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Julio de 2007
Contenido
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Objetivos Contexto Forestal en Durango y Chihuahua Descripcin de la Actividad de Extraccin Metodologa de trabajo Anlisis de Costos y Rentabilidad Anlisis de Riesgos La estacionalidad de la extraccin Conclusiones Oportunidades de mejora e inversin
10. Recomendaciones
1. Objetivos
EXISTENCIAS (volumen)
ESTADO
INCREMENTO** (conferas)
millones de m3r m3/ha/ao
millones de m3
m3/ha
El recurso forestal de Mxico est constituido por bosques naturales dado que las plantaciones forestales comerciales que sern las proveedoras principales de madera en el futuro- an presentan un desarrollo incipiente. Los estados de Chihuahua y Durango poseen la mayor parte del patrimonio forestal del pas.
Tradicionalmente Durango y Chihuahua han ocupado los primeros lugares a nivel nacional en extraccin maderable.
Aparicin y fortalecimiento de giros industriales no tradicionales como tarimas y pelets Aparicin de nuevos inversionistas interesados en el sector forestal Oportunidades para el financiamiento de ejidos y comunidades forestales, quienes poseen el 80% de los bosques
Bosque Natural
Plan de Manejo Forestal Apertura de caminos Marca de arbolado a derribar
Derribo y troceo
Combate de incendios
Reforestacin
4. Metodologa de trabajo
4. Metodologa de trabajo
I. Seleccin de empresas
A fin de lograr una muestra que pudiera reflejar la realidad del sector forestal del norte del pas, se eligi visitar y tomar informacin de 6 empresas de extraccin tanto comunales como privadas de diferentes regiones de Chihuahua y Durango, con escalas de produccin tambin diferentes.
Caracterizacin de la Empresas
Durango, Dgo., Empresa Media
UBICACIN La empresa tiene sus oficinas y vende su madera en la ciudad de Durango. Realiza operaciones de extraccin en la Zona Centro Sur del estado, aproximadamente a 120 km de Durango, 50 de ellos pavimentados y el resto caminos revestidos y brechas. 5 socios.
Realiza labores de extraccin forestal desde la elaboracin del plan de manejo hasta el flete de trocera a plantas industriales. Vende madera en rollo o trocera y contrata el servicio de maquila de aserro para una parte de su volumen. Cuenta con equipos de extraccin propios y adems contrata servicios de gras y camiones troceros. Como empresa no cuenta con predios forestales.
Caracterizacin de la Empresas
Parral, Chih., Empresa Pequea
UBICACIN La empresa tiene sus oficinas en Parral, Chih. y realiza operaciones de extraccin en la Zona Sur del estado, aproximadamente a 170 km de Parral (a donde llega la trocera), 80 de los cuales estn pavimentados y el resto son caminos revestidos y brechas. 1 socio (persona fsica)
Realiza labores de extraccin forestal y flete de trocera a plantas industriales. Vende madera en rollo o trocera a una empresa de aserro de la cual es socio. Cuenta con equipos de extraccin (gras) y de transporte (camiones troceros) propios y contrata servicios de construccin caminos. La empresa realiza extraccin en una superficie estimada en 7 mil hectreas de ejidos y pequeas propiedades. No cuenta con predios forestales propios. 10,000 metros cbicos en rollo o trocera.
Caracterizacin de la Empresas
El Salto, P.N., Dgo., Empresa media
UBICACIN La empresa se ubica en el poblado de El Salto, Dgo., donde tiene sus oficinas y planta industrial. Realiza operaciones de extraccin en sus propios terrenos, a distancias de 5 a 10 km de distancia a su aserradero por caminos revestidos. Ms de 100
Realiza labores de extraccin forestal, flete de trocera a su planta industria y aserro. Vende madera aserrada y eventualmente trocera. Cuenta con equipos propios de extraccin (gras) y de transporte (camiones troceros) y de construccin caminos. Tambin contrata servicios de extraccin y flete con contratistas integrantes del ejido. La empresa cuenta con 8 mil hectreas.
