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Introduccin __________________________________________ 3
Investigacin de Mercado_______________________________ 5
Participantes de la industria_____________________________ 9
Segmentacin de Mercado______________________________ 10
Anlisis SEPTE_______________________________________ 13
Atractivo de la Industria________________________________ 17
Conclusiones________________________________________ 18
Bibliografa__________________________________________ 19
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Introduccin.
En Chile, se ha generado de manera dinmica, un nuevo mercado de bebidas, estas son las llamadas bebidas energticas o energizantes.
Orientadas a un pblico bsicamente joven (entre 18 y 40 aos), han sido descritas como aptas para incrementar la resistencia fsica, mejorar la concentracin, prever sensacin de bienestar y estimular el metabolismo.
Recomendadas inicialmente por distintos proveedores, para personas trabajlicas, deportistas, estudiantes universitarios, ejecutivos y aficionados al carrete, donde su comercializacin se realiza en las cercanas a los consumidores, ya sea en supermercados, farmacias, gimnasios, entre otros.
En el presente informe ser analizada en mayor profundidad la industria de las bebidas energticas establecidas en Chile, en donde conoceremos la potencia que tiene esta industria dentro de nuestro pas, y analizaremos el aumento drstico que tuvo durante los ltimos aos.
Por lo tanto en el presente trabajo, conoceremos un poco ms sobre la industria de las bebidas energticas y el cambio que estos productos produjeron en el mercado competitivo.
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Investigacin de Mercado.
Porcentaje en cantidad de litros de bebida energtica consumida en regiones. En chile desde la llegada de la bebidas energticas el mercado de esta a evolucionado con un crecimiento considerable, lo que ha permitido que nuevas marcas entren al mercado, las que quieren conquistar al consumidor masivo con nuevas variedades y formatos. El aumento en el consumo de estos ltimos aos se ha masificado, creciendo un promedio de 80% desde el ao 2006, esto permite que en Chile hoy se consuman alrededor de 0,6 litros per cpita de esta bebida al ao concentrando su mayor consumo en la regin metropolitana y segn la estadstica del 2012 el consumo termino en 22 millones de litro de esta bebida posicionando a la Regin Metropolita con mayor alto consumo concentrando 7 millones de esta bebida con ms de 20 marcas diferentes luego la regin de Valparaso con un consumo de 4 millones de litros, regin del Biobo con un consumo de 5 y el resto repartido entre las restantes regiones.
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Region metropolitana Region de Valparaiso Region del Bio-Bio Resto de las regiones
Con una mayor concentracin de consumo de bebida energtica en la Regin Metropolita que se estima que crecer a nivel pas en ventas un 31.5%.
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Clientes
Los cliente que se concentran en todos el pas segmentado entre la edad de 18 a 40 aos son de 5.285.169 millones de personas entre hombre y mujeres esta cantidad se reparte por las 15 regiones del pas centrndose la mayor parte en la regin Metropolita con 1.569.405 personas, seguido de la regin de Valparaso con 725.236 personas, la regin del Biobo con un total de 958.369 personas y el resto divididas entre las 12 regiones faltantes.
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29%
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Region Metropolitana Region de Valparaiso Region del Bio-Bio Resto de las regiones
La mayor concentracin de clientes segn rango de edad se concentra en la regin Metropolitana con un 29 % de la poblacin del rango entre 18 y 40 aos.
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Estas empresas embotelladoras de bebidas refrescantes se encuentran asociadas a la Asociacin Nacional de Bebidas Refrescantes (ANBER), y estas empresas representan un gran porcentaje en el PIB nacional (0,63%) y tiene gran relevancia para nuestra economa. A continuacin se presentan los principales indicadores que grafican la importancia que tiene esta industria para el pas.
