se aprecia en el cuadro N 12. El mayor volumen exportado fue en el 2006 con 82,538 toneladas. El departamento de La Libertad aport con mayor volumen exportado de 67,974 toneladas. Cuadro N 12: Produccin de Azcar de Exportacin (t) Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-Ofcina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lambayeque -- -- -- -- 10,274 7,243 5,582 13,555 La Libertad 18,932 40,009 67,974 36,792 60,940 61,772 50,802 22,121 Ancash 3,243 -- -- -- -- -- 2,005 -- Lima 3,333 1,890 14,565 8,956 8,181 12,798 15,401 4,209 Arequipa -- -- -- -- -- -- -- -- Total Nacional 25,508 41,898 82,538 45,748 79,395 81,813 73,790 39,886 6.5. Produccin de Azcar Blanca La produccin de azcar blanca que incluye blanca directa y blanca refnada, registra mayor creci- miento a partir del ao 2008, con 272,722 toneladas, ascenso del 53.3% con respecto al ao ante- rior; moderando su avance y estabilizndose en los siguientes aos. La mayor produccin se indica en el ao 2009 con 297,824 toneladas, llegando a producir al ao 2011 unas 289,824 toneladas. La Libertad y Lima son los principales departamentos que mantienen la produccin de este tipo de azcar, con una participacin en conjunto del 97.5% al ao 2011 y el resto de produccin son de Lambayeque, Lima y Ancash respectivamente. 17 Direccin General de Competitividad Agraria Cuadro N 15: Produccin de Azcar Mensual (t) Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-Ofcina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica Azcar Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Total 90,414 77,246 85,490 73,425 71,009 68,111 81,377 108,801 111,137 112,335 118,721 108,212 1,106,280 Rubia Exp. 22,873 409 1,730 - - - - 2,481 12,962 8,507 53 - 49,015 Rubia C.l 44,875 53,573 65,438 62,522 58,433 52,080 50,465 76,313 72,578 76,654 88,018 73,954 774,903 Blanca 22,666 23,264 18,323 10,903 12,576 16,032 30,912 30,007 25,597 27,175 30,650 34,258 282,362 Cuadro N 13: Produccin de Azcar Blanca1/ (t) 1/ Incluye Azcar Blanca Directa y Azcar Blanca Refnada Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-Ofcina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lambayeque -- -- 4,268 4,657 7,988 7,542 4,142 1,603 La Libertad 73,415 76,644 89,576 148,363 218,620 243,832 236,696 250,175 Ancash 20,884 -- -- -- 1,739 -- -- 5,670 Lima 63,888 37,214 38,915 24,221 44,375 46,449 31,705 32,375 Arequipa 6,441 2,851 2,300 698 -- -- -- -- Chucarapi 6,441 2,851 2,300 698 -- -- -- -- Total Nacional 164,628 116,709 135,059 177,939 272,722 297,824 272,543 289,824 6.6. Produccin y Rendimientos de Caa Azcar 2012 Segn la OEEE, al ao 2012 se estim una superfcie cosechada de 81,149 hectreas, extrayendo una produccin aproximada de 10,368,866 toneladas de caa molida para producir 1,106,280 toneladas de azcar comercializada tanto en el mercado nacional como internacional - va expor- tacin. Cuadro N 14: Caa de Azcar y Azcar, Ao 2012 Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-Ofcina de Estudios Econmicos y Estadsticos OEEE-Unidad de Estadstica Departamentos Superfcie Cosechada Caa Molida Azcar (ha) (t) Lambayeque 25,710 2,767,051 279,666 La Libertad 37,067 5,234,476 562,107 Ancash 5,684 722,001 83,717 Lima 12,089 1,582,958 175,852 Arequipa 599 62,380 4,938 Total Nacional 81,149 10,368,866 1,106,280 A nivel mensual se muestra que entre los meses de agosto a diciembre se producen el 50.5% de azcar de las distintas calidades, siendo el mes de noviembre el que presenta el mayor nivel, producindose 118,721 toneladas. La participacin en la produccin de azcar en el ao 2012, corresponde a Rubia C.I. con el 70.0%, Blanca con el 25.5%, Rubia de Exportacin con el 4.4%. Direccin General de Competitividad Agraria 18 Los rendimientos de azcar por Tonelada de caa molida al ao 2011 fue de 108.87 kg/Tm siendo un 3.3% superior que el ao 2010.El mayor rendimiento se obtuvo en el ao 2006 con 111.12 kg/ Tm. Al ao 2011, el departamento con mejor rendimiento en la obtencin de azcar por tonelada de caa fue Ancash con 120.70 Kg/Tm, seguido de La Libertad con 109.22 Kg/Tm, Lima con 108.69 K/Tm, Lambayeque con 106.09 K/Tm y Arequipa con 75.86 K/Tm respectivamente. Ver cuadro N 16. Cuadro N 16: Rendimiento de Azcar por Tonelada de Caa Molida (Kg/Tm) Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-Ofcina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lambayeque 101.45 102.74 103.58 102.75 100.94 103.02 101.28 106.09 La Libertad 109.66 113.85 115.13 115.82 111.07 107.91 105.76 109.22 Ancash 107.99 100.65 102.84 100.81 102.74 113.90 117.47 120.70 Lima 113.12 114.66 115.43 113.62 110.32 111.28 108.02 108.69 Arequipa 65.86 72.31 85.25 87.74 81.22 84.49 76.67 75.86 Total Nacional 107.63 110.18 111.12 110.53 