ndice

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1 3.2. 3.3.

Introduccin El Mercado Mundial de Carne de Cerdo Produccin Mundial Consumo Mundial Exportaciones Mundiales Importaciones Mundiales Precios en los Principales Mercados Elementos que afectan las condiciones de competencia en los principales pases importadores Restricciones Sanitarias, de calidad y de prcticas Comerciales Barreas tarifarias y preferencias arancelarias de los Principales pases importadores Medidas no tarifarias que aplica los principales pases importadores Limitantes en competitividad en la produccin y comercializacin interna de carne de cerdo Situacin actual Limitantes en competitividad Conclusiones y Recomendaciones

3 4 5 6 7 9 10

13 13 18 27

4. 4.1. 4.2. 5.

29 29 35 37

Bibliografa

39

1. Introduccin

El contexto econmico y comercial internacional favorable que se viene registrando en los ltimos aos y las buenas perspectivas existentes para el prximo decenio, brindan una nueva oportunidad para que nuestro pas pueda consolidar y dar sustentabilidad a aquellas actividades productivas que tienen un alto potencial de crecimiento y competitividad para abastecer la demanda externa, como es el caso de la produccin y comercializan de carnes y dentro de ellas la carne porcina. La dotacin de recursos naturales con que cuenta la Argentina, sumado al capital humano cuyos conocimientos permiten aumentar sustancialmente la productividad y la produccin y la existencia de una estructura empresaria nacional en los distintos eslabones de la cadena, que ha dado respuestas a los distintos incentivos econmicos, mediante la realizacin de inversiones e incorporacin de tecnologa, permiten nuevamente pensar al sector crnico porcino, como una alternativa productiva viable y rentable para los prximos aos. Esta potencialidad esta para ser alcanzada, pero resulta claro que para que ese potencial se transforme en realidad, es necesario contar con un contexto interno que contribuya a la intensificacin de la produccin primaria e industrial y al mejoramiento comercial de la cadena. Este es un desafo que involucra tanto al sector privado, como a las polticas e instituciones pblicas que coadyuvan y condicionan a que este futuro pueda ser logrado en el menor tiempo posible.

2. El Mercado Mundial de Carne de Cerdo

1.1. Identificacin y anlisis del comercio mundial de carne de cerdo, identificacin de los principales pases importadores y exportadores, volmenes transados, identificacin de los principales pases competidores. Se estima que la demanda mundial de carnes para el ao 2007, la cual comprende la carne vacuna, porcina y aviar, alcanzar las 219,4 millones de toneladas, lo que representara un incremento del 2,7% con respecto al ao anterior. Mientras que, se pronostica que la carne de cerdo continuar encabezando el ranking de consumo, alcanzando la misma las 102,3 millones de toneladas para el ao 2007, registrando un aumento del 4,3% con respecto al ao anterior y representando el 46,6% del total del consumo de carnes para el ao 2007. Cuadro 1: Demanda mundial de carnes (En miles de toneladas, equivalente res con hueso)
CONSUMO MUNDIAL DE CARNES Vacuna Porcina Aviar TOTAL Participacin Porcina % Cambio 2007/2006 1,6% 4,3% 1,2% 2,7%

2002 50.277 87.829 57.634 195.740 44,87%

2003 49.049 90.297 57.664 197.010 45,83%

2004 49.875 92.139 58.902 200.916 45,86%

2005 50.851 95.204 62.149 208.204 45,73%

2006 51.725 98.136 63.674 213.535 45,96%

2007 52.580 102.374 64.460 219.414 46,65%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del USDA.

Cuadro 2: resumen indicadores de mercado de carne porcina (En miles de toneladas, equivalente res con hueso)
% Cambio 2007/2006 4,4% 4,3% -2,7% 4,3%

VARIABLES Produccin Consumo Importaciones Exportaciones

2002 88.011 87.829 3.871 3.898

2003 90.488 90.297 3.962 4.255

2004 92.801 92.139 4.172 4.861

2005 96.136 95.204 4.393 5.210

2006 99.016 98.136 4.355 5.325

2007 103.386 102.374 4.235 5.557

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del USDA.

2.1. Produccin Mundial de Carne de Cerdo: La produccin mundial de carne de cerdo para el ao 2007, se estima alcanzar las 103,4 millones de toneladas, registrando un incremento del 4,4% con respecto al ao anterior. El motor de este crecimiento se debe especialmente a China, primer productor mundial, cuya tasa de incremento en produccin para el 2007 estar en el 7%, llegando a 55,8 millones de toneladas. Este crecimiento en produccin de China, acompaa los aumentos en el consumo que se dan como consecuencia de los mejores niveles de ingreso

que percibe la poblacin y por el efecto sustitucin de la carne aviar, debido al brote de influenza aviar. La UE segundo productor mundial, presentar una tasa de crecimiento para el 2007 del 0,4%, situndose en 21,5 millones de toneladas. Este aumento se debe principalmente al crecimiento en produccin de Polonia que contribuye actualmente con el 11% a la produccin total de carne de cerdo de la UE, ocupando el cuarto lugar en el ranking de productores europeos, luego de Alemania, Espaa y Francia. Por su parte, Alemania, Espaa y los Pases Bajos tambin incrementaran sus producciones, mientras que en Dinamarca, Francia e Inglaterra la produccin caera levemente. Otro pas que muestra un crecimiento importante en produccin es Rusia, cuya tasa de cambio de 2007 con respecto al ao anterior se podra situar en el 5,8%. Se pronostica que si este pas mantuviera en el futuro estas tasas de crecimiento en produccin, comenzara a reducir en forma importante sus volmenes de importacin. Brasil por su parte, contina recuperando en forma constante sus niveles de produccin, luego de haber sufrido un brote de Fiebre Aftosa a finales de 2005. Dicha recuperacin es producto de un aumento en la demanda interna y la mayor colocacin de exportaciones en mercados no tradicionales para este pas. En los EE.UU. el crecimiento esperado en produccin para el 2007, se podra ubicar en el 2,6%, dicho crecimiento estara asociado a una mayor colocacin de carne en los mercados externos en especial en Rusia y Japn.

Cuadro 3: Produccin Mundial de Carne Porcina (En miles de toneladas, equivalente res con hueso)
% Cambio 2007/2006

2003 Produccin China EU-25 EE.UU. Brasil Rusia Vietnam Canad Filipinas Japn Mxico Corea Otros TOTAL 45.186 21.150 9.056 2.560 1.710 1.257 1.882 1.145 1.260 1.100 1.149 3.033 90.488

2004

2005

2006

2007

47.016 21.192 9.312 2.600 1.725 1.408 1.936 1.145 1.272 1.150 1.100 2.945 92.801

50.106 21.101 9.392 2.710 1.735 1.602 1.914 1.175 1.245 1.195 1.036 2.925 96.136

52.261 21.400 9.559 2.830 1.805 1.713 1.870 1.215 1.247 1.200 1.000 2.916 99.016

55.800 21.500 9.809 2.875 1.910 1.832 1.860 1.245 1.235 1.250 1.077 2.993 103.386

6,7% 0,4% 2,6% 1,5% 5,8% 6,9% -0,5% 2,4% -0,9% 4,1% 7,7% 2,6% 4,4%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del USDA.

2.2. Consumo Mundial de Carne de Cerdo El consumo mundial de carne de cerdo para el 2007, se ubicar en 102,3 millones de toneladas, lo que implicar un crecimiento del 4,3% con respecto al ao anterior. China sigue manteniendo el primer lugar como consumidor mundial, seguido por la UE y EE.UU.