Esta industria ha tenido un crecimiento de un 4,8% en comparacin al ao anterior, y este porcentaje representa un volumen de 2.449 millones de litros, en aguas, gaseosas, jugos, nctares, entre otros. La industria de las bebidas energticas ha tenido un incremento tanto en porcentaje de ventas, ingresos de nuevos participantes y consumo masivo desvindose del supuesto nicho de mercado al cual los gerentes de estas empresas se enfocaron, ya que se transformo en un consumo masivo por los chilenos. Esto fue a travs de masivas e ingeniosas campaas de marketing,
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que las tienen organizando eventos deportivos, para llegar al pblico joven, principal consumidor de la bebida. El consumo de estas bebidas han superado las estimaciones iniciales, para cada ao consecutivo, ya que desde que llegaron estos productos al pas, los chilenos han elevado cuatro veces el consumo de bebidas energticas en cinco aos, lo que muestra el crecimiento explosivo que este mercado, relativamente nuevo, que ha tenido nuestro pas, esto es segn muestra el ltimo informe de Euromonitor Internacional. En base al reporte de la industria, el consumo de bebidas energticas a nivel global aument en 14,1%, en Latinoamrica se increment un 31% -la regin con mayor alza-, mientras que Chile registr un crecimiento de 26,7%, segn Energy Drinks Report, Global, Latin Amrica Soft drinks.2011 Actualmente en nuestro pas el consumo alcanza a apenas medio litro por persona, vendindose en un 34,2% a travs de estaciones de servicio y pequeas tiendas de conveniencia. Las bebidas energticas estn asociadas a gente joven, segmento en el que se han posicionado fuertemente. Por ello, las distintas marcas suelen encontrarse en establecimientos comerciales, cercanos a universidades, discotecas y centros deportivos, entre otros. En nuestro pas, Red Bull, distribuida por Comercial Peumo, mantiene el liderazgo de la categora, representando el 44% del total de las ventas en valor y el 33% en volumen. Es el caso de Battery, la primera marca en llegar al pas, que en 2002 tena una participacin de 65% del volumen de ventas totales en Chile y que a pesar de la atomizacin de mercado, ha mantenido un crecimiento sostenido en torno al 35%. Luego del ingreso de Battery a Chile, llegaron decenas de otras marcas, y hasta ahora no ha parado. Aprovechando la solidez del mercado y las tasas sostenidas de crecimiento, hay nuevos actores en el mapa de las bebidas energticas, tales como Adrenaline Rush (de CCU), Play (marca de Capel), Burn (de Coca-Cola) y El holding Licores Mitjans reingresa al mercado nacional con la bebida energtica Dark Dog, luego de firmar un acuerdo de representacin con la empresa para competir con actores como Red Bull, Battery y Monster.
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Participantes de la industria.
Por lo tanto, en la industria de las bebidas energticas podemos encontrar a: Red Bull. Battery. XTC. Dark Dog. Speed Injection. (fabricada y distribuida en Chile por Pharmacorp) Monster. Burn. Adrenaline Rush. Play. Shot. XL ENERGY DRINKS. (salcobrand) Score. Yxaiio (que contiene feromonas) Xowii (cuyos fabricantes aseguran que ayuda a la baja de peso) Quiet (que ayuda a relajarse) Effect. Entre otras.
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Segmentacin de Mercado.
Variable Psicograficas: Edad: 18 a 40 aos Sexo: Hombres y mujeres Estado civil: solteros Clase social: media a media alta, alta. Educacin: estudiante, universitarios. Costumbres: Personas que se acostumbran a ejercer varias actividades a la vez. Hobbies: Que practiquen algn deporte, pero no como su principal actividad en el da, si no como complemento diario. Con conocimientos y gusto por navegar por internet. Acostumbrados a desvelarse por cuestiones laborales o bien por diversin. Interesados por incrementar sus conocimientos profesionales. Interesados por la lectura.
Variables Demogrficas: Sector de mayor consumo: Segn el consumo del 2012 de bebidas energticas esta fue de 22 millones de litros este consumo se concentr en 3 regiones del pas la cuales son la R. Metropolitana con 7 millones de litros, R. Valparaso con 4 millones y la R. del Bio Bio con 5 millones de litro y el resto se divide en la 13 regiones faltantes Personalidad: Jvenes ambiciosos, emprendedores, excitables, abiertos, autosuficientes e integrados socialmente. Ciclo de vida familiar: solteros jvenes, ya que estos tienen la posibilidad de salir a divertirse con ms de una actividad en su vida diaria (estudios, hobbies, trabajo etc. Nivel Social: de media a media alta, alta.