107.19 107.13 105.35 108.87 Grfco N 8: Rendimiento de Azcar por Tonelada de Caa Molida (Kg/Tm) Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-Ofcina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica En cuanto al rendimiento de azcar por hectrea de caa de azcar - el promedio a nivel nacional - es de 13.44 toneladas registrada al ao 2011, siendo Ancash el que presenta el mejor rendimien- to con 15.61 t/ha, seguido de La Libertad con 14.51 t/ha, Lima con 13.51 t/ha, Lambayeque con 11.52 t/ha y Arequipa con 7.05 t/ha. El mayor rendimiento promedio nacional se obtuvo el ao 2008 con 14.57 t/ha, siendo el departamento de La Libertad quien mostr el mejor rendimiento de azcar por Ha con 16.80 t/ha. 19 Direccin General de Competitividad Agraria Cuadro N 17: Rendimiento de Azcar por Hectrea de Caa (t) Fuente: Empresas Azucareras-MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-Ofcina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lambayeque 6.84 7.25 8.73 10.56 12.56 11.85 10.69 11.52 La Libertad 11.65 13.28 13.97 14.95 16.80 16.03 15.17 14.51 Ancash 11.52 8.78 10.77 11.07 10.84 11.58 13.13 15.61 Lima 15.13 14.55 14.71 15.34 15.19 15.42 14.02 13.51 Arequipa 7.01 8.96 12.24 13.25 8.16 8.21 6.36 7.05 Total Nacional 10.55 11.29 12.23 13.37 14.57 14.13 13.26 13.44 Grfco N 9: Rendimiento de Azcar por Hectrea de Caa (t) Azucareras-MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-Ofcina de Estudios Econmicos y Estadsticos-Unidad de Estadstica Segn estimaciones de la Ofcina de Estudios Econmicos y Estadsticos (OEEE) al cierre del ao 2012 el stock de azcar era de 252,000 toneladas. 7. Precios del Azcar 7.1. Precios al por Mayor (S/. x Bolsa de 50 Kilogramos) Los precios promedio anuales al por mayor de azcar blanca y rubia desde el ao 2002 al 2012 han mostrado altibajos, producto de la mayor y menor demanda en el mercado por este producto que trae consigo disminuciones y apreciaciones en el precio fnal. El precio promedio al por mayor de azcar blanca el ao 2002 fue de S/. 73.90, llegando a di- ciembre del ao 2012 a cotizarse a un precio promedio de S/. 127.66 por saco de 50 kilogramos, indicando un incremento del 70.7% en este periodo. La tasa de crecimiento promedio anual desde el ao 2002 al 2012, en el precio promedio al por mayor de azcar blanca fue aproximadamente de 5.6%. En el ao 2002, el precio promedio al por mayor de azcar rubia se cotiz en S/. 63.41, cotizndo- se al fnalizar el ao 2012 a un precio promedio de S/. 119.31 por saco de 50 kilogramos, con un incremento de 88.2% en este periodo de anlisis. La tasa de crecimiento promedio anual desde el ao 2002 al 2012 de la azcar rubia fue de 6.5%. Direccin General de Competitividad Agraria 20 Grfco N 10: Precio Promedio Anual al por Mayor de Azcar (Nuevos soles por Saco 50 Kilogramos) Fuente: INEI Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA 7.2. Precios al Consumidor de Azcar (S/. x Kg) Un indicador importante para verifcar si los precios al consumidor se estn incrementando o dis- minuyendo, es el ndice general de precios al consumidor. A enero del ao 2013 registra un 0.12% y la variacin entre febrero del ao 2012 a enero del ao 2013 indica el 2.81%. Dentro del ndice general el rubro alimentos y bebidas no alcohlicas present una disminucin en enero 2013 de -0.19% y la variacin anual entre febrero el 2012 a enero del 2013 fue de 2.99%. Por tanto en el rubro alimentos y bebidas no alcohlicas la disminucin en el mes de enero del ao 2013, fue a raz de los menores precios del azcar rubia que descendi en 2,6% (baj en 21 ciudades del pas), esto explica los precios bajos que se mostraron en el ao 2012, tanto para el azcar blanca y rubia. No obstante, el precio de la azcar blanca y rubia ha mostrado crecimientos constantes desde el ao 2002 al 2012, siendo su tasa promedio de crecimiento de azcar blanca de 5.7% y de azcar rubia de 5.5% en este periodo. El azcar blanca a diciembre del ao 2012 termin cotizndose a un precio de S/. 3.09 por kilo y el azcar rubia a S/. 2.74 por kilo, el crecimiento en el precio desde el ao 2002 al 2012 para el azcar blanca fue de 73.9% y azcar rubia de 70.8% respectivamente. 