El consumo en China alcanzar los 55,3 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento del 6,7% comparado con el ao 2006. Esta importante suba en la demanda, es producto del aumento en el nivel de ingreso que experimenta el pas y por efecto de la gripe aviar que alienta la sustitucin por este tipo de carne. En lo que respecta al consumo en la UE, se espera que el mismo aumente a 20,12 millones de toneladas para el 2007, creciendo un 0,5% con respecto al ao anterior. Este aumento refleja algunos cambios que se estn produciendo en los hbitos de consumo de ciertos consumidores, que estn reemplazando la carne aviar por carne de cerdo, y tambin se debe a la baja de precios de este tipo de carne en algunos de los pases de la UE, como Polonia y Pases Bajos. En cuanto a la evolucin del consumo en EE.UU., el mismo presentar un crecimiento del 2,7%, con respecto al ao anterior. Es importante mencionar que el consumo de carne de cerdo en EE.UU. se ha mantenido estable durante varios aos, fluctuando entre los 29 y los 30 kg. por habitante por ao. Por lo tanto, la expansin que se est dando en la produccin de cerdos en este pas, est orientada especficamente a las exportaciones. Por el lado de Brasil, el consumo para el 2007 presentar un aumento del 5,2% comparado con el ao anterior. Este aumento se debe fundamentalmente a las restricciones impuestas a sus exportaciones por el brote de fiebre aftosa de finales del 2005, lo que determina la colocacin de mayores volmenes en el mercado interno. Cuadro 4: Consumo Mundial de Carne Porcina (En miles de toneladas, equivalente res con hueso)
% Cambio 2007/2006

2003 Consumo China EU-25 EE.UU. Rusia Japn Brasil Vietnam Mxico Corea Filipinas Taiwn Otros TOTAL 45.054 20.043 8.816 2.420 2.373 1.957 1.244 1.423 1.294 1.167 947 3.559 90.297

2004

2005

2006

2007

46.648 19.773 8.817 2.337 2.562 1.979 1.386 1.556 1.331 1.169 959 3.622 92.139

49.703 19.768 8.669 2.476 2.507 1.949 1.583 1.556 1.305 1.198 950 3.540 95.204

51.809 20.015 8.640 2.637 2.450 2.191 1.698 1.580 1.402 1.240 932 3.542 98.136

55.324 20.122 8.874 2.715 2.501 2.305 1.815 1.640 1.310 1.272 956 3.540 102.374

6,7% 0,5% 2,7% 2,9% 2,0% 5,2% 6,8% 3,7% -6,5% 2,5% 2,5% 0,0% 4,3%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del USDA.

2.3. Exportaciones Mundiales de Carne de Cerdo: Las exportaciones mundiales de carne de cerdo para el ao 2007 alcanzarn las 5.55 millones de toneladas, lo que implicar un crecimiento del 4,3% con respecto al ao anterior. El aumento esperado en el nivel de exportacin, se dar como resultado de los mayores volmenes comercializados por la UE y EE.UU., como as tambin y en menor medida por los de Brasil. En funcin de los volmenes exportados, los oferentes ms importantes se encuentran en el hemisferio norte, donde la UE, EE.UU. y Canad ofrecen al mercado ms del 70% del total que se comercializa mundialmente.

La UE es el primer exportador mundial de carne de cerdo y se espera que sus exportaciones lleguen a las l.47 millones de toneladas en el 2007, lo que implicar un crecimiento del 4,2% con respecto al ao anterior. Este aumento se dar como consecuencia de las ventas a Rumania, todava considerado extra-UE, que podran alcanzar las 250.000 toneladas en el ao en curso. Las colocaciones a Rumania por parte de la UE, se ven favorecidas por las altas restricciones sanitarias y tarifarias que este pas impuso a EE.UU. y Canad por su prximo ingreso a la UE. El segundo exportador mundial de carne de cerdo es EE.UU., cuyas exportaciones alcanzarn las 1.51 millones de toneladas para el 2007, registrando un crecimiento del 11,4% con respecto al ao anterior. El aumento en las ventas externas se producir por la fuerte demanda que evidencian Rusia y Corea del Sur y adems, porque a pesar de los altos precios, existe una relacin favorable de tipo de cambio del dlar con respecto a otras monedas, que hace que las exportaciones americanas sean ms atractivas que las de otros pases exportadores. Asimismo, el aumento de las ventas a Rusia se originar por las restricciones sanitarias que impuso este pas a Brasil y por el aumento en las rentas petroleras que generaron incrementos de ingreso, lo cual han producido una expansin en el consumo de carnes en Rusia. Canad tercer exportador mundial muestra un escenario poco favorable para el 2007, con una baja en sus exportaciones del orden del 2,7% con respecto al ao anterior, ubicndose las mismas en 1.05 millones de toneladas. La fortaleza del dlar canadiense junto con altos costos laborales y aumentos en los costos de alimentacin de los cerdos, dificulta las colocaciones externas en especial a los EE.UU. Brasil por su parte, ha comenzado a superar los problemas acarreados por el brote de fiebre aftosa declarado a finales del 2005, el cual le ved el ingreso al mercado ruso, por las restricciones sanitarias impuestas por este pas. Se espera por lo tanto que para el 2007, Brasil alcance las 650.000 toneladas de exportacin, lo que generara un crecimiento del 1,7% con respecto al ao anterior. Este aumento en sus colocaciones externas se direccionaran a pequeos mercados no tradicionales como Ucrania, Angola y Georgia. Cuadro 5: Exportaciones mundiales de carne porcina (En miles de toneladas, equivalente res con hueso)
% Cambio 2007/2006

2003 Exportaciones EU-25 EE.UU. Canad Brasil China Chile Mxico Australia Rusia Vietnam Corea Otros TOTAL 1.234 779 975 603 397 80 48 74 15 12 17 21 4.255

2004

2005

2006

2007

1.463 989 972 621 537 103 52 59 17 22 10 16 4.861

1.354 1.209 1.084 761 502 128 59 53 24 19 5 12 5.210

1.410 1.359 1.080 639 543 124 66 56 20 15 12 1 5.325

1.470 1.515 1.050 650 560 135 70 54 20 18 15 0 5.557

4,2% 11,4% -2,7% 1,7% 3,1% 8,8% 6,0% -3,5% 0,0% 2,0% 25,0% -1,0% 4,3%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del USDA.

2.4. Importaciones Mundiales de Carne de Cerdo Las importaciones mundiales de carne de cerdo para el 2007 se ubicarn en las 4.23 millones de toneladas, registrando una baja del 2,7% con respecto al ao anterior. Las menores compras externas se producirn como consecuencia de la reduccin en las importaciones de Rusia, Corea y China, dado que dichos pases han experimentado fuertes crecimientos en produccin. Japn es el primer importador mundial de carne de cerdo y sus importaciones para el 2007 registrarn un crecimiento del 7,1%, ubicndose en 1.22 millones de toneladas. Este importante aumento en las importaciones japonesas se debe principalmente a que la produccin domstica en Japn est cayendo, pero contrariamente, el consumo contina aumentando a una tasa de crecimiento del 2-3% anual. En este momento EE.UU. es el principal abastecedor de Japn, representando sus embarques el 40% del total importado por este pas. Rusia por su parte, es el segundo importador mundial, aunque para el 2007 se espera una cada en sus compras externa del orden del 3,1% con respecto al ao anterior, ubicndose sus importaciones en 825.000 toneladas. Esta baja ser producto de un aumento en su nivel de produccin. En cuanto a EE.UU., sus importaciones para el 2007 alcanzaran las 467.000 toneladas, lo que representara un aumento del 4% con respecto al ao anterior. Este aumento esperado en las importaciones americanas ser para compensar la fuerte expansin de sus exportaciones, ya que el crecimiento en produccin de este pas, compensara los aumentos en el consumo interno de carne de cerdo. Mxico es otro pas que ver aumentado su volumen de importaciones en el 2007, llegando las mismas a las 460.000 toneladas, lo que implicar un crecimiento del 3,1% con respecto al ao anterior. Este aumento se realizar para compensar el importante incremento del consumo interno, como as tambin para hacer frente a sus exportaciones que vienen creciendo en forma sostenida. El principal abastecedor del mercado mexicano es EE.UU. Cuadro 6: Importaciones mundiales de carne porcina (En miles de toneladas, equivalente res con hueso)
% Cambio 2007/2006

2003 Importaciones Japn Rusia EE.UU. Mxico Corea Hong Kong Rumania Canad Australia China Ucrania Otros TOTAL 1.133 725 538 371 153 302 133 91 67 265 13 171 3.962

2004

2005

2006

2007

1.302 629 499 458 220 332 179 105 77 169 64 138 4.172

1.339 765 464 420 328 305 263 140 99 99 62 109 4.393

1.146 852 449 446 390 310 288 145 90 91 45 103 4.355

1.228 825 467 460 220 317 275 145 99 34 45 120 4.235

7,1% -3,1% 4,0% 3,1% -43,0% 2,2% -4,5% 0,0% 10,0% -62,0% 0,0% 16,5% -2,7%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del USDA.

