REPORTE DE LA

PRODUCCIN Y
EXPORTACIN DE
CAPSICUMS DEL
PER 2012-2013
Expositor: Renzo Gmez Moreno

TEMARIO
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Identificacin de la Canasta de Capsicums

Exportaciones del genero capsicums 2,008 2,012 (Valor USD)
Exportaciones del genero capsicums 2,008 2,012 (Volumen Ton.)
Exportaciones del genero capsicums 2,012 2,013 (ENE MAR) USD
Exportaciones del genero capsicums 2,012 2,013 (ENE MAR) Ton.
Anlisis de las exportaciones de capsicums secos (2,008-2,012) USD
Anlisis de las exportaciones de capsicums secos (2,008-2,012) Ton.
Comparativo de exportaciones capsicums secos 12/13 (Ene Marzo)
Anlisis mercados destino de los capsicums secos (2,011 2,012)
Exportaciones por regiones de capsicums secos (2,008-2,012)
Produccin de capsicums secos por regiones (2,008-2,012)
Balance de las exportaciones y produccion nacional (2,008-2,012)
Conclusiones y Recomendaciones

NOMBRES COMERCIALES DE CAPSICUMS

CAPSICUMS SECOS
1.
PAPRIKA ENTERA
2.
PAPRIKA TRITURADA O PULVERIZADA
3.
PAPRIKA EN TROZOS Y RODAJAS
4.
DEMAS FRUTOS DEL GENERO CAPSICUMS
CAPSICUMS EN CONSERVA
1.
PIMIENTO PIQUILLO EN CONSERVA
2.
DEMAS CONSERVAS DEL GENERO CAPSICUMS (MORRON Y JALAPEO)