Caracterizacin de la Empresas
Madera, Chih., Empresa grande
UBICACIN La empresa se en ubica la Zona Noroeste de Chihuahua. La distancia aproximada a la ciudad de Chihuahua es de 250 km. Realiza operaciones de extraccin en sus propios terrenos a distancias desde 2 a 120 km de distancia a sus aserraderos por caminos revestidos y brechas. Mas de 1,000
Realiza labores de extraccin forestal, flete de trocera a sus plantas industriales y aserro. Vende madera aserrada y rollizos como postes y tutores. Cuenta con equipos propios de extraccin (gras) y de transporte (camiones troceros) y de construccin caminos, pero la mayor parte de su volumen lo contrata con integrantes del ejido, quienes prestan servicios de extraccin y flete. La construccin y mantenimiento de caminos la realiza el ejido . La empresa cuenta con ms de 250 mil hectreas.
PROMEDIO
PARTICIPACIN
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2% 0% 1% 1% 0% 4% 100%
1,159.01 $
1,168.12 $
886.06 $
1,063.59 $
96.80% 7% 7,000,000.00 $
855.36
6. Anlisis de Riesgos
Anlisis de Riesgos
Se identifican tres tipos de riesgos en la actividad de extraccin: fsicos, de mercado y de administracin.
1. Fsicos Daos al arbolado. Son provocados por huracanes, incendios o plagas. Lo usual es que las afectaciones por estos fenmenos es limitada a superficies proporcionalmente pequeas, por lo cual el impacto en la economa de las empresas es superado en pocas anualidades, sobretodo que siempre hay oportunidad de salvar y comercializar parte de la madera afectada. En las empresas de extraccin el activo principal est constituido por la masa arbolada de los predios, la cual como prctica normal y a nivel mundial no se asegura, dado que las escasas aseguradoras que ofrecen el servicio fijan primas muy elevadas por la alta percepcin de riesgo que observan. Maquinaria, equipo y construcciones. De estos activos, generalmente solo se aseguran vehculos del tipo pick-up y de 3 toneladas de modelo reciente.
Anlisis de Riesgos
2. De mercado Precios. El riesgo de cada en los precios de la madera en rollo est presente, dado que desde la dcada de los 90 en trminos reales ha habido una tendencia gradual a la baja. En los ltimos aos la reduccin ha sido ligera pero continua con algunos repuntes. En el medio plazo no se estima probable que ocurran bajas de precio importantes dada la creciente demanda nacional y la tendencia a la alza que se observa en Chile y Estados Unidos principales proveedores de productos derivados de la madera en rollo. Costos. La tendencia observada en los costos de extraccin en trminos reales es ligeramente a la alza. Sin embargo, al igual que en los movimientos de los precios, los cambios son mnimos y el margen de utilidades actual es suficiente para amortiguar los efectos del alza en costos.
Anlisis de Riesgos
3. De administracin Descapitalizacin y falta de liquidez. La administracin de las empresas de extraccin, sobretodo en el caso de empresas ejidales y comunales presenta alto riesgo de falta de liquidez, dado que la costumbre generalizada es repartir las utilidades o los anticipos entre los integrantes a la mayor brevedad. Para el caso de otorgamiento de crdito, este riesgo puede disminuirse promoviendo la adopcin de esquemas de FINCAS, empresas parafinancieras con retencin de pagos y abonos mensuales en el perodo de marzo a julio que es la poca de mayor disponibilidad de efectivo.
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
Mayo
Jun
Jul
Las actividades de extraccin presentan marcada estacionalidad dado que las lluvias (Jul-Sep) dificultan o impiden el movimiento de la madera en rollo por caminos de terracera, los que constituyen la mayor parte de la infraestructura caminera forestal.