2.5. Precios en los Principales Mercados: Cuadro 7: Brasil- Precio del cerdo vivo segn Estados (al 2 de mayo de 2007)
Precios de porcinos por Kg./vivo $R 1,76 USD 0,86 SP $R 1,69 USD 0,83 RS $R 1,50 USD 0,73 SC $R 1,60 USD 0,78 PR $R 1,55 USD 0,76 MS $R 1,70 USD 0,83 GO $R 1,75 USD 0,86 MG
Fuente: Porkworld - Tipo de cambio: UDS Comercial = 2,034 $Real

Cuadro 8: Chile- Precios Base Feria de Santiago

Mes/ao Enero Febrero Marzo Abril 2007 0,64 0,95 1,02 0,78 U$S por Kg. Vivo 2006 Var. Anual % 0,88 -27,27 0,91 4,40 0,92 10,87 0,97 -19,59

Fuente: Direccin de Ganadera SAGPYA.

Cuadro 9: EE.UU. - Iowa Des Moines National Daily Direct Hogs (Mayo 2007)
Categoras (vivo y carcasa base) Capones y Hem. S/serv. Cerdas Peso Kg 108 - 136 (vivo) 136 - 203 204 - 226 + de 227 U$S/ Kg. 0,99 - 1,27 (vivo) 0,70 - 0,77 0,76 - 0,78 0,78 - 0,89

Fuente: Direccin de Ganadera SAGPYA.

Cuadro 10: UE Precios Porcinos (del 2 al 8/7/07)

Pases Francia Alemania Pases Bajos Pases Bajos Dinamarca Blgica Portugal Espaa Italia
Fuente: Agrodigital

Precios 1,19 /Kg canal 1,45 /Kg canal 1,33 /Kg canal 1,05 /Kg vivo 1,17 /Kg canal 1,10 /Kg canal 2,19 /Kg canal 1,24 /Kg vivo 1,14 /Kg vivo

En Espaa, principal mercado europeo para la comercializacin de carne de cerdo, la falta de acuerdo entre productores y mataderos llev a que Mercolleida decidiera aplicar una reduccin en los precios de 0,5 cntimos, aunque los productores consideran que, de acuerdo al equilibrio entre la oferta y la demanda, los precios tienen que mantenerse estables, sin embargo los mataderos buscan una baja en los mismos para reducir la diferencia con las cotizaciones de otros mercados comunitarios. Con esta reduccin el precio espaol se encuentra a 17 cntimos del alemn y a 22 cntimos del francs. En Alemania por su parte, el precio a tenido una variacin positiva, lo que determin que este pas se ubicara en segunda posicin por arriba de Francia, que se sita en tercer lugar.

3. Elementos que afectan las condiciones de competencia en los principales pases importadores
3.1. Restricciones sanitarias, de calidad y de prcticas comerciales

Entre las barreras que afectan las condiciones de competencia y de acceso a mercados en los principales pases importadores, figuran los estndares tcnicos, que se refieren especficamente a controles de la calidad, exigencias de empaque y de etiquetado y aplicacin de medidas sanitarias. Con respecto a las restricciones sanitarias, las mismas parten de un rgimen multilateral consensuado, que puso coto a un uso indiscriminado que las converta en un obstculo para el acceso a los mercados, pero an se admite que cada pas aplique sus propios reglamentos, lo que algunas veces hace que an estas medidas puedan ser utilizadas para ofrecer una proteccin indebida a los productores nacionales. Por el lado de los estndares tcnicos, la creciente exigencia de altos y diversos estndares como condiciones de acceso a mercados, plantea un interrogante sobre los niveles de proteccin asociados. En particular, la variedad de estndares de cumplimiento efectivo y la falta de definicin a nivel multilateral de rganos de reconocimiento de certificacin, en el caso de obstculos tcnicos. A continuacin se describir la situacin actual en los principales pases importadores:

Japn
Restricciones Sanitarias: De acuerdo a las restricciones sanitarias impuestas por Japn, se prohbe el ingreso de carne de cerdo fresca o refrigerada de pases que padezcan las siguientes enfermedades1: Fiebre Aftosa Brucelosis Cisticercosis porcina Gastroenteritis transmisible Peste porcina africana Peste porcina clsica E. coli 0157

Como as tampoco permite el ingreso de carne de cerdo que contenga residuos de antibiticos, dioxinas y organismos genticamente modificados. Los pases cuyas importaciones son permitidas, en funcin del cumplimiento de la de la normativa sanitaria impuesta por Japn, deben adems presentar certificado sanitario, expedido por la autoridad sanitaria del pas del importador y estn sujetas a inspeccin sanitaria por la autoridad de fiscalizacin en Japn. Estndares de Calidad:

Fuente OIE

10

Con respecto a la de calidad de las carnes importadas, en Japn es de cumplimiento obligatorio los estndares sanitarios incorporados en la Ley Sanitaria de Alimentos de Japn y de las normas JAS de calidad y etiquetado (Japanese Agricultural Standard). Adems, los importadores japoneses prefieren las carnes provenientes de animales que no hayan sufrido Sndrome de Stress Porcino (PSE) y hacen mucho hincapi en el color de la carne y de la grasa, como as tambin en la consistencia de especificacin de los cortes. Prcticas Comerciales: En funcin a la normativa vigente, para poder ingresar carne de cerdo al pas, se exige la presentacin y aprobacin previa de Licencia de Importacin, cuya aprobacin no es automtica. El procedimiento de emisin de Licencias de Importacin es determinado por la Ley de Control de Cambio y Comercio Extranjero (Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law) y las mismas son requeridas en virtud de razones sanitarias, fitosanitarias y de salud animal.

Rusia
Restricciones Sanitarias: Con respecto a las restricciones sanitarias, Rusia prohbe el ingreso de carne de cerdo fresca o refrigerada de pases que padezcan Triquinosis, como as tampoco permite el ingreso de carne de cerdo que contenga dioxinas o algn tipo de contaminacin qumica y bacterial y productos con algn grado de adulteracin. Para el ingreso de carne de cerdo a Rusia se exige la presentacin de certificado sanitario, expedido por la autoridad sanitaria del pas del importador y dicha importacin est sujeta a inspeccin sanitaria por parte de la autoridad de fiscalizacin sanitaria de Rusia. Estndares de Calidad: Los importadores Rusos prefieren las carnes provenientes de animales que no hayan sufrido Sndrome de Stress Porcino (PSE) y adems hacen mucho hincapi en el recubrimiento de grasa, como as tambin en la consistencia en la especificacin de los cortes, ya que existen diversas especificaciones entre pases. Practicas Comerciales: Rusia exige para poder ingresar carne de cerdo al pas, la presentacin y aprobacin previa de Licencia de Importacin, cuya aprobacin no es automtica. El procedimiento de emisin y aprobacin de Licencias de Importacin es determinado por el Ministerio de Comercio Exterior.

EE.UU.
Restricciones Sanitarias: De acuerdo a las restricciones sanitarias impuestas por EE.UU., se prohbe el ingreso de carne de cerdo fresca o refrigerada de pases que padezcan las siguientes enfermedades2:
2

Fiebre Aftosa

Fuente APHIS. USDA

11

Encefalitis por virus Nipah Cisticercosis porcina Peste porcina africana Peste porcina clsica Enfermedad vesicular porcina

La carne de cerdo importada a los EE.UU. no puede contener ningn tipo de contaminacin qumica, bacteriolgica o dioxinas y se exige para el ingreso a este pas la presentacin de certificado sanitario, como as tambin se debe realizar inspeccin sanitaria en los puertos de ingreso. Estndares de Calidad: El sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) es actualmente el principal instrumento de control de sanidad y calidad de productos crnicos consumidos en EE.UU. Dicho sistema opera bajo siete principios bsicos: 1) Anlisis de riesgo, 2) Identificacin de puntos crticos de control en la cadena productiva, 3) Establecimiento de medidas y lmites, 4) Monitoreo de puntos crticos, 5) Acciones correctivas, 6) Verificacin y 7) Mantenimiento de registros. Los frigorficos que deseen exportar carne de cerdo a EE.UU., debern estar habilitados para tal fin, e implementar HACCP como instrumento para garantizar la calidad y sanidad de los productos exportados. Ms all de ello, los inspectores americanos pertenecientes a FSIS/USDA, pueden realizar visitas peridicas a las plantas para monitorear el cumplimiento y funcionamiento del sistema. Asimismo, el importador o su representante en el pas del exportador est obligado a realizar visitas al frigorfico y obtener los registros de implementacin del sistema HACCP. Prcticas Comerciales: Para poder ingresar carne de cerdo a los EE.UU., se exige la presentacin y aprobacin de Licencia de Importacin, como as tambin el cumplimiento de la Ley de etiquetado o rotulo por pas de origen (Country of Origin Labeling - COOL), aplicable a la comercializacin de cortes de carnes bovina, ovina y porcina.