21 Direccin General de Competitividad Agraria Grfco N 11: Precio Promedio Anual al Consumidor de Azcar (S/. x Kg) Fuente: INEI Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA 7.3. Precios y Cotizaciones Internacionales de Azcar El precio CIF de Azcar de Caa Contrato N 16 a marzo del presente ao 2013, fue de 642.3 US$/t, registrando una disminucin del -2.6% con respecto a marzo del ao 2012 en que el pre- cio llego a estar en 659.6 US$/t. Al 19 de marzo del ao 2013, la cotizacin internacional fue de 460.1 US$/t, representando una disminucin del -39.7% con respecto a la cotizacin a marzo del ao 2012. Grfco N 12: Cotizacin Internacional y Precios CIF de Azcar de Caa (US$/t) Elaboracin: MINAG-OEEE-UAE Direccin General de Competitividad Agraria 22 Grfco N 13: Cotizacin Internacional y Precios CIF de Azcar Refnada (US$/t) En cuanto a los precios CIF y cotizaciones internacionales del Azcar Refnada Contrato N 5-Londres a marzo del ao 2013 fue de 580.0 US$/t, representando una disminucin del -17.3% con respecto a marzo del ao 2012. La cotizacin internacional al 28 de marzo de 2013 se cotiz en 503.3 US$/t, representando una disminucin del -22.2% con respecto a marzo del ao 2012. Las disminuciones tanto en el precio CIF y cotizacin internacional tanto de azcar de caa y azcar refnada se deben fundamentalmente a una menor demanda en los mercados externos, producindose una oferta mayor en el mercado jalando a la baja los precios. 8. Consumo Per-cpita de Azcar Segn el INEI, en la Encuesta Nacional de Hogares 2007-2011 (ENAHO), el consumo per-cpita de azcar en el Per se ha mantenido casi constante en los ltimos cinco aos, siendo el consumo en el ao 2007 de 20.3 kg/persona, llegando a consumirse en el ao 2011 unos 19.4 kg/persona. Esto representa un incremento del 2.0% con respecto al ao 2010. Segn la encuesta se determin el consumo a nivel nacional y departamental en toneladas, obte- nindose que el consumo nacional fue de 571,784 toneladas al ao 2011, en comparacin con lo que se consumi en el ao 2007 que fue de 598,071 toneladas. Esto represent una disminucin del -4.4% en este periodo. 23 Direccin General de Competitividad Agraria Regin Poblacin (a) Azcar (b) (Miles de habitantes) (Toneladas) 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Amazonas 399 403 406 406 412 6,491 6,399 6,163 5,804 6,931 Ancash 1,087 1,093 1,100 1,099 1,110 23,521 20,423 19,415 18,247 18,203 Apurimac 438 438 442 444 448 7,708 7,340 7,417 6,578 5,765 Arequipa 1,161 1,180 1,189 1,205 1,215 23,599 22,374 22,613 22,914 23,652 Ayacucho 622 626 638 641 653 11,438 9,587 9,418 9,815 10,657 Cajamarca 1,459 1,470 1,478 1,478 1,497 23,985 24,623 25,416 24,173 24,887 Cusco 1,230 1,241 1,245 1,259 1,272 22,607 20,196 18,341 18,280 20,904 Huancavelica 460 466 471 474 478 5,874 6,745 6,534 6,449 5,766 Hunuco 791 802 811 815 827 10,155 9,400 9,572 10,383 10,802 Ica 713 718 728 739 752 16,450 16,272 16,982 17,308 18,570 Junn 1,265 1,274 1,282 1,296 1,306 24,781 25,126 23,029 21,469 22,455 La Libertad 1,667 1,683 1,714 1,734 1,755 31,933 30,474 29,951 29,701 30,190 Lambayeque 1,157 1,171 1,176 1,192 1,205 29,571 26,825 25,493 27,255 30,130 Lima y Callao 9,463 9,629 9,746 9,943 10,067 239,866 233,843 229,507 229,190 225,820 Loreto 923 938 946 957 962 17,463 17,553 18,452 15,904 15,653 Madre de Dios 105 108 116 119 122 1,729 1,594 1,862 1,775 1,682 Moquegua 166 167 168 170 171 3,172 2,964 3,040 3,060 2,858 Pasco 285 288 290 291 292 4,042 3,645 3,406 3,642 3,182 Piura 1,705 1,727 1,739 1,734 1,776 41,818 40,470 41,412 38,952 41,466 Puno 1,308 1,321 1,328 1,344 1,359 16,725 15,112 14,924 15,671 16,491 San Martn 730 749 762 775 778 14,349 15,836 14,773 14,560 14,623 Tacna 304 310 315 318 322 5,925 5,719 5,816 4,804 5,497 Tumbes 208 213 215 218 221 6,264 5,942 5,354 6,066 5,566 Ucayali 440 442 450 452 461 8,605 8,490 9,029 8,438 10,061 Nacional 28,085 28,456 28,756 29,102 29,462 598,071 576,952 567,919 560,438 571,784 Consumo percpita (Kg. / ao) nacional 20.3 19.6 19.3 19.0 19.4 Cuadro N 18: Consumo Per-cpita de Azcar en el Per (a) Se us los factores de expansin del 2007. (b) Se consideran azcar blanca, en polvo, rubia y otros azcares Fuente: INEI - ENAHO 2007-2011 Elaboracin: MINAG OEEE Direccin General de Competitividad Agraria 24 Cuadro N 19: Importaciones de Azcar (t) Cuadro N 20: Importaciones de Azcar (Valor en Miles de US$ FOB) Cuadro N 21: Exportaciones de Azcar (Azcar de Caa) Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA Sub Partida Nacional Producto 2008 2009 2010 2011 2012 1701119000 Azcar de caa 2,804 8,586 13,697 3,353 55,554 1701990090 Azcar los dems 205,359 137,435 196,850 186,673 246,447 Total 208,163 146,020 210,547 190,025 302,002 Sub Partida Nacional Producto 2008 2009 2010 2011 2012 1701119000 Azcar de caa 881 3,180 4,679 2,587 33,158 1701990090 Azcar los dems 71,287 54,132 116,688 133,043 155,142 Total 72,167 57,312 121,367 135,630 188,299 Sub Partida Nacional Exportaciones 2008 2009 2010 2011 2012 /* 1701119000 Toneladas (t) 61,964 82,120 93,615 56,240 46,610 1701119001 Miles de US$ FOB 21,431 35,697 54,030 42,774 30,328 9.2. Exportaciones de Azcar Las exportaciones de azcar del pas se centran en una partida arancelaria azcar de caa par- tida arancelaria: 1701119000. A diciembre del ao 2012, se han exportado unas 46,610 tonela- das, valorizadas en 30,328 miles de US$ FOB, ambos indicadores con disminuciones del -17.1% y -29.1% respectivamente. 