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Modelo Tarifario
Modelo Tarifario
2011
[En el presente informe se encuentra la metodologa establecida para la determinacin de los costos del examen de aptitud fsica, mental y de coordinacin motriz examen realizado en los centros de reconocimiento de conductores, la cual contempla un tope mximo en la tarifa.]
[INFORME FINAL]
Tabla de contenido
Introduccin ........................................................................................................................................ 3 Cmo est el mercado? ..................................................................................................................... 4 Oferta (2009 y 2010) ....................................................................................................................... 4 Exmenes practicados (2009 y 2010*) ............................................................................................ 5 Implicaciones ley 1383 y 1397 en la relacin oferta y demanda .................................................... 6 Vigencia de la licencia de conduccin ......................................................................................... 6 Evolucin de Precios: 2009-2011 .................................................................................................... 7 Metodologa de estimacin del precio mximo.................................................................................. 9 Modelo para la estimacin del precio mximo. .............................................................................. 9 I. II. III. IV. V. Tasa de rentabilidad (CAPM) ............................................................................................... 9 Metodologa de estimacin de precios por rendimiento objetivo ................................... 10 Estimacin de la demanda efectiva, costos y capital invertido .................................... 11 Obtencin de los precios de acuerdo a los anteriores pasos. ....................................... 13 Determinacin de la tarifa mxima ................................................................................... 14
Introduccin
El Examen de Aptitud Fsica, Mental y de Coordinacin Motriz-EAFMC que practican los Centros de Reconocimiento a Conductores-CRC es indispensable para que los conductores puedan obtener su licencia de conduccin. Actualmente los precios que cobran los CRC por la realizacin del EAFMC son el resultado de la libre competencia. No obstante, se ha evidenciado que en algunos municipios los CRC enfrentan poca competencia y tienen un mercado cautivo lo cual les otorga cierto poder de mercado. En este sentido la Ley 1383 en el artculo 5 pargrafo 3 ha establecido que El Ministerio de Transporte reglamentar los costos del examen, teniendo como referencia los valores actuales, haciendo ajustes anuales hasta por el ndice de precios al consumidor, IPC. En virtud de lo anterior el Ministerio de Transporte, contrat a la Universidad Nacional de Colombia-UNC, con el objeto de adelantar el estudio para el seguimiento de la operacin de los Centros de Reconocimiento de Conductores1 y estructuracin de la metodologa para el anlisis de los resultados del Examen de Aptitud Fsica, Mental y de Coordinacin Motriz2 para obtener la licencia de conduccin. Uno de los objetivos del estudio era estimar los precios que deberan cobrar los CRC por los EAFMC, a la luz de la ley entrada en vigencia de la Ley 1383 de 2010. En cuanto a la propuesta tarifaria, el estudio de la UNC se bas en supuestos en un escenario que amerita la realizacin de algunos ajustes. En dicho estudio existen valiosos elementos en esta investigacin que estn vigentes y que permiten sugerir un esquema tarifario que reglamente el mandato de la Ley 1383 y 1397 de 2010. En este sentido, el objetivo de este documento es retomar los aportes que realiz la Universidad y con base en estos proponer un esquema en donde se establezca un precio mximo para la realizacin de los EAFMC.
1 2
En el presente documento para referirse a los Centros de Reconocimiento de Conductores, se acudir a la sigla CRC En el presente documento para referirse al Examen de Aptitud Fsica, Mental y de Coordinacin Motriz2, se acudir a la sigla EAFMC
La tabla 2 muestra claramente la situacin de los CRC en cuanto a la oferta y la demanda efectiva, evidenciando problemas de sobreoferta. No obstante, como se ver ms adelante est pendiente la aplicacin de la reglamentacin de la ley 1383 con la cual en principio cambiara el panorama, llevando a la necesidad de habilitar unos CRC adicionales para compensar la demanda adicional que generar la refrendacin peridica de las licencias de conduccin.
En el ao 2010 se evidenci que relacin entre la oferta y la demanda no cambi sustancialmente. Por el contrario, si se compara el total de exmenes practicados en el ao 2010, que fue del 1118.406, con la capacidad mxima de exmenes al ao del ao 2009, que fue de 4150.750, se evidencia una cada en la eficiencia tcnica del 30% al 27%.
Tabla 3: Cambios con base en ley 1383. Clase de Actualmente Periodicidad servicio/Edad refrendacin en aos Particular<65 Particular>65 Publico<60 Publico>60 Indefinido Indefinido 3 1
Fuente: Datos Ley 1383 de 2010.
5 3 3 1
Grafico 4: Tarifa actual EAFMC, con datos encuestados por ORE en enero 2011, sin IVA.
