entorno al anlisis sectorial El entorno sectorial es el nucleo del macroentorno o entorno general El macroentorno inIluye en la empresa mediante sus eIectos en el entorno sectorial ENTORNO SECTORIAL Suministradores Competidores Clientes Economia nacional/ internacional Tecnologia Gobierno Entorno natural DemograIia Estructura social 2 4.0.Introduccin: Objetivos del anlisis sectorial Comprender que la estructura del sector inIluye en la competencia, la cual determina el nivel de rentabilidad Valorar el atractivo del sector Utilizar las tendencias para predecir la rentabilidad Iutura IdentiIicar oportunidades de cambio sectorial para mejorar la rentabilidad IdentiIicar los Iactores clave de exito 3 ESTRUCTURA CONDUCTA RESULTADOS Paradigma basico de Economia Industrial (Bain, 1968) Aplicacion al campo de la Direccion estrategica: Porter (1980) 4.1. EL MODELO ESTRUCTURA-CONDUCTA-RESULTADOS 4.1. EL MODELO ESTRUCTURA-CONDUCTA-RESULTADOS 4 4.2. La deIinicion del sector Un sector es un grupo de empresas que abastecen un mercado (Grant,1996). Los limites del sector o industria puede deIinirse en terminos de sustitucion desde dos perspectivas: la de la demanda, o criterio de mercado, considerando todas las empresas que oIrecen productos que son sustitutos proximos entre si a un mismo mercado (sector del turismo, ocio, automoviles todoterreno). y la de la oferta, o criterio tecnologico, considerando las empresas que emplean procesos productivos o recursos productivos similares en la elaboracion de uno o varios productos (sector de conIeccion de ropa, lacteos, automocion, electrodomesticos). Para ello podemos utilizar herramientas como el modelo de Abel, que distingue entre Tecnologias, Clientes y Funciones. 4.2. La definicin de sector 4.2. La definicin de sector 5 4.3. Los determinantes de la competencia en el sector: Las cinco fuerzas competitivas de Porter (1980) COMPETIDORES EN EL SECTOR Rivalidad entre las empresas SUMINISTRADORES Poder de negociacion ENTRANTES POTENCIALES COMPRADORES Amenaza de nuevos entrantes Poder de negociacion SUSTITUTIVOS Amenaza de sustitucion 6 4.3.1. Amenaza de competidores potenciales: barreras a la entrada Depende de fortaleza de barreras, expectativas sobre reaccin empresas instaladas y riesgo percibido (costes de salida) Fuentes de barrera de entrada. Inversion necesaria Economias de escala Ventajas absolutas en coste Lealtad a la marca Acceso a canales de distribucion Barreras legales y administrativas 7 4.3.1 Amenaza de competidores potenciales: expectativas Expectativas sobre reaccion competidores establecidos. Entrada bloqueada: Barreras estructurales elevadas, no hay amenaza de entrada Entrada acomodada: Las estrategias disuasorias no son eIectivas o sus costes superan los potenciales beneIicios de detener la entrada Entrada impedida: Las estrategias disuasorias mantienen a los potenciales entrantes Iuera 8 Represalias de los competidores establecidos o estrategias de disuasion. Precio limitado Precios predatorios Mantenimiento de excesos de capacidad Probabilidad elevada de represalias cuando. Tradicin de represalias en el sector Empresas con recursos para defender su posicin 4.3.1 Amenaza de competidores potenciales: represalias 9 Costes de salida: dependen de la necesidad de realizar inversiones en activos especficos (activos que no pueden transIerirse a otra actividad o ser vendidos en el mercado de segunda mano sin perdidas sustanciales, son costes irrecuperables o hundidos). Mercados atacables: Sectores en donde existe libertad de entrada y salida y, por ello, precios y beneIicios permanecen en el nivel competitivo, independientemente del n de empresas que operen en el. 4.3.1 Amenaza de competidores potenciales: caractersticas del sector 10 4.3.2. Amenaza de productos sustitutos El aumento de la presion competitiva por productos sustitutivos depende de: La propension de los compradores hacia los productos sustitutivos La relacion precio-prestaciones de los productos sustitutivos 11 4.3.3. Poder de negociacin de los clientes y proveedores Sensibilidad al precio Coste del componente sobre el coste total () Grado de diIerenciacion (-) Intensidad de la competencia entre clientes (-) Importancia de la calidad (-) Existencia de sustitutivos () Costes cambio proveedor (-) Poder relativo de negociacin Tamao y concentracion relativa compradores/ /suministradores () InIormacion de los compradores () Posibilidad de integracion hacia atras () Importancia relativa como cliente () CLIENTES 12 