9.3. Saldo Comercial Realizando el anlisis del saldo comercial del azcar por parte del Per, encontramos que en los ltimos cinco aos hay un saldo comercial negativo en cuanto al volumen (t). Al fnalizar el ao 2012, el saldo comercial fue de -255.4 miles de toneladas de importaciones de azcar excedentes que ingresaron al pas yendo directamente a los consumidores nacionales e industria nacional. Cabe sealar que el saldo resulta si juntamos las dos partidas arancelarias de importaciones que se vienen registrando en el Per. 9. Comercio Internacional de Azcar 9.1. Importaciones de Azcar Las principales importaciones que viene realizando el Per, se centran en dos partidas arancela- rias, azcar de caa y azcar las dems. A diciembre del ao 2012, se han importado alrededor de 302,002 toneladas de azcar con un incremento del 58.9% con respecto al ao 2011, valoradas en 188,299 miles de US$ FOB. Las mayores importaciones se concentran en la partida azcar los dems con el 81.6% de las importaciones nacionales de azcar en el Per. 25 Direccin General de Competitividad Agraria Grfco N 14: Saldo Comercial del Comercio de Azcar (t) Grfco N 15: Saldo Comercial Azcar de Caa (t) Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA Es necesario precisar si realizamos el saldo comercial centrndonos en la partida arancelaria azcar de caa donde el Per exporta, nos encontramos que existe un saldo comercial favo- rable con respecto a este producto en especfco. Solo para el ao 2012 hay un saldo comercial negativo en -8.9 miles de toneladas, producto de las mayores importaciones de azcar de caa provenientes del exterior en este ao. Direccin General de Competitividad Agraria 26 4 Poltica Arancelaria, Franja de Precios, Ministerio de Economa y Finanzas del Per 5 La Sal sala, pero el Azcar no Endulza, ComexPer. 6 IPE, Instituto Peruano de Economa. 10. Poltica Comercial para el Azcar 10.1. Sistema de Franja de Precios La Franja de Precios, es un instrumento de poltica comercial utilizada para estabilizar los costos de importacin y los precios internos de un grupo seleccionado de productos agrarios, en este caso de la azcar blanca de importacin hacia el Per. Desde el 22 de junio del 2001 el Per aplica el Sistema de Franja de Precios a cuatro productos agropecuarios: maz amarillo duro, arroz pilado, azcar blanca y leche entera en polvo. Estos pro- ductos agrupan un total de 47 subpartidas nacionales del Arancel de Aduanas 2007. El Sistema fue aprobado mediante el Decreto Supremo N 115-2001-EF y modifcatoria. El Sistema de Franjas de Precios tiene como objetivo estabilizar los costos de importacin de los productos incluidos en el Sistema, asegurando precios estables tanto al productor, mediante un precio piso, como al consumidor, a travs de un precio techo, aplicando para ello Derechos Varia- bles Adicionales o Rebajas Arancelarias sobre el valor CIF 4 . 10.2. Aranceles Aplicados al Azcar El azcar cuenta con un arancel de importacin de 20%, una sobretasa de 5% y adems, un sistema de franja de precios que adiciona un Derecho Especfco Variable (DEV), que actualmente alcanza el 19% del valor de importacin por tonelada mtrica (TM). Con estos tres elementos la proteccin total a la industria azucarera alcanza al 44% del valor importado. Si la comparamos con la proteccin promedio en el resto de pases de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), encontramos que la proteccin arancelaria del Per para el azcar es muy alta. En los pases andinos no hay sobretasa y el DEV es a favor del consumidor (-16% del valor importa- do), por lo que el arancel total slo llega a 4%; es decir, la onceava parte del que se aplica en el Per 5 . 11. Caractersticas de la Comercializacin de Azcar en el Per 6
Los productores azucareros nacionales comparan sus precios con los del azcar importada y tie- nen la posibilidad de vender su producto al por mayor a ese nivel o un poco por debajo del mismo. Con ello consiguen mayores ganancias, pues el costo promedio de produccin de la industria es de US$ 297 por TM (US$ 240 por TM, si slo se consideran las privatizadas), mientras que el precio de nacionalizacin (precio CIF ms la proteccin total) es de US$ 494 por TM (sin incluir IGV). El precio promedio de nacionalizacin en la CAN es de US$ 357 por TM. Esto indica que, si con- sideramos que en el Per el precio promedio del azcar en el supermercado es de US$ 680 por TM (incluyendo IGV), en la prctica el consumidor fnal termina pagando 129% ms que el costo promedio de produccin y 98% ms que el precio de nacionalizacin sin la proteccin. 