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Edad: El pblico objetivo son personas jvenes, adulto joven, y adultos (18 y 40 aos) que frecuente bares, discotec, y que practique deportes, estudie y/o trabaje, sea que ejerce diferentes actividades durante el da
Gnero: Se dirige a ambos gneros ya que no hay gnero que predomine ms que el otro
Clase social e ingreso: Hemos percibidos que la mayora de los consumidores pertenecen a la clase social media y alta, porque el precio de la bebida es ms alto, existe otro tipo de consumidores aspiracionales que son aquellos que hacen el esfuerzo de comprar la bebida.
Geografa: Se dirige a personas que habitan en los sectores urbanos en donde haya un estilo de vida agitado, y donde las personas requieran hacer muchas cosas a la vez.
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Oportunidades Amenazas - Cambios de Hbitos de - La competencia est consumo (en ms ocasiones) incrementndose. - Mayor Aceptacin sobre el - Riesgos de Salud asociados producto con o sobre el consumo - Incremento de ventas a mayores segmentos
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Anlisis SEPTE.
Poltico Si el gobierno impone restricciones de seguridad y salud y de la cantidad de bebidas energticas que deben ser consumidos, afectara a la cantidad de bebidas energticas que se compran. Si el Gobierno introduce gravmenes a la importacin o exportacin en el mercado de bebidas energticas, que puede aumentar o disminuir la cantidad de bebidas energticas que se importan y exportan. Las bebidas que contienen un alto ndice de cafena, debe ser especificado en en el dorso o etiqueta como advertencia, ya que estos altos niveles de cafena o otros estimulantes, como la taurina, hacen que en algunos pases se prohba su comercializacin, ya que se consideran como perjudicial para la salud.
Econmico La inflacin aumentara el precio de las bebidas y, al mismo tiempo, la renta real disponible de los consumidores se reducir. Por lo tanto, los consumidores estn dispuestos a comprar menos bebidas energticas, ya que estas no forman parte de productos de primera necesidad. El mercado de bebidas energticas ha ido en aumento durante los ltimos aos, generando grandes utilidades, por lo tanto forma parte de grandes fuentes de ingreso. Chile ha tenido un crecimiento sostenido en la ultima dcada, ya que ha habido un incremento en la importaciones y exportaciones referido a los bienes de consumo (140,8 y 120,6 respectivamente) lo que es un aumento en el PIB perca pita del pas. Por lo tanto, econmicamente hace que el mercado chileno sea atractivo y estable para la comercializacin de diversos productos.
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Social A medidas que la poblacin aumenta, especialmente el publico objetivo al cual se dirige el producto (entre 18 y 40 aos), aumentan las posibilidades de ventas de estas. Nuevas tendencias de consumo de bebidas energticas, es decir, mayores oportunidades de consumo por parte de los compradores.
Tecnolgico La alta tecnologa permite a las diferentes empresas de bebidas energticas a producir productos de mayor calidad, de menor costo y en mayores cantidades. La utilidad que otorga internet, donde las empresas pueden publicitar y promocionar sus productos. Tambin es un mtodo de mayor eficiencia para la compra y venta del producto, siendo as a la vez una nueva forma de comunicarse con los clientes, es decir, una forma de realizar investigacin de mercados de mayor eficiencia y a un menor costo.
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Rivalidad entre competidores Crecimiento relativo en la industria: El crecimiento de la industria de bebidas energticas se considera como atractivo ya que est creciendo la poblacin que demanda este producto. Diversidad de los competidores: Este producto se caracteriza por tener las mismas propiedades y caractersticas similares a excepcin de algunas compaas como Monster que ha sacado nuevos sabores. Por eso es considerado como poco atractivo. Apuesta estratgica: Como su mercado es muy especifico las estratgicas tienen que ser altamente competitivas y bien realizadas debido a esto este factor es considerado como atractivo. Barreras de entrada Economa de escala: para ingresar a esta industria se necesita un poder de produccin muy alto y muchos recursos econmicos para lograr ser un competidor fuerte. Diferenciacin del producto: Es un producto muy estandarizado con respecto al sabor, ingredientes y componentes en general. Identificacin de marca: La calificacin de este factor lo considero medianamente atractivo, ya que a pesar de que la imagen de Red Bull est bien posicionada en el mercado, hemos visto en los ltimos aos el ingreso de nuevas bebidas energticas que son poco conocidas pero debido a sus precios son aceptadas fcilmente en el segmento ms bajo. Acceso a los canales de distribucin: Su distribucin es un poco complicada ya que hay mucho territorio que abarcar y lograr cubrir todo ese territorio requiere de mucha inversin en transporte o realizar alianzas con compaas que distribuyen productos similares. Requerimientos de capital: No se requiere una gran inversin para la fabricacin de la bebida en s, si no que se necesita mucha inversin para la comercializacin del producto como las campaas publicitarias, para lograr alcanzar el nivel de publicidad de la competencia que se encuentra ya posicionada.