CAPSIMUS FRESCOS
1.
FRUTOS DEL GEENERO CAPSICUMS FRESCOS O REFRIGERADOS
AJES PERUANOS, PIMIENTO MORRON, OTROS

EXPORTACION GNERO CAPSICUM

AOS 2008 2012 USD
140
120
100
80

TOTAL SECOS
TOTAL CONSERVAS

60

TOTAL FRESCOS
40
20
0
2008

Millones de US$ FOB

TOTAL SECOS
TOTAL CONSERVAS
TOTAL FRESCOS
Total General

2009

2008

2010

2009

2011

2010

2012

2011

2012

VAR.% 12|11

PART.% 2012

132.72

101.08

95.59

131.90

111.37

-16%

53.3%

76.39

74.54

82.80

112.88

96.96

-14%

46.4%

0.50

0.71

0.58

0.67

0.59

-12%

0.3%

209.61

176.33

178.97

245.45

208.91

-15%

100.0%

EXPORTACIN GNERO CAPSICUM AOS

2008 2012 TM
70,000
60,000
50,000
40,000

TOTAL SECOS
TOTAL CONSERVAS

30,000

TOTAL FRESCOS

20,000
10,000
2008

Toneladas Mtricas

2009

2008

2010

2009

2011

2010

2012

2011

2012

VAR.% 12|11

PART.% 2012

TOTAL SECOS

57,353

54,629

43,047

48,637

48,540

0%

46.8%

TOTAL CONSERVAS

49,008

45,654

45,562

60,874

54,948

-10%

52.9%

278

458

293

380

298

-22%

0.3%

106,639

100,740

88,902

109,891

103,785

-6%

100.0%

TOTAL FRESCOS
Total General

EXPORTACIONES DEL GNERO CAPSICUM

AOS 2012 - 2013 (ENE - MAR) USD
30
25

-28%

20

+16%

15

2012
2013

10
5

+247%

TOTAL SECOS

TOTAL
CONSERVAS

TOTAL FRESCOS

2012

Millones de US$ FOB

enero

febrero

2013
marzo

enero

febrero

marzo

T 2012

T 2013

TOTAL SECOS

4.41

8.01

11.67

3.98

5.55

7.83

24.09

17.37

TOTAL CONSERVAS

5.07

4.44

7.14

5.54

6.10

7.66

16.64

19.30

TOTAL FRESCOS

0.03

0.02

0.04

0.09

0.14

0.09

0.09

0.31

Total General

9.50

12.47

18.84

9.61

11.79

15.58

40.82

36.98

EXPORTACIONES DEL GNERO CAPSICUM

AOS 2012 - 2013 (ENE - MAR) TM
12,000

+16%

10,000

-20%
8,000
6,000

2012
2013

4,000
2,000

+338%
TOTAL SECOS

TOTAL CONSERVAS

TOTAL FRESCOS

2012

Toneladas Mtricas

2013

enero

febrero

marzo

enero

febrero

marzo

TOTAL SECOS

1,892

3,420

5,095

1,692

2,714

3,897

10,407

8,303

TOTAL CONSERVAS

2,819

2,564

4,156

3,246

3,623

4,195

9,538

11,064

16

11

19

68

95

38

46

201

4,727

5,995

9,270

5,006

6,432

8,130

19,992

19,568

TOTAL FRESCOS
Total General

T 2012

T 2013

NUMERO DE EMPRESAS EN CAPSICUMS

160
140

134

134

131

123

111

120
100
80
60

43

39

34

40

78

77

71

67

76

SECOS
CONSERVAS
44
FRESCOS

38

20

0
2008

N de Empresas
SECOS

2009

2008

2010

2009

2011

2010

2011

2012

2012

VAR.% 12|11

134

134

111

131

123

-6%

CONSERVAS

67

71

77

78

76

-3%

FRESCOS

34

39

43

38

44

16%

235

244

231

247

243

-2%

ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES DE

CAPSICUMS SECOS 2008 2012 USD
100

90
80

Pprika Entera

70
60

Pprika Triturada o Pulverizada

50
Pprika en Trozos o Rodajas

40
30

Dems frutos del genero Capsicum

o Pimienta

20
10
2008

2009

Millones de US$ FOB

Pprika Entera
Pprika Triturada o Pulverizada
Pprika en Trozos o Rodajas
Dems frutos del genero Capsicum
o Pimienta
TOTAL SECOS

2010

2011

2012

2008
83.91
24.04
13.96

2009
66.93
13.53
9.62

2010
65.51
15.21
6.28

2011
87.29
24.04
10.30

2012
64.45
30.11
9.61

10.82
132.72

10.99
101.08

8.59
95.59

10.27
131.90

7.19
111.37

VAR.% 12|11
-26%
25%
-7%

PART.% 2012
58%
27%
9%

-30%
-16%

6%
100%

ANALISIS DE LAS EXPORTACIONES DE

CAPSICUMS SECOS 2008 2012 TM
40,000
35,000
30,000

Pprika Entera

25,000

Pprika Triturada o Pulverizada

20,000
Pprika en Trozos o Rodajas

15,000

Dems frutos del genero Capsicum

o Pimienta

10,000
5,000
2008

Toneladas Mtricas
Pprika Entera
Pprika Triturada o Pulverizada
Pprika en Trozos o Rodajas
Dems frutos del genero Capsicum
o Pimienta
TOTAL SECOS

2009

2010

2011

2012

2008
33,940
11,756
5,423

2009
36,137
7,539
3,967

2010
28,257
8,642
2,139

2011
30,600
10,799
2,969

2012
28,463
13,795
3,517

6,233
57,353

6,986
54,629

4,009
43,047

4,269
48,637

2,764
48,540

VAR.% 12|11
-7%
28%
18%

PART.% 2012
59%
28%
7%

-35%
0%

6%
100%

COMPARATIVO EXPORTACIONES
CAPSICUMS SECOS 2012 - 2013 (ENE - MAR)
16

15.12

14

Millones de US$ FOB

12
10

9.48

8
5.51

2012
4.50

2013

2.68

2.17

1.28

0.70

Pprika Entera

Pprika Triturada o Dems frutos del Pprika en Trozos o

Pulverizada
genero Capsicum o
Rodajas
Pimienta

7,000

6,612

6,000
5,000

Toneladas Mtricas

4,000

3,900

3,000

2,067

2,000
1,000

481

2,501

2012
2,112

2013
814
224

Pprika Entera

Dems frutos del Pprika Triturada o Pprika en Trozos

genero Capsicum o
Pulverizada
o Rodajas
Pimienta

ANALISIS MERCADOS DESTINO DE LOS

CAPSICUMS SECOS (2011 - 2012)