27 Direccin General de Competitividad Agraria 7 XII Seminario Taller de Investigacin Econmica Periodismo y Ciencia Econmica, Noviembre 2009 12. Etanol en el Per La produccin de etanol en nuestro pas tiene la caracterstica de ser un sector industrial nacien- te, concepto que se explica para sectores industriales nuevos o reformados. La importancia de la produccin de etanol ha surgido por la aparicin de nuevas necesidades del consumidor (menor contaminacin, menores costos de los combustibles) y por cambios econmicos (precio voltil del petrleo, bsqueda de menores costos de otras industrias). Esto ha llevado al nuevo producto o servicio, al nivel de una oportunidad comercial potencial- mente viable 7 . Marco legal de promocin de la produccin de Etanol: Ley de promocin del mercado de biocombustibles - N 28054 Reglamento para la comercializacin de combustibles (D. S. N 021-2007-EM, del 18 de abril del 2007) se manifesta que a partir del 1 de enero de 2010 el Gasohol ser de uso obligatorio en todo el pas y reemplazar a todas las gasolinas motor. En el Reglamento de la Ley de Promocin del mercado de combustibles (D. S. N 013-2005- EM, del 30 de marzo del 2005) 12.1. Produccin de Etanol Las decisiones de los pases de producir etanol y adicionar el mismo a la gasolina para poder sustituir otros derivados del petrleo que tienen precios variables, tenindose como aliciente que la produccin de etanol reduce la contaminacin urbana, crea un mercado interesante para la comercializacin de alcohol combustible. Hoy en da el etanol es un combustible automotor, con gran potencial de crecimiento en el Per. Este se puede obtener a partir de la caa de azcar, maz, remolacha y de otros vegetales, pero la tecnologa ms desarrollada para extraer este combustible est en base a la caa de azcar. Brasil es el principal pas que ha desarrollado dicha tecnologa. La produccin mundial de etanol al ao 2006 fue de aproximadamente 13,490 millones de galo- nes; entre los principales pases productores se encuentra EE.UU. con una produccin de 4.855, seguido de Brasil con 4,492 y China con 1,017 millones de galones de etanol. Las importaciones de etanol el ao 2006 fueron por aproximadamente 7,285,413 millones de litros, considerados los principales importadores, EE.UU. con 2,740249, seguido de Japn con 502,323, Alemania con 429,785, Holanda con 422,122 y El Salvador con 342,292 millones de litros. Como se aprecia, tanto la produccin como las importaciones vienen creciendo, resultando una atractiva alternativa para sustitucin de los combustibles como el petrleo y sus derivados. Direccin General de Competitividad Agraria 28 Cuadro N 22: Produccin Mundial de Etanol (Millones de Galones) Fuente: F. O. Licht, 2007 Pases Produccin (millones de galones) Part % al 2006 2004 2005 2006 EE.UU 3,535 4,264 4,855 36.0% Brasil 3,989 4,227 4,492 33.3% China 964 1,004 1,017 7.5% India 462 449 502 3.7% Francia 219 240 251 1.9% Alemania 71 114 202 1.5% Rusia 198 198 171 1.3% Canad 61 61 153 1.1% Espaa 79 93 122 1.1% Sudfrica 110 103 102 0.9% Tailandia 74 79 93 0.8% Reino Unido 106 82 74 0.7% Ucrania 66 65 71 0.5% Polonia 53 58 66 0.5% Arabia Saudita 79 32 52 0.4% Indonesia 44 45 45 0.3% Argentina 42 44 45 0.3% Subtotal 10,152 11,158 12,313 91.3% Otros 618 982 1,177 8.7% Total Mundial 10,770 12,140 13,490 100% Cuadro N 23: Principales Pases Importadores de Etanol (en millones de litros) Fuente: F. O. Licht, 2007 Paises 2004 2005 2006 EE.UU 920,021 820,617 2,740,249 Japn 494,592 509,160 502,323 Alemania 288,306 341,165 429,785 Holanda 187,346 337,305 422,122 El Salvador 40,490 118,464 342,292 Reino Unido 242,132 307,270 297,886 Suecia 96,929 165,585 257,398 Corea del Sur 238,486 241,695 252,050 Blgica 164,121 157,426 213,698 Jamaica 152,371 128,875 198,382 Otros 1,790,941 2,220,638 1,629,228 Total Mundial 4,615,735 5,348,200 7,285,413 En el Per, actualmente, la empresa Sucroalcolera del Chira S.A. es el nico productor de Alcohol Carburante a partir de caa de azcar, cuenta con una capacidad de produccin de 350,000 Lts/ da. Esta planta entr en produccin a fnes del tercer trimestre del ao 2009. Se ubica en la carretera Ignacio Escudero Tamarindo Km. 6, Sullana Piura y tienen un rea apro- ximada de cultivo de 6,500 has. 29 Direccin General de Competitividad Agraria Proyectos de Etanol en el Per: En el mismo valle del Chira, donde se ubica la Planta de la empresa Sucroalcoholera, se ubican dos proyectos para produccin de etanol: uno es la empresa MAPLE y el otro la empresa CO- MISA, con reas de cultivo de 10,000 y 15,000 has, respectivamente. Ambos proyectos estn orientados principalmente a la exportacin. Los avances en el desarrollo de biocombustibles a la fecha representan una inversin