Ciudad de Panam Ciudad de Panam julio. julio.

de 2008 de 2008
PRESENTADO POR PRESENTADO POR
Ing. EDGAR HIGUERA GOMEZ Ing. EDGAR HIGUERA GOMEZ
Director C Director C mara de Grandes Usuarios de mara de Grandes Usuarios de
Servicios Log Servicios Log sticos sticos
"Seminario Internacional sobre Gesti Seminario Internacional sobre Gesti n de Terminales Portuarios n de Terminales Portuarios
Agroalimentarios: Tecnolog Agroalimentarios: Tecnolog as e Impacto Econ as e Impacto Econ mico mico
EFECTOS DE LA OPERACI EFECTOS DE LA OPERACI N PORTUARIA N PORTUARIA
EN LA CADENA LOG EN LA CADENA LOG STICA STICA
AGROALIMENTARIA. AGROALIMENTARIA.
! ! Ingeniero en Transportes y V Ingeniero en Transportes y V as as
! ! Postgrados en optimizaci Postgrados en optimizaci n del transporte, planeaci n del transporte, planeaci n de n de transporte,UPV transporte,UPV
! ! Coordinador Regional del estudio de Log Coordinador Regional del estudio de Log stica y Competitividad CAN CAF stica y Competitividad CAN CAF
! ! Coordinador del programa de Calidad Log Coordinador del programa de Calidad Log stica Portuaria CAF UPV stica Portuaria CAF UPV
! ! Conferencista en diferentes foros internacionales. Conferencista en diferentes foros internacionales.
! ! Ha actuado como Presidente de la Comisi Ha actuado como Presidente de la Comisi n Andina de Transporte. n Andina de Transporte.
! ! Miembro de los Consejos directivos de distintas entidades y comi Miembro de los Consejos directivos de distintas entidades y comit t s p s p blicos y blicos y
privados del sector transporte en Colombia y la CAN. privados del sector transporte en Colombia y la CAN.
! ! Consultor de CCI/UNCTAD Consultor de CCI/UNCTAD OMC, BID, OEA, OMC, BID, OEA,
! ! Especialista en Log Especialista en Log stica Programa stica Programa Trainmar Trainmar. .
! ! Asesor de Plataformas Log Asesor de Plataformas Log sticas Portuarias. sticas Portuarias.
! ! Director de la C Director de la C mara de Usuarios de Log mara de Usuarios de Log stica ANDI COLOMBIA stica ANDI COLOMBIA
!"#$% '(#)!%$ !"#$% '(#)!%$ !"#$% '(#)!%$ !"#$% '(#)!%$ !"#$% '(#)!%$ !"#$% '(#)!%$ !"#$% '(#)!%$ !"#$% '(#)!%$* ** * * ** *#+,!- #+,!- #+,!- #+,!- #+,!- #+,!- #+,!- #+,!-
Calle 51 No 5 Calle 51 No 5 42 Of. 303 42 Of. 303
Tel Tel: 571 : 571 287 19 57 288 6740 287 19 57 288 6740
ehiguera@andi.com.co ehiguera@andi.com.co
Bogota Bogota - - Colombia Colombia
!"#$%&' !"#$%&'
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(',(03/&',"/ (',(03/&',"/
"#$%&'&())*%)(%)(
COMPETITIVIDAD
COLOMBIA
75. Guatemala
1. Suiza
6. Estados Unidos
7. Japn
21. Irlanda
24. Corea
26. Malasia
27. Chile
28- Espaa
32. Emiratos rabes
34.Portugal
35. Tailandia
42. Italia
43. India
44. Kuwait
49- Bahrain
53. Costa Rica
54. China
57. Panam
58. Mxico
60. Jamaica
61. El Salvador
65. Colombia
66. Brasil
69. Argentina
74. Per 88
75
69
68
65
65
57
51
48 Sofisticacin de negocios
Eficiencia de mercado
Innovacin
Macroeconoma
Adecuacin tecnolgica
Institucionalidad
Educacin superior y entrenamiento
Infraestructura
Salud y educacin bsica
Ranking
No. Patentes de utilidad anual
Servidores de Internet
PIB total
Nmero de computadores
personales
Desarrollo ferroviario
PIB per cpita (US$)
Lneas telefnicas
Magnitud y efectos de los
impuestos
Tiempo de directores dedicado a
cargos del gobierno
Dficit/Supervit gubernamental
Calidad, cantidad y
mantenimiento de las vas
Carga de la regulacin
Infraestructura en general
Favoritismo en decisiones por
parte de funcionarios pblicos
Costos del terrorismo para los
negocios
Nmero de mercados
internacionales atendidos
Disponibilidad de capital de riesgo
Costos para los negocios del
crimen y de la violencia
Gasto empresarial en
investigacin y desarrollo
Intensidad del dominio del
mercado por pocas empresas
20 variables de peor desempeo
Fuente: Global Competitiveness Report, Consultora BOT
precio de |os a||mentos pres|ones
|nf|ac|on|stas en todo e| mundo.