No obstante, cuando se observa el cambio de las tarifas segn los grupos poblacionales que se establecieron en la seccin de demanda, se encuentran comportamientos diferenciados. En las ciudades con un gran nmero de CRCs (Bogot y BMC) existe una tendencia a la baja en los precios del examen, lo cual puede deberse a la alta competencia entre los centros. Por el contrario en ciudades pequeas o intermedias se observa que el precio ha subido y esto puede estar reflejando la ausencia de competencia ya que en estos municipios hay muy pocos CRCs que favorecen comportamientos monopolsticos u oligoplicos. Tabla 4: Comparativo tarifas promedio 2009-2011, sin IVA
NCLEO POBLACIONAL BOGOT BMC INTERMEDIAS PEQUEAS PROMEDIO TOTAL TARIFA 2009 $ 77.014 $ 67.661 $ 81.180 $ 72.736 $ 75.466 TARIFA 2011 $ 68.743 $ 64.655 $ 86.991 $ 73.276 $ 73.973
Fuente: Datos 2009: Universidad Nacional de Colombia, Datos 2011: recoleccin propia, ORE.
El primer paso para establecer el precio que las CRC debern cobrar por el examen es determinar el nivel de rentabilidad que se debera obtener por realizarlos. En este sentido, se tom la estimacin que realiz la UNC a travs del modelo Capital Asset Pricing Model-CAPM que frecuentemente se usa para determinar la rentabilidad que espera el inversionista o el costo del capital de los inversionistas. Bsicamente la rentabilidad de los CRC es igual al retorno general del mercado ajustado segn el riesgo que representa invertir en una CRC comparada con el riesgo general del mercado. Por ejemplo, si una empresa de un determinado sector tiene un riesgo mayor que el de empresas de otros sectores del mercado, entonces la rentabilidad de la empresa debera ser ms de rentable (en proporcin directa a su riesgo) que empresas de otros sectores del mercado.
Ajuste segn el riesgo de invertir en una CRC frente al riesgo general del mercado.
r Rf * ( Rm Rf ) Rp
Dnde: r: Tasa de rentabilidad o rendimiento estimada Rf: Tasa libre de riesgo. Beta: Estimador del riesgo del mercado. Rm: Rentabilidad del mercado. Rp: Riesgo Pas. Adicionalmente, debido al tipo de negocio, se le adiciona una prima de liquidez (z) del 10%. Con base en este mtodo se encontr que la rentabilidad estimada para los CRCs es de 13.22% (tabla 5). Tabla5.: CAPM, variables, datos y resultado de la metodologa Variable Rf BETA Rm Rp CAPM Z (% del CAPM) Z CAPM +Z II. Valor 3,25% 0,94 10,44% 2,01% 12,02% 10% 1,20% 13,22%
El modelo calcula el precio al cual se deben ofrecer los exmenes de manera que se garantice el rendimiento que se estim con la metodologa CAPM, dado el nivel de demanda que estn atendiendo los centros. Para lograr lo anterior, se asume que la rentabilidad del modelo CAPM es igual al porcentaje de los beneficios respecto al capital invertido:
Ingreso
r 13.22%
Dnde:
r: Tasa de rentabilidad o rendimiento estimada con el modelo CAPM. p: precio que se va a estimar. q: demanda observada en el mercado. Costos: costos de funcionamiento.
K: Capital inicial invertido. De la anterior ecuacin se puede deducir el precio que garantiza el nivel de rentabilidad del 13.22% que arroj el modelo CAPM, de siguiente manera:
0.1322 K Costos q
A continuacin se presenta cmo se obtuvo el capital (K), los costos y demanda observada (q). III. Estimacin de la demanda efectiva, costos y capital invertido
Las estimaciones de la demanda o exmenes efectivamente practicados se vieron en la seccin sobre la situacin actual del mercado y los resultados aparecen en el Grfico 6. Para estimar la demanda se consideraron las encuestas que realiz la UNC en el ao 2009 a 57 CRCs a lo largo del territorio nacional. Grafico6: Demanda promedio anual estimada segn grupo de municipios (2009).
6000 5499 5000 4000 3000 2000 1000 0 BOGOT BMC INTERMEDIAS PEQUEAS
Fuente: Universidad Nacional de Colombia
Con base en la normatividad que se ha dispuesto sobre los CRC y las condiciones de realizacin de los exmenes, as como con la ayuda de expertos del sector salud, se indag por la infraestructura mnima y el cuerpo de profesionales bsico con el que contar un CRC para la adecuada realizacin de los exmenes. Este CRC es lo que se denomina en este documento CRC modelo. Adicionalmente se consult en el mercado cual sera el valor de la inversin y el costo de funcionamiento promedio a nivel nacional de una CRC modelo.