apro- ximada de US$200 millones, mientras que las inversiones previstas ascienden a US$1000 millones en el mediano plazo. Para el cumplimiento del volumen de mezcla Alcohol-Gasolina que establece la normativa legal peruana (7,8% en volumen de etanol) se requiere 8,000 has de cultivo de caa, contando a la fecha con el 75% aproximadamente. A nivel mundial, el etanol es usado principalmente como: Combustible: ya sea para mezclar o reemplazar los usos del petrleo y derivados. El 65,4% de produccin mundial de etanol se usa como combustibles. Insumo en la industria procesadora: dado que el 21% de la produccin mundial se destina a las industrias de cosmticos, farmacutica, qumica, entre otras. Insumo en la elaboracin de bebidas: utiliza alrededor del 13% de la produccin mundial. Cabe destacar que la produccin mundial de alcohol destinada al uso de combustibles se en- cuentra mayormente subsidiada. En el Per, la produccin de etanol se destina principalmente a la elaboracin de bebidas, as como en la industria qumica y cosmticos. 12.2. Demandas Proyectadas de Consumo de Etanol (Ao 2010) 8 Segn una proyeccin de la demanda efectuada por la Unin Agroindustrial Caera de Sao Paulo, calcul que para el ao 2010, los principales pases demandantes de etanol en el mundo seran los siguientes: EE.UU.: De 18 a 20 miles de millones de litros. Brasil: De 15 a 18 miles de millones de litros. Japn: De 6 a 12 miles de millones de litros. Unin Europea: De 9 a 14 miles de millones de litros. Canad: De 1 a 2 miles de millones de litros Total: de 49 a 66 miles de millones de litros. Es interesante ver como se est expandiendo el consumo de etanol en el mundo, generado por el alza en los precios del petrleo, estimulando a que el Per invierta mayores recursos en la produccin de este combustible menos contaminante. 8 Estudio de Competitividad del Etanol, MINAG 2004. Direccin General de Competitividad Agraria 30 12.3. Cadena Productiva de Etanol La produccin convencional de etanol en base de caa de azcar comprende tres etapas principa- les: preparacin de mostos, fermentacin y destilacin, con lo que, se obtendrn productos fnales como alcoholes potables, aguardientes, etc., que tendrn sus propias caractersticas de acuerdo a la calidad de la materia prima utilizada y a la tcnica y tecnologa usada para su destilacin. En la mayora de pases latinoamericanos se produce etanol a partir de azcares y melazas (sub- productos de la caa de azcar). En comparacin de EE.UU. y en algunos pases de Europa produ- cen etanol a partir de cereales como maz. En este nuevo tipo de proceso, el grano se muele en molinos y la harina resultante de la molienda se mezcla con agua; paso siguiente, se le agrega extractos de enzimas y se le somete a un proceso de coccin en un recipiente a presin, la fnalidad de este ltimo proceso es transformar las mol- culas en azcares fermentables. El producto resultante es llamado mosto, que luego ser llevado a fermentar. Los procesos siguientes son similares a los utilizados en el procesamiento de melazas 9 . A partir del cultivo de la caa de azcar se extrae la melaza, que contiene entre 35% y 40% de azcares, para luego ser diluida y combinada con levaduras. Con la fermentacin de dicha solucin se genera dixido de carbono y licor fermentado, este ltimo que slo contiene 10% de alcohol se somete a una serie de destilaciones con el fn de obtener un alcohol de mayor pureza. Es importante sealar que en el Per la produccin de alcohol etlico se destina principalmente a la elaboracin de bebidas. Las destileras peruanas no elaboran alcohol anhidro etanol-combusti- ble, cuya utilizacin es como carburante en la mezcla de gasolina con alcohol. Grfco N 16: Cadena Productiva de Etanol Fuente: MAXIMIXE 9 Perfl del Mercado y Competitividad Exportadora de Etanol, MAXIMIXE 31 Direccin General de Competitividad Agraria 12.4. Estimacin de la Demanda Nacional de Etanol Segn el Estudio de Competitividad del Etanol (MINAG), realiz una proyeccin de la demanda nacional de etanol al ao 2012 en base a estudios de campo realizados para el mismo. De acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Energa y Minas los requerimientos de etanol se dan en dos opciones de mezcla, al ao 2005 se hizo obligatorio el 5% de mezcla (5% de alcohol anhidro y 95% gasolina). Las estimaciones realizadas de la demanda nacional se sustentan que en el Per exista una capa- cidad de produccin diaria de 336,500 litros, pero solo 60,000 litros diarios se podran utilizar para alcohol hidratado (96). En el proceso de aprobacin de mezcla al 10% con la gasolina, se estara requiriendo aproximada- mente unos 147.3 millones de litros de alcohol anhidro al ao y esto trae consigo una produccin diaria de 491,000 