Mxico
Restricciones Sanitarias: De acuerdo a las restricciones sanitarias impuestas por Mxico, se prohbe el ingreso de carne de cerdo fresca o refrigerada de pases que padezcan las siguientes enfermedades: Fiebre Aftosa Encefalitis por virus Nipah Enfermedad vesicular porcina Peste porcina africana Peste porcina clsica

Asimismo, para el ingreso de carne a este pas el importador debe presentar previamente la hoja de requisitos zoosanitarios y acompaar la misma con certificado sanitario expedido por la autoridad sanitaria del pas de origen, como as tambin se debe realizar inspeccin sanitaria en los puertos de ingreso y la carne debe provenir de frigorficos habilitados por la autoridad sanitaria mexicana.

12

Estndares de Calidad: De acuerdo a los estndares de calidad impuestos por Mxico para la comercializacin de carne de cerdo, se excluyen aquellas canales que presenten: Musculatura plida, blanda y exudativa (PSE). Canales con presencia de grasa lquida. Musculatura seca, dura y obscura. Canales con olor a macho entero.

La tabla siguiente determina la aceptabilidad o rechazo de las canales de acuerdo a la clasificacin cualitativa de la carne magra que realiza Mxico:

Fuente: Norma de Calidad de Mxico NMX-FF-081-SCFI-2003

Practicas Comerciales: No existen restricciones de prcticas comerciales para poder ingresar carne de cerdo a Mxico, solo se debe cumplir con la norma oficial mexicana de etiquetado.

13

Corea
Restricciones Sanitarias: De acuerdo a las restricciones sanitarias impuestas por Corea, se prohbe el ingreso de carne de cerdo fresca o refrigerada de pases que padezcan las siguientes enfermedades: Encefalitis por virus Nipah Enfermedad vesicular porcina Peste porcina africana Cisticercosis porcina Fiebre Aftosa Triquinosis

La carne de cerdo importada a Corea no puede contener ningn tipo de contaminacin qumica, bacteriolgica o dioxinas y se exige para el ingreso a este pas la presentacin de certificado sanitario expedido por autoridad sanitaria del pas de origen, como as tambin se debe realizar inspeccin sanitaria en el puerto de ingreso y la carne debe provenir de frigorficos habilitados por la autoridad sanitaria Coreana. Estndares de Calidad: Con respecto a la de calidad de las carnes importadas, en Corea es de cumplimiento obligatorio los estndares sanitarios incorporados en el Cdigo Ganadero, como as tambin se recomienda que los frigorficos habilitados para la exportacin apliquen HACCP. Practicas Comerciales: No existen restricciones de prcticas comerciales para poder ingresar carne de cerdo a Corea, solo se debe cumplir con los estndares de etiquetado para productos ganaderos.

3.2. Barreras Tarifarias y preferencias arancelarias de los principales pases importadores: Sistema Tarifario de Japn: El sistema arancelario de Japn para la importacin de carne de cerdo con distintos agregados de valor, consta de diferentes tipos de tarifas: Una tarifa general, ad valoren progresiva, que resulta en una mayor proteccin efectiva para los productos crnicos porcinos de mayor valor agregado. Una tarifa WTO (World Trade Organization) especfica, cuyo uso produce generalmente una mayor proteccin nominal que la proporcionada por una tarifa ad valoren, dado que la proteccin tarifaria crece a medida que el precio del producto se reduce. Por lo tanto las carnes importadas ms competitivas en precios, son relativamente ms perjudicadas por la imposicin de una tarifa especfica. Una tarifa temporaria especfica que vara de acuerdo con el perodo del ao.

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 Una tarifa especifica ad valoren que se utiliza para castigar los excedentes al precio mnimo de entrada. Tanto la tarifa WTO como las tarifas temporarias aplicadas por Japn, se pueden considerar como tarifas diferenciales que en la prctica funcionan como un sistema de precios de referencia, dado que la tarifa de importacin se calcula en base a la diferencia entre un precio estndar de importacin en canales de carne de cerdo3 y el precio CIF de la mercadera. Adems para la porcin del precio CIF de la mercadera que supere el precio estndar de importacin, se aplica una tarifa especfica ad valoren. Cuando los bienes estn alcanzados por la tarifa temporaria para un determinado perodo de tiempo, se aplica ella en lugar de la tarifa general y cuando la tarifa WTO sea ms baja que la tarifa general o la temporaria, se aplica la tarifa WTO. Este sistema de tarifas aplicado por Japn a la importacin de carne de cerdo, es una fuerte medida regresiva de proteccin, en la forma de precios mnimos crecientes, pero dicho pas argumenta que solo es una medida de emergencia y que est en un todo de acuerdo con lo estipulado por la OMC. Cuadro 11: Aranceles de Importacin de Japn
Posicin Arancelaria 02031100 02031200 02031900 02032100 02032200 02032900 02101100 02101200 02101900 16024100 16024200 16024900 Tarifa Gral. 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 25% WTO especfica 361 yen/kg 482 yen/kg. 482 yen/kg. 361 yen/kg. 482 yen/kg. 482 yen/kg. 1,035 yen/kg 1,035 yen/kg. 1,035 yen/kg. 1,035 yen/kg. 1,035 yen/kg. 20% Tarifa Temporaria 361 yen/kg. 482 yen/kg. 482 yen/kg. 361 yen/kg. 482 yen/kg. 482 yen/kg. . Tarifa especfica 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%

Descripcin Carne porcina fresca o refrigerada En canales o medias canales Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar Los dems Carne porcina congelada En canales o medias canales Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar Los dems Carne porcina seca o ahumada Jamn y paleta sin deshuesar Panceta Los dems Preparaciones de Carne de Cerdo Jamones y trozos Paleta y trozos de paleta Los dems
Fuente: Japan Customs

Preferencias Arancelarias Otorgadas por Japn: Las preferencias arancelarias otorgadas por Japn para la importacin de carne de cerdo con distintos agregados de valor, se circunscriben a acuerdos multilaterales y acuerdo regionales. Dentro de los acuerdos multilaterales solo se otorgan preferencias a los pases menos desarrollados (LDC), de los cuales puede ingresar la carne de cerdo sin pagar ningn tipo de arancel, previa presentacin de Certificado de Origen. Con respecto al
3 Estipulado por la aduana de Japn en funcin del Anexo 1-3-2 de la Ley de Medidas de Tarifas Temporarias de Aduana, correspondientes al perodo de importacin.

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Sistema de Preferencias Generalizadas (GSP), todas las posiciones correspondientes a importacin de carne de cerdo con distinto valor agregado, no estn alcanzadas por este sistema de preferencias. Dentro del acuerdo de Cooperacin Econmica Asia-Pacfico (APEC), Japn mantiene con Mxico un acuerdo para la importacin de carne de cerdo, bajo un sistema de cuotas tarifarias. Sistema Tarifario de Rusia: Para la importacin de carne de cerdo fresca o refrigerada y congelada, el sistema arancelario ruso aplica un esquema de Cuotas Tarifarias (TQR Tariff Rate Quota), que tiene vigencia desde el ao 2006 hasta el 2009 inclusive. La distribucin de la cuota la realiza el Ministerio de Desarrollo Econmico y Comercio y la asigna a todos los importadores con Licencias presentadas, en proporcin al volumen anual que cada uno de ellos haya importado, desde el 1 de enero al 31 de diciembre del ao previo. Todas las licencias de importacin tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de cada ao y no pueden ser extendidas en forma automtica. Para el ao 2006, la cuota a cubrir para la importacin de carne de cerdo congelada fue de 476.100 tons. Todas las importaciones que se realizan dentro de la cuota, gozan de aranceles ms bajos que las que se realizan sobre la cuota. Las tarifas a aplicar, tanto para las operaciones que se realizan dentro de la cuota como fuera de ella, son de dos tipos a saber: La Nacin Ms Favorecida, que consiste en un arancel ad valoren y que solo es aplicable para pases que se encuentran dentro de este tratado. Argentina goza de este beneficio. La correspondiente a otros, que es una tarifa especfica y se aplica sumada a la tarifa ad valoren, para pases que no se encuentran contemplados en el tratado de la NMF. Tanto las importaciones de carne de cerdo seca o ahumada, como las correspondientes a preparaciones de carne de cerdo no se encuentran alcanzadas por el esquema de cuotas tarifarias, pero si comparten el mismo sistema de tarifacin descripto en el prrafo anterior. Dada la burocracia existente en Rusia referente a la administracin de licencias y a la asignacin de cuotas, muchos importadores han incrementado sus compras externas de carne de cerdo procesada, ya que estos productos no estn alcanzados por el esquema de cuotas tarifarias.