Respecto a la inversin se consideraron los siguientes conceptos: Inicial sin equipos: Incluye todos los costos de formalizacin del CRC, adems de los costos de muebles y equipos de oficina necesarios y el de la adecuaciones locativas necesarias para el funcionamiento de los consultorios y reas comunes. Acreditacin inicial: Costo medio de la inversin realizada por el CRC en el proceso de acreditacin bajo la norma ISO/IEC 17024. Inicial ISO: Monto de la inversin realizada por el CRC para obtener la certificacin de calidad ISO, se decidi incluir la misma debido a que la mayora de los CRC cuentan con esta certificacin a pesar de que la misma no es exigida por el Ministerio de Transporte para el funcionamiento, pero si es claro que el poseer la misma es un signo claro de buena organizacin de los procesos y una garanta relativa de calidad en el servicio. Compra de equipos: Costo promedio de los equipos para evaluacin mdica adquiridos por el CRC para realizar pruebas de visin, audicin y psicomotriz. Sobre este valor se establece el costo de la depreciacin o utilizacin de los equipos que se carga al costo de funcionamiento por periodo en el clculo del mtodo tarifario. Respecto a los costos de funcionamiento se consideraron los siguientes conceptos: Auditorias de acreditacin: Costo estimado en que incurre el CRC por periodo durante el proceso de auditora a la acreditacin por parte de la ONAC. Auditora ISO: Monto de la inversin realizada por periodo en las auditoras de mantenimiento de la certificacin ISO. Salarios (ao): Monto total de la nmina de profesionales, personal administrativo y de servicios generales del CRC para un periodo anual. Gastos administrativos: En este tem se Agrupan: costos de funcionamiento que hacen referencia al trabajo administrativo del CRC, entre los que se pueden nombrar; arrendamientos, servicios pblicos, seguros, comunicaciones, insumos de oficina, mantenimiento de equipos, seguridad y vigilancia, entre otros. Arrendamiento de equipos: Esta variable se incluy, al encontrar en el estudio previo a la encuesta que existan CRC que no tenan propiedad sobre los equipos de valoracin mdica y manejan figuras de arrendamiento o franquicia sobre los mismos a travs de casas matrices que representan a los fabricantes en el pas. En la tabla 5 aparecen los resultados del promedio del valor de la inversin y los costos de una CRC modelo.
IV.
Antes de avanzar en la obtencin de los precios resulta conveniente recapitular cmo se obtuvo la informacin que permite estimar los costos:
CAPM
0.1322 K Costos q
Encuestas
Con base en la anterior frmula y todos los insumos que se obtuvieron en los anteriores pasos se calcularon los precios en los diferentes grupos municipales que se han visto anteriormente, con el fin de obtener varios escenarios de acuerdo a la demanda (q) que efectivamente se est observado:
BCM
INTERMEDIAS
$ 56,500,000 $ 295,128,262 4013
PEQUEAS
TOTAL NACIONAL
4576
4457
Precio Estimado
$ 79,090
$ 55,028
$ 75,404
$ 66,127
$67.893
Como se puede observar el efecto de la demanda sobre los precios es significativo y evidencia que entre mayor sea el nmero de exmenes practicados menor es el precio. Este resultado es razonable porque en la estructura de costos de un CRC slo hay costos fijos, lo cual significa que entre ms exmenes se realicen en un mayor nmero de usuarios se pueden distribuir los costos. Otra conclusin importante es que de alguna manera la inexistencia de homogeneidad en cuanto a la demanda efectiva por CRC impide determinar una tarifa nica para todo pas, segn lo revelan los diferentes escenarios que ofrecen las agrupaciones de municipios. V. Determinacin de la tarifa mxima
Por qu una tarifa mxima? Primero, porque cumple con los requerimientos de las leyes 1383 Y 1397 de 2010 en cuanto a la necesidad de reglamentar los costos del EAFMC. Segundo, permite la existencia de competencia entre las CRC, ya que deja un espacio para que el precio de los exmenes se ajuste ante cambios en la oferta y la demanda. Tercero, la demanda efectiva y los costos de funcionamiento no son homogneos entre las diferentes regiones y la existencia de una tarifa mxima permite ajustes a estas particularidades. Cuarto, un lmite superior de los precios que previene el abuso de posicin dominante en el mercado en aquellos sitios donde existen pocos CRC El lmite superior Se ha considerado que es conveniente que el lmite superior respete la situacin de demanda efectiva promedio que se est observando. En este sentido, se va a tomar como precio mximo el que se estim usando la demanda efectiva promedio nacional, es decir, $67.893. Como este precio est calculado con los datos del ao 2009, se debe traer a precios del ao 2011 y para ello se
ajusta con la variacin anual del IPC que se observ al cierre del 2009 y 2010. De esta manera el lmite superior es $71.400 (ajustado a la centena ms cercana).