litros de alcohol. Cuadro N 24: Estimacin de la Demanda Nacional de Etanol Fuente: Ministerio de Energa y Minas Aos Produccin (millones de galones) Etanol Anhidro 5% Produccin Diaria 10% Produc- cin Diaria Barriles Galones Litros Litros Litros 2005 9,275,000 388,864,776 1,473,797,500 73,689,875 245,633 147,379,750 491,266 2006 9,485,000 397,669,261 1,507,166,500 75,358,325 251,194 150,716,650 502,389 2007 9,730,000 407,941,161 1,546,097,000 77,304,850 257,683 154,609,700 515,366 2008 9,940,000 416,745,646 1,579,466,000 78,973,300 263,244 157,946,600 526,489 2009 10,185,000 427,017,546 1,618,396,500 80,919,825 269,733 161,839,650 539,466 2010 10,430,000 437,289,446 1,657,327,000 82,866,350 276,221 165,732,700 552,442 2011 10,710,000 449,028,760 1,701,819,000 85,090,950 283,637 170,181,900 567,273 2012 10,990,000 460,768,074 1,746,311,000 87,315,550 291,052 174,631,100 582,104 13. Resumen 1. Las caractersticas de la produccin de caa de azcar as como de azcar, han experimentan- do diversas etapas de crecimiento continuo y contraccin. Durante el periodo 1943-1968, la produccin de caa de azcar y azcar refnada estaba en manos de las haciendas azucareras. En esta etapa existi un crecimiento continuo y sostenido solo, debilitado por el proceso de la reforma agraria, suponiendo una fuerte cada en la produccin y productividad. 2. La caa de azcar fue uno de los cultivos que aport en mayor medida al PBI agropecuario y agrcola al fnalizar el ao 2012. En tal sentido, el aporte de esta cadena estuvo cercano a los 704.3 millones de nuevos soles, con una participacin en PBI agropecuario y agrcola de 3.17% y 5.39% respectivamente. Aproximadamente de esta actividad dependen alrededor de 492,064 peruanos. 3. La superfcie cosechada de caa al fnalizar el ao 2012, fue de 81,149 hectreas, es la mayor superfcie cosechada en los ltimos treinta aos. Los departamentos que concentran la mayor superfcie cosechada son, La Libertad con el 45.7% y Lambayeque con el 31.7%, ambos concen- tran el 77.4% de la superfcie cosechada nacional. Direccin General de Competitividad Agraria 32 Una de las caractersticas de la produccin de caa de azcar es que las cosechas se realizan casi todo el ao. Las empresas Casa Grande, Cartavio, Laredo, Paramonga, Tumn y Pomalca concentran la mayor superfcie cosechada y en conjunto tienen una participacin del 80.0% a nivel nacional. 4. La produccin de caa de azcar viene creciendo a una tasa promedio de 1.8% en los ltimos diez aos entre el periodo 2002-2011. La produccin para el ao 2012 fue de 10,368,866, la mayor produccin histrica hasta el momento. La Libertad es el departamento con mayor produccin nacional y participa con el 50.5% de la misma. La principal empresa productora de caa de azcar del pas al ao 2010, fue Casagrande con una produccin de 2,250,161 toneladas, seguido de Cartavio con 1,623,506 toneladas y Laredo con 1,038,087 toneladas, estas empresas ubicadas en el departamento de La Libertad. A nivel mundial los principales productores de caa de azcar son Brasil con 426,637, India con 284,559, China con 89,456, Tailandia con 57,843 y Pakistn con 48,660 miles de toneladas. 5. Los rendimientos promedio de caa de azcar a diciembre del ao 2012 son cercanos a los 127,775 kg/ha como promedio nacional. Segn la FAO, realizando un comparativo con los ren- dimientos obtenidos por otros pases, el Per tiene el mejor rendimiento mundial de caa de azcar. A diciembre del ao 2012, la produccin de azcar fue de 1,106,208 toneladas. La produccin de azcar aporta al PBI agroindustrial con el 19.1% y 1,422.2 millones de nuevos soles, tenien- do un crecimiento del 3.24% con respecto al mismo periodo del ao 2011. La produccin de La Libertad con unas 562,107 y Lambayeque con 279,666 toneladas, representan el 76.1% de la produccin nacional de azcar. Segn la OEEE (Ofcina de Estudios Econmicos y Estadsticos), estim la capacidad instalada para producir azcar al ao 2010 cercana a las 52,000 toneladas de caa molida por da para producir los diferentes subproductos derivados de este cultivo. El consumo interno de azcar es cercano a las 746,506 toneladas a nivel nacional. La Libertad y Lambayeque mantienen la mayor participacin en el consumo interno con 36.3% y 37.0% respectivamente. Al ao 2011, la produccin de azcar de exportacin fue de 39,886 toneladas. En comparacin con los exportados aos anteriores, este nivel es uno de los ms bajos hasta el momento. La produccin de azcar blanca al fnalizar el ao 2011, fue aproximadamente de 289,824 to- neladas. La Libertad y Lima son los principales departamentos que mantienen la produccin de este tipo de azcar. Los rendimientos de azcar por hectrea de caa molida al ao 2011 fue de 108.87 kg/Tm siendo un 3.3% superior que el ao 2010. Segn estimaciones de la Ofcina de Estudios Econmicos y Estadsticos (OEEE) al cierre del ao 2012 el stock de azcar fue de 252,000 toneladas. 