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Jul
Implicaciones financieras de la estacionalidad de la extraccin: Las empresas requieren capital de trabajo en octubre para reiniciar labores. Asimismo requieren financiamiento al final de diciembre para pagar aguinaldos y vacaciones y en enero (sobretodo las que compran madera en rollo o en pie) para ofrecer anticipos a los poseedores y asegurar su abasto. Las empresas comunales en su mayora se reparten utilidades o anticipos de utilidades con diferente frecuencia. Las fechas mas usuales son diciembre, semana santa y el aniversario del ncleo comunal. Algunas empresas se hacen repartos mensualmente.
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Fechas mas adecuadas para otorgar crditos de avo: Fechas mas adecuadas para recuperar crditos de avo:
* Tomar en cuenta fechas de repartos
8. Conclusiones
8. Conclusiones
Los costos de extraccin forestal dependen principalmente de la distancia de los frentes de corta a las plantas industriales y a la calidad y densidad de caminos. Los principales costos de extraccin para las empresas encuestadas en Durango y Chihuahua son el derecho de monte, la extraccin y el trasporte con participaciones promedio de 65%, 15% y 14 % , respectivamente. Los costos variables representaron el 96% del total de costos y el 4% correspondi a costos fijos. El costo total unitario promedio result de 1,070 pesos por metro cbico rollo con diferencias menores entre empresas. Se estim una cuota de crdito para extraccin forestal de 856 pesos por metro cbico para una aportacin del 20% por parte del productor.
8. Conclusiones
Los indicadores financieros promedio para la actividad de extraccin forestal en las empresas encuestadas para Durango y Chihuahua son bastante aceptables: TIR 57%, punto de equilibrio 27% y capacidad de endeudamiento del 9% sobre ventas. La escala o volumen de operacin de las empresas influye en los indicadores financieros. A mayor escala mayor rentabilidad y capacidad de endeudamiento. En el caso de punto de equilibrio, la relacin es inversa: a mayor escala menor punto de equilibrio y viceversa. Los riesgos identificados en las actividades de extraccin forestal son fsicos (daos por huracanes, incendios o plagas), de mercado (baja de precios y alza en costos) y de administracin (falta de liquidez).
8. Conclusiones
Aunque en las condiciones actuales no se estima factible un esquema de seguros para daos al arbolado, es viable alcanzar un esquema de administracin de los riesgos fsicos mediante acciones de prevencin. Para los riesgos de mercado (baja de precios o alza en costos) se requiere mayor cercana con los clientes y lograr mayor eficiencia en la obtencin de la trocera con lo cual se bajan los costos- y para los riesgos de administracin, promover esquemas de FINCAS, empresas parafinancieras y abonos mensuales en pocas mayor liquidez, con lo cual sera factible promover y colocar el servicio de financiamiento FIRA en la actividad de extraccin forestal.
Oportunidades de Mejora
Dado que en la extraccin forestal el principal concepto de costo es el arbolado en pie y que el negocio de la madera est en cuidar la madera, los esfuerzos de mejora deben enfocarse a elevar el nivel de eficiencia en el proceso de extraccin con las siguientes medidas: Aprovechar el potencial productivo de los bosques mediante la aplicacin de manejo intensivo con lo cual se logra obtener mayor productividad y mejor calidad de arbolado, aplicando paquetes tecnolgicos para el cultivo forestal que incluye germoplasma y plantas seleccionadas, combate de plagas y malezas, aclareos, podas y seguimiento.
Uso de tcnicas de derribo direccional para orientar las cada de los rboles a derribar, protegiendo a stos y a los que quedan en pie. Proteccin de la trocera contra daos fsicos como quebraduras, rajaduras, descortezado o astillado y biolgicos como manchas por hongos.
Oportunidades de Mejora
Extraccin de fustes completos para mejorar la eficiencia en las operaciones de arrastre, cargue y transporte. Ampliacin y correccin de los caminos forestales para eficientar el trasporte. Capacitacin para medicin y cortes precisos a fin de evitar desperdicios de madera. Reduccin de refuerzos o excesos de largo en las trozas dejados a propsito para compensar defectos de medicin o de cortes. Equipamiento y capacitacin adecuados al personal de monte para mejorar la seguridad de las operaciones y la eficiencia de la mano de obra.