Mtodo de actualizacin
Las leyes 1383 y 1397 de 2010 indican que se deben realizar ajustes anuales hasta por el ndice de precios al consumidor, IPC. De esta manera el lmite superior se actualizar anualmente con la variacin del IPC al cierre del ao anterior. Lo cual formalmente se describe a continuacin:
No obstante, hay una porcin elevada de CRCs que estn realizando los exmenes con precios que estn por encima del mximo que se permitira. La razn de ello se debe principalmente a que no hay suficiente competencia en gran parte de los municipios. En la tabla 7 aparecen los municipios en donde hay CRCs que practican los exmenes con precios superiores al mximo que se permitira, pero al mismo tiempo se puede observar que el nmero de CRCs habilitadas en dichos municipios es muy bajo, lo cual facilita prcticas no competitivas. Por ejemplo, en Montera
slo hay habilitadas 3 CRCs y todos cobran $86.207 (sin incluir el IVA), en girn slo hay 2 CRCs y tambin cobran ese precio, en Tulu slo hay un CRC que hace los exmenes por el mismo valor, en Espinal hay un solo CRC que cobra por encima del mximo. Tabla 7. Ciudades con CRCs que cobran por encima del precio mximo y nmero de CRSs habilitadas en estas ciudades.
CIUDAD No. CRC TARIFA 2011 CIUDAD No. CRC TARIFA 2011
3 67 9 11 1 5 2 2 3
MONTERIA POPAYAN SANTA MARTA SANT. DE QUILICHAO SINCELEJO SOCORRO TULUA VALLEDUPAR YOPAL
3 5 4 2 1 2 1 3 3
Recomendaciones finales.
Junto con la metodologa establecida en el presente informe, la Oficina de Regulacin Econmica recopila y adiciona una serie de recomendaciones de poltica para el correcto proceder del mercado: Debemos apuntar hacia un CRC modelo ya que el modelo tarifario propuesto ser cada vez ms eficiente si se logran las siguientes caractersticas: Definir una infraestructura mnima en el CRC. Un cuerpo de profesionales suficiente. Consultorios especializados y reas de recepcin y archivo. Equipos requeridos apropiadamente calibrados. Pactar su rentabilidad de acuerdo a la rentabilidad esperada. De la misma forma las condiciones actuales de oferta de los Centros de Reconocimiento de Conductores variaran significativamente cuando con ocasin del cambio de licencias, la demanda de usuarios aumente. Es decir en ese momento del tiempo podra requerirse nuevos Centros de Reconocimiento de Conductores, la cantidad no puede estimarse hasta que la Direccin de Trnsito y Transporte establezcan los plazos. En cuanto a la competencia del RUNT, cabe resaltar que actualmente solo se registra si el candidato es aprobado o no, pero est claramente demostrado que la cantidad de resultados no-
aprobado es casi nula en el sistema. En este sentido, se recomienda insistir al Registro nico Nacional de Transito el control sobre los resultados obtenidos en las diferentes etapas del examen (psicolgico, optmetra, fonoaudilogo y medico general). De acuerdo con visitas y revisin de la normatividad, no existe una reglamentacin clara que generalice la calibracin de los equipos utilizados en el examen, lo cual influye directamente en la estandarizacin de los resultados, por lo cual recomendamos a la Direccin de Trnsito y Transporte crear un mtodo de control para mantener estndares de calibracin, con lo cual se lograra afianzar la calidad. Respecto a funciones operativas, en las visitas que realiz tanto la Universidad Nacional y las realizadas por el Ministerio de Transporte, se expusieron las restricciones a las cuales se encuentran sometidos los CRC al estar catalogados como IPS. Lo cual incrementa los requerimientos al momento de obtener la habilitacin para su funcionamiento, aumentando los costos de la inversin inicial y de funcionamiento en bsqueda de alcanzar los estndares como IPS. Se propone a la DTT sea tenido en cuenta el hecho de darles un tratamiento diferencial a los CRC, cambiando las condiciones de habilitacin como IPS. Por ltimo, Se debe fortalecer la comunicacin del RUNT con la DIAN, para que ellos como ente estatal acompaen la regulacin realizada por esta oficina: en cuanto a recaudos de impuesto al valor agregado (IVA). Partiendo de la base que los CRC son IPS, sin embargo no van en pro de mejorar la salud de los examinados en el examen, por lo cual deben ser retenedores del IVA.