4 Ministerio de Agricultura-DPC. 33 Direccin General de Competitividad Agraria 6. El precio promedio al por mayor de azcar blanca a diciembre del ao 2012, fue de S/. 127.66 por saco de 50 kilogramos, con un incremento del 70.7% en comparacin al ao 2011. El az- car rubia lleg a cotizarse a un precio de S/. 119.31 por saco de 50 kilogramos. EL precio al consumidor de azcar blanca a diciembre del ao 2012 termin cotizndose a un precio de S/. 3.09 por kilo y de azcar rubia a S/. 2.74 por kilo. A marzo del ao 2013, el precio CIF de Azcar de Caa Contrato N 16, fue de 642.3 US$/t, registrando una disminucin del -2.6% y la cotizacin internacional fue de 460.1 US$/t, regis- trando una disminucin del -39.7% con respecto al mismo periodo del ao 2012. 7. Segn el INEI, en la Encuesta Nacional de Hogares 2007-2011 (ENAHO). Al ao 2011, estim que el consumo per cpita de azcar es de 19.4 kg/persona, un incremento del 2.0% con res- pecto al ao 2010. 8. Las importaciones Peruanas, se centran en dos partidas arancelarias, azcar de caa y azcar las dems. A diciembre del ao 2012, se han importado alrededor de 302,002 toneladas de azcar con un incremento del 58.9% con respecto al ao 2011, valoradas en 188,299 miles de US$ FOB. A diciembre del ao 2012, se han exportado unas 46,610 toneladas, valorizadas en 30,328 miles de US$ FOB, ambos indicadores con disminuciones del -17.1% y -29.1% respectivamen- te. Encontramos que en los ltimos cinco aos hay un saldo comercial negativo en cuanto al volumen (t). El saldo comercial fue de -255.4 miles de toneladas de importaciones de azcar excedentes que ingresaron al pas. 9. De acuerdo a la poltica comercial de azcar, debemos precisar que existe el sistema de franja de precios, el cual tiene por objetivo estabilizar los costos de importacin y los precios inter- nos del azcar. Asegurando precios estables tanto al productor, mediante un precio piso, como al consumidor, a travs de un precio techo, aplicando para ello Derechos Variables Adicionales o Rebajas Arancelarias sobre el valor CIF. El azcar cuenta con un arancel de importacin de 20%, una sobretasa de 5% y adems, un sis- tema de franja de precios que adiciona un Derecho Especfco Variable (DEV), que actualmente alcanza el 19% del valor de importacin por tonelada mtrica (TM). 10. Los productores azucareros nacionales comparan sus precios con los del azcar importada y tienen la posibilidad de vender su producto al por mayor a ese nivel o un poco por debajo del mismo. 11. La produccin de etanol en nuestro pas tiene la caracterstica de ser un sector industrial na- ciente, concepto que se explica para sectores industriales nuevos o reformados. Hoy en da el etanol es un combustible automotor, con gran potencial de crecimiento en el Per, se puede obtener a partir de la caa de azcar, maz, remolacha y de otros vegetales, pero la tecnologa ms desarrollada para extraer este combustible est en la caa de azcar. En el Per, actualmente, la empresa Sucroalcolera del Chira S.A. es el nico productor de Alco- hol Carburante a partir de caa de azcar, cuenta con una capacidad de produccin de 350,000 Lts/da. Esta planta entr en produccin a fnes del tercer trimestre del ao 2009. Direccin General de Competitividad Agraria 34 12. En la mayora de pases latinoamericanos se produce etanol a partir de azcares y melazas (subproductos de la caa de azcar). En comparacin de EE.UU. y en algunos pases de Europa producen etanol a partir de cereales como maz. 13. Las estimaciones realizadas de la demanda nacional se sustentan que en el Per exista una capa- cidad de produccin diaria de 336,500 litros, pero solo 60,000 litros diarios se podran utilizar para alcohol hidratado (96). 35 Direccin General de Competitividad Agraria MINISTERIO DE AGRICULTURA DIRECCIN GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA La Direccin General de Competitividad Agraria es la encargada de proponer y ejecutar polticas pblicas, estrategias y planes nacionales orientados a propiciar la competitividad del sector agrario en trminos de sostenibilidad econmica, social y ambiental. La Direccin General de Competitividad Agraria cuenta con las siguientes unidades orgnicas: Direccin de Promocin de la Competitividad Direccin de Capitalizacin Agraria Direccin de Agronegocios Direccin de Informacin Agraria Datos de Contacto Telfono: 511 209-8800 anexo 2251 - 2255 Web: www.minag.gob.pe Direccin: Jr. Yauyos 262 Piso 1, Lima 1, Per. www.minag.gob.pe Direccin General de Competitividad Agraria Elaboracin , diseo y publicacin: Direccin de Informacin Agraria