4.3.4.Rivalidad entre competidores establecidos Factores que determinan la naturaleza e intensidad de la competencia: Concentracion Crecimiento de la demanda DiIerenciacion del producto Condiciones de costes Exceso de capacidad y barreras de salida Diversidad de competidores 13 4.3.a Aplicacin del anlisis sectorial: prediccin de la rentabilidad, identificacin de los FCE 4.3.a Aplicacin del anlisis sectorial: prediccin de la rentabilidad, identificacin de los FCE Prediccin de la rentabilidad sectorial La rentabilidad del pasado, un indicador insuIiciente de la rentabilidad Iutura Si podemos predecir los cambios en la estructura del sector, podemos predecir los impactos probables en la competencia y rentabilidad Identificacin de los factores clave de xito A partir del analisis de la demanda y de la competencia determinar Iactores que aIectan a la habilidad de la empresa para prosperar 14 4.3.b Aplicacin del anlisis sectorial: estrategias y caracteristicas del sector 4.3.b Aplicacin del anlisis sectorial: estrategias y caracteristicas del sector Estrategias para meforar la rentabilidad sectorial Amenaza de entrada: Barreras estrategicas Amenaza de rivalidad: Estrategia colusiva Alianzas Amenaza de sustitutivos: DiversiIicacion Amenaza proveedores: Integracion vertical Segunda Iuente Participaciones cruzadas Amenaza clientes: Integracion vertical DiIerenciacion Diversidad clientes 15 4.4 Limitaciones del modelo No todas las Iuerzas (ni todos los Iactores que inciden sobre ellas) tienen la misma importancia. Es un modelo estatico La estructura del sector inIluye en la rentabilidad de las empresas, pero no es el unico Iactor. 16 4.5. Analisis interno del sector: grupos estrategicos Un ultimo nivel de analisis del entorno mas detallado: division del sector en areas competitivas mas pequeas (segmentos). Objetivo: analisis del potencial de beneIicios de cada segmento y de los determinantes de la competencia en el (quienes son nuestros los principales competidores?) Puede realizarse desde dos puntos de vista: Desde el lado de la demanda (anlisis de segmentacin) y desde el punto de vista de la oIerta (anlisis de grupos estratgicos). 17 4.5.1. Segmentacin: etapas 4.5.1. Segmentacin: etapas IdentiIicar variables y categorias clave Variables de segmentacion Seleccionar 2 o 3 mas signiIicativas IdentiIicar categorias x variables Construir matriz de segmentacion Analizar atractivo de los segmentos Factores Clave de Exito (FCE)x segmentos Atractivo del alcance amplio o reducido Economias de alcance FCE similares Ventajas diIerenciacion 18 4.5.1 Criterios de segmentacin: caractersticas de clientes y productos 4.5.1 Criterios de segmentacin: caractersticas de clientes y productos COMPRADORES Industriales Domesticos Tamao Sector SoIisticacion tecnica Fabricante de originales/reposicion DemograIia Nivel de vida Oportunidad de compra Canales de distribucion Tamao Distribucion / agente Exclusivo / no exclusivo Generalista / especialista Zona geograIica PRODUCTOS Tamao Iisico Nivel de precio Caracteristicas Tecnologia / diseo Materia prima Prestaciones Servicios pre y post venta 19 4.5.2. Grupos estratgicos: definicin e identificacin 4.5.2. Grupos estratgicos: definicin e identificacin Grupo de empresas de un sector con igual o similar estrategia, a lo largo de las principales dimensiones estrategicas (Porter, 1980). IdentiIicacion: Variables que caracterizan a las empresas ('dimensiones estrategicas) Posicion de cada empresa en relacion a esas variables Agrupacion 20 Mapa de grupos estrategicos de un sector Utilidad del estudio de grupos estrategicos: IdentiIicacion de cuales son los competidores mas directos Analisis de la competencia dentro de un grupo y de la competencia entre grupos Probabilidad de cambio de grupo: Barreras a la movilidad IdentiIicar oportunidades y problemas estrategicos 4.5.2 Grupos estratgicos: aplicaciones 4.5.2 Grupos estratgicos: aplicaciones 21 Grupos estratgicos en el sector mundial del automvil Grupos estratgicos en el sector mundial del automvil GAMA PRODUCTO Amplia Reducida Regionales de gama amplia:Fiat, PSA, Chrvsler,Renault Globales de gama amplia: GM, Ford, Tovota, Nissan, Honda,JW Nacionales de gama intermedia: Tofas, Rover, Kia, JAZ, FSM Globales de gama estrecha: Jolvo,Subaru, Isu:u, Su:uki, Saab, Hvundai Coches de lujo: Jaguar, Rolls Royce Daimler-Benz, BMW De alto rendimiento: Porsche, Maserati ALCANCE GEOGRFICO Global Nacional Especialistas nacionales, pequeos: Bristol (UK) Classic Roadsters (USA) Morgan (UK)