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Iuente: Datastream, 8ancos Centra|es Nota: |os datos de Ch|na se encuentran a nov|embre
22,46
11,89
11,73
8,S0
8,47
7,82
6,90
S,69
4,46
4,12
4,0S
3,93
3,76
3,33
3,07
0,70
0 10 20
Venezue|a
kus|a
8o||v|a
Uruguay
Argent|na
Ch||e
Ch|na
Co|omb|a
8ras||
LL.UU.
ke|no Un|do
er
Mx|co
Lcuador
Un|n Luropea
Iapn
Inf|ac|n 2007 ()
Inf|ac|n en Co|omb|a
prec|os de |os a||mentos.
Iuente: 8anco de |a kepb||ca
rob|ema
Coyuntura|
de| Ind|ce
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7
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10
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-
0
8
Inf|ac|n tota| y de a||mentos ()
Inf|ac|n a||mentos Inf|ac|n tota|
!"#$%$ &' )%$*&'+ ,+-$%./+ 0/12+3.4/+
IMPORTACIN DE GRANEL
CEREAL EN LOS PRINCIPALES
CORREDORES VIALES
PARTICIPACION POR DEPARTAMENTOS 2007
CUNDINAMAR
25%
COSTA
7% SANTANDERES
13%
VALLE
18%
EJE CAFETERO
1%
OTRA ZONA
1%
ANTIOQUIA
35%
CUNDINAMARCA ANTIOQUIA EJE CAFETERO VALLE SANTANDERES COSTA OTRA ZONA TOTALES
EL BOSQUE 83607 145964 0 44748 852 106814 0 381985
SP DEL NORTE 103187 134639 0 306 4420 20456 11811 274819
SPR BAQ 389841 205283 260 20546 297560 249670 5412 1168572
SPR BUN 639271 898457 40957 989880 62758 20736 58215 2710274
SPR MA 255897 616518 0 4365 390936 39293 3794 1310803
TOTAL 1471803 2000861 41217 1059845 756526 436969 79232 5846453
2007
LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA
IMPORTACION DE GRANELES IMPORTACION DE GRANELES
CEREALES CEREALES
!"#$%$ &' )%$*&'+ ,+-$%./+
0/12+3.4/+
San Luis
Buenaventura
CAPACIDAD DE RECIBO
GRANELSE TRANSFEREN. 500 Ton/Hora
CARCAMO 180 Ton/Hora
URBANEO 100
TRANSFEREN. 350 Ton/Hora
CARCAMO 150
URBANEO 100
TOTAL 600
TOTAL CAPAC. RECIBO: 1.380 T/H
CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO
ACTUAL 174.500 Ton.
PROYECTADA 72.500 Ton.
TOTAL 247.000 Ton.
CAPACIDAD DE DESPACHO
BACHADORAS SILOS OPP
6 X 100 = 600 Ton/Hora
BACHADORAS GRANELES
2 X 250 = 500 Ton/Hora
2 TATOO 240 Ton/Hora
3 CARGADORES PROPIOS
3 X 100 = 300 Ton/Hora
TOTAL 1.640 Ton/ Hora
CAPACIDAD DE DESCARGUE
EN MUELLE ESPECIALIZADO
VIGAN 250 Ton/Hora
BANDA AP. 100 Ton/Hora
CUCHARA H.
3 X 120 360 Ton/Hora
SIWERTELL 500 Ton/Hora
TOTAL CAP.
DESC: 1.570 T/H
CAPACIDAD CAPACIDAD DE DE
LOS PROCESOS LOS PROCESOS
!"#$"# #&'()!)"# *"'$+,')"# -+&.,(&.$+',
Costos de Puerto para un Importador: $US 8.0 / Ton
Uso Instalaciones a la carga : $US 2,8 4,0 / ton
Uso Instalacin al Operador : $US 1 / ton
Descargue Directo : $US 2,6/ ton
Descargue a Silos : $US 1 / ton
Almacenamiento en B/ventura : $US 0,5 / ton
Costos en Puertos Veracruz $US 3,5/Ton
Costos en Puerto Altamira $US 4,5/ ton
Perdida de Competitividad: $US 11 Millones
(2.780.000 tons /ao 2007)
Industrias del Maz S.A.
Corn Products Andina
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101
TON / DIA / OPERADOR TON / DIA / PUERTO
!"#"$ &' &'$("!)*' #+,-&." !"#"$ &' &'$("!)*' #+,-&."