MERCADO
ESTADOS UNIDOS
ESPAA
MEXICO
RUSIA
GUATEMALA
DEMS PAISES
TOTAL

P.NETO
2011
18,469,169
19,380,806
6,610,492

US$ FOB
2012
VAR.% 12|11
18,921,693
2%
18,465,570
-5%
7,523,047
14%

2011
52,357,656
50,076,629
19,305,750

2012
VAR.% 12|11 PART.% 2012
48,259,379
-8%
43%
38,606,523
-23%
35%
17,168,012
-11%
15%

697,640

957,132

37%

1,071,986

1,526,364

42%

1%

481,892
2,996,694
48,636,694

427,139
2,245,193
48,539,774

-11%
-25%
0%

1,664,475
7,419,913
131,896,409

1,297,352
4,508,841
111,366,470

-22%
-39%
-16%

1%
4%
100%

1%

1%
4%

15%
43%

ESTADOS UNIDOS
ESPAA
MEXICO

35%

RUSIA
GUATEMALA
DEMS PAISES

ANALISIS MERCADOS DESTINO DE LOS CAPSICUMS

SECOS 2012 - 2013 (ene - mar)

MERCADO
ESTADOS UNIDOS
MEXICO
ESPAA
GUATEMALA
ARABIA SAUDITA
DEMS PAISES
TOTAL

P.NETO
2012
5,023,160
2,191,560
2,535,751
70,692
586,117
10,407,280

2013
4,324,960
1,416,808
1,374,885
147,706
520,000
518,290
8,302,648

3%

VAR.% 13|12
-14%
-35%
-46%
109%
-12%
-20%

US$ FOB
2012
12,280,814
5,224,035
5,283,596
203,489
1,094,720
24,086,654

2013
9,350,029
3,822,178
2,499,187
464,867
326,620
903,750
17,366,630

2%
5%

ESTADOS UNIDOS

14%

MEXICO
ESPAA
54%

22%

GUATEMALA
ARABIA SAUDITA
DEMS PAISES

VAR.% 13|12

PART.% 2013

-24%
-27%
-53%
128%
-17%
-28%

54%
22%
14%
3%
2%
5%
100%

PROBLEMTICA POR PAIS DESTINO

ESTADOS UNIDOS (MOLIDO, INDUSTRIAL Y MESA)

Rechazos por Residuos de Pesticidas (LMR)

Rechazos por otras causas (suciedad, mal etiquetado, etc.)
Produccion local buena 2,012 (clima)
Proceso de recuperacin del economa Americana
Oferta de producto procedente de China
MEXICO (MESA)

Tratado de Libre Comercio Per Mexico (Cupo 4,500 ton.)

Licitacin del cupo de capsicums secos en Mexico
Priorizar el apoyo al Tratado Asia Pacifico
Inseguridad en Mexico (Violencia)
Produccion Local de Guajillo buena (clima)

PROBLEMTICA POR PAIS DESTINO

ESPAA (INDUSTRIAL)

Crisis Econmica en Espaa (Consumo baja)

Oferta de paprika de origen China
Reglamentacin de Ocratoxinas en paprika
Comportamiento de los precios
OTROS PAISES (RUSIA, GUATEMALA, ETC)
Valor agregado dependiendo el destino
Oferta paprika China
Diversificacin de productos

PRECIOS KG/FOB PAPRIKA DE MESA

4
3.5
3
2.5

Mxico

Estados Unidos

1.5

Guatemala

1
0.5
0
2008

2009

2010

2011

2012

Pprika - Mesa
Precio (US$/Kg.)
Mxico
Estados Unidos
Guatemala

2008

2009

2.94
3
3.1

2010

2.22
2.45
2.58

2011

2.69
2.99
3.16

2012

3.42
3.57
3.64

2.22
2.37
2.44

PRECIOS KG/FOB PAPRIKA ENTERA

3.5
3
2.5
2

Espaa
Estados Unidos

1.5

Polonia

1
0.5
0
2008

2009

2010

2011

2012

Pprika - Prensa seca entera

Precio (US$/Kg.)