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Cuadro 12: Aranceles de Importacin de Rusia

Descripcin Carne porcina fresca o refrigerada En canales o medias canales (Dentro de la cuota) En canales o medias canales (sobre la cuota) Piernas, sin deshuesar (Dentro de la cuota) Piernas, sin deshuesar (sobre la cuota) Paletas y sus trozos, sin deshuesar (dentro de la cuota) Paletas y sus trozos, sin deshuesar (sobre la cuota) Los dems (dentro de la cuota) Los dems (sobre la cuota) Carne porcina congelada En canales o medias canales (Dentro de la cuota) En canales o medias canales (sobre la cuota) Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar(dentro de la cuota) Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar (sobre la cuota) Los dems (dentro de la cuota) Los dems (sobre la cuota) Carne porcina seca o ahumada Jamn y paleta sin deshuesar Panceta Los dems Preparaciones de Carne de Cerdo Jamones y trozos Paleta y trozos de paleta Los dems
Fuente: Virtual Custom House

Posicin Arancelaria 02031100 02031100 02031211 02031211 02031219 02031219 02031900 02031900 02032100 02032100 02032200 02032200 02032900 02032900 02101100 02101200 02101900 16024100 16024200 16024900

MFNT 15% 60% 15% 60% 15% 60% 15% 60% 15% 60% 15% 60% 15% 60% 15% 15% 15% 20% 20% 20%

Otros 0,25/kg. 1 /kg. 0,25/kg. 1 /kg. 0,25/kg. 1 /kg. 0,25/kg. 1 /kg. 0,25/kg. 1 /kg. 0,25/kg. 1 /kg. 0,25/kg. 1 /kg. 0,4 /kg. 0,4 /kg. 0,4 /kg. 0,5 /kg. 0,5 /kg. 0,5 /kg.

Preferencias Arancelarias Otorgadas por Rusia: Para todas las posiciones arancelarias descriptas en el cuadro anterior, Rusia otorga una reduccin en la tarifa del orden del 25% para pases en vas de desarrollo (Argentina goza de este beneficio). Para ser efectiva esta preferencia los importadores deben presentar Certificado de Origen y Licencia de Importacin. Sistema Tarifario de EE.UU.: El sistema arancelario de EE.UU., para la importacin de carne de cerdo con distintos agregados de valor, consta de una tarifa general, una tarifa especial y una tarifa especfica para Cuba y Corea del Norte. La tarifa general es aplicable a aquellos pases que no se encuentran comprendidos en los acuerdos o preferencias incluidos en la tarifa especial. La tarifa especial abarca distintos tipos de preferencias: Pases Menos Desarrollados, Sistema de Preferencias Generalizadas, otros acuerdos preferenciales y acuerdos bilaterales con determinados pases. De acuerdo a la posicin arancelaria, la tarifa especial vara en cuanto a las preferencias que cubre, cuando la misma incluye el SGP (sistema de preferencias generalizadas), Argentina es beneficiaria de esta preferencia.

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Preferencias Arancelarias Otorgadas por EE.UU.: Las preferencias arancelarias otorgadas por EE.UU., para la importacin de carne de cerdo con distintos agregados de valor, estn contempladas en las tarifas especiales y ellas comprenden a: Pases Menos Desarrollados, SGP, NAFTA, Pacto Andino, frica, Caribe, Australia, Bahrein, Chile, Israel, Jordn, Marruecos y Singapur. Cuando el producto es alcanzado por alguna de las preferencias enunciadas el acceso es libre, sin pago de arancel. Argentina esta comprendida dentro del SGP, es decir que cuando el producto goza de dicha preferencia, los productos argentinos ingresan sin pagar arancel. Para hacer efectiva la preferencia, los importadores deben presentar Certificado de Origen y Licencia de Importacin. Cuadro 13: Aranceles de Importacin de EE.UU.
Tarifa General 0 1.4 c/kg. 0 1.4 c/kg. 0 0 1.4 c/kg. 0 1.4 c/kg. 1.4 c/kg. 1.4 c/kg. 1.4 c/kg. 5.3 c/kg. 4.2 c/kg. 4.2 c/kg. 06 07 08 09 010 011 012 013 04 05 Tarifa Especial Cuba y Corea del Norte 5.5 c/kg. 7.2 c/kg. 5.5 c/kg. 7.2 c/kg. 5.5 c/kg. 5.5 c/kg. 7.2 c/kg. 5.5 c/kg. 7.2 c/kg. 7.2 c/kg. 7.2 c/kg. 7.2 c/kg. 6.6 c/kg. 6.6 c/kg. 6.6 c/kg.

Descripcin Carne porcina fresca o refrigerada En canales o medias canales Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar Los dems Los dems - costillas Los dems - vientres Carne porcina congelada En canales o medias canales Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar Los dems Los dems - procesado Carne porcina seca o ahumada Jamn y paleta sin deshuesar Panceta Los dems Preparaciones de Carne de Cerdo Jamones y trozos Paleta y trozos de paleta Los dems

Posicin Arancelaria 02031100 02031200 02031290 02031920 02031940 02032100 02032200 02032900 02032920 02101100 02101200 02101900 16024100 16024200 16024900

Fuente: United States International Trade Commission

Libre para: Pases menos desarrollados, Australia, Bahrein, NAFTA, Chile, frica, Caribe, Israel, Jordn, Pacto Andino, Marruecos y Singapur. 5 dem anterior. 6 Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), Australia, Bahrein, NAFTA, Chile, frica, Caribe, Israel, Jordn, Pacto Andino, Marruecos y Singapur. 7 dem anterior 8 Libre para: Pases menos desarrollados, Australia, Bahrein, NAFTA, Chile, frica, Caribe, Israel, Jordn, Pacto Andino, Marruecos y Singapur. 9 Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), Australia, Bahrein, NAFTA, Chile, frica, Caribe, Israel, Jordn, Pacto Andino, Marruecos y Singapur. 10 dem 8. 11 dem 9. 12 dem anterior 13 dem anterior

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Sistema Arancelario de Mxico: El sistema arancelario de Mxico, para la importacin de carne de cerdo con distintos agregados de valor, es sumamente simple ya que consta nicamente de una tarifa general ad-valoren que se ubica en el 20% de arancel para casi todas las posiciones, menos para la carne de cerdo seca o ahumada, que se ubica en el 10%. El sistema arancelario mexicano para este tipo de producto no contempla la utilizacin de cuotas tarifarias, ni cupos ni aranceles especficos. Cuadro 14: Aranceles de Importacin de Mxico

Descripcin Carne porcina fresca o refrigerada En canales o medias canales Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar Los dems Carne porcina congelada En canales o medias canales Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar Los dems Carne porcina seca o ahumada Jamn y paleta sin deshuesar Panceta Los dems Preparaciones de Carne de Cerdo Jamones y trozos Paleta y trozos de paleta Los dems

Posicin Arancelaria 02031101 02031201 02031999 02032101 02032201 02032999 02101101 02101201 02101999 16024101 16024201 16024999

Tarifa 20% 20% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 20% 20% 20%

Preferencia Colombia 28% Colombia 28% Colombia 28% Colombia 28% Colombia 28% Colombia 28% (*) Colombia 28% Colombia 28% Colombia 28% Colombia 28% Colombia 28%

(*) Guatemala, El Salvador y Honduras pagan un arancel del 3%. Fuente: Sistema Integral de Informacin de Comercio Exterior de Mxico (SIICEX)