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Barreras de Salida: Especializacin de los activos: La maquinaria que se utiliza para la produccin de la bebida podra ser utilizada para la fabricacin de otras bebidas carbonatadas aunque esa industria est bien reida por las grandes compaas. Interrelaciones estratgicas: algunas compaas han hecho alianzas estratgicas, como es el caso de Moster con Coca Cola. Crecimiento relativo en la industria: El crecimiento de la industria de bebidas energticas se considera como atractivo ya que est creciendo la poblacin que demanda este producto.
Productos Sustitutos: Algunos productos sustitutos son: Supradyn Activo. Chicles energticos. (La fuel, 5) Liftoff.
Los productos como las aguas hidratantes o las bebidas pueden ser confundidos por las bebidas energticas por su apariencia y algunas propiedades (vitaminas) pero al fin no tienen la misma finalidad y no satisfacen la misma necesidad. Disponibilidad de productos sustitutos: Existen muchos productos que pueden ser utilizados con el mismo fin sin embargo sus propiedades son diferentes.
Proveedores: Numero de proveedores importantes: Si existen muchos proveedores importantes en la industria por lo que se califica este factor como atractivo. Amenaza de integracin hacia adelante del proveedor: Es muy poco probable que los proveedores de esta bebida comiencen a fabricar sus propias bebidas energticas, debido a eso es considerado atractivo. Sensibilidad al precio: En cuanto al precio, este es bajo, ya que las materias primas para la fabricacin de las bebidas energticas no son difciles de encontrar, al tratarse de vitaminas, cafena, etc.
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Atractivo de la Industria.
Segn las barreras de entrada y salida que tiene esta industria, podemos concluir que es atractivo, ya que sus barreras de entrada son altas, ya que se necesita de una gran inversin para la produccin de estos productos, ya que las maquinarias tienen costos elevados, tambin en cuanto a distribucin, publicidad, abastecimiento, entre otros, tambin se necesita de alta inversin para poder llegar a alcanzar los niveles de ventas que tiene la competencia.
En cuanto a las barreras de salida, se puede concluir de que estas son bajas porque en cuanto las especializacin de activos, estos pueden ser revendidos y utilizados en la produccin de otras bebidas, y las bebidas energticas son un producto que los consumidores se sientan tan cercanos a ellos, sea pueden sobrellevar una vida de estrs sin estos productos.
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Conclusiones.
Podemos concluir, que las bebidas energticas, cuando aparecieron en el mercado, involucraron a la competencia y a la poblacin chilena, ya que su consumo, derivo a que algunas personas sintieran un cambio de vida al consumir estos productos, ya sea en los carretes, o solamente para poder estimularse para hacer los que deberes diarios.
Esta industria al dar un aporte en el PIB, forma parte importante en nuestra economa, ayudando al pas a ser ms competitivo y emprendedor en un mercado que est en crecimiento.
Tambin de este trabajo, podemos extraer, que los Chilenos estamos dispuestos a tener cambios en nuestro consumo de alimentos y que gracias a estos productos, los consumidores se sientes estimulados o con mas ganas para su vivir diario. Esto se vio demostrado por los altos volmenes de venta que se produjeron de estos productos dentro del pas, en el cual aun va en crecimiento.
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Bibliografa.
http://www.anber.cl/inicio/q_somos_importa_industria.php
http://www.anber.cl/inicio/estadisticas.php
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2011/04/655-359268-9-consumo-debebidas-refrescantes-aumento-47-en-chile-en-el-primer-trimestre.shtml
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=107204
http://www.df.cl
http://www.emol.com
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