2008

2009

2010

2011

2012

Espaa

1.99

1.61

2.12

2.84

2.59

Estados Unidos

2.18

2.04

2.2

2.61

2.89

Polonia

1.89

2.71

2.43

3.13

2.99

PRECIOS PAPRIKA MOLIDA KG/FOB

3
2.5

2
Estados Unidos

1.5

Rusia
Canad

1
0.5
0
1

Pprika - Molida
Precio (US$/Kg.)
Estados Unidos
Rusia
Canad

2008

2009
2.09
1.4
1.44

2010
1.91
1.52
1.63

2011
1.96
1.69
1.95

2012
2.48
1.66
2.49

1.51
1.12
1.3

EXPORTACIN DE CAPSICUMS SECOS

POR REGIONES 2008 2012 USD
4%

3%
4%

LIMA

8%

AREQUIPA

11%

ICA

54%

PIURA

16%

LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
OTRAS REGIONES

MILLONES US$

2008

2009

2010

2011

2012

VAR.% 12|11

PART. % 2012

LIMA

60.34

44.30

49.40

61.08

60.46

-1%

54%

AREQUIPA

25.62

19.19

16.90

26.30

17.70

-33%

16%

ICA

17.08

11.16

5.53

13.35

12.54

-6%

11%

PIURA

7.00

7.74

10.38

12.94

8.50

-34%

8%

LA LIBERTAD

7.80

5.63

4.23

6.13

4.00

-35%

4%

LAMBAYEQUE

7.23

7.30

6.34

7.82

3.64

-53%

3%

OTRAS REGIONES

7.65

5.77

2.81

4.26

4.52

6%

4%

132.72

101.08

95.59

131.90

111.37

-16%

100%

TOTAL

EXPORTACIN DE CAPSICUMS SECOS POR

REGIONES 2008 2012 TM
5%

5%
6%

LIMA

9%

AREQUIPA

45%

ICA
12%

PIURA
LA LIBERTAD

19%

LAMBAYEQUE
OTRAS REGIONES

TM

2008

2009

2010

2011

2012

VAR.% 12|11

PART. % 2012

LIMA

20,148

18,352

16,210

17,329

21,681

25%

45%

AREQUIPA

12,487

12,203

8,751

10,307

9,004

-13%

19%

ICA

8,042

6,311

3,315

5,654

5,754

2%

12%

PIURA

4,361

5,440

5,955

5,862

4,558

-22%

9%

LA LIBERTAD

3,914

3,768

2,895

3,430

2,429

-29%

5%

LAMBAYEQUE
OTRAS REGIONES

4,439
3,960

4,705
3,850

3,867
2,054

3,667
2,389

2,275
2,839

-38%
19%

5%
6%

TOTAL

57,353

54,629

43,047

48,637

48,540

0%

100%

PRODUCCIN DE CAPSICUMS SECOS POR

REGIONES 2008 2012 TM
TM

2008

2009

2010

2011

2012

VAR.% 12|11

PART.% 2012

ICA

16,082

16,220

20,398

14,928

19,454

30%

44%

AREQUIPA

17,745

20,405

10,736

10,857

9,285

-14%

21%

LIMA

6,654

5,232

7,515

5,428

5,306

-2%

12%

LAMBAYEQUE

3,882

1,046

3,221

4,976

3,095

-38%

7%

LA LIBERTAD

3,327

2,093

4,294

3,167

2,211

-30%

5%

PIURA

4,436

3,662

4,831

3,619

2,211

-39%

5%

OTRAS REGIONES

3,327

3,662

2,684

2,262

2,653

17%

6%

TOTAL

55,454

52,321

53,678

45,236

44,214

-2%

100%

25,000
20,000
5%
ICA

15,000

AREQUIPA

5%

7%

44%

12%

LAMBAYEQUE

AREQUIPA
LIMA
LAMBAYEQUE

LIMA

10,000

ICA

6%

21%

LA LIBERTAD
PIURA

5,000

OTRAS REGIONES

2008

2009

2010

2011

2012

BALANZA EXPORTACIN V.S PRODUCCIN

2008 2012 TM
70,000

60,000
50,000
40,000
EXPORTACIN
30,000

PRODUCCIN

20,000

10,000
2008

TM

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

EXPORTACIN

57,353

54,629

43,047

48,637

48,540

PRODUCCIN

55,454
1,899

52,321
2,308

53,678
-10,631

45,236
3,401

44,214
4,326

NUMERO DE RECHAZOS POR CALIDAD

Motivos de rechazos 2012
EEUU Unin Europea

NMERO DE RECHAZOS
2010
39
6
45

RECHAZOS EEUU
RECHAZOS UE
TOTAL DE RECHAZOS
* Espaa y Bulgaria

2011
31
4
35

2012
36
2*
38

11%

3%

11%

Pesticidas
Condiciones
higinicas

76%

Falta documentacin
Etiquetado

MOTIVO

2010

2011

2012

% PART.

1 Pesticidas

25

26

29

76%

2 Condiciones higinicas

14

11%

3 Falta documentacin

11%

4 Etiquetado

3%