Preferencias Arancelarias Otorgadas por Mxico: La preferencia arancelaria ms importante otorgada por Mxico, para la importacin de carne de cerdo con distintos agregados de valor, es para Colombia, reduciendo el arancel para las importaciones provenientes de este pas en un 28%. Adems las importaciones de jamn y paleta sin deshuesar secas o ahumadas provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras solo pagan un arancel del 3% para ingresar al mercado mexicano. Para ser efectivas estas preferencias los importadores deben presentar Certificado de Origen. Sistema Arancelario de Corea: El sistema arancelario de Corea, para la importacin de carne de cerdo con distintos agregados de valor, consta de un esquema basado en tarifas ad-valoren, que se divide en: una tarifa general, una tarifa WTO (World Trade Organizacin) y tarifas especiales en funcin de los acuerdos preferenciales que Corea mantiene con Asia-Pacfico, con Chile y

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con Corea del Norte. La regla general para aplicacin de tarifas, para aquellos pases que no mantienen acuerdos preferenciales, es la menor, entre la tarifa general y la tarifa WTO. Cuadro 15: Aranceles de Importacin de Corea
Posicin Arancelaria Tarifa General AsiaCorea FTA ChileCorea FTA Corea del Norte

Descripcin Carne porcina fresca o refrigerada En canales o medias canales Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar Los dems Carne porcina congelada En canales o medias canales Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar Los dems Carne porcina seca o ahumada Jamn y paleta sin deshuesar Panceta Los dems Preparaciones de Carne de Cerdo Jamones y trozos Paleta y trozos de paleta Los dems

WTO Tarifa

0203110000 0203120000 0203199000

22,5% 22,5% 22,5%

22,5% 22,5% 22,5%

22,5% 22,5% 22,5%

14,8% 14,8% 14,8%

0% 0% 0%

0203210000 0203220000 0203299000

25% 25% 25%

25% 25% 25%

25% 25% 25%

25% 16,7% 16,7%

0% 0% 0%

0210110000 0210120000 0210190000

25% 30% 25%

25% 31,5% 25%

25% 30% 25%

25% 19,1% 25%

0% 0% 0%

1602411000 1602421000 1602491000

30% 30% 30%

54% 54% 54%

30% 30% 30%

30% 19,1% 19,1%

0% 0% 0%

Fuente: Korea Customs Tariff.

Preferencias Arancelarias Otorgadas por Corea: La preferencia arancelaria ms importante otorgada por Corea, para la importacin de carne de cerdo con distintos agregados de valor, es para Corea del Norte, ya que todas las importaciones provenientes de ese pas estn libres del pago de arancel de importacin, siguindole Chile, en funcin del Tratado de Libre Comercio que mantiene con Corea. Por su parte, las preferencias otorgadas por el acuerdo Asia-Pacfico igualan en tarifa al arancel general. Para ser efectivas estas preferencias los importadores deben presentar Certificado de Origen. Arancel Externo Comn MERCOSUR: El sistema arancelario del MERCOSUR, para la importacin de carne de cerdo con distintos agregados de valor, consta de un arancel externo comn para las importaciones de terceros pases y arancel cero para la comercializacin de estos productos entre los pases miembros.

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Cuadro 16: Sistema Arancelario del MERCOSUR

Arancel Externo Comn 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 16% 16% 16%

Descripcin Carne porcina fresca o refrigerada En canales o medias canales Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar Los dems Carne porcina congelada En canales o medias canales Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar Los dems Carne porcina seca o ahumada Jamn y paleta sin deshuesar Panceta Los dems Preparaciones de Carne de Cerdo Jamones y trozos Paleta y trozos de paleta Los dems
Fuente: Aladi

Posicin Arancelaria 02031100 02031200 02031900 02032100 02032200 02032900 02101100 02101200 02101900 16024100 16024200 16024900

Preferencias Arancelarias Otorgadas por MERCOSUR: MERCOSUR otorga preferencias arancelarias, para todas las posiciones arancelarias que componen la carne de cerdo con distintos agregados de valor, del 100% para las importaciones provenientes de Chile y Bolivia.

3.3. Medidas importadores

no

tarifarias

que

aplican

los

principales

pases

Se entiende por medidas no tarifarias, a todas aquellas barreras que an no han sido convertidas a aranceles y que son impuestas por los pases importadores como mtodo para restringir el acceso a sus mercados. Dentro de estas medidas podemos encontrar: restricciones cuantitativas, controles de precios, cargos variables, medidas de salvaguarda, licencias no automticas y otras. Los principales pases importadores de carne de cerdo, no se encuentran exentos del uso de este tipo de medidas y en especial los de mayor desarrollo econmico, quienes las utilizan en forma permanente para proteger y equilibrar su produccin interna, como se detalla a continuacin: Licencias de Importacin: Tanto Japn como Rusia y EE.UU., aplican medidas de restriccin y control a las importaciones de carne de cerdo, mediante la exigencia de presentacin por parte de los importadores de Licencias de Importacin, cuya aprobacin es no automtica, es decir que la autoridad de aplicacin se reserva el derecho de autorizar o no el ingreso de dichos productos, como as tambin de poder modificar las cantidades importadas.

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Por su parte, en el otro extremo se encuentran Mxico, Corea y el MERCOSUR, donde no se aplica esta medida de restriccin de acceso a los mercados. Controle de Precios: El esquema arancelario aplicado por Japn para la importacin de carne de cerdo con distintos agregados de valor, es un sistema de control de precios encubierto, ya que se basa en la aplicacin de tarifas especficas que funcionan como precios de entrada o de referencia, convirtindose en una fuerte medida regresiva de proteccin, en la forma de precios mnimos crecientes. Por lo tanto las carnes importadas en forma ms competitiva, son relativamente ms perjudicadas por la imposicin de una tarifa especfica, que crece a medida que el precio del producto es ms bajo o competitivo. Cuotas Tarifarias: Para la importacin de carne de cerdo fresca o refrigerada y congelada, Rusia utiliza un esquema de restricciones cuantitativas a las compras externas de dichos productos, mediante la aplicacin de cuotas tarifarias. Este sistema se basa en la fijacin de un volumen mximo de importaciones a cubrir por ao, que se distribuye entre todos los importadores, con licencias de importacin presentadas y aprobadas, en proporcin al volumen anual que cada uno de ellos haya importado en el ao anterior. Las importaciones que se realizan dentro de la cuota gozan de un arancel ms bajo, mientras que las que se realizan sobre la cuota son castigadas con una tarifa arancelaria excesivamente alta. La complejidad reinante en la administracin y aprobacin de licencias de importacin por parte de Rusia, como en la asignacin de cuotas, vuelve ms restrictivo a este sistema y hace que muchos importadores hayan incrementado sus compras externas de carne de cerdo procesada, ya que estos productos no estn alcanzados por el esquema de cuotas tarifarias. Cargos Variable o Aranceles Especficos: La utilizacin de tarifas especficas por parte de EE.UU., para la importacin de carne de cerdo con distintos agregados de valor, genera una mayor proteccin nominal que la proporcionada por una tarifa ad valoren. Mientras que los aranceles ad valorem son transparentes (pues se fijan en porcentajes del valor de importacin), los aranceles especficos no lo son, dado que se fijan en dinero por unidad fsica de producto, lo que hace que cuando los precios de la carne de cerdo bajan, el arancel especfico no cambia. Este tipo de tarifacin sucia atada a unidades fsicas, genera una proteccin tarifaria que crece a medida que el precio del producto se reduce, perjudicando la introduccin de productos extranjeros ms competitivos. Tanto Mxico como Corea y MERCOSUR no aplican medida no tarifaria, para la importacin de carne de cerdo con distintos agregados de valor, solo se limitan a utilizar aranceles ad-valoren como sistema de proteccin tarifaria.