Oportunidades de Inversin
Las inversiones identificadas son el capital de trabajo para extraccin (cuya fuente actual son los compradores de madera con alto costo para los poseedores) y el equipamiento de las empresas de extraccin (como gras, camiones troceros y caminos, principalmente) ahora financiados con recursos propios o con anticipos de compradores.
ESTIMACIN DE INVERSIONES ANUALES EN EXTRACCIN FORESTAL DIRECCION REGIONAL DEL NORTE Concepto Volumen de extraccin Reposicin de gras Reposicin de camiones Apertura de caminos Mantenimiento de caminos Total de Inversiones 3,500,000 55 146 100 2,500 Un m3r un un km km Participacion FIRA (15%) 525,000 8 22 15 375 Un m3r un un km km Crdito FIRA estimado (millones de $) Avio 360 Refaccionario Total 11 371
De acuerdo con las estimaciones realizadas, con una penetracin o participacin del 15% en el total de las inversiones, FIRA podra colocar 371 millones de pesos anualmente en las Residencias de Durango y Chihuahua.
10. Recomendaciones
Recomendaciones
A) Para reducir costos, mejorar rentabilidad y disminuir riesgos
Promover el uso de Manejo Forestal Intensivo en cualquiera de sus modalidades, a fin de aprovechar integralmente el potencial productivo de los bosques. Promover la capacitacin del personal orientada a lograr mayor eficiencia en la obtencin de trocera, dado que la madera representa el mayor costo de la extraccin forestal. Promover la clasificacin de trocera y su mejor uso alternativo Promover acciones de prevencin de daos al arbolado y a la trocera. Promover esquemas que consideren FINCAS, empresas parafinancieras y abonos mensuales en pocas de mayor liquidez para reducir los riesgos de administracin.
Recomendaciones
B) Para incrementar el financiamiento a PD1 y PD2 en la actividad de extraccin forestal.
Conformar paquetes de proyectos acompaados con los esquemas ya mencionados. Seleccionar a Prestadores de Servicios Tcnicos Forestales que puedan ofrecer servicios de gestin, identificacin y evaluacin de proyectos y asistencia tcnica y apoyarlos con subsidios tecnolgicos. Coordinacin con la CONAFOR para bancarizar los subsidios oficiales (bsicamente en las subcategoras de elaboracin y ejecucin de programas de manejo forestal, cultivo forestal y equipamiento e infraestructura) y complementar los apoyos de FIRA y CONAFOR para capacitacin de productores PD1 y PD2. Promover la aceptacin de inventarios de madera como garantas prendarias ante los intermediarios financieros, mediante la obtencin de certificados de depsito.
Recomendaciones
B) Para incrementar el financiamiento a PD1 y PD2 en la actividad de extraccin forestal. Identificar a potenciales clientes PD1 y PD2 en la relacin de autorizaciones de aprovechamientos forestales de la SEMARNAT. Seleccionar por conceptos de volumen, continuidad de las operaciones, cercana a plantas industriales y mercados. Para el caso de ejidos y comunidades es importante considerar el tiempo restante en la administracin por parte de las autoridades actuales. Lo ideal es promover a ncleos con directivas elegidas recientemente.
Elaborar planes de promocin especficos para financiamiento forestal de FIRA en Durango y Chihuahua. Identificar a los intermediarios financieros que pudieran interesarse en apoyar proyectos forestales. Promocin directa y personalizada con los encargados de negocios agropecuarios de los bancos orientada al conocimiento del sector forestal y a la disminucin de percepcin de riesgo.
Recomendaciones
C) Ideas para la promocin
Considerar la agrupacin de los actores (poseedores, contratistas y prestadores de servicios tcnicos forestales) para mayor efectividad de las acciones de FIRA.
Identificar y capacitar lderes para formacin o fortalecimiento de intermediarios financieros especializados en sector forestal.
Incluir a fabricantes y distribuidores de maquinaria y equipo forestal en los planes de promocin y capacitacin.