CPI - VERACRUZ
CPI ALTAMIRA
ALTAMIRA
VERACRUZ
COSTO DE RESTRICCIONES EN OPERACIONES
*'&/)#,# *,', (,0"',!)".
&!"."/)!, 1&0 )/*,!$" 1& 0"#
!+&00"# 1& -"$&00,
Capacidad de Motonaves: 36.000 mt
Flete Ocenico
New Orleans B/ventura: US$ 60 /ton
Importaciones ao:
SPRBun 2007 2.782 M ton
!"#"$ &' ("#")"
!*+,-./0*+ 1-2 !3+32 1- (3+343
5036-. 7 3 8 103. 43. 239,*.
:2-/- -. 43. ;*./*.*
COMPARATIVO DE FLETES
COSTA ATLANTICA Vs COSTA PACIFICA
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
Ene-
06
Feb-
06
Mar -
06
Abr -
06
May-
06
Jun-
06
Jul -
06
Ago-
06
Sep-
06
Oct -
06
Nov-
06
Di c-
06
Ene-
07
Feb-
07
Mar -
07
Abr-
07
May-
07
Jun-
07
Jul -
07
Ago-
07
Sep-
07
Oct -
07
Nov-
07
Di c-
07
Costa Atlntica Costa Pacfica
!"#$%&' )* +', "*-'.*, .*-)!"!*-&', $+
)*,%$./0* )* /.$-*+*, ,'+!)',
*- +', 1+*&*, '%*$-!%',
Descarga Promedio SPRBun Ton /Dia /Puerto
2.956 ton/ da (12,3 das)
Descarga Promedio MEXICO Ton /Dia /Puerto
11.000 ton/ da ( 3,3 das)
Impacto en Flete Ocenico 14,7 $US/ton
Impacto Pas $US 40.9 Millones
9
DIAS!!
8160
10.383
5556
0
5000
10000
15000
20000
25000
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8

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.$&$, )* )*,%$./0* &'-2)!$
,#.30-
5973
BUQUE / DIA / MUELLE
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0
0
6
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0
0
8
CPI MEXICO
2
0
0
7
%$+$)', "24 5667
0
2
4
6
8
10
12
14
1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97 103
M/V 2007
M
T
S
"CALADO IN" "CALADO OUT"
"$.*$, *- 324*-&0.$ 8
12 HR.
0
50
100
150
200
1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106
MOTONAVES GRANELERAS
Promedio : 27,8 horas
1.2
DIAS!!
9'.$, 1'-)*' #'. "24
7,3 d
4,0d
2,0 d
Fondeo Total: 1,2 dias
Marea: 0,25 das - 6 Hr.
Otros: 0,91 das
Maniobras
Disponibilidad de Muelles
Efecto en Flete 1,9 $US/ton
Impacto Pas $US 5.3 Millones
!"#$%&' 9'.$, 1'-)*' *- 324*-&0.$
Industrias del Maz S.A.
Corn Products Andina
22% 29%
71%
78%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2
0
0
7
2
0
0
8
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&!*"#', )* ++04!$
TIEMPO EFECTIVO
TIEMPO DE LLUVIA
A

2
0
0
7
Y
T
D

2
0
0
8
Industrias del Maz S.A.
Corn Products Andina
Buque / da /puerto Buenaventura: 2,966 Ton / dia = 12.3 dias
Buque / da / puerto Sin Lluvia: 4,186 Ton / dia = 8.6 dias
Efecto en Flete: 6.0 $US/ton
Impacto Pas $US 16.8 Millones
3.7
dias !!
!"#$%&' 9'.$, ++04!$ )* +$ ,#.3:;
Industrias del Maz S.A.
Corn Products Andina
.*,&.!%%!'-*, *- !-1.$*,&.0%&0.$
+'/!,&!%$
Baja Capacidad de Almacenamiento en puerto
Falta de Transporte Terrestre
Bajo Calado
Congestin Lnea de Lnea de Atraque
Uso de Muelles Graneleros Especializados en
descargue de Contenedores
Congestin Vehicular Interna del Terminal
Congestin Externa en ingreso al terminal
Tiempo Gestin Entidades Portuarias
Industrias del Maz S.A.
Corn Products Andina
0
50
100
150
200
1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106
MOTONAVES GRANELERAS
%$#$%!)$) )*
$+"$%*-$"!*-&'
7,3 d
4 dias
2 dias
Capacidad de Almacenamiento: 207.000 ton
9'.$, 1'-)*'
Almacen
y/o Transp.
Industrias del Maz S.A.
Corn Products Andina
1'-)*' "24 /.$-*+*.$,
)*,%$./0* %'-&*-*)'.*, *-
"0*++*, /.$-*+*.',
RETIRO M/V POR EFECTO DE RETIRO M/V POR EFECTO DE
BAJOS CALADO BAJOS CALADO
ATRAQUE DE BARCOS CON 36 PIES DE
CALADO Y 45,000 TM DE CARGA.