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4. Limitantes de competitividad en la produccin y comercializacin interna de carne de cerdo, que imposibilitan las condiciones de acceso a mercados externos 4.1. Situacin Actual En los ltimos aos el sector porcino de Argentina, viene desarrollando un crecimiento constante en la faena y en la produccin, llegando a niveles cercanos al autoabastecimiento y con una tendencia creciente a la sustitucin de importaciones. La faena porcina de acuerdo a datos oficiales, ha crecido a una tasa promedio del 17,6% para el perodo 2005/2007 en el acumulado enero/julio, pasando de 1.273.310 cabezas en el 2005 a 1.761.120 en el 2007 y registrando un crecimiento cercano al 10%, en el acumulado enero/julio del 2007 con respecto al ao anterior. Por su parte, la produccin de carne ha experimentado una variacin positiva del 8% en el acumulado enero/julio 2007, con respecto a igual perodo del 2006, pasando de 142.159 toneladas de res con hueso en el 2006 a 153.606 toneladas en el 2007. Este importante aumento en faena y produccin, se da como consecuencia de una mayor adopcin de paquetes tecnolgicos y aumentos de inversin por parte del sector productor primario, que se ha traducido en incremento en la oferta de carne porcina, necesarios para abastecer la demanda actual y el crecimiento esperado del consumo interno para los prximos aos. Cuadro 17: Faena Porcina (en cabezas)

MES/AO
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Acumulado Enero/Julio

2005 165.550 164.643 185.297 182.334 194.399 190.762 190.325 1.273.310

2006 207.059 200.550 226.106 216.154 258.524 240.427 256.562 1.605.382

2007 260.765 238.768 263.441 261.718 269.568 253.585 213.275 1.761.120

Tasa de Crec. 2007/2005 25,50 20,42 19,24 19,81 17,76 15,30 5,86 17,61

Fuente: Elaborado en base a datos del ONCA

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Evolucin de la faena porcina

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0
Fe br er o En er o M M Ju ni o Ju l io ar zo Ab ril ay o

2005 2006 2007

Cuadro 18: Produccin de Carne (TN. Res con Hueso)

MES/AO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Acumulado Ene/Jul. 2006 17.985 17.585 19.931 19.503 23.272 21.384 22.499 142.159 2007 22.399 20.434 22.777 22.966 24.258 22.232 18.540 153.606 % de Var. 24,54 16,20 14,28 17,76 4,24 3,97 -17,60 8,05

Fuente: Elaborado en base a datos del ONCA

Cuadro 19: Produccin de carne Por categoras (TN. Res con Hueso)
Categoras Chancha Capn Lechn Liviano Lechn Pesado Padrillo Acumulado Ene/Jul. 2006 5.520 134.433 530 88 1588 142.159 2007 9.848 140.923 555 111 2.169 153.606 % de Var. 78,41 4,83 4,72 26,14 36,59 8,05

Fuente: Elaborado en base a datos del ONCA

En cuanto a la evolucin de las importaciones de productos porcinos, las mismas se redujeron a una tasa promedio del 12,2% en volumen y del 17% en valores monetarios, para el acumulado enero/julio del perodo 2005/2007. Mientras que si comparamos el acumulado enero/julio del 2007 con el mismo perodo del ao anterior, las reducciones son del orden

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del 24,6% en volumen y del 31,3% en valores monetarios. Esta importante baja en las importaciones en lo que va del ao, se deben fundamentalmente a una mayor devaluacin del peso en relacin al dlar, que encareci los bienes importados. Si analizamos la composicin de las importaciones por tipo de producto porcino importado, la carne fresca sigue siendo el tem ms importante, contribuyendo con el 73% al volumen total importado en el acumulado del 2007, seguido por los opoterpicos con el 8,4%, los dems comestibles con el 4,4% y los fiambres, chacinados y embutidos con el 4,2%. Siendo estos ltimos los que ms redujeron sus importaciones con respecto al mismo perodo del ao anterior. Por el lado de los proveedores externos, Brasil detenta el liderazgo cubriendo el 90% del volumen importado de carne fresca y de fiambres y chacinados respectivamente, como as tambin el 46% del volumen importado de los dems comestibles, en el acumulado enero/julio del presente ao. En cuanto a los opoterpicos, el principal proveedor es Holanda, que cubri el 48% del volumen importado, durante el perodo mencionado. En cuanto a las exportaciones, el acumulado enero/julio 2007, presenta una baja en los volmenes exportados del 8,5% con respecto al mismo perodo del ao anterior, mientras que en valores monetarios registrar un crecimiento del 18% para el mismo perodo analizado, es decir que se ha registrado un aumento en los precios de las colocaciones externas argentinas. Hong Kong contina siendo el principal destino de las exportaciones de productos porcinos, representando las ventas a este pas el 56% del total exportado en el acumulado 2007, seguido por Per con el 15% y Alemania con el 8%. Si analizamos las exportaciones en funcin de la composicin de los productos exportados, las menudencias y vsceras representan el 47% del total exportado para el acumulado enero/julio del 2007, seguido por los dems comestibles con el 13%, los estratos y caldos con el 11%, las carnes frescas con el 10% y los fiambres y chacinados con el 8%. En lo referente al consumo interno y en funcin al clculo de consumo aparente, se puede observar un crecimiento cercano al 3% para el acumulado enero/ julio 2007 con respecto a igual perodo del ao anterior, pasando de 168.103 TN a 172.971TN, lo que implica un consumo per cpita del orden del 0,66 kg/hab/mes, en comparacin con los 0,64 kg/hab/mes de igual perodo del ao anterior.

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Cuadro 20: Importaciones de Productos Porcinos (Enero Julio)

2005 TIPO DE PRODUCTO Carnes Frescas Brasil Chile Dinamarca Opoterpicos Holanda Alemania Estados Unidos Francia Canad Fiambres/Chacin/Embu Brasil Italia Espaa Otros(as) Dems Comestibles Brasil Francia Estados Unidos Chile Holanda Otros(as) Otros(as) TOTAL Ton 19.619 15.040 3.799 780 2.019 1.157 315 285 214 48 1.165 1.015 97 52 1.760 603 260 320 479 73 25 1.891 26.455 000 U$S 38.176 30.202 6.643 1.331 3.889 2.212 601 578 415 84 3.089 2.220 606 263 2.438 839 615 592 222 119 51 1.345 48.937 2006 Ton 19.990 16.424 3.223 343 2.345 1.414 646 134 151 1.516 1.260 137 114 4 1.421 538 272 285 232 94 1.785 27.056 000 U$S 36.999 31.445 4.977 577 4.810 2.981 1.235 292 302 4.274 2.672 837 741 24 1.988 534 617 530 125 182 1.001 49.071 2007 Ton 14.897 13.409 1.447 42 1.717 831 625 106 155 856 769 59 29 905 420 186 148 128 22 2.008 20.382 000 U$S 24.799 22.951 1.805 43 4.291 2.230 1.512 234 315 2.180 1.592 431 156 1.254 518 414 231 60 31 1.184 33.707

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SENASA.

Cuadro 21: Exportaciones Porcinas por Destino (Acumulado enero julio)

Pases Hong Kong Chile Bolivia Per Alemania Otros Acum. Ene/Jul. Tn. 307 208 282 83 56 176 1112 2006 u$s 348 137 156 272 269 671 1853 Tn. 574 42 50 156 84 111 1017 2007 u$s 493 147 216 484 277 575 2192

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SENASA.

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PARTICIPACIN DE LAS EXPORTACIONES POR PAIS DE DESTINO (EN TN - 2007)

11% 8%

15% 5% 4%

57%

Hong Kong

Chile

Bolivia

Per

Alemania

Otros

Cuadro 22: Exportaciones Porcinas por Productos (Acumulado enero julio)

Productos Grasas y Aceites Menudencias y Vscer Dems Comestibles Carnes Frescas Fiambres/Chacin/Embu Extractos/Caldos/Sop Opoterpicos Harinas Animales Carnes Procesadas Cueros y pieles Acum. Ene/Jul. Tn. 485 223 145 83 85 39 51 0 1 0 1112 2006 u$s 274 341 532 85 292 116 210 0 3 0 1853 Tn. 52 478 130 97 78 110 36 30 0 6 1017 2007 u$s 197 559 376 45 397 263 245 59 0 51 2192

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SENASA.

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PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES POR CATEGORIAS (EN TN - 2007)

1% 3% 11% 8% 4% 5%

10% 12%

46%

Grasas y Aceites Dems Comestibles Fiambres/Chacin/Embu Opoterpicos Cueros y pieles

Menudencias y Vscer Carnes Frescas Extractos/Caldos/Sop Harinas Animales

Cuadro 23: Clculo de Consumo Aparente (en TN. Acumulado Enero-Julio)

Variables Produccin Importaciones Exportaciones Consumo Aparente Consumo per capita (Kg/hab/mes) 2006 142.159 27.056 1.112 168.103 0,64 2007 153.606 20.382 1.017 172.971 0,66

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SENASA.

4.2. Limitantes de competitividad en la produccin y comercializacin interna de carne de cerdo Aumentos de stock y productividad para absorber crecimiento futuro

Ms all de los ajustes necesarios que ya ha realizado el sector productor primario, tendientes a lograr una produccin eficiente y de calidad mediante la incorporacin de gentica de alto rendimiento, la intensificacin de los sistemas productivos y la formulacin de raciones equilibradas, el desafo para los prximos aos ser lograr nuevos aumentos de productividad e inversiones en aumento y mantenimiento de stock, para poder absorber el crecimiento previsto, tanto en el consumo interno como en el comercio mundial, a travs del crecimiento de las exportaciones.

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Formacin de cadena de valor del sector porcino

Consolidacin en la integracin de los distintos eslabones que conforman la cadena de valor porcina, tanto en sentido vertical como horizontal. En el vertical (productor industria comercializacin), mayor comunicacin e informacin entre eslabones, a fin de planificar estrategias de mediano y largo plazo que beneficien a cada una de las partes y permitan alcanzar una industria porcina integrada, consolidando el mercado interno y la exportacin como una nica unidad de negocios, que maximice la rentabilidad por la diversificacin de mercados y la venta de animal completo, mediante la colocacin de los distintos productos porcinos entre los dos mercados. En cuanto a la integracin horizontal, perfeccionando los lazos de cooperacin entre los integrantes de un mismo eslabn, a fin de lograr beneficios mutuos en la negociacin con los otros eslabones y lo diferentes actores vinculados externamente a la cadena. Consolidacin de Sanidad y Calidad la aplicacin de estrategias competitivas por

La apertura de nuevos mercados externos para la colocacin de productos porcinos y el mantenimiento de los conquistados, como as tambin la promocin para el aumento del consumo interno, deberan estar apoyadas en la aplicacin de estrategias competitivas, basadas en la sanidad y calidad de los productos vendidos. Para ello resulta imprescindible continuar fortaleciendo los controles sanitarios y avanzar en la aplicacin de planes de control y erradicacin de enfermedades, que permitan alcanzar un estatus sanitarios que nos diferencia de nuestros competidores regionales. Asimismo, tambin resulta necesario avanzar en la extincin del sistema de comercializacin de doble estndar, que permite por un lado la comercializacin en frigorficos con sistema oficial de tipificacin por contenido de tejido magro y por el otro permite la comercializacin sin tipificacin. Ampliacin y consolidacin del consumo interno

Con el objetivo de ampliar el consumo interno de carne de cerdo fresca, resultara ms que necesario realizar una fuerte campaa de promocin y difusin, orientada a informar y educar al consumidor sobre las bondades nutricionales de la misma, por tratarse de carnes magras con bajo contenido de colesterol, obtenidas a partir de la implementacin de sistemas productivos que privilegian la calidad, higiene y sanidad, como as tambin sobre los distintos tipos de corte y las formas culinarias en que pueden ser usados. Dicha campaa se podra implementar mediante la fuerte insercin de un spot publicitario, dirigido a las personas que deciden la compra de alimentos, difundido en los principales medios de comunicacin. Como as tambin, se podra complementar con la difusin en puntos de venta, a travs de la identificacin en gndola de los distintos cortes, con afiches o carteles y la distribucin de folletos que contengan informacin sobre las condiciones naturales de produccin, las propiedades nutricionales y los efectos favorables de su consumo para la salud. Adems se podra realizar un acuerdo con el canal minorista de venta, para que en el transcurso de un mes, se promocionen distintos cortes, mediante algn tipo de descuento, para incentivar el consumo.

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Impacto negativo en la cadena por aumento de costos

Si bien el mecanismo de las compensaciones a productores y engordadores de cerdos, son un paliativo al aumento en los precios internacionales de los granos destinados a la alimentacin, otros insumos dolarizados han aumentado sus precios por efecto de la suba en el tipo de cambio, como as tambin el aumento en el precio de los combustibles y la suba en las tasas de inters, generan un fuerte impacto sobre los costos limitando la competitividad. Restricciones de acceso al crdito

A las ya difciles condiciones de acceso al crdito, por la fuerte limitante en cuanto a requisitos y exigencias bancarias a cumplimentar, se le suma en la actualidad el contexto financiero internacional de alta vulnerabilidad, que impacta en el mercado local con aumento de tasas, volvindolo ms restrictivo desde el punto de vista del riesgo financiero a asumir.

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5. Conclusiones y Recomendaciones

De acuerdo al anlisis realizado del escenario mundial, se aprecian buenas perspectivas en las proyecciones de crecimiento del consumo mundial de los diversos tipos de carnes y en especial de la carne porcina, tanto en los pases industrializados como en los emergentes, cuyo dinamismo en el consumo de este tipo de bienes ser an mayor. Para responder a estos aumentos esperados en consumo, no son muchos los pases que cuentan con una base de recursos naturales, que les permita un incremento sostenido en las producciones pecuarias y en especial porcinas, para abastecer un consumo interno consolidado y generar exportaciones por encima de los niveles actuales. Claramente entre los pocos que no han agotado sus recursos y que pueden aumentar significativamente su productividad, se encuentran varios pases del continente americano, especialmente EE.UU., Brasil y Argentina. Por el lado de los pases importadores de carne de cerdo y en especial los de mayor desarrollo econmico, se contina utilizando en forma permanente medidas de barrera que dificultan el acceso a los mercados, mediante la aplicacin de cuotas tarifarias, controles de precios y mayor proteccin nominal, por el uso de tarifacin sucia, como mtodo para proteger y equilibrar sus producciones internas. Dentro de este contexto, si en Argentina, las medidas de poltica econmica para el corto y mediano plazo convalidan un tipo de cambio alto, que desalienten las importaciones y a ello se le sume un aumento en los precios promedio de exportacin de Brasil por la recuperacin de sus mercados de exportacin, se podra proyectar un escenario de incrementos de produccin, por aumentos de stocks y productividad, que generen una sustitucin de importaciones completa y que permita contar con mayores excedentes para ser volcados en los mercados internacionales, aprovechando la expansin del consumo mundial. Si en nuestro pas las variables enunciadas se comportarn de acuerdo a lo descripto, el horizonte de mediano plazo que se vislumbra, contribuir a una mejora sustancial en la rentabilidad de la actividad primaria e industrial. Por lo tanto, hoy resulta imprescindible continuar consolidando la cadena de valor, para contar con un sector ms competitivo, dinmico e integrado, con aumentos de escala en cada una de sus etapas (primaria, industrial y comercial), que le permita absorber el crecimiento previsto y lograr una mayor competitividad. Como as tambin continuar fortaleciendo los controles sanitarios y la aplicacin de planes de control y erradicacin de enfermedades, que permitan alcanzar un estatus sanitarios que nos diferencie de nuestros competidores regionales. Es importante resaltar, que para incentivar y acompaar un proceso de sustitucin de importaciones, se necesita de un mercado interno consolidado y en expansin, tarea que an queda pendiente de resolver por la falta de una fuerte campaa de promocin y difusin orientada a los consumidores, para informar y educar sobre las bondades del consumo de carne porcina. Dicha campaa debera ser un objetivo de corto plazo tanto para todos los eslabones que conforman la cadena porcina, como para el estado nacional, como mtodo para descomprimir el consumo de carne vacuna. Por otra parte, para lograr la expansin productiva del sector, ser necesaria la realizacin de mayores inversiones, para lo cual resulta imprescindible contar con lneas de financiamiento a tasas de inters ms bajas, mayores perodos para la amortizacin de los prstamos y condiciones de acceso al crdito ms relajadas, que acompaen y contribuyan a alcanzar una mayor competitividad.

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BIBLIOGRAFIA Livestock and poultry World Markets and Trade USDA Abril 2007. Pork Commodity Outlook- ERS/USDA Enero 2007 Boletn de Informacin Porcina Direccin de Ganadera SAGPYA. Porcinos AACREA Informe del Mercado Internacional de Carne Porcina Direccin de Ganadera SAGPYA. Estadsticas USDA. Handbook for Agricultural and fishery products Import Regulation JETRO Pork quality and safety Food and Rural Affaire Ontario Canada Informes Comerciales Corea del Sur Ministerio de Desarrollo y Comercio Exterior - Brasil

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