TRAFICO EXTERNO TRAFICO EXTERNO
Industrias del Maz S.A.
Corn Products Andina
TRAFICO INTERNO TRAFICO INTERNO
Industrias del Maz S.A.
Corn Products Andina
2:14
1:49
2:23
6:24
0:00
1:12
2:24
3:36
4:48
6:00
7:12
8:24
9:36
2
0
0
7
2
0
0
8
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&!*"#', -$%!'-$+!<$%!'-
/*,&!=- 1!&',$-!&$.!$
INICIO - FIN INSPECCIN
FIN INSPECCIN ENT. CERTIFICADO
2
0
0
7
Y
T
D

2
0
0
8
Industrias del Maz S.A.
Corn Products Andina
PERDIDAS / OPORTUNIDADES
DE COMPETITIVIDAD
Flete muerto en Motonaves
Demoras Motonaves
Falta de Transporte terrestre
Seguridad de la Carga
Max. Draft Canal Panam : 12 mts
Max. Draft Buenaventura : 11 mts
Efecto en una M/V
: 5.000 tons / Carga Muerta
$US 300.000
$US 8/ton
Impacto Pas $US 22 Millones
!"#$%&' "$>!"' ).$1& #*."!&!)'
Industrias del Maz S.A.
Corn Products Andina
Faltantes 2007: 0,22%
Faltante razonable: 0,12%
Impacto Exceso
Impacto Pas $ US 650.000
!"#$%&' ,*/0.!)$) )* +$ %$./$
Industrias del Maz S.A.
Corn Products Andina
*1*%&' 1$+&$ )* &.$-,#'.&* *-
)*,%$./0* !)" 5667
1.500 Ton /
Dia
45 Veh /dia
4.473 Ton / Dia
1.500 Ton / Dia
5 primeros dias
Planta IDM
Capacidad
4.800 Ton / Dia
24 hr /dia
Bascula
SPRBun
Industrias del Maz S.A.
Corn Products Andina
1:29
3:47
2:31
3:01
1:00
2:12
3:24
4:36
5:48
7:00
2
0
0
7
2
0
0
8
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A
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D
&?@ABC )@ %DEF:@ %DA?C;@G
RADICACIN - PRIMER PESAJE PRIMER
PESAJE SEGUNDO PESAJE
Y
T
D

2
0
0
8
2
0
0
7
Industrias del Maz S.A.
Corn Products Andina
&.$-,#'.&* &*..*,&.*
FLETES TERRESTRES $US /Ton
Industrias del Maz S.A.
Corn Products Andina
Origen
B/ventura B/quilla
Diferencia
B/ventura
Vs B/quilla
Cali 23.23 80.48 57
Bogot 51.97 72.44 20
Medelln 48.39 58.92 11
TRM = 1780
Destino
%'-%+0,!'-*,
%'"#*&!&!4!)$)
#*.)!)$, 2 '#'.&0-!)$)*,
Costos de Servicios Portuarios $US 11MM
Costo de las restricciones a la eficiencia de
Operaciones de descargue $US 41MM
Costos Colaterales de las Restricciones $US 40MM
Costo tarifa de Transporte Ineficiente $US14 MM
$US 106 MM = $US 38/ton
Industrias del Maz S.A.
Corn Products Andina
.*%'"*-)$%!'-*,
Desarrollar muelles de uso exclusivo para carga a
granel
Profundizar canal de acceso entre boya 1 y boya
19 a 12.5 mts
Profundizar lnea y drsena de atraque a 12.0 mts
Cubrir OPERACIONES en Muelles Graneleros
Aumentar capacidad de almacenamiento en puerto
Colocar bsculas en la lnea de atraque
Mejorar seguridad de la carga dentro del Terminal
Desarrollar un proyecto vial de acceso al terminal
INFRAESTRUCTURA
El Puerto debe participar activamente en la
Administracin del corredor logstico origen destino
Asignar muelles de uso exclusivo para graneles.
Mejorar la planeacin operativa para Optimizar la
capacidad de las M/N
Consolidar ndices de gestin portuaria
Coordinacin institucional aduaneras fitosanitarias
y administrativas relacionadas con la operaciones
portuarias (servicios horarios extendidos)
Transporte Terrestre: establecer mejoras
operativas y en las relaciones econmicas entre
las partes basados en indicadores de eficiencia
LOGISTICA
<="!>"?
Cmara Grandes Usuarios de Servicios Logsticos
Bogot - Calle 73 No. 8-13, Tel: 571- 3268500 ext. 2240
Cali Calle 15 No. 36-110 Autopista Cali Yumbo, Tel: 572-6652650
ehiguera@andi.com.co
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